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ETF清算規定 10月恢復

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2020/8/25

臺灣證券交易所公告，10月起將恢復期信ETF及非債券的股票ETF清算門檻，先前申請調降門檻的ETF因普遍維持法定1億元規模，估恢復後影響不大，但一些未調降的ETF規模下滑到億元之下，加上油價暴跌衝擊石油ETF淨值過低，投資人應留意相關產品下市風險。　　主管機關在3月因應國際行情波動加劇，先放寬期信ETF得不受原有下市規定，又開放股票型基金得調降清算門檻。相關寬限期均至9月30日止，10月起各基金恢復原有清算規定。　　值得注意是，期信ETF和股票ETF雖然都恢復規定，但只有期信商品強制清算，股票商品若規模不足法定門檻，由投信公司決定清算或存續。期信ETF下市條件則有二，分別是近30個營業日的平均淨值較發行時的淨值下跌九成，或近30日平均規模低於2,000萬元。　　證交所補充，若投信申請某檔ETF下市，不會立刻暫停交易，在審查通過至投信辦理清算作業期間，投資人仍可於股票市場中買賣。另外，ETF清算後均有剩餘價值分配予投資人，不像股票終止上市後淪為壁紙。　　根據各投信公告，3月來申請調降門檻的ETF，全數仍有1億元以上規模，預期受規則異動的影響不大，但部分未申請的產品有相當時日低於1億元，如台新MSCI中國正2、永豐臺灣加權、兆豐藍籌30反1、凱基新興債1-5、富邦全球能源債、以及富邦全球保險債。　　期信ETF中，規模較小有0.9億元的元大S&P日圓反1、0.7億元的元大美元指數和0.6億元的元大美元指數反1，不過這些產品都沒達到強制下市門檻。反倒是因油價衝擊淨值暴跌的元大S&P原油正2（00672L），淨值僅0.93元，距離清算門檻的2元有115%之差，法人認為短期內要大漲不易。　　元大投信預估，若元大S&P原油正2 10月1日之平均淨值不幸低於2元，申請清算到終止上市日，還有約25個交易日進行買賣。證交所和元大投信也將公告申請下市及終止上市時間，投資人可留意。<摘錄經濟-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

元大權證成交市占衝

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2020/8/21

今年雖受到新冠肺炎疫情衝擊，但國內疫情獲得有效控制，加上熱錢追捧，股市呈現迅速彈升，加權指數甚至在7月創下歷史新高13,031點，同時間的權證市場也出現明顯的成長。元大權證成交市占率在今年4月一舉突破三成，顯示元大權證提供完整產品線，以及優良造市品質的堅持，深獲投資人的肯定。　　以下為元大證券金融交易部的訪談紀要：　　問：可否展望今年下半年的權證市場　　答：台股下半年行情相對樂觀，但面對美國總統大選、新冠肺炎疫情發展等不確定因素，不少投資人對盤勢既期待又怕受傷害，會有居高思危的風險意識，可透過「以權代股」，事先規劃極端狀況發生時的最大損失，在合理控制風險同時，也不會錯失行情。　　問：元大證券進行權證造市時，如何保障投資人權益？　　答：盤勢愈波動時，投資人愈能體驗「以權代股」的諸多優點，但波動增加時，權證發行商的經營成本也會隨著增加；元大證券為讓投資人有機會以小額資金危機入市，同時兼顧追求上方獲利與保護下方風險，在面對盤勢劇烈波動時，仍堅持提供多樣化的權證商品與良好的造市品質。　　同時，元大證券為保障投資人權益，始終堅持「隱波不降」，今年更進一步保障投資人「知」的權益，在元大權證網推出「隱波不降大公開」專區，公開每檔元大權證從掛牌起，每天的「造市委買波動率」，讓投資人透過試算器，立即掌握元大權證的合理價格，做出最快速、最正確的投資決策。　　問：元大證券如何在權證商品業務跟投資人創造雙贏？　　答：多年來，元大證券致力於追求與投資人共創雙贏，為了讓投資人更有效學習權證投資，打造Line@權證模擬交易平台，提供擬真的交易感受，讓權證新手透過模擬平台累積權證投資經驗；權證老手也能透過模擬平台淬煉權證投資心法，協助不同階段的投資人都能更熟悉權證投資。此外，不定期舉辦權民模擬大賽，提供優渥獎項，近期適逢競賽期間，有興趣的投資人可以到元大權證網了解相關活動辦法。　　為了實現「元大權證．大挺你的夢」的業務經營理念，讓每一位投資人都能找到一檔適合自己的元大權證，元大證券未來仍將持續努力，致力提供投資人更多樣化的權證商品、更良好的權證造市品質，並堅持「隱波不降」，成為每一位權證投資人最堅實的後盾。<摘錄經濟-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

元大原油正2 淨值若低於2 將啟動清算

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2020/8/20

台灣首檔原油期貨槓桿ETF－元大S&P原油正2ETF（00672L）自10月1日起將恢復適用平均單位淨值跌幅達一定比率計算，根據相關規定，若從8月19日到9月30日的近30個營業日，若基金平均單位淨值低於2元，元大投信將申請終止信託契約。　　元大投信表示，元大原油正2是否申請清算需視8月19日到9月30日止，30個營業日基金平均單位淨值是否低於2元而定，且縱使符合申請終止信託契約門檻而提出申請，但基金並非一經申請終止信託契約就立刻下市清算，仍有必要的下市清算作業期間，因此於該作業期間內，投資人仍得進行交易，提醒投資人應密切注意該檔基金的平均單位淨值變化，及市場相關的公告訊息。　　此外，投資人若想了解該檔ETF近30個營業日的平均單位淨值，可上元大投信ETF網站查詢。　　元大投信指出，若元大S&P原油正2ETF在10月的第一個營業日（5日），觸及終止信託契約的門檻，該公司將申請終止信託契約。　　根據相關作業時程推算，從元大投信收到核准終止信託契約到基金最後上市交易日，預估還有25個營業日（T+25日）的時間可以交易，但元大S&P原油正2ET目前經證交所公告為處置股票，元大投信建議投資人務必參閱證交所的「處置股票公告資訊」。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

元大原油正2 調整清算門檻

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2020/8/20

台灣首檔原油期信槓桿ETF─「元大S&P原油正2」（00672L），將自10月1日起恢復適用平均單位淨值跌幅達一定比率的計算規定，即最近30個營業日（計算期為8月19日至9月30日）的基金平均單位淨值若低於2元，元大投信將申請終止信託契約，提醒投資人留意。元大投信表示，元大S&P原油正2是否申請清算，仍須視8月19日至9月30日30個營業日期間，基金平均單位淨值是否低於2元而定，另若符合申請終止信託契約的門檻而提出申請，基金也不會一經申請終止契約就立刻下市清算，仍有下市清算作業期間。而在這作業期間內，投資人仍可交易元大S&P原油正2。因此元大投信提醒，投資人應密切注意元大S&P原油正2的平均單位淨值變化，以及市場相關公告訊息。投資人若想了解該ETF近30個營業日的平均單位淨值，也能使用元大投信ETF網站查詢，網址是https://www.yuantaetfs.com/#/ROC。元大投信指出，若元大S&P原油正2在10月第1個營業日（即10月5日）達到終止信託契約的門檻，元大投信便會申請終止信託契約。為使投資人充分知悉基金各項作業流程，元大投信也列出相關預估作業時程（如表），提供投資人參考根據上開流程，從元大投信收到核准終止信託契約到基金最後上市日，預估還有25個營業日（T+25日）可以進行買賣，不過，元大S&P原油正2現行已列為證交所公告的處置股票，因此請投資人務必同步參閱證交所的「處置股票公告資訊」。<摘錄經濟-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

新發行股票商品績效靚

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2020/8/18

今年國內投信發行的基金以國內股票型及海外股票ETF為主，由於成立時間在3、4月逢股市低點，因此，這些新基金發行以來的績效表現相當亮眼。　　今年國內新基金偏向於高股息與ESG永續類型，海外股票ETF則偏向5G、資安及高科技等類型。這些國內股票型基金現階段集中在3、4月及7月，所以，經過4月以後的反彈創高至今，基金績效都有不錯表現；海外股票ETF的績效則表現各異。　　元大投信表示，元大台灣高股息優質龍頭基金結合眾多投資優勢與特性，規劃月月配、年終配的配息機制外，更首創將收益平準金納入在台股主動型基金中，今年3月推出便募得逾450億元，截至7月底規模逾586億元。　　國泰網路資安ETF經理人游日傑表示，全球資安支出預期穩定成長，IDC預估，資安支出成長最快速的就是政府機關以及通訊、銀行、資源產業，成長幅度都達10%。　　此外，根據國際研究機構Gartner預測，2020年全球資安支出金額將達1,238億美元，特別在雲端類別成長幅度高達33%。反映在資安公司預估獲利成長幅度也遠高於科技股及美股。資安產業成長潛力大，相關類股漲勢不歇。　　國內投信發行的新基金仍傾向以科技股為主，台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，在全球資金寬鬆下下，股市獲得持續支撐買盤力道，明年全球經濟具有反轉向上機會，美股後市仍有機會再創高峰，就類股表現來看，成長趨勢不變的科技股將扮演領頭羊。　　富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄說，美國盤勢表現仍左右台股，尤其是電子股的方向；美中貿易戰轉單效應，對台灣廠商來說屬於利多，現階段科技股漲多修正是良性輪動，可採逢低布局或以動態定期（不）定額的方式，持續長期投資相關基金。<摘錄經濟-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

台股高息龍頭基金退休族優選

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2020/8/17

近年來國人退休理財意識崛起，加上國際ESG投資趨勢興起，元大投信著眼於台股高修復力與高息優勢上，再結合投資市場兩大趨勢，為退休族群量身打造的退休金融商品—「元大台灣高股息優質龍頭基金」以擁有高息的優質龍頭企業做為成分股，因符合市場需求，截至7月底規模已逾新台幣586億元，元大投信並建議，透過定期定額方式分批投入，以長期投資產生複利效果，及早為退休生活做準備。　　具有國際指標性的投資研究機構晨星（Morningstar）近日公布最新出爐的基金市場資金流向觀察報告，由於晨星永續評級是按照相對於至少十家同類型基金的表現，以鐘形曲線分布，分為五級（以地球圖案表示）。在獲得Morningstar永續性評級的全球約2萬檔基金中，有10％獲五個地球、22.5％獲四個地球、35％獲三個地球、22.5％獲二個地球、10％獲一個地球。其中上半年台灣獲核備銷售資金淨流入最高的十檔基金，只有元大台灣高股息優質龍頭基金獨獲得五個地球評級，在眾多基金當中脫穎而出，並在台股型基金中表現相對亮眼。　　元大台灣高股息優質龍頭基金結合眾多投資優勢與特性，規劃「月月配、年終配」配息機制外，更首創將「收益平準金」納入在台股主動型基金中，讓配息機制更加完善。不僅推出前便獲得市場高度關注，今年3月甫推出便募得逾450億元，成立以來亦持續受到投資人青睞，截至7月底規模更已逾586億元。　　　　　　　　　元大投信認為，退休族的理財配置中「穩定的現金流」相當重要，但在滿足投資人現金流需求的同時，兼具成長性與穩定度並不容易，有鑑於國人對於退休理財的重視，及優質退休理財金融商品的迫切需求，元大投信推出市場少見的退休金融商品，由該檔基金受到市場關注程度反映出，國人對於退休理財的觀念已逐漸改變，除了過往習慣以儲蓄險與高收債作為退休理財規劃外，已開始選擇優質的台股基金作為退休理財標的。　　然目前台股正逢萬點之上，讓不少投資人卻步，不知如何擇時擇股遲遲無法進場，元大投信因此特別推出「元定金生」專案。　　元大投信表示，「元定金生」專案自8月17日正式展開，透過元大投信以定期定額方式申購「元大台灣高股息優質龍頭基金」，不論透過書面或電子申購皆可享有手續費優惠。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

美元走疲黃金白銀ETF受矚目

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2020/8/17

黃金出現獲利了結賣壓，市場法人表示，美元指數走疲加上美國總統大選選舉結果，都可能持續推動黃金價格走揚，因此建議投資人可以考慮適度布局美元指數反向、黃金期信相關產品。　　元大投信期信產品投資團隊認為，隨著股市漲多，不免出現震盪，此時，可以留意有明顯趨勢性標的例如匯率市場的美元指數以及商品市場的貴金屬如黃金、白銀等。　　　3月受疫情全球爆發影響，現金為王一度帶動美元指數衝上102.817，創下2017年以來新高。但是隨著聯準會將政策利率降到趨近於0、並推出無限量QE，以及美國政府推出一系列大手筆財政刺激方案，貨幣寬鬆政策與財政赤字飆升壓垮了美元市場，美元指數在約四個月內重挫9.53％，來到2018/5/11以來新低點。　　美元與黃金呈反向連動關係，美元自高檔反轉向下成為黃金創新高的推手之一，而美元是否持續弱勢也是金價站上2,000美元之後能否續攻的關鍵要素之一。　　觀察美元後勢，可以從幾個方向著手，一是美元指數自1973年編製以來，長期循環跟隨預算盈餘或赤字占GDP比重。當一個國家財政入不敷出時，就需要舉債經營。當財政赤字累積過高時，就好像一間公司背負的債務過多一樣，對國家的長期經濟發展而言，並不是一件好事，對於該國貨幣屬長期利空。美國政府目前不得不以龐大的紓困方案來挽救經濟避免崩潰。經濟學家普遍認為疫情對經濟的傷害至少持續至2021年，因此紓困造成財政赤字擴增的現象恐非一夕可解，美元幣值向下的壓力沉重。　　　此外，美國總統大選亦是投資人關心的焦點。市場法人研判美國財政赤字發展可能只會加深美元的弱勢，同時搭配低利率以及高度不確定性，黃金走勢仍有支撐，與黃金價格亦步亦趨的白銀同樣值得關注，今年來截至8月7日，白銀現貨價格漲幅59％勝過黃金現貨價格36％。　　元大投信期信產品投資團隊要提醒投資人注意，當美元走弱時，可能會侵蝕投資美元計價商品的報酬率，但若是投資標的改為期信ETF，因期信ETF交易期貨契約所需之美元保證金可能較低，因此受到美元走弱的影響相對較低；以黃金ETF或白銀ETF為例，其交易黃金或白銀期貨契約只需要30％以內的美元保證金，因此受到美元走弱影響數僅30％，投資人宜須慎選標的，避免賺了價差、賠了匯差。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

金價暫時壓回中長線有撐

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2020/8/17

金價在2千美元上下震盪，法人表示，主要因技術指標過熱、市場交投熱絡後，獲利了結賣壓出籠，使金價出現大幅修正，預期金價短期壓回，整理過後終將再起。富蘭克林證券投顧表示，金價屢創新高後，表面上受到疫情研發消息和公債殖利率的反彈衝擊，但金價回檔主要因短線交易的獲利了結賣壓出籠，使上周單日金價曾上跌逾6％，即是受多殺多的效應導致波動加劇。　　黃金基本面並未出現重大改變，聯準會鴿派路線也將使公債利率維持在低點，寬鬆環境依舊有利金價表現，預期未來金價仍有表現空間，即便短期有拉回，中長線的看漲因素不變。　　富蘭克林投顧建議投資人可藉消息面引發的波動機會，逢回布局黃金相關標的，或採定期定額方式建立部位，每盎司金價短線高點上看2,100美元。　　多數法人認為，總體環境仍有利於黃金，截至7月底，聯準會在今年短短半年期間總資產大幅成長2.8兆美元，遠高於金融海嘯後3年時間增加1.94兆美元，貨幣供給暴增不利於幣值穩定且易推升通膨。另外，美國預算赤字占GDP比重6月底來到13.8％，這是1980年以來最嚴重情況，美國財政赤字情況將引導美元持續弱勢再加上中美角力戰以及國際政經情勢充滿不確定性。　　在短中長期因素配合下，高盛上調三個月目標價到2,300美元，美銀美林重申18個月目標價3千美元。　　元大投信黃金研究團隊表示，負實質利率環境將帶動黃金中長期表現，綜觀目前金融市況，只要實質利率未轉向，金價仍具支撐力道，但短線波動較大，建議除可於金價回落時分批進場，也可善用黃金相關ETF進行操作。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

元大投信董事長劉宗聖：製造工廠轉成銷售市場

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2020/8/13

元大投信董事長劉宗聖指出，15年前，他與工商時報一同見證了台商一千大的成功，15年後進入東協一千大的新里程碑，這是不可逆的趨勢。劉宗聖認為，在這波「再平衡」的經貿過程裡，台灣要找到一個可支配的對角，重新創造transition，進行附加價值包括：科技、數位化，「台灣可把東協視為不只是一個製造工廠，甚至是銷售市場，包括：電商、物流、5G、數位」。　　劉宗聖觀察，新加坡金融市場與台灣最大不同在於，台灣是走出去，不管是金融帳、境內外基金，都是國人投資海外較多，但新加坡有超過七成、接近80兆資產是吸收國際的資金，投資本地不到二成，共同基金只有2兆，可稱為重要的資金運籌中心。　　2020年以來有2,000億台商資金回流台灣，若台灣能從資金流出轉變為吸收資金的角色，就有機會仿造香港、新加坡，成為資金運籌管理中心，因此，此時我們要從傳統基金思維進行調整，走向全方位財管、資產管理，再從零售走向法人、從傳統走向另類像私募、代操等，要成為創新的管理中心。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

新募檔數攀13年高峰

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2020/8/7

高殖利率與受惠科技業轉單效應的台股持續看漲、指數兵臨「萬三」城下，台股基金也搶發，投信投顧公會統計，繼今年上半年元大投信「元大台灣高股息優質龍頭基金」成攻吸金500億元，國泰、富邦等也紛紛在行情高檔募集基金，預估今年新成立的台股基金至少六檔以上，創下了2007年來最多。　　值得注意是，投信圈雖掀起基金募集潮，但今年台股基金規模僅增加到2,547億元，主要是績效成長，投資人積極贖回，連操盤手都叫苦。因此部份投信搶募的新基金大多是配息型，不再訴求賺價差，避免基金又陷入「上漲就縮小」的魔咒。　　今年來台股指數節節高，投信公司著眼高配息ETF買氣夯，以及美中貿易戰與新冠肺炎疫情接連帶動的科技業轉單與遠距等商機，相關類股漲幅驚人，特別是號稱元大台灣50（0050）、元大高股息、元大臺灣ESG永續ETF合體的元大台灣高股息優質龍頭基金，大舉吸金500億元令業界稱羨，帶動投信圈久違的搶募台股基金風潮。　　之後有永豐、國泰、合庫投信也募集「永豐臺灣ESG永續優選」、「國泰台灣高股息」、「合庫台灣高科技」，還有富邦投信即將募集「富邦台灣永續發展高股息」基金，與獲准募的兆豐國際投信「台灣先進通訊」等至少六檔台股基金新兵加入，是2007～2008年台股基金熱潮以來最多的發行紀錄。<摘錄經濟-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

油金銀大漲 ETF齊揚

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2020/8/6

國際黃金價格每盎司衝上2,000美元，白銀也勁揚7％，在台股交易的元大道瓊白銀（00738U）及元大S＆P黃金正2（00708L），5日同步爆量4.87倍及1.7倍，收盤股價各大漲逾6％及4％，另國際油價也出現反彈，元大S＆P原油正2（00672L）及街口布蘭特油正2（00715L）各上漲超過3％及5％。　　元大投信期貨信託部表示，新冠疫情持續延燒，為提振經濟，美國先後擴大刺激政策，美元欲振乏力，弱勢美元激勵商品原物料價格走高，今年到7月29日為止，黃金與白銀已上漲29.89％與36.17％，黃金甚至創下每盎司1970.79美元的歷史新高價；就連上半年歷經大跌的原油價格也擺脫低谷，悄悄站上每桶40美元大關，　　根據統計，2月以來，美國為刺激經濟，聯準會大幅擴張資產負債表規模，從2月底的4.15兆美元，一舉拉升為7月22日的6.96兆美元，短短半年內增加達2.81兆美元，增幅達67％，大幅超越金融海嘯期間的表現。　　另美國加速印鈔也直接牽動美元貶值，從5月到7月29日止，美元指數下跌5.62％。美元貶值彰顯了以美元計價的商品原物料價值，因美國貨幣擴張政策不易在短期內逆轉，未來黃金、白銀與原油等商品原物料的後勢在弱勢美元刺激下，不排除仍有創高的機會。　　元大投信期貨信託部分析，負實質利率也為黃金與白銀行情後市再添薪柴。因持有貴金屬最主要的機會成本即為實質利率，觀察實質利率最佳指標為TIPs利率，到7月29日為止為負0.95％，意謂資金若放在銀行或有貶值可能，讓黃金與白銀等貴金屬價格持續走高。在實質利率轉正前，黃金與白銀應可維持強勢，高盛證券近期報告亦將202 1年黃金目標價調整為2,300美元。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

元大投信董事長劉宗聖：善用無實體特性伸縮自如

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2020/8/5

投信業界領導品牌的元大投信董事長劉宗聖表示，自從中美貿易戰爆發以來，接續的新冠疫情蔓延和政局變化，已讓東南亞的投資情勢出現改變。　　台灣金融前進東協仍有許多優勢，據他所觀察，包括泰國、越南、馬來西亞等國的金融管理機構、交易所，都希望學習台灣金融市場的發展經驗，以資本市場來說，創業板、櫃買中心的機制等，就是重點所在。　　劉宗聖強調，衡量各種複雜的條件，如東協國家的金融、監理、服務的建設尚不足等台灣的金融機構前進東協時，不須要動作太大，過於大幅度的進駐未必適合，相反的，要善用金融業務無實體的特性，以服務為導向，發展成一伸縮自如的特色行業。　　曾長期在東協地區工作的劉宗聖還指出，以往台商到中國大陸設廠投資時，因文化語言等關係，不論投資、合作、人員外派上，都沒有太大的問題，但目標轉移到東協之後，這些全是難題。此時，來到台灣求學的僑生，便是台商最好的助力，台灣廠商要善於爭取這些重要的人力資源。　　此外，台商過去在東協多是單打獨鬥，但現在情勢改變了，企業也壯大，透過「打群架」的方式，進行上中下游的串聯更顯重要。　　劉宗聖並注意到一項值得開發的商機。他說，台灣有超過70萬以上來自東協的外籍勞工，其中印尼逾27萬人，這群移工們，提供台灣市場龐大的外匯流動。　　若能做好完整的金融服務與組織配套，70萬的移工便可成為南向的「窗口」。　　這個窗口，能讓台灣建立供應鏈甚至價值鏈，讓金融能量延展至東協國家，走向金融服務、產業結合，一舉打破直接進駐南向國家面臨的、人文、種族及當地保護機制等問題，進行短中長期的完整布局。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

ETF大成長規模衝2兆

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2020/8/3

全球資產瘋漲，繼散戶搶進股票型商品，壽險投資也擴大布局高報酬債券，激勵上周國內ETF總規模衝上1.92兆元新高，最快一個月內將突破2兆元大關。台灣ETF規模先前從1.7兆元到1.8兆元，只耗時短短一個月，最近從1.8兆元成長到1.9兆元，也只花一個月就站穩，法人因此看好，總規模一個月增千億的趨勢續航下，最快8月底、9月初ETF市場就叩關2兆元大關。屆時境內基金規模也將再成長，可望挑戰4.4兆元、甚至4.5兆元新高，其中，被動式DTF比重將從6月底的43%，攀高到47%～48%，直逼五成關。而整體境內基金規模也會比境外基金多出高達1兆元。投信投顧公會統計，ETF總規模前波從1.7兆元增加到1.8兆元，主要靠熱門股票型商品，近期成長到1.9兆元，則轉回壽險投資的債券ETF為主動力，但有投信主管認為，兩波成長都來自同一股誘因，就是全球資產飆漲驅動投資人配置高報酬商品。以過去一個月增額最大的十檔ETF，新成立的國泰永續高股息以增加145億元排第一，其次群益15年EM主權債增加131億元，第三也是剛成立的元大未來關鍵科技增116億元，其他還有凱基新興債10+、群益10年IG金融債、FH中國5G、FH新興企業債、凱基金融債20+、富邦VIX、富邦A級公司債等，均增逾50億元。投信主管表示，扣除新募集的股票型商品，前述增加集中在壽險投資、殖利率3%以上的新興債和公司債ETF，這些產品也普遍比公債有更高波動，特別是新興債券跟進新興市場翻揚，法人操作轉向高風險換取高報酬。由於整體風險意識提高，ETF總規模到今（3）天為止，已連八天站穩1.9兆元並逐步成長到1.92兆元。過去ETF首度破兆元時，是去年4月中，當時不少法人便推測長線規模可達2.4～2.5兆元；在監理政策趨嚴下，趨勢還是持續。值得注意是，ETF市場發展已經大者恆大，從1兆元到2兆元，再出現三個「集中」，包括一、政策加速小規模產品淘汰，近一年多ETF的平均規模從58億元，拉高到88億元；二、增加的1兆元，僅最大投信、元大投信就貢獻兩成，次為債券ETF見長的中信投信貢獻18%，第三群益投信有15%。第三，元大投信ETF受益人直逼90萬人，比重達62%，與受益人前兩大的富邦和國泰合計更達到92%。未來市場更壯大，大投信受惠最深。<摘錄經濟-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

元大金雙長異動郭軒岷接策略長張財育掌風控

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2020/7/30

元大金29日召開董事會調整金控高層人事，風控長與策略長職務對調，由原風控長郭軒岷接任策略長職務，而原策略長張財育則轉任風控長，元大金指出，高階經營團隊職務調整，可讓兩位主管歷練更加完整，未來元大集團將持續借重兩人長才，以優異資產品質及風控管理能力為後盾，穩固核心競爭力，全面驅動成長，提升營運績效。　　新任元大金控策略長郭軒岷，曾任元大人壽資深副總、元大證券資深副總之外，在元大人壽總經理林則棻出任金控風控長時期，郭軒岷即為時任的元大證券風控長，不僅熟悉集團整體營運，對風控更可說架輕就熟。　　元大金認為，現下詭譎多變的國際政經環境與後疫情時代經濟復甦局勢，一切營運均必須秉持高度風險意識及遵守嚴謹的風險管理，郭軒岷接任後，其經歷與專業應有助於集團於多變的金融市場中穩健挺進成長。　　元大金控現任風控長張財育，先前在元大金體系多個領域均出任要職，包括元大銀行總經理、元大證券執行副總、元大國際人身保代董事長、元大投信董事、元大金控財務長等重要職務，熟稔財務操作，集團內歷練完備，任職元大銀行期間完成併購韓國漢新儲蓄銀行（H anshin Savings Bank），是元大銀行繼菲律賓子行後第二家海外子行，不僅是韓國首家由台資銀行所投資的銀行，更替元大銀行海外布局打下根基。　　日前元大人壽董事會通過張財育將接任元大人壽資深副總，未來張財育也將以元大金控風控長兼任元大人壽資深副總。據悉，元大金決策高層希望繼元大證券、元大銀後，為元大人壽培養更多的全方位人才，因此此次不僅進行策略長與風控長的互調，也一併讓張財育兼任人壽資深副總。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

硬5G ETF 搶先布局迎商機

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2020/7/27

景氣仍未明朗，後市究竟該怎麼走？專家認為，5G為全球於後疫情時代啟動經濟引擎的鑰匙，而5G範圍包羅萬象，包括基地台、行動裝置、自駕車等，乃至於智慧家庭與智慧城市的實現，需要的硬體零組件非常廣泛，因此鎖定5G發展技術中的「關鍵科技」甚為重要，即可藉此掌握各個關鍵科技製造商的發展脈動。　　專家表示，預計2020年全球5G無線網絡基礎設施產生的全球收入將超過41億美元，約是2019年兩倍，5G時代將由基礎建設、關鍵元件等「硬5G」迎來首波商機。　　據工研院IEK Consulting報告，美國、中國、歐洲、日本、韓國等電信業者陸續投入5G網路基礎建置帶動下，2019年5G基地台占整體基地台市場比重為8.5％，預估2023年5G基地台占整體基地台市場比達 54.6％以上。　　因此在5G趨勢初始爆發的階段，超前部署關鍵科技硬5G等相關商機，將是掌握佈局5G的最佳策略。亞洲ETF領頭羊元大投信亦看好商機，推出全台首檔著重於5G「前瞻趨勢」的「元大未來關鍵科技」ETF （00876）。　　其追蹤iSTOXX全球未來關鍵科技指數，由5G關鍵元件製造商中挑選投資標的，掌握了5G優先受惠族群，產業涵蓋了四大商機：1.基礎建設商機，如基地台、天線等；2.智慧裝置商機，如智慧手機、手表等；3.終端裝置商機，如家用微型基地台、智慧家庭設備等；4.移動裝置商機，如電動車等。　　有「硬5G」ETF之稱的「元大未來關鍵科技」（00876），短短五個募集日內，累積扣款筆數逾4萬筆，募集金額達新台幣152億元，成台灣募集金額最高的ETF，更是國際間投資全球5G規模最大ETF，為國際 5G ETF發展奠立新里程碑。　　「元大未來關鍵科技」（00876）於7月7日掛牌首日成交量便突破 10萬張。專家建議，投資人應把握新科技萌芽階段，及早進場。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

台灣50、台灣50反1規模衝破2千億

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2020/7/24

近來除息旺季套利需求增，伴隨台股第二季展開二成強勁反彈，國民ETF－元大台灣50基金規模到6月底衝上1,181億元，另外，隨著指數來到一萬二的歷史相對高檔，元大台灣50反1也大舉湧入避險資金，基金規模達852億元，刷2016年10月底來新高，二檔ETF規模達2,032億元，寫下歷史次高。　　台灣指數公司最新統計，到6月底止，台股整體ETF規模達1.7兆元，再寫歷史新高，除債券基金規模遙遙領先達1.26兆元，期貨ETF有370億元最少，原型及槓反各為2,947億元、1,618億元，也就是說，上述2檔ETF各占原型、槓反ETF比重達40％及53％。　　台灣50到6月底基金規模達1,181億元，創2019年9月底來新高，外資持股到7月23日達42.36萬張，但較7月9日的波段高峰減10.5萬張。群益投顧董事長蔡明彥表示，全球低利率、負利率時代，將資金都逼到ETF，不只台股如此，美股資金也集中在FAANNG等重量級科技股。　　元大投信表示，台股向來受外資青睞，尤其台灣50成分股是由台股市值最大與菁英的50家上市公司組成，分散於50家標竿企業，可避開過度集中於單一個股可能暴漲暴跌的風險，中長線看好，建議持有者可續抱，空手者可趁回落時分批進場。　　但也有投資專家透露，近年來外資及大戶法人等，為了節稅，會在除息前賣股，資金轉進買台灣50，帶動每年在6月時該基金規模都會攀升至高峰，去年6月1,380億元也是高峰。　　至於台灣50反1基金規模6月底也來到852億元，更刷2016年10月底來新高，顯示市場多空交戰劇烈，外資7月23日買超台灣50反1達6.1萬張，累計連6日買超11.9萬多張，累計持股達29.64萬張、持股比31.83％，均是歷史高檔。　　元大投信分析，因大型法人持有台股量能極大，但市場仍擔憂二次疫情，導致大盤波動，因此透過台灣50反1避險，台灣50反1不適合長期持有，若預期有不確定因素將發生時可加碼，待事件緩和後，仍應適度處分調整，不宜久抱。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

街口原油ETF新額度今配售

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2020/7/22

國際行情回穩，繼元大投信日前將旗下石油ETF，轉回配置近月期貨，街口投信發行布蘭特油正2、黃豆ETF兩檔期信ETF籌碼告罄後，也獲准得增發新籌碼，其中，街口S&P黃豆已在16日起開放新申購；街口布蘭特油正2新籌碼從今（22）日起配售。街口投信強調，街口S&P黃豆、街口布蘭特油正2因籌碼已用光，都有明顯溢價風險。投資人不論溢價幅度，都應留意ETF隨時可能因為籌碼釋出等狀況，出現股價靠攏淨值的下行表現。此外，為控管風險，街口投信也針對街口布蘭特油正2實施配售。這也是國內石油ETF爆發下市風波以來，主管機關再度開放期信ETF得追募發行新籌碼。過去因應油價波動過大，投信公司申請期信ETF追募被暫緩外，新基金也會被勸阻發行，而近期國際行情明顯回穩，元大投信石油ETF管理已回歸指數編製原則後，街口投信追募也獲得核准。街口投信表示，街口布蘭特油正2、街口S&P黃豆兩檔ETF籌碼用完後，雙雙獲得金管會核准追募，街口S&P黃豆並同步獲央行准批；街口布蘭特正2隨後也獲金管會核准。街口S&P黃豆本次增發面額新台幣200億元，街口布蘭特油正2也增發200億元。<摘錄經濟-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

ETF六猛將股價翻倍漲

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2020/7/14

新台幣強升，台股昨（13）日在外資擴大買超下，大漲百點、收12,211點，累積本波3月低點以來，大盤已翻漲四成之多；台股掛牌ETF跟著狂飆，統計多達29檔在本波飆漲五成以上，並有六檔翻一倍。新冠肺炎疫情肆虐全球，台股一度在3月重挫大跌，隨後啟動史上罕見的V型大反彈。截至昨天為止，台股從3月19日8,523低點以來，翻漲達3,687點，波段漲幅43%，那斯達克、費半指數更一度締造新猷，台股掛牌ETF跟著強強滾。包括富邦NASDAQ正2（00670L）同期飆漲133%，股價從26元衝上60元，排行上市櫃ETF表現第一；累積今年以來，富邦NASDAQ正2也大漲四成。其次，連續由台股類的國泰臺灣加權正2、富邦臺灣加權正2各上漲121%、118%，拿下第二、三。還有元大台灣50正2、群益臺灣加權正2、中信中國50正2，分別以117%、110%、108%，排名第四到六。第七名意外由不是槓桿ETF的統一FANG+拿下。這檔基金雖然只投資十檔FANG概念股，買到最近飆破1,000美元的特斯拉，激勵整體組合飆漲，3月以來翻升95%。緊接著「陸股人氣三寶」的元大滬深300正2、國泰中國A50正2、富邦上証正2，波段勁揚90%～95%，後來居上比下美股的元大S&P500正2、國泰美國道瓊正2等。值得注意的是，不論美、陸股，漲幅都沒有台股槓桿ETF來得強。法人指出，主要是台指期反映大盤指數外，還有被蒸發的除權息點數，整體換算出來比美陸股漲更兇。另外，如陸股相關的台新MSCI中國正2、印度的富邦印度正2、石油類-街口S&P布蘭特油正2等，也是大幅翻漲五成以上水準，屬於強勢槓桿型ETF。至於原型ETF中，櫃買指數驚驚漲，元大富櫃50波段飆漲66%，是表現第二強的原型產品。另外還有元大全球AI、台新全球AI、元大中型100、元大道瓊白銀、富邦科技等，上漲五到六成。有趣的是，特別股向來給人緩漲印象，但元大投信才剛發行不久的元大US高息特別股，在本波大幅上漲52%，超車科技類的國泰北美科技漲51%。資產管理業者表示，近期國際股市續強，有機會延續大漲小回格局，對於沒有時間盯盤或積極審視財報的投資人來說，也能參考槓桿型、科技類等強勢ETF，報酬率同樣表現不俗。<摘錄經濟-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

善用DWA策略拉高投資收益

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2020/7/14

人生在世，最重要的課題就是錢的管理，管理得愈有效率，就能讓生活愈無後顧之憂。古人說：節儉便是德。說的是注重節儉，早做準備，便是最好的德行。這句話放在現代只對了一半，因為節儉意味犧牲生活品質省吃儉用。但現在面對的是存了錢卻愈存愈薄的時代，到頭來一輩子只能愈過愈省。現代很多人倡導「被動收入」，廣義來說，就是指不需要付出額外勞力就能獲得的收入。創造被動收入的方式有兩類，不是購置資產，就是創造資產。購置資產所需的資金很大，並不是一般人可以做的，所以以創造資產方式獲取被動收入，是一般民眾普遍採用的方法。創造資產的途徑有儲蓄險、股票、債券、ETF、共同基金等方法。國人接受度最高的是儲蓄險，雖然風險較小，收益卻最低，且閉鎖期（資金領不出來）的時間最長，就資金使用效率來說是最差的投資方式。其次，目前全球各央行都處在大撒幣情勢，背後的涵義有（1）超低利率；（2）未來通膨風險大；（3）資金行情。前兩項都不利利率型產品─低利意味利率型產品收益偏低，高通膨表示錢變薄，兩者加起來就是「錢愈存愈薄」。這兩者造成的衝擊，儲蓄險受的影響比債券大，因為債券隨利率下行會產生資本利得，但儲蓄險完全無法產生資本利得。此外，利率下行也代表儲蓄險的宣告利率達成狀況普遍偏低。總之，在央行大撒幣的背景下，股權類產品是最好的投資標的，包含了股票、ETF與共同基金。其中，投資難度最大的是股票，投資股票需要很深厚的技巧，需要的知識面向非常廣，在沒有任何技能下買股票無異是賭局。因此，投資股票時必須累積知識，否則就是請專業的機構幫忙（共同基金）。在《智能投資＋資產配置全攻略》書中，提供了幾個方法協助投資人，讓投資不再是賭局，包括元大投信投資團隊親自參訪美國Nasdaq旗下子公司Dorsey Wright（DWA），將Dorsey Wright所開發的強弱勢模型的運用策略寫進本書。這個模型最大的特色為簡單好用，雖然邏輯複雜，但DWA已經把複雜的邏輯整合入系統中，投資人只要在其網站按幾個按鈕就能產出結果。同時，DWA應用面非常廣，投資人可以把DWA應用於個股與ETF。 DWA除了可以分析單一標的，也能多個標的交叉分析（相對強弱勢模型），甚至可以幫投資人做到資產配置或是優化投資組合，詳細閱讀本書絕對可使投資功力提升。此外，本書還介紹了元大投信獨家推出的薪資理財系統，解決投資人活期存款利率近乎0的窘境，讓活期儲蓄存款也能產生不錯的利息。<摘錄經濟-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

1.8兆元ETF規模創高

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2020/7/13

國人資金「債轉股」，帶動ETF總規模衝破1.8兆元大關。據統計，受到投資人錢進股票型產品，加上投信發行推波，ETF最新規模首度升上1.84兆元新高，連帶使各大投信出現市占洗牌情形。業界人士指出，ETF市場再度由股票型產品躍居主力，繼元大、復華、國泰三大投信率先發行熱門產品，富邦、群益、中信也有意擴增非債券產品，中小型投信如新光也打算強化既有產品線。市場競爭跟著轉向比拚投信公司的動員力！國內ETF市場自2017年發行債券ETF，市場規模發展先快後慢，尤其今年債券產品明顯停滯，市場風向轉回股票產品，並在近一個月出現最大幅度的突破。繼整體ETF規模在6月初達到1.7兆元，隨即在上周衝上1.8兆元，睽違多時又見單月總規模暴增千億元。投信投顧公會統計，3月時ETF總規模也曾攀上1.8兆元，但只有「一日行情」，且債券ETF仍是主力。這次則到上周五為止，總規模連四天都站穩1.8兆元，最新更達1.84兆元；元大台灣50、元大未來關鍵科技、富邦VIX、元大台灣50反1過去一個月大增84億～237億元不等，使規模增加最多的十大產品中，多達四檔是非債券產品。若單以股票和債券型產品區分，包括股票原型和槓反ETF的規模來到4,614億元，占全體市場比重已經升至25%，而債券產品雖然超過1.3兆元，但和3月表現相當。後續國泰高股息、復華中國5G ETF相繼掛牌，有機會再推動股票型規模挑戰5,000億元。法人表示，股票型ETF去年來逐步展現人氣，相較債券產品雖然不會馬上產生規模的效益，但受益人率先大增，前景可為；近期大型投信擴張募集能量，伴隨市況推波，股票型產品潛力爆發。也因為股票型ETF講求動員力，再度帶動市占表現集中化。最明顯是市占最大又以股票型產品見長的元大投信，旗下ETF規模升抵5,372億元，市占率「止跌回升」，自3月低點的27%提高到29%。同期元大投信受益人雖然都占全市場七成，但人數從74萬躍增到92萬人。同樣擅長股票型產品還有富邦投信，不過因為發行放緩，規模成長有限，反倒更積極跟進熱門產品的國泰投信，規模比重比下富邦、逼近14%，受益人也從7萬人增至9.4萬人。<摘錄經濟-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

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