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美轉鴿派投資級債走紅

公開資訊觀測站

2019/8/27

中美貿易衝突延續加上歐洲最新經濟數據不佳等情勢使得市場避險需求大增，近期資金明顯轉往投資等級債，投信法人表示，隨著市場對於美國利率政策將轉向寬鬆已成共識，加上全球景氣趨緩，根據經驗，投資等級債在景氣晚周期是攻守兩宜的收益工具，建議穩健型投資人可適度持有，以降低整體資產的波動風險。　　元大新興亞洲美元債券基金研究團隊指出，在經濟反轉風險及降息循環恐重啟的情況下，投資級債券最被看好，根據統計降息前布局投資等級債整體報酬表現佳。即使由最新聯準會最後一次升息（2017年3月）至今投資級債的表現也亮眼，主要是因為投資等級公司債因為信評較非投資等級債佳，債券品質較優良又比公債能提供更好的收益，因此在貨幣政策轉鴿派甚至降息時，投資等級債券長線表現空間可期，建議適當布局投資等級公司債於資產配置中。　　元大投信建議，可以留意新興亞洲投資等級債，主要是因為美國公債殖利率保持低檔，市場追求較高收益產品的需求上升，新興亞洲投資等級債收益率優於美國公債。而中美貿易戰發展雖不利市場風險情緒，惟亞洲受影響的企業本身規模大，此外所發行的債券規模僅占整體亞洲美元債市約1.2％，影響有限。　　富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽指出，目前的經濟數據並沒有顯示出任何美國或全球經濟正在接近衰退的證據，儘管美國公債殖利率曲線一度出現倒掛情形，但評估這是受到美國聯準會及歐洲央行可望重啟寬鬆的影響，美國公債殖利率曲線對於預測經濟陷入衰退的指標意義已不大。　　凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金經理人郭修誠表示，全球實體經濟數據放緩，帶動央行持續性寬鬆，加上中美貿易戰的不確定因素可能導致全球經濟進一步走弱，預期美國公債利率長期向下趨勢仍在，市場波動將加劇，在風險趨避下，看好信用品質較佳的高評級公司債後市表現，建議伺機布局。　　郭修誠認為，當風險性資產波動劇烈之際，信用品質較佳的高評級公司債券將是這波市場修正下的最佳資產配置要角。其中信用評等AA級以上的債券可說是高評級債券中的優等生，由於違約風險極低，甚至跟美國公債不相上下，但殖利率又較美國公債高，這類型的債券在風險性資產波動劇烈之際，將可扮演類公債的角色。<摘錄工商>

避險型ETF貴金屬概念聚光

公開資訊觀測站

2019/8/26

美中貿易摩擦升級，川普揚言將加徵大陸關稅提高到15%和30%，引發上周五美股重挫，市場預期，台股今（26）天將開低反應，受避險情緒帶動，防禦型的貴金屬概念股及避險型ETF有望逆風昂揚，值得關注。　　上周五美股全線重挫，美中風暴「中心」的費城半導體指數更大跌4%，率先引動黃金大漲，國際金價以每盎司1,536.75美元作收，刷新2013年4月以來紀錄，激勵同為貴金屬的白銀攻上17.4美元，創下去年1月來新高。　　台股中連動的元大S&P黃金正2（00708L）、元大S&P黃金、元大道瓊白銀，以及回收三雄佳龍、金益鼎、光洋科預料將走強反應，其中，元大S&P黃金正2、元大道瓊白銀、佳龍、金益鼎、光洋科等已陸續吸引外資、大咖和融資進駐，潛力受看好。　　佳龍5月底率先熱炒稀土題材以來，外資庫存逐步攀高，過去二周從300多張近乎倍增到565張，瑞信證券客戶買超最多。光洋科則獲聯電看好，日前聯電公告旗下宏誠創投買進光洋科8,000張，以價差獲利為目標。　　元大投信指出，美國商品期貨交易委員會（CFTC）統計至8月中，管理資金持有黃金期貨淨多單連七周高於90%，過去熱錢重倉押注，過於投機往往是助漲或助跌金價關鍵，因此接下來資金動能若能延續，金價將持續走高。　　相對地，避險類的富邦VIX、元大台灣50反1，上周紛遭外資減持，不過國際資金向來操作快速，今天可能大量買進；另外受美國公債殖利率急跌，預料美債和主權債相關ETF也跟進強勢反應。<摘錄經濟>

國內首檔ESG永續ETF 今登場

公開資訊觀測站

2019/8/23

ESG概念儼然形成國際趨勢，元大投信率先推出國內首檔ESG ETF，「元大臺灣ESG永續 ETF」8月初順利完成募集，23日正式掛牌，為台灣推動永續投資的重要里程碑，並可望繼元大台灣50ETF後，再度開創台股ETF新紀元。　　元大投信發行的「元大臺灣ESG永續ETF」所追蹤的「臺灣永續指數」，為臺灣指數公司與富時國際有限公司共同編製，其採用完整結構性的計量評鑑模型，為國內第一檔完整結合E（環境議題）、S（社會責任）、G（公司治理）與財務指標篩選的投資型指數ETF。　　元大投信研究團隊表示，將ESG納入投資配置主要有四大原因，首先，各國政府與時俱進，全球超過9兆美元的退休基金，將ESG原則納入投資標的篩選準則，且至少10國家，包含挪威、英國、加拿大、歐盟、新加坡、日本、韓國等明文立法，退休基金進行投資決策時，必須揭露或考量納入ESG評估因子。　　管理約33兆元的挪威主權基金，公開表列出在ESG表現不及格「拒絕往來戶」，這些被評比為ESG表現不及格的企業，似有股價波動高，甚至出現股價長期疲弱不振的趨勢。　　其次，根據全球永續投資聯盟(GSIA)統計，截至2018年底，全球永續投資金額超過50兆美元，其中又以整合ESG因子選股規模成長高達 69％最為快速。　　第三，近5年全球永續投資相關ETF規模成長快速，資產規模成長5 00％，全球永續投資相關ETF發行檔數近130檔，規模約316億美元，歐洲占比70％最高，其次為美洲，亞洲正在崛起，台灣將不缺席。　　第四，多家知名研究顯示落實ESG企業有助於營收成長，根據統計臺灣企業參與ESG帶來營收獲利節節攀升，觀察企業歷年營收獲利資料，落實ESG的企業，不僅經營效果是逐年成長，每股盈餘中位數更是年年攀升，反之未落實ESG的企業營收獲利穩定度不高。　　元大投信研究團隊指出，臺灣永續指數與臺灣50報酬指數及臺灣高股息報酬指數呈高度正相關，並可結合國際趨勢潮流、龐大錢潮及人流，滿足投資人不同時期的交易或配置需求，不論短、中、長期投資，或配置組合，都適合將其納入其中，「元大臺灣ESG永續 ETF」不僅是一檔真正愛護地球永續發展，並是能為投資人優化投資配置的E TF。　　元大投信自2003年推出國內首檔ETF－元大台灣50 ETF（0050）後，陸續推動槓桿／反向ETF、期貨ETF與債券ETF等，推動相關法令鬆綁，發行多項新種ETF，皆為國內首創，今年元大投信推出「元大臺灣ESG永續 ETF」，同為國內首推。 <摘錄工商>

元大臺灣ESG永續ETF 掛牌

公開資訊觀測站

2019/8/23

國內首檔訴求完整涵蓋ESG三元素的「元大臺灣ESG永續ETF」於今（23）日正式掛牌，證券代碼為00850，提供認同ESG概念、想參與台股致力ESG原則相關企業的投資人，更省時省力的新選擇；同時該檔ETF具配息機制，也適合用來做中長期資產配置和退休規劃。　　元大臺灣ESG永續ETF追蹤「臺灣永續指數」，其透過完整結構性的計量評鑑模型，分成環境（E）、社會責任（S）、公司治理（G）三大支柱，並細分出14個主題，分別有五個類型的環境主題、五個類型的社會主題及四個類型的公司治理主題。　　投資人可善用臺灣永續指數特性達到三個目的，第一是「短期交易導向」：臺灣永續指數在成份股、績效和價格變化，與台灣加權指數相關係數達到0.97，代表與台股連動性高，可用來作為短期台股波段操作工具。　　第二是「中期資產配置需求」：回測2007年中至今年5月底，臺灣永續報酬指數的年化報酬率9.86%，適合定期定額中長期布局，且今日新掛牌的元大臺灣ESG永續ETF具收益分配機制，預計於每年10月底進行收益評價。　　第三是「長期退休規劃標的」：全球已有超過9兆美元的退休基金，將ESG因子納入投資標的篩選準則，想籌備退休資金者不用再煩惱選什麼標的，不妨追隨眾多國家退休基金都認同的永續投資理念。　　元大投信在台股ETF產品線持續推陳出新，滿足不同投資人的多元需求，同步致力挖掘新投資機會，首度推出台灣第一檔網羅ESG元素的ETF。　　過去元大投信開發出如台股最知名的元大台灣50（0050）選取市值「大」的權值股、元大台灣高股息ETF瞄準收益率「高」、以及融合主動投資選股邏輯的Smart Beta產品，也就是元大台灣高息低波ETF的選股訴求於「智」，並於今年推出市場首創的台股ETF連結基金，讓沒有證券戶的投資人也能參與ETF，達到受益人推「廣」之效。這次元大投信再借鏡國外ESG大勢所向，結合國際知名指數公司-富時羅素與國內的臺灣指數公司，合作推出元大臺灣ESG永續ETF，希望讓投資人藉由投資該檔ETF，可參與到臺灣最「優」質企業。<摘錄經濟>

政經波動加劇投資掌握三原則品質、配息低波動

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2019/8/22

中美貿易戰發展持續牽動全球經濟表現，不過投信法人表示，全球降息趨勢不變下，市場資金動能仍然旺盛，對於後市也不致過度悲觀，建議投資組合中可以加強品質、配息、低波動三個元素調整。　　元大投信研究團隊表示，全球市場自2009年以來已走了超過十年以上的大多頭，未來的長期預期報酬率勢必降低，而風險逐步升高，此時投資策略應由趨勢投資，轉為波動投資。也就是從單筆轉為分批定期定額，投資期間可以分散至二～三年，藉由分散投資時點，來提高獲利機率。　　對後市保守的預期下，元大投信建議投資組合可以掌握三原則：品質、配息、低波動。例如組合中可配置高投資等級債券、REITs、低波動高股息股票、現金加上貴金屬部位各四分之一。　　2019年以來REITs跟投資等級債券基金，屬於較不受到貿易戰影響的產業，另高股息低波動股票，提供收益保護，適合做震盪市況下較佳投資選擇之一。　　至於配置貴金屬部位，則因實質利率在聯準會降息後，美國實質利率可望掉入負值，而歐元區早就是負實質利率國家。實質利率是黃金中長期最重要評價因素，負實質利率將引領金價走升。　　統計2006～2019年資料，黃金與股票、債券呈現明顯負相關；與美股、美債搭配的投資組合結果，將發揮降低波動度以及提升整體報酬／風險比的效果。　　凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金經理人陳侑宣表示，大陸與美國在經貿議題上的不定時過招，讓市場的短期非系統性風險顯著升高，為因應非系統性風險的傷害並滿足避險需求，投資應鎖定高品質的配息債券ETF，才能不懼市場動盪，投資人穩收好息。　　陳侑宣建議，目前將面臨再一次的降息預期，在仍為多頭市場下，投資人可挑選長天期、信用體質佳，且側重投資級新興市場債的投資組合，才能有效做好收益及資本利得的雙收。　　群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，主要央行貨幣政策態度偏鴿，不過在政經趨勢還未明朗下，資產價格波動仍大，因此惟有完善的資產配置、精選投資標的和留意風險控管，方能穩中求勝。　　在現階段的資產布局上，建議可配置具高息、低波動，且與其他資產相關性較低的特別股，主要在於當前利率環境有利特別股表現，而市場對於高息收的固定收益資產具有配置需求，有助帶動特別股表現延續。<摘錄工商>

元大台灣ESG永續ETF 8/23上市

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2019/8/22

隨著環境、社會、公司治理（ESG）永續觀念的興起，全球愈來愈多企業、金融機構、大型基金法人都積極投入，社會責任投資的概念在國內也漸普及。國內首檔訴求ESG的元大台灣ESG永續（00850）ETF，8月23日將在證交所掛牌上市。　　證交所表示，ESG主題的台股ETF具指標意義，不僅帶來投資台股的新選擇，幫助投資人藉由ETF參與台灣優質企業的成長，也可望帶動國內永續投資風氣，激勵企業重視ESG，創造企業、投資人及社會的三贏。　　元大台灣ESG永續ETF追蹤富時羅素指數公司與台灣指數公司合編的台灣永續指數，該指數母體為FTSE4Good新興指數成分股中台灣證券交易所上市的股票。　　FTSE4Good評鑑涵蓋環境保護（E）、社會責任（S）、公司治理（G）三大構面，並細分14個主題，共300多個題項，由富時羅素的專責團隊依蒐集的各項資訊產製評鑑結果，廣受國際認同。　　元大投信表示，自2003年國內首檔ETF－元大台灣50ETF推出後，台灣投資風潮從主動轉向被動，預期元大臺灣ESG永續ETF的推出，不但提供優化臺股投資策略的工具，更可望成為股不可忽視的新主流。　　台灣永續指數今年以來表現亮眼，截至8月20日漲幅達7.8％，元大投信建議投資人可善用臺灣永續指數特性，進行短、中、長期的操作。　　台灣永續指數與台灣加權股價指數連動性高，台灣ESG永續ETF可以作為短期台股波段操作工具，而對於中長期投資者而言，該ETF固定每年10月底會進行收益分配評價，也可以用定期定額方式來投資布局。　　此外，全球已有超過9兆美元退休基金將ESG因子納入投資標的篩選準則，元大投信建議，想規劃退休資金者，可考慮將台灣ESG永續ETF納為長期退休理財投資標的。<摘錄工商>

債券ETF績效衝破18%

公開資訊觀測站

2019/8/22

過去兩年多以來，上櫃債券ETF快速成長，截至2019年8月20日，發行規模已將近新台幣1兆元。績效表現方面同樣優異，受惠全球央行貨幣政策轉為寬鬆，今年來81檔上櫃債券ETF平均績效超過18％以上。　　櫃買中心表示，當前台灣退休族群對於具穩定現金流之理財產品的需求逐年增加，而想要創造穩定現金流，投資組合中配置一定比例的債券商品是不可或缺的，但債券交易金額大、門檻高，一般投資人不易入手，而債券ETF商品正可彌補此一缺點，可以用小金額參與高門檻的債券交易。　　很多理財專家也改變「現金流的配置方式」，轉向採用債券ETF做為配置工具，因為債券ETF除了可以獲得穩定配息收入之外，更具有其他多項優勢，像是交易便利、投資成本低、免證券交易稅，且債券ETF都是追蹤一籃子債券指數，能避免單一債券違約風險。　　元大投信指出，在眾多債券ETF類別中有兩類債券ETF是投資人不能不知道的，他們就是「美國公債」及「高評級公司債」。尤其歷經近兩年金融市場大震盪，投資人風險意識提高不少，今年全球經濟成長降速，美中貿易戰、英國脫歐、聯準會由鷹派轉為鴿派等變數持續干擾，比起前幾年來更劇烈。在市場動盪的環境下，能抗波動的避風港就非高評級的債券莫屬，尤其是美國公債，信評最高，且跟股票的相關性低，風險分散效果尤其明顯。　　統計2006年12月-2018年12月，ICE美國政府20+年期債券指數與S＆P500指數與台灣加權股價指數的相關性分別為-0.42與-0.19，呈現中低度負相關，是投資人資產配置與風險保護的最佳防禦性資產。　　除了公債以外，信用評等介於AAA至A的高評級公司債也是屬於攻守兼備的核心配置標的，雖然信用評等低於政府公債，但殖利率比公債高，長期投資下來更能發揮複利的效果，適合對收益有要求又希望安全一點的投資人。<摘錄工商>

臺灣ESG永續ETF 明掛牌

公開資訊觀測站

2019/8/22

元大臺灣ESG永續ETF預計明（23）日掛牌上市，臺灣證券交易所表示，ESG主題台股ETF帶來投資新選擇，除藉由ETF參與臺灣優質企業成長、帶動永續投資風氣，更激勵企業重視ESG，創造三贏。　　隨著ESG永續觀念興起，全球愈來愈多企業、金融機構、大型基金法人都積極投入，社會責任投資的概念在國內逐漸普及。　　證交所表示，元大臺灣ESG永續ETF追蹤富時羅素指數公司與臺灣指數公司合編的臺灣永續指數，母體為FTSE4Good新興指數成分股中，在證交所上市的股票。　　FTSE4Good評鑑涵蓋環境保護（E）、社會責任（S）、公司治理（G）三大構面，並細分14個主題，共300多個題項，由富時羅素的專責團隊依蒐集的各項資訊產製評鑑結果，廣受國際認同。　　元大投信表示，自2003年國內首檔ETF元大臺灣50 ETF推出之後，台灣投資風潮從主動轉向被動，預期元大臺灣ESG永續ETF推出後，不但能提供優化台股投資策略的工具，更可望成為台股不可忽視的新主流。　　臺灣永續指數今年以來表現亮眼，至8月20日止，累計漲幅達7.8%，元大投信建議投資人可善用臺灣永續指數特性，進行短、中、長期的操作。　　臺灣永續指數與臺灣加權股價指數連動性高，臺灣ESG永續ETF可作為短期台股波段操作工具。　　對於中長期投資者而言，該ETF固定每年10月底會進行收益分配評價，也可透過定期定額方式來投資布局。　　再者，全球已有超過9兆美元退休基金將ESG因子納入投資標的篩選準則，元大投信建議，想規劃退休資金的投資人，可考慮將臺灣ESG永續ETF納為長期退休理財投資標的。<摘錄經濟>

台股ETF連結基金首選高大強

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2019/8/21

國際政經情勢多變，經濟走向低成長，但尚未陷入衰退；台灣經濟基本面尚佳，上半年上市公司企業營收創十年新高，且下半年經濟成長率有望逐季攀升，加上政府帶頭擴大內需鼓勵企業回台投資，推出「境外資金匯回專法」，企圖提振國內實體經濟與金融市場。目前投資人信心不足，卻正是進場布局台股良機。　　元大投信台灣卓越50連結基金研究團隊表示，台灣上市公司上半年營收合計新台幣13.7兆元，創十年新高，也較去年同期成長。今年第二季經濟成長年增率達2.41％，優於5月主計處預測的1.78％，加上下半年政府投資將加快，預估今年台灣經濟成長表現將「倒吃甘蔗」、逐季攀升，搭配全球央行齊聲高鴿，資金寬鬆環境更為台股提供支撐力道。　　看好台股卻不想花時間選擇股票或基金的投資人，建議透過台股最具代表性的「國民ETF」例如元大台灣50ETF、元大高股息ETF布局。　　元大台灣50ETF囊括台股市值前50大企業，能反映台灣經濟成長力道，而且還享有配息機制。而台股殖利率在全球名列前茅，今年上市櫃公司現金股息更是再創歷史新高，達新台幣1.5兆元，元大高股息 ETF去年配息率達5.6％，填息紀錄良好，深獲投資人青睞。　　相對前兩檔ETF分別以市值「大」、股息「高」為特色，如果想為投資組合增加多一點報酬，則建議布局元大富櫃50ETF，成分股為較高波動的櫃買中心股票，今年來截至8月16日的報酬率達18％，漲勢最「強」。　　如果沒有券商戶頭，建議可以透過共同基金的申購方式參與元大台灣50、元大高股息以及元大富櫃50ETF，元大投信推出元大台灣卓越 50ETF連結基金、元大台灣高股息ETF連結基金、元大富櫃50ETF共三檔，且都提供配息／不配息級別的彈性選擇，建議再搭配各基金通路提供的電子交易服務，定期定額紀律投資。　　投資人利用元大投信官網電子交易功能，不但能指定日期定期定額；還能設定加減碼以及停損停利，行情大漲大跌都進退有據；並且還提供兩個技術指標，一是KD值、二是乖離率，可交由系統執行加減碼與進出場。<摘錄工商>

富時ESG成分股元大金控連3年入選

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2019/8/19

元大金控再次通過全球社會責任投資重要指標-英國富時指數各項E（環境）、S（社會）、G（公司治理）審查，這也是元大集團自2017年首度成為富時指數新成員後，連續第三年入選「富時社會責任新興市場指數成分股（FTSE4Good Emerging Index）」。　　身為業界領導品牌，元大金控在「穩固核心、驅動成長」發展策略下，公司治理具體作為已獲多方肯定，包括2018年獲國際〈財資雜誌〉（The Asset）頒發亞洲企業最佳公司治理、企業社會責任及投資人關係白金?；除了連續4年入選台灣永續指數成分股，在臺灣證券交易所舉辦的第五屆「公司治理評鑑作業」，亦獲得排名前5%之上市公司，躍進全球頂尖金融業行列。　　元大金控以成為「國際永續標竿企業」為願景，持續推動內部優化，成立隸屬董事會層級之「永續經營委員會」，下設「誠信經營推動中心」及「企業社會責任推動中心」。2019年董事會更通過設置「提名委員會」，積極落實公司治理。在環境友善上，2月舉行首屆「元大金控供應商CSR大會」推行責任採購供應鏈，攜手供應商同步落實企業社會責任。　　元大投信8月推出的「元大臺灣ESG永續ETF基金」，係國內首檔ESG主題ETF，將為市場帶來新經典也開啟ESG投資新指標，更為社會共榮盡一份心力。元大金控未來將繼續落實「社會、環境、公司治理」三大面向，與各利害關係人共同肩負起企業公民的責任。<摘錄經濟>

元大投信：貴金屬納避險投組

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2019/8/19

美國總統川普宣布9月1日起將對中國3,000億美元商品清單加徵10％關稅，而人民幣匯價在中國官方放手之下貶「破7」防線，全球市場出現震盪。元大投信研究團隊表示，全球降息趨勢不變下，市場資金動能仍旺盛，對後市也不致過度悲觀。　　建議投資組合可以掌握三原則：品質、配息、低波動，組合中可配置1/4高投資等級債券+1/4 REITs+1/4低波動高股息股票+1/4的現金加上貴金屬部位，包括黃金、白銀。今年以來REITs跟投資等級債券基金，屬於較不受到貿易戰影響的產業，根據美銀美林上週資金流向，投資等級債券型基金是資金流入最多的債券型基金。另高股息低波動股票，提供收益保護，適合做震盪市況下較佳投資選擇之一。　　元大投信研究團隊進一步說明配置貴金屬三大理由：　　首先，聯準會降息後，美國實質利率可望掉入負值，歐元區早就是負實質利率國家。負實質利率將引領金價走升。　　其次，2006年至2019年歷史資料顯示，黃金與股票、債券呈現明顯負相關；與美股、美債搭配的投資組合結果，將發揮降低波動度及提升整體報酬/風險比效果。　　最後，避險需求提升。貿易戰不見休兵，讓經濟下行風險增加，對於股市部位較大的投資人不可不慎。<摘錄工商>

元大：3元素調整投資組合

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2019/8/16

中美貿易戰持續擴大，但在全球降息趨勢下，市場資金動能仍然旺盛，對於後市也不致過度悲觀，元大投信建議投資組合中可以加強「品質、配息、低波動」3個元素來做調整。　　2009年以來，全球股市已經走了10年以上的大多頭，未來長期預期報酬率勢必降低，風險逐步升高，此時投資策略應由趨勢投資轉為波動投資，也就是從單筆轉為分批定期定額，投資期間可以分散至2至3年，藉由分散投資時點提高獲利機率。　　對後市保守的預期下，元大建議投資組合可以掌握「品質、配息、低波動」3個元素，組合中可配置1/4高投資等級債券＋1/4 REITs＋1/4低波動高股息股票＋1/4的現金加上貴金屬部位，包括黃金、白銀。　　今年以來，REITs跟投資等級債屬於較不受到貿易戰影響的產業，根據美銀美林上周資金流向，投資等級債券基金是資金流入最多的債券型基金。另高股息低波動股票，提供收益保護，適合震盪市況下較佳投資選擇之一。　　元大投信研究團隊進一步說明配置貴金屬三大理由，首先，實質利率在聯準會降息後可望掉入負值，歐元區早就是負實質利率國家。實質利率是黃金中長期最重要評價因素，負實質利率將引領金價走升。　　其次，統計2006至2019年資料顯示，黃金與股票、債券呈現明顯負相關；與美股、美債搭配的投資組合結果，將發揮降低波動度及提升整體報酬╱風險比的效果。　　最後，避險需求提升。美國貿易戰不見休兵，讓經濟下行風險增加，美股自2009年以來的超級多頭居高思危，對於股市部位較大的投資人不可不慎，適度配置貴金屬部位，可分散投資組合風險。其他避險資產如日圓也可以留意。　　至於白銀，走勢與黃金高度相關，歷史波動程度約為黃金1.7倍，有機會在多頭趨勢下比黃金出現更大波段。白銀價格目前仍處於低估水準，具備落後補漲的潛力。（黃英傑）<摘錄經濟>

金銀ETF混搭拉高勝率

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2019/8/15

美股大漲，黃金、白銀昨（14）高檔震盪，但長線走多架構不變。據統計，過去金價正式轉「牛」，普遍有「三年不開張，開張吃三年」的大漲趨勢，且白銀往往強勢跟漲；法人建議欲布建避險部位，可把握回檔分散買進金、銀資產。　　過去兩個月，金、銀已出現領漲和跟漲的「唱雙簧」走勢，6月金價率先開攻後，銀價也快速拉升，以台股熱門交易的元大S&P黃金（00635U）來說，自6月起漲來累積漲幅已達15%，從去年8月低點換算更達到24%；元大道瓊白銀6月來也上漲16%。　　彭博統計，2000年來，當黃金自低點反彈達到「牛」市漲幅20%的定義，之後常見更大漲勢，如2003-2006年金價因經濟拉動原物料需求激增，波段最大漲幅有50%，期貨指數的標普高盛黃金ER指數上漲59%；2008-2011年受到寬鬆和避險需求，標普高盛黃金ER指數上漲86%。　　向來跟漲黃金的白銀，同期也有驚人表現，以2003-2006年來看，銀價漲幅逾倍，相關的道瓊白銀ER指數最大漲幅為198%，2008-2011年間更翻漲397%。　　元大投信ETF研究團隊表示，金銀彼此間有衡量對方價格的市場意義，因此金價大漲，往往帶動白銀吸引買盤，使得市場上有所謂「金銀比」指標。　　此外，市場上也有兩大指標顯示金銀連動程度極高，包括過去十年金銀價格的相關係數超過0.8，以及白銀歷史波動度約為黃金的1.7倍，代表銀價跟漲黃金外，還容易有比金價更大漲幅。　　元大投信ETF研究團隊指出，目前金銀價格雖已分別反彈到1,500美元和17美元，不過相對近十年最高來到1,837美元及46美元，均處於相對低檔，加上全球央行紛紛啟動寬鬆，美中貿易戰近日為暫時性舒緩，全球經濟明、後年恐難免衰退，在金銀多頭震盪，可把握機會布局。<摘錄經濟>

元大ETF平台新功能上線

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2019/8/14

台灣投資人青睞指數化工具的熱度提高，截至8月初，ETF規模已達到1.3兆元，基金受益人也增加到67萬人，對市場資訊的掌握需求愈來愈高，著眼於此，元大投信開發的ETF-AI智能投資平台推出「ETF關鍵數據」新功能，帶來法人等級的優質資訊服務。　　台灣市場因應廣大的基金投資需求，過去在眾多基金平台和銀行機器人投顧服務推出下，元大投信於2017年底成立的「ETF-AI智能投資平台」，是國內第一個訴求結合ETF和AI聰明選的投資管道，經常發布即時交易策略，並有豐富的ETF知識介紹，特別聚焦對ETF感到興趣的投資人。　　元大投信觀察，不少投資人搜尋ETF資訊，希望一次網羅各項參考指標，但網路上通常只能零星找到片段，有賴自行統整歸納，因此ETF-AI智能投資平台新推出「ETF關鍵數據」功能，每日更新ETF報酬率、交易量、規模、單位數、配息率和外資持股便化等關鍵資訊，讓投資人使用上更易於比對。　　元大投信ETF-AI平台研究團隊舉例，投資人想了解某檔ETF近五日籌碼相對於20日的變化，可透過平台上的規模和單位數異動，了解基金近期資金流向，或是掌握不同期間的強弱勢ETF，也能藉由平台中的漲跌幅變化做排序，進而開發出個人交易策略。<摘錄經濟>

農金短期拉回法人：中長線看好

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2019/8/13

2019年景氣放緩中，加上近期受中美貿易戰負面影響，農金走勢也同步拉回，法人表示，然因全球穀物需求增減與GDP成長或衰退的關聯性近乎於零，農金題材中長線依舊看好。　　儘管中美貿易戰紛紛擾擾，農金基金今年來表現不差，根據晨星基金統計，截至8月7日為止，元大全球農業商機基金、霸菱全球農業基金、DWS投資全球神農基金以及安聯全球農金趨勢基金等都交出逾10％的投資報酬率。　　對於農金展望，元大全球農業商機基金研究團隊表示，在農產品與肥料項目，受到中美貿易戰影響，預期大陸減少購買自美國出口之農產品，相關市場很可能在未來的時間仍持續受到一定影響。而上半年農產品因降雨量過大，影響穀物播種面積的狀況，也隨著第三季的到來，影響逐漸淡化，預期明年可望回歸正常供給，後市中性偏樂觀看待。　　元大投信指出，整體而言，近期不少農金相關企業公布財報優於市場預期，尤其肉品項目，因大陸豬瘟疫情仍未停止，使市場供給減少，建議可偏多操作，而整體化肥產業而言，雖然也因中美貿易戰連帶受到影響，而使需求減少，不過也因為新增供給有限，也使得下檔空間獲得一定支撐。　　安聯全球農金趨勢基金經理人林孟洼表示，全球人口數成長、人均消費增加、可耕地面積縮減，為長期趨動農金產業成長的主要動力，由過去30年的資料來看，全球穀物需求增減與GDP成長或衰退的關聯性近乎於零，農金題材中長線依舊看好。　　林孟洼指出，目前農金題材基金有四大投資機會：1、基礎資源，包含農業耕地開發、水資源灌溉、農業資材等相關業者。2、農產品原物料，包含種籽及肥料供應商以及生產各項農產品如糧食、生質能源所需，以及穀物、蔬果等或其他各項大宗農產品原物料等相關業者。　　3、製成品，包含食用農產品如食品和飲料加工業者、非食用農產品如替代能源、燃料、傢俱、紙類、紡織品等相關加工業者。4、農產品原物料及由農產品所製成各項食品、非食品相關產業的儲存、運輸、包裝及銷售等相關業者。<摘錄工商>

黃金基金別急著賣

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2019/8/13

全球避險情緒升溫，國際金價居高不下，但台灣投資人腳底抹油，6月大舉贖回三檔黃金基金，合計總金額共90億元。市場法人表示，國際金價上檔仍存在空間，持有黃金基金的投資人中長線可再等待上漲行情，空手投資人則建議等待逢回布局機會。　　5月上旬，美國總統川普向中國大陸重啟貿易戰，國際金價盤在每盎司1,270美元左右，隨後因貿易戰隱憂擴大，市場避險情緒上升，加上聯準會鬆口「預防性降息」使得美元走弱，國際金價從6月的1,300美元，突破到過去六年的壓力帶，一口氣衝1,500美元大關，波段漲幅超過10%。　　不過，根據集保結算所旗下基金網站統計，6月被淨贖回金額前十名基金，有三檔是黃金相關，包括貝萊德世界黃金基金、富蘭克林黃金基金及天達環球黃金基金，被贖回金額則分別為49.1億元、23億元及15億元，金額近90億元，顯示台灣投資人紛紛腳底抹油落袋為安。　　元大投信認為，目前金價技術面處在相對高檔，短線回檔機率高，不過著眼於貿易戰升溫對全球經濟的不利影響加深，且歐元區如德、法、瑞士等國家負利率情況也益加嚴峻，利率就是持有黃金的機會成本，仍有利金價急漲到2013年4月以來高點。　　由於貿易戰短期難以收場，各國貨幣政策紛紛推向寬鬆，多家外資券商也是看好黃金仍有表現空間。其中高盛證券指出，黃金ETF需求將持續走高，上調金價目標價至1,600美元；瑞銀集團也看好黃金正發揮其避險資產的功用，隨著對國際貿易的緊張情緒發酵，有可能推升金價至1,600美元的水準。　　元大投信建議，由於黃金短線累積漲幅已高、金價震盪將加大，在操作黃金ETF或黃金基金，買黑不買紅為宜，避免追高風險；至於已經持有黃金資產的投資人，則可等待中期上漲行情。<摘錄經濟>

ETF利多平均報酬率15%

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2019/8/13

投信投顧公會統計，上半年債券ETF吸金4,529億元，高於境內、外債券基金的2,314億元及3,029億元，是三大類基金之首；在今年報酬上，債券ETF也暫時領先，平均達到15.5%的報酬率，優於境內外個別或整體平均皆10~11%的表現。　　主動式基金和ETF的一大差異，是前者追求超額報酬，後者追蹤指數，因此一般認為，ETF表現比較沒爆發力，但今年債市走大多頭，反而是貼近純債券投資的ETF領先，不論最佳一檔或平均報酬都跑在前頭。　　理柏統計，今年來境內外債券基金採新台幣計價的平均報酬率都在10~11%左右，並以外資投信管理的基金較領先，第一名是瑞銀的（盧森堡）亞洲全方位債券基金（美元）累積報酬率15.4%，第二名安聯亞洲靈活債券基金AT累積（美元）以15.31%緊追，第三名匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD報酬率15.3%。　　第四名才有本土投信基金上榜、由元大投信的亞洲優選高收益債券證券投資信託基金A類型（新台幣）以14.97%拿下，五到十名分為瀚亞、柏瑞、富達、野村總代理的NN（L）、法巴百利達以及野村旗下的亞債基金上榜，整體前十名多達九檔都由外資投信管理。　　原型債券ETF則計有36檔於今年以前成立，平均報酬率為15.5%，並有22檔超過20%，前五名包括群益15年IG電信債達到26.3%、群益10年IG金融債25.7%、富邦全球投等債25.4%、元大投資級公司債24.7%、以及國泰投資級公司債24.5%，清一色是投資級債。　　值得注意是，債券ETF雖然大漲，但一度因壽險投資遭致批評，除了影響投資人無法真正理解產品優勢，在今年產品大漲下，報酬也幾乎由法人賺走，不少散戶因此扼腕。不過就年期而言，債券ETF成立並不久，配息表現也待觀察，仍建議先做追蹤再尋求買點。<摘錄經濟>

元大投信：ESG投資六指標勢不可擋

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2019/8/12

因應ESG意識興起，企業對ESG的重視提升，ESG相關標的也成為投資人關注焦點，元大投信研究團隊指出，ESG投資不僅符合投資需具趨勢性、創新性、獲利性的三大條件，搭配下檔保護，更有利於打造攻守兼備投資組合，且觀察國際趨勢可發現，近年來永續投資與ESG相關ETF發行量快速增加，顯示ESG已躍升投資新星，尤其受到退休基金青睞，目前全球總計有9兆美元的退休基金將ESG因子納入投資標的篩選準則。　　何謂ESG原則？其結合了Environment（環境議題）、Social（社會責任）、Governance（公司治理）三大面向，可作為綜合評估企業的健全、穩定度與永續發展的指標，國際間對ESG原則的重視度逐漸提高，勢必將成為新趨勢，連帶地在全球各地有愈來愈多投資人將ESG納入投資配置的一環。　　元大投信研究團隊建議，隨著ESG永續觀念的興起，環境保護、社會責任、公司治理又與人類生活息息相關，全球永續投資已然蔚為風潮、ESG將成為投資趨勢，建議投資人可提早將ESG納入投資組合中。　　元大投信研究團隊進一步解釋，ESG不僅兼具趨勢性、創新性、獲利性的三大條件，且觀察六大關鍵指標，也顯示ESG主題投資勢不可擋，在國際間ESG投資已成王道，不論是短中長期投資皆為首選，ESG六大關鍵指標如下：指標一：各國政府推動ESG列為重要指標。指標二：全球知名主權基金直接剔除不符ESG企業。指標三：臺灣企業積極參與ESG提升績效。指標四：臺灣永續報酬指數表現更具價值。指標五：臺灣永續指數創新進化。指標六：優化指數操作短中長期必備配方。<摘錄工商>

元大臺灣ESG永續ETF 熱募

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2019/8/8

全球「ESG」意識崛起，國內最大ETF發行商元大投信推出「元大臺灣ESG永續ETF」，現正募集至明（9）日。其所追蹤的「臺灣永續指數」，為國內第一檔完整結合E（環境議題）、S（社會責任）、G（公司治理）與財務指標篩選的投資型指數，可望繼元大台灣50 ETF後再度開創台股ETF新紀元。元大投信於2003年推出國內首檔ETF－元大台灣50 ETF（0050）後，不斷創新陸續推動槓桿╱反向ETF、期貨ETF與債券ETF等，致力相關法令鬆綁，發行多項新種ETF，皆為國內首創。今年推出「元大臺灣ESG永續 ETF」，同為市場首創，可望繼0050後再度成為ETF新經典。「元大臺灣ESG永續ETF」所追蹤的「臺灣永續指數」，為臺灣指數公司與富時國際有限公司共同編製，其採用完整結構性的計量評鑑模型，分成環境、社會責任、公司治理三大支柱，共14個主題，各有5個類型的環境主題、5個類型的社會主題及4個類型的公司治理主題，共有300多個題項，各主題由數量不同題項組成，先做題項評分，再彙整為該主題的分數。根據研究數據指出，將經營理念納入ESG原則的企業，無論在獲利成長、股價走勢、企業經營績效等整體表現較一般企業好。元大投信研究團隊指出，「元大臺灣ESG永續ETF」是象徵台灣推動永續投資的重要里程碑，也與臺灣50報酬指數及臺灣高股息報酬指數呈高度正相關，並可結合國際趨勢潮流、龐大錢潮及人流，滿足投資人不同時期的交易或配置需求，是一檔真正愛護地球永續發展，並能為投資人優化投資配置的ETF。<摘錄經濟>

連動恐慌指數法人大買、當沖進場創個股單日最大量

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2019/8/7

美股暴跌，台股昨（6）重挫243點後拉長下影線，避險買盤湧現帶動台股ETF紛紛爆量。其中連動恐慌指數「VIX」的富邦VIX，更在法人大買、當沖進場等五大推力下，爆出87萬張大量，創下台股史上個股單日最大的交易量紀錄。　　富邦VIX昨天開盤就以5萬張大量飆漲13%，隨即在避險、解套、當沖等買賣盤作用下，量滾量衝出87萬張的驚人大量，高居台股第一，也比下過去旺宏、群創等人氣低價股最高成交35至40萬張的量大紀錄，強吸市場資金。　　法人表示，富邦VIX爆出超級巨量的原因可能有五，包括：美股大跌引動避險情緒升溫、套牢買盤大量解套、當沖客上沖下洗、法人借券單回補，及富邦VIX溢價大幅收斂伺機留倉保留未來交易之用，都可能鼓動手中有籌碼、沒籌碼的投資人搶進交易。　　當中，尤以外資和自營商為首的法人，或因避險、或因回補而大買富邦VIX最受矚目。證交所統計，昨日外資買超富邦VIX達22萬張，自營商買超也高達34萬張，合計就占昨天六成的交易量，並大於融資和融券各減少5萬多張、以及當沖成交的10萬張。　　投信指出，目前台灣的VIX ETF流動量居亞洲之冠，外資有避險或策略交易需求會優先考慮，而此前外資曾在6月至7月積極進行富邦VIX的借券交易，借券賣出庫存從6月上旬的11萬張，暴增至8月初達37萬張，使市場臆測昨日大量也可能與還券有關。　　其他還有元大滬深300正2、元大台灣50反1、元大台灣50、元大高股息等熱門ETF也同步在昨天爆量，總計富邦VIX一檔ETF成交約50億元，全體近200檔ETF則成交228億元，是首度出現ETF交易額連三天破200億元。　　元大投信指出，市場避險情緒雖然急速冷卻，但美中貿易談判持續停滯，甚至引爆匯率競貶的貨幣戰，未來貿易戰風險擴散恐難以避免，加以各國接連降息的趨勢確立，建議避險資產回檔仍應適度布局。<摘錄經濟>

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