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公司新聞
標題 訊息來源 日期
元大金做公益 號召小額捐款 公開資訊觀測站 2020/12/21
元大金控長期站在公益最前線，過去十多年，透過旗下子公司元大銀行「捐愛心．送溫馨」平台募集各界愛心，回饋社會。2020年全球籠罩在新冠肺炎疫情下，社福團體捐款金額銳減，元大金控11月特別在該平台新增家扶基金會等五個社福團體，邀請社會大眾愛心接力，以小額捐款行動，應援社福團體，一起度過景氣寒冬。 　　「一個人照顧四個孩子，碰到疫情收入減少很多，幸好有元大金控捐贈的振興經濟愛心卡，可以幫助發育中的孩子補充營養！」，這是來自高雄家扶中心扶助單親家庭收到「元大振興經濟愛心卡」後的真實回饋，更確信元大長久以來持續關懷弱勢，善盡企業社會責任，達到「取之社會，用之社會」的良善互動成長理念，現在愛心捐贈活動正在全台各地發酵。 　　元大銀行「捐愛心．送溫馨」平台從1997年成立以來，十餘年間默默送出超過1萬份愛心，透過23個公益基金會將善款送到需要的受助人手中，今年9月完成更便利的線上捐款介面，提供民眾直接點選「網路轉帳」或「信用卡」兩種簡易捐款方式，升級便捷金流機制；11月新增台灣兒童暨家庭扶助基金會、中華民國唐氏症基金會、脊髓損傷社會福利基金會、博幼社會福利基金會、孩子的書屋文教基金會五個社福團體，讓社會的愛與溫暖透過「捐愛心．送溫馨」平台擴大效益。 　　元大金控深耕社會公益良田，邀請供應商加入集團捐血行列，更號召集團供應鏈夥伴參與由子公司元大投信發起的「愛心送鞋盒」活動，該活動起源是為照拂因戰亂無法過耶誕的孩童，將鞋盒裝滿禮物於耶誕夜送給孩童。元大投信連續三年舉辦「愛心送鞋盒」活動，首站花蓮，第二站台東，今年第三站前進屏東，此次共募得485盒愛心鞋盒，透過屏東縣教育局將孩童所需的文具用品捐贈給13所學校，讓元大滿滿的「愛」透過鞋盒傳遞到第一線，陪伴偏鄉孩童度過幸福的耶誕節。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
退協授證 催生首批RFA生力軍 公開資訊觀測站 2020/12/16
退休理財規劃，找誰最恰當？找取得「退休理財規劃顧問（RFA）」認證資格的RFA最穩當！為培育臺灣退休理財專業人才，中華民國退休基金協會今年大力推動「退休理財規劃顧問」認證，日前舉辦第一屆授證典禮，首屆僅378人取得RFA認證資格，催生台灣第一批優質退休理財專業顧問RFA。 　　退休基金協會在12月11日舉辦第八屆第一次會員大會暨退休金政策研討會，並於會後舉辦RFA授證典禮。今年的研討會邀請常務理事楊淑惠主講「後疫情時代退休理財創新趨勢」，以銀行角度觀察後疫情時代的退休檢視三大準備（退休基金專款帳戶、持有長期性投資的資產配置、存儲完善醫療的防護資金）及因應低利率環境的投資策略。演講後並進行「台灣未來退休市場發展與商品服務創新」圓桌座談會，邀請私校退撫儲金監理會執行秘書賴俊男、投信投顧公會理事長張錫、基富通證券總經理黃致淵、中國信託個人金融處副執行長楊淑惠、元大投信董事長劉宗聖等產業精英，分享市場最新的退休服務與商品創新趨勢，本研討會也邀請第一批RFA生力軍出席聆聽。 　　面對台灣超高齡社會，政府基金財務缺口越來越大，民眾又常太晚開始準備退休金，該如何是好？退協理事長王儷玲說，年金改革浪潮下，民眾非常需要提早做好退休理財規劃。有別於一般的理財專員，RFA就是專為台灣退休市場實際需求設計的專業顧問認證，不僅擁有專業退休規劃能力，更具備更全方位退休理財與保險保障豐富知識，能為所有客戶量身打造最適退休計畫，協助民眾擁有富足退休生活，並以保障投資人利益為優先，遵守高規格職業道德規範，希望RFA能為台灣退休市場提供更嶄新的優質服務。 　　王儷玲強調，以台灣的平均餘命觀察，60歲以上民眾退休後需準備未來22～26年生活費，甚至更長，建議每個月最好準備3～4萬元，因此退休至少要準備800～1,200萬元，但是目前勞保年金平均每月只有1.7萬元，有66％勞工領不到2萬元，再加上勞退新制投資報酬率明顯偏低，勞工最後實際拿到的總退休金大約只有2萬到2.5萬元，若要抗通膨、抗高齡，每個人至少有1～2萬元缺口要靠自己。 　　王儷玲指出，台灣受高齡化、少子化兩大衝擊，又面對勞保基金瀕臨破產危機，加上退休基金投資績效不彰等問題，政府必須加速改革，應盡速成立儲備基金與勞退自選平台，並推動退休基金法人化以落實專業投資，才能建立正確制度，給台灣一個永續年金環境。 　　未來RFA理財顧問的發展，王儷玲說，會透過多元退休金計算機，把勞保、勞退、國民年金等退休給付都算出來，並精算出退休金缺口，以及民眾每月應要儲蓄的金額，協助民眾透過智能投資與機器人理財平台輕鬆做好退休規劃並挑選商品。 　　王儷玲希望，未來如果能把長照、年金加以組合，變成長照年金險，或將信託、保險、投資都結合在一起，加上健康促進、線上醫療、智能保險健診等創新服務，一定可為台灣建構更優質完善的退休保障生態系環境。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大金、投信 送屏東學子愛心鞋盒 公開資訊觀測站 2020/12/16
元大集團長期致力於企業社會責任推動，從事公益不落人後，元大金（2885）與旗下子公司元大投信近期攜手屏東縣教育處發起「愛心送鞋盒」活動，屏東縣教育處並於12月15日舉行受贈儀式，元大集團長官受邀出席，屏東縣教育處長官與同仁等皆親赴現場，讓「愛心送鞋盒」活動在寒冬裡更顯溫暖與溫馨。 　　元大投信連續三年舉辦「愛心送鞋盒」活動，首站位於花蓮，第二站為台東，第三站前進屏東，期望可以藉由活動的延續環繞台灣一圈。今年並將活動再擴大，不僅長官與同仁積極響應，元大金控亦有18家供應商一同共襄盛舉，在元大金控與元大投信的齊心協力下，募得愛心鞋盒達485盒，遠超過預期之300盒目標，今年募得的愛心鞋盒也將在聖誕節前送至屏東學子手中，讓小朋友感受溫暖。 　　愛心鞋盒由來已久，起初是為讓因戰亂無法過耶誕的孩童也能感受到溫暖，因此將鞋盒裝滿禮物於聖誕夜送給孩童，愛心聖誕鞋盒也隨著時間演變，變得更加普及，台灣近年來也有愈來愈多重視社會公益的企業或個人加入，讓「愛」透過鞋盒傳遞到各地。 　　「愛心送鞋盒」活動累計三屆之愛心鞋盒逼近一千盒，也意味著至少近千名學童收到元大同仁傳遞的「愛」，而這份「愛」，也將透過學童們再向外傳播。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
ETF智能投資平台 五亮點 公開資訊觀測站 2020/12/15
ETF投資持續受到投資人青睞，全球ETF規模在今年正式突破7兆美元，台灣ETF規模當前也成長至新台幣約1.9兆元；台灣ETF受益人方面，從2014年的14.6萬人大幅成長至約160萬人。 　　元大投信自2003年在台灣發行第一檔ETF-元大台灣50ETF（0050）後，多年來致力於法規突破與創新，領先發行創新產品，產品線橫跨股票、債券、商品、外匯四大類，並提供投資人1倍、2倍、反向1倍、Smart Beta等報酬型態，投資人可以透過ETF建構出4×4的多元投資策略。 　　然而，隨著ETF於投資世界的普及，投資人所面對的問題也開始轉變，從「什麼是ETF？」轉變為「如何投資ETF？」、「如何配置ETF？」，元大投信期許可以從「ETF發行者」走向「全方位ETF解決方案提供者」，有鑑於此，近年以海外機器人理財發展經驗為借鏡，率先推出台灣市場唯一以國內發行ETF為投資元件的「ETF-AI智能投資平台（www.yuanta-etfadvisor.com）」，運用量化及AI演算法技術，設計出符合國人需求的智能投資組合，帶來不一樣的投資體驗，其中平台的主要功能有： 　　一、智能投資組合：了解投資人的投資目的（累積退休規劃、多元息收目的、子女教育基金、類絕對報酬策略）與風險屬性（年紀、交易習慣）後，藉由專家團隊、量化及AI演算法技術產出客製化智能投資組合，並每日提供實盤績效供投資人參考。 　　二、投資組合計算器：投資人可以自行設定「標的(ETF/共同基金/指數)」、「配置權重」、「回測期間」、「再平衡頻率」等參數，快速回測投資組合之歷史績效與風險指標，有利了解自選投資組合歷史表現是否符合本身的投資需求與風險屬性。 　　三、ETF優化數據：提供ETF配息率、績效、規模、單位數、外資持股等資料庫，供投資人查詢與分析。 　　四、事件投資策略：根據最新市場動態事件，進行市場分析與評論與多元（股票、債券、商品、外匯）投資策略。 　　五、知識教育文章：提供ETF相關投資知識教育內容，培養ETF正確投資觀念。 　　元大投信新書《ETF智能投資與機器人理財實務與應用》從美國資產管理生態談起，分享海外機器人理財發展經驗，包括Vanguard、Charles SCHWAB及Betterment等金融機構，接著教導投資人善用「元大ETF-AI智能投資平台」，補足人為投資的不足，打造更加穩健成長的智能理財計畫。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
利多齊發 5G基金夯 公開資訊觀測站 2020/12/11
台股在「5G國家隊」如台積電、聯電等相關個股輪動攻堅帶動下，2020年11月以來周線已見連五紅，指數屢創新高，更站上「萬四」大關，連帶5G投資也超吸金！以國泰台灣5G+ETF（00881）為例，10日掛牌交易後價量齊揚，開盤兩小時後量能即突破12萬張，掛牌首日表現告捷。 　　國泰投信董事長張錫指出，台灣防疫表現佳、企業獲利好，加上美國聯準會預計至2022年都不升息，市場資金充沛，都助攻台股向上攻堅，投資人若想抓住下一波漲勢，就要敏銳觀察趨勢向上發展的產業，如明年將引爆大商機的5G產業，台灣擁有全球最強的5G供應鏈，而這也是為何國泰投信為民眾抓住台灣5G科技財，不但商機能鏈結全球，更能直搗在地商機。 　　國泰台灣5G+ETF（00881）經理人蘇鼎宇表示，5G手機是疫後時期手機市場回溫的關鍵動能，根據國際研調機構Gartner發布最新報告指出，今年第三季全球手機銷量約3.66億支，主要貢獻來自於蘋果5GiPhone12及安卓系統在5G手機上的推動；大陸地區5G手機滲透率也傳出連續五個月達60％以上的好消息，目前市場普遍認為若美國取消對華為5G晶片的製造禁令，將為5G手機迎來高速增長期。對此，台灣相關晶片廠也樂觀看待明年5G手機出貨動能有望翻倍增長至4.8億支。利多消息不斷傳來，也意味著台灣5G供應鏈及相關類股表現將更值得期待。 　　元大投信表示，只要掌握「優質發行商」、「全球5G制高點」、「不配息，著眼未來成長力」三大關鍵，新手也能輕鬆參與5G投資市場。5G為全球趨勢，各國皆爭相推進5G發展，建議可將投資標的範疇擴展至國際，除了可避免過度集中單一國家產業輪動與系統性風險，布局全球更能將投資範圍涵蓋整個5G全球產業鏈，並在5G企業中找出菁英中的菁英。 　　元大全球未來通訊ETF研究團隊表示，若拆解iPhone12手機，可發現其關鍵元件之供應商，廣泛分布於美、韓、台、中等各國。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
投資5G ETF 專家傳授3關鍵 公開資訊觀測站 2020/12/8
國際5G發展快速推進，不僅5G相關企業獲利增長，連帶國內知名全 球性5G ETF屢創新高，國內投信業者陸續發行5G相關ETF商品，包括 聚焦全球、大陸與台股的5G ETF都紛紛掛牌上市。專家建議投資人掌 握「優質發行商」、「全球5G制高點」、「不配息，著眼未來成長力 」三大關鍵，新手也能輕鬆參與5G投資市場。 　　當5G新科技成為趨勢，備受市場看好之時，也將吸引國際資金搶先 進駐，5G主題將成為2021年投資界新寵已無庸置疑，根據IHS Marki t估計，預期全球5G相關產業鏈總產值將於2035年來到新台幣400兆元 ，而國際間5G投資金額也將水漲船高，5G相關投資商品勢必將成為新 一代的資金吸引機。 　　元大投信表示，雖然發行商並非獲利保證，但歷史悠久、評價良好 的發行商，在ETF商品研發與設計上，不僅具有相對豐富的經驗，往 往也具備專業與堅實的研發團隊，有助提高勝率，以歐美地區為例， ETF最大品牌為iShares安碩，為許多投資人申購ETF的優先選擇。 　　另外，5G為全球趨勢，世界各國皆爭相推進5G發展，因此投資標的 範疇應擴展至全球，不僅可避免過度集中單一國家產業輪動與系統性 風險，布局全球才能將投資範圍涵蓋整個5G全球產業鏈，並在5G企業 中找出菁英中的菁英。 　　元大全球未來通訊ETF研究團隊表示，5G產業的升級，不限手機、 基地台、天線等裝置，5G帶動每個裝置背後龐大的全球產業鏈，絕非 單一公司或單一國家即可涵括，若拆解iPhone12手機，可發現其關鍵 元件之供應商，廣泛分布美、韓、台、中等各國。 　　不追求配息，著眼未來成長力，也是選擇5G ETF的關鍵。元大未來 關鍵科技ETF研究團隊指出，5G、AI這類的新興產業，初期需投入大 量資源進行研發、擴大投資，這些企業往往不配息，即便配息，配息 率也不會太高，所以能爭取更大的發展空間與獲利成長。 　　有意投入5G市場的投資人，應專注於未來成長性，選擇不配息的投 資標的，不僅有助於投資到具有成長動能強勁的企業，更可望加速累 積投資資本，統計iSTOXX全球未來關鍵科技指數累積報酬率為170％ ，但若以同指數、模擬每年初配息4％試算，含息累積報酬率則降至 147％。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
推ESG 元大金嚴管三產業 公開資訊觀測站 2020/12/7
元大金推動ESG，未來三大產業在金控集團旗下各子公司要進行投資或貸款時將入列篩選機制。據了解，除了在公司治理、公益活動、內部推動環保節能、綠色採購等面向著手，元大金亦全面發動旗下包括銀行、證券、投信、期貨、人壽等五大子公司開發ESG概念的金融商品及服務，尤其是金控集團已訂定貸放及投資方面的ESG篩選機制，包括鋼鐵、半導體及塑膠等三大產業確定將入列過篩行列。 　　元大金主管指出，金控已依循「永續金融準則」，在2020年完成訂定「產業別環境及社會風險管理細則」，作為篩選的依據，同時也設計一套制式化表格「產業別環境及社會風險管理檢核表」，各子公司將一體適用，未來業務執行人員若承作屬於鋼鐵、半導體及塑膠等高環境與社會面風險產業的對象時，須填好上述表格，以藉此掌握、審視業務往來對象對於環境與社會面風險的調適能力，進一步從投資、放款兩大面向確保交易風險控管。 　　元大金連帶金融服務及產品線也火力全開，號召上述五大子公司一起推出ESG概念金融服務及商品。各子公司推出的ESG產品線主要有二大特質，一是以定時定額為號召，強化「普惠金融」。二是所推出的產品成分，若ETF或台股基金，將瞄準「ESG概念股」進行投資。 　　元大金指出，先前元大金在進行ESG相關投資時，已將「5+2」創新產業、綠色債券、綠能永續的權證、永續相關基金等作為標的，之後也更進一步結合ESG篩選機制，引導資金投入重視永續發展的國內外企業，截至11月底，元大金集團投資永續相關資產規模已比2018年提升2.13％。 　　元大銀今年10月加入赤道原則協會並簽署「赤道原則」，成為全台第七家、全球第112家赤道銀行。元大銀指出，之後將建立更符合國際級標準的專案融資授信制度，透過原則性架構，將集團永續金融準則精神落實到授信業務規劃，並積極執行盡職調查，管理授信案件潛在環境及社會風險，以金流督促客戶在營運上更符合ESG要求。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大原油正2清算 每單位0.749元 公開資訊觀測站 2020/12/3
台股第一檔石油槓桿ETF-元大S&P原油正2（00672L）已啟動下市清算，發行的元大投信委託勤業眾信會計師事務所進行清算查核，2日正式公告元大S&P原油正2之清算餘額總額為15.2億元，換算每單位可分配之金額為0.7497529617860元，與元大S&P原油正2最後交易日之淨值0.75元相當。尚持有有價證券的投資人，預計12月8日收到匯款。 　　元大S&P原油正2今年上半年因「負油價」事件，導致基金淨值跌落存續門檻的2元，一度經金管會豁免清算後恢復下市門檻，該ETF平均淨值仍達無法返回2元，元大投信因此依法申報終止信託契約。11月13日該ETF正式下市後，進入清算流程，近期完成清算查核。 　　元大投信表示，此次清算委託勤業眾信聯合會計師事務所進行查核，並已於12月1日完成清算作業，最終清算元大S&P原油正2之餘額總額為新台幣15.2億元（實際數1,526,637,234元），基金發行在外受益權單位總數2,036,187,000單位，每受益權單位可分配之金額為0.7497529617860元。剩餘價值與該ETF最後交易之淨值0.75元相當。 　　金管會統計，元大S&P原油正2終止上市之後，還有約2.8萬名投資人持有。元大投信指出，ETF之清算餘額給付將由基金保管機構兆豐銀行於12月8日依受益人留存於證券商證券交割帳戶，匯款給受益人。並另行寄送剩餘財產通知書予受益人。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大S ＆ P原油正2完成清算 每單位分配0.749元，下周一由兆豐商 公開資訊觀測站 2020/12/3
元大S ＆ P原油正2完成清算 每單位分配0.749元，下周一由兆豐商銀匯款給受益人留在券商的證券交割帳戶 　　元大投信2日公布元大S ＆ P原油正2 ETF清算分配內容，清算餘額 總金額共15.26億元，由於基金發行在外受益權單位總數為2,036,18 7,000單位，換算每受益權單位可分配金額約為0.749元，接近元大S ＆ P原油正2 ETF最後交易日之淨值0.75元。 　　元大原油正2 ETF今年受國際油價劇烈波動影響，基金淨值大幅跳 水，經暫緩下市後，基金平均單位淨值仍低於2元，觸及清算條款， 已於11月13日下市，並訂於11月24日為清算基準日。 　　元大投信說明，元大原油正2 ETF經過勤業眾信聯合會計師事務所 於1日完成清算查核，並且公告清算結果。清算餘額總金額為1,526, 637,234元，基金發行在外受益權單位總數共2,036,187,000單位，每 受益權單位可分配金額為0.7497529617860元。 　　根據金管會先前統計資料，至元大原油正2 ETF下市最後交易日後 還有逾2.8萬名投資人仍未賣出持股，將參與下市清算，待清算程序 完結後，才可取回以投信處理部位後的淨值返還價格。隨著由清算結 果出爐，以每單位分配金額可拿回0.749元來看，與最後交易日收盤 價0.75元落差不大。 　　此外，元大原油正2 ETF清算餘額給付，將由基金保管機構兆豐商 銀下周一由兆豐商銀匯款於8日依受益人留存於證券商的證券交割帳 戶，以匯款方式給付予受益人，如因退匯或無帳號者，則改以掛號郵 寄支票方式給付予受益人。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
證券投資需求大 元大銀存款首破兆 公開資訊觀測站 2020/11/27
元大金總資產大躍進。根據元大金向法人提出的第三季營運報告，元大金總資產今年第三季較去年同期大幅成長10％，增加2,400億元，目前總資產已超過2.6兆元；同時，因股市大好，帶動證券投資交割需求，元大銀的活存也激增千億元，總存款量首度「破兆」。 　　元大金最新營運報告書顯示，元大銀的活期存款量成長率高達25％，千億元的年增額已使元大銀總存款量在第三季已達1兆514億元，目前元大銀活存占比已達48.8％，比起許多銀行的存款結構更為優化。 　　元大金出具的最新統計也顯示，旗下元大證、投信、人壽今年的獲利成長最為顯著，截至第三季較去年同期分別成長42％、41％、43％，除了證券獲利到10月已破百億元，另外截至9月底止，投信、人壽獲利亦分別達12.18億元、24.39億元，均超過去年設定的預算目標。 　　今年元大金可說火力全開，尤以泛證券體系子公司在市占龍頭地位及新產品開發多道引擎的加持下，獲利及ROE表現均亮眼，其中元大證券及元大投信的ROE，分別從2019年的9.2％、26.3％，增至12.5％、33.2％，全體泛證券子公司的平均ROE則從10.2％增至13.4％。 　　對於上述的獲利表現，元大金指出，另一原因是今年以來市場恐慌波動劇烈，反而推升ETF在市場上的買氣及資產規模。 　　元大金也從淨值面切入分析，由於元大證券、元大期貨等子公司在淨值上大幅領先其他同業，成為展業的有力後盾，例如，元大證券、元大期貨目前的淨值分別為1,058億元、98億元，均為市場第二名的1.6倍，而包括元大證券、期貨、投信等三家子公司，不僅商品線齊全且穩居龍頭地位，因此即使市場競爭激烈，但在市占、產品線、淨值等優勢下，元大金的獲利模式較難被複製。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
國泰台灣5G+ 募資達70億 公開資訊觀測站 2020/11/26
國泰投信推出首檔台股5G ETF-「國泰台灣5G+」（00881），挾台股高股息及5G爆發題材，昨（24）日募集完畢共累積高達70億元的規模，是國泰投信今年來ETF募集最佳成績。該投信預計近期申報成立，12月10日正式掛牌。 目前台股的5G ETF普遍在上漲後規模下滑，最大是元大投信今年7月才掛牌的元大未來關鍵科技（00876），也有70億元規模，第二是元大投信首檔5G ETF-元大全球未來通訊（00861）約67億元，復華投信FH中國5G（00877）則有66億元。 國泰投信成立後，有望追平00876，成為市場上最大的5G ETF。 00881募集期間受到熱烈關注，據了解前三天就累積達50億元，最新傳出總額再達70億元，超越先前國泰投信募集「國泰永續高股息」（00878）的67億元，也是該投信今年來ETF募集最佳成績。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大二檔5G ETF 績效靚 公開資訊觀測站 2020/11/26
元大投信為台灣ETF領導品牌，深耕市場近18年，投資團隊研究紮實技術堅強，不僅引導國內ETF趨勢發展更屢屢締造紀錄。首檔成立之高股息ETF-元大高股息（0056）最新規模達710億元，受益人逾35萬人為市場上第一；國內第一及第二檔5G ETF-元大全球未來通訊（00861）、元大未來關鍵科技（00876）最大規模皆逾百億元且績效頻創高，同步提供投資人掌握5G商機良好回報。 法人表示，面對琳瑯滿目的ETF投資選擇，充沛流動性、規模代表性、受益人表現、愈長期可考的績效、及投資團隊專業資歷和品牌形象，為挑選優質產品面面俱到缺一不可的重要條件。 元大投信自2003年發行首檔台股ETF-元大台灣50（0050），迄目前投入我國ETF市場有長達18年的開發經驗及專業資歷，致力於滿足國人投資需求，不斷領先發行創新型及趨勢型產品。投資人因應退休投資及財富累積目標，想投資高股息及5G商品，優先關注元大投信完善規劃之ETF產品線。 近年國內中高齡人口快速成長加上退休理財意識抬頭，穩健配息的收益產品躍居市場熱門。元大投信最早於2007年發行元大高股息ETF，開創從台股配息良好的公司發展出穩定收益適合中長期投資的高股息產品，迄今具備13年長期可考的績效，累積報酬率達115%，皆為市場第一。 投資人存股從長計議，最怕公司基本面改變乃至賺股息賠價差，元大高股息定期檢視台股公司財報汰弱留強，年年選出30檔高殖利率好股，今年以前累積除息十次皆有填息佳績，平均殖利率5.5%。今年於10月28日除息1.6元，除息前殖利率5.3%，持續優於台股平均，且到11月25日盤中最高29.19元，距填息價僅差距1.7%。 由於元大高股息績效優異，今年以來規模大增，最高達713億元創下國內高股息ETF成長紀錄。現元大高股息累積逾35萬名受益人，亦為上市櫃ETF第一。 看準5G商機，元大投信也率先發行國內首檔及第二檔5G ETF，元大全球未來通訊成立規模達96億元，最大來到160億元，一度為全球最大之全球型5G ETF。緊接著元大未來關鍵科技成立，更締造成立近150億元紀錄，最大達157億元，為國內難以超越里程。 元大全球未來通訊及元大未來關鍵科技均訴求從世界各地，找出5G供應鏈中的菁英中的菁英，網羅國人熟悉的蘋果、高通、台積電、聯發科、三星等重量級龍頭股。相關公司普遍為5G爆發主要受惠者，市場看好長期獲利成長性，遠優於穩定配發股息及營運成熟之供應鏈。 迄目前元大全球未來通訊成立來報酬率達26.8%，元大未來關鍵科技逾20%，股價迭創高，皆創造優異回報。集保結算所統計並顯示，元大全球未來通訊擁有4萬名受益人，元大未來關鍵科技3.2萬名受益人，為台股掛牌之5G ETF冠亞軍。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
5G ETF全球化布局 4勢如意 元大投信：4大優勢涵蓋投資目標廣泛、 公開資訊觀測站 2020/11/25
5G ETF全球化布局 4勢如意 元大投信：4大優勢涵蓋投資目標廣泛、投組篩選彈性、成長潛力強及分散區域風險 　　5G應用成為世界各國積極發展、布建的重要通訊技術之一，尤其美 、中科技戰火白熱化，預料更將牽動各地產業供應鏈未來動能。因此 ，5G相關主題式ETF標的指數「全球化」，具投資目標廣泛、投組篩 選彈性、成長潛力強勁，以及分散區域風險四大優勢，適合中長期持 有，跟隨全球龍頭企業成長趨勢。 　　元大全球未來關鍵科技ETF投資團隊表示，5G通訊技術是未來全球 重要發展方向，所涵蓋的上、中、下游生態鏈龐大，以區域別來看， 每個國家都有其產業特色與優勢，藉由5G ETF全球化布局，可以從較 大的篩選母體中找出「菁英中的菁英」，追求最大發展機會。 　　相較單一國家型5G指數，全球型5G指數不受地區侷限，能夠針對各 國5G發展狀況調整比重，投資組合上更具彈性空間，而5G產業遍布全 球，成分股成長潛力高，同時降低地緣政治、匯率等風險，產品績效 更為穩健。 　　其中，關鍵科技指數篩選邏輯是以美國、台灣、中國A股等10大重 點5G發展國家為基礎，配合市值必須大於5億美元，過去3個月日均量 200萬美元，具產業規模及市場流動性，搭配RBICs營收、ROE加EPS跟 R ＆ D研發費用等條件，逐層挑出前100大成分股，投資區域分散， 減少風險因素，兼具發展潛力。 　　元大全球未來關鍵科技ETF投資團隊指出，由於5G通訊技術是由3G 、4G慢慢發展而來，隨著技術累進，以及相關研發、專利所需投入的 資源大幅增加，對企業進入門檻上已越來越高，各產業菁英化現象顯 著，隨著各國加速5G布局，產業龍頭將率先掌握市場成長契機，獲利 表現向上。 　　以關鍵科技10大成分股來看，包括科林研發、高通、應材及台積電 、村田製造所、東京威力、英飛凌、聯發科、賽靈思及康寧，為分布 全球各地的重量級科技大咖，在子產業市占排名前三，且過去歷經英 國脫歐、美中貿易戰等多次重大為機，平均毛利率仍維持在44％～4 7％的高水準，可望持續發揮「大者恆大、贏家通吃」優勢。 　　此外，在操作運用上，元大全球未來關鍵科技ETF的產品特性較偏 向成長型5G，元大全球未來通訊ETF偏向價值型5G，產業偏好則分別 以5G零組件及5G通訊為主。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大ESG永續ETF 今除息 公開資訊觀測站 2020/11/20
元大投信ESG ETF-元大臺灣ESG永續（00850）今（20）日首度除息0.9元，雖因台股大漲，ETF配息率下滑到3.1%，但仍守住3%關卡。值得注意的是，該ETF當初發行訴求「低價版元大台灣50」，觀察配息率和元大台灣50相仿、都在3%至4%，掛牌績效也很像，兩者相關係數高達0.97。 　　元大臺灣ESG永續是富邦公司治理之後，第二檔訴求ESG的ETF，雖然這兩檔產品規模不比今年才成立的國泰永續高股息一度衝破200億元，但都穩定有60億、70億元表現，流動性充足，目前有5.5萬名受益人。 　　此次元大臺灣ESG永續將除息0.9元，昨（19）日換算配息率3.1%，較公布配息日的3.4%略減，但仍守住3%，主要是近期台股大漲。若以元大台灣50今年配發3.6元股息來看，18日換算的配息率也是3.1%，兩者幾乎一致。 　　股價來看，元大臺灣ESG永續與元大台灣50的報酬率貼近，至昨日止，元大台灣50上漲17.7%，元大臺灣ESG永續則有19.9%。由於兩檔ETF相關係數達0.973，加上元大台灣50已高達114.15元，法人建議，投資人想存股，可考慮較28.23元的元大臺灣ESG永續。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台股躍萬三 4招重檢視投資習慣 公開資訊觀測站 2020/11/20
隨著台股數度強勢站上「萬三」關卡，創下歷年來新高，與其擔憂 如何擇股、擇時，元大投信建議，投資人可優先選擇兼具「高股息」 與「高成長性」的台股優質龍頭企業，並以定期定額方式投入，累積 退休資產，以「元大台灣高股息優質龍頭基金」為例，已分別於10月 19日、11月13日完成首次與第二次之月配息發放，每單位配發金額皆 為0.0337元。 　　隨著美國總統大選的不確定因素逐漸落幕，新冠肺炎病毒疫苗研發 露出曙光，全球股市紛紛上演慶祝行情，相較於股市，全球央行貨幣 寬鬆政策，對利率敏感投資標的則應謹慎，尤其目前全球處於低利環 境下，若投資人期待未來的退休生活享有穩定現金流，難度勢必提高 ，投資人應思考過往的投資習慣是否需重新調整。 　　以日本為借鏡，根據日本總務省2020年9月的資料顯示，日本65歲 以上人口占比為28.7％，已為超高齡社會，但管理3.38兆美元的日本 退休金資產，以債券為主要配置，忽略成長性，因此在利率長期走低 的趨勢下，長期報酬率（2009年至2019年）幾乎零成長。 　　有鑑於此，公募基金龍頭－元大投信特別為退休族量身打造的理財 商品「元大台灣高股息優質龍頭基金」，同時規劃每月配息與年終配 息，投資人一年最多可領13次配息。該基金之定期定額戶數持續增加 ，也顯示出該基金的選股能力、配息穩定度都受到投資人高度青睞。 　　元大投信表示，在5G的發展下，台股中比重最高的半導體產業更是 領銜上漲，若過往的投資習慣與偏好未隨之調整，投資人期望的理財 成效便可能不如預期。 　　因此提出四大建議：首先，投資人應重新檢視過往的投資配置，比 如配置產業比重時，可視個人投資風險屬性加入5G相關新科技標的； 債券標的也應盡可能避免相對高風險的低評等債券。其次可優先選擇 擁有「高修復力、高成長性」的優質標的，台股除前述兩大特性，更 兼具高殖利率優勢。 　　第三，善用「基金」分散風險，同樣的資金成本下，透過基金可將 風險分散至一籃子股票，第四，利用定期定額分批進場，投資想分散 風險不僅要分散標的，也要分散進場時間，建議沒把握精準掌握進場 點的投資人，透過定期定額，持續、不中斷方式分批投入。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
5G火熱 元大兩ETF犀利 公開資訊觀測站 2020/11/18
新冠肺炎疫苗進展再傳佳音，各機構看好5G成為下個十年股市領頭羊並加速發展，利多激勵台積電17日股價創下500元天價，美國晶片龍頭高通今年來暴漲逾69%，半導體設備大廠科林研發也大漲50%，市值同步大漲呼應相關龍頭股競爭力。投資全球5G龍頭股的熱門ETF-元大關鍵科技ETF（00876）17日收盤23.83元，齊步創新猷，掛牌以來僅四個月大漲近20%。 　　根據瑞士信貸預測，2021年全球5G手機出貨上看4.9億至5億支，將較今年呈翻倍式成長。法人指出，投資人想掌握5G大商機，應挑選全球產業中的「5G菁英龍頭股」，唯有龍頭股領漲抗跌能穩度多空打造資產成長的護城河，更重要是「通吃全球贏家」才能不錯過任一市場的投資機會。 　　目前台股投資5G的商品琳瑯滿目，首要的類型是投資全球產業的5G基金，這類產品最大特色是從世界各地找5G產業中的菁英龍頭，全面參與國際趨勢，另有一種投資區域的5G產業，主要自特定市場找出相關供應鏈，較為連動特定市場的景氣發展。 　　元大投信投資團隊表示，全球型的5G商品還兼具三大獨特利基，為區域型產品所無，首先是投資選股不僅從各地找出5G供應鏈佼佼者，更藉由全球汰弱留強找出菁英中的菁英和最強龍頭。投資人為何要投資龍頭股？因為龍頭強大的競爭力往往決定了能領先同業的獲利能力，造就領先股價。　　　其次，全球型投資帶來「世界級」績效，不囿限於區域市場和特定貨幣的波動干擾。投資人投資主題式產品，最怕看對趨勢、少賺價差，甚至賠了匯差，全球型商品既能分散風險也控管波動，投資人不怕大跌停損，長線變短線錯失反彈。 　　第三，不想錯過強勢美股且帶頭5G發展的美國市場商機，現行產品也只有全球5G基金涵蓋到美國。 　　以台股掛牌的元大全球未來通訊（00861）和元大未來關鍵科技ETF為例，兩檔透過全球布局掌握5G菁英中的菁英，十大成分股清一色是全球產業排名前三的世界級公司，讓投資人能在5G供應鏈「通吃贏家」。 　　你想買5G含金量最高的晶片龍頭股，不用侷限在台股只能買到聯發科，還能一起投資高通、博通甚至是開始自製晶片的蘋果。 　　這些龍頭股經歷金融海嘯、歐債危機等大空頭循環，營運體質不斷茁壯，使今年以來即使面臨疫情考驗，這些龍頭股不僅沒有倒閉風險，還能在空頭時抗跌，多頭時領漲，締造領先績效。 　　觀察該兩檔5G ETF的十大成分股於2019至2020上半年各季平均毛利率皆穩健達到44%至50%，幾乎完全不受疫情利空打擊。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
5G主題ETF 迎建設成長起飛期 公開資訊觀測站 2020/11/18
全球5G布建如火如荼展開，加上今年新冠疫情爆發，居家工作需求 興起，更讓各家企業都把新一代通訊技術視為數位轉型關鍵。元大投 信是國內最早推出5G 主題ETF，也提供該主題最完整產品線。元大全 球未來關鍵科技（00876）、元大全球未來通訊（00861）兩檔ETF布 局範圍涵蓋相關零組件及品牌商等產業供應鏈龍頭，完整參與5G建設 成長起飛期。 　　台股近日頻頻創高，5G題材成為買盤追捧關鍵，元大未來關鍵科技 ETF 17日盤中一度攻抵24元整數大關，終場收在23.83元，連兩日創 歷史新高，整體規模約70億元，為目前台灣規模最大的5G ETF，且從 7月7日掛牌以來，約四個多月上漲幅度近20％，最新淨值達23.99元 ，同步改寫歷史新高紀錄。 　　元大全球未來關鍵科技ETF投資團隊表示，人工智慧（AI）、區塊 鏈（BlockChain）、雲端空間（Cloud）、大數據（Big Data）及邊 緣運算（Edge Computing）「ABCDE」五大新科技應用崛起，其背後 都必須要有5G通訊技術作為「賽道」支撐，以因應龐大的整體行業升 級轉型需求。而2020年為5G建設元年，產業成長趨勢不變，醞釀中長 線動能。 　　根據5G發展進程，率先啟動的是基礎建設，預估2025年的1.3兆美 元網路資本將有75％用於5G建設，年化複合率成長估67.1％，且對比 4G時代的基地台數將達到8倍之多。 　　其中，元大全球未來關鍵科技ETF就是特別鎖定5G相關的上游零組 件產業，將是5G布建加速期的優先受惠族群，該檔ETF追蹤的「iSTO XX全球未來關鍵科技指數 」過去三個月、六個月及一年期間績效分 別達11.67％、42.93％、39.49％，皆優於美中台其他5G指數表現。 　　元大全球未來通訊ETF布局範圍較全面，涵蓋通訊設備及手機品牌 等上、中、下游產業鏈，過去三個月、六個月、一年「ICE FactSet 全球未來通訊指數」的績效表現為7.26％、33.83％及35.87％，報酬 率也很亮麗。 　　元大全球未來關鍵科技ETF投資團隊表示，未來關鍵科技與全球未 來通訊兩檔5G ETF同樣都以全球布局為核心，聚焦營收、基本面因子 ，篩選符合相關主題，兼顧獲利與成長動能龍頭企業。 　　進一步從兩檔ETF的區域投資比重來看，00876因上游零組件大廠大 多座落在亞洲國家，投資比重達52.4％最高，美洲35.9％排名第二， 而00861投資標的主要為手機品牌、電信業者等，以美洲比重達64.2 ％，亞洲比重為27.7％，將串聯起5G「全球盃」產業供應鏈。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台積、0050 小資最愛 公開資訊觀測站 2020/11/16
由券商承作定期定額業務，已上路近三年，10月盤中零股交易上路 ，可望再吸引小資族加速將資金移入定期定額行列，證交所也公布1 0月小資族的最愛。 　　台積電（2330）毫無懸念，以373個交易戶數穩居第一名，在ETF標 的方面，則由0050-元大台灣50以757個交易戶數奪冠，而0056元大高 股息也以753個交易戶數緊追其後。 　　自2017年1月16日，證券商開辦以定期定額方式投資股票及ETF，到 2020年10月為止，已達到17.81億元，創下開辦近三年來的新高，證 交所表示，盤中零股交易上路後，將有助於證券商承作定期定額業務 標的操作靈活性，未來定期定額規模有望持續成長。 　　有鑑於愈來愈多小資族參與定期定額投資，證交所首度對外公布投 資人參與投資個股及ETF交易戶數各前10名，在股票方面，台積電交 易戶數有373個，玉山金以204個居次，再來依序為第一金、中華電、 合庫金、兆豐金都在100個以上，排名第7～10名分別為中信金、鴻海 、華南金及台泥。 　　就個股來看，小資族最愛的仍以「存股」概念為主，尤其金融股在 前10名中拿下六名，相當受到矚目，另有三檔電子股，傳產只有台泥 一檔入列。 　　至於ETF方面，很明顯獲得投資人更大喜愛，交易戶數第一名的00 50及第二名的0056，交易戶數都衝到750以上，不過，第三名之後的 交易戶數都在100戶以下，顯示投資人對0050及0056「情有獨鍾」。 　　至於第3～10名ETF標的，分別為元大臺灣ESG永續、國泰中國A50、 富邦公司治理、國泰永續高股息、元大S ＆ P500、群益深証中小、 富邦美國特別股、富邦上証。 　　受到關注的是，前三名全數由元大投信發行的ETF所包辦，在10檔 中也拿下五檔，再來是富邦投信發行也有三檔，國泰投信及群益投信 各一檔。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大金打造友善健康職場 公開資訊觀測站 2020/11/12
元大集團重視員工照顧的正向發展，以「專注績效、增進員工福祉」為企業核心價值，打造友善的健康職場，包括元大金控暨旗下元大證券、投信、銀行、人壽與期貨等五家核心子公司，全數獲得教育部體育署頒發「運動企業認證標章」，元大金今年並從99家企業中脫穎而出，獲「2020年運動年曆積分賽」亞軍殊榮。 　　元大集團一向鼓勵同仁參與各項運動社團與賽事，繼2019年元大金控暨銀行、人壽及期貨獲得「運動企業認證標章」，元大證券與元大投信則是已獲國民健康署頒發「健康職場認證-健康促進標章」後，今年再獲教育部體育署「運動企業認證」肯定。 　　使得元大集團總計共有六家公司同獲認證，元大金今年並獲運動年曆積分賽亞軍。 　　元大金指出，目前公司設有13個社團供同仁選擇，半數以上是運動型社團，包括路跑、瑜珈、健康體適能、籃球、羽球、高爾夫球、太極拳等七項。 　　元大金並連續兩年舉辦萬步健走活動，以及每年固定辦理增肌減重系列活動，持續將運動風氣導入企業文化，結合健康中心、體育署等社區辦理各種職場健康活動，讓同仁在工作和健康中取得平衡，展現元大人旺盛的活力。 　　元大證券持續營造健康運動文化，聘請外部專業醫師及運動教練指導員工健身及分享健康資訊，包含增肌減脂、肌力雕塑、飲食指導、高血壓及心肌梗塞預防等講座課程，培養及鼓勵員工建立運動習慣，增加自我健康意識。 　　同時針對健康高風險員工，用心規劃獎勵競賽方式，促進員工參與意願，如辦理團體及個人減重競賽、健走競賽等多元化健康促進活動，提升身心健康，帶動跨部門的互動及向心力。 　　元大投信先從例行健檢分析同仁健康需求，並規劃結合促進身心健康與公益精神多元活動，包含健康講座、紓壓按摩、員工運動會、球類比賽、登山健行、家庭日、淨灘、捐血、捐贈運動用品等項目，再從問卷調查蒐集回饋意見持續進行優化，除了同仁高度滿意，活動參與人數年年攀高，持續將健康與運動風氣導入企業文化。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大兩檔ETF殖利率誘人 公開資訊觀測站 2020/11/6
國泰永續高股息（00878）公布將在11月中除息0.05元後，台股中ESG、高股息相關的元大臺灣ESG永續（00850）及元大台灣高息低波（00713）也雙雙公布配息，分別配發0.9元與1.7元股息，換算殖利率達3.4%、4.9％。 　　其中，元大台灣高息低波殖利率逼近5％，也是今年台股高股息ETF水準名列前茅，與元大高股息（0056）的5.3％差不到0.5個百分點，配息1.7元還高於0056的1.6元。 　　這支ETF由於產業分散，電子股眾，今年來績效也是0056、國泰股利精選30（00701）、富邦臺灣優質高息（00730）、FH富時高息低波（00731）五支高股息ETF第一。 　　至於元大臺灣ESG永續本次為掛牌以來首次配息，是富邦公司治理（00692）之後，台股第二支ESG相關ETF。累積成立以來，元大臺灣ESG永續績效達到31.3％，優於加權指數上漲27.6％。 　　元大投信公告，元大臺灣ESG永續將在11月20日除息，每單位配發0.9元，今天收盤價換算的殖利率約3.4％，後續11月18日還會做第二階段配息公告，確定配息金額。 　　元大臺灣高息低波同步在20日除息，每單位配息1.7元，最新收盤價換算的殖利率4.9％。 　　18日公告第二階段配息。想參與這兩支ETF，最晚19日買進都能參與。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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