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公司新聞
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元大投信產品線 基金獎常客 公開資訊觀測站 2020/4/20
獲獎無數的元大投信，今年持續在國內指標性意義的「第23屆金鑽獎」及晨星暨Smart智富台灣基金獎中，再度獲得肯定。 　　其中元大台灣50ETF、元大S&P 500ETF、元大S&P原油正2ETF都是得獎常客，而去年8月甫掛牌的元大臺灣ESG永續ETF，今年已分別獲得亞洲資產管理雜誌「創新類之指數股票型基金獎」及晨星暨Smart智富台灣基金獎「台灣年度最佳新基金」肯定。 　　元大投信基金系列產品，老將新兵各有所長，尤其在今年市場大波動情況下，特別需要各式投資解決方案，元大投信基金產品成為投資人理財好夥伴。 　　元大投信身為國內資產管理業龍頭，扮演國內新創金融商品發展重要推手之一，自2003年推出首檔ETF-元大台灣50ETF以來，著眼接軌國際、普惠金融大趨勢，在主管機關支持下，元大投信之投研團隊配合法規逐步開放，陸續開發不同類型資產及不同報酬型態的產品，讓國內民眾只需一個證券戶頭，就能輕鬆參與各種海內外市場。 　　在積極推廣下，更多人認識ETF，國內ETF受益人數快速增長，元大投信產品線最多，並擁有最多受益人。 　　除了台股市場，元大投信打造多檔海外股市ETF，包含陸股、美股、歐股、日股等全球代表性市場。此外也將ETF產品線拓展至商品、外匯等資產類別，方便國內投資人不需到海外開戶、不須開立期貨戶頭、也不用到銀行換匯或煩惱黃金存放問題，就能在國內以各式DTF參與黃金、白銀、石油、美元指數、日圓之市場波動機會。 　　尤其美債ETF產品問世，降低投資美國公債、投資等級債的門檻，開啟國內投資人資產配置的新紀元。 　　今年新冠病毒疫情爆發，引發金融市場大震盪，恐慌情緒市場使得股市重挫，連連觸動「熔斷機制」，而避險代表的美債則大漲的情況，今年來，美股代表性指數：標普500指數大幅修正，S&P500反向產品如實反應美股波段跌幅，而避險性產品代表如美債20年ETF，更是受到投資人青睞。 　　元大投信強調，得獎是展現元大投信團隊努力的結果，公司的目標在於提供全方位投資理財解決方案，落實普惠金融精神，並協助民眾做好資產配置。 　　在2020年劇烈的金融市場波動中，元大投信深耕多年在股票、債券、商品、外匯備齊豐富ETF產品線，並搭配槓桿、反向ETF，提供投資人多元配置、多空操作的選擇，讓投資人能打造避險、增益、交易的多種操作組合，來面對市場變化。 　　隨著各國提高警覺，啟動相關預防、應變措施，預期疫情干擾終究是一時，當市場回復至常態，投資人仍須回歸基本面思考，並做好符合個人需求與理財目標的資產配置。<摘錄經濟>
元大投信ETF 基金獎獎不停 公開資訊觀測站 2020/4/20
截至3月底，國內整體ETF受益人數已高達129.7萬人，僅約3個月大幅增加39萬人、增幅43％，今年第一季ETF受益人數不論在增加人數或增加幅度項目，皆超越2019年一整年累計，其中國內ETF發展的重要推手－元大投信ETF受益人數超過91萬人，居業界之冠。元大投信藉由多元發展的產品線，深獲投資人青睞，產品及公司經常獲國內外獎項肯定，2020年元大投信在Smart智富台灣基金獎中，原油槓桿2倍ETF及元大臺灣ESG永續ETF，分別獲得「期貨暨期貨槓反類指數股票型基金獎」及「創新類之指數股票型基金獎」肯定。 　　元大投信除了產品創新優勢，卓越的追蹤管理品質，在台股ETF的規模與人數更是保持領先；近期當台股下跌時，市場出現「逢低加碼、愈跌愈買」，且承接指標性標的之意願反而大幅提升，如元大臺灣ESG永續ETF去年推出後，掀起ESG投資主題熱潮，讓投資人正視E（環境議題）、S（社會責任）、G（公司治理）主題的重要，並有機會投資在ESG領域深耕有成的台灣優質企業，參與全球重視永續經營的大趨勢，其受益人數截至今年3月底，更一舉突破6萬大關，較去年底增加33％，更成為台灣人數第六大的ETF。 　　此外，大家耳熟能詳的國民ETF，「元大高股息ETF」與「元大台灣50ETF」受益人數截至3月底，分別較去年底增加74％與75％，雙雙遠高於整體ETF同期增幅，顯為投資人強力加碼的重點。「元大高股息ETF」截至2020年3月底受益人數來到30.29萬人，為目前台灣唯一受益人數超過30萬人的ETF，而「元大台灣50ETF」受益人數也高達16.23萬人，與「元大高股息ETF」一直以來廣受台灣投資人喜愛，占全市場ETF近36％，常被國人作為存股與退休組合配置最為常見的兩檔ETF，因此元大投信為便利投資人申購，推出了「元大台灣50ETF」與「元大高股息ETF」連結基金，讓投資人可透過申購基金的方式投資外，還可以選擇配息級別及不配息的累積級別，以定期定額方式參與這兩檔ETF的投資，作為存股或退休理財配置的一環。<摘錄工商>
抗疫投資 元大投信推 基金營養學 公開資訊觀測站 2020/4/20
元大投信為回應投資人的支持，在全球股市面對疫情回檔之際，提供多檔基金定時定額0手續費優惠，協助投資人把握逢低布局好時機。 　　元大投信表示，定時定額最大的特色，就是不用選進場時間，也不怕是否買在高點，因為其有分散投入成本的效果，只要時間夠長，平均成本就會平坦化，而目前正是可以趁市場回檔，累積低淨值單位數的好時機。 　　為鼓勵投資人進場投資定時定額，元大投信也推出了一連串的定時定額優惠方案，投資人可至元大投信官網、APP查詢相關優惠方案。 　　元大投信擁有多元豐富基金產品線，此次推出的「基金營養學」就包含了三大主要產品線，分別包含，一、必備優質關鍵基礎：國人熟悉的台股市場，擁有世界知名的優質企業、殖利率更傲視全球、台幣計價免煩惱匯率風險，能作為投資組合中貢獻主要報酬角色，就像做為國人投資主食的台灣好米，提供人體主要能量來源。 　　二、提升風險平衡能力：為避免風險集中，投資組合建議納入全球型標的、高評級債券及不動產等另類資產，能降低整體投資組合波動，協助達到中長期資產成長目標。就像人體需要其他優質蛋白，加強身體機能。 　　三、打造穩定現金流機會：透過布局息收產品，像是台灣高殖利率標的、全球大型資產、公共事業類標的，帶來資產的現金流，可以做資產加碼的資金，或作為退休金庫。好比蔬果蘊藏豐富維他命、纖維質，幫助身體運作與代謝。 　　元大投信提醒，任何投資都有其風險，基金商品雖可透過分散標的來分散風險，但不代表不具風險，且任何金融市場都不可能只漲不跌，現金殖利率也會受市況、配息狀況等因素影響而有變化，投資人進場前仍應謹慎評估；此外，對多數人來說，沒有專業背景，隨意短線操作，不容易達到理想的投資報酬，建議透過定期定額共同基金，交由專業團隊操作，透過分散標、投資時點以及資產配置，達到中長期理財目標。 　　即日起至6月30日，元大投信客戶透過元大投信基金理財網或APP（元大FundTech），參與元大「基金營養學」（連結網址https://bit.ly/2VbC5RV），打造抗疫投資好體質活動，即可享有新申請定期定額計畫，精選基金終身0％手續費優惠。<摘錄工商>
元大原油正2 9月底前安了 公開資訊觀測站 2020/4/17
元大S＆P原油正2ETF到9月底前「安了」。金管會16日火速公布「豁免條款」，即鑒於新冠肺炎疫情影響，造成國內外經濟金融發生短期劇烈波動，導致基金淨值異常波動，所以允許期貨投信業者可申請免適用基金下市清算門檻，此一機制適用到9月30日。 　　期貨信託業者可向金管會申請豁免條款，但必須同時符合兩要件，一是申請日前一日的基金淨值高於0.5元，二是基金淨值最近十個營業日內，曾發生6日或30日單位淨值變動率超過其過去三年變動率2.33倍標準差。 　　證期局副局長張振山表示，目前看來，元大原油正2ETF應符合上述二項條件，可以提早申請，即不用等30個營業日淨值低於2元；業者在申請當天必須公告此訊息，同時金管會核准與否也要公告，以供投資人參考。 　　元大投信表示，將依金管會規定的認定標準進行檢視及準備申請，並在送件申請當日進行公告。先前元大S＆P原油正2ETF因為連續三個營業日淨值跌幅逾當初募集的90％，即低於2元，觸及下市清算門檻，在3月19日公告要報金管會核准下市，但金管會顧及近期是新冠肺炎疫情影響全球資本市場，及產油國增產造成原油價格非正常下跌等特殊情況，在3月19日緊急發函放寬所有特殊基金的下市清算門檻，由三個營業日擴大到30個營業日。 　　同時增加因國內外經濟金融情勢變化，致基金淨資產價值發生重大波動，得報金管會核准在一定期間，不受前揭規定限制的「豁免條款」。但先前因為沒有申請標準，所以豁免條款無法啟動，16日則是公布現在認定是異常情況，符合條件的基金可申請豁免，一旦獲准，在9月底前不管淨值如何變化，都不適用下市清算門檻。 　　張振山表示，這次是同意期貨公會擬定的豁免條款「通案標準」，即所有期貨基金只要符合條件者，現在都可以向金管會申請，豁免適用30個營業日的限制，挺過一些金融海嘯、非經濟因素造成的市場波動，但此豁免條款只到9月30日，之後就回歸正常下市機制。<摘錄工商>
元大原油正2爭取免下市 公開資訊觀測站 2020/4/15
雖然國際石油大國相繼達成減產協議，但是元大S&P原油正2ETF的淨值仍低於2元，元大投信正在爭取免清算下市的「豁免條款」。 金管會證期局副局長張振山昨（14）日表示，目前期貨公會尚在研議中，金管會還沒收到正式公文，因距離上次寬限的30天僅剩六天，金管會將要求公會一周內儘速提出。 元大S&P原油正2ETF因3月下旬時淨值連三天平均低於2元，符合下市清算條款，一度面臨下市危機，後來因為金管會考量市場短線過度波動，祭出放寬融通，將「連續三個營業日基金淨值連續低於2元」的下市規定，放寬至「近30個營業日淨值平均低於2元」，但統計從3月20日以來14個營業日該基金淨值都低於2元，因此再度引起投資人關注。 至於期貨ETF下市清算門檻的「豁免條款」是否有什麼審查要件？或是實際標準為何？證期局官員表示，期貨公會自3月23日起已開始延議，目前要等公會的正式建議文件，金管會再做最後決定。 距離319發布函令以來，放寬一個月計算平均值時限就在眼前，直到現在，統一規則標準還沒訂出，部分投資人仍感恐慌，證期局表示儘快一周內決定，且通過後馬上公告，投資人同步接收訊息，未來如有個案，一樣需經申請核准才能豁免。 【記者趙于萱╱台北報導】油國歧見難解，元大S&P原油正2先前雖獲金管會放寬下市計算期為30個營業日，只是油價持續低迷，原ETF連三天平均淨值不及2元，到目前連24個營業日仍不及2元，直逼30天警戒線，對此元大投信必須申請適用特殊期間得不適用下市規定並獲批准，才能讓基金存續。<摘錄經濟>
元大投信：台股高修復力 宜逢低加碼 公開資訊觀測站 2020/4/14
國內公募基金龍頭元大投信身為資產管理業領先標竿，透過不斷地精進與優化，致力提供投資人更佳解決方案，實力備受肯定，持續在深具國內指標性意義的《第二十三屆金鑽獎》及Smart智富台灣基金獎中，再度獲得多個獎項，包括元大台灣50ETF、元大S＆P500ETF、元大S＆P原油正2ETF及元大臺灣ESG永續ETF均獲肯定。而面對全球肺炎疫情衝擊，股、債市場震盪加劇，台灣至今防疫能力與產業競爭力較其他市場為佳，適合把握相對低檔布局，採定期定額分批進場。 　　從國人投資指標之一的國內ETF受益人數觀察，短短三個月快速成長42％，其中又以有國民ETF之稱的「元大高股息ETF」與「元大台灣50ETF」分別以29萬與16萬人位居人氣王，而元大投信近期募集的元大台灣高股息優質龍頭基金成果告捷，在在顯示台股擁兼具高息與高修復力優勢，吸引投資人趁勢逢低加碼「愈跌愈買」，進而推動國內ETF受益人數突破120萬人大關以及台股型基金受到愛戴。 　　根據臺灣集中保管結算所統計，國內ETF受益人數2019年年底為88.7萬人，年增25.3萬人、增幅39.97％，然而今年年截至4月1日，受益人數便已站上126萬人，僅約3個月大幅增加37萬人、增幅42％，今年第一季ETF受益人數不論在增加人數或增加幅度項目，皆超越2019年一整年累計。 　　元大投信指出，當台股大盤下跌時，市場承接指標性標的之意願反而大幅提升，如「元大高股息ETF」與「元大台灣50ETF」受益人數截至今年4月1日，分別較去年底增加72.35％與74.6％，雙雙遠高於整體ETF同期增幅，顯為投資人強力加碼的重點。 　　「元大高股息ETF」截至2020年4月1日受益人數來到29.43萬人，為目前台灣唯一一檔受益人數超過20萬人的ETF，而「元大台灣50ETF」受益人數也高達15.86萬人，與「元大高股息ETF」為目前台灣唯二受益人數超過10萬人之ETF。 　　「元大高股息ETF」與「元大台灣50ETF」一直以來廣受台灣投資人喜愛，受益人數眾多，僅此兩檔ETF受益人數即占全市場ETF近40％，人氣由此可見一斑，也是國人做為存股與退休組合配置最為常見的兩檔ETF，因此元大投信也推出了連結基金，讓投資人可透過申購基金的方式，定期定額參與這兩檔ETF的投資。 　　此外，在台股主動型基金部分，元大台灣高股息優質龍頭基金定位清楚，鎖定台灣優質龍頭股，過去這些企業股價在事件過後都具有回復力，等待疫情趨緩後，可望支撐資本市場展開估值修復行情，現在可把握相對低檔機會，適度透過定期定額台股基金，布局具高現金殖利率、優質企業題材的台股。<摘錄工商>
善用三大優勢 衝高收益 公開資訊觀測站 2020/4/8
台灣ETF市場愈來愈成熟與產品愈發多元，投資人也從交易導向轉為為配置導向。元大投信認為，善用股、債的槓反型ETF，可以適度地趨吉避凶，不僅可以在上檔增加收益空間、下檔也可以增加防禦保護力，尤其可以留意元大台灣50反1、元大台灣50正2、元大美債正2的搭配機會。 此波全球股市由高檔下墜且又凶又急，也凸顯靈活操作、配置的重要性。元大投信指數暨量化投資事業群資深經理陳威志指出，亞洲的槓反型ETF主要透過期貨進行搭配，以下跌情況看，反向的保護性較好，是因為通常期貨會先行下跌，且幅度會大一些，因此投資人可以多賺到「價格發現的效果」，因此，在大型系統性風險來臨下，不僅運用反向ETF避險效果好，還可以避免考慮保證金問題，資訊也相對透明。 就事件意義來說，反向ETF更具有事先防範、事中反應、事後布局的三大優勢。 就事先防範角度來看，當12月、1月出現新冠肺炎疫情相關新聞之際，搶先布局便可以率先防範；當事件發生時的2月、3月，隨疫情擴大，投資人可以不用思考到底要不要動到存股部位，直接加大反向部位，以便省去思考以及猶豫時間；在事後布局方面，隨著股市已經做出修正，反向就可以先行出場，進行汰弱留強，加碼優質個股。 反向ETF也是策略輔助工具：當多頭到了尾聲，市場擔憂是否有續漲空間，可以適時選擇強勢股搭配反向ETF避險。 就槓桿型ETF上，會是搶反彈的好工具，可以省去選擇個股的時間，尤其在現今的系統性下跌之際，可以避免掉個股基本面問題，提供低檔加碼的機會。 美債正2ETF也有避險效果，且美債相對反向ETF還擁有息值滾入，具有穩定以及避險效益，因此在不同情況下可搭配不同避險工具，例如景氣復甦與股市多頭走勢時，可以股票與槓桿ETF搭配美債正2。 在景氣衰退與股市空頭走勢，則可採取股票+反向；當景氣落底或是低檔波動縮小之際，運用槓桿ETF搭配美債正2。 就配置方面，由於美債與台股有負相關，二倍的股債配置也有助於提升投資的績效，積極型投資人可以布局台灣50正2搭配美債20年正2，比例為50%：50%；穩健型投資人可以布局台灣50搭配美債20年正2，比例為70%：30%，而台灣50正2搭配美債20年正2，也是多頭操作與低檔搶短皆合適的配置方法。 元大投信副總經理譚士屏提醒期貨槓反ETF投資人須了解商品特性及注意風險控管，並提醒： 1.期貨ETF之標的沒有漲跌幅限制。 2.槓反ETF只反映單日價格的槓桿反向表現，應設停利停損點，不宜長期持有。 3.交易時須注意折溢價。 在固定收益的槓反型ETF上，美國洲際交易所集團（ICE）旗下互動數據公司（ICE Data Service）亞太地區指數主管Will Tu指出，槓反型ETF也在美國相當流行，而目前新掛牌債券ETF也多以ESG相關主題。美國還有三倍的槓反型ETF，不僅有新台幣300億至400億元的規模，交易量也大，受到短期投資、投機、當沖客的喜愛，不過目前亞洲還沒有推出相關的ETF。<摘錄經濟>
槓反ETF混搭 獲利新顯學 公開資訊觀測站 2020/4/8
國際市場劇烈波動，資產配置是降波動的策略之一，專家分析，台股掛牌多元槓反ETF也能適度納入組合，尤其反向ETF和避險類的債券槓桿ETF，此波報酬突出，充分發揮多頭避險、空頭增益之效。 經濟日報和元大投信合辦「槓反ETF交易與配置策略創新」高峰論壇，元大投信董事長劉宗聖出席時指出，面對國際行情波動的新常態，傳統股債配置的穩健操作外，更需要入門學習使用槓反ETF。 劉宗聖表示，台灣投資人對槓反ETF並不陌生，從陸股到商品的槓反ETF活絡表現，都反應強烈的交易需求。然而不少操作側重單一方向，陸股槓桿ETF不論漲跌都有買盤，「漲時搶價差、跌時搶反彈」；一旦遇上此波急跌，槓桿ETF恐損失慘重。 投資要靈活，腦袋也要轉彎，劉宗聖分析，若行情不如預期，就是停損轉入避險的時機。 市場對於反向ETF的關注較低，卻在這波異軍突起，元大S&P原油反1今年大漲105%，元大S&P500反1漲25%，元大台灣50反1也繳出18%的漲幅。 另外是避險類的債券、黃金，同樣關注偏低，槓桿型的元大美債20正2卻波段大漲40%，元大S&P黃金正2上漲一成。 劉宗聖表示，股市反向和避險資產槓桿ETF，特別適合波段下跌訊號確立時進場，若是資產配置族，也能納入投資組合。資金不用多，就有效果。 舉例來說，投資組合有十份，買九檔個股，一檔元大台灣50反1，當台股多頭，元大台灣50反1雖然下跌，但其他個股上漲，整體為正報酬，反之台股空頭，個股雖然普跌，但元大台灣50反1反彈，可降低整體投資損失。 劉宗聖補充，當市場恐慌到高峰，元大台灣50反1報酬達到預期時，了結也能提供買股資金。近期元大台灣50規模突破800億元，元大高股息500億元，顯示投資人想低檔搶進；如何規劃現金流愈加重要。進階版還能同時布局台股槓桿和債券槓桿ETF，投資人配置以風險承受度優先。 劉宗聖強調，進入國際市場萬變時刻，絕對不能只單方向思考，單一地求波動，單一資金重押，要靈活應變。如原型ETF可搭槓反ETF，槓反ETF也能搭槓反ETF，是新時代增益避險顯學。<摘錄經濟>
元大S&P石油 今起可申購 公開資訊觀測站 2020/4/8
繼元大S&P原油正2（00672L）因應籌碼不足申請追募，元大S&P石油（00642U）也取得金管會核准增募，並於昨（7）日公告央行正式批准，代表該ETF最快今起受理申購，明天釋出籌碼，股價可能因為供給增加「跌」向淨值。 　　目前海外ETF因管理牽涉外匯進出，追加募集（增發籌碼）除金管會批准外，還要央行核准，才能受理申購。期間央行審批視情況而定，如前次元大S&P原油正2批准歷時一周，元大S&P石油則自1日送報央行後，元大投信昨日公告取得核准。 　　在央行正式發函，也代表元大S&P石油可於隔日起、即今天開始受理申購，加上撥券，最快明天新籌碼會釋放到市場。 　　屆時該ETF過大的溢價，可能明顯收斂，反映在股價將向下跌向淨值，也可能因此與行情不連動。<摘錄經濟>
企業獲利佳 元大高股息ETF不怕沒配息 公開資訊觀測站 2020/3/27
元大高股息ETF（0056）投資人數持續成長，已達20萬人大關，市 值規模逆勢增加至547.6億元，顯示金融市場動盪，但投資人對高股 息題材深感興趣。市場關注，股市波動價格下跌，是否會影響ETF配 息。元大投信表示，去年企業獲利表現佳，今年配息表現仍值得期待 ，只要其持有的成分股有配發配息，元大高股息就會配息。 　　台股熱門ETF元大台灣50（0050）、元大高股息、元大臺灣ESG永續 （00850）等均設計配息機制，根據最新公開說明書指出，基金受益 權單位可分配收益，來自於基金所收取的現金股利扣除相關費用後可 分配之收益。簡單地說，只要持有的成分股有配發股息，該ETF即會 依信託契約規定予以配發。 　　以有「國民ETF」之稱的元大高股息來說，追蹤台灣高股息指數， 指數包含30檔成分股，由台灣50指數與中型100指數共150檔股票當中 ，挑選未來一年「預測」現金股息殖利率最高的30檔。基金訴求就是 複製追蹤指數績效表現，並將基金領到的現金股息配發給受益人。 　　針對投資人關切的ETF是否會有「因低於發行價，而無法配息」的 疑慮，元大投信表示，之前有部分ETF的配息機制是沿用先前共同基 金的收益分配模式，因此有淨值若低於發行價格將不配息的問題。 　　因此，元大投信修訂相關公開說明書規範，舉元大高股息為例，針 對基金可分配收益明確指出，若低於發行價格則僅就現金股利分配； 若高於發行價格，則除了現金股利、股票股利外，還包含利息所得、 租賃所得、已實現淨資本利得等，也就是不管高於或低於發行價，只 要其持有的成分股有配發股息，元大高股息就一定會配息。 　　僅有在台灣所有公司某年全都不配發現金股利的極端情形下，基金 將可能無法進行收益分配。而只要企業獲利狀況佳，並持續發放股利 ，該基金就會依信託契約規定將收到的股利分派給投資人。 　　由於今年配息金額來自去年獲利，去年企業獲利表現佳，就配息角 度來說，仍可享受去年獲利成果。今年以來雖然有病毒疫情干擾，但 今年尚未結束，投資人仍可以持續關注疫情後續發展及影響範圍。<摘錄工商>
元大高股息 有息收就配發 公開資訊觀測站 2020/3/27
新冠病毒發燒，全球金融市場風聲鶴唳，國際股市加速趕底之際，不少投資人關心，企業獲利被影響，會否衝擊台股ETF配息？元大投信表示，2019年企業獲利的表現並不差，配息仍值得期待，以台股ETF人氣王─「元大高股息」（0056）為例，只要企業配息就有息收，依舊會配息。 　　元大投信旗下台股系列ETF，包括元大台灣50、元大高股息、元大臺灣ESG永續ETF等，均設有配息機制，在公開說明書中，基金受益權單位可分配的收益來源，來自基金收取現金股利並扣除相關費用後，為可分配收益。因此只要成分股持續配發股息，ETF依信託契約就能配息。 　　舉例享有「國民ETF」之稱的元大高股息，追蹤台灣高股息指數，從台灣50指數和中型100指數共150檔股票中，挑選未來一年「預測」現金股息殖利率最高的30檔股票為成分股。基金訴求就是複製追蹤指數的績效，並將基金領到的股息發給受益人。 　　因此針對投資人關切ETF會否有「低於發行價，無法配息」的疑慮，元大投信表示，此前有部分ETF的配息機制，因沿用過往共同基金的收益分配模式，當淨值低於發行價時，無法配息，但同樣以元大高股息為例，ETF已修正公開說明書，針對基金可分配的收益明確指出，若低於發行價，將僅就現金股利部分分配。 　　相對地，當股價高於發行價，元大高股息除了現金股利、股票股利，還包括利息所得、租賃所得、已實現淨資本利得等，也就是不管高於或低於發行價，只要成分股有配發股息，元大高股息一定配息。 　　至於在台灣所有公司如某年度全都不配發現金股利的極端情形，基金確實可能無法分配收益。但一般當企業有獲利，可持續發放股利，基金就能依契約規定，持續將收到的股利派給投資人。 　　而2020年配息來自去年獲利，台灣企業去年獲利佳，從配息角度而言，仍可享受獲利成果。今年部分，雖受新冠肺炎衝擊，但全年尚未結束，投資人仍可持續關注疫情發展及影響範圍。<摘錄經濟>
配對交易策略 創造穩定報酬 公開資訊觀測站 2020/3/26
台股波段重挫千點，在短線偏空氛圍下，反向ETF創造亮眼績效，成為投資人高度關注目標，T50反一（00632R）交易量屢登上市前段班，元大投信基金經理人陳威志表示，以反向ETF搭配優質基金或藍籌股，採取配對交易方式，能夠適度分散系統性風險，是提供穩定報酬的投資策略之一。 　　由於新冠肺炎疫情爆發，導致海內外股市重挫，帶起反向ETF投資潮，T50反一日均量大增24.7萬張，人氣快速增溫。根據統計，截至2月底T50反一受益人已超過5萬，其中自然人占比達66％，保險、外資、自營商等法人約占34％，顯示反向ETF逐漸變成市場進出的一大重點商品。 　　陳威志指出，反向ETF是以獲取指數指數單日報酬反向一倍為目的，具有事先防範、事中反應及事中布局三種交易意義，此次疫情快速擴展，多頭行情急速反轉，就需要透過反向ETF讓投資組合達到穩健報酬。 　　陳威志表示，反向ETF最常見的交易方式是配對交易，可作為交易策略的輔助工具，例如台積電與大盤相關性高，在多頭上漲時搭配反向ETF可以降低波動度，雖然沒辦法完全跟隨報酬，但是在大盤反轉時，卻能夠有更多時間調整持股，在有超跌機會時，也可以將反向ETF獲利了結，趁勢低檔加碼優質股票。 　　在風險趨避上，美債正2ETF也屬於防禦性產品，長期持有不但有收益滾入，遇到系統性風險時，也能夠創造更高報酬，多頭避險時可發揮抗跌效果。 　　當景氣出現落底向上訊號時，則可以考慮將反向ETF或債券正2ETF搭配台灣50正2布局，同時涵蓋個股成長及配息報酬。 　　元大投信副總譚士屏表示，回顧過往經驗，通常美元指數急升，代表全球風險意識達到最高峰，特別彰顯美元避險性質，而近期Fed快速降息6碼，財政政策盡出，使得美元數量大增，黃金作為另一項避險資產主流，有機會因此受惠，重演金價上漲走勢，黃金ETF相對值得關注。 　　譚士屏提醒，在投資商品ETF時，最重要是注意溢價風險，元大S＆P原油ETF原型及正2都仍有45％及75％溢價，市價大幅高於淨值。其次，原油波動度較高，加上槓桿ETF已有放大效果，不建議再以融資買進原油槓桿ETF；且因疫情及沙俄增產風險皆尚未解除，切勿預設原油價格已到低點。<摘錄工商>
反向ETF突圍 避險超前部署 公開資訊觀測站 2020/3/26
新冠肺炎疫情擴散，導致市場擔憂流通性風險升溫，黃金、債券同步走跌，傳統避險資產一度失靈，但反向ETF表現逆勢突圍，今年來報酬前10高的ETF就包辦7檔，投資專家建議，目前國際股市驚魂未定，反向ETF具多頭避險、空頭增益特性，可納入投資組合中「超前部署」。 　　元大投信董事長劉宗聖出席「反向ETF交易與配置策略」高峰論壇時指出，國際市場從2006年開始推出槓桿、反向產品，包括在日本、韓國都發展相當成功，台灣反向型ETF也受到國際矚目，扮演多頭避險角色，且與放空期貨相比，更具有簡化交易模式、不必計算避險比例，以及降低資金成本等優勢，陸續成為機構法人持有避險部位的選擇。 　　工商時報社長陳國瑋表示，新冠肺炎疫情引發全球股災，國際股市重挫，促使各國央行陸續降息，祭出紓困方案，此波市場急跌走勢為歷年罕見。因此，投資人以往偏重持有股票等多頭資產的習慣也要與時俱進，期望藉由持續推廣反向ETF多元避險商品，協助投資人進一步了解「多頭避險、空頭增益」的交易策略，達成超前部署作用。 　　行情出現波段跌幅 　　可改變投資策略 　　觀察台灣投資人ETF交易習性，劉宗聖指出，台股3月以來出現「墜崖式」急跌，一般投資大眾反而搶進槓桿型ETF，但事實上當行情並未走出明顯趨勢前，貿然買進槓桿型ETF可能會導致損失擴大，建議在行情出現波段跌幅時，可以改變投資策略，透過反向ETF進行對沖及空頭避險，甚至達到增益效果。 　　元大投信總經理黃昭棠表示，透過不同資產的相關性配置作為組合，正向產品也可以達到避險效果。他舉例，若把美國公債、黃金、美元指數、日圓指數四項各占投組的25％，在台股此波回檔23.37％時，同期報酬率為5.67％，且長期而言，回測2005年到2020年的投資報酬率達103％，顯示不因其避險特性而失去資產成長機會，也是可參考的避險策略之一。 　　複利效果帶動 　　反向ETF創超額收益 　　值得注意的是，統計今年來報酬前10大ETF，共有7檔皆是反向型ETF，且在複利效果帶動下，相較指數跌幅表現，反向型ETF更是創造出不少的超額報酬，以台灣50反一（00632R）來看，指數下跌23％，ETF報酬則達到27％。 　　針對反向ETF應用策略，元大投信指數暨量化投資事業群副總陳思蓓提出「往上布局」、「往下布局」，以及「區間操作」三種投資方向，往上投資根據評價判斷指數已到相對高的位置，在指數回檔時獲利出場，但因台股走勢大多呈現緩漲急跌，等待期相對較長，較適合大型法人操作。 　　第二，當股市確認下跌時，選擇反彈過程中陸續布局反向ETF，優點是能夠參與後續可能發生的第二波、第三波下跌，缺點為沒辦法避開第一波大跌。 　　區間操作則是當指數上漲到相對高檔時投入反向ETF，並可以搭配槓桿型產品積極操作，陳思蓓說，投資人存股目的大多是為了領息，面臨股價大幅回檔，不甘心忍痛出場，就可以用反向ETF保護資本，股票留著還是能夠領息。<摘錄工商>
台股震盪劇烈 尋找中長線買點 公開資訊觀測站 2020/3/25
投信法人分析，台股後市觀察重點仍在新冠肺炎疫情的後續發展，其中，大陸疫情已經逐步獲得控制，雖然韓國、義大利、伊朗等國家疫情快速升溫，但疫苗臨床實驗已經啟動，各國防堵措施持續進行，因此預期疫情在3～5月將獲得控制。此外，預期各國央行將持續寬鬆貨幣政策，各國政府也將推出刺激政策挽救受到疫情影響的疲弱經濟。 　　第一季電子供應鏈受到嚴重衝擊，但3月起大陸生產基地已經陸續復工，AppleStore等零售據點也逐步恢復營業，預期第二至三季需求面可積極趕上第一季的下滑，預期下半年經濟可明顯較上半年回溫。 　　台新2000高科技基金經理人沈建宏指出，台股總體經濟及企業獲利皆相對穩健，且今年是5G商轉元年，將帶動科技股另一波成長高峰，加上台股4％以上的股息殖利率吸引力，因此評估台股急殺之後仍是尋找中長線的買點，不必太過悲觀；持續看好半導體供應鏈；5G趨勢不會改變，材料、RF、伺服器、骨幹網路等受惠；Apple新iPhone與新Macbook更改規格受惠股；高股息殖利率兼具成長性的次族群。 　　元大投信表示，面對不可測風險，股市樂觀情緒下降，但隨著疫情影響程度逐漸可以被測算時，股市評價面可望隨之穩定，並將開始反應對下半年乃至於更遠未來的正面預期。 　　富蘭克林華美投信認為，短線台股仍與美股、科技股的連動關係高，建議降低Beta值，減持消費性電子類，並應分散產業、均衡布局。看好半導體、伺服器、光纖與互聯網類股。 　　另外，非電子類股則看好生技、醫療與健康食品等類股的績優大型股為主。 　　法人表示，投資人可先從疫情改變了甚麼去思考布局邏輯並檢視手中持有部位。除了部分生活習慣、消費習慣受到顯著影響，長期受關注的產業趨勢因為疫情而改變的並不多，雖然獲利預估面臨下修壓力，獲利預期下跌連帶反映在股價走勢，但在齊跌過程中，仍不宜忽視要審視對投資組合的長期看法。<摘錄工商>
台股龍頭企業抗跌領漲 逢低分批進場 公開資訊觀測站 2020/3/25
台灣面對新冠病毒時，不僅防疫措施「超前部署」，在貨幣政策上同樣採行「超前部署」，法人分析，雖然台灣目前流動性風險並還未到很嚴峻的程度，但央行此次理監事會議決議仍降息1碼，並推出中小企業融通機制，主要希望透過「超前部署」提振市場信心，並維持經濟體系的流動性，有助提升台灣經濟在新冠肺炎衝擊下的抗壓性，增加金融市場穩定度。 　　元大投信表示，國內外主要國家紛紛採行寬鬆政策，國際間資金規模隨之擴張，勢必為資金尋覓合適的停泊處，前往具有吸引力的市場。目前台股至少具備3大優勢：國家競爭力、產業競爭力與台股高殖利率，且台灣在此次防疫表現卓越，在國際間備受矚目與讚許，不僅增加台灣在國際間的能見度，也將提升外資對台灣企業的認同度，提升台股對外資的吸引力，台股基本面良好，在外資的簇擁下，也將進而強化台股的支撐力道。 　　法人指出，根據歷史經驗，非經濟因素造成的股市影響，多屬短期影響，預期待疫情結束後，將回歸原先走勢，建議投資人可逢低布局、分批進場，尤以各產業中的龍頭股為首選，因標竿企業往往抗跌與領漲特性較佳。 　　除分批進場外，也建議投資人透過分散標的，增加資產配置的多元性，提升整體投資組合的穩定性，以「元大台灣高股息優質龍頭基金」為例，其為主動型基金，擁有由專業經理人以其專業挑選出的合適標的組成的一籃子股票，同樣的資金，選擇以基金參與投資市場，可藉由分散標的來分散風險，並可免去選股、擇時的不便。 　　元大台灣高股息優質龍頭基金也因採用收益平準金機制，同時規劃「月月配」、「年終配」，完善的配息機制滿足退休族對現金流的需求，因而受到市場高度關注。 　　元大投信已於23日取得「元大台灣高股息優質龍頭基金」成立函，有意以定期定額方式投資的投資人，即日起可開始申購，且為響應防疫、提升客戶交易便利性，元大投信不僅提供線上開戶服務，已開通電子交易功能者，更可透過元大投信官網、元大投信APP，24小時進行電子交易。（黃英傑）<摘錄經濟>
國際資金寬鬆 台股賣相佳 公開資訊觀測站 2020/3/24
國際金融市場在新冠肺炎疫情衝擊下，波動加劇，向來被視為貨幣政策風向球之聯準會連降6碼，連帶影響近期包含英國、澳洲、加拿大、紐西蘭、南韓等也決議降息，台灣央行也在19日跟進降息，投信法人表示，央行透過「超前布署」提振市場信心，並維持經濟體系的流動性，有助提升台灣經濟在新冠肺炎衝擊下的抗壓性，增加金融市場穩定度。 　　元大投信表示，國內外主要國家紛紛採行寬鬆政策，國際間資金規模隨之擴張，勢必為資金尋覓合適的停泊處，前往具有吸引力的市場，過去十年台股殖利率平均4.23％，居全球之冠，向來就是外資吸引機，而目前台股修正，若截至3月20日現金殖利率為5％，對外資吸引力可望再提高。 　　元大投信指出，目前台股至少具備三大優勢：國家競爭力、產業競爭力與台股高殖利率，且台灣在本次防疫表現卓越，也將提升外資對台灣企業的認同度，提升台股對外資的吸引力，台股基本面良好，在外資的簇擁下，也將進而強化台股之支撐力道。 　　法人指出，根據經驗，非經濟因素造成的股市影響，多屬短期影響，預期待疫情結束後，將回歸原先走勢，建議投資人可逢低布局、分批進場，尤以各產業中的龍頭股為首選，因標竿企業往往抗跌與領漲特性較佳。 　　除分批進場，建議投資人透過分散標的，增加資產配置的多元性，來提升整體投資組合的穩定性，以元大台灣高股息優質龍頭基金為例，其由專業經理人以其專業挑選出的合適標的組成的一籃子股票，可藉由分散標的來分散風險，並可免去選股、擇時的不便。 　　元大台灣高股息優質龍頭基金也因採用收益平準金機制，同時規劃「月月配」、「年終配」，完善的配息機制滿足退休族對現金流的需求，而讓該基金受到市場高度關注。 　　元大投信已於3月23日取得基金成立函，有意以定期定額方式投資的投資人，即日起可開始申購，且為響應防疫可透過元大投信官網、元大投信App，24小時進行電子交易。 　　元大投信也提醒，任何投資都有其風險，現金殖利率也會受市況、配息狀況等因素影響而有變化，台股配息主要集中於每年第三季，因此閉鎖期規劃180天有利投資人領取今年台股標的配發股息，投資人進場前也應評估閉鎖期間自身資金調度狀況。<摘錄工商>
元大高息龍頭基金 吸睛 公開資訊觀測站 2020/3/23
「元大台灣高股息優質龍頭基金」募集成績亮眼，專家分析，基金定位清楚，鎖定台灣投資人喜好高股息、優質龍頭股的趨勢，加上募集時間恰逢台股處於低檔，吸引認同。元大投信指出，該基金為台股基金中，首檔結合收益平準金、月配息和年終配機制的產品，還有配息與不配息級別供選擇，滿足多元投資需求，適合做為台股入門的第一檔基金。 　　新冠肺炎疫情肆虐，台股難獨身事外，法人提醒，把握低檔布局之際，同步留意波動風險。「元大台灣高股息優質龍頭基金」預計本周成立，隨即將開放定期定額申購，建議投資人考量逢低進場，優先採分批布局降低風險。 　　專家指出，「元大台灣高股息優質龍頭基金」具備三特點，吸引市場認同。 1、選股邏輯聚焦高股息優質龍頭企業：基金聚焦股利發放穩定、體質強健且競爭力強、產業龍頭公司，對於市場敏感度較低，或想投資台股的小資族，無法獨力完成投資夢幻名單，由專業團隊操作的基金有機會一網打盡優質股。 2、參與企業成長與股利分發機會：相較於多數台股基金訴求資本利得成長，元大新基金注重落袋為安，規劃將股息、資本利得配發給投資人的機制，投資人能有感參與企業成長及股利發放成果。 3、品牌優勢兼具主被動操作優點：元大投信為國內資產管理業龍頭，擁有堅強的主被動投資研究團隊，在追蹤產業脈動及控制資產波動有厚實基礎，能為投資人省下擇時擇股的勞動工作。 大環境來看，國人生活離不開新台幣資產，投資理財應回歸台灣優先，台股基金不可或缺。國際市場上，台灣企業不乏具備國際競爭力的佼佼者，過去十年，台股平均現金殖利率傲視全球，外資法人也樂當股東。 　　元大台灣高股息優質龍頭基金將台股特色集結於單一基金，相當適合做為投資台股的第一檔基金。且著眼稅負規劃，該基金還設有配息與不配息級別，在配息級別，每月都能領現金，支用日常所需，到年底的年終配並可規劃年度旅遊等。而想穩健累積資產，也有不配息級別供參考。 　　除此，元大投信交易平台與時俱進，其電子交易功能可進行定期定額或不定期不定額等多元設定，達到各類理財目標。 　例如投資人可善用該基金的月配息，將元大台灣高股息優質龍頭基金設為母基金，配息投資其他子基金，建立智能循環投資。若是選擇不配息級別，配息自動保留於基金淨值，透過持續扣款也能發揮複利效果。 　　投信公司提醒，元大台灣高股息優質龍頭基金的配息來源可能為「收益平準金」，因此任何涉及由收益平準金支出的部分，可能導致原始投資金額減損，仍應審慎評估。 　　收益平準金係指該基金成立之日起，計算日的每日受益權單位淨資產價值中，相當於原始受益人可分配的收益金額。此外，基金配息率不代表基金報酬率，過去配息率也不代表未來配息率；基金淨值亦可能因市場因素上下波動，投資應掌握報酬與風險平衡。<摘錄經濟>
薪資理財服務 把錢變大 公開資訊觀測站 2020/3/23
薪資理財服務具有「自選扣款帳戶」、「時間」、「金額」及「免匯費」等四大優勢。 　　設定很簡單，只要選定扣款日期、扣款基金別，系統將依投資人選擇自動申購指定之貨幣市場型基金，先賺取每日增值的機會（收益屬資本利得可免稅），再設定消費支出及投資理財，投資人可以選擇用來繳交房貸、信用卡款，甚至對接ETF定期定額的券商劃撥存款帳戶，還能藉此機制再設定定期轉申購元大投信系列基金，並享有手續費優惠。 　　若因為消費支出每月金額不同，或有臨時性支出或投資，也都可以隨時調整。 　　例如，上個月水電費800元，本月782元，可透過平台App立即調整金額。 　　總之，薪資理財服務可協助投資人提高閒錢收益、省下轉換匯費及手續費，最快做到T＋1日到款，且每月不限扣款日期、金額，也可設定多個買回帳戶。扣款金額達500元以上，還能根據每月費用變化設定不同贖回金額至個位數。 　　此外，針對贖回與扣款日，系統都會事先利用手機簡訊及E-mail通知，自動做到安全確認與開支記帳，投資人隨時都能檢視。 　　投資人可以透過元大基金理財網及手機App進行操作，只要是元大投信的客戶，都能立即下載App或透過web介面，享受便利理財與支付的新應用，不僅幫小錢、閒錢、散錢增加收益，還能因應日常消費支出或投資理財所需。<摘錄經濟>
元大投信系列ETF 獎不停 公開資訊觀測站 2020/3/23
截至2月底，國內整體ETF受益人數突破百萬人次，達到106萬人， 元大投信扮演國內ETF發展的重要推手，元大系列ETF受益人次同步創 新高，達72.9萬人居業界之冠，其中證信ETF人數達60.6萬、期信ET F為12.3萬，多元發展的產品線，深獲投資人青睞，產品及公司經常 獲國內外獎項肯定。 　　2020年元大投信在Smart智富台灣基金獎中，以原油槓桿2倍ETF及 元大臺灣ESG永續ETF再度拿下2座獎項。 　　除了先發優勢，卓越的管理品質，讓元大投信在台股ETF的規模與 人數保持領先。元大臺灣ESG永續ETF去年推出後，掀起ESG投資主題 熱潮，讓投資人正視E（環境議題）、S（社會責任）、G（公司治理 ）主題的重要，並有機會投資在ESG領域深耕有成的台灣優質企業， 參與全球重視永續經營的大趨勢。該基金甫獲亞洲資產管理雜誌（A sia Asset Management）之「台灣年度最佳新基金」（Fund Launch of The Year）榮譽，現在又再度獲Smart智富台灣基金獎頒發創新類 指數股票型基金獎。 　　元大投信同時也是國內首先投入商品ETF及商品槓桿反向ETF的投信 業者，憑藉在被動投資領域的經驗與專業，系列產品線普遍獲得投資 人青睞。原油價格波動大，台灣投資人透過證券戶交易ETF就能參與 海外原油價格市場，對於熟悉原油投資機會及風險的投資人，透過靈 活運用槓桿／反向相關ETF，是參與油價波動的好工具。而元大投信 也提醒，原油市場劇烈波動風險，投資人須審慎評估可能風險及自身 風險承受度，並需特別注意當折溢價過大時，投資人以過高價格買入 或以過低價格賣出的風險。
元大台股新基金 布局正逢時 公開資訊觀測站 2020/3/23
元大台灣高股息優質龍頭基金募集結果亮麗，專家分析，該基金定位清楚，鎖定投資人喜愛的高股息、優質龍頭企業，募集時間點也是台股相對低檔，吸引認同台股優勢投資人。元大投信表示，該基金可說是台股基金中首見納入收益平準金、以及月配息、年終配機制，並有配息／不配息級別，滿足多種族群及需求，很適合作為投資台股的第一檔基金。 　　當全球股市震盪，例如今年病毒蔓延全球，台股也無法置身事外，仍需注意波動帶來的風險。基金本周成立後，即將開放申購定期定額，投資人可把握相對低檔的進場時機，以分批布局來分散風險。 　　元大台灣高股息優質龍頭基金有幾個特點吸引投資人 　　，1.選股邏輯聚焦高股息優質龍頭企業：該基金聚焦股利發放穩定、體質優及競爭力強、產業龍頭的企業，想投資台股的小資族無法獨力完成的夢幻名單，透過專業團隊操作的基金一網打盡。 　　2.參與企業成長與股利分發機會：相較於其他台股基金普遍以衝刺資本利得為主，該基金則相對注重落袋為安，機制規劃有將股息、資本利得配發給投資人的機會，投資人能有感參與企業成長以及股利果實。 　　3.品牌優勢兼具主被動操作優點：身為國內資產管理業龍頭，元大投信擁堅強主、被動投資研究團隊，在追蹤產業企業脈動與控制資產波動風險有厚實基礎，為投資人省下擇時、擇股工作。 　　台股過去十年平均殖利率表現傲視全球，外資機構法人樂於當台股股東。元大台灣高股息優質龍頭基金將台股特色囊括於一檔基金，適合作投資台股基金第一檔。 　　該基金有配息／不配息級別，依據配息級別的設計，投資人可以將月配息規劃為每月支出所用，繳納房貸或日常生活所需；年終配金額當作年度旅遊基金等等。對於想要累積資產者，則可以選擇不配息級別。<摘錄工商>
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