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公司新聞
標題 訊息來源 日期
元大人工智慧ETF 1月7日 開募 公開資訊觀測站 2019/1/2
AI技術飛快發展，全球經濟環境風向轉變及台灣人口變遷，國內投資工具走向多元化，不管股票、債券、商品、外匯等領域都有多樣選擇，提供智能投資組合服務的成長環境與條件。預期國人將減少追求快速資本利得的需求，並轉向偏好穩健收益，也就是交易導向需求將下滑，而逐漸走向資產配置導向，提供金融自駕將是未來金融機構勝出的關鍵點。 　　從全球最具權威IT研究機構Gartner公布2019年十大科技趨勢，分別為：人工智慧、區塊鏈、量子運算、智慧空間、數位分身、邊緣運算、沉浸式體驗、自動化物件、增強分析及數位倫理與隱私，可看出「AI正快速成長，AI時代即將到來」，建議投資人在選擇AI人工智慧標的投資時，應優先選擇高純度AI產品。以AI產業來說，隨AI技術日趨成熟，應用層面也日益廣泛，從機器人與自動化、金融服務、醫療保健、教育等領域都蓬勃發展，因此全球「AI概念股」標的眾多，超過上千檔，也易造成投資人難以抉擇。 　　元大投信與STOXX指數公司合作，將於2019年01月07至10日發行全台首檔元大全球人工智慧ETF基金，指數成分股為全球公司之營收來源50％以上人工智慧相關業務之企業，涵蓋了人工智慧最具代表性之公司，如英特爾、輝達、FB、Alphabet等；且本基金所追蹤STOXX全球人工智慧指數，在營收基礎上，以指數投資規則化選股，每年選股一次，每季調整權重，避免人為主觀判斷也排除本夢比企業。此基金將為國內AIETF市場，再添一檔戰將級基金。<摘錄工商>
我ETF規模倍增 突破6,500億 公開資訊觀測站 2019/1/2
受到聯準會升息縮表影響，加上美中貿易戰延燒波及，2018年市場行情波動加劇，儘管如此，國內ETF規模仍呈穩健向上趨勢，統計至當年11月底，國內市場上的全體ETF檔數累計達149檔，規模突破台幣6,500億元，已較2017年同期規模近乎倍增。根據台灣證券交易所、櫃買中心統計，單就債券ETF類別，加總規模繼2018年10月正式突破台幣2000億大關，超越韓國，榮登亞洲債券ETF龍頭，2018年11月底再度突破3000億元。 　　在主管機關政策開放債券ETF得納入免徵交易稅十年，元大投信於2017年初成立第一檔美債20年ETF以來，提供投資人以證券戶、新台幣買賣美國公債的選擇。因具備獲取穩定收益與分散風險效果，壽險業者成為主要客戶，其他業者瞄準需求紛紛跟進，國內各類債券ETF商品快速增加，推升整體規模迅速攀升。資產管理業者分析，由於壽險業者有海外投資額度上限，加上與持有債券相比，布局債券ETF流動性較佳，因此躍升為債券ETF最大客戶。 　　元大投信認為，對於個別投資人，中長期的投資配置建議適度納入債券，若對投資地區個別公司信用狀況不了解時，透過債券ETF可以快速掌握住投資時機。回顧2008年金融海嘯期間，美國公債及其他已開發國家投資等級公債都呈現正報酬，發揮規避風險的效果。 　　對於中長期投資人來說，金融主管指出，高評等債券在市場風險升高時，有降低整體投資部位波動率效果，避免一時心理壓力打亂投資規劃，才有機會完成長期投資目標。而目前接近升息尾聲，也是承接投資級債、公債這類高信評產品好時機。<摘錄工商>
能源股超跌 長線買點浮現 公開資訊觀測站 2018/12/28
國際油價高檔回落，能源股臉色跟著鐵青，股價已有超跌之虞，投信法人指出，風險趨避升溫及市場信心不足，導致財報亮眼的能源股遭到錯殺，隨OPEC減產及新興國家需求回穩，原油市場料將重回供需平衡模式，搭配能源股體質改善及獲利回升的基本面加持，股價超跌後的長線買點浮現，建議以中長期角度逢低分批布局全球資源基金。 保德信全球資源基金經理人楊博翔說明，第四季以來，MSCI世界能源指數下跌23％，除了來自油價大跌三成以上的壓力，全球股市大幅回檔衝擊投資信心，市場風險趨避氣氛隨之增溫，進一步抑制能源股股價表現，因而出現偏離基本面的超跌現象。 觀察原油供需情形，明年逐漸向供需平衡靠攏，油價回穩有望。楊博翔分析，OPEC會議達成減產決議，目前油價已回落至OPEC主要國家財政均衡點之下，預期明年產量下滑幅度將高於會議聲明的減產量；再者，美國頁岩油主要產區Permian與Bakken明年陸續面臨輸出油管不足的問題，料將限制頁岩油產量，看來明年原油供給量將明顯收歛。 全球經濟動能放緩，不免影響油品需求，楊博翔指出，下半年以來，油價高檔回落及新興貨幣止貶回穩，帶動消費能力上升，進而拉抬非OECD國家之油品需求重回高成長趨勢，根據摩根士丹利證券統計，非OECD國家之油品需求已連續二季成長，第四季預估年增至150萬桶╱日，以全球主要國家能源負擔佔GDP比重觀察，明年油品需求仍維持穩定成長。 元大投信期貨信託部表示，市場預期若加計傳統原油，美國2019年原油日產能將成長至1,250?1,300萬桶，增產幅度可能抵銷OPEC＋減產幅度，引發市場對於全球原油供給增加的疑慮，加上近期全球景氣成長趨緩，對於2019年原油需求成長預期將減弱，中長線仍需觀察，但短期跌幅已深。 西德州輕原油價格已經逼近美國頁岩油的開採成本，近期密切觀察各產油國的產量及消息面變化，可留意跌深反彈契機是否浮現。 投信法人強調，油價走跌，能源股首當其衝，但獲利能力卻是逐季改善，股東權益報率更是連六季走升，基本面向好無虞，即使各大券商下調明年獲利成長預估，能源股EPS年增率仍以15％的預估值居冠，不但優於整體產業的7％，亦領先消費股的10％及科技股的5％，顯見能源股財務體質改善有成，並反應在獲利表現。 能源股股價已明顯偏離基本面表現，隨著原油供需逐漸趨近平衡，國際油價回穩有望，下檔空間將相對有限，建議逢低分批佈局全球資源基金，追求中長期回報。 <摘錄工商>
避險類ETF交易暴增 公開資訊觀測站 2018/12/26
美股12月跌掉3,000點，台股昨（25）日測底，市場買盤忙避險，帶動元大台灣50反1（00632R）、富邦VIX等避險類ETF再度躍居強勢焦點；其中，最大型的台灣50反1更收到源源不絕的申購單，推升規模衝700億元大關。 　　元大台灣50反1昨日連兩天規模站上700億元，今天可望有效站穩「七」字頭，創今年4月以來最大。而同為避險指標性的富邦VIX，反向出現贖回，規模成長不及淨值漲幅，顯示市場對於台股避險的需求更強。 　　台股昨因美股連挫，早盤跳空開低，連動美股波動的富邦VIX一開盤就飆漲7%，元大台灣50反1、元黃金正2、元大S&P日圓正2等避險類ETF也全線勁揚，交易熱度跟著快速加溫。在陸股、油價失速下跌下，失望賣壓和搶短買盤進場，更帶動元大滬深300正2、元石油正2衝15萬張、9.9萬張，一舉奪下台股交易量前二。 　　第三名是交易量前五中，唯一一檔個股，大同集團因頻傳利空，股價瀕臨市場派成本的24.3元，昨日再見上沖下洗，以8.5萬張換手大量守住25元，元大台灣50反1、富邦VIX雖因此退居四、五名，但也衝出7.6萬張、6.8萬張大量。 　　基金經理人分析，近期ETF市場不論初期市場申贖和次級市場的買賣力變化，都可見避險情緒飆高。隨美股墜入熊市，台股慎防外資歸隊進一步測底，避險工具將持續發燒。 　　從規模最大的元大台灣50反1便可見市場快速變化。元大投信研究部觀察，先前台股跌到9,400點，大多數投資人不認為還有低點，收到的贖回單遠大於申購，然而美股動盪不歇，基金很快又迎來申購潮，上周至今，來自壽險、法人、外資、散戶的申購單源源不絕。<摘錄經濟>
元大智能平台 投資一把罩 公開資訊觀測站 2018/12/26
第4季以來，美中貿易戰及聯準會偏鷹派影響，全球主要股市紛紛從近十年高點滑落，美國S&P500指數與台灣加權股價指數，第4季以來分別累積下跌約15%及12%，許多投資人開始擔心：市場是否已正式邁入空頭？投資該如何因應？ 　　元大投信研究團隊分析，聯準會今年雖四度調升聯邦基準利率區間至2.25%~2.5%，不過，美國中長期公債殖利率在近期現大幅下跌（代表債券價格上漲），以10年期公債為例，近期從3.24%高點一路跌落2.8%，代表市場恐慌情緒拉升，許多資金選擇流向信用評級最好的美國公債。 　　然而，面對偏空的行情趨勢，投資人必須跳脫過去只有投資股票及債券的思維，才能真正規避風險；「多元資產配置」的多角化優勢正是在市場波動加劇時，彰顯其組合優勢，而投資人該如何配置？可以參考元大投信開發的「元大ETF AI智能投資平台」（www.yuanta-ETFadvisor.com），其提供網羅全球主要資產的「智能投資組合」，透過AI機器學習與深度學習演算法，預測各類資產未來報酬率，進一步結合投資組合最佳化的量化技術，提供適合各種風險屬性的投資組合。 　　近期全球股市受到空頭洗禮，「元大ETF AI智能投資平台」開發出多個「智能投資組合」，績效與波動性表現皆優於大盤。 　　元大投信「ETF-AI智能投資平台」也是國內首家以「ETF」為主軸的智能理財平台，提供客觀投資建議給投資人，目前平台開發出四大理財功能： 　　投資策略：網羅股票、債券、商品、外匯等多元資產的投資策略。 　　智能投資組合：透過AI及量化演算，發展客製化投資組合。 　　ETF優化數據：提供主要國家的總經數據、指數行情及ETF數據查詢與比較等資訊。 　　知識文案：軟性理財文章，以淺顯易懂的方式幫助投資人掌握投資知識。 　　投資人若把握機會，立即辦理成為元大ETF-AI智能投資平台「VIP會員」，可再另外享有智能投資組合「模擬投資」及「再平衡通知（Rebalance）」服務。<摘錄經濟>
日圓槓反ETF 可短打 公開資訊觀測站 2018/12/26
美股連日大幅續跌，拖累全球股市，日經225、東證指數昨（25）日分別重挫5%、4.8%。 　　由於市場恐慌情緒直線攀升，日圓成為近期熱門標的，法人建議，投資人可透過日圓槓桿/反向ETF進場掌握投資契機。 　　至於日股大跌，可否布局日股反向ETF，法人認為，日股雖已超跌，但恐有再跌空間，短線風險大，建議空手者先觀望。 　　元大投信指數暨量化投資事業群表示，日經225指數在跌破今年低位後，下跌速度加快，若美股未出現回穩跡象，不利日股後續表現。 　　另一投信法人補充，日股的確還有下跌空間，但短線乖離已過大，現在做反向ETF已經有點晚。 　　至於日圓投資策略，元大投信期貨信託部指出，一般來說，金融市場風險情緒升溫時，投資人傾向持有現金，因此流通量大的美元、日圓成為避險工具選擇。 　　當美國經濟表現獨強，美元也會相對強勢，但現在美國與全球經濟增速同樣放緩，美中貿易戰目前還沒有真正落幕的跡象，使得日圓成為近期熱門標的。 　　目前國內有日圓槓桿/反向ETF可供投資人以證券交易戶頭操作，元大投信期貨信託部提醒，槓桿/反向ETF具有「每日重設」以及「複利效果」等特性，長期持有的表現與指數的正2倍與負1倍報酬可能出現顯著差異，適合用於短期操作，不宜長期持有，而且這種產品架構相對複雜，較適合有一定經驗的投資人。<摘錄經濟>
油跌、股挫、恐慌 反向ETF飆 公開資訊觀測站 2018/12/26
美股12月以來大跌3,746點，市場原懷抱耶誕節前夕反彈落空，加上國際油價探底，市場恐慌情緒飆升，重創25日亞股，富邦VIXETF幾乎收最高9.5元大漲7.34％。日經指數昨狂潟千點，與日股、美股3大指數、陸港股等連動的反向ETF均應聲大漲創高。 　　國際市場不平靜，台灣ETF市場有連動原油、VIX及各國主要股市的ETF，且有代表看空的反向ETF，因此，ETF成為市場資金避難所；昨日上市股票成交值掉到636億餘元，ETF則湧入84億元，成交值占比衝上11.46％，若看上周ETF成交值也超過511億，占比逼近10％。 　　美股24日以重挫653點作收，累計12月跌3,746點、跌幅14.67％，市場恐慌情緒全面飆高，美國標普500VIX現貨及期指雙雙大漲17.5％及6.5％，富邦VIXETF主要連動標普500VIX期指，25日開盤直接跳空大漲逾7％，並以9.5元大漲7.34％作收，蓄勢挑戰今年2、3月間的高點10.63元。 　　據統計，昨日三大法人買超富邦VIXETF近達3萬張，12月來買超更超過32.11萬張，市場避險資金大舉湧入。 　　萬寶投顧總經理蔡明彰指出，美國聯邦政府關門，顯示共和黨與民主黨兩黨惡鬥，白宮行政部門也出現內鬥，川普挑戰聯準會（Fed）的意圖，引發市場擔心美元信用將受影響，造成美股重挫。 　　蔡明彰進一步分析，影響所至，而昨日亞洲市場，帶動日圓強升，市場擔2012年日本首相安倍的三支箭也恐將破功，造成日經指數重挫千點收市，目前美股及日股均步入熊市，引發市場極度恐慌。 　　國際油價西德州原油價格跌破每桶43美元，造成原油正向ETF大跌，但反向ETF則應聲大漲，紛紛寫下去年9、10月間新高價。蔡明彰表示，油價探底除了面臨產油國減產外，也面臨市場擔心2019景氣不佳，用油需求下滑等窘況，但一般預期跌到「3」字頭機率不大。 　　元大投信表示，近期因國際市場大波動，市場參與ETF意願升高，在陸股、台股及原油ETF操作上也日益嫻熟，投資人對正向ETF採「買黑賣紅」，反向ETF則「賣紅買黑」。<摘錄工商>
油價挫 新興亞股迎利多 公開資訊觀測站 2018/12/20
近期國際油價重挫，並引發供給過剩疑慮，法人則認為，油價下跌對亞洲新興市場是一項利多消息，對於新興亞洲的後續表現未看淡。 　　元大投信環球市場投資部表示，油價下跌對新興市場部分國家來說是利空消息，因為有些新興市場國家產油，而這些國家主要集中在非亞洲國家，例如俄羅斯、墨西哥、巴西、委內瑞拉等；亞洲新興國家則受惠油價下跌帶來的好處，尤其是受到能源補貼壓力小印度；石油進口國的南韓、台灣、東南亞，因此油價下跌布局可思考往新興亞洲布局。 　　群益亞太中小基金經理人李忠翰表示，在油價走低之下，因亞洲國家多為原油進口國，能源成本因而降低之下，也有助改善經常帳況狀和紓緩通膨壓力，就新興亞洲其他條件來看。 　　中長期而言經濟整體仍呈擴張態勢，加上部分新興亞洲國家持續透過推動基礎建設興建、產業升級等政策帶動經濟和產業發展，因此對於新興亞股後市表現仍未看淡。 　　日盛亞洲機會基金經理人鄭慧文表示，觀察亞洲國家經濟表現，泰國11月通膨率0.94%，為3月以來首次未達泰國央行1%至4%的目標，且目前國內生產總值增長放緩。 　　菲律賓11月通膨率6%，由於糧食供需條件改善且菲律賓國會已通過稻米關稅法案，市場預期未來幾個月內通膨率將走降，減輕菲律賓央行升息壓力。 　　馬來西亞10月工業生產年增率4.2%，為今年4月以來最高增速，後續建議續關注美中貿易戰、美元走勢、油價走勢及泰國、印尼、菲律賓大選。<摘錄經濟>
槓桿反向產品 不宜長抱 公開資訊觀測站 2018/12/20
2018年市場表現委靡，全球主要指數均現跌勢，然在低迷的市場環境中，ETF交易量仍見增長，尤其是槓桿類型商品，法人指出，今年全球股市表現波動，投資人特別偏好槓桿或反向產品參與市場，不過該類商品具每日重設的特性，應遵守停損停利點紀律，不宜長期持有。 　　根據統計指出，從日均量來看前五名的ETF包括元大滬深300正2、元大台灣50反1、富邦VIX、富邦上証正2以及國泰中國A50正2，且日均量均逾15,000張，其中陸股相關ETF占了三檔，且五檔ETF產品都屬於避險標的。 　　元大投信指數暨量化投資事業群表示，陸股具備股市波動大特性，因此特別受到台灣投資人青睞，今年因為上半年有MSCI納入A股題材，下半年又受到美中貿易戰干擾，波動特別劇烈，投資人因此特別偏好以槓桿反向型產品參與市場。 　　至於台股今年則是逢史上最長萬點行情，隨著聯準會升息腳步資金收緊，以及美中貿易戰干擾，雖然有高殖利率作保護，但仍有不少投資人擔心台股回落，因此採用台灣50反1作為避險工具。尤其第4季來行情波動大，也有投資人採反向工具來作波段操作。 　　富邦VIX ETF經理人楊邦珩則表示，2017年美國股市呈現低波動行情，S&P VIX年均價創歷史新低，但今年以來股市波動回歸，尤其今年2～4月、10～12月市場不確定高，股市呈現中高波動行情，造就富邦VIX ETF交易機會增加。<摘錄經濟>
油價崩跌 法人：短期仍承壓 公開資訊觀測站 2018/12/20
受到美國能源情報署（EIA）公布美國頁岩油12月日產能將成長12.3萬桶等消息影響，油價18日大跌，西德州輕原油近月期貨價格更跌破50美元，法人表示，從油的供給來看，短期油價仍承壓，且油價波動加大，宜設利停損。 　　針對近期油價崩跌，元大投信期貨信託部表示，近期由於全球景氣陷入成長趨緩的階段，EIA及OPEC皆下修2019年全球原油需求預期，雖然OPEC＋減產協議將於2019年1月啟動，市場仍擔憂因為美國原油日產能將續創新高，且美國頁岩油產區輸油管線將於2019年陸續完工啟用後，美國原油日產能可望增加至1,250～1,300萬桶（含傳統原油）。 　　元大投信期貨信託部分析，若OPEC＋減產實施不如預期，2019年全球原油供需恐呈現供過於求，短線上由於跌破近3周的整理區間，預期震盪幅度可能加劇，未來需留意供需面的消息變化，操作宜善設停損停利。 　　安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼表示，2019年全球原油需求走緩，對OPEC原油的需求量已低於OPEC目前產量，勢必需要減產以達到供需平衡。其中，美國原油因需求淡季致使庫存回升，也因此，隨著原油生產增速加快，料短期將對油價造成壓力；進一步從市場價格變化來看，原油供需轉鬆，多單大減，空單回升。 　　展望後市，林孟洼表示，OPEC小幅下修今明兩年需求成長預估。EIA預估全球原油供需轉為寬鬆，2019年油價預估將略為下滑。若以此供需失衡加上美中貿易摩擦所帶來對於全球經濟的影響，油價勢必持續承壓。 　　群益新興金鑽基金經理人李忠翰表示，儘管OPEC在12月初的會議上同意削減日產量120萬桶，盼能提振油價，不過此舉要到下個月才會進行，依美國能源資訊局（EIA）公布預計數據稱美國2018年12月的頁岩油總產量將增加12.3萬桶／日，而2019年1月每日將進一步增加13.4萬桶，來到每天產油816.6萬桶，這水準已經接近歷史最高，使得油價承壓。 　　在市場持續觀望，以及供給面反覆不定之下，法人預料，油價仍將維持區間震盪。<摘錄工商>
四檔台股ETF 績效亮眼 公開資訊觀測站 2018/12/19
時序接近年底，回顧2018年金融市場動盪，截至12月17日台股加權指數下跌逾8%，櫃買指數下跌超過14%。統計今年來國內指數型股票ETF僅四檔繳出正報酬成績，最佳績效達5.63%，表現亮眼。 　　其中兩檔元大台灣金融、富邦台灣ETF傘型之富邦台灣金融指數股票型為金融類型，而國泰低波動ETF傘型之臺灣低波動精選30在前十大持股也多著重於金融。 　　元大MSCI金融ETF追蹤MSCI台灣金融指數，該指數今年為2.18%，成分股橫跨銀行、金控、保險及房地產公司。元大投信指數暨量化投資事業群認為，今年金融股受惠升息，獲利成績普遍優異，加上豐厚股息入袋，在面臨景氣減緩，電子業前景受手機銷售下滑影響，金融類股相對穩健性質，相對較高息值有抗跌效果，吸引投資人青睞。 　　對國內金融股來說，另有金金併題材，優質中小金控被視為潛力收購標的。投資人看好金融股或有穩健領息需求，可關注ETF。 　　國泰臺灣低波動30 ETF，追蹤TIP低波動精選30指數，為國內第一檔訴求「優質股息、低度波動」投資理念的smart-beta台股ETF。 　　國泰臺灣低波動30 ETF基金經理人蘇鼎宇表示，追蹤的低波動指數以聰明的選股策略，選擇波動低且高股息的成分股，選出的股票都是市場上優質的中大型股，例如中華電、南亞、國泰金、中信金、富邦金、中鋼等，皆為市場上殖利率高且股價穩健的好股票，因此指數相對抗跌又有穩定的息收，不只是適合在市場波動時持有，長期持有所累積的報酬也遠遠超越大盤。 　　元大投信指數暨量化投資事業群認為，國際情勢仍不明朗，高股息因子在盤勢震盪時期有防禦功能，表現相對抗跌，加上元大高股息ETF往年皆有填息行情，在第4季股市修正期間，規模及受益人數快速成長，說明高股息因子在盤勢震盪時期因防禦功能受投資人青睞。<摘錄經濟>
人工智慧ETF 控風險、增收益 公開資訊觀測站 2018/12/19
工商時報與元大投信共同舉辦的「駕馭波動，智能出眾」論壇18日起盛大舉行，由機器人擔任主持人，揭示新AI世代的到來，同時也呼應這場AI智能投資講座的主題。面對2019年市場波動加劇，論壇中邀請專家暢談明年投資的因應對策，尤其如何透過人工智慧ETF嚴控風險增加收益，吸引數百位投資人熱情參與。 　　工商時報社長陳國瑋致詞時指出，現階段的人工智慧會自我學習，擺脫過去靠人腦學習的模式，現在AI工程師是透過大數據的資料庫協助讓機器人更聰明，新AI概念股因此應運而生，全新的人工智慧、誰可以利用大數據的平台，透過機器學習的概念，提供更好的人工智慧操盤平台，這才是未來新AI的主流，因此誰擁有新的數據平台，將是成功關鍵。 　　陳國瑋強調，以AI智能投資潮流中來看，元大投信因為擁有最多ETF的相關經驗與數據，就能提供最佳的投資判斷，也是得以引領資產管理業邁向智能投資的主因。 　　元大投信總經理劉宗聖表示，明年將是波動很大的一年，投資人除了趁年底之際檢視投資組合，也應該先掌握明年的投資對策以及最新趨勢。 　　劉宗聖強調，投資的領域已經到了新的境界，從會場是由機器人首度擔任主持人就可以看出，預期明年投資智能化將是重要的趨勢，主被動式投資已經整合好，元大投信團隊將告訴投資人如何控制波動和風險，以及調整好資產配置方向。 　　元大投信投資長暨執行副總黃昭棠表示，掌握波動是當前投資操作的關鍵，市場關注明年美聯準會（Fed）升息速度，美元、美債及黃金等標的與其有高度連動，「對黃金而言絕對是利多，而對美債則具相對支撐」。 　　「智能投資，隨之而來的商機就是投資智能」如同淘金熱時出售十字鎬、圓鍬等獲利甚至勝過淘金，黃昭棠表示，隨AI大趨勢成形，善用如智能平台等工具，掌握投資契機並落實紀律，另一方面也可藉AIETF投資相關富成長性、營收可期的公司，「在對的時間，用對的產品作對的投資，才能期待報酬符合所望」。 　　元大投信強調，因應全球市場波動加劇，為提高投資人風險意識、駕馭波動，並提供解決方案，特別與工商時報舉辦全省巡迴論壇，探討AI時代下如何結合智能理財，達到財富穩定與收益的雙贏局面。<摘錄工商>
中美台反向EFT 最佳避險策略 公開資訊觀測站 2018/12/19
今年第四季起全球股市的波動加劇，市場預期可能會延續到明年，避險策略將成為資產配置與獲利增加的關鍵。元大投信期貨信託部副總譚士屏18日和元大投資團隊專題座談，會中專家建議，明年投資策略主要以尋求保值標的為主，搭配布局股市低相關資產與善用反向ETF，才可能打造具有防禦性的投資策略，來對抗市場波動，提高勝率。 　　譚士屏表示，2018年以來全球股市波動遽增，國人習慣用VIXETF、黃金等商品來控管風險，但今年以來成效欠佳，2019年如何駕馭波動成為投資策略上的關鍵，元大投信投資團隊認為透過相關配置避險策略，才可望打造堅實防護。 　　元大投信指數暨量化投資事業部副總陳思蓓表示，VIX指數指的是恐慌性指數，是用S＆P500選擇權隱含的波動度去計算的指數，當市場波動很大的時候投資人就會湧進，但當市場天下太平時就會在低檔。VIXETF主要是讓專業法人運用，必須要精準掌握市場行情且搭配快速進出才容易賺到錢，也是一般投資人多以避險或投機心態介入，就不容易賺到錢的原因。 　　元大投信理財事業部資深協理洪銘甫指出，選擇權波動度的價差策略才是相對穩健的方式。專業的期貨市場法人多是透過操作把選擇權價格的波動萃取出來，不論股市漲跌都可以賺到價差，例如部分避險基金就是以此為穩定獲利的策略之一，2018年2月美股震盪激烈，波動率價差策略可創造19％報酬；10月美股再挫也有約3％正貢獻。 　　另外，黃金的避險效益今年以來直到第四季才開始出現效果，元大投信通路事業部資深副總洪欣如指出，主要是因為上半年美元在升息多次下過於強勢，但從10月起開始彰顯其避險價值。 　　洪銘甫指出，黃金的避險價值在於美元危機與通膨。在市場預期美國升息次數將逐季減少，美國經濟成長趨緩下，黃金的避險價值就有機會再起。 　　至於持續干擾市場的中美貿易戰將對明年的投資市場有何影響？指出，由於新興市場經濟主要以出口為主，受貿易戰衝擊最為直接，全球金流大幅撤出，加上貿易戰避險需求，導致新興股匯大幅下挫，美股與美元相對受惠，此時有台幣資產的投資人就可運用美元指數作為新興貨幣貶值避險工具。 　　洪銘甫建議，明年應善用反向類型產品進行多頭避險與空頭增益，尤其元大投信旗下的元大台灣50反1（00632Ｒ）、元大滬深300反1（00638Ｒ）、元大S＆P500反1（00648Ｒ），這中美台三市場的反向ETF標的，將會是明年股市面臨下檔風險時，最佳的避險因應策略。 　　陳思蓓表示，找出和股市低相關或負相關的資產也是重要策略，推薦美債、美元與黃金三大類資產來打造黑天鵝避險配置策略，其策略為各持有這三大股市低相關避險資產，比重各為三分之一。 　　據統計，自2005年到2018年9月底，上述配置總報酬為101％，同期S＆P500報酬率為143％，顯示該策略除了避險，也具獲利能力；反映在商品上，則分別是元大投信旗下元大美國20年公債ETF、美元指數ETF、黃金ETF。<摘錄工商>
金融投資加入AI技術 再進化 公開資訊觀測站 2018/12/19
面對全球經濟步入放緩階段，投資如何布局？元大投信專戶管理部副總林忠義、指數暨量化投資事業副總張美媛、環球市場投資部副總陳品橋，以及AI智能投資平台專案負責人邱鉦淵獻策，面對波動加劇，建議主要以多元投資組合為先，並透過智能平台來滿足各類投資人需求。 　　張美媛認為，投資人首先須確認投資目標為何、風險忍受程度、投資期間區段、可投入的資金水位等，透過這些項目的釐清，再選擇適合個人的投資工具；投資目標包括資產配置、波段操作、短線交易及固定領息等。 　　市場普遍預期，2019年全球經濟動能將趨緩、股市波動加大、貿易戰未歇且主要央行縮緊貨幣政策等，張美媛認為，隨波動加劇，擴大股市震盪區間，也增加投資人可操作的空間，可就不同投資目標，採取不同的操作方式。 　　若著重資產配置，張美媛建議，可逐步調降風險資產，伺機分批購進債券、防禦性、低波高息等資產；如果是波段操作，則可對波動大資產、利率等進行區間操作。 　　若為短線交易，因為股市波動加大，可善用槓反ETF；針對偏愛固定領息的投資人來說，則可分批佈局低波高息、逢低布局高股息ETF等。 　　針對元大AI智能平台的發展，邱鉦淵指出，國內ETF目前規模已經成長至7,000億元以上，「現在大家對ETF的問題，已不再是WHAT，而是HOW？」，隨著ETF成為當今投資顯學，投資人對於該如何投資ETF需求若渴，對此，該平台提供ETF龐大的資料庫，以及包括股票、債券、商品、外匯等ETF多空操作策略。 　　AI智能平台以客觀的角度，加入AI元件發展而成，並參與由中研院院士與台灣資料科學協會主辦的「人工智慧學校」，該組織成員多為科技業者，元大投信是其中唯一的金融業成員。邱鉦淵強調，AI技術加入金融投資一定是未來的趨勢，也是一個進化的過程。 　　對於有單筆重押投資偏好的投資人，邱鉦淵笑稱，行情看對有機會短線獲利，惟一旦押錯，則有可能變成長期投資，但透過智能平台提供的一系列投資組合配對，根據使用者的投資目的（如絕對報酬型、退休規劃）及風險忍受程度等，篩選出最適合的投資組合，以因應投資人的需求。 　　陳品橋表示，面對全球央行資金緊縮、貿易戰等不確定性，明年投資難度升高，而國內市場擁有多元投資商品，投資人屬性可分為自行操作及交予專家操盤；他提醒，自行操盤者務必清楚了解購買的商品為何，且嚴守紀律性投資及妥善的資產配置。 　　陳品橋指出，ETF可列入最易入門的商品之一，而且特別適合定期定額等紀律性的投資，另據回測結果指出，無論何時進場，四年後一定為正報酬，也通常不會有太大的問題；面對未來經濟趨緩、股市波動加劇，張美媛也認為，趁勢波段操作，「ETF就可帶來不錯的收益」。<摘錄工商>
明年AI續紅 元大投信 主打人工智慧ETF基金 公開資訊觀測站 2018/12/19
新年腳步近，「AI」在眾金融機構明年展望上從不缺席，元大投信的「全球人工智慧ETF基金」將強勢登場，預計2019年1月7日起募集，成分股聚焦國際29家AI寡占或獨占企業，包括Alphabet、Intel等，是全球首檔指數成份股AI營收占比逾5成的ETF。 　　隨AlphaGo大勝棋王、蘋果Siri大受歡迎，「人工智慧」趨勢已然成形，在國際上相關ETF熱度也直升，人工智慧ETF短短在3年內從4億攀至80億美元，今年更成長40％，成為全球最受歡迎的投資主題。 　　元大投信也將在明年推出「全球人工智慧ETF基金」，該檔基金擬任經理人盧永祥指出，成分股集中在AI領導企業，整體市值約1.7兆美元，前十大配置依序為英特爾（Intel）、臉書（Facebook）、Alphabet、輝達（NVIDIA）、推特（Twitter）、賽靈思（Xilinx）、Akamai科技、Tableau軟體、網路應用（NETAPP）、天睿資訊（Teradata）等知名公司。 　　盧永祥表示，人工智慧三大主軸包括（1）演算法（Algorithm）：如網路搜尋網站及網頁導航網站與其軟體等；（2）大數據（BigData）：如數據傳輸中心、資訊儲存系統等；（3）運算力（Computing）：如快閃記憶體半導體、微處理器半導體等。藉由這三大主軸納入營收含AI成分較高個股，如營收來自演算法商業模式的臉書、Alphabat等。該檔人工智慧ETF追蹤的指數由歐洲指數專家STOXXLtd所編製，盧永祥指出，指數納入全球人工智慧相關產業代表性公司，並以營收來源為篩選指標，是市場上最具代表性的人工智慧指數。 　　盧永祥強調，該指數成分股為AI寡占或獨占的公司，指數本身表現符合未來大趨勢的發展，更勝過Nasdaq100指數的表現。由於是以營收為基礎，規則化選股，避免人為主觀判斷偏誤，也因AI營收占比50％以上，使這項投資未來不再是本夢比。<摘錄工商>
避險要角 日股獨吸金 公開資訊觀測站 2018/12/19
依據研究機構EPFR統計至12月12日，全球成熟國家股票基金近期大幅流失，美股基金上周淨流出277億元，唯日本股票基金依然呈現淨流入，上周淨流入23.1億美元。日股為何吸金？法人表示，主要是日本經濟明年仍可望維持溫和成長力道，資金流入日股，部分也是為了「避險」。 　　針對國際資金相對青睬的日股原因及標的，富達投資表示，由於歐美股市動盪，使得避險資金湧入，國際資金買超集中在消費及醫療保健防禦類股。 　　日股後市展望，富蘭克林坦伯頓日本基金經理人史蒂芬．多佛表示，由於日本勞動力市場緊繃狀態依舊、經濟擺脫通縮環境與實質利率水準下滑等因素，企業資本支出仍將維持復甦趨勢。 　　史蒂芬．多佛指出，整體而言，全球經濟趨緩導致日本出口產業前景不確定性因素較高，但在日本民間消費、企業投資與政府支出支撐下，2019年日本經濟仍可望維持溫和成長力道。 　　元大投信指數暨量化投資事業群表示，日股在10月開始便逐漸走入低點，近期指數仍處在相對低的水準，因此出現反彈行情，不過照技術線型來看，在22,500點左右將形成壓力，因此，日股指數再上去空間也不大。 　　依日本本身的金融而言，經濟也不見明顯復甦，因此對日股而言，不論是國際或國內經濟狀況都較難在短線上形成支撐，建議短期以區間操作為宜，並需留意中美貿易談判的最新進展、歐洲地緣政治風險等不確定性因素。 　　安本標準投信投資長彭炫通指出，面對2019年只要全球政治形勢未有實質惡化，投資者可對企業估值和利潤增長保持信心。日本經濟正處於週期性復甦，在政治穩定和公司治理標準改善之下，可能挖掘到不錯的投資機會。<摘錄工商>
元大AI平台 投資ETF變簡單 公開資訊觀測站 2018/12/17
2018年是「機器人理財」的戰國時代，多家金融機構前仆後繼推出AI理財，元大投信「ETF-AI智能投資平台」（www.yuanta-ETFadvisor.com）是國內首家以「ETF」為主軸的智能理財平台，提供客觀投資建議給投資人，目前平台開發出四大理財功能： 　　●投資策略：網羅股票、債券、商品、外匯等多元資產的投資策略 　　●智能投資組合：透過AI及量化演算，發展客製化投資組合 　　●ETF優化數據：提供主要國家的總經數據、指數行情及ETF數據查詢與比較等資訊 　　●知識文案：軟性理財文章，以淺顯易懂的方式幫助投資人掌握投資知識 　　有別於國內其他智能投資平台鎖定共同基金為主要投資標的，元大ETF-AI智能投資平台以指數型的ETF為主，且產品的報酬型態包括正向一倍、槓桿二倍、反向一倍、智選?（Smart Beta）等多元種類，投資人可從中組合成4X4的投資策略，不論多空方向都有工具操作。 　　此外，台灣投資人相當關注槓桿╱反向ETF的行情，不過此類ETF有別於傳統原型一倍ETF，元大ETF-AI智能投資平台根據市況變化，適度納入槓桿╱反向ETF於部分投資策略中，藉此教育投資人正確使用這類型ETF的觀念，達到增益或避險的理想效果。元大ETF-AI智能投資平台是目前唯一具備多空方向投資指南的智能理財平台。 　　元大ETF-AI智能投資平台還具備「智能投資組合」功能，可根據使用者的投資目的（例如交易型、退休規劃、子女教育基金、一般儲蓄需求）與風險偏好程度建構客製化的投資組合。 　　該功能產出過程包括先大量蒐集及整理大數據，進一步導入機器學習方法的深度學習、隨機森林、XGBoost等演算法，搭配監控景氣領先指標、市場籌碼動能與基本面數據，進行關鍵因子及擇時情境的變數分析。 元大投信AI投研團隊指出，AI技術導入投資組合管理不見得保證獲利，但能達到更多人類不易觀察到的數理現象與風險控管，體現資產配置的優點。 另一方面，台灣投資人常缺乏「資產配置」的正確觀念，許多投資人在資金控管上，往往採取單筆重押，投資標的的持有比重倚賴感覺，元大平台因此開發出「智能投資組合」，可透過AI演算法判斷出各類資產的勝率，並依據資產過去的波動性及相關性，產出最適合的投資比重，有利投資組合進行長期的波動控管及下檔保護。 最後，元大投信提醒，投資人若成為元大ETF-AI智能投資平台的「VIP會員」，還能享受智能投資組合「模擬投資」與「再平衡通知（Re-balance）」服務，呼籲投資人盡速登入為使用會員。<摘錄經濟>
AI結合ETF 投資更有智慧 公開資訊觀測站 2018/12/17
科技如何影響資產管理業？中國證券投資基金業協會監事長肖風預 言，在全球流行近十年的傳統ETF（被動式基金）未來極可能被AI主 動投資所取代。但國內法人認為，如果AI結合ETF，兩者相輔相成， 反而有助把ETF市場大餅做得更大。 　　科技如何影響資產管理業？在大陸早已經出現明顯影響包括出現了 全球最大的貨幣基金─餘額寶以及投資人購買基金是在互聯網，而不 在銀行櫃檯。中國證券投資基金業協會監事長肖風也預言，在全球流 行近十年的ETF（被動式基金）未來極可能被AI主動投資所取代。 　　中國證券投資基金業協會監事長肖風在投信投顧公會舉辦「2018國 際資產管理論壇」針對科技將如何影響資產管理事業時提到上述看法 。 　　但國內ETF專家─元大投信研究團隊認為，「ETF」與「AI主動投資 」，並無屬於「替代」的零和關係，反而為整合與新競合關係，「E TF」並不會被「AI主動投資」所取代，彼此並不必然互相搶食市場大 餅，透過AI導入、結合ETF，兩者相輔相成，反而有助把市場大餅做 的更大。 　　元大投信研究團隊進一步解釋，AI與ETF各別具有高效能、高穩定 性等優勢，聰明的投資人可結合兩者、各取其長，將AI作為投資策略 輔助、ETF作為投資標的，兩者相互串接、並不互斥，且單純地透過 AI選股，依舊無法擺脫系統風險，投資人仍可選擇多元的ETF資產配 置。 　　在市場擁有公募基金龍頭地位的元大投信，率先轉型，而且已成立 「One Team」團隊，整合主、被動，並同時導入AI，不論軟、硬體全 面AI智慧化，升級朝投信2.0邁進。 　　元大投信研究團隊表示，在OneTeam的模式下，透過AI導入有助將 留下的軌跡整合成系統的組織記憶，成為有價值的參考紀錄，對投資 人而言，也可透過AI有更精細的演算，獲得最適合的投資建議。 <摘錄工商>
AI ETF 掌握新趨勢 公開資訊觀測站 2018/12/6
過去二年，元大投信總經理劉宗聖帶領團隊走訪歐、美、亞國際級資產管理公司、指數公司、機器人理財公司等，瞭解因應金融科技與AI人工智慧發展趨勢，國際資產管理業者已經開始將AI導入資產管理之應用。更因為二年前，元大投信合作的指數公司之一：歐洲STOXX指數公司，在歐洲與iShares合作發展大趨勢（mega trend）ETF，其中機器人與自動化ETF更是躍居為目前全球規模最大的ETF，顯示AI ETF此一發展趨勢已經勢不可擋！ 　　元大投信自2003年發展指數化產品，發行第一檔元大台灣50ETF（0050），至今年已經屆滿15年，這15年來不斷引領台灣ETF市場創新發展，包含產品創新、技術創新、法規突破創新、以及國際化發展等，元大投信更是締造多項第一輝煌紀錄的創新領航者。 　　這兩年元大投信團隊積極拜訪歐洲、美國、亞洲等地之國際大型資產管理公司、機器人理財公司、以及投資理財顧問公司等，一方面希望提升團隊國際資產管理業發展的視野，另方面則希望運用領先優勢，啟動下一世代ETF發展策略思維。在發現國際資產管理業者已經開始因應金融科技大趨勢，導入智能投資，運用金融科技技術，希望提供投資人更便利服務、同時提升基金管理效率，已經勢在必行。 　　去年元大投信領先業界推出唯一以ETF為投資元件之「元大投信ETF AI智能投資平台」之機器人理財服務，今年則啟動智能化轉型工程，代表指數化發展將邁向智能化發展。 　　元大投信近一年開始啟動智能化轉型工程，陸續申請專利、商標權，專利包含提供ETF AI智能投資平台，提供投資人便利之投資建議策略服務、中後台基金結算系統、基金消費系統等，累計至目前已經取得8項專利、1項商標權，堪稱是投信有史以來第一次，也是業界唯一取得多項專利的公司，元大投信運用AI與資產管理業結合之創新能力，讓同業望塵莫及。 　　未來元大投信將持續以智能為核心、以產品為導向、以服務為平台、以技術為媒介，運用專利研發成果，以及研發創新能力，推動元大投信進入AI投信新時代，將再次領航國內資產管理業邁向新藍海！<摘錄經濟>
首檔ESG ETF 明年問世 公開資訊觀測站 2018/12/6
台灣指數公司昨（5）日與富時羅素指數公司（FTSERussell）、元大投信進行台灣永續指數授權簽約，證交所副總陳麗卿致詞指出，元大投信將於明年上半年發行國內首檔結合ESG（環境、社會、公司治理）的ETF，台灣ETF市場將邁入新里程碑。 　　簽約典禮由台灣指數公司總經理王台傑、FTSERussell董事總經理林瑩慧及元大投信董事長黃古彬代表簽約，並由證交所副總陳麗卿代表見證。 　　陳麗卿表示，據「2018施羅德全球投資人大調查」，過去5年，台灣有77％受訪者表示在資產配置中增加永續責任投資比重，明顯高於全球64％及亞洲平均69％；為呼應永續責任投資趨勢，台灣永續指數去年發布，並獲勞退採用作為委外代操標的，金額達420億元。 　　黃古彬致詞時表示，元大投信身為資產管理業領航者、國內公募基金與ETF龍頭，成為第一家取得台灣永續指數授權的資產管理業者，將帶領投信業向前邁向投信2.0世代的使命推動「永續發展」。 　　林瑩慧也表示，台灣永續指數為富時永續投資指數系列的其中一員，篩選符合國際永續經營發展原則的台灣優良企業。台灣指數公司資深總監陳文練指出，國際重要退休基金如美國的CalPERS與日本的GPIF均將增加永續投資，可看出永續投資與永續指數的重要性。 　　元大投信研究團隊指出，ETF在永續投資中扮演重要角色，至2017年底，235檔永續投資基金中，ETF共有53檔、約占22％，近3年推出的102檔中也有35檔ETF，占比提高至34％，顯示近年ETF發行量在永續投資基金占比大幅提升。永續投資基金產品規模近年也快速積累，至2017年底資產達950億美元。 　　元大投信研究團隊並表示，除歐美地區，近期已有不少亞洲地區國家，發現永續責任投資趨勢所在，並了解永續發展的重要，未來成長空間備受期待。<摘錄工商>
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