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元大薪豐理財小錢增益最便利

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2017/12/12

元大投信推出「FinTech薪豐理財」服務後，11月底再推出新功能：「立即申購」、「預約支出」。像是現在年底會有額外的年終獎金發放，或是受國人歡迎的配息商品，拿到息收後，可以利用「立即申購」功能，達到先存再花、讓收益再增益的功效。再者，有些臨時性支出或帳單繳費，也可以利用「預約支出」功能，智慧管理支出繳費時間，來避免漏繳而產生的滯納金。　　元大投信執行副總張浴澤建議，年輕人可利用元大投信「FinTech薪豐理財」，設定每月領取薪資的隔日扣款新台幣級別的貨幣型基金（如每月1日為領薪日，則設定每月2日扣款），並透過元大投信系統設定每月必須消費的扣款日，由系統自動贖回貨幣型基金應付開支。由於新台幣級別的貨幣型基金風險相對較低，且具有贖回隔日入帳的便利性，因此非常適合短期資金規畫，但也因為隔日方能入帳，對資金立即使用上有小障礙，可減緩衝動性消費的發生。　　元大投信「FinTech薪豐理財」同步推出手機APP介面，貼近滑世代客戶的數位生活，提升客戶直覺簡便的使用體驗。<摘錄經濟>

元大投信收息家族滿足退休需求

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2017/12/8

響應金管會FinTech政策，元大投信去年已率先同業推出電子開戶，並運用FinTech提供投資人簡易便利投資工具-「基金貨幣通」及「薪豐理財」工具，除將FinTech與國內外貨幣型基金結合外，亦配合投資人對退休息收產品的需求，推出息收家族系列產品，讓投資人得以更靈活規劃愜意退休人生。元大投信執行副總張浴澤表示，繼去年推出電子開戶，將開戶流程及作業時間從兩周大幅縮至一天外，甫於8月獲得中華民國新型專利證書(新型第M547714號)之「貨幣交易系統」又名「元大基金貨幣通」，讓投資人利用新台幣級別的各種貨幣型基金來實現外幣貨幣基金間交易，掌握匯率與利率，大幅提升投資效率與便利性。近期又推出「薪豐理財」投資工具，結合生活理財，讓投資人透過系統設定，每月將薪資定期申購貨幣型基金，並將每一筆待支出的款項，都預先設定贖回的匯款帳戶、金額、日期和用途，日期一到，就自動贖回指定約當款項匯入指定帳戶，除生活理財輕鬆管理外，每月存入的資金還能天天享有增益機會，累積一筆資金後，得以轉投資至其他類型基金產品，協助投資人做好薪資規畫。（黃英傑） <摘錄經濟>

元大金周五完成收購越南第一證券

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2017/12/7

元大金南向布局再告捷。元大金已獲越南證交所同意，即將在本周五前完成越南第一證券99.95％股權收購，可說是元大金繼取得泰國、印尼券商之後，再度成功完成東南亞國家的券商股權收購，目前元大證已可說是南進布局最成功的一家。　　在券商圈，元大證海外布局裡最為人津津樂道的就是1998年在亞洲金融風暴之後，危機入市買下金英證券，並以金英控股公司作為元大證發展東南亞業務的大本營，當時泰國、越南、印尼、菲律賓、新加坡都是元大證的海外業務板塊。　　雖然4年多前元大證已逢高將金英控股高價賣出，但近2年來，元大證已重啟東南亞市場的併購布局，一步步重新拼回當年金英控股時代的海外版圖，並且重用已有豐富的東南亞市場經驗的金英團隊成員，例如，目前的越南第一證券總經理，正是前金英證券總經理。　　據了解，對於菲律賓、新加坡，元大證亦在物色是否有合適標的，倘若後續元大證能在這兩地再完成併購，等於重回當年的大金英控股時期，把所有的版塊完整拼回。　　除了東南亞市場，3年前元大證也危機入市買下韓國東亞證券，並因而在當年取得56億元廉價購買帳面利益，對於東北亞、東南亞兩地，元大證券發展策略有所不同，其中，東南亞國家有人口紅利，證券市場也處於發展階段，因此除了經紀業務發展，元大證也將積極爭取協助當地公司上市的承銷商機。　　元大金旗下元大證原本對越南第一證券，就透過元大證海外子公司元大證亞洲金融持股44.68％，歷時3年收購談判後終於開花結果。 <摘錄工商>

智選ETF 全球規模創新高

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2017/12/6

根據ETFGI統計，今年10月底全球Smart Beta ETF產品規模已達到 6,620億美元，創下歷史新高，今年前10月規模增加1,340億美元，資金淨流入金額達597億美元，也分別創下歷史新紀錄。　　其中國內ETF商品龍頭元大投信今年陸續推出智選TM（Smart Beta ）ETF、指數基金產品，已經獲得市場青睞與肯定，近日並正式遞件申請Smart Beta之中文名稱智選TM商標權，期待未來ETF發展從過去純被動式投資，結合主動式管理優勢，發展一系列不同資產類別之智選TM指數優化產品，期盼成為未來投資理財解決方案之新標竿！　　元大投信總經理劉宗聖表示，Smart Beta在國外也有稱之為Strat egic Beta，在台灣希望能夠讓投資人更瞭解Smart Beta明確定義，今年已經正式將其命名為智選TM，希望提供投資人智選指數優化投資方案，所謂Beta就是指大盤指數的報酬，也就是平均的報酬，但Sma rt Beta的概念是指將優質化、因子化的主動選股，結合指數化與ET F操作管理等雙重優勢，降低市場不確定因子影響，能有超越大盤表現，因此，元大投信近期申請註冊智選TM商標權。　　劉宗聖指出，美國市場近一年多家共同基金公司，紛紛加入ETF發行，並以發展主動管理型（actively managed）ETF、智選TM（Smar t Beta）ETF等類型產品為主，目的也是希望結合主動選股優勢，為投資人創造超越指數報酬的表現，同時更可視客戶之需求搭配共同基金、ETF產品，提供多元投資解決方案與建議。事實上，過去一年我們到歐美拜訪指數公司、基金公司，發現此一發展趨勢有愈來愈顯著的情況，有機會成為未來推動全球ETF成長的另一主要動能。　　未來元大投信在ETF或是指數型基金產品發展上，將延續過去已經推出具有智選TM概念的產品，包含元大高股息、大中華價值指數基金、亞太政府公債指數基金等系列，到今年陸續與台灣指數公司推出元大台灣高息低波ETF，與歐洲勢拓STOXX指數公司、日本三菱UFJ信託銀行合作推出元大亞太優質高股息100指數基金。　　劉宗聖認為，未來在指數化產品的發展上，將結合指數基金、ETF 、智選TM（Smart Beta）、ETF 組合基金（Fund of Fund）等產品不同優勢，提供多元投資解決方案滿足客戶不同投資需求；而在智選T M（Smart Beta）產品系列上目前以股票型為主，未來也將跨入債券、商品、外匯等不同資產類別發行系列產品。　　此外，近期價格一度突破1萬美元的比特幣，已經成為全球矚目的商品，而近日美國芝加哥商業交易所（CME）、美國芝加哥期權交易所（CBOE）分別宣布將推出比特幣期貨，美國ETF發行商已經準備發行比特幣ETF，另類ETF的發展也將是未來值得關注的主流之一。 <摘錄工商>

主、被動合一 ETF發展新趨勢

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2017/12/6

根據BlackRock Landscape統計，截至10月底全球ETF規模再度創下歷史新高紀錄，達4.5兆美元，較去年同期增加逾1兆美元，今年前1 0月淨流入的資金達5,171億美元，也創下資金淨流入新高紀錄，跟去年同期的資金淨流入金額2,653億美元相比，更是成長接近一倍，顯示全球資金持續湧入，推動ETF規模續創新高動能不減。　　元大投信總經理劉宗聖表示，全球ETF規模成長加速，2013年突破 2兆美元之後，2016年才突破3兆美元，今年已經突破4兆美元，進逼 5兆美元關卡，國內ETF規模近三年也呈現加速成長，對於全球ETF成長快速的趨勢會多加留意，但就目前全球ETF發展情來看，應該還算是在安全合理範圍中，暫時不需要過度擔憂。　　根據臺灣證券交易所統計，截至11月24日為止，台灣ETF規模達3, 388億元，較去年底成長666億元，成長幅度逾24％，連續三年維持2 位數成長，然而11月以來ETF成交量佔大盤成交量比重為5.24％，對股市的影響程度尚低。　　元大投信執行副總經理黃昭棠分析，以全球ETF、台灣ETF規模在金融海嘯大跌時，反而出現明顯增加的關鍵在於，ETF單位數當股市大跌時反而是出現大幅成長情況，代表市場資金流入ETF，不論是從次級市場或是初級市場申購，帶動ETF規模成長，因此，觀察ETF資金流向並不能單純地以股價表現來看。　　黃昭棠指出，觀察近幾年全球ETF的發展趨勢開始改變，在追蹤指數的設計上，不再單純以市值加權為主，逐漸發展出多因子投資，如智選TM（Smart Beta）指數優化投資方案，今年在台灣市場對於高股息、高品質、低波動特性的ETF或是指數基金等產品，已經吸引市場資金青睞，如元大台灣高息低波ETF（00713）9月底掛牌，根據台灣證券交易所統計，截至11月底規模已經突破50億元，而今年第四季募集的元大亞太優質高股息100指數基金，推出後也受到投資人青睞。　　黃昭棠指出，這代表ETF的發展已經從過去單純被動追蹤市值加權指數，進化到智選TM（Smart Beta）指數優化投資方案，集合主動選股與指數操作，甚至跨入ETF組合基金管理，如何在對的時機選到對的ETF投資標的，預期此一趨勢將會是推動未來ETF再成長的動能，滿足投資人需求的投資解決方案。 <摘錄工商>

ETF智能化投資理財新潮流

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2017/12/4

歐美主要機器人理財公司（robo advisor）資產規模頻創新高，投資組合幾乎全以ETF為核心。國內元大投信正規劃12月推出ETF AI智能理財平台，希望藉由完整ETF產品線、豐富管理經驗，及國際化資訊等多面向優勢，提供投資人完善ETF知識，進而運用於投資策略，此一發展也有望引領國內資產管理業創新。經濟日報將在12月19日於台北W飯店（W Hotel）舉辦「ETF新契機X新思維」投資論壇，會中邀請國內外金融業、資訊業、指數公司等跨領域業者，針對ETF智能（AI）化搭配銀行財富管理之投資新思維，以及ETF在理財運用的機會和挑戰等議題，發表專題演講。本次論壇除邀請金管會主委顧立雄致詞，也邀來鉅資科技總經理翁禮祺、中國信託銀行個人金融客群總處總處長楊淑惠、弘量研究有限公司聯合創始人暨量化主管黃耀東、精誠隨想行動科技總經理吳文舜等業界重量級人物參與座談，激盪創新構想。元大投信總經理劉宗聖將以「ETF AI智能化X財富管理之投資新思維」為角度，擔任座談主持人，期盼透過不同產業觀點，探討未來金融科技發展，如何將ETF進一步應用與智能化，並結合銀行財富管理，接軌當前機器人理財以ETF為主要投資元件的發展潮流。元大投信執行副總經理黃昭棠也將以「翻轉ETF組合基金新浪潮」為題，發表專題報告。該報告將介紹國內外ETF檔數、規模不斷創歷史新高，元大投信如何達到「ETF投資解決方案提供者」的經營目標，不局限於ETF發行商。另外，本次主題座談，將由元大投信通路事業部資深副總陳正華擔任主持人，邀請彰化銀行財富管理處處長陳惠玉、凱基銀行理財規劃部資深協理張冠雄、歐洲勢拓（STOXX）指數公司大中華區銷售總監林宜頡、股感知識庫共同創辦人暨執行長廖偉盛等業界要角參與討論。座談角度以「ETF理財運用之機會與挑戰」為題，分析海內外ETF應用案例，及未來如何與銀行財富管理進行整合。 <摘錄工商>

華銀元大投信合推優利通帳戶

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2017/11/30

科技日新月異改變生活消費方式及投資理財管道，華南銀行與元大投信聯合推出了存錢即是投資的「優利通帳戶」將於12月1日上線，民眾可將閒置資金參加優利通機制，並以「靈活金」規畫日常生活支出。此次金融業強強聯手，將可望掀起理財生活消費風潮。　　華南銀行「優利通帳戶」除一般存款帳戶功能外，還具備貨幣市場型基金的投資功能。以全自動理財的模式管理帳戶，民眾只需要將錢存入此帳戶，並設定一定額度的靈活金，便可利用靈活金以外存款，透過約定方式申購投資風險較低的貨幣市場基金。　　舉例來說，投資人設定靈活金10,000元，「優利通帳戶」金額只要高於10,000元，將依約定方式將超過的金額申購元大萬泰基金。　　系統可定時檢視帳上餘額與可動用的「靈活金」金額，並觸發申購或贖回的指示，所以民眾也不用太過於擔心靈活金不足。　　若有臨時性的大額需求，民眾也只要透過臨櫃、網路銀行或是優利通APP平台，調高每日的靈活金額度，系統會贖回基金，並於次一營業日中午前補足靈活金，輕鬆控管每日消費。　　舉例來說，若靈活金設定10,000元，優利通帳戶金額只要低於10, 000元，會將不足的金額從贖回元大萬泰基金中補足。　　華南銀行總經理鄭永春表示，華銀不論在行動支付、區塊鏈、SnY 數位帳戶、金融專利等規畫執行，均有成效，這次與元大投信推出的「優利通帳戶」，是一項兼顧收益與資金流動性的理財商品，最大的亮點就在於貨幣市場基金的申購與贖回機制上的創新突破，可透過智能機制輕鬆理財，達到財富增值的目的。　　「優利通帳戶」適合剛步入社會工作的新鮮人，以及忙於工作而無暇顧及個人理財的上班族，申辦「優利通帳戶」，理財、支出自在靈活，是不錯的理財商品選項。　　元大投信總經理劉宗聖指出，元大投信為基金業的龍頭，且為響應 FinTech政策已陸續推出「基金貨幣通」及「薪豐理財」工具，加上基金產品不斷推陳出新，堪稱基金業最會創新的公司之一。<摘錄工商>

ETF智能平台投資更聰明

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2017/11/30

研究機構ETFGI統計，今年前十月全球ETF資產規模再創4.6兆美元新紀錄，較去年同期大幅增加1兆美元；前十月淨流入5,390億美元，也比去年同期淨流入2,870億美元翻倍增長，顯示ETF市場方興未艾，未來創新動能可期。經濟日報瞄準ETF發展潮流，將於12月19日在W Hotel舉辦「ETF新契機X新思維」投資論壇，邀請金管會主委顧立雄擔任致詞嘉賓，以及多名國內外金融業、資訊業、指數公司等跨領域業者發表專題演講，並邀請中國信託銀行個人金融客群總處總處長楊淑惠擔任與談人，將針對ETF AI智能化X財富管理的投資新思維發表演說。元大投信總經理劉宗聖表示，以台灣市場來看，根據臺灣證券交易所統計至11月24日止，台灣ETF規模達到3,388億元，較去年底成長666億元，成長幅度超過24%，已連三年維持雙位數成長，不過11月以來，ETF成交占大盤比重不升反降到5.2%。近年全球ETF快速發展，國際新聞同步出現ETF泡沫化的示警說法，不過，根據金融時報報導，全球指數型暨ETF巨擘認為，以全球ETF規模占全球股票市場市值來看，比重尚低於15%，全球ETF交易量占全球股市交易量更不到5%。觀察全球最成熟美國市場，彭博統計顯示，ETF資產規模約2.8兆美元，相較美國共同基金的16.9兆美元，僅占共同基金的17%，顯示ETF未有過熱風險，泡沫化風險也不高。專家認為，上述數據顯示，ETF應以市場自然發展來看待，有助交易，相關風險也在各國監管體系可控管範疇。劉宗聖指出，未來ETF發展較受矚目趨勢，也不再限於純粹的指數化追蹤，將納入主動式管理思維，為金融市場帶來更大質變。包含主動管理型ETF、ETF組合基金，以及ETF更廣泛的應用對投資組合、資產配置與風險管理面向等，乃至於發展出ETF AI智能投資平台，提供投資人如何運用ETF進行多元投資策略與配置建議。 ETF在邁向主動化過程，若能跟銀行財管結合，提供投資人指數化投資解決策略，可望促台灣財富管理市場形成共榮生態圈。國內範例包含中國信託銀行今年推出「智動go」智能投資平台，提供線上投資理財服務，獲得好評。有關本論壇的UDN售票網網址:https://tickets.udnfunlife.com/application/UTK02/UTK0201_.aspx?PRODUCT_ID=M03PE5DQ<摘錄經濟>

李孟霞：薪豐理財翻新模式

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2017/11/30

談起大陸的金融科技，元大投信協理李孟霞指出，不能不提到支付寶及餘額寶，大陸餘額寶天弘基金已是大陸規模最大的貨幣市場基金，甚至超越招商銀行人民幣的存款規模。大陸金融科技引領風騷，元大投信日前也新推出「薪豐理財」服務，以貨幣市場基金取代銀行帳戶，台灣投資人也可享有比擬餘額寶的便利服務。李孟霞以「科技運用，兆元看天下」為題檢視餘額寶持有人結構中，發現個人投資者占99.8％，持有人戶數達3.68億，平均持有的基金分額只有3,885元。李孟霞表示，此數據顯示大陸人並非將餘額寶當做投資，而是將它當成零錢管理的工具。她剖析餘額寶之所以成功，若從產品發展的環境看，是因為投資人互聯網理財的接受度提高，其利用大數據處理基金投資外，另若以產品創新的角度看，餘額寶實現基金贖回款T+0到帳，收益每日結轉，比一般貨幣基金來的更有效率，若從產品的背景來看，淘寶、阿里巴巴、馬雲更是餘額寶能成功的關鍵因素。李孟霞指出，在大陸生活中，支付寶和餘額寶解決很多人生活上面需球，支付寶改變現代人用現金的習慣，餘額寶則改變現代人理財習慣。儘管餘額寶剛推出的也有許多爭議，比如支付寶本身沒有銷售基金的資格，何以販賣基金，起初還有民眾將人民幣4萬餘元放置在餘額寶中不見，另沒有風險預告、KYC等等都備受抨擊，不過對照台灣金融環境較完整、嚴謹，投資人不需擔心錢給了一個沒有執照的機構，元大投信新推出的「薪豐理財」服務，便可讓台灣投資人享有比擬餘額寶的服務。 <摘錄經濟>

元大新興雙印債抗震

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2017/11/30

專家們指出，「人不理財，財不理你」，愈早學習投資愈好，而投資前永遠要評估資產的風險屬性適不適合自己，並可透過定期定額等方法，培養出理財的好習慣。元大投信電子商務主管黃漢昌指出，「天底下沒有白吃的午餐」，要有比較高的收益就要承擔較高的風險。他提醒年輕的投資人，若只是追逐正在流行的商品，容易選到不適合自己的產品，建議還是要找到適合自己風險承受度的資產。例如30~40歲選擇配息資產，但拿到息收卻不會再投資，就相對不適合。債券標的方面，元大投信協理劉晶樺分析，風險與報酬成正比，以此角度來看，觀察亞洲新興市場正在崛起，投資人不一定將資產放到穩健、但息收較低的歐美公債市場，投資等級的印尼主權債的報酬率，與高收益債報酬差不多，但信評級別是投資等級，因此近期推出元大新興雙印四年到期債券基金，希望讓投資人能不用太大的風險，卻又能帶來合理的報酬。證券分析師賴憲政則提醒現金的重要性，他說，過去投資人常會忽略現金的管理，但「人不理財、財不理你」，要學著把死錢變成活錢，可透過優利通等方式，放大現金活存的收益。他也建議，要有節儉並定時儲蓄的好習慣，可以透過定時定額戶頭強迫儲蓄，只要能養成好習慣，未來就不容易改變，讓好習慣去累積小錢變成大錢來錢滾錢。 <摘錄經濟>

善用優利通帳戶幫自己加薪

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2017/11/30

透過FinTech改變現金運用方式，簡單地讓現金再增值。華南銀行與元大投信合作，積極推出具貨幣交易系統的「優利通帳戶」，內搭載元大投信最新FinTech理財系統，讓投資人可透過手機輕鬆達到低風險現金理財。對於FinTech進程，元大投信執行副總經理張浴澤指出，從2008年已陸續將定時定額建置在系統內，畢竟投資人要到投信申購並不容易，透過線上開戶進行可更加便利，這也讓元大投信順利達到「Business To Customer」；去年更將功能導入手機，讓介面行動化更加便利。張浴澤說，這次與華南銀行合作的優利通帳戶，可說是未賺到錢，但卻是相當有意義，投資人只要做好現金管理，無異是變相加薪。針對優利通，華南銀行個人金融事業群信託部經理陳天鈺指出，透過優利通，可將尚不需急用的資金，設定成「靈活金」並轉到元大的貨幣基金內，產生遠優於目前銀行活期存款的利息，且這些轉換動作並不需要加收手續費。若資金要支出，可再將錢贖回做其他支付，相當便利且可快速轉移現金。至於投資人要怎麼開通優利通，陳天鈺說，目前每家華銀分行都可開戶，投資人進入櫃台直接說明要開「優利通帳戶」，行員就會給你存摺，以及信託契約書等，並告訴投資人怎麼操作，手續很簡單，未來可隨時在貨幣型基金進出。元大投信協理劉晶樺表示，目前元大投信有三檔新台幣貨幣市場基金，還有三檔外幣貨幣市場基金，包括人民幣、美金與澳幣。觀察新台幣貨幣市場基金年化報酬率約0.34%，高於活存，如要更高息收，可觀察平均年化報酬率來到3%以上人民幣。這些外幣貨幣型基金都有設置新台幣級別，投資人可直接以新台幣申購。 <摘錄經濟>

華銀推台版餘額寶

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2017/11/29

華南銀行與元大投信昨（28）日攜手宣布推出便利理財的「優利通帳戶」，將於12月1日正式上線。這一帳戶連結貨幣市場基金，投資人平時存放資金可享有較高利率，並能在每月設定固定扣款日，支應日常開銷，享有比擬大陸餘額寶、支付寶功能。這次「優利通帳戶」為兼顧收益與資金流動性的理財商品，最大亮點在於貨幣市場基金的申贖機制，出現新的作法。這類商品適合剛步入社會工作的新鮮人，以及忙於工作無暇顧及理財的上班族，申辦「優利通帳戶」，理財、支出自在靈活。華南銀行指出，華南銀行優利通帳戶，除一般存款帳戶功能，同時也具備貨幣市場基金功能。帳戶設計全自動的理財管理模式，民眾只要將錢存入帳戶，並設定一定額度的靈活金，就能利用靈活金以外的存款，透過約定方式來申購投資風險較低的貨幣市場基金。舉例來說，投資人設定靈活金10,000元，優利通帳戶金額只要高於10,000元，投資人將可依約定方式將多餘金額申購元大萬泰貨幣市場基金。此外，該系統可定時檢視帳上餘額及可動用「靈活金」金額，設置觸發申購或贖回指示，投資人不用擔心靈活金不足。如果臨時有大額資金需求，可透過臨櫃、網路銀行或優利通App，調高每日靈活金額度，系統會自動贖回基金，在次一營業日中午前補足，協助控管每日消費。元大投信總經理劉宗聖指出，元大投信為響應FinTech政策，已陸續推出「基金貨幣通」及「薪豐理財」工具，未來仍將持續推出創新服務。目前元大投信主被動式基金完善，從股票、債券、商品到匯率等資產類別，乃至於生活理財環節，都有對應解決方案。優利通帳戶即是生活理財服務一環，讓民眾存錢之餘，也能輕鬆提高投資效率。<摘錄經濟>

元大推ETF AI投資平台

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2017/11/24

今年最後一季，北美ETF發展最受矚目的兩檔主動型ETF，分別是AIEQ、MIND，都宣稱運用人工智慧，進行主動選股。專家分析，這類ETF績效雖有待驗證，但已代表ETF發展從被動追蹤邁向主動化，未來ETF作為投資工具，主被動投資分野將模糊化。元大投信在國內ETF發展，已做到ETF資產類別涵蓋四大類、四大產品報酬型態，即正向一倍、正向二倍、反向一倍與Smart Beta四種報酬型態，可提供投資人「4X4」的投資組合。因應市場日新月異，元大進一步規劃「元大投信ETF AI智能投資平台」，預計年底上線，屆時將是全台唯一ETF投資顧問服務，幫助投資人認識海內外ETF，且可因應市況變化、重大事件，來安排對應投資策略。根據臺灣證券交易所、櫃買中心統計，截至11月21日，台灣ETF檔數不含跨境掛牌、雙幣加掛級別，總計有103檔，當中，元大投信ETF有38檔，規模約2,195億元，市占率64%，旗下ETF類別涵蓋股票、債券、商品、外匯四大資產。元大投信總經理劉宗聖表示，過去ETF發展主要在發行產品（Product），當產品發行到一定階段，必須進入平台（Platform）的發展串聯，並讓ETF成為一種Protocol（協定╱規格）。他預期，ETF下一階段發展，將從被動式追蹤，走向主動化、投顧化、智能化，這也是國際大勢所趨。劉宗聖指出，隨ETF檔數不斷成長，資產類別趨向完整，規模同步成長，市場對於ETF需求將提升至新一層次，未來有必要讓投資人瞭解ETF應用，也就是在ETF投資組合、風險管理、資產配置等方面，更有效地應用，來滿足投資人需求。未來，ETF發行公司也將走向多角化發展。根據投信投顧公會統計，元大投信ETF受益人數有26.7萬人，雖列屬投信與ETF發行公司，但投資人交易ETF是在券商開戶，不同於交易基金在投信開戶，意味投信經營業務早已跨出純基金範疇。元大投信冀求以新投資平台，提供投資人差異化且具有附加價值的服務，第一階段將以涵蓋ETF知識、投資策略與建議等多重功能，讓投資人在此一平台上，可以隨時掌握市場變動，安排投資策略，該平台也將設置互動式功能，讓投資人體驗自動化（Automation）、互動化（Interaction）的投資服務。 <摘錄經濟>

六檔ETF今除息炒熱台股人氣

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2017/11/23

台股爆量創高，今（23）日有六檔美債、台股ETF進行除息交易，包含元大投信旗下美債20年（00679B）、台灣中型100、台商50、MSCI金融、電子與富櫃50ETF，助陣台股人氣。　　元大投信公告，今日ETF除息與配息概況，分別有債券型的元大美債20年，每受益權單位配發0.28元；台股ETF的元大台灣中型100，每股配發0.85元，台商50每股配0.75元，元大MSCI金融配0.5元，元大電子配1.15元，以及元大富櫃50每股配0.35元。上述六檔ETF近一周漲多跌少，特別是元大MSCI金融，昨日盤中16.93元高點，逼近2015年4月萬點最高17.5元，以收盤價計算，配息率約2.9%。<摘錄經濟>

債券ETF規模衝348億

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2017/11/23

今年以來已有六檔追蹤債券指數的ETF於櫃買中心掛牌交易，截至昨（22）日止，六檔債券ETF發行規模合計達348億元，其中元大美債ETF（二檔）、國泰美債ETF（一檔）及富邦美債ETF（三檔）的發行規模分別為260億元、49億元及39億元。經統計，至22日為止債券ETF今年來總成交金額已達598億元。　　目前除六檔追蹤美國政府短、中、長期公債指數報酬的債券ETF外，櫃買中心也已通過11檔投信公司送審之指數，包括元大投信已取得「ICE美國政府1-3年期債券指數」、「彭博巴克萊美國20年期以上BBB公司債流動性指數」及「彭博巴克萊中國國債與政策性金融債3-5年期債券指數」的指數資格認可。　　群益投信已取得「美銀美林15年期以上美元電信業公司債指數」、「美銀美林15年期以上美元科技業公司債指數」及「美銀美林10年期以上美元金融債指數」的指數資格認可；富邦投信已取得「彭博巴克萊中國政策金融債指數」的指數資格認可。　　國泰投信已取得「彭博巴克萊10年期（以上）BBB美元息收公司債（中國除外）指數」、「彭博巴克萊新興市場5年期（以上）美元息收投資等級債（中國除外）指數」及「彭博巴克萊優選短期美元高收債（中國除外）指數」的指數資格認可；台新投信已取得「摩根大通新興市場投資等級債核心指數」。<摘錄經濟>

元大投信FinTech息收家族自造收益人生

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2017/11/22

面對不久將來的「超高齡社會」，未來投資人可能面臨繳得多、領得少、退休年齡延後等難題，在在凸顯退休金規劃的重要性。　雖然國人對退休金規劃需求升高，然而過去追求高收益而對風險缺乏警覺的習慣，讓投資人的退休金帶來風險。觀察投資人退休金需求，需要可預測、不中斷的收益來源。因此為投資人打造穩健現金流及資產增值，提供各式理財方案，成為元大投信規劃退休產品的首要任務。　　元大投信執行副總張浴澤說明，元大投信FinTech息收家族產品線，正是可以滿足投資人全方位的理財需求，當中包含生活理財型基金（貨幣型基金）、債券型ETF、債券型基金、配息型基金等，各有不同特性及配息時間，有的基金還有月配、季配或年配可選擇，可提供投資人多元選擇及資產配置運用。　　以ETF來說，還具備可在集中市場交易及配息不配本金特色。另外聚焦在優質資產，例如美國公債、投資等級債基金產品，並規劃不同時間配息安排，以提供投資人多種收益來源及多元資產配置組合，不僅有機會獲得資本利得，還有機會享息收。在一片低利的大環境下，充分運用各式理財商品，讓投資人得以透過固本收好息，自造收益人生。<摘錄經濟>

元大雙印四年債基金吸睛

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2017/11/22

元大投信亞洲及固收團隊深植實力，搭配元大集團積極布局亞洲，在印尼、菲律賓、越南、泰國、緬甸等東協國家設立投資據點，調研能力提升。元大旗下在具潛力的印度、印尼市場已開發相關股債產品達四檔，產品線多元，11月13日起募集國內第一檔聚焦在印度、印尼的「雙印國家的四年到期債券基金」，滿足投資人收益需求。　　著眼金融海嘯以來，全球邁入低利率環境，元大投信發展一系列優質股息、債息產品，研究團隊深入雙印考察，尋找投資機會，並為風險層層把關。這次新興雙印四年債券基金在產品設計、投資標的、市場情勢，經過通盤考量，希望提供投資人參與雙印高潛力及匯率回歸均值的資本利得管道。　　元大新興雙印四年到期債券基金擬任經理人林培珣指出，面對美國啟動溫和升息，對利率敏感的投資人，可藉由期間型債券降低利率風險，產品設計可選擇季配息或在四年到期後還本取息。適合穩健型與保守型投資，特別是有一筆閒置資金可放置四年，希望獲得穩定報酬的投資人，這類產品有望因應需求。　　元大投信同時看好印度、印尼兼具人口紅利、政府改革利基，將推動兩大經濟體快速成長。根據彭博統計，在全球投資等級債市中，印度、印尼殖利率最高，且信評連年調升，是少數兼具投資級債體質，又擁有媲美高收債收益率標的。　　元大新興雙印四年債券基金投資原幣計價境外債，過去雙印匯率易受大型風險事件影響，不過，近年雙印外匯存底明顯提升，外債比重降低，財政赤字也逐步改善，針對外在風險抵禦力大幅增強，匯率受影響情形減輕。據彭博資訊，目前雙印匯率在過去十年相對低點，這時進場另有機會獲取匯價回歸均值的報酬。　　元大投信投資團隊在2015年9月看好印尼市場，預估印尼盾將走穩，發行國內第一檔印尼債券基金，統計至10月31日，印尼盾於發行期間走升5.9%，元大投信持續看好雙印投資機會，掌握時機再發相關產品。<摘錄經濟>

元大新興雙印基金 MIB守護資產

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2017/11/21

目標到期債券基金在今年成為國內投資人最喜歡的商品之一，主要是它與投資債券的性質類似，對於投資時間與報酬率的掌握度高。元大投信正募集「元大新興雙印四年到期債券基金」，提出由MIB來守護資產，讓投資更加有力。　　M. （Maturity）：目標到期的特色？目標到期債券基金與一般債券型基金不一樣，它會有投資的到期時間，基金成立初期經理人就會買入債券，若無特別的重大事件發生，這些債券會持有至到期。投資人除了可享有配息的機制外，基金到期就會將資產結算返還。持有期間的債券價格波動並不影響債券到期100%的價值（除非債券有發生違約）。因此目標到期債券基金具有鎖定投資時間、鎖定投資報酬率及鎖定價格波動的三大特色。　　I.（India、Indonesia）雙印的投資魅力？雙印國家擁有龐大的人口紅利，經濟以內需為主，受外部環境影響低，因此過去幾年全球經濟狀況不明朗下，印度與印經濟仍然能平均維持在7%及5%的高成長，IMF預估印度在未來3年經濟成長有機會上看8%，印尼也有5.5%的高成長。　　B（Bond）：為什麼不買雙印債券？印度及印尼10年期公債殖利率接近7％，是少數新興市場中具有投資等級信評，且高殖利率的國家。雙印企業債券的殖利率大多在7%以上，隨著國家經濟發展，債信穩定，高報酬持續吸引國際資金。信評機構穆迪統計自1983年以來，投資等級公債並未發生過違約，BBB投資等級公司債的違約率也僅約0.2%。為什麼不買雙印債券呢？<摘錄經濟>

元大投信：FinTech息收家族正當道

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2017/11/20

根據國發會最新預測，台灣在面臨少子化、老年化的雙重衝擊下，未來四十四年內台灣人口將會減少27％，人口負成長及人口結構老化速度程度將比日本更嚴重，甚至出現所謂的「人口斷崖期」，面臨不久將來的「超高齡社會」，年金制度、老人社福及長照體系等勢必成為財政的最大負擔，而未來投資人可能面臨繳得多、領得少、退休年齡延後等難題。　　雖然，近年來國人對退休金規劃需求升高，然而過去追求高收益而對風險缺乏警覺的習慣，讓投資人的退休金帶來風險，觀察投資人對退休金需求，需要可預測、不中斷的收益來源，因此為投資人打造穩健現金流及資產增值，提供各式理財方案，成為元大投信規劃退休產品的首要任務。　　元大投信執行副總張浴澤說明，元大投信FinTech息收家族產品線，正是可以滿足投資人全方位的理財需求，當中包含生活理財型基金（貨幣型基金）、債券型ETF、債券型基金、配息型基金等，各有不同特性及配息時間，有的基金還有月配、季配或年配可選擇，可提供投資人多元選擇及資產配置運用。以ETF來說，還具備可在集中市場交易及配息不配本金特色。另外，聚焦在優質資產，例如美國公債、投資等級債基金產品，並規劃不同時間配息安排，以提供投資人多種收益來源及多元資產配置組合，不僅有機會獲得資本利得，還有機會享息收。 <摘錄工商>

ETF投資論壇趨勢一把抓

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2017/11/20

金管會主委顧立雄上任以來，致力推動台灣金融科技與產品創新，近期監理沙盒法案「金融科技發展與創新實驗條例」草案，完成初審，市場期待能藉此讓台灣在金融科技發展跟上國際潮流。　　經濟日報深知金融科技發展勢不可擋，近年透過媒體平台、論壇講座，推廣區塊鏈、虛擬貨幣、機器人理財等創新知識，包含規模快速成長的ETF市場，未來也有機會隨科技發展、法規突破、產品創新，邁向另一高峰。　　經濟日報將於12月19日假W Hotel舉辦「ETF新契機X新思維」投資論壇，特別邀請顧立雄擔任致詞貴賓，並邀來元大投信、銀行業、國內外資訊科技產業與國外指數公司等跨領域業者，共同針對創新議題發表演講，其中元大投信執行副總經理黃昭棠，將針對ETF從傳統被動式投資，走向主動式投資進行專題報告，分享最新市場資訊。　　元大投信總經理劉宗聖表示，金融科技發展可從四大面向探討，包含金流、交易流、產品流與資訊流。　　所謂金流的全球化系統，意指SWIFT的Protocol（協定），指在銀行間的互動系統，其次為FIX Protocol，指的是在全球交易端的聯繫，普遍運用此系統，目前亞洲區域的基金銷售流通，已有fund passport、中港基金互認經驗，替產品在不同地區互相流通奠定基礎。　　資訊流則指向MSCI指數納入中國市場等，為全球資訊揭露帶來重大突破。　　劉宗聖指出，近年區塊鏈、比特幣等虛擬貨幣，也因為金融科技發展興起，部分原因包含2008年金融海嘯後，金融業生態轉變，如央行過去利用貨幣政策進行宏觀調控，但金融海嘯促使全球央行執行量化寬鬆（QE），虛擬貨幣順勢崛起，並引發全球金流創新。　　因此，在全球化過程當中，將促使系統風險加劇，相互關連性升高，但新協定有機會為產品帶來質變與量變。　　劉宗聖說，區塊鏈技術在國外已深入到實務應用；美國芝加哥期權交易所（CBOE）與芝加哥商業交易所（CME）都將發行比特幣期貨商品，代表虛擬貨幣漸受全球關注，許多投資銀行也開始研究，未來證券市場正式接軌，可望創造新金流、交易流、產品流與資訊流。<摘錄經濟>

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