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公司新聞
標題 訊息來源 日期
疫情效應 驅動企業責任投資 公開資訊觀測站 2020/5/7
國際市場重視社會責任投資，在新冠肺炎刺激下，更加強化企業責任必要性，專家觀察，台灣社會長期推廣公司治理，不僅企業績效提升，也繳出穩健股價；推估國內社會責任和永續經營投資規模已達千億元，隨疫情推動及持續深耕，潛在規模有望朝兆元挑戰，翻轉台灣市場。 由經濟日報和臺灣證券交易所主辦「責任投資-催動企業永續經營座談會」圓滿落幕，邀請臺灣指數公司副總經理陳文練、安侯永續發展顧問董事總經理黃正忠、台北大學金融與合作經營學系副教授兼主任秘書黃啟瑞、以及元大投信董事長劉宗聖出席，暢談全球和台灣社會責任投資的趨勢及展望。 黃正忠表示，國際市場興起社會責任投資，時值新冠肺炎擴散，正是考驗企業的試金石。世界經濟論壇在今年公布全球風險報告，環境議題首度占據未來10年的五大長期風險，包括極端氣候、未能成功減緩氣候變遷、喪失生物多樣性、自然災害及人為造成的環境破壞等，而相關風險也牽動傳染病的傳播。 陳文練指出，綜觀全球，不論學術或實證，都顯示重視社會責任與永續經營的企業投資績效不會落後，且有更佳的預防和因應重大風險的能力。在新冠肺炎肆虐，不僅更需要企業重視社會責任，市場也會放大檢視企業應變力。 黃正忠引用金融時報分析，比較ESG概念股和一般股票，也顯示此波疫情重擊股市，前者防禦力更勝一籌。另全球研究顯示，市值5億美元以上且低碳產品占營收10%以上的公司，此波抗跌表現也相對優異。 台灣由於推行公司治理，近年績效逐步提升，黃啟瑞表示，若推算台股中，社會責任投資（SRI）相關的元大臺灣ESG永續、富邦公司治理ETF、勞退基金以及公股基金投資總額，應已達新台幣1,171億元。未來持續推廣，潛在規模上看9.8兆元，至於台灣債市的SRI債券規模，有968億元。 劉宗聖分析，國際投資人積極實踐責任投資，推動相關資產表現成長，包括台灣有大規模的投資資金，不論在臺灣永續指數或道瓊永續指數，都有許多台灣企業上榜，相互輝映。 不過，劉宗聖也觀察到，台灣積極落實社會責任的企業，普遍是大型公司，大者恆大強者恆強，因此他建議應著眼中小企業如何跟上潮流，有賴產官學界共同努力，這其中又以解決文化衝突、成本挑戰和流程困難為核心，值得作為長期發展思考的課題。<摘錄經濟>
劉宗聖 國際評鑑 台灣發光 公開資訊觀測站 2020/5/7
社會責任投資蔚為新顯學，元大投信董事長劉宗聖表示，全球資產管理規模最大的貝萊德投資，宣示未來不投資傷害環境的企業股票，各國政府基金也積極淘汰欠缺社會責任的企業資產，台灣公司應高度警覺，「未來做ESG不一定加分，但不做一定減分。」 劉宗聖表示，疫情影響所及，台灣重視防疫超前部署，在企業治理上，因為要求公司治理評鑑，台灣也有超前部署的成效。除了今年公司治理評鑑邁入第七屆，富時羅素與臺灣指數公司共同編制臺灣永續指數，道瓊指數公司有「道瓊永續指數」，也出現為數可觀的台灣公司上榜，證明治理愈做愈好。 元大投信去年攜手富時羅素與臺灣指數公司，依臺灣永續指數推出網羅台灣ESG概念股的「元大臺灣ESG永續ETF」，成立以來報酬卓越，領先台股大盤和傳統市值的臺灣50指數，也顯示好公司能帶來好績效。 劉宗聖指出，元大臺灣ESG永續成立時只有十餘億元，迄今來到70億元，受益人更從6,000人成長到6萬人，十倍速躍進，反映一般投資人也開始接受治理好的公司更值得投資。一些投資人認為，ESG有綜合維他命的療效，不像過去想買大公司，必須看臺灣50，想買高股息，又要看高股息指數；ESG能兼顧兩種特質。 資產管理規模逾7兆美元的貝萊德，已宣示不再投資有害環境的股票，挪威主權基金、日本退休基金及台灣政府基金，也紛紛納入永續投資原則，未來沒有ESG的公司，很難被市場青睞。 劉宗聖表示，社會責任和永續投資已經成為企業生存「標配」，但值得留意，能達到責任投資標準的公司，普遍也是大公司，讓大型公司更壯大。他舉例，元大臺灣ESG永續雖然績效優異，但和臺灣50指數成分股的雷同度高，意味兩筆資金會帶動類似的一群股票。因此他建議，未來發展應側重中小企業的資源挹注，在他觀察，這類企業又有三個難題，包括ESG的國際文化衝突、投入成本挑戰、以及孰先孰後的流程困難，是專業經理人最關切的問題，值得產官學共同努力。<摘錄經濟>
原油ETF期貨合約棄近改遠 公開資訊觀測站 2020/5/6
4月油價波動前所未見，特別是剛到期並創下負油價紀錄的5月原油期貨，一度崩跌232%，連帶使國際多家原油ETF發行公司緊急應變，期貨合約紛紛「棄近改遠」，至今若無相關調整，原油ETF勢將出現超額損失（Over Loss）甚至清算，也高度考驗原油ETF發行商的管理與應變力。 法人指出，原油價格在4月出現史料未及的崩跌，原油ETF已從上游指數公司、ETF發行商乃至下游的期貨商都紛紛在調整因應市場潛在衝擊，雖然油價短彈，但目前國際原油儲存業者仍表示已無任何地方儲油，6月原油期貨不排除再度轉負。 S&P道瓊指數公司此前率先在4月27日，公告原油指數追蹤的WTI 6月期貨陸續調整為7月，因應未來6月期貨合約有等於或低於零的可能性。 全球最大的原油ETF-美國石油指數ETF（USO），也將6月合約轉至較遠月份，最長部位持有到明年6月，且因申購人數暴增，基金宣布不再增加新股數，等同封閉式基金。另一方面，因油價大跌，USO淨值跌幅極大，4月28日收盤後還執行反分割，八股併為1股，以確保USO淨值可高於?交所最低的繼續上市要求。 國內元大S&P石油（00642U）依公開說明書的指數編製規則，本以每月倒數第三個指數計算日，進行次月轉倉評估，當最近月與次近月正價差大於0.5%，且為上半年轉倉，將轉倉至當年度12月合約，下半年轉倉時，則轉倉至次年12月，故目前轉倉持有今年12月的期貨合約。 此外，國際間原油二倍的ETF中，ProShares二倍做多彭博原油ETF（UCO）亦將近月期貨轉至9月，並於4月21日反分割，25股合併為1股，與此同時，台股中的元大S&P原油正2也轉持12月期貨合約。 至於三倍做多ETF幾乎全數滅頂，首當其衝是Wisdom Tree二檔三倍石油槓桿型ETF在3月初清算，緊接著ProShares Ultrapro 3X ETF、Velocity Shares 3X Long Crude Oil ETN，分別於3月中和4月底清算。而大陸中國銀行發行原油寶，雖然沒有槓桿產品，但其持倉近月原油期貨逼近最後交易日才進行結算和轉倉，正面撞擊史上首見的負油價，導致投資人因超額損失提告。 期貨商也積極預防此波油價「負不見底」的潛在違約風險，紛紛停止接受原油期貨近月新單交易和調高保證金，國內期貨經紀商上手的摩根大通、或美國歷史最久的獨立期貨經紀商R.J. O'Brien，也停止近月期貨新倉交易，期間國內多家期貨商跟進，實務上亦影響石油ETF指數追蹤。 元大投信表示，全球投資人在原油重挫時，對原油ETF有強烈逢低搶進意願，但近期油市波動加劇，投資人交易元大S&P石油及元大S&P原油正2前，應充分了解自身風險承受度，掌握產品資訊，並嚴控部位風險。 除此，投資人也要特別注意ETF折溢價過大，將產生價格收斂風險，務必審慎評估價格合理性，避免蒙受損失。當中，元大S&P原油正2有槓桿操作，屬於高波動產品，更限於短線交易，不適合長期投資，如不熟悉該基金風險或特性者，交易務必更加謹慎小心，並對產品有足夠認知再投資。<摘錄經濟>
史上最大風暴來襲 原油ETF發行商棄近改遠 避超額損失 公開資訊觀測站 2020/5/6
4月油價變動史上首見，日前甫到期並創下首次負油價的5月原油期貨價格下跌232％，引發原油期貨價格崩盤效應，國際多家原油ETF發行商也緊急將期貨合約「棄近改遠」，避免遭受超額損失或清算風險，考驗發行商的管理與應變能力。 　　原油價格在4月出現前所未料的崩跌後，原油ETF從上游的指數公司、ETF發行商乃至於下游期貨商都同步在調整市場可能帶來的衝擊。 　　包括S＆PDowJones指數公司4月27日公告原油指數追蹤的WTI6月期貨調整至7月，因應未來6月的期貨合約價格存在等於或低於零的可能性。 　　全球最大的原油ETF-美國石油指數ETF（USO），也已將6月合約轉成較遠月份，最長已持有到明年6月部位，且因申購人數暴增，已不再增加新的股數，等同於封閉式基金，4月28日收盤後再執行反向股票分割，將8股合併為1股。 　　元大S＆P石油ETF依照公開說明書中指數編製規則，以每月倒數第三個指數計算日進行次月轉倉評估作業，當最近月與次近月正價差大於0.5％，上半年轉倉時，轉倉至當年度12月合約，下半年轉倉時，轉倉至次年12月合約，因此目前轉倉持有今年12月的期貨合約；元大S＆P原油正2ETF也轉持至12月期貨合約。 　　此外，槓桿倍數更高的原油ETF在此次油價暴跌中幾乎全數滅頂，3月初WisdomTree兩檔3倍槓桿ETF在第一波原油下跌中，即已宣布清算下市。 　　為預防油價「負不見底」恐產生大量違約，期貨商陸續停止接受原油期貨近月新單交易並調高保證金，國內期貨經紀商的上手JPMorgan及R.J.O'Brien即停止近月期貨新倉交易，國內多家期貨商也同步跟進，影響ETF追蹤指數。 　　元大投信提醒，近期原油市場行情波動持續加劇，投資人在交易元大S＆P石油ETF與元大S＆P原油正2ETF前，應充分了解自身風險承受度，並嚴格控制部位風險。另應特別注意折溢價過大所產生的價格收歛風險，務必審慎評估價格合理性。<摘錄工商>
元大投信奪16獎 穩坐ETF指標寶座 公開資訊觀測站 2020/5/5
BENCHMARK《指標》台灣年度基金得獎名單公布，元大投信憑著實力堅強的投研及經營團隊，2020年勇奪16項大獎，尤其在ETF表現更是大贏家，ETF相關的獎項中，元大投信就囊括14項。 　　除了中國A股ETF、中國股票ETF、原物料ETF、高股息ETF、台灣大型股票ETF、可持續投資ETF、固定收益ETF、日本股票、台灣中小型股票、台股、槓桿ETF、反向ETF都拿到最佳基金公司獎之外，還拿下代表質化的ETF投資人教育大獎、ETF年度品牌大獎；在主動型基金方面，也拿下科技類的最佳基金公司獎、投資人教育大獎，展現元大投信多年來以投資人需求出發，深耕產品、服務、品牌多方面的實力。 　　元大投信指出，元大投信向來自我期許為全方位投資解決方案提供者，旗下眾多基金產品提供股票、債券；國內、國外；主動、被動；傳統、另類等多樣化選擇，可滿足交易型、配置型、退休規劃各式投資需求，不只是投資人理財好夥伴，也是得獎常勝軍。<摘錄經濟>
元大高股息ETF 叫好也叫座 公開資訊觀測站 2020/5/5
國內公募基金龍頭元大投信身為資產管理業領先標竿，透過不斷地精進與優化，致力提供投資人更佳解決方案，在ETF的實力備受肯定。從國人投資指標之一的國內ETF受益人數觀察，短短3個月快速成長42%，此次獲得ETF最佳基金公司獎（同級最佳）的「元大高股息ETF」就以29萬人位居人氣王，顯示該基金不只叫好也叫座，深受到國人的愛戴。 　　根據臺灣集中保管結算所統計，國內ETF受益人數2019年底為88.7萬人，年增25.3萬人、增幅39.97%，然而2020年截至4月1日，受益人數便已站上126萬人，僅約3個月大幅增加37萬人、增幅42%，今年第1季ETF受益人數不論在增加人數或增加幅度項目，皆超越2019年一整年累計。 　　元大投信指出，當台股大盤下跌時，市場承接指標性標的之意願反而大幅提升，如「元大高股息ETF」與「元大台灣50 ETF」受益人數截至今年4月1日，分別較去年底增加72.35%與74.6%，雙雙遠高於整體ETF同期增幅，顯為投資人強力加碼的重點。 　　台灣唯二 　　受益人數逾10萬 　　元大投信指出，「元大高股息ETF」截至2020年4月1日受益人數來到29.43萬人，為目前台灣唯一一檔受益人數超過20萬人的ETF，而「元大台灣50 ETF」受益人數也高達15.86萬人，與「元大高股息ETF」為目前台灣唯二受益人數超過10萬人之ETF。 　　值得一提的是，2020年新冠病毒疫情持續發燒，金融市場風聲鶴唳，各地股市加速趕底，台股也遭到波及，但元大投信仍努力讓人氣王元大高股息ETF仍有機會配發股息。 　　元大投信指出，元大投信台股系列ETF，包含元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、元大臺灣ESG永續（00850）等，均設計配息機制，根據最新公開說明書，基金受益權單位可分配之收益，來自於基金所收取之現金股利扣除相關費用後可分配之收益。簡單地說，只要持有之成分股有配發股息，該ETF會依信託契約規定將股息做配發。 　　以元大高股息ETF來說，它追蹤台灣高股息指數，指數包含30檔成分股，由台灣50指數與中型100指數共150檔股票當中，挑選未來一年「預測」現金股息殖利率最高的30檔。基金訴求就是複製追蹤指數績效表現，並將基金領到的現金股息配發給受益人。 　　在台灣所有公司如某年全都不配發現金股利之極端情形下，基金將可能無法進行收益分配。而只要企業獲利狀況佳，並持續發放股利，該基金就會依信託契約規定將收到的股利分派給投資人。2020年配息來自去年獲利，去年台灣企業獲利表現不惡，就配息角度來說，仍有機會享受去年配息。而今年雖然目前有病毒的利空，但今年尚未結束，仍可以持續關注疫情後續發展及影響範圍。 　　指數投資 　　改寫配息基金新局 　　元大投信自2003年推出第1檔ETF以來，歷經多年的努力，才讓市場接受指數投資觀念，認同分散、透明、合理報酬的理念。元大投信指出，對的產品需要搭配對的投資方式，像近期新型冠狀病毒疫情帶來市場情緒恐慌，避險需求帶動黃金創下7年來新高；而原本擔心疫情拖累經濟成長率，使得石油需求下降，但美伊僵局，又支撐油價，油價震盪帶來交易機會。 　　從元大投信在市場率先推出石油、黃金相關ETF以來，愈來愈多投資人適時利用商品類ETF，並適性搭配槓桿反向工具，掌握市場價格波動的獲利機會，造就元大投信商品類ETF交投熱絡。 　　在ETF領域奠定龍頭地位，元大投信在主動型基金實力不容小覷。 　　今年推出元大台灣高股息優質龍頭基金，專注高殖利率的台股市場中，配發高股息及優質龍頭企業，並設計「月月配」及「年終配」機制，希望滿足低利率環境下，民眾對優質收益產品的需求。更首創將「收益平準金」納入台股主動型基金，以完善配息機制，改寫國內投資人對配息基金的期待。<摘錄經濟>
元大投信 晉升亞洲創新ETF規格制定者 公開資訊觀測站 2020/5/5
此次元大投信在槓桿、反向ETF類別上也分別以元大滬深300傘型基金之滬深300單日正向2倍基金、元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金拿到同級最佳的獎項。 　　事實上，2014年元大投信就在台灣與大中華市場領先發行首檔台灣50槓桿反向ETF，2016年元大台灣50反向ETF規模突破900億元，規模躍居全球最大槓桿反向ETF，元大投信儼然成為亞洲創新ETF規格制定者。 　　也因此馬來西亞交易所還在2018年邀請元大投信擔任其發展創新ETF之技術顧問，協助馬來西亞交易所從發展槓桿反向ETF產品所需搭配修改的法令規章制度、市場制度、市場交易機制、造市商獎勵辦法等進行全面協助，馬來西亞交易所於2019年年初正式公布開放發行槓桿反向ETF之相關法規。 　　馬來西亞交易所同時採行元大投信建議，設置投資人適格性條件，也是亞洲與全球第二個國家發展槓桿反向ETF，設定投資人適格性條件的市場，以減少投資人交易這類型ETF的交易糾紛，有利市場健全發展。 　　在槓桿反向ETF產品發行上，由馬來西亞當地最大投資銀行肯納格集團旗下KIB（Kenanga Investors Berhad）基金公司邀請元大投信擔任顧問，元大投信建議應以當地最具代表性的馬來西亞綜合指數為標的發展槓桿反向ETF，可以結合當地現貨、期貨市場，重新打造投信業、證券商、期貨商多贏發展格局。 　　同時，元大投信也協助KIB基金公司確認槓桿反向ETF在基金投資、操作管理、申贖交易等前中後台流程與機制的建立，此創新ETF產品於馬來西亞交易所發行後，也將協助持續推動ETF市場教育與推廣，吸引更多投資人參與ETF，期盼逐漸活絡當地ETF市場發展。 　　元大投信繼擔任易方達（香港）資產管理公司發展槓桿反向ETF之技術顧問後，在亞洲市場推廣ETF產品拓展上，馬來西亞是第二個擔任槓桿反向ETF顧問的國家，元大投信將藉此建構亞太ETF市場串接與擴大產品拓展版圖，儼然為亞洲槓桿反向ETF發展領航者。 　　元大投信表示，元大投信不僅身為「台灣ETF創始者」，更是帶領台灣投信業與ETF市場不斷前進的先驅者，元大投信自成立以來，便致力於產品研發、風險控管、金融創新與人才培育，資產管理各面向持續深耕，經營績效不斷向上成長，未來將帶給投資人更全方位的解決方案。<摘錄經濟>
基金淨值若轉負 元大投信：最大損失為本金 公開資訊觀測站 2020/4/29
針對近期西德州原油5月合約收在每桶-37.63美元，引發投資人擔憂基金可能同樣出現負淨值。元大投信指出，原則上基金不會有負淨值的情形發生，若真的出現負淨值，最大損失為投入本金。 　　根據相關規定，期貨信託基金受益人責任僅限於申購時所支付的申購價款，當淨資產價值為負數時，差額應由期貨信託事業負擔，對投資人而言，基金淨值減損為零或負數的最大損失為投入本金。 　　另一方面，依據元大S＆P原油正2ETF信託契約第25條規定，要經過金管會核准，以及證交所同意基金終止上市後，基金才會進行下市清算作業，從向金管會申請核准到基金下市時間長達一個月，期間投資人仍可以在次級市場正常交易。 　　但若下市後進入清算程序時，依據信託契約第26條規定，元大投信將會依資產處分後餘額，依受益權單位數的比例分派予各受益人。 　　元大投信說明，原油ETF溢價主因在於油價持續探底，創下2000年以來新低，加上投資人有強烈意願逢低搶進原油相關ETF，需求明顯大於供給，導致原油相關ETF出現大幅溢價狀況。 　　元大投信建議，近期原油市場行情波動持續加劇，元大投信再度呼籲投資人在交易元大S＆P石油ETF、元大S＆P原油正2ETF前，應充分了解自身風險承受度，並嚴格控制部位風險，在油價下跌之際，也能透過元大S＆P原油反1ETF進行避險。 　　此外，投資時應特別注意折溢價過大所產生的價格波動風險，務必審慎評估價格合理性，避免蒙受損失。尤其元大S＆P原油正2ETF具有槓桿操作風險，屬於高波動產品，僅限於短線交易，不適合追求長期投資且不熟悉風險及特性的投資人。<摘錄工商>
投資人須控管部位 公開資訊觀測站 2020/4/29
元大投信表示，假設申請下市，從向金管會申請核准到基金下市，期間預估有一個月，投資人仍可在次級市場正常交易。另若遇到下市後進入清算，依據信託契約第26條，元大投信應依資產處分後的餘額，按受益權單位數比例分派給受益人。 　　元大投信強調，油價波動雖引發投資人關注，但石油ETF淨值快速下滑，並有大幅溢價狀況，原因為油價不斷探底，創2000年來新低，市場有強烈的逢低搶進意願，需求大於供給，導致石油ETF溢價過大，交易風險極高。 　　近來油市波動持續加劇，投資人在交易元大S&P石油（00642U）、與元大S&P原油正2前，皆應充分理解自身風險承受度，並嚴格控制部位。另考量油價下跌，也能關注反向型的元大S&P原油反1（00673R）進行避險。 　　與此同時，投資人應隨時留意折溢價過大產生的波動風險，務必審慎評估價格合理性，以免蒙受投資損失。當中，元大S&P原油正2具有槓桿操作風險，屬於高波動產品，更限於短期交易，不適合追求長期投資或不熟悉該基金風險者交易。<摘錄經濟>
嚴設停損 切勿長抱 公開資訊觀測站 2020/4/29
油價波動帶動石油槓反ETF交易活絡，元大投信指出，槓反ETF特性在於追蹤指數「單日」績效，不會與波段表現相同，因此投資人不適合長期持有，若遇到績效不如預期，應善設停損切勿「撿便宜」而攤平。 　　元大投信表示，原則上槓反ETF的特性是當追蹤標的指數單日上漲1%，兩倍槓桿ETF當天表現就會上漲約2%，反之，反向一倍ETF當日報酬約跌1%。同理，若追蹤標的指數當日跌1%，則槓桿二倍ETF會下跌約2%，反向一倍ETF會上漲約1%（依各基金規範）。 　　但若持有槓反ETF連續二天以上，累積報酬將受到市場波動和複利效果影響，與一般ETF有別，因此槓反ETF操作，應每天都檢視績效並適度調整部位，不適合長期持有。 　　元大投信指出，槓反ETF投資期貨，投資人千萬不能以買賣股票的心態面對，在每日檢視時，應確實執行停利損，不宜長抱，也切勿以「撿便宜」的想法做攤平。另外，當ETF折溢價過大，投資人更要冷靜不躁進，以免大量湧入愈買愈高。 　　日前西德州原油5月合約收在-37.63美元，引發投資人對基金可能有負淨值的疑慮，對此，元大投信說明，基本上，基金不會有負的淨值，若真的出現，也毋須恐慌。 　　因為期貨信託基金管理辦法37條規定，期信基金（含石油原型及槓反ETF）受益人的責任僅限於申購時所支付的申購價款，如基金淨值為負數時，該差額應由期貨信託事業負擔。故基金淨值減損為零或負數，對投資人最大損失均為投入之本金。 　　另一方面，由於元大S&P原油正2（00672L）淨值快速下跌，引發清算疑慮，在流程上，根據該基金信託契約第25條規定，若有以下信託契約規範情事之一發生時，經金管會的核准和證交所同意基金終止上市，基金才會進行下市。 　　其中，規範條件中，包括期貨信託公司基於市況判斷，基金特性、規模或其他法律或事實上的原因，導致基金無法繼續經營；抑或因基金成立滿一年後，基金近30個營業日平均規模低於新台幣5,000萬元等，必須啟動清算，但不論條件內容，都必須經金管會核准和證交所同意下市，才會進行清算。<摘錄經濟>
石油槓反ETF 風險急升 公開資訊觀測站 2020/4/29
新冠肺炎衝擊，全球油市供過於求，國際最大商品期貨交易所-芝加哥商業交易所（CME）已經公告CME能源期貨合約可能出現負值，對此全球最大石油ETF「USO」也轉向封閉型管理，在在顯示石油商品乃至槓反ETF風險提升，元大投信提醒投資人應有充分認知才能從事交易。 　　由於疫情擴散加劇油市供給過剩，CME 4月中對外公告，近期市場環境可能造成CME能源期貨合約出現負值，CME所有交易和清算系統仍正常運作，並不受市場行情影響。 　　不久，4月20日西德州原油5月合約收在每桶-37.63美元，代表持有原油不僅毫無價值，每桶還要額外付出37.63美元，才能完成交割。法人分析，此部分反映疫情衝擊之鉅，供油過剩甚至導致儲放空間嚴重不足，在5月合約逼近到期而表現異常，期貨報價頭一遭跌破0元，此一瞬間市況讓多數投資人根本無法獲利。 　　另一方面，油價大跌也導致各國石油ETF大幅調整，全球最大的石油ETF-「美國石油基金（USO）」，已經清掉近月合約，並申請不再增加新籌碼，基本上轉成封閉型基金，再度顯示油價波動劇烈到非常理可判斷，元大投信特此呼籲，投資人投資商品前應格外小心，對產品有充分認知才能交易。 　　留意投資風險 　　台股中，連動油價的元大S&P原油正2（00672L）也因為行情影響，淨值持續下跌甚至有下市危機。對此元大投信說明，雖然元大S&P原油正2，已獲金管會豁免，於今年9月30日前，得不受基金平均淨值跌幅達一定比率須終止期貨信託契約的清算規定，但投資人仍應留意投資風險。 　　而且，豁免不代表示完全無下市或清算可能，最終係回歸基金信託契約及公開說明書規範。 　　元大投信指出，元大S&P原油正2為石油槓反ETF，在投資上，特別需要事先了解風險才能從事交易。 　　根據證交所受益憑證買賣辦法第四條，投資人首次買賣槓反ETF前，都必須具備適格性條件，包括已開立信用交易帳戶；或最近一年委託買賣認購（售）權證成交十筆（含）以上；或是最近一年委託買賣期交所上市的期貨交易契約成交達十筆（含）以上；亦或有槓桿╱反向指數股票型證券投資信託基金（ETF）受益憑證或槓桿╱反向指數股票型期貨信託基金（ETF）受益憑證買進成交紀錄。 　　詳閱說明資訊 　　除此，元大投信自發行商品以來，不斷強調此類產品不適用長期持有，且必須「每日」檢視部位並做好風險管理，提醒投資人交易前除了考量自身風險的承受度，也要詳閱基金公司說明書及官網資訊（如即時估計淨值與折溢價等）。 　　依據前述同辦法之第三條規定，投資人買賣槓桿╱反向ETF前，亦應簽署風險預告書，券商始得接受委託。種種規範都呼籲槓反ETF投資風險，較一般的原型ETF更大，並非人人都能投資，一定要充分理解才能交易。<摘錄經濟>
元大高息優質龍頭基金 規模將飆破500億大關 公開資訊觀測站 2020/4/28
投資人挺台股，元大台股基金規模快破500億元大關。台股大盤回 漲，投資人不僅直接買台股，也熱捧台股基金，其中甫在3月下旬上 市的元大高股息優質龍頭台股基金，在3月下旬IPO募資期間一周內合 計募集460億元之後，整個基金規模還在不斷擴大，截至24日，該基 金總規模已累積至接近490億元，即將破500億元大關。 　　在IPO期間過後，投資人仍源源不斷挹注投資該檔基金規模，讓這 檔基金規模不斷向上養大，除了元大投信本身的業界龍頭地位，也顯 示投資人對台股後市的看好。 　　由於這檔基金除了以產業龍頭為標的股、主打高股息，特別在市場 動盪、產業景氣此消彼長之際，能夠有基金管理團隊操盤，避免只依 賴系統配置而投資到「過去股息發很高，但營運獲利已在走下坡、甚 至今年發不出股息的公司」，可說是能把一般的台股ETF所潛藏的缺 點給調節掉，是這檔台股基金最大的亮點，也是該檔基金才上市一個 月，規模就已遠超過市場其他同類基金。 　　據了解，由於該檔基金在配息上主打「高股息、月配息」，因此買 該檔基金的投資者，有不少先前投資大量的債券型基金，特別是高收 債基金淨值因為海外債券拋售潮、新興市場貨幣鉅貶等衝擊而大幅萎 縮，有不少原本滿手高收債的投資者，即有賣掉手中高收債部位「轉 檯」投資這檔台股基金。<摘錄工商>
台股擁利多 ESG題材吸睛 公開資訊觀測站 2020/4/28
全球疫情稍緩，歐洲國家陸續釋出解封、復工的訊息。國際股市自3月19日最低點反彈以來，台股表現最為亮眼。投信業者表示，指數自高點修正幅度仍深，對於有興趣投資公司治理、ESG相關商品的投資人來說，提供了長期定期定額的絕佳進場時點。 　　富邦公司治理（00692）ETF經理人溫芳儀指出，近期美國總經數據表現不佳，持續反映相關衝擊，因疫情仍具不確定性，預期美股及台股股價將持續消化相關利空，但由於3月跌幅已深，在市場情緒趨緩下，下檔空間應有限。 　　此外，台股仍有四大趨勢不變，首先，中國產業持續去美化，受惠IC轉單效益。 　　其次，5G驅動網通升級潮及手機換機潮。 　　第三，部分產業如工具機、記憶體、被動元件等景氣循環谷底落於2019年，2020年有望復甦。 　　第四，台商資金回流加上港資外逃效應。上述產業趨勢也提供股市部分下檔支撐。 　　另外，此波修正下，台股大部分類股修正幅度高達30%至40%多，目前台股相關供應鏈獲利下修幅度平均達10%至20%，再加上半導體庫存不高，待未來經濟活動慢慢恢復正常後，搭配5G相關基地台以及手機放量，將會有不錯的回補庫存力道。 　　將來市場如果因為經濟數據不好有所修正，拉回反而為中長線不錯買點。 　　目前市場仍具不確定性，增加投資人選股及操作難度，溫芳儀建議投資人不妨考慮較具趨勢題材的主題性ETF，並採定期定額長期投資，如近年來國際投資市場蔚為風行的永續投資題材。 　　元大投信指出，選股時除優先選擇，擁有抗跌領漲特性較明顯的大型龍頭權值股，因應國際趨勢演變，全世界對E（環境議題）、S（社會責任）、G（公司治理）愈發重視且根據多家知名研究顯示落實ESG的企業，不僅經營效果是逐年成長，每股盈餘中位數更是年年攀升，顯示「ESG」將成為未來投資不可或缺的要件。<摘錄經濟>
原油正2啟動降槓桿 元大：符合基金契約 公開資訊觀測站 2020/4/27
因應油價波動，元大S&P原油正2（00672L）近期啟動「降槓桿、轉遠期」的管控措施，引起市場關注。對此，元大投信提出四點說明，主要考量油價起伏過大，若未即時調整恐已發生超額損失，且相關控管均符合基金契約，並無超出法令範圍的管理行為。 　　元大投信公告中，首先指出到4月22日為止，元大S&P元油正2規模下滑到22.08億元，持有西德州輕原油期貨口數3,066口，曝險比率為121%。 　　承上的第二點說明，係依期貨信託契約規定，元大S&P原油正2應儘可能在扣除各項必要費用後，以追蹤標的指數績效為主目標，不過該ETF也有彈性調整空間，可因考量市場或法規因素，使基金未全數依指數權值比例建置部位。 　　另外依該基金信託契約第16條第1項第4款規定，上市後投資於標的指數成分的原油期貨契約價值，不得低於基金淨值之100%，故基金得視市況彈性於100%~200%做曝險調整。 　　第三，因近期西德州輕原油波動驚人，4月20日晚間，5月西德州輕原油甚至出現負值，原本按規定，元大S&P原油正2應持倉6月份合約，但因交易所的保證金水位過高，單口原始保證金達9,350美元，如以22日結算價13.78美元估算，每口西德州輕原油6月份合約的市場契約價值13,780美元；就原始保證金計算，其槓桿倍數僅1.47倍。 　　元大投信指出，依21日市況，6月合約盤中最大跌幅68%，若未即時進行緊急作為，恐出現超額損失，故該公司係基於善良管理人責任，在管理資產上恪盡心力。 　　第四，元大投信21日將本基金持倉9,335口6月份西德州輕原油期貨，轉為3,025口7月份與774口的12月份西德州輕原油期貨，22日再將3,025口7月份與774口12月份西德州輕原油期貨庫存，轉為3,066口12月份期貨。<摘錄經濟>
元大原油正2 傳將降槓桿 公開資訊觀測站 2020/4/24
元大投信原油正 2ETF 市場傳聞將「降槓桿」，從追蹤原油期價指數二倍降至一倍多，且將配置的原油期貨從近月轉為遠月，證期局副局長蔡麗玲（23）日表示，依相關契約可在例外情形下調整，元大投信若真如此做，將要求必需對外公告其該檔基金的操作策略、理由與追蹤誤差及風險管理的措施。 蔡麗玲說，針對外界傳聞已洽公司了解，元大投信表示，這檔基金的信託契約第16條，有關基金從事期貨交易商品的基本方針與範圍，有規定整體曝險部位，要盡可能貼近基金淨值資產值的200%（即追蹤指數二倍），但三種因素下，可將此基金資產之部分比率，去交易非標的指數成份期貨約契或投資股票，來達成追蹤標的指數績效目標。 包括可考量：一、市場或法規因素，可能使基金無法全數依指數權值比例建置部位；二、預期不同交易所、不同規格的原油期貨契約可能達到較佳收益；三、基於基金流動性風險或資產管理之考量。 同一條契約上也載明，原則上基金上市後投資於標的指數原期貨的契約價值，不得低於淨資產價值的100%。 蔡麗玲說，這100%主要關鍵，投資市場發生非預期事件時，可例外不受此比率限制，信託契約中約定針對投資方針及範圍，都有規範。原則上元大投信或任何投信，都應該遵守此法規與契約的規定，元大投信若真如此做，必需對外公告其該檔基金的操作策略、理由與追蹤誤差及風險管理的措施。<摘錄經濟>
台股石油ETF 創四紀錄 公開資訊觀測站 2020/4/23
油價跌不停，台股掛牌的石油ETF「驚」創四紀錄，包括高人氣的元大S&P原油正2昨（22）日盤中溢價一度衝500%，終場大跌41%，刷新個股單日最大跌幅，街口布蘭特油正2跌35%、為次大紀錄；反向的元大S&P原油反1大漲49%，創下史上第二大漲幅。法人強調，石油ETF已溢價過大，不適合積極布局。 　　石油ETF昨日表現「兩樣情」，由於油價盤中跌幅擴大，元大S&P原油正2、街口布蘭特油正2兩檔槓桿ETF，除開盤就暴跌兩成，午盤跌幅雙雙加大，溢價也離奇飆升，元大S&P原油正2最高時一度溢價500%，代表投資人以6元價格搶1元的股票。 　　終場元大S&P原油正2跌41%，街口布蘭特油正2跌35%，分別創下個股單日最大和次大跌幅。反向的元大S&P原油反1則因油價暴跌狂飆，全天漲49%，寫下僅次於過去富邦VIX一天漲56%的第二高紀錄。 　　元大投信也提醒，包括：一、行情波動非常大；二、無漲跌限制，風險極高；三、目前溢價過大代表股價嚴重偏離淨值。四、期貨型ETF雖短期交易熱，但仍可能有流動性風險；五、期貨型ETF有匯率影響績效的風險；六、只適合短期交易，不應長期持有。<摘錄經濟>
申請高股息指數 國泰投信獲認可 公開資訊觀測站 2020/4/22
證交所昨（21）日受理國泰投信申請「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」資格認可，是投信公司今年第六件ETF標的指數認可申請案。 　　證交所表示，根據送件資料，國泰投信申請的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」由MSCI指數公司編製，主要從MSCI臺灣指數成分股中，篩選出MSCI ESG評級資格為BB以上，且ESG爭議分數在3分以上，提供高息殖利率的上市櫃公司，成分股計30檔。 　　國泰投信申請MSCI ESG指數，也是元大和永豐投信發行「元大臺灣ESG永續」、「永豐臺灣ESG永續優選基金」後，再有投信規劃ESG股票基金。<摘錄經濟>
元大S&P原油正2免下市 公開資訊觀測站 2020/4/21
金管會宣布期信基金「免下市」條款，元大投信上周五火速申請元大S&P原油正2（00672L）適用，昨（20）日投信更新公告，該ETF已獲得准批，代表9月30日前，投資人都不用擔心清算。 　　元大S&P原油正2淨值隨油價直落，經金管會放寬下市計算期為30天，仍逼近清算門檻，為此主管機關又增訂特殊事件的「免下市」條款，基金淨值波動達一定程度者（2.33個標準差），可申請豁免清算。 　　元大投信評估元大S&P原油正2符合條件後，上周五迅速送件，並於今天公告核准，在9月30日前，ETF都享有不適用既有下市條件的豁免權。 　　元大投信公告補充，該ETF近六日、30日淨值變動率達21%、87%，以豁免規定要求須達2.33個標準差，其六日的臨界值為正24.2%、負26.2%，30日的臨界值為正51.6%、負55.4%，後者已經滿足，出現「極端1%」情況下才有的罕見跌勢。<摘錄經濟>
民眾不出門 網銀Q1交易量暴增 公開資訊觀測站 2020/4/21
新冠肺炎疫情延燒，銀行第1季數位交易大幅成長，包括新申請數位應用或下載相關App，以及線上交易與申請消金商品，包括信用卡、信貸等，比重均大幅攀高。 　　其中，元大銀行昨（20）日公布首季個人網銀及行動銀行申請年增率超過八成，線上交易筆數也較去年同季成長45%，凱基銀行線上申辦信用卡及信貸比重也達全部申請量七成以上。 　　疫情影響民眾接觸數位科技意願提升，元大銀行數位金融客群分析團隊指出，元大銀行今年第1季的個人網銀及行動銀行客戶申請量暴增，較去年同期增加了82%，行動銀行App下載次數也較去年同期大增91%，兩者新增申請數均創歷史新高，顯見疫情對客戶消費及生活型態的改變。 　　除了新申請量暴增外，元大銀行第1季個人網銀及行動銀行的交易筆數也較去年同季上升45%，元大投信募集發行並持續熱銷中的「元大台灣高股息優質龍頭基金」，3月開募期間在元大銀申購筆數，數位下單量比重高達將近五成，另外，第1季線上申請信貸筆數，也較去年同期大增1.5倍，實際撥貸金額則占整體信貸撥貸金額三成。 　　凱基銀行也統計發現，該行在疫情開始延燒的近兩個月以來，行動銀行及網路銀行各功能使用率平均提升五成以上，而受疫情影響民眾以美食外送替代在外用餐帶動，凱基銀信用卡首季在美食外送平台的刷卡金額，較去年同季成長一倍多，凱基銀線上申辦信用卡及信貸的案件數，也達全部申請量的七成以上。 　　凱基銀也在最近完成該行網銀及行動銀行App超過100項功能優化，並上線全新財富管理系統，使該行客戶透過手機、電腦及電話客服，可直接完成約八成以上的金融交易與服務，迎合防疫時期，民眾減少出門的需求。<摘錄經濟>
落實普惠金融 推廣ESG永續精神 公開資訊觀測站 2020/4/20
元大投信持續為投資人開發理財商品與服務，協助投資人提升資產效益，達到資產增值目標。目前鎖定幾個重點發展方向，包含推進金融科技應用、落實普惠金融，推廣ESG永續精神，善盡金融業的社會責任。 　　元大投信很早就積極投入研發產品並致力創新，目前已開發的「薪資理財」服務，標榜「閒錢不再睡」，民眾可先將閒錢投資於台幣計價之貨幣市場基金，一方面享現金增益機會，又能輕鬆靈活設定各項生活支出、基金理財扣款，將消費支出與投資基金統籌e化管理，方便又實用。隨著「悠遊付」上路，政府大力推動金融科技、電子支付，又往前邁向一大步，期待在電子支付與台股基金申贖機制結合後，可望提供台灣民眾便利的生活理財與消費支付新生態系統。 　　有感於產品日益多元化，但琳瑯滿目的產品，欠缺足夠的理財知識，讓理財新手有難以入門困擾，元大投信將Automatic &Interaction落實於企業文化，以自動化、系統化來達到無紙化工作環境，並促進前中後台工作流程的暢通。 　　隨著AI（Artificial Intelligence）技術逐漸成熟，元大投信也順勢導入相關技術於「元大ETF-AI智能投資平台」中。該平台特別注重理財教育及提供完整數據，並設置ETF知識教育、投資策略、投資組合與大數據查詢等功能，榮獲2019年財資雜誌評選「編輯三星」獎項，是國內唯一提供主動型基金與被動式DTF投資組合建議的投資平台，展現元大投信在基金產品的整合能力及服務客戶的能量。 　　同時，秉持讓更多人取得金融服務使用權的普惠金融精神，元大投信也將原本只能在證券戶頭交易的ETF，在2019年進行「ETF基金化」，以ETF連結基金的形式，推廣至銀行族與基金族，讓ETF回歸到基金的交易模式，除了降低投資門檻，讓更多人參與ETF市場，並且還能配合投信固有的電子自動交易機制，輕鬆進行定期定額、加減碼、停利停損設定。 　　元大臺灣ESG永續ETF於2019年推出以來，受益人數眾多，已獲兩項大獎肯定。全球各大金融機構紛紛正視環境永續與E（環境議題）、S（社會責任）、G（公司治理）議題，元大投信也將持續關注ESG相關產品發展，結合資產管理業專業本色，讓更多人加入ESG行列。<摘錄經濟>
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