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數位智能投資 6月27日全台開講

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2018/6/20

為了讓大家更精準掌握2018下半年整體經濟趨勢走向，工商時報主辦、元大投信協辦「2018智富投資講座活動」，將於6月27日台北場（W HOTEL）、6月28日高雄場（麗尊飯店）、6月29日台中場（裕元花園酒店），連續三天巡迴。　　此次講座特邀知名財經主播胡睿涵主持，就各投資族群下半年的投資方向建議及理財工具運用進行兩場論壇，第一場論壇會所定薪資族群與行動支付的應用面討論，邀請到一卡通總經理張修齊、元大投信基金經理人、中國信託經理人共同與談；第二場論壇鎖定下半年投資理財趨勢進行分享，邀請到元大投信元大投信MSCI China A基金經理人李孟霞協理、實質多重資產基金經理人吳宗穎副總、台灣卓越50基金經理人張美媛副總…等三位與談，依照標的與模組的不同，讓各投資族群重新檢視投資時機與資產配置，專業面向交流與剖析。　　在第一場論壇中，會針對薪資理財與智慧支付的工具應用，來探討如何將手中現金存款以中長期策略考量，進行投資、增加收入，其中會以現在智慧理財兩大知名平台：元大「fintech薪資理財」、中信「智動GO」為例，針對薪資族群適合的理財方式做分享，這兩大平台的選股與投資機制…等，其中也針對短期獲利族在規劃理財時，可將相對穩定的貨幣型基金納入選擇。　　第二場論壇重點會以MSCI China A與台灣50ETF基金做切入，深度分析目前基金產品的投資收益的風險，哪一類投資適合的基金類型… ，以台灣50 ETF為例，每年除息後都能完成填息，當前金融市場波動加劇，全球ETF成長趨勢不變，預期台灣50ETF將吸引更多投資人加入，成中長期退休規畫最佳工具之一；另元大MSCI中國A股國際通ETF基金特色是跟隨政策方向布局，「供給側改革」與「一帶一路」兩大主軸推行下，更包括醫療、工業及資訊科技等利多新興產業。A股納入 MSCI新興市場指數為持續性過程，如何確切納入時程及成分股變動，投資人透過國際通指數參與新興戰略企業成長性。　　智富投資講座報名網頁https://www.2018smart.ctee.com.tw/，洽電02-2308-7111轉3761游先生。 <摘錄工商>

元大A股ETF 27日上市

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2018/6/19

今年A股終於正式被納入MSCI指數中，第一次已於今年6月1日正式生效，第二次將於9月3日生效，今年第一階段預計納入A股市值5%，估計占MSCI新興市場指數權重將達0.78%。元大投信看好A股入摩短中長期商機，因此早在幾年前MSCI指數公司開始評估是否將A股納入MSCI指數中起，便積極與MSCI指數公司密切互動，終於在今年取得MSCI全新量身訂製的MSCI中國A股國際通指數，元大投信將發行元大MSCI中國A股國際通ETF（00739），預定6月27日上市。元大投信表示，台灣ETF市場發展從連結台股標的指數開始，2009年由元大投信發行第一檔寶滬深（0061），成為當時解決台灣投資人沒辦法投資中國股市的創新投資工具，引發市場熱潮。元大投信經過多年與主管機關溝通，致力於產品研發創新，期盼帶給台灣投資人更多元投資工具的努力與投入下，在2014年領先發行大中華區第一檔槓桿/反向型ETF，2015~2017年間更陸續領先發行黃金/原油期貨ETF、黃金/原油期貨槓桿/反向型ETF、債券、外匯等ETF新產品，並帶動台灣ETF市場連續三年呈現二位數成長表現。今年陸股原型、槓桿、反向型等ETF規模合計正式超越台股ETF規模，代表台灣投資人對於陸股投資的偏好程度。相信未來全新的MSCI A股ETF上市後，不僅將成為台灣投資陸股新標竿，且更將帶動台灣陸股ETF市場發展邁向新時代。多年來為了讓台灣更多投資人能夠了解ETF，因此不論是撰寫相關書籍、舉辦一般投資人參加的各類型態大小說明會、設立基金理財教室，或是舉辦機構法人研討會等，元大投信投入大量資源進行市場教育。為了能夠讓更多投資人深入了解ETF，這次特別匯集多年來常遇到投資人詢問的問題，希望能夠帶給投資人對於ETF有正確的認識，進而能夠善加運用與透過不同資產類別ETF掌握短線交易機會，或是中長期投資理財規畫。<摘錄經濟>

元大台灣50 ETF 退休理財利器

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2018/6/14

台灣第一檔ETF由元大投信於2003年發行元大台灣50（0050）（按：原為寶來台灣卓越50，2012年元大與寶來投信合併），上市日是6月30日，今（2018）年6月底該檔ETF掛牌滿15年。過去15年，台灣投資人愈來愈熟悉0050，而這檔ETF不論每年報酬，或每年配息都表現優異，除息後能順利填息，已成許多投資人最佳的退休理財工具。去年1月，主管機關開放券商承作國內股票與台股ETF定期定額業務，當時常聽到投資人說，台股已經8,000、9,000點，還能買嗎？應該沒有投資人想到，去年下半年台股上萬點後，一路創新高。根據我們的經驗，定期定額投資並不需要考慮進場點，只要定期且規律投資，長期下來能夠拉高勝率。然而愈簡單的方式，要堅持愈不容易。近一二年來，ETF逐漸成為國人重視的投資工具，不少財經達人提供簡單投資0050策略，建議投資人不妨試試看，現在開始為自己的退休理財、子女教育規劃中長期投資。全球ETF市場近年快速成長，顯示指數化投資已成投資主流，相較下，0050受益人雖然成長到五萬人之上，相較共同基金的投資人超過百萬人，比例仍偏低，反映0050還有相當大成長空間。 ETF中文名稱是指數股票型基金，也就是既是基金也是股票，因此，ETF同時具備初級與次級市場兩個市場的交易機制，這也使ETF多空行情的觀察，與股票並不完全相同，這卻不是所有投資人都了解。另一方面，這幾年台灣ETF發展快速，引發亞洲市場關注，主因2014年元大投信領先發行大中華區第1檔陸股ETF後，帶動ETF規模躍進，而目前台灣的ETF資產類別也從股票發展到債券、商品、外匯等領域，特別是債券ETF，去年由元大投信發行首檔產品，整體規模已突破1,200億元，躍居亞洲第二大債券ETF市場。這本書應該是目前市面上第一次彙整股票、債券、商品、外匯等資產ETF的著作，將投資人過去常見的問題給予答案，幫助投資人更認識ETF為何，也從QA方式讓投資人易於理解ETF優勢。<摘錄經濟>

與台灣景氣連動…最大誘因

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2018/6/14

元大台灣50ETF（指數股票型證券投資信託基金），是追蹤台灣市值最大的50家公司，依照每間公司不同比例所編成的指數，換言之，「台灣50的股價與加權指數同步表現，跟著台灣的景氣走」，是獲得外資青睞的主因。法人指出，股票市場中，市值往往決定競爭力，市值又是由股價來決定，股價看的就是投資價值；因此，市值增減與個股營運良莠，兩者存在正相關的影響，這也是外資為何常以市值來衡量個股投資價值的原因。台灣50是台灣最大的ETF，全名叫「元大台灣卓越50基金」，簡稱為「元大台灣50」，股票代號為0050，因為它是追蹤台灣市值最大的50間公司，依照每間公司不同比例所編成的指數。也就是說，當投資人或法人申購元大台灣50後，元大投信就會拿這些錢去買這50家公司的股票。當投資人買了一張元大台灣50，就等於買了全台灣前50大公司的股票。<摘錄經濟>

元大MSCI A股 27日上市

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2018/6/13

元大MSCIA股（00739）ETF預計本（6）月27日上市掛牌，將提供市場唯一完整參與A股入摩行情的標的，市場正屏息以待。　　元大投信MSCI中國A股國際通ETF，將於6月27日在證交所掛牌上市，上市典禮當天MSCI指數公司亞太區總裁林偉傑（JackLin）、MSCI指數公司香港/台灣業務負責人AdamBalukonis都將出席。　　元大MSCI中國A股國際通ETF擬任經理人李孟霞表示，去年盤勢重心在一線藍籌股上，像是A50指數，但今年以來陸股風格面臨轉換，一線藍籌不再是主軸，MSCI中國A股國際通指數，才是市場唯一完整參與A股入摩行情的正宗指數。　　李孟霞指出，MSC納入A股後，預期海外資金將大舉湧入，而其影響性為中長期，主要理由有：　　一、臺灣在1996年納入MSCI新興市場指數來看，外資持股比重持續攀升。　　二、海外資金進入A股市場，影響在中長期：預計A股納入後初始資金流入在170億美元左右，未來完全納入預計資金流入可達3,400億美元。　　三、A股市場的風格偏向藍籌股：外資配置偏好大市值、配息及現金流量穩定、本益比與企業獲利相稱的藍籌股，市場投資風格更偏向價值型投資。<摘錄工商>

元大投信：MSCI A股作核心中長線布局

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2018/6/12

隨著中國A股入摩，A股在全球達12兆美元追蹤MSCI指數的機構法人眼中將是「標準配備」，而不再只是選配。專家表示，相較其他中國A50、上證180等指數受限於檔數限制，MSCI中國A股國際通指數，初期目標涵蓋中國A股市場70％覆蓋率，相對具有代表性，適合做為資產配置裡中國部位的核心持股，以中長期布局為主，而中國A50、上證180、深証中小板等指數，可針對其特性，依行情做波段操作。　　元大MSCI中國A股國際通ETF擬任經理人陳重銓說明，中國A股入摩後，可預期未來海外資金持有A股比重將逐步提高，隨著一系列創新型舉措的推出如CDR，鼓勵海外優質企業回流，搭配經濟轉型升級的大背景，中國股票市場的上市公司結構將跟著進化走向多元。目前A股的上市公司數目達到3,600家，可以想見未來上市掛牌家數愈來愈多。對於看好中國市場的投資人，市面上常見的滬深300、中國A50、上證180、深証中小板等指數受限於指數編製規則，納入家數有限，無法掌握中國A股的全貌。此外因為目前中國A50、上證180指數金融地產股占比達5～6成，至於深証中小板指數則偏重在中小型的資訊科技類股，比重達35％，這些指數在市場風格轉換時，各有表現。　　至於MSCI中國A股國際通指數，金融地產股占比約3成、消費、工業合計約33％，以高市場代表性為目標，沒有檔數限制，能均衡反映中國經濟發展的樣貌。因此建議看好中國市場中長期成長性的投資人，又無暇關注市場短期變化者，可以參考MSCI特別編製的MSCI中國A股國際通指數，以全觀角度，掌握整個A股市場脈動，亦步亦趨參與A股從2.5％到100％全數納入過程。<摘錄工商>

全球氣候異常農金獲利契機現

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2018/6/12

觀察穀物供給狀況，去年及今年度供給不足，法人預估，今年下半年及明年預期仍為短缺，將帶動糧價上揚。另外，聖嬰現象逐漸發展中，氣候不佳，可望推高近期穀物價格，並帶來農金獲利契機。　　元大全球農業商機基金經理人劉家宏表示，熱帶氣旋等天候因素讓美國中部5月底出現降雨，一些區域的乾旱現象仍在，但有減輕現象，收成的樂觀上修，讓近期三大作物價格下跌。但就元大投信研究部的觀點來看，現在仍保持自去年下半年以來偏樂觀的想法。　　劉家宏說，對未來農金樂觀的原因有三，一是農業產業因為多年供過於求造成的獲利壓縮，已讓相關廠商開始進行整合以及供給優化，此趨勢是沒有改變的。二是人類對食物長期需求的成長趨勢不變。　　三是近年氣候異常恐造成收成不如預期，此一部分在南美的阿根廷確實造成影響，不過，美國地區的衝擊可能不會像先前預期大。雖然美國地區的衝擊降低短期內瞬間上升的機率，但長期改善的步調並未變化。　　安聯全球農金趨勢基金經理人林孟洼表示，農業原物料需求受穀物價格上漲帶動而回升，產業秩序整合也接近尾聲，將持續觀察產業動態適時調整上游投資比重。　　近期M＆A活動熱絡，帶動部份個股表現，也會擇優布局。下游部分，農產品加工產業受惠於黃豆短缺而壓搾需求仍強，利潤率回升使得獲利展望轉佳。食品加工業則以鮭魚養殖業展望較為看好。玉米乙醇業者受惠於法定要求添加乙醇的需求推動，農產品加工產業獲利展望佳。　　元大投信表示，由於之前已經提高對跌深現轉機的一些穀物相關個股布局，如糧商、肥料、植物保護劑，在作物價格短期難受惠氣候時，近期可以不用積極提升相關布局比例，目前反倒相對看好一些受惠食品安全長期趨勢的類股，預期可以在股市正面發展期間，有機會提高基金的報酬率。<摘錄工商>

ETF規模大成長雙千金鼎立

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2018/6/11

台灣ETF規模大躍進，特別是債券ETF火紅，帶動元大、富邦、國泰、群益、復華五大發行投信，旗下ETF規模大成長，其中，市占第二大的富邦投信，近期規模首度突破千億元，形成ETF市場「雙千金」。　　投信投顧公會統計，富邦投信最新ETF資產規模為1,084億元，早在5月中旬，富邦就突破千億元，近期穩居整數大關，是台灣ETF市場發展15年來，首見第二家投信ETF規模達到千億元。　　富邦投信一直和元大作為國內ETF市場雙指標，兩家投信分別於2006及2003年進軍ETF，具發展代表性。　　其中，元大可起算自寶來時代，過去寶來投信ETF業務首屈一指，併入元大仍成長，換算旗下ETF規模首破千億元，花了約七年，下個七年再突破2,000億元；富邦則在2014年憑陸股ETF大爆發，今年首破千億元，共歷時約12年。　　富邦ETF相對均衡，使達成千億大關時間長於元大，不過近五年，富邦每年ETF規模都增逾百億元，增幅也快於元大，尤其今年還不到半年，富邦ETF已增加350億元，為去年全年144億元的二倍有餘，成長幅度47%，更直追2015年的48%，發展加快。　　富邦投信董事長胡德興表示，富邦旗下最大的ETF是富邦招牌的富邦上証正2，規模313億元，相對市占最大的元大，台灣50與台灣50反1規模就達到千億元，分布相對分散，也讓富邦達成千億規模顯得不易。　　富邦加大通路推廣與發行速度，是規模躍進關鍵。以今年來說，富邦中國政策債吸金167億元、躍居全球最大陸債相關ETF，上証正2、美債20年等也流入超過30億元。　　胡德興認為，富邦規模達千億元，同時有多檔亞洲、甚至全球首發及大型產品，展現富邦也晉升亞洲ETF領導地位。<摘錄經濟>

A股入摩元大滬深300正2、元大寶滬深紅了

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2018/6/11

A股入摩的帶動及歐美股市大漲，推升陸股指數反彈，看好大陸股市投資人可留意連結元大滬深300正2（00637L）及元大寶滬深（0061）的相關權證有滬深2X富邦7A購04（077555）、滬深2X凱基83購01（079923）、寶滬深富邦7B購01（079116）、寶滬深群益79購01（074715）。　　台新MSCI中國ETF經理人陳彥霓表示，國際資金在投資新興市場股市時，主要配置的參考為MSCI新興市場指數，而中國也一直是MSCI新興市場指數的主要配置區域，這次MSCI半年度調整，其實MSCI中國指數除了新增A股，也有新增其他H股及海外掛牌ADR，整體中國的配置占新興市場指數也提升至31％以上，建議投資人欲參與中國經濟發展的前景，投資時可參考國際資金配置中國的主要指標MSCI中國指數，利用追蹤該指標的ETF，一次性完整掌握中國的投資配置。　　元大投信總經理劉宗聖表示，中國目前已經躍居為全球第2大經濟體，然而因資本市場開放相對遲緩，外資持有中國A股占市值比重一直都相對低，即使在2014年底開通滬港通之後，2016年開通深港通之後，外資持有A股占市值比重大概都維持在2％以下；而就外資資金北上投資中國A股的資金流入情況來看，2014-2016年資金流入相對不高，多為500億人民幣上下。　　劉宗聖說，以目前外資持有A股占市值比重不到3％，相較於其他亞洲國家，如台灣、韓國、日本等，外資持有這些國家股票金額佔個別市場市值比重約20～35％不等，顯示A股今年6月正式入摩只是一個起點，不僅短期將持續吸引資金流入，且中長期全球資金預期也將前仆後繼湧入，推升A股中長多格局啟動。<摘錄工商>

元大MSCI A股ETF 開募

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2018/6/7

MSCI明晟6月1日正式於MSCI指數體系納入A股，上海交易所總經理蔣鋒曾表示，透過投資管道建立、交易制度完善以及政策開放，A股終於納入MSCI，代表大陸股市向國際化邁出重要一步，國際投資人也對中國改革開放高度認可。　　MSCI納入A股是國際重要大事，為籌備入摩，MSCI去年特別量身打造「MSCI中國A股國際通指數」，全面覆蓋納入MSCI指數的234檔入摩A股。這個指數相對整體A股市值覆蓋率超過70%，中長線MSCI調升A股權重，完全納入後覆蓋率更達85%，就陸股投資來說，也有相當代表性。　　「MSCI中國A股國際通指數」覆蓋超過七成的大陸A股市值，亦遠勝過其他台灣發行的陸股ETF指數，在台已由元大投信率先取得指數授權，今起至12日，正式募集「MSCI中國A股國際通ETF （證券簡稱：元大MSCI A股；證券代號00739）」，每股發行價格20元，訂6月底掛牌。　　「元大MSCI A股ETF」和其他陸股ETF不同之處，還有「MSCI中國A股國際通指數」會根據MSCI納入A股的進程不斷更新，完全參與A股入摩行情。　　另一方面，相對於既有陸股ETF所追蹤的A股指數，普遍以金融地產類股最多，「MSCI中國A股國際通指數」掌握大陸供給側改革、一帶一路政策主軸，產業面廣泛，並納入醫療、資訊科技、工業及原物料等中國新經濟產業，站在趨勢大浪，堪稱是投資陸股新標竿。　　「元大MSCI A股ETF」瞄準市場需求，經理費設計為0.7%，更是國內A股ETF最低，投資價值佳。　　管理方面，元大投信為提供投資人第一手大陸投資訊息，帶來最佳產品服務，由過去曾任元大在大陸設立合資子公司「華潤元大基金公司」擔任投資總監，及任職過深交所中創100ETF基金經理的李孟霞，擔任MSCI中國A股國際通ETF擬任協管基金經理。　　她說明，目前香港已有華夏基金領先發行連結「MSCI中國A股國際通指數」的ETF，中國也有七家基金公司爭取指數授權，陸續發行的ETF與指數型產品，募集總額達人民幣110億元，預期在台灣由元大投信發行，也將帶動新一波陸股ETF資金版圖挪移。　　相較於2018年前，大陸只有三檔MSCI相關指數基金，今年有多家公司都搶發MSCI指數相關產品，粗估未來大陸MSCI系列基金發行，至少吸引人民幣百億元至千億人民幣的資金進場。　　匯豐銀行統計，以往新興市場國家獲MSCI納入指數，如台灣於1996年9月納入MSCI，當季台股上漲5.7%，納入後一年上漲51.2%，外資在台股持股比也逐年增加至四成之多。<摘錄經濟>

薪資理財善用貨幣基金

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2018/6/7

元大投信創新走在業界之先，近期打鐵趁熱，借鏡大陸餘額寶推出「薪資理財」服務，再快速發展更優化的「薪資理財2.0」，完整串聯儲蓄、消費與投資環節。　　該服務客群之一是進社會不久的年輕人，他們不懂理財，在理財前最需要「懂」理財，而貨幣市場基金是很好的橋樑。　　業界訴求「三低」吸引年輕人，針對缺乏工作經驗的新鮮人，降低投資門檻是首要訴求，10元、百元就能投資，降手續費、降管理費等「雙低」也逐漸成了宣傳重點。　　「與其給年輕人魚吃，不如教他釣魚。」年輕人理財其實需要建立基礎的儲蓄和投資觀念，畢竟風險與報酬匹配，豈能不說明風險，甚至沒有正確的存錢觀念，就跳進深水區挑戰市場？　　台灣人理財，常令國際市場驚訝，詫異這裡看重報酬更勝風險，金融市場競推高配息、高風險商品，與行銷訴求不無關係。　　元大投信推出「薪資理財」服務，蘊含扎根教育目標，將每月薪資固定轉到貨幣市場基金，不僅提升閒錢收益，做好儲蓄第一步，贖回款項T+1日到款與投資對帳單等於自動記帳特性，也有助年輕人克制消費衝動，審視支出習慣。升級版的「薪資理財2.0」再串接定期投資。　　金管會力推台灣資本市場，重視台股基金、股票與小額權證帶來的活絡功效。事實上，推廣台灣的貨幣市場基金，也能活絡市場，尤其貨幣市場基金的優勢在於，存放資金風險較低，相對其他停泊工具有更好收益，報酬對風險的CP值（性價比）高，而國內銀行活存及現金高達17兆元，證券交割餘額逾1.8兆元，顯然有龐大需求期待有效管理。　　現在法規更有利「台版餘額寶」發展，理財方式將有更多想像。　　年長族群必須訴求保單、穩健商品管理退休財富，相較於此，年輕人理財首步如果結合貨幣市場基金，不但建立儲蓄觀念，收益放大加乘複利，無形中也創造投資環境活水。　　日前主管機關開放電子支付工具結合貨幣市場基金，結合愈多消費者習慣使用電子支付工具，新法規將進一步推動台灣金融圈建構第一圈的小錢、散錢存放貨幣市場基金，第二圈由手機串接各種消費與投資需求，未來還能建構「第三圈」連結電信服務，使貨幣市場基金發揮「電信基金」（tele-fund）效益，創造新理財生態。<摘錄經濟>

元大MSCI A股 6/7開募

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2018/6/4

A股6月1日入摩題材熱鬧滾滾，台灣由元大投信領先取得為A股入摩量身訂製的MSCI中國A股國際通指數授權，將於7日至12日募集「元大中國A股國際通ETF」（代碼：00739；簡稱：元大MSCI A股 )，發行價格每股20元，預計6月底掛牌，讓投資人搭上最「對時」的A股入摩順風車。　　元大投信於全省舉辦三場「最新的入摩時代列車MSCI A」說明會，場場報名人數爆滿，現場座無虛席，全省說明會人次破千，現場互動熱絡，客戶個個專注聆聽，會後積極發問，直到最後一刻散場後才願離席，展現出元大MSCI中國A股國際通ETF基金火熱進擊的氣勢。　　元大中國A股國際通ETF擬任協管經理人李孟霞表示，MSCI指數公司於去年宣布A股入摩後為A股全新量身訂製MSCI中國A股國際通指數，可以100%掌握A股入摩行情，對於整體中國A股市值涵蓋率目前達70%，未來完全納入後將達85%，位居目前台灣發行所有陸股ETF對中國A股市值涵蓋率之首。　　MSCI中國A股國際通指數不僅具有全球指標性，該指數納入新經濟、新思維，如獨角獸企業比重增加，可掌握中國新經濟發展等二線藍籌股成長動能，有別於目前已發行陸股ETF追蹤指數偏重金融股情形。　　李孟霞指出，A股6月入摩只是個起點，不少國際投資銀行/券商預估短期將有170億美元（逾5,000億台幣）資金挹注，未來隨A股納入MSCI比重逐步調高至占MSCI新興市場指數16.6%之際，中長期則可望超過3,400億美元（逾10兆台幣）資金流入。　　隨外資機構法人錢進A股，外資在A股投資比重也將由目前不到3%逐步提高，基於MSCI新興市場指數及MSCI中國A股國際通指數代表性，借鏡台灣及韓國等入摩資金及市場漲幅效應顯著，可預期A股市場投資風格也將逐漸偏向以MSCI中國A股國際通指數為主之新經濟。近期陸股拉回修正，評價面又回到合理水位，看好中國的投資人不妨可趁機逢低布局，透過MSCI中國A股國際通指數，100%參與期待已久的入摩行情大機會。<摘錄經濟>

A股新基金賺入摩財

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2018/6/1

A股入摩今（1）日生效，摩根士丹利資本國際（MSCI）公司為了慶祝，昨日在香港及上海同步舉行A股入摩敲鐘儀式，凸顯A股入摩具備歷史意義。 MSCI全新編製MSCI中國A股國際通指數（MSCI China A Inclusion Index），掌握中國中長期之新經濟、新零售、新科技等中國崛起的產業新主流，成為全球關注焦點，此指數也是目前兩岸三地最多基金公司爭取授權及搶發產品的指數，預期此指數將成為未來投資陸股新標竿。 MSCI資料顯示，過去因應A股尚未納入MSCI系列指數，MSCI編製MSCI中國指數，以投資中國企業於海外掛牌個股為主，為一過渡時期指數。不過，今日開始A股納入MSCI全球指數、MSCI新興市場指數中，MSCI指數公司並將成分股編製成MSCI中國A股國際通指數，將100%追蹤與掌握A股入摩行情。台灣目前由元大投信領先取得MSCI中國A股國際通指數，將於7-12日募集元大MSCI中國A股國際通ETF（簡稱元大MSCI A股，代碼00739），並將於6月底上市，將提供台灣投資人投資陸股全新掌握入摩行情之陸股ETF。元大投信總經理劉宗聖表示，中國目前已躍居為全球第二大經濟體，但因資本市場開放較慢，外資持有中國A股占市值比重一直都很低。即使在2014年底開通滬港通、2016年開通深港通之後，外資持有A股占市值比重大概都不到2%。劉宗聖說，A股入摩影響大，相對其他亞洲國家，外資持有台、韓、日股票金額占個別市場比重達20%至35%，今年前四個月，外資資金北上投資中國A股已達人民幣740億元，超過過去四年同期間的資金流入，預估今年北上淨流入A股金額將創新高。A股入摩只是起點，不僅短期將持續吸引資金流入，且中長期全球資金預期也將源源不絕湧入，推升中國A股中長多格局。 <摘錄經濟>

MSCI中國A股國際通陸股新標竿

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2018/6/1

A股納入MSCI系列指數今（1）日正式生效，由MSCI全新編制的MSC I中國A股國際通指數成為全球關注焦點，元大投信表示，此指數為目前兩岸三地最多基金公司爭取授權、以及搶發產品的指數，預期MSC I中國A股國際通指數將是未來投資陸股新標竿。　　台灣目前由元大投信領先取得MSCI中國A股國際通指數，將於6月7 日至12日募集元大MSCI中國A股國際通ETF，簡稱元大MSCI A股（007 39），預計6月底上市。　　據資料顯示，過去因應A股尚未納入MSCI系列指數，MSCI編制MSCI 中國指數，以投資中國企業於海外掛牌個股為主，今年6月開始，MS CI指數公司正式將A股納入MSCI全球指數、MSCI新興市場指數中，並將成分股編製成MSCI中國A股國際通指數，此指數掌握中國中長期的新經濟、新零售、新科技等中國崛起之產業新主流，100％追蹤與掌握A股入摩行情。　　元大投信總經理劉宗聖表示，中國已躍居全球第2大經濟體，但因資本市場開放相對遲緩，外資持有A股占市值比重相對低，即使陸續開通滬港通、深港通後，外資持有A股占市值比重約維持2％以下。　　不過，MSCI指數公司宣布將自6月起正式將A股納入MSCI系列指數中，可以發現外資持有中國A股占市值比重開始明顯上升。　　再從資金北上投資中國A股的流入情況來看，今年以來到4月已經流入740億人民幣，超過過去4年同期間的資金流入表現，預估今年北上淨流入中國A股資金金額將創下新高。　　劉宗聖分析，以目前外資持有中國A股占市值比重不到3％，相較於其他亞洲國家，如台灣、韓國、日本等，外資持有這些國家股票金額占個別市場市值比重約20％～35％不等，顯示A股今年6月正式入摩只是一個起點，不僅短期將持續吸引資金流入，且中長期全球資金預期也將前仆後繼湧入，推升中國A股中長多格局啟動。 <摘錄工商>

元大道瓊白銀ETF 明日掛牌上市

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2018/5/31

由元大投信公司募集發行的元大道瓊白銀（00738U）ETF，將於明（1）日正式掛牌上市。這是國內第一檔發行的白銀ETF。　　元大道瓊白銀ETF之標的指數為「道瓊白銀ER指數」，編製機構為標普道瓊斯指數公司，指數成分係美國紐約商業交易所（NYMEX）掛牌交易之單一月份白銀期貨契約，其成交量為全球白銀期貨契約最活絡且未平倉量最高之期貨契約。　　證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達105檔，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所之證券、債券及黃金、石油、黃豆等大宗商品，投資標的更趨多元，可提供投資人進行多元資產配置。　　據了解，6月還有至少5檔ETF商品問世，屆時在證交所上市的ETF檔數將達到110檔。<摘錄工商>

元大助拳大馬發新ETF

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2018/5/30

響應新南向政策，元大投信去年受馬來西亞交易所邀請交流創新ETF，近期宣布與馬國最大獨立投資銀行肯納格（Kenanga）合作，催生發行馬來西亞首檔槓桿ETF與全球第一檔棕櫚油ETF。元大投信並將擔任肯納格旗下資產管理公司（Kenanga Investors Berhad）ETF技術顧問，開啟台馬ETF合作新局。肯納格資產管理公司總經理毅仕民馬迪（Ismitz Matthew De Alwis）表示，這次與台灣最大ETF發行商-元大投信合作，在馬國發展創新ETF產品，相信將創造多贏格局，刺激馬來西亞的投資需求，提升資本市場參與，並帶動當地ETF市場。毅仕民馬迪指出，合作案之所以成功，要感謝馬來西亞交易所，以及馬來西亞證監會（Securities Commission of Malaysia）的協助，開放相關政策，引領ETF市場做創新發展。在與元大投信完成ETF顧問合作簽約後，可望盡速展開產品發行的前置準備，希望在最短時間於馬來西亞推動首檔槓桿型ETF問世。元大投信總經理劉宗聖表示，今年以來，看到台灣證券交易所響應新南向政策，陸續到東南亞國家招商，元大投信近來開拓東協也不遺餘力。元大投信2010年擔任泰國當地資產管理業龍頭之一的泰京資產管理公司（KTAM）發行ETF，其後協助大陸合資公司-華潤元大基金公司，在2015年在深圳發行中創100 ETF，2016年因應台韓通合作，與韓國完成相互發行ETF，2017年再擔任擔任易方達（香港）發行槓桿╱反向ETF顧問。今年，元大投信也積極與集團旗下元大印尼資產管理公司交流，希望協助印尼發行ETF，這凸顯元大投信在台灣發展ETF的技術創新、服務創新，屢獲亞洲市場肯定，也代表全球ETF趨勢成長之際，台灣ETF市場在主管機關致力推廣創新，快速成長經驗已吸引其他亞洲國家學習。因此，東協國家開始致力研究法規開放，搭配市場活絡措施，希冀推動ETF發展，跟上全球趨勢。劉宗聖指出，馬來西亞自2005年發行第一檔ETF，市場長期以原型ETF為主，而馬來西亞交易所近一至二年，也積極推動ETF，本次希望透過槓桿╱反向ETF，再推動市場成長。劉宗聖說，馬來西亞曾多次來台灣交流相關市場機制，建立配套措施，而馬交所與肯納格共同催生馬來西亞第1檔槓桿型ETF及全球首檔棕櫚油ETF，並由元大擔任肯納格資產管理公司的ETF技術顧問，感到相當榮幸，對於元大投信ETF發展的國際化帶來肯定。肯納格投資銀行在馬來西亞是最大獨立投資銀行，不論股票經紀、期貨與衍生性商品交易的市占率，在馬來西亞都有一席之地。對於未來發行槓桿ETF發展相對有利。更重要是，肯納格及旗下資產管理公司，在創新商品發展上，相對其他馬國金融同業積極，使肯納格今年有機會在馬國發行第一檔槓桿ETF及全球首檔棕櫚油ETF拔得頭籌。劉宗聖指出，未來肯納格還將以吉隆坡綜合30指數（KLCI 30）發行槓桿ETF。由於馬來西亞是全球主要棕櫚油產地，產量與出口分別占全球近50%，未來馬來西亞發行棕櫚油ETF，有機會也能引進台灣，進行雙向產品交流，共創亞洲ETF發展新局。 <摘錄經濟>

元大中國A股國際通ETF 6月7日開募

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2018/5/30

MSCI 6月1日正式將A股納入全球及新興市場指數，首波納入個股為 234檔。針對目前A股分階段納入進程，MSCI指數公司特別量身訂製M SCI中國A股國際通指數(MSCI China A Inclusion Index)，並陸續於香港、中國、台灣授權，目前台灣由元大投信唯一取得該指數授權， 6月7日～12日募集元大中國A股國際通ETF(代碼：00739；簡稱：元大 MSCI A股 )。　　外資也因為A股入摩效應將正式啟動，今年以來大舉加碼A股，透過滬股通流入的金額達608億人民幣，深股通達522億人民幣(截至5/21 止)，顯示國際資金看好此一效應。陸、港兩地本身也相當熱絡，因應A股入摩，香港華夏基金領先發行ETF，中國則有7家基金公司陸續發行ETF或指數型產品，募集金額超過110億人民幣(逾500億元台幣) ，基金公司大多選擇能完全同步反映A股入摩進程的MSCI中國A股國際通指數。　　元大投信總經理劉宗聖表示，投資入摩題材理由有二，首先MSCI是全球最具權威指數公司，指數編撰要求除了參考市值，還須符合流動性、市值覆蓋率等，權重計算方式考慮外國投資者的可投資比例，是一個專為國際投資人設置的指數，因為MSCI嚴謹的指數編製方法及流程值得信賴，全球以追蹤MSCI系列指數作為投資參考決策的資金高達 12兆美元。　　此外，依據證交所資料，目前在台掛牌的A股ETF數量已達14檔，規模達1400億台幣，超過台股ETF規模。觀察目前陸股ETF指數成分股多數金融成分股比重達五、六成，而MSCI中國A股國際通指數則是站在官方肩膀上的投資視野，納入新經濟、新思維，如獨角獸企業比重增加，可掌握中國新經濟發展等二線藍籌股成長動能，在「供給側改革」與「一帶一路」兩大主軸推行下，包括醫療、工業及資訊科技等利多新興產業。　　元大MSCI中國A股國際通ETF擬任經理人陳重銓強調，A股納入MSCI 新興市場指數是中國A股市場向全球資本市場開放的里程碑，隨著海外資金將A股納入基本持股，外資偏好的低本益比藍籌，如金融、地產、生物醫藥、汽車、零售等本益比處於歷史低位的行業，將會有機會出現估值逐步修復的效應。而且部分中國特色行業，如白酒、中藥、旅遊等，在A股納入MSCI後，中線投資價值會受到更多資金的挖掘。　　MSCI第一階段先納入大型股，未來隨著中型股的加入，代表中國新經濟的投資版圖也將深入中國股民所謂的二線藍籌股，過往只聚焦於大型藍籌股的投資人，將無法搭上這波一生一次的A股入摩大時代列車。看好陸股長線投資機會的投資人只要跟著MSCI中國A股國際通指數，就能百分百受惠MSCI納入A股過程。 <摘錄工商>

元大攜大馬投銀推ETF

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2018/5/29

響應新南向政策，元大投信昨（28）日宣布擔任馬來西亞最大投資銀行肯納格（Kenanga）ETF技術顧問，兩強聯手將發展馬來西亞首檔槓桿型ETF暨全球第一檔棕梠油ETF，也為台灣ETF經驗輸出再創新里程。元大投信去年已與馬來西亞交易所交流ETF創新發展，肯納格目前在馬國設立32個證券經紀據點，股票經紀市占率8.5%，位居第四，散戶交易市占率更達20%。另外，肯納格具備ETF造市經驗，長期觀察亞洲ETF發展，旗下含其他金融商品的總資產管理規模2億美元；這次為發展創新型的槓反ETF，在馬交所推薦下，與元大投信合作。 Kenanga集團董事經理謝瑋良表示，馬國政府開放法規後，當地資產管理機構可以發行槓桿╱反向ETF，其中棕梠油是馬國經濟指標，馬來西亞期市所交易的棕梠油期貨，熱度居全球前茅，因此這次選擇以棕梠油ETF為首發，希冀反饋當地期市，並帶動更多投資人參與ETF市場。馬來西亞ETF市場規模非亞洲前列，謝瑋良認為，以台灣發展槓反ETF一炮而紅，馬國ETF市場也有機會複製爆發經驗，Kenanga將以此擴大利基。元大投信董事長黃古彬表示，昨天是台灣ETF發展屆滿15周年，此刻和Kenanga合作，印證台灣ETF市場蒸蒸日上。過去元大投信在2010年擔任泰國最大資產管理公司「泰京資產管理公司」顧問，協助發展泰國ETF，其後幫助大陸合資公司華潤元大基金公司，於2015年在深圳發行中創100 ETF，2016至2017年，又分別擔任韓國未來資產顧問、幫助香港易方達發行槓桿╱反向ETF，蹤跡遍布全亞洲。 <摘錄經濟>

搶賺A股入摩財元大教戰

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2018/5/29

大陸A股即將入摩，由經濟日報主辦、元大投信協辦的「最新的入摩時代列車」MSCI A全省說明會昨（28）日盛大登場，投資專家教戰，入摩題材將創造A股新商機，掌握錢潮首選「MSCI中國A股國際通指數」，為全球最具代表性的入摩指數。「最新的入摩時代列車」MSCI A全省說明會一連舉辦三場，昨日率先舉行台北場，由經濟日報副社長于趾琴、元大投信總經理劉宗聖擔任致詞嘉賓，邀請元大寶華綜合經濟研究院策略分析師顏承暉、元大投信基金經理人李孟霞，及非凡新聞台總監、「錢線百分百」製作主持人胡睿涵，共同分享A股投資新策略，獲現場聽眾熱烈迴響。于趾琴表示，MSCI納入A股有兩個關鍵字，一是MSCI為全球知名指數公司，超過12兆美元的資金追蹤MSCI指數，A股入摩為吸金保證；其次，A股是陸新經濟代表，從近期火紅的美中貿易戰，足見中國經濟崛起，入摩更象徵大陸經濟融入全球主流金融圈。劉宗聖指出，A股過去四度叩關入摩才成功，市場不斷開放資本管制，健全公司治理，讓MSCI從擔心贏了中國、輸了全世界，到取得各界共識終於擁抱中國，正是A股蛻變與國際典範轉移過程。如今A股入摩，將啟動另個開始，未來A股創造新質變與量變，投資工具也要煥然一新。李孟霞表示，目前台股掛牌陸股ETF，普遍是舊經濟象徵，但MSCI納入A股，卻以新興戰略、創新產業為大宗，為此，MSCI也編製「MSCI中國A股國際通」指數網羅入摩的234檔成分股，未來隨A股權重調升，成分股擴至436檔，該指數將順應調整，等於持續投資就能完整參與入摩行情，是入摩的標竿指數。李孟霞指出，受「MSCI中國A股國際通」指數效應帶動，陸股風格也從去年一線藍籌股，轉向二線藍籌股，將來外資流入總額上看3,400億美元，還將推動二線藍籌股掀新行情。胡睿涵強調，A股入摩創造新商機，投資腦袋跟著變，以市面看來相似的「MSCI中國」、「MSCI中國A股國際通」指數來說，前者瞄準非A股的大陸B股、港股與美國存託憑證（ADR），接下來入摩生效，指數初步納入A股權重僅1%，後者「MSCI中國A股國際通」指數，完全投資A股，且為234檔入摩成分股，將對投資發揮完全不同效果。台灣預計6月27日掛牌追蹤「MSCI中國A股國際通」指數的「元大MSCI A股」ETF（00739），將能滿足市場需求。總經角度來看，顏承暉表示，市場每40至60年出現「長波循環」，也就是重大技術突破，引領世界往新世代發展。當前科技趨勢大爆發，卻沒有明確主流，但能肯定各國經濟穩健，撐起本波發展，中國為第二大經濟體，掌握趨勢不能錯過中國，指數化策略具備不擇股、廣納各類趨勢優點，A股指數投資可謂市場新顯學。 <摘錄經濟>

李孟霞短線行情可望加溫

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2018/5/29

元大投信基金經理人李孟霞昨（28）日指出，陸股慢牛行情已在途中，今年來表現較低迷，是因為成交量萎縮的關係，未來增量資金多寡，將決定能走多遠，MSCI納入A股是短期行情加溫催化劑。借鑑台灣經驗，預估短期初始資金納入約170億美元，完全納入可達3,400億美元。李孟霞指出，大陸經濟走穩，目前經濟成長率目標在6.5%左右，是非常合理的。大陸國務院總理李克強主張，對外收支平衡，對內降低汙染排放量，供給側改革，要求質的改善，因此預期未來大陸GDP都會是平穩態勢。李孟霞認為，上證指數的上漲不是來自熱錢，而是企業獲利支撐。上證跟滬深300指數目前本益比也在合理位置，2015年以前經濟政策是穩增長、調結構，供給側改革是習近平在2015年提出，為解決過度投資問題，包括三去（去產能、去庫存、去槓桿）、一降（降成本）、一補（補短板）。中國去年出口暢旺，房地產表現並沒有那麼差。金融去槓桿2017年就開始，貨幣供給量只要能滿足經濟成長及通膨就夠。 2018年中國10年期國債殖利率高點4%，之後跌至最低3.5%，貨幣政策邊際放鬆，資金環境較2017年佳。李孟霞認為，2018年資金環境轉好，有利股市發展。目前中國大陸總體經濟穩健，企業獲利佳，股市在合理位置，資金狀況也比去年好很多。至於為何今年陸股相對國際股市落後，李孟霞表示，因為今年漲到3,587點時漲的是藍籌股，之後漲的卻是創業板，熱點風格並沒有延續。今年來藍籌股不再是主軸，A50指數去年最強漲32.4%，今年表現卻最差。今年來創業板指數倒是漲了4.2%最多。李孟霞說明，MSCI中國A股國際通指數目前成分股有234檔，包含一、二線藍籌股。金融股占約33.8%，工業占13.5%、消費升級（核心+非核心）約20%，以新經濟為主，因為新經濟是大陸未來成長動能。<摘錄經濟>

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