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公司新聞
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每股稅後純益2.87元 元大金去年獲利 刷新紀錄
公開資訊觀測站
2022/1/7
元大金控6日公告,自結2021全年稅後獲利348.66億元,年增率44 .6%,每股稅後純益(EPS)2.87元,雙創歷史新高紀錄。 台股行情火熱,帶動元大金控旗下元大證券、元大投信等子公司表 現亮眼,元大證經紀業務市占率已逾13%,全年獲利232.93億元。元 大投信整體受益人數從106萬人再成長突破140萬人,整體資產管理規 模來到8千億元,再創新高,合計2021年規模成長1,100億元。 元大金分析,台灣期貨去年交易量突破3.92億口大關,較2020年成 長14.7%,創歷史新高,看準行情趨勢,對此元大期貨首推獨家研發 智能期權下單平台iTRADER交易達人,幫助交易人搭上投資熱潮。 而 作為元大金控獲利動能的另一道引擎。 元大銀行2021年主要業務成長幅度皆優於產業表現,放款餘額年成 長909億元,存款成長2,207億元,放款覆蓋率1.42%。2021年底總資 產創新高,來到1.65兆元,稅後獲利80.22億元,較前年同期成長16 .3%,表現亦為近年來最佳。 元大人壽則在保單業務與投資收益皆持續成長下,獲利達20.74億 元。元大金分析,元大人壽多年深耕保障暨長年繳商品,保費堆疊效 益顯現,透過業務規模持續成長,今年商品整體獲利增加;在投資面 ,2021年雖面臨國內外低利環境衝擊、股市波動幅度增加及台幣持續 升值影響,因資金運用得宜,匯兌避險及投資策略著眼長線布局,經 常性收益穩健挹注獲利,處分投資收益也增長。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大高股息龍頭 14日配息
公開資訊觀測站
2022/1/5
元大台灣高股息優質龍頭基金昨(4)日完成年終配息以及月配息的除息,本次合計的配息金額2.2537元,年化配息率約18.4%,預計1月14日發放,代表這次參與除息的投資人,都提前在春節前收到紅包大禮。 搭上台股多頭列車,元大台灣高股息優質龍頭基金這次年終配及月配息共配發2.2537元,高於2021年同期年終配及月配息合計配發的0.8512元。 法人建議,2022年全球景氣動能樂觀,投資人股息落袋後,可考慮持續投入台股高股息基金,除有專業選股團隊掌握成長的優勢,並能透過定期配息打造現金流。 受惠全球景氣走升,彭博資訊統計,台股上市櫃公司2021年前三季獲利已超過新台幣3兆元;2022年全球經濟仍預估成長,有利台灣企業獲利及股息續增。 新冠變種病毒擴散,全球供需失衡帶動各國物價指數走升,但許多民眾在疫情下的薪資福利縮水,以台灣為例,人力銀行1111調查,2021年確定發放年終獎金的企業比率降到八成以下,且平均發放基期僅1.3個月,為11年來同期新低。民眾支付日常開銷的壓力增加,面對長期退休金的規劃也需要更多準備。 因應國人各種理財需求,元大台灣高股息優質龍頭基金專注投資台股高股息的龍頭企業,並將持股企業配發的股息,劃分為12等分,在每個月進行發放。 元大投信提醒,投資人參與基金配息時,應同步留意報酬率及配息率,高配息率不等同報酬率,並需注意基金的配息頻率,一年多次配息的基金產品,可能有各次配息金額不一致,導致基金配息率波動的情形。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
T+0圓夢 賣股當天可變現
公開資訊觀測站
2021/12/29
賣股T+0不是夢,投資人未來資金運用將更具效率!金管會最新法 令修改,出售股票款項可藉由券商不限用途借貸業務來縮短入帳時間 ,自即日起生效,預估證交所及券商系統調整明年首季完成,第二季 可望全面推動。 金管會28日送出年前大禮,通過將券商不限用途借貸業務擔保品範 圍納入「應收在途交割款債權」。也就是說,新規定正式上路後,賣 出股票的投資人,若有快速變現需求,只要向券商不限用途借貸款項 業務進行申請,支付兩天利息費用,入帳時間即可從現有的「T+2」 縮短為「T+0」,等於當日就可以拿到出售股票金額。 券商公會理事長賀鳴珩強調,感謝主管機關在年底前通過法令修改 ,讓資本市場收到一個大禮,開放投資人快速取得賣股款項的管道, 未來在資金運用上會更有效率。且因售出股票已由券商圈存、賣出價 格固定,對交易面不會有太大風險,相關利息費用計算將由各券商自 行訂定,明年首季證交所及券商系統將進行調整,第二季全面推行。 賀鳴珩:助提高市場動能 賀鳴珩表示,目前台股成交金額大約3、4千億元,以單邊賣出金額 統計,扣除外資及部分法人機構交易,初步預估至少也有上千億元的 額度未來可以適用「賣股T+0」模式,縮短交易時間差。看好將提高 市場流動性、投資人便利性,增加券商新種業務發展空間,其動能不 容小覷。 據了解,目前有承作不限用途款項借貸的券商包括元大證、凱基證 、富邦、群益、國泰、永豐金、兆豐等26家,業者普遍對於此次法令 鬆綁抱持積極態度,「賣股T+0」上路後,將帶動更多投資人採用不 限用途款項借貸業務。 另外,發展有價證券衍生業務是券商近年積極推動目標,包括前端 的私募創投、中端上市櫃承銷、交易,以及後端的融資借貸等,此次 放寬不限用途借貸業務範圍,也讓券商朝轉型投行之路更往前邁進。 券商公會表示,未來希望爭取在原有股東、員工認購現金增資部分 ,也能夠納入不限用途款項借貸業務範圍中,加強券商後端交易服務 ,進一步活絡資金流通,提高資本市場便利性。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大基金先生APP 獲市場好評
公開資訊觀測站
2021/12/28
響應環保理念,元大投信行動向來不落人後,自今年10月率業界之 先推出極具創新的全方位理財APP-「元大基金先生」,深獲投資人好 評,上架短短兩個月快速累積用戶。 在聖誕佳節氣氛濃厚的12月25日及26日,元大投信參與東森超視「 有愛大聲唱」演唱會擺攤活動,透過寓教於樂的方式向現場民眾推廣 「元大基金先生」,也獲得熱烈回響。 元大投信本次以「存好股、找元大」為擺攤主題,在聖誕節的歡樂 氣氛中,結合魔術表演、打卡拍照等活動,吸引民眾關注元大投信優 質的台股基金產品,包括「國民ETF」元大台灣50(0050)、元大高 股息(0056)、高人氣台股基金-元大台灣高股息優質龍頭基金,以 及「元大五小福基金」元大多福基金、元大卓越基金、元大高科技基 金、元大經貿基金、元大2001基金,同時推廣「元大基金先生」的特 色及優勢,迅速累積APP下載數及註冊人數。 元大投信向來積極落實環保,並善用金融創新影響力,推動投資行 為數位化,達到節省資源目標。新推出的「元大基金先生」將投資人 挑基金和ETF常用的功能整合為一,備受投資人好評,用戶快速成長 ,逐漸成為基金族買基金優先使用的投資助手。 無論是想買「國民ETF」0050、0056,或是月月配息的元大台灣高 股息優質龍頭基金,投資人只要在「元大基金先生」動動手指,便能 查詢配息紀錄、基金淨值走勢等重要資訊,若已經是元大投信ETF的 投資人,還能查詢個人過去參與ETF配息的歷史明細,這項連券商、 銀行都無法提供的ETF及基金整合查詢服務,大大幫助領息族規畫現 金流。 凡已經開立元大投信基金理財帳戶的老朋友,12月31日前下載「元 大基金先生」並成功登入,享有獲贈Line Point 20點的好康。新朋 友年底前下載「元大基金先生」進行會員註冊,並在活動網頁登錄資 料,也將獲贈Line Point 20點;老朋友、新朋友獲贈點數每人皆限 乙次。 另為鼓勵投資人使用服務功能,12月31日前成功登入元大基金先生 APP的「早鳥」用戶,將享有「2022全年」透過APP線上定期定額申購 元大系列基金,皆享有終身手續費優惠。在明年元旦至2月28日期間 成功登入APP的「晚鳥」用戶,則享有2022上半年APP線上定期定額申 購元大系列基金,終身享手續費優惠。愈早登入「元大基金先生」享 有愈長的申購優惠期。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
資金大轉向 高股息ETF獲追捧
公開資訊觀測站
2021/12/22
由於高息高收益債券型基金或是新興市場債券型基金今年來績效不 佳,年來報酬率可超過5%者寥寥可數,使得高息債基金基金的資金 大幅轉至同樣可高配息的台股高股息ETF、境內外股票或平衡基金。 國內有五檔冠上「高股息」的台股ETF在今年來即吸金超過600億元 ,根據統計,這五檔名字有「高股息」的台股ETF,去年年底合計規 模即有1,008億元,截至12月13日資料,合計規模已增至1,605億元, 規模成長近六成,並創下高股息ETF發展近14年來最大的吸金紀錄。 法人表示,主要因這五檔台股高股息ETF,不僅可以收取高配息,又 沒有匯率風險的困擾。 元大投信表示,高股息ETF之所以獲得國人資金熱捧,首要是受到 國人存股熱潮的帶動,而高股息ETF可以讓投資人一次分散投資在30 檔以上的個股,投資風險較低。 元大投信指出,國內高股息ETF普遍的配息率多在約5%水準,甚至 更高,加上近幾年績效相當突出,讓投資人不僅可以感受到領取優渥 配息時滿滿的幸福感,也享受到令人滿意的淨值成長,讓市場資金不 斷往高股息ETF移動。 以今年規模成長率最高的元大台灣高息低波00713為例,近三年累 積含息報酬率為70.71%,淨值增加的金額就明顯超過其配息金額, 沒有因追求高配息,吃掉投資人本金的情況。 除了台股高股息ETF大吸金,根據境外基金觀測站資料顯示,截至 10月底為止,最吸金的一檔境外基金是安聯收益成長基金。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大金攜投信 響應愛心送鞋盒活動
公開資訊觀測站
2021/12/20
元大金控將對社會的關懷與回饋化為實際行動,攜手子公司元大投 信,響應高雄市政府教育局發起的「愛心送鞋盒」活動,在聖誕節前 夕,將充滿禮物的鞋盒送至高雄六龜、荖濃、鼓山等21所國小學童的 手中,向364位學生傳遞愛與希望,提前與孩子們歡度溫馨幸福的聖 誕節。 元大投信連續四年參與「愛心送鞋盒」活動,花蓮是這份溫暖的起 點,第二站為台東,第三站走到屏東,今年前進高雄,目標讓元大足 跡踏遍台灣各縣市,為孩童學習貢獻一份心力。 今年的「愛心送鞋盒」活動,不僅元大金控與元大投信的長官與同 仁積極響應,元大金控集團亦有12家供應商一同共襄盛舉,募得愛心 鞋盒達372盒,四年來累積募集1,337盒的愛心鞋盒,意味著已有超過 千名學童收到這份愛心,也期待這群孩子成長茁壯後,將這份溫暖繼 續傳遞,讓愛永傳不息。 截至目前,元大投信旗下具晨星永續投資評級五顆或四顆地球認證 的主被動基金,規模已逾4,500億元,其中國民ETF 元大台灣50(00 50)、元大高股息(0056)、元大臺灣ESG永續(00850),台股主動 型基金規模最大的元大台灣高股息優質龍頭基金,以及多檔元大台股 基金,如元大卓越基金、元大多多基金、元大新主流基金等,均獲得 五顆地球肯定,代表基金投資標的在永續議題方面的風險控管表現優 異。 元大投信於推動永續投資展現具體成效,贏得學者、專家們的高度 贊譽與肯定,在今年以卓越成績奪得「中華民國證券暨期貨金彝獎- 傑出ESG永續獎」的團體獎項殊榮。金彝獎被推崇為國內證券、期貨 業的最高榮譽,今年度第一次增設「傑出ESG永續獎」的團體獎項, 素來將ESG永續發展做為核心經營理念的元大投信,當仁不讓,率先 成為首個榮膺此項大獎的楷模業者。 身居國內公募基金龍頭的元大投信,一直以全心全意為投資人理財 ,為時刻謹記在心的經營初衷。因應現代人習慣手機理財,元大投信 傾全公司資源、精心推出「元大基金先生」APP,期盼能帶給客戶更 直覺、更簡易的使用者體驗。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大投信董事長劉宗聖 年輕人投資 善用三招
公開資訊觀測站
2021/12/15
元大投信董事長劉宗聖指出,近兩年金融市場出現地貌、天際線改 變,隨人口結構改變,年輕人大舉進入市場、戰後嬰兒潮則進入退休 階段,市場出現「新微笑曲線」,資本市場也有多項重要政策改變, 包括零股的實施等。投資策略也應「從交易走向配置」,年輕人可透 過零股、存股及ETF,對資金、時間、投資標的、區域等進行分散投 資,藉以持盈保泰。 劉宗聖也提到,「期貨現貨化」「期貨永續化」等概念。針對期貨 現貨化對資產管理業的價值所在,期貨可連結四大資產,包括股票、 債券、商品與外匯,並可多空雙向操作,若能靈活運用期貨現貨化的 操作,即可將市場上現有掛牌之期貨契約轉化為期貨ETF產品,為資 產管理市場的產品多樣化創造無限可能。 關於「期貨永續化」,則是聚焦「碳權」。碳權期貨目前以歐洲I CE碳權期貨之交易為主流期貨產品,日均成交量成長至2~5萬口,未 平倉量達48萬餘口、市值規模高達160億歐元,並已有相關ETF產品的 發行。全球首檔碳權期貨ETF-KRBN ETF 2020年年中問世,基金規模 迄今成長至近15億美元,規模成長496倍,顯示市場交易碳權的需求 持續升溫;短短一年來,全球碳權期貨ETF已增至八檔,於美國、歐 洲、韓國發行。 近年台股正在發生結構性變化。劉宗聖表示,年輕人成為這波股市 成長的關鍵動能,並達到財政部活絡股市目的。由於ETF具分散風險 與投資透明等特性,平均每四位年輕投資人即有一位持有ETF。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣期貨商品 拚走向國際
公開資訊觀測站
2021/12/15
新冠肺炎疫情使市場交易及避險需求大增,連帶推升全球期貨交易 量,臺灣期貨交易所總經理黃炳鈞、玉山金控科技長張智星、元大投 信董事長劉宗聖、師範大學管理學院教授蔡蒔銓期許,台灣期貨商品 再創新,在國際市場嶄露頭角。 2021 New Futures期貨學術與實務交流研討會主題座談,以「數位 時代下全球衍生性商品市場的機會與挑戰」為題,與談人把脈未來新 趨勢。 座談主持人工商時報社長陳國瑋問:如何結合自身特點,或採取相 關精進措施,提高國際競爭力? 黃炳鈞答:國內期貨市場近幾年持續成長,今年交易量再創新高, 且商品日益多元化,今年截至12月13日止,台灣期貨交易量已達3億 7,770口,日均量163萬5,000多口,較去年成長17.34%,而交易量成 長最大的商品是個股期貨,截至11月底,日均量是31萬3,468口,較 去年日均量10萬多口,大幅成長197%。 由於台灣期貨交易人約有一半為自然人,且新開戶數有不少為年輕 人,為便利小額交易人參與,滿足市場需求,期交所今年新商品以小 型化為設計方向。小型個股期貨至11月底,日均量為10,812口,較1 09年日均量2,056口大幅成長426%。 期交所規畫2022年推出雙周選擇權,且將評估ESG指數期貨商品化 ,並爭取夜盤商品的增加,如ETF、個股期貨等,期待能帶動台灣期 貨市場再創新紀元。 陳問:從資產管理的角度來看,台灣期貨市場未來還有哪些發展空 間? 劉宗聖答:夜盤讓交易Round the Clock(全天候),而如個股期 貨更可往區域推展,成Round the region(全區域);以聞名世界的 台積電來說,若要在其他地區掛牌,會有ADR、DR的問題,但如果藉 由規格化、定型化的期貨契約,就會比較單純,讓交易走出台灣市場 ,做到區域的串接。在資產配置、產品設計上,則可以與投信、證券 等做更多的連結,產生更高度的應用。 隨年輕人的進軍市場,還是提出呼籲,希望「先求不傷身體、再求 療效」,運用數位化投資元件的同時,多協助年輕人進入市場,能藉 期貨多元功能和應用,多所發揮。 陳問:除了AI發展如火如荼,近期又有元宇宙加入,應如何看待未 來數位時代金融市場的發展? 張智星答:我用教授的觀點來回答,不要忽視年輕人的力量。因為 未來就是他們主掌的世界,知道年輕人在想什麼,就知道未來經濟的 發展。另外,這個市場的價格有時並沒有效率,只有當全部都是AI時 ,才會有效率。當大家都用電腦程式、協助配置所有資產,可以很有 效率地知道價格的變動,分配也能較平均些,因此可降低貧富不均, 也不需每天盯盤,或受情緒影響。 陳問:數位投資服務的發展,對投資人的影響,以及對市場帶來的 機會與挑戰? 蔡蒔銓答:以羅賓漢(Robin Hood)為例,該公司是一家主要業務 為交易經紀的金融科技公司,首創「無最低帳戶餘額限制」且「不向 用戶收取交易手續佣金」的金融服務APP,吸引大批散戶開戶。 數位投資服務的發展,帶來散戶熱潮,對金融業是一商機,但也帶 來挑戰,對金融管理者更是一大挑戰,宜密切關注。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美抵押型REITs 潛利大 利率看升、受惠地產需求回暖 與金
公開資訊觀測站
2021/12/14
美抵押型REITs 潛利大 利率看升、受惠地產需求回暖 與金融股連動性高 專家建議抗通膨優選 美國金融股因利率走升有利利差擴大挹注營收表現吸引資金流入,投信法人表示,由於抵押權型REITs與金融股連動性高,預期將可受惠,建議可納入配置,作為對抗通膨的投資工具。 隨市場逐漸消化疫情負面消息,金融股也開始回溫。復華投信表示,升息除了對銀行業有利,抵押權型REITs主要收入來源為賺取房貸相關產品的借貸利差,其業務模式與銀行相似,也將因此受益。 根據彭博資訊統計,美國抵押權型REITs指數與道瓊美國金融指數過去五年相關係數均介於0.8至0.9間,顯示美國抵押權型REITs與金融股走勢具高度相關性,美國抵押權型REITs也將是升息環境的受惠族群。 FH富時不動產ETF基金經理人許忠成表示,預計美國本次升息循環的幅度與次數均將低於過去平均,景氣持續擴張加上未來疫情趨緩後的復甦力道,市場流動性仍非常寬裕,對賺取利差的抵押權型REITs仍是利好。 復華投信指出,FH富時不動產ETF(00712)主要追蹤富時抵押權型REITs指數,投資標的為美國掛牌上市的抵押權型REITs,與金融股相關性高加上過去兩年穩定的高配息,持續引起市場關注,也是投資組合內平衡升息風險的利器,建議投資人可趁市場因變種病毒干擾因素回檔布局加碼,迎接12月份的除息。 群益道瓊美國地產ETF經理人李鈺涵表示,在景氣復甦以及房地產需求回暖下,加上供給緊俏,仍有利於美國不動產市場維持熱度,一方面,預期通膨升溫為市場所關注,REITs因屬純內需產業且具有抗通膨特性,也可望吸引投資人將資金轉換為較為保值的房地產以對抗通膨,預期這也有助吸引資金配置地產相關標的。 台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝補充,REITs主要收入是不動產租金,股息收益較穩定,一般配息也會來得較高,相對具保值力,此外,幾乎所有商業租賃契約都有防通貨膨脹的條款,租金會隨著高通膨而增加。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大投信挺零碳 捐舊衣送非洲
公開資訊觀測站
2021/12/14
元大投信落實社會責任,集結愛心,12月將有多項活動進行,包含 送愛心到偏鄉,捐贈衣物,發起「『衣』起送愛 『元』助非洲」活 動。一共募集了2,600件衣物,以實際行動推動環境永續。 全球經濟發展加快城市化腳步,活躍的商業活動消耗地球資源也製 造出大量二氧化碳、甲烷,成為地球暖化的元凶。面對頻繁的氣候災 害,對人身、經濟發展威脅日增,今年11月格拉斯哥氣候協議(Gla sgow Climate Pact)要求各國在2022年底前提出更積極的2030年氣 候計畫,政府也正規畫2050年達到淨零碳排目標。 身為國內公募基金業者龍頭,也是國內最早推出ESG主題ETF的業者 ,元大投信引領國內ESG主題基金投資風潮,以積極作為來回應全球 大趨勢,對愛護環境、企業社會責任,落實永續經營理念不遺餘力。 回顧2021年元大投信完成三次捐血、年度淨灘、愛心鞋盒分享等多項 公益活動,除了善盡社會責任,也兼顧環境永續。以本次活動來說, 衣物循環再利用,不但可以減少「快時尚」造成的衣物過剩問題,回 收一件衣服也相當於減少4.2公斤的碳排放量。 資產管理業除了協助投資人管理財富,也肩負ESG的重責大任,在 全球致力淨零排放大趨勢下,元大投信在追求基金報酬極大化目標外 ,也期望透過基金投資,發揮影響力、監督企業,讓更多人能一起參 與、貫徹永續投資理念,達到股東、客戶、受益人多贏結果。 元大投信旗下多檔基金具晨星永續投資評級五顆或四顆地球認證, 包含國民ETF 0050、0056、國內首檔ESG主題ETF-元大臺灣ESG永續E TF(00850)、台股主動基金規模最大的元大台灣高股息優質龍頭基 金,以及多檔元大台股系列基金,均獲得五顆地球肯定,代表基金投 資標的之ESG議題風險控管表現優異。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
小資族前進元宇宙 先掌握兩檔ETF
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2021/12/13
繼輝達、臉書、谷歌之後,又一家晶片大廠高通因看好自家在自駕 車和其他聯網裝置的晶片銷售成長,搭上元宇宙題材,股價刷新歷史 新高。元大未來關鍵科技(00876)ETF因第一大成分股就是高通(資 料日期:2021/11/17),接續元大全球AI(00762)ETF因第一大成分股 輝達大漲表現,而備受注目。00876與00762兩檔ETF因處於全球制高 點佈局,成分股皆為頂尖國際級企業,產品競爭力強、應用範圍廣, 現在一張還不用5萬元,就能參與各種最新科技投資機會。 近一年來,疫情造成數位經濟崛起,遠距教學、醫療應用蓬勃發展 ,高網速、低延遲、廣連結的5G躍為投資新星,之後的半導體晶片缺 貨、特斯拉帶動電動車熱潮,以至於近期臉書改名將元宇宙一詞推上 浪尖,令人眼花撩亂的科技話題,投資人焦慮跟不上最新趨勢。專家 提醒,想搭上科技投資主題不妨選擇透過ETF的指數編製邏輯化繁為 簡,選擇真正能掌握最新關鍵科技發展企業的ETF。 元大投信說明,預期未來10年新科技發展萬變不離其宗,大概不脫 建基於AI、5G之上的應用,不妨挑選全球布局的AI、5G ETF,透過嚴 謹的指數編製邏輯定期汰弱留強,長期鎖定該領域的最新發展,也不 用擔心與科技新話題脫鉤。 以元大未來關鍵科技ETF為例,成分股瞄準通訊業的半導體及上游 關鍵零組件與設備,並特別納入研發費用佔比項目,選出注重研發實 力業者,追求未來競爭力領先優勢。前十大成分股包含了多國晶片設 計指標股如高通、英飛凌、聯發科;半導體設備大廠應用材料、東京 威力科創、科林研發,晶圓代工龍頭台積電等,可說是投資5G還順便 打包電動車、元宇宙題材,股價適時反映受惠。再看元大全球AI ET F前十大成分股包含晶片大廠輝達、超微,跨足AI、遊戲、自駕車、 比特幣挖礦題材;廣布雲端、網通、汽車電子多領域的FPGA晶片廠商 賽靈思,另外巴菲特也投資的雲數據公司SNOWFLAKE,FAANG中的臉書 、谷歌,都在成份股之列。 只要是科技產品,自然就少不了晶片、大數據、電池、被動元件等 零組件及系統,00876與00762廣納一籃子全球科技業精英,在這些熱 門科技議題上從未缺席,適合小資族輕鬆布局全球科技業新契機。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
企業ESG的三優勢
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2021/12/13
投資人愈來愈能認知到:ESG議題不僅是和公司的ESG評級有關,也很可能對投資產生重大影響。例如,一家有環境汙染記錄、勞動條件差的公司,顯示其ESG相關議題管理能力不足,最終反映在營運效率和財務數據表現不佳,也對公司的投資人(股東和公司債券持有人)造成投資損失。 相反地,優先考慮永續性和社會責任的公司會採取長遠角度來管理組織營運,進而產生長期可靠的利潤使其投資人受益。有研究報告指出,ESG評級較高的企業具備高獲利能力、低尾端風險和低系統性風險的特性。 企業的ESG優勢可透過三個管道來展現企業價值和增強其營運表現,這三個管道分別為: 一、現金流量管道:ESG評級較高的公司比同業更具競爭力,這種競爭優勢可能是來自有效運用資源、更好的人力資本和創新管理。此外,ESG評級較高的公司通常更擅長制定長期的業務計劃和激勵機制。高ESG評級的公司利用其競爭優勢產生超額報酬,最終獲取更高的盈利,而更高的盈利能力將為投資人帶來更高的股息。 二、非系統風險管道:高ESG評級的公司具有高於平均的風險管理能力,使得該公司發生ESG風險事件(例如欺詐、貪汙、腐敗,或訴訟案件)的機率較低。非系統風險發生頻率較低的公司,其股價的下方風險和波動度也會比其他的公司來的小。 三、價值管道:ESG風險低的公司較不容易受到市場系統性風險的衝擊。在資本資產定價模型(CAPM)的框架下,公司的Beta具有兩個重要功能:首先,Beta可以用來衡量公司所暴露的系統風險(即較低的Beta意味著較低的系統風險)。 此外,Beta可以將股票的風險溢酬轉換為投資人所要求的必要報酬率(即較低的Beta意味著較低的必要報酬率╱資金成本)。 因此,較低的系統風險意味著公司的股票具有較低的波動度;除此之外,投資者將要求較低的必要報酬率,也就是公司的資金成本相對較低。在現金流量折現模型(DCF)框架下,資金成本較低的公司將擁有更高的估值。 透過上述三個傳導渠道,皆可以充分地展現ESG因子如何通過公司的系統風險(較低的資本成本和較高的估值),及公司特有的非系統風險(較高的盈利能力和較低的尾端風險)來影響公司的企業價值和營運績效。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
翁健:元大永續金融大豐收
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2021/12/9
元大金今年獲利表現亮眼,全金控集團獲利大舉成長45%,截至11 月底,EPS更堂堂入列金控前三大。除了亮眼的獲利表現,元大金在 推動永續金融上亦大有斬獲,其中元大銀行不僅早在去年就已簽署赤 道原則,元大金控總經理暨銀行董事長翁健接受本報獨家專訪時更透 露,元大銀行不論是在責任融資,或是責任投資上,今年的永續金融 業務均較去年大幅成長。 在專訪過程中翁健也指出,目前參與元大旗下基金產品定時定額投 資的人數已超過35萬人,累積扣款金額已接近210億元,其中更有八 成是來自元大銀行及元大證券的客群,整個集團交叉行銷、打開新產 品市場線的戰力由此可見。以下是專訪紀要: 問:可否請董事長談談,在永續金融方面,元大銀在責任融資、責 任投資方面的實踐,這一年來有哪些斬獲? 答:我們分成法金、個金與投資三方面來看,其中法金業務上,元 大銀行的綠色授信業務截至第三季止共融資68億元,主要是和促進地 方建設並支持企業邁向低碳產業發展,以打造低碳城市相關的基礎建 設貸款有關。 而在個金業務上,元大不僅承作具綠色標章的綠建築購屋貨款,還 和特斯拉原廠合作電動車購車貸款,截至第三季止,綠建築購屋貸款 授信餘額達30.97億,較去年成長約56%。而節能車,包含電動車及 油電混合車在內的購車貸款授信餘額達25.53億,較去年成長28%。 至於在投資方面,截至第三季底,元大銀行投資於綠色債券、可持 續發展債券、社會責任債券等金額已達台幣200億以上,較去年底成 長75%,都是我們近一年來努力的成果。 問:元大金今年不僅獲利表現亮眼,可否談談金控集團旗下子公司 的相關合作綜效? 答:元大金擁有證券及銀行近300個營業據點,是我們重要的通路 優勢,也是相較於其他金融業的重要利基,金控集團也據此對子公司 作出重要的功能分工,銀行、證券的通路要發揮銷售功能之外,投信 及人壽兩家子公司,就成為兩大產品引擎及製造基地,讓元大能持續 推出優質產品給客戶。 台股這二年成交量大好,我們著眼的不僅是成交量所帶來的經紀業 務受惠,同時也非常重視要在股市推出更多元的台股金融商品,因此 我們這二年相繼推出多檔台股基金商品,都受到相當大的市場迴響, 例如元大投信的「台灣高股息優質龍頭基金」規模,創台股主動式基 金歷史紀錄;此外,政府積極推動基金定時定額投資,一年來元大的 定期定額人數成長至35萬人,累積扣款金額近210億元,並有8成投資 人是透過元大證券或元大銀行投資,已展現我們集團子公司的跨售實 力與綜效。 問:元大金前11月獲利332億之外,證券今年以來更獲利超過200億 ,加上這二年元大證券的新戶也倍數爆增,可否談談元大證券的業務 擴展規劃與海外布局的打算? 答:目前海外投資事業佔元大整體稅後獲利比重20%,未來我們希 望能成長達到30%。除此之外,海外子公司仍以傳統經紀業務為主要 獲利來源,未來在當地站穩腳步之後,將更朝業務多角化布局。 此外,元大證券也規劃於新加坡設立財富管理子公司,其主要優點 除鄰近證券各東南亞子公司所在地,有利於深化海外子公司間的資源 整合與連結外,也可滿足客戶跨境資產管理與高端理財的需求,集團 更希望能藉此機會朝著「亞太區最佳金融服務提供者」目標前進。 而對於證券經紀業務增加的新戶,元大證券已著手透過APP建立全 新的「投資小白生態圈」,包括開戶通行動APP、投資先生行動APP股 市新手村、以及投資先生的「擬真平台」模擬練習下單,均是元大證 券為投資小白量身打造的APP產品,尤其開戶通將開戶申請流程大幅 簡化,提供全台所有銀行存款帳戶皆可約定為交割扣款帳戶,突破許 多過往的不便,讓投資小白的線上交流有更好的開始。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
越南全球地產REITs 績效衝高
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2021/11/30
非洲南部傳播的新冠肺炎變異株Omicron病毒令全球市場籠罩在避險情緒,不過,觀察投信發行的海外基金仍有包括中國信託越南機會、台新北美收益資產證券化、群益全球地產入息、野村全球不動產證券化、復華全球資產證券化等五檔淨值逆勢創高的好表現,整體來看以越南與全球地產REITs基金表現出色。 法人表示, 雖然Omicron病毒疫情突發,影響市場投資信心,主因還是美國聯準會會後紀錄顯示出通膨隱憂,進而牽動市場情緒,倘若後續通膨問題更為加劇,在抗通膨投資標的選取上,不妨留意提供穩定配息收益的REITs基金。 群益投信表示,今年來美國景氣與獲利成長,象徵美國整體經濟呈現復甦型態,利率處於低點吸引投資人置產,帶動美國房市明顯轉熱,美股REITs資本利得也連帶水漲船高;此外,REITs是穩健息收的產品,亦能滿足投資人對收益的渴望,可說是資本利得、收益兩頭賺。 台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出,REITs與總體經濟息息相關,且是具抗通膨優勢的產業,在通膨時代來臨下,是最佳的理財標的。美國是疫後復甦最強的國家之一,總統拜登任內將持續推動內需振興計畫,美國經濟動能將維持高速擴張,也將為美國REITs迎來長多行情。 元大投信表示,在景氣復甦階段,往往推升REITs租金表現。今年以來,歐美疫苗接種的速度順利,各國陸續解封經濟,市場預期經濟活動穩定恢復,美國住房協會Housing Affordability Index資料顯示,全球REITs指數已回復到疫情前水準,持續看好房市復甦。 群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示,REITs可視為抗通膨資產。從地產景氣循環角度來看,許多區域和產業正處仍在復甦軌道上,加上市場消化全球債券利率彈升的波動逐漸減小,有利REITs後市表現。
元大投信淨灘家庭日 邁入第十年
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2021/11/30
元大金控推動環境永續不遺餘力,各子公司熱烈響應各種社會公益 活動,元大投信28日於金山下寮海灘舉辦「淨灘家庭日」,長官及同 仁攜家帶眷共265人參加,清除約429公斤廢棄物,活動舉辦十年來, 累積已清除7,853公斤廢棄物,齊心協力為地球盡一份心力。 元大投信同仁與親友熱情合作,還給海灘潔淨,活動結束後並一起 到附近步道健行,在工作之餘陶冶身心。長期以來,元大投信同仁積 極參與淨灘、捐血,以及捐贈愛心鞋盒、衣物等公益活動,並持續與 供應商簽訂「永續採購指南」,邀請供應商共同推動公司治理、環境 友善、社會共榮等面向,並響應元大金控及元大文教基金會,對服務 社會、扶助弱勢不落人後,力挺E(環境議題)、S(社會責任)、G (公司治理)永續理念。 身為國內基金業龍頭,元大投信以ESG永續為核心經營理念,除社 會公益,也在普惠金融、數位創新兩大領域具有成效,致力於金融知 識普及宣導、社群活動與線上開戶推廣,今年更推出「元大基金先生 」App,整合共同基金與ETF產品服務,提供逾百萬受益人理財資訊, 樹立國內數位金融服務新標竿。 元大投信亦率先將永續理念整合至投資,2019年發行國內第一檔E SG主題ETF「元大臺灣ESG永續(00850),開啟國內ESG投資熱潮,不 僅榮獲《財資雜誌》永續投資ETF大獎,亦在晨星(Morningstar)E SG評鑑獲得最高榮譽五顆地球評等。
元大台股ETF三劍客 配息成長勝去年
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2021/11/18
0056僅用12天完成填息,刷新最短天數紀錄,市場填息行情看俏, 接著11/19還有元大台灣高息低波(00713)、元大MSCI金融(0055) 和元大臺灣ESG永續(00850)將除息,三檔ETF均繳出配息金額年增 的優異表現,參與除息的投資人,11/18為除息前最後買進日。 其中,元大台灣高息低波是最受矚目的一檔高股息ETF,受惠於台 股市況,今年預計配發3.15元,大幅超越過去三年配發1.55元、1.6 元、1.7元,以17日收盤價計算,配息率達6.8%。 除了元大台灣高息低波配息金額成長之外,還有兩檔即將於19日除 息的ETF,配息金額同樣較去年成長,包含囊括17檔金融股的元大MS CI金融,以及訴求永續投資的元大臺灣ESG永續。 元大MSCI金融涵蓋存股族最愛的一籃子金融股,同時也是少數今年 以來突破三成報酬率的台股ETF,今年配息金額0.75元,以17日收盤 價換算配息率為3%,未來可望持續受惠於大環境通膨,以及美國升 息預期下的銀行存放款利差有望擴大,可以做為資產配置一環,不僅 平衡手中科技股部位的波動,在現在的金融環境也適合長抱。 元大臺灣ESG永續將永續投資元素融入產品核心,今年以來上漲23 %,19日將除息1.05元,以17日收盤價換算配息率為2.9%,成立以 來報酬率與配息率均優於大盤,深獲投資人認同,根據證交所每月公 布定期定額資料顯示,元大臺灣ESG永續長久以來躋身定期定額ETF排 行榜前十強,其價格約0050四分之一,更是小資族參與台股的投資利 器。 法人建議,投資人可以用投組方式切入,更能兼顧息收與資產增值 。熱愛金融股的存股族可用元大台灣高息低波搭配元大MSCI金融,把 握各大產業的豐厚股息;期盼永續共存愛地球的投資人則可以元大台 灣高息低波搭配元大臺灣ESG永續,兼具領息與永續投資。 針對基金投資人管理配息的需求,元大投信打造全新APP「元大基 金先生」,整合共同基金及ETF資訊,提供投資人一站式金融理財服 務。「元大基金先生」領先市場推出「ETF配息紀錄查詢」功能,投 資人如參與上述三檔ETF除息,就能在APP上查詢相關資訊,有效協助 愛息族規劃生活所需的現金流。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
ETF配息秀 9檔壓軸登場
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2021/11/18
今年度ETF配息進入尾聲,至月底還有元大台灣高息低波(00713) 、元大MSCI金融(0055)、兆豐藍籌30(00690)等九檔ETF壓軸登場 ,挾帶配息金額增加,填息行情可期,帶動近期交投顯著放量,投資 人搶領年終配息紅包。 上市櫃今年配息金額創高,在第三季除息高峰過後,接力登場的E TF搶息潮也有持續增溫趨勢,尤其先前除息的高股息、永續投資及指 數型ETF,搭上台股強漲列車,填息氣勢強勁,今年度最後一波的ET F除息秀,將在19、26日壓軸登場。 據統計,至11月底前配息的ETF共有九檔,整體來看,配息金額普 遍優於去年表現,大多將在19日除息。其中,元大高息低波預計配發 3.15元,相較去年配發1.8元成長超過八成,創下歷史新高紀錄,預 估配息率達6.89%,吸引不少「年終搶息族」布局。 值得一提的是,金融類股17日大漲表態,元大MSCI金融ETF成分股 富邦金、國泰金、中信金同步走高,帶動成交量放大至2,011張,創 今年次高紀錄。投信法人指出,元大MSCI金融ETF目前配息率和金融 股平均水準相當,且已連11年填息,後市可望受惠通膨帶動升息,有 利金融股動能,除息表現備受市場關注。 元大投信ETF研究團隊建議,有意參與ETF存股、配息的投資人,可 以透過投組方式搭配,更能夠兼顧息收與資產增值,例如買進元大台 灣高息低波ETF,搭配元大MSCI金融ETF或是元大臺灣ESG永續,分別 能夠掌握各大產業的豐厚股息,以及兼具領息與永續投資概念。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台股ETF發行踴躍 績效亮眼
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2021/11/17
2021年是台股ETF發行最踴躍的一年,從年初24檔的規模,一口氣 增加至29檔,發行熱絡的同時,台股ETF的績效表現也令人驚豔,年 初以來績效表現前十名台股ETF,漲幅都在20%以上。 據CMoney資料統計,截至11月10日,年初以來績效表現前十名台股 ETF漲幅都在20%以上,表現領先群ETF包括中小型如富邦台灣中小( 00733)漲幅高達63.6%、金融類型如元大MSCI金融(0055)漲幅31 .64%、高息低波型如元大台灣高息低波(00713)漲幅28.74%、大 盤權值型永豐台灣加權(006204)漲幅26.98%等。 富邦投信富邦台灣中小ETF經理人陳((又又))吉表示,在全球 疫情逐漸獲得控制且聯準會不斷預告11月將開始縮減購債規模以降低 對市場波動下,預計台股第四季應維持中低波動格局。但台股即將來 到前波萬八高點,短期恐出現解套賣壓,以至於權值股漲幅有限,市 場將呈現類股輪漲格局。 他指出,此時中小型個股將更有表現機會。以過去資料統計,中小 動能指數在高波動時報酬為- 39%、而在中低波動時報酬為107%, 顯示動能指數在中低波動時表現更佳,在11月11日臺指選擇權波動率 指數(TXVIX)持續下降至17.1 低於20日均值(17.57),處中低波 動,台灣中小ETF回檔仍是介入時機。 元大投信認為,台灣科技業展望中長線樂觀,加上進入年底「作帳 +作夢」雙行情階段,因此,元大中型100、元大富櫃50將相對有表現 機會;而元大MSCI金融今年以來大漲3成,未來持續受惠於大環境通 膨以及美國升息預期下的銀行存放款利差可望擴大,目前金融環境也 適合長抱。 近兩個月,不少台股ETF紛紛祭出年度或半年度配息,由於本年度 漲幅表現亮眼,資本利得挹注下,配息金額提升,前十名台股ETF, 以10月除息的永豐臺灣加權(006204)配息金額高達5.3元,居所有 台股ETF之冠。至於元大台灣高息低波也是市場追逐高股息的標的, 未來將於11月19日除息3.15元,約7%配息率,同樣十分吸睛。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大三檔ETF 配息耀眼
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2021/11/17
「國民ETF」元大高股息(0056)今年僅花12天完成填息,打破去年28天填息的最佳紀錄,不只如此,0056今年配息金額1.8元相較去年再成長12.5%,優異成績深受百萬受益人肯定,接下來還有元大高息低波(00713)、元大MSCI金融(0055)和元大臺灣ESG永續(00850)等三檔ETF將於11月19日除息,投資人最遲應在11月18日前買進並持有,才能參與除息。 元大高息低波是「元大高股息家族」今年除息最後一棒,自成立以來配息金額逐年成長,過去三年分別配發1.55元、1.6元、1.7元,今年預計配發3.15元,一舉突破歷史新高。今年配息金額不僅相較去年成長超過八成,以11月12日收盤價計算,配息率達6.95%。 元大投信ETF研究團隊表示,除了00713配息金額成長外,還有兩檔即將於本月除息的ETF配息金額也較去年再成長,包含囊括17檔金融股的元大MSCI金融(0055)和訴求永續投資的元大臺灣ESG永續(00850)。 0055涵蓋存股族最愛的一籃子金融股,同時也是少數今年以來突破三成報酬率的台股ETF之一;00850將永續投資元素融入產品核心,深獲投資人認同。根據證交所每月公布定期定額資料顯示,00850長久以來躋身定期定額ETF排行榜前十強,其價格約0050四分之一,更是小資族參與台股的投資利器。 元大投信ETF研究團隊建議投資人以投組方式切入,更能兼顧息收與資產增值。例如,熱愛金融股的存股族可以00713搭配0055方式把握各大產業的豐厚股息;期盼永續共存愛地球的投資人則可以00713搭配00850兼具領息與永續投資。 元大投信產品線涵蓋主被動,投資人同時持有共同基金和ETF的情況相當常見,為解決投資人在各平台間反覆查詢的痛點,特打造全新App「元大基金先生」,整合共同基金及ETF資訊,提供投資人一站式金融理財服務。「元大基金先生」更領先市場推出「ETF配息紀錄查詢」功能,投資人如參與上述三檔ETF除息,就能在App上查詢相關資訊,有效協助愛息族規劃生活所需的現金流。 元大投信提醒,投資人參與ETF配息時,除了關注配息率,應同步留意報酬率,高配息率不等同報酬率,並需注意ETF配息頻率,半年配或季配息等一年多次配息的產品,可能有各次配息金額不一而使配息率波動,甚至單次配息率大幅衝高的情況。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大金 金彝獎奪9獎項最大贏家
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2021/11/16
金彝獎是台灣證券、期貨業的最高榮譽獎項,元大金控泛證券子公司在第16屆金彝獎表現大放異彩,一舉橫掃9座獎項。競爭最激烈的「傑出金融創新獎」由元大證券及元大投信獲頒殊榮;元大期貨和元大證券均榮獲「傑出人才培育獎」,元大投信拿下「傑出ESG永續獎」,以及元大證券榮獲「傑出綠色金融獎」。 個人獎項方面,元大一舉奪下「傑出證券人才獎」、「傑出投信投顧人才獎」、「傑出期貨人才獎」,更成為這屆獲獎數最多的金融業者。 元大證券連續3屆獲得傑出金融創新獎,這屆獲獎產品為策略交易平台。專注培育優質、專業、親和之理財業務人員,再次榮獲傑出人才培育獎。此外,率先積極投入國內企業及銀行業之綠色債券承銷,獲頒傑出綠色金融獎。 資產管理業創新標竿的元大投信,榮獲這屆金彝獎三大指標獎項,10年來累積達13座金彝獎大獎,高居業界之冠。元大期貨積極建構學習型組織型態,提升期貨產業人才的競爭力與創新服務的溫度,此次蟬聯兩屆金彝獎傑出人才培育獲獎。 元大金控泛證券子公司深耕台灣金融市場,在產品開發創新努力不懈、對金融人才培育更是一棒接一棒,奪下金彝獎9座獎項肯定不僅領先各方,證券、期貨、投信多次蟬聯指標獎項,更擦亮元大金控在證券、期貨業領導品牌的招牌。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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