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基金定期定額 投資小白嘛免驚
公開資訊觀測站
2022/10/27
投信投顧公會今年10月起跑的「共同基金正確理財觀巡迴講座」, 從南台科大首場揭開序幕,隨後在淡江大學、朝陽科大、高雄大學與 東海大學都舉辦基金理財講座,由公會副秘書長、富蘭克林投顧及柏 瑞、元大、統一投信等各家專業經理人和大學生分享正確的基金理財 之道。 投信投顧公會副秘書長蔡長銘18日回到母校南台科大以「你不理財 ,財不理你」為主題和學弟學妹分享共同基金理財觀。蔡長銘勉勵學 弟妹惟有不斷認真學習與研究投資理財的相關知識,才能有效降低投 資的風險,也是投資最重要之處。 另外,蔡長銘也從交易過程、安全性與費用面分享共同基金的樣貌 ,希望學弟妹從認識共同基金開始展開投資的第一步。 柏瑞投信副總王佳芬20日則從「錢對你的意義」開場,引導淡江大 學學生去思考投資的意義,同時分析投資基金的優勢在於「交給專家 去管理、小錢投資全世界、隨時可買回」,更針對目前可以投資基金 的管道、各種基金類型以及投資費用詳加說明,拉近學生與共同基金 的距離。 王佳芬強調,雖然共同基金是把錢交給專家去管理,但是建議學生 們還是應該充實自己的財經知識,對一些基本面的經濟指標都應該有 基本的認識。 富蘭克林投顧資深經理吳明昌則強調透過共同基金定期定額的優勢 ,再加上時間複利效果,學生們為自己打造人生第一桶金絕非夢事。 吳明昌20日與朝陽科大學生分享簡單的致富公式就是「及早開始+規 律投資」,尤其當本金透過時間不斷累積下,對報酬率的要求就不用 過高,而共同基金定期定額方便扣款與投資門檻低的特性,最適合學 生用來累積人生第一桶金。 元大投信業務資深經理李燕宜直接點出定期定額投資基金,可以小 額投資與不必理會市場行情變化的好處與高雄大學學生分享,同時舉 例以學生在學期間每月投資1,000元、畢業後每月投資3,000元,就可 在24~25歲還完學貸,甚至在32歲累積到第一桶金,都是因為時間的 複利累積以及定期定額可以在市場下跌時買到較多單位數的優勢,因 此建議大學生積極投資自己,同時養成存錢的習慣再利用時間的複利 效果,就可透過投資理財完成人生各階段的目標。 首波最後一場21日來到東海大學,現場座無虛席,由統一投信總經 理董永寬介紹各種基金的投資方式,包括單筆、定期定額、日日扣款 ,其中定期定額因具備「平均成本」好處,風險較低於單筆投資,對 小資族、投資新手、無暇關注市場但有中長期理財目標的人最為合適 。董永寬強調,年輕就是本錢,建議大學生及早定期定額投資共同基 金,同時掌握「長期累積、定期投入與抓大趨勢」三大觀念,就能讓 投資理財更有效率。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
短天期美債 納入配置
公開資訊觀測站
2022/10/20
台股及多數國際股市今年來回檔超過二成,不過,投信發行已掛牌的ETF仍有三檔美債ETF淨值創新高。 元大投信表示,美國通膨數據持續高檔不墜,考驗投資人信心,10月避險、高息、多元布局持續為市場主軸,持續看好美國短天期公債、全球平衡型基金及台股高股息ETF投資價值,可採分批布局或定期定額方式參與,分散進場時間風險。 群益0-1年美債ETF(00859B)經理人李鈺涵表示,現階段對於投資人而言,可以分批布局短天期美債ETF,強勢美元趨勢之下,短天期美國公債ETF能受惠於美元升值,季配息領息,避險等多重投資價值,可列為投資人的資產配置工具。 由於美國就業數據還是非常良好,目前市場與美國聯準會關注焦點還是來自對於通膨是否有效壓制,李鈺涵預期短線的利率與股市還是有波動的可能性,投資人可以將資金轉向投資短天期債券ETF,可同時享有收益率3.8%以上與美元升值利多空間。 國泰美國優質債券基金經理人鄭易芸表示,根據Bloomberg資料顯示,近期美國優質債券收益率大幅攀升,彭博巴克萊美國投資等級公司債指數其收益率已達5.97%,創下13年新高,深具吸引力,且美國投資等級債交易價格來到85.92美元,不僅低於2000年以來平均價格的104.85美元,也已臨近2008年金融海嘯時的低點。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
12檔高殖利率股
公開資訊觀測站
2022/10/20
台股19日大跌近248點收在12,976點,目前本益比(PE)已不到10 倍,遠低於歷史平均的14.79倍,更低於金融海嘯時的約10.7倍。高 殖利率股成市場最具防禦性指標,聯電(2303)及長榮(2603)19日 獲得三大法人逆勢敲,買超7億元以上。 經過今年來大跌後,台股投資價值浮現,不但PE大幅往下修,由於 今年上市櫃公司稅後盈餘也可望維持4兆元以上,不排除會與與去年 差不多,約在4.2兆~4.3兆元,連帶台股殖利率也大幅攀升,證交所 統計,約964家上市公司中,有近百家殖利率在10%以上,在全球高 殖利率名列前茅。 以台灣高股息指數29檔成分股來篩選,聯電、長榮、陽明、中鋼、 聯發科、技嘉、光寶科、聯詠、友達、大聯大、廣達、中鴻等,19日 都獲得法人買超1~7億元以上。 此外,還有亞泥、健鼎、微星、文曄、東和鋼鐵、聯強、華碩、瑞 儀等,法人19日也買超5,000萬元至1億元之間。上述個股股價表現可 圈可點,不是抗跌就是逆勢大漲,多數分散在半導體股、蘋概股,以 及鋼鐵、貨櫃、水泥股等績優龍頭等。 統一投信表示,台灣經濟成長有望於明年第一季落底,並重回成長 軌道,台股企業獲利年增率,也可望於今年第四季落底後逐季回升, 除了基本面改善,評價便宜也讓台股投資價值上升。看好族群包括需 求強勁的半導體及電動車、具備新平台題材的伺服器、受惠數位轉型 的資料中心及蘋概股。 元大投信指出,台股近來在利空下打底,未來勢將開始等待下一波 景氣上升循環;從中長期投資角度,現在可逐步逢回增持台股部位, 特別是擁配息與潛在資本利得空間的高股息及優質龍頭標的。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
高息商品 列核心配置
公開資訊觀測站
2022/10/11
今年來整體投資信心保守,9月底主管機關甚至祭出限空令挽救股市,統計大盤今年來截至10月6日下跌23.7%,拖累台股各類基金績效,國內指數股票型高息ETF表現相對抗跌,也說明高股息指數型商品是中長期參與台股行情的極佳工具。 群益投信表示,高股息ETF在台灣儼然已成為打造未來現金流,不可或缺的最佳投資工具,由於每年台灣所有企業皆需在5月20日前完成當年度股利宣告,因此若有高息ETF的追蹤指數在每年5月底進行第一次指數審核,可在第一時間鎖定已宣告股息的高息股進行指數成分股調整,精準卡位全年高息,第二次指數審核落在12月底,篩選當年度前三季已公布每股純益成長率高的公司,超前布署隔年極具股息及股價成長潛力的股票,有效增加息利雙收的契機。 儘管台股走勢偏弱,但對存股族而言,反而是利多,目前正是逢低分批布局的好時點,穩健投資人可以台股高息ETF為核心配置穩固資產,參與台股中長期投資契機,存股族則可利用逢低可多布局增加存股張數與攤平持有成本。 群益台灣精選高息(00919)ETF經理人謝明志指出,台股高股息ETF講求穩健高配息率,投資人可參考各主要台股基準指數歷史股利率。若以存股的角度來看,高息股的誘因除了穩定領息,跟漲抗跌的特性也是重點之一,台股今年表現不佳,觀察投信發行的台股各類型基金今年來績效平均表現皆負報酬,其中國內指數股票型高息ETF以負14.1%的表現勝過大盤,展現抗跌特性。 元大投信表示,觀察投資人對於高股息ETF的買進,多從「價跌息更高」思考角度出發,以最具代表性的元大高股息ETF為例,以往的單日淨申購金額創新高,多出現在台股重挫之際,又或是除息後股價下跌,吸引低接資金進場。今年市場資金在收益分配第一階段公告後就大舉搶進,本月4日、5日交易量都突破十萬張,參與高股息除息態勢非常強。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
短天期債 買點浮現
公開資訊觀測站
2022/10/6
美國聯準會(Fed)近來決議一次升息3碼,聖路易斯聯儲主席布拉德更稱美國聯準會要迅速提高利率,並且在較高利率維持一段期間,造成美國2年期公債殖利率維持高檔,法人建議,投資人除了密切關注經濟數據等資訊,也可採拉回布局操作。 富蘭克林證券投顧指出,Fed官員鷹氣逼人,資金面顯示投資人防禦需求強勁。就債券類別來看,過去一周投資級債ETF資金回流47.49億美元,然而與景氣連動較高的非投資級債持續遭3.72億美元淨流出。此外,美國投資公司協會(ICI)資料顯示,截至9月28日,美國貨幣基金規模為4.59兆美元,較前周增0.14%,反應市場現金為王的氣氛。 元大投信認為,未來強勢美元趨勢明確,殖利率亦具有相當的吸引力,故此時短天期美國公債將有匯率、領息、避險的三重投資價值,屬於近期投資建議的首選。元大美債20年ETF研究團隊指出,本次Fed決議升息3碼,明言希望用快速升息的方式將通膨率壓回到2%,暗示11月會期升息三碼。 若按此劇本發展,則2024年有望開始降息,至2025年有望從利率高點降低至中性利率的2.5%。對比目前美國長天期公債殖利率,可以合理預期,目前買入美國公債並持有一年以上,將是勝率較高的投資策略。尤其目前美國公債殖利率已來到近年新高,建議投資人不要錯過此次的債券投資良機。 富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜.德賽(Sonal Desai)表示,在Fed完成一定程度的緊縮並能安心的暫停升息之前,建議投資人,側重於高品質債,並避開長天期債,積極管控債信風險和利率風險為宜。 元大投信指出,從目前嚴格的貨幣緊縮政策來看,Fed應可成功將通膨壓低。預期2023年緊縮貨幣政策的效果發酵後,2024年起即可望看到由通膨降溫牽引的降息預期,屆時美債殖利率將有顯著下修空間,相對應的債券價格則有較大的上漲空間。建議投資人,把握2008年以來首見的債券低檔期,布局美國公債並持有一年以上,將有較高的機會。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鼓勵投信躍進計畫 兩家入榜
公開資訊觀測站
2022/10/5
金管會證期局副局長高晶萍4日公布2022年符合「鼓勵投信躍進計 畫」名單,今年僅元大投信及國泰投信符合。高晶萍指出,元大投信 及國泰投信符合基本必要條件、三面向及其他對提升資產管理業務經 營與發展有具體績效貢獻事項,可適用基本優惠措施及兩項選擇優惠 措施,優惠措施有效期間為一年。 高晶萍表示,這兩家投信均符合無重大違規情事、財務健全及內控 無重大缺失的「基本必要條件」、面向一「投研能力」、面向二「國 際布局」及面向三「人才培育」、以及「其他對提升我國資產管理業 務經營與發展有具體績效貢獻事項」。 證期局統計,元大投信2019年8月發行第一檔ESG ETF,到2022年4 月規模來到112.7億元,受益人超過6.9萬人,規模成長顯著,並持續 落實環境永續及出版相關書籍。 國泰投信發行的ESG基金在2020年7月是49.24億元,到2021年規模 來到350.33億元,成長611.47%。且去年底受相關企業國泰人壽新增 全權委託及類全委保單規模逾新台幣6,000億元,其中去年新增契約 金額逾900億元。 高晶萍表示,兩家投信均適用「基本優惠措施」,即得申請募集不 受現行相關投資有價證券種類、範圍及比率規定限制的投信基金,以 及得申請募集ETF連結基金,所投資投信事業已經理的ETF,不以國內 成分證券ETF為限。 元大投信及國泰投信均選擇「送審之投資海外的投信基金,申報生 效期間得由30個營業日縮短為12個營業日之優惠」措施;另元大投信 第二項選擇優惠措施為「放寬每次送審之投信基金檔數上限」,國泰 投信第二項選擇優惠措施為「在符合相關法令規範下可再提出其他優 惠或便利措施」,金管會將視所提具體內容再予准駁。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
9月權證發行檔數金額雙增
公開資訊觀測站
2022/10/4
台股9月暴跌,權證發行市場卻逆勢走熱。據證交所統計資料,9月權證發行檔數、金額均較9月成長,各增2.79%、9.43%。 累計至9月底,證券商申請發行認購、認售權證檔數合計3.4萬檔,前三大發行券商依序為元大、凱基、群益金鼎。 以9月來看,證券商申請發行認購、認售權證檔數合計為3,238檔,相較8月的3,150檔增加了2.79%,發行總金額為3,153.83億元,也較8月成長了9.43%;發行金額由元大證券蟬聯,凱基證券排名第二,群益金鼎證券列第三。 至於前十名標的以晶圓代工、IC設計、鏡頭、貨櫃輪、ABF等族群為主,依序為台積電(2330)、台股指數、長榮、陽明、聯發科、萬海、元大台灣50、長榮航、欣興、大立光、世芯-KY。 累計今年來前九月,證券商申請發行認購、認售權證檔數合計34,018檔,前三大發行券商依序為元大、凱基、群益金鼎,前十大標的依序為台積電、長榮、台股指數、聯發科、聯電、陽明、欣興、長榮航、華航、大立光。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
0056配息2.1元新高 挑戰連12年填息
公開資訊觀測站
2022/10/4
國民ETF「元大高股息」(0056)今年預估配息金額出爐,每受益 權單位配發2.1元,為成立以來首次「破2」大關,為連續12年配息, 配息率約8.1%。據統計,目前股東人數達76.3萬,法人看好,在近 期股價大幅回檔之際,將挑戰連12年填息紀錄。 元大投信3日公告0056第一階段收益分配評價結果,以保守原則估 計0056每受益權單位數預估配發金額為2.1元,17日公布實際配發金 額,18日為除息前最後買進日,19日除息交易,11月22日發放配息。 元大投信表示,截至收益分配評價日9月30日,0056所追蹤的臺灣 高股息指數含息與未含息的報酬率差異為7.1個百分點,本次0056每 受益權單位數預估配發2.1元,若以收益分配評價日淨值計算,配息 率約8.1%,兩數值未有大幅差異。 此外,0056股息發放是基於公開說明書所載之收益分配範圍內,將 股利所得與已實現資本利得按比例分配,實際配發金額會經簽證會計 師最後覆核簽證確認,並進行第二階段公告,若會計師未調整本基金 可分配收益金額,且在外受益權單位數未有明顯變動,則實際配息金 額將與預估配息金額相同。 回顧0056自2007年成立以來,歷經屢次市場多空考驗,繳出穩定的 配息成績單,除2008、2010這兩年的配息是累積至次年度發放外,2 011年至2022年已連續12年配息,至2021年完成年年填息紀錄。 值得一提的是,0056在去年10月收益分配公告之前,受益人數為4 8.1萬人、規模921億元。統計至今年9月30日,0056受益人數快速增 加至76.3萬人、規模1,443億元,展現台股高股息ETF成長力道。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大新募基金 規模稱冠
公開資訊觀測站
2022/9/28
全球央行猛升息,衝擊股、債市來到近年低點,在市場情緒保守下,連帶影響投信業者新募集基金規模。不過國內首檔瞄準全球龍頭企業優質股債,且完全不投資垃圾債的「元大全球優質龍頭平衡基金」,投資策略獲好評,一枝獨秀募滿新台幣200億,創今年以來全市場最佳成績,並於9月19日起開放追募額度申購。 今年以來至8月底,投信共募集40檔新基金,但受到市場風險偏好急凍影響,多數規模都在50億元之下,特別是訴求高成長的主題式基金更是光環盡失。元大投信看準價值投資機會,推出國內較少見的跨國平衡型基金,主打優質股債動態配置策略,讓投資人在甜蜜買點進場的同時,也能主動控制風險,一舉募滿200億,逆勢開出紅盤。 元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊表示,所謂「漲時重勢,跌時重質」,現在正是彎腰撿鑽石、進行價值投資的良機。從歷史經驗可以發現,全球龍頭企業遭遇像是美中貿易戰、全球疫情等利空衝擊後,股價恢復速度較中小型股為快,且並非是「本夢比」的上漲,而是收復因市場過度悲觀而超跌的股價,回到合理位置,所以對於穩健取向的投資人,此刻可以留意優質龍頭股低接機會。 元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊指出,全球龍頭企業擁高定價能力,無懼物價與景氣波動,營運穩定性高且股價恢復力強,透過主動式基金操作,可從中篩選出報酬風險比佳的標的並掌握進場時機,股債平衡設計則依全球景氣循環位置,動態調整基金持有股債之比重,是兼具成長力與抗震力的投資首選策略。 升息對市場有修正壓力,但危機即轉機,元大投信看準股債甜蜜買點,適時推出元大全球優質龍頭平衡基金,是國內首檔瞄準全球優質龍頭股債、且不投資垃圾債的跨國投資平衡型基金,在震盪市況獲投資人青睞,包括新台幣級別與美元級別最新規模已突破新台幣200億元,持續熱烈申購中。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大投信同心鞋力 落實ESG永續
公開資訊觀測站
2022/9/28
根據環保署估計,台灣人約每兩年就會丟棄一雙鞋,加上鞋子在台 灣無法回收,即表示每年將會有超過一千萬雙鞋子成為垃圾且無法再 次使用。元大投信長期以行動落實社會責任,自2021年開始號召全公 司同仁募集二手鞋,援助非洲薩哈拉沙漠以南,百萬名無鞋可穿而受 到沙蚤寄生威脅的學童。截至今年已募集超過600雙鞋子,更擴大影 響力邀請供應商共同響應,以行動落實環境永續,讓關懷無邊際。 元大投信身為國內公募基金業者龍頭,除積極致力於差異化服務, 提供投資人多樣化的商品選擇及服務,更長期重視ESG相關議題。為 貫徹ESG精神,鼓勵員工積極參與社會公益,長期舉辦捐血、淨灘、 愛心鞋盒等公益活動,關懷面相從環境到社會。 「送鞋援非 愛無國界」活動,是元大投信重點公益關懷活動之一 ,每年募集期間全公司總動員,從捐贈的鞋子挑選、清洗到蒐集,同 仁們都已建立SOP,期待能夠幫助遠在非洲的孩童。元大投信表示, 本次活動除善盡社會責任,也兼顧環境永續,今年度更邀請供應商廠 商參與,短短2周時間便募集超過300雙鞋子,集結眾人之力,讓愛變 得更大。 資產管理業除了協助投資人管理財富,也肩負ESG重責大任,元大 投信全方位落實ESG永續經營,最早推出國內ESG主題ETF,並引領國 內ESG主題基金投資風潮,商品開發時導入ESG風險管理評估邏輯,同 時定期審視基金整體ESG風險,確保產品具備永續意涵。此外,更積 極各項商品盡職治理,建立指數公司與成分股公司的交流平台,期望 透過基金投資,發揮影響力,讓更多人能參與、貫徹永續投資理念。 截至今年8月止,元大投信共16檔基金獲Morningstar Sustainabili ty Rating(晨星永續投資評級)評為最高評級5顆地球,包含元大台 灣高股息優質龍頭基金、元大台灣50(0050)、元大高股息(0056) 、元大臺灣ESG永續(00850)等多檔基金。 為與地球永續共存,元大投信於今年開始全面推動電子對帳單,光 元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)兩檔ETF一年即可省下約 19.5噸的紙,少砍近500棵樹。自2021年推出的「基金先生」APP,整 合共同基金與ETF產品服務於單一APP,以「簡易、直覺、快速」為使 用者體驗介面的設計精神,突破資產管理業傳統九宮格式的APP設計 ,簡化呈現資訊,讓基金新手、老手都能輕鬆上手,並提供方便快速 的線上開戶,減低紙本開戶繁瑣流程,以無紙化響應環保,愛護地球 ,截至目前累計下載次數超過13萬次。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
期交所店頭集中結算 美CFTC豁免
公開資訊觀測站
2022/9/26
臺灣期貨交易所(期交所)店頭衍生性金融商品集中結算業務(店 頭集中結算業務)於今(111)年9月15日獲美國商品期貨交易委員會 (CFTC)核發交換契約(SWAP)集中結算之監管豁免(No-Action R elief)。 根據此監管豁免,在期交所尚未取得豁免註冊為美國結算機構(E xempt Derivatives Clearing Organization, Exempt DCO)資格前 ,期交所能先行提供美國結算會員自營交易交換契約之店頭集中結算 服務,並配合其相關規定,向接受原交易雙方申報之SDR (SWAP Da ta Repositories),申報終止原交易契約,且申報新成立之結算契 約。 CFTC本次核發之監管豁免期限至112年9月15日,倘屆期前期交所仍 未取得Exempt DCO資格,將向CFTC申請展延No-Action Relief期限, 以持續提供美國相關業者店頭衍生性金融商品集中結算服務。 期交所在今年7月25日店頭集中結算開業後,又於9月15日取得CFT C No-Action Relief,使美國相關業者得參與我國店頭集中結算市場 ,對於甫開辦的店頭集中結算業務具有指標性意義。 除此之外,期交所更持續向美國、歐盟、英國、加拿大等國申請合 格集中結算機構資格認可,吸引國際金融機構參與我國市場,提升國 際競爭力與知名度,使我國金融市場發展茁壯。 受美股費半指數續跌拖累,台股23日再度開低破低,盤中一路震盪 走跌,終場台股再收波段新低位置,收在14,118.38點。 目前台幣走貶態勢不變,外資熱錢持續匯出跡象,短線台股可以選 擇權方式進行避險操作。 外資現貨賣超140億元,期貨淨多單縮減至4,661口。自營商選擇權 淨部位,目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼,賣權OI小於買權 OI之差距為2萬餘口,買權OI增量持續大於賣權。周選方面,買權OI 增量持續積極大增。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大投信基金規模8,492億 創新高
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2022/9/26
今年以來全球股債市震盪,多數投信規模呈現衰退,不過國內基金 龍頭元大投信不斷逆風前行,繼上半年逆勢拿下規模成長冠軍後,今 年以來至8月底已成長近700億,規模來到8,492億元,再創歷史新高 。 元大投信去年旗下旗艦ETF締造全年規模大增千億元的佳績,今年 再向上成長,光是0050一檔規模就增加726億元;而投資人數最多的 0056,則增加312億,逢上半年台股主被動基金規模衝破兆元、台股 ETF投資人數大增百萬人,元大投信堪稱是台股投資熱潮下的最大推 手。 8月元大投信新發行的元大全球優質龍頭平衡基金成立,挹注200億 規模,加上股、債ETF雙雙成長,在主被動基金聯手下,元大投信今 年累積規模成長達691億元,同時總規模繼今年6月創新高後,8月再 以8,492億元改寫歷史紀錄。 不只基金規模持續增加,元大投信旗下基金受益人數也屢創新高, 目前ETF加上主動基金的受益人數首度超過180萬人,持續稱霸國內市 場。其中投資人最愛的「國民ETF」0050及0056,人氣都改寫佳績, 受益人數分別來到61.1萬及75.6萬,首次達陣60萬與75萬里程碑。 除市場熱愛的0050、0056外,元大投信其他商品表現也十分亮眼, 國內首檔債券ETF的元大美債20年(00679B) ,8月規模來到343億元 ,月增85億元,拿下單月債券ETF的成長王;首次改季配息的元大台 灣高息低波(00713)也受到高度關注,9月份規模站上百億元大關, 再加上元大全球優質龍頭平衡基金成立,推動元大投信基金規模跳升 。 元大投信跳脫單一產品銷售框架,提供差異且多元化的產品線,也 因此深受投資人青睞,讓基金規模平穩增長。從台股ETF、債券ETF, 再到旗艦級的台股主動基金與跨國平衡型基金,成長動能轉向全球資 產、多元配置與主、被動均衡發展,打造全球資產管理、全球投資收 益專家的品牌形象。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大投信 首推手語服務
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2022/9/23
元大投信身為亞洲資產管理業領頭羊,落實ESG理念的同時,也貫 徹「全心全意為投資人理財」宗旨,致力提供友善金融環境,即日起 於全台各服務櫃台推出手語翻譯服務,提供聽語障礙客戶更多元的溝 通模式,以期落實公平待客原則,滿足各個族群不同需求,為台灣首 家推出手語服務之投信業者。 根據衛福部統計,目前全台聽語障礙者超過12萬人,元大投信表示 ,以往聽語障礙客戶需要金融服務時,只能透過文字溝通或請親友協 助,因此元大投信與「社團法人台灣手語翻譯協會」合作。 未來聽語障礙客戶於營業日早上8點到下午4點至元大投信服務櫃台 ,可以藉由視訊系統透過手語翻譯員即時溝通,亦能事先預約手語翻 譯員現場翻譯,提升溝通順暢性與即時性,並選在9月23日國際手語 日的前夕,正式推出手語服務。 元大投信為持續實踐企業永續價值,提供多元友善金融服務,不定 期舉辦基礎手語課程,讓臨櫃服務同仁參與,並鼓勵全體同仁於數位 學習平台自主學習,內容包含基本日常招呼用語及金融基礎辭彙手語 ,以提供聽語障礙客戶更友善的金融無障礙環境,讓服務更具溫度。 元大投信落實公平待客原則,在客戶服務上持續進步,除了手語服 務,也為高齡金融消費者規劃友善方案,如製作基金DM、銷售手冊等 印刷品時,將設計「樂活版本」,在排版及字體大小上更易於高齡金 融消費者閱讀。 而為增加服務便利性,元大投信全面推動無紙化服務,提供電子對 帳單並建構電子交易系統,投資人只要透過網路即可線上開戶及交易 ;2021年推出「元大基金先生」APP,是國內第一個整合共同基金與 ETF產品服務的行動應用程式,提供逾百萬受益人理財資訊服務,在 疫情期間國人不出門,也可以透過APP辦理基金相關業務,至今已累 計下載超過13萬次,為台灣金融服務奠立新的里程碑。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
短天期美債 雙優勢吸睛
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2022/9/15
今年來金融市場劇烈震盪,未來「高通膨、低成長」將成為新常態,法人建議,做好資產配置規劃,將是應對新常態最有效的解方,由於美國股、債長期表現多呈現反向關係,建議投資人可於資產配置中加入美債提升避險效果,為資產打造安全氣囊。 根據Bloomberg資料,以美國金融市場為例,若以美股六成、美國公債四成做資產配置,觀察相關指數近30年來表現,雖然8.8%的年化報酬率表現略低於單純投資美股的9.9%,但波動度卻從18.5%降低至11.7%,且報酬風險比(每承擔一單位風險能獲得多少報酬)從只投資美股的0.54,提高到0.75,顯示納入股債配置的策略其投資效率更優異。 投資債券ETF享賦稅優勢,且包含債券人氣王如元大美債20年、國泰20年美債、富邦美債20年等ETF都是季配息,每季收益分配主要為海外所得,還免二代健保。 元大投信則建議目前若考量債券投資,相較長天期美債利率風險較高,不妨酌量考慮短天期美債,不僅受利率風險影響小,並擁有高殖利率、美元走強等優勢。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
00713配息年年增 19日首次季配
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2022/9/15
「元大台灣高息低波(00713)」19日將進行首次季配除息1.45元 ,以最新收盤價計算年化配息率逾7.2%,16日為最後買進日,想規 劃季配現金流的投資人,不妨納入口袋名單。 元大台灣高息低波(00713)在2020年、2021年含息報酬分別為14 .6%、31.8%,稱霸台股高股息ETF,今年以來面對大盤下跌2成逆境 ,亦僅下跌5.7%,加上長期穩定的配息紀錄,被存股族譽為是「低 調好股」。 隨著績效與配息連年表現強勢,規模也來到百億元級,今年起改為 3、6、9、12月季配,首次配息達年化7.2%,若接續的12月除息維持 此水準,00713將繼去年締造「配息金額」連三年增加,再創「配息 率」連三年創高紀錄。 根據元大投信資料顯示,元大台灣高息低波(00713)於2017年掛 牌,2018年至2020年逐年配息1.55元、1.6元與1.7元,去年更配發3 .15元,在眾家高股息ETF中展現配息穩健成長的「穩息力」。 元大台灣高息低波(00713)的成分股名單有食品業卜蜂、大統益 ,以及保全業中保科等,這些企業與民生相關,長年獲利穩定,搭配 00713產業配置分散特性,為配息穩定度提供很大支持。 元大投信表示,目前元大台灣高息低波(00713)有近6成成份股的 股息率超過7%,值得留意的是,00713帳上有豐厚的收益平準金,也 是未來可配發的「銀彈」,若將平準金除以ETF的淨值,就相當於一 檔ETF的息值占淨值的比例。據元大投信官網資訊,00713累積的平準 金達5.19元,占淨值比超過1成,配息水準可望續受關注。 法人指出,高股息ETF具備精選高息成份股、自動汰弱留強,以及 分散個股風險等優勢,使得投資高股息ETF的風氣日盛,加上市場動 盪使投資人更加意識抗震重要性,像元大台灣高息低波(00713)這 樣的ETF,更有機會讓淨值與配息金額同步成長,適合做為存股領息 、退休理財的工具。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
店頭商品夯 分批加碼
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2022/9/2
受到美國限制輝達、超微高階AI晶片銷售中國影響,台股賣壓集中在科技股,大盤轉弱,但櫃買市場就技術面來看,站穩在季線、半年線之上,法人建議,中小型股波動大、適合定期定額投資,投資人可趁現在分批加碼店頭基金,迎接台股築底反彈行情。 相對於集中市場權值股受外資賣壓影響,內資為主的櫃買市場表現相對強勁,不僅元大富櫃50近一月上漲9.9%為全台股ETF第一,同時也有多檔店頭主動基金績效上衝,包括群益店頭市場基金、第一金店頭市場基金、元大店頭基金等,都有顯著漲幅。 新光店頭基金經理人鄭君楠表示,8月底以來台股大盤受美國聯準會(Fed)升息態度轉鷹影響,盤勢持續震盪,市場資金轉向選股為主,特別是中小型股為主的櫃買市場,使這波底部反彈力道較集中市場強勁。 元大投信指出,中小型股特色就是較為活潑,本益比上下區間易因市場情緒而波動,在操作上適合風險偏好度高的投資人,近日櫃買指數雖隨全球股市因美國聯準會極度鷹派而震盪,但台股指標上櫃企業的基本面佳,在反映短線利空後,未來走勢依然值得期待。 鄭君楠進一步說明,從台股基本面來看,近期上市櫃公司釋出第3季展望大多衰退,預期電子股庫存調整會延續到今年底或是明年初,就產業表現觀察,在電子庫存調整結束後,NB與手機等終端應用,明年預估成長也僅持平,而汽車電子、伺服器、低軌道衛星等新應用,明年可望回復成長榮景。 在選股方面,鄭君楠建議,可以明年產業成長為重點,伺服器、電動車、網通、低軌衛星等市場仍持續強勁,以伺服器來看,長期可望隨全球AI市場成長而直接受惠。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
高股息標的 買盤卡位
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2022/8/24
台股昨(23)日拉回149點,帶動多檔高股息ETF都爆出本波反彈來的大量,包括:受益人數最多的元大高股息成交3.7萬張為7月底來之最,國泰永續高股息以及富邦特選高股息30也都寫下日前除息後的波段大量;此外,元大台灣高息低波在季配息的消息帶動關注度竄升。 元大台灣高息低波成交量連三增、昨日來到1,229張,盤中零股衝4.9萬股,更創下今年第三高,顯示買盤先卡位預計於9月公告首次季配息的評價結果。 根據彭博資訊統計,繼2020、2021年元大台灣高息低波都蟬聯高股息ETF績效王,今年來報酬率小跌4.7%,遠低於台股大盤下跌17.1%。 另外,截至7月底,過去一年台股的波動度大增,年化波動度有18%,但同期間元大台灣高息低波的波動度僅有13%,展現突出的抗震力。 元大投信表示,元大台灣高息低波訴求「高品質、高股息」選股,所選成分股具高股息且未來獲利成長的特性外,也很重視價值投資,透過定期買入評價被低估、並賣出評價高估的成分股,締造長期淨值向上的成績,並且依舊保有優於台股的高股息率。 元大台灣高息低波目前成分股加權平均的股息率則約7%,季配息的除息時程落在3、6、9、12月,預計將在9月1日公告第一階段季配息的評價結果,部分買盤已搶先布局這檔高股息「績效王」,追求穩健領息的投資人不妨跟著留意。 國泰永續高股息ETF經理人游日傑表示,聯準會升息、財報季及中共軍演落幕後,短期台股進入不確定因素空窗期,股價已提前反應企業獲利放緩的利空,加上美國通膨開始降溫,升息力道可望趨緩,美元指數近期反轉向下,有利於資金重回新興市場股市。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
全球龍頭平衡基金 攻守兼備
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2022/8/18
抗波動、拚成長,除了台灣好股,全球好股也紛紛浮現價值投資甜 蜜買點。看好「存好股、選好債」進場時機,元大投信於18日至24日 募集「元大全球優質龍頭平衡基金」,一次網羅全球頂尖龍頭企業, 主打優質股債動態配置,完全不投資垃圾債,設有新台幣及美元級別 ,料將成為下半年投資攻守兼備新亮點。 元大投信為國內公募基金規模最大的基金業者,旗下多檔主被動產 品專注於龍頭企業,堪稱是「龍頭投資專家」,包括國民ETF元大台 灣50(0050)截至8月中規模突破新台幣2,500億,為國內規模最大且 最具代表性的ETF;元大台灣高股息優質龍頭基金,截至7月底規模為 342.16億元,為最大的台股主動基金,都是以龍頭企業為核心的優質 基金。 針對國內投資人「台股投資進入全球投資」、「新台幣資產搭配美 元資產」、「買股或買債到長期股債配置」的投資需求,元大投信推 出國內首檔聚焦全球龍頭企業的跨國平衡型基金「元大全球優質龍頭 平衡基金」,看好全球龍頭企業擁護城河優勢,營運穩定性高且股價 恢復力強,搶先掌握進場時機;股債平衡策略則依景氣循環位置,動 態調整股債比例,且不投資垃圾債,明確發揮優質債券的收益避險性 質。 元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊指出,「漲時重勢,跌時重質 」,以價值投資聞名的股神巴菲特,不只一次靠著低點增持價格被低 估的優質企業,長期投資滾出驚人報酬。從歷史經驗也可以發現,全 球龍頭企業遭遇像是美中貿易戰、全球疫情等利空衝擊後,股價恢復 速度較中小型股為快,且並非是「本夢比」的上漲,而是收復因市場 過度悲觀而超跌的股價,回到合理位置,元大投信指出,美元趨勢帶 動美元資產重要性,元大全球優質龍頭平衡基金,現階段擬以美股、 美債為重要配置,加上設有美元級別,有閒置美元的投資人藉此參與 成長機會。想進行資產配置的投資人,該基金的跨國投資性質與不配 息以追求複利效果的設計,能與台股基金、台股ETF搭配,達到「收 益台灣、成長全球」的配置效果。 全球龍頭股票搭配全球龍頭企業債券的投資策略,也符合基金族長 期投資對資產品質及波動控管的要求。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大全球優質龍頭平衡基金8月18日開募
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2022/8/17
元大投信將於8/18至8/24募集「元大全球優質龍頭平衡基金」,募 集規模為新台幣與美元級別合計約當新台幣200億元,該基金為國內 首檔訴求聚焦全球龍頭企業的跨國平衡型基金,股債動態調整,現階 段看準美股、美債與強勢美元相輔相成趨勢,主動參與相關優質標的 價值投資機會,基金在設計上也完全不投資垃圾債,透過優質債券控 管波動,兼具成長力與抗震力。 瞄準投資人對於長期參與全球股市成長,以及建立股債配置的投資 需求,元大投信推出國內首檔聚焦全球龍頭企業的跨國平衡型基金- 「元大全球優質龍頭平衡基金」,在設計上具備兩大特點:一、以全 球優質龍頭企業股債為核心投資部位:經過上半年的修正後,美股、 美債均迎來甜蜜進場機會,加上強勢美元所引導的資金趨勢,基金現 階段將以美股、美債為重要配置,搭配全球各國的優質成長企業;二 、不投資垃圾債,精選全球龍頭企業債券,確實發揮優質債券的收益 避險性質,避免垃圾債的違約風險。 元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊表示,全球龍頭企業擁高定價 能力,無懼物價與景氣波動,營運穩定性高且股價恢復力強,透過主 動式基金操作,可從中篩選出報酬風險比佳的標的並掌握進場時機, 股債平衡設計則依全球景氣循環位置,動態調整基金持有股債之比重 ,是兼具成長力與抗震力的投資首選策略。 元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊指出,「漲時重勢,跌時重質 」,現在正是彎腰撿鑽石、進行價值投資的良機。從歷史經驗可以發 現,全球龍頭企業遭遇像是美中貿易戰、全球疫情等利空衝擊後,股 價恢復速度較中小型股為快,且並非是「本夢比」的上漲,而是收復 因市場過度悲觀而超跌的股價,回到合理位置,所以對於穩健取向投 資人,此刻可留意優質龍頭股低接機會。 元大投信表示,「元大全球優質龍頭平衡基金」從存好股、選好債 的角度出發,以股債平衡策略布局全球龍頭企業,適合投資人作為台 股基金部位之外,跨國股債資產的核心部位,更有三大族群可特別留 意投資機會:手上有閒置美元的投資人,可透過美元級別參與資產成 長機會;想進行資產配置的投資人,「元大全球優質龍頭平衡基金」 的跨國投資性質,能與台股基金、ETF作出區隔,透過台股高殖利率 與全球龍頭股成長性,達到「收益台灣、成長全球」的配置效果。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
股票型基金 Q2人氣王
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2022/8/3
晨星統計顯示,在第2季,國內投信發行的基金第2季共吸金新台幣1,348億元,淨資產規模達4.7兆元。其中,以股票型基金及ESG基金吸金最多,債券型基金則是淨流出。 晨星統計,在第2季,國內投信發行的基金中,股票型基金吸金1,679億元,季成長10%,當中以台灣大型股票基金及科技基金最受歡迎;股債混合型基金淨流入20億元;債券型基金淨流出349億元,比前一季減少2%,以人民幣債券基金及美國公債基金失血最多;貨幣市場型基金則流失175億元,季減2%。 根據晨星基金分類,在51個晨星股票基金類別中有29個出現資金淨流入。但在23個債券型基金分類中,僅五個有淨流入。在債券基金中,台灣投資人在第1季淨贖回人民幣債券基金222億元,在第2季又贖回953億元。 在第2季,就基金公司來看,拜旗下旗艦台灣大型股票ETF之賜,元大投信單季吸金最多,持續鞏固領先的市場地位。復華投信則是淨流出最多,主要是因為中國政策性金融債券ETF及美國公債ETF遭大量贖回。 第2季單一基金資金流向,中國信託越南機會基金以34億元淨流入排第一,接著是三檔新發行基金。其中,貝萊德環球動態趨勢多元資產組合、第一金台灣核心戰略建設吸金逾30億元,兆豐全球元宇宙科技進帳25億元。 第2季失血最多的共同基金為安聯台灣科技基金,淨流出35.4億元,接著是國泰全球多重收益平衡基金的31.7億元、元大高科技基金的19.4億元。 第2季最吸金的ETF首推元大台灣50(0050),單季淨流入540億元,再來是國泰永續高股息(00878)的301.8億元、元大高股息(0056)的269.3億元。 永續基金持續受到台灣投資人青睞,到6月底,永續基金的總規模達1,906億元。在第2季,台灣投資人投入永續相關基金的資金達363億元,以市場規模最大的國泰永續高股息吸金最多。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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