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公司新聞
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元大新5G ETF 申購多元
公開資訊觀測站
2020/6/11
5G發展趨勢明確,GSM協會預估,2020年起全球迎接5G資本擴張潮,2020至2025年相關供應商將投入八成的資本支出於5G。元大投信指出,此一支出直接接軌5G發展中,最先受惠的關鍵零組件,伴隨全球重量級營運商、智慧裝置品牌猛力爭奪「超級物聯網」的領導地位,凸顯5G不會只在單一國家實現,投資人想掌握遍地開花的5G浪潮,可率先布局全球5G領頭標的,聚焦分散個別國家風險的元大全球未來關鍵科技ETF(00876)。 元大投信指出,6月10日至16日盛大募集的元大全球未來關鍵科技ETF,追蹤國際指數公司iSTOXX編製之全球未來關鍵科技指數,其成分股除了涵蓋重點5G發展國家中,依個股市值和流動性篩選,並結合知名資料庫公司FactSet提供的Revere(RBICS)營收分類,找出過去一年營收中,超過30%來自5G關鍵科技相關業務的企業。 上述選股還設有盈利、創新能力標準,企業過去12個月的股東權益報酬率(ROE)及每股盈餘(EPS)均必須為正,而且研究與開發費用上,占銷售額比率為前80%的公司才入選。現階段指數每年9月進行調整,積極汰弱留強,反映實際市況。 元大投信指出,5G投資主題明確,相關指數也反映此一趨勢,觀察近一年及今年3月股市修正後反彈,5G指數漲勢擊敗大盤,尤其是iSTOXX全球未來關鍵科技指數,成分股分散於十大5G發展國家,展現十足的回復力與成長力。 元大投信強調,根據GSM協會,全球5G發展分為三大階段,第一是2020年美、中、日、韓率先投入的初始建置期,第二是2021-2023年歐洲、中東、北非加速投入的加速成長期,第三是2023年後拉丁美洲、獨立國家國協、部分非洲國家投入的大量增加期,趨勢發展全面擴散。顯而易見5G是全球、而且循序漸進的發展,投資也應該從全球出發,可優先聚焦元大全球未來關鍵科技ETF。 針對此次募集,元大投信還提供多元的申購方式,6月10日起,投資人至元大投信官網或元大FundTech App,參與元大全球未來關鍵科技ETF申購,透過eIPO的電子申購、線上扣款,可省去臨櫃辦理。6月壽星透過電子交易單筆申購,並享有不限筆數零手續費優惠。<摘錄經濟>
元大全球未來關鍵科技ETF 開募
公開資訊觀測站
2020/6/10
新冠肺炎促使全球同步數位轉型,立基於最新通訊技術-5G的新經濟正蓬勃發展!全球5G布建如火如荼,各國陸續進入大量商業應用,除了基地台等基礎建設,應運而生的嶄新商業模式、生活型態陸續推出,例如電動車、遠距醫療、智慧工廠等,預計2035年將推動產值達12.3兆美元。 專家建議,5G影響的層面極廣,受惠廠商遍布全球具備關鍵科技硬實力廠商,透過精選指數掌握科技業新興大趨勢,相對省時省力。 元大投信從2003年推出國內第一檔ETF-元大台灣50ETF(證券代碼:0050)以來,17年來元大投信持續引領國內ETF潮流發展,包括首檔訴求高股息主題ETF、首檔陸股ETF、首檔債券型ETF、首檔外匯ETF、首檔槓桿型及反向型ETF等,讓指數投資在台灣成為顯學。2020年,元大投信看準新冠肺炎疫情後,全球圍繞5G發展的新經濟蓄勢待發,推出元大全球未來關鍵科技ETF,在6月10日~16日展開募集。 從規模來看,過去台灣投資人對海外股票市場偏好陸股,但自從元大投信去年率先推出國內首檔5G主題ETF-元大全球未來通訊ETF(證券代碼:00861),發行腳步在全球5G主題ETF中居前段班,也引導國人朝向全球股市佈局,該ETF不但是跨國投資股票型ETF受益人數最多,規模在全球5G主題ETF中也不惶多讓。 著眼5G技術成熟,物聯網應用場域正要起飛,元大投信今年攜手國際知名指數公司,以全新的編制規則,一網打盡全球具備關鍵科技硬底子廠商,訴求5G+,預期將再寫下主題ETF新經典,也可望持續改變投資人全球布局態樣。 元大投信說明,5G相關受惠股眾多,要能從全球科技相關產業中精選最具投資潛力標的,對一般人並不容易。現在透過專業團隊結合大數據資料庫,並將產業趨勢、經理人選股精神轉化為嚴謹的指數編製邏輯,投資人透過證券戶頭就能輕鬆布局5G主題,與時俱進追蹤新一代通訊產業關鍵科技廠商。<摘錄工商>
元大5G主題ETF開募
公開資訊觀測站
2020/6/10
元大投信2003年推出台灣第一檔ETF-元大台灣50(0050)以來,近17年持續引領國內ETF發展,包括首檔訴求高股息的ETF、第一檔陸股ETF、首檔債券型ETF、第一檔外匯ETF、首檔槓桿型和反向型ETF等,指數投資已在台灣蔚為顯學。2020年看準新冠肺炎後,全球圍繞5G開展的新經濟蓄勢待發,元大投信推出高5G含金量的「元大全球未來關鍵科技ETF」(00876),今(10)日起至16日盛大展開募集! 「元大全球未來關鍵科技ETF」募集期間,元大投信電子交易客戶,均可於官網及Fund Tech App,透過eIPO網路申購。動動手指就掌握全球最核心的5G商機。元大投信表示,從發展規模看,過去台灣投資人對海外股票ETF獨鍾陸股,不過自元大投信去年率先推出國內首檔5G主題式DTF-元大全球未來通訊ETF(00861),發行腳步在全球5G主題式DTF中,繳出前段班成績,更引導國人朝向全球股市布局。 元大全球未來通訊ETF目前為跨國股票型ETF中,受益人最多,規模在全球5G主題式DTF也排名前列。著眼各國5G趨於成熟,物聯網應用場域將起飛,元大投信今年攜手國際知名指數公司,以全新的編制規則,一網打盡全球具備關鍵科技硬底子的廠商,訴求5G+,推出「元大全球未來關鍵科技ETF」,預期將再寫下主題式DTF新經典,持續改變國人全球布局樣貌。 元大投信指出,5G高網速、低延遲特性,可支援各場域終端裝置,是落實物聯網關鍵一哩,此一重要性有如微軟推出個人電腦、Google開啟網路時代、蘋果推出iPhone,帶動科技業新一波大成長,影響力達一個世代。尤其,5G獲得各國政府支持,應用範圍遍及交通、醫療、教育等,受惠股兵多將廣,要能從全球科技產業中,精選最具潛力標的,對一般人而言卻不容易。 但透過專業團隊結合大數據資料庫,整合產業趨勢、經理人選股精神化為嚴謹的指數編製邏輯,同步考量市值、流動性、營收獲利、研發能量等環節,只要透過證券戶頭,就能輕鬆投資5G主題ETF。與時俱進追蹤全球新通訊產業關鍵科技硬實力廠商,省時又省力。<摘錄經濟>
財管新開戶數 前四月暴增
公開資訊觀測站
2020/6/10
元大金控今年新募集的高股息優質龍頭基金,最新淨值規模已來到517億元,基金狂募帶動元大證券財富管理新開戶數與管理資產規模均大增,今年前四月新開財管帳戶數是去年一整年新開戶數的三倍多,財管總資產達到566億元,較去年底大增125億元。 元大投信今年開募的高股息優質龍頭基金為股票型基金,3月中開募後不久就募集超過400億元創紀錄,募集結束後仍有不少投資人擬申購,加上逐步建立部位、淨值上升,至8日止基金總淨值規模已達到517億元,這檔基金火熱銷售,也帶動元大證券在財富管理業務版圖進一步擴大,穩居龍頭地位。 元大金總經理翁健昨(9)日指出,元大證券獲利多元化,從「流量」與「存量」雙管齊下擴增獲利,流量來自經紀業務等交易量帶動手續費收益衝高,存量則來自財富管理總資產規模累積,使元大證券財管新開戶數與管理資產規模雙雙暴增。<摘錄經濟>
元大全球未來關鍵科技ETF 攻硬5G商機
公開資訊觀測站
2020/6/5
疫情稍稍降溫,元大投信提醒,擔心有變數的投資人,其實也不需急著出脫部位遠離市場,現階段建議可透過市場上多元投資工具,掌握「分散風險」心法。例如布局不同資產類型的組合型基金、也可在原有的資產配置中酌量布局具避險特色的黃金、日圓部位;如果想搭上疫情後最被看好的5G發展商機,又擔心太集中於單一產業,建議選擇全球分散布局的ETF。 市場資金充沛條件不變下,不妨關注美中貿易戰、科技戰背後的關鍵科技,正是這波疫情帶動全球數位轉型的最新通訊標準5G。5G的進展讓通訊科技從單純的訊息溝通功能,搭載物聯網技術,擴及各類終端裝置,與人們生活各方面密切結合,龐大的商機讓各國爭先恐後搶進發展。當前風險與機會並存下,元大投信建議透過精選的指數來參與沛然莫之能禦的全球大趨勢。 看好硬5G新科技商機,又擔心集中於特定產業者,建議可透過全球型ETF來布局,例如將於10日起募集的「元大全球未來關鍵科技ETF」。 首先,5G產業,尤其是具備關鍵科技硬底子的頂尖業者,絕對是疫後布局重點。ETF本身就包含多檔標的的一籃子組合,該ETF追蹤的指數編製上具備分散特色,國家配置達10大重點5G發展國,像美國34.9%、台灣24.9%、日本23.6%等 ,有別於多數科技型基金較偏重於美股。元大全球未來關鍵科技ETF追蹤之istoxx關鍵科技指數自2015/9/18成立以來至2020/5/21累積報酬率達119.13%,優異的指數編製邏輯達到亮麗的表現。<摘錄經濟>
疫情推動 硬5G加速前進
公開資訊觀測站
2020/6/4
疫情衝擊全球金融市場,在前景未明之際該如何尋找投資標的,是許多投資人的共同疑惑?元大投信表示,「洞悉未來趨勢」是不二法門。 以5G、電動車為例,5G本就是國際趨勢,在疫情推動下更將加速前進,電動車、AI、物聯網等也將連帶受惠,建議投資人應把握關鍵科技萌芽的初始階段,提前進場布局、超前部署。 元大投信董事長劉宗聖表示,在新科技的浪潮推動下,5G領域將成為全球投資機構與資產管理業者之兵家必爭之地,其中又以被視為灘頭堡之關鍵科技與「硬5G」為先。 元大投信總經理黃昭棠表示,元大投信為台灣公募基金龍頭,一路走來不斷突破與創新,隨著新科技進步,5G發展勢在必行,元大投信看好數位轉型商機、緊跟國際趨勢,推出有「硬5G」ETF之稱的「元大全球未來關鍵科技ETF」(00876),瞄準5G產業中深具「硬實力」的零組件廠商,在國家配置上著重於製造及設計大國,產業配置專注在關鍵科技製造龍頭。 黃昭棠分析,5G的重要性,已明顯在這波疫情帶動的宅經濟中顯現,未來更將成為新科技發展之核心技術,不論電動車、人工智慧(AI)、物聯網等新技術發展時,都必須仰賴5G技術才得以推進。 「投資也要超前部署」,黃昭棠表示,雖然5G從最初發展至可成熟、普及地應用於生活中,仍需一段時間,但基礎建設期將在未來短短三年先迎來爆發性成長,建議投資人可把握5G科技萌芽的初始階段,提前進場布局、超前部署。 元大投信看準「硬5G」商機,預計推出「元大全球未來關鍵科技ETF」(00876),其追蹤iStoxx全球未來關鍵科技指數,著眼於「前瞻趨勢」,主要挑選5G產業鏈裡優先受惠的「關鍵科技」產業,有助投資人將未來主題投資趨勢一網打盡。 iStoxx全球未來關鍵科技指數標的分散,最大成分股權重不超過6%,大陸A股總市場指數權重不逾10%,並挑選全球關鍵產業之優等生,投入研發的公司才能維持優秀的獲利能力,觀察關鍵科技指數自成立以來成長119%,表現亮眼。<摘錄工商>
元大關鍵科技ETF將募集
公開資訊觀測站
2020/6/4
新冠肺炎衝擊全球金融市場,在前景未明之際,該如何尋找投資標的,是許多投資人的共同疑惑。元大投信指出,「洞悉未來趨勢」是不二法門,以5G和電動車為例,5G本就是國際趨勢,疫情推動下更加速前進,電動車、AI、物聯網等也將連帶受惠,建議投資人應把握關鍵科技萌芽的初始階段,提前進場布局、超前部署。 元大投信看準「硬5G」商機,將募集「元大全球未來關鍵科技ETF」(00876),追蹤iSTOXX全球未來關鍵科技指數,著眼於「前瞻趨勢」,主要挑選5G產業鏈裡優先受惠的「關鍵科技」產業,產業網羅通訊元件、IC設計、手機零組件等製造業者,更掌握未來趨勢企業,加入電動車產業,有助投資人將未來趨勢一網打盡。 元大投信董事長劉宗聖表示,在新科技浪潮推動下,5G領域將成為全球投資機構與資產管理業者的兵家必爭之地,其中,又以被視為灘頭堡之關鍵科技與「硬5G」為先。 劉宗聖指出,元大投信2003年推出首檔ETF─元大台灣50 ETF,率先為台灣資產管理奠立ETF發展里程,在「主動、被動」型基金的基礎下,先是結合選股及操作上的融合式投資策略,爾後再加入智能及量化概念,目前不論在選股、操作項目皆再區分為「主動、智能、量化、被動」四種類型,進而延伸出多位元的模組組合。 元大投信總經理黃昭棠指出,元大投信一路走來不斷突破創新,隨著新科技進步,5G發展勢在必行,元大投信看好數位轉型商機,也緊跟國際趨勢,推出有「硬5G」ETF之稱的「元大全球未來關鍵科技ETF」,瞄準5G產業中,深具「硬實力」的組件廠,在國家配置上著重於製造及設計大國,產業配置專注在關鍵科技製造龍頭。 黃昭棠說,5G的重要性,明顯在這波疫情帶動的宅經濟中顯現,未來更將成為新科技發展的核心,諸如電動車、人工智慧、物聯網等新技術發展時,都必須仰賴5G技術才能推進。未來5G發展將分成三個階段,分別是基礎建設期、商用發展期及商用爆發期,據國際機構預估,2030年時可分別可帶來2,300億美元、3,800億美元、850億美元的商機。 「投資也要超前部署!」黃昭棠強調,基礎建設期將在未來三年內先迎來爆發性成長,建議投資人把握5G萌芽的階段,超前部署。<摘錄經濟>
台灣ETF 五個第一
公開資訊觀測站
2020/6/4
台股昨(3)日大漲200點,強攻11,300點大關,元大投信董事長劉宗聖指出,這波外資丟、內資撿,內資不僅是最大功臣投資人熱愛台股,「抱緊」處理,讓台股代表性的ETF市場也創下五個全球第一,並將支撐台股高檔續航。 元大投信昨日舉行全球未來關鍵科技ETF募集記者會,劉宗聖指出,今年大盤一度受疫情重擊,下測十年線關卡,但從低點至今波段已大漲3,000點,關鍵是進場資金大多是想長抱台股的熱錢,也讓台股拿回主場優勢。 劉宗聖表示,因為投資人習性轉變,也讓台灣ETF市場創下五個全球第一,包括一、3月底台灣ETF的受益人達到135萬人,其中74萬人都投資台股ETF,布局國內產品比重超過五成;二、同期與3月台股實動戶約300多萬人比,換算約每兩個台股交易人,就有一個買ETF,比例也比多數先進國家高。 三、台灣投資人熱愛5G的程度凌駕他國,造就去年創下全球最大的5G ETF募集成績;四、交易型的槓反、商品、VIX ETF活絡,交易金額恆常達台股的一成以上,全球罕見;五、保險業喜好債券ETF,債券ETF規模占整體ETF比重逾四成,連美國都比不上。預期未來不論台股或ETF市場都還有發揮可期。 這波元大台灣50、元大高股息兩檔ETF成長最快速,元大台灣50規模逼近900億元,元大高股息也來到600億元新高,有別於過往台股大漲資金就贖回;現在台股漲到11,300點,投資人還緊握籌碼。 他表示,台股這一波V型大反彈的資金來源有三,首先是退休族,台灣人口走到退休拐點,有大量退休資產等低點進場,其次是領息族,台股愈跌殖利率愈高,前波大跌正創造絕佳買點,第三是疫情讓很多人無法出國,省下來的錢積極跑向金融市場。 劉宗聖分析,退休族和領息族從長計議,尤其台股還沒除權息,這些投資人一定會續抱股票。疫情創造的資金去化需求,因為押對時機,台股大漲一波,有可觀收益,帶來投資能量,要再退場尋求其他收益也不容易。<摘錄經濟>
疫情衝擊 ESG主題成資金吸引機
公開資訊觀測站
2020/6/3
今年新冠肺炎疫情肆虐全球,國際知名機構包括貝萊德、晨星等亦緊盯各類資產的績效表現。統計全球在疫情期間著重ESG的指數或基金,可發現其表現優於大盤或同類型指數,台灣永續指數亦在疫情期間具有相對抗跌性,證明配置ESG和永續主題的投資組合,有助提高產品績效。 全球強調投資永續企業的開放式基金,在第1季度吸引約405億美元的新資產,增幅為41%,ESG ETF成為資金吸引機,今年以來(2020/5)金額達72億美元,已超過去年1整年。 元大投信指出,因應公民臺識興起,企業對ESG的重視提升,ESG相關標的也成為投資人關注焦點,ESG投資需具趨勢性、創新性、獲利性的三大條件。且在各國政府推動下,ESG因子已被多國退休基金列為投資標的臺選準則。 觀察臺灣企業歷年臺收獲利資料,落實ESG之企業,不僅經營效果逐年成長,且每股盈餘中位數更是年年攀升,有助ESG投資曲線穩步茁壯。 元大投信於2019年發行全台第一檔元大臺灣ESG永續ETF(00850),追縱臺灣永續指數,至今規模已增加3倍至新台幣75.5億元,受益人數亦翻倍至6.17萬人,儼然與元大台灣50 ETF(0050)、元大高股息ETF(0056)成為國人標配的國民ETF鐵三角。 近來受新冠肺炎疫情影響,全球股市震盪加劇,若長線看好永續投資發展,可於市場動盪時逢低分批加碼具長線趨勢的ESG基金。<摘錄經濟>
5G+ 主題型ETF創新指標
公開資訊觀測站
2020/6/2
台股發行首檔ETF「台灣50」以來,至今已邁入第17個年頭,隨著商品類別多元化發展,帶動ETF規模一路創高,突破1.6兆元大關。元大投信董事長劉宗聖指出,國內ETF由主被動的選股、操作模式,再融入量化及智能概念,已將投資矩陣全面升級至16種組合,陸續發行的5G+主題型ETF,更是創新趨勢的重要領頭羊。 近年ETF在台股掀起投資風潮,占整體交易量已超過一成,受益人數更逾135萬人,其中,僅今年以來就又激增44萬人,ETF顯然已成為機構法人與股民大眾的投資焦點,下一個ETF投資藍海在哪?更成為市場關注的目標。 由工商時報與元大投信合辦的「新5G﹢未來趨勢&投資新契機高峰論壇」,把全球當紅的5G科技跟熱門投資商品ETF結合,及對投資市場所帶動效應及發展等,進行多面向的探討與解析。 工商時報社長陳國瑋表示,股票市場最流行的就是「報明牌」,一般而言,符合國際趨勢、政府認證及市場話題這三大要點,通常都會是年度強勢族群,而ETF商品推出後,也等於解決了選公司的難題,只要搭上主流題材,就能創造更高投資勝率。 劉宗聖指出,以目前國際局勢來看,有三個「G」是值得聚焦的關鍵,包括ESG、黃金(Gold),以及5G,分別代表企業重視社會責任、永續經營概念,以及因應美中貿易戰升溫,避險意識提高,與未來科技重要發展趨勢,而這三者皆能透過ETF來進行投資。 回顧ETF發展歷史,由最早的純主動、被動式的投資策略,衍生出選股及操作上的融合式投資策略,到目前再加入智能及量化概念,讓台灣資產管理技術N個2次方再升級,從2、4進一步邁向16位元模組的創新投資策略矩陣,創造更高附加價值。 劉宗聖指出,ETF在台股不論是發行規模及種類等都有長足發展,也造就了多項「台灣紀錄」,包括債券ETF占台灣ETF資產管理規模比重高達71%、ETF受益人占台灣ETF比重與台股實動戶滲透率皆超過五成,在看好5G投資趨勢下,有機會再度締造世界第一紀錄。 而將於6月10日至16日募集的「元大全球未來關鍵科技ETF」,與去年11月掛牌的「元大全球未來通訊ETF」雙劍合璧,形成雙「5G﹢」的主題型投資,完善全球5G布局趨勢,是元大投信定調為發展創新、突破的重要指標,並具備「創新突破」、「國家政策」、「數位轉型」、「軟硬兼備」及「趨勢主流」等五大優勢。 此外,目前全球5GETF規模持續擴大,截至今年4月底已達63.45億美元,從各國發行策略來看,不僅根據營收、產業主題來分類,策略挑選則涵蓋SmartBeta與主動篩選,關鍵科技ETF則結合5G台灣隊加世界盃概念,掌握上游供應鏈脈動,加強產業深度及廣度。 對於ETF投資策略,劉宗聖說,台灣投資人近年逐漸有由交易導向走往配置導向的概念,配置上可以採納「核心」與「衛星」的操作方式,考量產業創新、績效表現與外溢效果,除了已持有的指數、債券ETF外,可以再適度布局5G等主題型ETF,達到避險增益作用,並突破投資區域限制。<摘錄工商>
通訊換代商機 加速累積退休資本
公開資訊觀測站
2020/6/2
元大投信總經理黃昭棠表示,由於投資人對ETF商品認同度及參與度提升,自選投資配置觀念盛行,雙5G﹢ETF全面涵蓋產業發展面向,解決需花費大量時間研究問題,並搭上通訊換代趨勢,加速累積退休資本。 黃昭棠說,觀察過去ETF發展,在2008、2011、2015年時,只要遇到行情大跌,都會出現「價格往下、規模往上」,隨著市場反彈,則轉變成「價格往上、規模下降」的特性,顯示台灣ETF投資人大多採取低買高賣,逢高出場的交易模式。 而今年受到新冠肺炎疫情影響,導致股市重挫,同樣有大量投資人進場布局ETF,總體受益人數由去年底的91萬人大幅增加44萬人,但值得注意的是,台股4月強彈千點,ETF卻未見獲利了結潮,形成價格、規模同步成長的情況,高股息ETF規模甚至突破600億元。 黃昭棠分析,其主因是來自於台灣人口結構逐漸出現改變,且在近年ETF多元發展下,投資人的理財心態經過重新再校準,市場對退休準備概念愈來愈成熟,希望透過類似存股方式,達到存本取息的目標,因此選擇將ETF「抱緊處理」,看好台灣ETF有機會走向「以量滾量,以人傳人」的正向發展模式。 黃昭棠說,投資人過去將ETF視為一種以市值為集合的投資組合,原則上跟隨大盤漲跌,當作波段操作工具。不過,隨著指數技術的進化,把產業趨勢轉化成有系統的資料庫整理,形成投資最新工具,解除一般投資人對於專業領域熟悉程度不足的困擾,同時,市場指數將與時俱進,成分股持續汰弱留強,將比一般存股更具優勢,成為退休理財標的之一。 此外,新冠疫情造成加速民眾生活結構改變,居家辦公、遠距視訊等需求大增,使得網路出現頻寬不足現象,更凸顯5G建置的重要性。黃昭棠認為,除了本身從事高科技業,了解5G產業發展方向,在此次疫情當中,「宅經濟」崛起也讓許多人對未來5G發展的感受度提升,以及政府把5G列入重點核心戰略產業,都將帶起市場投資熱度。 據研究機構預估,從4G升級到5G的進程中,基地台需求數量至少會增加八倍,而目前全世界手機數量已正式超過人口數,相當於每人擁有一支以上手機,5G環境布建之下,終端設備陸續還有換機需求,整體所需零組件將超過41億個,產值突破7,000億美元。 5G商機發酵也掀起一波投資市場的數位淘金熱,元大投信去年發行「未來通訊」ETF,受益人數已超過7萬人,今年6月將再推出「關鍵科技」硬5GETF。 黃昭棠表示,現在5G發展仍處初步建設階段,未來將在各場景應用扮演重要角色,關鍵科技ETF就是採用SmartBeta概念,結合「主動選股、指數操作」,希望一步一腳印,踏實參與5G建設中有實質獲利企業的投資機會。未來也將針對不同場域、應用,設計出更多「邏輯清楚、投組透明」的產品,滿足投資人需求。<摘錄工商>
四大供應鏈 秀5G硬實力
公開資訊觀測站
2020/6/2
元大投信資深副總張美媛指出,5G布建力道將由關鍵零組件率先顯現,「元大全球未來關鍵科技ETF」追蹤的「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」,是結合晶圓代工、手機零組件、IC設計及通訊元件四大供應鏈為成分股,掌握高階科技技術,展現5G硬實力特色。 5G時代將臨,市場預估未來十年基礎建設、智慧裝置及終端裝置合計商機將接近7,000億美元。張美媛表示,5G基礎建設與AI、物聯網等應用息息相關,手機、基地台及相關終端裝置需求可望全面爆發,尤其在基礎建設階段,至2030年商機估達2,300億美元,且5G傳輸速度比4G更為快速。 以基地台而言,包括天線、射頻模組及光通訊元件等關鍵零組件,因需求數量快速增加,將帶動相關廠商出貨放量,系統升級導入高階產品,更有助毛利率、獲利提升。 其次,在5G智慧裝置部分,為改善訊號收放及遮蔽問題,手機的天線模組要求比過去更高,相對製程上也更加精細,還要同時與散熱功能相對應,整體通訊設備的架構都需跟進調整,牽動上游產業廣泛,像是基頻晶片、PCB、半導體、IC設計、晶圓製造、封測等供應鏈,都將迎接重大變革與商機。 第三階段,物聯網帶起智慧城市、智慧工廠及電動車等場域應用興起,各類終端裝置陸續導入,無線模組、微型基地台及毫米波產品需求將愈來愈多。且當升級現有網路基地台不再足以因應增加的流量時,電信商將需要建立新的基礎設施,創造更大產值。 張美媛表示,「元大全球未來關鍵科技ETF」追蹤「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」,就是從基礎建設、智慧裝置及終端裝置三大產業方向,篩選四大5G關鍵零組件供應鏈,晶圓代工占31%、手機零組件30%、IC設計與通訊元件各占28%及11%,分散於32大子產業,同時掌握設備升級及高階技術等成長機會,因此稱硬5GETF。 因5G涵蓋產業及應用廣泛,科技鏈分工細微,就投資角度而言,張美媛建議可藉由追蹤指數來觀察產業標的,以指數化主題產品概念,從趨勢成長題材直接連結到相關公司,結合中長線及波段交易策略布局硬5GETF,就能參與關鍵零組件投資大商機。 此外,隨著通訊技術不斷升級,目前行動上網已邁向普及化,協助投資人能夠更容易、更快速的取得相關資訊,了解產業趨勢。預期5G應用也會替市場帶來大規模的「質變」與「量變」,不僅是跟食衣住行育樂結合,改變日常生活習慣,並且進一步擴大到資產操作管理層面,帶來創新的投資模式。<摘錄工商>
MIT 科技投資關鍵密碼
公開資訊觀測站
2020/6/2
「元大未來關鍵科技ETF」預計7月掛牌,成分股上限100檔,鎖定海內外5G關鍵零組件供應商,匯聚製造商(Manufacturer)、創新(Innovation)、科技(Technology)的「MIT」概念,兼具上游優先受惠、市場競爭力高,且有實際營收貢獻三大特性優勢。 元大投信基金經理人劉偉正表示,為了讓「元大未來關鍵科技ETF」表現能完全切中5G世代成長契機,在指數設計上有兩大特色目標,第一,各項終端產品一定需要由許多零件組成,率先受惠5G題材的將是相關供應鏈,因此,挑選成分股特別關注在關鍵零組件,能夠快速反應5G商機。 劉偉正強調,指數成分股組成必須要找對產業、公司,並關注其發展潛力,核心密碼就在於「MIT」。而從過往經驗觀察,每當新科技出現,新客戶、新訂單的需求都是由上游製造商(Manufacturer)優先受惠,同時因為零組件應用廣泛,對終端市場需求有分散風險作用,跳脫品牌迷思。 I是指Innovation,公司不斷投入研發資源,持續站穩產業領先地位,奠定未來競爭力,且具高創新能量的企業,將能夠帶來更優異的股價報酬及營收表現。 劉偉正說,科技(Technology則鎖定關鍵營收,由FactSetRBICS營收分析,找出真正來自於5G營收貢獻占比高的公司,避開投資本夢比,掌握全球尖端技術龍頭。 而篩選規則上,不僅要符合傳統主題式ETF條件,並增加了市值、流通性等基本面分析,與美國發行的5GETF有所區隔,更能夠超前部署,鎖定各國上游供應鏈的優質企業。 劉偉正進一步說明,篩選成分股地區涵蓋美國、台灣、中國A股、香港、日本、韓國、英國、德國、法國及荷蘭十大重點5G發展國家,同時把市值與流通性、RBICs營收、ROE、EPS及R&D費用等多項財務、經營指標都納入成分股篩選標準中,具備「標的分散」、「交易穩定」、「產業正確」、「風險把關」、「發展潛力」優勢。 而最終成分股組成是取自由流通市值前100大,因亞洲為全球製造業重鎮,成分股主要集中在亞洲區,成分股占比達六成,不過,還有限定單一成分股權重等篩選條件,適度分散風險。 根據指數回測顯示,關鍵科技指數從2015年9月18日以來,至今年5月21日累計績效高達119.13%,優於S&P500、NASDAQ綜合指數及台灣加權指數,若從近一年觀察,關鍵科技指數漲幅達22.58%,更勝同期NASDAQ的20.52%、大盤15.89%,以及S&P500的5.02%,績效表現亮眼。<摘錄工商>
元大全球未來關鍵科技ETF 6/10開募
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2020/6/2
元大投信抓住5G關鍵科技需求爆發時間點,精選iSTOXX全球未來關鍵科技指數,推出「元大全球未來關鍵科技ETF(證券代碼:00876)」,將企業研發力納入指數編製規則,吸引市場關注,預計10日至16日募集。 元大投信說明,5G能夠大量增加迷你設備、機器和人類之間的聯繫,打造物聯網世界新組合。一般投資人無法完全瞭解最新科技發展,透過將企業獲利表現、研發能量納入指數編製規則的ETF,有效篩選出具備關鍵科技的廠商。 有別於一般單純以市值、產業型做為篩選規則,iSTOXX全球未來關鍵科技指數編製時,除了設計須在通訊產業相關業務的營收分類比重>30%,還特別納入企業營利、創新能力因子為篩選標準,包含過去12個月的股東權益報酬率(ROE)及每股盈餘(EPS)必須為正數、過去12個月的研究與開發(R&D)費用占銷售額比率,取前80%大的公司。 加入主動選股因子後的iSTOXX全球未來關鍵科技指數,精挑細選後的成分股普遍具備MIT三大優勢: M:Manufacturer(製造商),上游製造業通常是新科技起飛、佈建期的的先發受惠者。 I:Inovation(創新),具有較高研發投入的「高創新能量企業」,通常也蓄積較高的未來營收成長潛力,例如國內半導體業龍頭,就是代表。 T:Technology(科技),運用資料庫公司FactSet提供之Revere(RBICS)營收來源分類資訊,精準找出符合過去一年營收中有超過30%來自通訊關鍵科技產業者。 指數成分股落在手機零組件、晶圓代工供應鏈、通訊元件、IC設計之4大5G發展產業,擁有高階科技硬底子,因此該指數被稱為硬5G,專注在通訊產業中之關鍵零組件相關標的,有別於元大投信去年所推出的元大全球未來通訊ETF(證券代碼:00861),布局於較廣泛通訊產業成分股。適合看好硬5G產業爆發力,重視企業研發力、獲利能力的投資人,作為趨勢波段操作選擇。(黃英傑)<摘錄經濟>
元大全球未來關鍵科技ETF 深入5G
公開資訊觀測站
2020/6/1
新冠肺炎疫情蔓延時期,暴增的應用與網路需求讓人們體會到5G網 路必要性,加速5G基礎建設發展步調。元大投信抓住5G關鍵科技需求 爆發時間點,精選 iSTOXX全球未來關鍵科技指數,推出元大全球未 來關鍵科技ETF(證券代碼:00876),將企業研發力納入指數編製規 則,吸引市場關注,預計6月10日~6月16日募集。 元大投信說明,5G能夠大量增加迷你設備、機器和人類之間的聯繫 ,打造物聯網世界新組合。一般投資人無法完全瞭解最新科技發展, 透過將企業獲利表現、研發能量納入指數編製規則的ETF,可有效篩 選出具備關鍵科技的廠商。 有別一般單純以市值、產業型做篩選規則,iSTOXX全球未來關鍵科 技指數(STOXX Global NexGen Communication Innovative Techno logy Index)編製時,除了設計須在通訊產業相關業務的營收分類比 重 > 30%,還納入企業營利、創新能力因子為篩選標準,包含過去 12個月股東權益報酬率(ROE)及每股盈餘(EPS)為正數、過去12個 月研究與開發(R & D)費用占銷售額比率,取前80%大公司。 加入主動選股因子後的iSTOXX全球未來關鍵科技指數,精挑細選後 的成分股普遍具備MIT三大優勢。M:Manufacturer(製造商),I: Inovation(創新), T:Technology(科技)。 指數成分股落在手機零組件、晶圓代工供應鏈、通訊元件、IC設計 之四大5G發展產業,擁有高階科技硬底子,因此該指數被稱為硬5G。<摘錄工商>
元大新5G ETF 將開募
公開資訊觀測站
2020/5/21
美中爭霸5G,帶動供應鏈一路發,元大投信繼去年成功募集全球最大的5G ETF,看好今年起,5G題材擴散到手機鏈,昨(20)日宣布將募集瞄準下游硬體的新一檔5G ETF「元大全球未來關鍵科技」,幫助投資人全面網羅商機。 元大投信表示,「元大全球未來關鍵科技」將更貼近國人熱衷台股供應鏈的投資偏好。有別於上一檔成功的「元大全球未來通訊」,美股權重高達六成,新一代5G ETF投入美股約35%,台股25%,日股23%;台股權重提高二到三倍。 台灣是硬體王國,新一代5G ETF將著重布局,包括台積電、聯發科、大立光、日月光投控等權值股預計納入。且依該指數最新資料,台積電權重有7.1%,僅次於村田7.2%,將是新基金第二大成分股。 元大投信指出,國人熱衷5G投資題材,去年底募集的元大全球未來通訊ETF,至今受益人約7.2萬人,是台股掛牌200多檔ETF,人氣第四高。著眼新通訊技術的發展和投資全面性,再推出瞄準下游手機、設備、電信商等供應鏈的全球未來關鍵科技ETF,預計6月10日至16日募集。 新基金也是元大投信再度與歐洲指數公司巨擘STOXX合作,連結「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」,初步以STOXX 14個總市場指數的成分股為選股池,精選出營收來源至少三成為5G關鍵科技業務且流動性充沛的企業,共投資99檔股票。 法人表示,STOXX編制指數方法創新有效率,又具備客製化能力,逐漸為國際新趨勢指數的標竿。其中,元大投信取得未來關鍵科技指數授權,將在全球發行首檔連結產品,投資標的與前一代「元大全球未來通訊」ETF相比,重複率低,有互補綜效。 今年以來,受到新冠肺炎爆發,全球數億人積極啟動「數位轉型」,舉凡線上教學、視訊會議、遠距醫療等需求快速成長,深化各國5G發展企圖,下游半導體、零組件產業等雨露均霑,成為科技股先行指標。<摘錄經濟>
元大投信Fund Tech APP 客製理財掌契機 【台北訊】
公開資訊觀測站
2020/5/14
元大投信表示,投資理財就跟健身一樣,最好有專家指點,以優質產品、正確的方法搭配紀律操作,才能達到理財目標。 元大投信一直以成為全方位理財解決方案提供者為目標,因此除了發行多元豐富的基金產品線,也開發多元電子交易機制,協助投資人在理財過程中能分散風險、提高勝率,完成理財目標,就像健身教練提供不同健身課程,包含有氧、重訓、高強度間歇,適合不同族群,讓資產也能健康美。 不少人雖然知道及早投資理財的重要,有心開始投資理財,卻礙於沒有時間涉獵財經知識。而面對充滿不確定的新冠肺炎疫情發展,與其費心想要猜測高低點,心情隨金融市場高低起伏,不妨多利用元大投信公司電子交易服務,不論桌機或手機,隨時隨地可以開始進行設定,讓電腦自動執行計畫,相當便利,以紀律戰勝不確定性。 元大投信的定期定額提供多種客製化選項,除了任選每月扣款日、停利停損點設定功能外,還可以設定自動加減碼條件,選擇與前次扣款淨值比較或資產報酬率為基準。此外,還提供3大理財利器,包含薪資理財、智能循環及技術指標等功能。 1.薪資理財服務結合生活理財與投資基金需求,鼓勵民眾在低利環境下,先將閒錢申購貨幣市場型基金,設定後不僅免申購及轉申購基金手續費,在處理待扣繳費用時,還免轉帳匯款費。 2.智能循環功能可協助投資人以基金養基金,或者退休族可在此設定每月買回金額。以元大台灣高股息ETF連結基金例,選擇不配息級別來當作母基金,每月自動贖回一部分金額,來申購元大台灣卓越50ETF連結基金等,實現同時擁有最夯的國民ETF-0050和0056的機會。 3.技術指標功能,目前提供KD值、乖離率兩種常見指標,標的以指數型基金設計,例如元大台灣卓越50ETF連結基金,適合熟悉技術指標的投資人,系統可以設定分批進場及出場,漂亮掌握台股市場波段。 元大投信客戶都可享受以上免費便利服務,下載元大投信「Fund Tech」APP,即可體驗薪資理財與定期定額。<摘錄經濟>
財富管理電子交易機制 讓資產品質健康美
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2020/5/13
元大投信表示,投資理財就跟健身一樣,最好有專家指點,以優質產品、正確的方法搭配紀律操作,才能達到理財目標。 元大投信的定期定額提供多種客製化選項,除了任選每月扣款日、停利停損點設定功能外,還可以設定自動加減碼條件,選擇與前次扣款淨值比較或資產報酬率為基準。 此外,還提供三大理財利器,包含薪資理財、智能循環及技術指標等功能。 1.薪資理財服務結合生活理財與投資基金需求,鼓勵民眾在低利環境下,先將閒錢申購貨幣市場型基金,設定後不僅免申購及轉申購基金手續費,在處理待扣繳費用時,還免轉帳匯款費。 2.智能循環功能可協助投資人以基金養基金,或者退休族可在此設定每月買回金額。以元大台灣高股息ETF連結基金例,選擇不配息級別來當作母基金,每月自動贖回一部分金額,來申購元大台灣卓越50ETF連結基金等,實現同時擁有最夯的國民ETF-0050和0056的機會。 3.技術指標功能,目前提供KD值、乖離率兩種見指標,標的以指數型基金設計。<摘錄工商>
元大投信抗疫 登紐約Nasdaq電視牆
公開資訊觀測站
2020/5/13
元大投信響應「抗疫」活動,與那斯達克交易所(Nasdaq)合作,於紐約時間5月5日登上美國紐約時代廣場總部Nasdaq Tower電視牆、播放抗疫標語,不僅在國際各國對抗肺炎疫情的同時,為每一位抗疫英雄表達最堅定的支持、獻上最誠摯的祝福,更是台灣首家登上時代廣場Nasdaq Tower的投信業者,別具象徵意義。 雖然肺炎疫情肆虐全球,國際金融市場深受影響,Nasdaq仍不忘善盡社會責任,發起支持抗疫活動,與合作夥伴攜手於總部Nasdaq Tower電視牆刊登抗疫標語,元大投信與元大證券近年陸續與那斯達克交易所(Nasdaq)合作,近來更雙雙登上Nasdaq Tower電視牆,一同為全球防疫盡一份心力。 元大投信於紐約Nasdaq Tower電視牆的抗疫標語,不僅宣示力抗COVID-19肺炎病毒,捍衛人類健康的決心,也顯示出即便在病毒疫情肆虐之際,不論防疫作戰、關懷都不分你我、不分國界。<摘錄經濟>
元大投信響應抗疫 登紐約Nasdaq電視牆
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2020/5/11
元大投信響應「抗疫」活動,與那斯達克交易所(Nasdaq)合作,於紐約時間5月5日登上美國紐約時代廣場總部Nasdaq Tower電視牆、播放抗疫標語,不僅在國際各國對抗肺炎疫情的同時,為每一位抗疫英雄表達最堅定的支持、獻上最誠摯的祝福,更是台灣首家登上時代廣場Nasdaq Tower的投信業者,別具象徵意義。 雖然新冠肺炎疫情肆虐全球,國際金融市場深受影響,Nasdaq仍然不忘善盡社會責任,發起支持抗疫活動,與合作夥伴攜手於總部Nasdaq Tower電視牆刊登抗疫標語,元大投信與元大證券近年陸續與那斯達克交易所(Nasdaq)合作,近來更雙雙登上Nasdaq Tower電視牆,一同為全球防疫盡一份心力。 元大投信於紐約Nasdaq Tower電視牆的抗疫標語,不僅宣示力抗COVID-19肺炎病毒,捍衛人類健康決心,也顯示出即便在病毒疫情肆虐之際,不論防疫作戰、關懷都不分你我、不分國界。<摘錄工商>
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