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投信基金淨申購7月逾百億元
公開資訊觀測站
2018/8/16
根據投信投顧公會統計,7月投信淨流入資金達112億元,若扣除貨幣型基金淨入金額,非貨幣基金則淨流入23億元。各家投信基金資金流出入差異大,其中最吸金為今年來基金績效不錯的復華投信、群益投信。 雖然有十家投信公募基金(包括貨幣型基金)規模在7月有900億元以上水準,但貨幣基金純是法人資金停泊站,資金流動率高,投信所收到的手續費及經管費都相當有限,Benchmark指標台灣區總經理吳佩芬表示,比較投信的非貨幣基金規模,較能評估投信業者的投資能力及獲利能力。 即使扣除貨幣基金申贖,復華和群益投信,兩家投信7月份非貨幣基金分別還有97.89億元以及55.2億元的淨流入。 復華投信表示,7月除了有一檔復華六年到期新興市場債券基金,流入60多億元,投資人申購較多的基金主要集中在大陸相關基金和台股基金。 群益投信則說,上個月資金主要是流入群益十年期以上金融債ETF跟群益15年期以上科技業公司債ETF,光是這二檔基金就增加56.55億元。 中國信託投信、路博邁投信因在上個月募新基金分別募到35億元以及27億元,讓這兩家投信規模大幅增,躋身單月資金淨流入較多的投信。 合計元大投信扣除貨幣型基金,規模有3,095億元,規模仍是居業者第一,市占率更達17.5%。不含貨幣基金的規模排名第二的是國泰投信、排名三至六名為復華、富邦、群益以及摩根等投信,非貨幣型基金規模都達千億元以上。<摘錄工商>
ETF成波段操作利器
公開資訊觀測站
2018/8/16
台股近期遭空軍來襲,加權指數繼本周一大跌逾2百點後,昨(15)再度下挫逾百點,成交量續下滑、至1,329億元,反而在國內ETF市場中,該兩日成交量均上升,增幅分別為58.8%、38.8%,專家指出,投資人善用ETF為波段操作利器,在股市回檔之際,仍可望創造獲利空間。 國內ETF市場本周一成交量達72.34億元,較上周五的45.55億元,大幅增加逾5成,而昨日成交量再度升高、達62.99億元,較前日的45.37億元也明顯增溫,與台股大盤量縮兩樣情。 元大投信ETF基金經理人陳威志觀察,國內ETF投資人策略多以「買低賣高」進行波段操作,並鎖定具波段明顯特性的ETF產品,當台股指數大幅回檔之際,即成為投資人進場搶便宜的最佳時機;與其對作的自營商為了造市目的而賣出,在雙方共舞下便造就成交量進一步放大。 陳威志指出,ETF近年來躍升為小資族偏愛的理財工具,將其視為Trading(交易)者也大有人在,相較大型法人持有台灣50的比例高逾7成、作為長期資金,具較穩定波動區間特性的ETF商品則多為散戶所持有,例如高股息ETF散戶比例甚至在7成以上,規模持續維持高檔,主要由於在大環境景氣仍穩健下,散戶多依其歷史價格區間進出,增加獲利。 包括國泰臺灣加權反1、元大MSCIA股、元大台灣50正2、富邦臺灣加權反1及FH香港反1等5檔ETF成交量均翻倍增加,最高近3倍;另有元大高股息、元大滬深300正2、元大台灣50反1、國泰中國A50正2、富邦上証、元大台灣50等成交量也均逾5成,成為資金避風港。<摘錄工商>
元大投信導入AI 強化智能投資
公開資訊觀測站
2018/8/16
元大投信去年底推出機器人理財服務「元大ETFAI智能投資平台」,因應金融科技發展趨勢,邁向智能化投資發展,未來將運用人工智慧技術,全力投入資源朝向智能投資、智能營運、智能管理、智能行銷等多面向的智能金融發展,期許引領台灣ETF市場邁入下一階段智能投資的創新發展。 元大投信台股暨大中華投資團隊副總吳宛芳指出,過去股市研究從傳統人力分析資料、計量分析到目前最新AI智能應用,團隊操作開始導入AI,在台灣及中國近萬支股票當中,提供經理人高含金量資訊,有效協助基金操作。 但AI並非取代經理人,而是提醒各產業或公司的適當資產配置與警訊,挑出該買或該賣的標的,再由基金經理人主動判斷,達到相輔相成的效果。 近年來,美國科技股指數頻創新高,台灣科技股獨領風騷,元大高科技基金今年也繳出漂亮成績單;基金以趨勢成長型股票為投資目標,選股時首要重視公司基本面、財務體質,挖掘公司潛在價值,找出優質成長股,並注意風險管控。 吳宛芳指出,如何掌握在股價底部領先市場發現趨勢、在產業趨勢向上過程中跟進及出現轉折時賣出,皆為基金績效領先的主要原因。未來團隊戰力加入AI技術協助,將更進一步提升效率。 中美貿易戰等國際情勢不穩定,台股且站上歷年來最久的萬點行情,能否進場、何時進場、要買什麼?是投資人關心的三大重點,吳宛芳指出,國內市場資金動能強,央行NCD未到期餘額在高檔,企業債標售利率走低,企業獲利持續增長,台股指數位於高點階段,更彰顯經理人選股能力的重要性,選對基金會有不錯的報酬表現。 近期貿易戰不時干擾盤面,吳宛芳建議,以定期定額方式科技基金掌握下一波電子股成長機會,長線看好題材包括車用電子裝置、5G商用化、AI應用、高速運算技術等。<摘錄工商>
前三名抓得住匯率趨勢
公開資訊觀測站
2018/8/15
經濟日報今年首度舉辦「外匯ETF虛擬交易競賽」已在7月底結算總成績,晉升前十名參賽者,全數繳出大漲績效,前三名更有50%以上好成績,參賽者秘訣除了緊盯全球匯率趨勢,也善用程式、技術分析專長,創造超額報酬。 本屆競賽冠軍由金融從業人員的甘姓參賽者奪下,其過去擁有券商衍生性金融商品部、期貨自營部交易員及壽險股權計量投資模型研究資歷,在本次競賽除了結合自身豐富經驗,中後期也運用量化研究專長,設計專門的自動化交易模型,替代每天盯盤,以高頻交易突圍領先。 甘姓參賽者總交易次數達2萬多次,創造出大漲數倍績效。主要運用投資學CAPM模型中的「完美市場」概念,借重市場具備較低流動性限制,押對方向有機會達到更佳績效,再搭配看錯方向立即停損及提升交易頻率,進一步放大成績,使得最終表現領先。 競賽亞軍的李姓參賽者,是雲林科大財務金融所研究生,曾多次參加金融商品交易賽,也有實際交易經驗。參加本報外匯ETF虛擬競賽的最大心得,是對於外匯行情與相關ETF操作有更多認識。 李姓參賽者主要運用晚間追蹤美元、日圓匯率交易趨勢,配合國際政經趨勢,自行建立策略模擬ETF隔日可能行情,判斷押寶方向。如美中貿易戰大幅推升避險情緒,美元一度強升,敢於重押進場,能在短時間內累積績效。 元大投信期貨信託部副總經理譚士屏表示,美元與非美貨幣有相反走勢,近來匯率趨勢瞬息萬變,除可運用美元指數ETF搶賺美元價差,也能善用美元反向ETF及日圓ETF等,賺取非美貨幣趨勢。 譚士屏表示,外匯ETF虛擬交易競賽中因不考量交易成本,因此投資人可以盡情交易,掌握有獲利空間的行情,但現實交易環境中,當交易過於頻繁時,便需要考量交易成本對整體投資報酬率的影響性,提醒投資人需要特別留意。 譚士屏指出,過去民眾大多將外匯看作價值儲存的工具,但是少有投資人將其視為交易元件。不過就此次交易競賽結果觀之,外匯其實存在非常多的交易機會,只要有效把握,任何人都可以創造獲利空間。 元大指數暨量化投資事業群黃昭棠執行副總表示,外匯ETF不但可以多空雙向操作,而且交易成本僅在千分之四上下遠較動輒百分之三上下的現匯為低,民眾若只是想賺取匯差,並無現匯使用之需求,建議民眾或可靈活操作外匯ETF相關產品,低買高賣賺取2018年外匯波動良機。<摘錄經濟>
劉宗聖:外匯ETF增溫
公開資訊觀測站
2018/8/15
經濟日報與元大投信合辦「外匯ETF虛擬交易競賽」圓滿落幕,今年首屆比賽吸引逾千人參加,獲得熱烈回響。 投資人除了對台灣在亞洲區獨特發行的外匯ETF有更多認識,也踴躍加入元大ETF AI智能投資平台,獲取豐富資訊,促進台灣ETF市場發展。 元大投信總經理劉宗聖表示,台灣ETF市場自2014年大躍進,迄今規模快速突破5,000億元,過程元大投信扮演領航角色,從發行槓桿╱反向ETF,商品期貨類ETF,乃至外匯ETF,都是首家發行,推動市場發展不遺餘力。 元大投信在每個創新產品問世時,都積極舉辦大型說明會、銷售機構座談會,加強市場教育。 以今年來說,為讓投資人熟悉外匯ETF優勢,有具備替代傳統外匯交易,更能直接賺取價差的特性,與經濟日報合作舉辦外匯ETF虛擬交易競賽,獲得良好回響。 本屆競賽吸引超過千名參賽者共襄盛舉,前十名在短短一個月,都繳出優異成績,促進更多投資人認識外匯ETF。 劉宗聖指出,元大投信去年底推出結合ETF與機器人理財服務的「元大ETF AI智能投資平台」,為國內創舉。 該平台因應金融科技趨勢,整合全球機器人理財及ETF發展技術,提供更全面、更便捷的投資服務。 元大投信為深化台灣ETF市場,積極拜會全球歐美機器人理財公司,發展創新投資平台。今年領先業界將人工智慧導入績效管理與後台營運,將朝智能投資、智能營運、智能行銷轉型,帶領台灣ETF市場邁入新階段。 目前元大投信旗下有多元創新型ETF,從股票到債券、商品及外匯ETF,報酬型態也涵蓋原型一倍、槓桿二倍、反向一倍及Smart Beta等,滿足市場需求。之後將進一步整合人工智慧技術,引領台灣投資服務持續升級。<摘錄經濟>
元大運用AI 拉高勝率
公開資訊觀測站
2018/8/15
元大投信去年底推出機器人理財服務「元大ETF AI智能投資平台」,邁向智能化投資發展,元大投信表示,為推動台灣ETF市場,提升投資人服務品質,未來將運用該平台與人工智慧(AI)技術,全力發展智慧金融。 元大投信人工智慧技術應用,預計深入投資管理、後台運作及行銷服務,包括運用計量模型改善操作績效,創造超額報酬機會。 元大投信台股暨大中華投資團隊副總吳宛芳表示,過去股市研究從傳統人力分析、計量分析到最新AI智能應用,元大團隊操作已逐步導入AI,於台灣及中國等大中華近萬支股票中,篩選高含金量資訊予經理人,讓基金運作更效率。 元大投信透過AI輔助經理人,發揮相輔相成之效,除提供優質資訊,也能提醒經理人針對產業及公司應有多少比重配置,提前警示風險,並由經理人主動選股,深度管理。 近年美國科技股指數迭創新高,台股科技股也不惶多讓,由元大投信專業團隊管理的元大高科技基金,今年績效亮眼,未來規劃加入AI輔助,可望進一步提升成績。 吳宛芳指出,元大高科技基金以趨勢成長股為目標,選股重視財務體質,從而發掘潛在價值,搭配風險管理,能夠領先在股價底部找出趨勢,產業向上過程跟進,在轉折時賣出,整合AI技術更能強化相關操作。 吳宛芳表示,近期美中貿易戰影響市場信心,然台股資金動能佳,企業債標售利率低,企業獲利也延續成長,支撐指數位於高位。 行情震盪之際,基金表現良窳更彰顯經理人選股能力,元大投信建議,投資人可以定期定額科技基金策略,掌握下一波電子股成長,能見度高的題材包括車用電子、5G商用化、AI應用及高速運算。<摘錄經濟>
元大投信 獲財資ETF雙大獎
公開資訊觀測站
2018/8/13
元大投信近日榮獲香港知名期刊《財資雜誌》(AssetETFAwards)之「亞洲區最佳ETF發行公司」及「台灣區最佳ETF發行公司」兩大獎項殊榮,不僅是連續5年獲得財資雜誌獎項,更連續2年蟬聯台灣區及亞洲區最佳ETF發行公司兩項大獎。 元大投信自2009年起陸續在亞洲多個國家有ETF策略合作經驗,近幾年更攜手歐、美國國際級指數與顧問公司合作,為擁有多國ETF發行經驗,也因此不斷獲得國際大獎高度肯定。 元大投信總經理劉宗聖表示,自2003年推動首檔元大台灣50ETF(0050)至今屆滿15周年,當年0050的發行受到政府高度重視,堪稱為一檔「國家級的產品」,15年來不斷發展核心競爭優勢。 也因此除了奠定台灣ETF市場龍頭地位外,並且將台灣發展經驗,拓展至亞洲市場,重視國際化發展的精神,讓元大投信邁向國際級的資產管理公司。 劉宗聖指出,元大投信在海外ETF發展經驗與版圖擴張,自從2009年台、港ETF交互掛牌開始,2010年擔任泰國前三大資產管理公司之一的ETF專業顧問,目前累計已經發行8檔ETF。 2015年則協助大陸合資華潤元大基金公司,在深圳交易所發行股票型ETF。 2016年更呼應台韓通政策,在台、韓交互發行ETF掛牌,今年擔任馬來西亞交易所ETF發展顧問,未來也將有機會在印尼發行ETF。 劉宗聖表示,元大投信近幾年在亞洲市場已經擁有6國ETF的發行經驗,同時也積極深化與歐、美國際龍頭指數公司合作,期盼建構一橫跨歐美亞ETF發展之新生態系統,這也是元大投信能夠連續二年榮獲亞洲區最佳ETF發行公司獎項之關鍵。 此外,元大投信於2014年底於台灣以及大中華市場領先推出第一檔槓桿/反向型ETF,2015、2016年分別領先推出商品期信ETF、槓桿/反向型商品期信ETF,2017年領先推出債券、及外匯ETF,其中元大台灣50反一ETF規模一度稱霸全球槓桿/反向型ETF,元大美債20年ETF規模曾成為亞洲同類型翹楚,而原油ETF規模更曾超越韓國,成為亞洲領頭羊。 劉宗聖認為,元大投信不斷致力於產品研發創新的領先優勢,並積極與主管機關溝通法規突破,投入資源進行市場教育,對於創新產品更重視投資人保護,帶動台灣整體ETF規模翻倍成長,目前已突破5,000億元,因此連續4年榮獲財資雜誌台灣區最佳ETF發行公司的獎項。<摘錄工商>
黃金超賣 長線中性偏多
公開資訊觀測站
2018/8/6
受到美中貿易戰衝突再度擴大,避險情緒升溫,美元指數站回95大關,金價難掩頹勢,金融人士認為,黃金短線頹勢需要仰賴投機行情來扭轉,但是中長期走勢遲早得回歸基本面。 元大投信認為,究其原因可能出在黃金ETF停損賣壓仍未止歇,以及對於黃金避險功能不彰的失望性賣壓所致。不過,就較為投機的期貨市場來看,根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布的最新留倉數據顯示,管理資金於7月24日留倉淨空單27,156口,創歷史新高。 由於多數法人如基金以做多為主,留倉淨空單的情況難得一見,自2006年公布數據以來,僅於2015年7月及12月曾二度出現淨空單情況,而且隨後二個月內金價分別出現10%至20%的反彈,顯示留倉淨空單隱含市場已過度超賣之現象,只要有一些誘因出現即可能引發投機性軋空行情。 元大投信認為,黃金短線頹勢需要仰賴投機行情來扭轉,但是中長期走勢遲早得回歸基本面。一般而言,油價年增率達20%以上時,隨後之消費者物價指數年增率通常會明顯上揚或位於高檔。 2018上半年西德州原油均價較去年同期上漲31.3%,7月份年增率更是突破50%,歷史經驗油價上漲通常領先通膨一至六個月不等,物價加速上揚的情況在2018年第2季末已初步顯現,近來殖利率自低檔逐步墊高亦可印證債券市場已感受到通膨加速的氛圍。 但是利率能否持續每季調升的變數則相對較多,OECD領先指標年增率下滑且跌破長期平均似乎預告景氣由高峰趨緩的可能,貿易戰亦將加速景氣下滑風險,政治面也不樂見持續升息。 因此,實質利率下行之可能性高於上揚,黃金中長期趨勢可望中性偏多,短期乖離擴大蘊含乖離修正之獲利空間。黃金短線雖仍無明顯起色,但市場已呈超賣情況,且中長期展望依舊樂觀,目前的低點反而提供投資人更佳買點,建議採分批布局方式規避短線混沌局勢。 <摘錄經濟>
14檔海外基金 漲幅逾一成
公開資訊觀測站
2018/8/2
今年以來全球股市以美股為馬首是瞻,統計至7月底NASDAQ指數以11.13%表現居冠,以產業指數來看AMEX生物科技指數18.98%更勝一籌,也帶動相關海外基金績效;反映在投信發行的426檔海外股票基金績效表現,其中漲幅逾一成、近1月、3月、6月績效都正報酬的基金有14檔,整體來看以生技、美股、科技基金表現最佳。 市場法人表示,科技及生技類股具有獲利表現穩健、產業成長動能及題材不斷的優勢,加上現階段景氣復甦態勢未變,因此後市表現仍值得期待,建議投資人不妨透過相關基金以定期定額或分批進場的方式布局,把握投資契機。 群益投信表示,美國GDP成長態勢不變,市場投資人對美國經濟基本面及企業獲利中長期展望,依然抱持樂觀態度。儘管近期國際事件層出不窮,但對於美國實質經濟影響仍屬有限,股市出現振盪整理現象,實屬短期波動。 此外,在美國升息循環下,新興市場貨幣競貶,資本流出壓力較大,因此歐、美、日主要工業國等成熟國家相形之下展望較佳,未來偏多看待。 再者,美國升息顯示景氣已溫和復甦,企業獲利提升帶動投資人對本益比提升的認同,美股續漲有空間,整體而言,投資人可多留意美元資產部位的基金投資契機。 群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示,美股從主流產業的股價表現來看,自金融風暴後的2009年3月以來,領漲美股的兩大族群分別為非核心消費及資訊科技類股,前者以電子商務為主,後者包含雲端計算、智慧型手機與相關軟體、社群軟體甚至是AI機器人等,今年來科技與消費兩大主流趨勢依舊延續,醫療保健商機也再浮現。 保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔分析,醫療生化需求比較不被景氣循環影響。未來若出現經濟成長減緩,醫療生化類股表現可能比其它類股表現相對穩定;整體醫療產業股價的落後表現已經使醫療產業本益比下降,目前相對處於理想的投資價位,建議逢低加碼。 群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕指出,生技指數今年來表現亮麗,加上今年來生技醫療產業在新藥核准和併購活動上仍熱絡,生技醫療股在營運基本面的支撐、併購和新藥題材的帶動下,市場需求穩定,投資題材多元也不斷創新,產業基本面及獲利面仍看好。<摘錄工商>
參與5G、AI新應用 科技基金定期定額布局
公開資訊觀測站
2018/8/2
今年以來美股表現佳,其中又以科技業為主的那斯達克指數表現最剽悍,今年來上漲超過10%,且近期續創歷史新高,元大投信指出,雖然短期受到中美貿易戰干擾影響,但5G商用化逼近、AI應用、高速運算技術腳步持續邁進,有利下半年至明年科技股表現,建議透過專業經理人主動選股,以科技基金掌握下一波電子股成長機會。 元大高科技基金經理人吳宛芳表示,中美貿易戰雖然會造成市場擔憂以及短期市場震盪,下半年變數將增多,但目前評估應不至於真正走向兩敗俱傷結局,以電子出口為主的台灣,今年仍舊可望受惠傳統旺季,尤其適合透過定期定額作布局。 科技股未來可關注兩大題材:一是高頻寬、高速率的5G題材,觀察5G行動網路服務預期今年底開始在全球陸續進入測試,真正大規模商用化進展也將陸續啟動,相關基地台建置、手持裝置例如智慧型手機零件規格升級題材將隨之發酵。 二是AI(人工智慧)應用範圍也逐漸擴大並深化,包括協助企業加速決策效率提升品質、透過雲端整合個人資料的各類穿戴裝置等應用,人工智慧浪潮將愈來愈普及,以科技見長的國內電子相關廠商在這個新趨勢中都有望分一杯羹。 吳宛芳說,台灣科技產業累積多年經驗及實力,有潛力跟上AI、5G新浪潮,建議對台灣科技產業有信心的話,適合以台股科技基金中長期定期定額。 定期定額台股基金每月扣款金額最低3,000元起,對小資族容易入門與上手,兼具儲蓄與投資效果,分散成本優點在中長期尤其明顯,以元大新主流基金為例,近兩年台股站上萬點,一年期、兩年期的單筆投資報酬率優於定期定額,3年期的投資報酬率則兩者相當。 同時,可看出單筆投資報酬表現起伏較明顯,遇到市場大幅度拉回時,報酬率很容易受到影響,進出點的拿捏決定投資報酬表現,相對來說,定期定額報酬率隨時間拉長,有機會呈現穩定向上。<摘錄工商>
ETF夯 投資人數創新高
公開資訊觀測站
2018/7/30
台灣投資人瘋飆股,近年訴求指數報酬的ETF占大盤成交比例大幅下滑,不過中高齡人口愈來愈多,反而拉動ETF受益人快速成長。最新統計顯示,台灣已有50萬人投資ETF,創歷史新高。 證交所統計,台股開戶股民數將近千萬人,每年有交易紀錄的戶數介於300萬至350萬,如以300萬為基礎,台灣有投資ETF的人數已達台股交易數的六分之一,約當每六個交易台股的股民,就有一個投資ETF。 台股史上最久萬點,上演飆股接力賽,從漲價族群到低基期股都有飆股,以2016年台股成交量大減以來觀察,單月周轉率低於20%的超低量股票,在兩年內由最高九成降到今年6月83%,周轉率高於50%個股,則從1.1%,顯著升至6%,影響所及,ETF同期占大盤成交比由最高一成,降到最低連4%都不到,今年各月略回升至5%至6%。 特別的是,ETF人氣雖被飆股稀釋,受益人卻一路攀高,2016年來累積增逾五成,至6月衝破50萬大關。 進一步來看,過去兩年債券ETF成長最快,由壽險擔任主力,不過同期機構受益人只增加約千人,成長32%,反觀散戶大增16萬,來到48萬左右,跳增52%。自2014年ETF大成長起算,散戶數增加2.8倍,更遠高於法人的1.9倍。 元大投信執行副總黃昭棠及國泰投信ETF團隊資深經理游日傑分析,ETF投資人大增,一大主力是50歲以上將屆退休或已退休族,體現在近年新發行ETF,愈來愈多訴求高配息與低波動的退休管理需求。 目前受益人排行前茅的ETF,多半配息,或以較低波動的原型ETF為主,如近一年增加最多的元大台灣50、元大高股息、富邦公司治理等。 另外,向來受到青睞的陸股ETF,除國泰中國A50、富邦上証等原型ETF上榜,6月才募集的元大MSCI中國A股受益人也達萬人。 <摘錄經濟>
債券ETF發行規模跳增
公開資訊觀測站
2018/7/26
上櫃債券ETF發行規模已由今年初之352億元跳躍成長至1,328億元。次級市場方面,櫃買中心持續舉辦ETF獎勵競賽活動,今年以來截至7月25日,總成交金額達1,319億元,日均值為9.70億元,較去年度日均值2.75億元大幅成長252%。 2018年截至7月25日止,已有19檔追蹤債券指數的ETF於櫃買中心掛牌交易,分別有七檔追蹤美國政府短、中、長期公債指數報酬、二檔追蹤中國政策金融債指數報酬、八檔追蹤產業型公司債指數報酬及二檔追蹤新興市場債券指數報酬的債券ETF。 目前除已掛牌19檔債券ETF外,另外還有11檔投信公司送審指數,已取得債券ETF指數認可資格,包括國泰投信已取得「富時中國政策性銀行債5年期以上指數」;復華投信已取得「彭博巴克萊5年期以上中國政策金融債指數」;群益投信已取得「ICE 15年期以上高評等公司債指數」、「ICE 15年期以上公用事業公司債指數」及「ICE 15年期以上新興市場主權債指數」。 元大投信已取得「彭博巴克萊美國20+年期AAA-A公司債流動性指數」的指數資格認可;富邦投信已取得「富時中國政策金融債券0-1年指數」及「彭博巴克萊美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數」;凱基投信已取得「彭博巴克萊10年期以上美元科技業公司債指數」、「彭博巴克萊新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數」及「彭博巴克萊中國政策性金融債3-10年期債券指數」。<摘錄經濟>
自營商避險大買33.7億 兩大關鍵解密
公開資訊觀測站
2018/7/25
自營商昨(24)日買超台股達39.9億元,擊敗投信及外資,成為法 人最給力的指標!法人指出,自營商昨日自行買賣金額達7.19億元, 但避險買超則高達33.7億元,創下去年11月22日來新高。 自營商逆襲的兩大關鍵密碼,法人解密: 第一、套利交易盛行,大戶手中有股票,心中更有股價;第二、大 戶於市場狂掃權證,讓自營商不得不進場加碼提高避險部位,達到「 兩手策略」以拉高獲利空間。 自營商昨日避險買超金額達33.7億元,其中元大滬深300ETF正2、 富邦上証正2,以及國泰中國A50正2等三檔陸股ETF總計約15億元;買 超單一標的則以鴻海最高,金額達10.72億元。 統一證券金融商品部副總潘俊賢表示,由於昨日陸股表現不錯,驅 動相關ETF造市商把握創造及贖回的套利機會,由於ETF的進出是放置 於券商的避險帳戶中,因此歸入於避險金額中,另再加上權證的進出 ,造就自營商避險金額創去年11月下旬來新高。 潘俊賢指出,大量資金昨日進入權證市場,其中,以鴻海為標的之 權證昨日整體賣超約1.3億元,明顯是瞄準今日鴻海除權息而來,也 顯示投資人對其除息行情有所期待,再加上透過權證除息,可以免除 課徵股利所得稅及二代健保補充保費的優勢,然自營商則須提高避險 部位以為因應。 業者指出,市場上不乏有權證高手,一手持有現貨,另一手透過大 掃權證,推促自營商為了避險而買進現股,藉以推高現貨股價、創造 獲利空間的「兩手策略」,因此,自營商在避險過程中對盤勢易助漲 助跌。法人指出,無論行情好壞,這樣的戲碼天天上演,但自營商進 出有漲時助漲、跌時助跌的綜效,對行情影響「不是大好、就是大壞 」。 元大投信執行副總黃昭棠及國泰投信ETF團隊主管鄭立誠均認為, 陸股之前受到中美貿易戰及資金緊俏等因素衝擊,股價明顯超跌,近 日展開跌深反彈,尤其金融股等大型權值股大跌後,投資價值浮現。 <摘錄工商>
外匯ETF虛擬賽 冠軍績效150%
公開資訊觀測站
2018/7/23
經濟日報主辦的「外匯ETF虛擬交易競賽」進入第三周。上周延續前周激烈戰況,績效前茅參賽者皆卯足拚勁,使交易次數大為提高,而在各參賽者使出絕活,目前前十名績效也再度挺進,暫居冠軍的劉姓參賽者高達150%,比前周第一的22%暴增四倍之多。 為推廣國內連結美元、日圓匯率等外匯ETF交易,經濟日報今年首度舉辦「外匯ETF虛擬交易競賽」,自7月2日開賽以來,已歷經三周激戰,接下來剩下本周及下周30日、31日,進入最後倒數七個交易日,參賽者無不使出渾身解數。 目前績效排名前五,分別為劉姓參賽者繳出150.2%績效、甘姓參賽者109.9%、?姓參賽者98.5%、林姓參賽者96.9%,及李姓參賽者40.7%,可以發現,績效前四陷入激戰,與後面參賽者拉開差距。整體而言,績效前20都有11%以上的成績,比前周第20名的5.8%,大幅躍進。 其中,劉姓參賽者在首周拿下冠軍,第二周遭甘姓等參賽者比下,掉至第五,上周上演復仇記,先是積極交易元大美元指數、元大S&P日圓正2二檔ETF,頻繁從事價差操作。 不久,隨美元強勢帶動元大美元指數正2大漲,再轉往該檔槓桿ETF與元大S&P日圓反1,由於趨勢做對,快進快出的策略收穫成果,劉姓參賽者累計交易次數達到448次,相對其首周只交易24次,增加逾倍。 甘姓參賽者也以快打策略穩住前茅,押寶ETF大致與劉姓參賽者一致,但總交易次數已達4,919次,成本有影響績效可能。 至於三、四名的?姓與林姓參賽者,交易次數也達到630次、235次,相對5至20名都偏多。 本周匯市風向持續關注美中貿易戰,由於川普最新說法,不認同聯準會持續升息,拖累美元指數20日重貶0.7%,今天開盤,台股相關ETF將相應表現。 元大投信預期,美元近期仍在94以上高姿態整理,至於日圓,利空因素為日本經濟疲弱,新公布數據仍未出現景氣加溫,然貿易戰有機會催化避險買盤,日圓不排除有短線急升行情。<摘錄經濟>
除息旺季 3檔ETF本周跟進
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2018/7/23
ETF將進入除息旺季,元大台灣50(0050)與元大MSCI台灣(0062 03)2檔ETF,今(23)日將各除息0.7元及0.35元,國泰標普低波高 息(00702)預計周四除息0.25元。 據元大投信統計,元大台灣50自2007~2017年,平均殖利率為3.0 2%,平均完成填息時間為47天;元大MSCI台灣自2011~2017年,平 均殖利率為1.61%,因殖利率相對不高,平均完成填息時間僅有14天 。 台積電除息補漲行情,帶動近來台股填息行情氣氛轉佳,元大台灣 50一年除息2次,除息前、上周五股價拉高收84.65元、漲1.62%,元 大MSCI台灣也漲1.37%收39.17元,雙雙來到3月中旬高點。 國泰標普低波高息預計本周四除息0.25元,近來股價緩步攻堅,國 泰投信ETF團隊基金經理張家璇指出,「標普500低波高息指數」長期 績效優異,且具跟漲抗跌特性,波動亦低於主要大盤指數。指數目前 現金股利率約4.3%水準。張家璇強調,長投美股的投資人可布局連 動標普低波高息指數的ETF-國泰標普低波高息。<摘錄工商>
元大投信:可為長線績效加分
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2018/7/19
進入除權息旺季,今年電子業龍頭配發股息金額創紀錄,專家建議,投資人除了關心手中持股是否填息,更可以考慮好好善用配息資金,將股息滾入再投資,再配合定期不定額兩招加碼策略,有機會為投資成績單加分。 元大台灣50ETF經理人張美媛表示,經濟循環有其週期起伏,帶來股市榮枯,年年打敗指數的基金如鳳毛麟角,對沒有時間關注股市變化的投資人來說,與其尋找年年績效第一的基金千里馬,建議以定期定額搭配指數投資標的,以「不擇時、不擇股」的方法,規劃長期理財投資目標。 以台股為例,不管是透過追蹤台灣加權指數的台灣加權指數基金或是追蹤市值前50大的元大台灣50ETF(0050),相當程度可以反映台股表現。 張美媛進一步說明,除了傳統的定期定額投資外,還可搭配兩個加碼策略,一是定期不定額加碼,二是股息再投入,更有機會進一步提升整體報酬表現。 回測統計結果,第1組單純定期定額每月第1個交易日投入1萬元,且股息不再滾入投資,第2組則選擇在領取股息當日隨即投入,此外每當投入當日價格低於平均成本時再加碼1萬元,以成立滿15周年的元大台灣50收盤價試算,發現第2組較為積極的做法在投資第6年幾乎達到100%正報酬機率,第1組則要到第10年才能達到100%正報酬機率。 其中第2組執行投資一年期間,最佳表現可達78.02%,最差則高達-62.2%,惟執行投資時間拉長,如該組執行了6年,則最差報酬率為2.26%、最好則為13.75%,整體投資報酬區間的波動度大為降低,正報酬機率也跟著提高。 不過,兩組投資人都是要拉長投資期間,降低平均成本,歷經景氣循環,整體勝率相對提高,報酬波動風險降低。倘若投資人想要短期間執行上述策略,就要仔細評估進場時間點,以免無法攤提平均成本及經歷漲幅階段。 元大投信指出,根據0050試算結果,只要將股息再投入,也接近逢低加碼再投資的效果,第6年起有機會達到100%正報酬。<摘錄工商>
ETF夯 發行熱度破表
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2018/7/17
台灣ETF發展蓬勃,截至目前為止,集中及櫃買市場不含外幣商品、共掛牌130檔ETF,總資產規模約5,000億元,皆創歷來新高;在市場發展加速下,投信申請與審查中的指數案已多達14件,占掛牌總數一成,發行熱度為近年高峰。 市場預計,本波申請指數全數發行連結ETF,將推升上市櫃掛牌ETF來到145至150檔,再創台股新紀錄。 根據台灣證券交易所及櫃買中心統計,目前已送件申請與通過審查、尚未發行連結ETF的指數認可案,包括市占最大的元大投信申請「彭博巴克萊美國20+年期AAA-A公司債流動性指數」、「道瓊白銀日報酬正向2倍ER指數」。 富邦投信也申請「彭博巴克萊美元公司債A級9-35年發行人3%限制指數」、「富時中國政策金融債券0-1年指數」;復華申請「彭博巴克萊5年期以上中國政策金融債券指數」;群益申請「ICE 15年期以上高評等公司債」等三支債券指數。 市場新生力軍中,凱基投信也一口氣申請「彭博巴克萊10年期以上美元科技業公司債」等三債券指數;統一、中國信託投信分別申請「NYSE FANG+指數」、「MSCI中國自由50不含A&B股」原型與槓桿指數;華頓投信新申請「道瓊銅ER指數」,近期獲通過。 此外,目前正募集中的新商品,還有國泰投信發行連結「富時中國A150」與「富時中國5年期以上政策金融債券指數」等二檔ETF,訴求股債雙搭穩健參與大陸資本市場;累計本波送件的潛力指數共14支,計入募集商品、則預估有16檔ETF將陸續問世。 上述申請仍以今年最熱的債券指數為大宗,股票指數以海外較熱,涵蓋陸股與美國科技股,商品類有白銀及銅指數。 今年以來,則累計掛牌22檔ETF,受到發行維持熱絡,國內ETF資產規模已來到5,101億元,較去年底增逾五成。<摘錄經濟>
12家PK 機器人理財白熱化
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2018/7/12
機器人理財商機進入白熱化階段,金管會指出,目前金管會轄區內 浮上檯面的機器人理財已有11家,包括王道銀行、復華投信、富蘭克 林投顧已有機器人理財;大拇哥、商智、機智已取得執照;野村、元 大投信規劃從事自動化投資顧問服務;先鋒投顧、鉅亨網投顧、核聚 投顧則有意發展。 金融科技公司部分,則有精宏投顧,目前已有保經代公司的業務員 皆運用其機器人理財平台為客戶作保單資產配置,但主管機關非金管 會而是經濟部。 金管會指出,依據現行規定,若業者要以自動化工具提供證券投資 顧問服務(Robo-Advisor),要先經過許可經營投顧業務。目前王道 銀行以及復華投信已兼營證券投資顧問業務,所以不必申請新增業務 項目。 至於大拇哥投顧、商智投顧、機智投顧則是申請設立投顧事業並取 得投顧執照,預計從事自動化投資顧問服務。另外,野村投信、元大 投信已規劃從事自動化投資顧問服務。從事基金銷售平台的先鋒投顧 、鉅亨網投顧及核聚投顧亦有意發展機器人理財。 金管會表示,為了助攻機器人理財的發展,陸續作了法規開放,例 如去年6月29日公布自動化投資顧問服務(Robo-Advisor)作業要點 ,明訂了發展理財機器人的九大作業要點、去年8月開放業者可在一 定條件下,執行自動再平衡,大幅開放理財機器人。 今年4月金管會再度放寬申請經營顧問境外基金業務的資格,過去 業者若要提供境外基金顧問業務時,依現行規定,須與一家一家的和 總代理人簽訂提供資訊合作契約,但若依照新規定,投顧事業若具備 有境外基金即時報價系統時,就可申請從事境外基金顧問服務。 <摘錄工商>
元大投信 台灣區最佳資產管理模範生
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2018/7/10
國際知名期刊財資雜誌(The Asset)公布2018資產管理公司大獎,元大投信繼2014年、2015年、2016年之後,再次獲得「台灣區最佳資產管理公司」榮耀。 元大投信以提供投資人全方位投資解決方案為念,經營方針以主被動基金產品為雙引擎全力發展,追求最大化投資效益,輔以完善後台機制、客服團隊,獲獎可謂實至名歸。 元大投信為國內投信最早推出ETF產品者,首檔ETF「元大台灣50ETF(證券代碼0050)」剛於6月慶祝掛牌15周年。15年間,元大投信持續精進,朝橫跨海內外股權、債券、商品、外匯、槓桿反向ETF產品之業界龍頭邁進。 適逢今年6月A股納入MSCI指數體系,元大投信領先取得MSCI特別為A股入摩量身訂製MSCI中國A股國際通指數指數授權,成立元大MSCI中國A股國際通ETF(00739)。在主動型基金領域,除了堅強的台股暨大中華投研團隊,2015年推出專注於印尼債券的基金、2018年再度率先發行國內第一檔專注實質資產概念(有價證券)之多重資產基金。 除了產品創新,在服務創新上,元大投信積極運用FinTech,率先推出更臻完整之電子開戶後,2017年再度推出「薪資理財」,投資人得以投資新台幣貨幣市場基金取代開設多個銀行帳戶,透過簡單系統設定,達到輕鬆管理生活支出兼顧現金增益目標。2017年上線的ETF AI智能平台,是國內專業對接國際潮流,提供ETF多元投資組合具差異化服務的投資平台。 元大投信總經理劉宗聖表示,響應政府南向政策,元大投信將投資、業務範圍拓展至全亞洲,也接軌歐美,在現有基礎上,持續拓展資產類別至期貨、選擇權等,達到主動、被動、國內、國外、股票、債券、傳統及另類八大面向,真正達全方位發展。(黃英傑)<摘錄經濟>
元大投信 奪台灣資產管理公司獎
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2018/7/9
國際知名期刊-財資雜誌(TheAsset)公布2018資產管理公司大獎,元大投信繼2014年、2015年、2016年之後,再次獲得台灣區最佳資產管理公司之榮耀。 元大投信以提供投資人全方位投資解決方案為念,經營方針以主被動基金產品為雙引擎全力發展,追求最大化投資效益,輔以完善後台機制、客服團隊,獲獎可謂實至名歸。 元大投信總經理劉宗聖表示,元大投信響應政府南向政策,將投資、業務範圍拓展至全亞洲,也接軌歐美,讓國際視野持續深化,奠定公司中長期發展厚實基礎。在現有基礎上,未來希望持續拓展資產類別至期貨、選擇權等相關,達到主動、被動、國內、國外、股票、債券、傳統及另類8大發展面向,真正做到全方位。<摘錄工商>
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