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公司新聞
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ESG企業債指數利差站上五年均值 ESG股債 投資價值浮現 公開資訊觀測站 2022/5/9
因應主要央行態度轉鷹，美國公債市場震盪，2022年3月投資級、 非投資級ESG債券皆呈現下跌，不過隨著投資人從俄烏戰事的恐慌情 緒中平復，激勵ESGLeader股票指數近一個月反彈走升。 　　柏瑞投信表示，全球央行貨幣政策不約而同轉趨緊縮，帶動全球公 債殖利率上揚，使得ESG企業債指數利差來到五年均值之上、ESG股票 評價面亦回落到近五年均值水位，皆已浮現中長期投資價值。 　　柏瑞投信2022年3月「洞悉ESG」報告指出，美國3月通膨續寫40年 高位，替Fed在5月升息2碼的可能性鋪路，不過核心CPI升幅卻低於預 期，或意味著通膨正在出現觸頂跡象，有利舒緩市場情緒。此外，3 月資金持續流入全球ESG股票ETF；債券方面，公債殖利率走勢雖震盪 、但不減ESG債市吸引力，ESG債券ETF亦持續吸引資金流入。 　　在ESG債市方面，柏瑞投信指出，ESG債券信用評等改善、被升評家 數再增加。柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，根據4月的量化 模型顯示，債券市場氣氛維持謹慎，預期全球殖利率曲線持續走平。 　　在基金投組產業配置上偏好能源、天然氣與保險等相關產業，存續 期間配置偏好較長天期，未來將持續聚焦全球ESG與信用評等較佳之 企業與國家機構債券。 　　在ESG股市方面，柏瑞ESG量化全球股票收益基金經理人方定宇表示 ，市場預期全球ESG股票指數成份企業2022年前2季的營收水準整體維 持平穩，而企業獲利年增率雖因低基期效應褪去而回落，不過仍有望 維持雙位數的成長。 　　儘管央行刺激政策已暫告段落，但預期企業獲利仍將穩健成長，料 為ESG股市行情帶來支撐。此外，柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江 仲弘指出，歐美擴大制裁俄羅斯、全球股市波動幅度加大，預期Fed 更為緊縮的貨幣政策，會進一步壓抑成長股的表現。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
柏瑞全球非投資級債券基金 理柏三連霸 公開資訊觀測站 2022/4/28
柏瑞投信榮獲《亞洲資產管理雜誌》（AAM）頒發2022台灣「最佳ESG經理人」大獎，展現在ESG永續投資上的卓越領先地位外，日前更獲得2022理柏台灣基金獎的肯定，柏瑞全球策略非投資等級債券基金贏得2022理柏台灣基金獎---「環球高收益債券（當地貨幣）五年期獎」，在此一類別為連續第三年獲獎、也是唯一三連霸的基金。 柏瑞全球策略非投資等級債券基金成立於2008年8月，剛成立時遇到金融海嘯，憑藉柏瑞固定收益團隊專業的選券和研究實力，得以扭轉乾坤，表現傑出。 柏瑞全球策略非投資等級債券基金，以近60%成熟國家的非投資級債為基底，搭配近40%的新興市場債以期提高資本利得潛力，且無衍生性商品，為投資人把關風險，締造好表現，過去獲得《理柏》、《指標》、《亞洲資產管理》雜誌等多項國內外大獎殊榮。 此外，柏瑞投信榮獲2021第六屆BENCHMARK《指標》台灣基金獎3項大獎肯定，分別在全球股票收益、亞洲高收益固定收益、彈性型混合股債等類別，贏得「最佳基金公司獎」、「最佳表現基金大獎」以及「最佳表現定期定額基金大獎」，表現優異。 柏瑞投信以柏瑞特別股息收益基金參加「最佳基金公司獎」評選，且在「全球股票收益」類別贏得「傑出表現」的獎項，顯示投資團隊在此一類別所展現的全方位優越管理能力。另外，柏瑞旗艦全球成長組合基金亦榮獲2022年第25屆傑出基金金鑽獎的肯定，贏得三年期績效獎，也是自2017年以來第二次在此類別獲獎。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
柏瑞全球非投資級債基金 理柏三連霸 公開資訊觀測站 2022/4/28
柏瑞投信今年榮獲2022《亞洲資產管理雜誌》（AAM）頒發台灣「 最佳ESG經理人」大獎，展現在ESG永續投資的卓越領先地位，近來更 獲得2022理柏台灣基金獎的肯定，柏瑞全球策略非投資等級債券基金 ，今年奪得2022理柏台灣基金獎－「環球高收益債券（當地貨幣）5 年期獎」，在此一類別為連續第三年獲獎、也是唯一三連霸的基金。 　　柏瑞全球策略非投資等級債券基金成立於2008年8月，是台灣境內 最早成立、唯一經歷金融海嘯、歐債危機、美國聯準會升息縮表，和 新冠疫情等空頭事件考驗的境內全球非投資等級債券基金。儘管剛成 立時就遇到金融海嘯，然而憑藉著柏瑞固定收益團隊專業的選券和研 究實力，得以扭轉乾坤、化險為夷，面對境外基金也毫不遜色，傑出 的表現成為廣受青睞的境內非投資級債基金之一。 　　柏瑞全球策略非投資等級債券基金，以近60％成熟國家的非投資級 債為基底，搭配近40％的新興市場債以期提高資本利得潛力，約九成 美元債券降低匯率波動，中性存續期、減碼低評級債券，且無衍生性 商品，全面為投資人把關風險，締造境內同類型基金好表現，過去獲 得《理柏》、《指標》、《亞洲資產管理》雜誌等國內外大獎殊榮。 　　2022年再獲理柏台灣基金獎「環球高收益債券（當地貨幣）五年期 獎」三連霸，凸顯理柏對柏瑞債券投資管理團隊扎實堅強研究操盤能 力高度肯定，柏瑞投信為境內非投資級債基金績優生，實至名歸。 　　此外，柏瑞投信榮獲2021第六屆BENCHMARK《指標》台灣基金獎三 項大獎肯定，分別在全球股票收益、亞洲高收益固定收益、彈性型混 合股債等類別，贏得「最佳基金公司獎」、「最佳表現基金大獎」以 及「最佳表現定期定額基金大獎」，表現優異。 　　柏瑞投信以柏瑞特別股息收益基金參加「最佳基金公司獎」評選， 且在「全球股票收益」類別贏得「傑出表現」的獎項，顯示投資團隊 在此一類別所展現的全方位優越管理能力。「最佳基金公司獎」旨在 表彰基金公司在管理不同資產類別以及在投資策略上的卓越能力，評 量面向包括投資方法、投資組合、績效和風險管理、盡職治理以及企 業實力，是屬於公司獎項。 　　另外，柏瑞旗艦全球成長組合基金亦榮獲2022／第25屆傑出（基金 金鑽獎）的肯定，在「組合型基金－跨國資組合型股票基金」類別， 贏得三年期績效獎，也是自2017年以來第二次在此類別獲獎。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
非投資級債 逢低進場 公開資訊觀測站 2022/4/15
高通膨壓力使得美國聯準會（Fed）態度轉鷹，加上俄烏戰爭前景不明，美國10年期公債殖利率再度攀升，使得信用債市普遍承壓。 法人表示，目前經濟處於復甦正軌、非投資級公司債的違約率處於低檔，全球非投資級債的表現終將回歸債息累積，債券價格也可望止跌回升，若趁殖利率擴大時進場布局，還有機會享有勝率較高的優勢。 柏瑞投信說，俄烏戰爭雖使原物料價格飆漲，拖累經濟增速放緩，但美國勞動市場仍強勁，且Fed認為美國經濟仍處於穩健復甦態勢，目前未見衰退跡象。就非投資級債的基本面來看，隨著經濟持續復甦，企業獲利能力仍佳，用來衡量企業支付負債利息能力的利息保障倍數，也來到史上新高，代表企業體質持續改善，債務違約風險仍低。 柏瑞全球策略高收益債券基金經理人劉文茵表示，儘管受到地緣政治風險及利率走高影響，全球非投資級債指數的信用利差近期出現顯著擴大，殖利率也同步走升，3月底來到6.7%水準，已高於五年均值5.8%，就評價面來看已相對具有中長期投資的吸引力。 若近期消息面再度使殖利率擴大、債券價格下跌，反而可以留意中長期逢低布局機會。根據歷史經驗顯示，從Bloomberg的統計數據來看，如果在非投資級債指數殖利率逾6%的歷史平均進場，投資一年與三年平均報酬率佳，且正報酬勝率高。 從違約率來看，劉文茵表示，2月美國非投資級債違約率僅0.24%，與前月持平，且自2021年2月高位的6.08%大幅下滑，並遠低於長期均值的3.5%。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
柏瑞：非投資級債具吸引力 公開資訊觀測站 2022/4/14
高通膨壓力使得美國聯準會（Fed）態度轉鷹，加上俄烏戰爭前景 不明，美國10年期公債殖利率3月底已攀升到2.4％，金融市場震盪加 劇、信用債市普遍承壓。不過，柏瑞投信表示，目前經濟處於復甦正 軌、非投資級債企業的違約率處於低檔，全球非投資級債的表現終將 回歸債息累積，債券價格也可望止跌回升，若趁殖利率擴大時進場布 局，還有機會享有勝率較高的優勢。 　　柏瑞投信指出，俄烏戰爭雖使原物料價格飆漲、拖累經濟增速放緩 ，但美國勞動市場仍強勁、且Fed認為美國經濟仍處於穩健復甦態勢 ，目前未見衰退跡象。就非投資級債的基本面來看，隨著經濟持續復 甦，企業獲利能力仍佳、用來衡量企業支付負債利息能力的利息保障 倍數，亦來到史上新高，代表企業體質持續改善、債務違約風險仍低 。 　　柏瑞全球策略高收益債券基金經理人劉文茵表示，儘管受到地緣政 治風險及利率走高影響，全球非投資級債指數的信用利差近期出現顯 著擴大，殖利率亦同步走升，3月底來到6.7％水準，已高於五年均值 5.8％，就評價面來看已相對具有中長期投資的吸引力。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
債券基金 十強出列 公開資訊觀測站 2022/4/13
高通膨壓力使得美國聯準會（Fed）加速緊縮貨幣政策，加上俄烏戰爭前景不明，美國10年期公債殖利率已攀升近2.8%，信用債市普遍承壓。不過，近期高收益債（非投資級債）基金績效有鹹魚翻生之勢，包辦債券型基金近一周績效前十名。法人表示，可留意中長期逢低布局機會。 受到美國升息，金融市場動盪影響，高收益債基金今年來績效陸續由正轉負，但近一周受到國際資金流入，多數均繳出正報酬，甚至不乏單周報酬率達5%以上者，縮減年初以來的跌幅。統計近一周債券型基金績效，截至8日，單周績效前十名清一色都是高收益債基金，報酬率從3%~5.5%不等。 安聯投信海外投資首席許家豪認為，聯準會3月會議只調降今年經濟成長率，卻未調降2023年預估值，意味美國經濟應足以承受未來兩年利率的調升，對投資人來說是相對正向訊號，同時也可解讀為「聯準會試圖用貨幣政策，把先前快速前進的經濟列車，逐漸回歸常軌。」 柏瑞投信亦指，鑒於聯準會認為美國經濟仍處於穩健復甦態勢，預料隨經濟持續復甦，非投資級債的企業可保持獲利能力、用來衡量企業支付負債利息能力的利息保障倍數來到史上新高，代表企業體質持續改善、債務違約風險仍低，市場資金也開始回流非投資級債市，預期全球非投資級債的表現終將回歸債息的累積，債券價格也可望止跌回升，若趁殖利率擴大時進場布局，還有機會享有勝率較高的優勢。 許家豪認為，在此環境下，投資人若能在固定收益投資組合中策略性善用短年期非投資等級債券的策略，將有助於貨幣政策正常化時期降低利率風險，不僅可提供投資人收益來源，較短的存續期間亦能協助抵禦美國公債利率走高風險。 柏瑞全球策略高收益債券基金經理人劉文茵表示，儘管受到地緣政治風險及利率走高影響，全球非投資級債指數的信用利差近期出現顯著擴大，殖利率近期亦同步走升到6.9%水準，已高於五年均值5.8%，就評價面來看已相對具有中長期投資的吸引力。若近期消息面再度使殖利率擴大、債券價格下跌，反而可以留意中長期逢低布局機會。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
柏瑞投信：各國政府加碼ESG投資 公開資訊觀測站 2022/4/7
因應主要央行態度轉鷹，俄烏緊張情勢驟升，投資人風險偏好情緒 明顯下降，整體市場震盪加大，2022年2月投資級、非投資級ESG債券 皆呈現下跌，ESG Leader股票指數近1個月亦收跌。 　　柏瑞投信表示，俄烏情勢推升避險需求，然通膨高漲也強化主要央 行的鷹派立場，推升美國10年期公債殖利率近期走揚，壓抑ESG股債 資產的表現。不過，2月資金不畏動盪，持續流入全球ESG股票和ESG 債券ETF。 　　柏瑞投信2022年2月「洞悉ESG」報告指出，雖然俄烏緊張情勢推升 能源及商品價格再上揚，但也促使全球加速脫碳、進而擺脫對於俄羅 斯的能源依賴度，不僅使永續題材相關的板塊於震盪中逆勢上漲，也 使多國再度加碼ESG財政力道，ESG永續投資不僅已成大勢所趨、後市 潛力更是值得期待。 　　此外，近年各國政府更加注重ESG監管，相關政策快速增加。自20 16年以來，全球ESG相關政策數量成長了近二倍，有望帶來上行下效 的成果，進一步刺激企業跟著進步。此外，永續投資浪潮持續推進， 過去被視為ESG發展相對緩慢的亞太地區也開始跟進，多數亞太企業 的ESG改善程度明顯提升，已逐漸趕上歐美企業的腳步，提供ESG投資 人更好的資訊透明度。 　　另方面，受到新冠疫情、升息縮表消息干擾，ESG債券遭降評家數 增加。根據統計，2022年2月ESG債券指數成分發行企業中，信評被調 降家數略高於被升評家數，不過遭到降評的家數仍低於疫後以來的平 均數。此外，2月全球ESG投資級企業債指數的平均信評仍然維持投資 等級，信用風險相對較低。 　　柏瑞投信2022年2月「洞悉ESG」報告指出，雖然俄烏戰爭促使全球 能源及原物料價格驟升，市場預期2022年全球ESG股票指數成份企業 ，前2季營收增速或因售價上揚而被調升，然而通膨升溫也使企業的 成本提高，因此指數成分企業的獲利並沒有因此顯著成長，但預期整 體盈餘仍有望維持雙位數的增速。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
柏瑞投信 ESG投資屢獲大獎 公開資訊觀測站 2022/3/31
國內投信公司中，向來勇於引進全球投資概念的柏瑞投信，其旗下 《柏瑞旗艦全球成長組合基金》在2022年榮獲「第25屆傑出基金金鑽 獎」中榮獲「跨國投資組合型股票基金」類別獎，此外，柏瑞投信也 是國內最早ESG投資先行者的投資構構，今年也再度獲得亞洲資產管 理雜誌《Asia Asset Management，AAM》評選為台灣「最佳ESG經理 人」（Best ESG Manager）的殊榮，奠定柏瑞ESG領導品牌的地位。 　　柏瑞投信，除了領先同業創新開發出境內ESG量化家族產品線，近 年來不論在產品創新、產品完整性、基金規模出眾等各面向表現上， 都受到國際ESG獎項評比機構的高度認可與讚許。2021年就曾榮獲3項 ESG國際大獎後。 　　AAM評審團給予柏瑞台灣「最佳ESG經理人」得獎理由為，對於台灣 許多投資者來說，ESG投資之旅才剛開始，身為資產管理業者的柏瑞 ，在ESG投資上所做的承諾，以及為了推廣ESG投資策略、引導資本市 場、致力於投資人教育上，所投入的大量資源和開創性的努力值得稱 讚，柏瑞的ESG投資策略亦將是現在和未來投資的基石，並確保新一 代投資人未來的ESG投資之路得以永續。 　　柏瑞ESG的腳步走得很前面，率先同業喊出「用投資愛地球」，並 於2020年1月推出境內首檔以「ESG因子+量化策略」的全球投資級債 券基金---柏瑞ESG量化債券基金，受到國內投資人的熱愛，也開啟了 台灣ESG全球投資新風潮。 　　柏瑞2020年11月再推出第二檔ESG主題基金---柏瑞ESG量化多重資 產基金亦受投資人青睞。於2021年9月推出柏瑞ESG量化全球股票收益 基金，更加完備ESG產品線，滿足了投資人多元化的理財需求。 　　除了創新、完整的ESG產品線，柏瑞在ESG投資人教育上也不遺餘力 、推出ESG小學堂教育影片、首家發行「洞悉ESG」趨勢觀察報告，在 疫情肆虐期間仍未停歇，又領先同業推出「ESG夯什麼」、「永續E點 靈」的系列影音內容。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
特別股潛利佳 趁殖利率走揚時進場，中長期報酬看俏 公開資訊觀測站 2022/3/30
因應全球主要央行態度轉鷹、俄烏緊張情勢驟升，投資人風險偏好 情緒明顯下降，整體市場動盪加大，短線上也對特別股形成壓力，近 一個月主要特別股指數皆為收跌。法人表示，俄烏戰爭前景未明、美 國聯準會鷹派態度明確，使得特別股價格表現疲弱、資金短暫流出； 但特別股價格具有高韌性、長年多在一定區間內波動，因此趁殖利率 走揚時進場，反而有機會提升中長期報酬潛力。 　　柏瑞投信2022年2月「洞悉特別股」報告指出，美國10年期公債殖 利率2月份持續走升，特別股與公債的信用利差擴張至311個基點，特 別股殖利率也隨之上揚至4.9％。在當前整體相對低利的環境下，特 別股的平均投資等級信用評等，卻能提供相對高的殖利率水準，可說 相當具有投資吸引力。雖然2月份資金流出，但是特別股優異的投資 價值預期終將吸引資金回流。 　　柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，雖然聯準會態度轉鷹， 但隨著升息時間表日益明確，特別股利率風險可說是逐漸進入尾聲。 此外，觀察俄烏戰爭發生以來，對特別股的價格影響也愈來愈小，特 別股價格或已進入嚴重超跌階段，利差亦出現收斂的空間，因此現階 段投資人不妨以「長抱存股利、震盪享價差」的態度來因應。 　　雖然高通膨及寬鬆退場的預期，推升美國公債殖利率明顯揚升，連 帶讓特別股指數2月份的殖利率來到近二年疫情以來的均值4.5％之上 。不過，據歷史數據統計，在2011年12月31日到2022年2月28日期間 ，於特別股殖利率超過4.5％時進場，持有六個月、一年以上的平均 報酬皆佳，且隨著持有天期的拉長，還可受惠於股價回升與股息收益 的持續累積。 　　馬治雲指出，近五年特別股指數共出現三次較明顯的修正，包括2 018年第四季的聯準會升息末期、2020年第一季新冠疫情危機和本次 2022年的啟動升息循環。由於目前美債10年期殖利率來到2％，已充 分反映未來兩年升息循環的預期，特別股價格預料在升息擔憂緩和後 ，短期內可望有機會回復超跌的幅度。 　　群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，儘管俄烏衝突致使原 物料價格大幅彈升，但原先推升美國通膨的二手車等製造品價格則因 庫存及國內生產增加漲幅趨緩，加上聯準會開啟升息循環，預估通膨 將於上半年見頂，特別股料將有回穩上揚的契機。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
局勢動盪 多重資產靈活應戰 公開資訊觀測站 2022/3/23
2022年以來，全球金融市場並不平靜，俄烏緊繃情勢不斷、疫情擴 大的隱憂，但事實上，美國聯準會（Fed）的政策動向才真正牽動全 球市場的敏感神經。法人指出，現階段投資部位可提升進可攻、退可 守的資產，像是多重資產、特別股，都是不錯的選擇，另外積極型投 資人可增持美國股票基金。 　　群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，美國聯準會今年升 息態勢底定，聯準會升息1碼，各資產皆會受影響，投資人要更注重 投資的波動風險，目前全球各區域景氣復甦腳步不一致，市場資金輪 動快速，因此建議以多元配置策略來因應，降低升息干擾、兼顧風險 與報酬。 　　徐煒庠表示，多元配置的好處在於透過跨市場、跨資產的廣泛布局 來降低波動度，收益來源包括股息、債息、REITs股利等等，能提供 穩定、持續的收益，面對市場波動時有較強的抵禦能力，同時投資組 合中也含有股票積極部位，當市況轉好時，同樣也能把握上漲契機， 整體而言，多元配置下的投資組合更具彈性，且波動度也能控制在合 理範圍，有利於提升投資效率。 　　群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹強調，美國升息可望擴大銀 行的淨利差，對於金融業獲利將有明顯助益，基期偏低且對升息而言 受惠程度較大的金融股相對有利，全球特別股發行企業以美國金融股 為主，且權重在60％以上，亦可受惠於美國升息。 　　柏瑞投信指出，俄烏戰事的外溢效像是能源價格高漲，擴散至全球 經濟機率已大幅升高，短期市場波動加大且投資輸贏難料，但若美國 、歐盟及烏克蘭等國家能與俄羅斯達成部分和談協議，使戰事衝突快 速降溫，則金融市場可望出現反彈。目前可與時間為友，靜待事件淡 化、避免殺低，且採用股債兼具的多重資產策略，做好資金管控、攻 守兼備。 　　柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人連伯瑋表示，經濟基本面相較前 次景氣循環而言，由於總需求更加強勁，且實質利率仍相對處低位， 雖有俄烏戰爭變數，但目前看來經濟衰退可能性極低，且能承受數次 升息影響。對金融市場而言，流動性緊縮影響，未來幾季風險資產波 動仍將持續。 　　波動加劇環境下，連伯瑋建議可透過有股有債的多重資產策略強化 投組耐震力，同時配置具有中長期成長潛力的趨勢主題股票，並納入 在景氣循環進入中升段時較有機會表現的美國標竿企業、或可受惠升 息情境的題材，以期掌握各類夯主題的成長契機。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
柏瑞投信：以環球重點股票策略布局 公開資訊觀測站 2022/3/23
俄烏戰爭為市場注入不確定性，並使美股陷入修正、國際油價一度 突破每桶百美元。從諸多面向來看，似乎一場由俄羅斯面對更加團結 北約（NATO）的新冷戰已經開始。不過柏瑞投信表示，隨股市進入修 正區間，投資價值逐漸浮現，反倒提供精選較高獲利能見度、評價具 吸引力全球股票好機會，不妨透過環球重點股票策略，以重點、風格 均衡方式選股，逢低布局、迎接轉機。 　　俄烏衝突也將使貨幣政策前景更加複雜化，恐使商品價格上揚，驅 動通膨更加惡化，除非出現經濟衰退，否則即便俄烏衝突持續升溫， Fed也只能堅持緊縮進程及升息。 　　然而近期全球股市震盪，到底該下手還是綁手？柏瑞投信投資顧問 部主管但漢遠表示，全球股市長期表現與經濟成長及企業獲利成正相 關，短期事件衝擊或利空並不影響中長期經濟向上格局，若能與時間 為友，有機會增添贏面。統計近20年，全球股市當月跌幅超過10％時 進場，且持有1～3年的平均報酬率達雙位數，顯見持有時間越長，潛 力越佳，且投資勝率高。 　　對於積極型投資人，雖然危機入市有助提高勝率，但建議仍要做好 資金控管、嚴選標的。柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠指出，美國近 幾年一枝獨秀是不少投資人加碼首選，然而通膨干擾造成美國科技股 領頭下挫，其他非美國股市表現開始跟上，建議不要單押，未來透過 全球布局才有望成真贏家。 　　除了放眼全球，面對波動更要重視選股品質，例如柏瑞環球重點股 票策略，跳脫產業分類、明辨企業屬性（成長／成熟），並嚴謹分析 企業體質與前景，精選體質與潛力兼具的優質公司股票。柏瑞環球重 點股票基金採用環球重點股票策略，一手掌握營運升級、趨勢科技、 商業轉機和消費大潮等四大重點商機，提早布局各類資產的成長潛力 機會。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
布局全球股市 迎轉機財 公開資訊觀測站 2022/3/22
隨著股市進入修正區間，投資價值逐漸浮現，反倒提供精選較高獲利能見度、評價具吸引力的全球股票的好機會。法人表示，可透過環球重點股票策略，以重點、風格均衡方式選股，逢低布局、迎接轉機。 柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠指出，全球股市長期表現與經濟成長及企業獲利成正相關，短期事件衝擊或利空並不影響中長期經濟向上格局，若能與時間為友，有機會增添贏面。統計近20年，全球股市當月跌幅超過10%時進場，且持有一到三年的平均報酬率達雙位數，顯見持有時間越長，潛力越佳，且投資勝率高。 如果從下而上（Bottom-up）來看股票市場前景，利基點仍在於強勁需求所驅動的經濟成長，意即美國的消費需求仍將受惠於健康的家庭資產負債表、以及強勁的商業資本支出所支撐，尤其是龐大的淨零（net-zero）碳排放計畫所驅動的全球投資浪潮，很有望在未來十年內持續發酵。 富蘭克林證券投顧表示，美國經濟及企業獲利成長仍穩健，輔以股市評價已有修正，投資人核心部位首選產業多元布局的美國價值平衡型基金，股票部位可採分批加碼或定期定額策略布局科技及基礎建設產業型基金，掌握長線趨勢商機。 對於積極型投資人，雖然危機入市有助於提高勝率，但建議仍要做好資金控管、嚴選標的。但漢遠說，美國近幾年一枝獨秀是不少投資人加碼首選，然而通膨干擾造成美國科技股領頭下挫，其他非美國股市表現開始跟上，未來透過全球布局才有望成為真贏家。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
多重資產策略 攻守兼備 公開資訊觀測站 2022/3/18
俄烏戰爭情勢緊繃，市場籠罩不安情緒，全球股市震盪加劇。法人表示，戰事終有緩解時，且各國政府也正密切監控並適時出手，經濟前景應不致大幅脫離正軌，可透過趨勢動態多重資產策略增添投資組合防禦力。 柏瑞投信表示，俄烏戰事的外溢效應像是能源價格高漲，擴散至全球經濟的情況已大幅升高，短期市場波動加大且投資輸贏難料，但若美國、歐盟及烏克蘭等國家能與俄羅斯達成部分和談協議，使得戰事衝突快速降溫，則金融市場可望出現反彈。目前可靜待事件淡化、避免殺低，且採用股債兼具的多重資產策略，做好資金管控、攻守兼備。 根據市調機構LPL Research統計，自2000年以來到今年2月底，數次國際重大地緣政治事件，包括911美國恐怖攻擊、西班牙馬德里連環爆炸案等事件，標普500指數平均跌幅僅2.8%，且平均花費19天就會回復到原來高點。若把時間拉回自1941年，則標普500指數平均跌幅為4.6%，平均47天就回復到原來高點，顯示股市受到地緣政治情勢的影響應屬短暫。 柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，觀察本輪景氣循環，企業擁有相對健康的資產負債表，有利支持消費需求；加上企業界因應超額需求、供應鏈調整、氣候變遷與高油價，也有增加企業資本支出的意願，尤其在科技創新、永續浪潮等中長期的投資需求仍大。 柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人連伯瑋表示，經濟基本面相較前次景氣循環來說，由於總需求更加強勁，且實質利率仍相對處於低位，雖有俄烏戰爭變數，但目前看來經濟衰退的可能性極低，且能承受數次升息影響。但對金融市場來說，在流動性緊縮影響下，未來幾季風險資產波動仍將持續。 投資人可透過有股有債的多重資產策略強化投組耐震力，同時配置具有中長期成長潛力的趨勢主題股票，並納入在景氣循環進入中升段時較有機會表現的美國標竿企業、或是可受惠升息情境的題材，以期掌握各類夯主題的成長契機。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
存股抗通膨 打造穩健現金流 公開資訊觀測站 2022/3/11
俄烏戰爭前景未明、美國經濟成長趨緩，聯準會2022年3月仍將啟 動升息以抑制通膨。法人表示，長期低利環境加上通膨升溫，近年來 愈來愈多人加入存股行列，希望打造穩健現金流、也避免錢愈放愈薄 。存股族往往會挑選獲利穩健、能定期配發股利的「普通股」，但如 果以「長期持有、穩健領息」角度來看，想要迎戰升息通膨，更應考 慮「特別股」。 　　柏瑞投信指出，因為以企業資本結構來看，特別股的清償順位優於 普通股，因此可優先配得股利，尤其企業獲利衰退時，特別股的股利 或許不致於落空。此外，特別股的股利率會於公開說明書事先明定， 普通股股利則會隨企業獲利好壞而起伏，故特別股的股利可預期性將 優於普通股。 　　柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，特別股除了「清償順位」、 「股利可預期性」比普通股更優，且擁有「高韌性股價」，觀察過去 10年來，特別股不含息的價格報酬常年多在區間內波動、較不受景氣 循環影響，且過去即使面臨縮減恐慌、升息縮表及新冠疫情的衝擊， 特別股價格也多呈V型反彈、恢復力佳。 　　存股族最在意的股利率其實也是一大關鍵。尤其在當前通膨高掛的 環境，在股價平穩前提下，若能提供優於通膨預期愈多的股利率水準 ，也意味著資產抵禦通膨的能力愈佳。若放眼海外「特別股」，可望 提升股利率潛力。 　　柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，面對Fed即將升息、縮 表，透過聚焦體質穩健的金融公司與現金流能見度高的公用事業、通 訊服務業，更搭配浮動利率／固定轉浮動利率標的、公債期貨等，以 期降低利率風險，迎戰經濟換檔、寬鬆退場環境，且本基金有提供累 積及月配息級別，滿足不同的投資需求。 　　群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，受到聯準會升息預期 升溫、俄烏衝突等影響，近期金融市場表現震盪，特別股同樣受到波 及，不過整體而言，近期的修正也令特別股的投資價值浮現。 　　基於2022年全球景氣料仍維持增長不變，企業盈餘亦可望持續改善 ，特別股主要發行產業之銀行業獲利穩健，加上特別股又具有高息優 勢的加持，後市仍有望吸引訴求穩健收益的資金配置，表現仍不看淡 。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
迎戰升息通膨 布局特別股享利多 公開資訊觀測站 2022/3/11
儘管俄烏戰爭前景未明、美國經濟成長趨緩，聯準會（Fed）3月仍 將啟動升息以抑制通膨。柏瑞投信表示，長期低利環境加上通膨升溫 ，近年來愈來愈多人加入存股行列，希望打造穩健現金流、也避免錢 愈放愈薄。存股族往往會挑選獲利穩健、能定期配發股利的「普通股 」，但如果以「長期持有、穩健領息」角度來看，想要迎戰升息通膨 ，更應考慮「特別股」。 　　柏瑞投信指出，因為以企業資本結構來看，特別股的清償順位優於 普通股，因此可優先配得股利，尤其企業獲利衰退時，特別股的股利 或許不致於落空。此外，特別股的股利率會於公開說明書事先明定， 普通股股利則會隨企業獲利好壞而起伏，故特別股的股利可預期性將 優於普通股。 　　柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，特別股除了「清償順位」、 「股利可預期性」比普通股更優，且擁有「高韌性股價」，觀察過去 十年來，特別股不含息的價格報酬常年多在區間內波動、較不受景氣 循環影響，且過去即使面臨縮減恐慌、升息縮表及新冠疫情的衝擊， 特別股價格也多呈V型反彈、恢復力佳。 　　此外，存股族最在意的股利率其實也是一大關鍵。尤其在當前通膨 高掛的環境，在股價平穩前提下，若能提供優於通膨預期愈多的股利 率水準，也意味著資產抵禦通膨的能力愈佳。若放眼海外「特別股」 ，可望提升股利率潛力。 　　不過，如果想要存單一「特別股」，不妨定期投資特別股基金，將 多個跨國大型、獲利穩健、且平均信評為投資級的優質企業一把抓， 可多元分散標的、降低對單一企業的過度曝險，且基金經理團隊也能 全天候把關並汰弱留強。 　　柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，面對Fed即將升息、縮 表，透過聚焦體質穩健的金融公司與現金流能見度高的公用事業、通 訊服務業，更搭配浮動利率/固定轉浮動利率標的、公債期貨等，以 期降低利率風險，迎戰經濟換檔、寬鬆退場環境，且此基金有提供累 積及月配息級別，滿足不同的投資需求。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
投資熱度不減 ESG股債表現有撐 公開資訊觀測站 2022/3/8
隨著美國公債殖利率上揚，全球ESG投資級及非投資級企業債的殖利率雙雙走升，信用利差呈現擴張。展望未來，柏瑞投信認為，總體經濟持續復甦成長，企業財務基本面改善，信用利差仍有收斂空間，ESG股票評價面亦有支撐，ESG股票及債券可望持續受到青睞。 另一方面，儘管疫情陰影籠罩，ESG投資熱度仍然不減，持續吸引資金流入，根據BofA的2月報告，去年全球ESG股票基金吸引大約3,000億美元資金流入，比2020年成長55%，整體基金規模則較2020年大幅成長46%。 除了資金規模增長，ESG企業股票的好表現也是有目共睹。根據MSCI、Sustainalytics和Refintiv統計，自2014年1月截至2021年1月這段期間，無論採用哪個機構的ESG評分，皆可發現ESG評分位於前20%的企業股票，表現明顯優於大盤。意味著ESG投資不僅僅是口號，還有實際好表現作為支撐。 ESG債市展望方面，柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，2月量化模型顯示市場氣氛由樂觀轉為中性，產業配置偏好能源相關產業，殖利率曲線模型預期全球殖利率曲線走平，惟個別國家預期不同，較看好歐元區與英國20~30年期債，但縮短美國整體存續期間。 在ESG股市方面，柏瑞ESG量化全球股票收益基金經理人方定宇表示，在預期實質利率將上升的情形下，價值股表現可望優於成長股，評價面折價幅度可望逐步收斂，但在不確定性升高，波動度大幅上升下，今年股票市場操作難度較高。 柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘指出，截至1月底，投資級債方面，相較指標利差較高但存續期間略短，相對加碼能源及新興市場金融產業。股市近期出現較大幅度修正，但個股強弱表現差異大，評價較合理的價值型股票相對耐震，但仍須留意企業獲利情況、通膨和升息以及俄烏戰爭對經濟的影響。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
特別股夠利 抗通膨優選 公開資訊觀測站 2022/3/8
儘管俄烏戰爭前景未明、美國經濟成長趨緩，聯準會（Fed）3月仍將啟動升息以抑制通膨。法人表示，存股族往往會挑選獲利穩健、能定期配發股利的普通股，但如果以「長期持有、穩健領息」角度來看，想要迎戰升息通膨，更應考慮特別股。 柏瑞投信表示，因為以企業資本結構來看，特別股的清償順位優於普通股，因此可優先配得股利，尤其企業獲利衰退時，特別股的股利或許不致於落空。 此外，特別股的股利率會於公開說明書事先明定，普通股股利則會隨企業獲利好壞而起伏，故特別股的股利可預期性將優於普通股。 合庫標普利變特別股指數收益基金經理人林鴻宗表示，受到俄烏戰事影響，市場出現較大震盪，美國10年期公債殖利率也從最高2%一路往下震盪至1.7%，特別股市場也同樣受到修正，但由於今年基本面表現不差，企業盈餘也可望持續改善，在高息優勢的支撐下，近期的修正可看作是買點。 林鴻宗說，特別股股利率約4.7%，金融利變特別股股利率更高達 6.2%，媲美高收益債券。 在升息環境中像這種具有息收的資產更能有效抵禦升息的衝擊，長線看好。由於特別股的資產特性，因此在前次升息期間特別股表現相當亮眼，再加上景氣復甦、企業獲利持續上調，尤其是金融特別股在升息期間更是直接受惠，可望吸引資金進駐，投資人趁回檔可分批布局。 投信說，如果想要存單一特別股，不妨定期投資特別股基金，將多個跨國大型、獲利穩健且平均信評為投資級的優質企業一把抓，可多元分散標的、降低對單一企業的過度曝險，且基金經理團隊也能全天候把關並汰弱留強。 柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，特別股除了清償順位、股利可預期性比普通股更優，且擁有高韌性股價，觀察過去十年來，特別股不含息的價格報酬常年多在區間內波動、較不受景氣循環影響，且過去即使面臨縮減恐慌、升息縮表及新冠疫情的衝擊，特別股價格也多呈V型反彈、恢復力佳。 此外，存股族最在意的股利率其實也是一大關鍵。尤其在當前通膨高掛的環境，在股價平穩前提下，若能提供優於通膨預期愈多的股利率水準，也意味著資產抵禦通膨的能力愈佳。若放眼海外特別股，可望提升股利率潛力。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
特別股韌性高 逢回布局良機 公開資訊觀測站 2022/3/4
因應全球主要央行態度轉鷹，投資人風險偏好情緒有所下降，整體 市場動盪加大，短線上也對特別股形成壓力，近一個月主要特別股指 數皆為收跌。法人表示，美國10年期公債殖利率曲線反映聯準會升息 態度轉趨積極，使得特別股價格近期出現修正，不過此一情境過去十 年來出現多次，修正期約三到六個月，而且在升息擔憂緩和之後皆出 現快速回升，現在反倒是中長期布局特別股的良機。 　　柏瑞投信指出，特別股近期價格修正，但觀察過去的價格走勢可以 發現，股價表現的韌性高，特別股不含息的價格報酬常年多在區間內 波動、較不受景氣循環影響，且過去即使面臨縮減恐慌、升息縮表、 及新冠疫情的衝擊，特別股價格也多呈現V型反彈、恢復力佳。 　　據柏瑞投信2022年1月「洞悉特別股」報告，持續高漲的通膨壓力 強化Fed加速升息預期，美國10年期公債殖利率明顯彈升，特別股殖 利率也隨之上揚至4.5％。由於投資人消化市場多空消息，1月份特別 股與公債殖利率之信用利差接近持平在295個基點，但與近年低位相 比仍有距離，不論從利差或殖利率水準來看，特別股皆已浮現投資吸 引力。 　　柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，隨著聯準會寬鬆貨幣政 策退場的預期，造成主要股市波動劇烈，但是觀察特別股長期主要報 酬來源為股息收益，相對於資本利得也更容易掌握，且平均信用評級 為投資級，收益水準亦接近非投資等級，若有息收需求的投資人不妨 趁近期波動，分批卡位長期獲取優質收益的機會。 　　群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，受到聯準會升息預期 升溫、俄烏衝突等影響，近期金融市場表現震盪，特別股同樣受到波 及，不過整體而言，近期的修正也令特別股的投資價值浮現，基於今 年全球景氣料仍維持增長不變，企業盈餘亦可望持續改善，特別股主 要發行產業之銀行業獲利穩健，加上特別股又具有高息優勢的加持， 後市仍有望吸引訴求穩健收益的資金配置，表現仍不看淡。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
特別股雙多 買點浮現 公開資訊觀測站 2022/2/25
因應全球主要央行態度轉鷹，投資人風險偏好情緒有所下降，整體市場動盪加大，短線上也對特別股形成壓力，近一個月主要特別股指數都收跌。 法人表示，美國10年期公債殖利率曲線反映聯準會（Fed） 升息態度轉趨積極，使得特別股價格近期出現修正。 不過，這一情境過去十年來出現多次，修正期約三至六個月，而且在升息擔憂緩和後都出現快速回升，現在是中長期布局特別股的良機。 柏瑞投信表示，特別股近期價格修正，但觀察過去的價格走勢可以發現，股價表現的韌性高，特別股不含息的價格報酬常年多在區間內波動、較不受景氣循環影響，且過去即使面臨縮減恐慌、升息縮表及新冠疫情的衝擊，特別股價格也多呈現V型反彈、恢復力佳。 美國10年期公債殖利率明顯彈升，特別股殖利率也跟著上揚至4.5%。由於投資人消化市場多空消息，1月特別股與公債殖利率的信用利差接近持平在295個基點，但與近年低位相比仍有距離，不論從利差或殖利率水準來看，特別股都已浮現投資吸引力。 柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，隨著Fed寬鬆貨幣政策退場的預期，造成主要股市波動劇烈，但觀察特別股長期主要報酬來源為股息收益，相對於資本利得也更容易掌握，且平均信用評級為投資級，收益水準也接近非投資等級，若有息收需求的投資人不妨趁近期波動，分批卡位長期獲取優質收益的機會。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
柏瑞投信 獲AAM台灣最佳ESG經理人獎 公開資訊觀測站 2022/2/18
身為ESG投資先行者的柏瑞投信，除了領先同業創新開發出境內ES G量化家族產品線，近年來不論在產品創新、產品完整性、基金規模 出眾等各面向表現上，都受到國際ESG獎項評比機構的高度認可與讚 許。繼2021年榮獲3項ESG國際大獎後，2022年再度獲得亞洲資產管理 雜誌《Asia Asset Management，AAM》評選為台灣「最佳ESG經理人 」（Best ESG Manager）的殊榮，奠定柏瑞ESG領導品牌的地位。 　　AAM評審團給予柏瑞台灣「最佳ESG經理人」得獎理由為，對於台灣 許多投資者來說，ESG投資之旅才剛開始，身為資產管理業者柏瑞， 在ESG投資上所做承諾，以及為了推廣ESG投資策略、引導資本市場、 致力於投資人教育上，所投入的大量資源和開創性的努力值得稱讚， 柏瑞的ESG投資策略亦將是現在和未來投資的基石，並確保新一代投 資人未來的ESG投資之路得以永續。 　　柏瑞ESG的腳步走得很前面，率先同業喊出「用投資愛地球」，並 於2020年1月推出境內首檔以「ESG因子＋量化策略」的全球投資級債 券基金－柏瑞ESG量化債券基金，受到國內投資人的熱愛，也開啟了 台灣ESG全球投資新風潮。 　　柏瑞2020年11月再推出第二檔ESG主題基金－柏瑞ESG量化多重資產 基金亦受到投資人青睞。2021年9月推柏瑞ESG量化全球股票收益基金 ，完備ESG產品線，滿足投資人多元化理財需求。 　　除了創新、完整的ESG產品線，柏瑞在ESG投資人教育上也不遺餘力 、推出ESG小學堂教育影片、首家發行「洞悉ESG」趨勢觀察報告，在 疫情肆虐期間仍未停歇，又領先同業推出「ESG夯什麼」、「永續E點 靈」的系列影音內容。 　　柏瑞投信所展現出的傑出ESG產品創新能力和ESG投資管理能力，於 2021年陸續獲得《指標》「最佳ESG表現大獎」、《亞洲資產管理雜 誌》「台灣最佳創新產品獎」，以及《財資》「ESG基金管理投資人 」編輯評審團三星獎的肯定。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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