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公司新聞
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元大高息低波ETF 報酬穩健 公開資訊觀測站 2021/8/31
聯準會縮表時程忽快忽慢，台股8月表現震盪，美國公布7月非農就業數據時，市場擔憂聯準會快速減碼購債，台股一度跌破半年線，但隨美國零售銷售數據下滑，投資人預期疫情升溫可能拖累經濟，又帶動台股反彈大漲，投資人的心情跟著洗三溫暖。 元大投信研究團隊表示，台股長線趨勢隨著景氣成長，近期美國貨幣政策的消息紛擾，卻不改變經濟復甦態勢，面對劇烈波動，穩健型投資人可藉機汰弱留強，在投資組合中，增加有高股息、低波動的投資標的，這一方法也能避免行情忽然反彈時，錯失進場良機，還有機會為荷包增加股息收益。 舉例，這波聯準會縮減購債議題發酵，加權股價指數波段最大跌幅達8.3%，同期臺灣指數公司編製的特選高股息低波動指數，最大跌幅僅3.7%，充分展現「低波動」帶來較低的風險。今年來觀察，特選高股息低波動指數漲幅達20.9%，也領先加權指數18.0%。 「元大台灣高息低波」ETF（00713）即追蹤臺灣指數公司特選高股息低波動指數，目標正是幫助投資人掌握台股中具備「高股息」和「低波動」特性的個股的穩健報酬。到30日止，該ETF年漲幅26.1%，也遠勝台股大盤及其他同型的高股息ETF。 元大高息低波ETF研究團隊指出，投資人投資台股時，常擔心賺股利、賠價差，為避免此窘境，元大台灣高息低波ETF設計一套嚴密的選股流程，針對「市值」、「股利」、「品質」和「波動」四大面向挑選優質股。 除了必備的高股利因子，其他包括股利配發品質、本益比、ROE、價格動能、獲利穩定度及營運現金流量等基本面和技術面因子，也納入選股面向，最後以量化模型，降低波動為目標，計算持股權重。換言之，元大台灣高息低波ETF以高股息為主軸，藉由高品質因子優化收益，同時運用低波動因子，降低波動風險，適合作為長期核心部位。 觀察股民們最重視的股利表現，專家建議，好的存股標的，不僅股息符合期待，長期股息穩定成長更值得布局。元大台灣高息低波ETF也有這一優良績效，成立至今三年，ETF股息連年增，從1.55元增加到1.7元，增幅近10%。更值得注意是，元大台灣高息低波股息成長，ETF淨值頻創高，仍能維持年化配息率4.8~5.2%。 法人提醒，基金實際配發狀況，會因基金投資標的的配發狀況變化，基金配息率也不代表基金報酬率。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大投信落實ESG 響應舊鞋救命 公開資訊觀測站 2021/8/31
支持公益不中斷！國際ESG趨勢成形，台灣公募基金龍頭「元大投 信」除了致力於商品發展與創新外，亦積極落實ESG理念，繼淨灘、 捐血、愛心鞋盒等公益活動外，今年首度發起「舊鞋救命」活動，短 短七日便募集約300雙愛心二手鞋，募集的物資後續將送抵東非偏鄉 地區，遠渡重洋的二手鞋可避免東非孩童因赤腳導致沙蚤寄生皮膚， 嚴重恐危及生命的威脅，在全球仍受新冠疫情影響期間「舊鞋救命」 活動更顯溫暖。 　　為貫徹ESG精神，元大投信積極從各面向著手，除了身體力行積極 參與各項公益活動外，亦將ESG精神落實於產品創新中，自2019年開 始積極導入ESG結合投資流程，從建構ESG投資準則，結合基本面與永 續面因子選股，更訂定元大投信盡職治理政策，期盼透過企業議合等 股東行動方案，希望發揮「影響力投資」。 　　「元大臺灣ESG永續 」ETF（00850）在元大投信的推動下應運而生 ，2019年8月發行上市，據投信投顧公會資料，截至今年7月底，僅兩 年受益人數逾6.5萬人，規模達新台幣97.5億元，從其受歡迎程度， 不僅反映出國人對ESG理念的認同與重視，也可見元大投信推動ESG投 資已展現具體成效。 　　「元大臺灣ESG永續 ETF」的誕生，不僅為臺灣推動永續投資開啟 新篇章，也與元大金控、元大投信追求及落實永續精神相互呼應。元 大金控致力貫徹ESG理念，以期善盡地球公民責任、帶給下一代美好 未來，長期以來站在公益前線，從事各式公益活動不落人後。 　　2020年新冠爆發以來，多家社福團體反映，善款捐助金額較往年減 少2至3成，元大金控透過捐贈「振興經濟愛心卡」，協助社福團體度 過難關，共7個社福團體、逾10萬名受助對象受惠，總金額逾1億元； 2021年疫情升溫，元大金控集團愛心亦不間斷，再捐款1.6億元，全 數投入防疫醫療救援，以實際行動為台灣防疫加油。 　　元大金控藉由具體行動實踐對於永續經營的重視，不論環境保護、 弱勢關懷、教育等各面向之公民議題都不遺餘力，元大金控致力ESG 亦展現具體成效獲得臺灣永續指數認可，成為「臺灣永續指數」成分 股之一；亦連續五年入選「富時社會責任新興市場指數」成分股。 　　元大金控旗下元大投信亦持續推永續投資產品，旗下包含元大台灣 50（0050）、元大高股息（0056）、元大臺灣ESG永續（00850）與元 大台灣高股息優質龍頭基金等多檔基金，皆獲晨星ESG評鑑5顆地球之 最高評等。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
晨星：大型股、科技股最吸金 投信基金上半年淨流入2,367億 公開資訊觀測站 2021/8/27
根據晨星Direct的數據，國內投信基金上半年淨流入新台幣2,367 億元，台灣基金市場的主要動能集中在股票型基金，在晨星基金組別 中，以台灣大型股和科技股吸納的資金最多。 　　新冠疫情不斷升級，使台灣大型股遭遇了一些挫折，但晨星表示， 台灣大型股仍是表現最好的類別之一，年初迄今的平均漲幅24.8％， 該類別也是第二季資金流入最多的標的，總計有新台幣726億元流入 ；至於科技類股緊跟其後，淨認購新股新台幣243億元。 　　第二季淨流入金額中排名第三的是高收益債基金，第二季淨流人1 79億元淨流入。總計今年上半年台灣大型股、科技股和高收益債這三 類基金淨流入新台幣1,574億元。 　　在台灣各基金公司中，晨星基金表示，元大投信仍是強勁的市場領 導者，市占率為15.8％；且在資金流方面，元大投信為第二季吸納最 多資金的公司。 　　近期各投資機構都強調ESG，也募集了不少相關類型基金，根據晨 星基金統計，總體而言，台灣投資者投入總計新台幣32.4億元在和永 續發展相關的基金上。 　　至於在ETF市場，據晨星基金統計，元大投信旗艦台灣股票指數基 金元大台灣50ETF（00050）第二季淨流入新台幣543億元，為兩年來 單季度最大的資金流入。晨星基金說，投資人資金除了大量投資ETF ，投資者的注意力還集中在主題式ETF，藉由這類ETF，投資者能夠投 資於電動汽車和半導體等新興行業。 　　上半年台股大型股基金和科技股基金獨領風騷，對於第三季之後台 股基金表現，法人反倒認為，可以留意台灣中小型股及中小型基金， 主要是因台股加權股價已來到相對高檔，台股指數上檔空間可能不大 ，但具有潛力個股依然具有上漲潛力。 　　法人表示，由於經濟成長率接下來面臨停滯，加上第四季基期墊高 ，因此盤面居高思危風險，因此接下來建議保守，或可搭配反向做適 度避險。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台股主動式基金 掌握反彈契機 公開資訊觀測站 2021/8/18
台股短線受到國際Delta變種病毒擴散、當沖稅率議題等因素影響，加權指數跌破半年線，不過主計總處上修台灣全年GDP成長率，且上市櫃公司7月營收交出亮麗成績，法人對此表示，歐美國家陸續解封將帶動電子產品龐大需求，加上傳產類股漲價效應持續，台股中長線有強勁基本面支撐，此時逢回可把握機會布局台股主動式基金，透過專業經理人主動選股，更能有效掌握台股反彈轉升契機。 　　台股上半年大盤上漲逾兩成，但第三季以來市場風格轉變，震盪加劇，但台股基本面堅實提供投資人逢低承接信心，外銷出口暢旺的市況持續，主計總處對此再大幅上修今年台灣經濟成長至5.88％，加上第三季為電子業出口旺季，更為後市增添想像題材。投信法人普遍看好現階段台股只是短線回檔量縮整理，未來可望在籌碼沉澱重啟回補行情，預期可由電子股帶動補漲，與具業績表現的傳產股展開快速輪動。 　　法人分析，從台股市值占比最大的半導體供應鏈來看，整體短缺狀況依舊，報價上揚走勢延續，雖短期晶片短缺可能影響下游廠商出貨，但出貨遞延並非訂單大幅調整，多數廠商對2022年依舊維持樂觀看法，將有助於今年下半年由資金行情轉向基本面行情，支撐台股重回上漲格局。 　　台股盤整期間，雖然指數空間相對有限，但不少營運優異的股票在下跌後已顯投資價值，持股特色鮮明的台股主動式基金最能有效掌握投資契機。例如目前國內公募基金龍頭、台股主動式基金規模最大的元大投信旗下「元大五小福」台股系列基金，其中以科技為主傳產為輔的「元大卓越基金」、瞄準盈餘成長與具轉機題材成長潛力股的「元大多福基金」，以及布局高獲利成長科技股為主的「元大高科技基金」，都可望有效掌握電子股旺季，幫助投資人卡位台股中長期漲勢契機。看好全球在疫情趨緩下，外貿與基礎建設的長線成長契機，希望透過台股基金把握具有穩健績優股的投資人，則可留意以布局經濟建設、外銷營收為主的企業的「元大經貿基金」，或是以持有同時成長獲利優勢個股的「元大2001基金」，都可有效掌握台股不同面向的投資機會。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台股基金 低檔買氣旺 公開資訊觀測站 2021/8/17
台股第3季行情震盪，被動式DTF湧入低接資金外，主動式基金也有強勁成長，投信投顧公會最新統計，主動式台股基金受惠低檔買盤搶進，7月的規模減幅，明顯少於大盤跌幅，持穩在3,541億元高點；若計入被動式基金，整體台股基金規模已連三月站穩8,000億元大關。 　　其中大型投信和績效悠久的基金較為受到關注，特別是元大投信主被動台股基金規模飛越4,000億元，市占率成長到49%的紀錄，另國泰投信台股管理規模也超過千億元都締造市場里程。 　　台股7月巨震，指數觸及18,000點新高後翻黑轉跌508點，月線下跌2.8%，8月多方缺量上攻，受當沖降稅恐不延長的利空衝擊，盤勢連跌到昨（16）日再跌破半年線關卡。 　　但國人錢進台股愈跌愈有買氣，台股相關ETF規模和受益人都攀峰後，投信投顧公會統計，主動式台股基金到7月底的規模也無畏震盪吸金，單月規模僅小減至3,541億元，約較6月減少0.4%，遠低於大盤跌幅，顯示不少買盤進場，緩衝大盤重挫的衝擊。 　　法人表示，今年前七月，投信基金規模成長3,263億元，其中僅統計主動式台股基金和ETF，台股基金規模便增加2,079億元，約當投入投信基金的資金中，每3元就有2元流向台股，凸顯國人對國內股市投資的高度偏好。 　　上述統計，台股基金規模已連三月都持穩8,000億元大關。而國泰、富邦、安聯、復華和統一投信等台股基金，管理規模都超過百億元。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大證月均開戶數衝高 公開資訊觀測站 2021/8/16
今年來「航海王」、「鋼鐵人」橫行台股，尤其航運股席捲人氣幾乎瘋狂，帶動股市小白、小散開戶數激增，龍頭券商元大證券統計，上半年元大證月均新開戶數衝破2萬來到2.61萬戶，比2020年月均開戶數大增34%、6,657戶，尤其今年中本土疫情高燒，元大證券數位化服務提升，也帶動整體經紀市占率也站上13%之上，穩坐龍頭寶座。 元大金控並強化子公司跨業整合，在證券端新開戶激增的帶動下，做為交割銀行的元大銀行，今年來活存金額也大幅成長，根據元大金資料，上半年元大銀的活存餘額來到7,259億元，比去年同期大幅成長33%，台幣活存占整體存款餘額的比重，更突破五成來到53%，活存比提升也進一步降低元大銀的資金成本，挹注利差空間。 元大金控今年來獲利高成長，創下歷史新高，前七月稅後純益223.81億元，累計每股稅後純益（EPS）1.84元，已經達到去年全年獲利的92%，年成長高達近五成。獲利暴衝主因泛證券體系發威，尤以元大證券前七月大賺152億元、年成長超過1倍貢獻最大。元大金的泛證券體系包含元大證券、投信、期貨等，合計淨收益來自經紀業務手續費收入的比重來到45%，也提供泛證券體系穩定獲利來源。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大五小福 理財利器 公開資訊觀測站 2021/8/12
父親是家庭重要經濟支柱，但經常忙於工作，容易忽略理財規劃。元大龍頭基金研究團隊指出，理財並不難，尤其透過台股基金參與市場，能降低投入門檻並分散風險，儘管不同年齡層的爸爸的理財規劃和重點不同，但是「盡早開始、堅持不停扣、多元配置」則是一致的，長期實踐可望變身富爸爸。 　　元大投信精選元大台灣高股息優質龍頭基金與「元大五小福」台股系列基金，都是投資台灣的基金，投資特色各不同，能提供不同世代的爸爸打造專屬理財方案。 　　●30世代：盡早開始、每月3,000元輕鬆上手 　　30~40歲的新手爸爸，可能剛成家生子，工作、買房、育兒忙碌壓力大，容易因為「沒時間、沒資金」遲遲未著手理財。元大龍頭基金研究團隊表示，只要透過定期定額，長期下來累積的資產可觀。 　　這一階段的爸爸應把握「趁著年輕」盡早理財，像是「元大五小福」系列基金和元大台灣高股息優質龍頭基金，每月定期定額只要3,000元，小資爸爸也能上手。 　　回測「元大五小福」系列中的元大2001基金，每月定期定額投入10,000元，一年投入本金12萬元，報酬金額3萬元，報酬率25%；拉長到十年，投入本金120萬元，報酬金額達170萬元，報酬率也提高到141%。時間再拉長到20年，投入本金240萬元，報酬金額698萬元，報酬率291%。 　　●40世代：堅持不停扣、持續累積資產 　　40~50歲的爸爸薪資成長不少，建議可增加投資金額與投資標的，提升投資組合的完整性。這個階段的理財要點在持之以恆，當面臨市場波動在低點時，更應堅持不停扣，能累積更多的單位數，在投資標的選擇，除了著重成長，也要重視修復力，建議優選產業龍頭。 　　●50世代：多元配置及增加配息商品，提升整體資產穩定度 　　50~60歲的爸爸手頭更為充裕，元大龍頭基金研究團隊指出，這個階段重在資產配置的穩定度，除了減少高波動投資商品，也需要多元配置，因接近休，可增加配息商品的比重。 　　元大台灣高股息優質龍頭基金精選台灣一籃子優質龍頭企業為持股，規劃每個月配息和年終配息的機制，適合有現金流需求的族群。 　　此外，目前台灣出口股以電子零組件表現最強，元大高科技基金自科技產業中，精選趨勢向上、有高成長動能的績優股。希望選股池兼具科技和傳產的投資人，可關注元大卓越基金。 　　至於不想局限於產業配置的投資人，可參考元大2001基金，挖掘獲利與股價具備潛力的強勢股。元大多福基金精選台股公司中，盈餘預期大幅成長的優質潛力股。元大經貿基金則嚴選國家經濟建設產業，以及外銷為主要來源的上市櫃公司，追求穩健成長報酬。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大壽類全委投資型保單 夯 公開資訊觀測站 2021/8/12
元大人壽今年3月推出首張類全委投資型保單，4月就拿下當月市場投資型保單銷量王，目前資金呈現「外幣轉台幣、債轉股」的趨勢，因此元大人壽委託元大投信代操投資帳戶，有別於過去，訴求著重「優質台股基金」且「不設股債（基金）投資上限」這兩大操作策略，提供保戶長期投資的退休保障新選擇，只要最低保費10萬元起，就可以擁有專業級經理人的資產管理服務。 　　元大人壽表示，國民退休規劃目前面臨二個窘境，一是「長壽風險」衍生出老、病問題；另一個則是低利環境，窮的問題亦不能忽視。退休生活準備，就必須移轉老、病、窮的風險。保險保障功能協助解決老病問題，而面對低利率環境，藉由投資型保單累積退休資產面對「長壽風險」，「元大人壽ESG永續成長帳戶」以台股基金為主要配置，更可為客戶強化投資、參與台灣，解決窮的問題。 　　元大人壽強調，在保障面可依據人生周期調整保額，更能貼近各階段性壽險需求；在退休準備上藉由元大投信專業團隊操作，協助保戶在資產配置上能有更彈性選擇，「元大人壽ESG永續成長帳戶」目前是以台股基金為主要之投資標的，帳戶自4月成立以來，經歷5月疫情升溫的行情波動及歷史單日盤中最大跌幅，淨值依舊由10元成長到8月9日的10.41元，顯示專業團隊的操作能力。 　　依保單設計，投資帳戶淨值在8至10.5（不含）元間，年化撥回率為5%；淨值大於等於10.5元時，年化撥回率更提高至5.5%，每月撥回的設計，讓退休族每個月都有機會有筆現金可以運用。 　　據元大人壽統計，投保年齡50至69歲族群占整體保戶58.5%，且女性占64%遠多於男性。 　　顯示對市場敏感的女性，對不設股債（基金）投資上限的認同，從近期投資帳戶表示，亦發現投資台灣、新台幣股票型基金配置是有利於保戶投資利益。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大投信 線上開戶比重衝破六成 公開資訊觀測站 2021/8/10
元大投信響應防疫政策、力推數位金融有成，自COVID-19疫情以來，元大投信力推數位金融服務，除推動線上開立「基金理財帳戶」的開戶優惠外，更不時推出基金電子下單優惠活動。根據元大投信統計，今年第二季線上開戶比重較前季大增24個百分點來到65％，今年上半年線上交易累積金額年增率達37％、線上定期定額扣款筆數年增率更達74％，顯見推動數位金融已展現具體成效。 　　元大投信致力推動數位金融，持續優化網路介面、線上開戶、電子交易系統等，以期提供投資人全方面的專業理財服務，今年第二季不僅線上開戶比例超越六成，整體電子交易在新冠肺炎疫情期間更是快速成長，電子交易筆數占整體交易比重從去年同期約四成至今年6月已成長至近六成水準。 　　元大投信數位發展團隊表示，在金融科技持續進步下電子交易將成為趨勢，透過「三省優勢」優化民眾的金融服務體驗：「省時間」，線上開戶下單都快速；「省出門」，住哪邊只要聯網都搞定，不受空間限制；「省紙張」，不用填寫紙本文件，減少麻煩又減碳環保、愛護地球。疫情期間線上操作避免實體接觸，「0接觸」降低人流接觸與染疫風險。預期未來隨著電子交易及線上服務功能愈來愈全面，使用感受可望再提升，金融服務可近性將更高，數位金融重要性將更不可取代。 　　為響應防疫與推廣長期理財，元大投信推出電子交易優惠專案活動，即日起至9月30日，透過「元大基金理財網」（www.yuantafunds.com）、元大投信「FundTech」APP線上申購本優惠專案特別精選九檔基金，輸入專屬序號「SUMMER」，該筆交易即可享有終身定期定額手續費優惠。 　　優惠專案特別精選九檔基金，包含國民經典基金：元大台灣高股息優質龍頭基金、元大台灣卓越50ETF連結基金、元大台灣高股息ETF連結基金；「元大五小福」台股系列基金：元大卓越基金、元大高科技基金、元大經貿基金、元大2001基金、元大多福基金與元大全球不動產證券化基金。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大投信 線上開戶比重衝破六成 公開資訊觀測站 2021/8/9
元大投信響應防疫政策，力推數位金融服務，除推動線上開立「基金理財帳戶」的開戶優惠外，更不時推出基金電子下單優惠活動。 　　據元大投信統計，今年第2季線上開戶比重較前季大增24個百分點來到65%，今年上半年線上交易累積金額年增率達37%、線上定期定額扣款筆數年增率更達74%，顯見推動數位金融已展現具體成效。 　　Fintech、5G等新科技快速發展，元大投信作為台灣公募基金龍頭，亦不斷精進、創新，在新科技浪潮下致力推動數位金融，持續優化網路介面、線上開戶、電子交易系統等，提供投資人全方面的專業理財服務。 　　元大投信今年第2季不僅線上開戶比例超越六成，整體電子交易在新冠肺炎疫情期間更是快速成長，電子交易筆數占整體交易比重從去年同期約四成至今年6月已成長至近六成水準。 　　元大投信數位發展團隊表示，在金融科技持續進步下電子交易將成為趨勢，透過「三省優勢」優化民眾的金融服務體驗：「省時間」，線上開戶下單都快速；「省出門」，住哪邊只要聯網都搞定，不受空間限制；「省紙張」，不用填寫紙本文件，減少麻煩又減碳環保。疫情期間線上操作避免實體接觸，「0接觸」降低人流接觸與染疫風險。預期未來隨著電子交易及線上服務功能愈來愈全面，使用感受可望再提升。 　　為響應防疫與推廣長期理財，元大投信推出電子交易優惠專案活動，即日起至9月30日，透過「元大基金理財網」（www.yuantafunds.com）、元大投信「FundTech」APP線上申購本優惠專案特別精選9檔基金，輸入專屬序號「SUMMER」，該筆交易即可享有終身定期定額手續費優惠。 　　優惠專案特別精選9檔基金，包含國民經典基金：元大台灣高股息優質龍頭基金、元大台灣卓越50ETF連結基金、元大台灣高股息ETF連結基金；「元大五小福」台股系列基金：元大卓越基金、元大高科技基金、元大經貿基金、元大2001基金、元大多福基金與元大全球不動產證券化基金。（黃英傑）<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美CPI勁揚 黃金仍有看頭 公開資訊觀測站 2021/5/31
美國公布4月消費者物價指數年增率高達4.15％，創下12年來最大升幅，帶動美國10年債殖利率一度回升至1.7％、美元指數亦自低點反彈，壓縮了黃金受益於通膨上升的漲勢，投信投顧業者表示，金價近期持續震盪，傾向短線操作、看空黃金的投資人可視自身投資風險屬性，善用反向期貨ETF，而美元資產較多的投資人，則可增持黃金資產來增強避險效果。 　　元大投信研究團隊表示，近來美國就業數據不佳使美國聯準會暫無調整寬鬆政策計畫，可望限縮美國公債殖利率短線上漲空間，實質利率走軟將有利於黃金表現。 　　細究4月通膨數據，主要是能源及交通受去年4月負油價之低基期因素影響而飆高，其餘細項與上月相比並無過度成長，仍符合聯準會所言高通膨只是短期現象。 　　從美債平衡通膨率（TIPS）10年期達2.51％、5年期更高達2.65％來看，顯示市場仍強烈預期未來通膨走高，且美國政府宣布完成施打疫苗者可不戴口罩出門，亦有助於終端需求成長，在美國經濟復甦加速的情況下，可能再度推升美債殖利率，美元指數亦可獲得強力支撐，中長線來看黃金依舊存在反轉風險，單邊投資應嚴設停利、停損點。 　　富蘭克林證券投顧表示，再通膨交易熱度加溫，同時聯準會官員維持鴿派言論，通膨壓力疊加寬鬆立場，營造有利黃金表現環境，技術面上，黃金來到1,880美元價位的三角收斂關鍵，建議積極者買黑不買紅，避免過度追高，而金礦產業持續受惠高檔震盪的金價環境，現金流的挹注偶有利礦商提高配息，加上產業併購活動逐漸回溫，可留意評價面具吸引力的中小型金礦股。 　　聯準會「金融穩定報告」揭示金融市場存在資產泡沫風險，由於黃金與股債等主流資產的低相關特性，且黃金具有避險性質，在資產組合中配置黃金可提升淨資產價值穩定度，有助於跳脫資產泡沫的恐慌，適合追求整體資產穩定性的投資人。 　　黃金金融商品多，相比於買賣黃金現貨，透過黃金期貨ETF交易黃金手續費較低，適合有短線交易黃金需求、進出較頻繁的投資人。 　　一般情境下建議投資人於整體投資組合中，配置5～10％黃金資產；投資組合中美元資產較多的投資人，可增持黃金資產來增強避險效果，建議可視美元資產多寡調整黃金資產比重，但原則上不宜超過整體資產20％。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
需求撐腰 油價後市不看淡 公開資訊觀測站 2021/5/26
油價近期出現拉回，但法人認為油價續挫的機率低，因為有二原因：夏季用油旺季將至，另全球各國民眾在大量施打疫苗之後，可望持續推動全球原油需求，有助支撐油價。 　　根據元大投信統計，西德州輕原油近月期貨結算價，截至5月20日下跌2.97％，每桶61.94美元。近周油價受到多空消息夾雜，呈現大幅波動格局。 　　即使油價近期走跌，但期元大S＆P石油ETF研究團隊表示，雖然大陸近期公布的經濟數據不如預期，全球第三大石油消費國印度仍舊處在疫情嚴峻的環境，對原油需求帶來負面衝擊，但歐美需求卻逐漸回升中，尤其美國許多州陸續重新開放，市場對後續原油需求樂觀看待，此外，OPEC與IEA月報近期皆看好下半年的需求前景。 　　富蘭克林證券投顧也表示，OPEC5月份月報看好今年度原油需求呈現逐季回升態勢，維持前月報告今年度每日9,646萬桶原油需求預估，相較2020年需求增加每日近600萬桶，實質需求將為油價下檔支撐，預期短線油價高檔整理機率較高。 　　安聯投信表示，對油價後市走勢需要關注，近期可留意美國5月Markit製造業和服務業採購經理人指數的表現。展望後市，安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼表示，油礦金產業短期震盪、中長期展望仍持持穩。其中，能源方面，全球原油供需平衡主要依賴OPEC加上產量控制，美國油商產量回復需要時間，但短線上或受通膨預期降溫影響。中長線來看疫苗大量施打仍可望持續推動全球原油需求展望，有助支撐油價。 　　康和投顧產品研究部副總經理黃詣庭說，5月初以來主要國家陸續公布顯著高於市場預期的通膨數據，引發市場擔憂，除評估聯準會提早縮緊貨幣政策的可能性外，也擔憂過高的原物料價格恐令廠商進貨卻步，壓抑原物料價格走勢。 　　至於原油市場，近期包含伊朗核協議可能出現新進展，該國出口量可望提高等消息面因素對於短線油價表現不利，但隨著美國經濟持續解封且夏季用油旺季將至，油價出現進一步重挫的可能性偏低。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台股高股息標的 法人：可逢低布局 公開資訊觀測站 2021/5/24
受國際通膨預期升溫以及受中央疫情指揮中心宣布啟動第三級警戒，造成台股持續震盪，法人表示，即使本土疫情升溫但仍不容易讓台股步入空頭，因台股有基本面，逢低還是可以布局台股高股息標的及相關基金。 　　富達投信股票基金經理人白芳苹表示，台股基本面主依賴的是歐美和大陸等主要市場，尤其是他們對科技產品的終端需求。例如美國最新公布的4月PMI當中的庫存指數僅來到正常水位，隱含未來半年至一年仍處補庫存階段，這將支撐台股獲利維持上修循環。 　　台灣的半導體產業相對於其他地區有其優勢，台股的確有其基本面支撐，白芳苹說，中美科技對抗的局勢並未出現轉折，以目前台股本益比來看已修正至15倍較低水準，建議投資人對前景較佳產業或經營績效較佳之個股可以站在買方，如電子龍頭權值股及殖利率個股為主。 　　元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊表示，疫情未轉好前，台股恐怕仍會持續震盪。但是，外在環境來看，全球主要經濟體製造業採購經理人指數（PMI）仍持續擴張，整體製造業成長動能延續，搭配先進國家疫苗施打普及提高以及政府刺激方案，帶動經濟重回正軌後的景氣復甦行情。 　　台灣傳產、電子產業龍頭股的財報與展望多數正面，企業獲利處於成長階段，2021年台股企業獲利上修至成長20％以上，在聯準會（Fed）低利率政策未變下，台股將可望受惠突出的基本面、資金動能，中長期維持區間向上格局。 　　元大投信表示，台股修正反而拉高股票殖利率，正可以擇優布局，或透過像元大台灣高股息優質龍頭基金，透過專業團隊布局台股相對經營穩健及具備現金股息殖利率穩定度較佳的優質標的，參與配息；另一部分則是特選產業龍頭、發掘績優成長標的，優化資本利得，作為年終配息來源。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美科技股 低接時機到 公開資訊觀測站 2021/5/21
素有「美股風向球」的13F持倉最新報告出爐，主要大型投資機構第1季普遍減碼科技股，加碼消費類股。投信法人認為，隨著疫後經濟重啟，低基期的零售、觀光等族群，短期投資價值浮現；科技股待通膨恐慌解除，企業支出提升下，將有另一波上漲空間，投資人不妨提前布局科技基金。 　　美國證管會規定，資產管理規模超過1億美元的投資機構須於每季結束後45天內揭露持股明細，即「13F持倉報告」。由於內容來自多家知名機構法人，如股神巴菲特的波克夏、女股神的方舟投資，以及橋水、老虎、索羅斯等對沖基金，因而成為市場關注焦點。 　　據最新公布第1季持倉顯示，機構法人普遍減碼科技股，加碼消費股。其中，索羅斯大砍科技股，比重從13.6%減至4.3%；橋水基金增加循環、非循環消費股，比重各提高4個百分點；方舟投資也增持循環消費股約1個百分點；波克夏則增持金融股逾4個百分點。 　　儘管如此，科技股仍是法人持股大宗。以波克夏為例，科技股持倉比重41.8%，為第一大類別；方舟投資甚至增持特斯拉、Teladoc、Square、zoom等科技相關公司股票；就連索羅斯基金也大幅加碼亞馬遜、谷歌等科技巨頭股票。 　　第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，油價、原物料等大宗商品價格齊步走揚，引發通膨疑慮，造成今年來股市震盪加劇。目前美國核心PCE雖有上揚，但要達到聯準會啟動升息的標準還有一段距離。 　　葉菀婷認為，在短期通膨壓力凌駕經濟解封利多下，有利相關消費股、原物料族群，特別是低基期並且受惠經濟重啟的零售、觀光旅遊等行業，投資人可短打操作。但是如果未來若通膨恐慌掃除，市場回歸基本面看待，科技股將有另一波行情可期。 　　元大投信也認為，從最新的美銀調查，投資人已相對大幅降低科技股配置，轉進傳產股，但傳產股目前評價已非絕對便宜，站在獲利成長方可戰通膨與美債殖利率上升角度來看，科技股還是相對較有成長性。 　　配置上，葉菀婷認為，科技基金加碼布局時機顯現，積極型投資人可單筆加碼，穩健型投資人採取定期定額方式分批進場，為下半年的旺季行情鋪路。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台股ETF 強勢攻高 公開資訊觀測站 2021/5/19
大盤昨（18）日在外資帶頭買超下，無懼疫情報復飆漲792點，創史上最大漲點，激勵台股相關ETF齊步創紀錄，包括元大台灣50（0050）、永豐台灣ESG、國泰台灣5G+等人氣ETF漲幅刷新波段及掛牌表現，漲幅冠亞軍的富邦臺灣加權正2、元大台灣50正2更雙雙大漲超過11%。 　　台股昨在急跌後出現多頭反撲，伴隨疫苗輸台傳出好消息，市場樂觀短線行情止跌。 　元大投信建議，穩健投資人可關注原型ETF，積極型留意槓桿型ETF的機會。統計去年3月20日、24日行情重挫後反彈，元大台灣50正2單日出現10%以上的漲幅，後一月漲幅達35%、25%，後一季更大漲逾64%、62%。 　　凱基投顧也統計，歷次台股因恐慌性殺盤，單日出現6%以上的前五大跌幅，大盤多在後一周現底部，拉長到一個月的平均報酬有9.5%，後三月及後五月的報酬率，更達到11%、22%。而台股17日重挫8.6%，外資買超334億元創六年之最，配合融資波段減幅大於台股跌勢，打出跌深反彈的有力訊號。 　　受台股昨日報復性上漲，原先弱勢的台股ETF一舉搖身為最強標的，包括進行除息的國泰永續高股息火速填息，元大台灣50、富邦台50等人氣ETF全線飆漲，槓桿型的富邦臺灣加權正2、元大台灣50正2、國泰臺灣加權正2及群益臺灣加權正2紛紛大漲10～12%，稱霸台股。 　　許多ETF還跟著大盤創紀錄，如國泰永續高股息、國泰台灣5G+、富邦臺灣中小、永豐台灣ESG單日漲幅都是掛牌新猷，元大台灣50正2、國泰臺灣加權正2、群益臺灣加權正2、元大台灣ESG永續、元大台灣高息低波為歷來次高漲幅，富邦臺灣加權正2、第一金工業30、國泰股利精選30、FH富時高息低波等為第三。至於元大台灣50昨漲5.8元，收132.3元，為掛牌18年來最大漲「元」，元大高股息漲1.26元，也刷新紀錄。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大投信硬實力 今年25獎項入袋 公開資訊觀測站 2021/5/19
元大投信榮耀不斷，今年持續獲眾多海內外獎項肯定，從《指標》台灣年度基金大獎、晨星暨Smart智富台灣基金獎到亞洲資產管理雜誌，今年來已拿下約25個獎項。 　　近日又以營運績效亮麗、產品設計傑出及力行ESG實績，五度獲亞洲投資人雜誌台灣最佳資產管理公司獎項，以及再度獲財資雜誌亞洲最佳ETF管理公司及台灣最佳ETF管理公司獎。 　　在基礎產品線建立齊備後，元大投信近年專注以更細膩的產品滿足投資人需求。去年募集元大台灣高股息優質龍頭基金，獨特的創新配息設計，納入月配息、年終配及收益平準金機制，並規劃配息、不配息級別，讓投資人可以享受台灣優質龍頭企業的股利及營運成長果實，收益平準金設計可避免配息被稀釋，後續有多少投資人進場都不影響基金每單位配發收益，保障長期投資人權益。 　　元大投信建議投資人可先以不配息級別長期累積基金部位，屆臨退休再轉向配息級別，以基金配息作為現金流來源，1檔基金就可為退休理財做上不少準備。元大台灣高股息優質龍頭基金成功募集460億元的佳績，更帶動台股基金募集熱潮，以及配息級別與收益平準金機制普及化現象，今年並榮獲國際指標性的亞洲資產管理雜誌評選為「台灣年度最佳發行基金」，可謂叫好又叫座。 　　另外，以瞄準全球通訊產業頂尖企業的「元大未來關鍵科技」ETF（00876）募集150億元，同樣創下ETF募集新紀錄。在眾多以台股科技為主題的ETF和基金中，00876由於產業及布局地區相對多元，也重視研發能量，提供分散單一國家風險、享受產業波段輪漲及精選中長期成長力道強的產業龍頭等好處，為布局5G大商機的優選。 　　獲獎主因還包含元大投信全方位實踐ESG的成果，首先是ESG投資，2018年率先市場發行國內首檔ESG主題ETF－元大臺灣ESG永續ETF（00850），引爆國內ESG投資趨勢。其次，投研流程重視ESG，研究團隊藉由國際級資料庫嚴選符合ESG標的，達到落實永續投資的目標。最後在力行ESG方面，除辦公室執行減碳節能保護環境，也不忘社會責任，長年進行校園演講、暑期實習、偏鄉贊助，在公司治理方面重視營造無歧視、重平等的友善職場環境。（黃英傑）<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台股基金 4月買氣沖天 公開資訊觀測站 2021/5/19
根據投信投顧公會4月底最新資料，台股基金定期定額金額雖小幅縮水，但定期定額扣款人數再增千人達262,300人，創2012年6月以來新高。多數投信法人表示，近日並未出現大量贖回情況，甚至低檔可見加碼資金進駐，預期台股基金定期定額投資人低檔續扣的意願較高，仍多看好台股中長線行情。 　　根據統計，台股基金與跨國股票型基金一直是國人定期定額最愛的兩大類型，無論金額或是人數都遠遠超越其他類別，兩者的扣款筆數、人數、金額互有消長呈現拉鋸。 　　2020年8月台股加權指數突破歷史新高12,682點之後，台股基金定期定額金額一直落後於跨國股票型基金，但這樣的情形在4月顯著轉變，兩者差距大幅縮減至511萬元，是2020年8月以來的最小差距，顯示「存」台股基金趨勢持續進行。 　　台股基金定期定額金額雖4月減1.8億元，但定期定額投資人數不減反增，顯示愈來愈多小資族選擇用定期定額台股基金進行投資理財。 　　此外，像元大投信鼓勵投資人採用日日扣機制，可每月任選扣款日期及頻率，不再限於每月固定日期定期定額，進一步有效分散投資金額與投資日期。在台股指數相對高點時，顯示更多人採納分散風險的策略。 　　若以去年8月台股創新高以來扣款人數增加較多的台股基金來看，元大台灣高股息優質龍頭基金、復華中小精選、野村優質、統一黑馬、統一奔騰名列前五名，可見優質台股基金不會因指數創高而流失定期定額投資人。 　　投信業者表示，5月以來台股震盪加劇，甚至出現單周狂瀉千點的重挫，但並未見申贖有異常的情況，甚至在最近一周可見定期定額金額與筆數增加的情況，可見在看好台股中長線行情下，投資人並未選擇出場觀望，反而逢低加碼意願提高，估計整體台股基金買氣可望維持不墜，定期定額人數不至於在震盪行情中流失。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大投信資產管理、ETF雙獲亞洲大獎 公開資訊觀測站 2021/5/18
元大投信榮耀不斷，2021年持續獲眾多海內外獎項肯定。從《指標》台灣年度基金大獎、晨星暨Smart智富台灣基金獎到亞洲資產管理雜誌（AsiaAssetManagement，AAM），今年來已拿下約25個獎項，近日又以營運績效亮麗、產品設計傑出及力行ESG實績，五度獲亞洲投資人雜誌（AsianInvestor）台灣最佳資產管理公司獎項，以及再度獲財資雜誌（TheAsset）之亞洲最佳ETF管理公司＆台灣最佳ETF管理公司獎。 　　在基礎產品線建立齊備後，元大投信近年專注以更細膩的產品滿足投資人需求。去年募集元大台灣高股息優質龍頭基金獨特的創新配息設計，納入月配息、年終配及收益平準金機制，並規劃配息、不配息級別，讓投資人可以享受台灣優質龍頭企業的股利及營運成長果實，收益平準金設計可避免配息被稀釋，後續有多少投資人進場都不影響基金每單位配發收益，保障長期投資人權益。 　　元大投信建議投資人可先以不配息級別長期累積基金部位，屆臨退休再轉向配息級別，以基金配息作為現金流來源，一檔基金就可為退休理財做上不少準備。元大台灣高股息優質龍頭基金成功募集460億元的佳績，更帶動台股基金募集熱潮及配息級別＆收益平準金機制普及化現象；該基金並於今年榮獲國際指標性的亞洲資產管理雜誌評選為「台灣年度最佳發行基金」，可謂叫好又叫座。 　　另外，以瞄準全球通訊產業頂尖企業的「元大未來關鍵科技」ETF（00876），募集150億元，同樣創下ETF募集新紀錄。在眾多以台股科技為主題的ETF、基金中，00876由於產業及布局地區相對多元，也重視研發能量，提供分散單一國家風險、享受產業波段輪漲及精選中長期成長力道強的產業龍頭等好處，為布局5G大商機的優選。 　　獲獎主因還包含元大投信全方位實踐ESG的成果。首先是ESG投資，2018年率先市場發行國內首檔ESG主題ETF：元大臺灣ESG永續ETF（00850），引爆國內ESG投資趨勢。 　　其次，在投研流程中亦重視ESG，研究團隊藉由國際級資料庫嚴選符合ESG標的，達到落實永續投資的目標。 　　最後在力行ESG方面，除了辦公室執行減碳節能保護環境，也不忘社會責任，長年進行校園演講、暑期實習、偏鄉贊助，在公司治理方面重視營造無歧視、重平等之友善職場環境。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
MSCI全面調降權重 公開資訊觀測站 2021/5/13
MSCI明晟昨（12）日公布半年度調整，因陸股權重再度調升，台股不僅遭三大指數調降，且連九季被減碼，但在MSCI全球新興市場權重調整後，意外超越南韓、成為第二大權重國家，國際資金對台股關注預期提高。 　　另外，市場引頸期盼航運股市值大增成功「入摩」，指標股陽明順利納入摩台成分股。 　　富蘭克林證券投顧預測，MSCI明晟最新調整將帶動陸股獲全球被動式基金加碼43.5億美元，台灣、南韓分別流出15.29億及10.15億美元，換算台股可能有高達新台幣427億元的資金流出。但被動式基金為一次性調整，並不影響台股長線走勢。 　　MSCI明晟每年5、11月公布半年度權重調整，幅度較2、8月的季度調整大；因陸股權重再度調升，台股此次遭三大指數全面減碼。相關調整於5月27日盤後生效。 　　台股在MSCI全球新興市場指數權重自14.21%下調0.26個百分點至13.95%，MSCI亞洲除日本指數從16.02%下調0.3個百分點至15.72%，MSCI全球市場指數從1.82%下調0.01個百分點至1.81%。MSCI新興市場指數連九季調降台股。 　　元大投信指出，MSCI全球新興市場指數中，調升最多是中國大陸，權重增加0.71個百分點，導致台韓股市下調，又以本波漲勢強勁的台股減碼最多。不過台股調整後，擠下南韓，重回第二大權重國家；國際資金對台股關注預期提高。 　　富蘭克林證券投顧分析，台股此次雖被下調，但潛在流出資金相對台股成交量和流動性並不顯著。陸股對外開放，是MSCI持續調高原因，必然排擠其他高權重市場，但台灣景氣走升，被動基金調整不代表台股價值減損。 　　值得注意是，對比今年3月調整後，台股於MSCI新興市場指數及亞洲除日本指數權重為11.66%、13.68%，本次調整為14.21%、15.72%，長線國際資金仍增持台股。 　　MSCI台灣指數方面，新增陽明一檔，剔除興富發和群光；成分股降到86檔，並有13檔成分股調整在外流通股數，調升最多是新納入的陽明，權重增至0.26%，調降最多則是群光，從0.16%降至0%。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
頒獎元大落實永續金融 獲雙楷模 公開資訊觀測站 2021/5/4
實踐永續金融，積極為後代推動更好的未來，元大金控以聯合國永續發展目標（SDGs）為藍圖，投入對社會、環境產生正面影響的商品及服務，獲得遠見雜誌「2021遠見企業社會責任獎」肯定，一舉奪下「ESG綜合績效類─金融保險業」及「傑出方案─公益推動組」兩項楷模獎肯定。 　　遠見雜誌評審團表示，元大金控將ESG融入董事會績效，強化治理，設立金控資安長；發行多檔ESG基金；推動「內部碳定價機制」（InternalCarbonPricing,ICP）」；達成國內首家金融營業據點100％使用綠電等作為，均發揮金融業的正向影響力。 　　元大金領先金融同業，茁壯成為環境變遷下的綠色先鋒，包含正式導入ICP有效降低集團碳排放量，積極參與國際倡議，在碳揭露專案（CDP）評鑑中，獲得最高等級A級領導企業肯定、率先SBT科學基礎減碳目標；同時也導入TCFD氣候變遷相關財務揭露。 　　元大金今年5月將啟用四處金融業首創綠電據點，並超前部署，明年全集團總用電量將有10％改為綠電，落實環境管理減少對環境的衝擊。元大金2020年蟬聯道瓊永續（DJSI）「世界指數」及「新興市場指數」成分股雙榜，在「綜合性金融服務」產業類別評比中，更躍升至全球第三名。 　　元大金2016年起啟動「集團永續發展策略藍圖」，以五年為期訂定短、中、長期目標與行動方案，將永續金融理念融入企業文化與營運策略中，2020年底金控董事會通過第二階段集團永續發展計畫，落實訊息透明化，率先揭露獨立董事獨立性要件，並強化資安防禦制度，增設獨立且專責的「資訊安全部」及「資安長」，完善監督治理之效。在授信、投資及金融商品服務開發中，元大金控及子公司皆納入ESG考量要素，全力推動永續作為。 　　元大投信2020年共發行12檔ESG類型基金，規模合計超過2,300億元，績效表現優異，也表示永續投資概念受到市場重視，元大集團集合投資人、金融機構的力量，發揮永續金融共榮效益。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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