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公司新聞
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元大台灣50 三天填息
公開資訊觀測站
2022/7/28
受惠美股強彈,元大台灣50(0050)日前收復18日的除息缺口,僅歷時三天達陣填息任務。 近期台股逐步恢復元氣,有利元大台灣50表現;回顧過去經驗,台灣50指數大跌後多是進場的良機,建議持續留意布局。 元大投信表示,由於大型股的流動性佳,當市場情緒從低谷反轉,資金偏好回補大型股來參與反彈行情,讓大型股往往在反彈波段領漲。 此外,近年產業發展大者恆大,大型企業除了多頭的攻擊力佳,震盪時的防禦力也比較好,長期下來締造優異回報。 華爾街機構預測,明年美國經濟可能終結多年的成長榮景轉為衰退,元大投信認為,攻守力俱佳的大型企業,可望是新景氣循環下的亮點,建議投資應側重台股龍頭公司的資產布局。 對於穩健型投資人,可採取全球化的配置,以立足台灣、放眼全球的策略,廣納台股在內的全球優質龍頭資產,進一步平衡投資風險與報酬。 此外,元大台灣50ETF連結基金有九成資產投資該ETF的共同基金,主要提供銀行及基金平台交易者方便參與元大台灣50的投資管道,其投資0050的部分不重複收管理費,並且有配息與不配息級別,可以靈活布局。 元大投信提醒,參與ETF配息時,應同步留意報酬率及配息率,配息率不等同報酬率,並且須注意ETF的配息頻率,半年配息或季配息等一年多次配息的產品,可能有各次配息金額不一致,使得ETF配息率波動的情形,應該合理評估配息水準。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大全球優質龍頭平衡基金 8月開募
公開資訊觀測站
2022/7/22
元大投信將於8月18日至24日募集「元大全球優質龍頭平衡基金」,募集規模為新台幣與美元級別合計約當新台幣200億元。該基金為國內首檔訴求聚焦全球龍頭企業的跨國平衡型基金,股債動態調整,現階段看準美股、美債與強勢美元相輔相成趨勢,主動參與相關優質標的價值投資機會,基金在設計上也完全不投資垃圾債,透過優質債券控管波動,兼具成長力與抗震力。 瞄準投資人對於長期參與全球股市成長,以及建立股債配置的投資需求,「元大全球優質龍頭平衡基金」在設計上具備兩大特點:一、以全球優質龍頭企業股債為核心投資部位:經過上半年的修正後,美股、美債均迎來甜蜜進場機會,加上強勢美元所引導的資金趨勢,基金現階段將以美股、美債為重要配置,搭配全球各國的優質成長企業;二、不投資垃圾債,精選全球龍頭企業債券,確實發揮優質債券的收益避險性質,避免垃圾債的違約風險。 元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊表示,全球龍頭企業擁高定價能力,無懼物價與景氣波動,營運穩定性高且股價恢復力強,透過主動式基金操作,可從中篩選出報酬風險比較佳的標的並掌握進場時機,股債平衡設計則依全球景氣循環位置,動態調整基金持有股債之比重,是兼具成長力與抗震力的投資首選策略。 從歷史經驗可以發現,全球龍頭企業遭遇像是美中貿易戰、全球疫情等利空衝擊後,股價恢復速度較中小型股為快,且並非是「本夢比」的上漲,而是收復因市場過度悲觀而超跌的股價,回到合理位,所以對於穩健取向的投資人,此刻可以留意優質龍頭股低接機會。 元大投信表示,「元大全球優質龍頭平衡基金」從存好股、選好債的角度出發,以股債平衡策略布局全球龍頭企業,適合投資人作為台股基金部位之外,跨國股債資產的核心部位。該基金的跨國投資性質,能與台股基金、ETF作出區隔,透過台股高殖利率與全球龍頭股成長性,達到「收益台灣、成長全球」的配置效果。此外,基金採全球龍頭股票搭配全球龍頭企業債券的投資策略,符合基金族長期投資對波動控管的要求,既參與全球股市成長,也能應對景氣波動風險。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
從投資ESG 邁向ESG投資
公開資訊觀測站
2022/7/18
永續經濟學成為近年顯學,元大投信不僅率先推出國內首檔台灣ESG永續ETF、設立企業永續辦公室,董事長劉宗聖更以身作則,考取企業永續管理師,為投信業董座第一人,同時赴台灣大學專班進修,過去四年來與公司經營團隊接連出版三本永續著作,以治學態度推動ESG在金融業獨樹一格,形成特殊公司文化。 劉宗聖的好學在業界有名,原已擁有中國上海財經大學經濟學博士、美國威斯康辛大學財務企管碩士等亮眼學歷,但即便已當到董事長,仍汲汲於學習。在公司同仁眼中的他「用心、認真,很多事都跑第一。」新冠肺炎疫情流行前更經常親自率隊赴海外考察國際最新資產管理趨勢,與大型國際公司交流,因而元大投信幾乎推出每項商品前,都能以紮實功夫推出專書介紹該新金融趨勢,做到普惠金融與教育推廣。 元大投信海量出版ETF相關書籍,成為國內投資人接觸ETF濫觴不在話下,近幾年新焦點之一是ESG。從2019年出版的《ESG 12堂趨勢課:用最簡單的方式,找到永續的投資價值》,2021年《ESG投資大未來:永續發展趨勢下的資產配置全攻略》,再到今年最新、 剛上架的《永續投資及資產配置之實務與應用》,都是劉宗聖與經營團隊透過研究,致力藉由書籍與投資人溝通ESG永續投資對金融產品影響力。 與投資人溝通觀念,元大投信經營也朝ESG邁進:員工參與淨灘、捐血等公益活動,亦將永續投資觀點與關鍵數據整合至投資準則、產品創新等。 另外,元大投信發行國內首檔環境、社會及治理相關主題的元大臺灣ESG永續 ETF(00850),另在主動式基金亦融入ESG投資流程與資料庫,目前多檔主被動基金在晨星ESG評鑑獲得象徵最高評級的五顆地球評等,元大投信也從投資ESG走向ESG投資,凸顯並發揮投資影響力的正向力量。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大投信董事長劉宗聖:台灣資本市場 新微笑曲線成形 銀髮族比
公開資訊觀測站
2022/7/18
元大投信董事長劉宗聖:台灣資本市場 新微笑曲線成形 銀髮族比重最高,年輕世代開戶數成長最快,注入數位化、永續發展元素。 近年來國內資本市場數位化快速發展下,帶動年輕世代積極投入, 過去偏重國人「退休最後一哩路」的理財市場,開始同步重視「年輕 人第一哩路」的規劃,元大投信董事長劉宗聖表示,投資市場年輕化 、數位化、多元化與重視永續發展的特性,不但為國內基金市場帶來 活水,新成形的「新微笑曲線」更牽動基金市場的發展方向。 身為國內龍頭基金的元大投信,如何因應市場與投資結構的轉變, 持續壯大成長?以下是記者專訪元大投信董事長劉宗聖紀要。 問:國內投資市場近年的轉變如何牽動投信產業的發展? 答:過去十幾年投資理財聚焦在低利環境下如何提高收益,國內基 金發展也在這樣的思維下創造了完備的基金商品線,且主要以提供投 資人完成退休大計為目標;但是觀察這幾年其他亞洲國家,例如韓國 ,開始推出親子教育基金。隨著年輕世代投入基金市場,愈來愈多國 家針對人生各階段所需的現金流透過基金提供投資人完善的解決方案 ,退休成為其中一個理財目標,旅遊、結 婚、子女教育基金,年輕人 及早投入基金理財市場,都是可能達到的目標。 年輕人第一哩路 投信新活水 台灣資本市場投資人結構發展出現了「新微笑曲線」,也就是61歲 以上的銀髮族比重最高,但是年輕世代的開戶數卻成長最快。 年輕族群的加入為市場注入年輕化、數位化、多元化與永續發展元 素;而銀髮族偏好有現金流收益產品,而台股高殖利率特性的台股E TF、台股基金,為銀髮族提供良好的投資工具,因此他們傾向買進持 有參與配息。 這意味著我們不僅要提供銀髮族面對退休理財所需的商品,也要滿 足年輕族群偏好數位化、高度認同ESG永續的投資理念;不能只專注 協助退休族群完成最後一哩路,當愈來愈多年輕人進入基金市場後, 如何協助他們透過基金完成人生第一哩路,將成了投信產業發展的新 活水,也在這樣的接軌過程中,預見了未來基金市場更多元的樣貌。 問:因應投資市場人口結構的轉變,元大投信在穩坐國內龍頭投信 之後要如何更壯大成長? 答:我認為人才、研發、風控績效、永續轉型等四大面向將會是未 來元大投信的主要發展重點,也是再上層樓的關鍵。「人才的年輕化 與國際化」不僅是元大投信的策略,也應是整體基金產業發展的當務 之急,因此培育年輕世代避免人才斷層成為投信競爭關鍵;另外已經 有19項發明專利的元大投信,必須持續創新、鼓勵研發,才能激化市 場有更多活水。 年輕化+國際化 重中之重 另外,回到基金商品本質來看,績效與風險控管永遠都需要有更高 的自我要求,也是持續壯大成長的根本。除了元大金控集團的奧援與 品牌,元大投信必須透過嚴格的風險控管,追求更好的績效成績,才 能進一步強化客戶的忠誠度和黏著度。 最後,近年來配合主管機關積極在做的永續轉型,也會是未來元大 投信的發展重點策略,包括已經實施的綠色金融2.0、公司治理3.0、 證券期貨的永續轉型策略,在完整的規範下,元大投信勢必盡全力配 合發展。 元大投信如今已發展出APP提供客戶完整的資訊與客製化的服務, 投資流程全程數位化,也是配合減碳的永續作為之一,未來穩固龍頭 市場地位,推動永續轉型刻不容緩。 問:美國升息與通膨牽動下半年投資市場,元大投信如何因應市場 趨勢的轉變? 答:上半年其實台股也創了新高,但是後來難逃美股重挫的衝擊。 但是從各國資本市場來看,本國市場一定是最安全、最適合長線布局 的標的,從美國、日本的退休金配置都可發現,當地股市一定是核心 元件,元大金控集團從過去34年就觀察到資本市場茁壯的同時和台股 連結應該是核心的策略思維,所以包括台股基金、台股ETF、連結台 股基金的保單都是發展的軸心,元大投信主被動基金也都是以台股為 核心。 以台股為軸心下,元大投信從龍頭產業(優質企業)出發作為長期 投資的主軸策略,但經過2022年上半年股債資產大幅拉回,已經出現 重押單一資產的風險提高,分散配置與重視資產品質的投資策略與思 維必須隨之調整。 下半年投資 四大關鍵字 因此,「多元配置」、「分散幣別」、「優質資產」、「龍頭企業 」,預期將是下半年投資市場關鍵字,掌握風險與品質、趨勢與機會 ,可望在接下來穩步參與優質股債復甦行情。因應市場變化,將在8 月開募的「元大全球優質龍頭平衡基金」,就是希望投資人在升息引 爆的市場劇烈波動下,仍能掌握穩健的投資契機。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
股債平衡 瞄準全球優質龍頭
公開資訊觀測站
2022/7/18
今年來全球股市歷經大震撼,接下來美國的升息與通膨將牽動投資 方向,元大投信身為國內龍頭基金公司,從台股出發,目前站穩國內 主被動式基金規模最大的龍頭地位,但因應全球投資市場的變化,立 足台灣之後將走向全球,把眼光瞄準全球股債優質資產。 元大投信董事長劉宗聖表示,2022年上半年,後疫情時代遭遇俄烏 戰爭,全球受通膨威脅,美國聯準會積極升息手段引發市場擔憂,導 致恐慌賣壓讓股價與企業基本面出現巨大背離現象。當全球優質股債 經過上半年的大幅修正後,美國標普500指數目前本益比低於五年平 均;美國10年期公債殖利率來到2011年4月以來最高,因此結合股債 的全球平衡型基金配置是可以採行的策略與布局方向。 同時,今年上半年美元指數創下20年新高,走強趨勢明顯。尤其在 市場風險意識提高時,美元具有不可替代的避險功能,因此在投資組 合中連結美元資產部位,可以強化價值投資的效果,也可以跟手上原 本就有的台股基金做搭配,達到「收益台灣,成長全球」的效果。 劉宗聖強調,所謂「漲時重勢,跌時重質」,當市場不確定性因素 多,投資人勢必更嚴格檢視資產品質。龍頭企業享品牌知名度、握有 關鍵技術,具高度國際競爭力馳騁全球市場,進而擁有高市佔率、吸 引人才,營運韌性強不畏景氣波動,有助股價評價,發行的債券也能 獲得較高信用評等,贏得市場信賴,因此機構法人、一般投資人都列 為投資首選,形成正向循環。 元大投信產品線有許多專注於龍頭企業的主被動型產品,8月即將 開募的「元大全球優質龍頭平衡基金」是前進全球龍頭企業的投資工 具。這檔國內首檔強調瞄準全球龍頭企業的全球平衡型基金,有專業 團隊把關動態多元佈局,現階段看好尖端科技、醫療保健與必需消費 三大未來主題大趨勢。2020年曾經以元大台灣高股息優質龍頭基金引 領國內台股基金投資風潮,帶動國內台股主被動基金規模破兆元新紀 錄,在市場趨勢轉換之際,寄望這檔元大全球優質龍頭平衡基金再創 下新的龍頭金融里程碑。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台股ETF買氣逆飛 存股雙雄最搶手
公開資訊觀測站
2022/7/18
全球通膨增速尚待見頂,股、債市震盪衝擊境內基金規模6月月減 逾千億,不過兩大「國民ETF」元大台灣50、元大高股息兩大ETF持續 高人氣,單月再分別獲350億、136億淨申購,累計上半年前五大台股 ETF基金規模合計增加達1,350億元,其中元大台灣50、國泰永續高股 息、元大台灣50反規模增加最多。 面對股市恐慌性下跌,連先前投資熱度最高的台股ETF,也承受不 了淨值下跌的壓力,上個月規模轉向下滑。不過,今年來不斷吸引資 金逆勢布局的0050、0056,仍在上個月獲得350億元及136億元的淨申 購,聯手拿下單月淨申購的冠亞軍,今年以來更分別吸引1,066億、 346億資金湧進,堪稱投資人最愛的「存股雙雄」,其中0050更是唯 一一檔今年淨申購破千億的基金。 從規模角度來看,0050與0056強勢吸金,帶動元大投信旗下基金規 模再飆高,除了在6月規模較前月小增21億元,來到8,095億元,扮演 逆勢成長指標,上半年整體規模大增444億元,也高居39家投信第一 。 元大投信繼去年旗下旗艦ETF締造全年規模大增千億元的佳績, 今 年再向上成長,單是0050一檔上半年規模就增加554億元,並且是唯 一增加超過500億元的熱門基金;而投資人數最多的0056,受益人數 也接連突破60萬、70萬大關卡,逢上半年台股基金規模衝破兆元、台 股ETF投資人數大增百萬人,扮演台股投資熱潮下的最大推手。 統計上半年逆勢成長的熱門基金,除了0050規模衝破2,000億元, 其他還有國泰永續高股息、元大台灣50反1、元大台灣50正2等,因股 市行情波動加大,也都上榜規模成長前列。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
年輕小白 為基金帶來新氣象
公開資訊觀測站
2022/7/18
數位化、智能化的投資普及帶動年輕小白加入投資市場,元大投信 董事長劉宗聖表示,年輕小白懂得利用各種商品分散風險,偏好利用 智能理財提高投資效益,他們的積極投入不但為市場帶來活水,也驅 動了基金市場的更多元面貌的發展。 年輕小白在投資的第一哩路上的目的與思維和準備退休族是完全不 同的。劉宗聖說,年輕人知道透過零股交易把價格分散、基金或ETF 定期定額把時間分散而且更重視ESG永續題材,他們重視資產配置的 特性,驅使基金業者不再只是專注作為單一商品的提供者。 目前國內不論主被動式台股基金、境內外股債基金、配息不配息基 金,各家投信基金產品線的發展已臻成熟,劉宗聖認為對年輕族應著 重理財觀建立,鼓勵長期投資,隨人生不同階段變化,逐漸延伸到資 產配置,納入核心衛星概念,以至於妥善退休規劃,現金流產品選擇 。其中具體的做法就是了解客戶(KYC)、了解產品(KYP)。每一種 金融工具都有它存在的特質,對應交易操作、資產配置、退休規劃等 等各種不同的投資理財需求,唯有做好KYC、KYP,才能讓投資人能找 到適合自己的產品,幫助自己達成理財目標。 後續應該要朝向關注KYR,R包含了Regulation(法規)、Risk(風 險)、RSP(定期定額)及Return(收益)。目前投資環境不確定性 因素增加,市場波動頻繁,同時數位轉型、永續轉型兩大議題挑戰, 都將深深影響未來投資人,因此開始需要提升KYR意識,同時期許投 資人都能以適合自己的金融工具,達成理財目標。 另外,年輕小白族群對數位化的高度要求,成為驅動基金業者數位 轉型的最大動力。例如元大投信近年來積極發展的「元大基金先生」 APP,從市場訊息、投資動態、商品介紹到投資交易等都在線上完成 ,必需在使用介面上拉近和年輕族群的距離,也進而加速了基金產業 數位化與智能化的發展。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
國際票券中小型交易組主管 溫建勳 三心法創自營標竿
公開資訊觀測站
2022/7/18
台股今年最慘跌掉4,000點、市值蒸發10兆元,但國際票券中小型 交易組主管溫建勳卻能繳出正報酬的好成績,引起市場矚目。他在公 司四年的時間,有一年股票獲利就貢獻整個國票金控約2%盈餘、兩 次奪得「最佳交易員」,是國票的王牌經理人。 截至上周五(15日),溫建勳年度操作績效為1.5%,對比各大投 信旗艦基金平均虧損30%、大盤下跌21%,就能顯示今年以來「正報 酬」的難能可貴,可說是立下自營商的績效新標竿。 三祕訣 避開股市猛烈修正 溫建勳說,有三個原因讓他免於重傷,首個原因便是對空頭的敏銳 度。 其實早在今年第一季,國際金融市場已同時出現美國聯準會升息、 縮表、長短天期債券利率倒掛共三件大事,每件事情都讓內心的警鈴 大作,儘管當時市場一片看好,呈現貪婪戰勝恐懼的樂觀氣氛,但他 仍不為所動。 溫建勳早早設定今年是防守年,如同電影名言「贏要衝、輸要縮」 ,要求自己必須嚴守操作紀律,把停損自動縮至10%以內。他強調, 多頭比氣盛、空頭比耐心,「好獵人必須學習等待」。 其次,擦鞋童理論再次獲得印證。溫建勳表示,年初不管網路論壇 隨手可見的少年股神、PTT多篇炫耀文,感覺「股神都比股民多」, 這都是市場過熱的跡象。甚至去吃飯時,他多次觀察餐廳大概有一半 以上的人都在聊股票、吃飯配看盤軟體,這些蛛絲馬跡,都堅定對大 盤必須格外謹慎的假設。 第三、則是對總經的精準預判。溫建勳指出,回顧疫情爆發後的最 低點起算,台股竟然已上漲超過1萬點,一旦疫情趨緩,資金開始緊 縮,加上打仗帶來通膨,股市必然面臨嚴酷考驗。 他強調,勤跑拜訪公司固然是基本功,但這波景氣修正連企業本身 都始料未及,必須從總經的角度預判,才能避開這次指數重挫。 其實,溫建勳對總經的敏感度,源自於新聞工作的訓練。 政大新聞研究所畢業後任職媒體,對於證券周邊單位、金融業、傳 產業等均有涉獵,因此能以多面向觀點去思考投資,特別在景氣波動 大時,提早掌握轉折時點。 看對趨勢 勇於長線布局 溫建勳在證券業的第一份工作,在凱基投顧當研究員,除了養成定 期一周至少拜訪三間公司,培養接觸市場的廣度;每月還要出具一份 至少50頁的主題式報告,鍛鍊產業深度。 後來轉戰投信,成為元大店頭、績效等兩檔基金的經理人。他特別 感念元大投信台股團隊的十二字箴言「底部發現、過程跟上、轉折賣 出」,這幾句話讓溫建勳在追求基本面的過程中,不忘比對股價的相 對位置。 儘管溫建勳今年以耐心等待、嚴控部位,使得績效領先群雄,實際 上也因看好疫後商機的製鞋類股、網通復甦、工業電腦換機潮等新趨 勢,勇於在大盤崩跌之際買進,也才能繳出正報酬的好成績。 至於對未來台股的看法,他表示這波全球大回檔始於通膨走高,股 市觸底反彈可能也始於通膨觸頂,將會留意第四季的買點。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
11檔ETF今除息 交投看旺 元大台灣50除息1.8元,20
公開資訊觀測站
2022/7/18
11檔ETF今除息 交投看旺 元大台灣50除息1.8元,2016年來同期新高 7月ETF除息旺日18日登場,共計掛牌上市除息的ETF共有11檔,包 括人氣指標元大台灣50(0050)、中信中國高股息(00882)、富邦 台灣半導體(00892)等,在市場止穩反彈趨勢下,力拚填息表現, 成交動能可望放量。 素有「國寶級ETF」之稱的0050將於18日除息1.8元,為該檔ETF自 2016年改為每年兩次配息以來,同期最高的配息金額,在除息前夕, 吸引不少投資人提前卡位,最新股東人數達57.14萬人。 投信法人表示,在股市反彈時,大型權值股通常先起漲,空頭時期 ,權值股體質穩健,也比較有抗震性,而0050有19年的掛牌歷史,高 度連動台股權值股的表現,帶動資金踴躍進場。 而富邦公司治理、富邦台50、富邦美國特別股及富邦台灣半導體等 四檔ETF同日除息,配息金額分別為每單位1.483元、1.248元、0.14 7元、0.219元,其中僅有富邦美國特別股屬季配息ETF,其他三檔皆 為半年配。 富邦公司治理ETF透過永續經營的理念,追蹤臺灣公司治理100指數 ,該指數以臺灣公司治理評鑑結果前20%做為成分股篩選條件,這些 企業除了追求獲利外,同時擁有完善的經營制度與健全的公司體質, 所以股價表現相對穩健。今年在股市空頭背景下,臺灣公司治理100 指數總報酬與大盤貼近,表現相對 穩定。 此外,富邦公司治理ETF為每半年配息一次,由於指數的優質選股 方式,過往資本利得收益持續推進與累積,此外又因今年台股多檔權 值股領先除權息,7月份預計配息的半年配息金額相比往年都要來得 高。 而國泰投信旗下三檔ETF國泰標普低波高息、國泰臺韓科技、國泰 新興市場股利政策為0.31元、0.25元、0.18元。 整體來看,近期因國際股市持續修正,大盤面臨重挫,但因台股體 質健全,上市公司今年前六月營收再創新高,顯示動能依舊強勁,投 信法人看好,近期仍是進場布局台股的時機。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
實質資產抗震 四優勢護體
公開資訊觀測站
2022/7/14
因應通膨局勢,全球多個央行都加入緊縮貨幣政策行列,勢必牽動全球資金移轉,實質資產基金因多元布局特色與四大優勢,今年以來相對股、債市表現抗震,預期未來憑藉掌握通膨率、收益率兩大主軸,有機會在市場變動中,持續靈活在各資產中找出利基。 景順投信表示,隨著通膨可能延續更長的時間,在投資策略上,持有能抵禦通膨的資產變得相對重要,而具備四大優勢的實質資產在當前環境中表現相對出色,特別適合當前的時空背景。 景順投信分析,實質資產基金的第一項優勢,在於優質的長期總報酬潛力。根據統計,全球實質資產股票風險調整後報酬優異,過去20年的平均年報酬率領先全球債券及股票,在未來數月股、債投資波動程度仍大的預期下,有望創造優秀的獲利表現。 此外,實質資產投資範圍包括不動產、基礎建設、天然資源及林業等範疇,這類公司的獲利模式相對穩健,且收入來源跟物價掛勾,較有望創造出相對穩定且上漲的現金流。 風險分散方面,景順實質資產社會責任基金投資團隊表示,不同實質資產在各年度表現有所不同,除了帶給主動式管理很大的投資操作空間外,與其他資產相關係數較低,跟其他類型金融產品配合後,更能提供分散風險的效果。 最後則是能夠規避通膨負面衝擊。實質資產的價格通常與物價指數連動,成為眾多金融產品中相對抗震抗跌的選擇之一,在通膨的環境中可望提供具吸引力的報酬率,展現通膨避險效果。 元大投信環球市場投資研究團隊也表示,實質資產涵蓋的不動產、大宗原物料和公用基礎建設三大領域,緊扣民生、工業需求,表現通常具一定支撐。在景氣上揚時期,能受惠需求增加,而在通膨時期,也有跟著漲價的空間,且原物料、公用事業標的與股市關聯性較低,不動產、公用事業標的還提供收益來源,同時也能分散風險,讓實質資產基金更具優勢,建議投資人以中長期角度布局。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
櫃買攜元大 推動優質企業上(興)櫃
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2022/7/11
櫃買中心表示,為推動優質企業上(興)櫃,7月7日與元大證券合 作舉辦「推動優質企業上(興)櫃座談會」,吸引多家半導體及資訊 電子業公司高階主管前來參與及討論交流,反應熱烈。 櫃買中心副總經理郭佳君表示,櫃買中心長期致力於推動優質企業 進入資本市場、開發多元金融商品及建立健全有效的市場運作機制, 更被世界銀行譽為扶植創新及中小企業最有經驗的交易所,並提供多 層次市場,包括創櫃板、興櫃及上櫃市場。去年7月在金管會指導下 建置興櫃戰略新板,未公開發行公司可選擇申請登錄戰略新板併送申 報簡易公開發行,藉此協助新創企業縮短進入資本市場 之時程。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
0056交易熱度衝高
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2022/7/6
繼上半年大跌,台股7月開局持續探底,市場恐慌情緒高攀之際,長期相對抗跌跟漲的高股息ETF成為市場資金的避風港,逆勢大吸金。其中,元大高股息(0056)交易熱度明顯放大,6月成交金額及淨申購金額皆創今年新高,7月持續火燙。 元大投信表示,目前台灣高股息指數具備三大看點:首先,回顧該指數自2007年發布以來,迄今未出現連兩年下跌的情況,隨著今年指數明顯修正,投資人不妨逆向思考,視為長期投資的機會。 其次,台灣高股息指數評價面來到甜蜜點,本益比僅有5.2倍,遠低於台灣加權股價指數的10.78倍;第三,台灣高股息指數的成分股加權平均現金股息率攀升到10.1%,來到極為誘人的雙位數水準。 根據證交所及各投信官網統計,0056於6月的成交金額達180億元,為去年第4季該ETF除息以來高峰,而6月累積淨申購也多達136億元,創今年新高,並勝過其他六檔以高股息為主題的台股ETF。 在受益人數方面,根據集保結算所截至7月1日資料,0056的受益人數來到68.8萬人,持續再創國內ETF的最高人氣紀錄,且值台灣加權股價指數於6月大跌近2,000點之際,0056在過去四周的受益人數逆勢大增3.6萬人,顯示0056來到疫情前低點之際,許多投資人積極搶進,大撿便宜。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
投資人積極逢低搶進 0050、0056 規模創新高
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2022/6/17
6月台股盤整,但投資人看好台股回升轉機,積極逢低搶進元大台 灣50(0050)、元大高股息(0056)兩大指標性ETF,等待反攻號角 ,買盤帶動兩檔國民ETF規模均寫新高,更是少數規模成長雙位數以 上的台股ETF,並推升元大投信資產管理規模8日達8,712億歷史新高 ;國泰、富邦投信高股息ETF基金規模6月以來也見買氣回籠。 元大投信表示,0050是國內第一檔ETF,而0056是第一檔高股息ET F,兩檔成立時間分別達19年與14年,長期反映台股市值成長潛力及 高殖利率優勢。ETF相對於單一個股,除了分散風險,定期更換成分 股的設計,也很符合投資人的需求,帶動台灣投資人從個股走向ETF 、單筆投資走向多筆定期定額。 0050篩選台股上市市值前50大個股,與台股大盤走勢呈高度連動, 成為想透過ETF參與台股龍頭企業市值成長的投資人或是機構法人的 首選,另外,小資族定期定額存股,也將0050作為首選,自證交所於 2020年10月公布定期定額數據以來,0050始終蟬聯全台股定期定額戶 數第一,目前已達15.4萬戶。 另外一類受追捧的台股ETF基金,則聚焦在高股息ETF。其中受益人 數最多的0056,至今已連續11年配息且填息,平均每年配息率5.3% ,平均填息天數75天,良好紀錄吸引投資人長期持有。而近年來在E TF市場也急起直追的國泰、富邦投信,旗下的國泰永續高股息、富邦 臺灣優質高息ETF基金,規模也逐漸成長,成為6月的人氣ETF。 投信法人表示,台股2022年獲利持續成長,加上法人預估2022年股 利率高達近4%,優於全球及其他亞股,後市漲升行情可期,建議短 線遇拉回可找買點,或者透過定期定額方式投資台股高股息ETF。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
主動式基金 買氣增溫
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2022/6/16
受到通膨數據續升、市場擔憂美國聯準會政策步調加速,以及庫存調整等雜音所帶來的評價面等修正壓力,全球市場上沖下洗,不過,5月各類主動式基金中的台股、跨國投資股票基金的淨申購金額分別以65.59億元、56.43億元,位居一、二,人氣明顯較前一個月增溫。 根據投信投顧公會統計,5月各類型主動式基金的買氣仍受市場氛圍牽動,全球股市在歷經第2季以來快速拉回、反覆消化通膨與美國聯準會貨幣政策與縮表等擔憂後,市場或特定族群出現跌深反彈的格局,也讓包括海內外股票和跨國投資多重資產型基金等在市場修正後暫時重拾人氣。 以國內投資股票型基金為例,整體規模來看,安聯投信以622億元規模位居第一、其次是元大604億元。 產品策略設計上,則較偏重混和資產、或是資產配置的基金類型,如跨國多重資產、跨國股票型組合基金,5月單月也是呈現淨申購,此亦顯示在市場觀望通膨與聯準會政策步調,以及權衡全球主要市場經濟仍有望復甦的展望下,這類基金也多少受到部分投資人的青睞。 展望後市,安聯投信台股團隊指出,由於美股近期仍處於較大震盪格局,加上通膨數據及美聯準會政策步調仍是牽動市場的關鍵因子,且基本面雜音仍多,因此就盤面上大致還是處在利多不漲、利空測底,靜待底部浮現的格局。 群益長安基金經理人王耀龍分析,美國通膨壓力未緩解,聯準會仍將維持升息步調。 他也說,同時市場也擔憂是否為經濟前景帶來壓力,短期台股料維持區間震盪可能性較高,投資布局上建議可以短期動能佳、長線有保護、產業龍頭股為主軸。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
股東會題材助攻 台股基金 可逢低布局
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2022/6/16
股市近期波動大,法人指出,6月是股東會旺季,將增添基本面題 材動能,投資人可逢低布局。復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞指出 ,台股本波自4月以來下跌,除了受美國加速升息衝擊之外,也反映 電子業庫存進入調整周期,但仍相對看好產業較正向的車用電子、伺 服器、Data Center或將受惠晶圓代工產能釋出的類股;傳產方面, 主要看好現金殖利率較高的類股。 中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示,全球在俄烏戰爭、疫情、 升息等多重利空干擾下,普遍下修經濟成長,然而台灣GDP在亞太地 區中仍顯穩健,主要是台灣有愈來愈多產業像是半導體、電動車、航 運、塑化加工等在國際市場嶄露頭角外,全球最先進的供應體系及掌 握科技產業關鍵技術都是推升台灣經濟成長火車頭。 元大投信表示,台股今年震盪加劇,投資人布局率先瞄準績優大型 股,例如晶圓代工龍頭台積電的零股交易活躍,反映市場資金朝向「 穩、大、優」的投資標的靠攏。而台股基金也出現大型股的基金受到 青睞,顯示國人不僅把握行情低點布局,也重視風險的平衡管理,因 此青睞長期績效穩健的大型股標的。 日盛精選五虎基金投資團隊表示,台股融資持續瘦身,長期電子權 值基本面趨勢正向,伺服器需求將帶動營運回升的散熱模組領導廠、 營收擴大且營益率將跟上的網通大廠、EPS創單季新高的MCU大廠、電 動車需求升溫等族群皆是近期盤面焦點。 第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中認為,台股多數績優成 長股殖利率超過5%以上,將醞釀跌深打帶跑行情,建議投資人可以 鎖定「資訊及數位、資安卓越、綠電及再生能源、民生戰備、精準健 康、國防戰略」六大台灣核心戰略領域。 台新2000高科技基金經理人沈建宏看好需求較不受通膨及戰事影響 的關鍵零組件,例如電源管理IC、ABF載板等。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
日圓ETF 躍投資新寵
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2022/6/10
今年來日圓相關金融商品交易熱絡,帶動盤面上日圓相關ETF規模增胖,其中,元大S&P日圓正2 ETF(00706L)昨(9)日成交量及規模雙雙創下掛牌以來新高紀錄,足見投資人已漸漸熟悉透過相關商品ETF進行投資。 法人指出,投資人若欲參與這波日圓走勢,除了透過日圓換鈔外,也是可以透過日圓ETF搶搭商機。建議投資人可觀察美歐日三大經濟體的央行貨幣政策及美日利差,作為判斷日圓升貶的參考指標,及日圓ETF操作依據。 正當各國央行為了解決通膨高漲問題,紛紛透過升息及縮表來緊縮貨幣政策,日本央行則持續維持超低利率及超寬鬆貨幣政策,與美歐貨幣政策形成強烈對比,使日圓持續疲弱,本周並創下近20年新低,帶動日圓ETF的交易機會。 其中,投資人逢低買進意願強烈,期元大S&P日圓正2 ETF雖然股價再度破底,昨日收在10.55元,但單日成交量及規模仍雙雙創下掛牌以來新高紀錄,成交量爆出4,610張、規模來到3.18億元,今年以來成長189.9%。 而持續貶值的日圓,也帶動期元大S&P日圓反1 ETF昨日收上23.84元,持續創掛牌以來新高,今年來股價漲幅達16.1%、今年來規模成長28.4%,至1.15億元。 不過,就在「看貶日圓」的同時,已有部分外銀出現不一樣的聲音,前日本財務官的「日圓先生」?原英資更直言美元兌日圓1:135是日本央行的底線,以昨(9)日來看,已達133.6,更是帶起投資人一波逆勢投資日圓的信心。 日本央行總裁黑田東彥日前表示,若日圓沒有太劇烈波動,走弱的日圓對日本經濟是有利的,但須留意持續貶值的日圓是否會對日本國民,以及進口商產生負面影響。 元大投信提醒,期信槓桿ETF持有的是期貨契約,到期前會將部位轉至其他月分,而不同月分的期貨價格可能不同,加上槓桿ETF具複利效果特性,長期會與原型指數的正向2倍累積報酬有所差異,僅適合短期交易操作或可以持續留意行情變化的投資人,操作時應謹慎評估自身風險屬性與商品適合度,嚴設停損規劃。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
外資回頭 15檔空翻多
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2022/6/9
6月來台股五個交易日,外資過去四日天天賣,合計賣超364億,8 日終於終結連四賣、轉為買超44億,外資對哪個股空翻多?據統計, 開發金(2883)、台泥(1101)及台積電(2330)等15檔個股,是外 資翻多回頭加碼的指標。 以外資過去四個交易日合計賣超逾千張、同時8日單日一口氣就回 補千張以上兩條件來篩選,計有開發金、台泥、欣興、台積電、中信 金、富邦金、華航、聯發科、聯電、漢翔、華南金、遠東新、統一實 等15檔。 外資8日只買超44億,但買超上述15檔個股就達56億以上,對特定 個股明顯翻多;就產業來看集中在半導體三雄、ABF龍頭股,以及水 泥、鋼鐵、航空、航太、紡纖等各產業龍頭股,以及金控股等為主; 且約有三分之二為台灣50指數成分股。 據統計,過去四個交易日賣超開發金3.85萬多張,對台泥及欣興也 各賣超2萬多張,8日由空轉多加碼各2~3千張以上;另對台積電、中 信金及富邦金等也各賣超1萬多張,8日翻多回頭加碼1~4千張以上。 元大投信指出,從波克夏海瑟威前十大持股可以發現,股神巴菲特 對於龍頭股策略情有獨鍾,也是該公司股價長期向上成長的重要關鍵 。台灣前50大龍頭企業的元大台灣50(0050)今年來也獲得買盤力挺 ,今年到5月底規模大增528億,凸顯市場震盪加劇時,龍頭股成資金 最佳避風港。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大金 啟動萬人海選徵才計畫
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2022/6/2
元大金控去年獲利成長逾四成,首度啟動有史以來最大規模的徵才活動「萬人海選計畫」,因應疫情加速改變客戶與金融業往來的行為模式,元大整合虛實通路迎戰數位金融趨勢,此次招募鎖定資訊&數位金融、業務、企畫、法律等四大類別人才,錄取人數不限,提供優渥的薪酬與福利,即日起至7月20日,歡迎對金融、證券領域有興趣者報名、隨到隨談。 元大金控長期深耕台灣,業務涵蓋證券、銀行、人壽、期貨、投信、投顧、創投及資產管理,去年稅後獲利348.66億元,每股稅後純益(EPS)2.87元,寫下歷史新高。 元大重視員工的貢獻與價值,反映在平均員工薪資上,去年平均員工薪資達204.3萬元、年增25.65%,位居金控之冠,創下金控業平均薪資最高紀錄;不僅如此,去年平均員工福利費用達231萬元,較前一年度增加24.26%,同樣位列冠軍。 元大秉持「滿足金融產業及集團業務發展之需要」培育金融人才,針對新血規劃一系列培訓課程,第一階段為介紹集團各公司核心業務、金融監理與法令遵循的通識課程,第二階段為專業訓練,由資深員工帶領新人實際執行各子公司重要專案,累積證券、銀行、人壽、投信、期貨等多元的產業實務經驗。 元大萬人海選徵才計畫網址:hr.yuanta.com/join-us。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大集團十位高管異動
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2022/6/1
元大金控今年股東會將全面改選董事,董事換屆前,子公司高階主管先行展開一波調整,為經營團隊培養未來接班人才庫。 包括證券、投信、投顧、創投與資產管理一共十位董事長、副董與總經理級高管異動,其中不乏原本為副總級或海外分支主管回台高升,且熟稔元大集團企業文化,有利金控橫向整合、縱向指揮更順暢。 元大金控昨(31)日公告派任非凡電視前新聞部總監胡睿涵至子公司元大投顧任董事一職,投顧預定今(1)日召開董事會推舉胡睿涵為副董,另外,元大國際資產也預定今天召開董事會通過元大金策略長吳杰兼任副董,至此元大金本波子公司高階人事調整暫告段落。 此波異動除胡睿涵外,均為內部主管晉升,凸顯元大金的內部高階人才培育制度已成熟,且升遷管道暢通,另外,這些內部主管在集團的歷練完整,組合上可說是「老將加新血」,既可穩固現有營運基礎,新任的證券副董黃維誠、總經理王義明,以及新任投顧董事長葉賢麟、總經理施汶秉,四人兼擅海外財管與通路,則可持續發揮元大現有通路優勢,深耕大財管尤其新的高端財管2.0及海外業務。 元大金近年集中集團力量全方位整合,從商品、通路到行銷服務都積極連動,每次高階人事調度都使子公司間合作關係更趨緊密。 元大金今年6月股東會董事改 選,過往改選換屆同時,集團內都會有較大幅度的人事變動,包括之前黃維誠自海外調回元大證總公司出任總經理等,都是元大金人才庫與培養接班梯隊的一環,今年改選再進行一波子公司人事調整,並不意外。 元大金此波拔擢多位集團內部培養的中生代人才,還有元大投信新任總經理由曾在元大投信、投顧體系服務多年的謝忠賢擔任;元大創投新任總經理則是由創投內部資深副總彭俊豪擢升。 元大國際資產內部規劃金控策略長吳杰兼任副董事長外,也調整推動元大自有大樓都更作業的元大證券資深副總周建裕出任資產管理總經理,期待結合吳杰的創意與協調、執行力,以及周建裕對都更作業與法令專業。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
全球股市慘綠 商品原物料獨占鰲頭
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2022/5/31
5月以來全球股市一片綠油油,但資金持續「錢」進商品原物料市 場,帶動相關商品指數及基金績效逆勢走揚。投信法人表示,因供需 失衡、商品價格維持高檔及全球處於高通膨環境下,仍有利商品原物 料行情表現。 最新美銀美林經理人調查報告顯示,因應停滯性通膨疑慮及美國聯 準會貨幣政策變動等不確定性,基金經理人除了拉高現金部位,加碼 標的主要集中在商品原物料及醫療保健等防禦類股。 統計今年大宗商品原物料市場表現抗跌,在資金持續流入的帶動下 ,涵蓋能源、金屬、農產品等商品的CRB及高盛商品指數5月分別上漲 1.7%、2.6%,今年來漲幅達35%、43.7%。也因為原油價格持續維 持在100美元之上,帶動MSCI世界能源指數月初以來上漲9.3%,引領 商品原物料市場多頭走勢。 復華全球原物料基金經理人胡家菱表示,由於能源供給仍偏緊縮, 預期油價可能於100美元/桶價位震盪,挹注能源公司營運表現,並 進一步帶動股利發放或股票回購機會。此外,相對看好替代高油價的 新能源題材相關上游原材料,以及受惠政策利多的基礎建設所需的原 物料題材。 野村投信指出,在MSCI世界股票指數裡,目前能源類股企業獲利成 長預估是產業中的領頭羊,2022年EPS成長率預估高達71.6%,遙遙 領先大盤與其他類股。雖然能源類股今年以來漲幅逾兩成,但即便經 過近期強勁上漲,能源股相對大盤本淨比仍折價30~40%,處在歷史 相對低檔且本益比遠低於五年均值,顯示能源、原物料類股經過長期 超跌,評價面依舊低廉。 台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰表示,在俄烏戰爭延續 下,石油價格居高不下,市場對於替代能源需求大增,加上永續、氣 候、ESG和綠色轉型等愛地球的投資主題與總體因素連結度較低,持 續受惠於政策支持、綠色消費習慣崛起,與企業資本支出加速,在長 線需求穩健的情形下,綠能相關產業將保持多頭趨勢。 元大投信環球市場投資研究團隊表示,現階段能源與全球四大金屬 銅、鋁、鋅、鎳庫存非常低,俄烏戰爭以來更惡化,讓鋁價、銅價一 度創新高。中長期來看,低碳經濟當道下新基礎建設商機,乾淨能源 與電動車加速發展,都支撐甚至推升原物料行情。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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