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公司新聞
標題 訊息來源 日期
元大投信董事長劉宗聖：ETF超夯 受益人數將突破百萬 公開資訊觀測站 2019/12/26
ETF已成投資新顯學，目前ETF整體市場規模突破1.6兆元，總受益人數超過91萬，其中，元大台灣高股息ETF受益人數逾17萬人，創下單檔ETF受益人數新高紀錄。元大投信董事長劉宗聖指出，ETF將走向多元化發展，預期最快半年內ETF總受益人數將達百萬里程碑。 　　元大投信與富時羅素（FTSERussell）25日共同舉辦「台灣成為亞洲ETF創新研發中心」慶祝活動，金管會證期局局長王詠心、富時羅素亞太區副主管林瑩慧皆出席。 　　王詠心表示，台灣ETF市場經過多年發展，已是「百花齊放」，產品涵蓋範圍多元，相當於只要在台灣就可以投資到全世界，未來將鼓勵業者持續創新，進行人才培育，把成功經驗進一步複製到亞洲市場。 　　劉宗聖指出，今年ETF占台股整體成交比重平均已來到10.21％，整體規模逾1.6兆元，總受益人數超越91萬人，隨著ETF在市場滲透率達到滿足點與制高點，未來將朝向共同基金化發展，與銀行、投信通路合作，搭配智能理財，建構投資組合，滿足不同投資需求。他並看好ETF規模持續增長，未來半年將見到總受益人數突破100萬。 　　其中，高股息ETF躍居市場主流，據統計，全球高股息ETF自2003年以來規模及檔數逐漸成長，今年9月規模達2,253億美元，顯示市場對於高股息的投資熱度不斷增溫，而元大台灣高股息ETF在2007年上市，發行即將屆滿12周年，整體規模也由35億元成長至309億元，增幅約8倍。 　　值得注意的是，截至11月底，元大台灣高股息ETF受益人數為17.3萬人，創下單檔ETF受益人數新高紀錄，且占整體受益人數接近2成，相當於每5名ETF投資人，就有一個持有元大高股息ETF。 　　此外，元大高股息ETF自2009年配息以來年年填息，最短43天就完成填息，2019年配發1.8元現金股利，創8年新高，吸引投資人進場「搶息」，受惠台股站上12,000點大關，帶動成分股走揚，距離填息僅差0.2元。<摘錄工商>
國民ETF 0056受益人數最多 公開資訊觀測站 2019/12/26
全球搶收益，訴求高股息的ETF規模在過去13年激增21倍，總規模達2,253億美元。台灣搭上此潮流，高股息代表的「元大高股息ETF」（0056）今年大幅成長；法人更看好這一趨勢將為台灣ETF市場未來十年的主流。 　　近年全球債券殖利率直落，股息殖利率穩定成長，資金都到股市「搶收益」。根據彭博最新統計，全球高股息ETF規模來到2,253億美元，較2006年首次突破100億美元的規模，整整增加21倍之多。 　　台灣ETF也搭上熱潮，較具知名度的元大高股息自2007年成立時，規模僅35億元，到今年11月底，規模破309億元，增幅達到八倍，是台股ETF重要支柱。 　　元大投信董事長劉宗聖指出，高股息ETF在台灣蓬勃發展，也帶動相關ETF受益人激增，以元大高股息來說，總受益人破17萬人，為史上第一；ETF總受益人也已有91萬人，預料今年底到明年初，受益人數將破百萬大關。 　　元大投信昨（25）日舉辦元大高股息12周年暨台灣成為亞洲創新ETF研發中心典禮，金管會證期局局長王詠心、富時羅素亞太區副主管林瑩慧、劉宗聖及元大投信總經理黃昭棠等共同出席。 　　王詠心表示，16年前台灣市場撒下ETF的種子，兩檔ETF已經茁壯，一個是台灣國寶級ETF-元大台灣50，另一個是國民基金-元大高股息，台灣投資人受惠良多。 　　劉宗聖表示，12年前，元大投信與其他投信共同爭取台灣高股息指數，沒有想到高股息ETF受到歡迎，12年來，印證高股息在台股投資是不錯的方法，今年高齡人口驅動台灣社會轉型，更帶動高股息ETF銷售潮。<摘錄經濟>
元大推新興債ETF傘型基金 公開資訊觀測站 2019/12/23
2019年全球債市大放異彩，在市場低利環境延續的預期下，新興市場債擁有相對於成熟市場較高殖利率、高成長性兩大優勢，預期2020年更將為投資市場一大亮點，持續吸引更多資金投入。 　　國內ETF領頭羊「元大投信」，看好商機推出新興市場債券商品，元大新興債ETF傘型基金包含元大15年EM主權債ETF（證券代號00870B）與元大中國政金債ETF（證券代號00871B），有助投資人資產配置多元選擇。 　　新興債市殖利率吸引人，雖然市場變數高於成熟市場，但透過投資組合配置，並謹慎控制下檔風險不僅能捕捉長線行情，更能降低波動度，以元大新興債ETF傘型基金為例，其所追蹤的ICE新興市場15年期以上美元主權債券指數及彭博巴克萊中國政策性金融債5年期以上債券指數過去數據顯示長期波動度低，投資人可利用新興市場美元主權債的潛在報酬成長空間，搭配中國政金債的抗震性質，建立更兼顧報酬表現與抗震的投資組合。 　　在資產配置中，除了藉由股票型基金適度創造資產增值潛力外，也能透過債券型基金分散風險，對於著手退休準備的投資人，應隨退休時限遠近增加波動度低的債券型基金比重，提升個人資產抗震力。 　　以臺灣50報酬指數搭配債券型商品進行投資組合為例，統計2014/07/31至2019/10/31期間，若單純臺灣50報酬指數年化波動率為11.6%，若將其配置比重由100%調整為60%，另搭配ICE新興市場15年期以上美元主權債券指數、彭博巴克萊中國政策性金融債5年期以上債券指數，占比各為20%後，年化波動率可再調降至7.5%。 　　顯示透過債券ETF搭配組合而成的投資組合，可望在股市較波動之際發揮防禦效果，有助提升投資理財組合的抗震度，適合做為退休資產投資策略之一。 　　美元指數2018年以來震盪走升，未來在各國央行持續低利率下，仍有進一步上漲空間，選擇新興市場美元主權債，雖殖利率略低於新興市場當地貨幣主權債，卻能免去新興市場國家貨幣因風險事件而產生匯率波動之風險。尤其面對潛在市場變數，美元資產將成為資金避風港，新興市場美元主權債是投資人的較佳選擇。<摘錄經濟>
元大投信愛心送鞋盒 耶誕送暖 公開資訊觀測站 2019/12/20
元大投信不僅致力於商品發展與創新，在ESG領域同樣不遺餘力，秉持著取之社會、用之社會理念，今年再度發起「愛心送鞋盒」活動。台東教育處於12月17日於台東豐田國小舉行愛心鞋盒捐贈儀式，元大投信長官受邀出席，將募得的226盒愛心鞋盒在耶誕節前送至台東學子手中，希望藉由愛心聖誕禮物傳遞溫情。 　　元大投信今年再度舉辦「愛心送鞋盒」活動，事前並透過台東教育處了解學子們物資需求，不僅同仁們可以有準備方向，更能符合學子們實際所需，且採用報章用紙包裝鞋盒，鞋盒與紙張二度利用，可節省資源，落實愛環保地球的理念。 　　元大投信今年為第二次舉辦「愛心送鞋盒」活動，首站位於花蓮，第二站為台東，期望可以藉由活動的延續環繞台灣一圈。目前活動雖然僅兩屆，但已累計募得近500盒愛心鞋盒，意即有至少近500名孩童收到元大投信同仁們傳遞的愛心，而這份「愛」也將透過孩童們再向外傳播。 　　為貫徹ESG精神，元大投信積極從各面向著手，公司不論主管與同仁皆身體力行，積極參與各項公益等相關活動，並將ESG精神落實於產品創新中。元大投信於今年8月推出「元大臺灣ESG永續ETF」，其所追蹤的「臺灣永續指數」，為臺灣指數公司與富時羅素共同編製，採用完整結構性的計量評鑑模型，為國內第一檔完整結合E、S、G與財務指標篩選的投資型指數ETF。 　　元大金控致力ESG的成效獲得臺灣永續指數認可，為「臺灣永續指數」成分股之一，而於8月23日掛牌的「元大臺灣ESG永續ETF」，不僅為臺灣推動永續投資開啟新篇章，也與元大金控、元大投信追求及落實ESG精神相互呼應。<摘錄工商>
元大全球債券套餐 退休組合優選標的 公開資訊觀測站 2019/12/20
充滿變數的低利率、低成長環境，考驗投資決策。專家建議，適度配置新興市場資產，透過分散，以謹慎控制下檔風險策略參與，將更能增加資產增值潛力。現正募集的元大「15年EM主權債ETF」（證券代號00870B） 與「元大中國政金債ETF」（證券代號00871B），就是規劃退休組合可以選擇的標的。 　　元大投信發行新興市場美元主權債、中國政金債產品，建議投資人可與台幣資產做搭配，例如台股ETF，如此除了做到資產上股債配置，也將分別配置於美元、人民幣及台幣各類資產，充分達到分散風險效果，兼顧資產增長、收益與防禦。 　　此外，新興市場美元主權債、中國政金債各也具備信評佳及優於成熟國家公債殖利率表現，可望吸引重視收息的投資人。兩檔債券還可與元大投信現有的美國公債、中國國債組合出全球債券套餐，建構每月配息評價之現金流組合。 　　其中中國政金債近來更是吸引外資持續流入中國債市，據債券通公告數據，政策性金融債11月成交金額人民幣2,039億元，占單月成交金額54.3%，外資持有規模並增加至人民幣5,098億元，較2016年倍增。 　　專家認為觀察今年以來中國10年期國債殖利率走勢，4月因市場降準期待下滑而出現的波段高點約為3.4%，10月因貿易戰和緩加上CPI推升而出現的波段高點約為3.3%，而外資在5月、11月的政金債持有規模月增率分別為13.7%、5.5%，逢低進場態勢明確。 　　中國債市從2019年4月起被納入彭博巴克萊全球綜合債券指數，加上自2018年11月7日至2021年11月6日止，中國境外機構投資境內債券市場取得的利息收入，免徵企業所得稅和增值稅。其中中國政金債三大發行銀行由標準普爾給予A+信評，與中國國債相當，且殖利率優於中國國債與主要國家公債，對投資人具高度吸引力。（黃英傑）<摘錄經濟>
元大投信愛心送鞋盒 溫情耶誕禮 公開資訊觀測站 2019/12/20
國內公募基金龍頭「元大投信」不僅致力於商品發展與創新，在ESG領域同樣不遺餘力，秉持著取之社會、用之社會理念，今年再度發起「愛心送鞋盒」活動，台東教育處17日於台東豐田國小舉行愛心鞋盒捐贈儀式，募得的226盒愛心鞋盒將在耶誕節前送至台東學子手中，希望藉由愛心耶誕禮物傳遞溫情。 　　愛心鞋盒捐贈儀式，元大投信長官受邀出席，台東縣副縣長張志明、教育處副處長魯玉玲、關山國中校長吳宏龍、賓茂國中校長王淑冠、豐田國小校長方穎豐等皆親赴現場，讓「愛心送鞋盒」活動在寒冬裡更顯溫暖與溫馨。 　　元大投信今年再度舉辦「愛心送鞋盒」活動，事前並透過台東教育處了解學子們物資需求，不僅同仁們可以有準備方向，更能符合學子們實際所需，且採用報章用紙包裝鞋盒，鞋盒與紙張二度利用，可節省資源，響應社會公益的同時，也落實愛環保地球的理念。 　　元大投信今年為第2次舉辦「愛心送鞋盒」活動，首站位於花蓮，第2站為台東，期望可以藉由活動的延續環繞台灣一圈。目前活動雖然僅兩屆，但已累計募得近500盒愛心鞋盒，意即有至少近500名孩童收到元大投信同仁們傳遞的愛心，而這份「愛」也將透過孩童們再向外傳播。「E（環境議題）、S（社會責任）、G（公司治理）概念」在全球各地興起，作為公募基金龍頭的元大投信也不例外，除發起愛心送鞋盒活動外，已連續多年推動淨灘、捐血等公益活動。 　　為貫徹ESG精神，元大投信積極從各面向著手，公司不論主管與同仁皆身體力行，積極參與各項公益等相關活動，並將ESG精神落實於產品創新中。元大投信於今年8月推出「元大臺灣ESG永續 ETF」，其所追蹤的「臺灣永續指數」，為臺灣指數公司與富時羅素共同編製，採用完整結構性的計量評鑑模型，為國內第一檔完整結合E、S、G與財務指標篩選的投資型指數ETF。<摘錄經濟>
擁雙優勢 元大新興債ETF傘型基金 開募 公開資訊觀測站 2019/12/19
全球債市大放異彩，在市場低利環境延續的預期下，新興市場債擁有相對於成熟市場較高殖利率、高成長性兩大優勢，預期2020年更將為投資市場一大亮點，持續吸引更多資金投入，國內ETF龍頭元大投信看好商機，推出元大新興債ETF傘型基金，募集日期至12月20日。 　　新興債市殖利率吸引人，雖然市場變數高於成熟市場，但透過投資組合配置，並謹慎控制下檔風險不僅能捕捉長線行情，更能降低波動度，以元大新興債ETF傘型基金為例，其所追蹤的ICE新興市場15年期以上美元主權債券指數及彭博巴克萊中國政策性金融債5年期以上債券指數過去數據顯示長期波動度低，投資人可利用新興市場美元主權債的潛在報酬成長空間，搭配中國政金債的抗震性質，建立更兼顧報酬表現與抗震的投資組合。 　　在資產配置中，除了藉由股票型基金適度創造資產增值潛力外，也能透過債券型基金分散風險，對於著手退休準備的投資人，應隨退休時限遠近增加波動度低的債券型基金比重，提升個人資產抗震力。 　　以台灣50報酬指數搭配債券型商品進行投資組合為例，統計2014年7月31日至2019年10月31日期間，若單純台灣50報酬指數年化波動率為11.6％，若將其配置比重由100％調整為60％，另搭配ICE新興市場15年期以上美元主權債券指數、彭博巴克萊中國政策性金融債5年期以上債券指數，占比各為20％後，年化波動率可再調降至7.5％。 　　顯示透過債券ETF搭配組合而成的投資組合，可望在股市較波動之際發揮防禦效果，有助提升投資理財組合的抗震度，適合做為退休資產投資策略之一。 　　美元指數2018年以來震盪走升，未來在各國央行持續低利率下，仍有進一步上漲空間，選擇新興市場美元主權債，雖殖利率略低於新興市場當地貨幣主權債，卻能免去新興市場國家貨幣因風險事件而產生匯率波動之風險。尤其面對潛在市場變數，美元資產將成為資金避風港，新興市場美元主權債是投資人的較佳選擇。 　　國內ETF領頭羊－元大投信看好商機推出新興市場債券商品，有助投資人資產配置多元選擇，元大新興債ETF傘型基金含元大15年EM主權債ETF（00870B）與元大中國政金債ETF（00871B）自18日至20日募集。<摘錄工商>
元大投信劉宗聖獲獎 公開資訊觀測站 2019/12/19
特許金融分析師協會（CFA）台灣分會每年一度授證儀式與頒獎典禮晚宴，被視為金融圈年度盛事；今年台灣有CFA新持狀人59位獲頒證書，同時今年CFA協會台灣分會特別將「卓越貢獻獎」頒發給元大投信董事長劉宗聖。 　　CFA協會總部位於美國，成立於1947年，全球159個國家和地區擁有約14萬2,000名會員。CFA協會台灣分會關注近年台灣ETF發展快速，ETF成長趨勢已從美、歐擴張至亞洲，愈來愈多國家重視ETF發展，加上近幾年金融科技日新月異，已掀起資產管理行業新變革。 　　CFA協會認為，元大投信自2003年推出台灣第一檔ETF的元大台灣50 ETF（0050）以來，引領台灣發展ETF歷程，並陸續成功發行槓桿/反向、商品與債券等新種ETF，推升ETF在台灣及亞洲發展潛力，並創建ETF新生態系統，引領台灣ETF發展邁向創新突破新格局。 　　事實上，近年來台灣投信業規模持續增長，境內公募基金資產管理規模在2014年僅1.97兆元，這兩年拜ETF規模增長到1.6兆元之賜，至今年10月已達3.86兆元，超越境外基金的3.59兆元。 　　值得一提的是，元大投信不僅是目前ETF規模最大發行商，截至10月底止，元大投信ETF受益人超過50萬人，占整體受益人數比重約63%，凸顯多年來致力推動ETF受益人數散眾化經營有成。 　　元大投信認為，近來金融科技創新發展，認為傳統投資模式將轉型，領先資產管理結合金融科技、AI等技術後，從過去提供投資人標準化投資方案，轉型為提供客製化投資解決方案，推動資產管理行業邁向2.0下一世代發展。 　　元大投信不僅多年來在台灣重視產品創新、致力市場與投資人教育等多方面努力，且在國際化發展也持續擴張版圖，將ETF技術輸出亞洲鄰近國家，協助亞洲區域市場發展與鏈結，先後擔任韓國、泰國、香港、馬來西亞、中國等地基金業者ETF的技術顧問，並擁六國以上ETF業務的在地操作管理與產品發行經驗。 　　有鑒於此，今年CFA協會台灣分會同時頒發「卓越貢獻獎」給劉宗聖，以期待ETF未來在台灣資產管理市場繼續扮演舉足輕重角色。<摘錄經濟>
富邦推新商品 瞄準通訊產業 公開資訊觀測站 2019/12/19
元大投信先前發行「元大全球未來通訊」ETF（00861），因號稱為「5G ETF」打響市場名號。證交所表示，由富邦證券發行的「富邦特選世代行動通訊報酬指數指數投資證券（簡稱：富邦行動通訊N，代號020012），已完成上市籌備，將在20日（周五）掛牌，為今年第九檔上市的ETN。 　　富邦行動通訊N也將是首檔瞄準通訊產業的ETN，成分股有不少和台股的5G概念股相同。 　　證交所指出，富邦特選世代行動通訊報酬ETN連結的指數標是「臺灣指數公司特選世代行動通訊報酬指數」，由臺灣指數公司編製，主要以上市公司為母體，篩選符合流動性條件和財務穩健度的行動通訊業中，市值前十大個股，並採自由流通市值加權，足以表彰我國行動通訊重要上市股票組合的績效表現。<摘錄經濟>
元大雙債ETF 鎖定新興市場 公開資訊觀測站 2019/12/18
國內債券ETF數量和規模急速成長，檔數已破百，規模也達到1兆元之多，今年以來，投資債券ETF的受益人同步增長、達到43,000人，相較於去年底9,287人，擴增四倍以上。反映商品蓬勃發展之際，投信業者積極推廣，存「債」的投資人與日俱增。 　　國內ETF龍頭業者-元大投信著眼投資趨勢，新推出兩檔債券ETF，以「雙債」組合提供投資人強化資產抗震力選擇，也能作為退休現金流利器。 　　近年國際市場環境轉變，美國2018年啟動降息以來，低利環境彰顯新興市場的高殖利率優勢，然而，新興市場匯率波動大，債券投資人買債券，最在意殖利率和匯率風險。元大投信因此在本次的新商品進行考量，其特色重視債券品質與分散布局，在收益和風險之間取得平衡。 　　地區選擇上，元大投信正熱烈募集的「元大15年EM主權債ETF」為投資新興國家15年期以上之主權債券，不包括中國，另一檔「元大中國政金債ETF」則投資中國5年期以上的政策性金融債，投資人可申購該兩檔債券ETF，完整布局主要新興債市的機會。 　　「元大15年EM主權債ETF」係追蹤「ICE新興市場 15 年期以上美元主權債券指數」，目前指數最新的殖利率為4.02%，投資上具三優勢： 1、美元計價主權債券：布局新興市場而不用承擔新興貨幣的匯率風險。 2、投資國家分散：指數囊括阿烏地阿拉伯、印尼等，且單一國家權重低於10%。 3、息值有助價格長期成長：新興市場債相對高的息值，讓指數長期表現走揚。 「元大中國政金債ETF」則追蹤「彭博巴克萊中國政策性金融債5年期以上債券指數」，該指數殖利率為3.63%，投資上也具備三利基： 1、殖利率、信評佳：三大債券發行銀行均獲得標準普爾給予A+信評，與中國國債相當，殖利率優於國債。 2、享有兩年免稅優勢：2018年11月7日至2021年11月6日間，中國境外機構投資境內債市取得的利息收入，得免徵企業所得稅和增值稅。 3、緊扣中國經濟戰略：由國家提供信用支持的政金債受到外資青睞，2016年以來持有規模成長近1.5倍。 　　另外，回測近五年由上述兩指數各50%權重所得出的投資組合表現，可以發現，若善用新興市場美元主權債的報酬成長潛力，搭配中國政金債的抗震性質，可有效建立兼顧報酬成長和下檔風險的組合，加上兩檔債券ETF分別採季配息、半年配息之機制，也能參考為現金流規劃選擇。<摘錄經濟>
元大新興市場主權債ETF 18～20日募集 公開資訊觀測站 2019/12/17
買東西講究「CP值」，將成本（COST）與性能（Performance）兩者都納入考慮，找出最划算的買賣，讓每一分錢花得很有理；投資時要考慮的則是「報酬風險比」，把報酬表現與價格波動度都合併觀察，才能找到心目中最踏實的投資標的。元大投信12/18～12/20募集元大15年EM主權債ETF（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券），提供退休理財優質元件。 　　根據回測2003年至2019年，比較標普500、全球股市、新興市場股市、美國公債、美國投資等級債及新興市場美元主權債表現，發現新興市場美元主權債的年化報酬風險比（年化報酬（％）/年化風險（％）），表現較全球股市、新興市場當地貨幣債等主要資產更佳，適合納入退休資產配置規劃。 　　新興市場市由於容易受到外資流動影響，一般給人家股債匯市波動較大的印象，但是為何新興市場美元主權債報酬風險比表現優於其他資產，有幾個原因： 　　1.為主權債：主權債券是指由政府支持的機構發行，屬於利率債，跟國家利率政策有關，不像企業債容易受產業、景氣影響。統計過去35年，投資新興市場債券若聚焦投資等級新興主權債，面對的違約風險相對有限。 　　2.美元計價：美元資產為資金避風港，新興市場美元主權債雖殖利率略低於新興市場當地貨幣主權債，卻能免去匯率波動之風險。 　　元大投信金招牌，搭配精選指數ICE新興市場15年期以上美元主權債券指數，推出元大15年期以上新興市場主權債ETF（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券）。該指數採曝險國家分散策略，單一國家權重不超過10％，有效降低各國政經變數的影響，同時投資高收益債權重不超過15％，避免承擔過高風險，希望在風險、收益間取得最佳平衡，提供投資人更好的債券投資選擇。<摘錄工商>
元大EM主權債ETF 明起募集 公開資訊觀測站 2019/12/17
買東西講究「CP值」，將成本（COST）和性能（Performance）共同考慮，找出最划算的買賣，才能每分錢花得有理；投資則考慮「報酬風險比」，將報酬表現和價格波動合併觀察，才能找到心中踏實的投資標的。元大投信著眼退休理財需求，推出具高CP值「元大15年EM主權債ETF」，預計12月18日起至20日盛大募集，提供理財新選擇。 　　據統計，2003年至2019年間，美國標普500指數、全球股市、新興市場股市、美國公債、美國投資等級債以及新興市場美元主權債等表現，顯示新興市場美元主權債的年化報酬風險比最高（以年化報酬除以年化風險（%），代表新興市場美元主權債比起全球股市、新興市場當地貨幣債等主要資產表現更佳，CP值領先，可優先納入退休資產配置。 　　法人表示，新興市場市由於容易受外資流動影響，一般投資人的印象是股債匯市波動大，然而新興市場美元主權債的報酬風險比卻優於多數資產，歸納主要有兩大原因： 　　1.新興市場美元主權債投資「主權債」： 指由政府支持機構所發行的債券均稱主權債，也屬於利率債，其表現與國家利率政策有關，不像企業債容易受產業、景氣影響。以近35年，投資新興市場債若聚焦投資等級的新興主權債，面對的違約風險有限。 　　2.「美元計價」：美元資產通常被視為資金避風港，新興市場美元主權債目前的殖利率，雖略低於新興市場當地貨幣主權債，但能免去新興市場國家貨幣因風險事件而產生的匯率波動風險，長期表現穩健。 　　元大投信金招牌，搭配精選指數-「ICE新興市場15年期以上美元主權債券指數」，推出投資新興市場美元主權債的「元大15年期以上新興市場主權債ETF」。 　　該指數曝險國家採分散策略，單一國家的權重不超過10%，可降低各國政經變數影響程度，同時，該指數投資高收益債券的權重不超過15%，避免承擔過高的違約風險，希望於風險和收益間取得最佳平衡，提供投資人優質的債券投資選擇。 　　另觀察2014年來，ICE新興市場15年期以上美元主權債券指數含息總報酬表現，期間經歷美國轉向升息、2018年聯準會政策緊縮以及美中貿易戰等變數，債券在修正後均能因殖利率吸引力及新興國家轉型帶動，重啟升勢，展現投資價值。<摘錄經濟>
新興美元主權債 報酬風險比按讚 公開資訊觀測站 2019/12/16
2019年全球股債齊揚，針對未來投資方向，法人建議將「報酬風險比」列入考慮的重要因素之一，把報酬表現與價格波動度都合併觀察，才能找到最踏實的投資標的，元大投信將於18日至20日募集元大15年EM主權債ETF，提供退休理財優質元件。 　　根據回測2003年至2019年，比較標普500、全球股市、新興市場股市、美國公債、美國投資等級債及新興市場美元主權債表現，發現新興市場美元主權債的年化報酬風險比，表現較全球股市、新興市場當地貨幣債等主要資產更佳，適合納入退休資產配置規劃。 　　新興市場由於容易受到外資流動影響，普遍讓投資大眾有股債匯市波動較大的印象，但是在兩大原因支撐下，使得新興市場美元主權債報酬風險比表現優於其他資產，第一，主權債券是指由政府支持的機構發行的債券，屬於利率債，跟國家利率政策有關，不像企業債容易受到產業、景氣影響。 　　據統計，過去35年投資新興市場債券若聚焦投資等級新興主權債，面對的違約風險相對有限。 　　其次，美元資產為資金避風港，新興市場美元主權債雖殖利率略低於新興市場當地貨幣主權債，卻能免去新興市場國家貨幣因風險事件而產生匯率波動風險。 　　元大投信搭配精選指數ICE新興市場15年期以上美元主權債券指數，推出元大15年期以上新興市場主權債ETF，該指數採曝險國家分散策略，單一國家權重不超過10％，有效降低各國政經變數影響，同時投資高收益債權重不超過15％，避免承擔過高風險，希望在風險、收益間取得最佳平衡，提供更好債券投資選擇。 　　觀察2014年來ICE新興市場15年期以上美元主權債券指數表現，經歷美國轉升息預期、2018年聯準會貨幣政策緊縮、美中貿易戰等市場變數，修正後總能在殖利率吸引力及新興國家轉型助攻下，展現投資價值恢復向上走勢。<摘錄工商>
「雙高」趨勢興起 元大新興債ETF傘型基金18日開募 公開資訊觀測站 2019/12/13
2020年新興市場債市崛起！債券擁有息收特性，向來具有一定投資 吸引力，而相對於成熟市場，新興市場更因擁有相對高殖利率、高成 長兩大優勢，已成為國際投資機構鎖定標的，預期2020年將有更多資 金湧向新興市場債市；元大投信近期也將推出元大新興債ETF傘型基 金，預計18日至20日展開募集。 　　法人說明，現階段主要新興國家如印尼、墨西哥、俄羅斯等，市場 皆預期貨幣政策傾向寬鬆，並有可能於明年採取降息，以刺激經濟成 長，整體環境有利新興市場債的表現；新興市場資產亦會受美國聯準 會貨幣政策影響，目前市場預期明年聯準會仍會採取偏向寬鬆的貨幣 政策，甚至不排除有進一步降息的可能，有助支撐債市多頭。 　　且觀察歷史數據，美國2015年起進入升息循環，但期間內JPM新興 市場債券指數仍呈上升走勢；過去該指數面臨回檔有三種情境，第一 、初期面對美國可能快速且連續升息風險，資金信心動搖出走；第二 、2016年川普當選美國總統，投資人擔憂美國升息步調可能加快；第 三、2018年展開的國際貿易戰衝擊新興市場基本面。 　　不過，新興市場債市即便回檔，但在低利還境中仍突顯出殖利率優 勢，重返多頭走勢，或如2019年年初美國暫停升息應對全球景氣放緩 風險後，資金便大舉湧入，而新興市場債也受到資金浪潮推動，行情 跟著水漲船高。 　　但投信業者也提醒，新興市場債雖兼具息收與報酬風險比雙高優勢 ，但因匯率波動相對較高，投資人仍應謹慎，避免匯損侵蝕獲利、息 收；建議評估新興市場債券標的時，優先選擇美元計價的主權債券， 美元匯率相較於新興市場貨幣匯率穩定。 　　預期2020年新興市場債將大放異彩，國內ETF領頭羊－元大投信也 看好商機推出新興市場債券商品，有助投資人資產配置多元選擇，元 大新興債ETF傘型基金含元大15年EM主權債ETF（0870B）與元大中國 政金債ETF（00871B），預計18日至20日展開募集。<摘錄工商>
元大新興債ETF基金 將募集 公開資訊觀測站 2019/12/13
2020年新興債市崛起！債券具備息收特性，向來有一定投資吸引力；相對於成熟市場，新興市場擁有較高殖利率、高成長優勢，更成為國際投資機構紛紛鎖定的資產。法人看好，2020年更多資金湧向新興債市；元大投信掌握此契機，新推出「元大新興債ETF傘型基金」，預計12月18日起至12月20日展開募集。 市場預期，2020年新興債市將大放異彩，國內ETF領頭羊-元大投信瞄準商機，推出新興債市商品提供投資人資產配置新選擇。「元大新興債ETF傘型基金」中涵蓋投資新興市場主權債為主的「元大15年EM主權債ETF」（00870B） 以及布局中國債的「元大中國政金債ETF」（00871B），18日起盛大募集。 法人表示，目前主要新興國家如印尼、墨西哥、俄羅斯等，市場普遍預期貨幣政策傾向寬鬆，可能於明年進行降息，提振經濟成長動能，整體環境將有利新興債市表現。 另方面，新興市場資產也會受美國聯準會的貨幣政策影響，而現階段市場預期，明年聯準會仍採取偏寬鬆貨幣政策，甚至不排除進一步降息，也有助支撐債市走多。 觀察歷史數據，美國2015年起進入升息循環，但期間內JPM新興市場債券指數持續走升。過去該指數面臨回檔的情境主要有：一、初期面對美國可能快速且連續升息的風險，資金信心動搖而減碼出走；二、 2016年川普當選美國總統，投資人擔憂美國升息步調加快；三、2018年展開國際貿易戰，恐衝擊新興市場基本面，債市表現面臨壓力。 然而，新興市場債市即便經歷上述回檔，在低利還境中仍彰顯出殖利率優勢，於長線重返多頭。抑或如今年初，美國暫停升息以應對全球景氣放緩的風險，又驅動資金大舉湧入，新興市場債券也受惠資金潮，表現水漲船高。 投信業者表示，看好新興債市機會，可關注具高便利性的新興債相關ETF。 並提醒投資人，新興市場債兼具息收與報酬風險比的雙高優勢，但同時具有匯率波動較高的風險，應留意匯損可能侵蝕獲利和息收的情形；建議評估新興市場債券標的上，優先挑選美元計價的主權債，美元匯率相較於新興市場貨幣表現穩定。<摘錄經濟>
退休理財破3迷思 多元組合避風險 公開資訊觀測站 2019/12/12
很多民眾因對於投資理財沒有概念，害怕跨出第一步，遲遲未進一步進行退休理財規劃，其實只要掌握「分散風險」、「善用工具」兩大關鍵，並避開理財常見3大迷思，退休理財並不難。元大投信AI智能退休研究團隊對常見迷思一一回應並提供建議。 　　迷思1：投資理財太難，不知從何下手。 　　元大指享退方案為全方位智能退休理財服務，並規劃多功能理財平台，可根據投資人風險屬性，量身訂做投資組合，並提供多元下單機制，投資組合標的選擇高達近100檔，除基金、ETF外，更有市場唯一的ETF連結基金可供選擇。在「分散風險」的概念下，投資配置時仍應盡可能將「風險分散再分散」，因此建議可增加選擇ETF作為定存股標的。ETF以追蹤標的指數成分投資多檔股票的特色，較有機會避免個股波動所引發的風險，又可能享有配息收益，利用選擇ETF作為退休定存股標的的作法，不僅輕鬆好上手，也可免去不知從何下手選股的困擾。 　　迷思2：薪資太低，扣除日常所需後所剩無幾，難有資金再投資。 　　其實透過定期定額，即便小額也能進行退休理財投資，目前市面上定期定額多以每月新台幣3,000元為門檻，有些業者或特定專案會再降低門檻，如台中銀證與元大投信合作，推出每月最低只要1,000元即可定期定額ETF，方便小資族在有限資金中仍可進行理財投資長期規劃。 　　迷思3：投資可能賠錢，不如不投資，把錢存下來。 　　害怕投資不賺反賠，是許多民眾未積極進行投資理財的原因之一，元大投信AI智能退休研究團隊表示，「先求不傷身、再求療效」是正確的觀念，不過不須因噎廢食。尤其隨著資產管理業的日益發展，已使投資商品多元化，且相較於過去強調「投資商品」，現在的投資觀念更著重在「多元的投資組合」。建議進行退休規劃時，除選擇多元投資組合符合風險分散性外，更應抱持著定期投入、持之以恆的觀念與審慎積極的理財態度為佳。(黃英傑)<摘錄經濟>
明年新興市場債 法人按讚 公開資訊觀測站 2019/12/11
相對成熟市場，新興市場因挾經濟高成長的優勢，有相對較高的殖利率，成為投信法人最看好的明年債券新寵。投信法人表示，新興市場多數國家持續寬鬆的貨幣政策，明年甚至可能持續降息，加上企業獲利持續改善，明年成長性相對成熟國家更為可期，預期新興市場債可望成為明年債市亮點。 　　投信法人表示，現階段主要新興國家如印尼、墨西哥、俄羅斯等，市場皆預期貨幣政策傾向寬鬆，並有可能於明年採取降息，以刺激經濟成長，整體環境有利新興市場債的表現；新興市場資產亦會受美國聯準會貨幣政策影響，目前市場預期明年聯準會仍會採取偏向寬鬆的貨幣政策，甚至不排除有進一步降息的可能，有助支撐債市多頭。 　　觀察歷史數據，美國2015年起進入升息循環，但期間內JPM新興市場債券指數仍呈上升走勢；過去該指數面臨回檔情境有：一、初期面對美國可能快速且連續升息之風險，資金信心動搖出走；二、2016年川普當選美國總統，投資人擔憂美國升息步調可能加快；三、2018年展開的國際貿易戰衝擊新興市場基本面。 　　投信業者提醒，新興市場債雖兼具息收與報酬風險比之雙高優勢，但因匯率波動相對較高，投資人仍應謹慎，避免匯損侵蝕獲利、息收；建議評估新興市場債券標的時，優先選擇美元計價的主權債券，美元匯率相較於新興市場貨幣匯率來的穩定。 　　元大投信認為，債券擁有息收特性，向來具有一定投資吸引力，而相對於成熟市場，新興市場更因擁有相對高殖利率、高成長兩大優勢，已成為國際投資機構鎖定標的，預期2020年將有更多資金湧向新興市場債市。 　　群益全民安穩樂退組合基金經理人林宗慧表示，全球經濟基本面仍無疑慮，債信狀況仍穩健，信用利差不致過度擴大，再搭配公債殖利率緩步下滑，將有利新興債表現。市場預期2020持續降息機率上升，在此前提下，研判債券市場為長多的開始。 　　全球央行寬鬆貨幣政策壓低債券利率，負利率債券金額續況新高，因此息收水準較高之新興債可望持續吸引資金關注。 　　另一方面，當前新興市場債券違約率仍低，且企業體質持續改善，且當前多數新興國家雙赤字的情況也優於過往，經濟成長動能亦優於成熟國家，在上述條件的加持下，亦有助新興債走勢延續。<摘錄工商>
退休理財三迷思 元大指享退一次上手 公開資訊觀測站 2019/12/11
元大投信AI智能退休研究團隊表示，很多民眾因對於投資理財沒有概念，而害怕跨出第一步，但其實只要掌握「分散風險」、「善用工具」兩大關鍵，並避開理財常見三大迷思，退休理財並不難。而元大投信AI智能退休研究團隊對常見迷思一一回應、提供建議。 　　迷思1：投資理財太難，不知從何下手？ 　　元大指享退方案為全方位智能退休理財服務，並規劃多功能理財平台，可根據投資人風險屬性，量身訂做投資組合，並提供多元下單機制，投資組合標的選擇高達近100檔，除基金、ETF外，更有市場唯一的ETF連結基金可供選擇，元大指享退方案提供「一站到底」完整服務，新手投資人也可快速入門。「分散風險」的概念下，投資配置時應盡可能將「風險分散再分散」，建議可增加選擇ETF作為定存股標的。輕鬆好上手，也可免去不知從何下手選股困擾。 　　迷思2：薪資太低，扣除日常所需後所剩無幾，難有資金再投資 　　透過定期定額，即便小額也能進行退休理財投資，目前市面上定期定額多以每月新台幣3,000元為門檻，但有些業者或特定專案會再降低門檻，例如台中銀證與元大投信合作，推出每月最低1,000元即可定期定額ETF。 　　迷思3：投資可能賠錢，不如不投資，把錢存下來 　　隨資產管理業的日益發展，投資商品多元化，且相較過去強調「投資商品」，現在的投資觀念更著重在「多元的投資組合」。更應抱持定期投入、持之以恆觀念與審慎積極的理財態度為佳。<摘錄工商>
好享退 ETF投資兩關鍵 公開資訊觀測站 2019/12/10
全球面臨「人口快速老化」問題，退休理財不僅為政府極力推廣目 標，也是民眾關注焦點，元大投信AI智能退休研究團隊強調，很多民 眾因對於投資理財沒有概念，而害怕跨出第一步，因此也遲遲未進一 步進行退休理財規劃，但其實只要掌握「分散風險」、「善用工具」 兩大關鍵，並避開理財常見三大迷思，退休理財並不難。 　　針對如何著手退休規劃及選擇退休投資標的，投信業者表示，其實 在主管機關的推廣下，許多投信投顧業者陸續推出智能理財平台，不 僅規劃多項功能，更有助投資人降低入門門檻，元大投信除了原有的 元大ETF-AI智能投資平台外，近期更將推出元大指享退方案。 　　許多投資人以「定存股」作為退休理財標的，期望退休後可透過其 穩定的配息做為現金流，由於操作便利是相當常見的投資模式，然而 在「分散風險」的概念下，投資配置時仍應盡可能將「風險分散再分 散」，因此建議可增加選擇ETF作為定存股標的。 　　例如有「國民ETF」之稱的「元大台灣50 ETF」（0050）與「元大 高股息ETF」（0056），根據彭博統計，0050發行以來歷年平均殖利 率約在3.6％，0056平均殖利率較高，約在4.6％。不過法人也提醒， 過去配息率不等於未來配息率，且也可能出現不配息的狀況。 　　ETF以追蹤標的指數成分投資多檔股票的特色，較有機會避免個股 波動所引發的風險，又可能享有配息收益，即便是投資新手利用選擇 ETF作為退休定存股標的的作法，不僅輕鬆好上手，也可免去不知從 何下手選股的困擾。 　　由於大型權值股，股價通常不低，因此讓許多小資族裹足不前，但 其實透過定期定額，即便小額也能進行退休理財投資，目前市面上定 期定額多以每月3,000元為門檻，但有些業者或特定專案會再降低門 檻，例如台中銀證與元大投信合作，推出每月最低只要1,000元，即 可定期定額ETF，方便小資族在有限的資金中，仍可進行理財投資的 長期規劃。 　　另外，「未能持之以恆」也是投資人虧損的常見原因之一，但以歷 史數據來看，定期定額投資「元大台灣50 ETF」平均長達六年以上， 原則上投資人較能有獲得正報酬的機會。所以若能利用定期定額投資 追求「長期效果」，並透過長期攤平購入成本方式，亦能有機會期待 藉由時間效果創造出累積財富的可能。<摘錄工商>
指數化智能投資 創造退休收入 公開資訊觀測站 2019/12/10
休理財不僅是當前投資理財界顯學，更是全民課題，也因此各大財管機構都爭相推出相關的商品及新概念，國內擁有最大公募基金以及最多元ETF商品的元大投信更推出全面性的理財平台，提供民眾結合智能技術與各類商品的理財平台，希望協助民眾有效率完成退休規劃。 　　工商時報總編輯梁寶華表示，退休會成為投資理財的發燒議題，主要是因為現在平均4-5年國人平均壽命就增加一歲，政府相關的退休基金則都因面臨破產的危機，讓民眾的退休金得更晚領到且領得更少，尤其接近退休的四、五年級生，就將要成為奉養上一代的最後一代，同時也可能是被下一代棄養的第一代，如果錢存的不夠多，確實面臨相當大的問題，這也是越來越多資產管理業者聚焦在退休理財議題的原因，就是希望透過各類的理財商品與方式，協助民眾完成退休理財計畫。 　　梁寶華指出，以目前國內公募基金最大的業者--元大投信為例，不僅只提供理財的基金商品，更推出理財的平台，結合智能投資技術，可以針對每個人不同需求而量身訂做出來最適合的退休理財計畫，讓民眾的退休資金找到安全又有效益的去處。隨著高齡化社會正式來臨，這樣的理財平台應不只有一個，應該更加推廣讓年輕人及早加入，中高齡族群了解平台對資產配置的助益，才是投資人之福。 　　元大投信董事長劉宗聖則指出，元大這幾年在ETF市場開發、智能投資、首開基金界發明專利等方面，都可說是領頭羊，近期更整合旗下產品線及服務機制，推出一站到底全方位理財服務「元大指享退」平台與機制，訴求透過「指」數化、「享」智能、「退」休樂，協助投資人善用指數化投資優勢創造自己的主被動收入。不分性別、不分年齡，無論位處人生哪個階段，都可透過「元大指享退」，取得適合自己的理財方案，每月只要新台幣3000元起，投資人就可享有自己打造投資組合的理財規劃。 　　「元大指享退」結合最新FinTech、AI技術，將旗下股票/債券、傳統/另類、主動/被動、國內/海外等多種產品，串連陸續開發的「薪資理財」、「貨幣通」、「智能循環投資術」、「ETF-AI智能投資平台」等交易及服務機制，提供完整涵蓋八大類資產、多空工具兼具及短、中、長期投資計畫方案。 　　以「智能循環投資術」為例，依據自己的投資屬性及目標，設定核心與衛星標的後，以「自動投資與買回機制」循環投資，長期資產累積，創造報酬機會。 　　元大投信獨有的ETF連結基金亦是「元大指享退」關鍵元素，透過ETF基金化，將以往只能在券商交易的ETF，以共同基金形態可於銀行、證券、基金平台及投信銷售，更增添資產多元配置特性。此外，配息/不配息的選項能滿足民眾稅務規劃或現金流需求。最後，ETF連結基金不會受到ETF的市價交易限制，方便投資人輕鬆進行理財規劃。<摘錄工商>
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