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公司新聞
標題 訊息來源 日期
元大四檔ETF 奪大獎 公開資訊觀測站 2019/3/28
「台北金融研究發展基金會」推動傑出基金「金鑽獎」是台灣最具歷史的基金獎，第22屆新增ETP（含ETF、ETN、ETC)）類別，國內公募基金市占第一的元大投信旗下指數股票類型、期貨信託類型共四檔ETF獲得肯定。 　　這檔得獎ETF包括：元大台灣卓越50證券投資信託基金、元大台灣50單日反向1倍證券投資信託基金、元大標普500證券投資信託基金，及元大標普高盛原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金，成績傲視同業。 　　元大投信是國內最早發展ETF產品的資產管理公司，2003年發行全台灣第一檔元大台灣50ETF（0050）以來超過15年，最知名的代表產品，除了元大台灣50 ETF，另有元大台灣高股息ETF（0056），兩檔受益人數都接近10萬人，元大投信旗下所有ETF受益人數近40萬人，為整體投信受益人數將近六成，ETF規模更達新台幣3,525億元，市占第一。 　　元大投信產品創新向來領先同業，這次獲獎後，將持續投入創新研發，不久將推出首檔以連結元大台灣50 ETF、元大台灣高股息ETF及元大富櫃50 ETF（006201）的台股ETF連結基金。這類基金主要指基金淨資產90%以上，投資於一檔ETF作為投資標的，透過ETF連結基金，投資人可透過一般基金申購的方式投資ETF，並善用定期定額計畫、選擇配息/不配息級別，更便利資產配置需求，還有多管道申購。 　　元大投信董事長劉宗聖表示，元大投信除了在產品創新、國際交流有傑出表現，每年平均出版三到四本書籍，積極宣導投資理財，從2014年來，發行基金╱ETF書籍累計達到20本。針對通路、投資人也經常進行大型論壇、講座及說明會，舉辦國人理財教室課程已進入第10個年頭，如2018年，共有18場大型論壇、講座及說明會，免費理財教室26場。 　　隨著產品日益完整，元大投信透過組織再造轉型，邁向「投信2.0」，未來目標不只是產品發行商，更致力轉向提出全方位解決方案的資產管理公司。<摘錄經濟>
金鑽獎新類別 ETP錢景亮 公開資訊觀測站 2019/3/28
第22屆傑出基金金鑽獎昨（27）日公布及頒獎，共37檔基金得獎。安聯、復華、元大、貝萊德及野村投信表現最優，都各拿下四個獎項。今年新增「ETP基金獎項」，涵蓋股票ETF、債券ETF、期貨信託ETC、指數投資證券ETN等四類基金。 　　本屆符合評選標準的國內基金有199檔，ETP基金有102檔，海外基金有1,240檔。最後國內基金組九檔基金得獎，ETP基金組有六檔基金得獎，海外基金組則有22檔基金得獎。值得注意的是，元大投信是台灣ETF創始業者，在首次ETP基金獎項即獲得四項獎。 　　金鑽獎評審委員台大教授李存修指出，去年國內投信共同基金規模淨增加2,534億元，創九年來新高，較2017年底增加10.9%。去年底ETF比前年底增加38檔，其中債券ETF就占26檔。 　　李存修說，面對ETF的大躍進，評審委員會去年初就開始研究ETF的評審與給獎方式，今年首度就ETF進行評選。評選時的最重要考量因素是追蹤誤差，其次資產規模、市場流動性、受益人數、費用率等也都會納入評估。至於報酬率，則非評審考量因素。<摘錄經濟>
元大富櫃50基金 台股短跑健將 公開資訊觀測站 2019/3/26
今年來因美國經濟數據亮麗，加上美中貿易戰氣氛緩解轉趨樂觀，美國聯準會（Fed）貨幣政策偏向鴿派，帶動市場出現強力反彈，資金流向風險性資產，台股因內外資金買盤回籠，中小型股表現亮麗，截至2月底，富櫃50指數漲幅14%超過台灣50指數與台灣中型100指數。 　　元大富櫃50ETF（006201）研究團隊表示，每逢資金行情來臨，中小型股因股本小，若再兼具有業績成長或是當紅主流趨勢類股者特別容易有表現。如果想掌握中小型股波段報酬，但又不了解個股財報情形，怕踩到地雷，可以考慮透過元大富櫃50ETF。其追蹤富櫃50指數除了以市值排序，也考量基本面（最近四季每股稅後純益合計數須為正數）、公眾流通量及流動性等條件後，篩選臺灣櫃買中心市值前50大個股。 　　元大富櫃50ETF股性波動較大，就像田徑賽中的短跑健將，相當具有爆發力。在資產配置中，建議作為短期的衛星配置，適合能承受高風險而追求高報酬的投資人。投資人可以參考價量關係、法人進出動態，作為投資參考依據。 　　元大投信旗下台股ETF以元大台灣卓越50ETF（0050）、元大台灣高股息ETF（0056）最為大家熟悉，兩檔受益人數各擁有9萬人之多，兩檔合計超過18萬人，這兩檔ETF走勢接近台股大盤，被譽為國民ETF。 　　如果想要充分掌握台股不同動能表現，元大投信也提供其他選擇，例如元大富櫃50ETF（006201）、元大電子ETF（0053）、元大MSCI金融ETF（0055）、元大台灣高息低波ETF（00713）等類型，另外也有不同報酬型態，例如槓桿2倍：元大台灣50正2 ETF（00631L）、反向1倍：元大台灣50反1 ETF（00632R）的選項，提供投資人搭配運用。（黃英傑）<摘錄經濟>
能源基金 法人唱旺 公開資訊觀測站 2019/3/26
經濟成長預期減緩，市場預期石油輸出國組織（OPEC）將可能延長減產時間，用油大國中國需求將穩健成長原油供需將走向健康化，目前市場尚未完全反應能源基本面利多，預期後續市場將會有一波基本面行情。 　　非自願減產國如伊朗、委內瑞拉及利比亞因政治因素減產，整體OPEC原油產量滑落幅度已超出市場預期。此外，去年油價在第4季修正，分析師因此調降能源企業獲利成長預估，然第4季能源產業財報獲利優於預期達12.9%，居各產業之首。且依據Factset報告指出，分析師對於能源類股的買進評等亦優於其他類股，法人預期能源類股後市具上漲空間。 　　保德信全球資源基金經理人楊博翔分析，能源業者對油價進行避險而受到保護，加以投產計畫陸續執行，和業者維持企業現金流平衡的策略，油價修正對能源業者獲利下滑幅度影響有限。 　　目前原油供需已逐漸走向健康化，但觀察在原油期貨多單部位仍處於低水位，顯見市場尚未完全反映原油基本面利多大於實際市場交易面，上半年原油仍有上檔空間，能源類型基金後市行情可以期待。 　　復華全球原物料基金經理人許家?表示，目前景氣處於擴張循環後半場的小型庫存調整循環底部向上階段，預估2019上半年原油在籌碼相對乾淨、供需相對吃緊下， 有機會向40-65美元區間上緣挑戰；此外，中國在景氣明顯趨緩壓力下已開始有大量資金投入基建訊號，也將有利於與中國有關的原材料報價。 　　元大投信表示，近期OPEC原訂將於4月與其他產油國討論，是否延長減產至2019年底的議題可能延至6月討論，預期國際油價近期仍以震盪盤堅的機率較高，但仍需留意各產油國的消息面變化。<摘錄經濟>
台股ETF連結基金 5月開募 公開資訊觀測站 2019/3/26
ETF成為台灣投資人青睞的理財工具，為便利投資大眾可於銀行平台交易，元大投信申請元大台灣50（0050）、元大高股息及元大富櫃50等三檔台股ETF連結基金，獲募集核准，預計5月開募，屆時將是國內首檔ETF連結基金。 　　目前國人主要透過台股交易ETF，若於銀行平台申贖，實際流程仍委託券商下單，連結基金則比照一般共同基金交易，除了更便利基金族、小資定期定額扣款，未來還可設立不配息級別，讓想減輕稅負負擔或累積股息的投資人多了新選擇。 　　元大投信指出，「ETF連結基金」是指基金淨資產有90%以上，投資於同檔ETF作為投資標的，主要優勢是透過基金形式交易ETF。交易方式上，除了各式定期定額計畫、可選擇配息╱不配息級別，管道在傳統券商之外，銀行及投信平台也能做交易。<摘錄經濟>
元大金控高層異動 申鼎籛兼元大證董事長 公開資訊觀測站 2019/3/26
元大金旗下龍頭券商元大證券進行高層人事異動，除了元大證券董事長賀鳴珩將轉任副董事長，並由金控總經理申鼎籛以金控總經理兼任元大證券董事長，元大創投董事長職務，在現任董事長翁健改專任金控執行副總兼發言人後，外傳將由現任元大證券總經理陳麒璋升任元大創投董事長，相關人事案預計最快本周宣布。 　　元大金也在25日召開董事會通過今年每股配發現金股利為0.9元，比起2018年配發的0.55元現金股利高出超過6成，可說是近幾年最佳行情，若以元大金目前股價約每股17.5元推算，殖利率更超過5.1％。元大金目前的外資持股已超過42％，高殖利率、高現金股利也符合期待。 　　對於元大證券高層人事調整，翁健說明，賀鳴珩自去年11月掌券商公會理事長職務後，由於券商公會事務眾多，有不少與法規修正有關的案子必須奔走，因此賀鳴珩也表達希望交棒證券董事長的意願，對此元大金高層也安排賀鳴珩交棒董座職務後，仍出任元大證券副董事長，一方面讓賀鳴珩繼續參與元大證券經營，另一方面讓他能對券商公會事務投入更多心力。 　　元大金總經理申鼎籛本次則是第三度以金控總經理身分兼掌元大證券董事長，對外一向低調的申鼎籛在元大證已超過40年，擔任金控總經理前後共八年時間，由於在高階主管之間資歷及專業均佳，因此對內部子公司統合也發揮相當成效，一路從基層營業員做起，、且參與見證元大集團對外20多場併購，為元大金董事的申鼎籛，也擔任超過五年的元大證券董事長，其中曾二度以金控總經理兼任證券董事長。 　　今年初以來繼元大金從群益換券延攬出身群益證券的郭美伶任出任金控數金長職務、知名律師宋耀明出任元大國際資產董事長，及元大投信、元大證進行董總人事異動，顯示元大金除對外攬才，也擬以「老將加新血」的組合穩固元大金現有經營基礎，同時建立新業務引擎動能。<摘錄工商>
專利數量稱冠業界 公開資訊觀測站 2019/3/25
元大投信創新不只會「說」，更積極行動，統計到今年為止，元大投信已拿下九項專利核准，堪稱是國內最會拿專利的基金公司。此外，響應人工智慧浪潮，元大投信也祭5萬元「高薪」聘用機器人Zenbo，讓投資人踏進門就感受高科技味。 　　元大投信基金發行與投資服務走在業界之先，在指數化投資熱門之際，外界對元大源源不絕的創新力尤其「有感」，例如台股交易活絡的元大台灣50反1、元大滬深300正2、元大S&P石油（簡稱「元石油」）等槓桿╱反向、商品ETF，乃至近來知名度提高的債券ETF，許多創新商品，都由元大首發。 　　元大金融服務也屢開業界先河，像是推出首檔可每月配息的境內基金，或效法大陸「餘額寶」推出台版餘額寶的理財服務，背後來自積極尋求突破的企圖，使該投信迄今握有滿滿的專利。 　　元大投信董事長劉宗聖表示，創新商品的開發，攸關基金系統調整，以系統來說，元大投信最早在2016年開始，積極投入基金現金化系統研發，並申請專利，其後在2018年順利取得「基金消費方法與系統」的「發明」專利，為業界創舉。 　　今年元大再傳捷報，獲准「投資基金淨值結算之智慧排班設備與方法」的「新型」和「發明」專利。<摘錄經濟>
債券ETF升級 強化風控 公開資訊觀測站 2019/3/25
問：ETF快速成長，如何看未來發展？ 　　答：近年ETF成長，和整個產業積極投入債券ETF有關。最早在元大投信發行首檔債券ETF「元大美債20年」前，我們秉持產品創新及推動市場角度，與主管機關長期協商，終於爭取到債券ETF免徵證交稅，至今業界和投資人積極投入，使台灣債券ETF規模居亞洲第一。 　　債券ETF本質，是為了解決直接交易債券不便性，相對傳統債券基金又有成本低的優勢，非為特定法人而開發。這類產品受歡迎的原因，也密切關乎這些特質；在國人資金積極流向海外之際，台股有債券ETF可交易，還有把錢留在國內的好處。 　　因此近期對債券ETF的討論，聚焦壽險透過產品規避外匯風險，或特定法人集中持有，讓債券ETF解決問題的目標被淡化，多少影響業界發展的信心。但我們也不可否認，部分產品僅有一、兩個法人布局，必須更健全調整，我把這個機會視為扭轉債券ETF可能短空長多、藉由短空奠定長多的契機。 　　想解決少數投資人問題，只有擴大投資人基礎才能治標。事實上，元大早在發展第一檔產品，就推廣也落實這樣的理念，元大美債20年發行迄今，有超過1,000名受益人，很多投資人因認同我們的產品而長期投資。 　　一般投資人的教育，需要細水長流地耕耘，說起來簡單、做起來很難，需要堅持才能達到一檔產品的散眾化，但如果一直不做，就無法改善客戶集中的風險。另方面，元大重視創新對既有產品的效益提升，除了ETF產品擴張到各類券種，接下來將進一步接軌國際趨勢與風控需求，發展有風險管理因子的「債券ETF 2.0」。 　　問：何謂「債券ETF 2.0」？與現行產品有何差異？ 　　答：台灣債券ETF興盛，奠基在免徵證交稅的基礎，全球發展最成熟的美國，其實也是2014年調降法人布局債券ETF的RBC（風險資本適足率），加上金融海嘯來，各類資產流動性大幅下滑，推動債券ETF蓬勃發展。 　　當時美國壽險投資債券ETF，原因也和台灣類似，希望去化大量的保險資金，但到了近年，法人需求出現轉向，期望賺取收益之際，也能管理好風險，使得國際指數公司開始聘用壽險人才，甚至有壽險直接買下投信、保單風險精算公司轉型為專注發展有風險考量的ETF產品，促成一波經風險控制的收益型ETF問市。 　　我把這種新型產品稱作「債券ETF 2.0」，它興起的原因，源自法人布局本來就有很細緻的風險管理需求。如台灣壽險多有特定幫忙精算保單潛在損益的精算機構，投資操作也重視資產的風險計提與會計科目認列。 　　這類產品由於風險報酬有更好的設計，同時能滿足退休財富管理需求，舉例美國有指數編製公司發行追蹤標普500的風險管理指數，由Milliman擔任投資顧問，提供一般投資人透過ETF，參與保險策略的商品。<摘錄經濟>
元大引領趨勢 邁向投信2.0 公開資訊觀測站 2019/3/25
全球金融科技創新，翻轉資產管理產業，國內公募基金規模最大的元大投信因應新潮流，啟動大規模組織及策略改造，未來除了以智慧化、跨資產、跨平台的管理模式，提供投資人全方位解決方案，更期許引領台灣資產管理業轉型邁向「投信2.0」。 　　台灣投信產業起自1983年國際證券投資信託公司成立，迄今基金投資的發展史將近40年，與時俱進的投資思維和商品創新不斷翻轉國內投信業生態，近來大肆盛行的智能財富管理、數位支付等新金融科技，更加速產業轉型意識。 　　今年升任元大投信董事長的劉宗聖，長期關注資產管理業發展並領導元大轉型，他談到公司未來藍圖時表示，將接軌國際高度智能化、整合化的營運模式，翻轉早期的「投信1.0」架構，升級為「投信2.0」，開發更能滿足台灣人口高齡化及數位理財的多元投資服務。 　　目前元大公募基金檔數與規模排行業界前列，領先發展國內首個主打ETF與結合人工智慧的「ETF AI智能投資平台」，內部組織並完成大規模整合，可突破傳統資產界線打造全方位解決方案，未來轉型成果受到注目。以下為專訪紀要： 　　問：元大啟動新一波轉型，能否談談「投信2.0」的構想？ 　　答：「投信2.0」是相對於「投信1.0」的概念，台灣投信業有相當長的時間在「投信1.0」發展，這個階段依賴市場潮流，什麼熱門、募集什麼基金，容易導致同質化、價格戰的問題。 　　我認為，這樣的結構性挑戰，雖有很多因素造成，但最重要的原因，來自整個產業投入的研發（R&D）不多，其次是有國際觀的人才有限。 　　基金發行 　　轉向需求驅動 　　「投信2.0」有三大重點：一是加強技術研發，二是基礎建設完善，三是多工╱多元人才的培育，唯有透過基金管理前、中、後台的升級，才能開發差異化服務，進而創造附加價值。 　　元大投信不定期走訪各大資產管理公司，每年都有多趟拜訪行程，國際級服務視野，讓我們有不斷創新的能力，也有很優秀的人才。 　　如我們過去領先發展多檔國內第一、甚至亞洲第一的新型ETF，或結合人工智慧（AI）建立「元大ETF AI智能投資平台」，抑或剛完成組織大整合，突破過往主動式基金與ETF分開管理的架構，整合為單一的「One Team」，可開發跨資產的解決方案，都經過多年汲取國際經驗。 　　觀察此脈絡，也可發現元大在早期訴求產品創新，至今已轉向多元的服務創新、人才創新、平台創新，未來還會加強通路創新。 　　這也是我們目前在國際上看到最重要的趨勢：投信公司不再單純銷售基金，奠定在產品基礎上，投信可廣泛接軌機構、企業、退休族及一般投資人需求，開發全方位的解決方案。 　　因此，未來元大將持續致力於各類創新，我們積極擴張產品線外，也將善用已導入的智能化、跨資產與跨平台運作模式，滿足台灣投資人愈趨多元的需求。 　　問：「通路創新」範疇有哪些？ 　　答：台灣共同基金銷售倚賴銀行，ETF由於在次級市場交易特性，多數發行投信會訴求與券商合作，但從「投信1.0」轉為「投信2.0」，很重要的意義，還包括基金發行由供給驅動（IPO），轉向需求驅動；投信公司必須先傾聽需求，再思考發展什麼產品。 　　這對照銀行通路，元大除了維持一定的IPO目標，今年將規劃推出ETF的連結基金，也就是同檔ETF，股票投資人可自次級市場交易外，偏好基金的銀行族也能在銀行平台申贖。 　　日前主管機關已通過法規，初步開放台股ETF可發行連結基金，若境內投信有躍進計畫的特殊資格，可再發行連結海外ETF的共同基金。 　　台灣ETF這幾年發展迅速，成大眾青睞的理財工具之一，但受限法令規範及投資管道，多數投資人於次級市場買賣，使ETF的投資族群集中在股票交易人，而銀行雖也有行之多年的申贖平台，但實際運作上，還是委託券商下單，衍生出交易不即時、產品缺乏彈性等挑戰。 　　客製服務 　　滿足理財需求 　　例如投資人在股市看到ETF價格，券商買入通常是另一個價格，抑或有投資人喜歡交易ETF，但不希望拿太多股息，若透過連結基金將ETF「共同基金化」，就能比照共同基金，以單一淨值交易，或開發配息累積型的ETF。以台股歷史最久的元大台灣50為例，這檔基金規模有700億元，十多年來累積的銀行族扣款金額僅7億元，足見其突破空間。 　　券商通路方面，今年元大也導入需求導向的合作模式，包括先前攜手台中銀證券及銀行，推出可扣款元大五檔ETF的投資組合，充分結合元大廣大的產品優勢與不同通路的理財需求。 　　另外，「元大ETF AI智能投資平台」汲取國際經驗，有很好的交易策略；我們將積極因應各方需求，發展客製化的投資服務。<摘錄經濟>
元大富櫃50ETF 爆發力強 公開資訊觀測站 2019/3/25
今年因美國經濟數據亮麗，加上美中貿易戰轉趨樂觀，美國聯準會（Fed）貨幣政策偏向鴿派，帶動市場出現強力反彈，資金流向風險性資產，台股因內外資買盤回籠，中小型股表現亮麗，截至2月底，富櫃50指數漲幅14％超過台灣50指數與台灣中型100指數。 　　元大富櫃50ETF（006201）研究團隊表示，每逢資金行情來臨，中小型股因股本小，若再兼具有業績成長或是當紅主流趨勢類股者特別容易有表現。 　　元大投信建議，若想掌握中小型股波段報酬，但又不了解個股財報情形，怕踩到地雷，可以考慮透過元大富櫃50ETF。其追蹤富櫃五十指數除了以市值排序，也考量基本面、公眾流通量及流動性等條件後，篩選臺灣櫃買中心市值前五十大個股。 　　元大富櫃50ETF股性波動較大，就像田徑賽中的短跑健將，相當具有爆發力。在資產配置中，建議作為短期的衛星配置，適合能承受高風險而追求高報酬的投資人。投資人可以參考價量關係、法人進出動態，作為投資參考依據。 　　統計2000年到2019年2月，台灣加權指數自谷底反彈的平均報酬率為32.1％，自高點下跌段平均跌幅為21.2％，同期上櫃指數平均領先大盤6.1％。下跌段同期上櫃指數平均則落後大盤3.5％，說明上櫃股票較集中市場股票波動大特性。 　　元大投信表示，如果想要充分掌握台股不同動能表現，元大投信也提供其他選擇，例如元大富櫃50ETF（006201）、元大電子ETF（0053）、元大MSCI金融ETF（0055）、元大台灣高息低波ETF（00713）等類型。<摘錄工商>
元大MSCI A股ETF 擁題材 公開資訊觀測站 2019/3/19
2018年MSCI（明晟）正式納入A股市場，替中國A股躍上國際開啟序幕。今年3月，MSCI進一步宣布以三步驟將A股納入因子從5%提高至20%，並納入中型股與創業板；香港交易所同步宣布與MSCI簽約推出MSCI中國A股指數期貨。隨著MSCI規劃腳步，外資對A股的影響力俱增，加上大陸官方出台相關配套，市值近人民幣8兆元的A股，勢成投資人資產配置不可忽視的一環。 　　元大投信與MSCI指數公司合作密切，是台灣唯一取得「MSCI中國A股國際通指數」的業者，並在2018年發行元大MSCI中國A股國際通ETF基金（00739）。 　　在國際指數編製公司中，以MSCI為龍頭指標，在發展與建立環球指數方面扮演市場先驅，至今超過7,500名全球機構客戶、逾10兆美元資產規模以MSCI指數為標的，過去多個國家經驗也說明，加入MSCI是吸引外資進入股市效果最佳的選擇。 　　元大投信作為MSCI合作夥伴，早在MSCI研擬是否納入A股便積極接洽，簽下MSCI所編製完整追蹤A股入摩進程的「MSCI中國A股國際通指數」，發行元大MSCI中國A股國際通ETF基金。 　　根據MSCI資料，自2017年6月宣布納入中國A股以來，至今年2月陸股通新開戶數增加5,600個，北上資金達到840億美元。 　　今年來說，陸股鹹魚翻生，透過陸股通的北上資金流入滬深兩市，累積有多達人民幣1,200億以上的資金流入，是去年同期的三倍以上，加碼的標的集中在MSCI中國A股國際通指數相關成分股，顯示MSCI提高A股權重正在市場發酵，而「MSCI中國A股國際通指數」正是緊扣MSCI入摩進程的指數，也是入摩題材真正受惠者。<摘錄經濟>
債券ETF 推動受益人分散 公開資訊觀測站 2019/3/18
壽險集中投資債券ETF引發金管會關切，為緩解市場疑慮，投信投顧公會近日緊急通知五大發行投信，與壽險客戶溝通做分散投資，另方面，公會也鼓勵導入一般企業及中小型壽險投資債券ETF，達到受益人分散化。 債券ETF目前已成為境內基金的重要商品，促使台灣市場在國際ETF發展占有一席之地，然因部分產品出現壽險集中投資等，金管會擬研議風險控管指標，引發業界震撼。 投信投顧公會理事長張錫表示，主管機關這次提出的顧慮有三：一是部分產品出現單一壽險集中投資，二是流動性問題，三是配息政策一致性，公會皆在第一時間做報告。 其中，較需要改善的是第一點，也就是分散投資，為此公會已致電元大、富邦、國泰、群益、復華等五大投信進行客戶溝通。 張錫指出，台股掛牌的債券ETF達到55檔，集中投資僅發生在少數產品，但若主管機關希望分散，對壽險、投信而言也是正面，業界可做努力。 從債券ETF發展進程看，張錫認為，產品在未臻成熟時碰上資金搶進，推廣也難免有不足之處，藉機會同時鼓勵業者開發企業與尚未投入的中小型壽險。 他強調，債券ETF的發展目標，是解決直接交易債券的不便性，市場討論聚焦特定問題，多少讓產品優勢被淡化，但希望外界不要因此而抹煞好產品。 元大投信董事長劉宗聖認為，債券ETF再度凸顯國內基金發展，長期欠缺基礎建設和教育投入；在基金成長有超乎預期之際，更是時候留意普及速度能否匹配。 <摘錄經濟>
入摩發酵 A股國際通標的成首選 公開資訊觀測站 2019/3/18
今年來資金藉陸股通流入大陸滬深兩市，累積逾人民幣1,200億元 ，年增翻3倍，加碼標的多與MSCI中國A股國際通指數成份股相關，入 摩題材發酵不言而喻；元大投信為國內唯一取得MSCI中國A股國際通 指數者，2018年發行元大MSCI中國A股國際通ETF基金（00739）搭行 情順風車，年初來漲逾2成。 　　大陸A股市場隨MSCI（明晟）2018年的納入，躍上國際舞台。MSCI 將以三步驟將A股納入因子從5％提高至20％，並納入中型股與創業板 ；香港交易所也與MSCI簽約，將推出MSCI中國A股指數期貨。隨MSCI 規劃腳步，外資對A股影響力日益增加，加上中國官方配合相關政策 與配套措施，市值近8兆元人民幣的A股，是投資人資產配置中不容忽 視的一環。 　　MSCI為國際指數編製公司龍頭，在發展和建立環球指數方面為市場 先驅，超過7,500名全球機構客戶、逾10兆美元資產規模以MSCI指數 為標的，過去多國經驗說明加入MSCI為吸引外資進入股市效果最佳的 選擇。據MSCI統計，自2017年6月宣布將納入A股，截至2019年2月陸 股通新開戶數增加5,600個，北上資金達840億美元。 　　身為MSCI的合作夥伴，元大投信早在MSCI研擬是否納入A股時即積 極接洽，簽下MSCI所編制完整追蹤A股入摩進程的「MSCI中國A股國際 通指數」，並發行元大MSCI中國A股國際通ETF基金；MSCI中國A股國 際通指數緊扣MSCI入摩進程，亦是A股入摩題材真正受惠者。 　　元大投信董事長劉宗聖指出，MSCI中國A股國際通指數對於整體中 國A股市值涵蓋率目前達70％，未來完全納入後將達85％，位居目前 台灣發行所有陸股ETF對中國A股市值涵蓋率之首，將是最能完整呈現 中國A股市場的代表指數，為投資陸股新標竿。 　　劉宗聖表示，MSCI循序漸進推升中國股市在國際上的能見度，相關 的配套工具也將陸續應運而生，樂見港交所即將推出MSCI中國A股指 數期貨，預期將是對指數調整及資產配置更精確，看好A股指數期貨 合約產品發展，也希望在MSCI中國A股指數期貨基礎上發展槓桿反向 產品，進一步活絡國內資本市場。 <摘錄工商>
元大奏捷 今年囊括10大獎 公開資訊觀測站 2019/3/14
元大投信今年來捷報頻傳，分別獲得BENCHMARK《指標》台灣年度基金獎、亞洲資產管理雜誌（AsiaAssetManagement）及「Smart智富台灣基金獎」之ETF獎項，累計超過10項大獎成績單相當亮麗。說明元大投信在公司經營管理、ETF產品創新等面向獲得肯定，未來致力成為全方位投資解決方案提供者，提供投資人多元解決投資方案，滿足不同需求。 　　在BENCHMARK《指標》台灣年度基金中，元大S＆P石油（00642U）ETF、元大S＆P原油正2（00672L）、元大台灣金融ETF（0055）、元大台灣50正2（00631L）四項ETF獲獎，並再度蟬聯年度品牌大獎、投資人教育大獎、產品創新三大獎。亞洲資產管理雜誌（AsiaAssetManagement）評選元大投信獲得2019年「台灣最佳ETF管理公司」、「台灣年度最佳發行基金」（元大MSCI中國A股國際通ETF基金）、「台灣最佳FINTECH軟體」（「貨幣基金交易系統」獲得新型專利，「基金消費方法與系統」取得發明專利，賦予貨幣市場基金新的可能性。）三項大獎。2019「Smart智富台灣基金獎」之期貨暨期貨槓反類指數股票型基金獎也頒給元大S＆P原油正2（00672L）。 　　面對國際政經趨勢轉變，建議投資人從追求單一標的報酬極大化轉向追求資產組合穩健成長，透過不同資產工具搭配組合，以達到長期資產成長的目標。在股票及債券投資組合中適度配置商品類資產，或許有助降低整體投資組合的風險並有機會提升表現。元大投信開啟國內ETF各類型資產首發，讓國內投資人可以透過股票、債券、外匯、商品ETF參與台灣、美國、中國、歐洲股市，以及美國、中國債市，還有美元指數、日圓、黃金、白銀及原油等市場。 　　挾著多年發展ETF產品的經驗與優勢，並參考國外投資平台發展以ETF為元件的潮流，元大投信規劃ETFAI智能投資平台，經大量數據的蒐集與整理，導入機器學習方法，推出投資組合服務，提供各類投資組合對接民眾交易型、退休規劃、子女教育基金、一般儲蓄需求等需求。<摘錄工商>
元大投信金融專利布局 業界翹楚 公開資訊觀測站 2019/3/13
政府機關鼓勵金融科技創新應用，不少金融業者開始關注並著手金融專利布局，其中國內公募基金龍頭-元大投信布局積極，不僅為首家取得「發明」專利之投信業者，今年再度傳出捷報，「投資基金淨值結算之智慧排班設備與方法」先後獲准「新型」與「發明」專利。元大投信於金融專利布局，共獲得9項專利核准，為業界翹楚。 　　元大投信身為資產管理業領先標竿，始終領先同業，早於2016年便積極投入基金現金化系統研發，並申請專利，爾後於2018年順利取得「基金消費方法與系統」之「發明」專利，不僅為投信業創舉，至今仍為市場唯一取得「發明」專利的投信業者。 　　繼2018年獲得智慧財產局核發「發明」專利，元大投信時隔一年再傳捷報，近日先後獲准「投資基金淨值結算之智慧排班設備與方法」「新型」與「發明」專利，由於「發明」專利採實質審查，取得不易，而元大投信不僅為市場唯一取得「發明」專利的投信業者，今年再度獲准「發明」專利，雙「發明」專利更是遙遙領先同業。 　　元大投信身為金融前鋒，金融專利布局上同樣積極投入，範圍涵括：「基金現金化、現金基金化、智能投資化、投資智能化、營運智能化」五大面向；目前已有「貨幣基金交易系統」、「基金消費方法與系統」、「顯示裝置」等，共2項「發明」、6項「新型」與1項「設計」專利，取得智慧財產局核准，顯見元大投信於投入產業創新研發上的用心及專業。 　　元大投信隨著金融產業與金融科技（FinTech）發展與時俱進，除了在累積15年的ETF產品創新、管理技術、以及投資經驗面向持續深耕外，在創新研發上也不遺餘力，2010年以來，已十度獲得亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management)評選為台灣區最佳ETF管理公司，2019年更榮獲「台灣最佳ETF管理公司」、「台灣年度最佳發行基金」、「台灣最佳FINTECH軟體」三項大獎。（黃英傑）<摘錄經濟>
元大投信FinTech、AI專利 大躍進 公開資訊觀測站 2019/3/12
國內不少金融業者開始關注並著手金融專利布局，其中又以國內公募基金龍頭－元大投信布局積極，不僅為首家取得「發明」專利投信業者，今年再度傳出捷報，「投資基金淨值結算之智慧排班設備與方法」先後獲准「新型」與「發明」專利，元大投信於金融專利布局，共已獲得9項專利核准，為業界翹楚。 　　早於2016年便積極投入基金現金化系統研發，並申請專利，爾後於2018年順利取得「基金消費方法與系統」之「發明」專利，不僅為投信業創舉，至今仍為市場唯一取得「發明」專利的投信業者。 　　繼2018年獲得智慧財產局核發「發明」專利，元大投信時隔一年再傳捷報，近日先後獲准「投資基金淨值結算智慧排班設備與方法」「新型」與「發明」專利，由於「發明」專利採實質審查，取得不易，而元大投信不僅為市場唯一取得「發明」專利投信業者，今年再度獲准「發明」專利，雙「發明」專利更是遙遙領先同業。 　　元大投信身為金融前鋒，金融專利布局上同樣積極投入，範圍涵括「基金現金化、現金基金化、智能投資化、投資智能化、營運智能化」五大面向；目前已有「貨幣基金交易系統」、「基金消費方法與系統」、「顯示裝置」等，共2項「發明」、6項「新型」與1項「設計」專利，取得智慧財產局核准，顯見元大投信投入產業創新研發上的用心及專業。 　　元大投信董事長劉宗聖表示，隨著金融科技與AI（人工智慧）等新科技的發展，金融產業在轉變加速後，勢必將面臨更多挑戰，作為資產管理業的領頭羊，元大投信近來積極轉型，大刀闊斧地做許多改變，希望藉由「組織再造」、「公司轉型」、「產業升級」三階段轉化與提升，促成資產管理業升級、航向投信2.0新藍海。 　　元大投信轉型為OneTeam管理模式，其中最重要的關鍵在於AI，包含前中後台、軟硬體全方面導入智能，AI系統化不僅降低經理人工作負擔，經理人決策時的思考脈絡更可透過AI萃取出來，轉化為系統的組織記憶，長期累積下來，將形成組織珍貴的軌跡紀錄，有助公司永續經營。<摘錄工商>
基金掀募集潮 公開資訊觀測站 2019/3/11
3月基金募集連發，在日前野村、復華兩大投信紛紛開募新基金後，本周將有多達四家投信、八檔基金接力搶錢，一路到月底另外有兩檔基金也將開募，合計申報募集總額逾2,000億元，將把熱潮推向最高峰。 　　當中，因應市況及收益需求，3月最火基金持續由債券基金登榜，除了富邦中証500、合庫AI電動車及車聯網創新基金及宏利美國銀行機會基金瞄準股票，其他清一色投資債券。 　　如元大一口氣募集富時世界美元計價10年以上投資級銀行債、公用事業電能債及醫療保健債三檔ETF，訴求較低波動、較高收益，是這波少數具有高防禦特質的新基金，也是元大首見進軍產業債ETF。 　　元大投信統計，過去不論景氣升降期間，民生必需消費產業的公司債表現，普遍比投資等級債具更低波動，收益表現因此更穩定，有助累積資產。 　　富邦投信則同時擴增了陸股、陸債及金融債ETF。富邦投信指出，此次特別擴增中証500 ETF，主要是提供更多積極參與陸股的機會。舉例今年來，反彈幅度最大的股票集中中小成長股，就過往經驗，陸股修正後的反彈波段，往往也以中小股領先。 　　合庫AI電動車及車聯網創新基金及宏利美國銀行機會基金，則分別鎖定創新科技與美國地區性銀行股，後者有更大程度受惠美國經濟擴張。 　　另外，預計月底登場的富蘭克林華美新興國家固定收益基金，因由知名債券基金經理人哈森泰博團隊共同管理，關注度也高。 　　業界分析，該基金組合應與原版的境外基金差異不大，主要有部分投資受限於境內規範，並且多了新台幣、人民幣級別可供選擇。<摘錄經濟>
元大產業債券ETF傘型基金 存股族優選 公開資訊觀測站 2019/3/11
據彭博資訊統計，截至2019年2月，台灣上市公司共有946家、近5年連續每年配息者僅52%、每年配息者且每年填息者僅14%、每年配息且填息者平均股利率3.95%。 　　對於台灣存股族來說，在台股之外適度配置投資等級債，既可降低波動也能增加收益來源，更有利長期投資組合報酬表現，元大投信今（11）日起募集「元大產業債券ETF傘型基金」，提供投資人息收新選擇。 　　有些人對於債券僅在乎其收益率，然而在資產配置中，債券重要性除了在於具有配息收益，另外還具有市場避險功能，所以可以降低投資組合的波動性，控制整體投資風險波動，而其中投資等級債券收益率普遍高於公債、風險低於垃圾債的投資，適合一般投資人納入投資標的。 　　當金融市場發生恐慌風暴的時候，債券在不違約的前提之下，投資人將因為風險的驅避而傾向於將投資配置到債券，尤其是投資級債券或公債。以富時世界投資等級債券指數自1999年以來走勢來觀察20個年度中，其中僅有4個年度報酬為負，且幅度低於5%，波動性低於標普500指數。因為投資人都相信投資級債券及公債的風險相較股票來的較低，所以債券被視為一種避險的金融工具，因此每當市場有大幅波動時，就常常能發現國際資金由股票轉進債券的現象，使得在股票市場波動時，債券普遍皆呈現反向的關係。 　　再者，債券基金的收益有二種、其一是價格的資本利得、其二是息收，而衡量債券基金的息收指標是「債券殖利率」，債券的殖利率代表這檔債券基金的債券若持有至到期每年可獲得的報酬率，所以債券基金的殖利率可以簡單來說就是收益率。 　　「元大產業債券ETF傘型基金」包含元大10年IG銀行債（00786B）、元大10年IG醫療債（00787B）及元大10年IG電能債（00788B），3檔所追蹤的產業債指數殖利率目前約為4.47%~4.63%，適合想要擁有低波動兼顧增加投資收益來源的投資人。（黃英傑）<摘錄經濟>
產業債ETF 收息族好幫手 公開資訊觀測站 2019/3/11
台灣債券ETF投資熱度增溫，去年下半年已正式超越南韓成為亞洲最大債券ETF市場，元大投信在發行美國公債、中國公債ETF及一系列投資等級債ETF，包含AAA～A、BBB投資等級債ETF後，即將於3月11至15日募集元大產業債券ETF傘型基金。 　　元大投信2017年初推出台灣首檔海外債券ETF：「元大美債20年」ETF，投資人不用透過複雜方式投資美國債券，在台灣就可透過ETF進行股債資產配置，相較投資單一債券，債券ETF具十年免徵交易稅、交易成本及門檻較低、風險分散及透明度較高、多數債券ETF配息不配本金等特色。 　　對於重視收息的投資人，除台股標的外，元大投信研究團隊建議投資組合也可以「存股」與「存債」齊步走，目前國內債券ETF投資標的多半投資於美國債券，因此投資人在台股之外再加入債券ETF還有分散風險效果，也同樣有機會享有配息收益，為資產組合加分。 　　元大投信總經理黃昭棠表示，投資債券ETF就像借錢給國家或企業，進而賺取利息，因此，若希望有機會穩定收息，同時又不用擔心本金／淨值莫名減損，首重借錢對象的信用評等，信用評等愈高，風險相對較小。 　　黃昭堂說，在投資等級債券基礎上，若想要參與個別產業機會，或進一步分散，建議可以考慮與民眾生活息息相關、產業長線看好的金融、醫療或電能業投資等級債ETF，追求較高殖利率契機。<摘錄工商>
資產配置 納入美債 公開資訊觀測站 2019/3/6
想布局美國資產但對美股波動程度較不易忍受的保守型投資人，法人建議，可以使用債券來參與美國經濟的成長。 　　債券區分成公債、投資等級債和高收益債。元大美債20年ETF研究團隊表示，一般指的債券與股票呈現負相關指的是美國公債，美國公債屬於避險資產，當市場出現風險事件或是經濟下滑的時候，資金會流入美國公債。 　　債券價格主要受升降息所影響，反映美公債不同天期的操作思維，例如1-3年短期的美公債，一般視為與美元走勢有關，適合短期資金停泊；20年期以上長期債是系統性風險發生時的最佳避險債種，由於對利率敏感度高；而介於中間的10年期美國公債一般建議適合作為核心資產配置元件。 　　元大投信認為，目前景氣處於腳步放緩但還不到衰退地步，若投資美債，建議以美債7至10年期為主，另可搭配30年期債券或投資等級債。 　　高收益債部分，屬於信評較低的債券，所以高收益債表現主要受信用利差的變化所影響，如果經濟轉佳，發生違約機率降低，信用利差下降，債券價格上漲。但若經濟轉差，發生違約機率高，投資人則會要求更多的信用風險補償。 　　群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷說明，今年來整體投資環境氣氛趨緩，使美國高收益債表現強勁，指數漲幅近6.1%，較其他區域高收債表現亮眼。 　　後市來看，美高收債違約率仍處在正常波動範圍，基本面仍屬穩健，利差方面具吸引力，仍有望吸引資金進駐，投資人可做為資產配置的一環。<摘錄經濟>
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