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元大AI 開啟智能投信新頁

公開資訊觀測站

2018/11/16

一向走在全台灣資產管理業的元大投信，多年來即陸續在前中後台導入流程自動化、並因應金融科技崛起，順勢導入AI技術於投資管理中，開啟投信2.0新時代。　　元大投信近日連同合作夥伴，由投信總經理劉宗聖率同仁前往歐洲參訪英國、德國業者，在深度拜訪中了解國際市場局勢，並探究AI導入管理的國際經驗，同時更加體認智能投資化的解決方案，已成國際資產管理業重要指標。　　劉宗聖此次在歐洲觀察到國際資產管理業者正密切注意的三大趨勢，未來極可能主導市場議題。首先是Demographic/Aging（人口老化），這個議題包含人口老化所衍生出醫療產業變化、長照、生技等商機，以及金融保險業服務。　　二是ClimateChange（氣候變遷），如環保、社會責任、公司治理、資源回收、減碳議題方興未艾；另外第三是Technologicalchanges（科技創新與轉型）相關議題中大家熟悉的大數據、機器人、自動車、金融科技、AI等。　　面對金融市場不確定性提高，波動加劇的新常態環境，凸顯傳統同質性高無差異化的投資策略相形見絀。過去資產管理業者通常是一個市場一個產品，遇到多頭行情則追求高報酬，遇到空頭則建議遠離市場，降低部位。不過隨法規開放，資產管理業者努力，加上投資人慢慢接受新觀念，投資策略升級改變契機油然而生。　　劉宗聖認為，當市場變成短期間波動變化劇烈，投資人其實不需要害怕波動，而是試著面對波動，並試著管理波動、駕馭波動。國際資產管理業者提出波動率控制解決方案，翻轉過去遇到空頭只能減碼的處境，透過運用反向型工具，除了多頭時用來避險，空頭市場也可以增益。　　他觀察，國際資產管理業者導入AI技術將各式工具全新組合設計與模擬，透過多元資產搭配，運用投資、投機、避險、套利、價差等策略，達到低風險係數的全新投資模組，以降低單一事件的衝擊。　　這也與元大投信主張以投資人為本，輔以AI技術，透過產品創新、多重資產、多元因子的策略組合，將傳統紅海投資策略轉向新藍海的思維不謀而合；此外，元大投信也將於明年初發行台灣首檔聚焦AI人工智慧營收的ETF，更值得期待。<摘錄工商>

亞洲優選高收債基金債券2.0產品

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2018/11/16

元大投信擁抱AI技術革命，呼應國際資產管理業者演進趨勢，除了前中後台整合為智能業務、智能投資、智能營運，同時整合主被動投資團隊資源，再次建立國內資產管理業界發展新紀元。在投信2.0架構下，首度推出的債券2.0產品元大亞洲優選高收益債券基金承襲創新基因，為投資人提供完善的債券投資方案。　　元大投信導入AI協助組織轉型，在投資端方面，主被動團隊整合後，打破過去基金經理人研究領域的單一侷限性，同時跨越主動、被動的僵固性，走向全方位多功能思維；在業務端，跳脫傳統銷售「產品」的藩籬，轉向投資人需求導向，提供一套完整的「投資解決方案」為目標。　　考量廣大退休族群對固定收益的需求，元大投信對此檔高收益債券產品規劃格外嚴謹，考量台灣投資人對於高收益債有獨特的高需求性，如何透過嚴謹的挑選程序與方法論，達到能提供投資人相對高的收益率，但又能控制相對波動性，就需要透過專業團隊層層把關優選標的。　　元大亞洲優選高收益債券基金擬任經理人周芯瑋表示，剖析影響債券表現幾大要素，殖利率、存續期間與債券發行人的企業現金流與償債能力，綜觀全球的高收益債券市場，亞洲高收益債券單位風險報酬歷史績效優於其他高收益債券指數，平均存續期間僅約三年，受到升息循環造成價格波動的影響程度小，到期殖利率約可達7％以上，具有「高CP值」優勢，適合投資人作為衛星部位的一環，提升投資組合報酬表現。　　元大亞洲優選高收益債券基金聚焦在具有政策支持與產業前景的亞洲公司債，以布局美元計價的亞洲高收益債券為投資主軸，適度配置主權債、投資級債券，以降低高收益債券的波動度及違約風險。在升息環境下，亞洲高收益債券價格回檔修正，提供逢低布局的良好機會。<摘錄工商>

元大亞洲高收益債券開募

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2018/11/15

元大投信深耕亞洲多年，透過實地參訪累積豐富經驗，研究團隊站在制高點綜觀泛亞洲國家發展前景，對個別國家政經更具備廣度及深度的瞭解，即日起至19日募集「元大亞洲優選高收益債券基金」，運用S.M.A.R.T.等5大策略精挑細選亞洲公司債，順應景氣循環位置靈活調整布局，期許能夠為投資人加值個人財富。如何挑選在逆風也能有所表現的投資標的，在價格相對低點買進持有，且無須頻繁進出增加交易成本，提高基金勝率，是仰賴著研究團隊在固定收益領域的經驗傳承。元大亞洲優選高收益債券基金操作心法，利用多層次因子層層篩選、嚴格把關，檢視企業整體營運體質，如財務風險、信用風險、收益品質、未來利差有無縮窄空間等等交互比對評估，去蕪存菁後納入配置，再以追蹤調查（Survey）、宏觀監控（Macro）、核心配置（Allocation）、風險評估（Risk）、擬定投資方案（Total Solution）等S.M.A.R.T多元策略掌握先發優勢，同時透過關鍵指標監控總體經濟變化，研判投組動態調整最佳時機。月有陰晴圓缺，景氣有擴張緊縮循環，元大亞洲優選高收益債券基金依據不同景氣循環位置，調配不同比重的亞洲公司債券，如在景氣多頭時，除了基本需配置六成亞洲高收益債券之外，在基金衛星配置上著重布局亞洲當地幣別計價的債券，降低投組相關性、參與匯率升值；在景氣轉向時，衛星配置則是提高政府公債比重控制下檔風險，或是亞洲投資等級債券獲取相對穩健的投資報酬；在追逐高殖利率的債息收入時，力求兼顧風險平衡，避免不必要的資本利損。（黃英傑） <摘錄經濟>

衛星資產衝報酬亞高收CP值優

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2018/11/15

近期全球股市紛紛回檔修正，風險性資產下挫使得投資人轉為悲觀的氛圍，資金轉往防禦性資產避險。投信法人表示，有鑑於投資理財應以中長期配置為原則，建議投資人此時應做好核心與衛星資產的配置，尤其衛星資產應鎖定預期報酬率較高的資產作為主要獲利來源，現階段可以亞洲高收益債券基金為主。　　元大投信表示，雖然當前金融資產價格的高波動令人擔憂，景氣前景也透露出疲軟的徵兆。但投資理財是一輩子功課，更攸關個人未來不同人生階段的生活品質與保障，財富充裕度也決定了退休生活的舒適度與質量。在投資理財的領域當中，追求整體投資組合的總報酬表現是資產配置的首要考慮。　　一般來說，投資組合中建議區分核心與衛星資產部位，核心部位建議以波動較低的穩健產品為主，可以是全球型、組合型基金或平衡型基金，廣泛分散標的以降低波動風險；至於衛星資產則可運用預期報酬率較高資產，如區域型／產業型股票基金、高收益債券基金作為主要獲利來源。　　高收益債券配息率誘人，元大亞洲優選高收益債券基金擬任經理人周芯瑋指出，挑選高收益債券種類時，首先觀察在升息環境下，存續期間短的債券基金受影響較低，此外也必須考量債券發行人的企業現金流與償債能力。　　綜觀全球的高收益債券市場，以巴克萊亞洲高收益債券指數為例，平均存續期間僅約三年，平均到期殖利率可達7％以上，違約率也處於低檔，具有「高CP值」優勢。近期逢亞洲高收益債券價格回檔修正，也提供逢低布局的良好機會。　　本次元大投信募集的元大亞洲優選高收益債券基金，考量當前總體經濟情勢與金融市場的風險與機會，透過總經指標與財務構面雙重監控，精選出具投資價值的債券，並以信用評等排名較前的債券為主，降低投資組合波動性。目標追求能達到收益率優於投資等級債基金；而波動性又能較低於多數高收益債券基金。<摘錄工商>

元大亞洲高收債開募

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2018/11/13

全球股市回檔修正，風險性資產下挫使投資人情緒轉為悲觀。雖然當前金融資產價格的波動令人擔憂，景氣前景透露疲軟徵兆，不過元大投信指出，投資理財是一輩子的功課，攸關個人未來不同人生階段的生活品質及保障，建議在投資理財領域中，以追求整體投資組合的報酬列為資產配置的首要考量，也就是做好資產配置來穩定累積財富，幫助自我的退休生活打造舒適及質量。　　一般投資組合建議區分為核心及衛星資產，核心部位以波動較低的穩健產品為主，例如全球型、組合型或平衡型基金，廣泛分散標的來降低波動風險。　　衛星資產可運用預期報酬率較高資產，如區域型及產業型基金，或債券基金中的高收債基金，作為主要獲利來源。高收債券配息較高，對投資人有較大吸引力，不過元大亞洲優選高收益債券基金擬任經理人周芯瑋提醒，挑選高收益債券種類上，首先應觀察在升息環境下，存續期間短的債券基金，受影響程度相對低。　　此外，也需要考量債券發行人的企業現金流與償債能力。綜觀全球高收債市場，彭博巴克萊亞洲高收益債券指數中，平均存續期間僅三年，平均到期殖利率卻達到7%以上，違約率也在低檔，具有「高CP值」優勢。近期正逢亞洲高收債價格回檔，提供一個逢低布局機會。元大投信今天起募集「元大亞洲優選高收益債券基金」，考量當前總經情勢與金融市場的風險及機會，建議投資人可透過總經指標和財務構面雙重監控，精選具有投資價值的債券，又有較佳的信用評做保護，降低整體投資組合波動性。　　「元大亞洲優選高收益債券基金」目標是追求達到收益表現優於投資等級債的優質收益基金，波動性又相對低於多數高收益債，可納入資產配置。<摘錄經濟>

陳昇瑋：科技應用翻轉社會

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2018/11/13

人工智慧快速發展，台灣集結產官學能量成立「台灣人工智慧學校」，希望透過國內領先的科技優勢搶占重要商機。台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋表示，奠基在良好的科技、金融及醫療等發展利基，人工智慧將來將全面滲透台灣，社會影響無遠弗屆。　　為引領投資大眾掌握人工智慧新趨勢，經濟日報11月27日將舉行「AI智能投資-未來新趨勢與新應用」論壇，邀請華南銀行、元大投信、台灣人工智慧學校等智能投資及人工智慧研究先驅的產學機構共同參與。陳昇瑋將以「人工智慧如何成就金融科技」為題發表演說，分享科技及金融的創新發展。　　陳昇瑋接受本報專訪時表示，科技趨勢不斷演變，全球產業競爭力走向倚賴新技術推動轉型創新，台灣人工智慧學校是台灣企業與學術單位攜手合作的研究創新單位，除培訓具備人工智慧的專才，更積極協助企業運作優化，推動創新營運模式。　　陳昇瑋指出，人工智慧廣泛應用在醫療、金融及製造業，近年技術精進，更加強應用到食衣住行等社會層面。　　台灣人工智慧學校自今年開學，已累積超過80組研發成果，國內製造業應用於瑕疵檢視實務，在金融產業中與投信公司合作應用發展全球股債相對強弱的趨勢預測，作為投資組合中配置股權及債券比重參考。　　醫療應用部分，台灣人工智慧學校攜手國內學術單位，開發出癌症存活率預測、實價登錄房價預測等實用工具。如實價登錄房價預測透過大數據擴增的模式，參考文獻及運作模型，使得人工智慧可幫助預測房價。將來預期還能應用到銀行房貸預估、展店成本、商圈規劃、都市更新、聚落再生以及生態規劃。　　陳昇瑋表示，人工智慧結合創新技術，還能發展出突破窠臼的預警系統。以該校成果為例，人工智慧整合聲音監測辨識技術，幫助酪農透過乳牛聲音變化，及早發現乳牛是否患有乳房炎。這份創新結合了生物資料、動物心理學、動物疾病及人工智慧的影像與聲音辨識等先進知識。　　交通預警方面，人工智慧可大幅降低事故機率，例如擷取臉部影像，結合行車記錄器的影像畫面，可偵測駕駛是否闔眼、打呵欠、點頭，進一步透過訓練模型及辨識技術，提供駕駛人適當警示。陳昇瑋認為，隨著人工智慧應用深廣，將全面翻轉台灣社會型態。<摘錄經濟>

升息周期 REITs基金表現俏

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2018/11/13

從過去升息周期來看，REITs表現不遜於大盤，且升息也表示經濟前景看好，投信法人看好REITs資產具表現空間。　　台新北美收益基金經理人李文孝表示，在景氣循環的末端，REITs開始展現爆發力，統計2005年迄今十餘年，美國REITs平均股利率為4.47％，高於其他市場REITs的3.8％，較高的股利率為美國REITs提供具吸引力的條件，且目前評價仍然偏低，預計未來有較大表現空間。　　李文孝分析，觀察資金面流向，REITs主動型基金仍然流出，但是被動型ETF開始轉為淨流入，且最近一季REITs的資金流向已經轉為淨流入，顯示市場投資風格已經慢慢轉移，具有防禦功能的REITs開始吸引投資人。　　第一金全球不動產證券化基金經理人李奇潭指出，對於亞洲商用不動產中，由於供需吃緊，短線對辦公室REIT仍持正面看法。此外，受惠於景氣回溫與整體資料儲存需求的改變，對於物流REIT及資料儲存REIT看法相對正面，對於受線上購物衝擊較大的零售業REIT，持續抱持較負面的看法。　　第一金全球大四喜收益組合基金經理人呂彥慧表示，REITs、高股息雖然是股票，其股利率明顯高於各國股市的股利率，而且又有配息的貢獻，長期下來，彌補升息期間的波動損失，因此在股市波動之際，往往成為資金的避風港。　　元大投信執行副總黃昭棠說，2008年金融海嘯後，前所未見的寬鬆貨幣政策造成近年股債常出現同漲同跌的現象，提醒投資人改變過去追逐趨勢的投資思維，而轉向多重資產配置、並可搭配反向產品來降低投資組合的下檔風險。　　對於2019年建議的資產配置比例，為股3、債2、商品2、實質資產2、貨幣型1。其中的實質資產為REITs（固定息收）、農產品（氣候變化）。<摘錄工商>

元大亞洲優選高收債基金明開募

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2018/11/12

元大投信深耕亞洲多年，透過實地參訪累積豐富經驗，研究團隊站在制高點綜觀泛亞洲國家發展前景，對個別國家政經更具備廣度及深度的瞭解，即將於11/13～11/19募集推出元大亞洲優選高收益債券基金，運用S.M.A.R.T.等五大策略精挑細選亞洲公司債，順應景氣循環位置靈活調整布局，期許能夠為投資人加值個人財富。　　如何挑選在逆風也能有所表現的投資標的，在價格相對低點買進持有，且無須頻繁進出增加交易成本，提高基金勝率，是仰賴著研究團隊在固定收益領域的經驗傳承；元大亞洲優選高收益債券基金操作心法，利用多層次因子層層篩選、嚴格把關，檢視企業整體營運體質，如財務風險、信用風險、收益品質、未來利差有無縮窄空間等交互比對評估，去蕪存菁後納入配置，再以追蹤調查（Survey）、宏觀監控（Macro）、核心配置（Allocation）、風險評估（Risk）、擬定投資方案（TotalSolution）等多元策略掌握先發優勢，同時透過關鍵指標監控總體經濟變化，研判投組動態調整最佳時機。　　月有陰晴圓缺，景氣有擴張緊縮循環，元大亞洲優選高收益債券基金依據不同景氣循環位置，調配不同比重的亞洲公司債券，如在景氣多頭時，除了基本需配置6成亞洲高收益債券之外，在基金衛星配置上著重布局亞洲當地幣別計價的債券，降低投組相關性、參與匯率升值；在景氣轉向時，衛星配置則是提高政府公債比重控制下檔風險，或是亞洲投資等級債券獲取相對穩健的投資報酬；在追逐高殖利率的債息收入時，力求兼顧風險平衡，避免不必要的資本利損。<摘錄工商>

亞洲高收債基金配息穩定

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2018/11/8

元大投信團隊整合為「One Team」，產品發展已打破主被動分野，走向策略整合，即將於11月13日至19日募集的「元大亞洲優選高收益債券基金」正是One Team最新代表作；該基金由過去元大旗下的主被動基金經理人共同管理，訴求良好風控下，提供穩定息收回報。　　元大亞洲優選高收益債券基金訴求多元靈活配置、優選高品質且高息收的亞洲高收益債券，讓投資人參與亞洲債市成長，又為資產組合的下檔風險提供管理。　　元大投信總經理劉宗聖指出，元大投信有完善的投資解決方案，不分國際國內、股票/債券、傳統/另類等各類工具，讓投資人在不同大環境皆能進出有據。　　劉宗聖表示，今年貿易戰紛擾、景氣成長放緩，市場雜音多，風險相對高，凸顯建立正確投資理財觀念與紀律的重要。　　元大亞洲優選高收益債券基金是因應時下需求的產品，在收益及債券品質追求平衡，特別是強調「優選」，將聚焦有政策支持並有產業成長性的亞洲公司債，主要是美元計價的亞洲高收益債券，佐以主權債、投資級債券，降低高收債波動與違約風險，並降低貿易戰帶來匯率波動所形成的潛在匯兌損失。　　運作管理上，該基金擬任基金經理人為周芯瑋，過去擔任元大寶華總經研究員，加入元大投信指數團隊後，曾任ETF組合基金經理人，也能針對ETF投資策略等解決方案進行解惑。　　周芯瑋累積操作債券基金的主動式管理經驗，由於曾從事總經研究工作，在股票資產外，也相當熟悉債券投資及全球宏觀政策對基本面的影響。　　元大投信指出，亞洲高收益債券基金適合作為投資組合中的衛星部位。　　據統計，彭博巴克萊亞洲高收益債券指數，目前成分債平均存續期間僅三年，平均到期殖利率可達到7%。　　預期隨著亞洲企業獲利改善，償債能力提升，公司債的違約機率將下滑，加以產業結構具競爭力，彰顯出亞洲高收益債券的中長期價值。<摘錄經濟>

元大AI再升級打造One Team

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2018/11/8

元大投信導入AI新技術，將過去主被動式投資端整合為單一系統的大投資研究中心，讓研究、投資、服務都與AI深度結合，是國內第一家落實AI大變革的資產管理業者。　　元大投信總經理劉宗聖表示，元大投信響應全球資產管理產業變遷，過去分類，主被動投資壁壘分明，近年ETF熱門，主動式投資積極接軌被動式投資邏輯。　　進入AI時代，進一步開啟智能新投資思維，劉宗聖分析，隨著主被動投資商品發展趨向飽和，兩者界線已不再是資產管理核心；未來如何充分整合AI科技技術，才是產業轉型關鍵。　　元大投信過去15年ETF發展頗具成效，已在台灣被動式投資取得領先，近來接軌AI浪潮，旗下部門整合為單一的大投資中心，由執行副總黃昭棠擔任投資長。　　劉宗聖把新的團隊稱為「One Team」，不管背景是擅長主動式研究或被動式管理的同仁，都集結在一起學習交流，開發更廣泛的專業。　　劉宗聖指出，AI開創的智能投資，面向深廣，台灣資產管理業最盛行的做法，是發展投資AI的主題式基金，經營管理導入AI不在多數。　　元大投信走訪全球的機器人理財公司、大型資產管理業者及指數編製公司，領悟AI智能投資由內而外，除了1.0的產品擴張，更需要2.0的解決方案，因此奠基在元大完整的基金產品線，開拓提供一站式解決方案的組織架構。　　他分析，傳統的資產管理組織主要產出標準化基金商品，已無法滿足現代投資人需要解決方案的指引。這是元大何以耗費心力整合研究到服務的前中後平台；因為必須建構出效率性的系統，才能讓智能投資發揮綜效。　　他進一步表示，因應未來多資產及多因子的投資趨勢，元大將主被動團隊整合為One Team，基金經理人不再強調分工，而是重視多工，掌握各類資產特性，例如國內╱國外；股票╱債券；另類╱傳統；主動╱被動，因此AI導入並不會造成縮減人力，反藉由AI幫助組織轉型。　　同時AI導入分析╱決定╱流程╱檢討的四大投資流程，提升經理人效率，可知識累積並建立可檢視的運作邏輯。如此一來，經理人不再被寫報告綁住，可專注決策執行。　　管理上，元大投信打破一人管理一檔基金的模式，可視情況由多名經理人共同管理一檔基金，或一人管理多檔基金，目標是回歸資產管理的核心價值，並兼顧提高報酬表現、控管風險及流程效率。　　元大投信的業務端也不囿限於個別產品銷售，改變過去單向對客戶行銷、一個市場對一個產品的推廣模式，轉而投入大量投研及AI技術資源，由客戶需求推動具解決方案性質的高品質產品。　　劉宗聖認為，將來Robo Advisor（智能投顧）有機會成為台灣普及化的銷售通路，屆時這類平台扮演理財教育及智能投資的重要交流中心，訊息傳遞更精準、更快速。　　元大投信去年底成立了「元大ETF-AI智能投資平台」，提供ETF投資策略、市場觀點及ETF基礎知識等，正是元大整合為One Team的成果之一，也是台灣第一個深入結合ETF與智能投資的平台，啟動台灣資產管理新里程。　　劉宗聖指出，元大投信15年來積極投入被動式DTF研發，指數化投資努力有目共睹，目前旗下基金檔數超過百檔，勢必要轉向尋求管理的突破。　　這幾年元大先從營運自動化的基礎建設做起，去年開始整合智能投資工程，今年進一步調整了組織資源及人員管理，希望達到「全方位解決方案提供者」的目標。<摘錄經濟>

高收債基金有看頭法人按讚

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2018/11/8

美國聯準會以及各主要國家明年會上調利率或可能上調利率走勢，但是高息債依然最受基金投資人歡迎，法人依舊相對看好高收益債基金。　　國際金融市場近期波動加劇，元大投信表示，未來一季具避險功能的基金類型較被看好，美國重啟升息並開始縮表，中美貿易戰也將持續延燒至2019年，在高收益債中尤其是亞高收益債兼具「高殖利率」、回檔修復能力強與存續期間較短，相對不受升息影響的三大優勢，也將在2019年受關注。　　根據統計，過去三個月，全球主要債市中以全球高收益BB～B表現相較於其他全球主要債券指數抗跌，反映高收益債債種因有基本面支撐，仍有投資價值。　　安聯環球投資多元信用債券基金產品經理胡韡耀表示，隨著市場重新定價，部分投資機會浮現，美國高收益債價格雖不便宜，但美國市場相對強勁，仍是投資人的避風港。歐洲高收債評價合理，部分存有投資機會。　　新興債市高收益債已經過一波賣壓，但從違約率調整後的基礎上來看仍顯昂貴，可聚焦有經濟基礎支撐的特定國家；B級債持續具有吸引力，隨著信用循環趨於成熟，BB債投資機會可留意。　　對於偏好風險性資產的投資人來說，不妨以高收益債加入股票投資組合，採取多元資產的方式布局。　　摩根環球高收益債券基金產品經理黃奕栩表示，美國景氣能見度冠於全球，經濟動能持續處在擴張軌道上，即便今年來市場雜音紛沓，無礙利率回歸正常化趨勢，預期即便至明年，美國利率水準緩步向上趨勢不變。 <摘錄工商>

元大導入AI開啟投信2.0時代 One Team領軍，AI複製經理人經驗，引

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2018/11/6

元大導入AI開啟投信2.0時代OneTeam領軍，AI複製經理人經驗，引領資產管理從產品標準化走向客製化導向　　元大投信憑藉15年來在指數化商品成功發展與近年來獲利保持成長的基礎下，近年來因應AI的大趨勢，領先同業導入AI智能化發展，同時進行組織大變革，整合投資端為一單一系統的大投資研究中心，並由黃昭棠執行副總為投資長，期盼此創舉打造資產管理業最新發展趨勢，帶領投信開啟新世代！　　國內資產管理公司長期以來在投資端的組織架構上以不斷往外發散成長發展為主，例如基金商品、風格、團隊人力不斷增加成長，因此台股團隊、債券團隊、ETF團隊在各投信公司中分門獨立發展日益壯大。不過，元大投信總經理劉宗聖表示，近年可以發現，各商品團隊之間並非獨立成長發展，彼此之間應是種競合的關係。　　例如主被動式商品之間除了存在績效認定上的差異，其實在人員布建、產品管理上應該整合成一個團隊，也就是不分主被動、不分股債。因為在多元資產與配置的需求增加趨勢下，股債壁壘分明的區分已經沒有太大的意義，因此在多年的發散成長之後，劉宗聖認為應該從發散轉向收斂，從多個團隊整合為一個團隊，元大投信的OneTeam因此而生。　　相較以前過度追求專業的深度，針對單一產品線不斷拓展，元大投信現在則是透過AI導入將過去發散式的組織發展朝收斂的模式走，劉宗聖強調，OneTeam的運作下很重要的元件與功能就是AI導入。AI可透過系統化的工作處理來降低經理人的工作負擔，把經理人腦力智慧的部分也透過AI萃取出來，加上AI可把每個經理人的軌跡變成系統的組織記憶，複製成為有價值的參考紀錄。　　組織架構從發展走向收斂，並非要一味地縮減人力，反而需要更多的人加入，只是這些人的專業與能力和過去的經理人不一樣了。一些具有延展性與適應力且願意接受多元環境挑戰，甚至有AI經驗的經理人都是元大新團隊積極延攬的人才，因此除了現有近70人的元大OneTeam團隊也自行培養多能多工的經理人。　　在OneTeam團隊的架構下，經理人必須打破過去「我只會股票不懂債券」的思維，「只懂被動式投資不懂主動式」的限制，在多能多工的訓練下，省卻過去許多重複的人力資源，加上AI的協助萃取經理人的成功操作經驗，因此未來元大投信將用更多資源與時間培養多元的人才，不再倚賴過去某領域的專才。　　目前國內資產管理業仍以商品績效為導向，導致市場過於趨同，同中求異的差異化與提供解決的方案的附加價值成為未來致勝的關鍵，這是元大投信調整投資端組織架構的初衷。投資智能的大趨勢下，劉宗聖期待全新的組織再造最終能夠成立開放式的平台，讓國內的資產管理業發展從產品導向變成客戶導向，從標準化變成客製化，能夠做到量身訂做的解決方案而非只是單純供給推動而是需求的拉動。<摘錄工商>

智能投資首發元大推債券2.0

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2018/11/6

元大投信不僅是市場首發債券ETF的領航者，更積極精進債券基金操作實力，結合元大投信研究團隊的資源，優化選券know-how，在收益率及債券品質間追求平衡，同時考量兼顧息收的機會，成為元大投信債券2.0精神。　　透過投資端組織大改造之後孕育的第一檔基金商品－元大亞洲優選高收益債券基金，元大投信總經理劉宗聖表示，這次亞高收的基金經理人周芯瑋過去是元大寶華總經研究員，加入指數團隊後曾任ETF組合基金的經理人，這幾年從被動式投資到操作亞高收債券基金的主動式投資經理人，從她一個人身上就可見主動式、被動式、股票、債券、境內與海外市場的投資經驗累積，也可充分展現結合團隊的資源之後，如何幫投資人在中美貿易風暴中尋求穩健收益。　　元大亞洲優選高收益債券基金預計11/13～11/19展開募集，提供布局選擇；本基金主要投資在以美元計價的亞洲高收益債券，在漸進式升息的環境下，預期美元中期仍是盤堅偏強態勢，新興市場貨幣尚未脫離調整期，加以貿易保護主義帶來許多不確定性，因此以美元計價資產布局亞洲高收益債券可緩和新興市場匯率波動所帶來的匯兌損失。<摘錄工商>

全球AI ETF規模大增

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2018/11/2

全球第一檔機器人ETF發行至今，已屆滿五周年，值得注意的是，目前這類型規模最大的ETF，是2016年發行連結歐洲最大指數公司STOXX機器人與自動化指數的ETF，反映科技趨勢投資是否挑對指數很重要，STOXX在機器人、自動化及人工智慧領域編製指數方面，即具備高度權威性及代表性。　　元大投信將與STOXX合作，發行元大全球人工智慧ETF，納入全球AI營收占比超過五成的利基型公司，將是國內純度高的AI ETF，預計明年1月發行。　　元大全球人工智慧ETF基金擬任經理人盧永祥表示，隨著人工智慧應用廣泛，人工智慧將創造2.9兆美元的商業價值，節省企業62億小時的生產，人工智慧發展預期大幅降低企業成本，並將生產效率大幅提高，撼動當前運作的商業模式。　　盧永祥指出，根據資誠「全球人工智慧研究報告」，2030年人工智慧將貢獻15.7兆美元的產值，超越中國及印度GDP總和！對於現在看到的人工智慧僅一小步開端，未來75年人工智慧將驚人茁壯。　　人工智慧主題式投資因此躍居近年資產管理業主流，觀察全球掛牌的ETF，雖然早在2013年就有相關創新主題的ETF，但一直不受投資人青睞。2017年人工智慧主題投資加溫，人工智慧相關ETF規模大噴發，截至今年9月，人工智慧相關ETF的規模已逼近80億美元，今年來成長四成，顯見人工智慧主題投資已是市場焦點。　　盧永祥表示，人工智慧應用廣泛，目前全球已有近千家公司納入人工智慧產業鏈，更遑論近年興起的創業投資（Venture Capital，簡稱VC）積極投資相關新創企業，人工智慧領域的投資由2010年約五億美元，倍數成長到去年共投入150億美元。　　CB INSIGHTS統計，人工智慧不僅應用在機械人、物聯網（IoT）和金融產業，近年也大幅運用在醫療保健、投資建議、商業智能、教育等。無論政府、民間或硬體設施、軟體系統鋪建，人類已準備好迎接人工智慧改變生活及工作的時代。<摘錄經濟>

保守投資人定期定額操作

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2018/11/1

10月全球股市重挫，法人認為，投資人除了可選擇較抗跌的核心型配置基金，亦搭配定期定額或定期不定額方式，因應市場變化。　　元大投信表示，市場擔憂美國獨強並無法支撐全球經濟成長的增速引擎，近來美國經濟數據有放緩的趨勢，且國際政經局勢尚未明朗化，如英國脫歐協商前景不明、歐盟駁回義大利財政預算案、美國將退出中程導彈條約等，市場雜音不斷，投資人信心不足，金融市場波動加劇，美股回吐了今年以來的漲幅。　　投資人可以清點目前手上資產有那些，像是核心配置型，建議可觀察全球平衡型基金、全球組合型基金以及多元資產配置型基金。　　操作上，核心配置型建議持續定期定額，不要因為行情轉差而停扣，有望迎接價格微笑曲線帶來的正報酬。　　當淨值處在低檔時，扣款的單位數會增多，上漲時帶來的報酬率會提高。此外，若是較為積極的投資人，若有多餘資金，建議提高扣款金額，甚至搭配投信公司的加碼扣款機制。　　至於手上有風險較高的交易型基金，如偏向單一區域或國家的股票基金、產業型股票基金、能源或原物料基金，因受到景氣循環階段影響較大，當前景氣反轉逐漸確立，就要考慮是否停損。<摘錄經濟>

積極投資人善用反向ETF

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2018/11/1

美國第3季財報季正如火如荼進行，推估目前財報數據結果，整體表現較難達到上一季度表現。市場悲觀情緒蔓延，美股如費城半導體指數出現大幅修正，台股連帶受影響，其中又以電子股跌幅較重。投信指出，全球股市受美股向下影響可能性大，積極投資人的多頭部位可運用反向ETF做避險。　　元大投信指出，反向ETF是短期可運用避險或增益的工具，因今年美股修正幅度較各國股市小，市場雜音不斷，投資信心不足，短期不確定因素未解除前，有下修空間，可用反向ETF避險。　　元大投信表示，投資人在交易槓桿反向ETF時須先了解反向ETF特性，其主要是追蹤指數「單日」報酬並非「持有期間」報酬，若持有時間指數發生大幅度震盪將不利ETF價格表現，因此反向ETF適合短期打帶跑(Hit and run)的策略，不建議長抱(Buy and hold)，最忌諱因套牢而長期持有槓桿反向ETF。　　美股跟台股進入超級財報周，就目前公布數字只要略不如預期，股價反應激烈，顯示市場投資氣氛保守。新光創新科技基金經理人孫光政表示，由於美股10月來重挫，成為全球股市動盪的源頭，市場擔心金融海嘯後美股10年多頭景氣榮景，已出現由盛而衰的徵兆，再加上川普強勢主導的關稅壁壘政策，國際金融市場陷入困境。唯企業獲利預期維持高檔，不過後續美國及中國貿易爭議持續、新興市場股匯市波動，以及升息影響，預期第四季台股波動幅度會加大。<摘錄經濟>

劉宗聖：推動人工智慧ETF

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2018/10/31

全球第一檔機器人與自動化主題式DTF慶祝在美上市五周年，歐美機器人、AI（人工智慧）等大趨勢ETF能快速發展，關鍵在金融科技日新月異，AI進一步整合金融，引爆突破式創新；台灣具備優質發展條件，預期未來AI投資將席捲市場。　　科技趨勢發展蓬勃，經濟日報將於11月27日舉辦「AI智能投資未來新趨勢與新應用」論壇，邀請ETF市占最大的元大投信、金融科技領先的華南銀行，全球AI指數發展突出的歐洲STOXX指數公司，以及致力栽培AI人才的台灣人工智慧學校等，共同探討AI投資浪潮下的新趨勢與新商機。　　元大投信總經理劉宗聖表示，近年AI發展受國際市場注目，關鍵是Google開發的AlphaGo擊敗人腦智慧，使得全球對AI潛力大開眼界，成為新科技最熱的代名詞。　　元大投信2016年起積極研究AI，走訪歐美大型資產管理公司及代表性的機器人理財公司，關注基金投資管理如何導入AI，也因此機緣，與歐洲的STOXX指數公司合作，取得旗下全球人工智慧指數授權，未來將在台發展利基性的AI ETF。　　劉宗聖指出，國際市場已有資產管理業者導入AI，台灣以元大投信等資產管理業者領先導入，希望達到的效益有三，包括一、降低投資成本，二、保留組織運作流程並複製成功的創新投資流程，三、創造穩健績效。　　此外，導入AI至基金投資管理，可進一步整合主動式投資及指數化操作，提升整體效率。　　劉宗聖分析，AI發展整合金融業，不僅將投資管理、公司營運帶來突破式創新，產品面創新也從過去的機器人、自動化等主題式產業投資，逐漸轉向以AI投資為核心。　　本次論壇找來國際重量級的STOXX指數公司，其AI指數在全球發展領先。　　過去STOXX在歐洲已與全球ETF資產規模最大的貝萊德旗下iShares，於2016年合作發行首檔機器人與自動化ETF，躍居全球同型基金規模第一，今年STOXX再和歐洲最大的資產管理公司東方匯理合作，發行全球型的人工智慧ETF，反映STOXX所發行的AI指數在全球有其指標性及代表性，未來在台發行可望形成新投資潮流。<摘錄經濟>

ETF規模衝6,000億

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2018/10/29

壽險錢砸不停！根據投信投顧公會最新統計，投信發行的債券ETF因熱錢大舉湧入，規模已衝破2,500億元，較去年底吸金超過2,000億元；合計整體ETF規模也達到5,932億元，直逼「六」字頭、6,000億元大關。上一次ETF總規模達到「五」字頭，創史上最快「破千」紀錄，僅不到兩個月，就由4,000億元激增千億元；這次挑戰「六」字頭，雖然歷時四個多月，不過若有效站穩，今年ETF將連續突破4,000、5,000及6,000億大關，成長驚人。台灣ETF規模去年底3,499億元，今年大幅躍進，關鍵正是壽險大買債券ETF，推動總規模從「三」字頭叩關「四」字頭，再突破「五」字頭，與過去股票ETF做主力大不同。以先前站穩5,000億元來看，規模達百億元的重量級ETF中，14檔就有七檔是債券產品。這次衝刺「六」字頭，也是債券ETF扮大功臣，目前總計有16檔ETF破百億元，八檔是債券ETF；與前次6月中旬總規模來到5,000億元比較，期間成長十大ETF，也幾乎都是債券ETF，包括富邦美債20年、群益15年IG科技債、群益10年IG金融債、FH中國政策債、國泰中國政金債5+、國泰20年美債、凱基科技債10+等共八檔債券產品，增加超過60億元。債券ETF成長對各投信效益可說是雨露均霑，除前述大幅成長的債券ETF，背後發行投信分散，有多家投信ETF表現進入新的關口，包含元大投信ETF衝上2,758億元、國泰投信來到855億元、問鼎900億，群益投信也跳增至666億元。另外，ETF發行不到三個月的凱基投信，新掛牌三支債券ETF已吸金102億元，更成為後進投信大黑馬，是第六家ETF規模破百億的投信。業界最樂觀的看法，則是債券ETF將於不久突破3,000億元。 <摘錄經濟>

元大熱心公益淨灘愛地球

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2018/10/23

元大投信著重企業永續經營外，並從事社會公益活動、善盡企業社會責任，近年來海洋垃圾汙染議題受各界關注，元大投信21日於新北市金山區下寮海灘舉辦「員工淨灘家庭日」，在元大投信董事長黃古彬、總經理劉宗聖的帶領下，公司員工與眷屬也積極響應，當日淨灘活動參與人數超過200人。　　董事長黃古彬表示，工業科技快速發展，伴隨了環境污染問題，嚴重影響地球生態，環保工作刻不容緩，元大投信身為國內最大公募基金業者，在專業領域上不僅追求卓越、保持領先，在落實企業責任、推動公益活動上同樣不遺餘力，自2012年起多次舉辦淨山、淨灘活動，每年都獲得熱烈響應。　　總經理劉宗聖強調，在金融專業領域持續精進創新與開創版圖之外，元大投信也高度重視企業社會責任與員工身心平衡，淨灘活動不僅可提升跨部門間良性互動，有助工作氣氛更加融洽，員工淨灘家庭日結合環保公益活動，並鼓勵員工眷屬與子女一同出席，更能將元大投信落實公民意識的精神傳遞出去，並可寓教於樂培養下一代的環保意識。 <摘錄工商>

買高風險ETF須簽預告書

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2018/10/18

投信發行ETF為吸引市場目光，已走向利基指數，甚至訴求少數成分股來創造領先績效，證交所考量相關ETF風險可能較大，修訂法令要求投資人簽署特殊風險預告書；其中，統一投信規劃發行的科技股ETF，將是首檔適用的基金。　　證交所15日公告「受益憑證買賣辦法」、「受益憑證辦理申購買回作業要點」及「指數股票型基金受益憑證買賣及申購買回風險預告書」內容修正，針對必須簽訂風險預告書的ETF中，除了既有期貨信託型、槓桿╱反向型與高收債類ETF及外幣買賣以外，新增一類為證交所判定有簽署必要的受益憑證。　　證交所表示，原先期信型、槓反型ETF，考量風險係數不同，已要求投資人下單前應簽署風險預告書，但隨ETF多元發展，舊有管理框架不敷使用，因此增設一類為經審查判定有必要的ETF，須先簽署特殊風險預告書。　　證交所指出，新增條文立意在保障投資人權益，並不針對特定投信或類型產品拉高門檻；不過催生修訂案的原因，據傳是統一投信今年送審的「NYSE FANG+ 指數」，由於該指數成分股有限，先前證交所在審查公告即註明要求統一研議風險預告書，統一投信也多次赴主管機關討論相關事宜。　　根據公開資料，「NYSE FANG+ 指數」投資臉書、蘋果、亞馬遜等掛牌於紐交所及那斯達克交易所的十大指標科技股，回測指數年化波動度有20%-30%，約當產業型基金的波動表現。惟與現行ETF比較，成分股確實少了不少，單一個股對指數績效影響較大。　　日前該指數已獲審查通過，預期將是第一檔適用新條文、且須簽署風險預告書的原型ETF。　　事實上，過去也有指數在審查階段被要求研議風險預告書，元大投信曾申請「創業板指數」，考量原因是部分股票的停牌風險高。元大投信總經理劉宗聖說，ETF樣態愈來愈廣，投資人確實有必要多做了解，簽書形同打預防針，防患於未然，否則投資人權益蒙受損失，可能衝擊市場觀感。<摘錄經濟>

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