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公司新聞
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柏瑞投信 獲AAM最佳ESG經理人 公開資訊觀測站 2022/2/16
柏瑞投信繼去年榮獲3項ESG國際大獎後，今年再度獲得亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management，AAM）評選為台灣「最佳ESG經理人」的殊榮，奠定柏瑞ESG領導品牌的地位。 AAM評審團給予柏瑞台灣「最佳ESG經理人」得獎理由為，對於台灣許多投資者來說，ESG投資之旅才剛開始，柏瑞在ESG投資上所做的承諾，以及為了推廣ESG投資策略、引導資本市場、致力於投資人教育上，所投入的大量資源和開創性的努力值得稱讚，柏瑞的ESG投資策略亦是現在和未來投資的基石，確保新一代投資人未來的ESG投資之路得以永續。 柏瑞ESG的腳步走得很前面，率先同業喊出「用投資愛地球」，2020年1月推出境內首檔以「ESG因子+量化策略」的全球投資級債券基金---柏瑞ESG量化債券基金，受到國內投資人的熱愛，開啟了台灣ESG全球投資新風潮。 2020年11月，柏瑞再推出第二檔ESG主題基金---柏瑞ESG量化多重資產基金，去年9月推出第三檔柏瑞ESG量化全球股票收益基金，更加完備ESG產品線，滿足投資人多元化的理財需求。 柏瑞投信所展現出的傑出ESG產品創新能力和ESG投資管理能力，於去年陸續獲得《指標》「最佳ESG表現大獎」、《亞洲資產管理雜誌》「台灣最佳創新產品獎」，以及《財資》「ESG基金管理投資人」編輯評審團三星獎的肯定。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巴西股市強漲 買盤力挺 公開資訊觀測站 2022/2/16
全球股市不管是元月份表現或是近月漲幅皆以巴西股漲最多，法人 表示，巴西聖保羅指數未來12個月預估本益比僅約八倍，遠低於MSC I新興市場指數約12倍的水準，因此，評價水準低為巴西股市投資優 勢，使巴西股及巴西股票基金近月表現突出。 　　因巴西利率相對較高、股市評價相對便宜，近期吸引資金流入，拉 丁美洲和巴西股市今年來表現相對強勁。 　　富蘭克林證券投顧表示，巴西政府持續推進國營企業民營化與加速 基礎設施推展，這些改革連同正在進行的稅務與行政改革，以及商品 價格走勢強勁，應有助於提升經濟前景，且巴西聖保羅指數未來12個 月預估本益比僅約八倍，遠低於MSCI新興市場指數約12倍的水準，評 價水準低廉亦為巴西股市投資優勢。 　　巴西經濟活動歷經封鎖措施導致觸底後，製造業反彈但其後又有放 緩跡象，製造業PMI回落至擴張點之下，服務業則仍維持擴張；著眼 通膨壓力，巴西央行今年來多次升息，基準利率已升至10.25％，利 率水準攀高可能影響經濟擴張動能，墨西哥經濟以出口至美國為主， 因此美國穩健復甦有利推動墨西哥經濟活動反彈。 　　野村巴西基金經理人高君逸認為，巴西2021年12月消費者物價指數 （IPCA）年增率自前月的0.95％下滑至0.73％，年增率也由10.74％ 降至10.06％，為18個月以來首度出現下滑，儘管巴西央行為了抑制 通膨仍維持升息步調，巴西股市評價面依然具優勢，目前本益比不到 八倍，仍處於該國歷史低位，未來若通膨壓力進一步降低，有望提升 巴西股市吸引力。 　　柏瑞投信表示，由於拉美國家和巴西通膨壓力仍高，預期政策利率 可能持續上調，將減緩經濟復甦腳步，市場也多數調降拉美國家和巴 西今年成長率預估，此外，今年巴西仍有總統大選和政府財政規模限 制等不確定風險，對拉美和巴西股市第一季仍維持中性看法。 　　柏瑞拉丁美洲基金經理人馬治雲指出，由於利率不斷調升，使得巴 西股市本益比持續向下重估，預計今年上半年若通膨趨於緩和，且政 策利率見頂，加上巴西股市本益比已達相對便宜水準，或可透過分批 加碼的方式參與長期投資契機，但仍須留意巴西財政政策負擔可能使 債務失控、借貸成本升高和不確定政治環境等風險。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
利率看升 三大高息資產抗震 Fed上回升息期間，特別股、金融 公開資訊觀測站 2022/2/7
利率看升 三大高息資產抗震 Fed上回升息期間，特別股、金融次順位債、優先順位高收益債表現不俗 美國聯準會（Fed）今年將啟動升息，回顧2015年底Fed展開升息前 二個月，至10年期美債殖利率走升至3.24％波段高位期間，三大高息 資產的特別股、金融次順位債、優先順位高收益債表現依舊不俗，分 別上漲12.89％、12.75％、18.14％，凸顯穩健高息優勢，在利率變 化波動中獲市場青睞。 　　群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華指出，近期債市殖利 率受Fed鷹派、通膨影響波動加劇，但金融次順位債因具備利差優勢 ，且存續期較短，加上主要發債機構體質維持穩健且信評處相對優勢 ，相較於一般投資等級債，仍有望吸引資金配置。 　　台新中國政策金融債5年期以上ETF基金經理人邱敬哲表示，Fed縮 減購債及加速升息預期，殖利率上行壓力加大，市場震盪下，建議布 局政策金融債，與其他投資級債相比仍具吸引力。 　　柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲認為，Fed加速緊縮貨幣政策 ，需留意上半年利率波動風險，但回顧前次Fed在2014年正式啟動量 化寬鬆（QE）退場至2018年末最後一次升息期間，特別股表現相當亮 眼，建議穩健型與有息收需求考量，可趁近期波動分批卡位長期布局 特別股。 　　群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹分析，整體景氣穩健增長趨 勢不變，特別股向下波動風險有限，且在升息環境下，具高殖利率標 的較能抵禦利率走升風險。特別股殖利率近4.7％，僅次於高收益債 ，今年供給面具技術性支撐，回檔整理後仍將吸引資金回流配置，表 現不看淡。 　　群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷強調，全球景氣復 甦未變，企業營收與獲利續佳，信用基本面改善，且違約率仍處低位 ，優先順位高收益債因具有息收優勢，且存續期較一般高收益債短， 發債產業更多元，仍具有配置價值。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
柏瑞：今年ESG概念股債吸睛 Fed加速退場＋疫情發酵，催化 公開資訊觀測站 2022/2/7
柏瑞：今年ESG概念股債吸睛 Fed加速退場＋疫情發酵，催化全球永續投資，2022年ESG概念債券發行金額可望上看1.2兆美元 美國聯準會（Fed）將加速寬鬆政策退場，近期帶動美國10年期公 債殖利率上彈，柏瑞投信觀察，非投資等級ESG債券受惠能源價格反 彈表現較佳。此外，新冠變種病毒Omicron的重症率較低，市場風險 情緒好轉推升ESG股市走揚。 　　柏瑞投信2021年12月「洞悉ESG」報告指出，預計美國經濟2021年 第四季GDP仍將反彈，然須留意疫情變化對經濟活動的影響。 　　另外，美國去年12月消費者物價指數（CPI）年增7％，創約40年來 高位，使得Fed加速寬鬆貨幣政策退場，美債殖利率彈升至1.76％之 上。儘管公債殖利率走升，但2021新冠疫情驗證了ESG資產的耐震力 ，吸引12月資金持續流入全球ESG債券和股票ETF。 　　柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，由於新冠疫情一波未平 、一波又起，持續催化ESG投資意識，帶動2021年全年ESG資產的投資 金額水漲船高，預計在ESG議題持續發酵下，2022年全球永續投資的 動能料將只增不減。 　　根據Barclay跟BofA於2022年1月的統計，2021年資金明顯偏好ESG 相關主題，帶動ESG概念債券基金2021年規模成長25.8％（約1,000億 美元），ESG概念股票基金規模亦成長26.9％（約3,000億美元）。而 2021年全球ESG概念債券發行創下歷史新高，達9,640億美元，預計2 022年ESG概念債券發行金額可望上看1.2兆美元。 　　在ESG債市展望方面，柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘表示 ，2021年12月量化模型顯示市場氣氛保持樂觀，由於Fed可能較預期 更快升息，貨幣政策回歸正常化之後，有利於銀行及能源等以價值為 導向的產業，在投資等級債券配置方面，相對加碼能源及新興市場金 融債。非投資等級債配置方面，加碼新興市場金融及工業。 　　在ESG股市方面，柏瑞ESG量化全球股票收益基金經理人方定宇表示 ，Fed升息箭在弦上，預期升息初期股市將趨於波動，不過從歷史經 驗來看，Fed升息對全球股市的影響是短空長多，在升息後股市可望 呈現「先下後上」的表現。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
特別股基金 抗震兼顧收益 公開資訊觀測站 2022/1/26
特別股具穩健股息優勢，加上資本利得表現，中長期總報酬表現佳 ，有利於磁吸穩健或保守型資金挹注，成為2022年股市波動下的固定 收益首選。法人表示，特別股發行企業由於多屬投資等級公司，受股 市波動小，本身又擁有較高股息殖利率，同時掌握收益與抗震兩大優 勢，成為股市波動下的最佳避風港。 　　新光全球特別股收益基金經理人李淑蓉強調，儘管2022年面臨升息 環境，全球特別股基金有穩健股利優勢，股價相對具有支撐力道，面 對其他固定收益資產，特別股的總報酬表現較佳，中長線投資具有吸 引力。 　　李淑蓉指出，據統計，美銀美林固定利率特別股指數截至2022年1 月20日止，到期殖利率來到4.36％，高殖利率表現不遜於其他固定收 益資產，展望2022年，隨美縮減購債、升息腳步逼近，預料投資市場 波動大增，從經驗來看，美國從「縮減購債至升息」（2013年12月至 2015年12月），以及美國從「升息到縮減資產負債表」（2015年12月 至2017年9月）這兩段期間來看，特別股指數含息表現也都維持正報 酬，顯示在未來聯準會朝貨幣正常化腳步下，特別股資產較不受美國 縮表及升息衝擊。 　　整體來看，全球特別股中，約有七成集中在金融業、其次為房地產 、公用事業、通訊等多屬內需導向，受惠於美國經濟復甦，升息有助 銀行等內需企業獲利表現不俗，相較其他固定收益資產佳，特別股有 機會吸引固定資金湧入。 　　柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲指出，在投組配置上目前聚焦 體質穩健的金融業與現金流能見度高的公用事業、通訊服務業，更搭 配浮動利率、固定轉浮動利率標的，加上運用公債期貨等，以期降低 利率風險，適合當前經濟換檔、寬鬆退場的情境，建議投資人可衡量 自身風險承受度適當配置特別股。 　　柏瑞投信表示，2021年特別股因聯準會貨幣政策釋出轉向訊號而表 現較為溫吞，不過觀察特別股過往歷史，當2013年QE退場、2018年經 濟衰退疑慮使得投資市場趨於悲觀，但若當時忽略關注基本面、任由 恐慌情緒左右而拋售特別股，將錯過2014、2019年因跌幅快速收斂而 帶來的反彈。 　　現在來看，特別股無論在價格或信用利差面皆已浮現投資吸引力， 中長期投資人可逢低布局。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
貨幣緊縮 柏瑞：特別股投資價值浮現 公開資訊觀測站 2022/1/21
先前因應美國聯準會（Fed）減債，雖然部分資金有所調整，並在 短線上對特別股形成壓力，不過亦使特別股的投資價值浮現，並於近 月陸續吸引資金回流，2021年12月份特別股反彈回升。柏瑞投信表示 ，經過前波修正，特別股價位已回到合理區間下方、加上基本面無虞 ，陸續吸引資金回流，支撐特別股重回上升趨勢。 　　柏瑞投信2021年12月「洞悉特別股」報告指出，Fed轉趨鷹派，美 債殖利率近期走揚，不過在市場持續追逐優質收益、金融業基本面持 續改善，12月份仍吸引資金流入特別股，抵銷美債殖利率曲線上升的 負面影響，帶動特別股與公債之信用利差收斂至295個基點，仍與近 年低位有段距離，特別股殖利率亦小幅下滑至4.18％。 　　柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲指出，雖然市場對於寬鬆政策 加速退場的預期升溫，引起投資人擔憂，不過回顧前次Fed於2014年 正式啟動QE退場、至2018年末最後一次升息期間，即便歷經Fed同時 升息以及縮表的情境，特別股的表現相當亮眼，建議穩健型與有息收 需求的投資人不妨趁近期波動，分批卡位長期的收益機會。 　　此外，近期投組以利率風險較低的標的為主，短中期皆提升投組平 均信評等級，中長期部分配置無違約風險（金牛產業／現金流穩定） 的非投資等級特別股，以提高整體投組的股息率。不過，上述配置仍 將視市況調整，且須留意特別股市場仍有波動風險。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
特別股抗波動 逢低進場 公開資訊觀測站 2022/1/20
先前因應美國聯準會（Fed）減債，雖然部分資金有所調整，並在短線上對特別股形成壓力，不過相對地也使特別股的投資價值浮現，並於近月陸續吸引資金回流，2021年12月特別股反彈回升。 投信法人表示，經過前波修正，特別股價位已回到合理區間下方，加上基本面無虞，陸續吸引資金回流，支撐特別股重回上升趨勢。 柏瑞投信指出，Fed轉趨鷹派，美債殖利率近期走揚，不過，在市場持續追逐優質收益、金融業基本面持續改善，去年12月仍吸引資金流入特別股，抵銷美債殖利率曲線上升的負面影響，帶動特別股與公債的信用利差收斂至295個基點，仍然與近年低位有段距離，特別股殖利率也小幅下滑至4.2%。 柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，聯準會官員近期談話顯示Fed可能加速緊縮貨幣政策，包括將在3月結束量化寬鬆並隨即啟動升息循環，另隨後在升息過程中縮減資產負債表，較積極的緊縮政策將引導殖利率曲線轉向平坦化，而且美國經濟成長的動能也將會隨利率走高而減緩，需留意今年上半年的利率波動風險。 合庫標普利變特別股收益指數基金」經理人林鴻宗說，S&P利變特別股收益指數上周表現則是跟著美股止穩，同時也因為美國10年期債殖利率不再飆漲而讓特別股得以喘息，上周僅上漲2個基點收在1.78%，暫維持在近兩年的高點，特別股應已逐漸適應市場殖利率較大的波動，有利於長線走勢。特別股受到殖利率牽制短期要大漲不易，但是以長線投資角度而言，再拉回時投資價值就會浮現，可逢低進場。 回顧Fed在2014年正式啟動QE退場至2018年末最後一次升息期間，即便歷經Fed同時升息以及縮表的情境，特別股的表現相當亮眼，建議穩健型與有息收需求的投資人不妨趁近期的波動，分批卡位長期的收益機會。 根據Bloomberg統計，2021年12月共計有三檔特別股信評被調升、僅三檔被調降，總計2021年全年總升/降評件數分別為103及59件，被升評件數顯著高於被降評的件數。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
柏瑞投信 獲3項指標基金獎 公開資訊觀測站 2022/1/13
2021第六屆指標（BENCHMARK）台灣基金大獎得獎名單出爐，柏瑞投信榮獲3項大獎肯定，分別在全球股票收益、亞洲高收益固定收益、彈性型混合股債等類別，贏得「最佳基金公司獎」、「最佳表現基金大獎」以及「最佳表現定期定額基金大獎」。 柏瑞投信以柏瑞特別股息收益基金參加「最佳基金公司獎」評選，且在「全球股票收益」類別贏得「傑出表現」的獎項，顯示投資團隊在此一類別所展現的全方位優越管理能力。「最佳基金公司獎」旨在表彰基金公司在管理不同資產類別以及在投資策略上的卓越能力，評量面向包括投資方法、投資組合、績效和風險管理、盡職治理以及企業實力，是屬於公司獎項。 柏瑞亞太高收益債券基金在「亞洲高收益固定收益」類別獲得「最佳表現基金大獎」的同級最佳獎。此外，柏瑞環球動態資產配置基金在「美元彈性型混合資產」類別獲得「最佳表現定期定額基金大獎」的同級最佳獎。 根據《指標》基金獎網站說明，上述個別基金獎項為透過《指標》BlueOnion基金數據資料庫，以量化方式結合ESG因子所篩選出來，中長期表現優異且投組風險控管得宜的基金，且在各自同組別中排名第一百分位（1st/100）的基金，才能獲得同級最佳獎項。（李佳濟）<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
柏瑞趨勢動態多重資產基金 多元布局 公開資訊觀測站 2022/1/12
變種病毒Omicron疫情急速升溫，美國聯準會立場轉鷹，全球股市近期波動加大。柏瑞投信表示，接下來通膨升溫及縮表升息可能引起的震盪不宜輕忽，可採用柏瑞趨勢動態多重資產策略網羅最潮趨勢，多元布局、靈活應對市場變化。 柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，觀察後疫情時代，經濟復甦伴隨而來的是對通膨升溫的擔憂，股市大盤評價亦相對較高，投資人在追逐熱門投資主題時仍需保有分散風險的意識。不過，以往投資單一主題基金時，可能過度曝險於特定國家、產業或風格，但是當市場資金快速輪動時，單一主題基金的風險可能較為集中。 此外，一般的趨勢主題式基金成立後就定型，投資人可能需要時時關注當前最夯的議題是什麼，或是確認原本追的趨勢是否過時。若要同時解決上述痛點，藉由柏瑞趨勢動態多重資產策略可持續汰弱留強，不斷因應當前趨勢潮流，靈活調整趨勢主題的配置。此外，再透過多重資產控管整體投組波動，以相對穩健的方式參與趨勢主題的投資機會。 柏瑞趨勢動態多重資產基金，將最夯主題商機一把抓，還能與時俱進，且不需重押股票，透過獨家風險溫度衡量風險機會、動態調整資產配置。 柏瑞趨勢動態多重資產基金預定基金經理人連伯瑋表示，透過趨勢選股加上動態配置，可全面掌握今年經濟轉型所帶來的成長機會。在因應通膨╱利率走揚的投資策略方面，在股票配置上，聚焦掌握話語權和定價力的美國標竿企業、以及分別受惠於通膨和殖利率上揚的疫後商機概念股票和美國金融股票。在債券配置方面，可聚焦存續期間較短、利差具收斂空間的券種。以上為目前之投資策略與配置想法，仍將市況波動與市場看法而進行調整，且仍需留意股債市仍有波動風險。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
柏瑞投信 奪台灣基金獎 公開資訊觀測站 2022/1/12
2021第六屆BENCHMARK《指標》台灣基金大獎得獎名單出爐，柏瑞 投信榮獲三項大獎肯定，分別在全球股票收益、亞洲高收益固定收益 、彈性型混合股債等類別，贏得「最佳基金公司獎」、「最佳表現基 金大獎」以及「最佳表現定期定額基金大獎」，表現優異。 　　柏瑞投信以柏瑞特別股息收益基金參加「最佳基金公司獎」評選， 且在「全球股票收益」類別贏得「傑出表現」的獎項，顯示投資團隊 在此一類別所展現的全方位優越管理能力。「最佳基金公司獎」旨在 表彰基金公司在管理不同資產類別以及在投資策略上的卓越能力，評 量面向包括投資方法、投資組合、績效和風險管理、盡職治理以及企 業實力，是屬於公司獎項。 　　在個別基金方面，柏瑞亞太高收益債券基金（在「亞洲高收益固定 收益」類別獲得「最佳表現基金大獎」的《同級最佳》獎。此外，柏 瑞環球動態資產配置基金（基金配息來源可能為本金），在「美元彈 性型混合資產」類別獲得「最佳表現定期定額基金大獎」的《同級最 佳》獎。 　　根據《指標》基金獎網站說明，上述個別基金獎項為透過《指標》 BlueOnion基金數據資料庫，以量化方式結合ESG因子所篩選出來，中 長期表現優異且投組風險控管得宜的基金，且在各自同組別中排名第 一百分位（1st/100）的基金，才能獲得《同級最佳》（Best-in-Cl ass）獎項。 　　全球股債市延續多頭格局，不過新冠變種病毒疫情有捲土重來之勢 、美國聯準會（Fed）又將加快減債升息腳步因應通膨，2022年升息 將至，特別股還能投資嗎？ 　　柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，近期聯準會（Fed）啟 動縮減購債，使美國公債殖利率震盪，部分資金也因應Fed貨幣政策 調整而暫時性流出特別股資產，影響其價格表現；然而以過去經驗來 看，每次資金暫時性流出特別股後，反而創造買進良機，主因在於特 別股的基本面並未改變。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
前瞻趨勢成顯學 擁抱多元主題勝率高 公開資訊觀測站 2022/1/10
柏瑞投信表示，雖然疫情仍具不確定性，但今（2022）年全球經濟成長料將優於過往增速，可望為全球股市提供支撐，「趨勢主題式投資」成為顯學，擁抱多元主題有機會提高投資組合的勝率。 柏瑞投信指出，觀察全球股市今年三大趨勢，包括科技創新、永續浪潮和疫後商機，涵蓋了多元投資機會。例如未來世界走向數位虛擬化、雲端化，VR應用和AI升級成為顯學，各國政府和企業加速打造智慧城市、智慧工廠，再加上電競遊戲、加密貨幣挖礦熱潮未歇，以及電動車、智能機器人等發展迅速，都將帶動科技創新產業需求爆發，增進股票上漲潛力。 此外像是元宇宙虛擬世界所涵蓋的投資題材，包括硬體設備的IC設計與晶片、雲端儲存系統、5G通訊、AI人工智慧、軟體和內容傳輸服務等，可說是琳琅滿目。 不過想參與趨勢主題行情，又不知道如何選股，擔心股市來到高點、且單押特定主題風險的太高，要怎麼辦？柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠指出，雖然現在供應鏈瓶頸未解、美國聯準會（Fed）開始減債，但市場資金還是相當充沛、加上企業獲利增長強勁、經濟基本面持續轉強，美股震盪後又再創新高，顯示牛市行情還沒結束，資金還是持續流入股市。 雖然全球股市近期波動加劇，趨勢主題輪動快速，可透過柏瑞趨勢動態多重資產策略，抓住最夯主題為投資組合增添潛在成長機會，加上多重資產的配置來提高投組耐震力，為投資人打造出符合趨勢潮流、還能與時俱進的投資新配方。 如今台灣投資人有機會和法人圈同步搭上趨勢主題的投資浪潮，擅長掌握投資風向的柏瑞投信今（10）日推出業界獨特---「多元主題+多重資產」的趨勢動態多重資產基金，由台北富邦銀行擔任基金保管機構。 柏瑞趨勢動態多重資產基金是以「柏瑞環球動態資產配置策略」為基礎，並將主題式概念股的目標配置比重調高，藉以持續發掘新題材、掌握新趨勢、為投組成長添加新動能機會，是面臨疫情不斷演變、升息通膨環境來臨時的投資優選。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
柏瑞：多元主題搭多重資產全新上市 公開資訊觀測站 2022/1/10
新冠疫情雖然帶來許多危機，但也為許多產業帶來轉機，帶動相關趨勢主題強勢表態，包括跟提升生產力相關的科技創新、與加速能源轉型相關的永續浪潮、以及解封之後所衍生出來的疫後商機等主題，都繳出亮眼的表現。 舉例來說，許多企業在經過疫情洗禮後，啟動營運模式的升級和優化、加快人才和技術的轉型，添購新型智慧辦公設備，帶動雲端、物聯網和半導體等資訊科技產業的需求大增。 另外，隨著全球ESG投資意識的興起，加上美國大力推動綠色新政，用太陽能、風力等潔淨能源化解原物料價格高漲的永續投資題材亦持續受到資金青睞。 柏瑞投信表示，變種病毒Omicron疫情急速升溫，歐洲多國再度實施封城措施，加上美國聯準會（Fed）立場轉鷹，全球股市近期漲跌互見，但類股表現不一、波動加大。接下來通膨升溫及寬鬆退場可能引起的市場震盪不宜輕忽，可採用柏瑞趨勢動態多重資產策略網羅最潮趨勢，布局多元主題、提升投資動能，透過多重資產控制波動，靈活應對快速變化的市場狀況。 柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，觀察後疫情時代，經濟復甦伴隨而來的是對通膨升溫的擔憂，且股市大盤評價亦相對較高，投資人在追逐熱門投資主題時仍需保有分散風險的意識。不過，以往投資單一主題基金時，可能過度曝險於特定國家、產業或風格，但是當市場資金快速輪動時，單一主題基金的風險可能較為集中。 此外，一般的趨勢主題式基金成立後就定型，投資人可能需要時時關注當前最夯的議題是什麼，或是確認原本追的趨勢是否過時。若要同時解決上述的痛點，藉由柏瑞趨勢動態多重資產策略可持續汰弱留強，不斷因應當前趨勢潮流，靈活調整趨勢主題的配置。再透過多重資產的配置方式控管整體投組波動，以相對穩健的方式參與趨勢主題的投資機會。 柏瑞投信投資長黃軍儒指出，Fed寬鬆貨幣政策逐步退場不免影響金融資產波動，面對升息、通膨、疫情等三大不確定性，若投資人期待只透過任何單一類資產可以從頭抱到尾，可能會是一場空。 若遇到市場拉回過程中，應可逢低加碼中長期看好標的。至於該配置在哪一類資產、市場會怎麼變化，事實上很難預測，建議投資人可採用多重資產策略來迎戰2022，提高投組勝率。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
抗波動 法人喊多元布局 公開資訊觀測站 2022/1/5
變種病毒Omicron疫情急速升溫，歐洲多國再度實施封城措施，加上美國聯準會（Fed）立場轉鷹，全球股市近期漲跌互見，但類股表現不一、波動加大。柏瑞投信表示，接下來通膨升溫及寬鬆退場可能引起的市場震盪不宜輕忽，可布局多元主題提升投資動能，透過多重資產控制波動，靈活應對快速變化的市場狀況。 柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，觀察後疫情時代，經濟復甦伴隨而來的是對通膨升溫的擔憂，而且股市大盤評價也相對較高，投資人在追逐熱門投資主題時仍需保有分散風險的意識。不過，以往投資單一主題基金時，可能過度曝險在特定國家、產業或風格，但是當市場資金快速輪動時，單一主題基金的風險可能較為集中。 但漢遠說，一般的趨勢主題式基金成立後就定型，投資人可能需要時時關注當前最夯的議題是什麼，或是確認原本追的趨勢是否過時。若要同時解決上述的痛點，藉由柏瑞趨勢動態多重資產策略可持續汰弱留強，不斷因應當前趨勢潮流，靈活調整趨勢主題的配置。此外，再透過多重資產的配置方式控管整體投組波動，以相對穩健的方式參與趨勢主題的投資機會。 柏瑞趨勢動態多重資產基金預定基金經理人連伯瑋表示，透過趨勢選股加上動態配置，可全面掌握2022年經濟轉型所帶來的成長機會。在因應通膨、利率走揚的投資策略方面，在股票配置上，可聚焦掌握話語權和定價力的美國標竿企業，以及分別受惠通膨和殖利率上揚的疫後商機概念股票和美國金融股票。在債券配置方面，可聚焦存續期間較短、利差具收斂空間的券種。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
多元主題×多重資產 全台獨特 公開資訊觀測站 2022/1/5
展望2022，全球金融市場波動料將加劇、但基本面仍然穩健，不過 面對升息、通膨、疫情等三大不確定性，若投資人期待只透過任何單 一類資產可以從頭抱到尾，可能會是一場空，此時採用多重資產策略 最對時。 　　柏瑞投信投資長黃軍儒指出，Fed寬鬆貨幣政策逐步退場不免影響 金融資產波動，在市場拉回過程中，應可逢低加碼中長期看好標的。 至於該配置在哪一類資產、市場會怎麼變化，事實上很難預測，建議 投資人可採用多重資產策略來迎戰2022，提高投組勝率。 　　柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，疫後時代特定主題的股票表 現亮眼，不過若將投資時間拉長，單押特定題材的勝率難以為繼，如 果觀察期間拉長至5年，只聚焦特定主題基金的勝率甚至僅約4成。若 只追求單一趨勢，將會面臨波動大的風險。 　　2022年投資就要掌握「S曲線」，意即總經政策換檔再上（Shift） 、資金聚焦永續大潮（Sustainability）和投資意涵主動精選（Sel ection）。 　　然而市場仍有不確定性增添波動，若要迎戰經濟轉型年，可採用「 多元主題」搭配「多重資產」新配方，聚焦高息機會和精選趨勢主題 來提高投組勝率，柏瑞趨勢動態多重資產策略將是優選。 　　觀察柏瑞策略自2004年底成立以來，回測年化波動最多可減少逾6 成，回測最大跌幅最多亦減少逾7成。柏瑞投信預定1月10日募集的柏 瑞趨勢動態多重資產基金，以「柏瑞環球動態資產配置策略」為基礎 ，並將主題式概念股的目標配置比重調高至30％藉以持續發掘新題材 、掌握新趨勢、為投組控波動、且添加新動能機會。 　　本基金風險報酬等級係評估為多重資產型基金，為RR3，根據投資 區域與風險並參照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製 ，該分類標準係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間 予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。 　　柏瑞趨勢動態多重資產基金預定基金經理人連伯瑋表示，看好疫情 之後衍生出來的趨勢主題商機，包括科技創新、永續浪潮、疫後商機 等，透過柏瑞「趨勢主題」研究的系統化，可以持續發掘新題材，掌 握新趨勢以增添成長新動能，看好主題全拿、但不重押，雖然趨勢有 長有短，亦會持續汰弱留強，定期再平衡調整，讓投資「主題再進化 」。 　　柏瑞策略投資流程的三個步驟，先透過報酬/風險的預期表現及信 心度（Conviction）來決定可投資的資產，再考量資產間的相關性等 ，極大化投資效率來進行投組配置。最後透過柏瑞獨家風險偏好分數 （RDS），每月衡量風險機會、動態調整配置。不過，投資策略仍可 能隨市況波動與市場看法而進行調整。 　　柏瑞投信表示，市場已提前消化寬鬆退場的訊息，加上整體資金環 境依然偏寬鬆，風險性資產未來仍有表現空間，但仍需留意，經濟成 長步入高原期、高通膨可能壓抑企業獲利、主要央行立場逐步轉向， 甚至可能出現抗藥性的新冠病毒株等潛在風險。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
疫情過後 趨勢主題投資成顯學 公開資訊觀測站 2022/1/5
柏瑞投信表示，雖然疫情仍具不確定性，但全球經濟成長2022年料 將優於過往增速，可望為全球股市提供支撐，而在疫情過後「趨勢主 題式投資」成為顯學，擁抱多元主題有機會提高投資組合的勝率。 　　柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，新冠疫情雖帶來許多危機， 但也為許多產業帶來轉機，帶動相關趨勢主題強勢表態，包括跟提升 生產力相關的科技創新、與能源轉型相關的永續浪潮、以及解封後衍 生出來的疫後商機等主題，都繳出亮眼的表現。 　　疫後經濟持續穩健增長，特定主題股票表現相當突出，此外，像是 涵蓋科技革新、社會結構、實體資源在內的全球趨勢主題股票基金， 包含共同基金及ETF的淨資金流向，皆呈現噴發性成長。 　　根據Vontobel銀行2021年6月，針對約300位機構投資人的調查結果 亦顯示，趨勢主題投資已成為法人新寵。約64％受訪者表示，將於股 票部位當中配置主題式的選股策略。 　　如今台灣投資人有機會和法人圈同步搭上趨勢主題的投資浪潮，擅 長掌握投資風向的柏瑞投信，2022年1月推出業界獨特，以「多元主 題＋多重資產」的趨勢動態多重資產基金，由台北富邦銀行擔任基金 保管機構。 　　柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠指出，雖然全球股市近期波動加劇 ，相關趨勢主題輪動快速，想要追上趨勢、降低波動，可透過柏瑞趨 勢動態多重資產策略，抓住最夯主題為投資組合增添潛在成長機會， 加上多重資產的配置來提高投組耐震力，為投資人打造出符合趨勢潮 流、還能與時俱進的投資新配方。 　　柏瑞趨勢動態多重資產基金以「柏瑞環球動態資產配置策略」為基 礎，並將主題式概念股目標配置比重調高，持續發掘新題材、掌握新 趨勢、為投組成長添加新動能，是面臨疫情不斷演變、升息通膨環境 來臨的投資優選。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
柏瑞趨勢動態多重資產基金 元月開募 公開資訊觀測站 2021/12/28
變種病毒Omicron疫情持續擴散、通膨升溫壓力、美國聯準會（Fe d）加速縮減購債，使得全球主要股市震盪加大。柏瑞投信表示，隨 著QE退場，2022年全球經濟進入轉型期，各國將由財政刺激接棒。此 外，在零碳排和ESG投資成為全球共識下，資金料將持續聚焦ESG投資 大潮。景氣步入中升段後、增速料將趨緩、市場亦從齊漲齊跌轉為個 別秀登場。 　　柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，2022年投資要掌握「S曲線 」，即總經政策換檔再上（Shift）、資金聚焦永續大潮（Sustaina bility）和投資意涵主動精選（Selection）。市場仍有不確定性， 迎戰經濟轉型年，可採「多元主題」搭配「多重資產」新配方，聚焦 高息機會和精選趨勢主題，柏瑞趨勢動態多重資產策略將是優選。 　　柏瑞投信預計2022年1月10日募集的柏瑞趨勢動態多重資產基金， 採柏瑞趨勢動態多重資產策略，此一策略以「柏瑞環球動態資產配置 策略」為基礎，並將主題式概念股目標配置比重調高，持續發掘新題 材、掌握新趨勢，控波動、添加新動能。 　　柏瑞趨勢動態多重資產基金預定基金經理人連伯瑋表示，看好疫情 之後衍生出的趨勢主題商機，包括科技創新、永續浪潮、疫後商機等 ，透過柏瑞「趨勢主題」研究的系統化，可持續發掘新題材，掌握新 趨勢，看好主題全拿、但不重押，趨勢有長有短，亦會持續汰弱留強 ，定期再平衡調整，讓投資「主題再進化」。 　　柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠指出，疫後時代特定主題股票表現 亮眼，不過投資時間拉長，單押特定題材勝率難以為繼，觀察期間拉 長至5年，聚焦特定主題基金勝率甚至僅約4成。觀察柏瑞策略自200 4年底成立以來，回測年化波動最多可減少逾6成，回測最大跌幅最多 亦減少逾7成。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
瑞趨勢動態多重基金 掌疫後財 公開資訊觀測站 2021/12/24
變種病毒Omicron疫情持續擴散、通膨升溫壓力、美國聯準會加速縮減購債，全球主要股市震盪加大。柏瑞投信表示，隨著QE退場，明年全球經濟進入轉型期，各國將由財政刺激接棒，預料資金將持續聚焦ESG投資大潮。在景氣步入中升段後、增速將趨緩、市場亦從齊漲齊跌轉為個別秀登場。 柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，明年投資要掌握「S曲線」，意即總經政策換檔再上（Shift）、資金聚焦永續大潮（Sustainability）和投資意涵主動精選（Selection）。然而市場仍有不確定性增添波動，若要迎戰經濟轉型年，可採用「多元主題」搭配「多重資產」新配方，聚焦高息機會和精選趨勢主題來提高投組勝率，柏瑞趨勢動態多重資產策略將是優選。 柏瑞趨勢動態多重資產基金預計明年1月10日募集，採用柏瑞趨勢動態多重資產策略，此一策略是以「柏瑞環球動態資產配置策略」為基礎，並將主題式概念股的目標配置比重調高，藉以持續發掘新題材、掌握新趨勢、為投組控波動、且添加新動能機會。 柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠指出，疫後時代特定主題的股票表現亮眼，不過若將投資時間拉長，單押特定題材的勝率難以為繼，如果觀察期間拉長至5年，只聚焦特定主題基金的勝率甚至僅約四成。若只追求單一趨勢，將會面臨波動大的風險。觀察柏瑞策略自2004年底成立以來，回測年化波動最多可減少逾六成，回測最大跌幅最多亦減少逾七成。此外，柏瑞策略任一時點進場的正報酬機率高，若持有3年，正報酬機率達97%。 柏瑞趨勢動態多重資產基金預定基金經理人連伯瑋看好疫情之後衍生出來的趨勢主題商機，包括「科技創新」、「永續浪潮」、「疫後商機」等三大主題，透過柏瑞「趨勢主題」的系統化研究，可持續發掘新題材，掌握新趨勢以增添成長新動能，看好主題全拿、但不重押，汰弱留強，定期再平衡調整，讓投資「主題再進化」。（李佳濟）<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
錢進多重資產 拉高勝率 公開資訊觀測站 2021/12/23
變種病毒Omicron疫情持續擴散、通膨升溫壓力、美國聯準會（Fed）加速縮減購債，使得全球主要股市震盪加大。法人表示，在景氣步入中升段後、增速料將趨緩、市場亦從齊漲齊跌轉為個別秀登場。 柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，2022年投資要掌握S曲線，意即總經政策換檔再上（Shift）、資金聚焦永續大潮（Sustainability）和投資意涵主動精選（Selection）。然而市場仍有不確定性增添波動，若要迎戰經濟轉型年，可採用多元主題搭配多重資產新配方，聚焦高息機會和精選趨勢主題來提高投組勝率。 柏瑞投信預計明年1月10日募集的柏瑞趨勢動態多重資產基金，採用柏瑞趨勢動態多重資產策略，此一策略是以柏瑞環球動態資產配置策略為基礎，並將主題式概念股的目標配置比重調高，藉以持續發掘新題材、掌握新趨勢、為投組控波動、且添加新動能機會。 但漢遠說，疫後時代特定主題的股票表現亮眼，若將投資時間拉長，單押特定題材的勝率難以為繼，如果觀察期間拉長至五年，只聚焦特定主題基金的勝率甚至僅約四成。若只追求單一趨勢，將會面臨波動大的風險。觀察柏瑞策略自2004年底成立以來，回測年化波動最多可減少逾六成，回測最大跌幅最多亦減少逾七成。 此外，柏瑞策略任一時點進場的正報酬機率高，若持有三年，正報酬機率達97%。 柏瑞趨勢動態多重資產基金預定基金經理人連伯瑋表示，看好疫情之後衍生出來的趨勢主題商機，包括科技創新、永續浪潮、疫後商機等，透過柏瑞趨勢主題研究的系統化，可以持續發掘新題材，掌握新趨勢以增添成長新動能，看好主題全拿、但不重押，雖然趨勢有長有短，亦會持續汰弱留強，定期再平衡調整，讓投資主題再進化。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
多元主題X多重資產 迎經濟轉型 公開資訊觀測站 2021/12/23
變種病毒Omicron疫情持續擴散、通膨升溫壓力、美國聯準會加速 縮減購債，使得全球主要股市震盪加大。柏瑞投信22日表示，隨著Q E退場，2022年全球經濟進入轉型期，各國將由財政刺激接棒。此外 ，在零碳排和ESG投資成為全球共識下，資金料將持續聚焦ESG投資大 潮。在景氣步入中升段後、增速料將趨緩、市場亦從齊漲齊跌轉為個 別秀登場。 　　柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，2022年投資要掌握「S曲線 」，意即總經政策換檔再上（Shift）、資金聚焦永續大潮（Sustai nability）和投資意涵主動精選（Selection）。然而市場仍有不確 定性增添波動，若要迎戰經濟轉型年，可採用「多元主題」搭配「多 重資產」新配方，聚焦高息機會和精選趨勢主題來提高投組勝率，柏 瑞趨勢動態多重資產策略將是優選。 　　柏瑞投信預計2022年1月10日募集的柏瑞趨勢動態多重資產基金採 柏瑞趨勢動態多重資產策略，此策略是以「柏瑞環球動態資產配置策 略」為基礎，並將主題式概念股目標配置比重調高，持續發掘新題材 、掌握新趨勢、為投組控波動、且添加新動能機會。 　　但漢遠指出，疫後時代特定主題的股票表現亮眼，不過若將投資時 間拉長，單押特定題材的勝率難以為繼，如果觀察期間拉長至5年， 只聚焦特定主題基金的勝率甚至僅約4成。若只追求單一趨勢，將會 面臨波動大的風險。 　　觀察柏瑞策略自2004年底成立以來，回測年化波動最多可減少逾六 成，回測最大跌幅最多亦減少逾七成。此外，柏瑞策略任一時點進場 的正報酬機率高，若持有三年，正報酬機率達97％。 　　柏瑞趨勢動態多重資產基金預定基金經理人連伯瑋表示，看好疫情 之後衍生出來的趨勢主題商機，包括科技創新、永續浪潮、疫後商機 等，透過柏瑞「趨勢主題」研究的系統化，可以持續發掘新題材，掌 握新趨勢以增添成長新動能，看好主題全拿、但不重押，雖然趨勢有 長有短，亦會持續汰弱留強，定期再平衡調整，讓投資「主題再進化 」。 　　柏瑞策略多重資產投資流程的三個步驟，先透過報酬/風險的預期 表現及信心度來決定可投資的資產，再考量資產間的相關性等，極大 化投資效率來進行投組配置。最後透過柏瑞獨家風險偏好分數（RDS ），每月衡量風險機會、動態調整配置。不過，投資策略仍可能隨市 況波動與市場看法而進行調整。 　　柏瑞投信表示，市場已提前消化寬鬆退場的訊息，加上整體資金環 境依然偏寬鬆，風險性資產未來仍有表現空間，但仍需留意，經濟成 長步入高原期、高通膨可能壓抑企業獲利、主要央行立場逐步轉向， 甚至可能出現抗藥性的新冠病毒株等潛在風險。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
科技股高收債 優選 公開資訊觀測站 2021/12/22
2021年進入倒數兩周，美國聯準會也畫好升息路徑，正是提前布署2022年投資配置的時刻。調查國內基金管理規模前十大投信公司對明年首季基金建議，科技股、高收債並列最推薦投資基金，台股超車美股獲得超過半數基金公司推薦，美股名次降至第三，可做為投資人配置參考。 據投信投顧公會資料，至11月底，規模前十大投信依序為元大、國泰、群益、復華、富邦、中信、安聯、凱基、柏瑞、野村。相對於前一季調查，扣除柏瑞向來以債券商品為主，科技股基金幾乎獲得九票近全壘打的推薦，並於10月以來走勢相對其他類股突出，帶給投資人亮麗績效，科技股在本次調查獲得八票，唯二未推薦的是富邦、柏瑞，富邦這次轉推薦金融股，柏瑞則未推薦股票型商品。 「科技創新財是重要的投資趨勢。」群益投信投資長李宏正表示，新冠肺炎疫情肆虐全球以來，民眾生活、產業發展甚至更為倚賴科技創新協助，建議投資人瞄準在全球科技趨勢中角色越來越吃重的台股、科技創新領頭羊的美股。 台股方面，李宏正預估，台灣2022年GDP仍有4%左右，在晶圓代工、IC設計領軍擴張下，台灣相對其他新興市場仍有優勢，且不少權值股具備高殖利率、長線資金有望卡位布局，也有助支撐指數，故農曆年前在景氣熱絡與作帳作夢行情下，正面看待台股。 安聯投信投資長張惟閔表示，科技股仍是台灣最重要、也是扎根很深產業，非科技類股也有些機會，看好半導體產業鏈、電動汽車產業鏈、高速運算與高速傳輸、升息環境與內需成長等四大主題。安聯投信台股團隊表示，在供給仍緊俏、需求持續增溫、海運等問題仍在下，台股部分產業仍將持續上修獲利。以股價而言，第4季及明年第1季淡季影響多已反映，預期明年第1季晶圓代工、電源管理 IC、ABF、矽晶圓仍將供不應求，上游電子供應鏈淡季不淡。 在固定收益產品方面，聯投信海外投資首席許家豪、李宏正認為，明年經濟成長動能雖放緩，但預估企業獲利仍有5~10%正成長，支撐信用市場保持穩定，高收益債違約率預估將低於長期均值；從收益率角度來看，高收益債明顯高於投資級債，且存續期較短，高收益債投資價值高於投資等級債券。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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