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公司新聞
標題 訊息來源 日期
柏瑞 資產管理最佳新星 公開資訊觀測站 2020/6/19
國際知名專業財經雜誌《財資》（The Asset）於6月公布2020資產管理公司大獎，柏瑞投信榮獲「年度資產管理公司-台灣，最佳新星獎」的殊榮。 《財資》雜誌給予柏瑞投信得獎的2大理由如下： 　　1、在以ETF為主導的市場中，柏瑞藉由專注於主動管理的能力，證明了柏瑞和其他資產管理業者的區別。 　　2、柏瑞得到越來越多投資人的認同，並能在艱難的市場中保持業務持續成長，這樣的事實得到高度認可。 　　柏瑞投信董事長楊智雅表示，長期以來持續產品創新能力和聚焦主動式管理的產品策略，是柏瑞和同業最大不同的特色。這樣的差異化競爭策略，不但贏得越來越多客戶的認同和肯定，也是柏瑞在國際市場上能見度越來越高的原因。 　　柏瑞投信專注主動管理能力，一路走來，已樹立「創新」的典範，發行多檔「國內首檔」基金，長期把基金養大成為旗艦產品。包括：國內首檔台幣高收益債券基金、國內首檔特別股基金、更獨創「特別收益」策略、發行國內首檔特別收益多重資產基金、2020年1月又成功募集國內首檔ESG量化債券基金。如今規模在百億以上的投信基金就超過4檔。事實上，根據投信投顧公會截至今年5月底的數據分析，柏瑞投信主動管理規模已達到1,401億，柏瑞已經成為「主動管理規模最大」的基金公司，與第2名的復華投信、第3名的安聯投信，有相當的領先幅度。 　　這是柏瑞投信第2度榮獲《財資》大獎肯定，2018年增設「編輯最愛三星獎」，把獎頒給了柏瑞特別股基金，2020年又再增設「最佳資產管理公司-新星獎」，讓柏瑞投信在《財資》大獎名單中不缺席。長期專注主動管理的柏瑞投信，以不斷得獎證明了自己的實力。（李佳濟）<摘錄經濟>
柏瑞投信 奪《財資》雜誌最佳新星獎 公開資訊觀測站 2020/6/16
國際知名專業財經雜誌《財資》（TheAsset）於6月公布2020資產管理公司大獎（AssetManagementCompanyAwards），柏瑞投信榮獲「年度資產管理公司－台灣，最佳新星獎」(AssetManagementCompanyoftheYear,Taiwan-RisingStar)的殊榮。 　　《財資》雜誌給予柏瑞投信得獎的2大理由如下： 　　1、在以ETF為主導的市場中，柏瑞藉由專注於主動管理的能力，證明了柏瑞和其他資產管理業者的區別。 　　2、柏瑞得到越來越多投資人的認同，並能在艱難的市場中保持業務持續成長，這樣的事實得到高度認可。 　　值得一提的是，《財資》雜誌在這次「年度資產管理公司」獎項的評分中，特別新增了ESG的評分項目，內容包括公司對於ESG的承諾、是否推出ESG相關產品、如何評估投資組合標的ESG風險等，可見得獎公司須具備ESG投資管理相關能力。 　　《財資》雜誌每年會從亞太地區包括日本、澳洲和中東國家當中，依據各家資產管理公司的業績市占表現、產品和服務的創新能力、股債等各類資產的績效和規模、以及對當地客戶的承諾和服務水準等項目綜合評分，最後再經由評審團進行電話面試後評選出當地最佳的基金管理公司。 　　柏瑞投信以無金控集團資源、沒有ETF產品的外商背景投信，能獲得「台灣年度資產管理公司－最佳新星」的獎項肯定，備感榮耀。 　　柏瑞投信董事長楊智雅表示，長期以來持續產品創新能力和聚焦主動式管理的產品策略，是柏瑞和同業最大不同的特色。這樣的差異化競爭策略，不但贏得越來越多客戶的認同和肯定，也是柏瑞在國際市場上能見度越來越高的原因。未來將秉持這樣的信念，持續研發更多的創新產品，致力滿足投資人各式多元化的需求。 　　柏瑞投信專注於主動管理能力，一路走來，已經樹立「創新」的典範，發行多檔「國內首檔」基金，長期把基金養大成為旗艦產品。包括：國內首檔台幣高收益債券基金、國內首檔特別股基金、更獨創「特別收益」策略、發行國內首檔特別收益多重資產基金、2020年1月又成功募集國內首檔ESG量化債券基金。如今規模在百億以上的投信基金就超過四檔。 　　事實上，根據投信投顧公會截至今年5月底的數據分析，柏瑞投信主動管理規模已達到1401億，柏瑞投信已經成為「主動管理規模最大」的基金公司。 　　這是柏瑞投信第二度榮獲《財資》大獎肯定，2018年增設「編輯最愛三星獎」(Editor’sTripleStar，把獎頒給了柏瑞特別股基金，2020年又再增設「最佳資產管理公司－新星獎」(RisingStar)，讓柏瑞投信在《財資》大獎名單中不缺席！這實在是非常特別的安排，也足見主辦單位賞識柏瑞投信的用心！而值得一提的是，與柏瑞投信一同獲獎的都是國內ETF主導的資產管理公司，長期專注主動管理的柏瑞投信，以不斷得獎證明了自己的實力。<摘錄工商>
印度台股誘人 外資回流 公開資訊觀測站 2020/6/10
隨著新冠肺炎疫情趨緩、利空漸淡，外資開始回流新興亞洲股市。 根據彭博截至6日的統計，新興亞股上周吸金49億美元，以印度吸金26億美元居冠，且為連續兩周獲外資青睞；台股吸金14.7億美元則位居第二。不過法人表示，短期波動震盪較大，建議投資人以長期布局為宜。 中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，台股回升到年線以上，強勢表現帶來投資人對高殖利率股票的期待。短線上最大賣壓─MSCI降評台股，以及香港國安法所帶來的系統危機都解除；本周美國聯準會將舉行FOMC會議，市場普遍預期本次利率將維持不變。 周俊宏預期，在資金相對寬鬆、全球逐步解封的環境下，台股將在高檔震盪。操作上，選股仍是最重要的，建議投資人鎖定長期趨勢，如高速傳輸、居家工作、Mini-LED與解封概念像是自行車、觀光類股等。 對於表現強勁的印度股市，柏瑞投信表示，雖然印度股市近一周來出現反彈，但印度在疫情尚未完全受到控制的情況下被迫重啟經濟，經濟復甦的同時仍有隱憂。 此外，印度政府提出20兆盧比的振興經濟內容多是提供寬鬆信貸，政府支出僅占不到1%，對於短期經濟刺激效果恐將有限。 另一方面，印度經濟改革成效持續不佳，國內財政赤字未見改善，又因疫情衝擊而導致信用狀況惡化，國際信評機構穆迪將印度主權評級調降一個等級，從原本的Baa2下調至Baa3，前景展望維持負面。 這是穆迪在1998年以來首次降級印度評級。<摘錄經濟>
疫情催化 ESG企業債將水漲船高 公開資訊觀測站 2020/6/10
時序即將步入下半年，雖然疫情對各國經濟數據的影響才剛浮現，柏瑞投信表示，全球金融市場流動性已明顯改善，在全球央行各式貨幣和財政政策的刺激下，下半年景氣將開始回到復甦正軌，有助於ESG企業債行情持續上升。 這次疫情催生出所謂的「抗疫債券」（Pandemic Bonds），預期在疫情的催化下，2020年ESG概念債券的發行量不但將更上一層樓，其中所謂的「抗疫債券」發行量也將跟著水漲船高。 柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，過去6年來，ESG概念債券在歐元區顯著成長，2019年的總發行金額為521億歐元，是2018年294億歐元的近2倍。 之前，ESG概念債券發行以綠色債券為主（約占56%）。今年受疫情影響，「抗疫債券」一躍成為發行大宗，約占今年總發行（494億歐元）的74%，達365億歐元。 為了協助國際社會降低疫情對經濟的衝擊，世界銀行和非洲開發銀行分別在3月發行了所謂的「抗疫社會債券」（Fight COVID-19 Social Bond）。這2次與對抗疫情相關的債券募集，柏瑞投資皆是參與認購的少數資產管理公司之一。 柏瑞投資的永續投資團隊主管艾麗西亞（Alessia Falsarone）表示，會參與這2次抗疫債券的認購，除了善盡資產管理業者的社會責任外，也評估過這是一個好的投資契機。 柏瑞投信表示，ESG企業債指數（彭博巴克萊MSCI全球社會責任債券指數）今年以來截至6月5日的漲幅為1.78%，已經轉正。即便如此，目前指數利差（161個基本點）水準依舊高於5年均值（130個基本點），仍具有相當投資價值。 看準ESG投資趨勢，柏瑞投信2020年1月推出國內首檔、台灣唯一「ESG因子+量化策略」為訴求的ESG全球債券基金，透過由柏瑞集團固定收益量化投資主管陳海波，所精心打造的獨家量化投資模組有機會獲得較高收益。據公會統計，本基金規模截至4月底為新台幣135億元。 小字典：何謂抗疫債券？ 所謂的「抗疫債券」是指，資金用途至少有一半是用來做為抗疫之用，包括改善公共衛生、研發疫苗或貸款給受疫情影響的企業，就可叫做「抗疫債券」。<摘錄經濟>
柏瑞：投資特別股 進場正當時 公開資訊觀測站 2020/6/10
在全球陸續解封、各國央行大規模寬鬆政策的支持下，市場氣氛轉趨樂觀，主要特別股指數與ETF自6月以來維持緩升格局。柏瑞投信表示，美國聯準會（Fed）將無限量購債至市場平穩運作，各國政府亦動作頻頻，慎防流動性緊張和企業資金周轉風險，幫助市場信心回升，有助於特別股的利差逐步收斂，現在正是投資特別股的良好契機。 柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，先前由於疫情造成全面性的流動危機，特別股一度遭到錯殺，不過在Fed出手緩解流動性危機之後，特別股的回復速度相當快，接下來雖然仍須面對經濟衰退等不確定性的因素挑戰，但在目前全球處於低利率、甚至負利率的環境下，投資特別股仍有獲取較高息收的機會。 此外，從基本面、價值面和技術面來看，現在也是投資特別股的進場好時機。因為隨著疫情趨緩，全球景氣可望在第2季落底，並在第3季、第4季緩步回升、溫和復甦。這樣的經濟展望，對於特別股的發行人發放股息的狀況，將有相當的助益。而自新冠肺炎疫情發生以來，特別股股息發放正常，也並無遞延及違約的情況。 從價值面來分析，特別股價格自3月中旬開始反彈之後，一路走升至6月，而利差也從擴張開始轉為收斂。以ICE美銀固定利率優先證券指數的利差目前約為445基點來看，距離5年平均的356基點，仍有向下收斂的空間，意謂著如果現在進場，中長期來看除了可累積股息之外，代表還有資本利得的機會。 在技術面部分，柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲指出，主要是衡量資金進出、還有發行人條款的狀態。 從近期的發行人條件來看，是非常具有吸引力的，平均發行人的殖利率水準普遍都能達到5%~6%，甚至更高。從發行人以投資等級的信用評等來看，這樣的殖利率水準還比歷史均值高出0.5%~1%，可說相當誘人。 柏瑞投信於2017年1月率先在台灣推出首檔以投資特別股為訴求的基金，並帶動台灣吹起特別股的投資旋風。 目前柏瑞特別股息收益基金在境內特別股基金市場具有領先地位，根據投信投顧公會統計，截至4月底的規模達425億元。 由於特別股與其他資產低相關性、加上本身具有配息的特性，柏瑞投信於2018年初領先業界獨創「特別收益」策略，利用特別股與收益資產百搭之特性，一網打盡包括高收益債、投資級永續債等三大優質收益資產，打造出以提升投組效率、增強收益能力為導向，主要報酬來源為投組收益的進化版多重資產型基金，持續獲得投資人青睞。<摘錄經濟>
信用品質穩健 特別股行情續揚 公開資訊觀測站 2020/6/5
在全球陸續解封，市場氣氛轉趨樂觀，主要特別股指數與ETF自5月以來維持盤升格局。柏瑞投信表示，美國景氣動能轉弱，但美國聯準會不考慮負利率，並重申若有需要將祭出更多刺激政策，有利於特別股行情續揚。 柏瑞投信5月「洞悉特別股」報告指出，由於經濟前景能見度仍低，特別股初級市場較為平靜。特別股的信用品質穩健，基本面無虞，2020年4月份總計有43檔特別股信評被調升，18件遭調降，顯示整體特別股的信用品質仍相對穩健，信用風險仍低。 柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，雖然4月份特別股與公債之利差收窄約64個基點至460個基點，不過先前的恐慌情緒使得特別股的利差仍處於近年來得相對高位，從中長期角度來看，現在特別股的評價並不貴，仍是投資的好時機。 特別股的殖利率4月份雖下滑到5.12%，但是在Fed將基準利率降到零、全球央行還在接二連三降息，以特別股平均投資等級的信用評級而言，殖利率已相當誘人。 馬治雲表示，隨著金融市場投資氛圍好轉，特別股價格已逐漸回升，但仍有部分特別股價格呈現折價，可伺機挑選具投資價值個股。鑑於美中關係再度緊張，疫情仍有二次爆發風險，短期增加持股會以較高信評、較高票息的標的為主。<摘錄經濟>
特別股信用穩 可分批布局 公開資訊觀測站 2020/6/3
在全球陸續解封、各國央行大規模寬鬆政策的支持下，市場氣氛轉趨樂觀，主要特別股指數與ETF自5月來維持盤升格局。柏瑞投信表示，美國景氣動能轉弱，但美國聯準會（Fed）不考慮負利率，並重申若有需要將祭出更多刺激政策，支撐投資人信心，而美中對立緊張情勢加劇，壓抑美國10年期公債殖利率低檔區間整理，有利於特別股行情續揚。 　　柏瑞投信2020年5月「洞悉特別股」報告指出，由於經濟前景能見度仍低，特別股初級市場較為平靜，2020年4月份沒有特別股發行。 　　不過，特別股的信用品質穩健，基本面無虞，2020年4月份總計有43檔特別股信評被調升，18件遭調降，顯示整體特別股的信用品質仍相對穩健，信用風險仍低。而即便特別股被降評，也不意味著其一定會違約，現在仍是中長期進場布局的時機。 　　柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，雖然4月份特別股與公債之利差收窄約64個基點至460個基點，不過先前的恐慌情緒使得特別股的利差仍處於近年來的相對高位，從中長期角度來看，現在特別股的評價並不貴，仍是投資特別股的好時機。 　　此外，特別股的殖利率4月份雖下滑到5.12％，但是在Fed將基準利率降到零、全球央行還在接二連三降息的環境下，以特別股平均投資等級的信用評級而言，這樣的殖利率已相當誘人。 　　柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，隨著金融市場投資氛圍好轉，投資等級信評的特別股價格已逐漸回升，但仍有部份特別股價格仍呈現折價，可伺機挑選具投資價值個股。鑒於美中關係再度緊張，疫情仍有二次爆發風險，短期增加持股會以較高信評、較高票息的標的為主。<摘錄工商>
後疫時代 ESG企業債價更高 公開資訊觀測站 2020/6/3
受惠於新冠肺炎疫情趨緩，美歐多國陸續解封，加上全球主要央行聯手寬鬆貨幣，市場風險意願逐步回溫，帶動整體債市信用利差持續收斂。柏瑞投信表示，雖然疫情對各國經濟數據的影響才剛浮現，但全球金融市場流動性已明顯改善，在各式貨幣和財政政策的刺激下，全球經濟下半年將開始回到復甦正軌，有助於推升ESG企業債行情。 　　這次疫情除反思ESG投資重要性，更催生出「抗疫債券」（PandemicBonds）的發行。柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，過去六年來，ESG概念債券在歐元區顯著成長，2019年的總發行金額為521億歐元，是2018年294億歐元的近二倍。 　　之前，ESG概念債券發行以綠色債券為主（約占56％）。今年受疫情影響，「抗疫債券」一躍成為發行大宗，約占今年總發行（494億歐元）的74％，達365億歐元。 　　柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君指出，預期在疫情的催化下，2020年ESG概念債券的發行量不但將更上一層樓，其中所謂的「抗疫債券」發行量也將跟著水漲船高。 　　而在疫情爆發後，為了協助國際社會降低疫情對經濟的衝擊，隸屬於世界銀行的國際金融公司（IFC），在3月11日發行了10億美元的3年期「全球社會債券」。接著非洲開發銀行（AFDB）3月底也發行「抗疫社會債券」（FightCOVID-19SocialBond）。這二次與對抗疫情相關的債券募集，柏瑞投資皆是參與認購的少數資產管理公司之一。 　　柏瑞投資的永續投資團隊主管艾麗西亞（AlessiaFalsarone）表示，會參與這兩次抗疫債券的認購，除了善盡資產管理業者的社會責任外，也評估過這是一個好的投資契機。 　　柏瑞投信表示，ESG企業債指數（彭博巴克萊MSCI全球社會責任債券指數）今年來截至6月1日漲幅1.51％，已經轉正。即便如此，目前指數利差（178個基本點）水準依舊高於5年均值（130個基本點），仍具有相當投資價值。看準趨勢，柏瑞投信2020年1月推出國內首檔、台灣唯一「ESG因子+量化策略」為訴求的ESG債券基金，透過柏瑞集團固定收益量化投資主管陳海波，所精心打造的量化投資模組有機會獲得較高收益。推出後獲得廣大迴響，據公會統計，柏瑞ESG量化債券基金4月底規模為新台幣135億元，反應ESG投資受青睞。<摘錄工商>
柏瑞投信：特別股信用品質穩健 可布局 公開資訊觀測站 2020/6/1
柏瑞投信發表2020年5月「洞悉特別股」報告指出，雖然4月份特別股初級市場較為平靜，沒有特別股發行。不過，特別股的信用品質穩健，基本面無虞，2020年4月份總計有43檔特別股信評被調升，18件遭調降，顯示整體特別股的信用品質仍相對穩健，信用風險仍低。而即便特別股被降評，也不意味著其一定會違約，現在仍是中長期進場布局時機。 　　柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，雖然4月份特別股與公債之利差收窄約64個基點至460個基點，不過先前的恐慌情緒使得特別股的利差仍處於近年來的相對高位，從中長期角度來看，現在特別股的評價並不貴，仍是投資特別股的好時機。 　　此外，特別股的殖利率4月份雖下滑到5.12％，但是在Fed將基準利率降到零、全球央行還在接二連三降息的環境下，以特別股平均投資等級的信用評級而言，這樣的殖利率已相當誘人。美國金融業雖因受疫情影響而提前提列龐大的貸款損失準備金，導致2020年第一季獲利大幅下挫，不過整體金融業仍維持獲利狀態，然而第一季股東權益占資產比重卻也因此下滑至11.36％，但仍維持在近年相對高位，顯示其體質依然穩健。 　　馬治雲進一步表示，隨著金融市場投資氛圍好轉，投資等級信評的特別股價格已逐漸回升，但仍有部份特別股價格仍呈現折價，可伺機挑選具投資價值個股。鑒於美中關係再度緊張，疫情仍有二次爆發風險，短期增加持股會以較高信評、較高票息的標的為主。此外，在投組配置上，仍相對看好體質穩健的銀行、保險公司，以及現金流量能見度較高的公用事業、通訊服務業。<摘錄工商>
柏瑞投信：現在布局高收債 勝率高 公開資訊觀測站 2020/5/27
受惠於美歐多國陸續重啟經濟活動，國際油價因沙烏地阿拉伯擴大減產而回升，加上美國聯準會（Fed）承諾維持零利率，激勵市場風險情緒，高收益債市5月以來維持走升格局。柏瑞投信表示，5月中，Fed開始購入公司債，強力表態支撐債市流動性，已帶動高收債ETF資金近期轉為淨流入，並有助於高收益債的初級市場認購踴躍。在利差和殖利率水準都浮現投資價值的利基下，現在中長期布局高收債有機會獲得高勝率。 　　柏瑞全球策略高收益債券基金經理人邱奕仁表示，雖然Fed認為美國經濟復甦可能需要更長的時間，但不會考慮實施負利率，並已用實際行動開始買入公司債ETF，高收債的市場前景轉趨明亮，不但近期發債金額位於高檔，甚至出現超額認購的盛況。 　　根據Bloomberg資料顯示，美國高收益債初級市場保持熱絡，5月截至14日的新發債金額已超過200億美元。此外，未來兩年高收益債市也都沒有大額到期的債務需要償還，違約風險和壓力都相對減輕，儘管5月的違約率小幅上升至4.7％，但主要集中能源產業，且仍低於金融海嘯時期的11％。 　　柏瑞全球策略高收益債券基金經理人邱奕仁指出，高收債市從3月中下旬開始反彈，但如果從利差位置來看，高收益債之利差目前約8.3％，仍高於十年均值的6.7％，也仍略高於2011年歐債危機的8.3％和2015年前波油價崩盤時的7.9％高點，代表還是具有投資價值。 　　此外，高收益債市的殖利率水準目前仍在相對較高的8％以上，在全球低利率環境將維持更久的預期下，將再度受惠投資人追逐較高收益的需求。柏瑞投信表示，接下來將持續觀察解封之後的全球疫情是否會二次爆發、中美貿易關係再度緊張之後的發展、以及全球經濟復甦的力道強弱，並須留意高收益債市仍有波動風險。 　　柏瑞全球策略高收益債券基金成立於2008年8月，為境內成立最早的高收益債券基金，經過金融海嘯等多個重大風險事件的考驗，持續獲得投資人的青睞，和Lipper、《指標》和《亞洲資產管理》雜誌等多項國際大獎的肯定，截至4月底的基金規模為新台幣266億元，為境內規模最大的高收益債基金（扣除ETF）。<摘錄工商>
ESG企業債高貴不貴 錢景亮眼 公開資訊觀測站 2020/5/15
全球經濟數據及企業財報陸續出爐，已逐步反映出新冠疫情帶來的損害；然而，在2008年金融海嘯時表現相對抗跌的ESG企業債，由於信用評級較高、違約風險相對可控，在這次新冠疫情的衝擊下，表現依然相當耐震，柏瑞投信表示，如果和波動度大的股票相比，擁有投資等級、又具有「愛地球」概念、符合潮流所趨的ESG企業債，現階段可說是相對「高貴不貴」的資產，意謂品質高級但價格卻很親民。 　　柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，這次疫情猛烈拖累全球經濟環境，但全球央行相繼積極快速推出信用債市場融通計畫，可說是穩定市場信心的大功臣。以美國聯準會（Fed）為例，在3月兩次緊急降息，引領全球跟進，再搭配無上限的購債計畫，提供企業流動性，終於讓飆高的公債利率波動度逐漸回到往日水準。而在Fed提出無限QE後，全球債市也開始止跌回升，過去1個月以來（截至5/5），ESG企業債指數上漲近5％。 　　柏瑞投信2020年1月推出國內首檔、台灣唯一「ESG因子＋量化策略」為訴求的ESG全球債券基金，亦獲得廣大迴響，寫下同業第一季IPO的佳績。根據投信投顧公會統計，柏瑞ESG量化債券基金，截至3月底的規模為新台幣123億元，也呼應了在疫情衝擊下，以ESG為訴求的配息債券基金受到市場青睞的投資趨勢。 　　柏瑞投信表示，信用評等較高的投資等級ESG企業債，不僅具備防禦性特質，在當前超低利率環境下，比起公債還能提供更好的收益水準，而目前ESG企業債指數利差空間仍大，仍在5年均值以上，具有中長期投資價值，建議投資人可以單筆或分批加碼的方式適度配置。不過投資人需留意，ESG債券市場仍有波動的風險。<摘錄工商>
亞洲ESG基金 錢景亮 公開資訊觀測站 2020/5/13
全球投資人對永續投資的關注度愈來愈高。晨星發布報告指出，儘管最近的市場波動影響整體基金市場的表現，但永續型基金持續引起投資者興趣。拜台灣推出新ESG基金之賜，亞洲（不含日本）ESG基金第1季淨流入金額創新高，預期會有更多永續型基金問世。 　　晨星永續投資研究團隊首度發布「全球永續投資資金流向報告」指出，新冠肺炎疫情肆虐，引發市場拋售，但全球投資人對ESG的需求仍然強勁。在今年第1季，全球永續型基金仍然吸金456億美元，相形之下，全球整體基金市場淨流出3,847億美元。 　　統計顯示，亞洲占全球永續型基金資產的2.5%，即209.8億美元。今年第1季，除日本以外的亞洲資金淨流入9億美元，主要受到台灣新基金推出所帶動。在第1季，柏瑞投信募集柏瑞ESG量化債券基金，到3月底的規模為新台幣123億元；合庫投信新募合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金，到3月底的規模達14.5億元。 　　晨星亞洲及歐洲、中東和非洲地區基金研究總監陳永熙表示，亞洲投資者對ESG策略的興趣日漸提高，不僅會尋求亞洲註冊的基金去投資ESG，也會透過歐洲註冊的跨境買賣基金（如UCITS），尤其是香港、新加坡和台灣市場。 　　陳永熙指出，永續投資日漸受到關注，預計有更多永續投資產品在亞洲市場推出。目前已看到不少股票類的永續型基金，數量將持續增加；固定收益及股債混合類的永續型基金並不多，未來仍有許多增長空間。 　　在亞洲（不包括日本）的永續型基金，中國持續領先，有45檔永續型基金在當地註冊，占地區總資產的74%。中國的資金在前兩季淨流出後，今年第1季淨流入6,100萬美元。 　　晨星（中國）基金研究中心總監王蕊表示，儘管近年來資產管理公司對推出ESG產品興趣漸增，但中國大陸基金投資者似乎對此類產品未抱有同樣興趣。這顯示ESG的標籤並不一定會使這些基金吸引投資者，績效往往是投資者選擇基金時考慮的關鍵因素。 　　王蕊分析，中國的ESG基金在2019下半年資金外流，主因是過去兩年績效平平。在去年的多頭市場中，大多數ESG基金無法擊敗非ESG基金。在2018年的空頭市場中，中國的ESG基金也沒有表現出更強的抗跌能力。<摘錄經濟>
全球央行挹注 特別股走升有撐 公開資訊觀測站 2020/5/12
特別股指數與ETF自4月以來明顯反彈。柏瑞投信表示，受惠於各國央行擴大資產負債表，大量挹注市場流動性，帶動特別股價格自3月低點一路回彈。預期在資金源源不絕流入、美國經濟可望在第2季落底情況下，將支撐特別股行情持續走升。 　　柏瑞投信2020年4月「洞悉特別股」報告指出，市場的恐慌情緒使得特別股的發行狀況較往年同期清淡，2020年3月僅有2檔特別股發行，金額約為3.1億美元。不過，先前市場非理性的賣壓，使得特別股殖利率來到近年高位，以特別股的信用評等來看，這樣的殖利率已相當誘人。另外，全球央行齊力寬鬆，形同解封流動性危機，也讓投資人信心大振。 　　柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，在全球央行紛紛啟動購債計畫的利多刺激下，投資等級的特別股價格開始明顯回升。預期在各國央行大幅擴表下，特別股市場將迎來一波大資金潮，原先的資金淨流出將轉為穩定的淨流入，未來行情欲小不易。 　　以美國聯準會為例，在積極購買國債、MBS、公司債、緊急中小企業貸款、回購市場及國際換匯協議等擴大資產負債表的行動下，分析師預估Fed年底資產負債表可能由4兆美元擴大到12兆美元，占美國GDP超過50%，此一巨大的流動性將帶來資金行情，推升資產價格。 　　馬治雲表示，特別股價格已逐漸回至合理區間，不過信用風險較高的高收益特別股以及可轉換特別股的折價空間仍大。鑑於短期金融市場去槓桿及疫情的不確定性仍大，短期增加持股會以較高信評、較高票息的標的為主，以降低高存續期間及提前贖回的風險。（李佳濟）<摘錄經濟>
錢進特別股 可攻可守 公開資訊觀測站 2020/5/7
新冠肺炎疫情衝擊各資產市場，投資人無差別拋售後重新審視遭錯殺資產。從統計看來，近期資金已重回特別股市場，激勵特別股快速反彈，速度居主要固定收益資產之冠。 　　投信法人表示，特別股同時擁有股票與債券特性，在市場多頭時有機會獲取資本利得，空頭期間波動又明顯低於股市，進可攻、退可守，特別適合穩健型投資人。 　　群益投信表示，特別股雖具備高信評的防禦特性，但在前一陣子市場面臨流動性問題時，也難逃池魚之殃，尤其以流動性最佳的特別股ETF遭拋售力道最重。不過，在聯準會宣布多項市場流動性支持措施後，特別股同步受惠。 　　截至4月24日，特別股ETF自2月中高點累積跌幅已收窄，統計已收復65%跌幅，速度勝過同期間的全球股49.2%、投資等級債58.8%、高收債44.2%、新興債25.6%，居主要固定收益產之冠。待疫情趨穩後，具有高殖利率和低波動特性的特別股更具投資效益，投資人不妨留意投資契機。 　　柏瑞投信表示，全球多個國家的新冠肺炎疫情似乎已經見頂，並開始放寬居家限令和重啟經濟活動，為市場帶來樂觀氣氛。近期在金融市場流動性趨穩後，特別股資金流出的情況也逐漸回穩，預料若疫情持續緩和，未來可望帶動另一波長期的資金穩定流進特別股，後市還有行情可期。 　　群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示，經濟數據為落後指標，建議不須過度解讀可預見的疲弱經濟數據，應聚焦疫情及藥品發展階段。在恐慌性拋售潮後，許多特別股的市場價格相對於票面價格呈現折價，整體銀行業獲利雖將明顯下修，但預期不會對特別股的股利發放造成太大影響，仍相對看好體質穩健的銀行、保險公司，以及現金流量能見度比較高的公用事業。 　　柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，雖然近期全球金融市場都維持彈升格局，但觀察美國10年期公債殖利率仍維持低檔整理，顯示整體市場仍偏謹慎。不過，全球央行大規模的寬鬆政策仍支撐了特別股的表現。<摘錄經濟>
疫情過後 全球ESG掀投資潮 公開資訊觀測站 2020/4/30
全球新增肺炎確診病例出現緩和跡象，部分地區開始放寬居家限令、重啟經濟活動，整體市場不像之前恐慌。柏瑞投信表示，美國聯準會直接投資級債券市場，流動性已無虞，疫情過後可能加速推升全球ESG投資浪潮。 　　柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，歐美央行祭出無限量QE，強烈傳遞出穩定經濟跟市場的決心，流動性問題終將緩解。具備防禦性質、信用評級較高的投資等級ESG企業債券指數，從今年3月全球疫情加劇以來不但表現相對抗跌，4月以來也從低點回升。 　　國際大型金融機構如Morgan Stanley、Barclays跟Bank of America的研究報告紛紛指出，此次疫情對社會、經濟及金融市場造成的衝擊，將驗證ESG資產的耐震力，投資人開始反思企業抵禦風險及永續經營的重要性。 　　施宜君表示，此次疫情將改變投資人看待企業在ESG等各面向上的努力，也將會把一家企業是否作好ESG，列入投資考量的因子中，進而帶動新一波的ESG投資熱潮。 　　柏瑞投信繼2017年推出特別股基金後，2020年再度引領潮流，推出國內首檔、台灣唯一「ESG因子+量化策略」的ESG債券基金，獲得廣大回響，寫下2020年1月同業IPO的佳績，並於2月獲准追加等值新台幣200億的額度。根據投信投顧公會統計，截至3月底，該基金規模為新台幣123億元。 　　截至3月底，柏瑞ESG量化債券基金持有124檔債券。其中，投資等級債比重為68.86%，以成熟國家為主體，金融（39.78%）及非循環消費（14.03%）為主要配置，偏好防禦型產業。 　　柏瑞投信表示，目前ESG企業債指數利差空間仍大，仍在5年均值以上，息收累積是較能掌握的報酬來源，建議投資人可適度以單筆或分批加碼方式，適度配置ESG企業債券。不過投資人需留意，ESG債券市場仍有波動的風險。（李佳濟）<摘錄經濟>
柏瑞投信 固定收益團體大獎3連霸 公開資訊觀測站 2020/4/20
Smart智富台灣基金獎公布得獎名單，柏瑞投信以完整的固定收益產品線、固定收益產品的創新能力、以及善用國際集團的研究資源等優勢獲得評審團青睞，連續第3年贏得「固定收益型基金團隊研究獎」的殊榮，也是此團體獎設立以來，唯一獲得3連霸的外商投信。 　　根據Smart智富雜誌評審團給予柏瑞投信的獲獎原因及特色，包括以下3點： 1、善用外資背景，台灣投資團隊充分整合國外投資團隊的豐沛資源，並在投資策略、產品開發方面根據台灣投資人的偏好調整，展現本土團隊主導性，真正做到「全球在地化」。 2、從台灣投資人的需求出發，於產品開發方面展現創新能力，在業界具有領導地位，例如首創推出持有滿3年，即無手續費亦不收取分銷費的N級別後收型基金。 3、固定收益產品線完善且豐富，操盤成效受肯定。 　　柏瑞投信董事長楊智雅表示，能夠連續3年獲得固定收益團體大獎，代表柏瑞投信長期以來聚焦「固定收益」產品的策略，已經得到評審團的長期肯定。並於固定收益市場推擁有領先同業的競爭優勢。 　　「柏瑞的產品定位正確，加上精準的行銷訴求，以及業務團隊完整有效的客戶溝通，贏得市場認同。柏瑞透過在地化的投資團隊反映台灣投資人的需求，與集團溝通之後，再開發出客製化產品來贏得客戶的信任，未來柏瑞將持續投入資源在固收產品的開發與創新」，楊智雅說。 　　柏瑞投信投資長黃軍儒指出，固收團隊講求專業分工、團隊合作，遵守集團一致性的投資策略，採用標準化的作業管理流程，維持基金的操作穩定性。此外，柏瑞重視資訊及獨立分析，透過基本面、價值面及技術面（FVT）的信用分析架構，利用國內外固定收益團隊的資訊分享平台，來達到整合式的投組管理。 　　柏瑞投信在業界享有「固定收益」專家的稱號，架上的固收產品種類齊全，而且級別、幣別都很完整，真正實踐「全球在地化，在地全球化」的經營策略。 　　根據投信投顧公會的統計，柏瑞投信旗下9檔固定收益型基金的金額合計達新台幣692億元（截至2020年1月），資產類別涵蓋投資等級、新興債到高收益債，投資範圍遍及全球。<摘錄經濟>
柏瑞投信固定收益 大獎三連霸 公開資訊觀測站 2020/4/20
2020年「Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）」2月公布得獎名單，柏瑞投信以完整的固定收益產品線、固定收益產品的創新能力、以及善用國際集團的研究資源等優勢獲得評審團青睞，連續第三年贏得「固定收益型基金團隊研究獎」，達成三連霸成就，也是自此團體獎項設立以來，唯一獲得三連霸的外商投信。 　　根據《Smart智富》雜誌評審團給予柏瑞投信的獲獎原因及特色，包括以下三點： 　　1、善用外資背景，台灣投資團隊充分整合國外投資團隊的豐沛資源，並在投資策略、產品開發方面根據台灣投資人的偏好調整，展現本土團隊主導性，真正做到「全球在地化」。 　　2、從台灣投資人的需求出發，於產品開發方面展現創新能力，在業界具有領導地位，例如首創推出持有滿3年，即無手續費亦不收取分銷費的N級別後收型基金。 　　3、固定收益產品線完善且豐富，且操盤成效受肯定。 　　柏瑞投信董事長楊智雅表示，能夠連續三年獲得評審團的肯定，代表柏瑞投信長期以來聚焦「固定收益」產品的定位和策略，不僅奠定了固收團隊紮實深厚的研究基礎，更建構出明確的市場區隔，並且運用「創新差異化」的產品訴求，得以擁有居於領先的市場競爭優勢。 　　柏瑞的產品定位正確，加上精準的行銷訴求，以及業務團隊完整有效的客戶溝通，才能贏得市場認同，創造雙贏。我們透過在地化的投資團隊反映台灣投資人的需求，經過和集團充分溝通之後，再創新開發出量身訂做的客製化產品來贏得客戶的信任，未來將持續投入相當程度的資源在固收產品的開發與創新。楊智雅表示。 　　柏瑞投信投資長黃軍儒指出，固收團隊講求專業分工、團隊合作，遵守集團一致性的投資策略，採用標準化的作業管理流程，維持基金的操作穩定性。此外，柏瑞重視資訊及獨立分析，透過基本面、價值面及技術面（FVT）的信用分析架構，利用國內外固定收益團隊的資訊分享平台，來達到整合式的投組管理。 　　黃軍儒說分析，「柏瑞固定收益團隊的研究人員長期、致力為台灣投資人創造價值，考量台灣人的需求以及風險偏好調整，透過在地化的投資團隊，整合國外研究資源，經由雙向溝通降低疑慮、且因應市場和操作策略的變化，作出最適切的投資決策，而不是直接將集團既有的產品複製後搬來台灣。」 　　柏瑞投信在業界享有「固定收益」專家的稱號，架上的固收產品種類齊全，而且級別、幣別都很完整，真正實踐「全球在地化，在地全球化」的經營策略。 　　根據投信投顧公會的統計，截至2020年1月，柏瑞投信旗下9檔固定收益型基金的金額合計達新台幣692億元，投資範圍遍及全球從亞洲、新興市場到美國，資產類型涵蓋投資等級、新興債到高收益債。<摘錄工商>
全球央行助攻 高收債如沐春風 公開資訊觀測站 2020/4/20
2020年理柏（Lipper）台灣基金獎甫於近日公布得獎名單，包括總代理MFS全盛在內，柏瑞今年以4檔基金，共獲得6項大獎肯定。在股票型基金方面，分別由柏瑞亞洲亮點股票基金在「亞太區中小型股票」類別，獲得三年期和五年期的獎項。另外，柏瑞環球基金-柏瑞亞洲（日本除外）小型公司股票基金，在「亞太區（除日本）股票」類別，贏得十年期的獎項。 　　在債券型基金方面，Lipper對於柏瑞全球策略高收益債券基金，展現出投資管理團隊紮實堅強的研究操盤實力，在「環球高收益債券（當地貨幣）」類別中，一舉拿下三年期、五年期的兩座獎項肯定。這是該基金繼BENCHMARK《指標》、AsiaAssetManagement《亞洲資產管理》雜誌後，今年來所獲得第三個基金評選機構的大獎。 　　總代理方面，MFS全盛以MFS全盛全球資產配置基金，在「美元平衡混合型-環球」類別，獲得三年期的獎項。 　　「理柏台灣基金獎」今年正式邁入第12年，該基金獎項的評選，側重的是基金長期的穩定性，其評鑑標準是以基金長期的「穩定回報」（ConsistentReturn），也就是經風險調整後的表現，而非絕對績效，來獎勵表彰中長期穩定表現傑出的基金。 　　受新冠肺炎和國際油價崩跌雙重打擊，高收益債市出現劇烈波動。不過，柏瑞投信表示，相較2008年金融海嘯，這次全球主要國家和央行皆採取更快速、規模更大的貨幣與財政政策，展現救市強烈決心，不但緩解市場對於流動性不足的疑慮，透過直接注資於企業跟消費者，也可減輕金流與融資成本的壓力，大大降低企業違約的機率，為高收益債市提供了強勁的下檔支撐。 　　柏瑞全球策略高收益債券基金經理人邱奕仁表示，主要央行（美、日、歐）先前已陸續宣布擴張資產負債表的幅度，帶動全球高收益債市從3月下旬展開反彈，且近日Fed再宣布擴大原本的QE購債標的範圍，這項新政策可望為燃升的高收益債反彈行情，再添柴火。<摘錄工商>
特別股利差擴大 逢低超前布局 公開資訊觀測站 2020/4/17
受到新冠肺炎疫情影響，特別股指數與ETF明顯受挫。柏瑞投信表示，為減緩疫情對經濟的衝擊，美國聯準會緊急將聯邦利率調降6碼，更宣布啟動無限量化寬鬆措施，其他國家央行也紛紛跟進，暫時緩解市場恐慌情緒。 　　柏瑞投信2020年3月「洞悉特別股」報告指出，先前市場失序的狀態，已使得特別股的利差來到多年難得一見的水準，3月以來（截至3月25日），特別股指數與美國公債的利差擴張約139個基本點到5.42%，已高於過去5年平均的3.56%。以中長期投資角度來看，現在是「超前布局」的好時機。 　　柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，近期市場的非理性賣壓，特別股的殖利率3月以來大幅上揚約102個基本點至6.135%（截至3月25日）。在Fed降息接近至零利率、全球央行齊力寬鬆的背景下，加上特別股平均投資等級的信用評級，這樣的殖利率已相當誘人。 　　信用品質方面，今年2月總計有8檔特別股信評被調升，3件遭調降。隨著疫情的擴散，3月已見到部分特別股的信用評級遭下調，預期此情形在疫情未見趨緩前可能仍會持續。不過，即便特別股被降評，也不意味著其一定會違約，只是短期價格波動恐因此受到影響。 　　馬治雲表示，在近期恐慌性拋售下，許多特別股的市場價格相對於票面價格呈現明顯折價，若此時買進持有至買回，即有機會收復跌幅，並且獲得現金流入。目前評估整體銀行業的獲利雖有明顯下修，但並不會對特別股的股利發放造成太大影響。 　　在基金操作方面，目前相對看好體質穩健的銀行、保險公司，以及現金流量能見度比較高的公用事業、通訊服務業。能源產業皆配置屬於中游的管線運輸，經營基本面較不受油價波動的直接衝擊。 　　柏瑞投信表示，短期市場波動較大，卻有機會以較低成本建立部位，建議投資人可分批加碼或定期定額的方式布局特別股，打造中長期收益活水的機會。（李佳濟）<摘錄經濟>
多重資產商品 抗波動 公開資訊觀測站 2020/4/17
新冠肺炎疫情於歐美擴散的程度，近一周出現接近高峰的趨緩態勢，激勵市場風險情緒有所升溫，美國公債價格也有所回落，除激勵股市表現，也帶動多數固定收益相關資產明顯回升。法人指出，市場行情變化仍大，不妨布局多重資產，分散風險也同步掌握各資產輪動。 　　富蘭克林華美多重資產收益基金經理人楊子江認為，短期投資市場稍微有過度反應的情況，3月修正幅度較大，但隨著疫情漸漸減緩，對中長期的股票市場仍抱持投資信心。展望後市，看好股票優於債券與現金，股票部位以美國與大中華為加碼首選，債券則較看好長期政府公債。 　　柏瑞投信投資長黃軍儒表示，在全球央行聯合啟動貨幣和財政政策救市的情況下，將有利於固定收益資產接下來的表現。在此次市場震盪修正的過程中，收益型資產的殖利率都已明顯攀高，利差也都出現擴大，已然浮現中長期的投資價值。 　　群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，在疫情衝擊仍可能再維持一段時間，加上進入財報公布旺季，而第1季因疫情拖累，市場普遍預估企業獲利呈現衰退。在近期市場訊息紊亂之下，料資產價格波動仍大，投資操作上更應留意風險管理，建議以多重資產策略來應對，透過跨市場、跨資產布局，分散投資組合風險，待市況穩定後亦能掌握資產價格企穩反彈的契機。 　　凱基收益成長多重資產基金經理人李奇潭分析，當經濟活動回復後，目前的債券殖利率水準對於長線投資人而言已具有十足的吸引力。投資人若想減緩下檔風險，可加碼擁有美國高收益債、美國投資級債、美國成長股及掩護性買權權利金的多重資產基金，透過股債的均衡配置降低投資風險，同時兼顧潛在投資機會。<摘錄經濟>
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