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公司新聞
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高人氣 0056規模突破千億
公開資訊觀測站
2021/10/13
「國民ETF」元大高股息ETF(0056)配息行情備受期待,「愛息」 族越跌越買,12日規模正式突破千億元,達1,004億元,成為首檔晉 身「千億貴族」的台股高股息ETF,最新股東人數也一舉超越50萬大 關,躍居台股第9大。 元大高股息ETF預計22日除息,每單位將配發1.8元,優於去年水準 ,加上近期類股普遍修正,12日股價下跌1.07%,收在32.24元,又 將配息率推升至5.58%,吸引「搶息」買盤搶進,帶動0056規模衝上 1,004億元,較雙十連假前的995億元增加約9億元,為台股高股息ET F首檔規模超過千億。 元大投信表示,0056近年規模加速成長,自2017年年底的106.5億 元成長至10月12日首度突破千億門檻,在此期間累積增幅為其他台股 ETF整體規模的1.7倍,並反應出高股息投資需求有持續成長趨勢。 此外,0056配息題材發酵,人氣持續升溫,近兩個月以來持續呈現 淨申購,在外流通股數淨增加,目前受益人數已突破50萬人大關,名 列台股上市櫃個股第9大。其中,持有1張至5張的投資人新增1.4萬人 最多,而持有千張以上的「大戶」也由53人增加至57人,受益人數也 是台股高股息ETF新高。 據統計,0056成立以來已連續11年配息,成立以來平均配息率4.7 %,且隨著上市櫃配息金額穩步向上,近3年配息率更高達5.8%,且 全數填息,加計2021年的配息金額1.8元,期間累積配息總金額達17 .25元。 法人分析,對於0056的長期投資人而言,若採取年年領息再投入的 策略,相當於已將持有成本降至極低。因此,在此次0056除息前,即 便面臨大盤回檔,股價持續修正之際,反倒吸引更多買盤湧入,期望 發揮低價位、高殖利率的優勢,提前卡位除息行情,帶動受益人數、 規模雙創新高。 元大投信指出,0056是台股成立時間最久的高股息ETF,從近年穩 定配息與填息紀錄來看,投資0056最簡單又有效率的操作方式,就是 低點買進加上長期持有,兼具領股息與賺價差的投資成果。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大永續ETF00850 定期定額前10強
公開資訊觀測站
2021/10/8
今年以來疫情與聯準會立場左右台股表現,近期則因中國恒大地產事件,導致台灣加權股價指數波動性明顯上升,不過這些變數並未阻止投資人擁抱ESG題材,其中又以全台首發的元大臺灣ESG永續ETF基金(00850)最引人注目。 00850不僅獲得晨星五顆地球最高永續投資等級,更榮獲財資雜誌的永續投資ETF大獎。元大投信ETF研究團隊表示,00850在8月底規模一舉突破百億,今年以來大增22.93億元,受益人也突破6萬人,且在市場震盪之時,超過1萬位投資人更持續以定期定額方式布局,也讓00850榮登證交所公布的8月ETF定期定額前10強。 元大投信ETF研究團隊指出日本雖然占據最高份額,但影響力正逐漸減弱,該國占比已由去年底的87%降至74%,取而代之的則是南韓和台灣,兩國6月底ESG ETF規模分別較去年底成長249%和78%。 不讓台灣家族企業專美於前,資產管理界亦加速推動ESG。臺灣指數公司與富時國際有限公司合編臺灣永續指數,率先推出國內首檔ESG股票指數。該指數結合環境、社會責任、公司治理與財務指標,並獲國內勞動基金運用局採用,作為420億元委託代操資金的績效指標。 元大投信ETF研究團隊建議投資人可參考追蹤該指數的00850,成立以來淨值持續走高,即便受到去年新冠疫情和今年5月疫情擴散影響,也能逐步收復跌幅,成立日至今年8月底含息報酬率達82.59%。透過專業機構ESG研究,免除選股困擾,協助投資人輕鬆參與ESG趨勢。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大投信質、量雙優 獲大滿貫
公開資訊觀測站
2021/10/8
作為公募基金龍頭業者,元大投信除了產品開發,客戶服務、風險 管理、資訊安全、人才培育、市場教育、ESG等各環節皆同步積極發 展與落實,並應用新科技推動創新商業運作,提升客戶金融服務質量 。卓越的表現因此能在第一屆《工商時報數位金融獎》獲得大滿貫成 績,一口氣拿下數位資訊安全獎、數位普惠獎、數位創新、數位轉型 典範、數位資訊服務、數位業務優化六大獎項殊榮。 元大投信一直是國內基金產品創新開發能力首屈一指之業者,產品 線豐富與完整度也是業界第一。在產品線達到多元化後,為協助客戶 善用金融產品,打造個人理財目標,因此近來同步將業務焦點放在提 升客戶服務體驗,把握最新金融科技應用技術快速發展,透過貼近人 心之數位服務之網頁介面設計與便利快捷的APP使用流程與體驗,積 極推動數位化優質服務,以更多加值服務提升客戶黏著度。 因應客戶手持載具規格持續進化,在行動網路更快速、普及的環境 下,元大投信在原有的網站服務外,更投入資源持續開發APP,藉由 科技讓金融服務能夠無遠弗屆,提供客戶一站式、完善的資產管理服 務。 首先,是提升用戶便利性與服務體驗。例如客戶透過APP可以在手 機上完成開戶、資產管理、基金資訊查詢及比較、庫存管理、基金交 易等多項功能。 而因應ESG、綠色營運的政策方向,亦將推動客戶從手機申請數位 帳單服務,以減少碳足跡及實體接觸。 其次,在原有的定期定額功能基礎上,提供更細膩的機制設計,包 括:可任選扣款日期的「日日扣」功能、自動加減碼機制,以及指定 投資計劃或基金單位數買回的彈性選項。 再者,積極串接旗下平台與產品線整合,主動將ETF投資人納入服 務對象。目前元大投信的「ETF-AI智能投資平台」是唯一具備ETF與 共同基金兩大投資工具的智能理財服務,備有「知識教育」、「ETF 優化數據」、「智能投資組合」、「事件投資策略」等多元功能與服 務,讓小資族、退休族群、夾心族,都能從中找到量身打造的投資模 式。 透過產品與服務不斷優化提升,元大投信將持續提升服務能量,服 務百萬受益人,達到惠普金融目標,樹立同業金融科技應用典範,穩 固基金業龍頭地位。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
證券組表現超凡 競爭激烈
公開資訊觀測站
2021/10/8
由工商時報主辦的第一屆數位金融獎評鑑結果正式揭曉。在證券組 的部分,本次吸引了包括綜合券商,投信投顧及期貨業者在內,共3 4家業者報名參賽,總報獎件數達90件,其中又以數位創新及普惠金 融的獎項競爭最激烈。經過評審團歷經四個月的嚴謹作業,最後在六 大獎項,各評選出1名金質獎及2名優質獎得主。由於此次競獎件數眾 多,更凸顯能脫穎而出的得獎者,在推動數位金融發展上的超凡表現 。 證券組跨三種業別,在各別公司得獎部分,綜合券商部分,中國信 託證券獲得2金1優的獎項表現最出色;投信投顧部分,元大投信抱回 2金4優獲利數最多;期貨部分,凱基期貨及群益期貨皆獲2金1優獎項 的肯定,成為首屆數位金融獎證券組的共同大贏家。 在證券組的綜合券商分項競賽中,共有15家企業參賽,報名件數共 45件,脫穎而出的六大金質獎項得主,分別是數位普惠金質獎由國泰 證券獲得、數位創新金質獎由元大證券獲得、數位資訊服務金質獎及 數位轉型典範金質獎皆由中國信託證券獲得、數位業務優化金質獎由 富邦證券獲得、數位資訊安全金質獎由凱基證券獲得。 在個別企業部分,中國信託證券獲得數位轉型典範獎及數位資訊服 務獎的金質獎,以及數位創新優質獎,以共2金1優的總成績成為分組 最大贏家。此外,獲得1金、1優雙獎項的還有凱基證券,元大證券以 及富邦證券,表現十分出色。 在投信投顧分組競賽部分,本屆總計12家企業參賽,報名件數28件 。獲得該組六大金質獎的得主分別是:數位普惠金質獎由元大投信獲 得、數位創新金質獎由群益投信獲得、數位資訊服務金質獎由鉅亨投 顧獲得、數位轉型典範金質獎由國泰投信獲得、數位業務優化金質獎 由群益投信獲得、數位資訊安全金質獎由元大投信獲得。 個別公司中,元大投信共獲2金質獎4優質獎, 群益投信共獲2金質 獎3優質獎,富蘭克林證券投顧獲四優質獎,評審團對這些公司在推 動數位金融時,能在各面向上都做出卓越成績,給予高度的肯定。 在期貨分項競賽部分,總計有7家企業參獎,報名件數共17件。得 到金質獎肯定的是:數位創新金質獎由元大期貨獲得、數位資訊服務 金質獎由群益期貨獲得,數位轉型典範金質獎由群益期貨獲得、數位 業務優化金質獎及數位資訊安全金質獎皆由凱基期貨獲得。惟在數位 普惠獎部分,評審團因參賽者在改善弱勢服務的效益方面,未符合數 位普惠獎評分主旨及各項目的要求,最終做出從缺的決定。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
年年填息 0056配息1.8元誘人
公開資訊觀測站
2021/10/7
有「國民ETF」之稱的元大高股息基金最新配息金額出爐,每單位 將配發1.8元,22日除息,以6日收盤價31.88元計算,殖利率達5.64 %,優於往年平均水準,預計有近50萬受益人參與配息行情。 元大投信6日公告元大高股息ETF分配收益第一階段結果,每單位預 估配發1.8元,優於去年的1.6元,追平歷史配息金額第三高,殖利率 達5%以上,超越近5年平均殖利率約4.99%。 元大投信指出,0056是台灣成立時間最久的台股高股息ETF,選股 邏輯簡單,是從台股上市市值前150檔股票中,選取未來一年預估現 金股息殖利率最高的30檔作為成分股,以兼顧市值流動性並追求高股 息投資成果。除了2008、2010年度配息是累積至次年度發放之外,從 2011年至2021年已連續11年配息,至2020年完成年年填息。 此外,投資人看好0056具長期配息、且填息表現穩定等特點,把握 「價低息更高」的進場機會,積極布局0056,帶動0056受益人數近一 月成長逾2.4萬人,規模也增加72億元,皆在台股高股息ETF中排名第 一。 法人分析,上市櫃今年配息金額衝高,股息活水大舉落袋,使得0 056配息金額優於去年,且台股回檔也推高0056殖利率表現。對照去 年經驗,除息後僅不到兩個月時間就完成填息,可望吸引低接買盤進 駐,預期0056受益人數及規模有機會同步擴大,雙雙挑戰50萬人及1 ,000億元的里程碑。 元大高股息ETF每單位實際配發金額將於20日計算,除息交易日訂 在22日,收益分配發放日為11月25日。也就是說,想要參與0056除息 的投資人,最晚要在21日買進。 元大投信也提醒,投資人在選擇高股息ETF時,要留意配息率是否 與追蹤指數的殖利率差異太大,代表超配資本利得,可能使得長期績 效落後追蹤指數。並注意ETF公布高配息率後,市場大幅搶進,有機 會讓在外受益權單位數大幅增加,造成股息稀釋的情況,影響投資人 投資報酬與實際收益。 <摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台股震盪 定期定額保勝率
公開資訊觀測站
2021/10/6
台股基金近三個月即使整體規模小幅下滑,但定期定額人數、扣款 金額與筆數都持續穩定成長,不論台股加權指數逼近萬八或是跌破萬 七,都不見大量贖回。投信業者表示,今年境內外基金中定期定額的 人氣均集中在台股基金,尤其指數高檔震盪期間,選股難度增加迫使 不少股市投資人也轉向定期定額投資台股基金,因此買氣居高不下。 台股基金堪稱今年國內定期定額人氣最高的標的。根據統計,今年 以來投信發行的所有基金中,定期定額扣款金額成長前十強基金,全 部由台股基金包辦,可見市場對於台股中長線多樂觀看待,且認同定 期定額方式較能掌握台股長線行情。 群益馬拉松基金經理人王耀龍指出,全球經濟數據呈現穩定復甦、 資金環境寬鬆,有利於全球股市盤勢緩步走揚,也有助於維繫台股樂 觀的投資氣氛。指數反彈千點以上,進入高檔區間震盪,選股須尋找 未來營運仍可成長的族群,例如車用電子半導體、台積電成長效應下 的IP與半導體設備族群、具備節能的電子紙產業、Miniled在面板的 應用、以及高速傳輸族群。 投信法人分析,回顧上次貨幣量化寬鬆後,聯準會開始減少購債與 升息的歷程,可以發現,在宣布開始購債前,市場就開始震盪,等到 聯準會真的宣布減少購債規模時,市場又產生短暫的震盪。元大投信 建議投資人可以回歸到經濟成長基本面來判斷。 股市是國家經濟的櫥窗,因此長期投資還是需要以基本面為主要判 斷依據,綜觀台灣今年的經濟成長,在出口及投資動能超乎預期,主 計總處大幅上修2021年經濟成長率至5.88%,國際的經濟成長也影響 台灣的出口,國際貨幣基金(IMF)預測今年世界貿易量成長可達9. 7%,這將會帶動台灣出口持續熱絡,因此可以知道台灣基本面看好 。 台股在最近的震盪整理中,當然受到美國聯準會的宣布縮減購債影 響,不過在經濟成長無虞下,此時逢低布局反而有機會享受經濟成長 的果實,如果能透過台股基金來投資台股,則能有機會透過專業投資 研究團隊的操作來獲得超額報酬。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大投信 期貨交易獲肯定
公開資訊觀測站
2021/10/4
元大投信蟬聯臺灣期貨交易所「證券投資信託事業交易量鑽石獎」 第一名,除是對元大投信期貨交易貢獻的肯定外,也是對我們近年來 致力擴展ETF市場努力的認同。 元大投信長年深獲國內外眾多獎項肯定,是國內少數產品線已涵蓋 股票、債券、商品、外匯領域,並搭配有槓桿、反向產品的基金業者 ,不僅提供中長期投資理財解決方案,完整的產品線更滿足多元交易 需求,加上深耕市場教育推廣,交易人對於槓桿增益、反向避險策略 的操作熟悉度提高,相關產品交易量能提升,未來元大投信將以資產 管理領導品牌的角色,持續推動市場蓬勃發展。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大台股ETF組合 打造投資雙贏局
公開資訊觀測站
2021/10/1
台股ETF發展至今已有18年歷史,產品類型也越來越走向多樣化,但大致可歸成兩大類,其一為「成長型」,其成分股通常有較好的業績成長性,適合追求長期資產成長的投資人;另一為「收益型」,其成分股通常營運狀況較為穩定,較具股息配發的能力,適合追求現金流的投資人。面對這兩大型態的ETF,對於想參與這波台股ETF熱潮的投資人該如何選擇? 元大投信台股研究團隊建議,投資人不見得一定要在「賺股息」與「賺成長」間做出選擇,透過將多檔優質ETF組成投資組合的方式,就有機會為自己搭建一個兼具「成長性」與「收益性」的理想投資組合。 例如,投資人可以選擇成立較早、屬元老級,且以大型股為主要配置的元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)和元大MSCI金融(0055)等ETF,做為投資組合的核心配置,並搭配元大臺灣ESG永續(00850)、元大台灣高息低波(00713)這兩檔ETF新秀,為自己的投資組合擴展投資疆界,參與更多元產業、市值和題材的投資商機,讓自己的投資組合能攻能守,在降低波動中追求長期成長。 元大投信台股研究團隊指出,元大臺灣ESG永續ETF有兩大特點,其一為,在成分股挑選過程中,將ESG相關質化與量化因子納入考量,指數專家藉由國際級資料庫嚴選致力於ESG發展,以永續經營為目標的上市公司,讓投資人用小錢就能投資一籃子的永續企業組合。其二為,元大臺灣ESG永續ETF相對於投資人熟悉的元大台灣50ETF,成分股囊括較多具成長潛力的中小型企業,投資人可以藉由投資這兩檔ETF,全方位參與大中小型股的成長。 至於元大台灣高息低波ETF,以現階段的投資內容,有別於已經取得廣大國人認同的元大高股息ETF,可以為投資人涵蓋到更多具備隱形冠軍特質的中小型公司。 元大投信指出,對於投資組合裡各檔ETF的投資比例,並沒有一定的答案,投資人可以依照自己的投資期限、偏好與需求,去做增減調配,利用國內ETF發行先驅者-元大投信推出的優質台股ETF產品,共同分享國人齊力打拚,台灣經濟與企業獲利長期成長下的甜美果實。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
優質股債 配八成資金
公開資訊觀測站
2021/10/1
進入第4季,全球經濟復甦態勢可望更明確,但仍難免波動。元大投信指出,第4季投資不能只是往前衝,要專注於「核心資產求穩,衛星資產求進」,建議八成資產放在會配息的優質股債資產,兩成則以科技股迎頭參與多頭行情。 元大投信表示,領頭羊美國穩步前進,加上美國聯準會表態維持貨幣寬鬆環境,創造有利全球股市續漲空間,但美國貨幣政策轉向壓力仍在,市場對於利空消息的反映也日漸劇烈,因此最好以穩健資產作為核心部位。 元大投信最看好台股行情,因為台灣外銷出口動能續強、疫苗施打支持消費溫和成長,加上民間與政府投資支出強勁,台股可望跟隨美股多頭腳步,建議國人的投資部位有一半放在台股。元大台灣高股息優質龍頭基金布局台灣中大型權值股,到8月底的規模逾300億元,在台股基金中規模最大,可選擇每月配息級別。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台股主動基金 勝算大
公開資訊觀測站
2021/9/30
台股經歷上半年飆漲,第3季陷入泥沼,象徵內資熱度的櫃買指數表現同樣疲弱,此時大盤操作,凸顯主動選股追求超額報酬的重要性。 元大投信表示,面臨當前台股量能偏低,缺乏主流類股引領,指數空間相對有限,但第4季過往行情表現佳,適合透過台股主動式基金率先進場布局,同時掌握2022年經濟成長及企業景氣擴張契機,建議投資人可留意績優基金。 台股第3季來震盪下跌3.2%,原先大漲的行情從籌碼面主導,轉向基本面扮演操盤核心,投資人也擔心產業景氣是否遭遇亂流,且戰且走的氛圍使大盤回測支撐頻率增加,法人指出,在此行情中,投資人若僅隨消息面操作,反可能成為落後市場的最後一棒,取而代之,應尋求專業的選股及細膩的進場策略,從中獲取超額報酬。 元大投信指出,第3季台股走勢,透露未來可據以操作的兩大特點,首先考量到企業獲利上修,彭博資訊顯示,加權指數目前的本益比,並沒有因為大漲偏貴,反而處於近二年平均值的偏低位置,提供資金「逢回進場」有利因素,這也代表台股的下檔支撐強勁。 其次,部分強勢股逆勢創高,惟資金四處點火,行情表現時間短,一般投資人要跟上並不容易,此時適合借助基金的「專業選股」進行克服,不錯失上漲契機。 元大投信建議,台股第4季投資可透過優質主動式的台股基金做布局,例如「元大五小福」台股系列基金-元大2001基金、元大卓越基金、元大多福基金、元大經貿基金及元大高科技基金,搭配逢回進場方式,積極參與台股基本面的成長機會。 若無法判斷高低點,法人建議,可將資金分為多筆定期定額,透過長期平均成本,穩健抓住行情表現。 元大投信表示,台股趨勢震盪,反映市場認為,全球景氣可能進入換檔階段,台灣外銷訂單及央行對經濟成長的預期資料中,年增幅度出現放緩跡象,呼應未來台股將由經濟動能持穩,創造溫和上升的長多格局,選股不選市的優勢將因此彰顯。 配合美國貨幣政策轉向,資金面有壓,建議第4季的台股投資策略,透過主動式台股基金更能亂世求勝。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大5檔台股ETF 賺股息又賺成長
公開資訊觀測站
2021/9/29
台股行情熱,台股ETF也成為當紅的搶手貨。根據投信投顧公會資 料,在2019年底,台股原型ETF規模為新台幣(下同)1,274億元(公 會基金分類為「國內投資指數股票型_股票型」),隨後開始規模大 噴發,到了今年8月底,膨脹至4,274億元,短短一年半有餘,就有約 3,000億元的資金湧入台股原型ETF產品。 元大投信台股研究團隊建議,投資人不見得一定要在「賺股息」與 「賺成長」間做出選擇,透過將多檔優質ETF組成投資組合的方式, 就有機會為自己搭建一個兼具「成長性」與「收益性」的理想投資組 合。 例如,投資人可以選擇成立較早、屬元老級,且以大型股為主要配 置的元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)和元大MSCI金融(0 055)等ETF,做為投資組合的核心配置,並搭配元大臺灣ESG永續( 00850)、元大台灣高息低波(00713)這兩檔ETF新秀,為自己的投 資組合擴展投資疆界,參與更多元產業、市值和題材的投資商機,讓 自己的投資組合能攻能守,在降低波動中追求長期成長。 元大投信台股研究團隊指出,元大臺灣ESG永續ETF有兩大特點,其 一,在成分股挑選過程中,將ESG相關質化與量化因子納入考量,指 數專家藉由國際級資料庫嚴選致力於ESG發展,以永續經營為目標的 上市公司,讓投資人用小錢能投資一籃子的永續企業組合。其二,元 大臺灣ESG永續ETF相對於投資人熟悉的元大台灣50ETF,成分股囊括 較多具成長潛力中小型企業,投資人藉由投資這兩檔ETF,全方位參 與大中小型股的成長。 至於元大台灣高息低波ETF,以現階段的投資內容,有別於已經取 得廣大國人認同的元大高股息ETF,可以為投資人涵蓋到更多具備隱 形冠軍特質的中小型公司,利基市場取得牢不可破的領導地位。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大投信 奪金彝獎三大指標獎
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2021/9/15
第16屆金彝獎名單出爐,身為資產管理業創新標竿的元大投信再度奪下競爭最為激烈的「傑出ESG永續獎」、「傑出金融創新獎」、「傑出投信投顧人才獎」三大指標獎項。 元大投信在過往10年累積榮獲13座金彝獎大獎,高居業界之冠,彰顯元大投信在永續經營、卓越創新和人才培育方面的長期努力與成績,有目共睹。 元大投信多年來從各面向著手,積極落實ESG理念,除了帶領員工參與淨灘、捐血、愛心鞋盒,以及贈書說書等公益活動外,亦將永續投資觀點與關鍵數據整合至投資準則、產品創新等每一道投資環節裡。 2019年,元大投信率先推出國內首檔完整結合環境議題、社會責任、公司治理與財務指標篩選的ETF-「元大臺灣ESG永續(00850)」ETF,該ETF不僅榮獲《財資雜誌》永續投資ETF大獎,亦在晨星國際獨立投資研究機構晨星(Morningstar)ESG評鑑,獲得5顆地球的最高評等,元大投信也因此成為開啟國內ESG相關主題基金募集熱潮的首要推手。 不僅如此,身上流著創新DNA血液的元大投信,於去年推出「元大台灣高股息優質龍頭基金」,憑藉「月配息+年終配+平準金」的獨創產品設計,完美切中投資人需求,一鳴驚人,成立後規模最高一度超越580億元,打破台股主動型基金的歷史規模紀錄。 元大投信成功發行「元大台灣高股息優質龍頭基金」,為低迷許久的台股基金市場注入一股暖流,投資人對「最好的投資在台灣」、「存好股,找元大」等訴求,都能朗朗上口,更帶領台股主動型基金重返榮耀,也讓元大投信奪下這屆金彝獎炙手可熱的「傑出金融創新獎」獎項。該基金經理人吳宛芳亦展現非凡的操盤功力,獲得「傑出投信投顧人才獎」。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大投信橫掃金彝獎三大指標
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2021/9/14
萬眾矚目,兩年方舉辦一次,被推崇為國內證券、期貨業最高榮譽 的「中華民國證券暨期貨金彝獎」第16屆名單出爐,身為資產管理業 創新標竿的元大投信,眾望所歸,再度奪下競爭最為激烈的「傑出E SG永續獎」、「傑出金融創新獎」、「傑出投信投顧人才獎」三大指 標獎項。元大投信在過往10年累積榮獲13座金彝獎大獎,高居業界之 冠,彰顯元大投信在永續經營、卓越創新和人才培育方面的長期努力 與成績,有目共睹。 為順應永續金融國際發展趨勢,鼓勵國內在ESG永續領域具傑出表 現,並為公司創造卓越績效的證券、期貨和投信投顧業者,金彝獎在 本屆第一次增設「傑出ESG永續獎」的團體獎項,素來將ESG永續做為 核心經營理念的元大投信,當仁不讓,率先成為首批榮膺「傑出ESG 永續獎」的楷模業者。 元大投信於2019年更率先推出國內首檔完整結合環境議題、社會責 任、公司治理與財務指標篩選的ETF-「元大臺灣ESG永續(00850)」E TF,該ETF不僅榮獲《財資雜誌》永續投資ETF大獎,亦在晨星國際獨 立投資研究機構晨星(Morningstar)ESG評鑑,獲得5顆地球的最高 評等,元大投信也因此成為開啟國內ESG相關主題基金募集熱潮的首 要推手。 不僅如此,身上流著創新DNA血液的元大投信,於2020年推出「元 大台灣高股息優質龍頭基金」,憑藉「月配息+年終配+平準金」的 獨創產品設計,完美切中投資人需求,一鳴驚人,成立後規模最高一 度超越 580 億元,打破台股主動型基金的歷史規模紀錄。 元大投信成功發行「元大台灣高股息優質龍頭基金」,為低迷許久 的台股基金市場注入一股暖流,投資人對「最好的投資在台灣」、「 存好股,找元大」等訴求,都能朗朗上口,更帶領台股主動型基金重 返榮耀,也讓元大投信奪下本屆群雄逐鹿、炙手可熱的「傑出金融創 新獎」金彝獎獎項,該基金經理人吳宛芳亦在展現非凡的領導協調與 操盤功力下,獲得「傑出投信投顧人才獎」。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大台灣高息低波ETF 聚光
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2021/9/13
台股今年一度飛越18,000點大關,年初以來漲幅達兩成以上,但近期Delta變種病毒侵台,拖累行情,觀察同期間具備高股息及低波動特色的「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」,報酬率仍維持20%以上;所連結的「元大台灣高息低波」ETF(00713),今年績效也領先多數台股ETF及大盤表現。 元大投信ETF研究團隊表示,國際經濟景氣持續回溫,刺激台灣出口金額屢創高,台股長線多頭的格局不變,建議投資人保持審慎樂觀,可挑選低波動ETF參與市場。 「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」曾歷2018年第4季美中貿易戰及2020疫情等考驗,表現均較加權股指數抗跌,且事件後一季的漲幅也很突出,充分參與企業長線成長契機,破除「低波動,漲不動」的迷思。 今年來疫情干擾台股,但該指數表現依舊亮眼,到7日為止的報酬率達21.08%,優於加權指數的20.95%。 該指數網羅傳產和電子兩大類潛力股,兼具高股息和低波動的穩健特色,後市在電子業旺季、除權息行情以及美國基建三利多助攻,表現持續看好。 根據全球諮詢服務機構KPMG 2020年11月調查,超過300位企業執行長中,有八成因疫情加速企業數位轉型,居家辦公和商業線上活動活躍;封城令進一步帶動宅經濟,讓消費晶片供不應求。 台灣晶片出口金額自2005年來快速成長,2019年衝破千億美元,2020年第1季疫情擴散以來,晶片出口額持續加速上衝,全年達到1,224億美元,較2019年增兩成。有投資人擔心歐美解禁衝擊需求,然今年我國晶片出口額又在4月創單月新高,凸顯疫情改變的生活型態,短期不易反轉。 加上全球5G浪潮不停歇,第3季正逢電子股旺季及除權息行情,電子股為主的台股動能看好。美國總統拜登簽署為期八年的1.2兆美元基礎建設協議,更拉抬鋼鐵、營建等傳產及5G需求,方案中有1,090億美元用於造橋鋪路,150億美元投入電動車,490億美元為大眾運輸,還有650億美元寬頻支出及730億美元電力建設。 元大投信ETF研究團隊指出,台灣為5G零組件重鎮,半導體技術享譽國際,同時傳產股中的大成鋼,也是北美最大不鏽鋼通路業者,台股長期受惠美國基建政策。 全球景氣復甦,傳產股表現強,財報優異的電子股也不可偏廢,建議伺機布局「元大台灣高息低波」ETF,掌握台股長線爆發力。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台股系列主動基金 逢回布局
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2021/9/9
全球面臨變種病毒威脅下,目前整體投資市場在景氣復甦下持續受 到升息進程與疫情變化牽動緊張情緒。 不過,IMF等國際機構多對今年全球經濟成長率預測維持上修,台 股位居國際產業供應鏈關鍵地位,也具備高殖利率兩大優勢,投信法 人建議以具主動選股特色的台股基金掌握全球景氣復甦下的投資契機 。 根據IMF(國際貨幣基金)、OECD(經濟合作暨發展組織)、UN( 聯合國)、WB(世界銀行)等機構資料,對今年全球經濟成長率最新 預測多保持上修,平均大約有5%以上水準,但對明年預測則略為趨 緩至約4%的水準,顯示景氣循環正在換檔到溫和成長,讓市場有可 能高檔震盪。 回顧台股8月歷經國內外利空測試,加權指數高低點差距達1,395點 ,市場震盪劇烈可見一斑。所幸台灣在成功防疫基礎上,加上出口暢 旺、振興政策加碼,但指數高檔震盪階段,個股表現空間不同,需仰 賴專業操作團隊主動汰弱留強。 在全球經濟全面復甦之前,元大投信台股基金團隊建議以不同風格 的「元大五小福」台股系列基金做中長期布局,迎接全球經濟全面正 常化的投資契機。 根據投信投顧公會7月資料,台股主被動基金規模今年以來大增逾 2千億元達8,401.3億元,其中又以元大投信台股基金規模4,118億元 ,市占率逼近五成居冠。元大投信台股基金團隊建議透過多檔各具特 色的台股基金掌握多元產業的成長,透過專業經理人針對各產業擇優 布局,穩健地掌握景氣復甦過程中的投資機會。 元大投信台股基金除了旗艦基金─鎖定高股息優質龍頭企業的元大 台灣高股息優質龍頭基金外,可以考慮的還包含訴求科技為主輔以傳 產類股,緊追產業輪動的元大卓越基金,另外也有偏重中大型科技股 的元大高科技基金,以及嚴選國家經濟建設相關產業,與以外銷為主 企業的元大經貿基金。 法人多預期台股接下來將由電子將扮演此波反彈走勢延續的關鍵角 色,部分傳產股則因旺季效應也可望有所表現。元大2001基金主打挖 掘獲利與股價具行情潛力的強勢股,以及元大多福基金精選上市、上 櫃中具有盈餘大幅成長及轉機特色的潛力股,都可幫投資人不漏接台 股投資機會。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大投信董事長劉宗聖:新台企 應建構生態系
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2021/9/9
元大投信董事長劉宗聖指出,他相當認同本次論壇的主題─「新東 協、新台商、新機會」,但建議新台商可以「新台企」來稱呼,畢竟 現代的企業要用思維找出新商機,過去「台商」逐水草而居,只扮演 生產者的角色,「台企」則要有建構上中下游生態系統的企圖,不只 會生產、還必須是名供應者,才能掌握東協新經濟、新生活、創新基 建等龐大商機。 劉宗聖也建議台商,要注意東協出現了「數位商機帶動當地相關基 建需求」的新現象。新加坡線上零售消費占比,疫情發生後明顯高於 疫情爆發前,代表消費習慣己經出現改變;馬來西亞過去有許多華人 ,喜歡到號子打聽股市的投資消息,但封城後,訊息的取得全都改為 線上傳遞。 劉宗聖還更觀察到三大發展的新趨勢:一、疫情帶來的生活型態改 變,像數位商機、電商、FinTech、互聯網等加速在東協發展;二、 ESG浪潮帶來全球趨勢發展,尤其再生能源電廠如風電、太陽能電廠 應用,以及綠鋁提煉、電動車等領域;三、美中長期競合關係帶來供 應鏈轉移:像半導體產業鏈、美系供應鏈、半導體封測從大陸移出等 。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大五小福基金 穩健
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2021/9/2
美國聯準會主席鮑爾釋出購債政策將逐步退場,但也不急於升息的溫和訊息,投資人預期資金寬鬆續行,激勵股市表現強勢反彈,但接下來美國將公布8月經濟數據,且Delta病毒對美國經濟的衝擊可能見真章,進而牽動聯準會的購債和升息進程有所變化,行情或將波動。 元大投信建議,投資人可透過定期定額擇優布局,並優選專業團隊操盤的台股基金穩健參與後市。 法人表示,除了美國聯準會升息訊息干擾,國際貨幣基金(IMF)、經濟合作暨發展組織(OECD)、聯合國(UN)及世界銀行的資料趨勢,對於今年全球經濟成長率的預測普遍維持上修,且平均超過5%,對於明年經濟成長率預測則預期約4%水準,顯示景氣循環正換檔到溫和成長,使市場有高檔震盪的可能。 另一方面,各國疫苗分配不均,導致差異化復甦,汰弱留強,才能趨吉避凶。 台灣在成功的防疫基礎上,出口表現暢旺,配合疫苗陸續到位,振興政策加碼,逐漸擺脫本土疫情威脅,台股今年來也繳出優異漲幅,同時掌握國際產業供應鏈的關鍵地位及高殖利率雙優勢,具備投資吸引力。 投信投顧公會統計至7月份,台股基金包括主動式基金及被動式ETF,今年來規模大增逾2,000億元,總額達8,401億元,其中以元大投信台股基金規模有4,118億元,市占率近五成居冠,表現有目共睹。 元大投信台股基金團隊建議,投資人當前可採取「兩個分散」策略,並善用風格不同的「元大五小福」台股系列基金進行中長期布局,迎接全球經濟全面正常化的投資機會。 首先是在時間上的分散:定期定額,分批進場,降低投資組合波動度;其次是投資標的上的分散:多檔基金、多元產業,多位經理人投資智慧 元大投信台股基金旗下有旗艦基金-鎖定高股息優質龍頭企業的「元大台灣高股息優質龍頭基金」,適合長期配置,另外有五小福系列,包括科技為主、傳產為輔,緊追產業輪動的「元大卓越基金」;側重中大型科技股的「元大高科技基金」;嚴選國家經濟建設相關產業及外銷主體企業的「元大經貿基金」;主打挖掘獲利與股價潛力強勢股的「元大2001基金」,以及精選上市櫃公司中具盈餘大幅成長和轉機特色潛力股的「元大多福基金」。 台股指數預期持續有發展空間,但震盪也將加劇,更需要仰賴專業操盤團隊汰弱留強,法人建議挑選質優基金參與。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
需求撐腰 油價可望高檔震盪
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2021/9/2
先前墨西哥一處油井台發生大火影響產量,使原油庫存持續下降至 2020年以來最低水準,西德州輕原油近月期貨價格上漲,安聯全球油 礦金趨勢基金經理人林孟洼表示,全球原油供需平衡主要仍依賴OPE C+產量控制,OPEC+最新減產協議將提高部分產油國的生產基準, 2022年5月之後實施,減產計劃則將延續至2022年底,全球原油供需 短缺的情況將在2022年下半年轉為過剩。而美國頁岩油生產商資本支 出受限且綠能政策壓抑傳統能源擴產,產量大幅回復的難度仍高。 林孟洼表示,歐美經濟回溫,可望持續推動全球原油需求展望,O PEC+和頁岩油產量逐步增加,步調雖慢但預期供需吃緊情勢可望緩 解,預期油價高檔震盪。 富蘭克林證券投顧說,新冠變異病毒擴散導致全球部分地區疫情復 燃,然而疫苗在避免重症病例方面的成效將讓疫苗覆蓋率較高的成熟 國家民眾出行所受影響較小,對原油需求衝擊主要來自於亞洲國家, 因其疫苗覆蓋率普遍較低且對疫情容忍度亦較低因而採取封鎖政策, 但預估亞洲國家對能源需求下滑應為短期因素,在主要產油國持續減 產之下,預期原油市場仍將持續處於供不應求,支撐國際油價不墜, 但接下來油價走勢仍需再關注OPEC+會議是否修改後續增減產計畫。 元大投信表示,油價後續須持續注意各產油國減產達成率與疫情發 展情況對原油供需影響程度。目前原油市場為逆價差0.47%左右,顯 示油市仍呈現供不應求,即使油期貨市場呈現小幅正價差為正常市況 ,反映原油相關的倉儲、運輸以及保險等等的持有持本,但若正價差 擴大則較不利原油走勢,若正價差收斂甚至轉為逆價差,則對油價後 市較為有利。 能源股布局上,林孟洼表示,能源探勘與生產方面偏好頁岩油/氣 生產者以財務體質佳、擁有較好的油、氣田業者有機會增產,帶動獲 利回升;在能源設備與服務方面,可持續觀察北美採油業者資本支出 ,國際鑽井市場的情況;在能源轉型相關,除可再生能源外,由於傳 統能源企業也爭相投入碳捕捉、減少溫室氣體排放等能源轉型之投資 ,可望為相關產業帶來商機,因此可留意相關轉機。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
新壽推活利贏家投資型保單
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2021/9/2
放眼全球股市盤整震盪下使得操作難度提高,新光人壽推出「活利 贏家變額萬能壽險/年金」,連結「元大投信成長收益投資管理帳戶 」主打趨勢投資與市場情緒指標控管風險,目前以電動車、半導體、 5G、AI等具成長性的產業作為出發,聚焦國內優質投資標的,保費收 取採新台幣單一計價,股債配置布局於全球資產以達到風險分散效益 ,因不另設定股權上限,依「基金風險報酬等級分類標準」為RR4風 險報酬等級,屬平衡式偏股操作。 投資區域方面包含全球資產,藉以分散單一投資區域風險,同時核 心投資策略亦針對投資組合長期波動度進行監控,以追求長期資本利 得及風險控管為目標。 國人規劃台幣資產時偏好具備定期領回的商品,「活利贏家」同時 具備定期定額撥回與台幣計價特色正是符合需求,當淨值大於8元以 上,每月將依持有單位數定額撥回0.04元,若當月淨值大於10.25元 以上時,則再加碼撥回0.015元(當月一次為限)。但淨值在8元以下 時,為了讓帳戶能夠在低檔保留操作本錢,則將暫停撥回機制,目的 就是希望能透過商品框架達到投資紀律的實現。 另外,保單持有達6年以上,將依保單週年日前十二個月帳戶價值 平均值,每年額外提供0.5%的「加值給付」到投資帳戶,在長期累 積下對於保戶的帳戶增值亦有所幫助,藉此鼓勵保戶做長期的資產規 畫。 新壽提醒,投資型保險除投資標的信用風險外,仍應留意市場價格 、經濟變動和匯率風險等,且經濟走勢預測不必然代表投資績效,本 全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用、撥回資產可能 由該投資組合的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可 能導致原始投資金額減損。詳細商品內容與規定詳參保單條款約定。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大投信落實ESG 響應舊鞋救命活動
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2021/9/1
國際ESG趨勢成形,台灣公募基金龍頭「元大投信」除了致力於商品發展與創新外,亦積極落實ESG理念,繼淨灘、捐血、愛心鞋盒等公益活動外,今年首度發起「舊鞋救命」活動,短短7日便募集約300雙愛心二手鞋。 為貫徹ESG精神,元大投信積極從各面向著手,除了身體力行積極參與各項公益活動外,亦將ESG精神落實於產品創新中,自2019年開始積極導入ESG結合投資流程,從建構ESG投資準則,結合基本面與永續面因子選股,更訂定元大投信盡職治理政策,期盼透過企業議合等股東行動方案,希望發揮「影響力投資」。 「元大臺灣ESG永續」ETF(00850)在元大投信的推動下應運而生,於2019年8月發行上市,根據投信投顧公會資料,截至今年7月底,僅兩年時間受益人數已逾6.5萬人,規模達新台幣97.5億元,從其受歡迎程度,不僅反映出國人對ESG理念的認同與重視,也可見元大投信推動ESG投資已展現具體成效。 元大臺灣ESG永續ETF的誕生,不僅為台灣推動永續投資開啟新篇章,也與元大金控、元大投信追求及落實永續精神相互呼應。元大金控致力貫徹ESG理念,以期善盡地球公民責任、帶給下一代美好未來,長期以來站在公益前線,從事各式公益活動不落人後。 去年新冠疫情爆發以來,元大金控透過捐贈「振興經濟愛心卡」的方式,協助社福團體度過難關,共7個社福團體、逾10萬名受助對象受惠,總金額逾1億元;今年疫情升溫,元大金控集團再捐款1.6億元,全數投入防疫醫療救援,以實際行動為台灣防疫加油。 元大金控藉由具體行動實踐對於永續經營的重視,不論在環境保護、弱勢關懷、教育等各面向的公民議題都不遺餘力,致力ESG所展現的具體成效也獲得臺灣永續指數認可,成為「臺灣永續指數」成分股之一,亦連續5年入選「富時社會責任新興市場指數」成分股。 元大金控旗下元大投信亦持續推動永續投資產品,旗下包含元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、元大臺灣ESG永續(00850)與元大台灣高股息優質龍頭基金(該基金之配息來源可能為收益平準金)等多檔基金,皆獲晨星ESG評鑑5顆地球之最高評等。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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