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投資美公債把握三重點

公開資訊觀測站

2019/2/13

根據投信投顧公會統計，截至去年底，債券ETF受益人數最多的前三名皆為美債ETF，年增人數最多的為元大美債20年；以類型來看，占比最高的是產業債達28%，第二為美債占比21%，第三為中國債占20%。元大投信美債ETF研究團隊分析，由於美國公債市場規模達15兆美元，為全球最大政府債券市場，在主要成熟國家公債中，具最高殖利率，而且流通性佳，在地緣政治升溫或是全球經濟成長不如預期、不利於股票市場時，資金多會流入債券市場以規避風險。展望後市，美國公債市場今年有三個觀察重點：首先，目前市場認為2019年聯準會升息次數降低，顯示進入末升段，鴿派態度有助紓解美債殖利率走揚壓力，對美債價格也將有一定支撐性。其次，美中貿易戰仍存在不確定因素，市場避險資金持續湧入公債，有助美國公債價格彈升。第三，美國陸續升息造成企業成本提高，獲利可能不如去年亮眼，在經濟復甦趨緩的情境下，將有助債券市場形成多頭格局。在產業債方面，群益15年IG科技債ETF基金經理人張菁惠表示，從殖利率和題材角度來看，美國產業型投資級債在殖利率表現上，更優於傳統投資級債，題材上，科技業基本面穩健且創新題材不絕，且在全球企業營運模式往AI自動化、雲端化轉型的浪潮下，企業對於軟體和硬體設備具穩健的需求，科技債也提供台灣投資人參與美國科技業長期趨勢之工具，可滿足投資人同時想把握收益、波動管理、產業布局等等需求。中國信託多元收益債券ETF傘型基金經理人張勝原表示，由於景氣進入趨緩階段，信用風險較高的風險性資產出現反轉的機率升高，具有較高信評的債券則浮現投資機會。回顧2018年，投資級債指數大幅修正，主要受到升息下美元避險成本提高影響，但從投資級債利差來看，目前已高於歷史平均水準，顯示投資級債已呈現低估。此外，從發債狀況來看，因市場修正抵銷對價格支撐的利多因素，去年12月發債量僅約50億美元，不及過去平均的八分之一，預期今年第1季發債量將可能增加。中國債ETF方面，群益10年期以下中國政策金融債券ETF基金經理人張菁惠表示，隨著中國債市日漸開放，官方再祭稅賦減免措施下，外資持有中債規模持續增長，加上中債未來若全面納入國際債券指數，有望迎來約2,650億美元的資金，表現可期。中國政策金融債不僅具高信評和高債息優勢，其與國際資產的相關性低，受國際資產波動程度相對低，也是一另類避險選擇。 <摘錄經濟>

AI＋ETF定存股迎戰波動

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2019/2/12

全球經濟景氣不樂觀，各大研究機構紛紛調降2019年經濟成長率預估值，且中美貿易戰極可能再度引爆、歐洲地區不穩定的政經情勢，都將可能持續衝擊今年國際金融市場，當「波動加劇」極可能成為新常態之際，投資人應建立投資新觀念：「AI＋ETF定存股」，才足以在2019年戰勝波動。　　元大全球人工智慧ETF研究團隊指出，看好AI產業發展，今年也有許多投信業者紛紛推出AI商品，在選擇AI相關標的時，建議挑選時應優先選擇具有AI高關聯度、成分透明的商品。　　以元大全球人工智慧ETF為例，其所追蹤的STOXX全球人工智慧指數以人工智慧相關產業營收來源為篩選指標，為市場上最具代表性的人工智慧指數。　　元大投信更全面導入AI，積極推動智能化發展轉型，在投信2.0時代，投資人只要善用智能化投資平台，並搭配投資組合分散風險，便能升級為結合AI的智能化投資法。　　元大投信研究團隊也建議，今年波動加劇，若投資人仍沿襲舊有的投資習慣，鎖定特定產品標的、透過投資單一、特定投資商品，買低賣高，從中賺取價差，風險將大幅提高。　　今年應特別留意如何「分散風險」，避免集中在特定商品，投資配置時應盡可能分散再分散，建議可選擇ETF做為定存股標的，如元大台灣50 ETF（證券代碼：0050）、元大高股息ETF（證券代碼：0056）都是合適標的，ETF投資多檔股票，有機會避免個股波動引發的風險。（黃英傑）<摘錄經濟>

劉宗聖迎AI 2．0做大船轉彎式改造

公開資訊觀測站

2019/2/12

全球指數化投資紅火，台灣自元大投信發行第一檔ETF「元大台灣50」（0050）以來，近年也跟進國際潮流，ETF市場爆發成長。元大投信董事長劉宗聖表示，迎接2019，他給投資人兩個建議，同時能適用到組織管理：一是擁抱新科技，二是組合取代單打獨鬥。　　擁抱新科技滿足顧客群　　事實上，近來元大投信從投資服務到內部管理，便積極落實兩大原則。元大投信是國內ETF市占最大的資產管理公司，公募基金規模也排行第一，旗下管理的總資產規模逾4,000億元，正積極導入人工智慧（AI）於金融服務，並致力開發ETF導向的投資組合。　　劉宗聖表示，去年基金募集的關鍵字，少不了AI，本土大型金控旗下像國泰、富邦、第一金投信皆發行AI基金，部分業者更延伸發展智能車基金，可稱為「AI 1.0」，也就是幫投資人網羅AI浪潮下的潛力股。　　元大早在去年初，宣布與歐洲最大的指數編製公司STOXX簽署AI指數授權，同樣是早期進軍的資產管理業者，不過直到今年，才正式募集AI ETF。期間除了投注宣傳資源，推廣AI投資的必要性，更重要的是，元大本身也進行導入AI的「大船轉彎式」改造，從投資平台到後台管理，全面整合AI。　　劉宗聖指出，元大做這番努力，目的是讓投資人不只投資AI，當他們接受元大服務時，還能感受到這家公司「不一樣」，從裡到外都結合AI。　　這是元大發行新基金之前，實地考察全球大型資產管理公司發展AI基金及機器人顧問服務的心得，「要做AI，就應該導入AI」，劉宗聖說。　　他稱這種做法是「AI 2.0」，當元大本身也導入AI，就不只投資AI，還有AI投資，結合出「AI投資AI」的模式。　　他觀察，同樣是導入AI，美國訴求人和AI競爭，人不行會被機器淘汰，但歐洲是人和AI競合，元大正借鏡這類模式，例如投資管理由AI彙整關鍵資訊，經理人工作轉為分析數據、優化績效，不像過往花費大量心力寫報告。基金結算管理，也簡化到一兩個按鍵，就能完成一天工作，而且AI還幫助主管更快找到問題癥結，某個流程出錯，不像以前要一個步驟、一個步驟檢討。　　劉宗聖認為，AI的最大效益，是降低訊息傳遞的摩擦成本，特別在大數據當道，講求最快最精準的傳播模式。他直言，「未來的AI會硬碰硬，AI跟AI PK」，屆時AI會廣泛普及，大家都知道一定要有AI，有AI績效就是比較好；元大正期許轉型為「AI公司」。另一方面，元大多年走訪國際資產管理公司，還獲得一個重要啟示，就是賣基金不只是賣產品，更重要的是提供解決方案。　　日前曾有立委質疑，台灣ETF為何收取比國外更高的管理費？事實是，海外ETF能降低管理費，源自資產管理公司還收取顧問費，歐美投資人慣於諮詢投資組合時，另外付費，但台灣並不普及。　　分散風險推廣組合投資　　隨著元大導入智能化，更有競爭力發展全方位解決方案，而在全球金融市場高度波動，分散化的投資組合也更受重視。元大擅長ETF，正是一種經過分散的投資工具（一檔ETF通常投資數十檔到數千檔證券），非常適合打造多元組合。　　劉宗聖指出，單一基金IPO（募集），是基本工作，元大仍然會衝刺，但未來將更積極推廣組合式基金、組合式DTF，「這是組合的時代。」猶如很多台灣50的投資人，同時買境外基金、買定存股，他也不認為應該單買台灣50，而這樣的觀念值得進一步推廣。　　目前元大已針對旗下多元ETF，建立「元大ETF AI智能投資平台」，不定期針對市況發布投資建議。他舉例，元大ETF廣布四類資產（股票、債券、外匯、商品），至少五個市場，10檔ETF，可設計出200種投資組合；每檔ETF又不只投資一支證券，「組合會非常分散」，還需要擔心下一輪美中貿易談判談什麼嗎？<摘錄經濟>

元大投信獲亞洲資產管理雜誌三大獎

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2019/2/12

元大投信獲得亞洲資產管理雜誌（AsiaAssetManagement）評選2019年「台灣最佳ETF管理公司」、「台灣年度最佳發行基金」、「台灣最佳FINTECH軟體」三項大獎。其中元大投信在台灣累積15年ETF產品創新、管理技術、以及投資經驗，ETF產品規模市占率最高、產品最多元，2010年以來，已十度獲得台灣區最佳ETF管理公司殊榮。（資料來源：亞洲資產管理雜誌）。　　在FinTech佈局上元大投信主打「生活理財」，其中「貨幣基金交易系統」獲得新型專利，「基金消費方法與系統」取得發明專利，針對貨幣市場基金做一系列串接服務。　　元大投信成功開發基金貨幣通APP，投資人目前可使用手機在台幣級別的貨幣市場基金輕鬆轉換到人民幣、澳幣、美元級別，參與外匯市場。另外元大投信本身的?薪資理財?服務及與華南銀行合作的?優利通?，都是希望透過與FinTech、電商、行動網路的重新整合，以貨幣市場基金為基石，讓民眾能用低成本及便利的方法達到現金管理、即時支付的目標，讓?基金就是現金，現金就是基金?訴求，開拓資產管理業務新篇章。　　此次也以2018年中發行元大MSCI中國A股國際通ETF基金（YuantaMSCIChinaAETF），獲得「台灣年度最佳發行基金」肯定。<摘錄工商>

三股推力…驅動轉型

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2019/2/11

元大投信開拓基金新銷售策略，未來將擴大與券商、銀行的合作模式，業界分析，元大內外部至少三大因素驅動本波轉型，若此番創新獲得回響，不僅為ETF市場立里程，也為基金通路發展闢新路。　　事實上，元大投信近年轉型不斷，2017年底率先業界推出「ETF AI智能投資平台」，當時特別取經國際資產管理經驗打造高含金量的智能投資服務，便展現其力拚轉型的企圖。近期再傳元大結盟台中銀證券，並兩路並行、加大銀行銷售，更見未來的元大是「不突破、不罷休」。　　元大此刻力求突破，不只是策略上尋求創新，更求規模甚至獲利上的成長，這也是所有投信的共同目標。然而元大轉型顯得更為急切，在於其內外在三股推力有不得不然的需要。　　首先是其推動智慧轉型之際，國內ETF市場正發生巨變，特別是債券ETF興起，讓競爭者更有機會彎道超車。雖然元大資產規模仍穩定成長，並以其均衡發展（股債並重）的產品組合為傲，但仍不可否認同業壓力，而且當整個市場成長傾斜於債券產品，縮限股票基金發展，也為股票ETF占總規模過半的元大形成相對不利的趨勢。　　其次是投信基金銷售受制於銀行，ETF費率不高，是銀行長期不易推廣的關鍵。元大過去並非不在此處尋求突破，然而隨著倚賴券商的股票ETF成長放緩，加上債券ETF更講求貼近法人的服務，元大除開拓券商銷售新策略，也比過往更迫切尋求銀行支援。　　第三是元大內部人事出現意料之外的異動。去年多名經理人與高階主管離職，據傳擅長銀行端的法業人才也跳槽，成為關切焦點。　　業界分析，元大資產規模龐大，已能發揮不錯的經濟效益，大船轉彎需要時間，最後若能取得成功，其策略將為基金銷售帶來新機會。<摘錄經濟>

元大將推組合式ETF

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2019/2/11

境內基金最大業者元大投信開拓旗下ETF銷售通路，傳出積極接洽台中銀證券等多家券商，規劃推出組合式DTF以及智能投資服務，預計不久相關服務將問市，開創國內投信與證券業合作新型態。　　元大投信董事長劉宗聖指出，元大確實正與台中銀證券等，約二到三家券商洽談合作。　　不過，礙於法令規範，業者不便透露過多，但他強調，元大投信未來銷售模式將顛覆傳統，走向更全方位、更智慧化的經營架構。　　投信基金目前銷售大多依靠銀行、投信或基富通一類的銷售平台，證券業財富管理業務擴大開放後，開始興起券商代銷基金的型態。就被動式DTF而言，主要是ETF定期定額業務開放，推動發行投信與券商更緊密合作。　　元大近來雖同樣開發證券通路，但採取不同於以往的類「客製化」服務，結合該投信已建立的ETF AI投資平台發展多元解決方案。　　知情人士指出，元大投信與台中銀證券合作後，後者銀行及證券銷售通路將完全納入前者，據傳初步合作以元大旗下台灣50、高股息、美債20年、S&P 500及MSCI A股等組成組合式商品，提供定期定額扣款服務。　　與現行富邦投信及富邦證券等合作模式比較，上述ETF皆由券商評估客戶喜好決定，非投信自主選配。　　另方面，元大ETF AI投資平台集結國際資產管理與機器人投顧經驗，可推出避險、增益、價差等交易策略，傳出也有券商欲與元大建立「策略」導向合作，發揮互補功效。　　劉宗聖表示，過去券商銷售ETF，限於一次買一檔、多次買一檔（定期定額），前述模式另外開創了一次買多檔、多次買多檔，再加上交易策略共同行銷，可讓其所開發的全方位解決方案更普及，並彌補投信平台無法直接交易ETF的缺點。　　元大今年將同步在銀行推創新策略，先前金管會通過發行連結ETF的共同基金（Feeder Fund），由於初期限制台股ETF為標的，傳出元大台灣50、高股息兩檔大規模ETF最有機會先發。<摘錄經濟>

劉宗聖升任元大投信董座

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2019/1/31

元大投信董事長黃古彬申請退休，新任董事長由原總經理劉宗聖接任，同時增設副董一職，由元大證券副總經理鄭玉蘭擔任，至於元大投信新任總經理人選將由現任執行副總黃昭棠接任。　　元大投信近年來積極轉型，自2003年推動台灣發行第一檔ETF（0050）以來，逐漸朝被動式市場發展，且在產品、服務、營運等三大面向不斷創新，順利推升成為國內ETF產品線最齊全、規模最大的投信公司。　　去年起元大投信開始結合電子支付與貨幣基金，推出智能投資平台，計畫將智能化元素全數導入前中後台業務，為資產管理運營與技術的世代轉移預做準備。　　隨著元大投信轉型進入新階段，原董事長黃古彬申請退休，由原任總經理劉宗聖接任董事長，繼續元大投信走入「AI智能化」發展的新世代，而帶領投研部門的原執行副總黃昭棠，將接任元大投信總經理職位。　　另外，許久未設置副董職位的元大投信，這次高層人事異動中同時公告將由元大證券副總鄭玉蘭接任元大投信副董一職，顯見元大金控對於旗下各子公司業務整合的高度期待。<摘錄工商>

數據價值超越石油元大全球AI ETF掌握AI關鍵技術

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2019/1/30

經濟學人雜誌2017年曾有封面故事提出世界上最寶貴的資源已不是石油，而是數據。我們平常瀏覽臉書、Google搜尋、AMAZON成交軌跡產生的大量數據，都可藉由人工智慧技術量化為實質的商業價值。例如看電視的軌跡記錄價值近2美元、上臉書或IG貼張圖片就價值12美元、打卡的價值16美元，輸入密碼的動作高達75美元。　　過去人類文明所產生的數據量難以形成資源，但隨著移動設備(如智慧型手機、平板電腦)、感測器(Sensor)及網路的普及，大量數據被搜集下來。2017年全球的數據總量為21.6 ZB (ZB，全名Zettabyte，1 ZB約當50億份5MB的簡報)，而至2020年將達到40 ZB。　　元大全球AI ETF研究團隊指出，數據洪流是未來企業運行不可忽視的重要環節，當AIoT、工業4.0及智慧製造的時代來臨，數據分析對企業不可或缺，而分析品質更是攸關成敗的重要關鍵。人工智慧的意義在於透過資料分析、資料科學、機械學習及AI等方式判讀資料，站在數據價值鏈的頂端。　　國內ETF龍頭業者元大投信精選STOXX全球人工智慧指數，推出元大全球人工智慧ETF基金，在AI產業中挑出掌握三大關鍵主軸:1.演算法(Algorithm) 商業模式，像是臉書、Alphabet等；2.大數據(Big Data) 則指營收來自資料儲存解決方案或數據服務商，像希捷(Seagate)；3.運算力(Computing) 包含營收來自生產或設計AI晶片，像是輝達(NVIDIA)、英特爾。　　找出真正在AI產業趨勢中，有機會引領市場且不被市場淘汰的公司。就像淘金時代人人都必需要使用的鏟子、十字鍬，再篩選AI業務營收50%以上之企業，是一檔兼具「純度」與「高含金量」的AI ETF。<摘錄經濟>

元大投信：AI+ETF 2019年戰勝波動

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2019/1/30

全球經濟景氣不樂觀，各大研究機構紛紛調降2019年經濟成長率預估值，且中美貿易戰極可能再度引爆、歐洲地區不穩定的政經情勢，都將可能持續衝擊今年國際金融市場，當「波動加劇」極可能成為新常態之際，投資人應建立投資新觀念：「AI+ETF定存股」，才足以在2019年「戰勝波動」。　　AI趨勢興起，元大全球人工智慧ETF研究團隊指出，AI的發展可直接降低企業成本，有助生產力大幅提高，根據知名市調機構Gartner預估，AI市場規模將由2016年的300億美元一路高速成長，2020年將達到3,000億美元之譜，短短四年大幅激增十倍。　　元大全球人工智慧ETF研究團隊建議，挑選時應優先選擇具有：AI高關聯度、成分透明的商品，以元大全球人工智慧ETF為例，其所追蹤的STOXX全球人工智慧指數以人工智慧相關產業營收來源為篩選指標，為市場上最具代表性的人工智慧指數，有別於目前市場上其他AI基金所追蹤指數包含AI與機器人。　　元大投信研究團隊也建議，2019年波動加劇，應留意如何「分散風險」，避免集中特定商品，投資配置盡可能「分散再分散」，可選擇ETF作定存股標的，例如元大台灣50ETF（證券代碼:0050）、元大高股息ETF（證券代碼：0056）都是適合標的，ETF投資多檔股票。<摘錄工商>

元大全球人工智慧ETF掛牌

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2019/1/24

掌握關鍵應用工具、抓住實際需求比尋找金礦更容易賺到財富。同樣的道理，在蓬勃發展中的AI大趨勢中，投資人也要掌握符合實際需求的「AI收成概念」標的，才有機會搭上致富列車，元大全球人工智慧ETF昨（23）日掛牌，成分股正符合以上條件。在這場AI為核心所引爆的第四次工業革命浪潮中，各國爭相發展AI戰略，投資機會也油然而生，全球已有上千檔「AI概念股」，也出現AI相關的基金與ETF。不過，同樣是AI ETF或AI基金，如何選擇大有學問，因為科技業瞬息萬變，尤其嶄新產業更要搭配符合最新趨勢的篩選方法。元大投信精選STOXX全球人工智慧指數，一反傳統產業分類，以全球知名機構Fact Set資料庫拆解企業營收結構，精準計算符合未來潮流的代表性產業，在AI產業中挑出掌握三大關鍵主軸：演算法（Algorithm）、大數據、運算力（Computing），就像淘金時代人人都需要使用的鏟子、十字鍬，再篩選AI業務營收50%以上之企業，藉以排除本夢比及相關概念股，堪稱目前兼具「純度」與「高含金量」的AI ETF。 2019年股市受貿易戰及景氣成長趨緩影響，震盪加大，選股難度增加，投資人恐慌心理提升。元大投信提醒，金融市場固然有牛市熊市的季節區別，但長期的投資理財目標可不能放假，資產配置中的股票部位可以考慮布局具未來需求及成長性標的，作為投資組合中的強棒，提升中長期整體投資組合報酬率表現。以指數投資布局長期看好的趨勢，透過指數公司定期檢視標的，省去選股煩惱。據彭博數字統計，近5年來STOXX全球人工智慧指數表現優於標普500指數表現，2018年第4季以來股市拉回修正，正提供低檔進場的機會，看好AI產業趨勢的積極型投資人可以適時布局最具潛力的未來產業。（黃英傑） <摘錄經濟>

AI收成概念ETF 元大全球AI上市

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2019/1/24

人工智慧（AI）蓬勃發展，帶來新投資機會，全球已有上千檔AI概念股，也出現AI相關的基金與ETF，選股方式大相逕庭。堪稱純度最高的「AI收成概念」ETF-元大全球AI（00762）於23日掛牌上市。　　元大全球AI ETF為追蹤STOXX全球AI指數，使用全球知名機構Fact Set資料庫分析企業營收結構，考量AI產業中演算法（Algorithm）、大數據（Big Data）、運算力（Computing）等三大關鍵因素，篩選出AI業務營收占50％以上之成分股。　　2019年股市受貿易戰及景氣成長趨緩影響，震盪加大，選股難度增加。　　雖然金融市場有牛市熊市交替，但投資人的長期投資理財目標仍可貫徹如一，資產配置中的股票部位可考慮以未來需求及成長性高之標的作為投資組合中的核心持股，以提升中長期整體投資報酬。　　據元大投信提供統計數字，近5年來STOXX全球人工智慧指數表現優於標普500指數，2018年第四季以來股市拉回修正，適可提供逢低進場的機會，看好AI產業趨勢的積極型投資人可以適時布局未來最具潛力的產業。 <摘錄工商>

AI領軍科技基金績效回神

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2019/1/24

今年以來，境內外資訊科技基金績效回神，揮別去年52檔平均修正逾10％的陰霾，今年來平均已反彈1.86％，前三強安聯AI人工智慧基金、摩根美國科技基金JPM美國科技、安聯全球高成長科技基金更是強彈逾6％。　　法人指出，去年底以來，不少資產管理業者摩拳擦掌推出AI基金，配置蘊含人工智慧的科技類股，投資人可伺機布局，選擇具一定資產規模、操盤經驗的基金。　　根據理柏統計，MSCI世界資訊科技指數今年來上漲1.83％，去年表現落後指數的科技基金也迎頭趕上，52檔平均上漲1.86％，其中，去年底甫引進台灣的安聯AI人工智慧基金今年來上漲7.76％，以人工智慧題材突圍而出。漲幅4.5％以上的還有摩根美國科技基金JPM美國科技、安聯全球高成長科技基金、新加坡大華全球科技基金和百達數位科技。　　安聯AI人工智慧基金產品經理黃詩琴分析，市場現階段AI投資標的仍偏重於科技類股，其實投資AI與投資科技產業並不完全相同，典型的科技基金中，AI僅是投資組合中的諸多項目之一（如行動網路、雲端運算、軟體服務、電子商務等），通常只占配置比重的15～20％，若投資人渴望站上科技趨勢的浪尖，不妨聚焦人工智慧的前景。　　第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，網際網路和智慧型手機的發展，都符合創新擴散理論的模式。網路在1996年普及率達1 6％後，引領前所未有的科技狂潮，由思科、戴爾、英特爾、微軟組成的那斯達克四騎兵指數，飆漲21倍。至於智慧型手機，在2009年普及率突破16％後，蘋果及其概念股迎來長達十年的多頭行情。　　元大投信指出，物聯網與AI技術發展潛力有目共睹，隨著5G即將進入商業化應用，可提供快速、低延遲、高信賴度的網路系統，如此才能完美串接人工智慧（AI）、物聯網（IOT）的相關應用裝置，真正開啟AI元年，推動世界加速進入全人工智慧。　　元大投信推出元大全球人工智慧ETF基金，追蹤歐洲最大指數公司 STOXX編制的全球人工智慧指數，以大數據篩選人工智慧業務營收占比達50％以上的企業，成分股絕非AI概念股，而是真正以AI為核心業務搭上AI成長大趨勢的公司。<摘錄工商>

台灣50 未展開填息行情

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2019/1/23

台股規模最大的元大台灣50昨（22）日除息2.3元，受盤勢影響，ETF的填息之路不順，不過這次除息影響到9.7萬名受益人，是該ETF成立以來之最。據了解，未來元大台灣50可能發行連結的共同基金，可望有更多基金族參與除息。　　元大投信統計，目前元大台灣50逾700億元，是台股百餘檔ETF第一；迄今受益人累積到9.7萬人，也排所有ETF之冠。　　元大台灣50昨日除息2.3元，加上時序逢過年前夕，資金轉出的需求大，ETF幾乎全場於平盤以下游走，未展開理想填息行情，終場收74.05元，跌0.15元。初級市場來看，投信端申購與贖回單互抵，也僅淨申購兩組（一組500張）ETF，交易溫和，不過這次參與除息的受益人最廣，將有近10萬股民可於3月8日領息。　　為推廣更多投資人運用ETF累積財富，主管機關去年底開放投信可申請發行連結ETF的連結式基金（Feeder Fund），初期僅限台股ETF申請，由於元大台灣50是最具代表性的台股ETF，外界對其設立連結基金的想像大。　　業者表示，台灣50若設立連結基金，可望造福更多習慣從銀行買基金的投資人，也享受ETF優勢。　　連結基金主要推動ETF交易「基金化」，銀行族無須另外簽署同意書委託業者於台股買進ETF，也可以單一淨值從事申購，不像自股市買進ETF多有價格落差。　　針對愛做價差、不想領息的投資人，連結基金還可針對有配息的ETF多設置「不配息」級別，享有多重好處。　　業界因此樂觀，元大台灣50等大型台股ETF設置連結基金，將吸引更多投資人布局ETF。<摘錄經濟>

元大全球AIETF 純度含金量雙高

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2019/1/23

經濟學人雜誌曾提出世界上最寶貴的資源已不是石油，而是數據，其實，一般民眾日常瀏覽臉書、Google搜尋、AMAZON成交軌跡所產生的大量數據，都可藉由人工智慧（AI）技術量化為實質的商業價值，例如看電視的軌跡記錄價值近2美元、上臉書或IG貼張圖片就價值12美元、打卡的價值16美元，輸入密碼的動作高達75美元，掌握AI技術將是未來企業運作的一大關鍵。　　元大全球AIETF研究團隊指出，數據洪流是未來企業運行不可忽視的重要環節，當AIoT、工業4.0及智慧製造的時代來臨，數據分析對企業不可或缺，而分析品質更是攸關成敗的重要關鍵。人工智慧的意義在於透過資料分析、資料科學、機械學習及AI等方式判讀資料，站在數據價值鏈的頂端。　　過去人類文明所產生的數據量難以形成資源，但隨著移動設備興起，例如智慧型手機、平板電腦、感測器（Sensor）等，以及網路普及化，大量數據被搜集下來，據統計，2017年全球數據總量約為21.6ZB，到了2020年將達到40ZB，成長幅度將近一倍。　　國內ETF龍頭業者元大投信精選STOXX全球人工智慧指數，推出元大全球人工智慧ETF基金，在AI產業中挑出掌握三大關鍵主軸：1.演算法（Algorithm）商業模式，像是臉書、Alphabet等；2.大數據（BigData）則指營收來自資料儲存解決方案或數據服務商，像希捷（Seagate）；3.運算力（Computing）包含營收來自生產或設計AI晶片，像是輝達（NVIDIA）、英特爾。　　元大投信指出，找出真正在AI產業趨勢中，有機會引領市場且不被市場淘汰的公司，就像淘金時代下，人人都必須使用的鏟子、十字鍬等，再篩選出AI業務占營收50％以上的企業，是一檔兼具「純度」與「高含金量」的AIETF。<摘錄工商>

流通證券活絡經濟企業籌資更便捷大眾投資更穩當台股ETF兩新

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2019/1/22

流通證券活絡經濟企業籌資更便捷大眾投資更穩當台股ETF兩新兵將掛牌元大全球人工智慧、國泰標普北美科技分別在23、29日上市整體逼近150檔　　台股ETF添新兵！台灣證券交易所表示，元大投信發行的「元大全球人工智慧」ETF（00672）訂明（23）天上市，緊接著國泰投信「國泰標普北美科技」ETF於29日掛牌，將推升上市櫃ETF靠攏150檔大關。　　上市櫃ETF目前扣除人民幣、美元計價的雙幣ETF，共計145檔。金狗年倒數，元大、國泰投信分別掛牌2019年新募集基金，且恰好都是科技股ETF，提供投資人更多錢進大趨勢的投資管道。　　元大全球人工智慧ETF是國內純度最高的人工智慧基金，連結歐洲最大指數公司STOXX編制的「STOXX全球人工智慧指數」，由STOXX集結全球超過4,000檔的股票為母體，從中篩選出人工智慧營收占總營收50%以上的個股為成分股。　　該檔ETF所強調的營收選股原則，是其與同型基金的最大差異，透過篩選更高程度受惠人工智慧的概念股，幫助投資人避免看對趨勢卻選錯股票的困擾。　　元大投信表示，隨著演算法突破，資料儲存技術提升，人工智慧發展將臻於成熟，進入百家爭鳴的爆發期。元大全球人工智慧ETF目前共選入29檔核心成分股，八檔來自台灣，澳洲、韓國、埃及及紐西蘭也各有股票獲選，掛牌後將於每季調整個股權重，並於6月定期審核成分股。　　國泰標普北美科技ETF追蹤「標普北美科技行業指數」，鎖定資訊科技、網路銷售、互動娛樂及互動媒體等服務產業的新興商機，是亞洲首檔投資北美科技股的ETF。　　據統計，集中市場掛牌百餘檔ETF，有多達十檔連結美股（含槓反ETF），國泰標普北美科技ETF的指數成分股近300檔，涵蓋紐約交易所、納斯達克交易所、IEX交易所及BATS交易所上市的科技股，前十大個股包括微軟、蘋果、谷歌、亞馬遜、英特爾、思科等。　　國泰投信指出，近期美、中互相就貿易爭端釋出善意，去年來籠罩全球市場的貿易衝突有望緩解，市場信心大振，加上美國升息腳步預期放緩，可望引導市場資金轉向寬鬆。美股2019年開年表現強勁，後市反彈可期。<摘錄經濟>

人事脈動劉宗聖升元大投信董事長

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2019/1/22

元大集團掀人事異動，旗下元大投信董事長黃古彬日前宣布於1月30日起退休，元大金規劃由現任總經理劉宗聖升任董座，執行副總經理黃昭棠升總經理，元大金發言人昨（21）日證實此消息。　　元大投信將於23日及30日召開董事會，預料最快本周發布人事案，計入主管機關審查流程，生效日將落在新春前夕。　　元大投信近年靠著ETF（指數股票型基金）蓬勃發展，旗下ETF規模已達3,000億元，總資產管理規模4,177億元，穩居國內公募基金最大投信。　　在此之前，元大透過併購寶來證券及寶來投信，擴大資產管理業務，劉宗聖和黃昭棠都是寶來時代受到器重，並推動元大投信成長的關鍵人物。　　包括第一檔ETF「元大台灣50」，當年由劉宗聖和黃昭棠共同催生，迄今元大發行的ETF已有數十檔，從股票型、債券型、外匯型到商品型等創新類ETF，皆由元大領銜開發。　　放眼到國際，元大ETF規模更排行亞洲第七大，讓國際看到台灣金融創新的競爭力。　　業界人士指出，元大集團自去年發布多項人事案，便傳出投信人事可能異動；而自去年上半年來，元大多名投信經理人及部門主管前後轉任其他投信，即暗示內部組織進行大調整，但投信端對此不多做回應。　　隨劉宗聖及黃昭棠升任新職，外界解讀，元大管理策略應不會有太大變動。　　近年因應市場變遷和金融發展，元大積極導入人工智慧（AI）整合基金管理及後台作業，原本區分的主被動式產品部門等，已整合為單一團隊（One Team），將透過更系統化、智慧化的策略，提供投資人新型服務體驗。<摘錄經濟>

石油ETF熱漲勢還沒完

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2019/1/17

油價掀報復性反彈，紐約輕原油期貨價格重返52美元大關，激勵國內連動的元石油正2（00672L）、華頓S&P布蘭特正2，開年兩周大漲28%、25%。法人看好，油價底部確立，需求反彈拉升，漲勢有機會旺到農曆新春。　　元石油正2、華頓S&P布蘭特正2最近不但反彈，成交量也快速放大，最熱門的元石油正2從去年第4季約八、九千張，一度放大到八、九萬張，華頓S&P布蘭特正2也從數十張增加到百張。　　元大投信元石油ETF投資團隊表示，這波油價翻漲，來自美中貿易談判轉趨樂觀，全球經濟急速放緩壓力看減，另一方面，產油國組織頻釋減產消息，沙烏地阿拉伯12月開始減產，石油輸出國家組織（OPEC）也在1月起實施每日減產120萬桶，助陣油價上行。　　紐約輕原油期貨最低在去年底來到42.5美元，此波上漲已超過兩成，在供給看減、需求穩定下，法人認為，可參考2013年來類似情境，油價曾三度跌落50美元，隨後若反彈破50美元，皆會續漲到55美元以上，且一波到底機率高。　　進一步統計，投資人若以槓桿ETF參與，期間在50美元以下買進，並持有六個月和一年，最高報酬率達15.3%、29.7%。　　目前油價徘徊於50-52美元區間，投資人可分批買進，跌破50美元時擴大加碼。　　　　元石油ETF投資團隊指出，現在正值冬季用油旺季，統計過去三年，紐約輕原油期貨價格在旺季各上漲14%、4%、15%，去年底到今年初因利空狙擊油價導致價格回軟，近三月油價才漲1.5%，反映還有不少空間。　　野村證券日前發布一則油價反彈評析，另外指出油期倉位大翻多，也是支撐油價關鍵。　　大量採用電腦自動交易的CTA（絕對報酬基金），因感測到油價接近底部，積極了結空倉、建置多倉，使油價上演大反彈。<摘錄經濟>

黑天鵝避險組合理財穩穩賺

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2019/1/17

2019年春節放假天數達九天，開心準備度假之餘，手上的投資部位與到手的紅包如何安心布局？專家提醒，一般針對退休規畫等長期理財目標，應該將眼光放遠，並搭配資產配置方法，納入避險功能的標的，追求整體投資組合中長期的穩健增長。投資理財目的是為了享受理想美好的生活，做好日常生活與理財目標的平衡，別讓數字起伏影響心情。　　市場一般以美股S＆P500指數作為全球股市代表，而美國長天期公債、黃金、美元指數、日圓匯率因為與S＆P500相關係數偏低，是市場常見的避險工具選擇，在不同情境與條件下，有時各自有不同表現。若不了解各避險工具差異及運用時機，也可以透過組合來達到效果。　　元大投信研究團隊指出，聯準會2018年已四度調升聯邦基準利率區間至2.25～2.5％，投資人可以考慮納入避險工具為投資組合買保險。目前台灣已經有美國長天期公債、黃金、美元指數與日圓匯率等ETF選擇，投資人透過證券交易帳戶就能將資產輕鬆配置到股票、債券、商品、外匯等領域，透過持有不同資產的方式達到風險分散的效果。　　元大ETF-AI智能投資平台則提供多元投資組合，例如將ICE美國20年+公債指數、黃金現貨價格、美元指數、日圓匯率4種工具分散投資，各持有1/4組成「黑天鵝避險投資組合」，此避險組合根據模擬績效試算，在金融海嘯、歐債危機、大陸股災期間，這個投資組合發揮抗震效果，有機會抵銷美股下跌衝擊。　　群益產業型投資等級公司債ETF傘型基金經理人張菁惠指出，自2010年以來，儘管高收益與新興市場債頗獲投資人青睞，但期間也曾歷經市場洗禮，包括2013年5月之後的QE縮減議題與2014下半年至2016年初的油價崩跌，都曾讓新興市場與高收益債受到重創。　　去年開始這兩種高利率債券再度回溫，但不可諱言的是其評價面目前都已到相對高昂的水位（利差已無明顯收斂的空間），投資人此時不妨聚焦於美國三大產業債，為投資組合奠定相對穩健的基石。　　以美國電信、科技與金融三大產業債指數為例，根據統計，若於金融風暴後的任一天進場，半年後的平均報酬率分別在4.6～6.3％不等，且正報酬率機率高達七成以上，持有時間若拉長至一年以上，平均報酬率與正報酬機率更逐年遞增。　　再以2011年8月初美債降評的事件為例，假若投資人在事件發生的前半年至前三年進場布局，即便當下遭遇此系統性風險，累積報酬率依舊為正，且持有期間愈長累積報酬率愈高，但若當時持有的是股票等風險性資產，相信投資人便能感受到錐心刺骨的痛楚，因此建議穩健型又具備風險概念的投資人可適時布局美國產業債ETF。<摘錄工商>

國際資金回流東協股價有錢力

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2019/1/17

全球股市震盪走勢從去年延續至今年開春，然近一個月，東協股市漸漸走出跌勢，表現相對抗跌，法人表示，新興亞洲國家貨幣正回穩，在經過前波股價修正後，股價漸具吸引力，尤其今年有不少國家都有大選，政策偏多，添增2019年東協股市的向上動力。　　由於東協五國（菲、泰、馬、越、印尼）由於通膨穩定、外匯存底厚實、GDP均保持在5％以上，加上製造業採購經理人指數PMI多維持在景氣榮枯分水嶺50上方，國際資金正陸續回流。　　元大投信表示，2019全球經濟成長預期放緩，中美貿易戰雖停火，但仍難即刻達成協議刺激全球貿易回升。Fed亦對經濟成長轉趨保守，反應升息周期已告終。預期市場資金將流入仍具成長性的新興市場，其中又以評價較低、匯率亦被顯著低估的東協市場最具吸引力，自2018年12月起資金已顯著回流印尼、菲律賓市場。　　印尼、菲律賓在Fed停止升息後匯率回升，股、債齊漲，反映外資回流。元大投信指出，由於兩國於2019年第2季將舉辦大選，消費刺激政策已陸續出台，企業獲利高成長性可望持續吸引外資回流推升股市。　　復華東協世紀基金經理人許家（王皇）表示，東協景氣維持穩定成長中，2018年企業獲利成長維持成長6％，預估2019年獲利維持成長8％，儘管先前外資近九個月都處賣超態勢，但由於近12個月累積外資賣超幅度占市值比超過0.9％，已經是非金融風暴的低檔，加上股市評價也維持在長期平均以下水準，預期整體東協股市已接近落底。　　群益東協成長基金經理人高浩偉表示，在東協市場投資方面，由於股市評價處於過去五年平均值或平均值以下，下檔風險較低，整體而言，仍需持續關注國際經貿關係演變、匯率走勢以及東協國家總經和企業獲利表現，因此，投資機會將來自於個別國家產業契機。<摘錄工商>

券商去年獲利減117億

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2019/1/16

台灣證券交易所公布去年券商獲利。受行情震盪、交易量先跳後蹲影響，整體券商獲利較2017年短少117億元，降到294億元，減幅超過28%。　　證交所統計，去年12月，台股成交量較11月減少16%，大盤月線收跌1.6%，使券商手續費收入及自營評價收益都比11月下滑。單月70多家券商獲利7.8億元，月減49.6%；全年累積獲利294億元，比前年實績大減117億元。　　證交所分析，去年整體經紀手續費仍成長，由於日均量成長24%、放大到1,300億元，券商手續費收入從前年的271億元，增加到304億元，增幅10.8%。　　不過，經紀業務獲利的成長，抵銷不了自營及承銷業務獲利大減，兩個項目各從前年的183億元、33億元，降到62億元、15億元，因此整體累積獲利比前年大減。　　當中，綜合證券商獲利243億元，較前年的356億元，衰退約31%；經營二種業務證券商獲利25億元，比前年少2億元，減幅8.6%；專業經紀商獲利13億元，年減11%；銀行兼營證券商獲利13億元，較前年11億元增長23%；期貨經營證券商則由盈轉虧，從前年淨利1億元，轉為虧1億元。　　去年賺逾10億的券商共六家，分別為元大證88億元、凱基證37億元、富邦證20億元、日盛和群益金鼎證14億元及統一證12億元。<摘錄經濟>

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