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公司新聞
標題 訊息來源 日期
元大推台股ETF連結基金 公開資訊觀測站 2019/5/24
ETF專家元大投信將旗下最受歡迎的元大台灣卓越50(0050)、元大高股息(0056)、元大富櫃50(006201)三檔ETF分別推出連結型基金，27日至31日展開募集。 　　上班族未來透過元大投信電子交易ETF連結基金，24小時都可以下單，不受時空限制，為ETF投資開創更便利的投資方式。除了可向元大投信直接申購外，共有包含銀行、證券及投顧等多家銷售機構，上千個分支機構及據點加入服務北中南部投資人，方便全民開始參與ETF領域。 　　元大台灣卓越50、元大高股息兩檔ETF受益人數總共近20萬人，一張元大台灣50約8萬元，對小資族而言進入門檻相對較高，未來在許多銀行、證券及元大投信都可以買得到0050、0056與006201之連結型基金，3,000元起就可以開始定期定額，單筆投資只要1萬元起，即刻可啟動退休理財計畫。 　　連結基金比照連結的主基金同樣有配息機制，而對於有稅務規劃考量或者希望複利效果再升級的投資人，則可以選將配息再投資的不配息級別。 　　元大台灣50ETF投資於加權指數市值前50大標的，與台股走勢關聯度高，是參與台灣經濟成長代表標的，若在掛牌當年的2003年6月起，定期定額每月固定投入1萬元不中斷，回測累積資產價值更高達327萬元，若領取股息後再投入，累積資產價值更可達436萬元。 　　至於元大高股息ETF則由臺灣50指數及臺灣中型100指數成分股中，挑選未來一年預測現金股利率最高的30檔股票作為成分股；涵蓋多種題材個股，有效分散風險，配息機制有望帶來穩定的現金流入。 　　若在掛牌當年的2007年12月起，定期定額每月固定投入1萬元不中斷，回測累積資產價值更高達193萬元，若領取股息後再投入，累積資產價值更可達253萬元。 　　台灣高科技產業聞名全球，上櫃市場又為台灣電子產業新龍頭的重要發源地，富櫃五十指數集高科技與成長兩大概念於一身，為台灣最具代表小型股指數。 　　且從2016年開始進行指數優化，多了成分股篩選標準如下：包含最近四季每股稅後純益合計數為正、選取市值最大的前50支股票作為成分股，適合喜好交易型的客戶，有機會放大行情波段的漲幅。 　　三檔ETF連結基金屬性不同，主基金中0050最能反映台股市況、0056適合有息收需求，006201屬積極型波動較大標的，投資人可依需求作不同比例配置，建構適合自己的投資組合。 　　透過元大投信電子交易多元方式，還可以設定自動進行停損停利、加減碼，協助投資人用投資紀律打敗外在環境的不確定感，以投資組合追求長期投資目標。<摘錄經濟>
台股ETF連結基金 紀律完勝不確定感 公開資訊觀測站 2019/5/23
ETF規模排名第一的元大投信將旗下最受歡迎的元大台灣卓越50（0050）、元大高股息（0056）、元大富櫃50（006201）三檔ETF分別推出連結基金，提供參與台股最具代表性的標的。 　　為便利投資人就近就能申購，除了可向元大投信直接申購外，共有包含銀行、證券及投顧等多家銷售機構，上千個分支機構及據點加入服務北中南部投資人。元大投信官網也同步提供優惠方案，5/27～5/31募集期間透過元大投信電子交易者，單筆與定期定額可享手續費優惠。 　　元大投信台股ETF連結傘型基金研究團隊指出，儘管美中貿易戰持續干擾市場，有從急症演變慢性病的趨勢，萬點的台股看似高不勝寒，但是觀察台灣PMI指數在50榮枯線之上、景氣領先指標也往上翻揚，加上M1B年增率向上超越M2呈現黃金交叉，顯示市場資金熱度有利台股表現。 　　元大台灣50ETF投資於加權指數市值前50大標的，與台股走勢關聯度高，是參與台灣經濟成長代表標的，若在掛牌當年6月起（2003/6），定期定額每月固定投入新台幣（下同）1萬元不中斷，回測累積資產價值更高達327萬元，若領取股息後再投入，累積資產價值可達436萬元。 　　至於元大高股息ETF則由臺灣50指數及臺灣中型100指數成分股中，挑選未來一年預測現金股利率最高的30檔股票作為成分股；涵蓋多種題材個股，有效分散風險，配息機制有望帶來穩定的現金流入。若在掛牌當年12月起（2007/12），定期定額每月固定投入1萬元不中斷，回測累積資產價值更高達193萬元，若領取股息後再投入，累積資產價值更可達253萬元。 　　台灣高科技產業聞名全球，上櫃市場（OTC）又為台灣電子產業新龍頭的重要發源地，富櫃五十指數集高科技與成長兩大概念於一身，為台灣最具代表小型股指數。而且從2016年開始進行指數優化，多了成分股篩選標準如下:包含最近四季每股稅後純益合計數為正、選取市值（公眾流通量調整前）最大的前50支股票作為成分股，適合喜好交易客戶，有機會放大行情波段的漲幅。 　　投資人可運用電子交易多元方式，3,000元起就可以開始定期定額，也可以設定自動進行停損停利、加減碼，由於多了配息再投資的累積級別，複利效果再升級，投資人可用投資紀律打敗外在環境的不確定感，以投資組合追求長期投資目標。<摘錄工商>
全民退休智能理財論壇 5/24高雄登場 公開資訊觀測站 2019/5/22
由經濟日報主辦、元大投信協辦的「全民退休．智能理財」系列論壇，邀請國內多位財經專家聯手理財達人-侯昌明，全台巡迴趴趴走，以精闢的角度、易懂的詮釋，為投資人帶來嶄新的關鍵趨勢。 論壇將於明（23）日在台中、24日在高雄舉辦，議程包括專題演講「全新啟程，理財投資新趨勢」，多位投資專家共同參與專題座談主題為「攜手連結，開創新國民投資」，及由侯昌明主講「名人時光-全民理財，共築理財夢想道路」。 出席的投資專家陣容堅強，包括台中場為元大投信總經理黃昭棠、中國信託台中區域專家團隊督導 武于程、元大投信基金經理人林良一；高雄場為元大投信副董事長鄭玉蘭、元大投信基金經理人林良一、元大投信投資長林祖豪、中國信託高雄區域專家團隊督導蔡叔琪。 論壇台中場明日在台中永豐棧酒店（台灣大道二段689號），高雄場5╱24（五）在高雄翰品酒店（鹽埕區大仁路43號）。 歡迎投資人免費報名，現場並有聚財好禮限量送。系列場次詳情及報名請掃QR code，網址：http://edn.udn.com/ACT/2019/all/，報名電話（02）8692-5588分機3182姚小姐。（黃英傑）<摘錄經濟>
全民智能理財論壇 5/23台中開講 公開資訊觀測站 2019/5/21
如何規畫退休理財，已成為全民不同世代的必修學分，由經濟日報主辦、元大投信協辦的「全民退休．智能理財」系列論壇，將提供不一樣的理財趨勢，邀請國內多位重量級財經專家聯手理財達人侯昌明，一同全台巡迴理財趴趴走，以精闢的角度、易懂的詮釋，為投資人帶來嶄新的關鍵趨勢。 　　論壇將於23日在台中、24日在高雄舉辦，議程包括專題演講主題為「全新啟程，理財投資新趨勢」，多位投資專家共同參與專題座談主題為「攜手連結，開創新國民投資」，以及由侯昌明主講「名人時光－全民理財，共築理財夢想道路」。 　　出席的投資專家陣容堅強，包括台中場為元大投信總經理黃昭棠、中國信託台中區域專家團隊督導武于程、元大投信基金經理人林良一；高雄場為元大投信副董事長鄭玉蘭、元大投信基金經理人林良一、元大投信投資長林祖豪、中國信託高雄區域專家團隊督導蔡叔琪。 　　論壇台中場5/23（四）在台中永豐棧酒店（台中市台灣大道二段689號），高雄場5/24（五）在高雄翰品酒店（高雄市鹽埕區大仁路43號）。 　　歡迎投資人免費報名，現場並有聚財好禮限量送。系列場次詳情及報名請掃QR code，網址：ht tp://edn.udn.com/ACT/2019/all/，報名電話（02）8692-5588分機3182姚小姐。<摘錄經濟>
依照年齡屬性布局 公開資訊觀測站 2019/5/21
元大投信基金經理人林良一昨（20）日指出，要投資ETF連結基金，從20歲到60歲以上都可以使用。投資人可以依據自己的年齡與投資屬性，進行不同ETF連結基金的投資組合配置，以達成理財目標。 　　以元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）及富櫃50這三檔ETF來說，林良一解說，0050是訴求成長，0056是高股息，富櫃50可以做行情的判斷。投資人可以根據時間軸來做規劃，因為風險屬性不會永遠一樣，會隨著要退休而愈來愈保守。 　　ETF連結基金有那些優勢？林良一說，ETF連結基金與一般共同基金一樣，每天只有一個淨值。可能會有人覺得選擇變少了，想要挑價格買賣，但一天一個價格其實是缺點也是優點，優點在於會由經理人來幫投資人布局，投資人不會被很多價格及雜訊所影響。 　　林良一表示，ETF連結基金適合沒有股票投資習慣的投資人，沒有證券帳戶也能買，可以透過基金公司與銀行平台下單。元大曾經做過調查，為何很多人知道ETF，但沒有去投資。有一半的回答是交易門檻高，三成的人回答沒有在股市交易。因此，元大思考如何讓沒有在股市交易的投資人也能布局，因而推出ETF連結基金。 　　林良一說，個人如何做投資組合？以他目前的年齡與投資屬性，可能會有五成放0050，三成放0056，兩成放富櫃50。0050是參與成長，作為投資組合的核心，高股息做下檔保護，富櫃50則可參與市場行情的變動。在ETF連結基金推出後，他會採取定期定額的方式來投資。<摘錄經濟>
林良一：定期定額 時間要拉長 公開資訊觀測站 2019/5/21
元大投信基金經理人林良一昨（20）日指出，ETF連結基金享有ETF一樣的好處，可以參與股市長期成長的成果，而且ETF連結基金門檻更低，更方便，還可以選擇配息或不配息。 　　林良一昨日參加「全民退休．智能理財」論壇，主講議題為「全新啟程，理財投資新趨勢」，他先問聽眾，33.21這個數字是什麼意思。原來元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）及富櫃50的總受益人約20萬人，現在台灣的ETF約 180檔，總受益人約60萬人。也就是說，這三檔ETF的占比達33.21%，等於台灣每三個ETF投資人中，就有一個買其中這三檔。 　　林良一表示，台股指數長期受到除權息影響，每年5-9月除權息，會導致價格下跌。除權息壓抑指數表現，因此大家認為台股長期會在4,000-10,000點區間，也因此認為一萬點台股很高，去年大家就覺得很高。 　　不過，林良一強調，若上市櫃公司配發的息值還原，台股其實是長期往上的市場，以0050來參與台股，是很好的方式。0050和加權指數的重合度非常高，如果投資人的目的是獲取台灣股市長期成長走勢，0050就是最好的朋友。 　　元大曾統計，從2003年0050成立後，每個月定期定額，但股息以現金持有，一年後報酬率最大是71%，最小是-60%。也就是說，定期定額做太短，效果會很不穩定，但如果能長期定期定額，報酬率會趨於穩定。定期定額0050第六年，最差報酬就超過1%，不再是負值。到第15年，最好和最壞的年化報酬率趨近，且年化報酬率約8% 。如果將股息再投資，則平均年化報酬率明顯提高到10%以上。 　　有人會問，現在到底能不能定期定額？林良一強調，定期定額前提是要做長期，以取得長期的平均成本。投資人在4,000點敢定期定額，到9,000點就不敢做。但從4,000到9,000點，與從9,000到4,000點，不是一樣嗎？ 　　愈來愈多投資人透過定期定額ETF來參與市場，元大投信將推出台股ETF連結基金，至少九成投資單一ETF，達到類似於ETF的投資成效。林良一說，ETF連結基金有三大好處，就是3C。第一是便利性（Convenience），不用改變投資習慣，也能取得ETF報酬。第二是控制權（Control），可以選擇配息或不配息。第三是低門檻(Cheap)，申購門檻降低。<摘錄經濟>
侯昌明：理財投資 要能睡得著 公開資訊觀測站 2019/5/21
元大投信全民退休智能理財論壇昨（20）日舉行，主持人侯昌明針對退休生活，與與會民眾分享自身的理財經驗及對於退休生活的想法，直言最重要的投資就是要「睡得著」。 　　針對退休生活，侯昌明指出，理財規劃是分階段性的，而風險承擔也是會因為年紀不同而有所調整，也會不一樣，隨退休生活的逐步來臨，所能承擔風險就會愈來愈低，不過，最重要的就是心態、看法以及工具需要不斷的調整。 　　被稱「小氣達人」、「台灣省王」等的侯昌明表示，自己的理財第一步就是買美元保單，運用固定每年領到現金流來出國旅遊，就算花個精光也不用擔憂，因為是花掉息收而非用掉本金，在花光錢的心理感受，整個享受的狀況就完全不同。 　　第二步就是需要源源不絕的現金流，生活不想要為錢所苦，選擇一些具殖利率、報酬穩定、或是波動度穩健，最重要就是「你買了，你可以睡得著」，就是最重要的。 　　侯昌明說，穩定收益是需要衡量的，想要得到理想的保險金額，就必須換算保險費，然後一步一步慢慢達成目標。房地產要擔心租不租得出去或是租戶問題、股票也要擔心上上下下，基金就穩定一些。投資人須要運用且符合規畫及心境，技術僅是其中一部分，最重要的仍然是投資心態。 　　經過金融風暴後，侯昌明認為，最睡得著的工具就是資產配置，不要再押在一個籃子，元大台灣卓越50ETF（0050）與元大台灣高股息ETF（0056）最大差別在於0050再活潑一些，透過資產配置得宜，把收入來做支出使用，且長期持有穩定獲利，投資工具本身也要穩健，才能跟退休連結連在一起。 　　最後，他提醒民眾，退休生活不要窮得只剩錢，退休生活還是要培養些老友，不僅是吃吃喝喝，單純聊聊天都好。身邊要有人在，千萬不要窮得只剩錢，這樣的退休生活才會豐富。<摘錄經濟>
劉宗聖：ETF連結基金 創新組合 公開資訊觀測站 2019/5/21
「全民退休．智能理財」系列論壇台北場昨（20）日舉行，元大投信董事長劉宗聖指出，ETF已為全球退休財富管理的重要工具，未來台灣將推出「ETF連結基金」，銀行等多平台都能交易，投資人將更有彈性打造多資產且多報酬型態的投資組合。 　　由經濟日報主辦、元大投信協辦「全民退休．智能理財」系列論壇昨日台北場登場，緊接著23、24日分別移師至台中、高雄。 　　受邀貴賓陣容堅強，包括劉宗聖、元大投信基金經理人林良一、中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠、及理財達人侯昌明共同出席，主講議題為「全新啟程，理財投資新趨勢」、「攜手連結，開創新國民投資」及「名人時光-全民理財，共築理財夢想道路」。 　　劉宗聖表示，台灣發展ETF將滿16年，全球指數化投資浪潮已從國外席捲國內，元大投信發行、在台規模達600億元、排行第一的元大台灣50等ETF，廣為市場熟悉。 　　多數投資人因為ETF的交易特性，把ETF視為交易工具，劉宗聖指出，事實上，ETF低費用、高靈活與多資產優勢，國際投資人積極運用為退休理財或資產配置工具，不少台灣準退休族也期望納入ETF於投資組合。 　　著眼此一趨勢，元大在過去推出傳統的ETF後，今年進一步推出劃時代的「ETF連結基金」，顧名思義，就是投資某檔ETF的共同基金，交易模式完全同基金，讓銀行族、基金族可延續交易習慣，無縫接軌於銀行和投信平台交易ETF，進而與其他資產彈性搭配。 　　將於5月底展開募集的「元大台股ETF連結基金」，共有三檔子基金，分別為元大台灣50、元大高股息、元大富櫃50的連結基金，提供參與台灣經濟成長、優渥股息殖利率、及中小股價差交易的投資管道。 　　劉宗聖進一步說，ETF連結基金具備三大好處，第一，降低ETF投資門檻，每月單筆申購最低1萬元，定期定額3,000元，不用侷限股市的交易價格。 　　第二，連結基金有配息╱不配息級別，不配息型幫助不想除息的投資人省去買賣股票、花手續費、稅負的成本，第三，連結基金有更彈性的扣款方式，銀行╱投信╱券商扣款選擇更多元。 　　他強調，一方面對退休族而言，核心需求是長期穩定而且能增值的投資組合，必要原則是資產分散、風險分散並靈活因應市況調整比例，而ETF本身就有不選股特性，加上定期定額做到不擇時，藉由ETF連結基金建立投資組合，正適合此目標。 　　另一方面，對教育子女、買車買房等不同人生階段的投資規劃，ETF連結基金的靈活度高。 　　劉宗聖表示，以元大本次推出低、中、高波動的股息型、成長型及價差型ETF做連結標的，便能依不同的配置比例創造報酬低、中、高，收益低╱中╱高的彈性組合；各類投資人均能透過ETF連結基金打造理想的投資方程式。<摘錄經濟>
AI當幫手 優化報酬 公開資訊觀測站 2019/5/21
元大投信董事長劉宗聖表示，ETF與ETF連結基金可幫助打造低成本、多資產與高靈活的投資組合，但許多投資人仍有資訊不充分、專業不足而無法流暢因應市況調整的困難，此時「智能投資化」扮演關鍵，AI就是投資好幫手。 　　劉宗聖指出，今年國際市場有兩大趨勢，一是基金現金化，現金基金化，如大陸餘額寶可把薪資轉入貨幣型基金增益，二是全球金融化，須結合智能化來優化報酬，也須投資智能、AI和5G等大趨勢，抓住關鍵商機。 　　當中，台灣投資人在人口結構轉變及資產配置的概念廣泛宣傳，過去習慣重押單一標的的模式，逐漸轉向根據個人需求，建立屬於自身的多元資產和動態投資組合，其次是投資時間上，也愈重視長期性的退休投資取代短線進出。 　　他分析，此模式正是投資人當自己基金的經理人，然而如何在投資工具間達到最佳平衡，資訊不充分及專業度不足，往往是主要挑戰。 　　元大投信已提前思考到此問題，因此在今年推出創新的「ETF連結基金」外，進一步著眼投資解決方案的建立，架設「國民退休AI智能理財平台」，將集結元大電子交易平台所有的投資機制、交易資訊及AI深度學習技術，幫投資人做好資產配置；預計今年中上線。 　　他形容，該平台像血壓計，第一步偵測出投資人的理財需求，其次是提出量身打造的投資建議，再來依市況於不同時間給予調整意見。乍看此與國內多數的機器人理財平台相似，不過元大平台將涵蓋元大投信旗下逾百檔的主動式和被動式基金，橫跨八類資產，並能客製化建議，國內唯一。<摘錄經濟>
全民退休智能理財 今台北開講 公開資訊觀測站 2019/5/20
如何規畫退休理財，已成為全民不同世代的必修學分，由經濟日報主辦、元大投信協辦的「全民退休．智能理財」系列論壇，將提供不一樣的理財趨勢，邀請國內多位重量級財經專家聯手理財達人-侯昌明，一同全台巡迴理財趴趴走，以精闢的角度、易懂的詮釋，為投資人帶來嶄新的關鍵趨勢。 論壇今（20）日在台北、23日在台中、24日在高雄三地舉辦，議程包括專題演講主題為「全新啟程，理財投資新趨勢」，多位投資專家共同參與專題座談主題為「攜手連結，開創新國民投資」，以及由侯昌明主講「名人時光--全民理財，共築理財夢想道路。 出席的投資專家陣容堅強，包括台北場為元大投信董事長劉宗聖、元大投信基金經理人林良一、中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠；台中場為元大投信總經理黃昭棠、中國信託台中區域專家團隊督導 武于程、元大投信基金經理人林良一；高雄場為元大投信副董事長鄭玉蘭、元大投信基金經理人林良一、元大投信投資長林祖豪、中國信託高雄區域專家團隊督導蔡叔琪。 論壇日期地點如下：台北場今日在台北國賓大飯店（台北市中山區中山北路二段63號），台中場5╱23（四）在台中永豐棧酒店（台中市西屯區台灣大道二段689號），高雄場5╱24（五）在高雄翰品酒店（高雄市鹽埕區大仁路43號）。 活動歡迎投資人免費報名，現場並有聚財好禮限量送。系列場次詳情及報名請掃QR code，網址：http://edn.udn.com/ACT/2019/all/，報名電話（02）8692-5588分機3182姚小姐。（黃英傑） <摘物經濟>
元大ETF連結基金 投資優選 公開資訊觀測站 2019/5/20
台股指數站上萬點之後，一方面，全球經濟數據維持穩健，另一方面，美中貿易談判消息不時出現變數，存股族熱烈討論此時該繼續買進持有？還是等待更好的進場機會？現在市場上推出元大台灣50、元大高股息及元大富櫃50等三檔ETF的「ETF連結基金」，結合多種電子自動交易下單系統，可提供更多投資選項及投資模式，幫助投資人面對市場變化時，拿回投資主導權。 一般投資人無法掌握全球經濟動向，或預估美國聯準會的利率政策走向，乃至於美中貿易談判、英國脫歐的結果可能如何，不過，面對市場各種消息與變數，投資人並非毫無選擇，束手無策。 元大投信台股ETF連結基金研究團隊指出，長期投資的致勝關鍵在於分散風險，包括標的分散、時間分散，若是透過指數化投資+定期定額，可有效達到分散標的和分散時間的理想目標。 元大投信5月將推出ETF連結基金，連結元大台灣50、元大高股息、元大富櫃50等三檔ETF。ETF連結基金讓投資人可運用共同基金的多元定期定額投資策略，參與投資一籃子股票的ETF，還可視需求選擇配息或不配息（股息再投資）級別，增加投資彈性。 元大投信電子商務團隊在2008年就推出智慧定期定額及多元基金交易策略的線上交易功能，是台灣基金業先驅，包括「Yes基金理財管家」功能中，除傳統定期定額的選擇，也有加值升級版服務，提供多種條件的加減碼、日日扣和停利停損設定。 另外，元大還有「技術指標」專區中的KD值、乖離率指標投資法，以及母子基金設計等，協助投資人提高投資效率。 元大投信投資管理還有一套在生活理財部分，開發針對貨幣市場基金的服務機制，協助提升理財效率。 投資人可利用現金管理與基金投資兩者並重、攻守兼具的「薪資理財」功能，以及「貨幣通」App，在不同幣別的貨幣市場基金於新台幣級別進行轉換。 <摘物經濟>
台股ETF連結基金 自動交易握主導權 公開資訊觀測站 2019/5/17
台股指數站上萬點後，一方面全球經濟數據表現仍穩健，另一方面 中美貿易談判訊息時不時出現變數，存股族紛紛討論這時候還要繼續 買進持有，還是要等待更好的進場點。理財專家指出，現在有了元大 台灣50、元大高股息及元大富櫃50三檔ETF的ETF連結基金後，配合多 種電子自動交易下單系統，可提供更多投資方式的選項，協助投資人 面對市場變化時能拿回投資主導權。 　　一般投資人雖然無法掌握全球經濟走向，或預估美國聯準會利率政 策走向、中美貿易談判、英國脫歐結果如何，然而面對市場上各種消 息與變數，投資人並非毫無選擇僅能束手無策。元大投信台股ETF連 結基金研究團隊說明，長期投資致勝關鍵在於分散風險，包含標的分 散、時間分散，若是透過指數投資+定期定額，正可達到分散投資標 的與分散投資時間的目標。 　　元大投信5月將推出ETF連結基金連結元大台灣50、元大高股息、元 大富櫃50三檔ETF。ETF連結基金讓投資人可以用共同基金的多元定期 定額投資策略參與ETF，還可以視需求選擇配息或者不配息（再投資 ），增加投資彈性。 　　元大投信電子商務團隊2008年即推出智慧定期定額以及多元基金交 易策略的線上交易功能，為台灣基金業先驅，「Yes基金理財管家」 功能中除了傳統定期定額選擇，也包含加值升級版服務，提供了多種 條件的加減碼、日日扣及停利停損設定，另有「技術指標」專區中K D值、乖離率指標投資法，以及母子基金設計，協助投資人提升投資 效率。 　　元大投信在生活理財方面，也有針對貨幣市場基金的服務機制，協 助提升理財效率。投資人可以利用現金管理與基金投資兩者並重、攻 守兼具的「薪資理財」功能；以及「貨幣通」App，在不同幣別的貨 幣基金在新台幣級別進行轉換。 <摘錄工商>
元大US高息特別股掛牌 公開資訊觀測站 2019/5/17
「元大標普美國高息特別股ETF」（證券代號：00771、證券簡稱：元大US高息特別股），昨（16）日正式掛牌。元大投信研究團隊指出，巴菲特知名戰役之一，即「特別股投資」，其於2008年發生金融海嘯時期，大舉買入50億美元的高盛特別股，2011年出脫部位時，總獲利含股息約為37億美元。 美國總統川普本月再度放話，對中國商品加徵關稅，稅率自10%上調至25%，消息一出震撼全球金融市場，全球股市都受衝擊，更一度重挫美股與陸股，不過觀察這段期間S&P500總報酬指數與 標普美國高收益特別股總報酬指數，可發現即便美股走勢震盪，特別股仍相對持穩。 元大投信研究團隊也表示，特別股為具有「債券」特性的「股票」，兼具股票的便利交易模式，與債券的固定息收特性，且擁有高股利率、低波動、低相關性等特性，因此即便在市場波動劇烈時，不僅波動幅度相對低，可分散風險，還有機會創造較穩定的現金流，建議投資人可跟隨股神巴菲特，將其納入資產配置的一環。 <摘錄經濟>
元大US高息特別股 今上市 公開資訊觀測站 2019/5/16
元大投信選擇標普美國高收益特別股指數作為標的指數，聚焦高收 益評級與市值、交易量達一定標準的特別股，推出元大US高息特別股 （00771），發行價格20元，於16日正式掛牌，按季配息，提供投資 人簡化又可分散風險且享有息收的資產配置新選擇。 　　元大投信表示，特別股表現與股、債低相關，經歷史回測有降低投 資組合波動的效果。 　　低利率環境下，具高殖利率及低價格波動特性的特別股一躍而為投 資人寵兒，特別股股票與普通股股票同樣具交易便利特性，對於公司 資產及盈餘分配權利優先於普通股，因預先約定股息率，投資人可預 期現金流，波動幅度相對普通股為低。 　　然特別股發行條件各異，是否累積配息，指定日期後由發行人收回 或可轉換為普通股等，對於缺乏時間研究每檔特別股又想享有特別股 股息的投資人而言，透過ETF投資一籃子標的相對簡便，又可以分散 風險，是優先的選擇。 　　元大投信研究團隊表示，面臨全球市場波動加劇，當重大事件發生 時，傳統股債平衡投資可能已不足因應，若能加入特別股調配投資組 合，有機會降低整體投資組合的波動性、提高報酬率回饋。 　　證交所提醒，該檔ETF上市後買賣成交價格無升降幅度限制，並於 證交所交易時間提供盤中估計淨值供投資人參考，盤中即時匯率波動 將影響估計淨值，與次一營業日計算之實際淨值可能有誤差值風險。 歷史績效回測雖顯示特別股有降低投資組合波動性效果，但不必然代 表未來績效保證，投資前仍須詳閱基金公開說明書。<摘錄工商>
元大US高息特別股ETF 今掛牌 公開資訊觀測站 2019/5/16
美中貿易戰延燒，全球股市受波及，不過觀察近期美股走勢震盪之際，高收益特別股指數表現仍相對穩健，元大投信研究團隊指出，特別股具有高股利率、低波動、低相關性三優勢，因此市場波動劇烈，特別股的波幅相對低，可分散風險，還有機會創造穩定的現金流，建議投資人可效法股神巴菲特，將特別股納入資產配置一環。 特別股是具有「債券」特性的「股票」，兼具股票的便利交易特性，又有與債券相當的固定息收優勢；國內ETF發行市占最大的元大投信，著眼市場需求，將高收益特別股結合ETF，推出特別股ETF 2.0進化版，嚴選一籃子特別股標的，發行「元大標普美國高息特別股ETF」（證券代號：00771，證券簡稱：元大US高息特別股），於今（16）日正式掛牌。 投資人想參與海外特別股市場，無須換匯，準備小額資金，在台股市場買進特別股ETF，便能長期投資並擁有更多元的資產組合。 元大投信研究團隊指出，由於特別股擁有高股利率、低波動和低相關性三優勢，觀察過去歷史經驗，可發現當股市波動加劇，特別股相對持穩，特別是市場方向不明時，特別股的息收特性效果更加突出。 美國總統川普5日再度放話，從10日開始，已對總值2,000億美元的中國商品加徵關稅，稅率由10%上調到25%，消息一出震撼金融市場，全球股市均受衝擊，美、陸股一度重挫，不過觀察同期間，S&P 500總報酬指數和標普美國高收益特別股總報酬指數，可發現即使美股震盪，特別股仍然持穩。 也因為特別股具備特殊性，被股神巴菲特納入資產配置一環。巴菲特的知名戰役之一，就是「特別股投資」，他在2008年金融海嘯時期，大舉買入50億美元的高盛特別股，2011年出脫，總獲利加上股息高達37億美元。 元大US高息特別股研究團隊表示，面對金融市場波動加劇，傳統股債平衡投資已不足因應，建議投資人可加入高收益特別股調配投資組合；回溯過去指數歷史績效，顯示加入高收益特別股，更能降低投資組合的波動性。 <摘錄經濟>
全民退休智能理財論壇 5/20開講 公開資訊觀測站 2019/5/16
如何規畫退休理財，已成為全民不同世代的必修學分，由經濟日報主辦、元大投信協辦的「全民退休．智能理財」系列論壇，將提供不一樣的理財趨勢，邀請國內多位重量級財經專家聯手理財達人-侯昌明，一同全台巡迴理財趴趴走，以精闢的角度、易懂的詮釋，為投資人帶來嶄新的關鍵趨勢。 論壇將於5月20日在台北、23日在台中、24日在高雄三地舉辦，議程包括專題演講主題為「全新啟程，理財投資新趨勢」，多位投資專家共同參與專題座談主題為「攜手連結，開創新國民投資」，以及由侯昌明主講「名人時光--全民理財，共築理財夢想道路」。 出席的投資專家陣容堅強，包括台北場為元大投信董事長劉宗聖、元大投信基金經理人林良一、中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠；台中場為元大投信總經理黃昭棠、中國信託台中區域專家團隊督導 武于程、元大投信基金經理人林良一；高雄場為元大投信副董事長鄭玉蘭、元大投信基金經理人林良一、元大投信投資長林祖豪、中國信託高雄區域專家團隊督導蔡叔琪。 論壇日期地點如下：台北場5╱20（一）在台北國賓大飯店（台北市中山區中山北路二段63號），台中場5╱23（四）在台中永豐棧酒店（台中市西屯區台灣大道二段689號），高雄場5╱24（五）在高雄翰品酒店（高雄市鹽埕區大仁路43號）。 活動歡迎投資人免費報名，現場並有聚財好禮限量送。系列場次詳情及報名請掃QR code，網址：http://edn.udn.com/ACT/2019/all/，報名電話（02）8692-5588分機3182姚小姐。（黃英傑） <摘錄經濟>
元大推台股ETF連結傘型基金 公開資訊觀測站 2019/5/15
年金改革、勞保年金破產的新聞，逼上班族認真思考退休理財議題，但很多人想到投資股票，就開始煩惱如何挑選好股票？就算挑到了有潛力的股王，還要煩惱何時獲利了結、下一個潛力標的又在哪裡？ 其實，指數投資追蹤指數，簡單透明的投資邏輯，適合納入退休理財規畫標的，如元大台灣50ETF（0050）定期檢視標的成分股，投資於台灣市值前50大企業，通常是股王的搖籃，確保投資人投資於台灣最具代表企業。若將元大台灣50ETF（0050）、元大高股息ETF（0056）、元大富櫃50ETF（006201）與過去台股中幾檔股王比較走勢，可發現這3檔ETF的成分股會有篩選機制，將不符合條件的調整淘汰，加上ETF是投資一籃子股票，所以也較不會有齊漲齊跌的危險。 國內ETF龍頭元大投信27至31日推出「台股ETF連結傘型基金」，3檔子基金為「元大台灣卓越50ETF連結基金」、「元大台灣高股息ETF連結基金」、「元大富櫃50ETF連結基金」。投資人可經由投信公司、銀行來申購，除了單筆投資門檻降低至1萬元，且可搭配定期定額的小額申購，達到平均成本、分散風險的靈活投資方式。 元大投信更另外準備國民退休AI智能理財平台，除整合旗下所有電子交易平台的創新機制外，同時加入研發多時的智能投資機制，可望再度寫下國內智慧金融新頁，並滿足國內廣大民眾的退休理財需求。其中智能基金投組功能，可依照客戶的報酬期望及風險承受度，運用AI與最佳化之技術，建構多種投資組合，並整合元大旗下所有主動式基金、被動式基金與連結基金，期待未來元大旗下的ETF產品均有可能轉化為連結基金，提供投資人全新的操作選擇。 <摘錄經濟>
元大US高息特別股ETF 5/16掛牌 公開資訊觀測站 2019/5/14
元大投信將具有「債券」固定利息收入特性的高收益特別股結合ETF，推出元大US高息特別股（00771），預計16日上市掛牌。證交所表示，投資人藉此透過小額投資，無需換匯，可直接參與海外特別股市場，擁有更多元的資產組合。 　　中美貿易戰再次延燒，全球股市均受到波及，美國總統川普於本月5日再度釋出消息，自10日起，對2,000億美元中國大陸商品加徵關稅，稅率自10％調高至25％，消息一出震撼全球金融市場，一度重挫美股與陸股。 　　然元大投信研究團隊指出，觀察這段期間S＆P500總報酬指數與標普美國高收益特別股總報酬指數，特別股表現異軍突起，當市場波動加劇，特別股表現仍相對持穩、波動幅度較低，有機會創造較穩定的現金流。 　　特別股具有高股利率、低波動及低相關性等特性，亦吸引美國投資大師巴菲特將其納入資產配置的一環，歷史上為人津津樂道的知名戰役即為2008年金融海嘯時期的「特別股投資」，其大舉買入50億美元之高盛特別股，每年收取10％、5億美元配息，2011年出脫部位時，總獲利含股息約為37億美元。 　　元大投信研究團隊回溯過去指數歷史績效發現，投資組合年化波動度隨著高收益特別股比重的增加而遞減，面對國際金融市場波動加劇，建議投資人可加入高收益特別股調配投資組合。 　　證交所提醒投資人注意，本基金追蹤標普美國高收益特別股指數，雖無需換匯，仍需承擔匯率波動風險，另臺灣證券交易時間與標的指數成分之美國證券交易時間因時差關係無重疊，可能無法完全即時反應標的指數之價格波動。<摘錄工商>
台股ETF連結傘型基金 退休理財更輕鬆 公開資訊觀測站 2019/5/14
年金改革、勞保年金破產的新聞時不時出現，逼廣大上班族認真思考退休理財議題，響應金管會顧立雄主委期待投信發展全面發展退休解決方案的政策目標。國內投信業者首度推出台股ETF連結傘型基金，也積極準備專屬的智能化退休投資解決方案與平台，可望解決投資人擇時、擇標的兩大困難，讓退休理財規劃變得簡單許多。 　　投信法人表示，指數投資追蹤指數，簡單透明的投資邏輯，適合納入退休理財規劃標的。例如元大台灣50ETF（0050）定期檢視標的成分股，投資於台灣市值前50大企業，通常是股王的搖籃，確保投資人投資於台灣最具代表企業。 　　若將元大台灣50ETF（0050）、元大高股息ETF（0056）、元大富櫃50ETF（006201）與過去台股中幾檔股王比較走勢，可發現江山代有股王出，唯有指數投資長青，主要原因在於這三檔ETF的成分股會有篩選機制，將不符合條件的調整淘汰，加上ETF是投資一籃子股票，所以也較不會有齊漲齊跌的危險。 　　在「元大ETF-AI智能投資平台」基礎上，元大投信更另外準備國民退休AI智能理財平台，該平台除將整合旗下所有電子交易平台的創新機制外，同時加入研發多時的智能投資機制，可望再度寫下國內智慧金融新頁，並滿足國內廣大民眾的退休理財需求。 　　其中智能基金投組功能，可依照客戶的報酬期望以及風險承受度，運用AI與最佳化技術，建構多種投資組合，並將整合元大旗下所有主動式基金、被動式基金與連結基金，期待未來元大旗下的ETF產品均有可能轉化為連結基金，提供投資人全新的選擇。<摘錄工商>
元大台股ETF傘型基金 新兵出擊 公開資訊觀測站 2019/5/14
年金改革、勞保年金破產的新聞時不時出現，逼廣大上班族認真思考退休理財議題，但，很多人想到投資股票，就開始煩惱如何挑選好股票?就算挑到了有潛力的股王，還要煩惱何時獲利了結，下一個潛力標的又在哪裡？想到這些就覺得投資真是困難。 　　其實，指數投資追蹤指數，簡單透明的投資邏輯，適合納入退休理財規劃標的，例如元大台灣50ETF（0050）定期檢視標的成分股，投資於台灣市值前50大企業，通常是股王的搖籃，確保投資人投資於台灣最具代表企業。若將元大台灣50ETF（0050）、元大高股息ETF（0056）、元大富櫃50ETF（006201）與過去台股中幾檔股王比較走勢，可發現這三檔ETF的成分股會有篩選機制，將不符合條件的調整淘汰，加上ETF是投資一籃子股票，所以也較不會有齊漲齊跌的危險。 　　國內ETF龍頭元大投信5/27～5/31推出台股ETF連結傘型基金，其三檔子基金為：「元大台灣卓越50ETF連結基金」、「元大台灣高股息ETF連結基金」、「元大富櫃50ETF連結基金」，投資人可經由投信公司、銀行來申購，除了單筆投資門檻降低至1萬元，且可搭配定期定額的小額申購達到平均成本、分散風險的靈活投資方式。 　　元大投信更另外準備國民退休AI智能理財平台，該平台除將整合旗下所有電子交易平台的創新機制外，同時加入研發多時的智能投資機制，可望再度寫下國內智慧金融新頁。<摘錄工商>
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