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公司新聞
標題 訊息來源 日期
元大投信總座黃昭棠請辭 公開資訊觀測站 2021/2/19
元大金控18日發布重大訊息，表示子公司元大投信總經理黃昭棠請 辭。黃昭棠2019年1月底由元大投信執行副總升任總經理，期間推動 元大投信在ETF市場持續發展，同時募集國內最大規模台股基金，據 悉，黃昭棠是因個人家庭與健康因素請辭，該項人事案擬提報元大投 信董事會後，於2月23日生效。 　　至於誰會接任新總經理，元大投信指出，後續將由金控指派。 　　黃昭棠出身寶來體系，從證券的國際金融部協理做起，接著曾任寶 來投信固定收益處協理、指數投資處協理、副總，併入元大之後與現 任董事長劉宗聖共同奠定元大在ETF市場的基礎，一路推升元大投信 成為目前國內ETF規模最大的投信公司，去年更成功募集國內規模最 大台股基金，推升元大投信去年獲利創歷史新高。 　　元大投信表示，黃昭棠是因個人家庭與健康因素突然請辭，內部也 是發布重大訊息之後才被告知，至於接任人選，目前也無法對外宣布 。 　　不過，據了解，劉宗聖升任董事長之際同時就有設置副董一職由前 元大證券副總鄭玉蘭接任，23日投信董事會可能由鄭玉蘭暫時接任新 總經理。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
定期定額＋日日扣 元大龍頭基金掌契機 公開資訊觀測站 2021/2/5
年終獎金如何有效分配運用，透過投資理財讓本金放大，是許多人關心的課題。專家建議不妨透過穩健型投資，將年終獎金運用在追求穩定市場報酬與降低投資風險的商品。 今年各國股市因極度擴張的貨幣政策與低利率環境的刺激，股息相較債息有更好的吸引力。投資人可善用定期定額投資方式，鎖定配發高股利、優質龍頭企業的「元大台灣高股息優質龍頭基金」，該基金去年推出便創下台股最大規模基金紀錄，一度超越580億元，投資配息率超過12%，目前單月定期定額扣款額達15億元，每月扣款筆數22萬筆，榮登台股基金定期定額冠軍。 台股指數頻頻攻破歷史新高，專家建議逢低分批進場，除了定期定額外，也可將定期定額的金額或頻率提高，加碼至每周扣款一次，或每日扣款，有助大筆資金快速進場布局，還可分散進場時間。 元大集團包含元大證券、元大銀行、元大投信，皆可透過利用紙本及電子下單設定日日扣，近期隨著台股指數屢創新高，日日扣成為台股萬點之上的絕佳投資方案。 台股現金殖利率傲視全球，建議可利用定期定額方式長期投資，享受複利加乘效果。以「元大台股領航N」為例，最大特色就是「目前買一張只要幾千元，就可以輕鬆追蹤台灣15檔龍頭股漲跌」；交易便利，只要原有證券帳戶，加簽一份風險預告書，就可買賣，交易稅僅千分之一。適合小資族及沒時間選股、看盤的投資人，用小錢輕鬆參與台股趨勢行情。 元大投信建議，投資客戶可優先將年終獎金投資龍頭企業，如「元大台灣高股息優質龍頭基金」自台股精選兼具優質與高股息優勢之龍頭企業、追求成長動能，並設有完善的配息機制，規劃每月配息與年終配息。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大台灣高股息龍頭基金 靚 公開資訊觀測站 2021/2/3
國內公募基金龍頭元大投信再度榮獲亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management，AAM）肯定，在2020年「Best of the Best Awards」評選中，一次奪得兩項大獎，除第12度蟬聯「最佳ETF管理公司」，2020年推出的元大台灣高股息優質龍頭基金，在獲得晨星ESG評鑑五顆地球最高評比後，更以獨特配息機制，獲AAM評選為「台灣年度最佳發行基金」。 　　元大投信在產品、規模、獲利、市場影響力、國際能見度及競爭力等各面向表現向來優異，是市場之冠，即使2020年新冠肺炎爆發衝擊全球市場，元大投信依舊繳出亮麗成績。 　　投信投顧公會最新統計，2020年12月元大投信整體基金規模超過6,700億元，受益人數達106萬人。 　　其中，考量國人退休理財意識抬頭，但國內優質退休理財商品有限，元大投信貫徹「全心全意為投資人理財」發展宗旨，針對退休族量身打造退休金融商品--元大台灣高股息優質龍頭基金，其獨特的創新配息設計，深受投資人青睞，一度以460億元的募集規模帶動台股基金發行潮，這次並榮獲具國際指標性的亞洲資產管理雜誌評選為「台灣年度最佳發行基金」。 　　元大台灣高股息優質龍頭基金是國內第一檔規劃每個月配息與年終配息的台股基金，月配息是領取投資持股的企業股息，劃分為12等分，在未來12個月配發，有助退休族獲取穩定現金流。年終配息來源則為資本利得，規劃於每年1月發放，剛好滿足國人過年前的資金需求。 　　元大台灣高股息優質龍頭基金2020年10月首度進行月配息，今年1月15日再加碼發放年終配息，當月的月配息與年終配息合計配息金額達0.8512元，配息率約9.25%。 　　此外，元大台灣高股息優質龍頭基金提供「配息型」與「不配息型」兩種級別，任何年齡層都可以做為策略型投資工具，如退休族選擇「配息型」可領取每月和年終配息，就像是上班族領月薪一般，農曆年前再收年終大紅包；「不配息型」適合尚未有現金流需求的投資人，先投入不配息型級別累積資產，待退休或有現金流需求時再轉為「配息型」。 　　元大投信表示，台股優質龍頭企業在追求獲利成長的同時，也重視企業社會責任、落實ESG理念。 　　觀察近年企業營運資料，落實ESG企業，不僅經營效果逐年成長，每股盈餘中位數更是年年攀升，反之，未落實ESG的企業營收和獲利穩定度相對不高，建議投資人選擇投資標的時，納入ESG考量；挑選基金時，參考專業機構的ESG評比報告。 　　國際獨立投資研究機構晨星（Morningstar）ESG評鑑為例，以地球作為評比分數，五顆地球最優。 　　晨星在2020年11月30日發布的最新報告，提及元大台灣高股息優質龍頭基金、元大台灣50 ETF（0050）、元大高股息ETF（0056）、元大臺灣ESG永續ETF（00850）等多檔熱門基金，都獲得五顆地球最高評等，同步反映ESG趨勢興起，位在上游的資產管理業者用心推動，處下游的投資人對ESG投資也有高度認同。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
12連霸 元大投信發行退休理財基金 獲AAM年度最佳大獎 公開資訊觀測站 2021/2/2
元大投信再度榮獲亞洲資產管理雜誌肯定，於2020年「Best of t he Best Awards」評選中，一次奪得兩項大獎，除第12度蟬聯「最佳 ETF管理公司」外，2020年推出的元大台灣高股息優質龍頭基金，繼 獲得晨星ESG評鑑五顆地球最高評比後，更以獨特的配息機制，獲得 AAM評選為「台灣年度最佳發行基金」。 　　台灣公募基金龍頭元大投信在產品、規模、獲利、市場影響力、國 際能見度與競爭力等各面向，向來表現優異、居市場之冠，即便202 0年疫情衝擊全球金融市場，元大投信依舊繳出亮麗成績單。根據投 信投顧公會最新統計，截至2020年12月整體規模逾新台幣6,700億元 、受益人數達106萬人。 　　鑑於國人退休理財意識抬頭，然國內優質退休理財商品卻十分罕見 ，元大投信貫徹特地為退休族量身打造的退休金融商品－元大台灣高 股息優質龍頭基金，其獨特的創新配息設計，不僅深受投資人青睞， 並以460億元募集規模帶動台股基金募集熱潮，更榮獲具國際指標性 的亞洲資產管理雜誌評選為「台灣年度最佳發行基金」。 　　元大台灣高股息優質龍頭基金為首檔規劃每月配息與年終配息的台 股基金，月配息為領取的持股企業股息，規劃為12等分，於未來12個 月配發，有助退休族享有現金流。年終配息來源為資本利得，規劃於 每年1月發放，剛好可滿足國人過年前資金需求。 　　該基金於2020年10月首度月配息後，今年1月15日再加碼發放年終 配息，當月配息與年終配息合計配息金額達0.8512元，配息率約9.2 5％。 　　元大投信表示，台股優質龍頭企業在追求獲利成長的同時，亦高度 重視企業社會責任、落實ESG理念。 　　以國際獨立投資研究機構晨星（Morningstar）ESG評鑑為例，以地 球作為評比分數，五顆地球為最高分，觀察2020年11月30日最新統計 報告，包含元大台灣高股息優質龍頭基金、元大台灣50 ETF（0050） 、元大高股息ETF（0056）、元大臺灣ESG永續ETF（00850）等多檔熱 門基金，皆獲得五顆地球的最高評等，亦可看出ESG投資趨勢興起， 位於上游的資產管理業者用心推動，位於下游的投資人對ESG投資亦 具有高度認同。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大未來關鍵科技ETF研究團隊：「硬5G」投資 定期定額分批入場 公開資訊觀測站 2021/1/26
5G盛世即將到來！2020年被稱為5G元年，繼國際知名大廠-蘋果推出首支5GiPhone手機、各國電信商爭相5G開台，2021年不僅延續熱度，新冠肺炎第二波疫情再起，亦將推動全球5G加速發展，建議投資人優先選擇掌握5G「關鍵技術」的國際龍頭企業，並透過投資一籃子股票的ETF，參與5G投資快速發展階段。 　　新科技投資致勝關鍵在於當新商機如同雨後春筍冒出時，從中找出具備高度研發、符合趨勢、發展強勁、競爭優勢的標的，ETF亦是如此，不知如何選擇時，除了了解其指數編製規則外，亦應觀察其成分股組成，並進一步了解其成分股過去表現與未來預估EPS。 　　以5G主題ETF為例，若其成分股由全球5G領域之龍頭企業所組成，就好比自全世界網羅各國國手組成的世界隊，具有高度國際競爭力，成長動能充裕，有助提升投資勝率；且5G產業鏈遍及全球，每個國家強項不盡相同，自全球網羅選手，愈經得起5G各個發展歷程的變化，有助提升投資勝率 　　統計全球5G各領域之龍頭企業2020年一整年的股價表現，可發現成長幅度皆相當驚人，如全球最大IC設計-美國高通漲幅高達168％、全球最大半導體設備-美國應用材料亦有164％漲幅，顯見5G趨勢已成形。 　　展望2021年，預期5G企業在肺炎疫情推動之下，隨著技術進步與產業發展將持續向上成長，尤其是在5G前期發展至關重要的關鍵零組件、IC設計等將會率先成長，全球「硬5G」龍頭企業，2021年預估EPS年增率普遍會維持正成長，其中美國高通與德國英飛凌2021年預估EPS年增率更個別高達71與53％。 　　元大未來關鍵科技ETF研究團隊建議，有意參與5G投資者，應把握新科技萌芽階段逢低布局，並可優先選擇投資標的具備「全球布局」與掌握「關鍵技術」兩大特點的5G主題ETF；若沒把握進場時間者，亦可以透過定期定額方式分批入場。 　　有「硬5G」ETF之稱的元大未來關鍵科技（00876），瞄準5G產業中深具「硬實力」的零組件廠商，集結各國家的5G製造及設計大廠，專注於關鍵科技製造龍頭，其追蹤指數iSTOXX全球未來關鍵科技指數截至2020年1月15日，近一個月來成長12％，近一年來成長60％；高於那斯達克綜合指數同時期之3％與39％。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
逾16萬份 元大銀發財金、發財水 大放送 公開資訊觀測站 2021/1/25
農曆新春將至，元大金旗下元大銀率先宣布旗下148家分行全面放送合計超過16萬份的發財金、發財水，而對於年終理財，元大銀今年更主打「存好股、找元大」，鄭重向客戶推薦投資配息率超過12％的高股息龍頭基金來為紅包理財。 　　元大銀行發財金、發財水特以牛年生肖與金元寶設計，象徵金牛年招財進寶，此外，元大銀也趁勢推出限期3月底止的「金牛報喜」理財優惠專案，近幾年來，元大銀在春節之前都會推出限量的生肖撲滿作為年節理財專案的贈品，今年亦推出了「牛年限定撲滿」，贈送給財管客戶。 　　有別於以往的理財專案，今年由於台股大發利市，且元大金旗下元大投信在去年3月所發行的台股基金「元大高股息龍頭基金」日前更以12％的配息率刷新近幾年來基金配息紀錄，因此元大銀今年在年終理財方案上，特別主打「存好股、找元大」，推薦高股息龍頭基金。 　　元大銀主管指出，不只上班族，連父母為孩子理財，都已開始投資高股息龍頭基金作為孩子的教育基金，特別是接下來將進入「發紅包」的旺季，元大銀已推薦，父母可透過定時定額的方式，長期投資專門鎖定配發高股利、優質龍頭企業的元大高股息龍頭基金，來為孩子的「壓歲錢」理財。 　　元大銀行指出，為鼓勵客戶與家人加入財富管理家庭會員，透過銀行專業理財團隊服務以讓全家人在金牛年更快速累積資產，一直到今年底止將放送全年的「家庭會員迎賓禮」，並且網羅家族理財客戶一起加入元大銀的點數兌換平台，若客戶推薦親友於今年6月底前成為全新財富管理富傳等級以上會員，並達到一定門檻條件，客戶與親友合計最高還能獲得元大點數平台「富聚點」2萬6千點，優惠回饋將更放大。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
凱基兩ETF指數獲認可 公開資訊觀測站 2021/1/18
櫃買中心15日通過凱基投信兩檔債券ETF指數資格認可，此外，元大投信發行的元大中國政金債（00871B）將自3月2日起終止櫃檯買賣。 櫃買中心上周召開上櫃指數股票型基金（ETF）標的指數資格認可審查會議，審查通過凱基投信申請的「彭博巴克萊MSCI 15年以上美元投資級新興市場ESG永續債券指數」及「彭博巴克萊MSCI 15年以上美元BBB級ESG永續公司債券指數」兩檔指數資格認可。 櫃買中心表示，「彭博巴克萊MSCI 15年以上美元投資級新興市場ESG永續債券指數」是衡量新興市場之美元計價、剩餘期間15年以上之投資等級主權債券、類主權債券及公司債券市場績效表現，並依據MSCI ESG Ratings進行篩選，目前由153檔成分債券所組成，平均存續期間為16.5年。 另「彭博巴克萊MSCI 15年以上美元BBB級ESG永續公司債券指數」是衡量美元計價、剩餘期間15年以上BBB級公司債券市場績效表現，並依據MSCI ESG Ratings進行篩選，目前由123檔成分債券所組成，平均存續期間為16.36年。 此外，由元大投信經理的「元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金」受益憑證將自3月2日起終止櫃檯買賣。 櫃買中心表示，由於該基金於2020年12月28日最近30個營業日淨資產價值平均值低於新臺幣2億元，已達終止證券投資信託契約標準，元大投信向主管機關申請終止該基金之信託契約並獲得核准，上開情事已符櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第12條之13終止櫃檯買賣規定。 元大投信於該基金終止櫃檯買賣後，仍將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益相關事項請查詢元大投信網站（https://www.yuantafunds.com）。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大中國政金債ETF 3/2起下櫃 公開資訊觀測站 2021/1/18
櫃買中心15日表示，元大投信經理之「元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金（00871B）」受益憑證將自110年3月2日起終止櫃檯買賣。 　　櫃買中心表示，由於該基金於109年12月28日最近30個營業日淨資產價值平均值低於2億元，已達終止證券投資信託契約標準，元大投信向主管機關申請終止該基金之信託契約並獲得核准。 　　元大投信於該基金終止櫃檯買賣後，仍將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益相關事項查詢元大投信網站（https://www.yuantafunds.com）。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大響應綠電 集團總動員 公開資訊觀測站 2021/1/18
元大金控繼2020年宣布全台首家100%使用綠電的銀行分行及證券分公司誕生，領先開創金融綠電元年，並因應《巴黎氣候協議》欲達成「2030年全球減碳50%，2050年達到淨零碳排」的目標，展現接軌國際的積極態度，預計從今（2021）年第3季開始，將集團總用電量的10%改為採用綠電，由旗下五大子公司元大證券、元大銀行、元大人壽、元大期貨及元大投信加入響應，正式成為全國首家承諾2022年達成綠電使用率達10%的金融業者，集團總採購綠電度數將達到375萬度，等同於減碳2,000公噸，超過五座大安森林公園的年度碳吸納量。 　　台灣綠電市場自2017年《電業法》修正迄今已逾三年，從試辦綠色電價到銷售再生能源憑證直至開放綠電自由市場交易，企業得以直接採購綠電，2020年開啟台灣綠電交易元年。 　　隨著今年元月1日起，用電大戶條款上路，綠電需求將出現爆炸性成長，元大金控以前瞻思維，再次與綠電售電業者瓦特先生合作規劃擴大使用綠電，覆蓋率達集團總用電量10%，不僅有助於降低溫室氣體排放，更率先樹立金融業自發性支持再生能源產業及環境永續領先指標。 　　依《再生能源發展條例》第12條規範（即用電大戶條款），契約容量大於5,000瓩的用電大戶須於2025年達到10%的再生能源使用，金融產業因產業特性，耗能需求未及科技、製造業高，未納入用電大戶名單，但元大金控衡量整體用電情況及順應國際減碳趨勢，自發性擴大使用綠電且提前於2022年達成使用率10%目標，結合長期以來推行ISO 50001能源管理系統，使能源管理績效整體提升近10%、減少碳排放逾4,000公噸，旗下316個營業據點更全數完成ISO 14064-1溫室氣體盤查，覆蓋率達100%，且皆通過第三方查驗，奠定金融業環境永續典範。元大金控以成為國際永續標竿企業為目標，推動企業永續發展。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
旗下五大子公司元大證、元大銀、元大人壽等響應，提前達成目標 公開資訊觀測站 2021/1/18
旗下五大子公司元大證、元大銀、元大人壽等響應，提前達成目標集團10％電量採綠電元大金成典範 　　元大金布局綠電再有創舉。繼2020年開全體金融業先河，率先讓元大金旗下四家證券、銀行據點帶頭100％使用綠電之後，元大金再宣布新計畫，預計從2021年第三季開始，將集團總用電量的10％改為採用綠電，由旗下五大子公司元大證券、元大銀行、元大人壽、元大期貨及元大投信加入響應，元大金在綠電使用上也再開新里程埤，是全國首家承諾2022年達成綠電使用率達10％的金控集團。 　　元大金因應「巴黎氣候協議」達成「2030年全球減碳50％，2050年達到淨零碳排」的目標，接軌國際布局積極，集團總採購綠電度數將達到375萬度，等同於減碳2,000公噸，超過五座大安森林公園的年度碳吸納量。 　　台灣綠電市場2017年電業法修正迄今逾三年，從試辦綠色電價到銷售再生能源憑證直至開放綠電自由市場交易，企業得以直接採購綠電，2020年開啟台灣綠電交易元年。 　　隨著2020年1月1日起，用電大戶條款（再生能源發展條例第12條規範）上路，綠電需求將出現爆炸性成長，對此元大金控超前部署，再次與綠電售電業者瓦特先生合作規劃擴大使用綠電，覆蓋率達集團總用電量10％，不僅有助於降低溫室氣體排放，更率先樹立金融業自發性支持再生能源產業及環境永續領先指標。 　　儘管依據用電大戶條款，金融產業因產業特性，耗能需求未及科技、製造業高，因此未被納入用電大戶名單，但元大金仍自我要求，衡量整體用電情況及順應國際減碳趨勢，不僅自發性擴大使用綠電，還預定提前於2022年達成使用率10％的目標，結合長期以來推行ISO50001能源管理系統，使能源管理績效整體提升近10％、減少碳排放逾4,000公噸，旗下316個營業據點更全數完成ISO14064-1溫室氣體盤查，覆蓋率達100％，且皆通過第三方查驗，均為元大金近期執行金融業環境永續措施的重要成果。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大投信：5G投資 長線看好 公開資訊觀測站 2021/1/11
5G投資2021年持續發「飆」！全球5G硬體龍頭企業擁高競爭力，國際知名5G企業含美國高通（全球營收第一IC設計）、德國英飛凌（全球最大車用半導體）、日本村田製造所（全球最大被動元件）等，2021年EPS預估值皆高於2020年，全球5G投資中長線看好，2021年可望繳出更加優異的成績單，建議投資人可長抱，並利用定期定額方式分批投入。 　　國際5G投資浪潮儼然成形，以2020年成立的「元大未來關鍵科技ETF（00876）」為例，投資全球5G優質企業，因此不僅開募時便吸引市場高度關注，2020年表現亦相當亮眼，盤中股價最高來到26.25元（2020/12/09與2020/12/31）。 　　為何成立不到一年，便可創下優異成績，元大投信5G投資研究團隊表示，關鍵就在於其ETF成分股不侷限於單一國家，其股池品質不僅優異，範圍更跨足國際，網羅全球5G菁英企業，組成的5G世界隊，競爭力十足。 　　基金操作有所謂的選股池，優質的選股池對投資效益事半功倍，這個觀念也可套用到ETF，因此選擇ETF一定要先了解ETF成分股「股池」如何組成與其品質，每檔ETF的成分股皆須依據指數編製規則，其股池也會受編制規則而有所不同，雖然股池大小，並非決定股池品質的關鍵，但股池愈大相較地選擇性愈多，愈有機會打造出更多元與更具競爭力的組合。 　　以5G主題ETF來講，若僅限單一國家，股池的廣度一定會受到侷限，相反地，若投資全球5G之ETF其股池則可擴大至國際，股池愈大，不僅代表可供選擇的標的愈多，也愈經得起5G各個發展歷程的變化，舉例來說，當5G發展歷程進入不同階段，或新起之秀崛起時，可望快速納入、替換。 　　元大未來關鍵科技ETF研究團隊表示，5G產業鏈遍及全球，且每個國家強項不盡相同，難有單一公司或單一國家即可涵括所有項目，如全球最大被動元件、5G量測設備服務、車用半導體公司，分別屬於日本、美國、德國等不同國家。若拆解iPhone12手機，也可發現其關鍵元件之供應商，廣泛分布於美、韓、台、中等各國。 　　統計彭博資訊，主要5G主題指數於2020年第四季（截至12/28）表現，iSTOXX全球未來關鍵科技指數成長高達24.2％，iSTOXX全球未來關鍵科技指數投資全球5G企業，就好比5G世界隊，團隊中擁有來自全球的護國神山，強強聯手更具競爭力。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台灣50將除息 發3.05元 公開資訊觀測站 2021/1/8
權王台積電（2330）再飆天價，高人氣「國民ETF」元大台灣50昨（7）日收盤同步衝出128.9元的掛牌新高，代表握有該ETF的19萬投資人都跟著台股攻頂賺錢。元大投信公告，元大台灣50接下來將迎接今年首次除息，預計1月22日除息3.05元，換算股息殖利率2.36%。 過往元大台灣50每除息必填息，此次在台股大漲加持，填息行情值得期待，投資人看好表現，最晚應於21日收盤前布局。 元大台灣50自2016年後改為一年除息兩次，上半年因累積前一年度下半年的股息，通常配發金額和水準都比下半年除息來得好。 此次碰上上市櫃公司因疫情衝擊股息，但元大台灣50股價節節攀高，元月將除息的金額仍創下改為半年配的同期最多、高達3.05元，相對去年1月配息2.9元，成長幅度5.1%。 若以2020年上下半年元大台灣50共配息3.6元，今年1月將配發3.05元，更已達到去年全年配息的84%，反映伴隨ETF股價上漲，配發股息也穩定增加，投資人長期投資穩健領息又賺價差。 元大投信公告，元大台灣50將在1月22日進行今年首次除息，每單位預計發放3.05元，後除息前兩個交易日、1月20日還會二次公告確定發放金額，過往兩次公告金額多一致。3月9日將發放股息。 元大台灣50過去每除息必填息，正來自台股大型股動能優異，特別是改為半年配後，ETF曾三度達陣「一天填息」；近期台股漲勢強勁，尤其台積電狂飆，更為台灣50拚火速填息添想像。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大犀利 每股賺1.99元 公開資訊觀測站 2021/1/8
元大金控昨（7）日公布2020年自結獲利，全年稅後純益241.07億元，每股稅後純益（EPS）1.99元，創歷史新高，疫情衝擊下，逆勢成長18%，子公司元大證券去年12月單月大賺逾21億元，再創單月新高、全年獲利大增近六成，是推升元大金2020年獲利高成長關鍵。 子公司元大證券2020全年稅後純益143.99億元，EPS 2.49元，貢獻元大金獲利最多，獲利年增率高達58%，元大銀行全年稅後純益68.98億元，EPS 0.93元，貢獻度居次，元大人壽去年賺18.1 億元，較前年大幅成長近一倍，元大投信年獲利17.19億元，年增逾44%，EPS高達7.58元，元大期貨去年賺10.7億元，EPS 4.23元。 受惠台股價量俱揚，元大證券、元大投信與元大期貨等泛證券體系子公司成績亮眼；銀行12月虧損，而元大證12月單月大賺21.37億元，使得元大金12月單月獲利仍有12.56億元水準。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
19.7萬人受惠 0050 22日配息3.05元 公開資訊觀測站 2021/1/8
台灣元大卓越50（0050）ETF基金將於22日配息，預計配發金額為 3.05元，以7日收盤價估算，配息率為2.37％，為2016年改為半年配 以來新高，0050目前有19.7萬受益人。 　　0050鎖定台股市值前50大股票，近期隨台股在台積電、台達電等個 股大漲拉升下，7日不但連六天收紅，並以128.9元寫下收盤新高紀錄 。0050不僅是台灣首檔ETF，也是目前交易量、規模與受益人數最多 的ETF，優異的績效表現與穩定的配息率也吸引一般投資人與法人青 睞，更被視為台股ETF指標。 　　即便目前台灣已有逾百檔ETF，0050為第一檔淨值與收盤價突破百 元的ETF，也是最早規模突破千億元的台股ETF，目前最新規模為1,2 13億元，最新受益人數達19.7萬人。 　　相較往年的年度配息水準，0050多能維持在至少3％以上的配息率 ，這次0050的配息率更是2016年改半年配以來的新高水準。由於市場 低利環境下依舊吸引許多小資及退休資金進駐，推升近年來規模穩定 成長，成為台股ETF指標。 　　台股持續創新高，市場法人多樂觀看待元月行情，因此預估這次0 050填息機率甚高。市場法人預估，台積電等大型權值股若人氣不退 ，0050可望延續近年來數次一天填息的紀錄，填息行情值得期待。 　　元大投信公告，7日公告為第一階段配息，預計配發金額為3.05元 ，除息日為1月22日，預計於1月20日進行第二階段公告，並確定實際 配發金額。投資人1月22日前持有均可參加配息。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
富蘭克林華美新人事 楊定國可望接任總座 公開資訊觀測站 2021/1/7
新年新人新氣象，投信圈傳出高層人事震撼。堪稱國內基金圈資深元老的富蘭克林華美投信總經理黃書明退休，退居經營管理顧問；據了解，將由前鉅亨科技總經理楊定國接任，不過，這項人事案仍待主管機關核准後生效。 　　楊定國出身寶來投信，早年與現任元大投信董事長劉宗聖、總經理黃昭棠，都是寶來集團創辦人白文正相當倚重的人才，也是寶來集團早期研議ETF業務的三人組成員之一。後來寶來投信併入元大投信，楊定國曾任投資長，負責主動式投資部門。前年離開元大投信，出任鉅亨科技總經理，去年初到富蘭克林華美投信報到，擔任執行副總經理，當時便傳出內部接班規劃，日後將升任投信總經理。 　　最新消息指出，富蘭克林華美投信董事會已通過楊定國升任總經理人事案，但基於主管機關對金融業董總人事審查權，加上富蘭克林證券集團向來低調，尚未對外發布。 　　由劉吉人創辦的富蘭克林證券集團是國內引進共同基金的重要舵手，對外行銷基金投資、推廣基金教育都相當積極，但鮮少有基金以外消息。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台股攻萬五 元大日日扣掌契機 公開資訊觀測站 2021/1/5
台股長線看好，多家專業機構更上看1萬6,000點，元大投信提醒「空手」將是最大風險，無法掌握進場時機的投資人，建議以定期定額、甚或「日日扣」方式分批進場。 「想投資台股，但萬點之上還可以入場嗎？」是許多投資人心中的疑惑，元大投信指出，沒有人能精準預測未來最高點在哪裡，現在的高點很可能是未來的低點，好比曾經台股1萬點時，許多人遲遲不敢入場，然而隨著台股一路上攻，接連攻破萬二、萬三大關，現在站在萬四之上時，當時不敢入場的投資人至今便很可能持續「空手」。 元大投信分析，台股擁有高成長性與高股息兩大優勢，向來深受外資青睞，尤其台灣在這次新冠肺炎疫情中防疫表現優異，更獲國際肯定與注目，可預期的是2021年各國央行加碼貨幣寬鬆政策，維持整體市場資金流動性，台股在國際資金挹注下也將獲得支撐。 元大投信建議，投資人應趁勢逢低布局，建議將預計單筆投入的金額化整為零，透過定期定額方式，分批入場分散進場時間點，如果希望加速布局者，更可增加進場頻率，改為周周扣或日日扣。 觀察公募基金龍頭-元大投信，由於元大投信E化系統完善，投資人利用電子下單即可設定日日扣，近期隨著台股點位屢創新高，元大投信正值「元定金生」專案，透過元大投信以定期定額的方式投入，可享手續費優惠，不少客戶看好「元大台灣高股息優質龍頭基金」配息機制與後續成長表現，因此以定期定額方式加碼投入，更由以往的的每月扣款一次，加碼為日日扣、周周扣（每日扣款金額最低3,000元）。 與其擔憂如何擇股、擇時，元大投信建議投資人可優先選擇兼具「高股息」與「高成長性」的台股優質龍頭企業，並以定期定額方式投入，累積退休資產。（黃英傑）<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大中國政金債ETF將清算 公開資訊觀測站 2020/12/31
今年台股ETF下市創紀錄，掛牌不到一年的產品也進行清算。元大投信公告，旗下元大中國政金債ETF（00871B）因成立來規模難成長，目前達到終止信託契約門檻後決議啟動清算，待主管機關核准後，將辦理下櫃及清算流程。 元大中國政金債今年2月才掛牌，當時同步上櫃有元大15年EM主權債（00870B），但兩檔ETF發展兩樣情，前者因主管機關頒布壽險不得投資「無債券信評」的債券ETF新規定，導致基金成立後無法獲得法人注資；後者在新興債行情大好，規模大增，到近期壽險結算績效，該ETF仍有121億元的大型規模。 據了解，壽險不得投資「無信評」債券ETF一度引發爭議，主要是矛頭直指壽險積極投資台股掛牌的大陸債ETF，這些ETF成分債皆為大陸官方或相關機構背書的國債及政策性金融債，國際評級視為投資等級，然國內只承認有國際評等的信評資訊，相關成分債被視為「無信評」，一舉為投資大陸債ETF設下障礙。 新基金的發展又相對舊基金困難，主因法人完全不能投資無信評的債券ETF，而舊基金未被要求撤出。 元大中國政金債今年2月掛牌後，5月就除息，迄目前兩度發放配息，累積成立來報酬率1%多，與多數中國債ETF今年報酬率在個位數內相當。現規模約1億元，低於法定存續門檻的2億元。受益人則剩約78人。 中國國債和政金債今年表現不突出，但常態殖利率仍有3%至4%，優於美國公債，因此吸引法人長抱，以長期穩領配息為主。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
22檔強勢台股基金 淨值攀峰 公開資訊觀測站 2020/12/31
台股氣勢如虹，30日收盤14,687.7點再創新高，台股站上萬四關卡 已19天，2020年來上漲22.43％，創新高次數也高達21次。台股上揚 同時台股基金也績效亮麗，統計12月29日淨值創新高的台股基金有2 2檔，63,893位受益人投資都賺錢。市場法人表示，台股目前處於高 檔，在投資布局難度提高，在風險機會並存下，建議現階段以相對個 股較低波動的台股基金介入為宜。 　　台股基本面佳，但不免還是受國際局勢影響，短期來看，仍將維持 區間震盪格局，可望維持箱型整理、類股輪流表現為主，後市來看， 仍需觀察疫情是否止穩、中美貿易進展、外資動向等等。台股個股波 動大，建議投資人可以台股共同基金為理財工具。 　　群益長安基金經理人王耀龍表示，台灣的電子產品出口暢旺，景氣 具韌性之下，市場機構也上修台灣經濟衰退預估值，今年的低基期支 撐明年的高成長，預期到2021年，台灣經濟成長將回到疫情前水準， 基本面表現無虞。 　　從基本面、資金面、價值面、信心面四大面向來看，寬鬆貨幣政策 搭配各國振興方案，全球景氣自谷底翻揚，展望逐季向上，基本面沒 太大問題；而全球央行力行寬鬆，台商回流資金、外資認錯回補買盤 ，挹注金融市場活水，也顯示出資金的活躍有利台股後市表現；此外 ，台股殖利率穩定，廠商獲利顯著回升，評價具有上修空間，深具投 資價值。 　　凱基台商天下基金經理人吳志文表示，受歐美等國際大廠轉單效應 ，台商在半導體先進製程取得優勢，在循環性科技產業方面，如半導 體成熟製程、面板、記憶體等產業集中度攀升，台商經營相關產業多 年可望迎來春風。 　　根據統計，台股企業獲利成長預估維持強勁，估計2021年台股仍可 維持雙位數增長，其中台灣科技股預估成長達14％，未來伴隨數位智 能化時代來臨，相關需求量將大幅成長，供需結構好轉下，除了有利 產品報價穩定，更挹注相關企業穩定的現金流，有利提升台股評價空 間。 　　元大投信分析，台股擁有高成長性與高股息兩大優勢，向來深受外 資青睞，尤其台灣在疫情中防疫表現優異，更是獲得國際肯定與注目 ，可預期的是2021年各國央行加碼貨幣寬鬆政策，維持整體市場資金 流動性，台股在國際資金挹注下也將獲得支撐。 　　「空手將是最大的風險」元大投信建議，投資人反而應趁勢逢低布 局，不確定能掌握進場時機者，建議將預計單筆投入的金額化整為零 ，透過定期定額方式，以分批入場分散進場時間點，如果希望加速布 局者，更可增加進場頻率，改為周周扣或日日扣。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
ETF熱 元大奪三冠王 公開資訊觀測站 2020/12/28
今年國人投資ETF興趣大增，國內ETF市場持續締造創紀錄的一年，最受熱議莫過於ETF的投資人數跳升，堪稱基金市場歷來最大一波的投資熱潮。但回顧能搭上此波大行情的投信不多，大型投信受惠度更集中，依規模、受益人及成交值成長來看，元大投信全面拿下三冠王。 　　放眼2021年，業界認為，投資及行銷資源充沛的大型投信，仍將享有較大擴張利基，不過隨受益人限制鬆綁及市場資金動能提高，搶募新基金可望突圍。 　　業界最看好台股型、趨勢型的股票ETF，將延續今年投資風潮。 　　今年國內ETF市場大鳴大放，三大指標受惠投資熱度躍升，全面繳出新高成績。到上周為止，扣除下市產品，台股有投資ETF人數來到167萬人，較去年底增80萬人，增幅達91%，三個數字都是新高；其次總成交值3.06兆元，為歷年首度達3兆元，增幅12.9%；第三是總規模1.78兆元，持續較去年底增880億元，增幅約5.1%。 　　但個別投信來看，能搭上此波成長的不多，相較於2019年債券ETF還有擴散效應，今年成長集中在資源充沛的大型投信。2019年ETF吸金王由債券ETF發行積極的中信投信拿下，今年15家ETF投信僅七家規模成長，並由ETF市占第一的元大投信旗下ETF規模增706億元拿下第一。 　　元大投信今年增募新基金，原有台股ETF憑藉知名度也熱烈吸金，相較於此，群益投信今年雖沒有募集基金，但債券ETF持續成長，規模年增262億元排名第二，第三的街口投信則意外崛起，僅靠石油、黃豆ETF，年吸金140億元，比大力募集新基金的國泰投信年增127億元還多。 　　受益人來看，有八家投信成長，同樣以元大成長最多，累積年增35.5萬名受益人，總人數達93萬人，改寫市場紀錄。其次國泰新基金的成效主要展現在人氣躍升，年增29.9萬名受益人，排名市場第二；第三是旗下也有多檔ETF並深耕定期定額的富邦投信，年增8.2萬名受益人。 　　接續復華投信今年首推瞄準散戶的5G ETF，一舉坐大受益人，年增3.8萬名受益人排行第四，另街口投信期信ETF規模、人氣雙成長，年增2.2萬名受益人，領先中信投信年增6,528人。 　　成交金額是表彰人氣的第三個指標，由於元大投信產品眾多且發行良久，今年持續拿下ETF成交值冠軍，旗下ETF總成交值大增3,211億元，達1.62兆元，堪稱今年整體ETF交易額成長都靠該投信。接著是富邦投信旗下ETF成交值增加1,068億元，再次街口、復華投信各增加657億及326億元。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
投資ETF 機器人理財助陣 公開資訊觀測站 2020/12/24
機器人理財發展至今約12個年頭，根據市場調查公司Statista預估，2021年全球管理規模將突破1兆美元，並在2023年翻倍突破2兆美元，全球主要金融機構與金融科技新創（Fin-tech）公司，無不重視機器人理財（Robo-advisor）的發展與布局。 機器人理財的核心技術，主要體現在資產配置及投資組合管理的能力，藉由了解投資人的投資目的（累積退休規畫、多元息收目的、子女教育基金、類絕對報酬策略）與風險屬性（年紀、交易習慣）後，提供「多資產」與「多市場」的投資組合，並定期/不定期進行「再平衡」（Rebalance）調整。 元大投信新書《ETF智能投資與機器人理財實務與應用》內容網羅海外機器人理財發展經驗、元大ETF-AI智能投資平台使用指南、資產配置觀念、投資組合動態調整、投資組合最佳化技術等內容，可作為商管系學生及金融機構認識機器人理財的教科書，也適合作為投資人欲了解機器人理財背後運作的途徑。內容還包括： 一、海外機器人理財商業模式：揭櫫海外機器人理財發展經驗，包括Vanguard、Charles SCHWAB及Betterment等代表性機器人理財公司，並分析美國主要機器人理財平台近幾年實際績效與風險表現狀況。 二、元大ETF-AI智能投資平台使用指南：包含智能投資組合、投資組合計算器、ETF優化數據、事件投資策略、ETF知識文章等功能介紹（www.yuanta-etfadvisor.com）。 三、資產配置觀念：包含投資組合藉由多角化之分散風險效果、資產類別介紹、投資組合績效/風險評估指標、存股VS.資產配置差異、退休理財首重資產配置等觀念介紹。 四、投資組合再平衡機制：分成定期靜態、定期動態、不定期靜態與不定期動態四種再平衡方式，即資產配置權重將隨著「市場」與「年紀」變動而採取不同的再平衡機制。 五、投資組合最佳化技術：機器人理財如何決定投資組合內各類資產的權重為其核心技術，本書將介紹馬可維茲的均值-變異數模型、Black-Litterman模型、風險平價模型及AI演算法結合投資組合最佳化模型的量化技術，並且分享從「台灣投資人」角度出發的資產配置。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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