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公司新聞
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台股龍頭企業基金 滿足短中長期需求 公開資訊觀測站 2020/2/20
國內公募基金龍頭元大投信近期將推出「元大台灣高股息優質龍頭基金」，結合台股投資優勢，期望做到攻守兼備，助投資人打造完善的投資組合配置，從被動配息走向主動配息，該基金預計3月17～24日募集。 　　元大投信結合主動、指數研究團隊的雙重優勢，推出多項創新金融商品，不僅基金市占率為市場第一，於台股配息型商品發展上，規模與數量同樣領先同業。 　　元大投信2020年更藉重研究團隊專業、並透過嚴謹高規格篩選方法，自台股優質龍頭企業中，尋找擁有高股息、配發穩定股息的標的，且股價可望再成長帶來更多的現金流，期望以最佳化的投資組合，為投資人打造主動配息新視野。 　　元大投信表示，台股表現向來亮眼，吸引大量外資湧入，尤其是高配息率的個股，更是深受外資青睞，根據台灣證交所統計至1月底，外國資金持有台股比重42.9％，續創過去20年以來新高點。而觀察台股加權指數不僅趨勢長期向上，其現金殖利率平均更高達4.23％，居全球之冠，受惠於台股兼具高成長性與高殖利率雙優勢，有助投資人打造攻守兼備投資策略，且不論在「短期操作、中期配置、長期退休」需求上，也可望獲得滿足。 　　股神巴菲特廣為人知的護城河理論係指能夠保障企業、防範同業競爭的持續性優勢，就如同護城河保障城堡一樣；而在台灣的企業當中，能夠符合巴菲特的論點，往往都是產業龍頭企業。元大投信自台股龍頭企業中，精選符合「優質、高股息」資優生，打造元大台灣高股息優質龍頭基金。 　　元大台灣高股息優質龍頭基金除規畫「月月配」及「年終配」的配息機制，更首創將「收益平準金」納入在台股主動型基金中，可避免息收因配息前，大量投資人湧入而被稀釋的可能，讓配息機制更加完善。此外更規畫為「配息」、「不配息（累積型）」型兩種受益權單位級別，方便投資人依照自身需求選擇，不配息型將息收再投入基金，對於暫無現金流需求的投資人，可免去領息後再投入的不便。<摘錄工商>
元大投信催生馬國首檔槓反ETF 公開資訊觀測站 2020/2/19
元大投信擔任馬來西亞當地最大投資銀行肯納格集團旗下KIB（KenangaInvestorsBerhad）基金公司之顧問，發行首檔連結當地最具代表性的指數之槓桿反向ETF，已於1月在馬來西亞交易所上市。 　　以全球槓桿反向ETF發展經驗來看，從美國到亞洲的韓國、日本、台灣，當地槓桿反向型規模最大的產品，皆為連結當地指數之槓桿反向ETF，預期未來這兩檔槓桿及反向型ETF不僅將成為當地法人與一般投資人在行情波動中避險、增益之最佳工具，且可望成功複製台灣經驗，建構投信、證券、期貨新生態，協助推動馬來西亞ETF市場成長動能。 　　馬來西亞ETF市場發展歷程跟台灣相似，台灣於2003年由元大投信發行第一檔ETF，於2014年發行第一檔槓桿反向ETF，帶動ETF成交金額占大盤比重從原來1～2％，大幅提升至8～10％之水準。2009年領先亞洲國家發展槓桿反向ETF的韓國，ETF成交比重則是從7％成長至20％，日本則從1％提升至7％。 　　馬來西亞自2005年發行第一檔ETF至今年已經邁入第15年，二年前馬來西亞交易所便邀請元大投信擔任其發展創新ETF之顧問，在馬來西亞交易所對於ETF發展的積極推動之下，讓馬來西亞成為東南亞國家中第一個推出槓桿反向ETF創新產品的市場，同時馬來西亞交易所也參考台灣經驗，也設置投資人適格性條件，須符合相關資格才能交易槓桿反向ETF，也是亞洲國家中第二個採取投資人適格性條件的國家。 　　元大投信認為，當年在台灣發行第一檔槓桿反向型ETF，選擇連結標的指數時即評估應從本地最具代表性指數之產品為首發，因此特別建議Kenanga在產品發行上，以當地最具代表性的馬來西亞綜合指數發行槓桿反向ETF，特別是近期正逢新冠肺炎事件，在行情劇烈波動之下，反向型ETF正是當地投資人參與空頭增益的投資工具。 　　依據台灣槓桿反向ETF發展經驗來看，槓桿反向ETF的發展啟動投信、期貨、券商的新生態系統並帶動獲利成長，由於槓桿反向型ETF是透過期貨配置操作，馬來西亞現貨、期貨市場發展完備，透過槓桿反向ETF將期貨現貨化，帶動期貨成交量，對於券商而言，則是當ETF出現溢價時，造市商將有溢價套利操作空間，同時有助於活絡市場交易，形成多贏局面。 　　元大投信指出，馬來西亞交易所推動槓桿反向ETF發展，未來可以進一步從股票擴大至債券、商品、外匯等產品，甚至是近年全球ETF市場發展主軸MegaTrend，包含ESG、5G、銀髮商機等，都是未來可以持續發展的方向。 　　創新ETF產品上市之後，將會致力於市場推廣、投資人教育，散眾化的經營是一檔ETF成功的最重要關鍵，元大投信將持續協助當地市場推廣與教育，期盼擴大投資人參與，同時希望可以透過創新ETF的發展重新打造馬來西亞ETF市場的地貌與天際線！<摘錄工商>
元大投信：篩選優質企業 ESG成標配 公開資訊觀測站 2020/2/18
義大利威尼斯水患愈加頻繁，不但美景與古蹟堪憂，更直接的是居 民生活受威脅；澳洲森林大火延燒，估計是10年來最嚴重災情，高溫 濃煙可能帶來的連鎖效應，讓全球科學家都憂心。氣候變遷的惡果， 年輕世代最有感，16歲瑞典「氣候少女」蕾塔桑柏格演講奮臂疾呼， 讓大家對氣候變遷的威脅關注度驟升，並因此曾獲得諾貝爾和平獎提 名。 　　全球管理資產規模最大的挪威主權基金風險主管Patrick du Ples sis曾表示，2012年起，基金執行240件風險考量的撤資案，其中氣候 風險相關達140件，比重最高。貝萊德資產管理公司執行長芬克今年 初一封信宣布公司將針對氣候變遷改變投資方針:未來投資組合中將 避開非環保的動力煤製造商，並對企業遵守ESG準則採強硬立場。 　　或快或慢，自覺或是被要求，民營企業和政府部門紛紛將E（環境 議題）、S（社會責任）、G（公司治理）列為行為準則。過去，企業 落實ESG是加分，現在，ESG是標配，沒有做到的企業將扣分，可能被 投資機構屏除，成為企業股價風險的來源之一。預期全球重視ESG投 資趨勢未來只會有增無減，美銀證券預測，未來20年ESG基金管理的 資產將膨脹20兆美元以上，相當於標準普爾500指數當前規模。 　　過去評估一家企業投資價值，只看財務數字，或者計算品牌價值、 專利數量等，但現在還須將該企業的永續成長性，將其產品製程是否 合乎環境保護標準、履行社會責任程度、重視股東權益等非財務指標 納入考慮，為投資人定義優質企業新標準。 　　國內資產管理業龍頭元大投信推出元大臺灣ESG永續ETF（00850） ，彰顯台灣落實ESG之優質企業投資價值，2019年8月掛牌以來，受益 人數與規模倍數成長，最新受益人數來到4萬6千人，規模成長到58億 元，顯示國人認同ESG長線投資價值。<摘錄工商>
元大台灣高股息優質龍頭基金 滿足退休需求 公開資訊觀測站 2020/2/18
準備退休金階段，需考慮資產穩健成長性，而退休之後則需重視收益的現金流來源穩定，元大投信3月即將募集「元大台灣高股息優質龍頭基金」，納入收益機會與成長兩大重點，並有配息╱不配息級別選擇，希望一檔基金就能滿足多數人退休規畫需求，現在就可以開始。 市面上常見的提供退休後現金流金融工具中，終身年金險最能保障長壽風險，但是全球利率偏低，需要付出更多保費才能達到足夠保障。至於債券基金，其債券收益同樣也面臨全球利率偏低的困擾，海外債券尚需考量有匯損風險。在全球央行持續貨幣偏寬鬆政策環境中，面對低通膨、低成長、低利率的新常態，傑出企業股票的成長性與收益率將是亮點。 在全球化浪潮下，具有競爭力的各行業龍頭企業以全球為腹地，成長空間無可限量，企業獲利能力進一步支撐股價。台灣企業在多項產業領域都是市占第一，包含晶圓代工、手機鏡頭、電競筆記型電腦、機能衣代工、製鞋代工業等等，全球退休基金包含GPFG、GPIF都是台灣企業股東，正是看上台灣傑出企業業績成長潛力以及普遍較高殖利率表現。 依主計總處「106年度家庭部門資產結構」觀察，國人資產配置以房地產36.8%居首，儲蓄存款25%居次，在人壽保險準備及退休基金約20%，有價證券投資僅約16%，相對國際退休基金的資產配置偏保守。 有鑑於投資人因不了解如何評估企業表而害怕投資，「元大台灣高股息優質龍頭基金」著眼台股的高殖利率與國際級優秀企業輩出，透過專業團隊為投資人嚴選台灣各產業龍頭優質企業、並兼顧配息率表現，並有獨特的每月配息及年終配息之配息機制；此外設計配息╱不配息級別，讓稅負規劃考量、想累積資產的小資族、需要股息現金流的退休族等多方不同需求都能以一檔基金完成。（黃英傑）<摘錄經濟>
配息型ETF 人氣爆棚 公開資訊觀測站 2020/2/17
ETF受益人分散加速推動，投信公司策略已漸從定期定額及傳統推廣，延伸到網路行銷甚至集團動員多管齊下，觀察相關焦點又常鎖定配息型ETF，也最具市場號召力，使得特定ETF投資人呈現「指數型」加速躍增。 投信投顧公會最新統計，1月國內ETF總受益人達到96萬人，較去年底增近6萬人，不論總數或單月成長人數，都再創新高；與此同時，主力擴張產品也逐漸有「固定化」趨勢，買氣愈來愈集中在特定熱門產品。 以受益人和規模均達到一定門檻，包括元大投信旗下元大高股息、元大台灣ESG永續、元大美債20年、富邦投信的富邦公司治理、富邦台50、富邦美國特別股、國泰投信的國泰股利精選30，以及中信中國50、FH彭博高收益債等，成長穩定度領先甚至頻創受益人表現，躍居市場焦點。 上述以元大高股息為例，該ETF的最新受益人達18萬人，不僅再創市場紀錄，相較其2018年底約9.6萬人、2017年底5.3萬人，時間愈長顯現的翻倍速度愈快；去年才成立的元大臺灣ESG永續ETF，雖掛牌時間不長，但人數迅速從1.7萬增加到5萬人，也是市場上罕見。 富邦投信台股類的富邦公司治理，一年來人數從1.4萬人翻倍到3.5萬人；富邦台50由4,000多人躍至1.6萬人；富邦美國特別股從7,000多人近乎倍增到1.3萬人、以及國泰股利精選30由2,000多人跳增至1.9萬人等，亦見人氣暴增。 相較下，較晚發展的投信公司和債券ETF雖不算特別突出，不過中信投信才進軍ETF一年多，憑藉陸股產品衝到8,000多受益人，以及元大的投資等級債產品、復華投信的高收益債ETF等均穩定成長，表現亦不可忽視。 法人表示，這些快速成長的ETF，大多是穩定配發或高配息的收益型產品，一旦突破發展臨界點，表現往往指數型躍增。 一些產品的突破也和投信品牌、集團動員力有關，如元大投信以品牌力見長，多檔產品已出現長尾效應；富邦投信特別和富邦證合作，產品有廣泛成長；國泰投信則明顯加大推廣，並瞄準有共鳴性的股息類產品，效果立竿見影。整體受益人的分布也逐步朝向特定投信集中。<摘錄經濟>
三多護體 台股拉回找買點 公開資訊觀測站 2020/2/17
新冠肺炎疫情持續擴散，但台股在資金面、殖利率及基本面皆相偏多下，預期在年線11,000點附近有強勁支撐，且一旦疫情回穩，企業可望加緊趕工，彌補疫情高峰時的淡季效應，預期今年上市櫃企業獲利仍有二位數的成長水準，建議拉回找買點。 台新2000高科技基金經理人沈建宏指出，各國央行及政府仍將持續寬鬆政策拯救經濟，預期疫情對整體經濟衝擊將不如想像嚴重，今年台灣經濟成長率不致負成長。除了疫情變化，美股財報亦是牽動台股短線走勢的指標。目前已公布的大廠包括Apple、ASML、Tesla等財報皆優於預期，可望激勵相關概念股的表現。 整體而言，此次各國立即採取高規格防疫措施，估計疫情不致發生SARS在2003年第二季出現的恐慌現象，加上預期2020年台股企業獲利成長幅度有機會上看二位數、各國央行持續寬鬆貨幣政策及台股現金殖利率高達4％等優勢，拉回就是買點，操作上，跌深績優電子股，如5G、Apple、Tesla供應鏈優先布局；另外，也可布局高現金股息高殖利率股。 元大投信指出，台灣加權股價指數回測半年線，統計2000年以來，台股跌破年線支撐，並不常見，其中僅2000年科技泡沫、2008年金融海嘯、2011年歐債危機、2015年美國升息致使新興市場資金外流等重大金融事件，衝擊台股花費較長時間重回起跌點，其餘非經濟因素所造成的影響，通常於短暫反應後即回漲，即便SARS期間也不例外。 從歷史數據觀察，非經濟因素對於台灣經濟僅屬短期影響，時間約一至兩個月，且不會改變原本的趨勢，過去經驗顯示，台股修復力道強勁又快速，顯示台股有強力支撐，而當中最重要因素在於權值股兼具高成長與穩定配息特性，加上台灣政經環境穩定，上市櫃公司中有許多科技及傳產領域地位領先的優質企業。 日盛高科技基金經理人黃俊斌表示，接下來大陸停工日期是否再延，以及停工地區是否擴大，都將牽動台股後續表現。預料台股將初步在年線11,000點獲得支撐，之後再視疫情嚴重程度判斷指數位置。此期間預估手機銷售將受到較大的影響，建議避開華為相關概念股，可尋找大陸缺工，台灣受惠的相關族群。<摘錄工商>
元大中國政金債ETF 今掛牌 公開資訊觀測站 2020/2/14
新冠肺炎疫情加深全球經濟風險，加上低利環境，有利債券市場走多。國內ETF專家─元大投信看好2020年新興債市表現，推出元大新興債ETF傘型基金，包括元大15年EM主權債ETF（代號00870B）及元大中國政金債ETF（00871B），其中元大中國政金債ETF於今（14）日掛牌。 2019年債市大放異彩，在市場低利環境延續，2020年債券商品仍可望熱燒，元大投信提出兩大建議：分別為「股債配置，分散風險」以及「高信評主權債券，投資價值高」。 建議一：股債配置，分散風險 投資人追求獲利同時，應該重視風險分散，避免投資標的過於集中，不論投資類型、產業類型或國家地區，都要盡可能分散，這也是投資上常言：避免雞蛋放在同一個籃子裡。 以本次新冠肺炎為例，全球股市大受打擊，假如投資人過度押注股市，績效就會跟著股市上沖下洗；但若持有債券，波動大幅降低。 「『股債平衡』操作上雖然簡單，卻相當重要」，元大投信表示，投資人可將債券納入投資組合配置，強化整體組合的穩定度和抗震性，裏頭由於政府擔保的主權債，雖利率水準較低，卻具有相對穩定特性，向來是許多投資人避險上的優先選擇。 除此，兼具高成長和較高殖利率的新興市場主權債與中國政策金融債，因風險資產下跌時表現優異，也受到許多買盤青睞。 統計最近三個月（2019/11/11~2020/02/11）中國大陸股債走勢，可明顯見到陸股（上證指數）於1月中開始下跌，2月時進一步重挫，同期中國政金債卻一路走高，三個月來上漲4.23%，代表當股市重跌時，中國政金債能提供良好避險功能，表現更亮眼。 建議二：高信評主權債券，投資價值高 另一方面，由於新興市場債擁有相對成熟市場的高殖利率和高成長優勢，2020年有望為投資市場一大亮點，吸引更多資金投入。 中國政策性金融債券主要指中國國家開發銀行、中國農業發展銀行及中國進出口銀行三大行發行的債券，中國國家負責提供信用擔保，因此也類大陸主權債性質，是發展國家經濟戰略的籌資管道之一，搭配中國引導資金推動一帶一路、科技創新等重點政策。 外資看好中國政金債投資價值，2016年來持有規模更成長超過1.5倍，且2018年11月7日至2021年11月6日間，中國境外機構投資境內債券市場獲得的利息收入，免徵企業所得稅與增值稅，代表投資人透過台灣境內基金投資政金債，更能享有比中國國債高的殖利率優勢，潛利吸引人。<摘錄經濟>
台股高息龍頭基金 退休準備不可缺 公開資訊觀測站 2020/2/13
今年起勞保年金法定請領年齡將從61歲提高至62歲，未來將持續每 兩年調高一歲，至65歲為止，如果民眾不想因此延後退休成「老歹命 」，投信法人建議趁早準備退休金。 　　元大投信建議準備退休金需考慮資產穩健成長性，以及退休後穩定 的現金流，元大投信3月即將募集的元大台灣高股息優質龍頭基金， 納入收益機會與成長兩大重點，並有配息／不配息級別選擇，能滿足 多數人退休規畫需求。 　　市面常見的提供退休後現金流金融工具中，終身年金險最能保障長 壽風險，但是全球利率偏低，需要付出更多保費才能達到足夠保障。 至於債券基金，其債券收益同樣也面臨全球利率偏低的困擾，海外債 券尚需考量有匯損風險。在全球央行持續貨幣偏寬鬆政策環境中，面 對低通膨、低成長、低利率的新常態，傑出企業股票的成長性與收益 率將是亮點。 　　根據統計，截至2019年6月，全球幾大退休金布局中股票部位都占 一半以上。 　　例如美國加州公務員退休基金（CalPERS）股票部位達50％，實質 資產約11％、固定收益約28％；挪威政府養老基金（GPFG）股票部位 達69％、固定收益28％、不動產2.8％。而全球規模最大的日本政府 退休投資基金（GPIF）規模約1.4兆美元，股票部位近50％、債券部 位達40％。 　　全球化浪潮下，具有競爭力的各行業龍頭企業以全球為腹地，成長 空間無可限量，企業獲利能力進一步支撐股價。台灣企業在多項產業 領域都是市占第一，包含晶圓代工、手機鏡頭、電競筆記型電腦、機 能衣代工、製鞋代工業等等，全球退休基金包含GPFG、GPIF都是台灣 企業股東，正是看上這些企業業績成長潛力以及高殖利率表現。 　　鑑於國人理財配置相對國際退休基金的資產配置偏保守，且很多投 資人因不了解如何評估企業表現而害怕投資，元大台灣高股息優質龍 頭基金著眼台股的高殖利率與國際級優秀企業輩出，透過專業團隊為 投資人嚴選台灣各產業龍頭優質企業、並兼顧配息率表現，並有獨特 的每月配息及年終配息之配息機制；此外設計配息／不配息級別，讓 稅負規劃考量、想累積資產的小資族、需要股息現金流的退休族等多 方不同需求都能以一檔基金完成。<摘錄工商>
元大助陣 大馬推槓反ETF 公開資訊觀測站 2020/2/13
台灣發展槓反ETF以來，創造ETF市場飛速成長，馬來西亞看好台灣經驗，與ETF市占最大的元大投信共同開發當地首檔槓反ETF，日前正式掛牌；恰逢全球股市動盪，該檔槓反ETF交易活絡，也替台灣ETF經驗輸出再創好成績。 　　馬來西亞是亞洲第五個發展槓桿/反向ETF的市場，先前韓國、日本、台灣、香港已經發展，其中，台灣起步雖晚，但曾以元大台灣50反1奪下全球最大槓反ETF，元大滬深300正2、元大S&P原油正2也締造亞洲紀錄，後來居上，吸引馬來西亞取經。 　　拔得頭籌是馬來西亞最大投資銀行肯納格（Kenanga）旗下的KIB基金公司，邀請元大投信擔任創新ETF顧問，主要協助KIB發展產品，也幫助馬國交易所修訂法規及制度。1月底，該首檔槓反ETF命名「Kenanga KLCI Daily 2X leveraged ETF」（代號KLCI2XL）、「Kenanga Daily -1X inverse ETF」（KLCI1XI），連動馬國股市，正式掛牌交易。 　　適逢新冠肺炎衝擊，該ETF上市就有活絡表現。合計當地18檔ETF的總規模約22億令吉，1月總成交值2億令吉。 　　另外值得一提，馬來西亞交易所也採納元大投信建議，針對槓反ETF交易人設置適格性要求，是台灣以外，全球第二個建立槓反ETF投資人適格性條件的市場，有助當地產品發展。 　　元大投信表示，立足在台灣ETF的成功經驗，與馬國共同開發槓反ETF，不僅再次輸出台灣技術，由於這次產品連動馬國具代表性的馬來西亞綜合指數，也推動當地期現貨市場結合，重新打造資產管理業、證券業和期貨業共榮多贏的格局。<摘錄經濟>
元大台灣高股息優質龍頭基金 3月募集 公開資訊觀測站 2020/2/12
新冠肺炎疫情引起金融市場震盪，短期內充滿不確定性，不過，隨各國加強防疫措施，專家推估疫情很有機會依循「初期個案→擴散→高峰期→趨緩→平息」過程，預期金融資產也將回歸經濟基本面表現。元大投信提醒民眾，對疫情須保持警覺，但別因此打亂中長期理財規劃，甚至還可以留意逢低加碼機會，尤其以台灣高股息優質龍頭企業為首選。 　　根據統計，自2000年以來，台股不乏因非經濟因素重挫的前例，包含國際局勢如911恐怖攻擊、SARS疫情等衝擊等，短線市場因不確定性升溫而造成台股下跌，但隨事件逐漸平復，台股即回歸基本面，股市反映基本面而展現絕佳恢復力。 　　在多國央行連續實施寬鬆貨幣政策，全球低利率環境下，台灣加權股價指數現金殖利率過去十年平均4.23％，傲視全球，特別吸引外資，截至去年底，外資持有台股比重攀升到42％新高。台股投資人結構已轉向法人為主，法人買進持有、以中長期眼光布局的特色，使得台股不再像過去周轉率偏高，並因經濟基本面的支持，造就台股走出史上最長的萬點行情。當基本面依然穩健的前提下，股市逢拉回建議可適度擇優加碼。 　　元大投信表示，武漢肺炎疫情再度提醒投資人，中長期投資布局，宜慎選優質資產，這些體質佳、高競爭力的產業龍頭企業，往往是股市領漲標竿；而當遭逢股市逆風後，干擾因素消退，也是投資人進場撿便宜的首選，股價相對有下檔保護力。 　　近期油價因疫情擴散而下跌，有利於全球央行維持寬鬆貨幣政策，資金寬鬆情況不變，而全球經濟尚未見大幅反轉跡象，其中台灣經濟受惠於美中貿易戰的催化、台灣產業結構轉型、以及台商回台投資的效應，中長期經濟景氣將可望延續2018年以來的成長趨勢。 　　元大投信預計於3月募集元大台灣高股息優質龍頭基金，該基金將從台股市場精選高股息及各產業優質龍頭企業配置投資，有配息／不配息級別選擇，配息級別並設計每月配息及年終配息機制，適合作為中長期布局，尤其退休規劃之標的。<摘錄工商>
馬來西亞槓反ETF 取經台灣 公開資訊觀測站 2020/2/12
繼韓國、日本、台灣、香港陸續發行槓桿反向ETF產品之後，馬來西亞為第五個亞洲國家發展槓桿反向ETF產品，更是第一個東南亞國家發展槓桿反向ETF的市場，馬來西亞槓桿反向ETF正式上市後，正逢近期新冠肺炎造成全球市場行情劇烈震盪，正好提供投資人在空頭行情中增益、多頭行情中避險的最佳交易工具，將有利於馬來西亞ETF市場發展邁向新里程碑。 　　馬來西亞在創新ETF產品發展上於東南亞國家中拔得頭籌，關鍵在於馬來西亞交易所幾年前關注到台灣ETF市場因為於2014年正式推出槓桿反向ETF發行後，帶動台灣ETF市場自2015年起，連續幾年不論是在ETF規模、成交金額上都呈現快速成長，引發亞洲以及全球市場關注。因此，馬來西亞交易所特別到台灣取經，從創新產品架構設計、法規開放與突破、市場交易機制、投資人保護、市場教育等面向，希望汲取台灣ETF市場發展經驗。 　　2014年在台灣與大中華市場由元大投信領先發行首檔台灣50槓桿反向ETF，2016年元大台灣50反向ETF規模突破900億元，規模躍居全球最大槓桿反向ETF，元大投信儼然成為亞洲創新ETF規格制定者。有鑒於此，馬來西亞交易所2018年邀請元大投信擔任其發展創新ETF技術顧問，於2019年年初正式公布開放發行槓桿反向ETF之相關法規。 　　馬來西亞交易所同時採行元大投信建議，設置投資人適格性條件，也是亞洲與全球第二個國家發展槓桿反向ETF，設定投資人適格性條件的市場，以減少投資人交易這類型ETF的交易糾紛，有利市場健全發展。 　　在槓桿反向ETF產品發行上，由馬來西亞當地最大投資銀行肯納格集團旗下KIB（Kenanga Investors Berhad）基金公司邀請元大投信擔任顧問，元大投信建議應以當地最具代表性的馬來西亞綜合指數為標的發展槓桿反向ETF，可以結合當地現貨、期貨市場，重新打造投信業、證券商、期貨商多贏發展格局。同時，元大投信也協助KIB基金公司確認槓桿反向ETF前中後台流程與機制的建立，發行後也將協助持續推動ETF市場教育與推廣，期盼逐漸活絡當地ETF市場發展。 　　元大投信繼擔任易方達（香港）資產管理公司發展槓桿反向ETF之技術顧問後，在亞洲市場推廣ETF產品拓展上，馬來西亞是第二個擔任槓桿反向ETF顧問的國家，元大投信將藉此建構亞太ETF市場串接與擴大產品拓展版圖，儼然為亞洲槓桿反向ETF發展領航者。<摘錄工商>
逆風布局 聚焦高股息優質龍頭企業 公開資訊觀測站 2020/2/12
武漢肺炎疫情引起金融市場震盪，短期內充滿不確定性，不過，隨各國加強防疫措施，專家推估疫情很有機會依循「初期個案→擴散→高峰期→趨緩→平息」過程，預期金融資產也將回歸經濟基本面表現。元大投信提醒，對疫情須保持警覺，別因此打亂中長期理財規劃，還可以留意逢低加碼機會，尤其以台灣高股息優質龍頭企業為首選。 根據統計，自2000年以來，台股不乏因非經濟因素重挫的前例，包含國際局勢如911恐怖攻擊、SARS疫情等衝擊等，短線市場因不確定性升溫而造成台股下跌，但隨事件逐漸平復，台股即回歸基本面，股市反映基本面而展現絕佳恢復力。 在多國央行連續實施寬鬆貨幣政策，全球低利率環境下，台灣加權股價指數現金殖利率過去10年平均4.23%，傲視全球，特別吸引外資，截至去年底，外資持有台股比重攀升到42%新高。台股投資人結構已轉向法人為主，法人買進持有、以中長期眼光布局的特色，台股不再像過去周轉率偏高，並因經濟基本面的支持，造就台股走出史上最長的萬點行情。當基本面依然穩健的前提下，股市逢拉回建議可適度擇優加碼。 元大投信表示，武漢肺炎疫情再度提醒投資人，中長期投資布局宜慎選優質資產，這些體質佳、高競爭力的產業龍頭企業，往往是股市領漲標竿；當遭逢股市逆風後，干擾因素消退，是投資人進場撿便宜的首選，股價相對有下檔保護力。 元大投信預計在3月募集「元大台灣高股息優質龍頭基金，該基金將從台股市場精選高股息及各產業優質龍頭企業配置投資，有配息╱不配息級別選擇，配息級別並設計每月配息及年終配息機制，適合作為中長期布局尤其退休規劃之標的。<摘錄經濟>
元大投信 11度獲AAM最佳ETF管理獎 公開資訊觀測站 2020/2/10
元大投信再度獲國際知名之亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Mana gement）獎項肯定，於2020 Best of the Best Awards獲「台灣最佳 ETF管理公司」（ETF Manager of The Year）、並以元大臺灣ESG永 續ETF基金獲得「台灣年度最佳新基金」（Fund Launch of The Yea r）雙料大獎。累計元大投信獲亞洲資產管理雜誌11度肯定最佳ETF管 理公司。 　　身為國內資產管理業金融產品創新先發者，元大投信始終以台灣為 本，放眼國際，關注國際最新潮流，朝向提供國人多元理財元件及全 方位的理財服務目標，開啟國內資產元件橫跨股票、債券、商品、外 匯，並可以進行多空方向操作。 　　元大投信擁有ETF產品創新、管理技術及投資經驗，產品最多元優 勢，卓越ETF管理經驗更獲得泰國、馬來西亞、香港等亞洲同業邀請 擔任顧問，也獲眾多獎項肯定，並獲國內投資人青睞。據投信投顧公 會與期信公會資料，截至2019年12月，國內ETF全數受益人次突破90 萬，其中元大投信受益人達60萬人次，占比66％。 　　元大投信優異研究與業務團隊，了解客戶需求與國際趨勢，去年度 以元大MSCI中國A股國際通ETF基金（Yuanta MSCI China A ETF）， 獲「台灣年度最佳新基金」肯定。此次再以元大臺灣ESG永續ETF基金 獲得「台灣年度最佳新基金」獎。 　　元大臺灣ESG永續ETF基金國內首檔完整訴求E（環境議題）、S（社 會責任）、G（公司治理）的ETF，緊扣國際各大機構法人、退休基金 投資準則，開創台股投資新紀元，2019年8月掛牌來，規模及人數都 持續成長。<摘錄工商>
元大台股基金 聚焦高股息龍頭企業 公開資訊觀測站 2020/2/6
屆臨退休或者退休族群對於準備退休金，都希望能尋找固定現金收益來源，因此訴求高收益的高收債基金成為市場寵兒。但專家提醒，高收益債券在不景氣時可能會有違約風險，建議以高評等、優質特色資產所提供之收益，相對穩健。 　　存股族如果懶得自己研究財報挑選標的，可參考一檔「元大台灣高股息優質龍頭基金」，就有機會達到存好股的效果。 　　退休族的資產配置，應該重視資產保護及穩健性，高收益債券主要投資於信評較低的債券，用相對較高的風險換取較高息收，高收益債可以做為資產配置一環，若做為退休規劃仍需考量風險採取適當比重。 　　因現在全球進入低利時代，企業融資成本低廉，增加的槓桿可能成為未來債務危機，元大投信建議退休族可考慮尋求其他息收來源，例如透過專業團隊精選台灣高股息優質龍頭企業。 　　相較於債券，股票迷人的地方在於，優秀的企業股價沒有天花板，像目前全球股價最高企業為股神巴菲特主掌的波克夏控股公司，一股達34萬美元。元大投信近期擬發行「元大台灣高股息優質龍頭基金」，精選近10年平均現金殖利率持穩約4%，由大家最熟悉的台股市場，進一步篩選高股利及各產業龍頭企業，並設計每月配息及年終配息機制，投資人能參與台股企業股利與資本利得雙重機會，不啻是民眾退休準備好選擇。 　　從國人喜歡的息收來源，觀察台灣加權指數近5年表現，加權指數含息總報酬率表現優於全球高收債市場表現，如果將股利再投資，報酬表現更優。 　　元大投信看好台股的高殖利率與成長潛力，「元大台灣高股息優質龍頭基金」坐擁現金殖利率優勢與眾多優質企業的台股，成為準備退休金很好的選擇。<摘錄經濟>
元大銀行祭優利 助台商資金回流 公開資訊觀測站 2020/2/6
境外資金匯回專法上路近半年，元大銀行為服務客戶祭出優惠利率與方案嘉惠配合資金專法回台的台商夥伴，並結合集團資源，整合元大銀行、元大證券、元大投信、元大人壽的金融專業，給予客戶最佳的資金去處。 　　由於專法對於外匯專戶的資金有高度的控管，因此資金的運用既要考慮配合實質投資與金融投資的時點，亦可能長期放置於專戶內，元大銀行在專法控管的7年期間均給予客戶最優惠的利率，對於客戶資金運用的效率性大幅提升。 　　元大銀行近30年的發展，業務擴及法人金融與個人金融，對於配合專法的實質投資可以助客戶一臂之力。 　　為了讓客戶更明瞭境外資金回台的稅務及投資相關資訊，並能順利將境外資金匯回，元大銀行已於去（2019）年11月底在台北、桃園、新竹、台中、台南及高雄等地舉辦17場「境外資金匯回說明會」，共吸引近600位客戶參與，與會人員與會計師就專法進行交流與討論，反應熱烈。（黃英傑）<摘錄經濟>
元大金控 CDP評比蟬聯A- 公開資訊觀測站 2020/2/5
國際非營利組織CDP（原碳揭露專案）公布最新評比成績，元大金控連續兩年獲得A-「領導等級」（Leadership level），於全球8,400家受評企業中躋身前7%，更獲得國內金融同業最佳成績，在氣候數據透明度與對抗氣候變遷行動，皆位處全球頂尖企業行列。 　　元大金控長期重視氣候變遷對環境造成的風險，旗下子公司元大證券、元大銀行、元大人壽、元大期貨、元大投信，均積極建置環境管理系統，創建綠色企業文化，提升環境永續績效。 　　元大金控戮力建置多項ISO管理系統，集團旗下全台316個據點，已全數通過ISO 14064-1溫室氣體盤查，成為查驗覆蓋率百分百的金控公司，並獲得英國標準協會（BSI）臺灣分公司頒發ISO 50001認證。（黃英傑）<摘錄經濟>
投信發紅包 買基金免收手續費 公開資訊觀測站 2020/2/4
武漢肺炎事件對資本市場衝擊一波接一波，全球股市近二周拉警報。面對跌不停的投資市場，投信法人認為，疫情衝擊仍屬短期事件，待影響減緩後，股票市場有機會反彈，長線投資人不妨利用拉回時分批布局，善用各投信推出的新春手續費優惠活動，降低進場成本。 　　陸股昨（3）日金鼠年開紅盤首日早盤重挫，引發周邊亞股走跌。 　　從上周台股新春開紅盤至昨日收盤共下跌763點，不少空手投資人紛紛打探「能不能買？買什麼股票？」法人表示，以今年經濟基本面無虞，後續有機會回歸基本面，但疫情尚未降溫前，市場仍震盪，建議透過共同基金或ETF分批布局，一方面分散布局、降低單押少數個股風險，一方面分散進場時點，降低進場成本風險。 　　近來不少投信瞄準投資人年終獎金，推出各式紅包方案，大多訴求零手續費優惠。例如元大投信新戶紅包方案「好運非你莫鼠」，27日前透過EC線上開戶成功，享27日前元大投信系列基金定期定額計畫終身0%手續費一筆，優惠至6月底。 　　日盛投信針對特定基金，提供單筆申購手續費0.3%，定時定額、定時不定額終身零手續費優惠，優惠至3月底；此外，特定基金的定時定額、定時不定額終身零手續費，若連續三個月扣款成功，可獲得第四個月全系列基金定時定額、定時不定額終身零手續費。 　　第一金投信針對AI人工智慧、精準醫療、水電瓦斯、大趨勢基金等，搭配投資組合，27日前提供定期定額零手續費。　　　　外商投信方面，例如保德信提供定期定額精選基金逾6,000元，享終身零手續費，估今年第1季底截止。<摘錄經濟>
元大台股新基金 瞄準高股息龍頭企業 精選台灣優勢企業、設計月月 公開資訊觀測站 2020/2/4
元大台股新基金 瞄準高股息龍頭企業 精選台灣優勢企業、設計月月配與年終配機制 現金流收益新選擇 　　台股走出史上最長萬點行情，一方面國際經濟情勢溫和成長，全球低利率環境帶來充沛資金行情；另一方面因台灣企業本身表現亮麗，台股體質已不同，競爭力與殖利率吸引外資。元大投信提醒，台股體質轉變，投資態度及方法也要跟著改變。建議看待台股的眼光從衝刺資本利得轉向專注穩健經營，與股東分享利潤的企業。 　　元大投信長年立足台灣，放眼世界，持續挖掘台股投資價值，洞察到台灣企業轉變及投資人的需求，順勢推出「元大台灣高股息優質龍頭基金」，預計3月中旬開始募集。 　　元大投信表示，台灣上市企業目前有幾個特色： 　　1.高股息：根據彭博資訊資料，台股近10年平均殖利率4%以上，在全球居前，尤其2013年以來，企業獲利表現與發放的現金股利穩健成長。 　　2.優質：全球首個企業永續投資評比指標DJSI成立20年，每年超過上千家企業受邀評比，僅前10%企業能入選為成分股，台灣企業入選家數持續成長，2019年共23家入選，入選新興市場指數的企業家數共計22家，全球第一。 　　3.龍頭：台灣擁有科技島美名，為全球科技產業重要供應鏈所在，在傳統產業中包含製鞋紡織等各領域也有多家台灣之光，都是該領域雄霸一方的龍頭企業。 　　由於台灣許多優質龍頭企業進入穩健成長期，重視環境永續、社會責任與公司治理，重視股東權益，樂於與股東分享利潤，每年穩健配息，不但吸引外資，國內也有許多存股族樂於擁抱優質台股當作儲蓄。 　　元大台灣高股息優質龍頭基金從台股市值最大之龍頭企業中，配合財務指標，精選高股息優勢企業，並設計月月配、年終配的機制，設有配息╱不配息級別選擇，帶給國人現金流收益的新選擇，透過專業團隊操作，也不用再煩惱選擇哪一檔企業或何時該買賣股票的問題。<摘錄經濟>
元大投信台股收益基金 退休存股族新選 公開資訊觀測站 2020/2/4
屆臨退休或者退休族群對於準備退休金，都希望能尋找固定現金收益來源，因此訴求高收益的高收債基金成為市場寵兒，然專家提醒，高收益債券在不景氣時可能會有違約風險，作為退休後現金流規劃仍需要整體的風險考量，建議以高評等、優質特色資產所提供之收益，相對穩健。存股族如果懶得自己研究財報挑選標的，只需參考一檔元大台灣高股息優質龍頭基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）就能達到存好股的效果。 　　就退休族的資產配置來看，應該重視資產保護及穩健性，高收益債券主要投資於信評較低的債券，用相對較高的風險換取較高息收，高收益債可以做為資產配置一環，若做為退休規劃仍需考量風險採取適當比重。因現在全球進入低利時代，企業融資成本低廉，增加的槓桿可能成為未來債務危機，元大投信建議退休族可考慮尋求其他息收來源，例如透過專業團隊精選台灣高股息優質龍頭企業。 　　相較於債券，股票市場最迷人的地方在於，優秀的企業股價並沒有天花板，像目前全球股價最高企業為股神巴菲特主掌的波克夏控股公司，一股達34萬美元。元大投信近期擬發行元大台灣高股息優質龍頭基金，精選近十年平均現金殖利率持穩約4％，大家最熟悉的台股市場，進一步篩選高股利及各產業龍頭企業，並設計每月配息及年終配息機制，投資人能參與台股企業股利與資本利得雙重機會，不啻是民眾退休準備好選擇。 　　隨著醫療水準提升、食品安全重視、生活品質提高及運動風氣盛行，內政部最新公告國人平均餘命來到80.69歲，並可能持續延長，意即準備充足的退休金重要性更顯急迫，因此在籌備退休金時，選擇資產標的時除了考慮息收來源，如果標的還具成長性，更加理想。 　　從國人喜歡的息收來源觀察，觀察台灣加權指數近五年表現，加權指數含息總報酬率表現優於全球高收債市場表現，如果將股利再投資，報酬表現更優。元大投信看好台股的高殖利率與成長潛力，推出元大台灣高股息優質龍頭基金，坐擁現金殖利率優勢與眾多優質企業的台股，成為準備退休金很好的選擇。<摘錄工商>
元大銀打頭陣，祭出2.1％、最長7年美元活儲優利 公開資訊觀測站 2020/2/3
元大金集結金控旗下子公司之力，爭取台商資金回流投資商機，兵分四路由銀行、投信、證券、亞投等四大子、孫公司聯手出擊，其中作為「門戶」的元大銀更祭出2.1％、最長7年的美元活儲優利，以搶奪在國際金融業務分行（OBU）便先行留客的契機。 　　用定存利率的行情給予活儲優利，且期間還長達7年，在業界可說十分罕見，也展現整個元大金趁勢吸收優質台商客群以開發新商機的企圖心。 　　台商資金回流商機除了公股銀行力拚外，民營金控也加入戰局；先前金管會公布17家可以承作「財管2.0方案」高端理財的潛在名單中，元大銀榜上有名，元大金更對旗下子公司展開總動員，火力全開積極網羅台商回流投資以及財富管理商機。 　　相較其他金控，元大金內部評估，元大金集團旗下還有元大證券、元大投信，在股市或其他資本市場均屬龍頭地位，這也使得回流台商不論進行個人理財投資，或是在市場募資作其他的實體投資布局，元大依其在不同業務領域的市占地位以及資產規模，均能滿足客戶在資本市場上各類需求。 　　元大金高層指出，已組成金控跨子公司的專案小組，兵分四路全面進擊台商資金回流商機，並由銀行出面作為召集人，各自分工，包括元大證券和元大證券旗下的元大亞洲開發投資銀行，作為客戶進行實質投資布局的主力協助公司，可協助客戶找標的或安排適合的實體投資規畫；元大投信可協助客戶發行私募基金及尋找投資標的；元大銀行可作為客戶的境外資金理財顧問以及資金調度的重要窗口。 　　由於台商資金回流必須先在銀行開戶，這也使元大銀成為元大金集團在開發台商新客戶時最重要的門戶；元大銀更因此祭出2.1％的美元活儲利率，以牌告活儲0.33％，再加碼1.77個百分點，而且強調一連7年都適用，大手筆搶商機。<摘錄工商>
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