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公司新聞
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投信總座難當 半年換6個
公開資訊觀測站
2018/7/9
國內就業環境惡劣,青年人難找頭路,金融業高階經理人飯碗更不好捧,今年以來已有6家投信總座換將,半年有6起人事異動,等於幾乎月月有投信總座換人。據投信投顧公會、公開資訊觀測站來看,從年初的德銀遠東開始,未來資產、凱基、宏利、保德信到中信投信總座,都換了一輪。 市場人士分析,國內投信生存不易,所以總座飯碗一直不好捧,過去在2011年時也是一年就換了7位總經理,而2012年更創下4個月換8個總經理的紀錄,主要是投信基金規模逐年下降、市場競爭愈趨白熱化、投信整併潮等因素,再加上基金銷售通路往往把成本都轉嫁到投信,獲利難衝高。 投信業者指出,國內投信一直在惡性輪迴中生存,一方面新基金募集、行銷成本高,但閉鎖期一打開後往往資金都留不住,而國人習性不愛買舊基金,所以舊基金又賣不動,形成困境。 至於國人熱愛的高配息基金,對本土業者來說也有研發困難的問題,因為要有能投資全球的固定收益團隊,系統也要能搭配,而該類基金通常以境外國際品牌團隊才能研發出來。 除了整體結構性的因素,基金業者認為,PIMCO在台擴大據點,也是這波牽動一波基金業高層的人事異動的原因。 值得注意的是,元大投信今年連走2名大將,包括前元大投信投資長楊定國轉戰鉅亨網總經理,7月元大投信執行副總經理張浴澤也轉戰中信投信,目前先擔任中信投信資深副總,待金管會核准相關人事後,將升任中信投信總經理。 除了總座難當之外,投信董座今年也開始吹起異動風。5月由前富邦投顧董事長林弘立轉戰永豐投信董事長揭開序幕,市場人士預估,下半年投信業界還會有重大人事異動。<摘錄工商>
薪資理財系統 克服人性弱點
公開資訊觀測站
2018/7/5
很多年輕人踏入職場多年仍面臨無財可理的窘境,元大投信表示,理想的投資方程式建議薪水減掉基本生活開支以及理財投資,剩下的錢才用來玩樂享受。元大投信薪資理財系統正是為了克服人性而設計,就像幫投資人設計一個能閒錢享投資的錢包。 很多人的日常生活開支,例如房貸/房租、水電瓦斯、信用卡繳費皆透過銀行帳戶設定自動扣繳來完成,至於投資共同基金及進出股票的帳戶可能又是透過其他的銀行戶頭。 元大薪資理財系統可以將生活消費與投資理財的功能統整在一起,並且透過手機就能操縱設定,一個介面即可處理投資與開銷費用。建議投資人每月領到薪資,將當月待用金額先存入貨幣市場基金,等到指定的時間點,系統自動贖回貨幣市場基金後將錢存入帳戶等待扣繳,有助解決管理多個帳戶及忘記扣繳問題。 貨幣市場基金每天報酬率都可以反映在淨值,因此每月待用金額可先透過投資貨幣市場基金進行理財,還有機會再進一步提升整體資產報酬率。 針對中長期投資目標,如果擔心目前多數股市位於高點,透過定期定額是最理想的投資方式,因為不需考量市場行情波動以及購買的時點,定期定額自動就能做到分散投資時點,以「漲時買少,跌時買多」單位數來降低成本。 另外可再搭配共同基金、ETF(投資於一籃子股票的概念),即達到「不擇時、不擇股」來降低風險。也可以進階採取定期不定額,低檔擴大加碼策略,有望進一步降低成本。 台股整體配息率傲視全球,提供下檔保護,元大投信目前建議兩個定期定額標的,即穩健型投資人可選擇追蹤台股市值前五十大企業的元大台灣50ETF(證券代碼0050),積極型投資人可以元大台股系列基金參與今年中小型科技股爆發力表現。 另一個可留意的是剛加入MSCI新興市場指數的A股,隨未來納入指數進一步提高,跟隨指數的外資資金勢必同步進場,中長期潛力可期,元大MSCIA股ETF(證券代碼00739)追蹤MSCI的A股國際通指數,是最正宗的A股入摩代表,建議可分批進場布局,預約未來成長潛力。<摘錄工商>
劉宗聖 靈活投資創富
公開資訊觀測站
2018/7/4
2018年金融市場風雲變色,元大投信總經理劉宗聖表示,台灣期現貨商品接軌全球,擴及股票、商品等跨資產工具,可運用從事增益、避險、套利、價差、匯差等廣泛策略,以多元化拉高勝率。 劉宗聖以「國際變動局勢的投資策略」專題演講,指出2018年資產價格波動,但美國經濟強勁不變,投資機會看似變少,實要透過不同模式創富。 以未來波動仍居常態,他建議,第一步應拉高現金,尤其資產價格高檔,法人機構習以九成入市、一成現金的方式配置,目前可拉高現金至二到三成,當價格跌至低檔,有餘裕可隨時加碼,其次,傳統股債配置恐不管用,如近來匯率波動大,賺了價差,可能賠了匯差,因此要納入另類資產,策略也要廣泛。 劉宗聖指出,台灣期貨市場已跟進國際,掛牌歐元、人民幣、美元等外匯期貨,相關期貨還能「現貨化」,也就是以ETF架構連結期貨商品,創造連動期貨報酬的投資效果,另外債券、石油、黃金等,也有連結期貨與ETF提供交易,投資人只要運用新台幣,可全方位配置股票、債券、利率、外匯、能源、貴金屬、民生金屬、農產品八大資產。 劉宗聖建議,在美元走強及波動升溫之際,可選擇美國公債,緩衝股票風險,以本波美國2015年升息以來,因聯準會(Fed)漸進升息,債券波動其實有限,價格反而上漲,從國內機構大量配置債券ETF可見一斑,總資產規模一年內增千億元。 外匯部分,美元強勢,有美元指數、美元指數槓桿及反向ETF可多空操作,以今年4月美元起漲來看,元大美元指數正2上漲一成。商品資產受美國經濟轉強帶動通膨,油價上半年大漲二成,是最亮眼的資產。<摘錄經濟>
元大薪資理財系統 投資好幫手
公開資訊觀測站
2018/7/4
阿湯哥大學畢業工作10年,居然還沒開始投資,他說:「演唱會門票還沒買,哪輪得到投資?」你也像阿湯哥一樣,薪水減掉吃喝玩樂等花費後,才想到要投資嗎?元大投信提醒,理想的投資方程式,應從薪水減掉基本生活開支及理財投資,剩餘的錢再用來玩樂享受。 元大投信「薪資理財」系統,正是為了克服人性設計,就像幫投資人設計一個能閒錢享投資的錢包,培養儲蓄與理財習慣。 許多人的日常生活開支,如房貸/房租、水電瓦斯、信用卡繳費,皆透過銀行帳戶設定自動扣繳完成,投資共同基金及進出股票的帳戶,可能再透過其他銀行戶頭綁定連結。元大「薪資理財」系統直接將生活消費與投資理財功能整合,而且運用手機就能管理設定。 元大「薪資理財」系統由一個介面處理投資與開銷,投資人每月領到薪資,可將當月待用金額先存入收益率優於活儲的貨幣市場基金,設定指定繳費時間後,待時間一到,系統自動贖回貨幣市場基金的錢放入帳戶,便於扣繳費用,同時解決管理多帳戶及忘記扣繳問題。 貨幣市場基金投資短天期債券與貨幣市場工具,信用風險極低,投資這類基金,每天報酬率皆反映在淨值,因此每月待用金額可先停泊貨幣市場基金做理財,提升整體資產收益率。 針對中長期投資目標,如果擔心多數股市位於高點,定期定額是最理想的投資方式,不需考量行情波動及交易時點,定期定額就能做到分散時間,及單位數「漲時買少,跌時買多」來降低成本。 如再搭配共同基金、ETF,更能達到「不擇時、不擇股」的投資目標,降低單一個股風險。 台股整體配息率居全球前茅,提供良好下檔保護,元大投信建議兩個定期定額標的,一是穩健型投資人,可選擇追蹤台股市值前50大企業的元大台灣50 ETF(0050),積極型投資人可以元大台股系列基金參與中小型科技股爆發力。 另個是留意剛納入MSCI新興市場指數的大陸A股,隨未來A股權重提高,跟隨指數的外資勢必擴大進場,伴隨中國官方計畫性調整經濟,中長期潛力可期,元大MSCIA股ETF(00739)追蹤「MSCI中國A股國際通指數」,網羅中國政策概念、入摩題材與新經濟概念股,是正宗的A股投資代表。<摘錄經濟>
掌握3A趨勢 趨吉避凶創富
公開資訊觀測站
2018/7/4
元大投信指出,景氣循環位置正轉向中末升段,貿易壁壘主義興起、民粹主義意識抬頭,金融市場形勢詭譎多變,建議投資人第3季鎖定3A投資趨勢創造財富。 所謂的3A,是指中國A股、亞洲(Asia)及資產配置(Allocation)。整體來說,亞洲股債市資產可占七成,全球實質多重資產基金則占三成。 元大投信指出,近年來全球央行大量進行量化寬鬆(QE),利率處於低水準,金融市場運作遭到扭曲,傳統股債配置已無法因應轉變,造就實質資產的興起。 實質資產因各資產在不同景氣循環下各有表現,也因此實質資產組合而成的基金能掌握不同的景氣循環階段,是傳統股債以外,法人逐漸重視的第三大核心配置。 元大實質多重資產基金經理人吳宗穎表示,景氣好轉,常常通貨膨脹也伴隨而來,如近期油價上漲,通膨影響大家的購買力。提醒投資人應該重新檢視思考手中的資產配置,以具有購買力保護、分散風險、具成長潛力的標準來篩選,實質資產就有這樣的特性。 元大實質多重資產基金成立於今年1月,在今年全球股債修正時相當抗跌。與其他多重資產基金最大差異在於,專注在具有實質資產概念的有價證券,目前原材料個股占56%,搭配房地產、工業、消費等類股。另外,基金有近三成配置在ETF,以參與較難接觸的市場,同時也提升操作的靈活程度。 全球金融市場不確定因素多,但亞洲仍是基本面最強且投資人最熟悉的市場,元大投信建議,在台股及中國A股各配置兩成資金,經濟長線看好的印尼主權債券基金則配置三成資金。 最近中國A股走弱,元大MSCI中國A股國際通ETF經理人陳重銓認為,這是中美貿易事件造成而不是基本面變差。上證指數已回檔至二年多來的低點,本益比僅約13倍,也是近年來低點,目前投資機會大於風險。 元大投信指出,摩根士丹利資本國際(MSCI)看好中國資本市場持續開放、預期國家結構性調整後將躍上世界製造強國前段班,因此全新編製MSCI中國A股國際通指數,掌握新經濟、新零售、新科技等中國崛起的產業新主流,覆蓋超過七成的大陸A股市值。 市場已有多檔中國A股相關ETF,元大MSCI中國A股國際通ETF可以說是入摩A股指數,募集到58億元,剛在6月底掛牌。 今年以來,台股相當抗跌,優質台股基金更是遠超過大盤,是投資人不可忽略的布局重點。元大新主流基金今年來上漲約三成,在同型基金中名列前茅,更超越指數不到1%的漲幅。基金有36%在半導體股,33%在電子零組件股,其他也多為電子股。 元大新主流基金經理人蔡麗卿表示,台股2017年漲幅已高,2018年投資人信心轉趨保守,因此股市反應國際市場變化的波動幅度加大,看好人工智慧(AI)、雲端與網路、自動化與機器人等長線持續成長的產業。此外,2017年起漲的矽晶圓、被動元件、二極體等個股,預期在今年下半年依舊會有較佳表現。 元大投信指出,新興市場體質良窳不齊,逢低進場時仍需慎選基本面良好的國家。例如,印尼政府力圖加速經濟發展,創造良好的投資環境,且國家財政槓桿比率低,促使國際信評公司近年來不斷調升主權債信評,建議可配置三成的資金。 元大新興印尼機會債券基金成立於2015年,是國內第一檔印尼債券基金,主要投資在印尼主權債。如果選擇新台幣月配息級別,今年來的年化配息率介於5.22%到5.79%。 元大新興印尼機會債券基金經理人林培珣表示,彭博巴克萊國際綜合債券指數6月1日起正式?入印尼債,有利於吸引資金持續流入。印尼基本面佳,適合做長期核心部位配置,目前拉回正是布局良機。<摘錄經濟>
貿易戰升溫 避險投資對抗黑天鵝
公開資訊觀測站
2018/7/4
中美貿易戰越演越激烈,7月6日為中美互徵關稅生效日,在此之前都還有變數,但仍不可輕忽中美關係的風險,元大投信分析師邱鉦建議投資人,可透過美國長期公債+黃金+美元指數之避險投資組合,對抗市場黑天鵝事件。 專家表示,近期美國的強硬手段,等於推翻了先前中美兩國磋商的協議與共識,惟川普習慣將商業談判手段用在外交政策上,先前與北韓的關係即是先例,從箭在弦上到攜手言和,即可看出中美貿易戰最後不一定會演變到最糟的情況。 邱鉦淵分析,由美國所挑起的貿易戰希望達到兩個主要目的: 一、希望中國能開放更多市場准入,讓美國企業也能在中國市場公平競爭。 二、打擊中國高科技產業的發展,直指「中國製造2025」計畫在內的產業。 他表示,川普的策略基本上是「傷敵一千,自損八百」的戰術,以美國政府禁止美國廠商向中國電信商中興通訊供應晶片為例,中興通訊的營運若遭到重創,過去提供予中興的美國供應商,例如晶片大廠高通(Qualcomm)以及光纖網路零件製造商Acacia的營收也將蒙受其害。 中美政府若持續一來一往的貿易戰,影響最大的並非短期的公司營運狀況,而是市場的投資人信心,也給了歷經10年多頭的股票市場一個修正的理由。 元大投信認為,投資人應了解「黑天鵝避險投資策略」,雖很難預測黑天鵝事件發生的時間點,但當投資人認為市場開始不對勁時,就可採取黑天鵝避險投資策略。 即透過持有美國長期公債、黃金、美元指數各1/3的投資組合,此三類資產皆與股市呈現低度相關性,再透過分散持有的方式又能再次達到風險分散的效果。<摘錄工商>
元大美債7-10反1 8月7日起終止上市
公開資訊觀測站
2018/7/4
繼元大美債7-10正2(00698L)ETF,將於本(7)月30日起終止上市之後,元大美債7-10反1(00699R)ETF,也將自8月7日起終止上市。這2檔基金都是因淨資產已低於1億元而宣告下市。 證交所表示,由元大投信發行的元大美債7-10反1ETF融資融券部分,將自今(4)日起暫停融資融券交易,持有融資或融券部位投資人,至遲應於7月23日了結部位。 證交所表示,元大美債7-10正2及元大美債反1,這2檔基金都是因為最近30個營業日淨資產價值平均值低於1億元,已達其信託契約所定之終止信託契約標準。 經過元大投信向主管機關申請終止該信託基金之信託契約並獲得核准,上開情事已符證交所「營業細則」第50條之2終止上市規定。 證交所表示,在8月7日元大美債7-10反1ETF終止上市日前,投資人仍可於集中交易市場買賣。而終止上市後,元大投信將持續辦理投資人服務事宜,投資人權益相關事項請查詢元大投信網站。<摘錄工商>
致力環境永續深受肯定 元大金 獲ISO認證
公開資訊觀測站
2018/6/29
在全球綠色金融的浪潮驅動下,元大金控透過結合金融業的核心職能實踐企業社會責任,積極提升環境永續績效,降低環境資源使用衝擊。 目前旗下已有元大證券、元大銀行、元大投信及元大證金等四家子公司導入ISO50001能源管理系統,並於元大金控大樓、大同大樓、承德大樓及台中崇德大樓推動施行,且通過英國標準協會臺灣分公司(BSI)查證,充分展現出了節能減碳邁向企業永續經營新價值的決心。 根據ISO國際化標準組織所公布數據顯示,在各項國際標準中,以ISO50001每年發布的證書數量成長率最高,截至2016年止,全年總量已突破2萬張,年增率達69%。 導入ISO50001能源管理系統,可以幫助企業進行能源使用決策制定,並降低費用成本及促進永續發展。 元大金控暨子公司全台324個據點,已全數通過ISO14064-1溫室氣體盤查,成為查驗覆蓋率100%的金控公司。 同時配合推行符合國際標準的能源管理系統,藉由擬定節能目標及實施計畫,全面提高能源使用效率,且獲得英國標準協會臺灣分公司(BSI)頒發ISO50001認證。<摘錄工商>
電子支付 帶動更多儲蓄資金轉移潮
公開資訊觀測站
2018/6/28
數位浪潮來襲下,投資理財有哪些新趨勢?昨天本報論壇中針對AI理財、現金管理工具、電子支付對投資理財的影響等熱門話題,特別以「現金管理工具數位浪潮創薪智動」為題作交流,主持人非凡電視台主播胡睿涵表示,包括橘子支付、中國信託銀行的智能理財工具、元大投信的智能投資平台等,都是投資人應該善用的數位投資工具,可以讓投資更輕鬆且更有效益。 橘子支付營運長洪紹軒表示,電子支付快速、便利、安全是最主要的3個考量,除了提供線上買遊戲、聽音樂的點數支付,每天去超市和停車等細節,應該都要能夠參與,因此可以提供客戶一日生活圈所需的支付才算是好的電子支付業者所該做的。目前國內電子支付和國際市場相比,台灣有利因子是信用和網路的環境,不利因子是信用卡過於普及以及全省近三萬台ATM,太方便反而讓誘因降低。 洪紹軒認為,台灣電子支付業者應該讓消費者覺得真的很方便實用,把各環境打通這是業者需要努力的,包括從醫院、學費等各類生活所需都可以透過電子支付來運用的話,就可望很快普及。洪紹軒強調,電子支付可以做到「存提轉用」等四個層面是他認為完美的目標,也就是隨時可以存款、提款、轉帳(匯)、運用,因此必須和金融業者合作,讓錢可以更靈活運用。 中國信託商業銀行電子業務規劃部協理謝安則以「中信智動GO」為例指出,這個全程自動化的AI服務包括挑選標的等功能,透過這系統提供投資人多元的資產配置,拿手機就可以掌握投資狀況。全程在線上完成,且投資之前會有簡單的投資屬性測試,會知道投資人資金需求方向,就會有適合的策略,再透過大數據挑出4~15檔基金,且會自動隨市場變化調整投資比重和標的,對投資人來說是相當方便又有效的投資管道。 元大投信副理邱鉦淵表示,元大投信ETF市占超過5成,共有27萬ETF受益人,去年12月正式推出元大投信ETF智能平台,希望以提供投資策略與組合方式,協助投資人了解如何操作ETF累積資產,推薦過程中不只針對投資屬性區分為積極、穩健及保守型等規劃,也提供指數、總經及ETF數據查詢,結合目前ETF已經具有股票、債券,商品、外匯,以及多空槓反等類型,達到4X4的多元配置效果。 中國大陸行動支付盛行,將錢存到餘額寶、支付寶皆有額外收益,元大投信協理黃漢昌指出,電子支付能夠提供額外收益,會帶動更多的儲蓄金額轉移潮,對於未來產生生活理財的效益將比預期大很多,金管會也在今年4月開放電子支付帳戶可以購買國內貨幣型基金,力推FinTech發展,以目前貨幣市場基金的平均收益率達0.4%,且不用扣匯費,已有一定吸引力。 黃漢昌強調,金流數位化後,消費行為可以透過數據來分析,未來薪資理財會變得更加簡單,以手機APP結合理財管家,根據不同年齡層進行規劃,例如20歲到30歲先以工作累積能力為主,可以採取定期定額投資,屬於整存不付概念,30~50歲要加速資產累積,準備退休資產,拉高投資金額,較類似零存整付跟整存整付,而超過50歲以上,現金流入較少,重點則必須放在適度控制支出。<摘錄工商>
數位智能投資 理財更加分
公開資訊觀測站
2018/6/28
數位浪潮下引發新的投資趨勢,最新的話題引發投資人共鳴。本報主辦的2018年數位浪潮下的智能投資策略論壇27日在台北W飯店舉行,由非凡電視台主播胡睿涵主持,到場投資人擠爆現場,是近期投資理財講座中難得一見的人潮,也可見投資人對最新的投資趨勢與方式興致高昂。 會中有中華經濟研究院院長吳中書就全球經濟情勢專題講座,及多位專家針對智能理財與電子支付發展作交流,吸引投資人熱烈參與。 工商時報社長陳國瑋致詞時表示,今年以來民眾對於「錢變薄了」應該特別有感,因為美元持續強勢以及油價居高不下,讓大家對於全球經濟情勢的發展、中美貿易戰後續的影響都非常關切,因此這次論壇有超過700位投資人報名參加,是近期各投資理財講座中少見的爆滿盛況,可見投資人很想知道未來投資趨勢和方法,透過這場論壇請到各領域專家探討,應該對投資人很有幫助。 元大投信總經理劉宗聖指出,近期中美貿易戰的議題以及對通膨蠢動憂慮,導致很多股市表現不好,但應該是從中找買點的好機會。論壇也邀請到中經院院長吳中書針對全球最新的經濟趨勢和不確定風險進行專題演講,投資人可以從中掌握到整體經濟基本面的脈動。 論壇主持人非凡電視台主播胡睿涵指出,現在投資人不能只懂過去傳統投資方式,機器人理財對投資有何幫助、電子支付生態的改變對於投資的影響(例如可結合貨幣型基金)都是投資人必須要掌握的知識,也透過專家對於智能投資策略的剖析,才能對投資理財更加分。<摘錄工商>
經濟復甦分歧 投資前瞻布局
公開資訊觀測站
2018/6/28
美啟動升息以及貿易戰問題,引發全球經濟復甦腳步出現分歧狀況,造成美元獨強,新興國家面臨資金緊縮,經濟下滑考驗,元大投信副總吳宗穎認為,貿易戰加快供應鏈縮減生產週期進程,兼具內需及生產能力的美國、東南亞國家相對看好,短期投資三趨勢為「先進優於新興」、「科技優於傳產」、「大型優於小型」。 吳宗穎指出,全球景氣在去年下半年罕見出現同步復甦狀況,一般預估將帶動原物料漲價及推升通膨,但是受到美國升息與貿易戰影響,資金撤出新興市場,導致美元獨強,今年上半年變成「弱復甦」,各國GDP發展減速。 而美國因資金回流進入股市,支撐那斯達克、費城半導體指數等電子股維持高檔走勢,但要留意的是,S&P500有半數營收來自於海外,若新興市場經濟表現不佳,最終還是會影響到財報表現,研判美元上漲是短期現象。 新興市場受到短期籌碼因素影響,導致股匯期整體表現偏弱,吳宗穎認為,就投資角度而言,「是風險也是機會」,必須搭配國家經濟好壞,回歸經濟與財政體質判斷,盡量避開陷入停滯性通膨,政策空間低的國家,像是阿根廷、土耳其、南非、巴西等;印尼、菲律賓、印度因基本面佳、政策空間夠,資金短線獲利了結後仍有回流意願。 分析全球趨勢,吳宗穎說,目前可以看到一隻「白天鵝」與兩隻「灰犀牛」,科技帶來好處與壞處,白天鵝是科技融入生活,將引發短期消費需求爆發,帶動經濟成長,但反面而言,也會導致個人及公司收入不均,無法支撐消費基礎;另一隻灰犀牛則是全球債台高築,國家與企業面臨負債危機,建議以有長期保值概念的黃金與長期退休領息的雙印債作為資產配置。 除了中美貿易戰之外,今年6月MSCI納入A股也是資本市場一大事件,元大投信協理李孟霞表示,目前中國A股納入MSCI還在第一階段,首波納入226檔A股,占新興市場指數比重由0%上升至0.39%,全數納入將占MSCI新興市場指數16.6%,從以往經驗來看,預期在外資逐漸參與A股投資的進程中,將逐漸改變A股風格,從小型股轉變成價值型投資。 李孟霞說,A股納入MSCI新興市場指數為持續性過程,初步主要是挑選市值覆蓋率前70%的大型股,且具備滬港通、深港通資格的個股,下一階段鎖定中型股,最終階段才會擴展到所有股票,市值覆蓋率達85%,因此,投資標的將從一線藍籌股逐漸向外拓展到二線藍籌股,包括工業、消費升級、資訊科技以及醫療等新經濟概念股都涵蓋在內,較具未來成長力道。 另外,A股從今年以來一線藍籌股表現已不再是市場主軸,每日成交量萎縮至3,000億元人民幣,也難以支撐大型藍籌股有強勁表現,且中國大陸政策希望引導資金以價值型方式投資,有機會帶領資金從一線藍籌股轉往二線藍籌股。 針對國內投資方向,元大投信副總張美媛表示,面臨國際市場變化快速,不確定性增加,長期來看,較建議以資產配置概念進行布局,或是直接透過元大台灣50ETF(0050)定期定額投資,並搭配不同策略操作,追蹤台灣經濟成長。 張美媛建議,在台股ETF中,根據投資人需求及屬性,可透過元大台灣50、元大高股息(0056)及元大高息低波(00713)3檔ETF的不同特性,挑選適合投資商品。 台灣50指數是結合市值前50大個股,特色在於最具指數代表性,兼具資本利得與固定領息,從2003年成立至今,累計報酬超過8%,且連續14年配息,平均配息天數42天。 台灣高股息指數是選出中大型股配息最高的30檔,平均殖利率約4.82%,除了可以領到較高配息外,也適合跟隨股價波動進行區間價格操作,根據以往走勢圖來看,價格大約落在22~25元之間,在股市逢高時可以做價差交易,低點則適合逢低承接,賺取股息。 張美媛說,面臨市場不確定性,特選高股息低波動指數較能發揮穩定效果,指數特色是以SmartBeta挑選,加入高股息、高品質、低波動3個因子,投組風險分散,相對抗跌,成分股是由市值前250大的股票,依殖利率排序由高至低,搭配公司營運現金流,現金股利及股東權益報酬率(ROE)來加權篩選,挑出其中50檔,再透過權重分配,針對波動度最小方式配置,適合風險承受度較低的投資人。<摘錄工商>
搭入摩商機 元大MSCI A股ETF掛牌
公開資訊觀測站
2018/6/28
元大MSCIA股ETF(00739)昨(27)日上市,為台灣首檔連結「MSCI中國A股國際通指數」的ETF,元大投信執行副總黃昭棠指出,此檔ETF為陸港以外的第1檔MSCIA股ETF,國內投資人將能直接參與A股入摩商機,並把交易動能留在台灣資本市場,據統計,目前共有115檔ETF掛牌上市。 黃昭棠指出,目前中國大陸GDP占全球15.3%,A股整體市值也達到全球10.7%,不過,資金投資A股比重只有2.5%,差異相當顯著,A股第4次闖關MSCI終於成功,除了有助於外資逐漸擴大投資外,預期在公司治理透明化、直接金融的效率性,以及人民幣國際化都會帶來正面效果。 另外,MSCI中國A股國際通指數投資在金融類股比重僅有33%,提高工業、消費比重,結合2025中國製造及內需升級等概念,著重未來經濟成長動能。 而A股近期受到中美貿易戰及信用債違約風險影響,走勢相對疲弱,拖累元大MSCIA股ETF昨股價下跌3.44%,收盤價19.1元,成交量為1.56萬張,排名ETF第8。元大MSCI中國A股國際通ETF擬任經理人陳重銓表示,從長線角度來看,預期貿易戰衝擊不會延續太久,且人民幣貶值空間有限,具投資價值。 針對中國經濟展望,元大MSCI中國A股國際通ETF擬任協管經理人李孟霞認為,目前總體經濟並沒有出現明顯惡化,CPI累計年增率2.0%,未見通膨危機;今年首季全部A股淨利潤率為14.4%,企業獲利情形仍良好,但目前A股本益比已經回到上證綜合指數前波低點2,638附近,只要經濟成長平緩的大背景不變,以目前本益比偏低相對位置,在收益及風險比上可以偏向樂觀看待。<摘錄工商>
元大MSCI A股 投資陸股新浪潮
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2018/6/27
元大投信自2003年推出國內首檔ETF--「元大台灣50 ETF(0050)」以來,以創新的精神、前瞻的眼光陸續在ETF領域持續領先,包含一系列台股ETF、國際股市ETF,更在主管機關長久以來政策的開放、以及對創新產品的支持下,陸續拓展商品期信ETF、槓桿╱反向ETF、外匯ETF、債券ETF、Smart Beta ETF,對接國際潮流,也提供國內投資人多元金融工具,以不負資產管理業者神聖使命為念。 產業涵蓋廣 納入新經濟產業 早在2009年,元大投信以標智滬深300開啟陸股ETF投資紀元,隨後陸續推出上證50ETF、滬深300槓桿反向ETF,同業競相追隨。今年6月1日MSCI指數公司正式將A股納入MSCI新興市場指數的歷史性時刻,元大投信更與世界同步,發行全台第一檔MSCI A股ETF:元大MSCI中國A股國際通ETF(證券簡稱:元大MSCI A股;證券代號:00739),在募集期間獲得投資人熱烈迴響,募集近60億元,並於6月27日掛牌,預期將會為台灣投資陸股市場,再掀新風貌。 A股正式納入MSCI指數體系,代表中國股市國際化重要一環,以及國際投資人對中國改革開放的認可。 MSCI 首席執行官亨利.費爾南德茲表示:「中國的金融市場納入全球的金融體系是21世紀上半頁最重要的金融事件之一。未來MSCI將努力改革開放的步伐。這可以推動A股以更少的步驟更大的規模納入MSCI』、『不排除未來會納入創業板及CDR渠道上市新經濟A股」。 由於目前外國人投資A股仍受限滬港通/深港通、對A股公司停牌也有疑慮,MSCI去年在宣布納入A股後,也跟著特別量身訂製MSCI中國A股國際通指數,以符合國際機構投資人前進A股的需求。該指數對於整體中國A股市值涵蓋率目前達70%,未來完全納入後將達85%,其涵蓋率勝過其他台灣已發行陸股ETF所追蹤的A股指數。 目前外資持有中國A股占市值比重不到3%,相較於其他亞洲國家,如台灣、韓國、日本等,外資持有這些國家股票金額占個別市場市值比重約20~35%不等,可見A股納入MSCI指數體系的影響力。而台灣目前已有的陸股ETF,其標的多為中國境內投資人所偏好,多半側重金融地產類股為主,而MSCI中國A股國際通指數掌握中國官方供給側改革、一帶一路主軸,在產業涵蓋面相對廣泛,並納入較高比重的醫療、資訊科技以及工業、原物料等中國新經濟產業,可說站在趨勢浪潮上。 今年起在A股正式納入MSCI指數體系後,外資對A股影響力預期將與日俱增,如果認同國際機構法人的選股邏輯,自然要選擇元大MSCI中國A股國際通ETF來參與A股中長期發展趨勢。 多元產品 ETF全方位領航者 今年6月MSCI A股ETF誕生的同時,元大投信也歡喜慶祝台灣第一檔ETF-元大台灣50 ETF,也就是大家熟悉的0050,至今即將屆滿15周年,0050不僅是深受外資喜愛,並是台灣最具代表性之一的ETF。 做為ETF的全方位領航者,以提供投資人多元產品的方案為最終使命,元大投信ETF產品迄今已經能提供投資人4X4投資解決方案(資產類別包含股票、債券、商品、外匯等4類,產品報酬涵蓋正向1倍、槓桿2倍、反向1倍、Smart Beta等4種),亦可搭配元大ETF-AI智能投資平台功能建構投資組合。<摘錄經濟>
元大金控獲認證 永續經營受肯定
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2018/6/27
全球綠色金融的浪潮來襲,元大金控透過結合金融業的核心職能,實踐企業社會責任,積極提升環境永續績效,降低環境資源使用衝擊,旗下已有元大證券、元大銀行、元大投信及元大證金等4家子公司導入ISO 50001能源管理系統,並於元大金控大樓、大同大樓、承德大樓及台中崇德大樓推動施行,且通過英國標準協會台灣分公司(BSI)查證,展現節能減碳邁向企業永續經營新價值的決心。 在低碳經濟的時代,能源已成為全球經濟發展要素,因應能源議題已是企業經營不得不面對的課題。導入ISO 50001能源管理系統,可以幫助企業進行能源使用決策制訂,並降低費用成本及促進永續發展。 在績效呈現上,今年元大金控暨子公司全台324個據點,已全數通過ISO 14064-1溫室氣體盤查,成為查驗覆蓋率100%的金控公司;同時配合推行符合國際標準的能源管理系統,藉由擬訂節能目標及實施計畫,全面提高能源使用效率,且獲得英國標準協會台灣分公司(BSI)頒發ISO 50001認證。(黃英傑)<摘錄經濟>
台股ETF研議每季派息
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2018/6/26
台灣第1檔ETF元大台灣50(0050)昨(25)日舉辦成立15周年慶祝會,金管會副主委鄭貞茂出席指出,台灣50過去派息狀況良好,加上股價跟隨台股水漲船高,投資報酬優異。未來可考慮研議台股ETF一年派息四次,讓投資人更「有感」。 鄭貞茂表示,現行規範台股ETF一年可派息二次,元大台灣50從2016年已改為半年派息一次,不少投資人存退休金,就挑表現穩定的台灣50。針對需求,法規也可研議一季派息一次,甚至每月派息。 元大投信總經理劉宗聖指出,台灣50是否需要調整派息次數,元大同仁會再好好研究。不過,台灣50表現確實優異,2005年開始派息以來,平均股息殖利率達3.17%,且每年填息,去年8月因派息次數改為半年一次,創下最快填息紀錄,只花兩天完成,平均填息天數42天,如再計入股價由掛牌36元來到80元,報酬可觀。 證交所董事長許璋瑤表示,台灣50創立時,資產規模才35億元,現在已經來到750億元,開創台灣ETF市場紀元。 過去五年,證交所與金融證券周邊單位進一步推動ETF,陸續鬆綁槓桿╱反向、期貨信託及債券型等創新類ETF,以集中市場來說,相關規範促成ETF總數達109檔,不論區域或類型都廣泛,資產規模更大幅增至3,620億元。 值得注意是,截至5月底,集中市場ETF日均值79億元,占大盤成交比重5.8%,較過去一成高峰下滑,與美國20%比較,更有成長空間,許璋瑤指出,ETF總規模雖大,卻有83%來自前20檔大型產品,交易值占比達93%,反映結構多元性有待加強,會持續努力。 劉宗聖建議,美國結合401K退休計畫與ETF投資方案,讓當地ETF蓬勃發展,日本最大的退休金基金GPIF(政府年金投資基金)也有相同成功經驗,未來台灣若發展退休自選平台,可考慮納入ETF,創造新一股活水。 <摘錄經濟>
元大美債7-10正2 7/30終止
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2018/6/25
證交所表示,由元大投信發行的元大美債7-10正2(00698L)ETF將 自7月30日起終止上市。有關融資融券部分,自今(25)日起暫停融 資融券交易,持有融資或融券部位投資人,最晚應於7月13日了結部 位。 證交所表示,由於該基金最近30個營業日淨資產價值平均值低於1 億元,已達其信託契約所定之終止信託契約標準,元大投信向主管機 關申請終止該信託基金之信託契約並獲得核准,上開情事已符證交所 「營業細則」第50條之2終止上市規定。 證交所表示,7月30日元大美債7-10正2 ETF終止上市日前,投資人 可於集中交易市場買賣。終止上市後,元大投信將持續辦理投資人服 務事宜,相關事項查詢元大投信網站。 <摘錄工商>
投信:下半年投資 聚焦3族群
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2018/6/22
進入2018年下半場,高成長、低通膨的「金髮女孩經濟」似有動搖 跡象,投信法人近期紛紛發表下半年投資建議,投信法人表示,目前 景氣仍處於擴張階段,不過擴張高峰期已過,動能逐漸放緩,須留意 檯面上的美、中貿易爭端、地緣政治不確定性,整體來說,下半年較 缺乏明顯投資方向,投資布局可以留意商品、美元指數及大陸三個標 的。 6月中旬美歐日等主要央行會議結束,美國景氣穩健成長,聯準會 升息態度較原先預期偏鷹派,歐洲央行縮減QE計畫不變,日本央行則 維持現行寬鬆政策,顯見未來資金環境將不若過去寬鬆,在貨幣政策 收緊的過程當中,正逢景氣從擴張高峰放緩,資產價格走勢波動將加 大且分歧。但在美國景氣及企業獲利仍正面看待的基礎下,成長股仍 有表現機會,而企業資本支出增加,原物料仍是下半年可投資標的, 惟債券尤其是公債,走勢仍然偏空。 元大投信執行副總黃昭棠指出,全球景氣仍處於擴張末期,短期內 發生系統性風險機率不大,但預期波動會加劇,投資人需提高風險意 識。此波經濟復甦由美國領軍,歐元區、日本跟進,並擴及新興市場 ,預期商品原物料行情將壓軸演出。 商品原物料近十年產能投資相對有限,在經濟擴張階段可能出現供 不應求,原油、黃金、白銀行情今年有表現機會。商品原物料波動度 高,短線交易機會多,投資人可透過相關工具如原型或槓反ETF參與 行情。 富邦投信量化及指數投資部副總廖崇文指出,下半年全球金融市場 的正向因子包括股市波動回落、企業獲利維持雙位數增長、美國經濟 持續擴張及通膨仍屬溫和,至於負向因子則是Fed收縮流動性、美元 走升使新興市場資金流出、長短天期利差持續收斂及貿易戰。 股市方面,廖崇文看好美股、A股及香港恒生國企股,主要是美國 景氣領先全球主要國家持續擴張,市場持續上修美股獲利預期,雖然 美中貿易談判角力與升息隱憂仍未退散,在經濟數據和企業獲利穩健 成長下,仍將吸引資金流入,有利股市向上;大陸的調整接近尾聲, 政策行情將逐漸浮現,A股入摩後尾端風險下降,外資對陸股長線投 資信心將逐步加溫。 元大投信強調,美中貿易爭端為短期利空因素,但大陸經濟具有韌 性,且美國發動貿易戰將傷敵一千、自損八百,並非川普所樂見,預 料雙方仍有談判空間,建議可趁機逢低布局,搶搭期待已久的入摩行 情。 <摘錄工商>
劉宗聖:三個變 帶來投資新機會
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2018/6/21
美中貿易戰牽動全球資產波動,台股期現貨熱度顯著提升,因應瞬息萬變的市場,投資人避險需求拉高,也追求更靈活的工具從事策略交易,開發新金融商品與投資解決方案,已成各界重視議題。 由經濟日報與台灣期貨交易所主辦,兆豐銀行、永豐銀行協辦的「2018前瞻新資本市場─新金融.新商品.新投資論壇」,將於7月3日登場。本論壇特別邀集國內外金融、證券與期貨界專家,探討台灣資本市場發展,金管會主委顧立雄、期交所董事長劉連煜、證交所總經理簡立忠、永豐金控首席經濟學家黃蔭基、台北富邦銀行總經理程耀輝及元大投信總經理劉宗聖等,都將與會。 當中,劉宗聖將以「國際變動局勢的投資策略」為題,發表演說。元大投信近年開發ETF有成,除了是最早發行ETF的資產管理公司,其後更引進槓桿╱反向、商品等創新型ETF,為股票與基金市場注入活水,對於投資解決方案有深入研究。 劉宗聖表示,2018年金融市場是「變」的一年,變化最大在於資金流轉,由於美國升息,全球熱錢回收,投資人布局審慎,擴大多元資產配置。 反映在台灣市場,外資明顯從台股股匯市流出,但同步著墨新趨勢族群,作為風險分散與管理一環,加上第二個「變」-大中華局勢轉變,A股入摩開啟大陸新時代,高成長東南亞也開創新商機,台灣居地緣險要之處,具有融入鄰近市場潛力,以及第三個「變」-金融商品改革,更多元的投資工具帶來競爭力。 劉宗聖舉例,台灣結合期現貨發展期貨型ETF,如匯率優先發展出外匯期貨,進而開發出外匯ETF,讓投資人賺取匯差更容易。目前台灣已有股票、債券、外匯和商品四類ETF,更輕易地從事匯差、價差、增益、避險、套利等五大交易策略。 未來值得借鏡方向,諸如比特幣期貨ETF,更多元的期貨型與實質資產類ETF,都有發揮空間,也是台灣因應變局的新機會。 對本論壇有興趣的投資人,可掃描議程表的QRCode,或來電(02)86925588,分機3187陳小姐報名。<摘錄經濟>
智富投資講座 6/27起北中南巡迴
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2018/6/21
為了讓大家更精準掌握2018下半年整體經濟趨勢走向,工商時報主 辦、元大投信協辦「2018智富投資講座活動」,將於6月27日台北場 (W HOTEL)、6月28日高雄場(麗尊飯店)、6月29日台中場(裕元 花園酒店),連續三天巡迴。 此次講座特邀知名財經主播胡睿涵主持,就各投資族群下半年的投 資方向建議及理財工具運用進行兩場論壇,第一場論壇會所定薪資族 群與行動支付的應用面討論,邀請到橘子支付營運長洪紹軒、一卡通 總經理張修齊、元大投信基金經理人、中國信託經理人共同與談;第 二場論壇鎖定下半年投資理財趨勢進行分享,邀請到元大投信元大投 信MSCI China A基金經理人李孟霞協理、實質多重資產基金經理人吳 宗穎副總、台灣卓越50基金經理人張美媛副總等三位與談,依照標的 與模組的不同,讓各投資族群重新檢視投資時機與資產配置,專業面 向交流與剖析。 在第一場論壇中,會針對薪資理財與智慧支付的工具應用,來探討 如何將手中現金存款以中長期策略考量投資來增加收入;其中會以智 慧理財平台:元大「Fund Tech平台」為例,針對薪資族群應選擇的 理財方式做分享,透析兩大平台選股與投資機制等,其中短期獲利族 在規畫理財時,可將相對穩定的貨幣型基金納入。第二場論壇中,以 MSCI China A與台灣50 ETF基金切入,深度分析目前各族群適合投資 的工具,以台灣50 ETF為例,每年除息後都能完成填息,當前全球金 融市場波動加劇,全球ETF成長趨勢不變,成為中長期退休規畫的最 佳工具之一;元大MSCI中國A股國際通ETF基金特色,不再跟隨過去指 數均以金融股為重,以政策方向布局,將利多新興產業包括其中。A 股納入MSCI新興市場指數為持續性過程,讓投資人也能透過國際通指 數參與新興戰略企業的成長性掌握動態。 2018智富投資講座報名網頁:https://www.2018smart.ctee.com. tw/,或撥電話02-2308-7111轉3761游先生洽詢。 <摘錄工商>
陸股ETF成投信主戰場 富邦、國泰急起直追
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2018/6/21
海外股票型ETF已成為國內投信業者ETF的主要戰場,所占的檔數、 規模也居各類ETF之冠,其中又以大陸相關商品最為吸睛。 最早打開國內陸股ETF投資的元大投信,引領多家投信陸續跟進發 行,其中富邦、國泰投信近年在該領域表現不俗,基金規模與成交量 名列前茅。 元大投信在台股ETF產品線完備之後,自2009年以元大標智滬深30 0開啟陸股ETF投資紀元,隨後陸續推出上證50ETF、滬深300槓桿反向 ETF,各有特色,提供投資人靈活搭配運用。今年因應A股入摩效應, 推出元大MSCI中國A股國際通ETF,募集58億元報請成立,成為投信在 大陸相關ETF上商品最齊全的業者。 近年積極在該領域衝刺的富邦、國泰投信,旗下的富邦上証、國泰 中國A50等兩檔ETF基金,挾通路以及品牌優勢,反而在規模和成交量 上表現都更出色。 根據統計至5月底止,國內掛牌的A股原型ETF中,以富邦上証158. 96億元的規模居冠,其次為國泰中國A50的137.03億元,最具歷史性 的元大寶滬深則只有74.35億元;成交量方面,富邦上証的日成交金 額平均達1.39億元,其次為國泰中國A50的1.28億元,也可見市場熱 絡程度。 <摘錄工商>
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