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公司新聞
標題 訊息來源 日期
年線乖離逾1,600點 台股蓄勢待發 公開資訊觀測站 2022/5/30
全球股市殺盤蔓延全球，台股也難以倖免，近期與年線乖離點數來 到1,767點，創下新冠疫情後的紀錄。投信法人表示，從年初的高點 最大跌幅達15.7％，雖然多頭還沒有找到全面反攻的條件，但股價已 充分甚至過度反應當前所知的利空，如果按照歷史經驗，當指數與年 線乖離逾1,600點，未來1～6個月的平均反彈幅度介於13.8～25.3％ 。 　　第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中認為，台股籌碼與量價 面雖尚未浮現底部訊號，但波段跌深，整體本益比已滑落至11.4倍附 近，多數績優成長股殖利率超過5％以上，將吸引部分長線與搶短買 盤進場，醞釀跌深打帶跑行情。 　　張正中指出，觀察過去12年，短線盤勢急跌與年線乖離點數逾1,6 00點三次經驗，1個月後回彈幅度至少有9.58％，6個月後也有11.77 ％。換言之，在未來1～6個月期間，或許大盤仍有回測15,600點壓力 ，但反彈1,500點的機會也不低。 　　元大投信表示，近期台股面臨考驗，但國內企業厚植競爭力，特別 是國際級的大型公司，快速應對景氣變化，靈活調整營運，市場普遍 仍看好，今年台股在大型企業的支持，整體獲利和去年相當，建議透 過分批布局或定期定額策略，參與台股長線行情。 　　台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，預期第二季底前台股可能 仍是弱勢盤整格局，下半年隨著基本面回溫及對美國聯準會政策逐漸 反映完畢，台股仍有機會展開反彈行情，建議利用第二季的低點逢低 分批布局。 　　群益店頭市場基金經理人吳胤良表示，台灣受惠本波疫後結構轉變 的榮景延續力強，外銷在雲端伺服器、電動車、電子紙等產業均具備 結構性需求增加，內需在後疫情時代的解封消費推動，雖大陸封城的 不確定性仍在，但台股在已先行反應相關利空下，仍有望在此築底。 　　日盛精選五虎基金投資團隊表示，台灣基本面仍佳，建議投資人投 資上採取定時（不）定額方式布局，免除對市場波動擔憂。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
法人：留意被錯殺優質科技股 公開資訊觀測站 2022/5/26
儘管美股那斯達克指數連續七周下跌，創21年來最長跌勢，技術指 標也進入超賣區，近期半導體設備大廠的東京威力科創、5G毫米波天 線大廠的立訊精密，和電源管理IC大廠的矽力-KY等都已止跌彈升， 法人表示，優質科技股已被錯殺，後市值得留意。 　　元大投信分析，隨著那斯達克指數已經連跌七周，代表科技股的那 斯達克和費城半導體指數已成功守住前波低點，短期再跌空間有限， 反彈行情可期，尤其，在未來重大科技發展如AI、元宇宙、自駕車等 ，扮演核心關鍵角色的5G概念股，有機會是反彈行情的領頭羊，投資 人未來可積極留意全球5G相關ETF的表現。 　　富蘭克林證券投顧表示，歷經今年以來急速回檔，部分科技股已出 現股價被錯殺的情況，其中看好數位轉型長線投資趨勢。 　　富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，自去年11月 中以來，市場消化通膨上升、聯準會政策行動、疫情危機可能結束以 及俄烏情勢的影響，市場波動加大。然而「無差別拋售」科技股並沒 有考慮到個別公司堅實的基本面，資本充足、消耗現金的公司只要具 備強勁的單位經濟效益和領導地位，在任何一種利率情境下都可以是 優秀的企業，投資人可趁評價修正時，增持具有良好長期前景的高品 質公司。 　　目前看好數位轉型相關主題的投資機遇，從人工智慧、機器學習及 分析到新商務和數位客戶互動，再到網路安全等，這些機會均相當具 有吸引力。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大金Q1持債 垃圾債全面掛零 公開資訊觀測站 2022/5/20
元大金最新的今年第一季投資人簡報出爐。依該報告書內容，元大 金公布今年第一季金控及旗下證券、銀行、人壽等三大子公司國內外 債券部位信評，非投資等級債在投資部位全面掛零，且投資級別超過 八成介於A至AAA。 　　其中以銀行持債信評最高，持有國內債券信評在A以上的部位為10 0％，外幣債券為99.8％，可說幾乎全部都在A級之上；至於證券、人 壽、金控的國內債券評等在A以上的占比分別為85％、95％、97％， 外幣債券在A以上則分別占比73％、76％、83％。 　　若再以金控及旗下子公司海外的投資、放款等曝險部位在目前最受 矚目的中港、俄、土耳其、巴西、南非、墨西哥等政經情勢動盪或外 債問題嚴重的幾個國家來看，元大金在俄羅斯、土耳其、巴西、南非 四國為零部位，大陸和香港的部位也降至7％、4％。 　　元大金最新統計也顯示，投信旗下發行包括ETF及主動式台股基金 等所有公募基金資產規模，今年首季增至8,222億元，若比起2020年 底的6,669億元，近一年管理基金資產規模增加近1,600億元，平均收 益率則約0.45％。 　　台股第一季因為升息效應、外資撤出等，衝擊大盤指數，投資人也 陷入觀望，元大證券今年第一季月均新開戶數為18,591戶，比起去年 新開戶數月均量22,035戶，減少約16％，至於月成交金額超過5千萬 元的大戶及中實戶也由去年的6,427人降為3,863人。 　　但若看實動戶數（即開戶之後有實際交易戶數，而非靜止戶），則 和新開戶數及大戶和中實戶的變化反向變動，元大證券在2021年的實 動戶數為126萬戶，但到了今年首季已增為136萬戶，增加了10萬戶。 可見儘管台股指數在首季從高點回檔，不少先前開了戶但尚未實際進 場的投資人，反而開始進場低接。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
攻守兼備 台股平衡基金抗跌 公開資訊觀測站 2022/5/19
受到本土疫情擴大、俄烏戰爭膠著、聯準會加大力度升息及縮表的 影響下，台股利空罩頂，高價股領跌，導致指數再度破底。法人指出 ，大盤在短線利空宣洩告一段落後，將有機會持穩向上，目前投資佈 局難度提高，風險機會並存下，台股平衡基金最能因應市場的波動。 　　觀察台股平衡基金績效表現不輸大盤，在2022年來仍打敗大盤績效 的14檔台股基金中，就有七檔是台股平衡基金，且前四名都由平衡基 金包辦。 　　群益投信投資長李宏正表示，台股短線來看，市場氛圍仍相當悲觀 ，但代表市場氣氛的美林牛熊指標已進入超賣水準，美國NAAIM經理 人持倉指數也落在6成的相對低檔，加以美國CPI將於近期見頂，後續 將有所回落，推估將有助行情在此進行築底動作，並逐漸回歸基本面 軌道。 　　觀察台股目前融資餘額、投資信心以及本淨比等數值都在相對低的 位置，大盤下檔空間相對有限。 　　群益平衡王基金經理人吳胤良表示，無論是俄烏戰爭、通膨、升息 、疫情，都將持續面對這些不確定因素，台股大盤表現可能會受到壓 抑。但雖然「超賣」不能跟「觸底」畫上等號，但超賣代表非理性因 素主導市場，無論股票好壞都可能遭投資人錯殺。 　　永豐投信指出，近期台股也面臨較大的整理壓力，台股投資氣氛暫 居觀望，電子族群呈現較大的震盪，升息與通膨題材股如金融、傳產 、原物料股雖在歷經3月份漲勢後，暫時進入股價盤整期，不過，金 融、傳產每年都會在股東會、除權息前，帶動參與除息行情等，加上 升息與通膨帶動的營運面挹注，股價修正具備下檔支撐，殖利率價值 股仍將帶動投資與存股需求，投資宜採防 禦、價值型策略為主。 　　野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，由於戰爭的不確定因素 ，台股仍將持續受到國際股市影響，預期將以區間整理走勢為主，因 此在策略上，建議逢低布局，並選擇成長率遠高於平均的個別產業及 個股。 　　在震盪局勢中，高股息族群將受到資金青睞，也是可以在第二季略 加著墨的方向。野村投信長期看好的趨勢並無太大變化，科技股部分 持續看好半導體，高速運算，AI，Server以及自動化、電動車等。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大未來關鍵科技即日起更名「元大全球5G」 全球5G ETF 公開資訊觀測站 2022/5/12
國內唯一一檔瞄準全球5G行情的ETF「元大全球5G」，12日正式更 名，證券簡稱從原本的「元大未來關鍵科技」改為「元大全球5G」， 證券代碼依舊為00876，更名後5G的識別度大提升，投資人掌握5G商 機更加一目了然。 　　元大投信代表性5G ETF─元大全球5G（00876），追蹤iSTOXX全球 5G關鍵科技指數，相對於國外的5G ETF：Defiance特選世代連通性E TF、First TrustIndxx NextG ETF，元大全球5G（00876）長期表現 都更佳，為台灣投資人提供更好的全球5G投資選擇。元大全球5G（0 0876）於2020年7月以20元掛牌，今年1月股價最高來到33.81元，一 年半的時間漲幅高達69％，完整反映全球5G個股的股價爆發力。 　　元大全球5G正式更名後，國內掛牌的5G ETF將來到三檔，分別為元 大全球5G（00876）、國泰台灣5G（00881）與FH中國5G（00877）， 其中元大全球5G是唯一參與全球5G指標個股行情的ETF，也就是「存 全球5G找元大」。若從成分股觀察，元大全球5G與國內多數股民都有 的0050，或是其他台股ETF成分股的重複性低，目前台股比重僅約24 ％，更能做到資產配置效果。 　　元大全球5G ETF研究團隊表示，從智慧裝置、自駕車到元宇宙等應 用都仰賴5G技術，5G可以說是新科技中最明確的趨勢，且重要的是， 無論從企業資本支出、營收獲利或是供應鏈分散角度，5G產業的成長 是全球俱進，投資時適合以全球思維出發。 　　元大全球5G ETF研究團隊分析，在大趨勢與新技術推動下，科技股 深具成長潛力，長期以來享有較高本益比，今年以來面對聯準會貨幣 政策立場緊縮，評價面首當其衝，代表全球5G產業表現的iSTOXX全球 5G關鍵科技指數，指數本益比下滑到僅15倍，低於近五年平均的25倍 ，顯示全球5G科技股評價面有被低估的情形。 　　本波修正並非產業基本面反轉，如5G晶片大廠高通釋出財測預估營 運動能續強，即帶動股價正向反映，持續看好資金終將回補全球5G產 業，建議可逢低布局。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台中精機智造解方 打造多贏新局 公開資訊觀測站 2022/5/11
台中精機成立於1954年，深耕台灣已超過一甲子的歲月，公司業務涵蓋CNC車床、綜合加工機、塑膠射出成型機、精密鑄造、精密加工、鈑金製造等。精機集團在兩岸建立六大製造基地，形成垂直整合產銷互補的機制，並設立全球七大行銷服務中心，建構一地研發、兩地生產、全球行銷的運籌策略。 因應工業4.0潮流及下一階段營運成長需求，台中精機在2013年申購台中精密機械創新園區二期的標竿企業用地，興建全球營運總部暨智慧化工廠。建築的設計理念是以起家的牛頭刨床為出發點，整體外觀採用弧形立體曲線，雕琢出像是牛頭刨床剛毅凜然般的外型。在傑出的建築設計團隊努力之下，營運總部於2020年正式啟用，集智慧化、綠能化與現代化於一身，榮獲了法國巴黎DRIVEN x DESIGNAWARDS 設計銀牌獎和美國設計大獎MUSE Design Awards-建築類鉑金獎、美國建築大師獎AMP（Architecture MasterPrize）的肯定。 台中精機營運總部暨智慧工廠也獲得內政部頒發綠建築標章-銅級；為配合政府環境保護、永續經營的政策推廣，營運總部整廠的電力、空調都採數位監測和統計系統，以控管整廠的電力使用。在綠能方面，廠區內建置的生態池，採雨水回收的方式進行灌溉；因應全球減碳的趨勢，台中精機也訂定了零碳轉型的願景與目標，針對加工生產、產品製程進行碳足跡盤查，整合相關數據來檢視廠內的碳排 量，並運用數位工具與相關技術，建立「能源雲」來讓公司與供應商能夠透過能源管理、資訊共享來對生產流程進行改善，形成一個綠色供應鏈，初步擬定以每一年減少5%碳排量為目標。 因應智慧製造趨勢，台中精機研發團隊自行開發工具機專屬機聯網及智慧單機軟體，運用智慧機械盒VSB（Victor Smart Box）即時收集與分析來自設備端的數據，並執行台中精機自行開發的V-AIIoT（人工智慧+物聯網），讓客戶能透過平台，即時監控設備的生產效率、刀具使用度、精度與稼動率等，還可視客戶的經營規模與生產需求，協助其發展智慧化與自動化生產，攜手創造高附加價值的生產模式。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大高股息 選逾90天 公開資訊觀測站 2022/5/11
台股昨（10）日呈現萬六大關攻防戰，盤中一度跌深至15,734.4點，終場打下釘子線，為跌深反彈埋伏筆。法人表示，從基本面觀察，看好第1季上市財報有機會創歷年新高，搭配史上最高配息行情即將展開，激勵元大高股息（0056）昨日開低走高，終場上漲0.25%，收在31.65元。 元大投信表示，元大高股息ETF投資上市前150大個股中，預估未來一年現金股息殖利率最高的前30檔標的。彭博資訊統計，2021年台股上市櫃公司獲利超過4.3兆元，今年預估股息上看2兆元，高股息標的可望在低利環境提供較佳的收益率，元大高股息ETF成分股如長榮、中鋼、亞泥、華碩、廣達等，都公布不錯的股利成績。 其中，航運、鋼鐵族群去年獲利佳，今年有機會挑戰配息高成長，中鋼率先宣布擬配息3.1元，換算現金股息殖利率超過8%。航運股也陸續公布財報與股利政策，長榮去年殖利率高達17.6%，今年隨著營收強勢成長，殖利率有望再衝高。除航運、鋼鐵，元大高股息的標的如亞泥、華碩、廣達等，去年現金股息殖利率達7.3%、12%、7.9%；元大高股息去年現金殖利率約5.5%。 從技術面切入，元大高股息於9日出現價跌量增，10日出現買盤進場，預期隨著大盤反彈和除息行情展開，元大高股息將有表現空間，建議看好元大高股息後市表現的投資人可布局價外10%，距離到期日90天以上的相關權證。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大行動銀行APP 線上繳稅三重好禮 公開資訊觀測站 2022/4/29
5月報稅季，元大金控旗下子公司元大銀行提醒民眾，今年申報所得稅需留意三大新制，針對有資金需求的民眾，證券、銀行、人壽也提供借貸服務。 今年稅制有三大改變，第一是財政部公告自去年度起每人基本生活費從18.2萬元提高到19.2萬元；第二若有買賣未上市櫃股票，自去年開始納入基本所得項目，必須設算最低稅負；第三為房地合一2.0去年7月1日上路，若在6月30日前有「預售屋」的買賣交易，仍屬於舊制財產交易所得出售，要併入個人綜所稅計算。 線上報稅可減少臨櫃報稅繁雜的程序，也能享有優先退稅處理，元大證券客戶憑網路下單電子憑證即可進行綜所稅申報，透過線上下載所得資料，計算稅額快速便利；元大投信推出的「元大基金先生」APP，其「收益分配及扣繳憑單」功能，可查詢到個人持有ETF的單位數、每單位分配金額、應扣繳稅額等，是目前結合基金投資與稅務規劃功能最完整的理財APP。 元大銀行提供刷卡繳交綜所稅享分期零利率優惠方案，透過「元大行動銀行APP」以「台灣Pay」進行線上繳稅，就能參加「繳稅數位玩家好禮三重送」活動，也可選擇元大銀行繳稅信貸專案或元大證券「繳稅輕鬆還」借貸專案。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美日不同調 外匯ETF有機可乘 公開資訊觀測站 2022/4/29
美、日兩大央行貨幣政策分歧，使得近期匯率市場頻起波瀾。 　　其中美元指數一枝獨秀持續走高，期元大美元指數（00682U）、期 元大美元指正2（00683L）28日分別大漲1.14％、2.48％。 　　而日本央行利率決策會議決議維持負利率及資產購買計畫不變，發 布後日圓再度重貶，並改寫近20年新低，期元大S ＆ P日圓反1（00 707R）上漲2.02％，創成立以來成交量第三高。 　　Fed主席鮑爾在4月21日分別於通膨會議及國際貨幣基金(IMF)研討 會表示，聯準會將在5月4日的FOMC會議討論升息2碼的議題，並認為 加快升息腳步是適當的選擇。 　　在Fed表達「強鷹」態度後，CME利率期貨顯示，5月升息兩碼機率 已接近100％，6月則是出現重大改變，一直以來都是升息1~2碼的機 率最高，而現在反倒是升息3碼的機率近7成，總計年內升息幅度從1 0碼上修至11碼。 　　隨著升息頻率升高，美元指數連日上漲，從100衝上103，為5年來 首見。法人預期，上半年美元指數將維持今年以來的強勢格局，建議 投資人可以透過正向／槓桿美元指數ETF如期元大美元指數、期元大 美元指正2，搭上美緊縮貨幣政策商機。 　　而在日圓部分，全球主要國家飽受通膨高漲壓力，日本3月通膨年 增率卻僅有1.2％，雖然有上升的趨勢，並來到2018年11月以來新高 ，但是尚未達到2％的目標，而服務業PMI也才剛站上榮枯線，來到5 0.5，與美歐相比仍然明顯落後。 　　因此，日本央行祭出無上限購買日本政府公債手段，旨在壓低公債 殖利率，及提供市場有充裕的流動性，繼續維持大規模景氣刺激政策 ，以拉抬低迷的通膨及經濟。 　　今年來期元大S ＆ P日圓反1已上漲近13％。法人認為，持續寬鬆 的日本與轉趨鷹派的美國形成強烈的對比，將會帶來良好的投資機會 。 　　元大投信提醒，槓桿/反向ETF持有的是期貨契約，加上槓桿/反向 ETF具複利效果特性，長期會與原型指數累積報酬有所差異，僅適合 短期交易操作或可以持續留意行情變化的投資人，操作時應注意ETF 折溢價風險，謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，嚴設停損規劃。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大投信主被動基金 獲獎連連 公開資訊觀測站 2022/4/28
元大投信為國內基金領導品牌，今年持續在各獎項大放異彩，202 2年以來共榮獲《指標》台灣年度基金大獎、《金鑽獎》、《晨星暨 Smart智富基金獎》等多項基金大獎，從台股、美股、債券ETF到公司 本身，全方位獲得獎項與投資人肯定，市場領導地位無可撼動。 　　元大投信長期為各大基金獎常勝軍，在永續投資議題上為國內業者 先驅，第六屆2021《指標》台灣年度基金大獎，即由國內第一檔台股 ESGETF-元大臺灣ESG永續（00850）榮獲台灣股票最佳表現ETF大獎， 元大投信同時獲得「ETF盡職治理大獎」、「負責任投資ETF」兩項大 獎。元大投信近年在投資流程中引入ESG風險評估，且是國內第一家 引進國際基金評比機制的投信業者，目前旗下共有34檔基金獲得象徵 「晨星永續評級」最高評級的五顆地球，或代表超越同類型基金平均 的四顆地球，知名度高的元大台灣50（0050）、元大高股息（0056） ，以及元大台灣高股息優質龍頭基金等多台股主動系列基金，均獲五 顆地球肯定。 　　其中0050與0056兩檔ETF，除持續連霸台股ETF受益人數、定期定額 戶數冠亞軍，今年分別再獲第25屆傑出基金金鑽獎國內指數一般型獎 項得獎與入圍，仍是最受投資人青睞與基金大獎肯定的台股權值型、 高股息型ETF，穩坐存股首選。 　　元大投信主動式操作的台股基金同樣大放異彩，於2020年推出結合 高股息與優質權值股的「元大台灣高股息優質龍頭基金」，進一步設 計每月配息加年終配息，今年一月兩者合計年化配息率達18％，於台 股震盪之際逆勢獲申購，續為規模最大的台股主動基金。 　　除了台股主被動基金，追蹤的S ＆ P500指數的元大S ＆ P500 ET F，也榮獲金鑽獎美國指數一般型獎項，至今已獲得三次金鑽獎美國 指數ETF獎項；而金鑽獎首次設立的產業型ETF獎項，則由次世代通訊 產業投資指標-元大全球未來通訊ETF（00861）獲得，其一次布局全 球未來通訊產業頂尖廠商，提供國人投資國際指標大廠便捷管道。 　　今年來美債殖利率上揚，使美債投資價值浮現，國民債券ETF-元大 美債20年ETF（00679B）受益人數率先破萬挑戰兩萬人，開啟國人用 債券ETF進行資產配置新時代，為元大投信另一個指標成就，本次同 獲晨星暨Smart智富基金獎榮耀。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大台商50 ETF 5月27日下市 公開資訊觀測站 2022/4/27
元大台商50（0054）到3月底淨資產掉到1.89億元，符合相關下市 規定，因而將自5月27日起終止上市。 　　不過，元大台商50股價仍有不錯表現，26日收28.86元小漲0.1％。 　　證交所表示，由於該檔ETF，已達最近30個營業日淨資產價值平均 值低於2億元之終止信託契約標準，元大投信向主管機關申請終止該 信託基金之信託契約並獲得核准，並已符證交所「營業細則」第50條 之2終止上市規定。 　　證交所表示，該檔ETF在5月27日ETF終止上市日前，投資人仍可於 集中交易市場買賣。 　　而終止上市後，元大投信將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益 相關事項請查詢元大投信公司網站。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
報稅季到 留意三大新制 公開資訊觀測站 2022/4/27
5月報稅季來臨，元大金控旗下子公司元大銀行特別提醒民眾，今 年申報所得稅需留意三大新制上路，第一是財政部公告自110年度起 每人基本生活費從18.2萬元提高到19.2萬元；第二如果有買賣未上市 櫃股票，自去年開始納入基本所得項目，必須設算最低稅負；第三項 為房地合一2.0自2021年7月1日上路，若在6月30日之前有「預售屋」 的買賣交易，仍屬於舊制財產交易所得出售，要併入個人綜所稅計算 。 　　倘若報稅時需要對其個人持有的基金明細更進一步的釐清，元大金 旗下元大投信還有開發可以協助報稅、作稅務規劃的App功能；對此 元大投信指出，所推出的「元大基金先生」App，其「收益分配及扣 繳憑單」功能，就可查詢到個人持有ETF的單位數、每單位分配金額 、應扣繳稅額等，是目前結合基金投資與稅務規劃功能最完整的理財 App。 　　針對有資金需求的民眾，元大金旗下證券、銀行、人壽等三大子公 司，亦都有提供借貸服務；其中，元大銀行提供刷卡繳交綜所稅享分 期零利率優惠方案，以及繳稅信貸專案，檢附110年度扣繳憑單、年 度所得證明文件申辦，將有優惠利率前三期0.88％、第四期起1.99％ 起、手續費999元起；元大證券則從即日起至年8月31日提供「繳稅輕 鬆還」借貸專案，憑繳稅證明文件申辦「不限用途款項借貸」即可於 核定借貸額度內享有優惠借貸利率。 　　元大證券指出，線上報稅可減少臨櫃報稅繁雜的程序，也能享有優 先退稅處理，元大證券客戶憑網路下單電子憑證即可進行綜所稅申報 ，透過線上下載所得資料，收支一目瞭然，計算稅額快速便利。 　　元大人壽提醒，在申報個人所得稅時，若選擇列舉扣除額方式，可 運用每人每年可列舉24,000元人身保險費扣除額，一般商業保險、勞 、農、公保與就業保險都可計入24,000元的扣除額裡，健保則可全額 扣除，不受24,000元的限制。遺贈稅的免稅額從220萬元提高至244萬 元，不少父母利用每年贈與保費，為子女或孫子女購買保險作傳承規 劃，民眾也可以好好把握此保障與傳承兼具的機會。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台商50 5月下市 公開資訊觀測站 2022/4/26
臺灣證券交易所公告，由元大投信經理的元大台商50 ETF（0054），將自5月27日起終止上市。 證交所表示，由於該基金已達最近30個營業日淨資產價值平均值低於2億元的終止信託契約標準，元大投信向主管機關申請終止該信託基金的信託契約並獲得核准，已符合證交所「營業細則」第50條之2終止上市規定。在5月27日ETF終止上市日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
八檔台股商品 可靈活布局 公開資訊觀測站 2022/4/25
受到大環境因素影響，台股再度測試萬七支撐，法人認為，台股仍具有多空皆可操作的空間，其中，反向ETF相較期貨和選擇權，是更好避險工具，也可透過槓桿ETF掌握除權息行情。 目前市場上有四檔台股反向ETF、四檔台股槓桿ETF。以反向為例，除了元大台灣50反1是追蹤臺灣50指數單日反向1倍報酬的績效表現，其餘如富邦臺灣加權反1、國泰臺灣加權反1、群益臺灣加權反1皆是追加權股價日報酬反1倍指數的績效表現。 國泰投信ETF團隊指出，相較於台指期避險或投資，透過ETF是較佳的選擇，因為不僅沒有到期平倉的壓力，也不會有轉倉的價差風險。操作方法適合在特殊政經事件時做為核心部位的避險或加碼部位，以短進短出，建議持有部位不超過兩周，或配合技術指標使用，例如以年線操作，多頭時台股年線為支撐，空頭時年線為壓力。 元大投信ETF團隊認為，元大台灣50正2 ETF適合用於順勢操作，當台股大盤出現反彈，或重回重要均線以上呈多方格局，適時進場都有機會快速放大獲利。 元大台灣50正2 ETF與台指期方向一致，且日均成交量多穩定於千張以上，亦見投資人將其作為加權股價指數盤中快速走揚時，「選市不選股」的首選標的。此外，每年除權息旺季，台股大盤填息力道強勁，可視盤勢作為偏多操作工具。 對於手上有較多股票或股票型ETF的投資人，元大台灣50反1 ETF可做為預期風險事件將至或已至的避險工具，特別是面對尚未塵埃落定的利空，更是有可能造成市場修正甚至是超跌，突顯避險工具的重要性。 提醒有避險需求的投資人再進場，若風險事件利空出盡或已結束，務必嚴守紀律停利停損出場，不建議僅持有或長期持有。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
善用槓反ETF避險 法人教戰 公開資訊觀測站 2022/4/25
2022年金融市場面臨俄烏戰爭、各國央行升息抗通膨、全球主要股市高位階三大挑戰，加大金融市場波動度，也衍生槓桿╱反向型ETF投資機會，期街口S&P布蘭特油正2（00715L）、元大美債20反1等表現搶眼。法人建議，槓反型ETF有四項特性進行增益避險，但只適合依據事件、技術指標等短打。 台灣首檔槓反型ETF元大台灣50反1、元大台灣50正2在2014年上市，帶動台灣ETF種類愈發多元，槓反ETF於金融市場普及性也逐步提高，目前一共有41檔，投資範圍計有台股、美股、陸股、債券、原油、黃金等，投資人可運用ETF達到增益與避險的效果。 就今年以來ETF股價表現來看，根據CMoney統計至22日，在前十強中，槓反型ETF就占了八檔並大幅度領先原型ETF，其中，期街口S&P布蘭特油正2大漲92.3%、元大美債20反1上漲21.8%、國泰20年美債反1上漲20.9%，看得不少投資人心癢癢，加上依舊處在不確定性環伺的環境中，也讓避險意識維持高位。 投資人該如何善用槓反型ETF？國內三大ETF投信元大、國泰、富邦指出，不論是任何種類的ETF，都應了解商品內容與相關規定，才能提高投資勝算，尤其槓反型ETF並不適合每位投資人，建議先確認自己的屬性，這是槓反型ETF特性一。 元大投信指出，槓反型ETF屬策略型操作商品，僅適合短期操作，待不確定事件消弭後，務必停損或停利，不適合長期持有，切勿秉持「跌久必反彈」或「逢低加碼攤平」的心態，否則恐錯失停損點、使損失加劇，這是特性二。 富邦投信補充指出，不要對反向ETF抱有交易成本低、股價早晚會回來、價值不會歸零、沒有下市風險等錯誤心態，以至於把反向ETF當成個股長期持有。反向ETF與選擇權類似，都有時間價值遞減的特性，主要原因是反向ETF的成分股是期貨，這是特性三。 而且槓反ETF具有三種成本與複利效果，會讓ETF實際報酬可能會與標的指數無法一致，這是特性四。 首先，投資標的期貨需要每月或每季轉倉，會產生轉倉成本。 第二，台股掛牌的槓桿反向ETF均為單日正向或反向，每日需計算ETF所需曝險額度並重新再平衡，會產生交易成本，調整頻率將高於傳統指數股票型ETF，且盤中預估淨值與盤後實際淨值的差距也會較高。 第三，槓反ETF會收取經理費與管理費。 另外，正向或反向倍數的報酬率表現，僅限於單日有效，投資人若持有超過一天，累積報酬會因複利效果產生偏差。 針對今年波動較大的原油、美債後市，投信法人建議，近期油價對戰爭影響有逐漸淡化現象，加上美國及國際能源署（IEA）宣布5月至10月釋放戰備儲油1.8億桶及6,000萬桶後，原油需求缺口已相對緩解，未來需留意原油供需變化。 操作可以參考VIX指數作為判斷依據，若VIX處在較低位置時，對油價偏多思考；反之，VIX上升則代表市場恐慌，不利風險性資產持有，對油價保守。 在美債市場上，國泰投信ETF團隊指出，美國公債與全球股市大都呈現負相關，在今年金融市場不確定性事件頻繁下，投資組合配置美國公債，可降低投資收益波動度，規避風險。 如在景氣放緩、通膨升溫、美債下跌時，可買進國泰20年美債反1 ETF；若遇降息循環時，美債上漲，此時可買進國泰20年美債正2 ETF。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
天然資源產品漲勢不墜 公開資訊觀測站 2022/4/20
天然資源價格近期大幅攀升，原物料類股與綠能躍升為當前投資必備的資產類別，在配置比重上，至少持有一成的配置水位。 元大投信表示，短期全球原油仍有供需缺口，且就經濟角度來看，美國聯準會啟動升息，代表著對景氣前景的認同，統計過去美國聯準會（Fed）啟動升息後的一個月、三個月、六個月及升息期間，原油上漲機率高。 不過，俄烏地緣政治風險變化影響大，短線對原油市場仍維持高漲震檔看法，可以留意恐慌指數（VIX）作為參考，若VIX上升到35以上，代表市場恐慌，不利風險性資產持有；若VIX指數在35以下時，則可以基本面為準，對油價可以偏多。 富蘭克林證券投顧表示，歷經俄烏戰爭初期的大漲之後，近期油價走勢震盪加大，預期在地緣政治風險降溫前油價走勢仍偏上行，觀察指標事件是俄烏談判、伊朗核協議談判以及石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）例行性會議針對產量政策決議。 但即使地緣政治風險緩解，中期而言，供需緊繃的基本面將提供油價維持高檔的支撐，OPEC+多數國家原油產量未能達到目標，就是缺乏基礎建設投資造成的。國際能源署即指出，全球原油市場未來兩個季度將面臨供應不足局面，而非先前預期的供應過剩狀況，第2季對仍可維持偏多操作。 俄烏衝突使油價大舉推升時，農產品價格也有上漲態勢。俄烏兩國的衝突已影響全球小麥、玉米、葵花油與替代品黃豆油和棕櫚油等農產品的供給，也使得相關商品期貨價格紛紛創新高。此外，在油價高漲下，生質能源重要原料的相關農產品其價格，也將持續走揚。 街口投信表示，操作農產品要先了解這些商品的供給與需求方。玉米跟黃豆的生產國一樣是都是美國、巴西、阿根廷，所以通常天災發生的時候，如反聖嬰造成南美洲乾旱，通常黃豆跟玉米反應程度會比較接近。而黃豆跟玉米都會被拿來當作飼料，不過黃豆需求端通常會看最大的進口國中國大陸，主要是拿來當作豬隻的飼料使用，所以黃豆價格對美中貿易戰的影響，相對玉米來得大。 另一方面，需求量則可能因天災、政府政策而有所增減。除此之外，美國農業部也會定期公布整體農產品的相關數據，舉凡作物生長/收成狀況、產量、進出口量、期末庫存等。 貴金屬方面，期元大S&P黃金ETF研究團隊表示，在通膨高漲情況下，即使美聯準會今年如期升息7碼，至年底政策利率也僅1.75~2%，利率水準與通膨缺口仍難以彌補。 以過去經驗，升息初期的利率與通膨差距仍大，因此升息後一季黃金白銀往往有不錯表現。在聯準會於3月16日啟動升息後，黃金與白銀期貨均有止跌回升跡象。 觀察指標可留意油價，油價如果維持每桶100美元或以上，代表通膨趨勢明顯，有利黃金價；反之若油價回跌100美元以下則相對不利。 富蘭克林證券投顧表示，影響金價的三個事件則包括俄烏情勢、通膨、聯準會貨幣政策動向，其中俄烏戰爭的避險需求有利黃金，俄烏戰爭導致大宗商品價格大幅上揚，包含美國、歐元區的通膨壓力仍將持續上升。 值得留意的是，即使聯準會貨幣政策轉趨鷹派，當通膨維持高檔時間更長一段時間，扣除通膨後的實質利率預期仍將維持偏低水準，進而降低了持有黃金的機會成本，仍有利金價表現。 預計黃金在每英兩1,900美元附近將有較強的支撐，1,900美元價位也大約是2021年來巨大底部的頸線位置，空手投資人可在金價1,900美元附近時分批承接布局。 中長期仍需關注聯準會、歐洲央行等主要央行貨幣政策收緊的速度和幅度，在央行放水力道減弱、利率抬升的宏觀環境下，將壓抑黃金中長期上檔空間，建議先以2,000美元為觀察指標，若能站穩2,000美元大關才有機會挑戰前波高點2,058美元。（系列完） <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
三大主題基金 成長續旺可期 公開資訊觀測站 2022/4/20
主題基金選項多，績效也差很大，那些主題基金具中長期成長趨勢 ，調查六大國內外法人看法顯示，和減碳、ESG議題相關是主題基金 首選，和科技相關主題持續被看好，此外，在低利率之際，高股息主 題基金也會續旺。 　　野村投信投資策略部主管張繼文表示，價值型股票（高股息）主題 基金被看好原因主因為價值股與成長股比值是過去20年來新低，由於 景氣循環改變，加上聯準會貨幣政策轉為鷹派，價值股表現可望優於 成長股。 　　統計顯示，聯準會於2004年與2015年啟動升息循環，在第一次升息 後的一年，標普價值指數漲幅均超過一成，也優於標普500指數以及 標普成長指數，顯示升息期間價值股將有相對出色的表現。 　　元大投信認為，「台股高股息基金」是主要看好主題基金之一。因 為退休準備投資成為顯學，過去國人習慣透過高收益債券基金尋求收 益，但隨著台股企業的獲利能力快速成長，且企業願意將營運成果分 享給股東，尤其台股長期優於全球主要股市，因此，特別看好台股高 股息基金。 　　而「ESG」、「減碳」、「環保」等是重要投資題材更是法人共識 。 　　中國信託ESG碳商機多重資產經理人張正鼎表示，美銀最新全球經 理人調查顯示，目前機構法人對經濟前景的悲觀程度幾乎是史上最高 ，但卻無礙於世界各國政府追求「淨零碳排」，因此，未來預估電動 車款將成長25倍、生質能源成長20倍、環保水泥將成長十倍以上，看 好「碳商機」為主題的多重資產基金。 　　5G、機器人、電動車等「關鍵零組件」、「關鍵半導體」同樣是法 人看好的主題基金，富達對科技產業基本面持正面態度，因為具有結 構性需求成長的優勢，與穩健的商業模式。強勁的資本支出反映了市 場對科技的整體強勁需求，且企業對人工智慧的需求正在推動對計算 能力和數據儲存的需求。 　　富蘭克林證券投顧指出，企業及消費者投資科技以提高生產力，企 業將推動科技及業務流程改造以減少對人力的依賴，將為數位轉型主 題帶來順風，並將有助於抵消衰退的逆風。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
0056買氣 衝上高峰 公開資訊觀測站 2022/4/12
國人投資台股ETF偏好震盪時布局，今年國際市場變數紛擾，加上 台股上市櫃公司去年獲利亮眼、今年股息備受期待，高股息ETF掀起 一波成長行情，買氣也持續增溫。其中具有指標意義的元大高股息E TF（0056）不僅規模穩坐千億元，受益人數首度突破60萬人。 　　台股震盪加劇，高股息ETF迎來買氣新高峰，「國民ETF」元大高股 息（0056）今年來因俄烏戰爭、美國升息等因素影響，ETF股價震盪 而配息率走高的投資期待，帶動0056受益人數不斷成長，首度突破6 0萬人；0056目前擁有超過千億元規模，也在國內高股息ETF熱潮中持 續坐穩規模霸主。 　　近年0056的人氣成長一年比一年快，今年受益人數持續有亮眼表現 ，且伴隨人氣增加，0056的規模也頻創新高。根據集保結算所資料， 0056的受益人數自2018年來逐步加快，當時該ETF的受益人數僅9萬多 人，後在2019年成長到17萬人，2020年達到35萬人，2021年再成長到 55萬人，以去年全年增加20萬人最多；今年以來僅一季的時間，005 6受益人數又邁向60萬人大關，是國人積極關注的台股ETF。 　　元大投信表示，近年台股存股風氣興盛，這樣的趨勢也出現在高股 息ETF，特別是行情波動愈大，愈可能帶動ETF的買氣成長。而0056有 超過14年的發展軌跡，是不少投資人布局高股息標的優先關注的指標 ，支持其受益人數及規模節節上升。0056在去年底達成千億規模的里 程碑，迄今規模屹立不搖，3月更一度寫下1,200億元的市場紀錄，是 國內最大的高股息ETF。 　　根據統計，2021年台股上市櫃公司獲利超過4.3兆元，今年預估股 息上看2兆元，高股息標的可望在低利環境提供較佳的收益率，0056 成分股如長榮、中鋼、亞泥、華碩、廣達等，皆公布不錯的股利成績 。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
元大基金先生APP 新功能上線 公開資訊觀測站 2022/4/11
國內基金龍頭元大投信金融創新再突破，繼「元大基金先生」APP 於2021年10月底上線，在iOS Store跟 Google Play雙平台下載數正 式突破10萬次後，再於該APP推出「收益分配及信託憑單查詢」功能 ，未來手機上就能查詢個人持有元大系列基金與ETF配息的組成項目 、應扣繳稅額、健保補充保費等項目，5月報稅季更加方便。 　　「元大基金先生」為國內投信第一個整合共同基金與ETF產品服務 的APP，除了淨值、報酬率等必備資訊，更有配息紀錄查詢功能，只 要領過元大系列基金與ETF配息，就能查詢歷史明細。 　　新的「收益分配及信託憑單查詢」功能，只要下載「元大基金先生 」並註冊會員，就能查詢基金收益分配及扣繳憑單內容，更厲害的是 ，即便是透過證券帳戶買的元大投信ETF，例如0050與0056，只要輸 入配息入帳銀行帳號後五碼，或是證券帳戶留存地址，也都能查詢的 到。 　　以往投資基金或是ETF領了配息，遇到報稅時常常不是找不到憑單 ，就是分不清楚海外所得、國內所得、配息組成中哪些需要報稅。 　　現在「元大基金先生」APP推出「收益分配及信託憑單查詢」後， 基金與ETF配息的稅務欄目一目了然，除了依年度與基金、ETF分門別 類呈現，亦可查詢收益分配帳務明細：包括持有單位數、每單位分配 金額、應分配金額，並逐項列出配息組成項目中，股利或盈餘所得、 資本公積、海外營利所得、國內財產交易所得等項目的分配金額與扣 繳金額，更可以下載存檔，可隨時查看。 　　最實際受惠的，就是0050與0056共逾109萬的投資人，透過此功能 再也不會因為查詢基金收益分配及扣繳憑單內容而手忙腳亂。 　　「元大基金先生」APP不定時推出專屬優惠活動，下載後好康不漏 接，即日起至今年底，透過「元大基金先生」APP定期定額申購元大 投信台股系列基金，享終身0手續費優惠，包含0050 ETF連結基金與 0056 ETF連結基金、今年元月月配息與年終配息一舉配出亮麗配息率 的元大台灣高股息優質龍頭基金，以及元大2001基金、元大高科技基 金等多檔台股主動基金。 　　元大投信提醒，投資人參與基金配息時，除了關注配息率，應同步 留意報酬率，高配息率不等同報酬率，並需注意配息頻率，半年配或 季配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一而使配息率 波動，甚至單次配息率大幅衝高的情況。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
楊定國任美盛投顧總座 公開資訊觀測站 2022/4/8
農曆年後，投信圈人事異動一波波，最新人事消息是富蘭克林華美投信高層異動，楊定國於3月底卸下投信總經理一職，職缺由投資研究處執行副總龔新光暫代；而楊定國轉任泛富蘭克林集團的美盛投顧擔任總經理。 投信圈去年董總人事異動不少，間接促成「寶來幫」益發茁壯，一度同時有五位投信董總出身寶來投信，包括元大投信董事長劉宗聖、華南永昌投信董事長黃昭棠、中國信託投信總經理張浴澤、兆豐投信總經理黃大川，以及楊定國；如今，楊定國在富蘭克林華美投信完成階段性任務後，投信圈寶來幫董總少了一位。 楊定國早年歷任寶來投信新金融商品部主管、投資長，在元大投信併購寶來投信後，也曾出任投資長，之後轉換跑道，出任anue鉅亨網總經理，去年1月轉至富蘭克林華美投信，任內為華美重啟ETF募集業務。 暫代富蘭克林華美投信總經理的龔新光，也大有來頭，畢業於美國內布拉斯加大學MBA，過去曾任中央銀行外匯局副局長、中央銀行駐紐約代表辦事處主任，由央行轉任資產管理公司在過去相當少見。龔新光文學修養佳，據說，經濟媒體集團彭博（Bloomberg）當年要進入台灣市場時，急思中文企業名，當時擔任央行副局長的龔新光提出諧音雙關點子，取「彭博」寓意蓬勃向上，後來兩岸三地中文名同步採用。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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