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公司新聞
標題 訊息來源 日期
印度股醞釀選舉行情 公開資訊觀測站 2019/3/12
印度股市本周洗刷今年以來負報酬的屈辱，隨著5月將舉行總理大選，進入倒數三個月，市場關注是否有選舉行情。投信法人表示，歷次印度大選前三月布局，當月平均漲幅高達14.44%，現在正是卡位時機。 　　印度股市先前受地緣政治風險增溫、大選不確定性等因素干擾，使今年來漲幅相對其他新興市場疲弱。 　　群益印度中小基金經理人林光佑說，2月印度股市先漲後跌，主要受到金融流動性仍緊張、國會大選不確定性、印巴衝突情勢升溫、國際油價持續上漲等因素干擾，使得印度股市2月股匯市表現不若其他市場強勁。 　　但央行在2月8日調整貨幣政策為中立，並因預期通膨風險在上半年降溫，經濟發展為其現行考量，意外降息1碼至6.2%，也可暫時舒緩流動緊張，印巴衝突亦屬於短期因素，預期越接近選舉，政府將會持續推出利多政策，印度股市後市看漲。 　　據群益投信統計印度選前行情，印度從1989年開始以來歷經七次總理大選，這七次大選前三個月到大選當月股市表現，只有2004年小跌0.71%，其餘六次都上漲，平均漲幅14.4%，顯示政策利多行情往往於選前便開始發酵，印度選舉確實是帶動股市向上的重要驅動力。 　　柏瑞投信則從選後行情來看印度股市，發現從2004、2009、2014年近幾次選舉年，在當選舉結果宣布180天內，印股多有不錯漲幅，目前為進場布局的時刻。在產業方面，相對看好工業與學名藥產業，主因印度政府目標在2022年前提升製造業與營建業對於GDP貢獻度至25%，預期製造業將逐漸成為支撐印度經濟增長的要角；製藥產業方面，印度以學名藥高度還原聞名。<摘錄經濟>
柏瑞投信：評價面仍屬合理 公開資訊觀測站 2019/3/7
據柏瑞投信2019年2月「洞悉特別股」報告，特別股主要指數在一個月內成功收復2018年全年的跌幅，其中以可變動利率特別股ETF的彈升力道最為強勁。柏瑞投信表示，市場氣氛好轉，信用風險的利差縮小，加上美國聯準會（Fed）近期釋出的訊息偏鴿派，美國10年期公債殖利率近月維持低檔震盪，特別股指數來到歷史高點，不過從評價面來看，殖利率仍在歷史相對高位，且與公債利差水準仍有向下收窄空間，輔以上市特別股ETF的資金面觀察，推估散戶資金仍未入場，預期評價面仍未過熱。 　　柏瑞投信投資顧問部副總石永平表示，先前市場對於經濟放緩擔憂而調降對於第一季經濟成長的預期，不過近期悲觀情緒趨和緩，預期第一季經濟增速略回升為2％。美國1月ISM製造業指數由2018年12月的54.3回升至56.6，其中新訂單及生產等領先指標更大幅反彈，顯示美國景氣不僅持續擴張，擴張速度有所回溫。 　　在特別股信用品質方面，在2019年1月總計有11件特別股信評調升、14件調降，整體升降評件數相近，信用品質並未明顯劣化；特別股發行量方面，每年底與年初時皆是初級市場發行較為清淡的時候，1月份僅有3家企業發行特別股，不過其中J.P.Morgan有相對大量的特別股發行，使整體特別股的發行金額不低，突破20億美元。 　　評價面方面，特別股殖利率於1月底時已降至5.85％，雖然已較先前高點明顯回落，但仍處於近年相對高位；2019年1月份特別股與公債之利差大幅收窄115個基點至127個基點，此利差水準仍處於2015年以來均值（118個基點）的上方，意味著特別股的評價依然合理。<摘錄工商>
柏瑞首創N級別 後收最大平台 公開資訊觀測站 2019/3/5
國內銷售之手續費後收級別的境外基金，多數會向投資人收取大約 每年1％「分銷費」，此項費用係用以支付通路銷售基金所增收的成 本。由於直接從基金淨值扣除，投資人不易察覺負擔的總費用可能較 手續費前收型的基金還高。 　　為保障投資人權益，金管會新規定自2019年起，銀行銷售境外後收 型基金需清楚說明前後收的費用負擔，投資人尤要留意所購買的基金 是否有被收取「分銷費」，也要小心「分銷費」會吃掉基金報酬率！ 　　為客戶省荷包 引領趨勢 　　柏瑞投信2015年首推境內後收型N級別基金，帶動「為投資人省錢 」的新趨勢！相較於境外基金大部分都有收取「分銷費」，境內基金 後收「N級別」標榜「不收分銷費」的做法，等於100％本金用於投資 ，有機會提高勝率，對投資人友善多了，持續獲得客戶和市場認同， 不但規模成長，更引領同業競相效尤。 　　柏瑞是目前市場上第一、也是唯一一家有超過3年完整N級別基金績 效可供驗證的公司。而柏瑞N級別為客戶著想、減輕客戶成本負擔的 創新作法，可望創造出投資人、通路和基金公司三贏的局面，備受肯 定，並榮獲2018《指標》台灣基金獎「年度品牌大獎」的認可。 　　幣別選擇最多 傲視同業 　　柏瑞N級別除了不收取手續費和分銷費之外，還有一個好處，就是 N級別同幣別的基金亦能自由互相轉換，不會收取基金轉換費」。 　　此外，柏瑞N級別分別涵蓋債券型、股票型、多重資產型、平衡型 和組合型。 　　同時並提供台幣、美元、人民幣、澳幣和南非幣等多種計價幣別， 共有10檔基金可選擇，是目前業界推出最多幣別選擇的N級別基金平 台。 <摘錄工商>
N級別放3年，發揮省錢效益 境內後收型商品 可長抱 公開資訊觀測站 2019/3/5
柏瑞投信行銷企劃處副總經理張靈靈指出，N級別是以客戶效益為 出發點，鼓勵投資人要長期投資，除了滿3年不收手續費，0分銷費更 進一步減輕客戶的投資成本，相對就能提高勝率。截至2019年2月底 ，柏瑞已有4檔N級別基金成立滿3年。 　　根據最新統計數據顯示，截至今年1月底，柏瑞N級別基金的規模已 成為業界最大，選擇種類也是同業中最多。 　　因為幣別、種類齊全，更有利於投資人在「後收長期持有」的架構 下，可透過基金之間靈活轉換，來因應市場變化而做出適當的調整。 柏瑞投信指出，市場永遠會有波動，鼓勵投資人最好選擇優質市場採 取長期投資策略，而N級別基金就是適合長線的投資工具，也是具有 長效型的產品，並且以固收型產品為主的基金更適合長期持有。 <摘錄工商>
N級別 投資人省錢新趨勢 公開資訊觀測站 2019/2/27
鼓勵長期投資，柏瑞投信2015年8月首創境內後收型「N級別」基金，投資滿三年不收手續費，相較大多數境外後收型基金更少了「每年1％分銷費」，持續獲得客戶和市場認同。不但規模成長，還引領同業跟進，帶動起「為投資人省錢」的新趨勢。2019年開始，投資人購買「境外後收型」基金需簽署「手續費後收級別費用結構聲明書」，更突顯了申購境內後收型N級別「0分銷費」的費用優勢。 　　由於柏瑞率先推出N級別，是目前市場上第一、也是唯一一家有超過3年完整N級別基金績效可供驗證的公司。而柏瑞N級別為客戶著想、減輕客戶成本負擔的創新作法，可望創造出投資人、通路和基金公司三贏局面，並獲《指標》「年度品牌大獎」認可。 　　柏瑞投信行銷企劃處副總經理張靈靈指出，N級別是以客戶效益為出發點，鼓勵投資人要長期投資，透過0分銷費減輕客戶的投資成本，相對就能提高勝率。截至2019年1月底，柏瑞已有4檔N級別基金成立滿3年。 　　柏瑞N級別除了不收取「手續費」和「分銷費」之外，還有一個好處，就是N級別同幣別的基金亦能自由互相轉換，不會收取基金「轉換費」。 　　如今柏瑞N級別基金的規模已成為業界最大，選擇種類也是同業中最多，分別涵蓋債券型、股票型、多重資產型、平衡型和組合型，以及同時有台幣、美元、人民幣、澳幣和南非幣等多種計價幣別，共有10檔基金可選擇，是目前業界推出最多幣別選擇的N級別基金平台。 　　其中，柏瑞相對具代表性的4檔N級別基金，分別是柏瑞全球策略高收益債券基金、柏瑞特別股息收益基金，以及柏瑞亞太高收益債券基金和柏瑞多重資產特別收益基金。 　　柏瑞投信行銷企劃處副總經理張靈靈表示，柏瑞從「關心客戶權益」的角度出發，率市場之先推出立意良善「不收分銷費」的N級別，就是站在「為投資人節省成本」的立場，來減輕投資人的負擔。 　　此外，柏瑞N級別更有利於投資人在「後收長期持有」的架構下，可透過基金之間靈活轉換，來因應市場變化而做出適當的調整，以符合投資人的不同風險屬性和財務規劃，並滿足投資人對於節省成本、提升資金效能和資產多元配置的3大需求，形同用最實際的行動力挺投資人，與投資人尋求「共好」境界。 　　柏瑞投信指出，市場永遠會有波動，因此鼓勵投資人最好選擇優質市場採取長期投資策略，而N級別基金就是適合長線的投資工具，也是具有長效型的產品，並且以固收型產品為主的基金相對適合長期持有。<摘錄工商>
柏瑞投信：美國投資級債 布局好時機 公開資訊觀測站 2019/2/26
美中貿易協商進展順利，美國聯準會（Fed）1月的FOMC會後聲明亦明顯轉向鴿派，未來也可能視情況調整縮減資產負債表的速度，令美國10年期公債殖利率持續在3%以下震盪整理，帶動投資級債上漲。柏瑞投信表示，美國經濟基本面仍強，加上企業獲利仍佳，預期Fed升息循環末期，美國投資等級債後市仍有利差縮窄空間，可掌握現在進場契機。 　　供需面、基本面有撐投資級債行情可期 　　柏瑞美國雙核心收益基金經理人李育昇表示，從美國10年期與2年期長短天期公債利差縮窄的情形來看，預期升息循環已接近尾聲，當升息階段來到下半場，布局投資級債機會已浮現。根據歷史經驗來看，以2004年升息循環為例，美國Fed升息階段來到最後三碼內時，持有一年美國投資級債總報酬率平均有6.2％；若Fed升息暫停後，持有一年美國投資級債總報酬平均有6.5％。 　　李育昇表示，從經濟數據來看，美國消費者物價指數（CPI）已連續三個月符合市場預期，通膨增速溫和，讓市場預期Fed未來也可望以相對有彈性的方式調控貨幣政策，將使美國10年期公債殖利率維持期相對低檔震盪走勢。同時，中美貿易戰從緊繃往明朗化邁進，市場投資氣氛轉佳，使投資級債近期漲幅相對溫和，但考慮到全球景氣成長趨緩，波動仍存，透過配置投資級債可有效降低投組波動度，更經得起市場震盪的考驗。 　　從供需面來看，隨著利率風險降低、市場波動仍存等因素，資金已逐漸返回信評等級較佳的投資級債市，同時，美銀美林銀行卻預估2019年美國投資級債發債量將從去年的約1.3兆美元下滑至約1.2兆美元，在需求大於供給下，將有利於支撐美國投資級債券價格。基本面來看，2019年美國投資級債發債企業的獲利能力仍在歷史相對高點，償債能力亦無疑慮。 　　柏瑞美國雙核心收益基金經理人李育昇表示，操作上，將資產主要配置於美國政府提供完全信用保證及其他美國機構所保證發行之美元計價債券，預期美國投資等級企業債仍有利差縮窄空間，基金操作以投資等級企業債配置比重較高，且以A等級與BBB等級為主要區塊。<摘錄工商>
N級別 低成本效益引領風潮 公開資訊觀測站 2019/2/25
柏瑞投信自2015年8月首推境內後收型基金「N級別」，訴求不收分銷費，持有滿3年就0手續費，相對於多數的境外後收型基金，可為投資人省下分銷費的成本，等於100%本金用於投資，有機會提高勝率，獲得客戶和市場認同，不但規模成長，引領同業競相效尤，更帶動起「為投資人省錢」的新趨勢。 　　率先推出N級別的柏瑞投信，是目前市場上第一、也是唯一一家有超過3年完整N級別基金績效可供驗證的公司。柏瑞N級別為客戶著想、減輕客戶成本負擔的創新作法，可望創造出投資人、通路和基金公司三贏的局面，備受肯定，並榮獲《指標》「年度品牌大獎」的認可。 　　柏瑞投信行銷企畫處副總經理張靈靈指出，N級別是以客戶效益為出發點，鼓勵投資人要長期投資，透過0分銷費減輕客戶的投資成本，相對就能提高勝率。截至2019年1月底，柏瑞已有4檔N級別基金成立滿3年。 　　柏瑞N級別除了不收取「手續費」和「分銷費」之外，還有一個好處，就是N級別同幣別的基金亦能自由互相轉換，不會收取基金「轉換費」。 　　如今柏瑞N級別基金的規模已是業界最大、境內後收型基金規模市占率超過80%，選擇種類也是同業中最多，分別涵蓋債券型、股票型、多重資產型、平衡型和組合型，並有台幣、美元、人民幣、澳幣和南非幣等多種計價幣別，共有10檔基金可選擇，是目前業界推出最多幣別選擇的N級別基金平台。 　　其中，柏瑞相對具代表性的4檔N級別基金分別是，柏瑞全球策略高收益債券基金、柏瑞特別股息收益基金，以及柏瑞亞太高收益債券基金和柏瑞多重資產特別收益基金。（李佳濟）<摘錄經濟>
亞股看旺 新經濟聚光 公開資訊觀測站 2019/2/22
農曆春節開紅盤以來，亞股延續封關前反彈走勢，主要受惠春節期間美股上漲、市場量能回溫及MSCI調升權重等正面因素激勵，亞股中的台、陸股更分別創本波反彈以來高點。投信法人表示，受中美貿易談判進展順利，有助於提升投資人信心及亞股資金量能，並持續走高。 　　第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲表示，今年美國升息機率大幅降低，促使美元走弱，人民幣則逆勢走強，帶動亞幣同步跌深反彈，因此吸引資金大量回流亞洲股市。其中，科技類股進一步受惠美股那斯達反彈而強勢上漲。 　　黃筱雲指出，美中貿易摩擦、通膨走勢仍舊為未來觀察重點，是影響資金流向的主要關鍵，並牽動亞股表現。若貿易談判有良好結果，輔以亞洲各國央行採取寬鬆措施，有利資金動能。從基本面觀察，亞股新經濟產業如：AI、物聯網、5G雲端等，持續受惠企業擴大研發支出，中長期能見度可期，逢回可留意布局機會。 　　日盛亞洲機會基金經理人鄭慧文表示，MSCI亞太指數今年以來已上漲近8.2%。根據統計，累計2019年前六周，新興亞洲股市吸引逾170億美元資金流入，顯示買盤已回籠，預期行情將有機會延續。另外，鄭慧文分析，目前仍然是全球風險偏好情緒驅動的市場修復，而不是基於基本面改善，全球流動性階段性寬鬆及中國各項政策推動行情的背景，加上貿易戰緩解的預期將持續升溫，但後續仍需注意全球景氣下行風險、中美貿易仍存在的不確定性。 　　柏瑞投信表示，貿易戰風險尚未解除，不過，中美貿易衝突漸有利空鈍化的態勢，若投資布局執意等到貿易協議完成，可能會錯過不少投資機會，尤其亞股小型股去年已因貿易戰等因素而大幅修正，去年波段修正更達27%，預期已達修正幅度的滿足點。觀察今年以來全球股市普遍上漲，不過亞洲小型股指數目前仍在相當低的點位，搭配美中逐漸邁向貿易和解，可留意反彈行情延續。<摘錄經濟>
柏瑞N級別境內後收型基金 CP值高 公開資訊觀測站 2019/2/19
為鼓勵長期投資，柏瑞投信自2015年8月首推境內後收型基金「N級 別」，訴求不收分銷費，持有滿3年就0手續費，相對於多數的境外後 收型基金，可為投資人省下分銷費的成本，等於100％本金用於投資 ，有機會提高勝率，因此持續獲得客戶和市場認同，不但規模成長， 引領同業競相效尤，更帶動起「為投資人省錢」的新趨勢。 　　由於柏瑞率先推出N級別，是目前市場上第一、也是唯一一家有超 過3年完整N級別基金績效可供驗證的公司。而柏瑞N級別為客戶著想 、減輕客戶成本負擔的創新作法，可望創造出投資人、通路和基金公 司三贏的局面，備受肯定，並榮獲《指標》「年度品牌大獎」認可。 　　柏瑞投信行銷企劃處副總經理張靈靈指出，N級別是以客戶效益為 出發點，鼓勵投資人要長期投資，透過0分銷費減輕客戶的投資成本 ，相對就能提高勝率。截至2019年1月底，柏瑞已有4檔N級別基金成 立滿3年。 　　柏瑞N級別除了不收取手續費和分銷費之外，還有一個好處，就是 N級別同幣別的基金亦能自由互相轉換，不會收取基金轉換費。 　　如今柏瑞N級別基金的規模已成為業界最大、境內後收型基金規模 市占率超過80％，選擇種類也是同業中最多，分別涵蓋債券型、股票 型、多重資產型、平衡型和組合型，以及同時有台幣、美元、人民幣 、澳幣和南非幣等多種計價幣別，共有10檔基金可選擇，是目前業界 推出最多幣別選擇的N級別基金平台。 　　其中，柏瑞相對具代表性的4檔N級別基金分別是，柏瑞全球策略高 收益債券基金、柏瑞特別股息收益基金，以及柏瑞亞太高收益債券基 金和柏瑞多重資產特別收益基金。 　　柏瑞投信行銷企劃處副總經理張靈靈表示，柏瑞從「關心客戶權益 」的角度出發，率市場之先推出立意良善「不收分銷費」的N級別， 就是站在「為投資人節省成本」立場減輕投資人負擔。 　　此外，柏瑞N級別更有利於投資人在後收長期持有」的架構下，可 透過基金之間靈活轉換，來因應市場變化而做出適當的調整，以符合 投資人的不同風險屬性和財務規劃，並滿足投資人對於節省成本、提 升資金效能和資產多元配置的3大需求，形同用最實際的行動力挺投 資人，與投資人尋求「共好」境界。<摘錄工商>
特別股基金 今年有望苦盡甘來 公開資訊觀測站 2019/2/1
市場擔憂違約風險，造成2018年12月底主要特別股指數與ETF齊步走弱。柏瑞投信2019年1月「洞悉特別股」報告指出，回顧2018全年特別股資產年初先受到美債殖利率急升影響，年末又因信用利差擴張，而繳出負報酬。 　　根據經驗，特別股指數甚少連跌兩年，經過去年的恐慌性錯殺，2019年將回歸基本面，而可望苦盡甘來。 　　柏瑞投信表示，2018年10月以來特別股的殖利率上揚源於特別股的信用利差擴大，但觀察企業的信用面並未出現大幅的惡化，又因特別股殖利率來到近年相對高位，可望抵禦利率和利差波動，看好2019年特別股上漲潛力。 　　柏瑞投信投資顧問部副總石永平表示，近期景氣成長開始趨緩，2018年12月ISM製造業指數由前月的59.3走緩至54.1，顯示貿易戰已開始對美國經濟造成影響，不過這僅代表美國經濟擴張速度放緩、並不意味著景氣即將步入衰退。 　　在特別股信用品質方面，在2018年12月總計有12件特別股信評調升、八件調降，調升件數較上月增加，調降件數則減少。回顧2018年的調降件數僅有97檔，遠低於2016年的192件及2017年的178件，且升評件數明顯高於降評件數，顯示整體特別股發行企業的信用體質仍良好。 　　柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，回顧過去，特別股鮮少繳出年度負報酬的表現，最近一次是發生在2013年，當時由於聯準會暗示將放緩購債步調引發市場恐慌，使特別股指數於2013年下跌了3.65％，不過2014年特別股卻勁揚15％。 　　觀察2018年底的修正，也如2013年同樣屬於非理性地恐慌賣壓，當錯殺後，價值面佳而有利吸引長期投資資金進場，隨時有機會明顯回升。 　　群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示，由於聯準會貨幣政策立場已不再那麼偏鷹派，加上油價也已從去年10月初每桶76美元的高位明顯回落，致使通膨預期下滑，也使得利率驟升的機率下降，未來利率風險大幅降低，對於特別股而言相對有利。 　　再者，特別股的主要發行產業為金融產業，現階段產業基本面並無疑慮，在基本面仍佳且歷經去年的修正之後特別股利差已來到2010年以來高檔，投資價值彰顯，後市表現仍可期待。<摘錄工商>
柏瑞投信 基金獎優質指標 公開資訊觀測站 2019/1/30
繼2018年拿下多座國際大獎榮耀之後，柏瑞投信2019年開春再傳捷報，勇奪《指標》台灣年度基金獎4座大獎，顯示柏瑞在資產管理、產品創新和投資研究等專業能力上持續備受各界肯定。 　　第三屆指標年度台灣基金大獎得獎名單出爐，柏瑞投信包含總代理MFS在內共贏得4座獎項，其中2個為公司獎項，2個為基金產品獎項。 　　在質化評核準則獎項方面，柏瑞擊敗眾多強勁對手脫穎而出，首度獲得「共同基金-實力大獎」的《共同基金-年度品牌大獎》。此一獎項旨在表彰在品牌傳播上展現出創新與創意，且深獲品牌信任度與讚譽的業者，指標雜誌在給柏瑞投信的得獎通知信上寫出三個主要獲獎理由為： 　　1、為台灣首家募集新台幣計價之高收益債券基金及特別股基金，明瞭台灣投資人喜好並持續推出創新產品， 顯見對巿場有較佳的敏感度及創新能力。 　　2、透過多樣化行銷途徑，推出行動基金交易平台，提供廣泛的客戶服務。 　　3、發行境內首檔特別股基金，成為巿場領頭羊。 　　在台灣深耕30年的柏瑞投信，不但率先於2008年推出境內首檔高收益債券基金--柏瑞全球策略高收益債券基金，也在2017年1月發行台灣首檔以特別股為主的基金--柏瑞特別股息收益基金，帶動其他同業陸續跟進發行相關產品，開創特別股產品的投資元年，此次榮獲「共同基金-年度品牌大獎」可說是實至名歸。 　　另一方面，柏瑞全球策略高收益債券基金在「全球高收益固定收益」類別獲得最佳基金公司獎的《同級最佳》獎，此一獎項主要在彰顯基金公司在管理不同資產類別及投資策略上的卓越能力，並且在風險調整的基礎上，提供連續和可持續的方法以獲取優越的表現。 　　柏瑞環球動態資產配置基金在「美元股債混合」類別獲得最佳表現定期定額基金大獎的「《同級最佳》獎。另外，MFS全盛歐洲研究基金在歐洲股票類別贏得最佳表現定期定額基金大獎的《同級最佳》獎殊榮。<摘錄經濟>
柏瑞 獲指標基金獎年度品牌大獎 公開資訊觀測站 2019/1/30
2019年在台灣深耕30年的柏瑞投信，卓越的資產管理能力再獲肯定，首度贏得第三屆BENCHMARK《指標》雜誌「共同基金－實力大獎」(MutualFund-CapabilityAwards)中的《共同基金-年度品牌大獎》（BrandoftheYear）大獎，包含總代理MFS在內，柏瑞此次共贏得4座獎項。 　　柏瑞投信長期推動以「固定收益」產品為核心策略，為台灣首家發行境內高收益債券基金和特別股基金的業者，更時時以關心客戶利益為出發點，率市場之先推出利益良善、不收分銷費的境內後收型N級別，主動幫投資人節省投資成本，廣受業界好評。 　　柏瑞投信董事長楊智雅表示，柏瑞投信長期為固定收益產品注入創新DNA，同時擁有境內最大規模債券型基金和最大規模股票型基金，領先業界獨創「特別收益」策略，利用特別股與其他收益資產百搭之特性，和高收益債、新興市場債等不同資產建構出多樣投資組合，以提高投組效率、增強收益能力、降低波動性為導向，主要報酬來源則為投組收益。 　　在質化評核準則獎項方面，柏瑞擊敗眾多強勁對手脫穎而出，首度獲得「共同基金－實力大獎」（MutualFund-CapabilityAwards）的《共同基金－年度品牌大獎》（BrandoftheYear）大獎。此一獎項旨在表彰在品牌傳播上展現出創新與創意，且深獲品牌信任度與讚譽的業者，《指標》雜誌在給柏瑞投信的得獎通知信上寫出三個主要獲獎理由：1.為台灣首家募集新台幣計價之高收益債券基金及特別股基金，明瞭台灣投資人喜好並持續推出創新產品，顯見對巿場有較佳的敏感度及創新能力。2.透過多樣化行銷途徑，推出行動基金交易平台，提供廣泛的客戶服務。3.帶動國內特別股投資風潮，成為巿場領頭羊。 　　柏瑞投信不但率先於2008年推出境內首檔高收益債券基金－柏瑞全球策略高收益債券基金，也在2017年1月發行了台灣首檔以投資特別股為主的基金－柏瑞特別股息收益基金，帶動其他同業陸續跟進發行相關產品，開創特別股產品的投資元年，此次榮獲「共同基金－年度品牌大獎」可以說是實至名歸。<摘錄工商>
柏瑞投信：新興市場債後市看俏 公開資訊觀測站 2019/1/25
2018年新興市場債受到美元強升、中國經濟成長放緩、中美貿易關係緊張等因素影響，價值遭到低估。經過去年的修正，柏瑞投信認為，市場資金可望回流新興市場債，並醞釀出一波向上行情。 　　柏瑞新興市場債券投資海外顧問史帝夫．庫克（Steve Cook）表示，大部分投資者對於新興市場債的印象是：外債高、企業體質較差等。但實際上，從外部融資需求、經常帳收支、境外直接投資等面向觀察，可發現除了馬來西亞、烏克蘭、土耳其等國之外，主要新興市場，如：中國、巴西、俄羅斯、印度、南韓等，外債占主要GDP比例並不如想像高。 　　同時，新興市場企業體質也較成熟國家佳，違約率也比成熟國家來得低，即便去年新興市場負面新聞不斷，以2018年至10月為例，新興市場高收益債違約率只有1.2%，明顯低於已開發國家的2.8%。 　　史帝夫．庫克表示，2018年在減稅政策發酵下，美國經濟成長率向上，不過進入2019年，減稅效益鈍化，美國經濟成長速度放緩，今年新興市場國家經濟成長率與已開發國家的差距將拉大，且會持續到2020年。 　　柏瑞新興市場高收益債券基金經理人許家禎指出，美國聯準會升息循環接近尾聲、美國成長隱憂，使得美債殖利率走低、美元兌新興貨幣呈現貶勢，帶動新興市場出現彈升。 　　許家禎指出，相同信評等級，新興市場債通常擁有較高的殖利率，同樣是高收益債信評，新興市場高收益債殖利率8.093%，高於美高收債的8.08%；新興市場投資級債殖利率為6.322%，優於美國投資級債的4.287%。 　　柏瑞投信表示，新興市場企業的基本面持續改善，新興市場債券價值被市場所低估，經濟表現較佳的亞洲高收債殖利率具吸引力，為中長期布局好時機，不過著眼於2019年市場波動度仍可能相對高，加上中美貿易協商等議題有待觀察，布局前仍須留意新興債和亞高收債市的波動風險。<摘錄經濟>
柏瑞投信 剖析2019投資展望 公開資訊觀測站 2019/1/23
面對美中貿易戰前景不明和歐洲地緣政治風險，2019「金豬年」該怎麼觀察？在這不確定的年代，柏瑞投信邀請柏瑞投資全球經濟首席策略分析師馬可士．舒曼、柏瑞投資特別股策略投資經理人卡洛夫和新興市場債券投資組合資深經理人史帝夫．庫克（Steve Cook）來台，為投資人分析2019年市場的投資展望。 　　馬可士．舒曼（Markus Schomer）表示，此波景氣循環和過去最大的差異之處，是全球經濟政策的不確定性明顯上升，全球經濟活動確實放緩，不過已開發國家的表現分歧，美國經濟仍然穩健，歐洲經濟相對疲弱。至於新興市場則普遍持續出現好轉跡象。 　　馬可士．舒曼認為，俄羅斯、印度、巴西等新興市場的製造業採購經理人指數都在改善，預期中國今年還會推出更多支撐經濟的政策，無需過度擔憂。 　　美國經濟能否持續擴張，就看Fed今年的升息態度，從最近Fed官員釋出的訊息，今年美國大概會升息1~2次，若Fed結束升息循環，預計會有更多資金回流包括高收益債、特別股和新興市場債。 　　柏瑞投資特別股策略投資經理人卡洛夫（Vladimir Karlov）指出，今年特別股市場和指數的預期平均總報酬率約6%。此外，根據Bloomberg統計，除了金融海嘯期間，特別股指數的總報酬沒有連跌2年的情況，且在負報酬年度的隔年都會有不錯的正報酬表現。因此，不論從殖利率、利差和去年修正幅度互相對照，特別股的信用利差今年或有收斂空間，可望複製2014年的行情。 　　在台灣深耕達30年的柏瑞投信，長期為固定收益產品注入創新DNA，同時擁有境內最大規模債券型基金和最大規模股票型基金，領先業界獨創「特別收益」策略，利用特別股與其他收益資產百搭之特性，建構出多樣投資組合，以提高投組效率、增強收益能力、降低波動性為導向，主要報酬來源則為投組收益。（李佳濟）<摘錄經濟>
資產管理、產品創新和投資研究等表現贏得肯定 柏瑞投信 奪品牌大 公開資訊觀測站 2019/1/15
資產管理、產品創新和投資研究等表現贏得肯定 柏瑞投信 奪品牌大獎 繼2018年拿下多座國際大獎榮耀之後，柏瑞投信2019年開春再傳捷報，勇奪《指標》台灣年度基金獎4座大獎，顯示柏瑞在資產管理、產品創新和投資研究等專業能力上持續備受各界肯定。 第三屆指標年度台灣基金大獎得獎名單出爐，柏瑞投信包含總代理MFS在內共贏得4座獎項。 在質化評核準則獎項方面，柏瑞擊敗眾多強勁對手脫穎而出，首度獲得「共同基金-實力大獎」的《共同基金-年度品牌大獎》（Brand of the Year）大獎。此一獎項旨在表彰在品牌傳播上展現出創新與創意，且深獲品牌信任度與讚譽的業者，指標雜誌在給柏瑞投信的得獎通知信上寫出三個主要獲獎理由為： 1、為台灣首家募集新台幣計價之高收益債券基金及特別股基金，明瞭台灣投資人喜好並持續推出創新產品，顯見對巿場有較佳的敏感度及創新能力。 2、透過多樣化行銷途徑，推出行動基金交易平台，提供廣泛的客戶服務。 3、帶動國內特別股投資風潮，成為巿場領頭羊。 在台灣深耕30年的柏瑞投信，不但率先於2008年推出境內首檔高收益債券基金--柏瑞全球策略高收益債券基金，也在2017年1月發行台灣首檔以特別股為主的基金--柏瑞特別股息收益基金，帶動其他同業陸續跟進發行相關產品，開創特別股產品的投資元年，此次榮獲「共同基金-年度品牌大獎」可說是實至名歸。 另一方面，成立超過10年的柏瑞全球策略高收益債券基金，在「全球高收益固定收益」類別獲得「最佳基金公司獎」的《同級最佳》獎，此一獎項主要在彰顯基金公司在管理不同資產類別及投資策略上的卓越能力，並且在風險調整的基礎上，提供連續和可持續的方法以獲取優越的表現。 此次獲獎顯示柏瑞在高收益資產類別擁有獨到專精的投資策略和管理能力，得以在結合國外的研究資源，以及在地化的管理能力，打造出符合台灣投資人需求的產品，維持境內「債券基金王」的領先地位。 基金產品獎方面，柏瑞環球動態資產配置基金在「美元股債混合」類別獲得「最佳表現定期定額基金大獎」的「《同級最佳》獎。另外，MFS全盛歐洲研究基金在「歐洲股票」類別贏得「最佳表現定期定額基金大獎」的《同級最佳》獎殊榮。 <摘錄工商>
領先業界獨創「特別收益」策略投資平台 柏瑞獲年度品牌大獎 公開資訊觀測站 2019/1/15
2019年在台灣深耕達30年的柏瑞投信，卓越的資產管理能力再獲肯 定，贏得第三屆BENCHMARK《指標》雜誌「共同基金-實力大獎」（M utual Fund-Capability Awards）中的《共同基金-年度品牌大獎》 （Brand of the Year）大獎，包含總代理MFS在內，柏瑞此次共拿下 4座大獎。 　　柏瑞投信長期推動以「固定收益」產品為核心策略，為台灣首家發 行境內高收益債券基金和特別股基金的業者，更時時以關心客戶利益 為出發點，率市場之先推出利益良善、不收分銷費的境內後收型N級 別，主動幫投資人節省投資成本，廣受業界好評。此外，柏瑞各項員 工福利都向國際級標準看齊，並關心在地人才的培養和理財教育的推 廣，堪稱同業的表率，在2018年拿下多項國內外大獎就是最好的證明 。 　　一再突破 創新魂為成功之道 　　柏瑞投信董事長楊智雅表示，柏瑞投信長期為固定收益產品注入創 新DNA，同時擁有境內最大規模債券型基金和最大規模股票型基金， 領先業界獨創「特別收益」策略，利用特別股與其他收益資產百搭之 特性，和高收益債、新興市場債等不同資產建構出多樣投資組合，以 提高投組效率、增強收益能力、降低波動性為導向，主要報酬來源則 為投組收益。 　　高收債和特別股 中長期投資價值浮現 　　柏瑞全球策略高收益債券基金經理人李育昇表示，展望2019年，全 球經濟僅是放緩並非衰退的預期之下，高收益債違約率應能保持低檔 ，企業獲利和營收成長雖然將會趨緩，但高收益債企業的財務體質預 期仍維持穩健。預估新債發行量減少的情況會維持一段時間，有利於 支撐高收益債的價格。 　　在特別股市場展望方面，柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲指出 ，特別股面臨的利率風險越來越低，而整體特別股發行企業的體質依 然穩健，實際上基本面並沒有變差，加上指數殖利率水準已來到近年 來高位，浮現極佳的投資價值，利差亦出現收斂空間，未來或有資本 利得機會，值得投資人特別留意。 　　至於得獎基金方面，柏瑞環球動態資產配置基金成立於1991年11月 ，為平衡型基金，主要投資於已開發與新興市場股票及固定收益市場 ，並隨著全球經濟與投資趨勢之發展及變化調整投資標的，以達成追 求長期資本增值的目標。投資策略上，依據總體經濟及市場情況，針 對股票與債券進行由上而下的投資配置，並結合由下而上的挑選模型 ，精選優質企業標的以及子基金，建構最適化投資組合。截至2018年 11月，基金規模為10億美元，並獲得晨星三顆星評等。 <摘錄工商>
柏瑞：特別股基本面無虞 今年仍具吸引力 公開資訊觀測站 2019/1/11
柏瑞投信日前發布「洞悉特別股」報告指出，2019年全球經濟動能仍維持成長，衰退機率偏低，企業基本面仍無虞，短線特別股市場因信心不振導致利差擴大，但是只要基本面無虞，特別股市場仍具利差收斂機會。 柏瑞投信表示，市場對信用風險擔憂增多，不過利率風險卻已降溫，觀察2018年11月的美國10年期公債殖利率受到市場避險情緒影響回落至3％下方。另外美國聯準會（Fed）在2018年12月雖如市場預期升息，但下調2019、2020年底利率預測中位數，預期利率風險將走低，有利於支撐特別股後市。 柏瑞投信投資顧問部副總石永平表示，2018年美國第3季年化經濟成長率為3.5％，較前季的4.2％有所回落，但仍維持在近年相對高位。美國經濟成長放緩，但仍將維持在溫和擴張的狀態。 2018年11月特別股殖利率上升至6.1％，且特別股與公債之利差大幅擴張102個基點至251個基點，此利差水準為近年相對高位，特別股中長期投資價值浮現。觀察信評同為BBB級美國投資級公司債與公債的利差則僅升至196個基點，明顯低於特別股與公債的利差，此現象近年並不常見，特別股評價面已相對投資級債便宜。 柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，過去一年半，美國經濟增速強勁且利率水準持續上行，使得特別股面臨的利率風險高於信用風險；然而近期美國經濟已出現放緩跡象，且Fed升息循環漸進尾聲，將因應時局逐步拉長投資組合的存續期，並伺機布局信用評等較高的標的。 在交易與選股策略上，馬治雲指出，中長期仍會以景氣及利率循環為參考依據，調整投資組合的存續期及信用風險；短期交易策略則是逢低布局價值面具吸引力的標的，逢高則賣出評價面偏高的標的。選股上，主要是觀察評估發行人基本面、存續期間及價格。 <摘錄工商>
新興股債 開年行大運 公開資訊觀測站 2019/1/10
2019開春首兩周，新興市場股債市表現亮眼，一掃去年失血慘重陰霾，追蹤投信發行的新興市場股票型基金及新興市場債券型基金，近一周績效幾乎呈現正報酬。法人投信指出，新興資產經過一輪修正後，資金逐步回流，如美中貿易談判樂觀，有助於股債雙市續航反彈。 　　柏瑞投信指出，去年新興市場債券表現不彰，已提前反映市場的不確定性，近期基本面表現則相對有撐，從違約率來看，新興市場高收益債去年預估僅1.2%，明顯低於已開發國家的2.8%，就籌碼面來看，2019年新債發行量預估雖略高於2018年，但扣除債務到期等項目的淨發行量則將減少，對於債券價格有利。 　　至於股市方面，新興市場股市需持續留意美元狀況，若美元進一步轉弱，將有助於資金回流新興市場。 　　柏瑞投信表示，2019年相對看好印度與中國等地區，印度經濟成長率已連續四季度超過7%，經濟活動持續加速擴張，而近期油價大跌減緩政府財政壓力，更提供了政府於選前擴大支出的空間。預期印度企業今年的獲利成長率較去年更為強勁、提供股市上漲動能。 　　台新新興市場機會股票基金經理人李文孝表示，預期2019新興市場獲利成長10%，以區域來看拉美獲利表現最佳，巴西因原物料價格高漲帶動，另外受惠財政改革期待與新總統題材，近期表現出色。俄羅斯則評價極低，加上原物料與內需產業復甦，在利空消化與基本面好轉下新興市場底部整理後仍將持續吸引長線資金，近期短線拉回即可布局。 　　保德信新興趨勢組合基金經理人曾訓億說明，美國聯準會雖然維持升息方向不變，但今年升息次數已降為二次並將步入尾聲，美元漲勢鈍化可期，新興貨幣止貶回升有望，再者，通膨增長溫和，新興國家升息急迫性降低，利差優勢料將吸引資金回籠歸隊，挹注新興市場後市反彈動能。<摘錄經濟>
利率風險走低 特別股後市有撐 公開資訊觀測站 2019/1/9
由於美股修正、經濟成長放緩等因素，整體市場風險意識提升，造成主要特別股指數與ETF走弱。柏瑞投信2018年12月「洞悉特別股」報告指出，2019年全球經濟動能仍維持成長，衰退機率偏低，企業基本面無虞，短線特別股因信心不振導致利差擴大，但是只要基本面無虞，特別股仍具利差收斂機會。 　　柏瑞投信表示，市場對信用風險擔憂增多，不過利率風險已降溫，觀察2018年11月的美國10年期公債殖利率受到市場避險情緒影響回落至3%下方。另外，美國聯準會Fed在2018年12月雖如市場預期升息，但下調2019、2020年底利率預測中位數，利率風險將走低，有利於支撐特別股後市。 　　柏瑞投信投資顧問部副總石永平表示，2018年美國第3季年化經濟成長率為3.5%，較前季的4.2%有所回落，但仍維持在近年相對高位。整體來看，美國經濟成長放緩，但仍將維持溫和擴張的狀態。 　　在特別股信用品質方面，在2018年11月總計有8件特別股信評調升、8件調降，調升件數較上月減少，調降件數則持平。回顧前3季的調降件數僅有74檔，遠低於2016年前三季的152件，顯示整體特別股發行企業的信用體質仍佳。 　　發行量方面，2018年11月共有7檔特別股發行，發行金額約8.8億美元，較上月份略為回落，是2018年來次低的發行水準。 　　評價面方面，2018年11月份特別股殖利率上升至6.1%，特別股與公債利差大幅擴張至251個基點，利差水準為近年相對高位，特別股中長期的投資價值浮現。觀察信評同為BBB級的美國投資級公司債與公債的利差則僅升至196個基點，明顯低於特別股與公債的利差，此現象近年並不常見，特別股評價面已相對投資級債便宜。<摘錄經濟>
新興股市 價值漸浮現 公開資訊觀測站 2019/1/4
2018年美元匯率走升，使得新興市場貨幣表現承壓，不過，直至去年底美國經濟趨緩，聯準會升息放緩。法人認為，新興市場評價面降至近年低點，在各大機構紛紛下調美國企業獲利成長預期後，有助投資人將目光轉移到非美資產。 　　「鉅亨買基金」表示，由於外資占新興市場資金的大多數，當資金湧入新興市場時，將帶動新興貨幣走勢，進一步鞏固新興市場資產表現，2019年資金仍有機會選擇經濟體質表現較佳的新興市場。 　　目前新興市場股票本益比在11.6倍相對低點，依據經驗，這時是單筆投資新興市場相對較好的時間點，不但一年後報酬表現較好，勝率也較高。不過，投資人需留意的是，新興市場資金流出常先於美國資金流出，但流入落後於美國資金，投資人需要更有耐心。 　　「鉅亨買基金」也提到，若美國經濟表現良好，經濟成長率維持1%以上，則2019新興市場仍具表現空間，建議投資人可以長時間定時定額持續布局；反之，若美國市場表現不佳，則新興市場有機會再修正。 　　台新新興市場機會股票基金經理人李文孝表示，貿易戰未見終了，出口國將持續受壓，整體來說，新興市場經濟下行、庫存增加、企業成長動能趨緩，雖然今年升息次數可望減少，但是仍在升息階段，流動性緊縮，對於新興市場貨幣仍有貶值空間，預期上半年仍然壓力較大，下半年有機會反轉。 　　柏瑞投信則表示，2018年美中衝突或比原先設想更為嚴重，使得中國政府在2018年下半年加強對於經濟成長放緩的政策回應，預料政策效果在2019年將更為顯現，因此看好中國在2019年經濟情況好轉，並且帶動整體新興市場的經濟成長。同時，2019年美國因減稅刺激力道減弱、投資放緩等因素影響，經濟成長力道將較去年放緩，美元也有機會因此較走弱，若美元走弱，2019年新興市場的股債匯市均可望相對走揚。<摘錄經濟>
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