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公司新聞
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元大ETF AI機器人顧問 創新趨勢 公開資訊觀測站 2018/5/3
機器人理財趨勢方興未艾，由元大投信開發的「元大ETF-AI智能投資平台」，是國內唯一符合國際機器人理財發展趨勢，並以ETF為核心元件的智能投資平台。該平台迄今上線滿三個月，受到投資人肯定，會員人數累計超過千人，未來將對接國內超過40萬位的ETF投資人與證券營業員，建構投資ETF的最佳線上顧問。 元大投信耕耘ETF市場超過15年，在商品創新與投資人教育不遺餘力，目前旗下ETF資產管理規模2,316億元，ETF發行41檔，皆排行國內第一，指數與量化投資研究團隊逾40人，也是業界最多。 元大投信總經理劉宗聖表示，元大投信不只是ETF發行商，更是ETF全方位解決方案提供者，公司下階段將三管齊下，發展人工智慧（AI）技術，透過「ETF-AI智能投資平台」、「AI指數型產品」與「AI演算法」三大面向，積極投入。 目前已上線的元大ETF-AI智能投資平台主要側重「ETF投資策略」功能，藉由總體經濟與量化分析，提供投資人超過30種的多元交易策略，且回測2000年來的數據資料，今年第1季，全球金融市場動盪，平台在股票、債券、商品、外匯等四大資產的建議方向，正確率仍達八成以上。 元大投信也特別成立十人以上的AI投資研究小組，透過多種機器學習演算法，未來將在智能平台提供投資人「AI智能投資組合」，並定時進行「資產配置調整（Rebalance，或稱「再平衡」） 」服務，協助投資人建構中長期投資組合。 元大投信也相當重視國際化，實地走訪多家國際知名機構，取得長期合作機會，未來預計與全球最大指數編製公司合作發行全球人工智慧指數商品，該指數將網羅全球人工智慧相關產業代表性公司，讓國內投資人也能參與人工智慧企業契機。 劉宗聖表示，金融投資結合AI演算法，將是未來全球資產管理業趨勢，AI的運用主要目標包括 一、提升中長期投資績效，二、提供更多自動化服務，三、降低人為判斷的不足。 元大投信致力AI發展，並具備創造實績戰力，主張AI演算法應融合傳統主動式與量化操作優勢，全面性剖析金融市場，提升投資績效。 目前國內開放的機器人投顧（Robo-Advisor）業務，主要透過線上KYC與自動化工具，提供予投資人投資組合的顧問服務，下階段待法規開放有機會對接國外機器人投顧的發展，提供小額的全權委託投資服務，屆時將能真正實現線上one-stop shopping的投資顧問服務。 觀察國外機器人投顧發展其實已經走到2.0版本，從特別強調AI與機器人走向「人+機器人」的混和模式，在投資人服務方面，機器人顧問傾向完成更多自動化、數字分析的任務，人類的投資顧問則可以做更多高質量的服務，例如全方位檢視投資人的理財規劃與客戶情緒的溝通；在投資方法論方面，一些機器人投顧不會只強調AI演算法，仍會加入研究團隊的House view，等於結合人腦與電腦的投資判斷，以更全面的角度產出投資建議。 另外，國外機器人投顧仍然主要使用傳統原型的ETF作為投資組合元件，但越來越多模型開始加入Smart Beta ETF，結合主動與被動投資的優點，特別是低波動（Low-volatility）、高股息（High-dividends）或是價值型（Value）的因子。 <摘錄經濟>
貨幣基金+電子支付 現金管理更有料 公開資訊觀測站 2018/5/3
金管會日前公布函令，擴大電子支付機構的應用範圍，使用者可以 透過電子支付進行國內貨幣市場基金及保險申購的款項支付，此法令 的鬆綁讓國內金融商品的金流的管道將多了一個選擇，投信業者預期 金融科技的應用、整合，成本的降低、使用的便利性、場景的多元化 將有機會逐漸改變。 　　元大投信總經理劉宗聖表示，此法令的開放有助於行動支付使用比 重及無現金社會的催生，也提供國內電子支付業者與境外支付系統抗 衡的機會，但是使用者的習慣還是決定整體產業的發展，所以金融業 與科技業如何整合出一套應用環境來解決使用者、投資者的痛點才是 後續要重視的問題。 　　此次開放支付的貨幣市場型基金，目前在國內已經有超過8千億元 的管理規模，但是一般小額投資人的參與程度不高，主要原因是還是 收益率偏低、金流成本偏高導致，但是這並不代表小額投資人就沒有 現金管理的需求。 　　例如大陸的互聯網金融發展快速、普及，並非是使用者一開始就愛 用電子支付，而是從應用環境中解決了許多使用者的痛點，舉例來說 ，搭計程車若司機無法找零，在台灣路邊停個車到便利商店換零錢、 信用卡、悠遊卡有多種方式付款，但在大陸第三方支付付款確實方便 許多，而且還提供叫車的服務，以此概念再延伸到食衣住行各方面提 供友善的應用場景，也造就以金流支付為基礎，串接各行各業的互聯 網金融發展，當大家都參與了、大家都有商機，無現金社會就自然而 然的形成。 　　元大投信環球市場投資部協理黃漢昌指出，根據天弘基金2018年第 一季季報，截至第一季末，大陸餘額寶規模為1,6891.84億人民幣， 已經成為全世界最大的貨幣市場基金，以餘額寶使用者超過4億人計 算，平均每人轉入的金額也才4千人民幣左右，所以很明顯當電子支 付與貨幣市場型基金串接後，普惠金融的理念得以實現，小額零錢、 小資族、散錢也得到增益的機會，元大投信推出的薪資理財、基金貨 幣通都是以此概念發展的現金理財工具，透過自動化的系統，不僅可 以進行每月收支管理，更可以獲得現金增益的機會。 <摘錄工商>
貨幣基金X金融科技論壇 下周二登場 公開資訊觀測站 2018/5/2
投信投顧公會爭取兩年的「台版餘額寶」終於開放了，金管會近日公布開放電子支付機構可以辦理代理收付款項國內貨幣市場基金，專營的6家電支機構不用申請，與基金公司談好就可辦理。根據中央央行統計資料顯示，台灣存款每年以約當3％速度成長，其中約39％是現金或活存，然而若只是將錢以現金形式擺放，並不會有收益，因此投資人不妨考慮運用貨幣市場基金，根據投信投顧公會資料顯示，貨幣市場基金整體平均年化收益率約0.3～0.4％，是提供現金管理與增益的最佳工具，不論是現金、活存或是證券戶活儲，皆有積少成多、聚沙成塔效益。 　　元大投信總經理劉宗聖表示，過去在產品發展上有幾大突破，一是股票基金化，便是指共同基金，二是基金股票化，也就是ETF的發行，其中ETF又將債券股票化，發行債券ETF，商品期貨化與期貨現貨化，發行商品期貨ETF、槓桿／反向型ETF，三是現金基金化，就是貨幣市場基金，未來更希望再將基金現金化，可以將產品的形塑之後，直接應用到實務使用，真正做到將生活與理財結合。 　　劉宗聖指出，一般而言，投資人若是將閒置資金僅以現金或是活存放著，則不太會有增益效果，倒不如可以考慮將閒置資金放到貨幣市場基金，特別是上班族／薪水族，領到薪資之後，可以先將薪資停泊到貨幣市場基金，具有活化、優化現金的效果。 　　元大投信去年推出「薪資理財」，就是提供投資人現金增益的第一步。讓投資人可以運用貨幣市場基金流動性高、快速到帳、免徵個人綜合所得稅、基金淨值每日計息等優勢。 　　此外，元大投信去年也跟華南銀行合作推出優利通帳戶，是將銀行帳戶跟基金帳戶結合，連結到貨幣市場基金，更綁定信用卡功能，提供投資人存款、支付、理財的三合一功能，推出以來受到市場熱烈回響。 　　未來金融科技持續創新趨勢下，將改變資產管理地貌及天際線，工商時報特別於5月8日於華南國際會議中心舉辦「貨幣基金X金融科技」之創新應用論壇，希望讓投資人透過此論壇，進一步瞭解如何幫小錢、零錢、散錢等現金增益，包含在銀行帳戶的閒置資金、證券活儲帳戶的資金等候時機進場買股等，只要透過運用貨幣市場基金，皆可以有增益的機會。 　　論壇中將邀請國內共同基金、ETF領航者元大投信、以及國內主要銀行之一的華南銀行，以及歐付寶、悠遊卡等主要支付業者、電子票證，共襄盛舉，希望透過論壇中的專題報告與分析，讓台灣投資人的生活理財再進化。 　　論壇報名網址https://goo.gl/sWucrG，報名電話：（02）2308-7111#6619。<摘錄工商>
元大攻 台版 餘額寶 搶先機 公開資訊觀測站 2018/4/26
金管會最新公告，開放投資人交易貨幣型基金，可使用電子支付帳戶扣款，代表台灣貨幣型基金發展，有機會朝大陸餘額寶、支付寶經驗邁步，提供民眾便利理財及消費支付新模式，也將大幅轉變台灣超過17兆元的現金管理市場。 　　根據中央銀行統計，截至今年2月底，現金加上活存的M1B餘額達17兆元，其中包括證券劃撥存款1.7兆元，資金收益普遍低，如能透過聰明機制讓這些零錢、散錢活化，一年下來實能累積不少收益。 　　投信投顧公會統計顯示，目前國內貨幣型基金平均年化收益率約0.3%，假設投資人流動資金100萬元，一年獲取收益有3,300元。在新政策開放電子支付帳戶連結貨幣型基金下，過往投資人習慣保有一定現金，因應流動性需求，有了電子支付帳戶，就能更便捷地執行現金增益，成為改變17兆元現金管理市場關鍵。 　　元大投信總經理劉宗聖表示，由阿里巴巴推出的支付寶，早在2004年發展，2013年阿里巴巴進一步和大陸天弘基金合作，發展出餘額寶，正式開啟大陸邁向無現金社會時代。 　　由於大陸投資人已習慣隨時運用電子帳戶支付，並將閒置資金轉至餘額保提升收益，截至去年底，餘額寶串接的天弘貨幣市場基金，規模超過人民幣1.6兆元，是全球最大的貨幣市場基金，而串接餘額寶的人數達4億人，占大陸人口三成，每人平均餘額人民幣4,000元，足見金融科技結合支付和基金，已深入每一人、每一分零錢。 　　劉宗聖指出，近年來元大投信因應金融科技崛起，積極地投入資源活化貨幣型基金功能，不論產品創新、機制創新，都追求走在業界之先。未來政策擴大開放下，現金管理市場潛力可期，除了貨幣型基金受益人有望快速成長，串接金融機構的通路，也不再局限傳統銀行、券商，新型態的數位帳戶與應用將改變整個金融市場。 　　元大投信去年底，已領先攜手華南銀行推出「優利通帳戶」，該帳戶連結銀行帳戶、國內貨幣型基金和Combo卡，目標就是推廣現金管理，至今已超過1萬人申辦Combo卡，預計創造餘額上看50至100億元，相關從現金轉至貨幣型基金的餘額，規模效益可觀。 　　劉宗聖表示，「優利通帳戶」是相當創新的金融機制，吸引資產管理與銀行產業高度關注。 　　為此，元大投信3月取得了中華民國智慧財產局核發「基金消費方法與系統」發明專利，為拓展類似台灣餘額寶、支付寶的機制準備，希冀能夠收拋磚引玉的效果，並帶動國內金融生態變革。<摘錄經濟>
App新服務 幫你聰明理財 公開資訊觀測站 2018/4/26
投信投顧公會統計，目前國內貨幣型基金規模有8,263億元，是各類型基金最大宗。瞄準貨幣型基金商機，元大投信Fund Tech App推出「薪資理財」、「貨幣通」功能，只要是元大投信客戶，立即下載，便能享受便捷理財與支付新應用，幫小錢增加收益，又解決日常開銷需求。 　　貨幣型基金具備免徵個人綜所稅、流動性充裕，年化收益率比短期投資工具來得高等優勢，因此長期以來，法人大量停泊，推升全體規模，一般投資人也值得借鏡。 　　元大投信環球市場部協理劉晶樺表示，國內貨幣型基金規模8,263億元，約占整體境內基金2.4兆元的33%。著眼現金管理需求，元大投信旗下共有三檔新台幣貨幣型基金，近年也陸續發行人民幣、美元、澳幣貨幣型基金，產品線在同業相對完整。 　　劉晶樺指出，貨幣型基金主要都投資1年期以下的貨幣市場工具，包括短期票券、債券附買回操作（RP）和定存等，流動性高是這類基金最大優勢。 　　其次，以新台幣貨幣市場基金為例，目前年化收益率高於證券戶活儲、債券附買回利率、短期票券等。另外，貨幣型基金屬於共同基金，資本利得對個人投資人，免徵綜合所得稅。 　　元大環球市場部協理黃漢昌表示，元大投信Fund Tech App，新增加「薪資理財」、「貨幣通」功能，若投資人已是元大投信客戶，可運用「薪資理財」，在薪資入帳後，定期定額或單筆投資新台幣貨幣型基金，並能設定每月固定支出，系統會自動贖回貨幣型基金資金，來支付消費款項。 　　另一方面，投資人若看好外幣升值潛力，也可透過「貨幣通」，該功能提供三檔新台幣貨幣市場基金、三檔新台幣級別的外幣貨幣市場基金，投資人可將台幣貨幣市場基金，轉申購新台幣級別的人民幣、美元、澳幣貨幣市場基金，後台便換為外國貨幣，可享受較高外幣收益。 　　人民幣、美元和澳幣是國人熟悉度較高的投資貨幣，若外幣貨幣市場基金納入現金管理一環，也有分散布局之效。 　　黃漢昌表示，元大投信與華南銀行合作發展「優利通帳戶」，結合了貨幣型基金與電子支付帳戶，可幫助投資人提升閒置資金收益，使投信產品與資訊，結合銀行金流、交易流，另一方面，在電子支付可交易貨幣市場基金，又有優利通整合銀行帳戶和貨幣市場基金，也將建構更便捷的理財模式。<摘錄經濟>
善用外匯商品 參與行情 公開資訊觀測站 2018/3/29
美國啟動升息，美元卻不升反跌，專家預期，在三大因素下，美元還有弱勢空間，建議投資人善用靈活度高的外匯ETF，參與各大貨幣行情。 　　元大投顧資深副總經理杜富蓉表示，美國聯準會（Fed）過去四次升息，美元波段性貶值，2016年啟動第五度升息，美元指數再從103高點，跌至今年2月的最低88，波段下跌14.6%。接下來關注美國期中選舉、美中貿易危機、歐洲央行明年可能退出量化寬鬆三大指標，但研判美元欲強不易，非美貨幣將相對走升。 　　台灣師範大學管理學院教授蔡蒔銓指出，期交所推出歐元兌美元期貨、英鎊兌美元期貨等匯率期貨，未來並規劃與美國標普道瓊斯公司合編人民幣期貨指數，預計第2季發布，相關人民幣期貨ETF也醞釀待發。 　　元大投信期貨信託部副總經理譚士屏表示，外匯ETF將期貨「現貨化」，最大優勢是透過台股帳戶，以新台幣於台股交易時段，就能隨時調整部位，相對銀行換匯，交易成本至少3%起跳，外匯ETF計入管理費、證交稅、手續費，成本僅0.24%，相當適合單純判斷趨勢、轉取匯差，像是看貶美元，就買美元反向ETF。<摘錄經濟>
三大戰術 創造報酬 公開資訊觀測站 2018/3/29
投資人賺外匯財，外匯ETF具靈活操作、成本較低、免換匯等多重優勢，如何在美元貶勢成形，進行增益避險，專家提出多空判斷、事件操作、設定區間等三大策略，並建議關注五風險。 　　元大投信期貨信託部基金經理黃議玄建議，美元與歐元、人民幣反向連動，看多歐元及人民幣，可買美元反向ETF，反之看空人民幣，布局美元指數ETF。其次是事件性操作，若有預期性風險，避險情緒可能走高，手中有持股者，也能買進避險特質強的日圓正2 ETF。 　　富邦期貨期經管理部資深協理胡旭燦表示，擅長判斷趨勢的投資人，也能自行設定區間，在匯價突破長期歷史或預期區間的高低緣，視為切入ETF時機。 　　台灣師範大學管理學院教授蔡蒔銓表示，近期中美貿易戰，反映美國總統川普積極振興美國製造業，接下來宜持續關注五風險，提防匯市變化：一是貿易摩擦是否正式升級為貿易戰，二是川普降稅來提振經濟，可能引發全球稅務戰爭，三是降稅落日條款訂2025年，若未如預期刺激經濟，通膨恐加速升溫。 　　通膨快於預期，央行干預經濟程度將比預期激烈，貨幣政策效果必須關注。最後，歐元區民粹主義高張，區域地緣政治風險，也將牽動匯市行情。<摘錄經濟>
培育金融希望種子 元大攜臺大成果豐 公開資訊觀測站 2018/3/29
元大投信自2011年起，持續與各大專院校合作，協助有志於金融業發展之在校學生進行暑期實習。元大投信除提供暑期實習機會外，亦協助政治大學成立「政治大學共同基金研究社」並派任講師授課，另提供優良師資至「臺灣師範大學管理學院」授課。 　　去年元大投信首次加入臺灣大學管理學院「希望種子培育計畫（Talent Cultivating Program，簡稱TCP）」，協助在校學生對金融實務有更深度認識與體驗，進而瞭解自我不同職涯發展的方向與可能性。 　　元大金控暨元大投信共同參與臺灣大學管理學院「希望種子培育計畫（TCP）」，元大投信並於內部培訓課程結束後，先行舉辦專案成果發表會，由總經理劉宗聖親自主持，執行副總黃昭棠與投資研究各級主管及輔導學生之優秀幹部也一同出席會議，與實習同學進行互動與交流。 　　元大投信為鼓勵優秀學生，特於實習期間結束後，提供有給職的工讀機會，讓學生實際參與業務運作，尤其元大投信在產品、服務及投資工具不斷領先同業創新，相信學生踏入職場後與企業實務銜接更具有顯著效益。 　　臺灣大學昨（28）日舉辦「希望種子培育計畫（TCP）」結業式，由元大金控人資長張曉耕帶領相關主管與會，對同學在實習期間的認真表現給與肯定，並鼓勵應及早為職涯發展預作準備。元大未來將持續與臺灣大學進行產學合作，培育更多金融專業人才。<摘錄經濟>
元大劉宗聖：另類資產吸金 公開資訊觀測站 2018/3/29
元大投信總經理劉宗聖昨（28）日表示，台灣ETF發展領先亞洲，特別是金融海嘯以來，進程加速，美元、日圓、石油等外匯及商品ETF陸續問世，提供投資人多元選擇，未來將有更多創新可期。 　　劉宗聖表示，全球ETP（交易所掛牌商品）發展25年來，除連結傳統股債的ETF快速成長，拜金融技術日新月異，連結外匯的ETX（exchange）與商品的ETC（commodity）也蓬勃茁壯。 　　台灣2003年才發行首檔ETF，晚於歐美，但近年成長躍進，總資產規模突破4,000億元，單年成交值達兆元，類型更網羅股票、債券、外匯、商品四大類資產，成績後來居上。 　　以外匯ETF來說，台股掛牌五檔，分別為元大美元指數、元大美元指數正2、元大美元指數反1、元大S&P日圓正2與元大S&P日圓反1。商品ETF則包括元大S&P石油、元大S&P黃金、元大S&P石油正2、元大S&P黃金正2、元大S&P黃金反1等，原型、槓桿及反向ETF。 　　劉宗聖表示，金融海嘯以來，亞洲ETF成長逐步領先全球，台灣發展曲線又比亞洲來得快。期間不但有主管機關、國際指數公司與各大交易所支援，也印證台灣創新能力，投資人交易型態上，並開始跟上歐美，由交易導向轉為資產配置，新衍生的外匯和商品ETF，正豐富投資選擇。 　　劉宗聖預期，未來外匯和商品ETF蓬勃發展，投資人愈來愈熟悉另類資產，將成市場新主流。<摘錄經濟>
標普戴維斯：ETP快速崛起 公開資訊觀測站 2018/3/29
標普道瓊斯指數公司全球ETP產品部門主管戴維斯（John Davies）昨（28）日指出，全球第一檔交易所掛牌產品（ETP）是1993年的SPDR，追蹤S&P500指數。25年來，全球的ETP成長快速，在台灣等亞洲地區的發展尤其快速。 　　戴維斯昨日出席經濟日報主辦，元大投信、標普道瓊斯公司及芝加哥商業交易所協辦「投資布局新藍海 外匯ETF論壇」時指出，全球ETP規模剛在今年達到5兆美元，數目也超過7,000檔。從2008年金融海嘯這十年來以來，ETP的發展尤其快速。十年來，亞太ETP的平均年成長率達20%，在台灣更高達24%。 　　戴維斯指出，十年來，股票ETP的規模成長為七倍，債券ETP為八倍，商品也有三倍。五年來，ETP的成長更是愈來愈快，大量資金連續多年流入ETP，每年規模都可增加2,500億美元以上，去年更增加6,000多億美元，創歷史新高。 　　戴維斯說，從首檔ETP問世這25年以來，ETP已提供投資人各式各樣的投資解決方案，包括累計財富、準備教育金、退備退休金等。在亞洲，ETP的發展更是快速。以商品與匯率等ETP占全部DTP的比重來看，在全球這個比重為5%，在亞洲增加一倍到10%。 　　戴維斯常來台灣，很高興台灣在ETP市場的發展快速。他發現，在台灣，ETP占總體基金規模的比重高達14%，高於全球平均值9%。<摘錄經濟>
外匯ETF 增益避險利器 公開資訊觀測站 2018/3/28
今年以來全球股市波動加劇，經歷2月大跌，近一周又受中美貿易戰影響，價格大幅震盪，被視為是避險資產的黃金、日圓逆勢漲，原油也因通膨預期表現強勢，市場法人建議，投資人可在關注商品、外匯行情之際，靈活運用ETF參與行情。 　　由經濟日報主辦，元大投信、美國標普道瓊斯公司及芝加哥商業交易所協辦「投資布局新藍海 外匯ETF論壇」將於今（28）日於W Hotel舉行。會中邀請元大投信總經理劉宗聖、標普道瓊斯全球ETP產品部門主管John Davies致詞，並邀集產學界專家分析最新市況，教戰ETF策略，讓投資人掌握國內商品與外匯ETF發展，又能善用進行增益避險。 　　目前台股掛牌的商品ETF共有六檔，包含連動原油、黃金的原型ETF，及正向一倍、槓桿二倍等槓桿型ETF，外匯ETF也有五檔，分別是元大美元指數、元大美元指數正2、元大美元指數反1、元大S&P日圓正2及元大S&P日圓反1，可作為交易商品和外匯行情替代工具。 　　受惠今年油金價格與匯價表現，彭博資訊統計，今年以來，西德州原油期貨價格上漲9%，至昨日止，連動油價的元大S&P原油正2大漲18%，元大S&P石油也上漲9.3%，元大S&P黃金正2、元大S&P黃金則分別漲7%、3.2%。至於元大S&P日圓正2，迄今累計漲12%，不僅表現強於多數股市，價格也迭創掛牌新高。 　　元大自2015年起，即著眼ETF創新發展，陸續推動金、油、外匯等另類資產的期貨信託型ETF上市，此類商品以期貨為核心，但以ETF為標的、以國際為平台、訴求客戶導向，讓投資人透過交易ETF，就能參與另類資產。這類投資也橫跨絕對與相對報酬，基金管理統合主被動優勢，使另類資產躍資產管理主流。 　　元大投信期貨信託部副總經理譚士屏表示，藉由期貨信託型ETF讓「期貨現貨化」，投資人可省去操作期貨需控管保證金水位，又定期轉倉問題，且錢進海外市場，免換匯，以證券交割帳戶、新台幣投資，就能參與全球，另有正向、槓桿或反向型ETF，能靈活搭配，掌握短期價差、匯差契機。<摘錄經濟>
元大投信台股基金團隊 績優鍍金 公開資訊觀測站 2018/3/28
元大投信台股暨大中華團隊繳出亮麗成績單，元大巴菲特基金榮獲國內資產管理業界具代表性的金鑽獎肯定，得到「第21屆金鑽獎」價值型股票三年期基金獎項。加上獲得2017「指標台灣年度基金大獎」最佳表現定期定額基金大獎的元大卓越基金，元大投信台股基金團隊成績表現亮麗。 　　元大投信台股暨大中華投資團隊副總經理吳宛芳說明，根據投信投顧公會資料，2018年2月底元大投信台股基金團隊所掌管台股基金規模達159億，名列國內前三大。對於基金績效追求長期穩健報酬，選股時首要重視公司基本面、財務體質，挖掘公司潛在價值，找出優質成長股，並注意風險管控，避免追高。強調研究領先投資，領先市場發現趨勢、持續追蹤市場趨勢與未來股價空間並關注股價轉折點。 　　台股站上歷年來最久的萬點行情、美國三大指數頻頻刷新紀錄，對投資人來說，此時是否該進場跟跳繩一樣，有點擔心也不知如何拿捏。吳宛芳指出，台股指數位於高點水準階段，彰顯選股能力重要性，而機構法人投研資源豐富，可以涵蓋較廣暨深範圍，相對較有機會勝出，達到超額報酬。 　　回測資料顯示，定期定額策略經得起多空環境考驗，逢低加碼更有力。根據彭博資料，自2007年10月台股最高點9,859點開始定時定額，每月扣款5,000元，雖逢金融海嘯，但自2009年5月即開始獲利。若在報酬率虧損超過10%時，每月加碼扣款金額5,000元至1萬元，獲利表現將更佳，顯示定期定額為迎戰市場波動最佳利器。<摘錄經濟>
元大巴菲特基金 閃耀金鑽 公開資訊觀測站 2018/3/23
元大投信台股暨大中華團隊繳出亮麗成績單，元大巴菲特基金榮獲 國內資產管理業界具代表性的金鑽獎肯定，得到《第21屆金鑽獎》價 值型股票三年期基金獎項。加上獲得2017《指標》台灣年度基金大獎 －最佳表現定期定額基金大獎的元大卓越基金，元大投信台股基金團 隊成績表現亮麗。 　　元大投信台股暨大中華投資團隊副總吳宛芳說明，根據投信投顧公 會資料，2018年2月底元大投信台股基金團隊所掌管台股基金規模達 159億，名列國內前三大。對於基金績效追求長期穩健報酬，選股時 首要重視公司基本面、財務體質，挖掘公司潛在價值，找出優質成長 股，並注意風險管控，避免追高。強調研究領先投資，領先市場發現 趨勢、持續追蹤市場趨勢與未來股價空間並關注股價轉折點。 　　台股站上歷年來最久的萬點行情、美國三大指數頻頻刷新紀錄，對 投資人來說，此時是否該進場跟跳繩一樣，有點擔心也不知如何拿捏 。吳宛芳指出，台股指數位於高點水準階段，彰顯選股能力重要性， 而機構法人投研資源豐富，可以涵蓋較廣暨深範圍，相對較有機會勝 出，達到超額報酬。 　　預期台股企業獲利今年仍維持成長，整體股票殖利率有機會維持4 ％水準，將有助獲得國際資金青睞。觀察美國總經數據指標，其中就 業、消費數據持續亮麗，而另一方面，歐洲預計要到9月才會停止購 債，整體全球資金環境仍是偏向寬鬆，可望持續支撐上半年股市表現 。不過也提醒投資人不能輕忽國際政治面的干擾，如貿易戰、地緣政 治影響，雖沒有立即威脅，但仍可能是2018年挑動市場情緒的導火線 。加上面臨美國持續升息環境，今年市場波動預期較去年大，此時最 適合搭配定期定額，既可以分散風險又不會錯過景氣資金雙重行情。 　　回測資料顯示，定期定額策略經得起多空環境考驗，逢低加碼更有 力。根據彭博資料，自2007年10月台股最高點9,859點開始定時定額 ，每月扣款5,000元，雖逢金融海嘯，但自2009年5月即開始獲利。若 在報酬率虧損超過10％時，每月加碼扣款金額5,000元至一萬元，獲 利表現將更佳。顯示定期定額為迎戰市場波動最佳利器。 　　投資人可運用元大投信官網中定期定額機制多樣功能與選擇，包含 隨選日期扣款、停利自動買回機制，低點加碼選擇，投資人可選擇總 資產或與前次淨值比較作為加碼扣款基準。針對指數型基金方面，更 設有技術指標包含KD值、乖離率選項，作為進出場依據，真正做到紀 律投資。透過元大投信薪資理財機制，投資人可將停利資金轉入貨幣 市場基金，享受每日計息好處，也可設定五個待支出帳戶，系統自動 買回基金資產於付款前一日匯入指定帳戶中，輕鬆管理固定支出。<摘錄工商>
錢進日圓ETF 三招致勝 公開資訊觀測站 2018/3/22
中央銀行統計，截至今年1月為止，國內外匯交易量淨額7,372億美元，平均單日交易335億美元，為2014年外匯單月與每日交易量突破5,000億與200億美元以來新紀錄，也顯見外匯已是國人投資主流。 其中交易幣別方面，新台幣兌美元占比最大，歐元、人民幣、日圓分居二到四名，代表國人交易外匯又以美元、日圓及人民幣興趣較高。著眼此一需求，台股迄今掛牌美元指數、日圓共計五檔外匯ETF，而日圓ETF在波動擴大、國人赴日旅遊數創高推動，未來潛力值得關注。 元大投信期貨信託部主管譚士屏副總經理表示，目前台股掛牌元大S&P日圓正2、元大S&P日圓反1等二檔日圓ETF，分別連結日圓槓桿及反向期貨指數，統計顯示，長期與日圓兌新台幣匯率走勢有0.9高度相關，代表日圓ETF適合作為套利日圓匯差的替代工具。 特別是投資人有日圓交易需求，但怕行情快速變化，可隨時在匯率轉升買進日圓正2ETF、轉貶時布局反向ETF。 譚士屏指出，一般來說，日圓和日股有一定程度的反向關係，也就是日圓漲，日股多半下跌，反之日圓跌，日股反向上漲，主要受日本出口股比重偏高影響。 這代表日圓ETF也能善用日股趨勢來操作，以日股和元大S&P日圓正2、S&P日圓反1 ETF為例，當日經225指數半年線向下交叉年線，技術面轉空，可能隱含日股回檔風險加大，可賣出日股ETF、買進日圓正2 ETF。相反地，當日經指數半年線向上交叉年線，隱含日股可能發動漲勢，此時可續抱日股ETF、買進日圓反1 ETF。 據統計，日圓正2和反1 ETF相互搭配日股長期均線進行拉高或趨避風險操作，有不錯表現。 另外，日圓本身具避險貨幣特性，可從事單純的避險操作。平時日圓因日本低利，常有大量借入日圓的交易，一旦風險事件發生，資金往往撤出風險性資產，結清借出日圓部位，使日股因恐慌情緒大跌，日圓也反向走升。 彭博統計，2008年來，自金融海嘯、歐債危機、美債降評、原油價格崩跌乃至於2016年英國脫歐，元大S&P正2連結的標普日圓期貨日報酬正向2倍ER指數，皆發揮顯著避險效果，最低波段漲5.5%、最高大漲39%。 <摘錄經濟>
投資講座 要辦34場 公開資訊觀測站 2018/3/22
為推廣股市投資知識，台灣證券交易所預計4月起，攜手日盛、國票、元大、富邦、永豐金證券、國泰投信及元大投信，辦理34場投資講座，地點廣布北中南區域，鼓勵投資人踴躍報名。 本輪投資講座開放30日起線上報名，一律免費參加，台北場以200人為限，其餘場次百人為限，額滿時停止受理。 台北場部分，分別為4月24日、27日、5月18日、6月28日、29日、7月26日、8月14日、9月20日、21日和10月17日，假台北101金融大樓舉辦，首場由日盛證券總經理李秀利發表「台股投資展望」，其他內容包括「2018 ETF交易策略」、「陸股市場與陸股ETF」、「從世界看台灣下半年投資機會」等，證交所並將派員說明新交易制度。 桃園場辦理時間為6月26日、12月19日，由國票證券分別發表台股投資展望、國際總經與台股展望。 新竹場為10月2日由日盛證券分享台股展望。 台中場為5月16日、25日、6月20日、27日、7月6日、9月17日及12月21日，彰化場為5月8日、12月20日，台南場為6月21日、9月26日、12月11日、18日，高雄訂5月4日、6月1日、20日、28日、29日、7月10日及19日辦理。 <摘錄經濟>
劉宗聖：商品外匯 躍ETF新主流 公開資訊觀測站 2018/3/21
耶魯大學校務基金投資長大衛史文生（David Swensen）知名的資產配置模型，曾領導耶魯大學校務基金長年維持年化報酬率10%績效，關鍵是投資分散再分散。今年全球股市高檔，專家建議可在傳統股債外，透過商品、外匯ETF分散投資效果。 　　由經濟日報主辦「投資布局新藍海 外匯ETF論壇」將於3月28日舉行，本次特別邀請國際編制商品、外匯指數的重量級指數公司美國標普道瓊斯，及全球期權交易龍頭的芝加哥商業交易所與國內ETF市占最大的元大投信共同參與。論壇除分析商品與外匯市場現況，也將舉行主題式座談，教戰投資人如何使用商品與外匯ETF，因應新投資機會。 　　據台灣證券交易所統計，目前台灣ETF資產規模已突破4,000億元，其中商品與外匯等另類ETF，規模比重超過3%，檔數總計15檔。在發行投信方面，元大投信累計發行外匯及商品等期貨信託型ETF共11檔、市占率73.4%，領先各投信。 　　元大投信總經理劉宗聖表示，期信ETF能連結傳統及另類資產等八大資產，橫跨主被動投資，可同時提供絕對報酬及相對報酬，並運用期貨、選擇權操作管理，期信ETF有機會發展主動化、智慧化，成為市場新顯學。 　　元大投信期貨信託部主管副總經理譚士屏說明，期信ETF追蹤期貨指數，並非追蹤現貨或買進個股，因此期信ETF等於將期貨現貨化。<摘錄經濟>
元大投信：陸龍頭價值股 新資金進場 公開資訊觀測站 2018/3/19
2017年中國供給側改革政策主軸在去三、四線城市房地產庫存，支 撐去年房地產市場發展，也帶動了家具及家電等耐久型消費，再加上 國際經濟景氣復甦帶動大陸出口成長，2017年GDP年增率反彈至6.9％ ，較2016年的6.7％上升0.2％，這是自2011年以來，大陸進入經濟成 長下行週期後首度止穩，總體經濟情況相對穩健。 　　受美股等海外市場暴跌的影響，A股自1月底以來也出現下跌，上證 綜合指數期間最大跌幅為14.63％。元大上證50ETF經理人陳重銓說明 ，自2016年1月兩次熔斷，上證綜合指數最低下跌至2,638點，這一波 上漲最高到3,587點，上漲949點，而今年農曆年前下跌已有525點， 已達最大漲幅的0.55，自2016年1月以來幾次拉回，上證綜合指數最 大跌幅多在下跌5％至10％之間，調整平均約在30個交易日，而這次 自1月26日以來下跌，上證綜合指數最大跌幅已達14.63％，指數拉回 空間應已滿足，但調整僅持續11個交易日，時間則仍不夠充分，指數 可能仍會上下震盪。3月初大陸正分別召開人大、政協兩會，預期兩 會期間股市走勢相對平穩，中期來看，在總體經濟環境穩定下，A股 趨勢仍向上。 　　十九大報告中強調「金融改革將逐步深化，維護金融穩定，防範系 統性風險」，預期股市環境在嚴監管但仍須防範系統性風險的前提下 會相對平穩。今年5月及8月MSCI指數的半年度及季度調整，將A股納 入新興市場指數，前期為5％納入因子，外資的配置需求加大，往後 將持續帶入境外增量資金；另外大陸現在日益重視養老保險制度，2 018年將有更多重點省份會儘快啟動養老保險基金委託投資，這些增 量資金的投資風格，當趨向價值型投資，自2016年1月兩次熔斷後， A股市場量價平穩，整體是存量資金博弈，2018年新進場資金才是真 正決定後續市場風格的關鍵。 　　中小創股票經過兩年下跌，時間及空間都調整到一定水平，未來大 小型股會互有消長。今年來代表大型股上證50指數走勢仍大致領先其 他主要指數，監管自2015年以來，即引導市場資金往價值型投資，而 政策是一個中長期調整過程，不會忽然轉向，未來風格仍趨向藍籌， 龍頭價值股還是市場重心。 <摘錄工商>
元大申請A股國際通指數認可 公開資訊觀測站 2018/3/15
台灣證券交易所表示，元大投信於近日送件申請「MSCI中國A股國際通指數」資格認可，這是今年投信公司第五件指數資格認可申請案。 依據申請資料顯示，「MSCI中國A股國際通指數」編製機構為MSCI（Morgan Stanley Capital Imternational），指數成分包括來自MSCI中國全股指數。 透過中港股票市場交易互聯互通機制（例如：滬港通、深港通）買賣的大型市值A股，經市值與流動性等條件篩選而得，截至2017 年12月29日，計有232檔成分股。 證交所指出，目前上市ETF總計99檔，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，可投資之標的更趨多元，方便投資人進行資產配置。 <摘錄經濟>
元大主動型到ETF 獲獎連連 公開資訊觀測站 2018/3/15
2018Smart智富台灣基金獎得獎名單揭曉，元大投信最具代表的元大台灣卓越50基金拿下國內原型類指數股票型基金獎，此外，元大台灣50單日反向1倍基金獲得證券桿反類指數股票型基金獎。 　　今年來元大投信已獲得包含亞洲資產管理雜誌、《指標》台灣年度基金大獎、Smart智富台灣基金獎等機構共10項大獎，從公司到產品、從主動型基金到ETF獲得全方位肯定。 　　元大台灣卓越50基金是國內第一檔也是追蹤最具代表性的ETF，為奠定台灣指數投資的指標產品，今年成立達15年；2014年10月掛牌的元大台灣50單日反向1倍基金也是全台第一檔反向型ETF，開啟台灣投資人對台股避險交易的新選擇。 　　截至今年1月底，元大投信總管理規模達3,788億元台幣，穩居國內投信第一。旗下ETF規模突破2300億台幣，市佔率近6成同樣穩居市場之首，產品類型橫跨海內外股權、商品、槓桿反向、債券、外匯類型。 　　元大投信以全方位理財方案提供者為目標，規劃產品線一向緊跟國際潮流，領先同業，目前是國內資產管理同業中唯一橫跨海內外股權、債券、商品、外匯、槓桿反向ETF產品之業界龍頭；在主動型基金領域，2015年推出獨家專注於印尼債券的基金、2018年再度率先發行國內第一檔專注實質資產概念有價證券之多重資產基金，讓業界耳目一新。 　　在FinTech專利佈局上，元大投信也搶占機先，獲得「貨幣基金交易系統」新型專利，並已成功開發產品化為基金貨幣通APP，方便投資人彈指之間就有機會實現台幣現金增益、賺取利差與匯差可能。 　　元大投信積極運用FinTech於生活理財，繼成為同業第一家推出電子開戶後，2017年再度推出「薪資理財」，投資人得以台幣貨幣市場基金取代銀行帳戶，透過簡單系統設定達到輕鬆管理生活支出兼顧現金增益目標。2017年並已上線ETFAI智能平台，是目前國內唯一對接國際潮流，提供ETF多元投資組合具差異化服務的投資平台。 　　元大投信總經理劉宗聖表示，除了產品創新，元大投信在市場教育、投資人服務、金融科技方面也有高度創新能量。有感於智慧手機、網路快速發展，資產管理業者需快速回應時代變化，解決民眾金融服務痛點，元大投信在快速開戶、後臺機制、理財產品也都同步與時俱進。<摘錄工商>
元大搶A股入摩商機 公開資訊觀測站 2018/3/14
元大投信總經理劉宗聖表示，元大投信自2003年發行國內第1檔ETF以來，今年將滿15年，過去元大不論ETF產品創新、法規突破、市場教育或投資人服務，投入皆不遺餘力。 為進一步帶進國際趨勢，劉宗聖指出，MSCI明晟因應A股入摩正式發布MSCI China A指數，是一個全新開始，直接追蹤入摩成分股的「MSCI中國A股國際通指數（MSCI China A Inclusion Index）」則在近期由元大投信取得發行連結商品授權，未來不但豐富國人投資選擇，也是參與入摩最代表性的參考指標。 根據中國官方統計，現在中國已有七家基金業者取得「MSCI中國A股國際通指數」授權，二家業者取得「MSCI中國A股國際指數」授權，同時有三家業者取得MSCI中國A股指數授權，大陸市場也積極卡位入摩錢潮。 劉宗聖表示，今年MSCI將分別於5月、8月，分兩階段把A股納入MSCI新興市場指數，初期A股指數將納入5%，權重為0.73%，此有三大意義：一是中國資本市場正式開始國際化，二是投資人結構將逐步改變，未來國際中長期買盤包括退休基金、壽險資金等，都會投入A股，使法人比重拉升，並讓中國股市產生質變與量變。 三是交易方式，未來MSCI中國A股指數將成為具指標性的產品，只要國際買盤投資中國，會以MSCI中國系列指數為基礎，甚至能衍伸高息低波、ESG、Smart Beta等概念產品，重新建構台灣投資人投資陸股的地貌（landscape）與天際線（skyline），並客製化滿足特定投資需求。 劉宗聖預期，未來新產品問世，將開創台灣陸股ETF投資新局，建構中國投資新版圖。 加上陸股通機制，期待整體市場規模有機會持續成長，亦有利於國內機構法人如退休金、壽險基金等錢進中國，接軌國際，快速且精準掌握A股行情。 <摘錄經濟>
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