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公司新聞
標題 訊息來源 日期
富邦VIX台灣50反1 爆量大漲 公開資訊觀測站 2018/10/12
台股昨（11）日暴跌，ETF爆量演出，連結「恐慌指數」VIX的富邦VIX與台股避險的元大台灣50反1昨日雙雙跳空大漲，漲幅高達23%、6%，以解套大量躍居台股交易量冠、亞軍；另外，逢低買盤進場也帶動元大台灣50衝出6.8萬張大量，創七年最大。 　　針對外傳國際機構透過一籃子股票換取元大台灣50 ETF的策略交易撤出台股，元大投信執行副總經理黃昭棠表示，昨天元大台灣50、元大高股息、台灣50反1等台股ETF確實都收到很多申贖單，不過以元大台灣50來看，應是外資兩方向套利，一是台灣50盤中溢價，外資向來在此時賣出ETF，再從初級市場以較低淨值申購；二是昨天逆價差達164點，有的外資會買進期貨、賣出台灣50，押寶價差收斂。 　　黃昭棠指出，從外資操作邏輯來看，直接賣股比較合乎邏輯，透過ETF出場要作業時間，無法快進快出。且元大台灣50昨日申贖互抵後，共淨申購92組籌碼（一組500張），約當35億元，同樣是偏多布局台股的元大高股息、台灣50正2，也淨申購131組及22組，反觀元大台灣50反1遭贖回，代表法人多逢低卡位。<摘錄經濟>
人才整合 激盪新火花 公開資訊觀測站 2018/10/12
台新投信主動式基金績效佳，連年拿下政府代操，為讓被動式DTF與主動式基金做更好整合，經理人全數編制在同一部門。 　　目前ETF市占最大是發展最久的元大投信，特別成立指數暨量化事業群，從ETF操作到售後服務共3、40人，整合為單一部門，與主動式部門做獨立運作。市占前五大的富邦和國泰等投信，旗下ETF開枝散葉，也另有專門管理的量化及指數投資部門。較特殊如去年進軍ETF的國票華頓投信，瞄準期貨信託類ETF發展，成立期貨信託投資營運部，並從國票期貨挖腳期貨、證券自營的操盤手，但也為了ETF特別設立部門。 　　隨著ETF蓬勃，債券ETF更密切與壽險一類的專業機構合作，市場開始新興的一股趨勢是：主被動式基金經理人相互整合，或由基金績效常勝軍管理ETF。 　　例如台新基金經理人全數納入投資部，ETF經理人跟主動式基金操盤手的工作不刻意劃分，雙方一起開會、交流。今年中才向主管機關遞件申請指數資格認可的中國信託投信，從元大、台新等投信挖腳ETF經理人，也沒有另立被動式部門。 　　台新投信總經理閻正宇表示，2014-2016年間，台新的策略明顯在主動式基金，這幾年績效有目共睹，2017年開展ETF，資源重新分配。目前台新主動式基金占整體資源的運用比例還是大，但沒有前幾年高，目的是把一些績效管理的專業納入被動式基金，讓兩種產品做更好結合。 　　中國信託投信總經理張裕澤指出，以管理難度高的債券ETF來說，雖然是被動式管理，但跟客戶溝通，專業投資人提問的問題其實不易理解，經理人如果只有ETF的追蹤專業，可能鴨子聽雷。<摘錄經濟>
元大巴菲特基金 粉絲團好康 公開資訊觀測站 2018/10/8
國內資產管理業界具代表性《金鑽獎》為台灣基金界年度盛事，元大投信之元大巴菲特基金獲《第21屆金鑽獎》價值型股票三年期基金獎項，近日舉行金鑽獎公益活動授獎儀式，元大投信執行副總黃昭棠代表受獎並由台股暨大中華投資部副總吳宛芳擔任論壇主講人之一。 　　元大投信為國內公募基金業者龍頭，也是國內最早引領被動投資領域的業者。元大投信總經理劉宗聖指出，未來兼具回歸資產管理核心價值、提高報酬表現、可控風險及流程效率下，智能化發展轉型將是關鍵。 　　劉宗聖表示，隨著AI應用進入快速發展階段，AI不再只是個抽象的概念，而是更廣泛地被應用於實務中，在資產管理業透過與AI結合，不僅能有效控制成本，在原本使用「人腦」運用與決策的基礎上，導入「智能」技術一同協助，將成為推動企業發展的關鍵。 　　元大投信近年推動智能化發展轉型成果逐步體現，去年底推機器人理財服務「元大ETFAI智能投資平台」，今年並成立「智能化小組」，將AI的核心價值最大化。 　　為慶祝元大巴菲特基金得獎榮耀及光輝10月，歡迎投資人上元大投信FB粉絲團參與互動遊戲，透過與捍衛聯盟－存零錢戰士（小薪)聯手組合AI智能理財機器人就可以了解自己的理財模式，還可享受自即日起至12/3116:00止，元大投信台股系列基金線上定期定額0％手續費之優惠，搭配AI智能理財機器人一起聯手、協助你加倍掌握趨勢。第二重加碼好禮將於10/11展開，請持續關注元大投信FB粉絲團。<摘錄工商>
元大AAA至A公司債ETF 攻守兼備 公開資訊觀測站 2018/10/5
元大投信推出「元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金」（證券代號：00751B，簡稱：元大AAA至A公司債ETF）， 3日正式掛牌，可望吸引追求息收又兼具避險功能投資人的青睞。 元大投信執行副總經理黃昭棠表示，過去不少投資人偏愛「狩獵」型投資獲利模式，「獵人」習慣低買高賣、追高殺低，但狩獵過程辛苦，投資風險也較高；新投資型態裡，可選擇「農耕」模式，只要選對標的，作物隨著時間發芽茁壯，便可穩定收成。 黃昭棠認為，新型態債券投資模式，「債券殖利率」與「現金流量」是主要兩大關注焦點。投資人可先設定心中理想報酬率後，選擇適合時機進場。以「元大台灣高股息ETF」（0056）為例，假設該ETF平均配息1元，若投資人期望的報酬率為4%，當價格落在25元時即可進場，若期望報酬率為5%，價格處於20元時進場，同樣的觀念也可運用在債券ETF。 投資人若期望長期報酬率能達到3%水準，隨著Fed啟動升息循環，黃昭棠認為，當美國10年期公債殖利率升至3%時，可以逢低進場布局，穩定配息定期獲取現金流量；隨著中美貿易戰趨緩，假設殖利率跌至2.8%時，也可順勢出場，波段操作獲利收益。 此外，在新型態的投資模式裡，現金流量配置也很重要，例如元大美債20年ETF（00679B）於1、4、7、10月收益分配，而元大AAA至A公司債ETF則在3、6、9、12月收益分配，投資人只要透過妥善的配置，即可輕鬆每月獲取一定的現金流量。 「元大AAA至A公司債ETF」債券信評佳，具避險效果，且可享有息收，屬於攻守兼備的投資商品，其所追蹤的彭博巴克萊美國20+年期AAA-A公司債流動性指數，9月14日到期殖利率達4.33%，鎖定AAA至A級的高信評美元公司債，平均違約率低於0.06%。 <摘錄經濟>
農糧短缺加劇 農金商機可期 公開資訊觀測站 2018/10/5
近幾年異常氣候對農糧影響並不顯著，但法人表示，由於2017、2 018年度供給不足，2018～2019年度仍為短缺，未來將帶動糧價上揚 ，預期農價以及相關指數將續升。根據統計，DAX農金指數延續8月漲 勢，9月至27日則上漲0.29％。 　　安聯全球農金趨勢基金經理人林孟洼表示，美國玉米良率67％，黃 豆66％，皆優於去年的61％。然其他國家作物狀況普遍受到乾旱影響 ，尤其是歐洲、俄羅斯、烏克蘭和澳洲等小麥產區皆明顯較去年減少 。食品業部分也受惠於玉米和黃豆加工業者需求增溫。 　　林孟洼表示，可持續觀察北半球春耕各項資訊以及中美貿易爭端的 影響，適時調整上下游投資比重。美國農業郭wASDE報告對各主要穀 物和肉品供需變化，農業上游原物料供需及價格趨勢，還有氣候因素 可能對農作物帶來的潛在影響，都是觀察重點。 　　元大投信表示，未來美中貿易戰落幕後，受壓抑穀物會有很大幅度 的反彈，黃豆價格可能反彈幅度會更大，因為最受中美貿易戰影響的 穀物是黃豆，大陸則是黃豆淨進口國。 　　其實農業商機基金不見得完全跟黃小玉價格，如農化以及肥料等， 就完全和農糧價格走勢完全沒有關。以元大全球農業商機基金為列， 該則布局較高比重在肥料股，另外，若配置在美國則避掉匯損。 　　華南永昌全球神農水資源基金經理人黃欣儀表示，食糧加工及農業 化學等大型業者優於預期的財報帶動相關族群股價走升，顯示上游農 肥市場的供需狀況有所改善，而加工獲利亦有提升，不過農業機械族 群則相對較顯疲弱，主要是係因評價較高及土耳其農機受到土耳其當 地貨幣與市況干擾有所回檔。 　　黃欣儀說，近年在生質燃源的運用需求也瓜分了部分穀物的產量， 於是農業用地的使用效率勢必需要提升，藉由收益率的提高與減少糧 食浪費的狀況來滿足龐大的額外需求，刺激了農業的自動化發展、施 用農業化學品、農業機械設備及水利灌溉設備等需求等，都可望為農 金產業貢獻長期正面投資價值。 <摘錄工商>
元大美元債新商品 吸睛 公開資訊觀測站 2018/10/4
元大投信發行之彭博巴克萊20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF（00751B，元大AAA至A公司債）昨（3）日上櫃掛牌交易，該檔債券ETF可望吸引追求息收，又能兼具避險功能的投資人青睞。 　　元大AAA至A公司債ETF基金經理人李政儒表示，全球金融前景變數多，不論是美中貿易戰或全球貨幣政策轉趨緊縮，都造成金融波動，尤其美國總統川普上台後，不確定因素激增，全球經濟壟罩在高度不確定性，高評等債券商品將是適合的投資標的。 　　元大投信執行副總經理黃昭棠表示，投資人若期望長期報酬率能達3%水準，隨聯準會（Fed）啟動升息循環，當美國10年期公債殖利率升破3%，可以逢低進場布局，穩定配息定期獲取現金流量；若美中貿易戰趨緩，殖利率假設下跌至2.8%時，也可順勢出場，由於債券利率下跌，債券價格上升，兼具波段操作獲利收益。 　　李政儒表示，「元大AAA至A公司債ETF」因債券信評佳，具避險效果，且可享有息收，屬攻守兼備投資商品，其追蹤的彭博巴克萊美國20+年期AAA-A公司債流動性指數，9月14日到期殖利率達4.33%，且鎖定AAA至A級的高信評美元公司債，其平均違約率低於0.06%。 　　櫃買中心表示，投資債券ETF可以平衡投資股票市場風險，降低投資組合波動程度。截至2018年9月底止已有26檔追蹤債券指數的ETF於該中心掛牌交易，發行規模合計達1,932億元，占我國整體ETF市場比率超過35%。<摘錄經濟>
元大AAA至A級公司債ETF 昨掛牌 公開資訊觀測站 2018/10/4
台股殖利率水準在全球名列前茅，台灣投資人流行以存股來打造被 動收入，元大投信提醒隨美國聯準會升息近尾聲，美公債殖利率破3 ％，可以考慮陸續佈局美國公債、投資等級美元債券產品，10月3日 掛牌的元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF就是不錯的選擇之 一，屬於高評等的投資級債券，具資產保護作用，適合作為資產配置 基礎元件。 　　元大投信執行副總經理黃昭棠說明，退休族的資金安排應該重視兩 點：一是長期規劃:要考慮資產配置組合是否能安穩度過未來十年、 二十年可能的市場波動與考驗。二是穩健標的，最好尋求每個月有穩 定的絕對金額現金流量，不會每月金額忽高忽低或者擔心配息來自本 金。對於年長已經沒有正職收入者，建議考慮以能夠提供固定收益產 品取代資產價格可能波動過大標的。 　　觀察市場上投資人喜歡的產品中，很多人只注意到配息率「％」高 低，卻忽略了本金的風險，以高息股來說，要考慮股價變化是否太大 ，變成賺了股息，賠了價差，或者個別企業營運面若不如預期則無法 提供理想股利；至於強調高配息債券基金，雖然是債券產品，但其走 勢特性比較接近股票，因報酬易受景氣波動影響，就有可能配息來自 本金，淪為賺了配息，賠了本金的結果。 　　黃昭棠說，元大投信作為全方位投資解決方案提供者，針對退休理 財備有一系列產品線，從美國20年期公債、美國20年期BBB級美元公 司債以及目前的美國20年期AAA-A級美元公司債，都是投資等級債券 產品，有機會協助投資人打造穩定現金流。如果想進一步降低債券價 格與匯率波動的影響，則可以考慮以美元投資級公司債搭配投資人民 幣資產的中國國債與政策銀行債，例如元大中國債3-5ETF。投資人可 以視自己的需求及各ETF配息時間，打造自己的被動收入。 <摘錄工商>
元大AAA至A公司債ETF 昨上櫃 公開資訊觀測站 2018/10/4
櫃買市場昨（3）日再添一檔債券ETF上櫃掛牌，該檔債券ETF是由 元大投信所發行之彭博巴克萊20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF 證券投資信託基金（代碼：00751B；簡稱：元大AAA至A公司債），該 檔債券ETF依規定停徵證券交易稅。 　　櫃買中心表示，投資債券ETF可以平衡投資股票市場的風險，降低 投資組合的波動程度。截至9月底止已有26檔追蹤債券指數的ETF於櫃 買中心掛牌交易，發行規模合計達1,932億元，占我國整體ETF市場比 率超過35％。 　　櫃買中心正舉辦ETF競賽活動，投資人只要於活動期間參與上櫃ET F交易，每月累積交易上櫃ETF達11交易單位以上，即可獲得1,000元 百貨公司禮券之抽獎機會。投資人如欲查詢相關ETF競賽活動辦法， 可上櫃買中心網站查詢。 <摘錄工商>
全球成長組合商品 配置三成 公開資訊觀測站 2018/10/3
元大投信指出，第4季全球景氣面放緩，又有美中貿易爭端、美國期中選舉、英國脫歐、義大利政府預算等紛擾，消息面對於金融情勢影響益加複雜多變，因此，建議投資組合中放三成在全球成長組合基金，25%在MSCI A股ETF，25%在全球農業商機基金，兩成在高科技基金。 　　元大投信表示，進入第4季，投資以抗震為首要，建議布局三成資產在多元資產配置型基金如組合式基金，以降低波動性同時獲取報酬。在多元資產配置中，最好採取「啞鈴模式」雙核心投資，防禦與成長資產比重六比四。 　　元大投信指出，防禦型資產如公用事業、電信、核心消費等，是與大盤相關性較低的資產；成長型資產則有工業類、能源類、景氣循環股等，可作為獲取超額報酬的策略，主要是考量美國股市仍具有韌性。 　　元大全球ETF成長組合基金近期表現佳，配置靈活為主要關鍵。基金經理人周芯瑋表示，年底前，流動性將是金融市場走向最重要的關鍵因素，市場會感受到美元資金成本持續走揚。流動性緊縮，將造成資產價格對於消息面的反應更劇烈，投資人宜提高防禦型投資組合。 　　另外，元大投信指出，氣候異常，農業商機值得注意。除了氣候異常之外，農業供需改變，也讓農業基金有良好表現。元大全球農業商機基金今年來上漲6.5%，在國內農業相關基金中表現最佳。基金的美股部位占八成以上，次產業則以化肥與農用藥劑股占26%最多，農產品與醫療保健設備股都占一成以上，其他還著墨包裝食品與肉類、製藥股、釀酒商與葡萄酒商等，相當多元。 　　元大全球農業商機基金經理人劉家宏指出，農業主要產品黃小玉報價因為供過於求修正至2017年，農民利潤持續受壓縮，以致耕種面積開始減少，今年玉米和小麥的庫存已改善。 　　劉家宏指出，長期來看，農業有龐大穩定的需求作支撐。隨著人口成長，尤其全球中產階級人口成長，消耗食物量更大，又以肉類食用量明顯成長，需要種植更多穀物作為動物飼料。然而，氣候變化促使可耕地愈來愈少，農產業迎來絕佳投資機會，長線看好。 　　長線看好的還有中國A股。元大投信表示，繼A股納入摩根士丹利資本國際（MSCI）指數後，富時羅素國際指數可望同步納入A股，推動中國股市朝向國際化。今年中國股市表現雖然不如預期，但到9月21日為止，透過滬港通及深港通的北上資金高達2,352億人民幣，外資布局A股的腳步並未停歇。 　　元大MSCI A股ETF經理人陳重銓表示，過去看好中國市場的投資人，常透過常見的滬深300、中國A50、上證180、深証中小板等指數，卻受限於指數編製規則，納入家數有限，無法掌握中國A股的全貌。元大MSCI A股ETF於今年6月掛牌後，國人透過ETF投資Ａ股將更全面。 　　陳重銓認為，中美貿易戰上演逾半年，市場陸續反應，加上第二輪制裁力道比預期和緩，市場反應不算激烈。陸股已有價跌量縮情形，且大盤本益比約12倍偏低，預料短線將有一波反彈行情，可期待第4季的作帳行情。 　　到年底前，台股也可望有多頭行情，尤其是科技股。元大高科技基金今年來漲幅超過8%，在台股基金中名列前茅，關鍵在善於掌握趨勢並避免重押單一族群。基金經理人吳宛芳指出，國內電子相關廠商以科技見長，在未來科技新趨勢中都有望分一杯羹，可布局台股科技基金掌握投資機會。 　　吳宛芳說，台灣的科技業擁有許多未來趨勢的關鍵優勢，包含物聯網、區塊鏈、智慧城市、語音辨識及最熱門的科技發展趨勢人工智慧（AI）等。台灣科技產業累積多年經驗及實力，有潛力跟上AI、第五代行動通訊（5G）新浪潮，這也是科技股未來可關注的兩大題材。<摘錄經濟>
ETF規模 「債」稱霸 突破2千億大關，元大再推AAA至A公司債ETF 公開資訊觀測站 2018/10/3
國內債券ETF規模正式突破2,000億元整數大關，並超越台股、陸股ETF，以高達38％占比一舉奪冠，晉升ETF霸主，根據元大投信統計，今年以來債券ETF大幅成長441.55％，占比則較去年底激增27.22個百分點，交易明顯增溫。 　　元大投信去年首度發行第一檔美債ETF「元大美國政府20年期（以上）債券ETF傘型基金」後，市場反應熱絡，之後陸續推出其它債券ETF，推升市場規模快速成長。 　　根據元大投信統計，今年以來ETF市場規模來到5,367億元，較去年底更大增79.74％；其中債券ETF規模自去年底377億元，大幅增至2,041.64億元，成長幅度達到441.55％，高於其他型。 　　目前市場共有33檔債券ETF，規模超越2,000億元，成長率名列第一，國內ETF龍頭元大投信看準投資人需求，推出元大AAA至A公司債ETF（00751B），訂今（3）日正式掛牌，希望吸引追求息收，又能兼具避險功能的投資人青睞。 　　元大AAA至A公司債ETF基金經理人李政儒表示，美國總統川普上台後，不確定因素激增，全球經濟壟罩在高度不確定性下，高評等的債券商品將是適合的投資標的。 　　而在新型態投資模式，現金流量配置也很重要，李政儒舉例，此次推出的元大AAA至A公司債ETF是在3、6、9、12月收益分配，投資人只要透過妥善的配置，即可輕鬆每月獲取一定的現金流量。 　　李政儒分析，該基金具有兩大優勢：第一，債券信用評等佳，具資產保護效果；第二，元大投信與彭博指數公司合作編製彭博巴克萊美國20＋年期AAA－A公司債流動性指數，其指數的債券發行人皆為國際級大企業，如蘋果電腦、微軟等。<摘錄工商>
多元資產策略 迎戰升息 公開資訊觀測站 2018/10/1
在勞動市場續強，經濟活動持續走升環境下，美國聯準會如預期升 息，同時調高今明兩年經濟成長率預估值，並刪除會後聲明中對形容 政策「寬鬆」用字。法人認為，整體而言聯準會決策官員對於基本面 正向看待，進一步升息正反映當前美國經濟持續擴張的態勢不變，相 關風險性資產可望延續今年來的好表現，但考量升息循環邁向尾聲， 建議投資人多元配置因應相關未來變化。 　　摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧指出，整體而言，聯 準會本次升息反映當前美國經濟持續擴張的態勢不變，相關風險性資 產今年好表現可望延續，但考量地緣政治、美中關係等消息面因素影 響，且隨著明後兩年聯準會升息循環邁向尾聲，預期各類資產的波動 度與下檔風險將逐步攀升，建議投資人宜透過多元配置且鎖定收益型 資產策略，穩健參與中長期投資契機。 　　隨著指標利率的調升，林雅慧認為，短端利率持續向上推高，但在 通貨膨脹前景受控下，長端利率向上壓力反而相對有限；目前美國十 年期通膨連動債券反應的實質利率，已經回到海嘯後的相對高位，鮑 威爾也在記者會中提到企業對於貿易戰的擔憂，以及新興市場表現對 於聯準會政策方向的重要性，預料短期間殖利率曲線維持趨於平坦， 美元亦相對強勢。 　　林雅慧表示，根據經驗，在殖利率上升的環境中，統計各資產滾動 三個月的總報酬年化平均值，幾乎都能繳出亮眼的正報酬，其中又以 具有息收的股票資產最為突出，報酬率可超過20～30％，鑑於目前市 場進入高檔震盪，此時採取多重資產策略不失為不錯的參與市場方式 。 　　元大投信則看好美國經濟基本面保持強勁、減稅政策施行、企業營 收穩定增長及庫藏股回購積極等四大利多加持之下，美股仍具備投資 價值，預期未來仍有漲幅空間；因對通貨膨脹預期不變，且市場已經 反映今年升息四次的預期下，美國公債殖利率大幅彈升機率不高，可 布局受升息影響較小的短天期公債、投資等級債券；另外中性看待亞 太股債匯市，對於新興市場較不樂觀，建議投資人審慎因應。 　　商品期貨部分，預期美元指數將在93～96間整理，全球景氣趨緩時 ，美元反不易走弱，不利黃金走勢，多空因素互抵之下，預期黃金中 期趨勢將呈區間震盪。 <摘錄工商>
元大投資妙計 打造完美金雞蛋 公開資訊觀測站 2018/9/17
台灣債券ETF已經稱霸亞洲，總規模距離「二」字頭2,000億元也只差一步，後進的發行投信，成長尤其快，使市占最大的元大投信在全體ETF市占，由六成以上降至49%。 　　元大投信目前ETF總規模2,580億元，持續創下新高，相對去年底2,265億元，也繳出雙位數增幅。不過，元大旗下以股票ETF做主力，今年台、陸股表現不佳，債券ETF一枝獨秀，影響所及，元大市占和規模反向連動，已不再囊括過半市場。 　　去年債券ETF首度問世，受到壽險業旋風式搶進，規模急速膨脹至1,987億元，將問鼎「二」字頭大關。這類產品打破過往股票ETF仰賴「眾人之力」，少數客戶買單，就有機會做大規模。 　　過去一年，先是市占第三大的國泰投信憑美國公債、中國政策債ETF，總規模躍至700億元，其後群益投信也靠投資等級債ETF，總規模衝上500億元。 　　元大投信債券ETF擴張也不遺餘力，迄今在美國公債ETF仍保有最大市占，惟其他類型的債券產品多遭瓜分，整體債券ETF成長放緩。 　　從市占來看，去年底元大債券ETF市占還有68%，目前降至26%，而成長較快的國泰、群益投信，分別由13%及2%，來到19%、24%。加上另外兩大類的台、陸股ETF，這兩類ETF總規模今年只成長4%、3%，遠不比債券ETF大增五成，使得元大投信在整體ETF市占，由去年底的64%，驟降至49%。<摘錄經濟>
元大 蟬聯最佳ETF發行公司 公開資訊觀測站 2018/9/17
元大投信在《財資雜誌》（AssetETFAwards）頒獎典禮大放異彩，連續二年蟬聯香港知名期刊之「亞洲區最佳ETF發行公司」及「台灣區最佳ETF發行公司」兩大獎項殊榮。元大投信自2009年起陸續在亞洲多個國家有ETF策略合作經驗，近幾年更攜手歐、美國際級指數與顧問公司合作，擁有多國ETF發行經驗，更建構起橫跨歐、美、亞之ETF合作橋梁，相較國際大型ETF發行公司之發展不遑多讓，不斷獲得國際大獎高度肯定。 　　元大投信總經理劉宗聖表示，元大投信自2003年推動台灣發行第一檔ETF：元大台灣50ETF（0050），15年以來元大投信不斷運用領先市場優勢，發展核心競爭優勢，除了奠定並穩固身為台灣ETF市場之龍頭公司之外，並將台灣發展經驗，拓展至亞洲市場，重視國際化發展的精神，讓元大投信邁向國際級的資產管理公司，四度獲得《財資雜誌》評選為台灣最佳資產管理公司。 　　劉宗聖表示，元大投信近幾年在亞洲市場已經擁有6國ETF的發行經驗，並深化與歐、美國際龍頭指數公司合作，包含美國洲際交易所（ICE）與旗下紐交所（NYSE）合作發展債券ETF，標普道瓊斯指數公司合作發展商品與另類資產ETF，歐洲STOXX指數公司發展智選（SmartBeta）產品，未來將攜手指數公司拓展亞洲ETF市場，期盼建構一橫跨歐美亞ETF發展之新生態系統，共創多贏！這也是元大投信連續二年榮獲亞洲區最佳ETF發行公司獎項關鍵。 　　元大投信也因應金融科技的發展趨勢，邁向智能化投資發展，去年底已經推出台灣第一的機器人理財服務：元大ETFAI智能投資平台。未來更將運用人工智慧技術，全力投入資源朝向智能投資、智能營運、智能管理、智能行銷等多面向的智能金融發展，將再度引領台灣ETF市場邁入下一階段智能投資之創新發展。<摘錄工商>
元大投信ETF 亞洲區優等生 公開資訊觀測站 2018/9/14
元大投信在《財資雜誌》（Asset ETF Awards）頒獎典禮大放異彩，連續二年蟬聯香港知名期刊之「亞洲區最佳ETF發行公司」及「台灣區最佳ETF發行公司」兩大獎項。 　　元大投信自2009年起陸續在亞洲多個國家有ETF策略合作經驗，近幾年更攜手歐、美國際級指數與顧問公司合作，擁有多國ETF發行經驗，更建構起橫跨歐、美、亞之ETF合作橋梁，相較國際大型ETF發行公司發展不遑多讓，也因此不斷獲得國際大獎高度肯定。 　　元大投信總經理劉宗聖表示，元大投信自2003年推動台灣發行第一檔ETF：元大台灣50ETF（0050），15年以來元大投信不斷運用領先市場優勢，發展核心競爭優勢，因此除了能夠奠定並穩固身為台灣ETF市場龍頭公司之外，並將台灣發展經驗拓展至亞洲市場，重視國際化發展的精神，讓元大投信邁向國際級的資產管理公司，四度獲得《財資雜誌》評選為台灣最佳資產管理公司。 　　劉宗聖指出，元大投信近幾年在亞洲市場已經擁有6國ETF的發行經驗，並積極深化與歐、美國際龍頭指數公司合作，包含美國洲際交易所（ICE）與旗下紐交所（NYSE）合作發展債券ETF，標普道瓊斯指數公司合作發展商品與另類資產ETF，歐洲STOXX指數公司發展智選R（Smart Beta）產品，未來將攜手指數公司拓展亞洲ETF市場，期盼建構一橫跨歐美亞ETF發展之新生態系統，共創多贏，這也是元大投信能夠連續二年榮獲亞洲區最佳ETF發行公司獎項之關鍵。 　　元大投信也因應金融科技的發展趨勢，邁向智能化投資發展，近二年走訪歐美機器人理財與人工智能投資公司，掌握全球發展趨勢，去年底已經推出台灣第一的機器人理財服務：元大ETF AI智能投資平台。未來更將運用人工智慧技術，全力投入資源朝向智能投資、智能營運、智能管理、智能行銷等多面向的智能金融發展，將再度引領台灣ETF市場邁入下一階段智能投資之創新發展。<摘錄經濟>
彭博：失落的蘋概股 公開資訊觀測站 2018/9/14
彭博資訊報導，在蘋果發表新品、市值突破1兆美元之際，一些台灣供應商卻獲利縮水，股價甚至腰斬，蘋果供應鏈也不再是經理人鍾情標的。分析師指出，這是因為台灣蘋果供應商正面臨獲利遭擠壓、及中國業者競爭等困境。 　　根據彭博資訊，台灣上市公司市值約1.035兆美元，已低於蘋果的1.068兆美元。蘋果股價今年來漲約30%，部分反映對新品問世的預期心理，市場看好蘋果推出大尺寸iPhone策略奏效。顧能分析師齊默曼（Annette Zimmermann）指出，大尺寸手機是蘋果扭轉在中國市場銷售趨勢的關鍵。 　　彭博指出，在蘋果仍靠數位服務與其他設備銷售成長帶動股價攀升之際，追求銷量成長、拚良率以擠出毛利求生的台灣供應鏈，卻面臨利潤縮水窘境，近年又因陸廠崛起而加劇競爭，美國總統川普敦促蘋果在美國生產，也打擊大中華區蘋概股。 　　彭博引述元大投信台股暨大中華投資部副總吳宛芳的分析：「蘋概股已不是一個相對好的標的，因為技術規格亮點少，且量沒什麼成長，產品零組件每年被降價，廠商獲利要成長比較難。」摩根資產管理駐香港的大中華區主管王浩指出，蘋果在新iPhone增加若干新技術，為控制成本，最簡單做法是對提供其他零組件的供應商砍價。 　　統一投顧分析師以股市表現較差的GIS和TPK為例，GIS及TPK去年受到iPad貢獻很大，隨去年底iPad更換供應商、大陸廠商歐菲光加入供應鏈，市占便下滑。彭博指出，陸廠競爭是長期隱憂，也是兩家台灣公司今年獲利下修的一部分原因。<摘錄經濟>
元大智選ETF投資術 打造金雞蛋 公開資訊觀測站 2018/9/14
今年全球股市波動加劇，資產配置更成為顯學，完善資產配置就像 好雞蛋，核心部位是蛋黃，為精華所在，應從穩健、長期潛力的角度 來挑選標的；衛星部位就像蛋白，影響雞蛋大小，適合積極型標的； 而蛋殼可選擇有抵禦風險特性的防禦性資產，發揮保護作用，元大投 信建議善加搭配三種類型，打造完美金雞蛋。 　　股票、債券通常在景氣擴張期及景氣收縮期互有表現，兩者表現經 常呈現低相關性，如同天平的兩端，成為投資組合不可或缺的投資元 件，其中又以股票與美國公債最為代表。當經濟穩健成長，有利股市 表現。 　　反之當景氣下滑、風險升高階段，美國公債常成為市場資金避險去 處而價格上揚。至於投資級債不管在哪一個景氣循環階段，都有表現 的機會，有機會隨著景氣擴張成長，而當市場風險趨避，擁有較高評 級的投資級債券也相對抗跌。 　　元大AAA至A公司債ETF擬任經理人李政儒說明，以彭博巴克萊美國 20+年期AAA-A公司債流動性指數來說，具備兩個特點：第一、信用風 險低：該指數有7成以上都是S ＆ P500成分股發行人，例如蘋果電腦 、微軟、高盛等知名國際級大企業美元計價債券。 　　第二、追求避險與息收最佳平衡:根據彭博資訊數據回測結果，在 金融海嘯、歐債危機、美國降評等風險事件中，股市大跌時，該指數 與美國公債同樣逆勢上揚，而指數到期殖利率優於美國公債殖利率， 適合作為投資人核心資產配置選擇。 　　元大投信去年起陸續推出各系列債券ETF，尤其債券ETF擁有現貨化 、散眾化、國際化、多元化、現金股票化5大特色，降低多數人對債 券的投資門檻，提供多元化投資組合可行性。 　　繼元大美國政府20年期(以上)債券基金、元大20年期以上BBB級美 元公司債券ETF基金之後，元大投信9月募集元大20年期以上AAA至A級 美元公司債券ETF，完整的20年期以上公債、投資級債券ETF產品線， 可望對接投資人中長期資金運用需求。 <摘錄工商>
富邦投申請AI指數資格認可 公開資訊觀測站 2018/9/13
全球人工智慧（AI）趨勢爆發！台灣證券交易所表示，富邦投信昨（12）日遞件申請「iEdge-FactSet 全球機器人及人工智能指數（iEdge-FactSet Global Robotics and AI Index）」資格認可；為投信今年第12件ETF標的申請案。 　　這也是國泰、元大兩大投信後，第三家申請AI相關指數資格認可的投信，且三投信皆為ETF市占前三大，足見AI趨勢火紅。 　　「iEdge-FactSet 全球機器人及人工智能指數」由新加坡交易所編製，採市值加權計算，主要由全球已開發國家篩選機器人與人工智慧營收比重高、營收成長性高的上市公司，成分股40檔。<摘錄經濟>
元大投信獲AI指數資格認可 公開資訊觀測站 2018/9/12
證交所昨（11）日召開ETF標的指數資格認可會議，審議通過元大 投信申請「STOXX全球人工智慧指數（STOXXR Global Artificial I ntelligence Index）」資格認可。 　　證交所表示，根據送件資料顯示，「STOXX全球人工智慧指數」， 是由STOXX公司所編製，指數採市值加權方式計算，自全球篩選符合 營收來源至少50％以上為人工智慧相關業務之企業，指數成分股涵蓋 全球在人工智慧產業中之代表性企業。 　　證交所表示，目前上市ETF總計109檔，追蹤標的涵蓋國內外各主要 交易所證券、債券及黃金、石油、黃豆等大宗商品，可投資之標的更 趨多元，便利投資人進行資產配置。 <摘錄工商>
元大AAA至A級美元公司債ETF 今起募集 公開資訊觀測站 2018/9/12
由元大投信發行的元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF今（ 12）日至14日啟動募集，並預計10月初正式掛牌，可望吸引看好美元 走勢、想參與債券息收或將投資級債作為資產配置元件的投資人。 　　元大投信總經理劉宗聖指出，台灣人口結構高齡化現象，凸顯退休 年金缺口問題，針對投資人長期退休規劃需求，元大投信去年起率先 發行一系列債券ETF，開啟國人債券ETF投資風潮，鼓勵面向國際，朝 多角化投資打造適合自己的投資組合。 　　元大AAA至A公司債ETF擬任經理人李政儒說明，元大20年期以上AA A至A級美元公司債券ETF基金具有兩大優勢，第一、債券信用評等佳 ，具資產保護作用，回測金融海嘯、歐債危機、美國降評等風險事件 ，股市大跌時，彭博巴克萊美國20+年期AAA-A公司債流動性指數逆勢 上揚，具抗震效果。 　　其次，該指數債券發行人都是國際大型企業，例如蘋果電腦、微軟 、高盛等，7成以上都是S ＆ P500成分股發行人，企業體質相對穩健 ；統計至5日為止，該指數到期殖利率4.28％，平均信評A+，適合看 好美元走勢、想參與債券息收或需要資產配置分散風險的投資人。 　　在全球成熟國家公司債中，美國投資級公司債市場規模達5兆美元 ，為全球之最，日均交易量約2,500億元，交易量大且流動性佳，AA A至A級公司債平均違約率低於0.06％，信用品質極佳，在投資等級債 中信評最高。 　　元大投信與彭博指數公司合作編製「彭博巴克萊美國20+年期AAA- A公司債流動性指數」，彭博巴克萊指數為全球使用度最高的固定收 益指數，彭博指數公司所計算超過7萬檔標的表現，市值超過50兆美 元，涵蓋超過110個國家，超過4萬檔標準化與客製化指數。 　　元大投信近年積極發展AI及Fintech運用，從投資研究、智能營銷 、風控系統、財務會計作業系統等皆積極結合AI相關技術，以落實智 能化與自動化，涵蓋多面向創新，展現創新發展企圖心與AI應用能力 。 <摘錄工商>
元大AAA至A公司債 12日開募 公開資訊觀測站 2018/9/10
今年債券市場面臨兩大擔憂，第一為美國升息循環恐引起殖利率上揚、債券下跌的風險。第二為美國對全球展開貿易保護政策，讓金融市場可能多了一隻黑天鵝。不過專家指出，AAA-A投資級債很可能是少數能躲開影響的工具，因為投資級債就像學校裡老師喜愛的好學生，不怕面對金融市場各種困難的挑戰，環境艱難時反而更能凸顯實力。 　　升息循環投資什麼債券最好？元大AAA至A公司債ETF擬任經理人李政儒說明，根據彭博資訊統計，1994年來美國聯準會4次升息循環中，升息期間可能短暫對債券產生負面影響，若把持有債券的時間拉長，債券享息收的優勢，能減緩利率變動所產生的資本損失。 　　在升息期間，美國公債往往直接反應升息的負面結果，高收益債則因企業借貸成本提高而有違約率提高的疑慮，投資級債則因高信評債券企業體質較健全，比公債及高收益債表現通常相對來得穩定。此外，相較短天期利率反應現況及未來升息預期，變動會較快速，長天期債券殖利率則貼近聯準會長期的利率目標，變動較和緩，價格影響並非總是較大。 　　面對市場黑天鵝事件時，AAA-Ａ投資級債具有避險效果，觀察過去10年全球三大重大金融事件：金融海嘯、歐債危機及美國被降信評，AAA-A投資級債逆勢繳出正報酬表現，展現對資產組合的保護力。李政儒認為，AAA-A投資級債特性介於美國公債與高收益債間，對投資人兼具收益、避險功能，是資產配置組合中不可或缺元件之一。 　　元大投信繼2017年首次發行國內首檔美債ETF後，開創國內債券ETF投資風潮，據投信投顧公會截至7月底統計，元大投信本身主被動債券產品線齊全，合計規模達新台幣543.8億元，領先同業，將於12日至14日強力募集「元大AAA至A公司債」（證券代碼00751B），為投資人再提供新選擇。<摘錄經濟>
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