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柏瑞多重資產特別收益基金 1╱22開募
公開資訊觀測站
2018/1/4
時序進入2018年,美國緊縮貨幣政策方向不變,全球股債市高檔震盪的可能性越來越高,向來以擁有創新利基產品能力著稱的柏瑞投信,在創造收益機會、提升投資效率的全新思維下,推出柏瑞多重資產特別收益基金,為台灣唯一採用以特別股搭配收益資產的「特別收益」策略基金,並已獲准募集,額度上限為新台幣200億元,將發行新台幣、美元、人民幣和澳幣共4種計價幣別,由中國信託商業銀行擔任基金保管機構(見右表)。 隨著全球股債市來到歷史相對高點,如果想要打造波動度相對較低、又能兼顧收益的投資組合越來越不容易,投資人必須打破傳統資產配置觀念,不能依靠單一資產或單一收益來源,應該尋求所謂「特別收益」的投資策略,亦即在投組中同時納入特別股和不同收益型資產的配置,藉以分散投組波動風險,同時掌握多重資產之收益機會。 股債雙霸具優勢 一般而言,特別股具有股價波動度較普通股低、與其他資產相關係數低、加上投資標的透明度高、流動性佳的特性,如果搭配上固定收益型的資產,像是高收益債和投資級永續債,就能平衡投組風險,並獲取各式景氣循環與資產增值的機會,促使投資效率再升級。 根據投信投顧公會統計(截至2017年11月底),柏瑞全球策略高收益債券基金規模達新台幣335億元,為境內最大的高收益債型基金。2017年1月,柏瑞推出台灣第一檔的特別股基金,到去年11月底,該基金的規模達295億元,亦成為境內最大的股票型基金,奠定柏瑞投信「股債雙霸」的市場地位。 獨創特別收益策略 有別於一般多重資產型基金以金融資產為標的,柏瑞多重資產特別收益基金為境內第一檔結合柏瑞在特別股和高收益債產品優勢所獨創的「特別收益」策略,再加上投資等級信評的投資級永續債等3種優質收益資產,並以收益導向和高投資效率為目標,讓多重資產的投資組合再進化。 柏瑞多重資產特別收益基金預定基金經理人黃鈺惠表示,儘管全球經濟2018年將持續復甦,但美國聯準會(Fed)和歐洲央行都將採取中性趨緊的貨幣政策,加上歐洲政局變數仍多、北韓和中東地緣政治風險仍高,使得全球金融市場高檔修正的可能性日增,若想要降低投組波動性,投資人可透過特別股、高收益債和投資級永續債的多重資產配置,藉以分散風險並掌握可能有中長期相對較佳收益來源的機會。<摘錄經濟>
柏瑞特別收益基金 攻守兼備
公開資訊觀測站
2018/1/2
市面上以多重資產為名的產品琳琅滿目,所採用的策略不外乎都是投資全金融資產、以總報酬為目標、透過動態調整方式為主要報酬來源,彼此間的資產配置方式非常類似。善於創新產品差異化的柏瑞投信,藉由特別股、高收益債和投資級永續債等3種精選資產,全新打造國內唯一採用「特別收益」策略的多重資產型基金,預期將掀起多重資產投資的新風潮。 由於特別股、高收益債和投資級永續債等3種資產,各具特色又兼具互補性,適合長期持有,如果依序按照40%、30%和30%的比率建構一個多重資產的投資組合,不但此一模擬投組的收益水準有機會高於多數資產,歷史波動度也幾乎是各資產中最低,經過風險調整後的投資效率亦大幅提升,等同於擁有與高收益債相近的年化報酬率,但波動度卻相對降低,使投資效率大幅提升。另方面,此一多重資產的模擬投組還具有3大優勢:第1、可提供與高收益債相近的收益水準。第2、可比擬投資等級債的波動度。第3、以較低波動創造較高報酬為目標。 為何現在的多重資產產品需要「特別收益」策略?柏瑞多重資產特別收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)預定基金經理人黃鈺惠表示,美國聯準會(Fed)將維持緩步升息的態度,加上歐洲和部分新興國家央行開始傾向貨幣政策正常化,投資人獲利出場和居高思危的意向明顯,因此降低投組波動度和強化收益來源將成為市場顯學,透過特別股加上全球各式收益型資產的策略,可藉由各類資產間的不同相關係數達到控制投組波動風險,以及透過股息、債息收入達到穩定收益來源,滿足「收益導向」與「高投資效率」的需求。<摘錄工商>
陸股固定收益九檔追募
公開資訊觀測站
2017/12/28
盤點今年來基金追募狀況,共有九檔基金在投資人青睞下追募,主要集中在固定收益型資產與市況轉熱的陸股基金。 業者表示,只要基金銷售單位數達八成就可申請追募,從追募動作也顯示這些基金今年來持續受到投資人青睞,且業者對後市不看淡。觀察今年來追募產品中,有兩檔是今年首度推出的產品,包括元大美國政府20年期(以上)債券ETF、柏瑞特別股息收益基金,這兩類型產品先前市場並未推出,今年發行後市況火熱,吸引更多業者推出相關產品。 業者指出,台灣低利環境下,投資人對較高收益率資產興趣濃厚,加上近年來退休意識高漲,不少投資人會將固定收益等資產當成核心部位重押,帶動相關商品熱潮。至於陸股下半年的追募,在中國股市下半年來在MSCI納入A股等題材多重發酵,帶動市場對相關基金的興趣,也讓陸股基金下半年來陸續有追募動作。 對於特別股後市,柏瑞投信表示,展望未來三至六個月,表現可望漸入佳境,擺脫過去幾個月溫吞走勢,因獲利了結是造成近期特別股市場波動主要原因之一,然此因素已近尾聲,法人資金預期在2018年初重回市場,特別股價格動能可望加速,而特別股低波動特性也適合長期持有或隨時加碼。 <摘錄經濟>
創造收益+提升效率 柏瑞推特別收益基金
公開資訊觀測站
2017/12/28
時序進入2018,美國緊縮貨幣政策方向不變,全球股債市面臨高檔震盪的可能性越來越高,在創造收益機會、提升投資效率的全新思維下,柏瑞投信首先發行多重資產特別收益基金,預計1月中旬開始募集,額度上限為新台幣200億元。 向來以擁有創新利基產品能力著稱的柏瑞投信,為台灣目前第一家推出以特別股搭配收益資產的「特別收益」策略基金的投信公司,將發行新台幣、美元、人民幣和澳幣共4種計價幣別,由中國信託商業銀行擔任基金保管機構。 柏瑞投信表示,隨著全球股債來到歷史相對高點,想要打造波動度相對較低、又能兼顧收益和效率的投資組合越來越不容易,不能依靠單一資產或單一收益來源,而是應該尋求所謂「特別收益」的投資策略,藉以分散投組波動風險,同時掌握多重資產之收益機會。 特別股具有股價波動度較普通股低、與其他資產相關係數低、加上投資標的透明度高、流動性佳的特性,如果搭配上固定收益型的資產,像是高收益債和投資級永續債,就能平衡投組風險,並獲取各式景氣循環與資產增值的機會。 根據投信投顧公會統計,截至2017年11月底,柏瑞全球策略高收益債券基金規模達新台幣335億元,為境內最大的高收益債型基金。2017年1月,柏瑞推出台灣第一檔的特別股基金,截至今年11月底,柏瑞特別股息收益基金的規模達295億元,為境內最大的股票型基金。 柏瑞多重資產特別收益基金預定基金經理人黃鈺惠表示,柏瑞多重資產特別收益基金為境內第一檔結合柏瑞在特別股和高收益債產品優勢所獨創的「特別收益」策略,再加上投資等級信評的投資級永續債等3種優質收益資產,並以收益導向和高投資效率為目標,讓多重資產的投資組合再進化。 <摘錄經濟>
柏瑞投信2018特別收益大未來論壇強勢登場
公開資訊觀測站
2017/12/28
2017年美股屢創高點的市場環境,對於未來如何能挑出更具優勢的 理財工具,已成為眾所矚目的議題,由於全球貨幣政策環境將轉為中 性趨緊,股債市都已來到相對高點,加上歐洲和北韓地緣政治的風險 猶存,預期2018年金融市場波動仍相當頻繁。 在邁向新的一年之際,柏瑞投信與中國信託商業銀行將於2018年1 月9日在TICC台北國際會議中心3樓大會堂,舉辦「特別收益大未來, 2018柏瑞前瞻趨勢論壇」,現場將邀請重量級講師包括柏瑞投資全球 經濟首席策略分析師馬可士.舒曼,柏瑞投資高收益債策略投資經理 人葉凡克,中國信託銀行個人金融客群總處總處長楊淑惠,以及柏瑞 投資特別股策略投資經理人-卡洛夫,為投資人共同解析2018年的全 球投資風向和策略。 活動報名網址請見:http://smart.businessweekly.com.tw/Even t/2017/pinebridge02/index.html#header,或柏瑞投信官網:http s://www.pinebridge.com.tw/,報名日期從即日起至2018年1月9日止 ,歡迎投資大眾踴躍參加。 <摘錄工商>
柏瑞將推特別收益基金
公開資訊觀測站
2017/12/26
柏瑞投信的特別股基金在今年造成基金界旋風,明年初更計劃推出柏瑞多重資產特別收益基金,將是台灣首檔採用以特別股搭配收益資產的基金。 這檔基金已獲准募集,額度上限新台幣200億元,將發行新台幣、美元、人民幣和澳幣共四種計價幣別,由中國信託商業銀行擔任基金保管機構。 柏瑞投信表示,隨著全球股債市場都來到歷史相對高點,投資人不能再依靠單一資產或單一收益來源,而是應該在投組中同時納入特別股和不同收益型資產的配置。 柏瑞多重資產特別收益基金預定基金經理人黃鈺惠表示,美國聯準會(Fed)和歐洲央行都將採取中性趨緊的貨幣政策,加上歐洲政局變數仍多、北韓和中東地緣政治風險仍高,投資人可透過特別股、高收益債和投資級永續債的多重資產配置,分散風險。<摘錄經濟>
高收債後市受期待
公開資訊觀測站
2017/12/22
美國10年期公債殖利率近期攀升至近三個月以來的高檔,主要原因在於美國稅改通過後,財政支出將增加,市場預期政府發債量提升,引發公債殖利率升高。投信業者表示,過去公債殖利率上升時,高收益債指數也同步上漲,認為至少到明年第1季,高收益債市場表現仍值得期待。 美國10年期公債殖利率近期向上攀升,21日以2.4844%作收,相較於9月初的低檔,漲幅達21.86%。 合庫全球高收益債券基金經理人左昭信表示,除了美國聯準會(Fed)升息因素,殖利率攀升主要原因在於美國稅改法案通過後,政府稅收減少,美國國債將因此增加約1.45兆美元。 此外,全球景氣持續擴張,市場避險情緒不嚴重,投資人紛將資金轉入股市等風險性資產。根據EPFR上周統計數據顯示,全球資金主要流向美股達79億美元,供給增加、需求減少下,美公債價跌,殖利率彈升。 柏瑞投信表示,美國升息顯示景氣持續擴張,帶動企業獲利增長,企業還債能力因此提升,至明年第1季,仍看好美高收益債市場表現。 <摘錄經濟>
柏瑞投信:基本面強健 新興市場債續佳
公開資訊觀測站
2017/12/8
根據國際貨幣基金(IMF)預估,2018年新興市場經濟成長率會比 今年更好,可達4.9%。柏瑞投信表示,由於全球貿易動能回溫,帶 動新興市場經濟持續脫離谷底,而新興國家企業獲利和創造現金流的 能力也大幅改善,加上美國聯準會(Fed)可望延續當前緩步升息立 場,總體經濟面未來仍有利於新興市場債的發展,後市仍然看漲。 柏瑞新興市場高收益債券基金經理人許家禎表示,由於新興經濟體 對於外部的雜音逐漸免疫,造就過去2年新興債市低波動的環境。而 受惠於全球經濟持續復甦帶動貿易量增長,新興企業得以提升產能創 造更多現金流量,獲利展望也越來越樂觀,加上2018年新興企業債務 到期量低於2017年,融資環境預期不致於過於緊縮,為新興債市基本 面提供強力支撐。 此外,就信用層面來看,新興債的體質亦趨於強健。根據JP Morg an統計,過去12個月新興債的財務槓桿持續改善,信評上調的家數持 續增加,而國際信評機構Fitch對新興企業債的展望也轉為樂觀,包 括新興亞洲、拉丁美洲和新興歐洲的企業,今年獲得信評展望正面的 比例都較去年還要增加。根據券商Barclays預估,2018年新興高收益 債的違約率介於1.5%到2.5%,仍在歷史相對低檔。 柏瑞投資新興市場固定收益部門主管John Bates指出,儘管近期當 地貨幣債的表現稍微落後於美元債,但當地貨幣債在殖利率及匯率仍 提供較佳投資誘因。由於新興國家的通膨快速降溫,使當地貨幣債的 實質收益率目前仍位於過去5年多來的相對高點;而新興貨幣雖然已 升值一段時間,但根據券商模型的評估,實質有效匯率目前仍是遭低 估,表示未來在匯兌收益這一塊仍有潛在空間可期。 <摘錄工商>
柏瑞投信:企業獲利佳 拉美股市彈升可期
公開資訊觀測站
2017/11/30
近一個月來因為市場對於巴西年金改革的看法轉趨保守,導致MSC I拉丁美洲指數出現失望性賣壓而出現快速拉回。不過,柏瑞投信表 示,以巴西為主的拉丁美洲整體經濟仍處於復甦軌道上,雖然巴西年 金改革的速度可能不如預期,但改革的方向並未改變。此外,拉美企 業獲利持續好轉,加上貨幣環境偏向寬鬆,拉美股市評價面仍屬合理 ,近期股市因非理性因素修正反而提供了進場機會。 根據UBS預估,拉美經濟成長率雖然連續第六年表現落後全球經濟 ,但兩者差距已大幅縮減,預期拉美2018及2019年的經濟成長率皆為 2.4%,不僅擺脫2015和2016年連兩年衰退的陰霾,也較2017年市場 預估的0.9%增長許多,更將是拉美自2007年原物料多頭結束以來最 為強勁的表現。此外,截至今年10月底止,拉美企業第3季獲利公布 情況,優於/低於預期的比率為1.1倍,高於第2季的0.8倍及過去8年 均值的1.0倍。 柏瑞拉丁美洲基金經理人方定宇表示,巴西的政治議題經常左右巴 西股市走向,而年金改革法案是近期影響股市的關鍵因素之一。因為 嚴重的財政赤字已成為巴西經濟最大的問題,預期2017年的財政赤字 占GDP比重為7.5%,而整體債務占GDP比重已升至70%,為拉美地區 最高的國家。 如果年金改革法案可通過,將可大幅減少政府支出,減輕政府債務 負擔,有利巴西經濟和股市發展。 此外,巴西目前除了消費信心持續回溫外,國內經濟活動亦呈現復 甦的態勢,各個產業的信心指數均呈現上揚走勢,包括製造業、營建 業、服務業及銷售業,均為15年以來的高點,經濟成長前景相對樂觀 。而巴西目前通膨是數十年來最低的水準,雖然預計未來幾個月會微 幅上升,但仍低於央行目標的4.5%,預期在溫和通膨下,巴西央行 在2018年仍將維持寬鬆的貨幣政策。 <摘錄工商>
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