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多元資產金股債三角配置

公開資訊觀測站

2019/10/24

黃金具有「準貨幣」的地位，降息趨勢下美元貶值、通膨上升，黃金價格便有長線多頭趨勢。專家指出，投資人可以根據自身習慣選擇與投資黃金相關商品，資產配置部位建議在10%至15%，也可以搭配其他股、債相關ETF，輕鬆打造個人的多元資產三角配置。在「一金在握，勝券在手，貴金屬機會再起」的專家對談上，程式交易專家張林忠指出，10月底降息機率是八成，「升息買股，降息買債」，降息趨勢之下美元一定會貶值，金價就會上漲，通膨上升，貴金屬也會上揚。去年12月是美國聯準會（Fed）最後一次升息，今年已經降息兩次，殖利率愈來愈低，因此今年來金價上漲不少，因此啟動降息時，貴金屬長期趨勢就是上漲；尤其美國經濟持穩，即便美元下檔有撐，黃金仍是長線多頭趨勢，震盪偏多。張林忠表示，貴金屬的優勢首先在稀缺性，黃金庫存是固定的，供給量不易大幅增加，但需求逐年增加；其次是安全性，收藏容易，不易毀壞，比紙幣容易保存；第三是流通變現性，黃金與貨幣密切相關，也是全球公認資產；第四是逆向性，價值為自有，與股市、匯市相關性低；第五是獨立性，沒有主力較不易人為操縱。至於原油，元大投信分析，原油很容易受到地緣政治、季節及景氣循環影響。供給面來看，美國今年陸續有三條輸送管線將完工，一旦頁岩油產量瓶頸打開，產量跟出口量都會穩健成長。過去原油供不應求，目前是供需均衡，預期明年會供過於求，每天會供過於求約130萬桶，因此對原油前景看法比較保守，但上下波動及操作空間是有的，建議以價差操作為主，不要做太長時間的投資。投資方面，張林忠說，目前在大賣場買一條一公斤的實體黃金條塊約143萬元，但是不管在銀樓還是大賣場，買價跟賣價報價差10%以上，賣的時候要繳稅，併入綜所稅。黃金存摺是向銀行購買，也有買賣價差，一樣要繳綜所稅，可以轉成實體黃金。至於黃金ETF，是透過證券商購買，有證交稅，黃金期貨是透過期貨商購買，有期交稅，前述兩者都有手續費，不可實體轉換，是由黃金期貨組成。在黃金投資工具的比較，元大投信分析，除了實體黃金跟黃金存摺，還有櫃買黃金現貨交易平台、黃金類股基金，以及黃金期貨ETF。差別主要在手續費、稅，還有匯率的影響。新台幣的升貶其實對黃金影響不小，不過黃金期貨ETF受匯率的影響較低，影響程度約在10%至20%。黃金類股基金手續費較高，在1%至3%，櫃買黃金現貨交易平台、黃金期貨ETF手續費在千分之2.85以下，稅率方面，黃金期貨ETF證交稅僅千分之1。元大投信指出，黃金期貨長期來說與實體黃金報酬會有些微的差距，至於黃金類股基金，由於屬於股票，金礦公司跟股市漲跌比較相關，跟黃金價格相關性僅三成至四成，因此建議投資人如果看好黃金，不妨直接買黃金相關商品。至於如何把風險轉換為收益，張林忠說，可以根據位階或是事件來交易。舉例來說，黃金如果在每盎司1,000美元以下，賣掉房子也要去買黃金。事件交易則是例如美國對某國開戰，1,600美元以上也要去買進。分析黃金相關商品連動性，與美元是負相關、與石油是正相關，與日圓與瑞郎也是正相關。以多元資產三角配置，投資在股市、債市、貴金屬各三分之一，以今年來看，若各配置在元大台灣50、元大美債20年、元大S＆P黃金三檔ETF，報酬率分別為15.9%、15.8%、13.4%，報酬表現都相當不錯。交易策略方面，張林忠指出，黃金波動比較大，適合追高殺低。策略一可以採用升降息交易法，確定降息循環開始之後，打開黃金日線與布林通道指標，黃金價格碰上通道買進，跌到下（中）通道出場。策略二可採用均線趨勢進場法，利用黃金期貨的紅線35日均線，只要紅線連兩天增加則買進在近二日高點。綠線為47日均線，綠線連兩天減少則放空在近二日低點。元大投信指出，把相關係數愈低的商品放在一起，報酬就會愈穩定。但黃金沒有利息收入，也不會成長，建議不要單筆重押，資產約10%至15%配置在黃金比較合理。石油價格波動比較劇烈，建議擇時擇點動態配置，不適合長期持有。至於槓桿反向商品，如果趨勢對，採正向槓桿會有擴大戰果的作用，但如果如果趨勢往下跌，就不適合低接。張林忠補充，黃金、債券、日圓，就是所謂的「避險三兄弟」，這些都在上漲的時候，可能就代表黑天鵝將來臨，因為資金必定會選擇安全的停泊港。美元指數上升時，可能代表貿易戰升溫；比特幣上升時，人民幣則是貶值的，這些市場指標都需留意。 <摘錄經濟>

專家指路三階段循序布局

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2019/10/24

在「5G光世代，邁向物聯新境界」對談上，專家指出，在5G創新式破壞之下，不僅改變大環境，還會重新定義產業鏈、使企業利潤重分配。全球企業搶占5G巨大商機，而投資不能是本夢比，法人建議，投資5G不僅要賞握時間點，還要精準聚焦受惠股、做好資金配置，才能使投資贏在起跑點上。根據Markets and Markets、IEK Consulting工業技術研究院數據顯示，5G基礎設施市場自2020年至2026年的複合年增長率將為50.9％，且在2023年技術市場則可達到1,054億美元商機，5G形成全球潮流。 5G有三大特點：超高速、低延遲、大連結，5G時代下，每秒傳輸可以達到1至10Gbps，且回應時間只需1毫秒，而每平方公里可以達到100萬個連結，是目前的100倍，屆時萬物連結可望實現。然5G範圍廣泛，投資該怎麼選擇？元富投顧分析師林聖傑指出，5G是循序漸進的，有順序的布局才可以贏在起跑點上，5G將是未來十年的明星產業，其發展有三部曲，投資人掌握每部曲的時間點以及投資內容，才可以掌握投資先機。目前處於首部曲，也就是基礎建設期，相關包含基地台、手機、5G元件，簡而言之就是半導體概念股，而今年來相關股價累積不少漲幅可得到驗證；到2025年會進入商用發展期，眾所周知的AI、物聯網、車聯網才會蓬勃發展；2030年進入商用爆發期，智慧家庭、智慧建築、智慧醫療等發展看俏。創新科技帶來的高報酬也隱含了高風險，林聖傑認為，選股是成敗的關鍵，在股價反應之後，投資人需要回頭來檢視獲利是否跟上，股價才有續航機會，且要控制好風險，建議積極型投資人配置六成、穩健型四成、保守型二成為宜。 5G已成為投資顯學，帶動晶圓代工、矽智財、PA、射頻元件、被動元件、軟體資安等投資機會，然5G範圍廣泛，台廠現在站在浪頭之上，主要集中在基礎建設、商用發展期，也就是硬體方面。不過，要掌握5G大趨勢，顯然需要全球性布局，藉由ETF投資不失為一個的好選擇。元大投信表示，5G帶動未來十年的經濟增長，看準趨勢後，投資就要找最相關、最受惠公司才可以在趨勢浪頭上事半功倍。看好5G商機，再度與全球創新指數先驅洲際交易所（ICE）聯手合作，攜手打造「元大全球未來通訊ETF」，為國內首檔聚焦未來通訊5G營收主題ETF。元大全球未來通訊ETF有三大特色：第一，指數成分股相關營收比例50%以上，讓投資不是本夢比；第二，聚焦核心產業，投資基礎建設、電信服務股；第三，該檔ETF投資全球，預計於10月28日至11月1日開始募集。在操作上，元大投信表示，5G中長期發展是無庸置疑的，在大趨勢發展下，有望呈現如90年代網路、PC、智慧手機帶來的爆發性成長，若在趨勢一開始就介入，只要肯抱，相信會有不錯報酬；而短線上可以關注川普經濟學、聯準會降息與否。<摘錄經濟>

5G關鍵時刻搶占致富先機

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2019/10/24

經濟日報主辦、元大投信協辦「搶占5G．關鍵時刻」全台巡迴論壇正式登場，與會專家分析，5G將觸發人類生活進行顛覆式轉變，未來創造數十兆美元商機，發展潛力備受關注，不久國內預計推出5G主題式商品，將可全面掌握快速爆發的5G大行情。論壇中邀集實務和學術專家探討全球5G趨勢、投資組合的增益避險策略及交易經驗等，透過精彩的對談及專題演講，幫助投資大眾掌握財富先機。元大投信董事長劉宗聖指出，台灣ETF市場日益茁壯，透過國內ETF就能參與全球商機，元大投信身為台灣ETF先驅，繼率先推出瞄準台股「大」之優勢的元大台灣50 ETF，以及取台股「高」之優勢的元大高股息ETF，今年新推出取「優」之利基的元大臺灣ESG永續ETF；這次看準5G，元大投信將再度翻新國內產品的地貌和天際線，推出5G ETF。根據IHS Markit預估，5G時代來臨，將為全球創造超過2,200萬個工作機會，至2035年的總產值上探12.3兆美元，相當於目前台灣GDP的20倍規模，未來潛力不言可喻。劉宗聖表示，5G以更快的速度普及，來自5G躍為各國產業升級目標，而且應用範圍深入你我生活，舉凡人工智慧、自動駕駛、遠端醫療等各式生活領域，均將由新一代通訊技術串起，使社會型態顛覆式演變。今年以來，受惠市場高度期待，5G族群群起飆漲。中華大學兼任教授杜紫宸指出，5G比較4G，有三大特色，一是反應快，二是傳送快，三是耗能穩定，因此各種關鍵技術都必須採用5G，影響力無遠弗屆。元大投信預計10月28日至11月1日募集的「元大全球未來通訊ETF」，為強強聯手打造，由元大投信取得美國交易所巨擘洲際交易所（ICE）的ICE FactSet全球未來通訊指數之授權，網羅全球5G營收比重50%以上的高純度5G概念股，將為台股首檔瞄準5G的ETF。截至10月，ICE FactSet全球未來通訊指數過去一年的漲幅達到11.9%，優於美國科技股代表的那斯達克指數上漲10.8%，來自該指數涵蓋5G建設和通訊服務兩大高含金量的5G族群，表現更領先，是全球最具代表性的通訊類股投資標竿。<摘錄經濟>

元大金將買下投信所有股權

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2019/10/24

元大金控繼7月公告自富國銀行手中買下元大投信持股，昨（23）日再公告擬探詢元大投信其餘股東出售意願，將買下所有投信持股，出價每股45元。目前元大投信已為元大金子公司，若金控順利取得剩餘持股，元大投信將成為元大金100%持有之子公司。元大金昨日公告，董事會決議探詢元大投信股東意願，購買元大投信所有剩餘普通股股權，交易數預計不超過58,180,849股，每股價格45元，交易總金額估計不超過26億餘元。元大金控到截稿止尚未回覆，不過今年7月元大金從富國銀買下元大投信持股，持股比拉升到74%，即表示未來若有機會且條件合理，不排除再收購投信股權。前次元大金自富國銀收購元大投信持股，每股價格為39元，迄今短短三個月，交易價格有相當程度提升，若自2012年元大金從元大證券手中以每股27.2元買下元大投信股權，交易價格更成長了65%。元大投信在投信圈為獲利績優生，近年年年獲利排行第一，去年總獲利為10億元，每股純益（EPS）4.43元；以2012年來比較，元大投信獲利共成長61%。今年元大投信資產規模進一步增加，市場看好獲利再上層樓，配合元大投信先前將部分大陸子公司華潤元大持股出售予華潤金控投資公司，EPS表現也有提升契機。<摘錄經濟>

元大高股息ETF除息寫五驚奇

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2019/10/24

高人氣台股ETF「元大高股息」昨（23）日除息，受到市場強烈看好填息，該ETF開盤二分鐘就衝出萬張熱量，終場成交量達9.8萬張，一舉刷新掛牌紀錄；加上基金單日規模激增24億元、至257億元新高、初級市場申購158組創紀錄、以及此次參與除息的股民有多達11萬人為史上最多，合計創下五大驚奇。至於填息表現，昨日元大高股息最高來到27.62元，填息率21%。元大高股息除息1.8元，換算殖利率逾6%，前一日就出現搶「息」的買盤大舉進駐，使得該ETF規模一度連十增；昨日一開盤雖因除息回測季線下，但高人氣不墜，先是二分鐘達到萬張量能，第一小時破6萬張，終場再累積到9.8萬張，不僅創下掛牌紀錄，也比下本波人氣王鴻海、躍居台股交易量第三大個股。元大高股息昨日主要湧現押寶填息買盤，加上成分股強勢，ETF逆大盤出量漲，格外吸睛。由於買盤太踴躍，還帶動元大高股息一路溢價，但幅度受有效控制、至多不過0.3%，盤後資料顯示，元大高股息單日申購有158組、規模激增24億元、達到257億元，三項數據也全面創新高。元大投信統計，此次參與元大高股息除息的受益人有11.8萬人，亦為史上最多股民參與ETF除息的紀錄。目前除了元大高股息，其他ETF受益人均低於10萬人。法人認為，元大高股息首日除息就順利展開填息，後市表現值得期待。過往元大高股息年年填息，最快是2014年只花43天填完缺口，最慢2016年歷時239天，平均則為134天，今年也有機會達陣。昨日同步除息的ETF，還有元大歐洲50、元大美債1-3、元大10年IG電能債、元大投資級公司債及新光中國政金綠債，其中，元大美債1-3因僅每股僅配發0.08元、一天就填息。<摘錄經濟>

元大投信：5G基建黃金十年來臨

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2019/10/22

今年幾個重要國際科技展場如CES、MWC上，共同話題即是5G，不斷搶占新聞媒體版面，2019年被視為「5G元年」，全球上百家電信業者投入網路建置進入商用部署的關鍵期。IHSMarkit報告指5G時代所需基地台為4G時代之2至8倍以上，相關基礎建設所需設備、相關元件業績奏捷。　　元大投信10月趁勢推出國內首檔專注於通訊題材的ETF，元大全球未來通訊ETF透過指數追蹤搭上最新通訊發展並已具營收實績公司，精準網羅全球未來通訊趨勢收成企業。　　專家認為回顧過去從2G到3G、4G年代，通訊科技發展的商機大概都是歷經從初期基礎建設布建、商轉推廣、成熟爆發期三大階段，每一世代通訊規格大約皆歷經十年時間更迭，由於每一代都有應用創新突破，例如從單純通話、進展到文字、圖像以及影片傳輸，每每帶來龐大的基礎建設與商業應用服務需求，其中智慧型手機發展更是推波助瀾。而現在正是下一代通訊科技5G剛開始萌芽發展階段，而這次除了傳輸速度更快，更是為未來所設計的服務！因為伴隨AI科技同步興起，將是推動物聯網（IoT）成形的關鍵。　　2000年時大家還沉浸在網路崛起，探索新商機的期待中，那時沒有人會預期到10年後智慧型手機盛行，現在大家人手一機，隨時都可上網；而未來，隨著通訊科技加乘AI科技，預期將帶來萬物聯網旋風，隨時隨地多種裝置都可以上網，無人工廠／商店不再是遙不可及名詞，將具體在日常出現。<摘錄工商>

元大投信榮登最佳基金公司

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2019/10/18

《財訊金融獎》今年首次頒發由專家評審團評選的「最佳基金公司獎」，評選項目包含績效規模、社會及公司治理（ESG）、風控管理、研究投資團隊、商品創新進行全方位評選，由元大投信獲得最高榮譽「金質獎」。　　元大投信管理資產規模達新台幣5,000億元，客戶達55.8萬人，基金產品線豐富多元，長期布建各種前中後台的基本建設，取得多項創新研發專利，遙遙領先同業，為國內投資理財服務第一品牌。　　元大投信一方面積極自行培育研發人才，一方面也持續深耕市場推廣。產品線採多方面齊頭並進，包含積極活絡貨幣市場基金的運用方式，提供獨到的「薪資理財」服務協助投資人做好生活理財的現金管理以及基金投資；而股票、債券、外匯、商品等一系列ETF產品首創，搭配元大ETF-AI智能投資平台，推動資產配置與投資組合的落實。　　在國人退休規劃方面，2007年即推出國內首檔訴求配息機制的元大高股息ETF，在2018年受益人數大增，今年更超越元大台灣50ETF躍為國人最受歡迎的ETF。　　元大投信持續挖掘台股投資契機，陸續推出元大高息低波ETF、元大臺灣ESG永續ETF，訴求適合作為退休規劃元件。　　在堅強的基礎上，元大投信正從標準化、交易導向的服務模式進化至客戶導向、客製化、資產配置及累積退休金為主的服務模式，同時為了讓更多人也能參與ETF管道，元大投信更推出「ETF連結基金」，銀行族、基金族能以基金形式參與ETF，搭配配息型╱累積型選項，讓進行中長期退休規劃的投資人享有更多彈性。（謝淑慧）<摘錄經濟>

配息+填息元大高股息ETF退休金首選

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2019/10/14

元大投信10月4日公告，「國民ETF」元大台灣高股息ETF（0056）2019年收益分配評價結果，今年每股預計配發金額1.8元。元大投信表示，元大高股息ETF是國內最早為退休族群規劃，訴求股息收益ETF，成立12年來，配息填息紀錄佳，吸引存股族與退休族群注意，目前受益人數最高ETF。　　投資大師巴菲特曾說「人生就像滾雪球，只要找到濕的雪，和很長的坡道，雪球就會越滾越大。」投資也是如此！台灣上市櫃企業獲利表現不俗，台灣股市股利殖利率達4.2％，全球名列前茅。雖然近來台灣加權指數在萬點上下震盪，但台灣加權股價報酬指數（含息）突破2萬點，也就是說台灣加權報酬指數將期間配發股息還原計算後，將股息再投入以及長期投資報酬率可觀。　　據元大投信統計2003年2月至2019年9月20日期間，考量匯率因素（台幣計價）後，台灣加權報酬指數（含息）累積報酬率320％，與S＆P500淨報酬指數（含息）累積報酬率305％相差不遠，因此建議做長期退休規畫時，投資組合中除放眼全球，不宜忽略台灣資產布局。　　尤其退休族最怕的就是本金侵蝕、現金流不穩定，因此退休金挑選標的可掌握幾個原則，包含選擇標的價格波動要小，最後還要考慮配息機制與收益率表現。相較投資個別股票，須時時關注企業財務表現、股息配發情形，元大高股息ETF由臺灣50指數及臺灣中型100指數成分股中，挑選未來一年預測現金股利殖利率最高30檔股票作成分股，指數編製原則明確並享有分散個股風險，規則化選股好處，成立時間超過10年，有多年價格走勢、配息、填息紀錄可查詢，受益人數與規模穩步成長，為國內最受歡迎的ETF。　　想要「滾雪球」的投資人，建議投資組合中可納入台股有配息機制的ETF，包含元大台灣卓越50ETF、元大台灣高股息ETF、元大臺灣ESG永續ETF（00850）等。也可選擇元大台灣卓越50ETF連結基金、元大台灣高股息ETF連結基金，ETF連結基金9成以上部位投資於該檔ETF(主基金)，獲取類似主基金的報酬表現，還可選擇不配息型，自動將股息再投入，加速累積退休金。<摘錄工商>

元大高股息ETF 爆量4.1萬張

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2019/10/8

台股昨（7）日小漲，不過受國際行情和配息消息帶動，台股ETF帶量演出，包括避險類和石油類的富邦VIX（00677U）、元大S&P原油正2昨日累積逾10萬張熱量，元大高股息更衝出去年10月股災來的4.1萬張大量，初級市場並創下掛牌來第三大的申購紀錄。昨日焦點ETF，以避險、石油、陸股和股息型的ETF為大宗，除富邦VIX、元大S&P原油正2、元大高股息量能領先，元大滬深300正2、元大台灣50反1、元大S&P石油、富邦上証正2、元大台灣50、元大S&P原油反1以及國泰中國A50正2等，也以2,500張以上的交易量進榜人氣十強。元大高股息因公告將除息的潛在殖利率達6.4%，昨日交易量創下去年10月股災來的波段紀錄，表現格外受到矚目。昨日元大高股息一開盤就有3,941張的成交量，其後湧現多筆百張大單成交，不到半小時已累積1.7萬張，終場再衝破4.1萬張；初級市場也收到76組（每組500張）的申購大單，創下掛牌來第三高紀錄。據元大投信公告，元大高股息23日將除息1.8元，在除息前夕還會依市況進行第二次公告，過往ETF首次和二次公告的配息金額多差異不大；法人預期在高股息ETF買盤從激情轉淡，二次公告的配息金額應會與首次相當，惟股價若超出預期飆漲，相同的股息換算出的殖利率仍可能下滑。富邦VIX在不得申請新籌碼後，行情波動時往往出現較大溢價，昨日尾盤的溢價幅度將近一成；元大S&P原油正2則在股價續跌、吸引買盤持續搶進下，目前可流通籌碼近乎告罄，若今天開盤仍有龐大買盤，預期將全數用光，交易上留意溢價。<摘錄經濟>

32檔接力除息吸睛

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2019/10/7

ETF受益人最多的元大高股息預計23日除息，今年配發股利換算的殖利率達6.4%，率先炒熱10月除息氣氛。據統計，10月下旬包括元大高股息在內，有32檔ETF接力除息，而且配息水準普遍不錯，計有11檔ETF年化配息率逾4%。這波ETF除息高峰將於17日啟動，REITs類型的群益道瓊美國地產率先於17日除息0.1元，緊接著18日國泰投信旗下國泰20年美債等六檔債券ETF、及群益投信的群益15年IG電信債等三檔基金除息，21日凱基新興債10+、科技債10+和第一金投信的美債20+、金融債10+共同除息。 22日除息的ETF多達13檔，其中，富邦投信就占了十檔，包括富邦美債1-3年、7-10年、20年、富邦美國特別股、富邦臺灣優質高息等，加上台新投信的台新JPM新興債、美元銀行債也同天除息；23日則由元大投信五檔ETF壓軸。 <摘錄經濟>

元大原油ETF 規模飆

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2019/10/7

上周五（4日）國際油價反彈，但9月來波段跌幅仍逾15%，油價急挫帶動大批熱錢湧入原油槓桿╱反向型ETP，其中，台股的元大S&P原油正2（00672L）因買盤更加踴躍，以將近200億元的規模，躍居全球最大的石油槓桿╱反向類商品。這也是台灣首度有ETF連續蟬聯全球最大的原油槓桿╱反向類商品，過去元大S&P原油正2曾一度居全球第一，但止於「一日行情」，此次連十個交易日稱霸。國際市場泛稱交易所掛牌商品為ETP，資產管理公司發行的股票暨基金產品（ETF）、券商發行的ETN都是其一，在商品類ETP中，又可依標的分為石油或黃金等種類，美國在此因領先發展，當地ETP普遍排行全球規模之最。台灣2015年首發元大S&P黃金、元大S&P石油，是國內第一、二檔商品類ETF，在國人對油價的敏銳認知和市場欠缺商品，石油ETF發展較領先，2016年槓桿型的元大S&P原油正2問市，熱度更是後來居上。也因為台灣投資人對石油ETF的興趣，近年一度帶動元大S&P原油正2躍居國際最大的原油槓桿╱反向類ETF；近期表現則出乎意料，國際油價僅從60美元急跌到50美元，龐大的買盤卻推升元大S&P原油正2逼近200億元，一連十天都比下美國、日本的石油ETF，排行第一。法人表示，過去美、日、台石油ETF排名交替，和三地投資人熱度關聯最大，此次意外由台灣稱冠，凸顯國人對本次行情特別敏感。據元大投信統計，上周2、3日元大S&P原油正2也創下申購紀錄，連兩天都有超過500組（一組500張）的大單送件，累計近七天受理約2,200組申購，同步刷新單周紀錄；與次級市場數十萬張的量能相比不遑多讓。由於買盤力搶籌碼，目前元大S&P原油正2在外流通股數亦達到申請總額的89%，逼近籌碼用罄必須追加的狀態，交易上宜留意溢價。另方面，受國際利空頻傳，同屬於期信ETF的富邦VIX規模重返近200億元。合計國內期信ETF規模增至482億元，是史上首度挑戰500億元。<摘錄經濟>

推廣金融教育期信產品進校園

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2019/10/7

元大投信長期以來一直相當重視金融人才培育，近日特別攜手全球期權交易所龍頭：芝商所（CME Group），與東海大學社會科學院、經濟系、企管系等系所合作，共同舉辦「全球期貨交易與產品創新之機會與挑戰」論壇，會中針對全球期貨交易，特別是在原油、黃金等期信產品之最新發展趨勢，以及商品期信ETF之介紹與策略等，進行介紹與深入探討，期盼能讓學校師生進一步了解期信商品與金融市場的實務運作。　　原油價格9月以來上下劇烈波動，元大投信發行的元大S ＆ P原油正2(00672L上週不僅在次級市場爆出逾33萬張天量，在初級市場的單日申購量也創下紀錄，推動規模突破200億元，創歷史新高紀錄。元大投信在期信ETF商品為市場之領導者，發行產品涵蓋原油、黃金、白銀、美元指數、日圓等，提供投資人多元操作工具。　　元大投信董事長劉宗聖表示，元大投信發行ETF時間已經超過16年，多年來在受益人分散、市場教育、學校推廣等面向積極投入資源，一方面希望能夠善盡企業社會責任，回饋社會、校園，另方面則希望配合政府政策，不斷針對不同客群進行市場教育，達到受益人分散目標，甚至向下扎根，深耕校園，推廣金融教育同時，可發掘與培養優秀金融人才，創造多贏。　　元大投信團隊曾拜訪芝商所位於芝加哥總部，發現芝商所即使已經位居全球最大期權交易所，對於市場推廣與金融教育仍不遺餘力，這點與元大投信致力於市場教育理念相同，因此，結合芝商所資源，共同深耕校園。　　劉宗聖指出，元大投信每年跟多家大專院校合作，不論是共同舉辦活動、產學合作專案、到校園開課、提供學生寒暑假實習機會等等，透過與學校多方面合作，培養人才，目前元大投信指數團隊有多位研究員、基金經理都是從實習生開始培養，成為團隊重要人才資產。　　東海大學社會科學院院長陳文典表示，學校老師跟學生在學校所教、所學，多數都是從教科書上內容作為學習基礎，這次透過共同舉辦論壇，可以跟全球最大期權交易所芝商所、國內最大ETF發行公司合作，在學校舉辦論壇，讓學校老師與學生瞭解全球期貨交易以及產品創新的實務發展趨勢。<摘錄工商>

元大投信ETF多元化全民退休好幫手

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2019/10/7

儘管市場震盪波動，8月國內ETF規模、總受益人數持續寫下新高，規模來到新台幣1.4兆，總受益人次也來到71.49萬人次。其中元大投信穩居ETF人氣王，ETF受益人次達44.86萬人，占比達六成，遙遙領先同業。知名的兩檔「國民ETF」中，元大高股息ETF受益人數持續攀高，達12.7萬戶，元大台灣50ETF受益人數11萬人緊追在後。另，今年8月甫掛牌的元大臺灣ESG永續ETF受益人數17,205人，成績亦不俗。　　觀察元大投信所發行之ETF，包含台股、陸股、海外股票、債券、商品等，受益人數皆突破一萬戶，顯示徹底落實散眾化；此外，8月元大投信有10檔ETF總受益人數創新高，包含債券、商品等，顯示市場愈來愈多投資人運用多元ETF面對市場變化。　　元大投信在ETF領域的成就有目共睹，除了是國內最早投入ETF領域的先行者，累積多年的ETF管理與發行經驗，獲得投資人青睞。　　元大投信致力成為全方位投資理財解決方案提供者，希望協助投資人完成短中長期的各式理財目標。<摘錄工商>

元大高股息殖利率達6.3%

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2019/10/7

台灣投資人最愛的高股息ETF-元大高股息（0056）今年配息政策出爐，元大投信昨（4）日公告，元大高股息預計10月23日除息，每受益權單位將派發1.8元現金，以最新收盤價28.14元計算，殖利率達6.3%。　　元大高股息目前規模211億元，因近年皆能穩定達5%以上殖利率又年年填息，廣受存股族、收益族喜愛。往例元大高股息都在10月底除息，昨為今年度首次評價公告，之後還會依市況有第二次評價公告。　　元大投信表示，由於今年選入的成分股不錯，即使元大高股息股價、規模雙成長，來自成分股股息仍豐厚，首次評價計算出的每股派發現金有1.8元，為2011年配發2.2元來、近七年最多；以最新收盤價推算、殖利率達6.3%。　　10月18日（除息前兩日）元大高股息將進一步公告實際配發收益，23日除息，11月26日分配股息。元大投信提醒，目前推算的殖利率仍可能因規模和股價變動；雖然6.3%很吸引人，但若除息前流入資金太多，投資人仍須留意配息被稀釋的狀況。<摘錄經濟>

元大高股息殖利率達6.3%

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2019/10/5

元大高股息ETF 10/23除息1.8元 8年新高

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2019/10/5

上市櫃除息行情已近尾聲，10月起將由ETF除息潮接力，元大高股息ETF（0056）第一階段配息1.8元，除息日訂在23日，以4日收盤價28.14元計算，殖利率約6.4％，創下近8年新高。　　元大投信4日公告指出，元大高股息基金經9月30日評價日，淨資產價值進行108年度收益分配評價結果，已達收益分配標準，本年度擬進行收益分配發放，第一階段每單位預估派發1.8元，10月18日將公布實際配發金額。　　以4日收盤價28.14元計算，元大高股息ETF除息1.8元，殖利率達6.4％，除息金額及殖利率皆是2012年以來的七年新高紀錄，主要原因為上市櫃公司配息金額創高，以及成分股維持高配息率水準，帶動元大高股息ETF配息金額創下近8年新高。　　由於元大高股息ETF年年填息，最短僅花43天就完成填息，因此吸引不少存股族喜愛，今年將在10月23日除息，11月26日為收益分配發放日，據了解，到8月底止，元大高股息ETF受益人數已達127,401人。<摘錄工商>

期貨接軌國際多元避險

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2019/10/4

台灣的股票與期貨市場已逐漸與世界接軌，外資在現貨市場占比35%，期貨約20%。面對期貨現貨化成為風潮，資產管理業者認為，契約規格小型化，可以增加散戶投資人的參與跟市場流動性，交易平台不打烊，是全球化以後的必然趨勢。　　芝加哥商業交易所主管Mr. Tim McCourt在日前的一場座談會中表示，每次有新產品推出時，要瞭解市場之間的關係，市場參與者原本就有能力在各個不同市場間交易，透過ETF、ETN連結，只要有一個市場成長，其他市場都會成長。　　元大投信董事長劉宗聖指出，基本上像是貨幣、原物料，就一定要用到期貨避險，槓桿部分也需要用到期貨。目前台灣使用到相關期貨的很少，歐洲是200%，台灣僅140%，100%避險，40%用在增益，還有成長空間。　　國泰投信總經理張雍川表示，期貨、反向跟槓桿ETF，對經紀商、資產管理、投資人是三贏。有了期貨ETF後，就不用擔心每個月如何進行投資組合的輪替，專心進行避險策略操作，也能讓更多散戶投資人擁有交易機會。有槓桿反向ETF後，資產管理公司也可以提供投資組合降低波動、套利及更多元化服務。<摘錄經濟>

貨幣寬鬆投資油、金掌利基

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2019/10/4

美中貿易戰升級為貨幣戰，美歐公債殖利率大幅下滑，印度、泰國及紐西蘭啟動降息，全球性利率走低帶動金價走升；油價近期受到消息面影響大，短線交易機會多，仍宜善設停損停利點。　　全球維持貨幣寬鬆環境，元大投信期貨信託部解釋，美元與油、金價格原則上成反向關係，因此投資者除了可從聯準會降息、市場情緒風險等指標，來觀察美元走勢外，也能觀察美中貿易戰、全球景氣復甦等後續發展，輕鬆掌握投資油金的致勝關鍵。　　元大S&P原油ETF研究團隊提醒，聯準會「鷹」派降息及英國脫歐協議難產，一度激勵美元指數短線走高，且在中美貿易戰持續性的影響下，拖累全球經濟成長趨緩，進而降低市場對原油需求成長預期，近期震盪機率高。　　元大S&P黃金ETF研究團隊表示，目前全球維持寬鬆環境、實質利率走低，有利支撐金價，且各國央行大量買進黃金、歐美ETF實體黃金增持等，皆為黃金形成利多因素。　　具有避險性質的黃金，除了原則上與美元呈反向外，每當市場風險不確定增加時，避險情緒也會進而推升金價，降息原則上有利金價，美中貿易戰升溫成為貨幣大戰，對全球經濟的不利影響加深，種種不確定因素，激勵金價加速走高。　　歐洲央行（ECB）新任總裁傾向鴿派立場，市場預期其上任後，歐元區現有的負利率環境將更強化，在此情境下，歐元區資金購買黃金的意願將提升，且市場認為聯準會可能預防性降息轉為降息循環，促使資金湧向金市，加深金價成長動能，包含高盛、花旗等投資銀行皆預測，金價擁有上漲空間。（黃英傑）<摘錄經濟>

元大投信：全球雜音投資油、金致勝關鍵

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2019/10/2

美中貿易戰升級為貨幣戰，美歐公債殖利率大幅下滑，印度、泰國及紐西蘭啟動降息，全球性利率走低帶動金價走升；油價近期受到消息面影響大，短線交易機會多，仍宜善設停損停利點。　　元大投信期貨信託部解釋，美元與油、金價格原則上成反向關係，因此除了可從聯準會降息、市場情緒風險等指標，來觀察美元走勢外，也能觀察美中貿易戰、全球景氣復甦等後續發展，掌握投資油金致勝關鍵。　　元大S＆P原油ETF研究團隊提醒，聯準會「鷹」派降息及英國脫歐協議難產，一度激勵美元指數短線走高，且在中美貿易戰持續性的影響下，拖累全球經濟成長趨緩，進而降低市場對原油需求成長預期，震盪機率高。　　油價後勢也可觀察聯準會下半年對降息的態度，若持續性降息，則反映經濟復甦可能不如預期樂觀，未來原油需求可能降低，同樣不利油價長線發展。　　目前正值5月底至9月中的傳統夏季用油旺季期間，旺季原油需求可提供油價下檔支撐，預期油價短線仍將維持高度波動走勢，短線交易機會多，建議善設停損停利點，但夏季用油旺季約於9月中結束，步入9月中到12月中的傳統淡季期間時，則需留意拉回修正的風險。　　元大S＆P黃金ETF研究團隊表示，目前全球維持寬鬆環境、實質利率走低，有利支撐金價，且各國央行大量買進黃金、歐美ETF實體黃金增持等，皆黃金利多因素。　　具有避險性質的黃金，除了原則上與美元呈反向外，每當市場風險不確定增加時，避險情緒也會進而推升金價，降息原則上有利金價，美中貿易戰升溫成為貨幣大戰，對全球經濟的不利影響加深，種種不確定因素，激勵金價加速走高。<摘錄工商>

台灣期信ETF 引領亞洲趨勢

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2019/10/2

全球期貨市場交易熱潮持續，台灣期貨交易量也逐年成長，其中一部分原因來自於槓桿／反向ETF、以及期貨信託ETF成交活絡與規模成長挹注，而這也正是將期貨現貨化，讓投資人能夠運用ETF，有機會進行短線價差交易！本報1日特別與元大投信、芝商所共同舉辦論壇，深入探討全球期貨市場的最新發展趨勢。　　工商時報社長陳國瑋期許投資人在台股之外多接觸商品期貨等不同的理財工具以增加收益；證券期貨局副局長蔡麗玲除肯定元大投信帶動國內期貨市場發展外，更呼籲資產管理業者應以投資人保護為前提，繼續壯大國內期貨市場；元大投信董事長劉宗聖則看好台灣期信商品將引領亞洲創新化與國際化的趨勢，並以此主題進行專題演講與投資人分享。　　劉宗聖引用BlackRock報告中指出，截至今年第二季全球ETF規模高達5.6兆美元，發展持續加溫，除了股權類、固定收益兩大類別之外，商品類ETF規模也有1,520億美元，為ETF產品中最重要的類別之一。　　息收族、價差族兩極化發展　　目前台灣市場投資人需求朝向兩極化發展，分別為存股息收族與價差交易族群，由於台股波動空間相對受到壓抑，商品ETF波動大，成為可創造價差交易空間的理想工具。　　從今年8月日均量來看，期信ETF成交量占ETF市場比重高達43.9％，顯示具高波動特性的期信ETF已是價差交易族群最受青睞的交易工具之一，未來發展空間頗具想像。　　劉宗聖表示，台灣ETF發展已到4X4多元投組策略，包括債券ETF、外匯、商品等都需要借助期貨作為交易元件，來完善產品架構，除了傳統避險、增益功能外，更能擴大至生活理財階段，將全球總經指標透過ETF產品成為可交易標的。　　根據全球期貨ETF發展進程，大致上可分為廣基型、單一型、特殊型，以及近期最新發展的策略型四大階段，以特殊型而言，是追蹤新種或具特殊利基期貨商品的績效變化，例如天然氣、比特幣等皆在此項範圍之內。　　劉宗聖進一步指出，天然氣普遍被認為是能源界的未來新星，最大宗需求為工業以及住宅使用，與原油不同，且在主要商品原物料當中，天然氣的年化波動度高達41.8％，波動度較大，適合短線交易，目前國外市場已有發行天然氣ETF，若採取淡旺季策略交易，回測19年間有15年最終可以獲利，勝率達八成，平均獲利幅度高達43.5％。　　另外，今年受到美中貿易戰及全球景氣成長趨緩疑慮，黃金等貴金屬商品成為市場關注標的，元大投信副投資長譚士屏表示，由於Fed重啟降息循環，加上ECB年底前也將啟動QE，是支持金價高檔不墜的主要原因，此外，與黃金連動度高達8成的白銀也值得關注。　　貿易戰貴金屬商品受關注　　譚士屏說，從全球總經動向觀察，非美國家對於黃金ETF需求越來越高，歐洲受到英國脫歐等風險性因素不斷，且維持負利率，市場擔心資產縮水，進而帶動黃金買氣，美國也因年底前還有降息兩碼空間，實質利率下行，導致部分資產配置轉進黃金，在美歐資金同步拉抬下，黃金長多仍可期待，惟近期黃金淨多單爆增，交易上有點過熱跡象，建議以金銀比作為參考指標，留意黃金與白銀相對價值伺機布局。　　在原油部分，譚士屏認為，目前沙國油田短期影響因素大致已結束，以往9月中至12月中為傳統淡季，預期用油需求將減少，第四季原油將從供不應求轉為平衡，維持區間震盪走勢，建議可由季節性操作多空搭配，或是觀察ETF溢價幅度，配合成交量能，掌握低檔布局機會。<摘錄工商>

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