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公司新聞
標題 訊息來源 日期
元大產業債券ETF傘型基金 完善資產配置 公開資訊觀測站 2019/3/6
2019年金融市場波動加劇，該如何降低投資風險、兼具配息收益？投信業者分析，相較於其他投資商品，債券ETF具有相對穩定、低波動特性，建議可提升其於資產配置比重。 　　有鑑於此，國內ETF龍頭元大投信將推出「元大產業債券ETF傘型基金」，精選「銀行、公共事務與醫療保健」三大產業的投資等級債券，不僅風險分散再分散，每季均有機會配息，三檔基金收益評價月份均不同，滿足喜歡領息投資人每月可規畫現金的收益，「元大產業債券ETF傘型基金」將於3月11日至15日展開募集。 　　債券在投資標的中，風險相對較低，但為何要選擇防禦型的產業債？元大產業債券ETF傘型基金研究團隊指出，當市場波動加劇時，應選擇較不受市況影響的投資標的，防禦型的產業債更具備該特質。 　　尤其當景氣下滑，唯有民生必需品不會被犧牲消費，銀行、電力使用與醫療保健較不易因景氣循環受到影響。 　　「元大產業債券ETF傘型基金」精選「銀行、電能與醫療保健」三大產業債券，將「元大10年IG銀行債」、「元大10年IG電能債」、「元大10年IG醫療債」三大新生力軍，納入元大投信債券ETF商品，一併提供投資人更完善的資產配置選擇。 　　元大產業債券ETF傘型基金研究團隊強調，中美貿易戰仍未停歇，預計將持續衝擊金融市場，當全球景氣面臨放緩之際，可專注特定產業有助降低市場波動所引發影響，金融風暴後，銀行體質佳獲利相對穩定，不論是美國升息、利差擴大有利銀行業務成長及資金運用；根據彭博資訊預估未來幾年美國商業銀行的獲利將逐年成長。 　　公共事業電能則擁有二大利基，首先，電價穩定增長，其次，用電需求未來持續增加，由於用電需求不減、乾淨能源（包含可再生能源、天然氣等）發電量正迅速增加；另隨著高齡化人口結構、全球醫療支出增加，醫療保健成為生命必須產業，國際間醫療建設與支出增加，平均壽命增長，醫療保健更顯重要，而隨著醫學的發展，醫療的支出呈現穩定的增長。（黃英傑）<摘錄經濟>
投信業：為業界帶來大商機 公開資訊觀測站 2019/3/6
「台版餘額寶」開放，電子支付帳戶代收付款資金可以申購新台幣計價的貨幣市場基金。元大投信董事長劉宗聖認為，投信多年的期待與準備終於有了成果，這項業務可望為投信帶來不小商機，將改變貨幣型基金的地貌與天際線。 　　金管會同意投信投顧公會提報的自律規範修正案，投信業者與電支業者隨時可以開辦台版餘額寶。街口支付才剛宣布取得國票華頓投信25%股權，被認為是優先受惠業者。 　　劉宗聖表示，「台版餘額寶」牽涉到交易流（支付業者）、金流（銀行）、產品流（投信）與人流（消費者╱投資人）。元大有規模龐大的貨幣型基金，對於基礎建設投資布局已久，也在接觸電支業者，希望能協助投資人做到「基金就是現金，現金就是基金」。<摘錄經濟>
櫃買投資講座 13日起跑 公開資訊觀測站 2019/3/4
櫃買中心將自今年3月起與大昌證券、日盛證券、元富證券、兆豐證券、富邦證券、統一證券、華南永昌證券、群益金鼎證券等八家證券商合作（以上按筆劃順序排列）於北、中、南各地舉辦20場的「108年度櫃買市場投資人講座」，並已在櫃買中心網站公布相關場次資訊，鼓勵投資人踴躍參與。 　　櫃買中心表示，本次投資講座內容相當豐富，除了安排知名專業講師介紹投資人關心的台股市場投資展望相關議題外，配合逐筆交易新制將於2020年3月23日開始施行，以及今年將可望有證券商發行指數投資證券（ETN）掛牌交易，並考量目前ETF商品正夯，為了讓講座內容更精實，櫃買中心特別安排逐筆交易制度、上櫃ETF、ETN等投資主題進行專題演講，除了讓投資人掌握全球資本市場最新脈動，也更了解櫃買市場新制度及特色商品。 　　20個場次方面，台北八場，都在櫃買中心舉行，板橋一場、新竹一場、台中三場，嘉義一場，以及高雄六場。講師陣容更是堅強，包括統一投顧董事長黎方國、新光投信董事長劉坤錫、新光投信總監呂忠達、大慶投顧總經理賴建承、元大投信基金經理周宜縉、元大投信經理林良一等，都是一時之選，首場講座將於13日在兆豐證券高雄分公司舉辦。 　　櫃買中心指出，本講座活動完全免費，即日起開放大眾報名參加，請有興趣的投資人儘早報名。有關「櫃買市場投資人講座」之詳細場次時間、地點、專題演講主題、報名網址等活動詳情，請至櫃買中心網站查詢。 　　櫃買中心提醒，本系列投資講座各場開始時間為14時25分，敬請投資人提早入席。 部分場次之專題演講備有影音檔，可連結至櫃買市場投資人講座影音專區。<摘錄經濟>
新任總經理黃昭棠 打造One Team新團隊 公開資訊觀測站 2019/3/4
元大投信新任總經理黃昭棠在擔任執行副總時期，就是投資部門的靈魂人物，接下總經理一職後，黃昭棠首宗任務就是打造元大投信OneTeam的新管理模式。他說，未來新投資團隊管理層將由交易部資深副總林祖豪、指數暨量化投資事業群副總張美媛、期貨信託部副總譚士屏與指數暨量化投資事業群副總陳思蓓共同接棒。 　　元大投信在OneTeam管理模式下，創造台灣投信「主被動融合」的創新基金管理模式（HybridofActive＆PassiveManagementStyle），不論人員布建、產品管理上整合成一個團隊，不分主被動、不分股債，也因此OneTeam的團隊夥伴必須「多工多能」，管理層也必須具備跨領域、跨部門的專業領導能力。 　　對此元大投信董事長劉宗聖表示，新投資團隊管理層各自於交易、指數與期信部門深耕多年，不論在導入交易智能、投資整合上扮演重要推手，其專業、訓練、經歷、信任與穩定度上也都有超水準表現，即便面對OneTeam新營運模式必須結合主被動管理等高難度挑戰，在新團隊管理層接棒領軍下，不僅順利銜接，也為元大投信持續灌注成長動能。 　　黃昭棠則強調，人才順利傳承是這次公司轉型成功的關鍵。很多專業經理人在元大投信從基層做起，有些甚至是從投資研究出身轉型到業務體系，或者接觸過銷售端再回到投資部門，讓投資端與銷售端的訊息可以更為緊密，跨領域的強化訓練與學習，長期下來的效益，明顯在這次公司轉型的過程中發酵。 　　黃昭棠表示，過去投信公司主要任務就是透過IPO壯大資產規模，大家都在追求規模極大化，但元大投信在站穩腳步之後，要做的是提供滿足投資人投資組合的解決方案，以前衡量一家投信公司成敗的單一指標是規模，現在則希望透過受益人的成長來當作重要指標，不一定是交易金額大小，而是希望愈來愈多人知道元大投信可以滿足投資人需求。 　　展望未來，黃昭棠強調，除了投資研究團隊會持續在專業上精進，更重要是結合最新的AI，讓經理人可以節省繁縟的流程，花更多時間在因應投資市場變化帶來的挑戰，「投信不再只是產品供應者，而是投資人長期投資的好夥伴」。<摘錄工商>
新董總領軍 元大投信拚雙軌轉型 董事長劉宗聖：要從「ETF發行商 公開資訊觀測站 2019/3/4
新董總領軍元大投信拚雙軌轉型董事長劉宗聖：要從「ETF發行商」，走向「ETF的解決方案提供者」。 　　元大投信2019年力拚雙軌轉型。元大投信董事長劉宗聖解釋，所謂雙軌轉型，指重新定位現有核心業務（ETF產品發行管理），加上發展未來成長引擎（ETF解決方案），藉由公司獨一無二的價值供應鏈（ETF管理發行與研究能力、SmartBeta技術積累和AI智能管理技術）來結合兩者。 　　劉宗聖指出，如果簡單說，就是元大投信要從「ETF發行商」走向「ETF的解決方案提供者」。 　　上半年將完成兩大目標 　　擔任元大投信總經理13年的劉宗聖今年初升任元大投信董事長，把總經理一職交棒給前執行副總黃昭棠，兩人將繼續「瞻前顧後」、「主內主外」的偕同作戰模式，帶領元大投信完成今年上半年的兩大目標：組織再造與企業轉型，終極目標則是導入ETF智能商業模式，達成產業升級。 　　劉宗聖說，董總身分的轉換，讓他和黃昭棠兩人在權責基礎上和過去有一些差異，例如營運團隊總經理是以衝刺業務、達成預算目標為前提，董事長則需從董事會的角度出發，做好監督預算、公司治理、紀律等方面的事，但是在實際運作上，還是維持過去相輔相成、得以讓團隊前進的互動關係。 　　過去劉宗聖較偏重長期策略或趨勢的發想，尤其是國際化、創新與法規突破方面，執行的前中後台的管理與營運則是都由黃昭棠負責。劉宗聖認為，以團隊運作的框架下去思考用人的策略，有人要做策略發想就要有人負責執行與推動，否則再好的概念（idea）也沒用，未來仍會持續這樣的合作關係。 　　他說，董事長以由上而下的宏觀面來治理，總經理則以由下而上的管理，有人瞻前就要有人顧後，有人主內也要有人主外，這樣才能落實創新的策略體現實際的效益。 　　劉宗聖強調，元大投信一直很清楚未來發展的藍圖，就是從組織再造到公司轉型再到產業升級。 　　其中組織再造方面，元大投信因應AI導入，將過去發散式的組織發展朝收斂的模式發展，至今團隊已經整合到不論主動式管理或被動式管理都可以ONETEAM。 　　打破框架人才多工多能 　　他說，在ONETEAM團隊架構下，經理人必須打破過去「只會股票不懂債券」或是「只懂被動式投資不懂主動式」的框架，在多能多工的訓練下，省下重複的人力資源，加上AI協助萃取經理人的成功操作經驗，因此未來元大投信將用更多資源與時間培養多元人才，不再倚賴過去某領域的專才。 　　至於公司轉型的模式與方向，劉宗聖說，便是「雙軌轉型」，首先重新定位元大投信現有核心業務，為讓ETF的產品型態轉化成更多元化的財富管理元件，元大投信積極進行「ETFFF」工程，除了ETF也積極推動ETFofETF、ETFFeederFund、ETFFundofFund等操作元件，擴大ETF影響力與客群。 　　第二則是，元大投信希望率先成為可為客戶提供ETF解決方案的專家，特別是近年全球ETF發行數量愈來愈多，資產管理業者已經由ETF產品發行朝向ETF解決方案轉型，元大投信在被動技術上有深厚基礎，更結合主動力量的OneTeam視野，希望帶領台灣朝ETF下一個里程碑發展。 　　下一步推ETF智能商業模式 　　劉宗聖指出，完成組織再造與公司轉型後，元大投信會進一步發展ETF智能商業模式，透過ETF交易上即時、資訊透明等優勢，搭配ETF可做為機器人理財或是AI投資的重要元件，讓投資人與客戶可藉由AI交易平台即時與基金公司進行雙向協同互動。 　　劉宗聖表示，ETF智能商業模式的關鍵在於藉由網絡協同，導入智能資訊讓ETF發行商自發學習，甚至有可能做到決策自動化，也可達成C2B2B的回饋循環（需求拉動回饋循環），達成投信自發性升級的願景。<摘錄工商>
3+2行銷策略 駕馭2019年波動 公開資訊觀測站 2019/3/4
面對2019年市場波動加劇，身為公募基金龍頭的元大投信擬定三大產品、兩大行銷策略因應，其中三大產品策略為「連結式基金（FeederFund）」、「AI人工智慧投資」、「全球波動策略基金」，目的在提供更多元的投資組合，分散風險；兩大行銷策略則著重推廣「多元投組」與「量化、數位行銷」。 　　元大投信總經理黃昭棠指出，國際金融市場今年將延續高度不確定性、震盪恐將只增不減，因此今年元大投信在產品與行銷策略上，主要著重「抗震、避險」，且有別於過去，除了提供投資人單一的基金商品，將更重視設置完善的投資平台、提供投資人解決方案，並致力降低投資門檻，有助小資與年輕族群及早理財規劃。 　　三大產品降低風險衝擊 　　元大投信今年三大產品策略為「連結式基金（FeederFund）」、「AI人工智慧投資」、「全球波動策略基金」，提供投資人更多元的投資組合選擇，同時有助分散風險，降低市場波動對投資收益產生的衝擊。 　　「連結式基金」是指透過持有90％以上的主基金，獲取相似於主基金報酬，並輔以其他相關證券類商品或是固定收益型金融商品，以基金支應現金需求，這同時有三大優勢，包括可在銀行或基金公司直接申購，不須另開證券戶；可依選擇配息或自動再投入，充分掌握控制權；ETF在股票市場以一張為單位，連結基金可小額申購，降低進入門檻。 　　至於「AI人工智慧」不僅是投資標的，更可做為投資工具，將AI導入投資系統，由「人腦」與「電腦（AI）」相互結合而生的投資建議，將產出一加一大於二的效能，投資人只要善用智能化投資平台，並搭配投資組合分散風險，便能跳脫舊有的傳統投資方式。 　　「全球波動策略基金」則是提供台灣民眾效率性的避險元件，元大投信近期與國際知名另類投資專家TruePartnerAdvisorHongKongLimited（TPA）合作發行「元大全球波動策略期信基金」，是全球首檔公募類型的選擇權波動價差策略基金，讓一般投資人也有機會布局過往專屬於法人投資機構使用的專業波動控制投資策略。 　　今年投資不走傳統模式 　　談及今年元大投信兩大行銷策略，元大投信董事長劉宗聖指出，過去傳統投資人習慣鎖定特定產品標的，買低賣高，從中賺取價差，但今年市場波動快速，投資要點首重降低風險、力抗波動，若維持傳統投資模式，風險將大幅提高，因此2019年行銷策略擬定上，將著重在「多元投組」推廣，與「量化、數位行銷」。 　　黃昭棠指出，ETF投資於一籃子證券或商品，避免單一投資標的風險，元大投信ETF資產類別多元，產品報酬型態也能提供投資人正向1倍、正向2倍、反向1倍、SmartBeta等4種，可提供投資人4X4的多元投資組合，將「風險分散再分散」。 　　至於「量化、數位行銷」的策略，則是鑑於運用通路推廣的傳統作法，可能無法有效掌握並服務重點客戶，因此未來會導入量化行銷概念，改以創造客戶的終身價值為目標，除了掌握積極運用ETF的重要客戶，更重要的是會持續培養並養成年輕一代的關鍵客戶，管理、擴大並延長ETF投資族群的生命周期。<摘錄工商>
活存轉進貨幣基金 把錢變大 公開資訊觀測站 2019/2/26
有許多人手機裡已有許多「Pay」但只在特定場景使用，電子支付還沒有跟我們的生活貼近，主要原因還是使用習慣還沒有到位，並沒有迫切的需求。但是塑膠貨幣的工具卻是我們賴以維生的重要工具，如信用卡、提款卡、悠遊卡（或一卡通）反而是可以一卡在手行遍天下的工具。 　　元大投信與華南銀行在2017年底，推出了全新的優利通銀行帳戶，並搭配華南銀行的享利樂活COMBO卡，便把理財、支付、銀行帳戶三項功能給串起來，是一項劃時代的產品，堪稱是目前最完美的生活理財工具。 　　將貨幣基金結合銀行存款帳戶，將活存裡幾乎毫無收益的現金資產自動轉為貨幣市場基金，並保留生活零用金供ATM及時提領，每日透過系統自動檢核零用金額度，不足者買回貨幣基金填補，超過時自動申購貨幣基金，結合三合一Combo卡，方便使用者進行支付，藉此幫助使用者增加暫存資產收益又能獲得信用卡支付帶來的好處，減少現金領取的成本，理財與生活完美結合。 　　主要因每加一個功能，銀行就要付出更高的成本來回饋，所以一般人只要有正常的工作甚至是學生，手邊至少都會有一張信用卡；另外，信用卡有延遲付款的功能，讓使用者多賺一個月利息，所以在台灣信用卡雖然發卡量並不如票證，但是實際刷卡的金額卻是遠遠超過票證交易金額。 　　所以，元大投信要實現生活理財，當然要以使用者的習慣為第一優先。一般人把錢存在銀行時，銀行會發給客戶一張提款卡，方便在各ATM取款，為了要因應取款的需求，銀行帳戶裡就必須要有一筆錢，這就是活存，也可以稱為現金。 　　只是放在帳上等待領取使用，但是如本書所說，錢一直放在帳上沒有運用，這筆資金只能夠享有活存的利率，大約0.08％左右（台灣銀行2018年10月21日活期存款利率，基本上銀行是三個月會結算一次），但是若可以把這筆閒錢轉買貨幣市場基金，就可以享受到約0.41%的年收益率（以2018年10月公布元大萬泰貨幣市場型基金一年報酬率），這中間就相差了約四倍的收益。 　　貨幣市場基金的淨值是每天變動一次，所以使用者若買進10萬元的貨幣基金，每天就會增加約1元，再強調一次是「每天」，所以使用者就會有感。<摘錄經濟>
萬年清、雍智、鈺太上櫃案 通過 公開資訊觀測站 2019/2/25
櫃買中心22日下午召開第9屆第8次董事、監察人聯席會議，會中通過萬年清（6624）、雍智（6683）、鈺太（6679）等3家上櫃案。 　　櫃買中心表示，22日董事、監察人聯席會議，會中還討論通過「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」相關條文修正案及3件股票上櫃申請案。規章修正案之重點如下：為督促上櫃公司積極改善營運體質及財務結構以維護投資人權益，針對財務報告經會計師繼續經營能力存在重大不確定性或淨值低於股本十分之三之上櫃公司，經櫃買中心處置後逾三年仍未改善者，增列為停止交易事由；另因應公司法廢除外國公司認許制度，配合修正境內外國機構投資人向證券經紀商辦理開戶應檢附之文件。 　　櫃買中心指出，董監事聯席會議通過3件股票上櫃申請案，相關基本資料分別為：1.萬年清環境工程公司，主要從事工業用水與廢水處理工程。2.雍智科技公司，主要從事半導體測試載板之研發、製造及銷售。3.鈺太科技公司，主要從事數位及類比微機電麥克風與電源管理晶片之研發及銷售。<摘錄工商>
高收債今年收益率可望回正 公開資訊觀測站 2019/2/22
高收益債基金2018年投資報酬率差，法人表示，跌多之後，預估高收益債基金2019年將回歸正常軌道，保有一定收益率。霸菱投資表示，除一些負面消息，高收益債市場目前相對健康，包括企業基本面穩定、違約率接近歷史低點以及全球經濟持續增長。 　　高收益債券市場未來展望，霸菱投資表示，企業基本面或許會經歷一些疲軟，預期大西洋兩岸都算相對穩健，違約率處於偏低水準，而且高收益債券市場承受經濟衰退的能力佳，在過往GDP增長緩慢甚至為負的時期，高收益債券市場表現並不差，顯示溫和的衰退並非壞事。 　　霸菱投資表示，過去幾年歐洲發行人違約率約為1％，而美國約為2％。未來一年違約率或許會上升至這些水準以上，尤其是在幾個面臨較大困境的行業。但經理人能有能力積極主動地駕馭違約率較高的環境，還是可為投資者帶來助益。現在高收益債評價仍具有吸引力。 　　路博邁認為，高收益債的基本面與評價面應足以緩衝經濟軟著陸帶來的影響，未來經濟成長率料將放緩，但是近期內發生經濟衰退的機率不高。儘管波動性仍可能延續不斷，但是非投資級信用資產之投資評價足以彌補投資人承擔之微幅違約風險。 　　此外，高收益發債機構之營運表現目前依舊穩定，企業營收與盈餘成長改善的同時，槓桿比例亦停止攀升，同時再融資活動已大幅降低近期到期的債務規模。 　　元大投信亞洲優選高收益債券基金研究團隊指出，在聯準會釋放政策利多的情況下，國際資金紛紛轉往亞洲市場布局，可以看到去年表現相當疲弱的新興市場，匯率明顯升值，股市與債市也呈現大漲，可見市場的風險偏好明顯提升。 　　元大投信亞洲優選高收益債券基金研究團隊表示，最近亞洲高收益債市正反映大陸基本面落底回升的預期，持續獲得資金的流入。加上中美經貿談判具有具體的進程，去年貿易戰對亞洲高收益債市的緊箍咒可望鬆解，有利亞洲高收益債市持續回升。<摘錄工商>
原油正2ETF 今年漲幅大 公開資訊觀測站 2019/2/22
去年國際油價重挫後，今年來一路挺升，也激勵正向2倍原油ETF—元大S＆P原油正2（00672L）及華頓S＆P布蘭特正2（00715L），累計今年來雙雙大漲五成以上，惟投信法人建議，若國際油價止升回跌，可留意另二檔反向ETF。 　　近期國際油價受惠於石油輸出國組織（OPEC）減產幅度超乎預期，自去年11月底以來已減產145萬桶，截至1月底，全球原油供過於求幅度大幅降至30萬桶，加上沙烏地阿拉伯日產能逾100萬桶的Safaniya，上周關閉五成以上的產能，沙國3月底前會將日產能降低至980萬桶，激勵國際油價持續走揚。 　　據統計，元大S＆P原油正2於21再度大漲3.72％，今年來漲幅達51.06％，華頓S＆P布蘭特正2於21日也上漲2.35％，累計今年來漲幅也達52.49％，但另外二檔反向原油ETF─華頓S＆P布蘭特反1、元大S＆P原油反1，21日雙雙下跌，累計今年來跌幅約二成。 　　元大原油ETF研究團隊認為，近期處用油旺季，加上OPEC減產動作積極，若沙國如期於3月底加碼減產40萬桶，全球原油供需可望趨於平衡，國際原油有機會突破近1個月盤整區間上緣，上漲動能轉強。 　　國票華頓投信表示，OPEC為落實去年底會議上的承諾於2019年減產80萬桶，不僅最大產油國沙國將帶領減產其中的35萬桶，沙國石油部長表示3月更將再次減產50萬桶，今年1月OPEC平均日減產79.7萬桶，總產量1月OPEC平均日產量為3,080萬桶，低於去年12月的3,160萬桶。 　　另近期美國石油協會（API）統計，至2月15日當周，API原油庫存按周再度轉增126萬桶，至總量約4.485億桶，但增幅不及市場預期310萬桶，加上中美貿易談判趨於樂觀情緒、市場預期美元即將觸頂，提振投資人對原物料及風險資產需求，而美國對伊朗和委內瑞拉實施制裁，料供應恐出現緊張，亦支撐近期布蘭特原油期貨價格續漲。 　　元大投信也提醒，仍須留意全球經濟成長連三季趨緩，以及美國頁岩油主要增產地區─二疊紀盤地的輸油管線建設，預期將在6月以後陸續完工啟用，美國原油日產能可能出現增加，屆時需綜合評估OPEC減產及美國增產對國際油價的影響，可以適時運用反向ETF參與石油行情變化。<摘錄工商>
台股多頭氣勢如虹 元大台灣50 盤中填息 公開資訊觀測站 2019/2/21
台股多頭氣勢如虹，兩檔國民ETF也向填息之路邁進，元大台灣50（0050）盤中順利填息，另一檔元大高股息（0056）離去年10月23日的25.81元除息價也不遠。20日各收76.35元上漲1.13％、25.74元上漲0.86％。 　　金融市場情緒偏好風險性資產，外資資金明顯回流新興市場，今年來累回頭加碼買超台股超過737億元，資金推升使台股短多行情持續，20日站上10,200點，並收在10,272點最高點，大漲120點。 　　元大台灣50與元大高股息二檔ETF，是國人最愛的ETF之一，目前二檔受益人數都將近10萬人，因而除息及填息動向均備受關注， 　　元大台灣50ETF最近的一次配息是在2019年1月22日除息，每單位派發現金股利2.3元，當次配息殖利率為3.01％，在近期市場上漲的挹注下，20日盤中最高價來到76.5元，僅經歷30天再次達成填息。 　　元大台灣50ETF自2005年開始配息以來，均順利填息且基金配息不配發本金特色，讓投資人不僅賺到股息與價差。 　　元大投信表示，外資自今年1月7日後在台指期貨部位大幅偏多，且同步減碼空單加碼多單，此現象與去年9月操作手法相反，推測外資近期轉多與聯準會（Fed）鴿派與貿易戰趨緩有相當關聯。 　　台股長線預期仍將受到聯準會升息、中美貿易戰與總體情勢影響，惟短線已屆波段反彈高點，在指數未突破壓力及國際情勢明朗化前，建議投資人在投資前仍應審慎留意近期市場變化。<摘錄工商>
外資助威 陸股資金行情洶湧 公開資訊觀測站 2019/2/21
隨著中美貿易戰和緩，聯準會態度偏鴿，近期資金重返風險性標的，包含先前跌深的科技股、新興市場都出現明顯反彈，沉寂已久的上證指數也重新站上2,700點，滬深兩市成交量也同步放大至人民幣3千億元以上，顯示投資信心轉趨樂觀。 　　投信法人表示，下半年隨貿易爭端逐漸明朗，預期海外資金及保險資金持續流入，上證指數有機會進一步向上挑戰，建議投資人適時分批布局。 　　元大投信MSCIA股研究團隊說明，上半年大陸經濟仍處於築底階段，因此目前暫時先以反彈視之，不過隨市場逐漸消化利空，預期今年下半年資金行情成為陸股最大動力，尤其外資動向更是關鍵指標。 　　其中，MSCI指數體系是全球法人機構參考重要指標，去年正式納入A股後，階段性進度吸引全球投資人關注，目前正規劃三個方向，一是A股今年納入比重提高四倍，並於5月底及8月底分兩階段實施；二是創業板的股票納入可投資範圍；三是自2020年5月底起，納入168檔中型股，預估成分股總數將達400檔以上，更能完整覆蓋A股市場。 　　根據申萬宏源研究報告資料，評估MSCIA股今年納入比重提高四倍，將給A股帶來人民幣882～3,500億元的新增資金。而緊接著富時羅素指數在2019年6月和9月的指數納入將為A股帶來人民幣423億元的新增資金。 　　還有標普道瓊2019年亦將A股納入其全球指數體系，又將給A股帶來人民幣1千億元以上資金。預料下半年海外資金流入A股規模可達人民幣2,302～4,922億元，市場有望出現一波資金卡位潮。 　　保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，A股開春強強滾，反彈走高氣勢十足，今年來上證指數上漲逾10％，重新站上2,700點大關，滬深300指數更是兇猛，漲幅直逼15％，凸顯大型股領軍上攻的多頭態勢。 　　許智洋分析，外資大舉搶進為拉抬大型股揚升的主要助力，不僅今年來透過滬深港通流入的北向資金已超過700億元，還有QFII總額度放寬至3千億美元、及MSCI納入A股權重預計從5％增加至20％所帶來的增量資金，再者，銀保監會鼓勵保險公司運用長久期帳戶資金，增持優質上市公司股票和債券，進一步增添A股資金活水。<摘錄工商>
三環配置 打造完美組合 公開資訊觀測站 2019/2/19
元大投信將推出組合式DTF，談到心中理想的投資組合，元大投信董事長劉宗聖認為，根據核心、衛星、外圍護城河三大層級需求，足以打造出長期累積資產的完美組合，當中，針對有高度領息需求的退休族群，他建議可從較高收益的高股息、特別股出發。 　　劉宗聖表示，打造資產組合的第一步，應先根據個人所需劃分不同的理財需求，進一步設立累積財富的層級目標，像是有配息需求的退休族，基礎需求就是買收益資產，支應日常生活所需，等到核心部位穩定成長，再提出部分收益打造外圍配置，讓個人組合多元化。 　　他以元大產品為例，退休族可先在核心部位買進高息資產，例如殖利率4%起跳的元大高股息、年化收益率3%-4%的美債ETF、4%-6%的特別股和REITs，便能打造一個平均收益率4%的組合，又不會過度集中特定資產。 　　其次，第二環衛星可提高攻擊性，幫助整體資產更快成長，如連結美股的標普500 ETF、元大MSCI A股及大陸政策金融債ETF，聚焦中美等大型經濟體，最後是行有餘力還能做第三環配置，可納入新興市場、石油、黃金等原物料及產業債ETF。<摘錄經濟>
台中銀證攜元大投信 推定期定額ETF 公開資訊觀測站 2019/2/18
提供投資人更多元的理財管道，台中銀證券與台灣ETF最大發行商元大投信合作，精選出元大台灣50（0050）、元大高股息（ 0056Z）、元大S&P500（00646）、元大MSCI A股（00739）、元大AAA至A公司債（00751B）等五檔ETF，以定期定額的平均成本概念，每月最低投資門檻1,000元，就能輕鬆參與全球投資，掌握趨勢，搭配「逢低加碼、停利不停扣」的策略，讓想要投資ETF的新手不再卻步，提供投資人另一種資產配置的最佳工具。 　　年節腳步剛過，投資人善用部分年終獎金，透過定期定額的投資方式，每月固定時點強制進場，不僅可對前景強勢產業搶先布局，同時還可平均投資成本、分散進場時點風險，隨著時間拉長，有機會讓年終獎金「漲」大，對的選擇讓未來變得不一樣。 　　台中銀證券總經理楊世南表示，累積財富跟健康管理一樣，都需要具備定期投入、持之以恆的觀念與態度，才能創造身心均衡的健康財富。 　　台中銀證券推展定期定額ETF，2月11日至8月31日推出「健康財富共照護，定期定額活力go」定期定額買ETF活動，除推動定期定額的長期資產配置觀念外，申辦「定期定額買ETF」有機會帶回iPhone Xs Max等大獎；不只照顧投資人的資產配置，台中銀證券對社會公益也不遺餘力，將捐贈全省22縣市500位獨居老齡者專屬健康照護APP CareNet，提供24小時緊急醫療救援機制服務，不僅對長者盡一分關懷與心力，也達到健康財富共照護的目的。 　　台中銀證券雖為國內最年輕的綜合證券商，對於拓展新種業務不落人後，母公司台中銀行歷史悠久，深耕在地化有成，台中銀證董事長葉秀惠與總經理楊世南將結合承銷、經紀及銀行三方面的優勢，帶領台中銀證券朝投資銀行的目標前進，同時透過經紀通路的力量作為服務後盾，強化整體競爭優勢。（孫震宇）<摘錄經濟>
CDP評比 元大金控創佳績 公開資訊觀測站 2019/2/15
元大金控重視氣候變遷對環境造成的風險，積極建置環境管理系統，動員旗下各子公司投入溫室氣體盤查，提升環境永續績效，今年首度獲得國際碳揭露計畫專案組織（CDP）評比為「領導等級」A-成績的肯定，不僅是集團歷年評分最佳，亦在金融同業中名列前茅。 元大金控此次獲得佳績，主要是在積極落實節能減碳、關注氣候變遷及綠色採購等環境永續經營面向，執行溫室氣體碳排量的控制與減量，得到具體成效。另為降低環境資源使用衝擊，2016年起陸續建置ISO 14001環境管理系統、ISO 14064-1溫室氣體盤查及ISO 50001能源管理系統。 2018年元大金控暨子公司全台324個據點，已全數通過ISO 14064-1溫室氣體盤查，成為查驗覆蓋率100%的金控公司；同時配合推行符合國際標準的能源管理系統，藉由擬訂節能目標及實施計畫，全面提高能源使用效率，且獲得英國標準協會台灣分公司（BSI）頒發ISO 50001認證。元大金控致力推動環境永續，旗下證券、銀行、人壽、期貨、投信及證金等6個子公司，更於2018年取得首張「綠電身分證」，完成採購500張再生能源憑證。（黃英傑） <摘錄經濟>
搶紅包財 4大投信各出奇招 公開資訊觀測站 2019/2/15
農曆年後大家手上紅包、年終獎金現金滿滿，各家投信推優惠各出 奇招，包括群益投信、元大、日盛、第一金等4家投信都打出基金零 手續費系列活動的優惠，投資人可趁勢撿便宜。 　　群益投信推出的「樂在分享、舊戶推薦新戶享優惠」活動內容為旗 下全系列基金都可以享零手續費的優惠最大；元大投信的「大元哥紅 包增肥計畫」則是限透過電子交易於特定基金才有優惠；日盛投信的 「豬年投資，就是挺你」也限定台股基金優惠；第一金投信的「金豬 新春福袋加LINE獨享」則是要加入LINE才享有特定基金手續費優惠。 　　群益投信表示，此次活動是網路交易戶推薦親友完成開戶後，推薦 人及親友同享群益投信全系列新申購定期定額及i加碼零手續費優惠 。 　　群益投信投資長李宏正表示，經歷金融海嘯的衝擊，投資人在投資 觀念上有不小的轉變，雖然股票市場波動劇烈，不過透過定期定額方 式投資多能有不錯的回報，建議追求穩健的投資人可選擇基金定期定 額方式分批進場投資。 　　元大投信表示，活動到2019年2月27下午4點，只要是定期定額新申 請台股系列基金及台灣加權股價指數基金，透過網站、App下單定期 定額計畫，即可享有終身零手續費優惠。 　　第一金投信指出，2月底前加LINE好友，即可享有定期定額AI系列 基金零手續費優惠，幫助小資族運用紅包或年終獎金作好理財規劃。 　　第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，2018年全球股市面 臨驚濤駭浪，但ROBO Global AI指數累計上漲13.51％，打敗美股那 斯達克與MSCI世界資訊科技指數。今年來到2月8日止，再漲17.25％ ，顯示AI投資甜蜜點已經浮現。 　　日盛日盛基金經理人張亞瑋表示，近期全球股市表現較佳主要受到 Fed1月底談話偏鴿影響，豬年開紅盤後台股帶量突破站上萬點關卡， 技術面來看，目前均線維持多頭排列，但接近半年線10,127點與前高 的10,148點賣壓依舊較大，中美貿易戰在3月2日後可能出現各自表述 ，目前進入空窗期，對股市影響程度低，Fed會議讓市場風險偏好提 升，資金面有助股市動能。 <摘錄工商>
台中銀證攜元大投信 推定期定額ETF 公開資訊觀測站 2019/2/15
為提供投資人更多元化的理財管道，台中銀證券與台灣ETF最大發 行商元大投信攜手合作，精選出元大台灣50（0050）、元大高股息（ 0056）、元大S ＆ P500（00646）、元大MSCI A股（00739）、元大 AAA至A公司債（00751B）等五檔ETF，以定期定額的平均成本概念， 每月最低投資門檻1,000元，即能輕鬆參與全球投資，掌握趨勢，搭 配「逢低加碼、停利不停扣」的策略，讓想要投資ETF的新手不再卻 步，提供投資人另一種資產配置的最佳工具。 　　台中銀證券總經理楊世南指出，累積財富跟健康管理一樣，都需要 具備定期投入、持之以恆的觀念與態度，才能創造身心均衡的健康財 富。而面對2018年詭譎多變的金融市場，在2019年的投資操作上，更 需要著重在波動度的管理。隨著年節腳步剛過，投資人若能善用部分 年終獎金，透過定期定額的投資方式，每月固定時點強制進場，不僅 可對前景強勢產業搶先布局，同時還可平均投資成本、分散進場時點 風險，隨著時間拉長，還有機會讓年終獎金「漲」大，一個對的選擇 也可以讓未來變得不一樣。 　　台中銀證券藉由推展定期定額ETF，不只照顧投資人的資產配置， 對社會公益更是不遺餘力。為回饋投資人支持，台中銀證券即日起至 8月31日止推出「健康財富共照護，定期定額活力ｇｏ」定期定額買 ETF活動，除推動定期定額的長期資產配置觀念外，申辦「定期定額 買ETF」還有機會將iPhone Xs Max、CareNet Lifeline智慧移動平安 鍵、秀泰影城電影票等大獎帶回家；同時，台中銀證券還將捐贈全省 22縣市500位獨居老齡者專屬健康照護APP CareNet，提供24小時緊急 醫療救援機制服務，不僅對長者盡一份關懷與心力，也達到健康財富 共照護目的。活動網址：http://stk.tcbbank.com.tw/i_Campaign_ RSP.html。<摘錄工商>
元大金獲CDP領導等級肯定 公開資訊觀測站 2019/2/14
元大金控重視氣候變遷對環境造成的風險，積極建置環境管理系統，動員旗下各子公司投入溫室氣體盤查，提升環境永續績效，今年首度獲得國際碳揭露計畫專案組織（CDP）評比為「領導等級」A-成績的肯定，不僅是集團歷年評分最佳，亦在金融同業中名列前茅。 　　元大金控本次獲得佳績，主要是在積極落實節能減碳、關注氣候變遷及綠色採購等環境永續經營面向，執行溫室氣體碳排量的控制與減量，得到具體成效。面對全球氣候變遷議題，元大金控為降低環境資源使用衝擊，自2016年起陸續建置ISO14001環境管理系統、ISO14064-1溫室氣體盤查以及ISO50001能源管理系統。2018年金控暨子公司全台324個據點，已全數通過ISO14064-1溫室氣體盤查，成為查驗覆蓋率100％的金控公司；同時配合推行符合國際標準的能源管理系統，藉由擬訂節能目標及實施計畫，全面提高能源使用效率，且獲得英國標準協會台灣分公司（BSI）頒發ISO50001認證。 　　元大金控致力推動環境永續，旗下元大證券、元大銀行、元大人壽、元大期貨、元大投信及元大證金等六個子公司更於2018年取得首張「綠電身分證」，完成採購500張再生能源憑證，接近50萬度綠電使用度，相當於0.7座大安森林公園每年的二氧化碳吸收量。元大金控積極實踐節能減碳與企業自然資本管理，獲得國內外機構一致好評，此次「領導等級」獲得CDP高分肯定，亦將持續善盡企業社會責任對環境關懷奉獻心力。<摘錄工商>
元大投信三大策略衝轉型 公開資訊觀測站 2019/2/14
為推動轉型，元大投信祭三大行銷策略。元大投信董事長劉宗聖指出，因應市場瞬息萬變，智能行銷、數位行銷與量化行銷（即不再一次只提供單一投資商品而以客製化解決方案為主），將是未來元大投信最新的三大行銷策略；將藉由組織再造達到公司轉型，並期待進一步做到產業升級。 　　因應國內退休理財趨勢與勞退自選平台的推出，元大投信今年送件計畫發行的指數化基金希望可以順利在基富通等各類基金平台上架，提供國人退休基金理財的選擇。 　　劉宗聖說，在分工上，他將以策略發想、國際化與創新為主要任務，營運團隊業績目標的達成則由總經理黃昭棠負責，同時新任副董鄭玉蘭因熟悉證券體系發展，將緊密整體金控的策略行銷，同步推動元大證券也順利轉型為財富管理發展方向。 　　劉宗聖表示，在公司組織整合成為ONETEAM之後，過去長期以來重視人才培育的效益，將在今年起的轉型中發揮效益，許多過去從「基層」做起的員工，在歷經各部門功能的整合與訓練後，不但都以熟悉主被動、股債、境內外投資的全才展現能力，也將成為撐起未來元大投信整體投資研究與業務團隊的要角。 　　分工上，未來劉宗聖將側重策略發想上的宏觀發展，同時持續國際化與創新的策略；總經理黃昭棠則將帶領業務團隊結合行銷，設法縮短投資端與銷售端的時間落差，提供投資人即時有效的解決方案為主。 　　至於投資研究團隊，則將交由過去十多年來自行培育的多位專業經理人共同管理，包括交易部資深副總林祖豪、指數暨量化投資事業群副總張美媛、陳思蓓，以及期貨信託部副總譚士屏擔綱，完成傳承與世代交替。 　　黃昭棠指出，未來投信的成長不再只局限於基金規模和產品發行的多寡，如何吸引更多投資人來參與投資更形重要，這幾年元大投信在ETF受益人數上的快速成長以及占比已達市場約三分之二，但這只是開始，未來朝向提供理財上的解決方案之際，希望更多人參與智能投資平台，共同加速國內資產管理市場的轉型發展。<摘錄工商>
元大投信 最佳ETF管理公司10連霸 公開資訊觀測站 2019/2/13
元大投信獲得亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management）評選2019年「台灣最佳ETF管理公司」、「台灣年度最佳發行基金」、「台灣最佳FINTECH軟體」3項大獎。元大投信在台灣累積15年ETF產品創新、管理技術及投資經驗，ETF產品規模市占率最高、產品最多元，2010年來已10度獲得台灣區最佳ETF管理公司殊榮。（資料來源：亞洲資產管理雜誌）。 在FinTech布局上，元大投信主打「生活理財」，其中「貨幣基金交易系統」獲得新型專利，「基金消費方法與系統」取得發明專利，針對貨幣市場基金做一系列串接服務。元大投信成功開發基金貨幣通APP，投資人目前可使用手機在台幣級別的貨幣市場基金輕鬆轉換到人民幣、澳幣、美元級別，參與外匯市場。 另外元大投信本身的「薪資理財」服務及與華南銀行合作的「優利通」，都是希望透過與FinTech、電商、行動網路的重新整合，以貨幣市場基金為基石，讓民眾能用低成本及便利的方法達到現金管理、即時支付的目標，讓「基金就是現金，現金就是基金」訴求，開拓資產管理業務新篇章。 此次以2018年中發行的「元大MSCI中國A股國際通ETF基金」獲得「台灣年度最佳發行基金」肯定，元大投信鎖定百分百動態掌握A股入摩行情的MSCI中國A股國際通指數，讓投資人可在台灣參與A股入摩機會，寫下募集金額達1.9億美元、受益人數破萬的好成績。 頂著台灣最佳ETF管理公司光環，元大投信在指數投資領域一路領先創新，致力與國際最新潮流接軌，為一般投資人、機構法人不同投資需求提供完整解決方案，以成為ETF投資解決方案提供者為目標。未來更計畫以新開放的ETF連結式基金方式，進一步將ETF「共同基金化」，並將業務服務範圍延伸至銀行財富管理與基金族群。 （黃英傑） <摘錄經濟>
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