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公司新聞
標題 訊息來源 日期
元大祭母親節零手續費優惠 公開資訊觀測站 2021/5/3
台灣經濟表現亮眼，台經院上修今年GDP成長至5%；央行公布3月底證券劃撥存款數據，連續五個月創高，反映資金看好前景不斷湧入股市，支持台股站穩「萬七」大關。而一些投資人擔心，散戶、菜籃族進場代表行情走到末升段，不過，法人指出，根據經驗，2020年進場的菜籃族媽媽們收穫滿滿，媽媽投資其實像買菜一樣精打細算，目標從台股養大退休金。 當中，媽媽們參與股市偏好基金投資，元大投信統計，國內規模最大的台股基金「元大台灣高股息優質龍頭基金」，客群占比最高者，就是40歲以上的女性，國民ETF-「0050」、「0056」連結基金同樣受到婆媽青睞，40歲以上投資人的比重最高，顯示不少沒時間研究股票的「斜槓媽媽」，積極透過台股基金參與行情。 五一勞動連假過後，馬上迎來母親節，元大投信向所有母親致敬，5月3日起推出母親節優惠專案。媽媽們投資省心，藉由基金長期投資、累積財富，指定元大投信台股基金定期定額計畫享終身0%手續費優惠。 想領取配息的媽媽，建議可關注「元大台灣高股息優質龍頭基金」，該基金2020年3月成立以來，報酬率已達50%，即使今年初才搶進的媽媽，累計獲利也超過20%，並有每月都配息與年終配息的機制。 看好台灣出口成長創新高，想追求貿易成長商機的媽媽，建議考慮「元大經貿基金」，該基金投資國家經濟建設相關產業與外銷為主要營收來源的上市櫃公司。台灣為外銷出口導向市場，產業基本面穩健，今年以來，元大經貿基金漲幅超過30%。 若是為母親節禮物難挑而煩惱，元大投信提供一項選擇：「母親節優惠專案」，凡活動期間（5月3日至5月31日）透過「元大投信基金理財網」或「元大投信FundTech APP」線上定期定額申購「元大台灣高股息優質龍頭基金」、「元大經貿基金」，輸入專屬序號「MOM」，享有終身0%手續費優惠。 鼓勵媽媽們使用網路交易，元大投信並推出「線上開戶」優惠，網路成功開設元大投信基金理財帳戶，加碼送0%手續費優惠專屬序號乙組，線上單筆或定期定額申購皆適用。 法人指出，台股基本面穩健，市場資金充沛，近期成交額頻創新高。台股基金及ETF今年不僅績效優異，相較於個股，還有省去選股困難的優勢。當前行情高檔，元大投信提醒投資人具備風險意識，可依自身風險承受力規畫資產配置。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
買基金存退休金 母親節推優惠 元大投信：指定台股基金定期定額， 公開資訊觀測站 2021/5/3
買基金存退休金 母親節推優惠 元大投信：指定台股基金定期定額，終身零手續費 　　台灣經濟數據表現亮眼，帶動台股續強站穩萬七水位。從央行公布 的3月底證券劃撥存款數據來看，已連五個月創新高，顯見散戶資金 持續湧向股市。過去有些人擔心散戶、菜籃族進場代表資金行情走向 末段，然而事實證明，去年進場的菜籃族媽媽不少人收穫滿滿，媽媽 們買股像買菜一樣精打細算，從台股養大退休金。 　　不少媽媽透過基金參與台股，元大投信統計，規模最大台股基金「 元大台灣高股息優質龍頭基金」客群占比最高者，就是40歲以上女性 ；國民ETF「0050」、「0056」也同樣受到婆媽青睞，40歲以上投資 人占比最多，顯示不少沒有時間研究股票的「斜槓媽媽」透過台股基 金參與台股，藉此分散投資單一個股的風險，在忙碌的生活中也能兼 顧退休理財規劃。 　　元大投信即自5月3日起推出母親節優惠專案，向所有母親致敬。讓 媽媽投資省心，透過基金長期投資、點滴累積財富，指定台股基金定 期定額計畫享終身零手續費優惠。 　　另外針對想領取配息的媽媽，元大投信主打「元大台灣高股息優質 龍頭基金」，此基金自2020年3月成立以來報酬率超過50％，即使今 年初才搶進的媽媽，累計獲利也超過20％，且每月配息與年終配息機 制，更讓媽媽們可望輕鬆達成「退休領配息、退休沒煩惱」的願望。 　　看好台灣出口年增創新高，想追求貿易成長商機的媽媽，可以考慮 「元大經貿基金」，該基金主要投資國家經濟建設相關產業與以外銷 為主要營收來源的上市櫃公司，今年以來漲幅逾30％。 　　元大投信另外並提供即日起至5月底止透過「元大投信基金理財網 」或「元大投信FundTech App」線上定期定額申購「元大台灣高股息 優質龍頭基金」、「元大經貿基金」，輸入專屬序號「MOM」，即可 享有終身零手續費優惠。 　　為鼓勵媽媽使用網路交易，元大投信也同步推出「線上開戶」優惠 ，線上成功開立元大投信基金理財帳戶，再送零手續費優惠專屬序號 乙組，線上單筆或定期定額申購皆適用，透過投信購買基金還可省下 每年信託管理費的優勢，對精打細算的媽媽們來說更具吸引力。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
負責帶領80人投資團隊 吳宛芳 升元大投信執行副總 公開資訊觀測站 2021/4/27
元大投信近年被動式基金規模站穩市場龍頭後，開始積極發展主動式基金，據悉，元大投信將在28日董事會通過資深副總兼元大優質龍頭基金經理人吳宛芳，升任執行副總，負責帶領近80人的投資團隊。 　　原元大投信執副鄭宗祺升任總經理26日亦公告獲金管會同意，未來鄭宗祺麾下將有負責業務行銷的洪欣如、行政事務的林瑞源及負責投資的吳宛芳三位執行副總分工合作，帶領元大投信相關部門。 　　回顧2018年元大投信當時有四位執行副總，包括前投資長楊定國離職後現為富蘭克林華美投信總經理、張浴澤則為現任中信投信總經理、曹玥卿則在今年申請退休、黃昭棠則升任元大投信總經理後，在今年2月請辭。之後元大投資長一職直到2019年劉宗聖升任董事長後，由資深副總林祖豪擔任，不過隨後因人事內調，林祖豪調任證券體系，投資長一職遺缺至今。 　　由於去年元大優質龍頭基金募集成功震撼市場，也讓元大投信逐漸將產品與人力從被動式面向轉向主動式，過去負責台股和大中華基金投資管理的吳宛芳也被賦予重任，在升任執行副總後，可望同時擔任投資長帶領整體投資團隊。 　　吳宛芳目前在元大投信以資深副總職位掌管台股與環球市場投資，未來升任執行副總之後，可望連同專戶管理部、指數暨量化投資事業群、期貨信託部總計五大部門都由她管理，將帶領約80位投資人才主導元大投信投資部門。 　　吳宛芳過去曾經操過元大2001、元大店頭、元大高科技等台股基金，以及元大大中華TMT基金，主要側重大中華基金，隨元大投信去年起開始衝刺台股基金發展，預期也可望借重她的專才，擔任投資長職位。 　　元大投信去年獲利17億元創下歷史新高，也將整體營運重心轉為主、被動產品同步發展，尤其在低利環境下瞄準國內收益需求大增，針對存股族、退休族推出元大優質龍頭基金後，去年也送件申請募集元大台灣高股息永續龍頭基金。隨著人事調整底定，將全力衝刺主動式市場、且以台股優先。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美公債吸睛 資金歸隊 公開資訊觀測站 2021/4/21
美國10年期公債殖利率急速飆升，是市場波動的主因之一，但觀察近期資金流，期貨淨部位等，可見買盤再度歸隊長天期公債。法人認為，顯見公債投資價值浮現，建議投資人可分批承接。 　　中國信託美國政府20年期以上債券ETF（00795B）經理人張?尹表示，美國10年期公債期貨部位自從2月底震盪後，淨空單部位一度來到去年5月以來最大空單量，但3月後空單陸續回補，目前部位已轉為淨多單約8.5萬口，是2月中以來最高水平，顯示10年期公債殖利率來到1.6%至1.7%再度吸引投資人分批進場。 　　根據美銀美林報告，以今年經濟復甦狀況來看，預期美債殖利率持續溫和彈升至1.7%~2%區間，短期的快速彈升，意味市場已提前反映經濟樂觀預期。3月以來資金已連續五周淨流入美國長天期公債，顯示資金正緩慢進場，且近期美國財政部拍賣240億美元的長天期公債，都順利拍出，顯見市場需求仍在。 　　近期無論亞洲、美國、歐洲疫情都有再度急速升溫跡象，疫苗接種雖可有效抑制病毒擴散，但部分政府對疫苗副作用仍有所警惕，加上變種病毒的加速傳染，全球經濟雖不至於再陷衰退，但部分地區的復甦節奏恐亂調。建議投資人從風險控管的角度，不妨配置部分資金於長天期公債。 　　元大投信投資級債ETF研究團隊指出，景氣展望樂觀，有助投資等級債信用利差縮窄，可以考慮逢低分批布局。後續隨著疫苗普及後帶動經濟復甦持續，持續看好股市表現，但債券在資產配置上仍有其功能，震盪過後，投資機會浮現。若看好美國基建題材可能推升美元走勢，可考慮短天期美債ETF；現在美國30年債殖利率上揚2.2%左右，也可考慮配置長天期美國公債。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
上市44場投資講座開放報名 公開資訊觀測站 2021/4/21
為讓投資人瞭解集中交易市場產品投資策略及交易新制度，證交所安排自110年5月5日起陸續於台北、桃園、台中、彰化、嘉義、台南及高雄等地舉辦44場投資講座，20日起已開放網路報名，除了台北場於當日11點截止報名外，其餘場次講座開始一周前截止報名，另各場次額滿時，也停止受理報名。 　　證交所表示，每場課程都邀請證券商、投信公司專業經理人主講，針對上市商品的投資策略或總體經濟展望等議題做說明。同時，證交所也將以「2021年交易新制宣導」為主題，向投資人介紹盤中零股概述等交易新制。 　　此次證交所與元富證券、統一證券、國票證券、國泰投信、群益投信、元大投信、日盛證券、永豐金證券、富邦投信、富邦證券、元大證券暨華南永昌證券聯合主辦投資講座，北中南合計共44場，其中，台北場首場將於5月5日舉辦，以2021年交易制度宣導及牛年經濟展望與投資策略為兩大議題，邀請證交所講師及新光投信董事長劉坤錫主講。 　　證交所表示，即日起可至交易所網站首頁點選「焦點專區；公告／活動；活動訊息；109年投資講座」報名參加，每場次皆有名額限制，台北場以60人為限，因101大樓出入管制，證交所人員將於活動當日下午兩點於一樓大廳發放臨時出入證，未能報名至現場參加的投資人，也可以到證交所網站同步觀賞節目。 　　證交所說，惟遇新冠肺炎疫情期間，配合政府防疫措施，以實名制及擴大座位間隔等配套措施，並配合疫情變化隨時調整場次。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
擁抱年輕客群 元大將發動APP引擎 公開資訊觀測站 2021/4/6
擁抱年輕客群，元大將發動APP引擎多路進擊。元大金集團2020年的年輕新客戶爆增，使得如何滿足年輕新世代客群的需求已成為重點課題，為此元大金經營高層已發動集團旗下子公司兵分兩路，除了產品面下工夫，被視為在數位化通路最為重要的「APP」已成為另一大重點，據了解，繼元大證券的「投資先生APP」，元大集團下一個APP強化重點將放在元大投信，其中包括更多元化的訊息及附加功能，將為元大投信強化APP功能兩大務求達陣的目標。 元大金去年旗下元大證券新戶爆增，尤其靠年輕人撐場，根據元大證券的統計，2020年元大證券新開戶數23.3萬戶，不僅是史上僅見的超大量，40歲以下佔比超過7成之外，其中20至29者更佔新開戶數的45％，換言之將近17萬人集中在30歲以下，有很多都是社會新鮮人，而這些證券新戶，其中想「一魚兩吃」，同時跨足股票、基金領域的小資族亦所在多有。 對此元大金內部即評估，年輕小資族進場成為元大的新客戶，在世代交替之下，未來這些小資族，也將成為元大客戶的中堅結構；對於未來如何服務這些年輕的新客戶，元大金經營高層以「回歸初心、善用優勢」來形容，元大金最早就是靠龍頭證券元大證券起家，也在業界累積最豐富的股市等資本市場經驗，因此接下來元大也將透過在產品面的努力，來更鞏固自身在「引領投資潮流」的品牌地位：「這是我們希望元大最該引起年輕投資人共鳴的地方！」 而在引領投資潮流方面，元大金旗下元大投信去年已有不少代表作。元大主管分析，包括高股息龍頭基金的定時定額投資族，現在已超過25萬戶，其中年輕人至少佔一半以上，同時5G ETF，也是由元大投信率業界之先發行2檔。 之後帶動其他業者陸續跟進，元大觀察之後也發現，5G ETF尤其打中對科技趨勢敏感度較高的年輕人；對此元大金經營高層則進而指出，由於元大投信旗下基金商品的年輕客群越來越多，因此元大金不能僅自滿於元大證券的投資先生APP：「元大投信APP將必須跟得上客戶的需求！」 例如，投資基金及投資股票的屬性仍有相當差距，因此，未來元大投信將在APP的功能上，將更進一步的和證券的APP作區隔。元大金高層即舉例，像是投信業務型態並不像證券以下單為主。 因此，相對於股票投資人頻繁使用投資先生APP來下單或參考大盤及個股的盤勢與資訊，投信APP的功能，則應該要更進一步的增加金融資訊、特別是國際面的投資趨勢資訊，除此之外，甚至應該開發更多元化的附加服務功能。 例如甚至消費資訊也可在此界面提供：「讓元大投信APP成『投資人每天一定會開啟使用的APP』！」也就是讓使用者能有習慣每天都要使用元大投信APP，來養成一定的黏著度，透過友善的界面來強化和年輕客群的溝通及經驗分享，並且讓這些客群能更主動的直接從元大投信搜尋有興趣的商品。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大投信：5G加速 逢低布局 公開資訊觀測站 2021/4/6
疫情推動5G開跑，全球5G上游供應鏈率先受惠！新冠肺炎疫情爆發 ，5G、AI等雲端需求大增，上游半導體設備近來呈現大幅成長，國際 半導體產業協會（SEMI）預期晶圓廠設備支出今年、明年皆可望呈雙 位數成長，國內知名ETF－元大未來關鍵科技（00876）也因成分股包 含國際半導體設備大廠今年以來表現吸睛。 　　根據國際半導體產業協會（SEMI）3月公布的最新報告，北美半導 體設備製造商出貨金額2021年2月達到31.4億美元，寫下單月出貨金 額歷史新高紀錄。SEMI並指出，受惠終端應用市場發展，半導體產業 需求強勁，看好全球數位轉型將持續推動半導體設備投資的增長。 　　隨著5G戰爭趨向白熱化，5G產業相關業者莫不較勁先進製程，關鍵 零組件、半導體設備這類相對上游的企業將率先因需求暴增而受惠。 而半導體設備大廠來自於全球，觀察近期5G相關企業表現，又以美國 應用材料、科林研發、日本東京威力科創等國際半導體設備大廠表現 較為優異，近期成長幅度皆勝過有台灣護國神山之稱的台積電。 　　觀察5G指數，成份股涵蓋應用材料、科林研發、東京威力科創的「 iSTOXX全球未來關鍵科技指數」表現同樣亮眼，儘管科技股近來因殖 利率陡升而震盪，但「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」今年以來仍有 10.46％成長，更勝於國際知名科技指數MSCI世界資訊科技指數的2. 67％與美國納斯達克綜合指數的4.27％。 　　若時間拉長至一年，「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」漲幅更高達90.81％，同樣遠高於國際知名科技指數，同時期MSCI世界資訊科技 指數與納斯達克綜合指數漲幅分別為56.95％與62.06％。元大投信研 究團隊指出，5G趨勢明確、長線看好，若逢修正反而有助投資人降低 投資門檻，建議投資人可逢低分批布局全球5G。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
投資級債利多 分批布局 公開資訊觀測站 2021/4/6
美國疫苗接種順利，加上美國總統拜登宣布推進基礎建設法案，美 國景氣復甦腳步加快，投信法人表示，後續隨著疫苗普及後帶動經濟 復甦持續，持續看好股市表現，但債券在資產配置上仍有其功能，震 盪過後，投資機會浮現，現在市面上有各種不同天期、不同投資品種 的債券ETF仍可提供多種投資機會。 　　元大投信投資級債ETF研究團隊指出，景氣展望樂觀，有助投資等 級債信用利差縮窄，可以考慮逢低分批布局。3月FOMC會議結果維持 貨幣政策不變，並上調美國經濟和通膨展望，鮑威爾指出，通膨短期 有上升壓力，但主要是受「暫時性」因素影響，聯準會更重視「實質 且持續超過2％目標」通膨，而不是「預期」超過2％，因此重申維持 寬鬆立場。 　　景氣復甦有助改善企業財務體質，且有景氣支撐的殖利率上揚讓債 券更具有配置價值，其中投資等級債表現介於美國公債與高收益債之 間，受景氣擴張與收縮的影響性較低，適合長期投資人持有，目前市 場消化對公債殖利率上揚的恐慌，可以適時建立投資等級債部位。除 此之外若看好美國的基礎建設題材可能推升美元走勢，可考慮短天期 的美債ETF。 　　現在美國長天期債券殖利率已上揚到2.4％左右，價格位於近一年 低檔，投資人也可以考慮於投資組合中加入長天期美國公債，作為資 產配置的元件之一。 　　安聯四季豐收債券組合基金經理人許家豪表示，時序即將進入第二 季，隨著景氣逐漸回升，及去年因疫情影響造成的低基期效應，預估 未來三個月通膨數據可能攀升，恐將影響市場情緒並帶來波動，線內 投資布局可略為提高現金部位，中長期因全球央行寬鬆貨幣政策持續 ，建議可視市場情緒與相對評價，進場布局具投資價值的資產。 　　許家豪指出，觀察當前全球多數央行偏鴿態度，市場資金仍然充沛 、且美債殖利率較去年逐步攀升的狀況下，部分債券資產殖利率與疫 情最嚴重時相比已明顯回升，不再遜於股票收益率，投資價值逐漸浮 現，有望吸引部分追求收益的投資人及市場基金回流至債券資產。 　　美國總統拜登簽署1.9兆美元紓困方案，使中長天期公債籌碼增加 ，加上此時景氣逐漸復甦，預估美國殖利率將走升，且殖利率曲線陡 化，故在投資時建議可將債券控制於約五年上下的中天期，並減少利 率敏感度較高的券種，降低資產受到市場利率變化的衝擊。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
瞄準上游關鍵科技業 元大未來關鍵科技ETF 吸睛 公開資訊觀測站 2021/3/26
英特爾宣布進軍晶圓代工，因需採用極紫外光（EUV）微影設備，應用材料股價應聲上漲4％，成蚌相爭得利的漁翁。可見科技產業唯擁關鍵技術專利，才有機會坐擁高毛利競爭力，元大投信表示，元大未來關鍵科技（00876）追蹤指數瞄準上游關鍵科技業，將研發費用比重納入指數篩選邏輯，能選到產業中不可或缺的公司，大風怎麼吹都有一席之地。 　　元大投信表示，英特爾執行長PatGelsinger宣布斥資200億美元跨足晶圓代工，由於分析師對此新聞態度保守，股價震盪，反觀晶圓代工龍頭台積電股價影擊較小。 　　法人認為，晶片大缺貨影響資通訊業、汽車產業供應鍊，多國開始尋思提升自有研發能量，短期台灣護國神山地位仍難以撼動，而可以確定的是，科技業投資風向轉換，半導體業競爭加劇，想要在半導體業站穩腳步，先進製程研發的資本投入不可或缺。 　　近年來國內5G主題ETF，是台灣最熱門的科技ETF類型，其中，元大全球未來通訊ETF與元大未來關鍵科技ETF是以全球為投資範圍，廣納美歐亞洲通訊產業領域中的頂尖企業，例如台灣台積電，美國應用材料、蘋果，日本村田製作所等，宛如擁有多座護國神山。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
成長型資產 重押六成資金 公開資訊觀測站 2021/3/23
元大投信指出，各國施打疫苗速度加快，全球經濟前景樂觀。雖然通貨膨脹預期推升公債殖利率快速上揚，導致股市波動加大，但整體來看，發生系統性風險機會仍偏低，仍有利風險資產第2季的表現。 元大投信建議投資人，第2季成長型資產可占六成，布局經濟復甦較明確，且受惠數位新經濟大趨勢爆發最多的兩大主軸，即台股、科技股。收息型資產可占四成，以台股高股息題材為主，全球型不動產投資信託（REITs）為輔。 全球製造業景氣確定谷底向上且持續爬升，台灣受惠中國去美化、美國去中化，基本面有助台股區間向上。投資台股，首推元大台灣高股息優質龍頭基金，鎖定台股中配發高股息與優質產業龍頭企業，配息機制獨特，在市況良好時，投資人能定期享有股息收入與資本利得，建議投資比重可占三成。 元大台灣高股息優質龍頭基金是元大投信的旗艦基金，去年3月成立，到今年2月底的規模為329億元，是國內規模最大的台股基金，市占率高達一成。基金去年10月首次配發月配息，今年1月15日發放月配息加年終配，合計配息金額達0.8512元，配息率約9.25%，已經順利填息，定期定額人數持續增加。 到2月底，在元大台灣高股息優質龍頭基金中，以資訊科技股占86.6%最多，其次是原材料股的5.2%、工業股的1.7%，現金部位則有5.6%。在所有高股息基金中，這檔基金的資訊科技股的比重最高。基金的前三大持股是台積電、聯詠、聯發科。 另一個息收資產可以考慮全球型REITs，可配置一成的比重。元大投信看好第2季全球經濟復甦加速，有利推升REITs租金和資產價值成長。目前富時全球不動產指數殖利率仍有3.8%，受疫情影響零售、商辦預期今年將恢復股利配發，觀察REITs最新財報展望佳，資產價格有彈升機會。 元大全球不動產證券化基金成立於2005年，為國內老牌REITs基金，目前布局以美國占近六成最多，再來是日本的17%，並伺機布局新興亞洲、歐洲地區投資機會。如果選擇新台幣月配息級別，半年來的年化配息率介於2.65~3.32%之間。 至於成長型資產，元大投信認為，當然不能錯過起飛期的5G、邊緣運算、人工智慧（AI）等主題。其中5G、AI 技術為核心，相關應用深入至各領域，產業龍頭廠商分布於美國、歐洲、日本、台灣，透過全球布局的ETF就能一網打盡。 元大投信2019年推出國內首檔5G主題ETF，元大全球未來通訊（00861），偏向布局5G的通訊產業應用面，如通訊設備、手機品牌、電信業者等；2020年推出元大未來關鍵科技強調布局硬5G的通訊產業中上游硬體製造業，包含基礎設施、通訊元件、手機關鍵零組件等。 元大投信認為，這兩檔通訊主題ETF特性與布局重心不同，具相輔相成的效果，網羅各國5G產業具關鍵科技地位的產業龍頭投資機會，投資人可配置三成的資金。 另外，AI相關ETF則可分配10%的資金。以元大全球AI來說，指數篩選AI業務營收50%以上，並瞄準AI產業中的三大關鍵主軸（演算法、大數據、演算力）產業核心族群，包括晶片半導體、社群媒體、儲存設備、雲端解決方案等。 元大投信人工智慧ETF研究團隊表示，世界上最寶貴的資源已不是石油，而是數據，AI技術將從數據中提煉出更多新的商業模式、新的價值，大幅運用於醫療保健、投資建議、商業智能、教育等行業。資誠會計師事務所預期，到2030年，AI將貢獻全球15.7兆美元產值，為全球GDP規模增加14%。 還有兩成的資金，可布局元大卓越基金。這檔基金尋找市場趨勢向上的主流產業，目前高達91%在資訊產業，3.3%在工業。基金的前三大持股為南電、台積電、聯電。今年以來，基金已上漲13.5%，打敗大盤同期間不到一成的漲幅。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
委元大投信代操 年化撥回率上看6.5％ 公開資訊觀測站 2021/3/23
元大人壽22日推出「存股概念」投資型保單，主打委由國內基金龍 頭元大投信運用操作，是市場首見以投資優質台股基金為主，並不設 股票及債券基金投資比例限制，該全權委託投資帳戶年化撥回率機制 有機會達到6.5％，提供保戶在主流投資型保險多以境外債券基金為 投資標的外，有「住台灣」、「用台幣」，以及「投資台股」的新選 擇。 　　元大人壽總經理林則棻表示，今年投資型保單前兩個月的新契約保 費收入達931億元，較去年同期大幅成長68％，反映了市場的龐大需 求，尤其在國人平均壽命延長以及低利環境下，凸顯退休帶來老、病 、窮的風險愈來愈高。 　　因此這次結合元大集團資源，透過掌握台股主場優勢設計這張「存 股概念」投資型保單，希望透過專業的資產配置掌握台股高成長與高 股息的優勢，解決國人在退休上面臨的問題。 　　元大投信董事長劉宗聖表示，投資台股已經不是正當性而是必要性 ，台股企業的高成長與高配息已經成為趨勢，且投資上可避免像境外 高收債等商品帶來的匯兌損失，隨著國內ETF與台股基金規模創下新 高水位，將台股的投資優勢延伸至保險族群，不但有利保險族群提高 收益也有助國內台股基金更穩健發展。 　　他指出，台股擁有許多優質好股，2020年台股大盤突破歷史新高， 象徵台股進入新時代，資金呈現「由外幣轉新台幣、由債轉股」趨勢 ，本次元大人壽委託元大投信代操的投資帳戶著重「優質台股基金」 且「不設股債比限制」的操作策略，不僅將迎頭趕上2021年最大的投 資機會，透過專業機構代操，更能解決現在主流投資顯學「存股」策 略下，投資人單押特定個股投資的風險。 　　透過投資型保單，最低門檻10萬元就能享受「企業級」專業服務。 這檔存股概念投資型保單為鼓勵保戶長期投資，持有保單第六年起， 每年依條款約定可享有額外0.5％的加值給付。元大人壽表示，這張 投資型保單是適合想加薪、想退休、想傳承的三大族群。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
存股概念保單 元大首發 公開資訊觀測站 2021/3/23
元大金旗下元大投信及元大人壽22日跨子公司結盟，推出市場首檔存股概念的台股投資型保單。元大投信董事長劉宗聖以「護國神山」比喻未來元大高股息龍頭基金在元大的台股投資型保單扮演的角色，即該保單會有相當的比重將與高股息龍頭基金連結。 　　過去從來沒有類全委投資型保單是以連結台股基金為主，元大金本次跨子公司合作發行台股投資型保單，一方面開發出投資人對投資型保單更多的選擇空間，也打破過去投資型保單多由債券基金壟斷的局面。 　　據了解，該保單上市第一天就買氣爆棚，銷量可望上看百億元。 　　劉宗聖22日以「新投資型保單2.0」形容這檔投資型保單，更進而點出：「台股的地貌及天際線在最近一年有重要質變」，是元大投信決定不設股債上限進行類全委操盤的主因，包括新戶爆大量、外資不斷增持，以及半導體、5G、電動車這些題材，使得台股的供應鏈已走向「價值鏈」，倘若設定五成或六成的股債配置比，反而可能阻礙收益最大化。 　　元大投信執行副總鄭宗祺補充，不設股債投資上限的另一重要原因，是怕為了將就投資上限，硬去投資收益差甚至有價跌風險的債券，反而折損保戶的投資利益。 　　同時，若設定股債比上限五成或六成，一般而言股票投資比重約四成就被「打斷」了，反而不利於獲利實現。 　　元大金內部分析，目前壽險保單是台灣客戶最重要的金融資產部位，特別是投資型保單，包括能滿足保戶需求的優質投資組合和正確的保單管理方式都是重點，而在人口持續老化、利率持續維持低檔、IFRS17號公報與ICS2.0新制上路的當下，不論是市場環境，或是監理法規都出現重要的質變，投資型保單的投資結構，以及成分都格外重要。 　　也因為如此，沒有匯率風險，且近一年多來獲得外資源源不斷匯入助攻、且多方基本面受看好的台股，成為元大此次發行投資型保單的「主角」。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台股基金規模 直逼3千億元 公開資訊觀測站 2021/3/18
投信投顧公會最新規模統計資料出爐，隨著台股指數來到波段新高 ，台股基金至2月底總規模2,997.44億元也創下2011年來的新高，直 逼3千億元大關。投信法人表示，這顯示台股投資人的信心仍在，在 這樣的情況下有助於整體規模更上一層，台股指數也可望再攀高，不 過台股現階段投資布局難度提高很多，建議在風險機會並存下，投資 人以台股基金介入為宜。 　　群益投信表示，疫情仍未完全改善，但各國持續採取措施以控制惡 化，財政刺激政策亦陸續由各國政府推行上路，因上半年總體經濟數 據基期較低，全球GDP可望出現強勁反彈，且各國央行貨幣寬鬆步調 未變，故全球股市包含台股仍有新高點可期。然而金融市場漲跌有時 ，定期定額長期投資，不但不用擔心回檔，更能掌握低檔入市獲利契 機。 　　不過，台股個股波動大，建議投資人可以台股共同基金為理財工具 ，搭配基金定期不定額或是日日扣方式，任何時點都能進場，適合不 會找市場買賣點、難克服追高殺低人性弱點的投資人，都是不錯的投 資方式。 　　元大投信建議，盤勢震盪期間，除了持續堅持定期定額，還可以善 用投信基金申購時間的特性，以「買黑不買紅」達成買在相對低點的 目標。元大投信觀察，投資人的行為與台股收盤漲跌有高度相關性。 以元大台灣高股息優質龍頭基金為例，觀察從2月24日高點修正以來 至今，十個交易日中，其中五個交易日收盤指數下跌收黑，另五個交 易日則為收盤指數上漲收紅，而這五個收黑交易日平均申購金額約為 五個收紅交易日的三倍。顯示在看好台股中長期後市發展的情況下， 基金投資人懂得買黑不買紅。 　　群益馬拉松基金經理人王耀龍指出，中長期來看，在景氣具韌性之 下，市場機構也上修台灣經濟衰退預估值，2020年的低基期支撐202 1年的高成長。台股殖利率穩定，廠商獲利顯著回升，評價具有上修 空間，深具投資價值；盤勢將呈現驚驚漲格局，短期選股難度增加， 以「選股內容」為重要投資方向。 　　操作上建議仍採選股不選市，在預期美國即將推出新的基礎建設， 原物料族群有機會表現，加上油價持續上漲，塑化類股亦開始補漲行 情。另在景氣回升下，看好原物料、航運、金融、營建、面板、記憶 體等相關類股。 　　投信法人表示，隨著台股進入萬六的相對高檔區，越來越多投資人 透過零股或台股基金定期定額方式介入來降低波動風險，這將有利台 股資金行情持續，也可望順勢推升台股基金規模持續走高。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
逾百萬受益人按讚 元大投信主被動基金叫座 公開資訊觀測站 2021/3/12
2021年「Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）」 ETF獎項公布 ，2021年共56檔ETF報獎角逐七個獎項，國內ETF領導者元大投信旗下 之元大台灣50 ETF（0050）、元大標普500 ETF（00646）及元大台灣 50正2（00631L）分別拿下國內原型類、海外原型類、期貨與槓反類 指數股票型基金三項大獎，可說是最大贏家，其中「國民ETF」元大 台灣50 ETF已三度獲獎。 　　元大投信秉持為投資人提供全方位投資理財解決方案的精神，多年 來傾聽客戶的需求，堅持創新領先，以優異的產品設計能力，推出多 檔叫好又叫座的產品，包含國內首檔ETF、首檔海外ETF、首檔商品E TF、首檔債券ETF、首檔外匯ETF、首檔5G主題ETF、首檔ESG等，更有 首檔台股基金結合月配息、年終配及收益平準金概念，多檔產品滿足 投資人短中長期理財需求。 　　在提供退休規畫亟需的收益產品解決方案上，包含元大台灣50 ET F（0050）、元大高股息ETF（0056）、元大台灣高股息優質龍頭基金 為市場指標產品，引領風潮，帶動國內公募基金成長，意義非凡。 　　截至1月底，國內公募基金規模達4.61兆元，元大投信規模6,643億 元，市占率14.4％居第一，也是國內唯一公募基金市占率超過10％的 基金公司，總受益人數更來到108萬人。 　　元大旗下不管是主動型基金、被動型的ETF，除了受到投資人肯定 ，同時也一直是國內外基金獎項常勝軍。2021年在《指標》台灣年度 基金大獎中一口氣拿下20個獎項，傲視業界，且12度被《亞洲資產管 理雜誌》評選為「最佳ETF管理公司」，2020年甫推出的元大台灣高 股息優質龍頭基金，年初也獲得《亞洲資產管理雜誌》「台灣年度最 佳發行基金」肯定。 　　此外，元大投信多檔基金產品也符合最新ESG投資大趨勢，包含元 大台灣高股息優質龍頭基金、元大台灣50 ETF（0050）、元大高股息 ETF（0056）、元大臺灣ESG永續ETF（00850）都符合國際獨立投資研 究機構晨星（Morningstar）ESG評鑑五顆地球之最高評等。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
54.7萬 定期定額人數 創五年新高 公開資訊觀測站 2021/3/9
投信投顧公會發布最新統計，至1月底止國內定期定額人數突破54萬人，來到五年新高水準。投信投顧公會統計，台股基金（國內投資股票型）近三年定期定額扣款金額年增率，2018年為負數，2019年由負轉正、年增率為25％，2020年更大幅增加來到47％，觀察定期定額扣款筆數與扣款人數年增率，同樣於2018～2020年一路增加，並在2020年來到最大值，顯示愈來愈多台灣民眾利用基金存股，並逐漸形成趨勢。 　　元大投信智能退休研究團隊分析，「基金比個股更適合做為退休存股」，台股基金能在眾多投資標的中脫穎而出，成為存股族新歡，主因「基金可分散風險」，相較於將所有資金重壓在單一個股，基金透過經理人專業，精選一籃子優質龍頭企業，相同資金下基金更能達分散風險的效果。 　　群益投信投資長李宏正強調，資產配置是投資獲利關鍵，占成功要素的91％，因配置的意義不在於獲利的爆發性，而是資產的持續性增值，基金定期定額任何時點都能進場，較適合不會找市場買賣點、難克服追高殺低人性弱點的投資人，是不錯的投資方式。 　　統一投信表示，以MSCIAC世界指數回溯計算，從2007年10月高點以來至2021年1月，定期定額連續扣款滿三年的正報酬機率達94％，扣款達五年、十年正報酬機率為99％、100％；再以台股加權指數進行定期定額回測報酬表現，一樣從2007年高點至今，在加權指數創歷史新高的過程中，有五次明顯的波段循環，假如五次都剛好在高點進場扣款，或是每次都從低點開始進場扣款，經歷二至三年的微笑曲線波段循環後，不論高點進場或低點進場，平均報酬率都是20％左右。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台股商品 定期定額績效佳 公開資訊觀測站 2021/3/4
台股微笑曲線約每二到三年出現一波，數據顯示，不論高點或低點進場，只要規律扣款，把握波段行情，整體定期定額平均報酬差異不大。法人建議，全球主要股市進入高檔震盪後，每日漲跌幅度波動日益劇烈，宜採定期定額投資台股基金，平均報酬率約二成。 統一投信指出，根據彭博統計，以加權指數進行定期定額回測報酬表現，從2007年高點至今，在加權指數創歷史新高的過程中，有五次明顯的波段循環，假如五次都剛好在高點進場扣款，或是每次都從低點開始進場扣款，經歷二到三年的微笑曲線波段循環後，不論高點進場或低點進場，平均報酬率都是20%左右。 元大投信分析，定期定額的設計就是為了分散進場時間點，搭配共同基金一籃子股票，協助投資人在標的與進場時間做到分散風險。想要更進一步，很多投信有推出「日日扣」，打破原本每月固定的扣款日期，讓投資人可以任選扣款日期，如此一來，當盤勢進入震盪，投資人可以「日日扣」將單筆資金分散。 統一投信指出，自農曆年節後紅盤以來，由於疫苗施打覆蓋率持續擴大，投資人看好全球經濟解封，景氣將穩健回升，資金挹注中小型股表現活潑。 由於主動選股操作的研究團隊擅長挖掘中小型潛力股，且今年中小型股有機會持續優於大盤，投資主動式台股基金會比跟蹤大盤指數的ETF更有優勢。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
旗下人壽、投信跨集團合作，3月下旬上架 純台股投資型保單 元大 公開資訊觀測站 2021/3/2
首張「純台股」的投資型保單即將問世。據了解，元大金旗下元大 人壽及元大投信將展開跨集團子公司合作，首度攜手開發投資型保單 ，同時該保單更開業界先河，為國內第一宗「純台股」的投資型保單 ，相關人士表示，這張保單將在本月下旬上架。 　　所謂「純台股」投資型保單，亦即該投資型保單不僅委託元大投信 進行操作，同時投資選項將全部集中在台股的基金商品。 　　金融圈人士指出，先前法巴人壽和元大投信合作開發投資型保單， 該保單是走股債各投資50％策略，而元大人壽即將問世的投資型保單 ，將全部連結台股基金商品，可說開投資型保單創舉。 　　元大金高層分析，目前新台幣匯率走強，以及包括台積電等台灣知 名上市公司在諸如半導體、5G等全球策略性產業裡扮演愈來愈重要的 關鍵地位，在在顯示把錢留在台灣投資優質上市公司，不論是風險控 制或是報酬率等條件，都不會輸給往海外投資，「是時候可開發專走 台股路線的投資型保單」。 　　再從金控發揮綜效的角度觀察，元大金高層認為，此次元大人壽攜 手元大投信開發出該「純台股」投資型保單，亦為金控集團營運綜效 的強化、晉級。據指出，元大人壽純台股投資型保單，將以兩種形式 同步登場，一是定期壽險，較鎖定年輕族群購買，另一種則走年金險 路線，將以中高齡者為主要客群。 　　知情人士指出，先前法巴人壽曾與元大投信進行投資型保單的合作 ，委託元大投信進行全委投資，但除了投資台股，債券比重也必須達 到一半，而此次元大人壽與元大投信所攜手合作的保單，則是「純台 股」，所有連結標的均為台股基金，包括主動式台股基金、ETF被動 式基金均在內的投資型保單。 　　元大投信目前發行多檔台股基金商品，包括主動式的高股息龍頭基 金及被動式基金的0050、0056及兩檔5G ETF，據指出，未來元大金旗 下元大人壽發行的這張投資型保單，元大投信發行的台股基金商品最 多可達投資部位的七成，另三成則根據目前主管機關規定，投資其他 投信業者所發行的台股基金商品。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
強化資安 元大金獲ISO 27001驗證 公開資訊觀測站 2021/3/2
金融科技蓬勃發展，從傳統的實體通路轉向為網路、行動裝置等平 台，尤其新冠肺炎疫情影響下，民眾對於零接觸的金融服務需求明顯 增加，元大金控落實普惠金融，整合虛實通路，致力提供客戶最安全 的金融環境，與旗下子公司強化並深化資訊及資安管理，以國際資安 管理標準為指引，貫徹管理制度及防護技術規範，強化資安防禦制度 ；元大金控及旗下五大子公司落實企業資安管理責任，通過ISO 270 01驗證，致力提供客戶安全便利不中斷的金融服務及品質。 　　元大金控上調資訊安全策略層級，五大子公司導入ISO 27001資訊 安全管理制度，並通過英國標準協會（BSI）驗證，同時遵循金管會 「金融資安行動方案」指引，集團整體數位金融服務與資訊科技升級 ，提高資安風險因應，提升員工資安意識及定期辦理防護及備援演練 作業，以增進突發資安事件應變能力，藉此有效控管資訊安全風險， 確保內部資產與機密資訊之安全性，提升客戶信任與保障。 　　元大金控衝刺數位金融發展，從理財到行動支付皆可透過線上辦理 ，如民眾欲申購元大台灣高股息優質龍頭基金等商品，透過元大證券 、元大銀行、元大投信行動應用程式（APP）即可操作，省時又無須 出門，但隨著資安威脅日益嚴峻，金融資安防護戰略思維須更快速因 應調整。 　　元大金控旗下元大投信，秉持「全心全意為投資人理財」的宗旨， 致力提供投資大眾專業的投資理財服務，亦將防護投資人資產安全做 為最高使命。元大期貨善盡企業社會責任，致力維護客戶權益，在管 理客戶隱私資訊安全方面力求完善，除以教育訓練課程提升公司同仁 的資安意識外，為確保業務相關資訊系統的安全，有效強化分散式阻 斷服務的防護能力，並做好完善的緊急應變措施，以提升客戶服務品 質。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大投信總座 傳鄭宗祺接任 公開資訊觀測站 2021/2/23
元大投信將在23日召開董事會，補選前總經理黃昭棠董事職缺，據 悉將由元大人壽投資部副總鄭宗祺遞補，同時以元大投信執行副總身 分暫代總經理職位，並送主管機關核准。 　　元大投信前總經理黃昭棠日前以家庭與健康因素請辭，新任總座由 誰接任備受市場關注。據了解，元大金控旗下的元大人壽與投信近年 來持續成功拓展業務，其中元大人壽近年來在投資上穩健成長，且向 來在集團內專業經理人內調證券、投信、人壽等事業體以培訓經驗為 常態。 　　據悉，這次元大投信前總經理黃昭棠的董事職缺可望由元大人壽投 資部副總鄭宗祺出任。鄭宗祺主要工作經歷均在元大金控集團，曾任 元大投顧副總、元大投信副總、現任元大人壽投資部副總，有豐富的 投資經驗。 　　據悉，除了可能擔任元大投信董事，他也將以元大投信執行副總的 身分暫代總經理職位，正式升任總經理案還須交付金管會審核通過， 才可望正式上任。 　　元大投信去年成功募集國內規模最大的台股基金，鎖定全球5G商機 的全球ETF也頗受市場好評，推升整體獲利攀上近年高點，目前在國 內資產管理業的主被動式市場居占有一席之地，隨著規模持續壯大， 近年來在人才運用與組織分工上也較過去較為不同。 　　去年底元大投信執行副總曹玥卿申請退休，職缺由曾任大陸華潤元 大總經理林瑞源接任，負責行政管理、基金事務、資訊等部門，另外 ，元大投信投資長林祖豪與期貨信託部元老譚士屏則分別轉調元大證 券與期貨。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大投信總座 黃昭棠請辭 公開資訊觀測站 2021/2/19
元大金控旗下元大投信總經理黃昭棠請辭，預定下周二（23日）起生效，元大投信將再行召開董事會討論接任總經理人選。 元大金表示，黃昭棠是因為家庭與個人健康等因素而請辭，黃昭棠是在2019年3月底正式上任元大投信總經理，擔任總座迄今才快要滿兩年，元大投信去年募集高股息優質龍頭基金成績斐然，集團內部都很肯定黃昭棠表現，黃昭棠因個人因素請辭，元大金除了表達惋惜，也將依照規定於下周確定新任總經理人選。 黃昭棠昨日接受訪問時指出，這是出於個人的生涯規劃，主要是身體及家庭因素。他從學校一畢業就踏入職場，一直都忙著工作，今年剛好50歲，在長期的高壓工作之後，造成他必須由藥物控制高血壓，身體要好好調養一下，也要好好重新思考人生下半場規劃。如果一直工作，很難抽離出來。 61年次的黃昭棠在2006年由寶來證券轉任寶來投信，2012年隨寶來被元大併購後轉入元大投信。他在投信業年資15年，恭逢投信業由極盛至衰、再由ETF起航另闢盛況，打造ETF從冷窖商品成為投資顯學。 黃昭棠說，這是他最引以為傲的工作歷程，可以看著ETF只從行銷角度到走上如何挑選、銜接退休的投資解決方案，尤其是請辭消息一傳出後朋友們的關心電話接不完，更讓他覺得相當開心。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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