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公司新聞
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ESG四投資新價值 引爆ETF熱潮 元大投信推出首檔ESG ETF 公開資訊觀測站 2019/8/7
隨ESG躍升今年熱門關鍵字，ESG也成為投資王道，元大投信推出首檔ESGETF「元大臺灣ESG永續ETF」，8月5日至9日展開募集，響應「愛護地球、永續發展」，為投資人提供更多元選擇、優化投資配置。 　　臺灣指數公司與富時國際有限公司共同編製的「臺灣永續指數」，為國內第一檔完整結合E（環境議題）、S（社會責任）、G（公司治理）與財務指標篩選的投資型指數，並由國內ETF龍頭元大投信接棒發行。 　　元大投信研究團隊指出，「元大臺灣ESG永續ETF」不僅與臺灣50報酬指數及臺灣高股息報酬指數呈高度正相關外，還結合國際趨勢潮流、龐大錢潮及人流等四大價值，滿足投資人不同時期的交易或配置需求。 　　第一、接軌國際企業，CSR為敲門磚，過去曾有知名品牌被冠上「血汗工廠」、「剝削勞工」等負面新聞，為重塑品牌形象亦宣誓改良決心，在ESG意識興起下想要跟國際知名企業合作，勢必做好企業社會責任（CSR）。 　　第二、ESG經營正向循環，刺激企業獲利成長，整合不同領域專家研究論點顯示，企業能透過ESG經營理念，帶動企業營收增長。 　　第三、全球永續投資相關ETF規模快速成長，根據統計，近五年全球永續投資相關ETF規模成長快速，資產規模成長500％，全球永續投資相關ETF發行檔數近130檔，規模約316億美元，歐洲占比70％最高，其次為美洲，亞洲正在崛起，台灣亦將不缺席。 　　第四、千禧世代顛覆投資主軸，ESG概念崛起，元大投信指出，隨著嬰兒潮陸續退休，千禧世代將取而代之成為各國未來的中流砥柱，也將是消費及投資的主要人口。<摘錄工商>
歡慶父親節 國民ETF連結基金 限時免手續費 8月9日前申購0050、00 公開資訊觀測站 2019/8/7
歡慶父親節國民ETF連結基金限時免手續費8月9日前申購0050、0056ETF連結基金享優惠 　　有國民ETF之稱「元大台灣50（0050）」與「元大高股息（0056）」，已是許多投資人資產配置中重要的組合標的，不過在股票市場ETF以張為單位，一張ETF原則上都要上萬元，以0050為例，一張要價約8萬元，門檻相對較高。 　　元大投信今年首創推出「ETF連結基金」，是指基金淨資產90％以上投資於一檔ETF作為主要投資標的，便利投資人取得ETF的解決方案。 　　「元大台股ETF連結傘型基金」其三檔子基金分別為「元大台灣卓越50ETF連結基金」、「元大台灣高股息ETF連結基金」、「元大富櫃50ETF連結基金」，連結的主基金分別為元大台灣50（0050）、元大高股息（0056），以及元大富櫃50（006201）。 　　除提供不配息及配息的受益權單位級別，方便投資人依照自身需求選擇，還可小額申購，單筆門檻降低至1萬元，若採定期定額，每月最低投入金額為3千元，不論是小資族、新手爸爸，亦或剛開始準備退休理財規劃的初心者，也不會因此有過大的經濟壓力，輕鬆即可參與ETF市場。 　　元大投信也建議，可考量與參考自身的風險屬性後，利用不同的子基金特色，依照比重做配置，建構專屬於自己的投資組合與退休理財規劃。 　　今年爸爸節，元大投信表示，為讓子女有機會討老爸歡心，推出被譽為「國民ETF連結基金」的「定期定額申購0手續費」優惠活動，8月7日至8月9日下午4時，只要透過元大投信基金理財網或元大投信App（元大FundTech），申購元大台灣卓越50ETF連結基金、元大台灣高股息ETF連結基金、元大富櫃50ETF連結基金，即可享有定期定額計畫終身0％手續費優惠。<摘錄工商>
利多加持 印度股市漲勢可期 公開資訊觀測站 2019/8/6
投資人原本期待印度股市在大選之後有好表現，可惜事與願違，使得印度基金年來績效差強人意，法人認為，印度股市還有後市可期，可以慢慢承接，等著未來股市漲勢現。 　　元大投信環球市場投資部表示，FOMC預防性降息有利於印度股市，但中美貿易爭端再起恐挫傷股市動能，近年來印度股市的表現多受到國內利率政策動向，與財政制度改革改革影響。至於7月來印度股市拉回修正，主因上季企業財報獲利預估走弱、政府提高企業稅及所得稅，以及降雨量不如預期等干擾。 　　眼下美國再度對大陸重啟關稅，元大投信環球市場投資部說，恐不利於印度的汽車與半導體產業，由於目前印度股市已跌破200日均線支撐，後市動能恐有轉弱之虞，建議投資人可靜待政府提高企業稅、中美貿易戰等干擾因素過後，再行進場布局。 　　台新印度基金經理人翁智信表示，印度股市最大利多即是央行貨幣政策立場由「中立」改為「寬鬆」，印度央行今年來三度降息，基準利率5.75％，降至近九年低點，為市場帶來豐沛的資金行情，根據經驗，當降息後一年，印股上漲機率高達八成。 　　另外，第三季為印度股市傳統旺季，印度執政黨不但勝選，議會大選席次更是意外增加，有助政策推行，在眾多利多加持下，預期印度後市仍有可為，短線回檔可伺機分批布局。 　　群益印度中小基金經理人林光佑認為，從經濟成長動能來看，印度在主要國家中仍最為強勁，目前印度股市處於短空長多態勢，中長期投資前景仍值得期待。之前印度股市走勢疲弱主要受到印度最新財政年度的赤字占GDP比重與去年相當，暗示印度政府稅制改革似乎勢在必行。 　　後市來看，印度稅制改革議題短時間令外資賣超印度股市，不過，印度政府正積極鬆綁外資投資限制以吸引外資進駐，利多過程需待時間發酵，加上當前市場資金環境仍相對寬鬆，未來後市仍可期。<摘錄工商>
劉宗聖元大投信董事長 創造需求 做大市場 公開資訊觀測站 2019/8/5
元大投信是目前台灣市場ETF市占最高的公司，之所以能如此，「勇於解決問題以創造需求」是勝出主要關鍵。以ETF連結基金為例，它的誕生是為了解決非股票族的購買需求，之後，因應退休金財富管理的需求，元大投信將推出不同類型ETF連結基金，以便退休金能做適當的投資組合。 　　多元化商品設計 　　元大投信董事長劉宗聖表示，元大投信被動式DTF發展在市場取得領先。16年前，元大投信推出第一檔元大台灣50 ETF，目前該ETF規模逾1,300億元，為台灣最大的ETF；台灣整體ETF市場有1.3兆元，元大投信占有近5,000億元規模，市占最大；元大的ETF有將近40萬的投資人，是投資人最多的ETF發行公司。 　　今年上半年，元大投信推出國內第一檔連結台股ETF的「ETF連結基金」，接下來預計推出不同類型ETF連結基金，配合智能化退休投資平台，提供投資人打造多元投資組合的機會。 　　ETF連結基金的誕生就是為了解決問題。劉宗聖表示，台灣雖然有愈來愈多投資人青睞ETF，但元大投信留意到ETF的交易限制，也就是這類商品局限於股市交易，不便於傳統習於銀行交易的基金族。「面臨發展挑戰，往往借鏡國際經驗，近年國際市場發行ETF連結基金，讓我思考到突破現行交易的可能性。」 　　他說，元大投信早在2009年就曾推出連結基金，當時是連結海外A股基金的元大寶滬深ETF，這類基金的誕生是為了解決投資市場的不便性。 　　至2012年，中國因思考到交易ETF的不便性，推出可於銀行買賣的ETF連結基金，推動元大投信朝此方向努力。其後元大投信長期與主管機關溝通，至去年底金管會開放發行ETF連結基金，投信產品在流程完備下正式推出。 　　劉宗聖表示，元大投信率先推出連結元大台灣50、元大高股息及元大富櫃50，三檔台股ETF的連結基金，相關基金逾九成的資產投資均於連結的ETF，可將ETF「共同基金化」。投資人在銀行平台申購ETF連結基金，就如同買到ETF，交易模式更延伸。 　　智能化投資平台 　　此外，他指出，ETF連結基金除了銀行交易，還有三大重要特性，一是針對高單價ETF，連結基金因為是基金，單筆投資門檻可降低到1萬元，定期定額僅3,000元，二是ETF股價天天波動，但連結基金只有單一淨值，手中持有多基金的投資人，更容易將ETF與其他基金管理，三是連結基金可不配息，對於想購買配息型ETF，但不想處理稅負問題者，可藉此省下成本。 　　連結基金能夠對接銀行交易、小額投資、不配息等需求，幾乎各種想透過ETF來累積退休財富的投資人都能滿足。劉宗聖指出，元大投信在首波大規模推廣ETF連結基金後，接下來預計推出該投信自創的智能化退休投資解決方案平台，集結過去元大投信各種交易平台的金融服務，以及所有主被動式基金。 　　這也代表新平台將涵蓋元大所有的交易功能和基金產品，類似「基富通」概念，有基金也有交易功能，提供投資人自行打造投資組合的管道。不過，元大投信平台還具備廣大低成本的ETF，以及即時投資資訊作為參考，具備更多策略組合上的靈活度。<摘錄經濟>
ESG躍投資新星 公開資訊觀測站 2019/8/5
全球「ESG」意識崛起，國內最大ETF發行商－元大投信，推出「元大臺灣ESG永續ETF」，並於8月5日至9日展開募集，所追蹤的「臺灣永續指數」，為國內第一檔完整結合E（環境議題）、S（社會責任）、G（公司治理）與財務指標篩選的投資型指數，可望繼元大台灣50ETF後，再度開創台股ETF新紀元。 　　根據投信投顧公會統計（截至2019年6月），元大投信ETF規模來到新台幣4,309億元，創下歷年新高，而相關系列ETF受益人數為41.5萬人，占比61.34％，皆為市場之冠，而有國民ETF之稱的元大台灣50ETF（0050）與元大高股息ETF（0056）受益人數也分別高達10.5萬人、12.5萬人，為市場上唯二受益人數破10萬人的ETF。 　　元大投信於2003年推出國內首檔ETF－元大台灣50ETF（0050）後，爾後不斷創新，陸續推動槓桿/反向ETF、期貨ETF與債券ETF等，致力相關法令鬆綁，發行多項新種ETF，皆為國內首創，今年元大投信推出「元大臺灣ESG永續ETF」，同為市場首創，可望繼0050後，再度成為ETF新經典。 　　「元大臺灣ESG永續ETF」所追蹤的「臺灣永續指數」，為臺灣指數公司與富時國際有限公司共同編製，採用完整結構性的計量評鑑模型，分成環境、社會責任、公司治理三大支柱；共14個主題，各有5個類型的環境主題、5個類型的社會主題以及4個類型的公司治理主題；共有300多個題項，各主題由數量不同題項組成，先做題項評分，再彙整為該主題的分數。 　　元大投信研究團隊表示，「ESG」不僅僅是一種理念或意識，隨著國際間「ESG」概念興起，其影響性與重要性也擴及人類全方面的生活日常中，根據研究數據指出，將經營理念納入ESG原則的企業，無論在獲利成長、股價走勢、企業經營績效等整體表現較一般企業好。 　　根據全球永續投資聯盟(GSIA)統計，截至2018年底，全球永續投資金額超過50兆美元，其中又以整合ESG因子選股規模成長最為快速。 　　元大投信研究團隊指出，「元大臺灣ESG永續ETF」是象徵臺灣推動永續投資的重要里程碑，元大臺灣ESG永續ETF也與臺灣50報酬指數及臺灣高股息報酬指數呈高度正相關，並可結合國際趨勢潮流、龐大錢潮及人流，滿足投資人不同時期的交易或配置需求，是一檔真正愛護地球永續發展，並能為投資人優化投資配置的ETF。<摘錄工商>
基金搭上ESG主題熱 公開資訊觀測站 2019/8/2
近來ESG躍為熱門字眼，各家投信紛紛募集發行的基金產品都搭上 ESG，例如合庫投信的ESG新興市場債券基金締造亮麗募集成績；兆豐 國際投信申請「彭博巴克萊MSCI ESG美元債券指數」已獲櫃買中心通 過指數資格認可。至於國內ETF龍頭元大投信則是8/5～8/9即將推出 國內首檔ESG主題ETF，預期將為台股ETF帶來新經典，也開啟國內ES G投資新指標。 　　元大投信說明，早從1920年代，美國衛理教派開創退休養老基金時 ，就排除了菸酒、武器、博弈行業作為投資標的。這樣的概念之後陸 續推廣至歐洲、亞洲等其他地區，現今愈來愈多企業認同並加入永續 發展理念的落實，帶動社會責任投資的發展。 　　聯合國於2005年邀請全球大型機構投資人參與制定並簽署責任投資 原則，將涵蓋環境(Environment)、社會(Social)與公司治理(Gover nance)的永續議題整合到投資策略中。在2015年聯合國更登高一呼， 訂出《2030 永續發展目標》（Sustainable Development Goals, S DGs），希望改善全球資源耗竭、環境變遷、動植物保育、人權與基 本需求、經濟成長與貧富差距等問題。 　　根據聯合國責任投資原則（The Principles for Responsible In vestment, PRI）的資料顯示，2018年全球已有超過2千家機構投資簽 署這項責任投資原則，總管理資產約90兆美元。 　　注重ESG原則的投資行為於投資過程中，藉由整合社會正義性、環 境永續性、財務績效目標，追求財務性及社會性的利益，符合標準的 企業有望能形成獲利佳、形象優的正面循環，經營績效中長期表現能 相對穩健，避開地雷股機率，因此獲得國際上大型機構法人，尤其退 休基金青睞。目前全球總計有9兆美元的退休基金將ESG因子納入投資 標的篩選準則。 　　台灣投資人已經習慣以元大台灣50(0050)參與台股市值成長、以元 大高股息(0056)作為追求台股收益標的，現在元大臺灣ESG永續ETF每 股發行價20元，讓一般投資人也能輕易參與國際大型機構法人的投資 準則，為資產配置帶來新選擇。<摘錄工商>
元大臺灣ESG永續ETF 8/5開募 公開資訊觀測站 2019/8/2
近來ESG躍為熱門字眼，各家投信紛紛募集發行的基金產品都搭上ESG，如合庫投信的ESG新興市場債券基金締造亮麗募集成績，兆豐國際投信申請「彭博巴克萊MSCI ESG美元債券指數」已獲櫃買中心通過指數資格認可。至於國內ETF龍頭元大投信，將於5至9日推出國內首檔ESG主題ETF，開啟國內ESG投資新指標。 元大投信說明，自1920年代，美國衛理教派開創退休養老基金，就排除菸酒、武器、博弈行業做為投資標的，此概念之後陸續推廣至歐洲、亞洲等地，現今愈來愈多企業認同並加入永續發展理念的落實。 聯合國2005年邀請全球大型機構投資人參與制定並簽署責任投資原則，將涵蓋環境（Environment）、社會（Social）與公司治理（Governance）的永續議題整合到投資策略；2015年更登高一呼，訂出《2030永續發展目標》。根據聯合國責任投資原則的資料顯示，2018年全球已有超過2,000家機構投資簽署，總管理資產約90兆美元。 注重ESG原則的投資行為，藉由整合社會正義性、環境永續性、財務績效目標，追求財務性及社會性的利益，符合標準的企業有望能形成獲利佳、形象優的正面循環，經營績效中長期表現能相對穩健，因此獲得國際上大型機構法人，尤其退休基金青睞，目前全球總計有9兆美元的退休基金將ESG因子納入投資標的篩選準則。 台灣投資人已習慣以元大台灣50（0050）參與台股市值成長、以元大高股息（0056）做為追求台股收益標的，現在元大臺灣ESG永續ETF每股發行價20元，一般投資人也能輕易參與國際大型機構法人的投資準則，為資產配置帶來新選擇。（黃英傑）<摘錄經濟>
指數殖利率 公開資訊觀測站 2019/8/1
「指數殖利率」主要衡量追蹤指數的成分證券平均配息水準，一般股票指數殖利率，採用個股殖利率的計算公式，算出所有成分股的平均殖利率，即近於指數的殖利率，債券指數則表彰成分債的平均到期殖利率。 　　與實際拿到配息所換算的「配息率」比較，指數殖利率尚未計入基金管理費、保管費、指數授權費等交易成本，因此會略高於具體的配息率。 　　實務上，機構法人投資指數化商品時，優先參考歷史配息率，但在投資商品的配息紀錄有限，指數殖利率也常與交易成本做搭配參考。 　　台灣市場環境來說，2017年後債券ETF才大量問市，到目前半數以上的產品無配息紀錄，壽險為主的機構法人積極參與，指數殖利率便發揮一定參考價值。 　　現行規範上，主管機關也要求投信公司應定期公告債券ETF的指數殖利率，但股票ETF不在此限。以國內ETF發行規模最大的元大投信為例，其官網上債券ETF的申購贖回清單，同時公告指數成分債的平均到期殖利率，便利投資人追蹤。<摘錄經濟>
企業獲利佳 美股ETF有甜頭 公開資訊觀測站 2019/8/1
美國聯準會偏鴿，有利於股市走揚，美股三大指數上周再創歷史新高，統計今年以來至7月30日，NASDAQ指數已上漲24.6%。法人指出，美國總經數據穩健，配合降息題材下，美股漲勢可期，建議投資人仍可布局相關基金或ETF。 　　富邦NASDAQ ETF（00662）經理人楊貽甯指出，6月美國非農就業人口新增22.4萬人，大幅優於市場預期，且較上月明顯回升。根據FactSet截至23日，已有超過15%的S&P 500指數成分股企業提出第2季財報，且在這些公司中，約78.5%公司盈利優於預期，顯示基本面無虞，美股漲勢可期。 　　由於市場對美股今年與明年營收及盈餘預估仍呈現增長，尤其是NASDAQ-100指數，2019年每股營收預估為2,252美元、每股盈餘預估為361美元，明年每股營收及每股盈餘更分別成長至2,447美元、408美元，顯示企業獲利看好，股市有上揚空間。 　　美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，對全球經濟成長與美國通貨膨脹長期低於Fed目標2%表示憂心，態度大幅偏鴿。Fed再度啟動降息已經是市場共識，差別在於利率的下調速度有多快、幅度有多大。未來在美國Fed採降息政策、且全球主要央行也跟進寬鬆政策下，更有利於股票資產表現。 　　楊貽甯建議，看好美國科技股及FAAMG等龍頭公司未來發展的投資人，可參考相關原型ETF，或有波動則輔以槓桿與反向ETF，作為槓桿操作的工具，伺機進場布局。 　　元大投信指出，美國總經逐步反映貿易戰影響，目前失業率及通膨仍在低檔，綜合資金面、籌碼面、技術線型有助於美股維持高檔。<摘錄經濟>
人才交流、行銷、產品服務三管齊下 跨子公司大結合 經營綜效發威 公開資訊觀測站 2019/7/30
能在短短數年之內，晉升金控獲利前五大，元大金控除了透過併購及內部驅動成長，金控旗下各重要子公司能從人才交流、行銷，以及產品服務內容等三大面向三管齊下，亦為個中關鍵，也因此加速了元大金統合旗下各大子公司的綜效展現。 　　元大金總經理翁健即對此指出，元大金旗下設置的商品行銷通路委員會，即希望把人壽、投信等產品來源製造端，和證券、銀行等客戶通路端，進行密切統整，以令產品服務真正為客戶所需，且為促進跨子公司之間合作，元大金對於子公司之間的互相支援，在董總KPI評分上特別給予10％權重的配分，包括強化合作戰力，銀行、證券彼此已有53個據點在一起。 　　元大證券董事長陳修偉，先前亦為元大金控策略長，並擔任證券執行副總，對於金控集團跨子公司合作的重要性也深有所感，他指出，除了行銷合作之外，「跨子公司的人才交流」也很重要，例如，出身元大證券的元大投信副董事長鄭玉蘭，對元大證客戶的需求經驗豐富，之所以被派往元大投信，就是希望未來投信開發的商品，更能符合客戶需求。 　　翁健也對此指出，跨子公司人才交流，亦有助於元大對人才的跨業訓練，亦能進而培養接班主管或副手，讓元大金的人才源源不斷，例如，元大人壽現任總經理林則棻，先前亦出任元大金的風控長，目前元大銀行的不少投資好手，亦來自於元大證券。 　　現在元大金旗下包括證券、銀行、人壽，在現有的發展成果上，已訂定未來長遠的發展目標；翁健對此表示，適度運用槓桿開發更多的業務空間、更強化保險子公司的保障型商品品牌、提高海外獲利佔比，分別為三大子公司的重要發展目標。 　　而未來元大金及上述三大子公司，也將各自擁有辦公大樓。去年9月元大成功得標原空軍俱樂部用地，即為了打造銀行總部大樓，對此翁健指出，現在元大銀行辦公分散在承德大樓、總部、大同大樓、寶慶路等地，等銀行總部大樓完成後，將可收合署辦公之效，且四棟總部大樓之間，距離都非常近，未來四角串聯，整個集團在彼此聯繫、開會上也更方便。 　　對銀行業務後續發展重點，翁健也表示，未來元大銀要積極增加核心存款，像是劃撥交割款、上市櫃公司薪轉戶等等，不僅讓存款來源更穩定，且上市公司的薪轉戶，對開發其員工的財管業務亦有助益。而對投資及放款，翁健表示，未來將更強化OBU放款、出任聯貸案管理或主辦行，以增加手續費收入且讓獲利來源更多元化，投資上亦會調整結構，例如債券相關交易上，透過持有固定收益債券等增加不同投資項目。<摘錄工商>
元大投信落實ESG 員工運動會秀活力 公開資訊觀測站 2019/7/30
元大投信用心關懷並照護員工身心健康，近年來積極推動一系列員工健康促進活動，落實企業社會責任精神，除已取得健康職場認證標章，並連2年入圍台北市動態職場創意金點獎企業代表之肯定。 　　以今（2019）年為例，除全年常態性的日行數千步健走活動外，也規劃執行碧潭和美山健行、羽球比賽、雕塑瑜伽、核心肌群運動、親子泡泡趴等多元活動。今年舉辦第三年員工運動會，邀請同仁於下班後換上輕便服裝，參加大隊接力賽與趣味競賽，董事長、副董事長及總經理也親赴現場加油打氣，並帶頭參與比賽，同仁展現熱情與活力，活動在歡樂聲中圓滿結束。 　　元大投信很早即觀察到國外機構投資人在企業財務表現外，也同步重視永續經營、ESG（環境、社會、公司治理）三大面向的表現。因此自2010年起就著手研究ESG的投資產品，布建投研團隊資源，近期決定攜手國際知名指數公司之一富時羅素公司及臺灣指數公司，結合國際編制指數專業與台灣本土優勢，加上元大投信深耕ETF發行與管理的經驗，以國人熟悉的ETF形式加入ESG投資行列。 　　「元大臺灣ESG永續ETF」將於8月5日開始募集，是國內首支針對環境、社會、公司治理三大支柱的ETF，讓台灣投資人能加入ESG投資行列。（黃英傑）<摘錄經濟>
抓住商機 永續ETF下月募集 公開資訊觀測站 2019/7/29
元大投信基金經理人林良一指出，全球ESG ETF受到歡迎，近五年規模成長率高達500%；預計8月初募集的元大台灣ESG永續ETF（00850）正網羅最正宗的ESG投資概念，未來表現將跟隨國際趨勢向上。 　　林良一表示，ESG中長線趨勢看好，首先是有人潮的吸引力，例如運動品牌大廠NIKE，曾經因為僱用童工受到批評，推動供應鏈加強重視ESG後改善形象，對其營收有偌大幫助。更重要是，人口將達到全球勞動人口一半的千禧世代，愈來愈看重企業的社會行動。 　　第二是錢潮的吸引力，由於ESG企業經營管理有成，股價成長性更高，吸引全球資金進駐。除了過去五年，ESG ETF規模翻漲達五倍，流入的資金總額也超過數百億美元。 　　林良一指出，元大台灣ESG永續ETF瞄準國際趨勢，追蹤富時羅素和臺灣證券交易所共同編制的「臺灣永續指數」，具備三大優勢，分別為完整囊括ESG三因子概念的「全面性」、使用公開資訊評鑑而規避主觀選股的「客觀性」、以及針對不同產業特性加權的「國際性」。 　　臺灣永續指數目前的成分股，有六成同台灣50成分股，但前者還兼具公司良好管理肯定，表現領先。<摘錄經濟>
三低環境 有利三類資產 公開資訊觀測站 2019/7/29
目前正處於三低環境：低成長、低利率、低通膨，該如何投資？元大投顧全球產經學專家博士顏承暉指出，此際要回過頭來看股票價值本身，預期將會有三種資產受惠，分別是防禦型、產業成長性明確的以及永續成長；另外，針對中國入富、入摩議題投資人也不用太擔心，應持中性角度看待。 　　元大投信「台灣ETF生態圈 第三勢力正崛起」論壇上，顏承暉與元大投信副投資長張美媛以「再出擊 ETF解決方案領航者」為題探討當前投資策略。顏承暉表示，嘗試預測市場是徒勞，建議投資人應掌握正確觀念，第一是投資人要能夠獨立判斷，第二是應該花更多精神放在已可驗證的真相。 　　美國聯準會將召開利率決策會議，在全球負利率資產已經創下13兆美元新高，資金氾濫已經回不去，顏承暉認為，所處的經濟環境就是三低：低成長、低利率、低通膨，此時投資要回過頭來看股票價值本身，低波動的防禦型、高股息以及保本資產型，與成長性確定的產業資產確立型以及永續發展型均會受惠。而ESG基本上是評價上可以給更高本益比的資產，因為這類公司有文化、經營的可預測性。 　　為何要投資ESG？張美媛指出，目前有兩種論述，第一種指未來報酬表現上，研究顯示確實能提供超額報酬，但也有研究指稱難有超額報酬，因此整體資料還相當有限，未來須長時間關注；第二種是ESG涵蓋風險調整因子，因為公司重視經營管理、負責任、風險控管中重視風險的平衡以及人權著重等，下檔風險會被同時考量，因此目前來看，風險和報酬都有值得著眼的地方。<摘錄經濟>
劉宗聖：ESG趨勢將席捲台股 公開資訊觀測站 2019/7/29
元大投信領銜台灣ETF發展，繼推出台股最具代表性的元大台灣50、元大高股息ETF後，看準國際ESG浪潮，將進一步推出元大台灣ESG永續ETF。元大投信董事長劉宗聖指出，ESG產品廣泛受各國政府和退休基金認同，預料此趨勢將延燒到台灣。 　　元大投信盛大舉行「台灣ETF生態圈 第三勢力正崛起」投資論壇，劉宗聖發表演講時指出，台灣ETF市場從元大投信發行第一檔元大台灣50以來，規模已突破「引爆點」啟動高成長，至今國內ETF市場逾1.3兆元，總受益人達70萬人，均較去年同期呈翻倍增長。 　　台灣投資人對指數化產品的接受度愈來愈高，值得留意是，最早發行、投資台灣50大權值股的元大台灣50，規模仍達千億元，排所有ETF第一，其次，2005年成立，也頗具歷史並訴求台股高殖利率的元大高股息，規模來到220億元新高，凸顯出台灣投資趨勢大轉向。 　　劉宗聖認為，現代投資人因為高齡化和社會保障制度改革，更加重視收益，存本取息的觀念躍居主流。及至近期，國際新崛起的第三股趨勢，是追求市值上的「大」公司和「高」股息公司外，還講求「優」質企業，整合環境議題（E）、社會責任（S）和公司治理（G）三大面向為投資準則。 　　他表示，綜觀全球落實ESG的企業在經營績效上，長期表現具正面效益，下檔風險也更具防禦效果，能在中長期績效取得領先。全球永續投資聯盟統計，至2018年底，全球永續投資金額超過50兆美元，又以ESG為選股邏輯的Smart Beta產品規模成長最快，足見趨勢潛力，乃至各國政府主權基金和退休基金都快速採納。 　　此外，政府帶頭推動落實綠色環保，甚至企業本身致力於公司治理，ESG廣泛生根，商機的續航力具體而可期。 　　劉宗聖表示，元大將推出的元大台灣ESG永續ETF，既融合ESG，也兼具台股高息值特色，囊括了最有未來投資價值的公司。透過此產品，不僅擴展了台灣ETF市場的天際線，也將提供國人更細膩的資產配置選擇。<摘錄經濟>
元大投信運動會 貫徹ESG精神 公開資訊觀測站 2019/7/29
元大投信用心關懷並照護員工身心健康，近幾年來積極推動一系列員工健康促進活動，落實企業社會責任之精神，除已取得健康職場認證標章，並連續二年入圍台北市動態職場創意金點獎企業代表之肯定。 　　今年舉辦第三年員工運動會，邀請同仁於下班後換上輕便服裝，參加大隊接力賽與趣味競賽，董事長、副董事長及總經理也親赴現場為同仁加油打氣，並帶頭參與比賽，同仁們展現熱情與活力，本次活動在歡樂聲中圓滿結束。 　　國內公募基金龍頭元大投信以金融創新聞名，引領國內ETF產品世代革命，豐富投資人選擇性，也推動國內ETF產品突破新台幣（下同）一兆元的規模，境內基金規模達3.35兆元　除了金融專業表現傑出，元大投信隸屬的元大金控本身即是臺灣永續指數之成分股，落實ESG（Environment、Social、Governance）精神在各子公司之企業文化中，元大投信推動以電子化系統達到無紙化作業，為邁向AI智能投信奠基鋪路；每年積極參與捐血活動、規劃淨灘活動等，在各方面以具體行動實踐ESG精神，獲得同仁熱烈迴響。 　　元大投信近期攜手國際知名指數公司之一富時羅素公司以及臺灣指數公司，結合國際編制指數專業與台灣本土優勢，加上元大投信深耕ETF發行與管理的經驗，以國人熟悉的ETF形式加入ESG投資行列，元大臺灣ESG永續ETF即將於8/5開始募集，是國內首支針對環境、社會、公司治理三大支柱的ETF，讓台灣投資人能加入ESG投資行列。<摘錄工商>
蘋果新NB換鍵盤？ 郭明錤 看好鍵盤三雄 公開資訊觀測站 2019/7/29
天風國際分析師郭明錤最新報告指出，蘋果MacBook剪刀腳鍵盤與iPadSmartKeyboard供應鏈在2019～2021年有顯著變化，預估精元（2387）、茂林-KY（4935）與科嘉-KY（5215）明年年營收成長最顯著，有望分別成長70％～80％、35％～45％與30％～40％，精元為最大贏家。 　　郭明錤最新報告，主要是更新了他對這三家營收展望的預測。此一消息帶動精元26日上漲2.29％，收在33.55元，但並未突破前高的34.8元。 　　但科嘉-KY股價26日則由紅翻黑，下跌1.3元，跌幅2.61％，收在48.5元。茂林-KY股價小漲1.83％，收在61.2元，鍵盤三雄股價皆在高檔震盪。 　　郭明錤認為，今年第四季蘋果推出的16吋MacBookPro，將採用新設計剪刀腳鍵盤而非沿用蝴蝶鍵盤，其餘的機型，也將在明年更新中改採用剪刀腳鍵盤，剪刀腳機型的MacBook出貨量在2019、2020與2021年分別為40萬台、1,000萬台與1,600萬台。 　　元大投信台股暨大中華投資部也認為，蘋果本周將公布財報數字，下半年新iPhone、MacBook、iPad與全新改款AirPods即將亮相，陸續在下半年啟動量產，相關零組件從6月開始積極備貨，將帶旺供應鏈營收表現。 　　展望後市，元大投信認為，雖然這一代iPhone並沒有大改款，不過，規格上仍小升級，例如新增三鏡頭、Type-C充電、mPI天線軟板，市場期待相關受惠股如光學、軟板／PCB打件、連接器、PA等族群表現，將優於其他蘋概股，新款iPad和MacBook也將導入新的面板設計規格，對面板、背光模組供應鏈，也將有正面貢獻。<摘錄工商>
ESG永續ETF 將躍第三勢力 公開資訊觀測站 2019/7/26
國內ETF市場近年來快速成長，到2019年6月底止整體規模達1.27兆元，占整體共同基金規模三成以上為全球最高，受益人數更衝上70萬人，其中元大台灣50ETF、元大高股息ETF堪稱國內兩大ETF代表作，分別在規模與受益人數上創下新頁，也改變了投資樣貌，今年將有鎖定國內搭載ESG精神的優質企業ESG永續ETF問世，將可望成為第三檔受關注的國民ETF。 　　元大投信董事長劉宗聖表示，台灣整體ETF市場正由技術創新朝向服務創新發展。以國內最具代表性的兩檔ETF來看，一檔是鎖定臺灣藍籌股的第一檔ETF--元大台灣50ETF，目前也是國內規模最大台股ETF；另一檔鎖定臺灣高殖利率股也是第一檔SmartBetaETF--元大高股息ETF，則是目前受益人數最多的ETF，超過12萬人。 　　隨著國內ETF市場發展已臻成熟，且隨國際趨勢將近年對投資標的重要性顯著增長的ESG因子納入，元大催生國內第一檔ESG永續ETF也將在2019年問世。劉宗聖表示，不僅主要國家將ESG納入投資的資產金額日益提高，統計數據也顯示，關鍵的環境、社會與治理因素是推動長期投資報酬的重要動力，既可創造機會，也能夠降低風險，因此預期ESG永續ETF將成為台灣50與台灣高股息ETF之後，國內ETF生態圈即將崛起的第三勢力。 　　根據全球永續投資聯盟（GSIA）統計，截至2018年底，全球永續投資金額超過50兆美元，其中又以整合E（環境議題）、S（社會責任）、G（公司治理）三因子選股規模成長最為快速。觀察落實ESG的企業在經營績效上，長期表現具正面效益，在下檔風險也較具防禦效果，有中長期投資潛力，獲得全球多個投資機構、政府退休基金認同。 　　劉宗聖表示，元大臺灣ESG永續ETF追蹤國內首支涵蓋環境、社會、公司治理完整投資構面的臺灣永續指數，精選致力於ESG原則的「優」質企業，兼容0050與0056其市值、殖利率表現特點。元大投信希望藉差異化產品，一方面凸顯臺灣符合ESG標準優質企業，另方面提供投資人更細膩的資產配置選擇。 　　元大投信經理人林良一表示，相較全球第一波資金浪潮是由主動式投資轉向被動式投資的趨勢下所創造，下一波資金浪潮則可望由國際各大企業開始重視ESG議題帶動，而如何將ESG導入投資流程，則成為資產管理業新趨勢，更是ESG可望成為國內ETF市場新勢力關鍵。 　　根據統計，從2013年開始ESG相關基金有大量資金流入，至今成長了近500％，光是2019年第一季就有41.9億美元流入，林良一認為，相較目前全球的兩大投資趨勢來看，AI就像是技術的提升，而ESG則是意識的提升，勢必也將寫下投資的新頁。隨著各國退休基金將ESG納入投資準則，以及全球最大主權基金也列出「不符合ESG」的黑名單，都可看出這股新的投資潮流。 　　元大投信8月將推出元大臺灣ESG永續ETF（證券代碼：00850），鎖定國內搭載ESG精神與永續經營原則的優質企業，打造下一檔受歡迎國民ETF，見證ETF第三勢力崛起。<摘錄工商>
元大投信 轉型ETF全方位解決方案領航者 公開資訊觀測站 2019/7/26
元大投信近年來積極從ETF產品的創新發行者轉型至提供全方位解決方案的資產管理業者，也因此成立AI智能投資平台致力提供民眾短中長期不同的解決方案，讓民眾不論在任何的投資環境下都有多樣化的投資組合可以選擇，即便如今面臨全球資金氾濫的低利環境下，仍可找到投資利基，穩健累積財富。 　　元大投信25日在「ETF生態圈第三勢力崛起」座談會中邀請全球產經學專家顏承暉與元大投信投資長林祖豪、副投資長張美媛進行座談，會中以近期投資情勢談及投資的最新趨勢。 　　全球產經學專家顏承暉表示，全世界負利率資產已經來到13兆的歷史新高，資金氾濫的環境已成定局，未來只要沒有通膨問題下各國央行勢必將繼續印鈔票，在低經濟成長、低利率與低通膨的「三低」環境下該如何投資，才是投資人應該審慎思考與面對的議題。 　　顏承暉認為，「三低」環境下未來的雙峰市場，一邊將是現金流量穩定的低波動資產，具有防禦性與保本性的資產價格相對不容易下跌；另一邊則是產業趨勢確定成長的資產，而在企業成長的過程中，永續經營就是重要指標之一，因此可以預期具有ESG企業以及相關資產會享有較高的市場認同。 　　元大投信副投資長張美媛則指出，台灣企業目前的現金殖利率全球排名第二，除了高股息議題是很值得留意的投資區塊，目前很多歐洲國家以及日本都將ESG那入投資流程，國內在日益重視該議題下，台股在投資結構與質量上也會出現變化，ESG對企業來說是正向因子，會讓投資人對企業未來較為期待，都可能影響到投資績效。 　　而相較於過去國內以市值或類股特性為追蹤指標的ETF，隨著元大投信也將發行ESG永續ETF，元大投信投資長林祖豪認為，元大AI投資智能平台可以提供投資人多樣的投資組合，不論是現金管理、產業趨勢甚至退休規畫都能有相對應可以投資的標的和組合，可以成功解決國人在投資理財上的各種難題。<摘錄工商>
黃金ETF 漲聲響起 公開資訊觀測站 2019/7/25
投資各界高度關注美國聯準會7月底是否降息，動向攸關各種投資工具漲跌，投資人也要因應調整配置。投資專家表示，不論聯準會降息與否，黃金都將受惠，可逢拉回適時進場布局。 　　目前投資圈預期美國聯準會7月底降息機率已超過八成。正因降息與否、降息幅度幾已出現市場共識，法人開始關注聯準會的降息動作是預防性降息或是連續性降息，如果是前者，那代表景氣保溫，多方將續航，市場將以漲聲回應；如果是後者，則市場將反轉向下。 　　元大投信傾向認為，聯準會7月若降息，將是這波升息循環中的中繼休息站，若數據好轉，可能馬上恢復升息；除非金融市場出現泡沫，才可能連續降息循環。 　　降息環境下的投資策略，元大美元指數ETF研究團隊建議可善用黃金ETF等工具布局，且不論聯準會降息與否，黃金都有上漲空間。 　　對於黃金ETF的優勢，元大投信表示，除為避險工具外， 黃金ETF表現貼近黃金現貨價格，以證券市場戶頭即能交易，進入門檻低，也透過槓桿反向ETF短線操作，相當靈活。 　　但應留意槓桿、反向ETF的價格是每日重設，當市場趨勢明顯向上時，有利於槓桿ETF， 當市場趨勢明顯走空時，較有利反向ETF。<摘錄經濟>
元大台灣50今除息 吸睛 公開資訊觀測站 2019/7/19
台股規模最大ETF-元大台灣50（0050）將在今（19）日除息0.7元，以最新收盤價計算，因行情高漲，此次殖利率約0.85%；不過往例元大台灣50改上下半年配息一次後，下半年普遍上演「飛速」填息，本次填息值得期待。 　　目前元大台灣50規模高達1,338億元，是台股ETF的規模紀錄，至6月底元大台灣50受益人超過10萬人，也是全體ETF中僅次於元大高股息的第二大熱門ETF。 　　元大台灣50今天同步和元大投信旗下三檔ETF除息，包括同為台股型的元大MSCI台灣、債券型的元大美債1-3及元大投資級公司債，每受益權單位分別配發0.7元、0.4元、0.15元及0.45元現金，元大台灣50和MSCI台灣股息殖利率約0.85%、1.05%，二檔債券ETF年化殖利率約1.84%、4.12%，又以規模逾百億元的元大台灣50、元大投資級公司債相對受到注目。 　　元大台灣50主要投資台股前50大權值股，由於台灣大型公司獲利、股息年年增，元大台灣50成立來不僅股價翻了兩倍，平均殖利率3%-4%，換算年化報酬率可達7%-8%，使其廣受青睞。<摘錄經濟>
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