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公司新聞
標題 訊息來源 日期
劉宗聖 推新ETF 翻轉陸股天際線 公開資訊觀測站 2018/5/29
台灣首檔陸股ETF發行以來將屆滿十年，目前掛牌的陸股ETF十數檔，為掌握A股入摩，元大投信將推出「元大MSCI A股」ETF，總經理劉宗聖表示，該檔ETF不只是多一檔產品，更表彰大陸進入新時代，為陸股投資天際線與地貌帶來轉變。 劉宗聖指出，台灣陸股ETF發展，歷經時代洗禮，以元大投信來說，最早2009年發行首檔跨境連結式DTF，因應無法直接投資陸股。其後，隨中國降低申請QFII（合格境外機構投資者），開放滬、深港通，元大又發行更多ETF。 這次元大申請連結「MSCI中國A股國際通」指數的「元大MSCI A股」ETF，耗時至少六年。劉宗聖表示，期間MSCI經歷溝通與正式接納A股，共有四次闖關，他觀察到市場從質疑A股納入必要性，到2016年A股改革頗具成效，納入機率升至50%，再到去年，A股又進一步開放，幾乎篤定納入，MSCI也積極籌備新指數來迎接新時代，元大有幸第一階段就獲得標竿指數授權，可謂看盡起落且得來不易。 A股入摩將吸引大批外資進駐，使A股未來有質變與量變契機，劉宗聖說，未來A股不見得走大多頭，快牛反讓A股數度闖關的慢火細燉失去意義，如何在長期掌握趨勢，元大MSCI A股ETF帶來的投資機會，絕對不只是多一個產品，還將對中國投資產品的天際線及地貌帶來變化，更值得關注。 <摘錄經濟>
元大投信：中國新經濟 搶搭A股入摩列車 公開資訊觀測站 2018/5/29
伴隨A股入摩的腳步接近，中國境內基金也掀起一波搶錢熱潮，在 眾多MSCI發布的A股相關指數中，「MSCI中國A股國際通指數」是市場 關注的焦點。根據MSCI統計，A股入摩後被動型基金短期資金將流入 中國A股約170億美元，中長期約帶來3,400億美元增量，這些資金將 投資在「MSCI中國A股國際通指數」成份股。 　　A股入摩是中國A股市場向全球資本市場開放的重要里程碑，隨海外 資金將A股納入基本持股的逐步實現，外資偏好的低本益比藍籌，如 金融、地產、生物醫藥、汽車、零售等本益比處於歷史低位的行業， 將有機會出現股價逐漸回復到應有市場價值。而部分中國特色行業， 如白酒、中藥、旅遊等，在A股入摩後，中長線投資價值會受到更多 資金的挖掘。 　　元大中國A股國際通ETF擬任經理人陳重銓指出，從指數的產業分布 來看，相對於A50指數高達近6成的金融股比重，首波納入之國際通指 數中金融股成份只佔約三分之一，提供投資中國ETF新視野，不再只 著重傳統金融股，而隨中國「供給側改革」與「一帶一路」兩大政策 主軸推行，更多的是包括大市值的醫療、工業及資訊科技等利多新興 產業的行業龍頭。前述新興產業占整體成分股權重約為34％，有別以 往外資投資重心的富時中國A50指數，其新興產業占整體成分股權重 僅約15％，「MSCI中國A股國際通指數」具長期投資價值，兼顧藍籌 和價值成長雙輪驅動特性。 　　隨一系列創新型舉措的推出，中國股票市場的上市公司結構將發生 重大變化，傳統企業的藍籌股，跟新興行業的龍頭股，可能會形成更 加完整的產業鏈，在中國經濟轉型升級下，A股將成為更具代表性的 資本市場。 　　代表中國新經濟的投資版圖也將深入中國股民所謂二線藍籌股，過 往只聚焦大型藍籌股的投資人，要轉搭上這波A股入摩大時代列車。 <摘錄工商>
元大新推MSCI中國A股國際通ETF 公開資訊觀測站 2018/5/28
A股入摩是今年最熱門的投資議題，元大投信取得最具代表性MSCI中國A股國際通指數的授權，並將推出追蹤該指數的「元大MSCI中國A股國際通ETF基金」，將於6月7至12日募集。 「MSCI中國A股國際通指數」完整追蹤A股入摩進程，投資人想直接參與A股與世界無縫接軌，可選擇台灣唯一的「元大MSCI中國A股國際通ETF基金」。 元大MSCI中國A股國際通ETF基金擬任經理人陳重銓說明，觀察台灣、韓國等國家納入MSCI指數後表現，可預期A股入摩題材將帶來中長線深遠影響及資金牽動效果。 目前海外資金占A股比重連5％都不到，而以彭博資訊統計，外資持有台灣、韓國股市占比約3成為基準值，目前滬深兩市的總市值約為32.8兆與23.2兆人民幣計算，推估流入A股市場的外資資金更可達16.8兆人民幣。 除了外資有興趣，中國內地投資人也熱衷A股納入MSCI的議題。 4月成立的南方MSCI中國A股國際通ETF首募13億人民幣；緊接在後的招商MSCI中國A股國際通指數基金在不足1個月的時間內，募集規模即達49億人民幣，成為年初至今中國境內首募規模最大的指數基金。 陸續還有建信MSCI中國A股國際通ETF的20億人民幣、華泰柏瑞MSCI中國A股國際通ETF以及景順長城MSCI中國A股國際通ETF各約15億人民幣等，合計已超過100億人民幣，連結MSCI 中國A股國際通指數的相關基金無疑是中國A股的當紅炸子雞。 隨著這些中國境內基金開始建倉及正式納入時海外資金開始增配A股，預料增量資金將對首波入選MSCI的A股帶來正向影響。 此外，大陸和香港股票市場互聯互通每日額度從5月1日起擴大4倍，亦有助於A股納入MSCI後境外投資者參與A股市場。<摘錄經濟>
元大A股國際通ETF 下月開募 公開資訊觀測站 2018/5/22
5月15日MSCI公布最新季度調整結果，確認6月首波A股將有234檔個股納入MSCI新興市場指數，占新興市場指數權重由0%升至0.39%。?豐銀行統計，過去新興市場國家獲納入MSCI指數，以台灣來說，1996年9月納入，當季股市上漲5.7%，納入後12個月上漲51%，外資因應A股入摩，近二月大舉加碼，透過滬深港通交易金額在4月創高，5月交易金額也較去年同期增加九成，顯示國際資金高度看好A股。 觀察首波A股名單，來自MSCI全球統一的指數編製方法，並因應A股環境訂定篩選條件（包含大盤股為主、過去12個月期間累積停牌不超過50天、及滬深港通標的等），其中以金融股、消費股居多，也網羅新經濟、新思維概念股，舉凡知名中藥品牌雲南白藥、上海最大廣播電視台東方明珠，高度掌握陸新經濟發展等二線藍籌股動能。 MSCI指數受全球九成法人奉為圭臬，在全球能享有指標地位，其背後原因是編製指數具嚴謹經驗，充分反映市場與產業代表性。該指數對整體中國A股的市值涵蓋率70%，未來完全納入將達85%。 MSCI並特別為A股入摩，編制機動調整成分股的「MSCI中國A股國際通指數」，想參與行情投資人，只要追蹤此檔代表性、及時性的指數，就能一次掌握A股入摩題材。 「MSCI中國A股國際通指數」在台灣由深入中國的投資團隊元大投信取得授權，將於6月7日至12日募集「元大中國A股國際通」ETF（簡稱：元大MSCI A股；代碼00739），比較市面上已有的陸股ETF成分股，多數難達百分之百覆蓋MSCI入摩題材。 根據MSCI規劃，新興市場指數完整納入A股，權重將達16.6%。相較台灣第一次開放幅度50%，中國A股首次額度僅2.5%，入摩速度有賴滬深港通限制，未來是否於額度、標的進一步開放，進而擴大外資進出規模與可投資標的，加快A股入摩進程。 台灣從2009年起，元大投信首次推出跨境連結式DTF-元大寶滬深，開啟國人前進陸股濫觴，隨後有陸股槓桿及反向ETF發行，目前陸股ETF總規模有583億元。其中，元大滬深正2 ETF是規模最大陸股ETF。 隨著QFII（合格境外機構投資者）、滬深港通等法規開放，加上A股入摩，深耕陸股多年的元大投信爭取到「MSCI中國A股國際通指數」，將提供台灣投資人具代表性、及時性與完整性的陸股投資方案 <摘錄經濟>
最新的入摩時代列車 28日啟動 公開資訊觀測站 2018/5/22
A股入摩是今年最熱門的投資議題，由本報主辦、元大投信協辦的「最新的入摩時代列車」MSCI A全省說明會，包括5/28（一）台北場、5/30（三）台中場、5/31（四）高雄場，由元大投信總經理劉宗聖和元大投信執行副總黃昭棠擔任各場開幕致詞，讓投資人透析中國趨勢，跟著MSCI投資A股，精準掌握中國新經濟商機，說明會免費報名，名額有限。 元大投信取得最具代表性MSCI中國A股國際通指數之授權，並將推出追蹤該指數的「元大MSCI中國A股國際通ETF基金」，將於6月7日至12日募集。面對市場上眾多陸股ETF產品，看好A股市場入摩行情的投資人，選擇MSCI所編制完整追蹤A股入摩進程的MSCI中國A股國際通指數就對了，也唯有「MSCI中國A股國際通指數」，才是直接參與A股與世界無縫接軌的投資。 元大MSCI中國A股國際通ETF基金擬任經理人陳重銓說明，觀察台灣、韓國等國家納入MSCI指數後表現，可預期A股入摩題材將帶來中長線深遠影響及資金牽動效果。目前海外資金占A股比重連5％都不到，而以彭博資訊統計，外資持有台灣、韓國股市占比約三成為基準值，目前滬深兩市的總市值約為32.8兆與23.2兆人民幣計算，推估流入A股市場的外資資金更可達16.8兆人民幣。台灣首檔追蹤MSCI中國A股國際通指數之元大MSCI中國A股國際通ETF基金6月募集，看好A股納入MSCI的議題的投資人絕不能錯過。 報名電話（02）8692-5588#2005簡先生，報名QRcode如下。（黃英傑） <摘錄經濟>
元大MSCI中國A股ETF 6月7日 募集 公開資訊觀測站 2018/5/21
A股入摩是今年最熱門投資議題，元大投信取得最具代表性MSCI中 國A股國際通指數授權，將推出追蹤該指數的元大MSCI中國A股國際通 ETF基金，預計6月7日～12日募集。面對市場上眾多陸股ETF產品，看 好A股市場入摩行情的投資人，可選擇MSCI所編制完整追蹤A股入摩進 程的MSCI中國A股國際通指數。「MSCI中國A股國際通指數」可直接參 與A股與世界無縫接軌的投資。 　　國際指數編製公司中以MSCI為龍頭，超過7,500名全球機構客戶、 超過10兆美元資產規模以MSCI指數為標的，MSCI實力不言而喻。過去 多個國家經驗說明加入MSCI是吸引外資進入股市效果最佳選擇。以M SCI中國A股國際通指數成分股同時含蓋一、二線藍籌A股的廣度及市 場資金追隨的黏度，有機會超越富時中國A50指數成A股最具代表性新 指標。 　　元大MSCI中國A股國際通ETF基金擬任經理人陳重銓說明，觀察台灣 、韓國等國家納入MSCI指數後表現，可預期A股入摩題材將帶來中長 線深遠影響及資金牽動效果。目前海外資金占A股比重連5％都不到， 跟據統計，外資持有台灣、韓國股市占比約3成為基準值，目前滬深 兩市的總市值約為32.8兆與23.2兆人民幣計算，推估流入A股市場的 外資資金更可達16.8兆人民幣。 <摘錄工商>
搶A股入摩商機 本報全台說明會啟動 公開資訊觀測站 2018/5/17
A股入摩是今年最熱門的投資議題，由本報主辦、元大投信協辦的「最新的入摩時代列車」MSCI A全省說明會，包括5/28（一）台北場、5/30（三）台中場、5/31（四）高雄場，由元大投信總經理劉宗聖和元大投信執行副總黃昭棠擔任各場開幕致詞，讓投資人透析中國趨勢，跟著MSCI投資A股，精準掌握中國新經濟商機，說明會免費報名，名額有限。 元大投信取得最具代表性MSCI中國A股國際通指數之授權，並將推出追蹤該指數的「元大MSCI中國A股國際通ETF基金」，將於6月7日至12日募集。面對市場上眾多陸股ETF產品，看好A股市場入摩行情的投資人，選擇MSCI所編制完整追蹤A股入摩進程的MSCI中國A股國際通指數就對了，也唯有「MSCI中國A股國際通指數」，才是直接參與A股與世界無縫接軌的投資。 元大MSCI中國A股國際通ETF基金擬任經理人陳重銓說明，觀察台灣、韓國等國家納入MSCI指數後表現，可預期A股入摩題材將帶來中長線深遠影響及資金牽動效果。目前海外資金占A股比重連5％都不到，而以彭博資訊統計，外資持有台灣、韓國股市占比約三成為基準值，目前滬深兩市的總市值約為32.8兆與23.2兆人民幣計算，推估流入A股市場的外資資金更可達16.8兆人民幣。 台灣首檔追蹤MSCI中國A股國際通指數之元大MSCI中國A股國際通ETF基金6月募集，看好A股納入MSCI的議題的投資人絕不能錯過。 報名電話（02）8692-5588#2005簡先生。 <摘錄經濟>
陸股利多 金融股湧錢潮 公開資訊觀測站 2018/5/17
MSCI（明晟）15日公布指數調整結果，如市場預期，本次納入中國A股中仍以藍籌股居多，其中以金融、消費類股占比最高，預計可為陸股帶來大量增量資金。 兆豐國際中國A股基金經理人葉貴榕指出，根據Wind資料顯示，海外新興市場股市納入MSCI指數後，將近七成機率取得正報酬，加入後一年平均收益達26.9%。 葉貴榕認為，1月底以來，陸股回檔修正，尤其大型藍籌股修正幅度較大，預期在MSCI名單公布後，可望再吸引大筆資金進場卡位。 元大投信表示，短期而言，今年MSCI分別於6、9月納入A股，第一階段權重5%，估有170億至200億美元資金流入。中長期來看，以A股100%納入MSCI新興市場指數，A股占MSCI新興市場指數權重將達16.6%，更估計有3,400億美元流入，長期磁吸效應已正式啟動。 元大投信分析，MSCI中國A股國際通指數成分股有234檔，完全覆蓋A股納入MSCI新興市場指數的所有股票，不久「元大MSCI A股」ETF問世，將提供台灣投資人百分百掌握入摩行情的陸股ETF，也滿足投資人打通任督二脈，建構完整投資解決方案管道。 保德信中國品牌基金經理人許智洋分析，MSCI本次公布名單中，整體金融股占比近四成，相較於初始公布比重有所提高，加上近期大陸官方對金融業祭出許多利多政策，包含將逐步開放外資進入金融產業，對於已日漸成熟的大陸金融股來說，將協助完善體質及提高競爭力。 <摘錄經濟>
下月開募 擁兩大優勢 公開資訊觀測站 2018/5/17
A股入摩將於6月1日生效，元大投信抓住新趨勢，6月7日至12日將募集「元大中國A股國際通」ETF（簡稱：元大MSCI A股；代號00739），暫訂6月27日上市掛牌。該檔ETF追蹤全球最具中國行情指標的「MSCI中國A股國際通指數」（MSCI China A Inclusion Index），為台灣投資人帶來具突破性、差異性且完整度的投資解決方案。 元大投信總經理劉宗聖表示，元大中國A股國際通ETF，連結「MSCI中國A股國際通指數」，此指數具備兩大關鍵優勢，也就是掌握中國的新經濟、新思維。 MSCI中國A股國際通指數在全球深具指標性，同時由於指數納入新經濟和新思維邏輯，包括獨角獸企業增加，能掌握中國新經濟發展等二線藍籌股行情；另一方面，相對多數陸股ETF追蹤指數的金融股比重偏高，該指數不過度重押金融股，具備中國投資新思維。 MSCI中國A股國際通指數，不論就指數代表性或中國經濟趨勢掌握，都堪稱未來陸股投資標竿，這也是該指數何以在香港、中國掀起產品搶發潮，未來將進一步躍居全球關注陸股指標。 劉宗聖表示，台灣發展陸股ETF進程可分五階段：一是2009年元大投信發行首檔跨境連結式DTF-元大寶滬深，直接投資香港掛牌的標智滬深300 ETF，當時因應台灣無法直接投資陸股。 第二階段，台灣投信業受惠中國降低申請QFII（合格境外機構投資者）門檻，發行以QFII直接投資陸股的ETF，此時元大發行連結上證50指數的元大上證50，他家投信發展上證180 ETF等，投資金額仍受限制，且資金進出應符合規範。第三階段，起自2014年11月，中國開放滬港通，帶動國內再掀陸股ETF熱潮，連結指數轉向具深港通開通題材的深圳市場。 第四階段是2016年8月，中國宣布深港通，2017年新增一檔陸股ETF。 第五階段則是去年開始，MSCI宣布將納入A股，元大投信密切關注MSCI動向，領先取得MSCI中國A股國際通指數授權，搭配中國政府5月宣布擴大港股通規模四倍，未來該ETF可望成為港股通開通後，全新蛻變的A股ETF。 劉宗聖指出，台灣陸股ETF包含槓桿與反向ETF，規模超過1,400億元，已超越台股ETF，接下來新型A股ETF問世，將再度激盪市場，對陸股ETF市場形成質變與量變。 <摘錄經濟>
A股入摩 元大搶發新ETF 公開資訊觀測站 2018/5/17
MSCI宣布A股入摩，6月1日起，A股納入MSCI系列指數正式生效。全球追蹤MSCI指數資產規模達12.4兆美元，未來不論主、被動式基金，都將於A股納入MSCI指數後調整部位，使相關投資商品深具吸金潛力。 當中，香港、中國自今年2月，已陸續有基金公司取得「MSCI中國A股國際通指數授權」，發行連結ETF與指數基金，國際買盤著眼入摩效應，近二月也大舉加碼A股，推升4月港股通交易金額創高，5月再比去年同期大增九成，看好程度不言可喻。 元大投信總經理劉宗聖表示，MSCI指數引領全球資金流向，日前MSCI宣布A股納入MSCI指數結果，權重調升將於6月1日生效，這代表中國資本市場邁向國際化，也代表中國投資進入全球化時代，MSCI是全球最大新興市場指數編製機構，相關連結ETF之眾，資產規模及市占也最大，換言之，想參與入摩行情，最具指標性工具就是MSCI指數相關商品。 據統計，全球目前有超過12.4兆美元資產規模，以MSCI指數為追蹤指數及標的指數（benchmark），凸顯MSCI指數在全球市場動見觀瞻，同時，總計有近1,000檔ETF都連結MSCI編製指數。 MSCI因應A股入摩，去年起並量身訂製「MSCI中國A股國際通指數」，在香港有大型的華夏基金領先發行ETF，中國有七家基金公司也爭取指數授權，近期皆陸續發行ETF與指數商品，募集總額人民幣110億元（超過新台幣500億元），在台灣則由元大投信領先發行，預期為國內陸股ETF掀資金挪移趨勢。 劉宗聖指出，元大投信是台灣第一家發展陸股ETF的基金公司，2009年首發跨境連結ETF-寶滬深，迄今將近十年。 證交所統計至11日止，元大投信穩居國內陸股ETF發行最大，總資產規模583億元，包括交易熱度最高的元大滬深正2 ETF，規模近440億元，排行第一。 元大投信擁有高度掌握中國市場脈動的投資團隊，元大MSCI中國A股國際通ETF擬任核心基金經理陳重銓與協管基金經理李孟霞，過去先後任職元大投信在深圳合資公司-華潤元大基金，從事基金經理、投資總監工作，深具兩岸投資經驗。 另外，期貨信託部基金經理潘昶安、環球市場部資深協理陳品橋，也分別任職過華潤元大基金公司，顯示元大投信具備大陸在地化的投資研究經驗，深入瞭解中國。 劉宗聖表示，更重要是，元大投信是國內最早開始與MSCI合作的資產管理公司，自MSCI討論納入A股，元大便積極爭取「MSCI中國A股國際通指數」授權，歷經三年，終於水到渠成，也讓元大成為首批獲取指數授權公司，目前是台灣唯一取得授權，不久該ETF將問世，可望轉變台灣陸股ETF的地貌與天際線。 <摘錄經濟>
元大道瓊白銀ETF 募集至5/16 公開資訊觀測站 2018/5/14
2018年投資市場可預期通膨議題將是主旋律，商品原物料絕對是主角。元大投信14至16日募集「元大道瓊白銀ER指數股票期貨信託基金」，證券簡稱與代碼為元大道瓊白銀（00738U）。 國際上黃金與白銀同樣是商品交易熱門標的，據彭博資訊統計，白銀與黃金走勢高度相關，且白銀指數年化波動度接近黃金指數年化波動度兩倍，更具交易價差空間，適合看好商品行情的投資人波段操作。 元大道瓊白銀ER指數股票期貨信託基金擬任經理人方雅婷表示，跟黃金相比，白銀兼具工業金屬與貴金屬特性，在環保意識抬頭下，未來深具潛力的電動車、太陽能產業，白銀皆扮演要角。 國際能源署2017年報告預估太陽能將在2050年躍居全球最大的電力來源，白銀因為優異的導電性、導熱性，銀漿用來製作太陽能電池的正面電極元件。此外IEA預估至2020年時，電動車全球累計銷售量將達到 900~2,000 萬輛，做為電路板接觸原料的白銀，需求將隨之成長。 儘管需求強勁但因白銀價格仍在歷史低檔區，使廠商並未積極增產，世界白銀協會2017年報告顯示，全球白銀產量連續兩年下滑。 元大投信看好當經濟持續增長，進而拉動多項工業需求成長轉強，實際需求面的利多，將有望挹注白銀未來上漲的新動力。（黃英傑） <摘錄經濟>
專家看後市 面臨三挑戰 公開資訊觀測站 2018/5/14
台灣債券ETF發展將近一年半，檔數快速增至24檔，規模也膨脹至1,200億元，高成長價值吸引眾投信搶進。 元大投信總經理劉宗聖看市場，認為未來還大有可為，但同時他關切，成長過快、同質性高、殺價競爭等三挑戰，須訴求創新化與差異化之道。 劉宗聖指出，台灣債券ETF發展迅速，「一則以喜，一則以憂」。喜的是，產品成功創造活水，法人參與帶動熱潮，從投信業快速提供產品，也反映業界對債券ETF高認同，有投資人捧場，又有業界共識，這個市場大有可為。 但上述現象從另個角度出發，法人大量參與，有八至九成的規模倚賴壽險，也產生不穩定的傾斜性。假設金融風險爆發，壽險退市轉抱現金，勢必牽動ETF規模波動，這個市場需要更「散眾化」（retailization）的發展。 其次，債券ETF增速創史上最快，檔數、規模都是過去台灣發展股票、商品乃至外匯ETF之最，沒有一種ETF，可以在一年內募集24檔，換算一個月就有兩支ETF誕生，比股票ETF平均耗時月餘還快，應運而生是同質性高，好比陸債ETF，一季就有三投信發行，內容高重複。而在客戶不夠分散，產品又集中，更讓市場有大起大落風險。 另外，債券ETF不同之處，還有經管成本低，國際上也如此，例如一檔債券ETF的經理費可壓低到0.1%至0.2%，低於股票ETF最低0.3%，在市場急遽膨脹，進一步觸發價格戰，同樣的產品就比費用低，試問沒有合理利潤，如何投注創新及研發？長遠下來，恐讓債券ETF更快出現邊際效應遞減。 劉宗聖強調，ETF市場突破，還是仰賴創新與差異化策略，但資源有限下，更考驗經營者智慧。 <摘錄經濟>
MSCI A股說明會 月底登場 公開資訊觀測站 2018/5/14
在A股成功闖入大摩後，聰明投資即將啟程。本報主辦、元大投信協辦的「最新的入摩時代列車」MSCI A全省說明會，將於5月在北中南三地盛大舉辦，讓投資人透析中國趨勢，跟著MSCI投資A股，精準掌握中國新經濟商機，說明會採免費報名，名額有限。 有超過7,500名全球機構客戶、超過10兆美元資產規模，以MSCI指數為標的，MSCI編製的指數具市場指標性。以MSCI中國A股國際通指數成分股，同時含蓋一、二線藍籌A股的廣度及市場資金追隨的黏度，有機會超越富時中國A50指數成為A股最具代表性的新指標。 觀察台灣、韓國等國家納入MSCI指數後表現，可預期A股入摩題材將帶來中長線深遠影響及資金牽動效果。 目前海外資金占A股比重連5%都不到，元大投信取得MSCI中國A股國際通指數授權後，將推出追蹤該指數的「元大MSCI中國A股國際通ETF基金」，將於6月7日至12日募集。 「最新的入摩時代列車」MSCI A全省說明會包括5/28（一）台北場、5/30（三）台中場、5/31（四）高雄場，由元大投信總經理劉宗聖和元大投信執行副總黃宗棠擔任各場開幕致詞。 專題講座並邀請理財好手元大投信基金經理人李孟霞、元大寶華綜合經濟研究院分析師經濟博士顏承暉 、財經專家胡睿涵、股市高手憲哥賴憲政等多位投資專家。 現場專家將用精闢的角度，易懂的詮釋，教投資人看透A股將如何在MSCI指數的帶領之下衝上顛峰。 報名電話（02）8692-5588#2005 簡先生，報名QRcode： <摘錄經濟>
債券ETF規模大躍進 公開資訊觀測站 2018/5/14
台灣債券ETF發展快速，迄今首檔產品問世不過一年半，因市場熱烈追捧，帶動總資產規模急遽躍進，截至5月，債券ETF總規模已經突破了1,200億元，晉升亞洲第二大債券ETF市場。 亞洲債券ETF市場，長期以韓港為大，韓國債券ETF資產規模有7,045萬美元（新台幣2,095億元），次為香港約新台幣千億元，地位不易撼動。 不過去年以來，台灣債券ETF扶搖直上，今年年初快速突破千億元，已具備超越實力，及至近期，行情波動擴大，新品加快發行，再衝上1,200億元，正式比下香港1,172億元，躍居亞洲第二大。 這是台灣ETF市場，繼元大台灣50反1（00632R）一度躍全球最大槓桿╱反向ETF、石油ETF排亞洲前茅等多項紀錄，再創發展新里程。 值得注意的是，與鄰近國家相比，台灣的債券ETF因為環境特殊，又開展出更多樣貌，是有別於過往發展槓反、商品ETF之處。 元大投信總經理劉宗聖表示，台灣從股票、商品到債券ETF，在亞洲皆後來居上，亦即發行得晚，成長卻快，其中債券ETF關鍵，是成功爭取債券ETF納入免徵證交稅範疇，吸引法人參與，加上投信積極發行，規模、檔數都大躍進。 當中，台灣因為公債市場不活絡，投信不發國內產品，債券種類並從最早的美國公債，拓展至高收債、新興債、投資級債、陸債，為亞洲罕見。 根據統計，目前國內1,218億元的債券ETF中，美國公債532億元、占43%，次為投資級債347億元、占28%，陸債相關占13%，高收債占11%，新興債2%。 韓港則分別有九成是連結當地公債、公司債，及人民幣計價的陸債占大宗，多元性不比台灣。 元大債券ETF經理人張勝原指出，以台灣最大的元大美債20年ETF來看，過去一年，受益人數由403人，增至1,958人，相對香港多是海外機構參與，也有參與者趨多元特色。 南方東英執行董事和弦表示，台灣發展債券ETF還有一個利基，即是壽險布局海外資產有45%上限，資金因此大量回國，香港無此條件。預期在台港規模黃金交叉後，台灣還會進一步領先。 <摘錄經濟>
搭入摩列車 元大推陸股ETF 公開資訊觀測站 2018/5/10
A股入摩是今年市場最熱門的投資議題，元大MSCI中國A股國際通（00739）ETF基金，預計在6月7～12日募集，並且將在6月下旬正式於證交所上市。 　　隨著A股入摩題材發酵，面對市場上眾多陸股ETF產品，元大投信表示，看好A股市場入摩行情的投資人，可選擇MSCI編制完整追蹤A股入摩進程的MSCI中國A股國際通指數ETF，透過投資此檔ETF可直接參與A股並與世界無縫接軌。 　　國際指數編製公司中以MSCI為龍頭，超過7,500名全球機構客戶、超過10兆美元資產規模以MSCI指數為標的，MSCI實力不言而喻。元大投信取得最具代表性MSCI中國A股國際通指數之授權，並將推出追蹤該指數的ETF，成為未來投資人參與A股行情的最重要投資標的。 　　過去多個國家經驗說明加入MSCI是吸引外資進入股市效果最佳的選擇。以MSCI中國A股國際通指數成分股同時含蓋一、二線藍籌A股的廣度及市場資金追隨的黏度，有機會超越富時中國A50指數成為A股最具代表性的新指標。 　　元大MSCI中國A股國際通ETF基金擬任經理人陳重銓說，觀察過去台韓等國家納入MSCI指數後表現，可預期A股入摩題材將帶來中長線深遠影響及資金牽動效果。 　　目前海外資金占A股比重不到5％到，據統計，以外資持有台韓股市占比約3成為基準值，目前滬深兩市總市值約人民幣32.8兆元與23.2兆元，推估未來流入A股的外資資金更可達人民幣16.8兆元。陳重銓建議投資人可透過ETF參與A股入摩行情。<摘錄工商>
AI人工智慧 ETF市場大噴發 公開資訊觀測站 2018/5/9
元大投信執行副總經理黃昭棠於投資新趨勢台北場，以「金融科技創新-投資理財大未來」發表專題演講，預期AI人工智慧未來10年將在ETF市場大噴發，值得投資人關注。 　　黃昭棠表示，談到「智能理財」，許多人以為機器人投資像是阿拉丁神燈，透過它能讓全民發財，以後就沒有窮人了，其實這是錯誤的觀念。正確的說法是，善用AI人工智慧處理投資理財的每個環節，能夠有效分析市場趨勢，做好風險管理，做出對的投資決策，依市場變化及時停損、停利，達到提高投資效益及投資勝率的目的。 　　黃昭棠指出，AI人工智慧的發展層面非常廣泛，在投資理財上，以全球規模最大的機器人理財公司Betterment為例，人力成本大幅降低，效率卻大幅提高。此外，藉由AI人工智慧管理資產，不僅具成本優勢，投資方向能夠靈活調整，資產也可以有效率的規畫分配，當系統性風險發生時，能及時停損，不被人性及情緒干擾。他表示，0050台灣50，是由市值前50大的股票所組成，就是最典型的「智能投資」。 　　黃昭棠表示，AI人工智慧預計將在未來的10年大爆發，根據Statista統計，預測全球人工智慧營收，將以複利年成長57%，到2025年時，達到368億美元。2017年，全球創投基金在AI領域，已投入150億美元，比2016年足足成長了3倍。 　　運用在投資理財方面，預期AI人工智慧也將在ETF市場大噴發，2015年，只有4.1億，而2017年底，急速成長到60.4億，速度相當驚人。根據Bloomberg資料，2018年2月底，四檔人工智慧相關的ETF總規模達83.4億，相較2017年底，短短兩個月成長40%。<摘錄經濟>
元大投信環球金融投資部協理黃漢昌：數位金融+現金增益 實現生活 公開資訊觀測站 2018/5/9
元大投信環球金融投資部協理黃漢昌：數位金融+現金增益實現生活理財　　　　元大投信環球金融投資部協理黃漢昌指出，數位金融加現金增益可實現生活理財，既可以幫現金增加收益，還可達到行動支付、網路購物，進一步讓理財帳戶無縫接軌。 　　黃漢昌分析金融科技，簡單來說，就是金融服務放在手機裡，透過聰明理財新生活，搞定生活大小事。 　　資訊科技改變了生活習慣，上網繳停車費、訂餐廳、叫計程車都跟手機有關。黃漢昌認為，現在重點是在數據的傳輸，為何民眾跟手機黏這麼緊，因為手機有感情，也就是有應用場景跟使用者體驗。手機帶給民眾生活上的便利性，科技業帶來這麼多方便，金融業也不得不加速數位化、行動化。 　　另外，金管會於4月20日發布「電子支付機構管理條例」第4條第1項第2款規定的解釋令，開放「證券投資信託事業所募集發行且以投資國內為限之貨幣市場證券投資信託基金」屬該規定所稱「經主管機關核准代理收付款項之金融商品或服務」。 　　黃漢昌表示，在金管會開放後，民眾可以使用電子支付投資貨幣市場基金，民眾不如將它當做為現金增益開一道門。 　　黃漢昌看好未來薪資理財與貨幣通翻轉現金應用，過去投資鼓勵定期定額，現在藉由貨幣型基金，也有促現金增益。<摘錄工商>
數位金融+現金增益 實現生活理財 公開資訊觀測站 2018/5/9
元大投信環球金融投資部協理黃漢昌指出，數位金融加現金增益可實現生活理財，既可以幫現金增加收益，還可達到行動支付、網路購物，進一步讓理財帳戶無縫接軌。 　　黃漢昌分析金融科技，簡單來說，就是金融服務放在手機裡，透過聰明理財新生活，搞定生活大小事。 　　資訊科技改變了生活習慣，上網繳停車費、訂餐廳、叫計程車都跟手機有關。黃漢昌認為，現在重點是在數據的傳輸，為何民眾跟手機黏這麼緊，因為手機有感情，也就是有應用場景跟使用者體驗。手機帶給民眾生活上的便利性，科技業帶來這麼多方便，金融業也不得不加速數位化、行動化。 　　另外，金管會於4月20日發布「電子支付機構管理條例」第4條第1項第2款規定的解釋令，開放「證券投資信託事業所募集發行且以投資國內為限之貨幣市場證券投資信託基金」屬該規定所稱「經主管機關核准代理收付款項之金融商品或服務」。 　　黃漢昌表示，在金管會開放後，民眾可以使用電子支付投資貨幣市場基金，民眾不如將它當做為現金增益開一道門。 　　黃漢昌看好未來薪資理財與貨幣通翻轉現金應用，過去投資鼓勵定期定額，現在藉由貨幣型基金，也有促現金增益。<摘錄工商>
A股入摩行情...ETF沾光 公開資訊觀測站 2018/5/8
MSCI將於6月納入A股，隨著中美貿易摩擦緩和、A股入摩利多題材發酵，陸股昨（7）日強彈，大陸百貨通路概念股益航、大洋-KY聯袂大漲，與陸股連動的ETF也應聲走揚。投資專家一致看好未來陸股行情，建議可搭上A股題材趁低檔入市。 　　上證綜合指數經過2～4月連續3個月修正，累計跌幅超過10％。法人認為，A股已趨穩，中小型A股為主的創業板指數則重返強勢表現，值得注意的是，盤勢回檔中，成交量能明顯萎縮，滬指有望打破僵局，以目前的點位來看，陸股投資價值浮現。 　　富邦投顧總經理蕭乾祥表示，陸股之前因中美貿易戰影響，呈現漲多拉回，上證指數已在年線約3,100附近完成築底，預期今年高點有機會上看3,600點或3,800點；近日但隨著股價已領先反映貿易磨擦衝突，接下來有MSCI題材，看好陸股將轉強。 　　大陸知名大洋百貨的大洋-KY，前一波股大跌，造成股價修正較大，近日股價接連大漲，益航近期股價也不俗，昨日更直接拉上漲停。對此，蕭乾祥表示，中概股不一定都會受惠A股入摩題材，但目前大陸服務業占經濟成長率（GDP）約有5～6成比重，這類個股較具有題材性。 　　資深證券分析師林成蔭分析，A股入摩題材有助陸股表現，對於具有個別題材的中概股較有機會，難全面帶動中概股跟著走強，主因A股入摩代表大陸更開放，中概股相對吸引力不再像過去一樣，此外，近年來與陸股連動的ETF檔數愈來愈多，投資人可透過ETF參與陸股行情。 　　據統計，元大滬深300正2、國泰中國A5正2、富邦上証正2等，與陸股連動的ETF昨日股價放量強彈2％多，市場交投熱絡。 　　元大投信執行副總黃昭棠指出，從近期大陸總體經濟數據來看，明顯好轉，而中美貿易戰第一回合談判雖沒有共識，但雙方朝妥善處理方向，陸股經過前波拉回後，短期展開反彈行情，接下來有A股入摩題材發酵，逢低都是偏多操作機會，建議可透過陸股ETF參與A股入摩行情。 　　保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，藍籌股一直是外資青睞的標的，6月底美聯準會（Fed）可能再度升息，預期大型A股受短線國際資金收緊的衝擊較低，經濟及企業獲利成長動能穩建，權值股具有價值面優勢，今年仍有高點可期。<摘錄工商>
元大投信總經理─用主動、被動雙力趨動最大投資效益 劉宗聖馭元 公開資訊觀測站 2018/5/6
元大投信總經理─用主動、被動雙力趨動最大投資效益劉宗聖馭元大投信穩中求勝 　　元大投信總經理劉宗聖以「油電混合車」比喻基金多元化除貼近各投資屬性，更可依多空趨勢靈活運用、最大化效益；由證券端轉投信端的他，從如開戰鬥機的快狠準，變身如民航機長肩負眾人財富安全，重穩中求勝，育才養成則重「從心做起」，提攜後進不遺餘力。 　　劉宗聖被譽為台灣ETF教父，長年深耕ETF市場領域，著有ETF、金融相關等書籍逾40本，歷年得獎紀錄輝煌，多次獲得「臺灣區年度最佳執行長」。 　　「主動不會永遠比被動好，而被動也不會永遠比主動好，最好的方式是主被動合作，成為Hybrid（油電混合車）」雖身為國內ETF發行龍頭投信總座，劉宗聖仍認為，主被動式基金各有千秋。 　　主被動式基金交錯最大化投資效益 　　在多頭趨勢下，主動式可如燃油車般趁勢飆速，績效可望較大盤倍增；而在情勢膠著、選股不易時，被動式則可發揮長期布局之效，一如電動車般低速續航，最好的方式是交錯應用，以最大化投資效益。 　　不過，劉宗聖指出，投信基金並非單純二分為主動式及被動式；從傳統資產類別可分為股票、債券，從投資區域可分為國內、國外，而元大投信現階段亟欲從傳統走向另類，資產類別擴及期貨、選擇權、商品及外匯等，綜上所述，主動、被動、國內、國外、股票、債券、傳統及另類等是公司目前8大發展面向。 　　轉戰投信以受益人為依歸 　　擁有中國上海財經大學經濟學博士、美國威斯康辛大學財務企管碩士等亮眼學歷，劉宗聖學成歸國回到台灣工作後，自寶來證券基層研究員做起，憑藉著過人的耐力與努力，僅以短短7年的時間，38歲時就坐上投信總座，成為當時本土投信最年輕的總經理。 　　劉宗聖在任職香港寶來證券總經理時，陸續與南韓及美國等地集團合作，引進網路下單模組、後台交易系統等，也與標普合作，共同發表香港上市台資企業指數等，成就相當卓著。當時，台灣投信業者面對激烈的國際化競爭，集團欲倚重劉宗聖在創新金融研發與國際合作經驗等長才，遂任命接掌投信總座。 　　「在證券部門，開的是戰鬥機，作戰策略是快、狠、準，但到了投信部門，變成是開民航機，肩負的是眾人財富安全，因此，更著重風險控管，目標在於穩中求勝。」劉宗聖認為，金融業各領域其實相連度高，因此，除適用法規不同，專業上互為表裡，但投信與證券最大的不同在於基於投信信託契約架構，「投信以受益人為最大服務目標」，唯有投資人獲益，投信才能同受其惠。 　　育才扎根深養成從「心」做起 　　踏入金融界，劉宗聖由基層研究員做起，一路走來特別重視「扎根」的功夫，這也落實於他的育才學上。相較於業界多以挖角方式作為人力來源，元大投信以深耕校園自行培養人才，員工多由學校建教合作、助理或工讀生做起，為專業能力奠定基礎，同時也激發向心力及忠誠度，企業長期發展因此大為受益。 　　人才從「新」帶，也要從「心」帶！作為投信業者，為客戶簡報是家常便飯，然而少部分基金經理人專業滿分，卻因不擅表達、無法成功行銷商品，往往因此市場認同度與客戶接受度大打折扣。 　　劉宗聖從「心」出發，甘冒商品銷售恐打折的風險，也要力挺新人，並從旁給予鼓勵與建議，以求當事人能自我突破。他認為，沒有人可以一步登天，成功者都是從每一次的累積中逐漸培養實力；看著當事人在磨練中逐漸步上軌道，劉宗聖備感欣慰，這樣的育才學讓雙方都「揪甘心」。<摘錄工商>
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