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公司新聞
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定期定額人氣退 投資契機到 公開資訊觀測站 2023/3/29
據投信投顧公會統計，截至2月台股基金定期定額人數連11個月下 滑，自30萬人大減至22.4萬人，減幅逾25％。依過去經驗顯示，定期 定額人數到低檔時，代表台股來到低檔已蘊釀投資契機。 　　根據歷史資料顯示，2007年2月至2007年11月，台股從7,000點挑戰 萬點，帶動定期定額人數衝上32萬人歷史高點，但後續台股僅小漲8 .3％，尤其金融海嘯台股崩跌逾5成，定期定額人數從2007年的32萬 人，至2009年1月下降到只剩20萬人低點。隨後台股築底成功，波段 大漲超過110％，帶動定期定額人數重回29萬人。另一次台股基金定 期定額人數落底在2020年3月，當時定期定額人數也只有21萬多人， 之後台股也出現逾9成漲幅。 　　去年再因美國聯準會強升息，台股下跌3成，定期定額人數湧現停 扣潮，再跌到22萬人水位。元大投信表示，根據過去經驗，每當台股 基金定期定額來到低點，通常行情也進入打底階段，台股加權指數已 出現反轉向上契機，這次定期定額人數探低，是否代表台股又到達中 長期的低檔，值得投資人再觀察。 　　雖然台股基金定期定額投資人有逾22萬人停扣台股基金，但基富通 定期定額投資人數卻持續增，依基富通資料顯示，定期定額人數已逾 11萬人，若和去年同期定期定額人數比較，目前甚至較去年同期增加 6個百分點，但並未見到遠離台股市場的情況。 　　元大投信指出，定期定額基金，成功關鍵是不停扣，尤其行情愈恐 慌，愈要嚴守紀律，若錯過「股價大拍賣」的機會，自然也錯過甜美 的回報。至於定期定額ETF還可分散進場時間及僅投資於個股的風險 ，台股至今距離歷史高點仍有16％差距，建議投資人此時更應該堅持 不停扣，達到滿意的成果。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
15檔ETF上演一日填息 公開資訊觀測站 2023/3/23
3月共有28檔ETF進行除息。根據CMoney統計，截至22日，共20檔、超過七成ETF已經完成填息，代表參與此次除息行情的投資人息收和價差雙落袋。法人認為，債券ETF穩定的季配息機制及高效率的填息力，可望成為投資人規劃現金流藍圖的堅強後盾。 3月ETF除息日在16至21日間登場，包含24檔債券、三檔台股、一檔跨國股票ETF。以填息時間來看，共有15檔ETF皆於除息日當天火速填息，展現高效填息力，且清一色都是債券ETF，計有債券規模王中信高評級公司債、元大AAA至A公司債等。 其餘花費二到四天時間不等，其中，受益人最多的是元大台灣高息低波，也沒讓10.9萬投資人失望，用四天時間完成填息，創下創牌以來最快紀錄，這是改季配後第二次完成填息。投資台股的中信綠能及電動車同樣也用四天完成填息。 元大台灣高息低波之所以能夠快速填息，元大投信指出，主要助力包括緯創、宏碁、英業達、崇越、南茂等，相關產業在伺服器、AI、綠電轉型與記憶體市場落底復甦預期等議題帶動股價。元大台灣高息低波具有價值選股因子，每半年調整成分股，自去年下半年起已逐步降低金融股比重。 在債券部分，由於近期歐美銀行危機，市場預期升息機率下降，避險需求資金往美債及高評級債券靠攏，使殖利率下降，債券價格上漲，帶動相關債券ETF完成填息。凱基美債25+經理人郭修誠進一步表示，由於近期美國矽谷銀行以及瑞士信貸接連暴雷，市場預期美國聯準會利率政策可能由鷹派升息轉向中性偏鴿，在此市場期望心理下，在利率相對高檔的水準下，債券市場湧現潛在長線買盤。 展望後市，在美國監管機關以及瑞士央行即時建立防火牆後，市場氛圍轉趨穩定，消息面影響趨緩下，有利於市場回歸基本面。短期後市波動可望趨緩，擁有投資級且殖利率相對高的標的，有望出現一波不錯表現。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大美債20年 債券ETF人氣王 公開資訊觀測站 2023/3/21
元大美債20年（00679B）是國內最具指標的債券ETF，提供投資美國長天期公債的簡單管道，不僅為國內首檔發行的債券ETF，投資人數逾8.3萬人也是債券ETF人氣王，榮獲Smart智富台灣基金「債券類指數股票型基金獎」實至名歸。 隨聯準會持續提高基準利率，高債息投資躍上檯面，當股票投資不是唯一選項，債券投資同樣具備吸引力後，投資人可善用各式產品迎接股息、債息雙高時代來臨。元大美債20年（00679B），自2022年第四季以來，規模、受益人數均翻倍成長。 債券最大的特色就是只要不違約，投資人可每期固定領取債息，投資人選擇優質標的，就能穩定取得現金流，而美國公債是由世界第一經濟體美國為擔保，近乎沒有違約風險，不但能提供債息，而且往往在股市恐慌下跌時，還能因避險資金流入美國公債而上漲，被視為資金配置的基本標配。 國人投資債券ETF更有節稅優勢，因其配息收益計入海外利息所得，適用個人最低稅負制，一般投資人新台幣670萬元內可免稅，且因其配息來源屬於境外所得，故免繳二代健保補充保費。由於直接投資債券的門檻較高，以往債券投資人多為法人或專業投資人。 自從元大投信推出元大美債20年（00679B），正式開啟國人股債資產配置的契機，一張價格目前僅約新台幣不到5萬元，透過證券戶就能用ETF能輕鬆投資美國公債，與熱門的台股高股息ETF打造股債資產配置時代，帶動國內ETF全體規模快速倍增。 投資人習慣存股領息，希望配息頻率愈高愈好，而債券ETF的季配特色可以滿足需求。元大美債20年（00679B）為2、5、8、11月除息，可與1、4、7、10月除息的「元大投資級公司債（00720B）」，及3、6、9、12月除息的「元大AAA至A公司債（00751B）」一次投資，打造月月領債息的債券ETF組合。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大投信展實力 股債雙鍍金 公開資訊觀測站 2023/3/21
一年一度Morningstar晨星（台灣）基金獎、Smart智富台灣基金獎公布，元大投信在代表性的獎項大有斬獲，首先是Morningstar晨星（台灣）基金獎之最佳台灣股票獎，由元大台灣高息低波（00713）獲獎，是此次唯一國內投信所發行基金產品、也是唯一ETF獲獎，更是第一次由高股息ETF獲此獎項；同時，Smart智富台灣基金「債券類指數股票型基金獎」亦由元大美債20年（00679B）拿下，是元大投信深耕ETF多年相當大的肯定。 2023 Morningstar晨星（台灣）基金獎僅頒給4個領域，分別是最佳全球股票、最佳亞洲股票、最佳台灣股票及最佳全球和亞洲債券，得獎基金代表肯定其過往優秀的長期投資表現。以往最佳台灣股票基金獎得主多為台股主動型基金，且不乏明星基金，元大台灣高息低波（00713）擊敗眾多台股明星基金，從上百檔台股基金中脫穎而出，凸顯其指數選股邏輯與表現，提升高股息ETF層次，證明高股息與高報酬有機會兼得。 00713追蹤「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」，納入機構法人重視的指標，從台灣上市前250大市值公司股票中，經過「成交量」、「股利率」、「營運穩定度」、「權益報酬率」、「價格動能」及「股利發放品質」等環節，層層過濾精選，定期汰換。 根據彭博資訊資料，2022年台灣加權股價指數含息報酬率為-18.7%，最低點-27.3%，00713所追蹤的「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」含息報酬率為-7.1%，最低點-13.9%，均不到大盤一半，並同步配出7.4%高息，名符其實的高息低波表現，吸引想穩定領股利的存股族。根據證交所定期定額交易戶數排行榜，00713總戶數從第19名攀升至第七名，已連續8個月增加，超越熱門的越南、電動車、半導體、不動產、陸股等多檔主題型ETF。 00713改為季配息後，並加入收益平準金機制，更進一步貼近投資人一年多次穩定配息的需求，00713已經連續3季配息達7%，優異的配息表現，再加上此次獲得晨星大獎肯定，成為高股息ETF最大黑馬。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大：龍頭企業股債 布局首選 公開資訊觀測站 2023/3/20
經過2022年的強力升息，儘管強力升息已近尾聲，但經濟數據與市場心理不斷角力，2023年金融市場操作仍不易，建議投資人可偏防禦型思考，持續逢低擇優布局，以能夠抵禦景氣波動的全球龍頭企業為主要布局對象，並納入有息收能發揮抗跌效果的高股息、債券資產。隨著ESG法規上路，規範愈發明確，永續投資持續成為焦點。 元大投信建議以龍頭企業優質資產作為布局首選。尤其在較高利率環境，企業營業環境相對嚴峻，成本上升而消費意願被壓抑，唯有國際企業擁有較多資源足以熬過逆風期，甚至大手筆投入研發蓄積未來營運向上動能。因此全球龍頭企業發行的股票、債券相對能抵抗景氣循環，往往有較穩定的經營績效，即使一時受到景氣影響，也能很快恢復，領漲抗震，這就是大型龍頭股、債的投資魅力。 元大全球優質龍頭平衡基金是唯一鎖定全球龍頭企業、並且債券以投資等級債為主的全球平衡型基金，透過專業團隊保有高度彈性，在景氣順風階段，本基金將降低現金、債券比重，股票比例最高可達90%。 當景氣不明朗，股票則可降至10%，並拉高現金、債券配置，透過靈活應對景氣變化，追求資產長期平穩增長。 配息產品同樣是景氣顛簸階段最安定人心的標的，首先不能錯過殖利率傲視全球的台股，高股息ETF始祖元大高股息（0056）去年配息率8%，並且32天填息，維持12年配息且填息的紀錄，證明單純以「未來一年預測現金股利殖利率最高的50檔個股」選股邏輯，可以成功歷經多空市場挑戰，持續提供投資人高股息。 根據Factset資料庫，今年台股各產業預估息率普遍較2022年下滑，2022年防疫保單及投資虧損，讓存股族最愛的金融保險業整體配息水準可能不如以往，元大高股息金融股占比都在10%以下，以成分股觀察預估，今年殖利率有機會上看8%。 另外就是國內首檔納入月配息、年終配及收益平準金機制的元大台灣高股息優質龍頭基金，同樣主打瞄準國內高股利企業及各產業龍頭公司，緊跟台灣經濟成長力，而且配息級別維持每月固定配息金額，對投資人來說，提供穩定現金流來源。 《氣候變遷因應法》通過，投資人對ESG相關議題再度推上浪尖，元大臺灣ESG永續是全方位考慮E（環境）、S（社會）、G（公司治理），包含水資源、環境保護、人權、公司治理、稅務透明度等，評估範圍更客觀及多元，是證交所每月定期定額戶數熱門標的之一。 元大臺灣ESG永續自2019年8月成立以來至今年2月底，年化報酬率達17%，小勝台灣加權指數15%。隨著對ESG規範愈來愈清楚，評鑑企業ESG愈來愈明確，預期更能看出ESG對長期報酬的貫線。 隨著升息接近尾聲，現階段投資級債具備三大優勢，首先是媲美高股息的高債息，例如BBB級美元公司債近期的殖利率達到5.9%，直追台股的股息率，且能發行投資級債的企業財務體質佳，能作為穩穩領息來源。 元大全球投資級債券傘型基金共有三檔不同天期的選擇，元大0至2年投資級企業債券基金布局屬短天期投資級債券，由於距到期天數短，利率走揚時最貼近基準利率水準，美元資產性質又能受惠於美元走強；元大2至10年投資級企業債券基金配置上具有很大的彈性，由操作團隊視景氣調整因應，適合進行股債配置；元大10年以上投資級企業債券基金投資標的，為與美國基準利率連動最敏感的長天期債券，是未來進入降息循環時最大受惠者。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
債市淘金 掌握訣竅 公開資訊觀測站 2023/3/17
債市因美國持續升息，固定債息的吸引力快速提升，債券ETF、債券基金自2022年第4季起成為投資焦點。元大投信昨（16）日舉行全球股債市場投資展望會，指出今年是「股息、債息雙高時代」，投資人可從「標的、時間、配息」三個項目的平衡，靈活參與債市。 元大投信指出，市場過去很長一段時間處於低利率環境，投資人多以透過台股ETF獲取息收，帶動高股息ETF規模快速成長，元大高股息規模日前即逼近2,000億元。 值得留意的是，在台股高股息ETF持續成長之際，也有部分投資人陸續將資金轉進債券ETF，計過去一年來，債券ETF投資人數從7萬人一路增加到目前的27萬人，其中元大投信受益人即占了15萬人，不僅顯現元大投信債券ETF的交易熱度，也讓原本以法人為主的債券ETF市場，在一般投資人間也再掀起熱潮。 元大投信董事長劉宗聖表示，升息周期進入末段，股票投資不是唯一選項，債券投資同樣具備吸引力，投資人可善用各式產品迎接股息、債息雙高時代。 劉宗聖說，債券價格水準已是長期布局時點，投資人可留意三大重點，一是標的平衡：透過股債平衡基金，彈性調整股債來應對大環境下的動盪；其次為時間平衡：美國基準利率攀升，債券殖利率成為焦點，投資人布局不同天期債券基金，可參與不同屬性的債券回報與價格波動。 第三是配息平衡：以前投資人習慣存股領息，希望配息頻率愈高愈好，而債券ETF的季配特色可以滿足其需求。例如元大美債20年、元大投資級公司債、元大AAA至A公司債，三檔一起投資也可以組成月配息組合。 元大全球投資級債券傘型基金研究團隊認為，未來美國若再升息是債券買點不是賣點，短、中、長天期投資級債可提供投資人不同的投資回報特性。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
ETF 2.0時代 三關鍵領航 公開資訊觀測站 2023/3/17
國內首檔ETF元大台灣50（0050）即將邁入第20周年，尤其近年台股再度受到投資人重視、重新拿回主場優勢下，根據投信投顧公會統計，截至2月底，ETF總規模達2.5兆元、受益人衝上597萬的新里程碑。 台灣ETF教父、元大投信董事長劉宗聖昨（16）日指出，外溢效果、重複購買、配置導向，會是ETF 2.0時代的三大關鍵。 元大投信昨日舉行全球股債市場投資展望會，對於台灣ETF市場的發展，劉宗聖分析，過去的20年算是ETF 1.0時代。 因為主要驅動因素在產品的發行上，第一個十年大家在摸索以及理解ETF的商業模式和運行；第二個十年迎來發行業者、參與人數的大成長期，38家投信就有16家發行ETF。 隨著台灣法規開放，台灣ETF有「4 X 4」大市場架構，資產別有股票、債券、商品、外匯；原型、槓桿、反向、Smart Beta（半導體、5G、電動車等）。 在2.5兆元的規模中，債券ETF占據半壁江山，以1.3兆元超過半數，讓台灣超越澳洲、等成為亞太最大債券中心。 然而近兩年畫風一轉，非債券的部位急速竄升，台股重新拿回主場優勢，在597萬ETF參與者中，超過七成的人都是持有台股ETF，顯示投資人對台股ETF是高度認同度，其中，零股買賣與以定期定額存股和存債，成為大台股時代的兩大重要因素。且交易量也呈現發散，過往集中在波動大的商品上，如今已經出現百花齊放。 ETF由市值導向的元大台灣50開創了先河，第一波外溢效果是到元大高股息上，出現以0050以及0056作為核心以及衛星配置的選擇；第二波外溢到高股息投資熱潮上，市面上愈來愈多高股息商品；接著第三波外溢效果是重複購買，一人不會只有一檔ETF，會季節性導向去做領息以及配置規劃。 展望台灣ETF 2.0時代，ETF市場會有更多參與者，或許費用競爭也將更白熱化，劉宗聖認為這不是零和賽局，是競合關係。 尤其今年是值得關注的一年，ETF市場有望吸納股票族、銀行族、保險族的三大跨產業人流進來，在外溢效果、重複購買、配置導向這三大因素加乘下，再度壯大ETF版圖。 劉宗聖指出，投資人不能只有股票，還要納入債券；不能只有國內部位，還要納入國外；不能只做買低賣高的交易，還要做好資產配置；而優質、符合永續、適合台灣投資者的商品會是下個20年的焦點。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大投信:股債息雙高時代來臨 公開資訊觀測站 2023/3/17
台股高股息ETF配息率維持高水準，帶動規模快速成長，指標級國 民ETF 0056規模逼近2,000億元；而債市則因美國持續升息，固定債 息的吸引力快速提升，債券ETF、債券基金自2022年第四季起成為投 資焦點。 　　元大投信認為，2023年迎接「股息、債息雙高時代」，投資人可從 「標的、時間、配息」三個項目的平衡，靈活參與債市。 　　元大投信指出，在過去低利率環境下，投資人多以透過台股ETF獲 取息收，帶動高股息ETF規模快速成長，而隨聯準會持續提高基準利 率，高債息投資躍上檯面，國內首檔債券ETF元大美債20年（00679B ），自2022年第四季以來，規模、受益人數均翻倍成長；投等債信評 優異、殖利率更高的元大投資級公司債（00720B）、元大AAA至A公司 債（00751B）交易同樣火熱，讓原本以法人為主的債券ETF市場，在 一般投資人間掀起熱潮。 　　元大投信董事長劉宗聖表示，當股票投資不是唯一選項，債券投資 同樣具備吸引力後，投資人可善用各式產品迎接股息、債息雙高時代 來臨，並指出三大重點，第一、標的平衡：透過股債平衡基金，彈性 調整股債來應對大環境下的動盪。 　　第二、時間平衡：美國基準利率攀升，債券殖利率成為焦點，投資 人布局不同天期債券基金，可參與不同屬性的債券回報與價格波動。 　　第三、配息平衡：以前投資人習慣存股領息，希望配息頻率愈高愈 好，而債券ETF的季配特色可以滿足其需求，例如元大美債20年、元 大投資級公司債、元大AAA至A公司債三檔一起投資也可以組成月配息 組合。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
2023迎股息、債息雙高時代 公開資訊觀測站 2023/3/17
台股高股息ETF配息率維持高水準，帶動規模快速成長，指標級國 民ETF 0056規模逼近2,000億元，債市因美國持續升息，固定債息吸 引力快速提升，債券ETF、債券基金自去年第四季起成為投資焦點， 投信認為，今年迎接「股息、債息雙高時代」，投資人可從標的、時 間、配息三個項目的平衡，靈活參與債市。 　　元大投信指出，市場過去很長一段時間處於低利率環境，投資人多 以透過台股ETF獲取息收，帶動高股息ETF規模快速成長，連續12年配 息且100％填息的國民ETF 0056，規模日前逼近2,000億元；隨聯準會 持續提高基準利率，高債息投資躍上檯面，國內首檔債券ETF元大美 債20年，自去年第四季以來，規模、受益人數均翻倍成長；投等債信 評優異、殖利率更高的元大投資級公司債、元大AAA至A公司債交易同 樣火熱，讓原本以法人為主的債券ETF市場，在一般投資人間掀起熱 潮。 　　元大投信董事長劉宗聖表示，當股票投資不是唯一選項，債券投資 同樣具備吸引力後，投資人可善用各式產品迎接股息、債息雙高時代 來臨，觀察三大重點，一是標的平衡：透過股債平衡基金，彈性調整 股債來應對大環境下的動盪。 　　二是時間平衡：美國基準利率攀升，債券殖利率成為焦點，投資人 布局不同天期債券基金，可參與不同屬性的債券回報與價格波動；三 是配息平衡：以前投資人習慣存股領息，希望配息頻率愈高愈好，而 債券ETF的季配特色可以滿足其需求。 　　元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊指出，在高利率的環境裡，高 度依賴融資的企業容易遭遇經營困境，此時擁有龐大現金流的龍頭企 業因較少依賴銀行貸款，受到升息衝擊的程度相對緩和，展現其穩定 性和韌性，當出現行情因恐慌而下殺時，反而可以進一步思考加碼的 可能性。 　　元大全球投資級債券傘型基金研究團隊認為，未來美國若再升息是 債券買點不是賣點，短、中、長天期投資級債可提供投資人不同的投 資回報特性，短天期適合進行現金停泊與增益，長天期待停止升息或 轉降息有較大價格反彈空間。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
大咖加持 投資級債ETF閃金光 公開資訊觀測站 2023/3/9
集合全球投資大咖的「F13」報告出爐，「金融巨鱷」索羅斯意外 大買美國投資級債，引發市場關注。法人指出，目前投資級債具備高 收益、高潛力的雙重優勢；若想效法大咖搶進債市，台股中的債券E TF值得留意。 　　根據F13報告，索羅斯的投資公司在上一季買入代號「LQD」的iSh ares iBoxx美元投資級債ETF，這是全球規模最大的投資級債ETF，3 月6日規模超過335.9億美元（約新台幣1.03兆元）。專家指出，LQD 投資所有天期和信評的美元投資級債，適合看好債市的投資人參與行 情。台股中也有許多標榜投資級債的債券ETF，績效走勢同步海外債 券ETF；投資人想搭債市順風車，不必捨近求遠就能參與。 　　近期全球富豪、大咖買債的消息不斷，國內投資級債ETF在壽險、 散戶積極布局，規模表現也大幅成長。統計今年以來到3月6日，元大 投資級公司債的規模增加166.8億元最多，中信高評級公司債增加15 0.5億元居次。 　　元大投信指出，現階段投資級債具備雙重投資優勢，首先是媲美高 股息的高債息，例如BBB級美元公司債近期的殖利率達到5.8％，直追 台股的股息率。其次，多數投資級債經過去年美國暴力升息，債券價 格已跌到十年低點，在美國升息有望步入尾聲，未來債券反彈的空間 值得期待。 　　另統計過去四次美國升息尾聲階段，進場布局投資級債，都有亮眼 的回報。以聯準會最後一次升息前一個月為進場點，後一季平均報酬 率為5.1％，後半年平均報酬率8.4％，期間最高的報酬率達13％。 　　元大投信指出，今年以來資金流向有利債市表現，研究機構EPFRG lobal統計至3月1日為止，全球債券型基金今年淨流入845億美元，遠 勝國際型股票基金的229億美元；債券型基金又以投資級債券基金淨 流入694億美元領先，高於非投資級及新興債券基金。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大金控徵才 釋六大領域800職缺 公開資訊觀測站 2023/3/8
元大金控長期深耕台灣，金融業務涵蓋證券、銀行、人壽、投信、期貨、投顧、創投及資產管理，今年釋出六大領域、800個職缺，包含業務人員、數位創新、資安及資訊人員、營運管理人員等，更預計招募30至50位MA（儲備幹部），培植優秀年輕人。 元大金控暨子公司高階主管日前在台大校園徵才博覽會與年輕學子交流，MA學長姐也在現場分享經驗，廣邀對金融業有興趣、企圖心旺盛、想追求個人成長機會的社會新鮮人加入。 為布建人才來源多元管道，深耕新世代投入金融業的意願，元大金控與子公司積極參與校園徵才活動，今年聯合徵才主軸以魔術方塊的概念設計，象徵元大金控憑藉強大的資源整合能力和多元化的業務經營策略，讓每位員工各盡其才、發揮所長。 元大金控MA招募，今年預計招收策略發展、投資交易、投行法金、數位金融4類組、約30至50位MA，透過全方位、系統化的培訓體系，MA有更多機會參與公司大型專案及重要任務，快速充實各方面專業能力、提升視野，擁有寬廣的發展空間及晉升機會，歡迎各界優秀人才在元大金控找到自己的舞台，大放異彩。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大美國龍頭指數獲認可 公開資訊觀測站 2023/3/2
臺灣證券交易所日前召開ETF標的指數資格認可會議，審議通過元大投信申請「納斯達克IFED美國龍頭指數（Nasdaq IFED US Large Cap Index）」資格認可。 根據送件資料，「納斯達克IFED美國龍頭指數（Nasdaq IFED US Large Cap Index）」係由Nasdaq交易所（Nasdaq, Inc）編製及維護。 「納斯達克IFED美國龍頭指數」是以美國紐約交易所NYSE及Nasdaq交易所前500大市值公司為母體，以公開透明的規則結合多因子指標與聯準會貨幣政策，表彰最新貨幣環境下多因子指標表現較佳的美國龍頭股，現有成分股74檔。 證交所表示，目前上市ETF總計143檔，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大金、永豐銀開跑 MA入民營金控 擠窄門 公開資訊觀測站 2023/2/27
民營金控業者的MA徵才計畫，由元大金控於農曆年後正式開跑。據 目前已收到的應考報名人數來看，內部估計今年MA錄取率大約在3％ ～5％之間，「僧多粥少」競爭激烈的程度由此可見。 　　元大金主管指出，今年MA招考，最多規劃招考50名新進MA，在招考 類型上，元大MA主要分成策略發展、投行法金、數位金融、投資交易 等四大類職務對外招考，其中名額以策略發展組別最多、投行法金、 數位金融及投資交易等三類人數，則旗鼓相當。 　　元大金之外，永豐金控旗下永豐銀行，也已開出MA徵求的規格。永 豐銀指出，MA徵求將包括法人金融、零售金融、財富金融、數位金融 、資本市場、風險管理、資訊科技及營運管理等八大領域，會透過1 5個月培訓及輪調機制，建立宏觀全局的高度視野。 　　MA之外，永豐還針對金融科技專才，開出PA的徵求。永豐銀表示， 將著重行銷企劃、數位規劃、資訊專才與數據分析，進行為期一年的 金融專業能力培養。 　　相較其他金控，元大金內部評估其MA徵才有四大競爭力：包括：1 、由金控功能長與執行長等集團經營團隊高層直接指導；2、半年培 訓與二年在集團各子公司的實務歷練，均有助MA訓練深度與廣度；3 、首年年薪破百萬，且第二年年薪還可望倍增，例如第二年年薪超過 200萬元；4、最新數據已顯示目前元大派駐海外人員，MA就占了25％ ，為有志海外發展的MA提供足夠的舞台。 　　元大金近年獲利竄升，表現持續穩定在金控排名前五大，吸引報考 MA人數較過去大增，應考者包括從其他大型民營金控「跳槽」而來者 。據內部對此進行了解，是因元大金會安排MA在金控乃至於旗下各子 公司，包括證券、銀行、人壽、投信、投顧等歷練學習，讓MA在學習 集團事務的管理上，更有全方位的學習機會。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大金兵分兩路 大舉進軍日股 公開資訊觀測站 2023/2/21
日圓換匯不僅在近一年來火熱，連日股投資的商機都越來越受國內 金融業者矚目，尤其看好日股投資潛力，對此旗下有二家業界龍頭的 元大金控集團，已集結旗下的兩個龍頭元大證券與元大投信，大舉進 軍日股爭取投資商機。 　　龍頭券商元大證券已著手積極布局日股的複委託業務。元大高層指 出，日圓匯率貶值，已對其經濟發揮多面向的助揚效果，包括投資日 本股市因此變得更便宜，從去年以來就有很多海外資金流入日本進行 投資布局，元大也看好日本的投資商機，因此分別從證券及投信著手 ，不論客戶對象是法人投資者或散戶，都積極提供更多優質服務及商 品，讓客戶不錯失前進日本投資的機會。 　　元大證券回應，內部觀望到去年下半年起日股就越來越熱，包括壽 險、投信等法人尤其感興趣，因此，已從去年下半年有節奏的依序進 行各項準備，包括下半年起陸續在國內舉辦多場論壇。 　　同時為了能一併兼顧散戶的投資需求，元大證券也向證交所購買資 訊，正式在今年1月建置目前國內券商唯一的「日股即時報價系統」 ，在元大證券電子下單的投資先生APP當中；據了解，元大證券方面 更準備在4月舉辦直接赴日本的「法人參訪團」，將帶壽險、投信業 者直接赴當地參訪日本的企業。 　　對此，元大相關主管表示，由於日圓相對便宜，使法人非常看好投 資日本的商機，這也反映在複委託業務的交易量，過去基期太低使增 長倍數甚至有數百倍之多。 　　日股投資不只是法人或散戶動作積極，據金融圈人士透露，日本產 官界也希望能引進台灣的資金來投資日股及產業界，包括去年日本交 易所官員也造訪台灣的金融業者，希望牽成更多台灣資金投資日本。 　　除了一般的投資外，甚至連投行業者也來向國內金融業者投石問路 。知情人士指出，由於日圓匯率先前大幅貶值，連投行業者都嗅到可 能的併購商機想進一步開發，因此已向國內金融業者探詢：「是否有 客戶想併購日本的公司？」雖然日本央行總裁換人，但由於寬鬆貨幣 政策的基調仍會持續，並且已反映在日圓近期匯率表現上，這也使法 人或一般投資者繼續看好日股投資機會。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
63萬股東小確幸 0050配息增至2.6元 公開資訊觀測站 2023/1/17
「國民ETF」元大台灣50（0050）正式配息金額公布，每受益權單 位由原先預計發放的2.5元增加至2.6元，63萬股東將享有配息紅包加 碼「小確幸」，17封關日為最後買進日，訂於開紅盤當天1月30日除 息。 　　依元大投信收益分配評估流程，第一階段收益分配公告為「預估配 息金額」，第二階段收益分配公告為「實際配息金額」，本次0050實 際配息金額因會計師調整可分配收益金額，因此，自第一階段公告預 估的每受益權單位數2.5元，增加至每受益權單位數2.6元，該金額並 經會計師最後覆核簽證確認。 　　據統計，0050目前受益人數達63.42萬，其中以持有零股及1張～5 張內的投資人數最多，分別為34.14萬人及24.27萬人，而在最後買進 日將近，加上目前盤面資金大舉回補權值股，激勵0050交投暢旺，1 3日、16日成交張數皆放大至2.8張以上的波段大量，提前上演除息行 情。 　　值得一提的是，除了本土投資人積極布局0050之外，外資近兩個交 易日也大舉敲進0050，16日買超9,452張，換算加碼金額達11.17億元 ，位居個股買超排行第二，僅次於「護國神山」台積電。 　　0050成立於2003年6月25日，為台灣首檔掛牌ETF，今年將屆滿20周 年，期間基金規模穩步擴大，總規模突破2,700億元。此外，0050配 息頻率自2016年由每年度配息一次調整為半年度配息兩次，2023年元 月最新第二階段公布配息金額為2.6元，以16日收盤價118.1元計算， 殖利率約2.2％。 　　0050本次除息日訂於開紅盤1月30日，也就是說，17日為參與除息 最後買進日，股息發放日為3月7日。法人評估，在美CPI降溫、通膨 壓力趨緩，以及超級財報周開出好采頭情況下，預料國際資金回流動 能可望延續，以上市市值前50大公司為成分股的0050將雨露均霑，年 後醞釀填息行情，有機會股息、價差雙頭賺。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
用電支申購元大基金 行了 公開資訊觀測站 2023/1/12
電子支付「方便、優惠、零接觸」的特性深受消費者青睞，現在連基金都可以買! 旗下擁有0050元大台灣50、0056元大高股息兩大國民ETF的元大投信，攜手icash Pay提供全台首家投信結合電子支付帳戶買基金服務，即日起icash Pay使用者在線上就可以完成元大投信開戶及支付綁定，並選擇申購0050 ETF連結基金、0056 ETF連結基金等五檔主打基金，無論單筆或定期定額每月最低只要1,000元，每天省下零錢就能投資！ 元大投信表示，與icash Pay的合作是投信業跨足電支金融生態圈首創，現階段icash Pay線上開戶合作金融機構已達13家，包括北富銀、國泰世華、中信銀、台新銀、中華郵政等，未來並會持續增加。同時降低了基金理財的門檻，單筆或定期定額每月最低只要1,000元，就能申購0050 ETF連結基金、0056 ETF連結基金等五檔主打基金，即日起至2023年3月31日均享0元手續費優惠。 本次合作最大亮點的就是電子支付帳戶也能購買連結0050、0056的基金，目前兩檔國民ETF持有人數超過151萬，等於每十個台股ETF投資人，就有四個投資0050或0056。元大投信指出，過去要買0050或0056，需要透過券商下單，但0050、0056連結基金可以在元大投信或元大投信所合作的銷售機構購買，未來使用電子支付帳戶也能投資，管道更多元方便。 元大投信表示，0050、0056連結基金相對於0050、0056 ETF的特色，還包括購買門檻再降低，股票市場ETF投資人多習慣「一張」為單位，以0050為例，投資人至少要準備11萬多元的資金。ETF連結基金的單筆入手門檻，則可以低到1萬元，也可透過定期定額最低3,000元門檻進行小額投資，這次與愛金卡合作更降低門檻，只要1,000元就能進行單筆及定期定額。0050、0056 ETF一定會配股息，但透過連結基金可以選不配息型，配出來的股息會自動再投資，長期以來滾雪球般的製造複利效果。 而投資人最關心就是連結基金的投資表現是否等同證券市場的ETF，以0050連結基金為例，近三年的總報酬表現幾乎與0050 ETF相同，讓小資族透過連結基金也能參與0050長期成長潛力。 除有icash Pay APP申購優惠專案外，元大投信於2022年底推出LINE官方帳號，民眾於icash Pay申購成功，於元大投信Line官方帳號完成綁定，即可查看個人基金庫存、交易明細、配息，簡單管理基金資產。至2023年1月底，新加入元大投信LINE官方帳號，即有機會抽中LINE Points 100點紅包；而不管是新、舊客戶，只要在2023年3月31日前，首次成功綁定元大投信LINE官方帳號個人化服務，再加碼送LINE Points 25點。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
跨業先例 電支帳戶也能買基金 公開資訊觀測站 2023/1/12
元大投信攜手icash Pay成為全台首家結合電子支付帳戶買基金的 投信公司，即日起icash Pay使用者在線上就可以完成元大投信開戶 及支付綁定；電子支付具有方便、優惠、零接觸的特性，近來交易金 額大幅成長，愛金卡公司旗下icash Pay服務結合元大投信，推出購 買基金服務，也成為業界首家提供電子支付帳戶購買基金服務的電支 業者。 　　據銀行局統計，截至2022年10月底電子支付使用者共2,077萬人， 年增36.3％；前十月交易金額878億元，年增24％，電子支付「方便 、優惠、零接觸」特性深受青睞，因此元大投信趁勢與icash Pay A pp共同推出全台首家電子支付帳戶買基金服務。 　　元大投信表示，與icash Pay合作是金融科技推展極具代表性的里 程碑，現階段icash Pay線上開戶合作金融機構已達13家，包括北富 銀、國泰世華、中信銀、台新銀、中華郵政等，即日起擁有這13家金 融機構帳戶的icash Pay使用者，在線上就可以完成元大投信開戶及 支付綁定；同時為降低基金理財門檻，單筆或定期定額每月最低只要 1,000元，形同每天省下30元的飲料錢，就能申購0050 ETF連結基金 、0056 ETF連結基金等五檔主打基金，即日起至2023年3月31日均享 零手續費優惠。 　　愛金卡公司總經理梁玉璘指出，icash Pay目前會員已超過100萬戶 ，積極擴大電支金融生態圈，除新推購買基金，也已有貸款、保險等 服務。愛金卡目前擁有近2,800萬觸及使用數，包含已發行icash 2. 0流通儲值卡數與已超過百萬的icash Pay用戶。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大金去年賺214億 配息無虞 公開資訊觀測站 2023/1/7
元大金控昨（6）日率先公布2022全年獲利，稅後純益214.56億元、年減38.5%，累計每股稅後純益（EPS）為1.72元。2022年受美國鷹派升息、通膨惡化、股債雙跌等多重利空衝擊，元大金仍維持年賺200億元以上，且未分配盈餘家底雄厚，是少數分配股息不受影響的金控。 元大金昨天公告，自結2022年12月單月稅後純益7.15億元、年減56.4%，反映子公司元大人壽11月因台幣急升致匯兌損失而單月虧損後，12月受台幣續升、台美利差擴大影響，12月單月稅後淨損9.34億元。 14家上市金控2022年前11月獲利，僅第一金為正成長，餘均衰退，多與旗下壽產險子公司有關。 元大人壽連兩月單月虧損，2022年累計獲利從10月前均比2021年同期高成長，倒退為全年累計獲利衰退約33%，累計稅後純益13.77億元。 其他主要子公司中，元大證券受台股指數2022年下跌23%，日均量也較上年度大幅衰退影響，累計全年稅後純益120.52億元，較2021年衰退約48%，但元大證累計獲利與經紀市占率仍穩居券商龍頭地位，累計EPS為1.83元，獲利貢獻度也是元大金各子公司之首。 元大銀行2022年也承受債券投資認列評價損失的衝擊，全年稅後純益72.88億元，但在升息帶動與本業穩健成長下淨利息等各項收益增長，獲利比2021年僅下滑約9%。 元大投信2022年獲利18.21億元，獲利年減5%，EPS仍有8元以上水準。 元大期貨則是主要子公司中唯一獲利成長，2022年稅後純益11.45億元，EPS為3.95元，稅後純益年增逾33%。 儘管元大金2022年獲利較前年下滑，但是元大金第3季季報顯示帳上未分配盈餘高達719億元，扣除其他權益負133億元，仍有豐厚本錢可供盈餘分派，不會像多家金控發放現金股息恐有困難。 展望2023年雖然全球經濟放緩、美升息未完等仍充滿挑戰，但元大金各子公司本業營運動能強健，仍可望穩中求進。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
0050擬配息2.5元 30日除息 公開資訊觀測站 2023/1/4
「國民ETF」元大台灣50（0050）最新預估配息出爐，0050每受益 權單位預計發放2.5元，訂於1月30日除息，最後買進日為17日，相當 於投資人在元月封關日前買進並持有，春節後開紅盤將笑納配息大紅 包。 　　元大投信3日公告0050第一階段預估的配息評價結果，每受益權單 位配發2.5元，16日另進行第二階段公告，將確認實際的配息金額。 　　2023年農曆過年較早，除息交易日將落在年後首個交易日1月30日 ，除息前最後交易日則與台股封關日一致為1月17日，股息發放日3月 7日。 　　據統計，0050目前投資人數超過63萬人，配息表現備受市場關注。 最新公布配息金額2.5元，絕對金額比近三年同期縮水。不過，若以 息率約2.27％來看，仍維持在平均水準。 　　值得一提的是，2022年大盤雖回檔達22.4％，但投資人對於0050交 易熱度不減反增，有越跌越買趨勢，全年度獲淨申購逾1,300億元， 為台股ETF冠軍。法人表示，0050以上市市值前50大權值股為成分股 ，定期汰弱留強跟隨台股產業成長，市值型ETF特性相對於產業型、 主題型ETF，具有大盤回漲時「絕不錯過行情」的特色，更適合在股 市相對低點布局。 　　此外，除了0050將於17日除息之外，還有國泰台灣5G+、國泰股利 精選30、第一金工業30、元大MSCI台灣、永豐台灣ESG、新光台灣半 導體30、FT台灣SMART、中信台灣智慧50等9檔台股ETF接力配息。 　　其中，國泰台灣5G+、國泰股利精選30兩檔人氣ETF也訂於30日除息 ，17日為最後買進日，每受益權單位分別配發0.35元、0.66元。 　　法人預期，2023年台股走勢將呈現先蹲後跳，在企業庫存去化壓力 減輕，以及Fed升息力道趨緩之下，將帶動資金回流，指數呈現逐季 墊高，以權值股為主的台股ETF受惠程度高，可望上演填息行情，另 在除息首日買進的投資人也有逢低加碼機會。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
高評級公司債 分批布局 公開資訊觀測站 2022/12/23
債券息收明顯大增，扭轉了之前普遍偏低的情況，債券投資熱度升 溫，資金不但流入海外債券基金，國內資金更明顯流向債券ETF，交 易隨之活絡。 　　對於2023年債券後市，凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF 基金經理人黃鈺民表示，2023年美國聯準會（Fed）升息周期，已進 入尾聲，通膨與經濟成長仍為兩大觀察重點，預期通膨降溫但仍高於 聯準會目標；經濟成長呈現放緩、增速低於長期平均。 　　觀察基本面，黃鈺民指出，S ＆ P 500企業2022 Q3有超過70％以 上公司財報盈餘優於市場預期，各項財務指標皆持續好轉，包括負債 比率下降、利息保障倍數上升等。從評價面來看，高評級公司債已超 跌，同時長天期美債殖利率（30年）要再往上攀升不易；隨著美債殖 利率逐漸回穩，高評級公司債信用品質穩健，建議可伺機分批布局。 　　中信投信資產配置團隊表示，利率政策方向明確、升息週期進入末 段路，投資人可開始加碼債券部位，而股票市場因下檔風險大且市場 不確定性猶存之下，在2023年較看好高評級債以及優先金融債ETF。 　　今年儘管長債ETF或美債表現不佳，資金卻持續流向某些債券ETF。 元大投信表示，在今年以前債券息收普遍偏低，對於偏好穩定息收的 投資人來說，高股息投資相對吸引人，存股更是盛行，不過在美國升 息帶動下，代表無風險利率的美國十年期公債殖利率一度突破4％， 由於美國公債是美國政府發行，等同在不承擔信評風險下，就能取得 如此高的債息，如信評等級佳的投資等級公司債指數殖利率達4.6％ 。 　　元大投信進一步表示，以此水準再加上固定收益的穩定性，現階段 投資人不需要過度承擔垃圾債或是股市的風險，就能取得穩定息收， 因此在存股之外愈來愈多人開始搭配存債。因此，元大美債20年（0 0679B）今年來持有人數從年初的8,000多人，至12月初已近4.15萬人 ，已占債券ETF近35％。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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