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公司新聞
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元大投信華銀 推優利通聰明理財 公開資訊觀測站 2019/7/17
元大投信與華南銀行合作推出的優利通帳戶服務，從2017年12月推出以來，已經發出近3萬張Combo卡，帳戶儲值金額突破新台幣11億元，其中6億元為貨幣市場基金。顯示愈來愈多民眾認識新台幣貨幣市場基金每日計息的好處，並且結合業者創新服務設計，享受生活理財更多便利。 　　優利通帳戶結合銀行帳戶、行動支付、基金理財三大訴求，符合台灣民眾生活理財使用習慣，並擴大投信之貨幣市場基金客群，開創基金公司與銀行通路、投資人三贏的創新商業模式，達到普惠金融。元大投信及華南銀行也藉由優利通帳戶相繼取得發明專利，並取得台灣區資訊軟體協會舉辦的金漾獎創新商模第三名的殊榮。 　　優利通帳戶有兩大特色，首先是有別一般存款帳戶，存款收益由貨幣市場基金每日提供，有別銀行三至六個月才結算利息的客戶體驗，客戶每日都可看到資產增長；由於貨幣市場型基金的快速變現特性，將不影響客戶對資金使用這需求，等同類現金資產的創新金融帳戶。 　　其次是藉由金融科技將銀行帳戶、信用卡帳戶、信託帳戶合而為一，再搭配即時行動App服務，達到即時支付，高效率、低成本的金流服務。優利通帳戶還搭配金融卡、信用卡、票證晶片卡的三合一Combo卡，客戶可自行選擇至ATM提領現金、也可以使用信用卡消費，更可以在日常生活需要的便利商店、大眾交通工具感應使用。 　　整體來說，優利通帳戶除有降低銀行活存利息成本、提供存戶現金增益優點，還可降低現金使用比例以推動無現金社會、增加票證支付和信用卡等行動支付使用率、擴大貨幣市場型基金的客戶參與比例、解決大額存款無處可去的困擾及提供低成本的金流服務等諸多優勢。<摘錄工商>
ETF連結基金 布局台股首選 公開資訊觀測站 2019/7/16
在中美貿易衝突暫緩、美國聯準會（Fed）可能轉為降息的兩大因素下，資金可望回流新興市場，有助支撐台灣等亞洲新興國家股市表現，觀察台灣市場籌碼面，內資與外資亦同步加碼，且台股行情仍落於合理區間，暫無過熱之虞，後市具有發展空間，建議投資人可優先選擇具有高指標性的ETF，如有國民ETF之稱的元大台灣50ETF（0050）、元大高股息ETF（0056），ETF投資一籃子標的，可節省投資人檢視多檔持股時間與心力，還可分散風險。 　　全球經濟仍處緩和階段，尤其Fed主席鮑爾先曾透露，Fed密切關注中美貿易局勢，以研判可能對美國經濟前景所產生影響，並指如有必要，將採取行動，以維持經濟穩定增長。 　　元大投信研究團隊指出，若未來中美雙方貿易衝突再升溫，Fed仍可望一如既往地採取適當行動，來維持美國經濟成長動能，鮑爾之宣言無疑為市場注入一劑強心針，金融市場也因此預期Fed下半年可能轉為降息，目前普遍認為Fed今年將降息二次，最快將於7月降息1碼（1碼為0.25個百分點），今年降息可能達2碼。 　　在Fed回歸降息隊伍後，可望有更多的國際資金流往殖利率較高的新興國家，元大投信研究團隊指出，雖然7到9月受台股除權息影響，可能壓抑加權指數表現，但該指數實質走勢仍具有發展空間與條件。 　　元大投信研究團隊認為，台股點位仍屬合理區間，並無過高疑慮，建議投資人可透過具有高指標性的ETF進行布局，穩健型投資人可參考最具指標性的元大台灣50ETF（0050），保守型的投資人則可選擇布局受益人數最多的元大高股息ETF（0056）。 　　此外，投資人也可透過「ETF連結基金」來投資0050、0056，「ETF連結基金」是指基金淨資產90％以上投資於一檔ETF作為主要投資標的，是便利投資人取得ETF的解決方案。<摘錄工商>
元大投信申請二檔指數認可 公開資訊觀測站 2019/7/16
元大投信15日向證交所遞件申請「ICEFactSet全球未來通訊指數」及「ICEFactSet全球智能車指數」資格認可，這是投信公司今年第五件（合計六檔）ETF標的指數資格認可申請案。 　　證交所表示，上述二檔指數由ICEDataIndices,LLC所編製維護，指數採調整後市值加權方式計算，由已開發市場與新興市場國家的股票、ADRs、GDRs及REITs為選股範圍。 　　涵蓋全球在未來通訊產業主題及智能車產業主題中龍頭企業，為全球最具代表性的未來通訊指數及智能車指數。<摘錄工商>
ETF連結基金 小資族優選 公開資訊觀測站 2019/7/16
在中美貿易衝突暫緩、美國聯準會（Fed）可能轉為降息的兩大因素下，資金可望回流新興市場，有助支撐台灣等亞洲新興國家股市表現，觀察台灣市場籌碼面，內資與外資亦同步加碼，且台股行情仍落於合理區間，暫無過熱之虞，後市具有發展空間，建議投資人可優先選擇具有高指標性的ETF，如有國民ETF之稱的元大台灣50 ETF（0050）、元大高股息ETF（0056），ETF投資一籃子標的，可節省投資人檢視多檔持股時間與心力，還可分散風險。 　　元大投信研究團隊認為，台股點位仍屬合理區間，並無過高疑慮，建議投資人可透過具有高指標性的ETF進行布局，穩健型投資人可參考最具指標性的元大台灣50 ETF（0050），保守型的投資人則可選擇布局受益人數最多的元大高股息ETF（0056）。 　　此外，投資人也可透過今年新成立的「ETF連結基金」投資0050、0056，ETF連結基金是指基金淨資產90%以上投資於一檔ETF做作為主要投資標的，是便利投資人取得ETF的解決方案；可小額申購，單筆門檻降低至新台幣1萬元，若採定期定額，每月投入金額為3,000元，方便小資族參與ETF市場。 　　ETF連結基金分為配息級別與不配息級別（累積型級別），投資人可依本身的投資習慣與需求來選擇，選擇配息級別，可望享有息收、增加現金流；若習慣累積息收再投資者，適合選擇不配息級別，可免去每次領息後，需手動再投入的不便，也節省每次再投入的交易手續費，輕鬆享有複利效果。 　　「元大台股ETF連結傘型基金」3檔子基金為：「元大台灣卓越50 ETF連結基金」、「元大台灣高股息ETF連結基金」、「元大富櫃50 ETF連結基金」，連結的主基金分別為元大台灣50（0050）、元大高股息（0056），以及元大富櫃50（006201）。3檔子基金投資標的屬性各不同，建議可考量與參考自身的風險屬性後，利用不同的子基金特色，依照比重做配置，建構專屬於自己的投資組合與退休理財規劃。<摘錄經濟>
賣壓湧現台股ETF爆量 公開資訊觀測站 2019/7/12
美國聯準會降息機率提升，外資昨（11）擴大買超台股，帶動大盤上攻，不過買盤同步居高思危，台股兩大指標性的元大台灣50（0050）、元大高股息雙雙爆量。法人指出，台股ETF賣壓湧現是爆量主因，可視為逢高調節訊號。 　　臺灣證券交易所統計，昨日交易量30大個股，有多達六檔是指數型的ETF，包括向來熱門的元大滬深300正2、富邦VIX、元大台灣50反1及富邦上証正2，分別以19萬、9.3萬、6.6萬、及3.2萬大量登榜，另外受到油價大漲，元大S&P原油正2也爆出5萬張，元大高股息有1.8萬張，至於元大台灣50超過1萬張，排行第48。 　　上述又以台股型的元大台灣50、元大高股息爆量，直接反映台股投資情緒，昨日兩檔ETF交易量分較前一日大增1.3倍、2.3倍，買賣盤激烈換手。 　　元大投信表示，昨日不論元大台灣50、元大高股息，盤中市價相對淨值的折價時間均比溢價長，初級市場也受理到贖回單，顯示量能以買方了結為主。在盤後資料，元大台灣50折價幅度約0.3%，元大高股息有0.4%。 　　元大台灣50昨盤中抵83.05元，也逼近5月3日的83.8元高點，當時該ETF爆出3萬張大量，趨勢隨即反轉向下；元大高股息則自5月6日下跌來增量，昨帶量上攻27.18元，相對前高27.65元，僅差距1.6%。 　　元大投信分析，整體元大台灣50、元大高股息的量能尚未失控，盤勢應會持續向上，不過瀕臨11,000點整數仍需化解套牢壓力，若台股ETF進一步放量，可視為價差操作的調節訊號。 　　目前賣壓訊號初現蹤，元大台灣50規模仍穩在1,400億元，元大高股息也保持231億元；法人著墨較深的元大台灣50，昨日外資買超3,344張續，持股比提高到55.2%新高，投信調節1,280張，自營商以權證避險買超4,998張為主。 　　針對想拿配息的投資人，法人則認為，應延續投資規劃，不必然逐波動而操作。元大台灣50將於19日除息0.7元，殖利率0.8%，想多領配息可逢低買。<摘錄經濟>
元大ETF連結基金 上班族理財優選 公開資訊觀測站 2019/7/11
元大投信推出元大台灣50ETF（0050）、元大高股息ETF（0056）以及元大富櫃50ETF（006201）之連結基金，有兩大訴求：首先，沒有開立證券商戶頭的台灣投資人過去苦無管道，未來方便更多銀行族、基金族也能間接投資ETF，且投資門檻與共同基金相同，單筆1萬元就可投資、定時定額更只要3,000元，不必受到ETF市價牽制。 　　此外，ETF連結基金提供不配息級別設計，對於重視資本累積大於配息現金流的人，享有股息自動滾入再投資、更快提升累積本金與股息的複利效果；而且如果配息金額不高，不配息級別也可多省下一筆匯費支出。此次募集期間八成受益人選擇不配息級別，說明該級別符合市場需求，對於有稅賦規劃的投資人也是投資選項之一。 　　ETF連結基金推出之後，搭配元大投信原有的薪資理財服務，提供上班族一個包含現金理財、消費支出、投資理財的「打底、累積、享受」退休規劃三部曲。 　　以元大台灣50ETF（0050）、元大高股息ETF（0056）及元大富櫃50ETF（006201）連結基金來說，3檔不同屬性之台股基金，就能以不同配置比例建立出多樣組合。 　　「打底」：投資人可以在元大投信官網或元大投信Fund Tech APP，先將每月收入所得存入「薪資理財」並做好設定，系統會將每月等待支出的閒置資金申購台幣貨幣市場型基金，享受現金增值機會，在每筆消費支出日前系統會自動贖回等待扣款，可以省下轉帳時間與手續費。透過日常現金管理建立理財紀律與習慣。　　　　「累積」：行有餘力者，還可在薪資理財系統中另外設定各式基金理財計畫，在資產累積階段，建議選擇積極偏好組合，例如拉高元大台灣50 ETF連結基金投資比重，並建議選不配息級別，讓股息滾入投資快速累積資本利得。 　　「享受」： 到了退休階段，元大投信客戶可以選擇將不配息級別轉換到配息級別，不用轉換手續費，或也可以在需要時贖回一部分基金單位數，創造定期現金流。（黃英傑）<摘錄經濟>
元大台股ETF連結基金 股息累積再投資首選 公開資訊觀測站 2019/7/9
元大投信首發之台股ETF連結基金，將國內最受歡迎的元大台灣50ETF（0050）、元大高股息ETF（0056）以及元大富櫃50ETF（006201）基金化，除了提供更多參與元大台灣50ETF（0050）、元大高股息ETF（0056）的銷售管道，更提供不配息級別，讓ETF的配息滾入基金反映在淨值增長，果然募集期間有八成受益人選擇不配息級別，顯示股利自動滾入再投資機制設計受到歡迎。 　　元大台灣50ETF（0050）、元大高股息ETF（0056）於今年5月受益人數分別達到11萬與12萬，數字再創新高，前者是表彰台灣市值前50大企業，參與台灣經濟成長果實絕佳選擇；後者是重視股息收益的存股族偏愛標的。元大投信推出元大台灣50ETF（0050）、元大高股息ETF（0056）以及元大富櫃50ETF（006201）之連結基金，有兩大訴求:首先，沒有開立證券商戶頭的台灣投資人過去苦無管道，未來方便更多銀行族、基金族也能間接投資ETF，且投資門檻與共同基金相同，單筆一萬元就可以投資、定時定額更只要3000元*，不必受到ETF市價牽制。 　　此外，ETF連結基金提供不配息級別設計，對於重視資本累積大於配息現金流的人，投資人享有股息自動滾入再投資，更快提升累積本金與股息的複利效果；而且如果配息金額不高，不配息級別也可多省下一筆匯費支出；此次募集期間八成受益人選擇不配息級別，說明該級別符合市場需求；對於有稅賦規劃之投資人也是投資選項之一。 　　ETF連結基金推出之後，搭配元大投信原有的薪資理財服務，提供廣大上班族一個包含現金理財、消費支出、投資理財「打底、累積、享受」退休規劃三部曲，以元大台灣50ETF（0050）、元大高股息ETF（0056）以及元大富櫃50ETF（006201）連結基金來說，三檔不同屬性之台股基金，就能以不同配置比例建立出多樣組合。<摘錄工商>
台股ETF連結基金 股息累積再投資 公開資訊觀測站 2019/7/5
元大投信首發之台股ETF連結基金，將國內最受歡迎的元大台灣50ETF（0050）、元大高股息ETF（0056）以及元大富櫃50ETF（006201）基金化，除了提供更多參與元大台灣50ETF（0050）、元大高股息ETF（0056）的銷售管道，更提供不配息級別，讓ETF的配息滾入基金反映在淨值增長，果然募集期間有八成受益人選擇不配息級別，顯示股利自動滾入再投資機制設計受到歡迎。 　　元大台灣50ETF（0050）、元大高股息ETF（0056）於今年5月受益人數分別達到11萬與12萬人，數字再創新高，前者是表彰台灣市值前50大企業，參與台灣經濟成長果實絕佳選擇；後者是重視股息收益的存股族偏愛標的。 　　元大投信推出元大台灣50ETF（0050）、元大高股息ETF（0056）以及元大富櫃50ETF（006201）之連結基金，有兩大訴求：首先，沒有開立證券商戶頭的台灣投資人過去苦無管道，未來方便更多銀行族、基金族也能間接投資ETF，且投資門檻與共同基金相同，單筆一萬元就可以投資、定時定額更只要3,000元，不必受到ETF市價牽制。 　　此外，ETF連結基金提供不配息級別設計，對於重視資本累積大於配息現金流的人，投資人享有股息自動滾入再投資，更快提升累積本金與股息的複利效果；而且如果配息金額不高，不配息級別也可多省下一筆匯費支出；此次募集期間八成受益人選擇不配息級別，說明該級別符合市場需求；對於有稅負規劃之投資人也是投資選項之一。 　　ETF連結基金推出之後，搭配元大投信原有的薪資理財服務，提供廣大上班族一個包含現金理財、消費支出、投資理財「打底、累積、享受」退休規劃三部曲，以元大台灣50ETF（0050）、元大高股息ETF（0056）以及元大富櫃50ETF（006201）連結基金來說，三檔不同屬性之台股基金，就能以不同配置比例建立出多樣組合。<摘錄工商>
除息旺季到！ ETF連結基金參與除息更方便 公開資訊觀測站 2019/7/2
隨台股步入除息旺季，不少投資人蓄勢待發，積極尋覓適當標的，準備再將資金投入，參與除息、領取股利報酬，但投信法人表示，參與除息前應留意往年的配息紀錄，避免賺了股利、賠了本金，亦或可透過「ETF連結基金」，既可方便參與除息，還可分散風險。 　　台灣上市公司共有946家，但近五年連續每年配息者僅52％，每年配息且每年填息者僅14％，每年配息且填息者平均股利率為3.95％，意即身處茫茫股海中的一般投資人，如果想從近千家的企業中，挑選出可以穩定配息、且享有一定股利率的標的，其實並不容易。 　　元大投信研究團隊建議，投資欽可注意四大要素，一是歷年平均股利率，例如以近五年來平均股利率做參考；二是歷年配息穩定度，年年配息可享有現金流，也代表公司營運獲利穩健；三是歷年填息達成率：避免賺了股利、賠了股價；四是企業營運體質：公司的體質、營運基本面是影響股價的關鍵。 　　要掌握挑選要素，從中選出適合標的，對於新手投資人具有一定難度，即便是擁有一定經驗的投資人，也可能因忙於工作，無暇定期檢視手上持股，難以針對市場趨勢或配息狀況即時做出適當調配。 　　因此有不少聰明的投資人，藉由投資元大台灣50ETF（0050）、元大高股息ETF（0056）免去上述的困擾，因為透過ETF投資一籃子標的特性，可達到分散風險的效果，且基金經理人依指數編製規則及篩選機制定期調整成分股，可大幅節省檢視多檔持股的時間與心力。 　　元大投信研究團隊建議，透過今年新推出「ETF連結基金」投資0050、0056，不僅可擁有上述便利性，更可藉由選擇「ETF連結基金」獨有的不配息級別，免去每次領息後，需手動再投入的不便，節省每次再投入的交易手續費，輕鬆享有複利效果，適合投資人規劃自己需要的現金流量，包括稅務、退休、子女教育基金等。 　　「ETF連結基金」指基金淨資產90％以上投資於一檔ETF作為主要投資標的，是便利投資人取得ETF的解決方案。主要具有三大優勢：交易方便免選股，投資有效率、交易管道多元化，小額投資更方便、同時提供不配息及配息之受益權單位級別，方便投資人依照自身需求選擇。<摘錄工商>
元大投信：ETF連結基金除息必備 公開資訊觀測站 2019/7/2
隨著台股步入除息旺季，不少投資人蓄勢待發，積極尋覓適當標的，準備再將資金投入，參與除息、領取股利報酬，尤其去年通過稅改新制，估算當年度股利所得94萬元以下，其股利所得不僅可免稅，甚至有機會可退稅，更讓存股族樂於買股參與除權息，但該如何選擇適合的標的呢？元大投信研究團隊提醒，應留意往年的配息紀錄，避免賺了股利、賠了本金，亦或可透過「ETF連結基金」，既可方便參與除息，還可分散風險。 　　台灣上市公司共有946家，但近五年連續每年配息者僅52％，每年配息且每年填息者僅14％，每年配息且填息者平均股利率為3.95％，意即身處茫茫股海中的一般投資人，如果想從近千家的企業中，挑選出可以穩定配息、且享有一定股利率的標的，其實並不容易。 　　投資人在挑選標的時應注意什麼呢？元大投信研究團隊建議，至少要注意下述四大要素：一、歷年平均股利率，例如以近五年來平均股利率做參考；二、歷年配息穩定度：年年配息可享有現金流，也代表公司營運獲利穩健；三、歷年填息達成率：避免賺了股利、賠了股價；四、企業營運體質：公司的體質、營運基本面是影響股價的關鍵。 　　不過要掌握挑選要素，從中選出適合標的，對於新手投資人而言，具有一定難度，即便是擁有一定經驗的投資人，也可能因忙於工作，無暇定期檢視手上持股，難以針對市場趨勢或配息狀況即時做出適當調配。 　　因此有不少聰明的投資人，藉由投資元大台灣50ETF（0050）、元大高股息ETF（0056）來免去上述的困擾，因為透過ETF投資一籃子標的特性，可達到分散風險的效果，且基金經理人依指數編製規則及篩選機制定期調整成分股，可大幅節省檢視多檔持股的時間與心力。 　　元大投信研究團隊建議，透過今年新推出「ETF連結基金」投資0050、0056，不僅可擁有上述便利性，更可藉由選擇「ETF連結基金」獨有的不配息級別，免去每次領息後，需手動再投入的不便，也節省每次再投入的交易手續費，輕鬆享有複利效果，適合投資人規劃自己需要的現金流量，包括稅務、退休、子女教育基金等，都可運用不配息級別（累積級別）來配置完成。 　　「ETF連結基金」是指基金淨資產90％以上投資於一檔ETF作為主要投資標的，是便利投資人取得ETF的解決方案。 　　其主要具有三大優勢：一，交易方便免選股，投資有效率、二，交易管道多元化，小額投資更方便、三，同時提供不配息及配息之受益權單位級別，方便投資人依照自身需求選擇。<摘錄工商>
透過ETF連結基金 投資具3大優勢 公開資訊觀測站 2019/7/2
隨著台股步入除息旺季，元大投信研究團隊提醒，應留意往年的配息紀錄，避免賺了股利、賠了本金，亦或可透過「ETF連結基金」，既可方便參與除息，還可分散風險。 　　不少聰明的投資人，藉由投資元大台灣50 ETF（0050）、元大高股息ETF（0056），透過ETF投資一籃子標的特性，可達到分散風險的效果，且基金經理人依指數編製規則及篩選機制定期調整成分股，可大幅節省檢視多檔持股的時間與心力。 　　元大投信研究團隊建議，透過今年新推出「ETF連結基金」投資0050、0056，不僅可擁有上述便利性，更可藉由選擇「ETF連結基金」獨有的不配息級別，免去每次領息後，需手動再投入的不便，也節省每次再投入的交易手續費，輕鬆享有複利效果，適合投資人規畫自己需要的現金流量，包括稅務、退休、子女教育基金等，都可運用不配息級別（累積級別）來配置完成。 　　「ETF連結基金」是指基金淨資產90%以上投資於一檔ETF作為主要投資標的，是便利投資人取得ETF的解決方案。其主要具有3大優勢：一，交易方便免選股，投資有效率、二，交易管道多元化，小額投資更方便、三，同時提供不配息及配息之受益權單位級別，方便投資人依照自身需求選擇。 　　「元大台股ETF連結傘型基金」其3檔子基金為：「元大台灣卓越50ETF連結基金」、「元大台灣高股息ETF連結基金」、「元大富櫃50ETF連結基金」，連結之主基金分別為元大台灣50（0050）、元大高股息（0056），以及元大富櫃50（006201）。 　　3檔子基金投資標的屬性各不同，且「ETF連結基金」有其專屬特性，與傳統基金及ETF不同，建議可考量與參考自身的風險屬性後，利用不同的子基金特色，依照比重做配置，建構專屬於自己的投資組合與退休理財規畫。（黃英傑）<摘錄經濟>
避險ETF存股ETN 爆量 公開資訊觀測站 2019/7/2
川習會釋出好消息，台股昨（1）應聲大漲，股民搶進指數化商品搶反彈，帶動盤面上，高波動的陸股與避險類ETF紛紛爆出大量，此外，由券商發行的蘋概股、存股型ETN昨也衝出千張量能，創下首批ETN掛牌來的最佳交易紀錄。 　　昨日亞股全線噴出，台股除了個股活蹦亂跳，連動陸股的槓桿ETF，也湧現大單買盤，尤其「人氣王」元大滬深300正2開盤就跳空，全天衝出30.6萬張巨量，避險類的富邦VIX、元大台灣50反1也分別爆出26萬張、9.1萬張量能，為昨日大盤飆漲前三大量的熱門股。 　　值得注意是，同為指數型商品的ETN，原先交易趨淡，但上周起量能加溫，昨天進一步爆出買氣，又以富邦證券發行的富邦特選蘋果N、富邦存股雙十N特別受到矚目，二檔ETN各衝出8,043張、4,638張大量，創掛牌紀錄；同時富邦特選蘋果N也刷新首批十檔ETN自4月底掛牌來最佳量能。 　　法人分析，在上周台股震盪築底，便有部分買盤借道指數化商品押寶，以陸股ETF來說，外資於上周連續買超陸股槓桿ETF，富邦旗下ETN也逐步放量。而昨天正向連動股市的ETF、ETN全面大漲，進場的買盤皆獲利。 　　投信也表示，避險ETF爆量，主要為押空的投資人出場，並非看淡後市。在指標性的外資動向上，昨國際買盤大買兩大陸股ETF-元大滬深300正2、富邦上証正2 3.3萬張、8,896張，同步調節元大台灣50反1、富邦VIX，操作方向可見一斑。 　　另方面，有不少搶短買盤進行極短線布局，成為大盤放量的主力之一，如元大滬深300正2的當沖量達到5萬張，富邦VIX 9,370張，富邦上証正2也有4,934張，帶動盤面熱鬧非凡。 　　元大投信、宏遠投顧副總經理陳國清提醒，美中首長同意恢復貿易談判，雖提振交投氣氛，不過距離真正達成協議仍有距離，預期中長線雙方邊打邊談的步調延續，股市短期啟動估值修復後，將重返盤整，建議投資人採低進高出、買黑賣紅。<摘錄經濟>
大中華基金 重押六成資金 公開資訊觀測站 2019/7/2
元大投信指出，第3季投資雖面臨各國貨幣寬鬆的利多，但也需承擔經濟下滑對金融市場所帶來的衝擊，因此投資組合應以長期穩健獲利為原則，建議大中華基金可配置六成，債券配置四成，以美國投資級公司債與亞洲債券為主。 　　元大投信指出，台股投資機會自然不能錯過。台灣第一檔ETF元大台灣50（0050）兼顧未來成長性與息收需求，元大台灣高股息（0056）則利用Smart Beta的指數編製技術，選取符合流通量、市值、高股息的公司，兩檔ETF過去的除息都順利填息，深獲存股族喜愛。 　　這兩檔ETF規模最大，受益人也最多，是想參與台股投資機會的最簡單有效投資工具。 　　今年5月元大投信推出投資這二檔ETF的連結基金，讓投資0050、0056有更多便利性，適合沒有在券商開戶而想在銀行或元大投信申購的國人，也適合想以小額資金3,000元開始定期定額的投資人，也適合不想選配息而讓股息自動滾入再投資的人。建議投資人，兩檔連結基金可各配置兩成資金。 　　元大投信表示，第3季為傳統台股除息旺季，近年國人喜好存股取息。統計近千家上市公司，有近52%的公司已連續五年配發股息，但每年配息並且填息的僅14%。而且，雖然86%的公司每年可配發股息，但可能會賠了價差。因此，透過0050、0056的ETF連結基金來布局台股，是穩定參與配息的良好方式。 　　元大投信表示，今年放眼全球，中國市場無疑是2019年最活躍的話題與投資市場。一方面摩根士丹利資本國際（MSCI）持續進行三階段納入A股計畫，一方面富時羅素（FTSE Russell）今年也將分階段納入A股，具有外資流入題材，建議投資人可配置兩成比重。 　　以元大新中國基金來說，看好中國股市中長期投資價值及民眾消費潛力帶動的龐大內需市場，精選具競爭力產業及高成長企業。基金目前偏好工業、金融、非核心消費、資訊技術等類股。中國官方推出寬鬆貨幣與財政刺激政策，包含降稅減費、調降存款準備率等，都適時發揮支撐內需的效果，有利相關題材股。 　　在債券部位，元大認為，現階段經濟雖然沒有立即衰退的風險，但景氣放緩機率高，恐怕會重新啟動降息循環，可藉由投資信用體質優良的企業債，來追求相對穩健收益。投資等級公司債的債券品質優於非投資等級債，收益又高於公債，因此在貨幣政策轉鴿派甚至降息時，美元投資等級債券長線表現空間可期，建議投資人可配置兩成資金。 　　以元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF而言，是追蹤彭博巴克萊美國20+年期AAA-A公司債流動性指數，債券發行人皆為國際級大企業，如蘋果電腦、微軟、高盛等，企業體質較穩健。今年以來，這檔ETF漲幅已達約17%。 　　元大投信指出，除了美債以外，新興市場債也有不少投資機會，尤其是體質最好的新興亞洲，建議也可分配兩成的比重。 　　雖然有數家亞洲企業對美國依賴較深，受到貿易戰影響較大，但所發行的債券總規模僅占整體亞洲美元債市約1.2%，影響有限。近期美國公債殖利率大跌，但新興亞洲投資等級債表現卻平穩，殖利率享有3.5~4%水準，利差可望吸引投資人。 　　元大新興亞洲美元債券基金專注參與新興亞洲經濟成長的投資機會，同時嚴控信用風險，為投資人資產做最佳下檔保護，目前投資等級債券布局達八成以上，並且主要投資美元計價債券，為美元資產配置工具。配置上，相對低配中國市場，鎖定基本面較佳的印度和印尼美元債。如果選擇新台幣月配息級別，半年來的年化配息率介於3.35%到3.65%之間。<摘錄經濟>
本土投信排名 大躍進 公開資訊觀測站 2019/7/1
國內十大投信向來是外資天下，不過本土投信憑藉代操、被動式基金崛起，最新統計，第一大投信雖仍由聯博稱霸，但第二大投信已由國泰投信奪下，過去中前段班的復華、群益投信也首度晉升十大之列。 　　台灣基金市場長期以來由境外基金發展領先，特別是近年聯博、富蘭克林、摩根、安聯四大投信的領先地位難以撼動。不過去年開始，被動式基金因為債券ETF加速成長，加上本土投信借助績效、集團資源爭取代操收入，使得十大投信排名出現劇烈洗牌。 　　根據投信投顧公會、境外基金觀測站統計，截至5月底，聯博投信境內外基金與代操規模總計達9,923億元，持續稱霸第一；向來為外資包下的第二大投信，因國泰投信代操和被動式基金增長，總規模近7,000億元，比下眾外資、躍升第二。 　　相對地，大型外資包括富蘭克林、安聯及摩根投信，雖因規模增幅較不顯著，排名後於國泰，不過旗下主力的境外基金規模穩定，依舊排行前五。其中，去年來至今年第1季，原本為安聯略為超前富蘭克林，但到5月底，轉由富蘭克林領先。 　　元大投信過往和國泰為少數有能力晉升十大投信的本土業者，憑藉被動式基金推升總規模逾4,000億元，6月因元大台灣50（0050）倍增到1,300多億元，最新規模、排名還有挺進空間。 　　七到十名則為復華、群益、野村及富達投信，本土的復華和群益投信，以往排名在11至20名，但靠著代操與境內基金成長，也晉升十強。具體而言，去年績效打出口碑的復華，主要以代操和主動式基金增長較多，群益則透過債券ETF壯大。 　　野村投信規模、排名表現，在外資投信中也相對穩定，該投信訴求境內外基金平衡發展，總規模與富達投信均在今年增加數百億元。 　　由於被動式基金增長，至5月底，境內基金規模已達3.1兆元，ETF占有1.02兆元，6月底後者又膨脹到1.2兆元，未來不排除出現境內外基金規模交叉。<摘錄經濟>
元大ETF智能平台 獲獎 公開資訊觀測站 2019/7/1
元大投信再傳捷報，香港財資雜誌今年評選「台灣最佳資產管理公司」，由元大投信榮獲，這是元大投信第六度奪下該獎項。此外，今年元大投信也以自建的元大「ETF-AI 智能投資平台」拿下評審團大獎（Editors' Triple Star」)，是國內金融業智能投資發展少見的殊榮。 　　元大投信指出，「ETF-AI智能投資平台」（www.yuanta-ETFadvisor.com）具備兩大特色，可有效提升投資效益，第一是投資組合元件多樣化，積極滿足多元需求；第二是平台每日透明化揭露「投資組合內容與模擬績效」，幫助投資人更便利地檢視組合表現。 　　元大「ETF-AI智能投資平台」的投資產品，有別於國內其他智能投資平台，主要以共同基金為配置標的，其平台展現絕佳的產品整合能力，投資組合建議使用的元件，廣泛囊括國內投資人最熟悉標的，包括：ETF、共同基金以及近期甫問市的ETF連結基金。 　　也因為元大投資平台網羅多元的ETF，產品報酬型態包含正向一倍、槓桿二倍、反向一倍及智選?（Smart Beta）等，藉此可組合出多元的「4X4」投資組合策略，多空操作兼具，並以客觀的角度分析市場脈動，提供投資人更完整細膩的投資服務。 　　此外，元大「ETF-AI智能投資平台」為國內少數願意透明揭露「投資組合持股與模擬績效」的智能平台。該平台中的「智能投資組合」，可每日揭露最新的績效、風險指標及持股內容，讓投資人隨時能檢視投資組合表現。 　　元大投信指出，加入成為元大ETF-AI智能投資平台的「VIP會員」，還能享受智能投資組合「模擬投資」及「再平衡（Rebalance）服務」，可即時獲取動態調整通知。 　　台灣高齡化趨勢日顯，退休年金缺口問題箭在弦上，但國內投資人普遍在投資習慣有偏好短線交易的情形，欠缺投資組合的多角化觀念，有鑑於此，元大「ETF-AI 智能投資平台」亦投入及注重理財教育，提供完整的參考數據，幫助投資人在平台自行建構投資組合，從交易導向的投資行為轉換為資產配置模式。 　　投資人可善加利用元大「ETF-AI智能投資平台」，能快速且便利地掌握各種ETF特性與市場狀況，平台的多元功能還能據自身需求，及早規劃退休理財，藉由目標投資期間、預期報酬率與風險等組合，打造出適合個人的理財計劃。<摘錄經濟>
元大ETF-AI平台 財資大獎肯定 公開資訊觀測站 2019/7/1
元大投信2019年第六度獲得香港財資雜誌「台灣最佳資產管理公司」獎項，更以元大ETF－AI 智能投資平台獲評審團大獎「Editors’Triple Star」，是國內金融業智能投資平台少見殊榮。 　　元大投信「ETF－AI智能投資平台」擁有兩大特色，投資組合元件多樣化，滿足多元需求，並且每日透明揭露「投資組合內容與模擬績效」，方便投資人檢視投組表現。 　　有別國內其他智能投資平台以共同基金為配置標的，元大ETF－AI智能投資平台展現絕佳產品整合能力，投資組合建議使用的元件囊括國內投資人最熟悉的標的，包含ETF、共同基金與最新的ETF連結基金，而產品報酬型態包含正向一倍、槓桿兩倍、反向一倍、智選（Smart Beta）等，可以組合成4X4多元投組策略，多、空方向兼具，以客觀的角度分析市場，能提供投資人更完整細膩的服務，滿足多元需求。 　　元大ETF－AI智能投資平台更是國內少數願意透明揭露「投資組合持股與模擬績效」的智能平台，「智能投資組合」中每日揭露最新績效、風險指標與持股內容，有利投資人檢視其投資組合表現。若加入元大ETF－AI智能投資平台VIP會員，更能享受智能投資組合「模擬投資」與「再平衡（Rebalance）服務」，即動態調整通知。 　　台灣高齡化日趨明顯，退休年金缺口問題更是如箭在弦，然而國內多數投資人習慣仍偏向短線交易，欠缺投資組合多角化觀念，元大ETF－AI 智能投資平台特別注重理財教育，並提供完整參考數據，讓投資人可以在平台上自行建構投資組合，引導投資人從交易型轉變為資產配置型。 　　建議投資人可多利用元大ETF－AI智能投資平台，快速方便了解各ETF的特性與金融市場現況，並根據自己的需求及早開始規劃退休理財，依據目標投資期間、預期報酬率與風險，打造適合自己的理財計劃。<摘錄工商>
全球經濟下行 A股吸力不減 公開資訊觀測站 2019/6/28
中美貿易問題持續發酵及地緣政治問題升溫等因素，全球經濟下行風險加大，大陸經濟增速出現放緩跡象，但富達國際中國區股票投資主管周文群表示，從宏觀層面來看，中美貿易戰對全球經濟增長帶來了廣泛的負面影響，目前各國經濟的前景都趨於負面。 　　美國公債殖利率出現倒掛，日本消費市場信心不足，歐洲的遠期通膨情況不佳，工業原材料方面所釋放的資訊也不明確，因此下半年全球政策的寬鬆傾向是可以預期的。大陸經濟形勢方面，受到貿易摩擦的影響，經濟的整體增速放緩，因此預計貨幣端和財政端的刺激政策將持續。 　　周文群表示，雖然宏觀環境持續承壓，對A股市場的看法仍然相對正面。近期北京當局多項金融市場新政落地，包括科創板成立、滬倫通的啟動、滬港通額度增加，以及QFII/RQFII投資限制取消等，這些舉措都有助於更多長線資金進入A股，形成資金面的支持。 　　元大大中華豐益平衡基金研究團隊表示，現已確定川普與習近平將在6/29於大阪進行會面，元大投資團隊仍然認為雙方在貿易談判方面並不會有任何進展，恢復過去的積極協商節奏為較合理判斷。 　　元大投信指出，談判桌上的事不好預判，談判桌下的角力卻未有間斷，負面如中美貿易紛擾已延伸至金融體系，三家金融機構涉及北韓禁令，中方也正考慮將FedEX納入不可靠實體清單，正面如美國科技業龍頭正試圖遊說國會對華為解禁。 　　無論事態如何發展，中美貿易紛擾對經濟體的衝擊已有體現，預期任何事件發生都將股市加速趕底的看法不變，意即任何事件發生在股市都會迅速被反應。 　　股市是經濟的櫥窗，元大投信認為，陸股現階段大盤評價已有反應外部干擾與內部疲軟預期，盤面觀察仍應回歸國內未來發展。預期大陸政府結構性去槓桿、貨幣適度寬鬆的大方向不會有改變，但也將續以政策調節來對沖風險，加上時序將進入半年報發布前的空窗期，預期盤勢在多空交雜下將繼續以盤代跌。<摘錄工商>
ETF連結基金選不配息 稅事免煩惱 公開資訊觀測站 2019/6/28
隨著台股步入除息旺季，近幾年流行「存股」，投資人投資高股息股後參與除息、領取股利報酬。 　　然從今年來「稅制」再更新，不少投資人還不知有何影響。法人表示，透過「ETF連結基金」投資0050、0056，選不配息級別，就不用煩稅事。 　　在2018年通過稅改新制，因此，針對股利所得申報可以二擇一，第一種是可以合併所得總額計算所得稅，適用累進稅率；第二種是採分開計，稅率28％。此和過去將股利所得都併入所得總額計稅方式，多了分離課稅的選項。 　　國內投信中也有少數台股基金有配發股息如日盛日盛基金、台灣50ETF（0050）及台灣高股息ETF（0056），一般配息若來自國內收益都要合併所得總額計算所得稅申報，投信表示，由於配息之後，投資人即會併入綜合所得，申報利息所得稅，因此「高配息」對台股基金而言，不見得是「加分」，因為非所有投資人都喜歡配息的台股基金。 　　在目前新制之下，元大投信研究團隊表示，當年度股利所得94萬元以下，其股利所得不僅可免稅，甚至有機會可退稅，會讓存股族樂於買股參與除權息。但該如何選擇適合的標的呢？ 　　應留意往年的配息紀錄，避免賺了股利、賠了本金，也可以透過「ETF連結基金」，既可方便參與除息，還可分散風險。 　　根據元大投信統計，台灣上市公司共有946家，但近五年連續每年配息者僅52％，每年配息且每年填息者僅14％，每年配息且填息者平均股利率為3.95％，一般投資人想從近千家的企業中，挑選出可以穩定配息且享有一定股利率的標的，其實並不容易。 　　所以，有不少投資人，藉由投資元大台灣50ETF（0050）、元大高股息ETF（0056）投資，免去選股的困擾，因為透過ETF投資一籃子標的特性，可達到分散風險的效果，投資人可大幅節省檢視多檔持股的時間與心力。 　　元大投信研究團隊建議，透過今年新推出「ETF連結基金」投資0050、0056，不僅可擁有上述便利性，更可藉由選擇「ETF連結基金」獨有的不配息級別，免去每次領息後，需手動再投入的不便，也節省每次再投入的交易手續費，輕鬆享有複利效果，適合投資人規劃自己需要的現金流量，包括稅務、退休、子女教育基金等，都可運用不配息級別（累積級別）來配置完成。<摘錄工商>
油金大漲後 投資先停看聽 公開資訊觀測站 2019/6/24
多國央行陸續啟動降息行動、G20會前習川通話協商以及伊朗擊落美國無人機等，推升金價及國際油價皆出現大漲，然在大漲之後，法人要投資人先「停看聽」。 　　根據世界黃金協會統計，全球央行第一季淨買入黃金規模創6年來新高，與去年同期相比成長68％，顯示全球經濟不確定性上升，推動各國央行投入買黃金避險的行列。 　　元大投信表示，不過自5月28日至6月20日，黃金期貨指數漲幅近9％，短線金價漲幅已高，目前建議投資人以回檔分批布局為宜。 　　安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼表示，伊美紛爭加劇，使市場更加擔憂原油供應中斷，致使原油大漲，單日漲幅更為今年迄今最大；黃金則因避險需求而獲得部分市場資金進駐而上揚。不過，因為聯準會降息機率升高，市場情緒多空雜陳，也讓原油前景混沌不明，未來油金後市仍有待觀察。 　　富蘭克林證券投顧表示，油價在多空因素交錯、貿易局勢與美伊紛爭所增加的不確定因素影響下，預估波動加劇、區間整理。今年第一季平均油價較去年同期低13％，美股能源類股首季獲利年減26.6％，而2019年整年預估獲利年增率為負8.8％，減幅均居各產業之冠。 　　由於財報表現與油價上行空間有限，雖會限制能源類股上行空間，然而能源股5月跌幅已重，評價面也較過去為低，在評價面支撐下，具區間表現機會。 　　至於黃金類股後市，富蘭克林證券投顧表示，今年主要央行政策更為寬鬆，加上美國景氣進入末升段，以及貿易戰激起的避險需求仍存，市場對黃金的投資需求增溫均有利於金價表現。 　　金礦商不斷優化其成本結構，在中長線金價偏多的情形下，金礦類股投資價值看升，建議積極型投資人可以5?10％的資金納入黃金產業型基金，然而短線金價漲幅已大，建議投資人待金價拉回再伺機分批布局。<摘錄工商>
元大金控創富論壇 撥開投資迷霧 公開資訊觀測站 2019/6/20
中美貿易衝突升級至科技戰等政治事件，成為市場最大的不確定因素，如何做好適度的避險與資產配置，「元大金控創富論壇」昨（19）日登場，邀請產學專家，多面向探討全球市場趨勢，提供全方面諮詢服務。 　　總經權威元大寶華綜經研究院顏承暉博士就景氣循環周期性，評析下半年金融市場呈現出來的樣貌，並邀請產業趨勢專家探討「5G行動通訊網路、電動車、生技2.0 （精準醫療、數位醫療、細胞治療）及高殖利率股投資理財」四大主題，為投資人找出產業契機、投資亮點。 　　論壇重磅主講者有資策會產業情報研究所長詹文男，針對今年最熱門題材5G產業闡釋目前發展進程、機會與挑戰；財團法人車輛研究測試中心副總王正健亦就全球蓬勃快速發展的電動車產業，深入探討未來商機；生技教父晟德集團董事長林榮錦除深入剖析台灣生技產業發展趨勢與策略布局，個人投資生技企業有超高勝率，分享其投資心法與決策考量點；素有ETF教父之稱的元大投信董事長劉宗聖及元大寶華策略分析師顏承暉博士，就理財投資提出高殖利率股的智能化投資理財策略；財經專家謝金河針對台灣產業的出路與轉機，重建投資人對台股的信心。 　　對市場向來具有獨到見解的元大投顧總經理陳豊丰表示，投資人在市場持續動盪之際，布局內需消費產業類股及高殖利率概念股等防禦性個股，搭配逢低納入趨勢性產業股票，為保守穩健資金之作法。今年是元大第四年舉辦創富論壇，每年精選熱門主題，同時整合金控旗下的豐沛研究資源，提供國內外機構嶄新的投資觀點，為投資人指引投資方向。<摘錄經濟>
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