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公司新聞
標題 訊息來源 日期
元大US高息特別股 後天掛牌 公開資訊觀測站 2019/5/14
美中貿易戰延燒，全球股市餘波盪漾，不過元大投信研究團隊觀察，近期美國標普500總報酬指數、與標普美國高收益特別股總報酬指數中，特別股異軍突起，反映市場波動加劇，特別股波動相對低，可關注投資機會。 　　元大投信新推出具有「債券」息收特性的高收益特別股，結合便利投資的ETF，推出「元大標普美國高息特別股ETF」（00771，簡稱：元大US高息特別股），預計5月16日上市。該基金提供投資人以小額投資，無需換匯，就能直接參與海外特別股市場的機會。 　　元大投信研究團隊指出，特別股具有高股利率、低波動和低相關性特性，吸引美國投資大師巴菲特將其納入資產配置。 　　回溯過去指數績效，可發現「元大標普美國高息特別股ETF」所連結的股票組合，年化波動度隨著高收益特別股比重增加而遞減，面對國際金融市場波動加劇，建議投資人可布局高收益特別股。<摘錄經濟>
全民智能理財講座 5／20台北登場 公開資訊觀測站 2019/5/14
如何規畫退休理財，已成為全民不同世代的必修學分，由經濟日報主辦、元大投信協辦的「全民退休．智能理財」系列論壇，將提供不一樣的理財趨勢，邀請國內多位重量級財經專家聯手理財達人-侯昌明，一同全台巡迴理財趴趴走，以精闢的角度、易懂的詮釋，為投資人帶來嶄新的關鍵趨勢。 　　論壇將於5月20日在台北、23日在台中、24日在高雄三地舉辦，議程包括專題演講主題為「全新啟程，理財投資新趨勢」，多位投資專家共同參與專題座談主題為「攜手連結，開創新國民投資」，以及由侯昌明主講「名人時光--全民理財，共築理財夢想道路」。 　　出席的投資專家陣容堅強，包括台北場為元大投信董事長劉宗聖、元大投信基金經理人林良一、中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠；台中場為元大投信總經理黃昭棠、中國信託台中區域專家團隊督導 武于程、元大投信基金經理人林良一；高雄場為元大投信副董事長鄭玉蘭、元大投信基金經理人林良一、元大投信投資長林祖豪、中國信託高雄區域專家團隊督導蔡叔琪。 　　論壇日期地點如下，台北場5/20（一）在台北國賓大飯店（台北市中山區中山北路二段63號）；台中場5/23（四）在台中永豐棧酒店（台中市西屯區台灣大道二段689號）；高雄場5/24（五）在高雄翰品酒店（高雄市鹽埕區大仁路43號）。 　　活動歡迎投資人免費報名，現場並有聚財好禮限量送。系列場次詳情及報名請掃QR code，報名電話（02）8692-5588分機3182姚小姐。<摘錄經濟>
全民退休智能理財論壇 全台開講 公開資訊觀測站 2019/5/13
如何規畫退休理財，已成為全民不同世代的必修學分，由經濟日報主辦、元大投信協辦的「全民退休．智能理財」系列論壇，將提供不一樣的理財趨勢，邀請國內多位重量級財經專家聯手理財達人-侯昌明，一同全台巡迴理財趴趴走，以精闢的角度、易懂的詮釋，為投資人帶來嶄新的關鍵趨勢。 　　論壇將於5月20日在台北、23日在台中、24日在高雄三地舉辦，議程包括專題演講主題為「全新啟程，理財投資新趨勢」，多位投資專家共同參與專題座談主題為「攜手連結，開創新國民投資」，以及由侯昌明主講「名人時光--全民理財，共築理財夢想道路」。 　　出席的投資專家陣容堅強，包括台北場為元大投信董事長劉宗聖、元大投信基金經理人林良一、中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠；台中場為元大投信總經理黃昭棠、中國信託台中區域專家團隊督導 武于程、元大投信基金經理人林良一；高雄場為元大投信副董事長鄭玉蘭、元大投信基金經理人林良一、元大投信投資長林祖豪、中國信託高雄區域專家團隊督導蔡叔琪。 　　論壇日期地點如下，台北場5╱20（一）在台北國賓大飯店（台北市中山區中山北路二段63號），台中場5╱23（四）在台中永豐棧酒店（台中市西屯區台灣大道二段689號），高雄場5╱24（五）在高雄翰品酒店（高雄市鹽埕區大仁路43號）。 　　活動歡迎投資人免費報名，現場並有聚財好禮限量送。系列場次詳情及報名請掃QR code，網址：http://edn.udn.com/ACT/2019/all/ ，報名電話（02）8692-5588分機3182姚小姐。（黃英傑）<摘錄經濟>
元大國民ETF連結基金 退休理財一次滿足 公開資訊觀測站 2019/5/8
「元大台股ETF連結傘型基金」其三檔子基金為：「元大台灣卓越50ETF連結基金」、「元大台灣高股息ETF連結基金」、「元大富櫃50ETF連結基金」，連結之主基金分別為元大台灣50（0050）、元大高股息（0056），以及元大富櫃50（006201）。元大投信研究團隊表示，所謂「ETF連結基金」是指基金淨資產90％以上投資於一檔ETF（主基金）作為主要投資標的，以元大台灣50ETF為例，其受益人及資產規模在台灣發行的ETF當中居於領先地位，成立16年歷史非常悠久，已經走過幾個景氣循環的驗證；元大高股息ETF從市值最大的前150支股票中，挑選未來一年預測現金股利股利率最高的30檔股票作為成分股，價格呈區間內波動，以上二檔適合作為核心配置。 　　而元大富櫃50ETF以公眾流通量及流動性等條件，選出50支上櫃股票以流通市值加權計算之股價指數作為成分股，加上元大富櫃50ETF的追蹤指數富櫃五十指數走勢，在大修正後的波段走勢強，適合做為衛星配置，依據波段操作參與指數的成長。投資人可依個人的偏好屬性找出以最適當的比重分配，簡單打造攻守兼備的退休投資組合，提早建構退休理財計畫。<摘錄工商>
元大ETF連結基金 退休攻守兼備 公開資訊觀測站 2019/5/7
「元大台股ETF連結傘型基金」3檔子基金為：「元大台灣卓越50ETF連結基金」、「元大台灣高股息ETF連結基金」、「元大富櫃50ETF連結基金」，連結之主基金分別為元大台灣50（0050）、元大高股息（0056），以及元大富櫃50（006201）。 　　元大投信研究團隊表示，所謂「ETF連結基金」，是指基金淨資產90%以上投資於一檔ETF（主基金）作為主要投資標的。以元大台灣50ETF為例，其受益人及資產規模在台灣發行的ETF當中居於領先地位，成立16年歷史非常悠久，已經走過幾個景氣循環的驗證。元大高股息ETF從市值最大的前150支股票中，挑選未來1年預測現金股利股利率最高的30檔股票作為成分股，價格呈區間內波動，以上二檔適合作為核心配置。 　　而元大富櫃50ETF以公眾流通量及流動性等條件，選出50支上櫃股票以流通市值加權計算之股價指數作為成分股，加上元大富櫃50ETF的追蹤指數富櫃五十指數走勢，在大修正後的波段走勢強，適合做為衛星配置，依據波段操作參與指數的成長。投資人可依個人的偏好屬性找出以最適當的比重分配，簡單打造攻守兼備的退休投資組合，提早建構退休理財計畫。（黃英傑）<摘錄經濟>
元大退休AI平台 理財一把罩 公開資訊觀測站 2019/5/7
台灣民眾理財需求日益多元，已從短期的投資交易，延伸到長期的退休規劃，目前市場上電子交易平台與機器人理財選擇眾多，元大投信下半年即將推出國民退休AI智能理財平台，其與其他同業最大的差別，在於其產品範圍不但涵蓋主動、被動、傳統、另類、國內、國外、股票、債券等八大領域，同時結合多項智慧型交易機制與提供量身訂做的機制，可作為中長期退休解決方案的選擇。 　　元大投信董事長劉宗聖指出，台灣民眾近年理財在投資標的方面，過往可能習慣重押單一投資標的，但現在已慢慢接受資產配置概念，並根據個人需求，嘗試建置於自身的多重資產與動態投資組合。 　　其次，劉宗聖表示，在投資期間方面，過去台灣民眾多以波段交易與短線進出為主，但近年日益著重長期布局，並開始為退休進行延續性的規劃準備。 　　產品多元 　　滿足客戶需求 　　而就報酬來源層面，過去投資人追求的多半是資本利得（Capital Gain），但現在更重視資本利得與息收合計而成的總報酬率（Total Return）。顯示國內民眾的投資生態已有明顯演化，資產管理業者在交易平台與解決方案上自應做出相應的準備，方能滿足客戶投資需求，並為國民長期退休理財提出完整的解決方案。 　　元大投信近期積極準備國民退休理財平台，其最大的優勢即在於產品的多樣性。 　　劉宗聖指出，市場現有的智能投資平台，所能交易或連結的產品，大多均為傳統的共同基金，國外有些平台全數由被動型的ETF所組成，而元大投信提供的解決方案是國內唯一結合上述兩種產品的退休AI智能平台。 　　智能投資 　　創造穩健報酬 　　劉宗聖指出，今年5月開始，投資單一ETF的連結基金問市後，未來所有的ETF均可藉由連結基金化身為共同基金，在電子平台上進行組合式的交易。 　　元大投信5月份將率同業之先，搶先發行台灣50、台灣高股息以及富櫃50三檔ETF的連結基金，分別為權值股、高配息族群以及上櫃股票操作之首選，其中元大台灣50ETF與高股息ETF的規模與受益人數分別高達688億、95,939人與177億台幣、96,503人，兩者分別高踞台股ETF的規模及受益人數的龍頭。 　　且就長期績效觀之，2003年就掛牌的元大台灣50ETF，與2007年掛牌的元大高股息ETF，兩者自掛牌到2019年4月底為止，總報酬分別高達277.12%與80.61%，前者長期績效突出，後者配息報酬穩定。 　　元大投信為國內ETF龍頭，旗下共有45檔ETF，總規模高達3,440億新台幣，未來大部分均可轉化為連結基金，若再加計八檔指數基金，未來元大國民退休AI智能平台有將近50檔被動式產品可供選擇。 　　除了產品的多元化之外，劉宗聖認為，退休理財最重要的不僅是單一產品之投資，而是投資組合的建置。元大投信近年在人工智能技術已有深度積累，2017年即建構「元大ETF-AI平台」，2018年底已可運作AI模組，以ETF為元件替民眾打造投資組合。 　　連結基金發行後，未來元大國民退休AI智能理財平台將串接元大投信旗下主被動共94檔基金產品，根據客戶的報酬/風險特性與配息需求，量身訂製投資組合。 　　前者會視民眾的報酬期望以及風險承受度，運用AI與最佳化之技術，為其建構可長期持有之投資組合，後者則依據民眾的配息需求，為其建構走勢穩健高配息之投資組合。 　　而在智能投資組合功能以外，元大國民退休AI智能理財平台更運用連結基金設計投資策略，搭配自動交易機制為民眾創造長期穩健績效，為投資人退休理財預作準備。 　　運用靈活 　　連結自動交易 　　劉宗聖指出，該平台設計國民基金投資策略功能，運用「元大台灣卓越50ETF連結基金」、「元大台灣高股息ETF連結基金」與貨幣基金等基金產品做為標的，靈活運用定期定額、停利轉出與金字塔策略等自動交易機制，為民眾創造持續可靠之報酬。 　　而就退休理財來說，現金管理亦為不可忽視的重點。 　　劉宗聖分析，由於退休理財操作期間動輒二十年起跳，投資組合之現金若能搭配有效增益機制，長期下來將可為投組創造可觀財富。 　　元大投信早在2016年時，即推出「貨幣通」機制，讓民眾可輕鬆在不同幣別的貨幣基金進行轉換，一舉創造匯差與利差雙重利得空間，2018年推出的「薪資理財」機制，也讓民眾薪資入袋後，先全數申購貨幣型基金，之後再因應生活所需分別支付，相關功能亦為業界之先。 　　元大國民退休AI智能理財平台成功結合全方位主被動投資產品、智能化投資組合、連結基金自動交易機制與現金管理機制，期待為台灣民眾全方位的投資作好準備。<摘錄經濟>
全民退休．智能理財論壇 5/20開講 公開資訊觀測站 2019/5/6
如何規畫退休理財，已成為全民不同世代的必修學分，由經濟日報主辦、元大投信協辦的「全民退休．智能理財」系列論壇，將提供不一樣的理財趨勢，邀請國內多位重量級財經專家聯手理財達人-侯昌明，一同全台巡迴理財趴趴走，以精闢的角度、易懂的詮釋，為投資人帶來嶄新的關鍵趨勢。 　　論壇將於5月20日在台北、23日在台中、24日在高雄三地舉辦，議程包括專題演講主題為「全新啟程，理財投資新趨勢」，多位投資專家共同參與專題座談主題為「攜手連結，開創新國民投資」，以及由侯昌明主講「名人時光--全民理財，共築理財夢想道路。 　　出席的投資專家陣容堅強，包括台北場為元大投信董事長劉宗聖、元大投信基金經理人林良一、中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠；台中場為元大投信總經理黃昭棠、中國信託台中區域專家團隊督導 武于程、元大投信基金經理人林良一；高雄場為元大投信副董事長鄭玉蘭、元大投信基金經理人林良一、元大投信投資長林祖豪、中國信託高雄區域專家團隊督導蔡叔琪。 　　論壇日期地點如下，台北場5／20（一）在台北國賓大飯店（台北市中山區中山北路二段63號），台中場5／23（四）在台中永豐棧酒店（台中市西屯區台灣大道二段689號），高雄場5／24（五）在高雄翰品酒店（高雄市鹽埕區大仁路43號）。 　　活動歡迎投資人免費報名，現場並有聚財好禮限量送。系列場次詳情及報名請掃QR code，網址：http://edn.udn.com/ACT/2019/all/，報名電話（02）8692-5588分機3182姚小姐<摘錄經濟>
元大ETF基金化 普及指數投資 公開資訊觀測站 2019/4/25
有國民ETF之稱的元大台灣50、元大高股息ETF，即將推出ETF連結 基金，沒有證券戶頭的基金族將可藉由台股ETF連結基金三劍客：元 大台灣卓越50、元大台灣高股息、元大台灣富櫃50三檔ETF連結基金 ，達到參與台灣企業成長並增加資產的機會。預期藉由最受歡迎的國 民ETF基金化，讓更多人能接觸指數投資，將可進一步擴大國內指數 投資的浪潮。 　　元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）兩檔受益人數都接近1 0萬人，受到市場肯定，台灣50ETF在4月22日的收盤價是82元左右， 代表一張元大台灣50ETF，投資人需要投入逾新台幣8萬元，或者以零 股交易方式投資。 　　透過「ETF連結基金」，投資人可以像一般共同基金的方式來參與 ETF投資機會，想投資ETF不再高不可攀。 　　ETF連結基金的報酬表現與ETF（主基金）大致相同，投資方式與一 般共同基金相同。對於沒有證券戶頭、面對ETF的市價波動不知如何 出價買賣的人，ETF連結基金一天只有一個淨值，跟一般共同基金相 同，且有配息級別與不配息級別，投資人可依據自己的需求選擇，例 如資產累積期間，選擇不配息，當需要現金流時，則可選擇配息，相 對彈性。 　　以元大投信提供的服務來說，「Yes基金理財管家」功能除了傳統 定期定額選擇，也包含加值升級版服務，提供加減碼、日日扣及停利 停損設定，另有「技術指標」專區中KD值、乖離率指標投資法，以及 母子基金設計，協助提升投資效率。 　　投資人可善用元大投信薪資理財服務，串接投資與現金管理服務。 設定薪資理財服務後，每月薪資入帳，系統自動申購貨幣市場型基金 賺取每日增值的機會，更聰明的是，只要簡單的網路設定，系統也會 自動買回貨幣市場型基金資產，於付款前一日匯入指定帳戶中，方便 投資人管理固定支出，或者也可以設定基金扣款，申購元大投信其他 類型基金產品，幫助投資人做好薪資規劃，作為未來退休金規劃的基 礎。 <摘錄工商>
元大打造AI退休投資平台 公開資訊觀測站 2019/4/25
金管會主委顧立雄期待投信發展符合退休理財的產品與投資方案，繼基富通證券推出全民退休自主投資平台後，國內共同基金暨ETF市占第一的元大投信，也將在下半年推出專屬的智能化退休投資解決方案平台，為業界首創，積極響應金管會全面發展退休方案的金融政策。 　　元大投信董事長劉宗聖表示，元大將推出的退休投資解決方案平台，除了整合旗下所有電子交易平台的創新機制，也將結合元大投信擬推出的ETF連結式基金，加上研發多時的智能投資機制，料再為國內智慧金融發展譜寫新頁。 　　元大投信向來為台灣資產管理業創新先鋒，早在過去便領先業界推出槓桿╱反向型ETF、期貨ETF，與債券ETF等，經多年爭取，今年5月另將推出國內首批ETF連結式基金，以元大台灣50（0050）、元大高股息與元大富櫃50三檔最具代表性、受益人數合計近20萬人的「國民ETF」，轉化為可在銀行與投信交易的共同基金，讓銀行族與基金族也能參與近年席捲集中市場的指數化投資趨勢。 　　劉宗聖表示，為迎接連結基金問世，順應行動金融與AI理財的發展浪潮，同時也考量台灣社會亟需退休理財導向的全方位解決方案，元大投信近期並規劃推出國民退休AI智能理財平台，將整合公司現有所有電子平台的特殊功能，開發智能應用，與近期推出的連結基金做串接，為客戶打造全新交易機會。 　　設連結基金專區 　　360度全方位理財 　　劉宗聖指出，過往ETF因主要在股票平台交易，共同基金於基金平台交易，兩者性質上，不易在同一個平台操作，不過隨著連結基金問市，可將ETF轉化為共同基金，如未來除了元大台灣50、元大高股息及元大富櫃50等ETF外，未來元大還可期待旗下有更多ETF產品均發展為連結基金，提供豐富的投資選擇。 　　元大投信身為連結基金的發行先驅，在規劃國民退休AI智能理財平台上，已針對連結基金設立專區，除了對連結基金進行詳細的說明與市場教育資料，也提供連結基金的多元交易功能。 　　另方面，為讓民眾深入體驗連結基金易於操作而且架構透明的特質，平台還設計國民基金投資策略等功能，運用台灣50、台灣高股息的連結基金，可與貨幣型基金等基金產品做投資組合標的，靈活運用定期定額、停利轉出與金字塔策略等自動交易機制，創造長期穩健報酬。 　　劉宗聖說，在基金交易外，台灣民眾更需要量身訂做的投資解決方案，而2017年底，元大投信已推出「元大ETF-AI投資平台」，對於智能投組的開發累積深厚經驗，平台所開發出的投資組合，元件均使用高靈活的ETF，緊接著元大推出連結基金後，未來國民退休AI智能理財平台也將開發智能基金投組功能，整合元大所有主動式基金、被動式基金和連結基金，投資人可根據風險╱報酬屬性╱配息需求，親自打造專屬的投資組合。 　　不論保守、穩健或積極屬性投資人，均可在元大新平台找到適合自己的投資方案，這也將是全台唯一結合主被動基金產品，兼具建構智能投組的平台。其中，因元大投信產品全面，橫跨主動、被動、股票、債券、國內、國外、傳統、另類資產等八大領域，為民眾提供的投資方案可能堪稱是全方位360度，並有硬底子的「機器人理財」色彩。 　　提供一站式服務 　　多元商品一應俱全 　　劉宗聖進一步說，元大投信現有電子平台也頗具代表性，累積多年積極創新成果，此次亦將完整移植到國民退休AI智能理財平台，進一步充實平台功能。 　　事實上，電子交易機制一直是元大投信發展策略的關鍵一環，如元大投信電子商務團隊，早在2008年推出智慧定期定額與多元基金交易策略的線上交易功能，創台灣基金業之先；2018年又推出現金管理與基金投資兩者並重、攻守兼具的「薪資理財」功能，市場有台版餘額寶之稱。 　　行動金融上，元大投信行動金融Apps─元大FinTech，亦於2016年開發「貨幣通」機制，讓民眾可透過App，輕鬆在不同幣別的貨幣型基金做轉換，一舉創造匯差與利差雙重布局的投資機制。2017年底，「元大ETF-AI投資平台」成立，並領先運用人工智能與機器人理財技術，提供民眾量身訂做ETF智慧投資組合，未來這些功能都將忠實呈現於國民退休AI智能理財平台。 　　劉宗聖表示，國民退休AI智能理財平台建置完成後，元大投信旗下所有基金產品，從低波動的現金理財商品、中波動的固定收益商品到高波動的股權商品，將全面在平台羅列俱全，提供投資人一站式交易的便利性。而平台機制也將橫跨一般投資人短、中與長期需求，從第一哩路的產品交易，到最後一哩路人生規畫需要上，均可於平台找到滿足交易、資產配置或退休理財的方案。 　　劉宗聖期許，元大國民退休AI智能理財平台於未來迸發業務能量之可能，特別是行動金融與機器人理財快速發展，電子交易平台的角色已由原本的交易服務，走向市場開發，具有不可忽視的潛力。 　　元大投信將積極推動國民退休AI智能理財平台與外部媒體、通路與平台串接，藉由資訊流與客戶流的引導，導入大數據分析，吸納更多民眾參與元大國民退休AI智能理財平台，亦為人口逐步成長的銀髮族理財方案上盡力。<摘錄經濟>
MSCI 元大A股ETF卡位入摩商機 公開資訊觀測站 2019/4/23
「A股入摩對中國來說，只是個起點」，A股三倍入摩利多逐步發酵，上證綜合指數今年以來大漲3成，近期更是穩穩站在3,200點之上。 　　根據近期多項中國大陸經濟數據顯示，經濟築底跡象逐步浮現，預期今年可望吸引6,000億人民幣的海外資金持續流入A股，建議投資人可多加留意，逢低進場卡位、參與資金行情。 　　除了專為A股入摩所編製的MSCI中國A股國際通指數（MSCIChinaAInclusionIndex）外，MSCI中國相關指數還有：MSCI中國全股票指數（MSCIChinaAllSharesIndex）與MSCI全中國指數（MSCIAllChinaIndex）等，而隨著A股入摩方案底定，且納入比重逐步提高，後者兩個指數的差異性也在持續降低，指數整併勢在必行。 　　以元大MSCIA股ETF為例，其所追蹤的MSCI中國A股國際通指數，即是100對接A股入摩標的，其對於整體中國A股市值涵蓋率接近70，未來納入創業板及中型股後將進一步達85％。 　　元大投信指出，位居目前台灣發行所有陸股ETF對中國A股市值涵蓋率之首，將是最能完整呈現中國A股市場的代表指數，簡單就能掌握A股入摩商機，千萬別認錯指數搭錯車。 　　相較於海外掛牌的「陸股」，如美國掛牌的ADRs、香港掛牌的H股等中資股，其納入因子早已達100，反觀A股入摩的大利多，才正要開始，MSCI今年二月宣布將分成三個階段來提高A股入摩比重，分別於今年5月、8月、11月逐步擴大，屆時納入因子將逐步調整至10％、15％、20％，現階段唯有指名元大MSCIA股ETF（00739）提早布局，才能站在開跑的起始點，100％參與A股入摩商機。 　　對於想參與A股入摩行情的投資人，元大MSCIA股ETF研究團隊建議，「逢低可布局、拉回時適量加碼」，短期內可掌握兩個時間點，在A股三階段入摩的進程，今年5月將納入部分創業板。 　　看好這波資金行情的投資人，元大投信建議可在4月底先進場卡位，或是待6月初第一波資金進場後，若指數出現暫時性回檔，則可適時再進場布局。<摘錄工商>
去年投信獲利 元大奪冠 公開資訊觀測站 2019/4/22
過去幾年國內投信獲利前五大，幾乎由外資投信包辦，然而去年投信獲利卻大不同，前五名當中，三家是國內投信，兩家為外資投信，元大投信獲利居冠。 　　元大投信2018年再度賺進10億元，雖平2017年水準，然獲利水準依然居各投信之冠。第二名是安聯投信，稅後盈餘是7.8億元，第三名及第四名分別是國泰投信和野村投信，同為6.4億元，第五名則為復華投信的5.4億元。而國內投信去年獲利名次竄升和ETF規模爆發有相關大的關聯性。 　　根據碁石智庫即將於近期出版的2018年台灣投信投顧產業經營及獲利分析報告指出，截至2018年年底止，全體投信投顧共管理近新台幣4.5兆元資產，相較2017年年底的4.1兆成長9.1％，惟境外基金規模因受到市場下跌影響由2017年年底的3.5兆元下跌8.9％至2018年年底的3.2兆元，換算全體市場規模在2018年增加613億元，較2017年成長僅0.8％。 　　碁石智庫負責人陳如鈊指出，在39家國內投信中有19家外資、12家金控及八家獨立經營。2018年有31家投信獲利8家賠錢，整體投信獲利為64.7億元，相較2017年的61.4億元增加5.4％，換算每家投信平均獲利為1.66億元。 　　而各投信公司去年獲利成長來看，安聯投信、國泰投信、瑞銀投信、貝萊德投信、柏瑞投信則分列前五名，各家去年稅後淨利分別淨增加2.84億元、2.18億元、1.71億元、0.98億元及0.74億元，其中瑞銀去年獲利大跳升。<摘錄工商>
法人看好雙印選後行情 且印度經濟成長潛力高，動能強 公開資訊觀測站 2019/4/19
法人看好印度和印尼大選後行情，富蘭克林證券投顧表示，依據摩根士丹利日前彙整印度民調顯示，莫迪領導的人民黨執政聯盟有望於本次大選取得過半數的277個席次組成政府、莫迪有望續任總理，惟評估歷經2月底以來的漲勢目前股價水準已隱含此項利多，因此反而可能於6月觸發回檔壓力，企業獲利動能將是下半年驅動印度股市表現的關鍵因素。 　　富蘭克林證券投顧指出，根據法人預估，MSCI印度指數今、明兩年企業獲利成長率預估分別達20.8％、17％，明顯優於亞洲各國同儕，預期獲利基本面優勢有望帶動印度股市下半年漲勢。至於印尼將於17日舉行國會與總統選舉，預期現任總統佐科威連任機率高、對於金融市場的影響性相對較低。 　　元大投信新興印尼機會債券基金研究團隊表示，兩位候選人的辦論內容皆聚焦經濟成長，現任總統佐科威以超過5成的支持度大幅領先另一位候選人普拉博沃，如果佐科威順利當選，未來在政策推行上將更加順利。 　　以過去印尼三次選舉來看，不論選前或選後都能帶動股市上揚。佐科威主政時經濟成長穩定維持在5～5.5％，元大投信新興印尼機會債券基金研究團隊表示，若其順利當選後政策都有望可延續，對於投資者來說仍是利多。 　　群益東協成長基金經理人高浩偉表示，近期印尼展開總統和議會選舉，根據過往經驗，逢選舉年皆看到外資淨流入，後續來看，選前民調仍以現任總統佐科威領先，若順利連任，其改革政策可望延續，可望為股市帶來正面效果。後市表現仍可期待。 　　至於雙印選後行情，法人普遍相對看好印度股市後市，主要在於印度經濟成長潛力高。 　　保德信印度機會債券基金經理人張世東表示，印度正進行國會大選，目前仍以莫迪為主政黨目前聲望最高，根據統計，前兩次莫迪為主的人民黨勝選時，外資皆呈現大量流入，如2014年和2017年外資分別流入印度金融市場市場400億、300億美元左右。若以選舉行情來觀察，後續外資可望持續流入印度金融市場。<摘錄工商>
台股有感地震 萬一又落空 公開資訊觀測站 2019/4/19
台股受美股走強及外資力挺帶動，18日開盤衝高至11,077點，再創波段新高，但盤中調節賣壓湧現，指數拉回翻黑，午後更因花蓮發生規模6.1地震，大盤也上演「有感地震」，引發部分資金急撤，上沖下洗達151點，成交金額1,811.95億元，創近半年大量。 　　櫃買指數開高走低0.82點，以142.67點作收，成交值558.22億元，合計上市櫃成交值2,370億元，創下去年6月16日以來大量。 　　美費半指數17日在蘋果與高通和解消息激勵下，指數再創新高，帶動資金18日回補台電子族群，不過受亞股普遍走軟，高檔支撐力道不足，大盤由紅翻黑，又遇到花蓮強震，指數一度震盪下跌逾60點，所幸尾盤出現85億元買盤馳援，拉抬指數約30點，收10,962點，連兩日搶灘萬一關卡未果。 　　其中，權值王台積電18日股價收264.5元、市值6.858兆元，與去年1月收盤新高價266元、最高市值6.897兆元，相距咫尺。投資專家表示，台積電中長線看好，看好未來股價及市值均有機會再寫新高。 　　台積長線俏助攻大盤 　　在台積電奮力攻堅，上市半導體指數18日收178.17點上漲0.73％，與去年8月30日收179.17點歷史最高點，也僅差1點。 　　華南投顧董事長儲祥生指出，美股走勢強勁，推升台股一路走高，但就基本面而言，首季經濟狀況沒有特別好，大多是提前反映今年第三季景氣復甦預期，進一步觀察國際市場，美經濟成長率與去年相比已有明顯落差，歐洲與中國大陸也偏弱，資金與人氣扮演重要角色，頗有上演投機行情的味道，使得指數高檔更容易出現爆量拉回情況。 　　日盛投顧協理鐘國忠認為，台股18日成交量放大至1,811億元，創下去年10月11日單日大跌660點以來的半年新高，市場賣壓主要來自資金高檔了結，地震則屬於非預期因素。從技術面來看，大盤KD進入超買區，呈現下彎，指數短線可能仍有些壓力，上市櫃公司公布首季季報為後續觀察重點，目前已公布的績優股上漲力道不大，則顯示市場追價意願相對有限。 　　恐慌升反向布局增溫 　　值得注意的是，台股盤中遇震，使得市場恐慌與避險情緒增溫，台灣50反1ETF18日在震後10分鐘量能放大至7,643張，推升單日成交量突破6萬張。 　　元大投信研究團隊分析，台股近來表現雖持續亮眼，但亞股已轉趨悲觀，大型權值股雖受惠於外資持續買超，仍有成長，但中小型股已有「漲不太動」的跡象，且台灣50反1ETF也已出現溢價，顯示部分投資人「居高思危」，陸續布局反向商品。<摘錄工商>
元大US高息特別股ETF 分散風險掌契機 公開資訊觀測站 2019/4/18
2019年面臨全球市場波動加劇可能成為常態，傳統股債平衡投資已難以因應，若能加入特別股調配投資組合，有機會降低整體投資組合的波動性、提高報酬率回饋。 　　元大投信正募集「元大US高息特別股ETF」，精選標普美國高收益特別股指數，與其他金融資產相關性低，可用於個人投資組合，將風險分散再分散，並提供投資人更多元資產組合，藉此不僅可直接參與海外特別股市場，更能創造較穩定的現金流。 　　元大投信研究團隊指出，元大US高息特別股ETF擁有三大投資特色：一、複製指數，投資標的透明：持股組合透明且容易掌握，指數提供者亦會定期或不定期公布本基金之標的指數的最新指數成分股組合及相關異動訊息，投資人透過許多公開資訊管道即可取得詳細的指數資料，掌握投資效益。 　　二、指數化投資，分散單一持股風險：不但有其一定之編製規則及成分股篩選機制，且於定期檢視成分股表現並調整成分股內容，可以免除投資人選股煩惱。在風險方面，指數化投資具備持股分散的特性，有效降低單一持股可能帶來的過度集中風險。 　　三、交易方式便利，交易成本低廉：在臺灣證券交易所之交易時間內均可隨時進行買賣，交易方式較一般共同基金一天只能買賣一次更為便利。在費用方面，ETF之交易稅率僅千分之一，與一般股票相較，基金交易費用相對低廉，對投資人而言，可有效節省交易成本。<摘錄經濟>
US高息特別股ETF 分散風險享息收 公開資訊觀測站 2019/4/17
特別股為具有「債券」特性的「股票」，兼具股票的便利交易模式，與債券的固定息收特性。特別股股票股東通常並不擁有投票權，但卻擁有優先分配公司盈餘的權力，在公司清償資產時，特別股股票股東請求清償的權利僅次於債權人但卻優於普通股股東。在市場波動劇烈時，不僅波動幅度相對低，可分散風險，還能創造較穩定的現金流，是股神巴菲特納入資產配置的一環；元大投信推出元大標普美國高息特別股ETF（00771）募集至19日。 　　對一般投資人而言，投資如何「降低風險」尤是關鍵，面臨全球市場波動加劇、重大事件發生時，傳統股債平衡投資已難足以因應，尤其在波動加劇極可能成為常態的2019年，若能加入特別股調配投資組合，有機會降低整體投資組合的波動性、提高報酬率回饋。 　　元大投信研究團隊指出，元大US高息特別股ETF擁有三大投資特色：一，複製指數，投資標的透明、二，指數化投資，分散單一持股風險，三，交易方式便利，交易成本低廉。元大US高息特別股ETF精選標普美國高收益特別股指數，該指數與其他金融資產相關性低，可用於個人投資組合，分散風險。 　　元大投信表示，元大US高息特別股ETF基金以追蹤標普美國高收益特別股指數績效表現為本基金投資組合管理之目標。基金持股組合透明且容易掌握，指數提供者亦會定期或不定期公布本基金之標的指數的最新指數成分股組合及相關異動訊息，投資人透過許多公開資訊管道即可取得詳細的指數資料，掌握投資效益。 　　其次，元大US高息特別股ETF基金所追蹤的標的指數，不但有其一定之編製規則及成分股篩選機制，且於定期檢視成分股表現並調整成分股內容，可以免除投資人選股煩惱。在風險方面，指數化投資具備持股分散的特性，有效降低單一持股可能帶來的過度集中風險。 　　元大投信為台灣規模最大公募基金公司，也是ETF發行的龍頭企業。元大US高息特別股ETF精選標普美國高收益特別股指數，與其他金融資產相關性低，可用於個人投資組合，將風險分散再分散，並提供投資人更多元資產組合，藉此不僅可直接參與海外特別股市場，更有機會享息收，一舉雙收好標的。<摘錄工商>
首檔ESG ETF下半年問世 公開資訊觀測站 2019/4/17
元大投信董事長劉宗聖16日指出，此次透過富時羅素、台灣指數公司合作編製的FTSE4Good台灣永續指數，元大投信預計於下半年發行首檔追蹤ESG的台灣永續指數ETF，預期將再度成為國內退休金、壽險資金，甚至是一般投資人中長期投資規劃的重要投資元件，有望再度成為創新產品的新標竿。 　　劉宗聖表示，近年走訪歐美、亞洲等國際指數公司、資產管理公司，發現永續發展、ESG等議題已是未來投資三大趨勢主流之一，推動近年ESG相關ETF規模創下新高，超過250億美元。 　　劉宗聖強調，富時羅素是元大投信在2003年發行第一檔ETF-台灣50的最重要合作夥伴，，所追蹤的指數就是富時羅素跟證交所合作編製的台灣50指數，三方合作共同為台灣ETF市場的發展揭開序幕，至今已經長達16年。 　　他說，目前元大台灣50ETF不僅是台灣受益人數最多，達9.6萬人，也是規模最大，超過700億元，儼然成為台灣ETF成功典範。今年更將發行0050ETF連結基金，開啟另一次的指數化產品新變革。 　　倫敦證券交易所集團/富時羅素全球永續發展總監DavidHarris表示，很高興能夠與台灣指數公司共同開發FTSE4GoodTIPTaiwanESG指數，藉以支持市場對永續投資和ESG產品日益增加的需求；元大投信取得授權可發行追蹤該指數的ESG金融商品，是台灣永續投資發展的新里程碑。<摘錄工商>
元大US高息特別股ETF 三特色 公開資訊觀測站 2019/4/17
特別股為具有「債券」特性的「股票」，兼具股票的便利交易模式，及債券固定息收特性。特別股股票股東通常不具備投票權，但擁有優先分配公司盈餘的權力，在公司清償資產時，特別股股票股東請求清償的權利僅次於債權人，優於普通股股東。在市場波動劇烈時，特別股並具備波動相對低，可分散風險，及創造穩定現金流的優勢，連股神巴菲特都納入資產配置。 　　元大投信著眼特別股利基，推出「元大標普美國高息特別股ETF」（證券代號：00771，簡稱：元大US高息特別股），於4月15日起至19日展開盛大募集。 　　對於一般投資人，投資如何「降低風險」是致勝關鍵，面臨全球市場波動加劇，重大事件頻頻發生，傳統股債平衡投資已難以因應，包括2019年波動提高極可能為常態，若能加入特別股來調配投資組合，有機會降低整體組合的波動性，進而提高投資報酬率。 　　元大投信研究團隊表示，元大US高息特別股ETF在特色上，還具備三大優勢：一是複製指數，投資標的透明；其次，指數化投資，分散單一持股風險；三是交易方式便利，交易成本低廉。指數標的上，元大US高息特別股ETF精選標普美國高收益特別股指數，其與其他金融資產的相關性低，適合納入個人投資組合，分散資產風險。 　　特色一：複製指數，投資標的透明 　　該基金主要追蹤標普美國高收益特別股指數的績效表現，為基金投資組合的管理目標。這檔基金中，持股組合高度透明，容易掌握，且指數提供者會定期或不定期公布基金的標的指數最新成分股組合，以及相關異動訊息，投資人透過許多公開資訊管道可取得詳細指數資料，輕鬆掌握投資效益。 　　特色二：指數化投資，分散單一持股風險 　　該基金所追蹤的標的指數，不但有一定的編製規則及成分股篩選機制，而且在定期檢視成分股表現之際，根據原則調整成分股，可免除投資人自行選股煩惱。風險部分，指數化投資具備持股分散特性，有效降低單一持股可能帶來的集中風險。 　　特色三：交易方式便利，交易成本低廉 　　元大US高息特別股ETF將在臺灣證券交易所上市，於證券交易營業日的交易時間，均可隨時買賣，相對於一般共同基金，一天只能買賣一次更加便利。費用上，ETF交易稅僅千分之一，與一般股票相比，基金交易費用相對低，有效節省成本效益。 　　元大US高息特別股ETF精選標普美國高收益特別股指數，便提供更多元的投資選擇，包括該基金連結的指數與其他金融資產相關度低，適用個人投資組合，可將風險分散再分散，有助建立更廣泛的資產組合，而且透過一檔ETF，即參與海外高息的特別股市場，一舉雙收好標的。<摘錄經濟>
總統有望連任 印尼股債樂 公開資訊觀測站 2019/4/17
印尼大選將於今（17）日登場，民調顯示，現任總統佐科威（Joko Widodo）可望以過半的得票率連任，由於佐科威主政時經濟成長穩定維持在5～5.5%，順利當選後政策可望延續，投信法人看好印尼大選後股債市表現。 　　佐科威的辦論內容強調經濟成長，並加速推動基礎建設，根據民調顯示，佐科威以超過五成的支持度大幅領先對手普拉博沃，以目前的態勢來看，很有機會拿下過半數的席位，進一步觀察過去印尼三次選舉，不論選前或選後都能帶動股市上揚，外資也提前布局印尼股市，連續四周買超，今年來買超金額更高達10.2億美元，是東協買超金額最高的市場。 　　元大投信新興印尼機會債券基金研究團隊表示， 2018年的地方首長選舉重要省分大多由佐科威陣營拿下、佐科威民調也從2014年當選後扶搖直上，目前佐科威以55.7%的選票大幅領先普拉博沃的38.8%，以目前的態勢來看，預期佐科威可望順利當選，未來在政策推行上將更加順利。 　　摩根亞太入息型產品經理張乃文則指出，印尼市場近年受到國際資金青睞，主要因為看好該政府積極推出穩定匯率和降低赤字的相關政策，包括印尼經濟體質逐漸改善，財稅收入增加且經常帳赤字預估將逐漸下滑，且市場預期印尼企業獲利EPS仍可達雙位數成長，根據J.P. Morgan Securiteis預測，成長幅度有望達14.8%，相較2018年的10.7%成長許多。 　　雖然印尼日前調升利率，但張乃文說明，升息環境主要為了穩匯率和吸引外資，並未壓抑企業獲利成長，配合升息環境有利金融等循環性產業，進而提升印尼股市在東協市場中的投資吸引力。 　　元大投信新興印尼機會債券基金研究團隊也指出，在債市方面，投資人可能對於印尼總外債占外匯存底比重達九成有疑慮，不過仔細來看，大多數皆為長期投資資金，持有期間多為一年以上，且2018年聯準會升息，國際資金自印尼流出，印尼盾承壓，今年聯準會轉趨鴿派，印尼股債市不斷有國際資金流入，印尼盾反貶為升，有助提升投資人信心。<摘錄經濟>
ESG投資策略 獲市場關注 公開資訊觀測站 2019/4/16
由證交所、子公司台灣指數公司與富時羅素、元大投信共同舉辦「永續發展趨勢，再造新收益」研討會16日登場。指數公司表示，近年隨著全球永續投資快速成長，ESG投資策略也漸獲得國內投資人的關注，特別是2017年12月編製發布台灣永續指數，對推動國內責任投資風氣，具關鍵性的意義。 　　台灣永續指數以FTSERussell的ESG評鑑系統評量上市公司在ESG的投入與績效，再透過財務指標篩選成分股，組合落實企業永續責任、營運績效合宜的上市公司編製指數，一方面提供國內退休基金與投資人更多參與永續責任投資的選項，另一方面也希望引導企業積極落實ESG各面向的推展工作，藉此正向循環協助推動台灣邁向永續投資新紀元。 　　此次活動邀請入選成分股企業參與，並特別安排台灣永續指數成分股專屬標章發表儀式，以突顯入選成分股企業實踐ESG永續發展工作的績效表現。 　　台灣永續指數成分股專屬標章，是每年6月及12月當期通過篩選標準之入選成分股企業，可專屬使用的識別標章，供入選成分股企業使用於年報、企業網站、企業社會責任報告書或投資人關係報告等文件，以鼓勵企業推動永續發展並提升台灣永續指數之代表性；出席成分股企業也將獲贈入選成分股證書。 　　此次研討會安排由DavidHarris以「永續責任投資的全球熱潮」進行專題演講；第一場座談會安排企業永續發展協會副祕書長莫冬立主持，邀請台達電副總裁蔡榮騰及中華電信公共事務處企業社會責任資深經理林維娟，分享企業推動永續發展工作之現況與挑戰。 　　第二場座談會則由元大投信總經理黃昭棠主持，邀請台灣董事學會蔡鴻青發起人、安永聯合會計師事務所會計師曾于哲、指數公司研發部資深總監陳文練，共同探討永續發展於資產管理產業之應用與機會。<摘錄工商>
元大US高息特別股ETF 熱募 公開資訊觀測站 2019/4/16
2019年面臨全球市場波動加劇可能成為常態，傳統股債平衡投資已難足以因應，若能加入特別股調配投資組合，有機會降低整體投資組合的波動性、提高報酬率回饋，乃是股神巴菲特納入資產配置的一環。 　　元大投信於4月15日至4月19日展開募集元大US高息特別股ETF，精選標普美國高收益特別股指數，以及其他金融資產相關性低，可用於個人投資組合，將風險分散再分散，並且提供投資人更多元的資產組合，藉此不僅可直接參與海外特別股市場，更能創造較穩定的現金流。 　　元大投信研究團隊指出，元大US高息特別股ETF擁有三大投資特色：一、複製指數，投資標的透明：持股組合透明且容易掌握，指數提供者亦會定期或不定期公布本基金之標的指數的最新指數成分股組合及相關異動訊息，投資人透過許多公開資訊管道即可取得詳細的指數資料，掌握投資效益。 　　二、指數化投資，分散單一持股風險：不但有其一定之編製規則及成分股篩選機制，且於定期檢視成分股表現並調整成分股內容，可以免除投資人選股煩惱。在風險方面，指數化投資具備持股分散的特性，有效降低單一持股可能帶來的過度集中風險。 　　三、交易方式便利，交易成本低廉：在臺灣證券交易所之交易時間內均可隨時進行買賣，交易方式較一般共同基金一天只能買賣一次更為便利。 　　在費用方面，ETF之交易稅率僅千分之一，與一般股票相較，基金交易費用相對低廉，對投資人而言，可有效節省交易成本。<摘錄工商>
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