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公司新聞
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元大美債ETF逆勢大漲 榮登避險王 公開資訊觀測站 2020/3/10
在聯準會緊急降息兩碼之後，隨疫情持續升溫，恐慌不斷升級，市場期待後續降息空間。加上OPEC與俄國未達成原油減產共識，加劇油價的跌勢，使得各國長天期公債殖利率再刷歷史新低。3/9元大美債20年（00679B）價格單日上漲8.57％，元大美債20年正2（00680L）價格單日上漲18.24％，兩者都創下紀錄。相較黃金、日圓，3月以來，美國公債表現可說是避險之王。 　　隨著美國各天期公債殖利率加速趕底之際，前聯準會（Fed）主席葛林斯班也發表驚人之語：除了短債，就連美國30年期公債殖利率也有可能會轉變為負。元大投信表示，避險情緒未消退之前，相較其他國家，Fed降息空間大於其他主要央行，而目前殖利率因尚處正值，債券價格還有上漲空間。 　　元大投信表示，美國公債的信用往往被評為最高級，往往是市場情緒恐慌時的資金去處，也是債券市場中規模佔據最大的一塊市場，加上債券資產本身具有息收，因此是能有息收也有資本利得機會的避險工具，透過槓桿更放大波動空間。 　　根據觀察，元大美債20年正2（00680L）上次單日漲幅創紀錄是在1/30，當天上漲9.92％，而3/9上漲18.24％，可說是倍增，也反應市場情緒恐慌程度，今年來累積漲幅已超過3成。惟專家也提醒，近期市場多空消息交雜，短期或有漲多高檔震盪，可透過相關原型、槓桿或反向ETF等工具交叉操作布局，此外槓桿、反向型產品投資人通常適合短期操作，不建議長期持有。 　　元大投信也說明，這次新冠病毒疫情突如其來，且情況愈演愈烈，而美債於這波疫情發展中展現絕佳的避險特性，建議投資人能開始正視資產配置。在做中長期理財規劃時，除了股票部位，也不忘適度配置債券部位，以美國公債為代表，常與股市呈現短期負相關，在市場出現震盪時能發揮平衡作用，幫助整體資產的跌幅縮小，投資人就能較安心地持續累積及放大投資部位。並視資產價格變化，適時做再平衡，建構一個能安然度過多空市場考驗的投資組合，有助順利達到理財目標。<摘錄工商>
元大高股息優質龍頭基金 3/17開募 公開資訊觀測站 2020/3/10
新冠病毒疫情持續從亞洲擴散至美歐地區，引發全球股市震盪，元大投信防疫資產代表隊成員包含黃金、美債、美元指數形成資產防疫線，發揮抗震效果。元大投信表示，近期可以台美連線策略，包含台股、美債與黃金的防疫資產配置組合，兼顧短期抗震及中長期理財需求。 　　新冠病毒疫情延燒擴大，市場開始預期未來經濟將大幅受到影響，Fed於3日緊急宣布降息2碼因應疫情衝擊經濟影響。國內美債ETF產品如元大美債20年（00679B）與元大美債20正2（00680L）價格也於4日創下新高。預期年底前再次降息2碼的機率快速上升，因此短期內美債有機會處於震盪偏強態勢。 　　整體觀察，疫情仍以亞洲為相對高集中區，因此全球經濟表現相對強勁的美國及國人熟悉具主場優勢且防疫成效佳，有望受惠轉單效應的台灣，相關資產仍是中長期配置重心。 　　元大投信表示，台股即使在疫情肆虐下仍保持相對的穩定度，說明台股龍頭企業競爭力與高殖利率紀錄形成台股防護力。元大投信17日至24日將募集「元大高股息優質龍頭基金」正是以深耕台灣、高現金股息殖利率，以及具備優質產業龍頭地位企業為布局，訴求將每年股利作為月配息、資本利得作為年終分紅，落袋為安的配息機制設計，適合台股最長萬點行情，也適合中長期配置。 　　此外，避險情緒和寬鬆政策的驅動，使得美國公債成為近期防疫資產亮點。美國公債信用評等被惠譽評為AAA的最高級，是能固定收息也有資本利得機會的避險工具，同樣是資產配置要角。儘管美債殖利率偏低，但相對其他主要國家公債利率，仍有利差空間，當股市受疫情影響而下跌，仍證明美國公債的避險特性不減，透過槓桿更放大波動空間。<摘錄經濟>
油價波動大 ETF謹慎操作 公開資訊觀測站 2020/3/10
石油輸出國組織（OPEC）和俄羅斯聯盟瓦解，空頭狙擊油價，衝擊台股掛牌、一度為全球最大石油槓桿ETF的元大S&P原油正2昨（9）開盤暴跌，買盤搶進過激，還推升ETF溢價達288%，全天衝出百萬巨量，創下驚人紀錄。為此元大投信已緊急暫停申購，並為ETF淨值可能觸及2元「下市」門檻向主管機關報告。 　　有鑑於油價爆跌，以及溢價過大，於6日獲中央銀行核准增發元大S&P原油正2額度、本應於昨（9）日將籌碼全數釋出，但考量一般投資人會遭受更大損失，以及可能無法滿足相對應的部位，元大投信緊急公告暫停受理僅為少數人才能參與的初級市場申購，因此新增籌碼一個單位均未釋出，以免初級市場投資人拿到籌碼並到次級市場賣出套利，進一步擴大一般投資人損失。 　　元大投信並強調ETF溢價已經過大，呼籲空手者別進場，「現在買進的風險太大！」 　　至於何時再接受初級市場申購，元大投信總經理黃昭棠表示，依循過往陸股大幅波動造成相關ETF折溢價問題的標準處理模式，對新籌碼釋出作業將採公平原則的預約制，並依市場行情變化評估。 　　昨日與石油相關的ETF成為市場關注焦點，尤其兩檔槓桿型ETF街口布蘭特油正2與元大S&P原油正2，堪稱台股重挫下的重災區，跌幅分別達41%與32%，終場各收在7.89元與7.35元，特別是元大S&P原油正2，關鍵不在暴跌，而是該ETF原已因籌碼告罄溢價，好不容易6日獲准增發籌碼，未料油價重挫，加上暫停申購，加劇溢價從100%衝上近290%，等於買進價格比合理價貴2.9倍，也造成當沖、套利、搶短、融資券等買盤激增，成交量達113萬張市場排名第一。<摘錄經濟>
台股龍頭搭美債、黃金 資產防疫線 公開資訊觀測站 2020/3/5
新冠肺炎疫情持續從亞洲擴散至美歐地區，引發全球股市震盪，元大投信防疫資產代表隊成員包含黃金、美債、美元指數形成資產防疫線，發揮抗震效果，元大投信表示，近期可以台美連線策略，包含台股、美債與黃金的防疫資產配置組合，兼顧短期抗震及中長期理財需求。 　　新冠肺炎疫情延燒擴大，Fed緊急宣布降息2碼來因應新冠肺炎疫情衝擊經濟影響。受此消息影響，國內美債ETF產品如元大美債20年（00679B）與元大美債20正2（00680L）價格4日創新高。預期年底前再次降息2碼的機率快速上升，因此短期內美債有機會處於震盪偏強態勢。 　　整體觀察，疫情仍以亞洲為相對高集中區，因此全球經濟表現相對強勁的美國及國人熟悉具主場優勢且防疫成效佳，有望受惠轉單效應的台灣，相關資產仍是中長期配置重心。 　　元大投信表示，台股即使在疫情肆虐下，仍保持相對穩定度，說明台股龍頭企業競爭力與高殖利率紀錄形成台股防護力。元大投信3月17～24日募集的元大高股息優質龍頭基金正是以深耕台灣、高現金股息殖利率，及具備優質產業龍頭地位企業為布局，訴求將每年股利作為月配息、資本利得作為年終分紅，落袋為安的配息機制設計，適合台股最長萬點行情，也適合中長期配置。 　　避險情緒和寬鬆政策的驅動，使得美國公債成為近期防疫資產亮點。美國公債的信用評等被惠譽評為AAA的最高級，是能固定收息也有資本利得機會的避險工具，同樣是資產配置要角。儘管美債殖利率偏低，但相對其他主要國家公債利率，美債仍有利差空間，當股市受疫情影響而下跌，仍證明美國公債的避險特性不減，透過槓桿更放大波動空間。 　　避險工具中，黃金今年同樣受惠實質利率走低，在疫情蔓延下，金價進一步來到七年來新高，在美國未來仍有進一步降息之可能情況下，實質利率或有可能持續探底，金價後勢值得期待。專家建議，新冠病毒帶來全球市場恐慌，避險工具短線價格漲幅不小，最好可透過黃金、美債、美元指數相關原型、槓桿或反向ETF等工具交叉操作布局。<摘錄工商>
美債穩健 投信喊加碼 公開資訊觀測站 2020/3/5
美國聯準會（Fed）意外宣布降息2碼，降息後樂觀氣氛一度帶動美股及美債利率走升，但因臨時性降息令市場聯想2008年氛圍，隨後在市場對未來景氣擔憂蔓延下，美債殖利率大幅走低，10年期公債及30年期公債利率也持續創下歷史新低。 凱基投信表示，美國公債利率仍有續向下可能，將有利美公債價格表現；同時，美公債利率向下，且Fed降息可望使美元升值勢頭暫緩，新興市場貨幣貶值壓力獲緩解將有利新興債信用體質，整體新興債價格可望穩定。 針對美債後市，凱基25年期以上美國公債ETF基金經理人郭修誠指出，Fed意外降息2碼後，美公債利率仍可能持續向下，加上新冠疫情不確定性浮現，風險仍存下，Fed今年持續降息可能性仍大，有利美公債價格表現續好，建議可逐步加碼美公債。 元大投信表示，避險情緒和寬鬆政策使得美公債成為防疫資產亮點。美公債信評被惠譽評為AAA最高級，是能固定收息也有資本利得機會的避險工具。相對其他國家公債利率，美債仍有利差空間，避險特性不減。<摘錄經濟>
元大投信台股龍頭基金月月配、年終配 公開資訊觀測站 2020/3/4
以產品創新聞名的元大投信又有新創舉，元大投信擬將於3月17日 ～3月24日展開募集的元大台灣高股息優質龍頭基金，再次顛覆投資 人對台股基金的投資思維，除了維持投資台股基金主動選股，期待為 投資人獲取個股股價成長契機外，首創有收益平準金設計的月月配、 年終配息機制，一檔基金即可滿足投資人對主動配息及獲取資本利得 的需求。 　　近年來退休存股蔚為風潮，投資人除了保險及銀行存款外，也將台 股納入退休金投資的關鍵，隨著市場環境及投資品項的多元化，投資 人思維也大幅轉變，存台股、台股ETF外，存具備配息機制的基金也 成為投資人必要的退休口袋投資標的；以預計3月17日募集的元大台 灣高股息優質龍頭基金為例，不僅具有「高股息、優質、龍頭」三大 特性，還分為配息型與不配息（累積）型兩種級別，配息型適合已退 休或屆臨退休的族群，每月取得主動配息的金額就像是還在上班一樣 每月有薪資，年終配的金額也就像是年終獎金，讓退休後的生活仍有 穩定現金流挹注，不配息型將是息收或資本利得再投入基金，對於暫 無現金流需求的投資人而言，免去領息後再投入的不便，待屆臨退休 再轉為配息型，便利又沒有轉換時間差，適合作為退休理財標的。元 大投信表示，該基金特別規劃「月月配、年終配」之配息機制；首次 「月月配」係自成立日滿180天之後始得分配息收，基金成立日起至 閉鎖期（180日）打開之間的累計可分配息收，分作12個月配發。第 一次收益評價日預計為9月底，即選擇配息級別之投資人可望於10月 開始領取月配息，而台股配息主要集中於每年第三季，閉鎖期180天 有利投資人領取今年台股標的配發股息。 　　統計2011年至2019年，不論台股漲跌起伏，長期平均現金殖利率皆 位於4％以上，穩定的現金殖利率有助於投資人存股成效，也顛覆過 往投資人被迫只能「高成長」與「高股息」二選一；隨著科技進步、 資產管理業發展愈趨成熟，投信業者全方面導入AI後，尋找能配發穩 定收益的標的將更精準，期許投資標的股價再成長，同時擁抱息收， 為投資人帶來現金流，不再是難事。<摘錄工商>
開發元大金 押長天期 公開資訊觀測站 2020/3/4
台股昨（3）日開高走高，在電子權值股及金融股領軍下，終場加權指數大漲157點，收在11,327點，成交量1,616億元，盤面上，包括開發金（2883）、元大金（2885）等為多方反攻要角，吸引市場目光。 　　外資指出，展望2020年全球市場變數增加，台灣金融股相對抗震，在去年金融獲利基期墊高下，展望今年，將主要依循四大方向篩選，分別為資本支出成長、區域經濟、新財富管理、數位金融發展。 　　開發金2019年全年獲利創近13年新高，全年稅後純益達128.5億元，累計每股純益0.88元，全年稅後純益較2018年大幅成長近64%。1月自結稅後獲利7.66億元，每股純益0.05元。 　　開發金指出，美中貿易暫時休兵有助於金融市場穩定，但目前市場焦點在於中國疫情影響層面，包含相關產業供應鏈是否受到衝擊，預期近期金融市場將面臨較大幅度的波動，經濟成長動能也將受到一定程度影響。 　　元大金1月營收97.94億元，月減10.1%，年增1.9%。元大金深耕金融科技發展，去年集團發展數位金融大有斬獲，旗下元大證領先業界，在新開立證券戶服務上連結全台所有銀行都可作為線上開戶扣款帳戶，元大銀衝刺線上全天候線上作業，集團持續投入數據分析、區塊鏈、AI等金融科技應用。 　　外資分析，元大金在資本支出成長方面，強度足以支持其持續擴張成長；在區域化發展透過證券擴展海外資本市場。 　　在新財富管理表現則有資金回流刺激其高階投資商品需求，元大金控具備證券經紀市占率11%的領先地位，預估未來兩年元大金旗下銀行的ROE將逐步趨近10%。 　　權證發行商建議，看好開發金、元大金後市的投資人，可買進價外15%以內、距離到期日100天以上長天期的權證，參與這波行情。<摘錄經濟>
元大新基金 聚焦優質高股息企業 公開資訊觀測站 2020/3/3
過去投資重視企業的「獲利」能力，隨著公民意識興起，新投資趨勢中，對於投資標的是否為「優質」企業也更加重視，不僅能避免未來可能發生相關之風險，據統計「優質」企業的獲利能力也穩定向上，法人預估，優質資產將成投資新寵，為未來投資趨勢不可或缺的必要條件。 　　在市場震盪之際，元大投信看到投資人需求，自台股龍頭股中，精選出兼具「優質」、「高股息」的企業，打造「元大台灣高股息優質龍頭基金」，可滿足投資人多項需求，將於17日~24日募集。 　　武漢肺炎衝擊全球金融市場，法人分析，非經濟因素造成的股市影響，多屬於短期影響，建議投資人可在股市位於相對低點時，分批進場、逢低布局，尤其可優先選擇重視永續經營的優質龍頭企業，標竿企業擁有抗跌領漲特性，待疫情影響結束後，便回歸原本走勢。 　　長線投資除了看企業營運成長性，營運穩定度也很重要，元大投信表示，根據調查顯示，優質企業在關注永續經營的同時，也連帶提升盈餘品質，且更能夠應對市場變數的衝擊，雖然產業景氣終有循環，但營運可預測性增加，提供投資人相對明確的擇時、選股決策依據，有利長期參與行情，追求資本利得。 　　資本利得是股市潛在報酬重要來源，台股各年度不乏獨領風騷的飆股，掀起市場追逐熱潮，像是記憶猶新的光碟、顯示卡、被動元件等類股，股價都曾一度絢爛，但當熱潮過去，快速修正的股價也是一去不返，價差看得到卻很難賺到。 　　元大投信指出，想在台股追求資本利得，具備長線成長性的優質龍頭股票，才是更應該布局的標的，雖然股本大使得單一年度漲幅不易亮眼，但堅實的營運能力帶動股價表現「氣比飆股長」，長期成果所累積推升的漲幅十分驚人。<摘錄經濟>
元大銀Fund+3.0 安心投資解方 公開資訊觀測站 2020/3/2
元大投信將於3月募集「元大台灣高股息優質龍頭基金」，聚焦於台灣高附加價值優質企業及傲視全球股市的高現金股息率，元大銀行同時提供獨創基金效益投資模組「Fund+3.0」，使投資人在投資時，能輕鬆達到紀律操作。 　　「Fund+3.0」創新採用循環轉入法，不僅讓獲利的子基金能轉回穩健的母基金，更設計了可在子基金修正下跌時加碼轉入的智慧機制。「Fund+3.0」基金效益投資模組的循環機制，克服了投資人追漲殺跌的人性弱點，當面對國際金融市場動盪時，更提供了投資人可以安心理財及長期投資的解決方案。 　　元大投信嶄新的基金商品及元大銀行獨創的效益投資模組，兩者完美的結合，充分展現元大銀行重視創新的企業文化；「Fund+3.0」適合長期投資規劃，若以相對穩健的「元大台灣高股息優質龍頭基金」為母基金，更能發揮循環轉入法的投資效益，兩者的結合可謂相得益彰，提供投資人絕佳的搭配選擇。 　　「元大台灣高股息優質龍頭基金」除可搭配「Fund+3.0」進行投資操作外，投資人亦可選擇以單筆方式，未來可透過元大銀行「一次Fund」以定期定額方式投資，參與台股優質龍頭企業未來股利息收及長期成長價值。 　　元大銀行提供多樣的投資方式，無論是透過遍佈台灣各地148家元大銀行分行，以臨櫃、電話專人服務或是利用網路銀行、行動銀行、企業網路銀行線上申購，元大銀行提供多樣的服務路徑以及一致的高標準專業服務。<摘錄經濟>
元大新基金 拚四項第一 公開資訊觀測站 2020/3/2
元大投信近年多所創新，營運迭創新高，日前再獲玉山品牌大獎肯定，一舉囊括四項大獎，在國內金融產業位居前列。近期元大投信可望再寫台股主動式投資新頁，發行元大台灣高股息優質龍頭基金，可望再創台股投資四項「第一」紀錄。 　　元大投信在2019年一舉拿下國家品牌玉山獎之「傑出企業」、「傑出企業領導人」、「最佳產品」與「人氣品牌」四項大獎，多年在台灣之耕耘與投入深獲肯定。今年元大投信把焦點重回拉回台股市場，元大投信董事長劉宗聖表示，台股為國內民眾之重要投資「主場」，近期台股在萬點之上持續創高，即使在疫情肆虐之下仍保持一定之穩定度，台股企業內涵紮實程度由此可見一斑，再加上台股近十年現金殖利率高達4.23%，高居全球之冠，亦為外資競相投入之標的。但近年在境外基金、高收債等產品侵蝕下，台股投資卻逐漸淡出台灣民眾的視野。 　　劉宗聖認為為有效發揚台股核心價值，應設計創新機制，引導台灣民眾積極投入國內股市。元大投信近期擬推出之台灣高股息優質龍頭基金，即有效發揮元大投信多年研發與積累之創新內涵，為台股主動式投資再寫五項「第一」紀錄。 　　首先，元大台灣高股息優質龍頭基金為國內首檔採穩定月配息機制之台股基金，近年台灣人口結構已正式邁入老年化社會，金融收益率枯竭，民眾求息若渴，台股擁十年現金股息殖利率高居全球龍頭之優勢，藉由穩定月配息機制之設計，讓民眾不論台股行情高低，均可獲得穩定之現金流，可有效舒緩國內息收偏低之窘境。而其月配息模式亦可與元大投信現有之元大台灣卓越50 ETF的半年配與元大台灣高股息ETF的年配搭配運用，構成台幣計價之配息投資組合。 　　其次，該基金除創新穩定月配息機制之外，也是台灣首檔設計有年終配加碼機制之台股基金。民眾布局該基金除可享受優質龍頭企業之穩定配息，亦可參與資本增值之利得，投資人投入該基金之資金，每年可確實落袋為安，不需擔心行情上下震盪過度侵蝕先前獲利表現。 　　第三，元大台灣高股息優質龍頭基金也是首次在台股基金運用「收益平準金」機制，過往配息產品最擔心的就是配息前大量搭便車之投資人湧入，稀釋配息部位，對長期布局投資人不公之情事，該基金導入「收益平準金」機制可避免息收因配息前，大量投資人湧入而被稀釋的可能，讓配息機制更臻完善。 　　第四、該基金亦可能為全國內管理費費最優惠之台股主動式基金，為有效彰顯台灣股票市場高股息之優勢，替國內民眾投資台股創造穩健之布局管道，將基金獲利忠實回饋客戶，創造民眾長期布局台股可能之複利效果。元大投信在基金管理費上特別採取階梯式級距之設計，基金規模越大，其管理費率越低，若基金規模達到50億以上，其管理費僅有0.88%，堪稱為台股產品首屈一指的「普惠基金」。 　　劉宗聖期望藉由新種台股基金產品的推出，配合創新機制的設計與規劃，與優惠的收費架構，能夠再一次彰顯台股投資價值，擴大國內資本市場的參與並為國內民眾創造財富。<摘錄經濟>
元大投信 主、被動基金獎不停 公開資訊觀測站 2020/3/2
元大投信2020年再添榮耀。繼國際知名之亞洲資產管理雜誌（AsiaAssetManagement）獎項，又在Smart智富台灣基金獎與BENCHMARK《指標》台灣基金大獎中，分別拿下2座及16座獎項，除了台股基金、台股ETF、債券ETF、原油槓桿反向ETF等眾多基金獲獎，更囊括投資人教育、ETF投資人教育、ETF品牌等獎項，顯示元大投信多年來以投資人需求出發，深耕產品、服務、品牌獲得肯定。 　　身為全方位投資解決方案提供者，元大投信旗下眾多基金產品提供股票、債券；國內、國外；主動、被動；傳統、另類等多樣化選擇。像近期新型冠狀病毒疫情帶來市場情緒恐慌，避險需求帶動黃金創七年來新高；而原本擔心疫情拖累經濟成長率，使得石油需求下降，但美伊僵局，又支撐油價，油價震盪帶來交易機會。從元大投信在市場率先推出石油、黃金相關ETF以來，愈來愈多投資人適時利用商品類ETF，並適性搭配槓桿反向工具，掌握市場價格波動的獲利機會，造就元大投信商品類ETF交投熱絡。 　　元大投信去年8月甫掛牌上市元大臺灣ESG永續ETF為例，剛拿下亞洲資產管理雜誌「台灣年度最佳新基金」，今年又再度獲Smart智富台灣基金獎頒發創新類指數股票型基金獎。該基金是國內台股ETF中唯一涵蓋及挖掘致力落實ESG準則之企業，成立以來規模與受益人數頻創新高，受益人數來到5.1萬，是國內ETF受益人數前十大ETF之一。 　　在ETF領域奠定龍頭地位，元大投信在主動型基金實力不容小覷。今年推出元大台灣高股息優質龍頭基金，專注高殖利率的台股市場中，配發高股息及優質龍頭企業，並設計「月月配」及「年終配」機制，滿足低利率環境下，民眾對優質收益產品的需求。更首創將「收益平準金」納入台股主動型基金，完善配息機制，改寫國內投資人對配息基金期待。<摘錄工商>
優質台股龍頭基金 資產核心 公開資訊觀測站 2020/2/27
想要投資致勝，是否「跟對」趨勢絕對是關鍵。根據美銀美林統計 ，全球經理人對於未來12個月看好資產擁有之特性前三名分別為高股 息、高品質、大型股資產，建議投資人可參考專家看法，自台股中尋 找有相似特性的標的。 　　元大投信表示，2020年新年以來，全球已出現美伊衝突與疫情蔓延 兩隻黑天鵝，雖然非經濟事件對全球股市的影響性不會太久，但面對 不確定風險，勢必要有更好的資產選擇策略。 　　台灣公募基金龍頭元大投信擬於3月中推出元大台灣高股息優質龍 頭基金，其具備高股息、優質、龍頭企業三大特性，剛好與全球經理 人調查不謀而合，也印證了台灣投資趨勢緊跟國際。 　　「高股息殖利率」是低利環境下，十分受到資金青睞的資產特點， 這也正是殖利率約4％的台股吸引全球的優勢，計算近五年台股加權 股價配發股利點數，高達1,960點，占期間總報酬的42％，台股股利 配發對於投資成果的挹注可見，同時高股息在市場波動之際，也能提 供一定的下檔支撐力道。 　　「大型股」指長期具備產業競爭力，吸引資金流入的市值居前個股 ，這些企業擁有技術壁壘，或是市場地位等優勢，經歷過景氣循環考 驗，穩定性較中小股為高。參考掌管最敏銳資金的全球經理人看好三 大投資特質，台灣上市指標企業不乏具備「高品質」、「高殖利率」 、「大型股」特質的高股息、優質、龍頭個股，適合做為核心資產。 　　元大投信緊跟國際趨勢，打造出台灣高股息優質龍頭基金，預計於 3月17～24日募集。該基金規畫成立日起180天為閉鎖期，第一次收益 評價日預計為9月底，意即選擇配息級別投資人可望於10月開始領取 月配息，而台股配息主要集中於每年第三季，閉鎖期180天有利投資 人領取今年台股標的配發的股息。 　　投信業者提醒，閉鎖期是為避免初成立需建倉布局時，因投資人大 量贖回，影響基金操作，而規範投資人於這段時間內無法贖回手中基 金，對於投資人而言，購入應前應評估於閉鎖期內資金有無使用需求 。<摘錄工商>
元大證通路總動員 基金募集衝百億 公開資訊觀測站 2020/2/26
元大證券拓展財管業務，搭配投信推出高股息台股基金，預計3月中旬募集，旗下146個據點全體總動員，搶攻退休理財大餅，傳聞目前已吸納資金超過75億元，市場預估，此檔基金在元大證券、銀行、投信齊力衝刺之下，募集規模可望突破200億元。 　　「元大台灣高股息優質龍頭基金」將於3月17日至3月24日募集，高配息題材吸引市場關注，元大證券總經理黃維誠指出，台股殖利率達4..35％，僅次於英國的4.72％，高殖利率優勢顯著，加上台灣許多大型企業已成功豎立起產業障礙，營運、獲利穩健，在低利環境下將是資金重點投資方向。 　　黃維誠說，尤其近年國內資金持續前進海外尋求高收益標的，但卻忽略台灣本身就有一座寶山，希望藉由「元大台灣高股息優質龍頭基金」發行，聚集台股50檔以內的優質企業，就像是元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、元大臺灣ESG永續（00850）以及元大全球未來通訊（00861）四檔ETF的綜合體。 　　「元大台灣高股息優質龍頭基金」，基金成立6個月閉鎖期過後，會所領到的現金股利將拆成12等分逐月配發，推估配息年化報酬率將達4％～5％水準，年底將根據評價淨值是否高於發行價來配出資本利得。 　　元大證資深副總葉賢麟形容，「月配息」可以看成每月能夠額外領到一筆薪水，「年終配」則是再發放年終獎金，適合投資人作為退休規劃，創造複利效果。 　　據了解，去年元大投信發行「元大全球未來通訊ETF」吸金近百億元，當時證券通路就已加入推廣行列，協助募集63億元，此次發行「元大台灣高股息優質龍頭基金」，更是元大金控今年重點發展商品之一，證券端可望扮演主要推手。 　　因此，元大證加大推廣力道，黃維誠強調，各分點通路目前正全力以赴，全台2,400位業務人員通通動起來，先後舉辦數十場說明會，皆獲得投資人良好反饋，看好「元大高股息優質龍頭基金」會是今年代表作。<摘錄工商>
元大投信 獲玉山獎4項殊榮 公開資訊觀測站 2020/2/26
元大投信在2019年國家品牌玉山獎中一舉拿下傑出企業、傑出企業領導人首獎、最佳產品與人氣品牌四項殊榮，表現亮麗，元大投信董事長劉宗聖2月19日代表受邀至總統府，獲總統蔡英文接見與肯定。 　　有「金融創新領航者」譽稱的元大投信董事長劉宗聖獲得傑出企業領導人首獎，在其帶領下，元大投信長期深耕台灣市場，以滿足投資人理財需求為念，以專業團隊與量化技術為核心，屢屢領先國內投信首創國內多項基金產品，營造投信、證券與期貨共生的有機生態環境，對國內金融產業有指標性之地位，具國際化、全面化與世代化的創新意涵。並成功將台灣ETF市場接軌國際，提升國人指數投資配置比重與多元性。 　　元大台灣卓越50ETF（證券代碼：0050）為台灣首檔ETF，追蹤台股市值前50大企業，是參與台灣經濟成長最佳選擇；而元大台灣高股息ETF（0056），從台股市值前150大企業中挑選未來一年「預測」現金股息殖利率最高30檔，是國內受益人數最多的兩檔ETF，兩檔高人氣的「國民ETF」分別獲得最佳產品與最佳人氣品牌獎可說實至名歸。 　　著眼投資人對於退休理財規劃商品面對全球處於低利率環境的挑戰，台股傲視全球的高殖利率表現，將造就「三存」族群崛起，也就是存台股、存台股ETF及台股基金。在台股ETF稱霸之餘，元大投信再度領先業界，主打專業團隊操盤、優質配息產品的訴求，並以國內首檔結合收益平準金與「月月配」加上「年終配」的機制，在3月展開募集元大台灣高股息優質龍頭基金，該基金鎖定配發高股利、具ESG精神、各產業龍頭企業，滿足投資人想要優質股利、參與龍頭企業成長的需求，引來市場高度關注，預期將掀起配息基金的新革命。 　　元大金控集團子公司包含元大證券、元大期貨都在今年國家品牌玉山獎奪下多項獎項，包含「傑出企業獎」、「最佳人氣品牌獎」以及「最佳產品獎」等，說明元大集團在金融服務產業的堅強實力，能提供投資人理財上綜效，是投資人投資理財的最佳選擇。<摘錄工商>
無畏新冠肺炎 中國基金表現佳 公開資訊觀測站 2020/2/25
新冠肺炎蔓延，但中國基金沒有受累，尤其投資A股比重高的不少中國相關基金表現佳。晨星基金統計至2月13日止，今年來表現最佳的前三檔投資報酬率逾18％。 　　元大投信表示，預計疫情漸趨緩解及隨著更多包括貨幣、財政、短期非常規政策與資本市場改革措施推動，市場仍有向上動力，大陸央行加大流動性支持，後續降准、降LPR應能陸續到來，對於穩增長和經濟基本面的支持可望漸漸顯現。 　　陸股評價尚處於合理位置，長期吸引力沒有改變，疫情造成的是短期擾動，並未改中長期趨勢，外資持續流入有助於市場信心漸漸恢復，2020年是科技大年，5G帶來投資機會，電子、通信、特斯拉產業鏈可望吸引更多資金青睞，有基本面支撐的科技類股依然是全年結構式行情的主角之一，若有拉回調整即是配置機會。 　　群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，今年創業板的指數漲幅比較明顯，漲幅近20％，創業板企業成長性佳，從元月底預告的2019年業績預告都屬於高增長狀況，給大家很多的信心。 　　若以行業別來看，創業板有很多科技、醫藥以及相當被看好的電動車領域，電動車是產業帶動趨勢向上的行業，科技業被看好是半導體周期復甦、5G建設帶動之下，其運用以及關鍵零組件等都是被看好的。 　　安聯中國策略基金經理人蘇泰弘則指出，目前因多地仍處於封閉式管理狀態，返工率仍未完全恢復，當時序來到2月底、3月初時，將有更清楚的訊息，屆時須注意公司消息面是否與官方引導的樂觀預期相同，若有落差可能會對市場帶來修正風險。<摘錄工商>
台股新三存 月月領息不是夢 公開資訊觀測站 2020/2/25
存台股成為投資新顯學，台股不只配息好，還集結穩健大型股及優質股，帶動長期報酬率全球數一數二，搭配新投資工具應運而生，未來投資人不只存股領配息，存台股共同基金、台股ETF也能有收益；善用「新三存」概念打造投資組合，將躍居熱門投資主流。 　　由經濟日報主辦「台股基金新紀元 高股息優質龍頭引領新風潮」論壇，特別邀請元大投信董事長劉宗聖、總經理黃昭棠、資深副總經理吳宛芳，與理財專家羅際夫、及趙靖宇與談，針對國際金融情勢變遷下的台股發展和理財新策略進行剖析。 　　劉宗聖表示，全球資本市場在近年出現重大轉變，金融海嘯加上人口老化，帶動收益成為最核心的投資命題，台灣市場不獨立於外，熱銷商品也加速朝向穩定甚至高配息的商品傾斜。 　　高收債基金到儲蓄險熱賣，均反映台灣收益需求擴張，劉宗聖指出，與此同時，台灣市場結構出現三特色，包括投資人重海外、輕台股，金融帳大幅淨流出，但國人持有台股比例普遍不足。 　　其次，債券穩健高息的印象根深柢固，投資人積極買債券，忽略股票平衡風險和收益的功能，導致投資組合欠缺耐震和成長力。但此時第三個趨勢也應運而生、市場對穩健的指數化工具興趣提高，而且追求優質投資；去年元大投信發行國內首檔ESG ETF：元大臺灣ESG永續，半年來規模超過63億元，受益人突破5萬人，均創下新成立ETF的佳績。 　　劉宗聖指出，台灣投資人創造多個產品熱潮，一條明確的主軸是，對穩健現金流的需求愈來愈高，且渴望較高的配息，優質的收益。其實台股就具備這些潛力，不但指數高漲，殖利率持續提高，還集結海內外重量級的產業龍頭、最具ESG品質的好公司。 　　他以四個數據說明台股的「好」，首先是上市櫃公司體質提升、大方配息，派發總股利連年增，台股在萬點紀錄時總股利達1.4兆元，第二是外資愛台股，持股市值比升破42%；加權指數還原權息已飛越2萬點，也呼應外資布局正確。 　　第三，不論道瓊永續指數或富時指數公司的永續評鑑，台灣企業比例領先全球，躍居國際指標；第四，從指標權王台積電看，除了ESG，國際主要人工智慧、5G、伊斯蘭指數相繼納入台積電，也凸顯台灣競爭力。 　　劉宗聖認為，主流趨勢中，ESG被採納為資產管理機構投資標準，相關資產飛速成長，能見度尤其領先。 　　ESG坐擁「新微笑曲線」加持，分別是ESG股票穩健吸引長青族、退休族認同，及千禧世代更重視企業永續經營、公司治理、環境保護的責任實踐，成為資金不絕流入的重要趨勢。 　　對比全球負利率債券2019年規模一度達17兆美元，台股3~4%的股息殖利率為全球前三，優質企業締造良好績效和股市絕佳復原力，表現屢創新高，劉宗聖說，這在在顯示投資思維必須翻轉，台股近在眼前就是寶地，投資人對台股意識提高、部位拉高的轉捩點已經到來。 　　時下股民喜歡找股票存股，台股也掛牌不少優質台股ETF，未來還有月配息的台股基金，劉宗聖認為，想打造月月領息甚至多次配息並不難：「新三存」存台股、存台股ETF、存台股基金，有望為完善現金流規劃的主流方案。 　　著眼國人對於優質穩健高配息的需求，元大投信預備3月募集「元大台灣高股息優質龍頭基金」，將投資台股中配息力、優質度、大型度俱佳的好股票，也是首檔有收益平準金設計的月月配台股基金，提供市場新選擇。 　　該基金追求配息表現與台股相當外，年底時若淨值高於發行價，也就是產生資本利得，還會將利得派發。另對重視報酬率的投資人，基金亦設有不配息的累積級別。<摘錄經濟>
高股息龍頭股 收益更穩健 公開資訊觀測站 2020/2/25
台股的投資價值已浮現。元大投信資深副總經理吳宛芳指出，觀察近年來，台灣不論股市高低點、不論企業獲利增減，企業的現金配發率是呈現年年成長、企業配發金額也逐步增加，尤其是台股結構正在改變：不僅現金股息配發率持續走升，企業毛利率也逐步擺脫「毛三到四」，產業附加價值正往上攀升，特別是這波資金回台，看到的是中高階企業移回台灣，中低階往東南亞遷移。 　　因此，元大投信配合趨勢潮流將推出元大台灣高股息優質龍頭基金，鎖定績優龍頭股，穩定配息，是投資人在資產配置上不容錯失的一朵玫瑰。 　　吳宛芳同時也是元大台灣高股息優質龍頭基金擬任經理人，在台股市場超過20個年頭，看盡台股更迭，而台股基金在2008年金融海嘯以後規模明顯縮水，推究出現轉變原因有二：第一，ETF投資的興起，與投資人害怕2008年的金融海嘯重演，對於追求高報酬必須承擔高風險的意識有了認知，進而造成投資人只願意追求以及承擔與大盤一樣的報酬以及風險。 　　第二，全球主要央行持續推動寬鬆政策，造就近年來息收商品成為大熱門，觀看台灣的類儲蓄型保單收入由2012年的2,000餘億元，到2018年超過8,000億元即可略知一二，還有固定收益型基金的熱門，顯示投資人對收益的追求。 　　然穩定配息在台灣市場真的無法做到嗎？吳宛芳分析，台股現金配發率在2013年至2017年平均為56%，2018年提高到62%，顯示儘管台股走勢與台灣企業獲利有高有低，但企業配發現金的絕對金額卻是持續走揚：2014年僅有1兆元，到了2018年更是來到1.43兆元，顯示企業經營體質逐步轉佳，台股的結構也往好的方向發展。 　　此外，過去企業毛利率有「毛三到四」之稱，如今例如半導體產業成績在全球有目共睹，且逐步走向高附加價值；美中貿易戰帶動台商回流，又以中高階回流態勢最為顯著，而中低階外移至東南亞國家，先且不論國際政經將如何變化，這次的結構性轉型有利於台股。 　　著眼於此，元大投信推出元大台灣高股息優質龍頭基金，該檔基金不同於過去的共同基金，同樣採用主動投資策略，但嚴謹選股條件，藉由量化、大數據選股控制波動度，不同於以往台股基金經理人的田野式調查選股。 　　選股上著重兩項：第一，為求長久，公司不能倒；第二，追求配息，公司要有成長性，今年、明年的獲利不能衰退。追求當台股下跌時，基金跌幅小於大盤，上漲時基金表現領先大盤，而股息配發表現強於大盤。<摘錄經濟>
對抗金融通膨 要打破迷思 公開資訊觀測站 2020/2/25
你的投資理財觀念有跟上時代腳步與時俱進嗎？如果你還沉浸在過去的理財觀念中，認為投資債市是相對安全的標的、透過百齡投資法做資產配置、看好海外商品的「高」固定配息率，因此覺得台股偏貴、風險又高，元大投信總經理黃昭棠表示 ，或許該重新檢視一下台股的投資價值以及資產配置，別忽略了如今的金融環境已與過去大不相同。 　　黃昭棠指出，近十年來全球主要央行大量資金注入金融市場，美國、歐洲、日本的大撒錢幣動作，加上受到新冠肺炎影響的中國大陸，可望同步加入寬鬆列車，儘管當前的「物價通膨」沒有立即性壓力，但是「金融通膨」卻是一個無法忽視的問題。尤其是全球的負利率債券規模一度超過17兆美元，負利率債券的蔓延，將改變過去的投資習慣以及投資觀念。 　　舉例來說，2019年全球負利率債券表現，市場波動達4.2%，而債息殖利率為-0.26%，而台灣去年的波動度達10.7%、殖利率為3.8%，對比之下，黃昭棠問：「投資債券真的比較安全嗎？」 　　現今債券為了要賺到錢，需要一直注意債券高低點的價格交易，操作債券不再是如過去長期持有，固定領配息。另一方面，由於機構法人發現債息不能滿足所需，轉向持有高股息股票，而且是抱緊持有造成鎖碼，導致集中市場成交量持續萎縮。 　　此外，為追求過去6%的息收，只好投資天期更長、信用評級更差的標的，來達到固定配息率，或是配本金來滿足投資人需求，但長期投資退休族群可能忘了淨值差異問題：同樣配息率6%，但基金淨值一是6元、一是10元， 總報酬的差異可是非常大。 　　黃昭棠認為，投資人應該重新校準投資迷思，回頭想想三項事情：第一，資產配置用百齡法（例如25歲，以100相減，等於持有股票75%、債券25%）的資產配置，足夠打造我的每月現金流嗎？投資人對每個月所需的現金流非常要很清楚，再回過頭來審視手邊工具，如何能打造出所需的現金流性質。 　　第二，確保投資商品的配息不是來自「本金」，以免現金流變成左口袋進，右口袋出。 　　第三，注意匯率波動風險。不僅是一般投資人，也是金融業和壽險業的挑戰，由於退休需要穩定的息收來源，若投資海外市場比重高，匯率波動會侵蝕穩定收益來源，增加新台幣計價的商品，可以大大降低這方面的問題。 　　而全世界尋求穩定孳息來源，元大投信推出主動選股、主動配息這樣投資組合將可望完善現金流量，透過專業經理人選股，創造優於加權指數的表現，將使台灣共同基金走入年金化的階段。<摘錄經濟>
元大投信按讚 台高股息優質龍頭企業 公開資訊觀測站 2020/2/24
疫情不確定性因素將促使全球各主要國家維持寬鬆貨幣政策，資金 充沛利於資本市場，尤其台灣經濟受惠美中貿易戰的轉單效應、政府 積極鼓勵台商回台投資，台灣外銷訂單恢復成長，雖然目前受疫情干 擾，但中長期景氣預計可延續2018年以來成長趨勢。台股具備天時地 利人和優勢，建議聚焦高股息優質龍頭企業，抓住漲升機會。 　　元大投信表示，花旗全球經濟指數及OECD領先指標等數據說明全球 經濟處溫和向上，加上美中第一階段協議簽訂降低市場風險性，而全 球寬鬆貨幣政策支撐全球股市、債市雙雙位於高點，反應市場樂觀情 緒。雖目前顯示疫情可能造成短線恐慌、操作難度升高，但預期終究 回到基本面，台商受惠轉單效應，回流投資成效值得期待，且台灣防 疫與醫療表現舉世皆知，基本面、資金面與消息面都有利台股，台灣 投資人具主場優勢要掌握。 　　元大金控集團是國內唯一以證券事業體與銀行事業體雙主軸發展之 金控公司，尤其證券事業體在國內穩居龍頭。元大證券在經紀、電子 交易、財富管理信託等業務，市占率位居台灣證券市場第一，據點遍 布全台；元大期貨也是臺灣最大期貨商，無論海內外期貨及選擇權市 占率、獲利能力、資本額穩居第一。與同樣是國內資產管理業指標元 大投信可聯手為客戶提供一條龍服務，是國人投資台股時第一選擇。 　　元大投信從台股三大熱門ETF：元大台灣50ETF、元大高股息ETF與 元大臺灣ESG永續ETF的發展，觀察台灣投資人認同台股具高股息特色 及優質龍頭企業之全球競爭力與經營績效，具「掌聲、股利」亮點， 故瞄準注重收益的存股族、擔心高收債基金風險的投資人，特別規劃 元大台灣高股息優質龍頭基金，將於3/17起募集。 　　該基金結合台股特性，成就三大優勢：1.主動投資再進化：過去台 股基金往往追求高成長股票，景氣反轉時則報酬率不如預期。根據觀 察，優質龍頭企業才是長期領息與創造資本利得的最佳選擇，因應快 速變遷的金融環境，民眾需要台股基金再升級。2.台灣之光全球冠軍 ：台灣有眾多企業已在國際嶄露頭角，這些企業更願意將獲利成果與 股東分享，過去所創造的現金殖利率傲視全球。3.息收商品新里程碑 ：除規劃「月月配」及「年終配」之配息機制外，更首創將「收益平 準金」納入在台股主動型基金中，讓配息機制更加完善，預期將改寫 配息基金生態圈。<摘錄工商>
元大行銷數位金融 跨業出擊 公開資訊觀測站 2020/2/20
元大金數位金融線上集氣，元大金證券、銀行、投信等三大子公司最近聯手以線上預約、預詢等方式推新基金，創下一周內線上募資量超過30億元的紀錄，也是元大金進行數位金融跨業行銷的最新戰果。 　　元大金19日由數金長郭美伶率銀行、證券、投信數金部門主管，發表元大金跨子公司數位金融的最新成果。郭美伶表示，由於現行法規規定，要完成基金線上申購，須本身要先在銀行或證券開立帳戶，因此不論是銀行或證券開戶數都顯著增加，元大證券在2月不到半個月內新戶就開了快1萬戶；且因元大證目前已將線上功能晉級到連結全台所有銀行皆可以做為線上開戶扣款帳戶，也使每月平均開戶數激增，出現較先前成長近百倍的驚人數字。 　　面對純網銀來勢洶洶，元大銀也積極開發更多線上客戶固樁，去年行動網銀客戶因此激增，根據元大銀最新統計，2018年行動網銀客戶有118萬戶，但至今年1月已增至150萬戶，年增率高達27％。 　　元大銀內部統計也打破了外界對於行動網銀客戶群偏好的刻板印象，最新統計顯示，截至2019年12月，除了信用卡線上申辦占比已占核卡總數三成，線上申辦信貸及信託帳戶激增最為醒目，兩大線上業務的成長高達229％及335％，線上KYC也成長六成，其中線上開立信託帳戶直接與線上理財相關。 　　對此元大銀主管指出，從數位金融所帶來的業務收益獲利分析，基金就占了近七成，顯示財管已成為數金重要的應用場域。 　　財管業務方面，元大銀指出，科技新貴尤為提出「線上預約」基金理財的大戶，自從線上預約功能推出後，觀察到此次提出預約的主要族群為從事科技產業的科技新貴，其次是有退休理財需求的上班族，未來透過線上預約的機制，和投信間在基金產品的跨售上，將能發揮更強戰力。<摘錄工商>
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