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公司新聞
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淨零助攻 ESG基金當道 公開資訊觀測站 2021/12/21
美國總統拜登2021年12月8日簽署行政命令，要求聯邦政府到2050 年實現淨零排放，包括指示聯邦各機構到2035年以前全面停止採購使 用燃油為動力的車輛。到2045年，聯邦政府建物也要達到淨零排放。 　　法人指出，美國政府帶頭用實際行動落實ESG，並要求政府採購的 輕型車輛至2027年必須是零排放，拜登的經濟發展方向牽動全球供應 鏈的變化，甚至投資趨勢，在拜登綠色新政推波助瀾，以及各國政府 相繼宣布碳中和目標，未來側重ESG的產業及美國企業將有更好發展 ，相關股票價值有望順勢水漲船高。 　　國泰美國ESG基金經理人陳韻如表示，投資市場近期關注焦點有三 ，一是升息時程，美國聯準會主席鮑威爾近期對通膨態度轉變，認為 不是暫時性，但市場升息預期變化不大，預期首次升息時點可能落在 明年6月；二是疫情進展，由於美國多項數據顯示，Omicron確診者目 前多為輕症，預期各國不至於重啟封鎖，美國基本面穩健，市場有望 逐步回復平穩，中長期向上態勢不變。 　　三是市場資金流向，根據晨星資料統計，今年前三季流入美國ESG 永續型基金資金已達562.7億美元，不僅超越2020年全年水準且增幅 已近一成，觀察此資金湧入趨勢在新冠疫情爆發後愈加明顯，凸顯國 際資金持續看好並青睞美國ESG基金。 　　聯邦低碳目標多重資產基金經理人周鉦凱表示，繼聯合國氣候峰會 COP26會議過後，全球已將近200多個國家就碳市場規達成協議，加上 各國於格拉斯哥氣候公約有史以來首次限制煤炭使用的承諾，預料將 可加速再生能源的運用。 　　周鉦凱指出，「淨零碳排」蔚為全球趨勢，根據研調組織Net Zer o Tracker統計，目前全球宣示淨零碳排的國家已高於130多國，顯示 淨零運動勢在必行。受惠於美國與歐盟的綠色復甦計畫、投資人需求 及低融資成本等因素，將持續推動全球企業搭上綠色金融順風車；根 據彭博預測，2022年綠色債券市場成長率將高達六成，其相關綠色多 重資產基金表現可期。 　　柏瑞投信表示，為降低極端氣候對人類經濟活動與生命財產的衝擊 ，歐盟加快減碳步伐公布「55套案」（Fit for 55），預計2030年的 碳排量將較1990年水準減少55％（原為40％），預估未來六年政府與 企業平均每年將投入約1.1兆歐元，為ESG商機增添柴火。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
柏瑞投信推趨勢動態多重資產基金 公開資訊觀測站 2021/12/16
柏瑞投信指出，全球雖面臨疫情發展不確定性，但全球經濟成長2 022年料將優於過往增速，可望為全球股市提供支撐，而在疫情過後 「趨勢主題式投資」成為顯學，擁抱多元主題有機會提高投資組合的 勝率。 　　柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，新冠疫情雖然帶來許多危機 ，但也為許多產業帶來轉機，帶動相關趨勢主題強勢表態，包括跟提 升生產力相關的科技創新、與能源轉型相關的永續浪潮、以及解封之 後所衍生出來的疫後商機等主題，都繳出亮眼的表現。 　　疫後經濟持續穩健增長，特定主題股票表現相當突出，根據Morni ngstar於2021年3月統計，近7成主題股票的表現優於大盤。 　　此外，像是涵蓋科技革新、社會結構、實體資源在內的全球趨勢主 題股票基金，包含共同基金以及ETF的淨資金流向，皆呈現噴發性成 長。 　　台灣投資人有機會和法人圈同步搭上趨勢主題的投資浪潮，擅長掌 握投資風向的柏瑞投信，即將推出業界獨特，以「多元主題＋多重資 產」的趨勢動態多重資產基金，已獲證期局核准募集，額度上限為新 臺幣200億元，由台北富邦銀行擔任基金保管機構。 　　柏瑞投信預計將在2022年1月推出的柏瑞趨勢動態多重資產基金採 用柏瑞趨勢動態多重資產策略，此一策略是以「柏瑞環球動態資產配 置策略」為基礎，並將主題式概念股的目標配置比重調高，藉以持續 發掘新題材、掌握新趨勢、為投組成長添加新動能機會，是面臨疫情 不斷演變、升息通膨環境來臨時的投資優選。不過，基金投資策略仍 將隨市況波動與市場看法而進行調整。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
柏瑞投信 推出趨勢動態多重基金 以環球動態資產配置為基礎 多 公開資訊觀測站 2021/12/14
柏瑞投信 推出趨勢動態多重基金 以環球動態資產配置為基礎 多元主題+多重資產 獲准募集 上限200億元 隨著Omicron變種病毒來勢洶洶、染疫人數不斷攀升，加上美國聯準會有意加快縮債腳步，引發市場擔憂，使得全球股市波動加大。柏瑞投信表示，雖然疫情仍具不確定性，但明年全球經濟成長將優於過往增速，可望為全球股市提供支撐。 柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，新冠疫情帶來許多危機，但也為許多產業帶來轉機，帶動相關趨勢主題強勢表態，包括跟提升生產力相關的科技創新、與能源轉型相關的永續浪潮、以及解封之後所衍生出來的疫後商機等主題，都繳出亮眼的表現。 疫後特定主題股票表現相當突出，根據Morningstar今年3月統計，近七成主題股票的表現優於大盤。此外，像是涵蓋科技革新、社會結構、實體資源在內的全球趨勢主題股票基金皆呈現噴發性成長。 如今台灣投資人有機會和法人圈同步搭上趨勢主題的投資浪潮，擅長掌握投資風向的柏瑞投信，即將推出業界獨特，以「多元主題+多重資產」的趨勢動態多重資產基金，已獲證期局核准募集，額度上限為新台幣200億元，由台北富邦銀行擔任基金保管機構。 但漢遠指出，雖然全球股市近期波動加劇，相關趨勢主題輪動快速，想要追上趨勢、降低波動，可透過柏瑞趨勢動態多重資產策略，抓住最夯主題為投資組合增添潛在成長機會，加上多重資產的配置來提高投組耐震力，為投資人打造出符合趨勢潮流、還能與時俱進的投資新配方。 柏瑞投信預計將在明年1月推出的柏瑞趨勢動態多重資產基金，該基金策略是以環球動態資產配置為基礎，並將主題式概念股的目標配置比重調高，藉以持續發掘新題材、掌握新趨勢、為投組成長添加新動能機會，是面臨疫情不斷演變、升息通膨環境來臨時的投資優選。（李佳濟）<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
ESG股債資產 全球資金續流入 公開資訊觀測站 2021/12/9
美國聯準會宣布縮減購債，加上油價續揚增添通膨擔憂，美國10年期公債殖利率震盪，10月投資級與非投資等級的ESG債券皆呈現下跌。此外，股市修正後恢復上漲，成長型股如科技股、景氣循環類股如金融、消費等輪番回彈，ESG股市整體收漲。 柏瑞投信10月「洞悉ESG」報告指出，美國勞動市場續改善，但第3季GDP遜於預期，未來兩季可望稍稍回溫。另外，Fed重申減債並非即將升息，強調對政策調整保持耐心。 市場持續消化Fed動向與經濟數據，使美債殖利率大致維持1.4%至1.6%上下盤整。儘管公債殖利率震盪，ESG債券吸引力不減，持續吸引資金流入，全球ESG股票亦同樣受到追捧，資金加速流入。 柏瑞投信表示，為降低極端氣候對人類經濟活動與生命財產的衝擊，歐盟公布「55套案」（Fit for 55），預計2030年的碳排量將較1990年水準減少55%（原為40%），預估未來6年政府與企業每年將投入約1.1兆歐元，為ESG商機增添柴火。 柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，多數的G20成員國以2050年為目標達成碳中和，然而科學家估計，迄今各國的作為只能將全球平均溫度上升控制在2.4℃。若欲達到巴黎氣 候協議的1.5℃目標，OECD預估每年相關綠色全球投資總額需6.9兆美元。 企業積極響應ESG，預估今年ESG概念企業債券發行量將達到8,500億美元，較去年成長59%，明年可望達到1兆美元的水準，約占全球企業債券發行總額10%。 除直接金融，屬於間接金融的金融機構亦發揮影響力，今年上半年ESG相關的永續貸款成長率超過50%，主要協助高碳排產業進行節能減碳。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
ESG主題資產 吸金動能強 公開資訊觀測站 2021/12/9
柏瑞投信最新2021年10月「洞悉ESG」報告出爐，報告顯示，美國 勞動市場續改善，但第三季GDP遜於預期，未來兩季可望稍稍回溫。 聯準會重申減債並非即將升息，強調對政策調整保持耐心。市場持續 消化聯準會動向與經濟數據，使美債殖利率大致維持1.4～1.6％盤整 。儘管公債殖利率震盪，但不減ESG債券的吸引力，10月ESG債券持續 吸引資金流入，全球ESG股票亦同樣受到追捧，資金呈現加速流入。 　　美國聯準會2021年11月宣布縮減購債，加上油價續揚增添通膨擔憂 ，美國10年期公債殖利率震盪，10月份投資級與非投資等級的ESG債 券皆呈現下跌。此外，股市修正後恢復上漲、成長型股如科技股與景 氣循環類股如金融、消費等輪番回彈，ESG 股市整體收漲。 　　柏瑞投信表示，為降低極端氣候對人類經濟活動與生命財產的衝擊 ，歐盟加快減碳步伐公布「55套案」（Fit for 55），預計2030年的 碳排量將較1990年水準減少55％（原為40％），預估未來六年政府與 企業平均每年將投入約1.1兆歐元，為ESG商機增添柴火。 　　柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，多數的G20成員國以205 0年為目標達成碳中和，然而據科學家估計，迄今各國的作為只能將 全球平均溫度上升控制在攝氏2.4度C。若欲達到巴黎氣候協議的攝氏 1.5度C目標，經濟合作發展組織（OECD）預估全球每年相關綠色投資 總額需達6.9兆美元。 　　在ESG股債市展望方面，柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘表 示，11月量化模型顯示市場氣氛保持樂觀，預期全球殖利率曲線趨平 ，在投資等級債券配置方面，加碼原物料、金融與新興國家地產。非 投資等級債配置方面，加碼交通及新興國家金融業。 　　國泰美國ESG基金經理人陳韻如表示，近期受Omicron變種病毒、聯 準會鷹派言論影響，致使美股3大指數波動擴大，但部分投資人仍樂 觀預期，美國不太可能重啟封城措施，反映在資金動能上，上周資金 對美股基金的投資興趣也持續提升，逾百億美元的資金湧入美股基金 ，推升美股基金今年以來已有逾3.5億美元挹注。 　　陳韻如指出，Omicron影響待觀察，不過評估變種病毒雖可能遞延 經濟復甦時程，但不至於改變復甦方向，加上Fed寬鬆政策預計採漸 進式退場，這反映對美國經濟的信心，也能適時避免通膨惡化的可能 。故持續正向看待美股，兼具ESG的美股企業尤其值得投資人留意。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
ESG相關商品 展望佳 公開資訊觀測站 2021/12/7
美國聯準會（Fed）11月宣布縮減購債，加上油價續揚增添通膨擔憂，美國10年期公債殖利率震盪，10月投資級與非投資等級的ESG債券都呈現下跌。此外，股市修正後恢復上漲、成長型股票如科技股與景氣循環類股如金融、消費等輪番回彈，ESG相關股債和股市整體收漲。 柏瑞投信表示，美國勞動市場續改善，但第3季GDP遜於預期，未來兩季可望稍稍回溫。另，Fed重申減債並非即將升息，強調對政策調整保持耐心。市場持續消化Fed動向與經濟數據，使美債殖利率大致維持1.4%-1.6%盤整。儘管公債殖利率震盪，但不減ESG債券的吸引力，10月ESG債券持續吸引資金流入，全球ESG股票也同樣受到追捧，資金呈現加速流入。 台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰表示，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）說，今年全球有87％的機率將受到反聖嬰現象（La Nina）影響。反聖嬰現象發生時，北半球可能迎來低溫寒冬，南半球則會出現乾旱，中美洲、南美洲的北部和東南亞則是會暴雨不斷。在氣候變遷下，減碳、環保工作迫在眉睫，進一步推動ESG環保愛地球產業加速成為長期趨勢，蘊藏眾多投資機會。 柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，若欲達到巴黎氣候協議的攝氏1.5度C目標，經濟合作發展組織（OECD）預估全球每年相關綠色投資總額需達6.9兆美元。此外，受惠企業積極響應ESG，預估今年ESG概念企業債券發行量將達到8,500億美元，較去年成長59%，2022年可望達到1兆美元的水準，約占全球企業債券發行總額10%。屬於間接金融的金融機構也發揮影響力，今年上半年ESG相關永續貸款成長率超過50%。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
ESG+股票 擁抱永續投資潮 公開資訊觀測站 2021/11/25
受惠於通膨疑慮利空鈍化、美國零售銷售優於預期、美國第三季企 業獲利報佳音等利多帶動下，全球股市近期呈現強漲格局。柏瑞投信 表示，美國聯準會（Fed）縮債無礙股市多頭氣勢，加上ESG投資已是 大勢所趨，資金動能源源不絕，今年流入全球ESG基金的金額創下歷 史新高，建議投資人可透過ESG量化股票策略，搭上股市資金行情和 永續投資大潮。 　　根據高盛證券9月底的統計報告，全球ESG資金流量持續強勁增長， 截至今年8月底，資金流入全球ESG股票基金的金額達到3,330億美元 ，已超過去年一整年的2690億美元。報告亦指出，全球ESG基金數量 也呈現上升趨勢，主因來自於現有基金的「更名」。在8月份全球整 體的ESG基金中，新發行的ESG基金占23％，而現有基金更名為ESG基 金的比例達到77％，高於均值的50％。 　　柏瑞投信指出，在ESG投資熱潮未見消退和企業獲利持續增長的基 本面支撐下，全球資金流入ESG基金的趨勢可望延續到2022年，而在 永續投資浪潮推升下，ESG股票型基金持續受到投資人青睞。 　　根據美銀證券11月發布的報告顯示，以ESG為投資重點的股票型基 金資產出現強勁成長，截至2021年8月底，資金流入整體ESG基金的比 例，從3年前的16％成長至30％。其中，ESG類型的全球股票型基金比 例，也從2015年的2％，大幅成長到2021年8月的12％。 　　如果想要參與全球ESG股市還有機會嗎？柏瑞ESG量化全球股票收益 基金經理人方定宇表示，就市場流動性來看，全球5大央行，除了美 國開始減少購債規模外，其他央行依然維持較為寬鬆的貨幣政策，所 以資金面的供給只是開始略微下降，但並未消失，對於全球股市仍有 正面助益。 　　另外，在疫情獲得控制後，全球經濟持續穩健復甦帶動企業獲利和 民間消費起飛來看，仍有利於2022年股市展望。若想要一次網羅ESG 熱門主題商機，柏瑞ESG量化全球股票收益基金經理人方定宇指出， All-in-One的柏瑞ESG量化股票策略將是優選。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
搶搭元宇宙商機 柏瑞投信：鎖定環球重點股票策略 公開資訊觀測站 2021/11/17
最近「元宇宙」話題風風火火，更有國際科技際大廠為此改名、斥 資百億美元開發這個號稱「新世代互聯網」的商機，甚至許多機構更 預言這將成為下一個兆元產業。柏瑞投信表示，隨著美國基建法案通 過、就業數據優於預期、經濟復甦前景樂觀，帶動美股再創新高，且 在元宇宙題材的推波助瀾下，全球股市行情持續延燒，建議可透過柏 瑞環球重點股票策略，搭上這波欣欣向榮的熱門商機。 　　柏瑞投信指出，元宇宙虛擬世界所涵蓋的投資題材，像是硬體設備 的IC設計與晶片、雲端儲存系統、5G通訊、AI人工智慧、軟體和內容 傳輸服務等，每個主題的投資機會可說是琳琅滿目。若以傳統產業分 類，目前以資訊科技和通訊產業為大宗，但其他疫後經濟復甦產業料 將仍有表現空間。 　　觀察全球股市近年來具有顯著表現的四大重點商機，包括營運升級 、趨勢科技、商業轉機和消費大潮，當中也涵蓋了元宇宙的題材商機 。舉例來說，未來世界走向數位虛擬化、雲端化，VR應用和AI升級成 為顯學，各國政府和企業亦加速打造智慧城市、智慧工廠，再加上電 競遊戲、加密貨幣挖礦熱潮未歇，以及自駕車、智能機器人等迅速發 展，都將帶動趨勢科技產業需求爆發，進而增進股票上漲潛力。 　　柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，目前無論是從當前市值成長 潛力，或是從市場資金面以及股市的評價面來看，全球股市仍具有相 當大的投資誘因，建議投資人可透過環球重點股票策略，提早布局各 類資產的成長潛力機會。 　　柏瑞環球重點股票基金採柏瑞環球重點股票策略，聚焦投資全球的 優質股票，選股思維跳脫產業侷限，不僅可受惠「元宇宙」商機，同 時還有機會掌握全球其他具有中長期成長的產業題材。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
柏瑞投信：全球高收債後市續旺 公開資訊觀測站 2021/11/15
美國聯準會（Fed）11月決策會議宣布開始縮減購債，並重申在明年中完成縮減後不急於升息。此外，Fed重申通膨只是暫時性情況，預估到明年第二至三季就會回落。 　　柏瑞投信表示，美國經濟持續穩健復甦、Fed維持鴿式退場論調、加上美企業財報亮眼、能源價格維持高檔，在市場資金持續豐沛支撐下，有利於全球高收益債券市場的後續表現。 　　雖然Fed這次的會後聲明承認物價上漲比預期更長、更久，但仍重申通膨是暫時性的立場。 　　柏瑞投信指出，全球疫後經濟的增速持續高於過往均值水準，不過，在當今的時空背景下將不會重演1970年代停滯性通膨情境（意即高通膨伴隨成長停滯），但受限於全球供應鏈壓力、能源與商品供給仍需時間追趕上快速擴張的需求，通膨仍料將持續位於高檔一段時間。 　　但是回顧過往通膨預期升幅較大時期，全球高收益債仍能繳出正報酬。因此，面對經濟向好但震盪加大的市場，不妨利用波動度遠低美股、並與經濟相關性高、且以累積息收為主的全球高收益債，持續參與經濟復甦、同時降低市場波動的影響。 　　柏瑞全球策略高收益債券基金經理人劉文茵表示，美國高收益發債企業財報亮眼，違約率不但持續下探、企業升評比率創高後亦維持於高檔。此外，美國高收益初級債市的熱絡並未影響價格，顯示市場追逐收益需求動能旺盛，資金活絡有助企業營運的正向循環、支撐高收益債市有機會再持續走升。 　　另一方面，產油與大宗商品出口的新興市場企業也同樣受惠於通膨，因為續揚的商品價格持續帶動營收成長，同時降低企業財務槓桿，在基本面利多支撐下，近期因中國特定企業影響投資氣氛而擴大的利差，反倒提供逢低進場的良機，亦可提早布局未來潛在的利差收斂（資本利得）機會。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
雙利基支撐 高收益債表現看俏 公開資訊觀測站 2021/11/12
美國聯準會決策會議宣布開始縮減購債，並重申在明年中完成縮減後不急於升息。此外，Fed重申通膨只是暫時性情況，預估到明年第2至3季就會回落。 　　柏瑞投信表示，美國經濟持續穩健復甦、Fed維持鴿式退場論調、加上美企業財報亮眼、能源價格維持高檔，在市場資金支撐下，有利於全球高收益債券市場表現。 　　雖然Fed這次的會後聲明承認物價上漲比預期更長、更久，但仍重申通膨是暫時性的立場。柏瑞投信指出，全球疫後經濟的增速持續高於過往均值水準，不過，在當今的時空背景下將不會重演1970年代停滯性通膨情境，但受限於全球供應鏈壓力、能源與商品供給仍需時間追趕上快速擴張的需求，通膨仍料將持續位於高檔一段時間。 　　回顧過往通膨升幅較大時期，全球高收益債仍能繳出正報酬。因此，面對經濟向好但震盪加大的市場，不妨利用波動度遠低美股、並與經濟相關性高、且以累積息收為主的全球高收益債，持續參與經濟復甦、同時降低市場波動的影響。 　　柏瑞全球策略高收益債券基金經理人劉文茵表示，美國高收益發債企業財報亮眼，違約率持續下探、企業升評比率創高後亦維持高檔。此外，美國高收益初級債市的熱絡並未影響價格，顯示市場追逐收益需求動能旺盛，資金活絡有助企業營運的正向循環、支撐高收益債市有機會再持續走升。 　　柏瑞全球策略高收益債券基金以近60%成熟國家高收益債穩基底，搭配近40%新興市場債，此外，配置約九成美元債以降低匯率波動，透過中性存續期、減碼低評級債且無衍生性商品，幾可全面把關投組風險。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
投資三趨勢夯 瞄準成長、通膨及永續概念標的 公開資訊觀測站 2021/11/9
美國聯準會宣布2021年11月開始縮減購債規模，並以每月減少150 億美元節奏進行，但對於升息步調則仍保有「耐心」，希望等待就業 市場出現更多成長。投信業者指出，面對2022年經濟仍將維持成長的 基調，風險性資產仍有望受惠，投資策略上建議瞄準「成長、通膨及 永續概念」三趨勢。 　　安聯投信表示，由於明年全球經濟仍將增長，只是動能較今年緩和 ，因此與景氣復甦等風險性資產仍有望受惠，其中就中長期來看，隨 著市場逐步回復正常軌道，「成長趨勢概念」仍是配置中的必備，除 了科技等利基題材值得布局外，有助於掌握趨勢輪動的主題式投資， 亦是較佳的配置應對策略。 　　中短期來說，考量暫時性通膨現象，配置上仍可適度納入一些通膨 概念題材因應市場，如歐美市場的金融股、房地產等；此外，國際能 源署對於減碳的指引，及聯合國氣候峰會COP26的登場，都認氣候變 遷、淨零碳排等議題所可能進一步帶動如永續、綠色投資等浪潮，也 是必要配置。 　　安聯投信海外投資首席許家豪表示，近期公債利率走升來自於通膨 升溫恐加速聯準會提前升息的擔憂，從利率期貨來看，目前利率已經 反映半數投資人認為明年年中聯準會就會升息，市場對此升息已高度 反映下，未來經濟放緩或是供應鏈短缺舒緩，都可能延緩市場升息預 期。 　　法人表示，聯準會逐步進行貨幣政策正常化聯準會自2020年啟動量 化寬鬆（QE）政策以來，資產負債表以快速膨脹到8兆美元以上，預 估隨著景氣擺脫衰退加上通膨已到目標2％以上，聯準會年內將宣布 縮減寬鬆規模，流動性仍然寬鬆，只是增量變小。 　　柏瑞投信表示，新冠疫情正加速全球ESG發展進程，帶動ESG熱潮持 續延燒，多家國際龍頭公司包括手機和半導體大廠，除了力挺宣示中 長期目標像是達到碳中和、使用再生能源、強化公司治理外，更開始 設立「綠化」時程表、同時要求供應商承諾並落實，否則將從供應鏈 剔除、與生意無緣。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
國際龍頭企業 帶頭綠化產業鏈 公開資訊觀測站 2021/11/5
美國聯準會（Fed）近期宣布將縮減購債，加上油價續揚增添通膨擔憂，美國10年期公債殖利率上揚，9月份投資級與高收益ESG債券皆呈現下跌。此外，股市進入高檔震盪、成長型股如科技股與景氣循環類股如金融、消費等輪番回檔修正，ESG股市整體收跌。 　　柏瑞投信2021年9月「洞悉ESG」報告指出，全球供應鏈問題未解、加上基期效應，美國近期經濟表現陸續進入高原期。隨著經濟解封、疫苗持續施打，全球ESG股票指數營收與獲利增速有望維持強勁，今年第四季預計ESG股市獲利仍將維持高成長。 　　柏瑞投信表示，新冠疫情正加速全球ESG發展進程，帶動ESG熱潮持續延燒，多家國際龍頭公司包括手機和半導體大廠，除了力挺宣示中長期目標像是達到碳中和、使用再生能源、強化公司治理外，更開始設立「綠化」時程表、同時要求供應商承諾並落實，否則將從供應鏈剔除、與生意無緣。 　　換言之，未來ESG不僅將影響企業表現、更可能決定其「興衰」，因為ESG不佳企業不僅可能丟掉生意，更可能失去其在股債市的吸引力與籌資力。而這些國際大廠嚴以律己、要求供應鏈綠化的動作，也正在重塑產業遊戲規則，預期將改變未來資本市場的面貌。 　　柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘表示，為了與投資人有效溝通，企業也持續落實永續經營管理。舉例來說，SASB（可持續性會計標準委員會）是依據各產業於環境、領導與治理、商業模式與創新、人力資本及社會資本等五大永續面向，來滿足投資人資訊需求的準則。目前標普全球1200指數（S＆PGlobal1200Index）中，已有超過半數（652家）企業採用SASB的永續會計準則。 　　在ESG股市方面，柏瑞ESG量化全球股票收益基金經理人方定宇表示，疫情使全球資產波動加大，投資人更重視企業體質，以ESG企業為訴求的ESG基金，更持續吸引資金湧入。以ESG股票基金來看，今年資金流入呈現加速趨勢，截至8月底止，流入金額達到3,330億美元，已超過去年一整年的2,690億美元。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
ESG類股獲利將高成長 公開資訊觀測站 2021/11/4
全球供應鏈問題未解、加上基期效應，美國近期經濟表現陸續進入高原期，通膨問題有望逐步緩解。法人說，隨著經濟解封、疫苗持續施打，全球ESG股票指數營收與獲利增速有望維持強勁，今年第4季預計ESG類股獲利仍將維持高成長。 美國聯準會（Fed）近期是否宣布將縮減購債，加國際油價趨漲增添通膨擔憂，美國10年期公債殖利率上揚，9月投資級與高收益ESG債券都呈現下跌。此外，股市進入高檔震盪、成長型股如科技股與景氣循環類股如金融、消費等輪番回檔修正，ESG 類股整體收跌。 柏瑞投信表示，新冠疫情正加速全球ESG發展進程，帶動ESG熱潮持續延燒，多家國際龍頭公司包括手機和半導體大廠，除了力挺宣示中長期目標像是達到碳中和、使用再生能源、強化公司治理外，更開始設立「綠化」時程表、同時要求供應商承諾並落實，否則將從供應鏈剔除、與生意無緣。這些國際大廠除嚴以律己，並要求供應鏈綠化動作，預期將改變未來資本市場面貌。 Bloomberg統計，9月ESG債券指數成分發行企業中，信評被調升家數高於被降評家數，顯示目前寬鬆環境仍有利於企業基本面的改善。此外，9月全球ESG投資級企業債指數的未償金呈現減少，整體成分債券檔數維持1.2萬檔，全球ESG高收益債券指數的未償金額連二個月下降，因此，審慎面對融資活動或進行債務去化。 在ESG類股方面，柏瑞ESG量化全球股票收益基金經理人方定宇表示，疫情使全球資產波動加大，投資人更重視企業體質，以ESG企業為訴求的ESG基金，更持續吸引資金湧入。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
高殖利率特別股 有看頭 公開資訊觀測站 2021/11/4
投資人持續消化美國聯準會（Fed）寬鬆政策的退場時程，加上新冠疫情及供應鏈問題持續未解，整體市場情緒較為觀望，美國10年期公債殖利率呈現緩升格局，特別股在9月窄幅變動。 法人表示，隨著美債殖利率緩步上升，特別股料將出現中長期買點，預期以浮動利率、高信用利差，以及高票息的特別股將有較好表現。 柏瑞投信說，Fed可能在11月啟動縮減購債，美債殖利率近期呈現緩步走升，特別股殖利率則接近持平在4.1%，9月特別股與公債的信用利差則收窄至306個基本點，但與近年低位相比仍有距離。而且在全球低利環境下，殖利率相對較高的特別股，於9月持續吸引資金流入。 柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，近期美國通脹壓力上升，Fed於11月縮減量化寬鬆的可能性很高，預期美國10年期公債殖利率有機會上升至1.75%-2.0%，不過，隨著2022年通脹壓力可望緩和後，Fed貨幣政策有機會再適度放鬆，以確保經濟能夠穩定擴張。 此外，根據歷史經驗，特別股指數與美債殖利率呈現負相關，近十年來，經歷Fed在2013年5月宣布縮減量化寬鬆、2016年12月重啟升息及2018年第4季加速升息，雖然三次都造成特別股明顯拉回，但修正時間僅維持平均一到三個月，且現在回頭來看都是中長期的買進點。另一方面，在降低提列的壞帳準備與投資銀行業務暢旺的帶動下，美國銀行業第3季的企業財報表現亮眼，雖然盈餘年增率因低基期效應而下降，但淨利仍維持於相對高檔。此外，金融業第3季核心資本比率和股東權益占總資產比例仍維持於相對高位。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
特別股高殖利率 搶鏡 公開資訊觀測站 2021/11/4
投資人持續消化美國聯準會（Fed）寬鬆政策的退場時程，加上新 冠疫情及供應鏈問題持續未解，整體市場情緒較為觀望，法人表示， 在全球低利環境，對風險性資產相對有利，而特別股殖利率相對高， 尤其當升息訊息造成特別股價拉回時都是相對佳的中長期買點，但投 資特別股仍應留意利率上升風險。 　　安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，近期金融市場面臨幾個 逆風，包括成長高峰後的放緩、美歐央行政策預期的調整、美國國會 對債務上限及加稅政策的審議、以及大陸能耗雙控等，市場已開始消 化這些干擾因子，導致全球股市波動度攀升，然該數值仍在受控範圍 內。 　　長期來看，由於聯準會縮減購債主要反映對經濟前景的樂觀看法， 加上疫苗普及有助全球景氣持續復甦、企業投資及民間消費回升，對 於景氣長期復甦趨勢的預期未變，總體環境仍有利於風險性資產發展 。 　　柏瑞投信9月「洞悉特別股」報告指出，Fed透露最快可能在11月啟 動縮減購債，美債殖利率近期呈現緩步走升，特別股殖利率則接近持 平在4.1％，9月分特別股與公債之信用利差則收窄至306個基本點， 不過與近年低位相比仍有距離且在全球低利環境下，殖利率相對較高 的特別股，於9月分持續吸引資金流入。 　　柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，近期美國通脹壓力上升 ，Fed於11月縮減量化寬鬆的可能性很高，預期美國10年期公債殖利 率有機會上升至1.75％-2.00％區間，不過隨著2022年通脹壓力可望 緩和後，Fed貨幣政策有機會再適度放鬆，以確保經濟能夠穩定擴張 。 　　根據經驗，特別股指數與美債殖利率呈現負相關，近十年來共經歷 Fed於2013年5月宣布縮減量化寬鬆、2016年12月重啟升息及2018年第 四季加速升息，雖然三次皆造成特別股明顯拉回，但修正時間僅維持 平均一到三個月，且現在回頭來看皆為中長期的買進點。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
高收債抗震 迎戰市場波動 受惠成熟國家經濟復甦、新興市場企業營 公開資訊觀測站 2021/10/29
美國聯準會減債與升息腳步漸近，市場亦審慎評估商品價格上揚和供應鏈瓶頸影響的通膨前景，導致美股近期出現高檔震盪。不過，以累積息收報酬為主的高收益債市表現卻相對耐震。法人表示，受惠成熟國家經濟持續復甦、以及能源與商品行情帶旺的新興市場企業營運向好，全球高收益債後市潛力仍然可期，中長期投資人可配置高收益債增添投組攻防力。 　　柏瑞投信指出，美國經濟復甦狀態穩健、Fed貨幣政策將逐步正常化，可望帶動市場回歸常態運作，同時幫助全球高收益債的發債企業基本面持續提升。 　　此外，企業獲利增長、信用體質改善、國際油價持穩高位，也有利於高收益債市的違約率持續下滑。 　　柏瑞全球策略高收益債券基金經理人劉文茵表示，由於高收益債企業財報亮眼，帶動美國高收益債違約率持續下探，維持在歷史相對低點。 　　此外，高收益債的回復率也自去年低位逐步上升，距長期均值39.6％不遠，預期在企業獲利強勁增長下，第4季預料將持續改善。 　　若以2013年縮減購債經驗來看，全球高收益債的報酬續航力十分不錯，尤其適合當前貨幣政策邁向正常化的布局資產。此外，全球高收益債指數的殖利率仍有5％，追逐收益資金的湧入不但有利企業順利再融資、改善中長期債務結構，也帶動初級債市保持高熱度，進而助攻報酬潛力。 　　近期大陸房企債務問題引起市場擔憂，但全球高收益債指數的大陸占比僅不到2％，相較之下曝險程度也較為可控。雖然高收益債利差最近因消息面拖累而擴大，反倒提供中長期投資人一個進場布局良機。 　　全球高收益債信用利差目前為395，距近五年低位的310，預期仍有收斂空間。 　　群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷指出，景氣回升下，高收益債違約率可望下滑，利差有下滑空間，表現可期。景氣持續復甦蓋過疫情利空，高收益債續漲。 　　短期而言，由於QE縮減議題已在市場預期中，經濟復甦前景不變；企業營運強勁，信用利差仍具收斂空間。 　　優高收存續期間較短，高息需求仍存。因此建議佈局防禦力較高的優先順位高收益債，期能兼顧風險與報酬。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
日景氣循環股 帶勁 公開資訊觀測站 2021/10/27
日本新首相岸田文雄10月初正式上任，成為日本第100任首相。投信法人認為，日本景氣循環類股今年來表現持續優於大盤，且隨著岸田文雄上任，有機會贏來新首相行情，建議挑選聚焦價值型產業的日股基金，參與日本行情。 日經225指數今年9月一度觸及3萬點大關，創1990年以來新高，替日股投資人增添信心。過去一個月日經225指數自高檔修正，主因來自美國政府減債疑慮等雜音干擾，但瀚亞投資認為，從中長線來看，今年來仍維持上漲，且隨著全球景氣復甦、日本企業獲利持續上修、美國縮減購債啟動後，預計將驅使美元升值、日圓走貶，帶動日股未來上漲空間，尤其看好景氣循環類股。 柏瑞投信也表示，日本經濟可望隨著疫苗施打普及而加速，企業獲利也將維持強勁增長，在經濟基本面持續轉強的支撐下，對於日股前景抱持正面看法，以目前日股的水位來看，仍具有價值面的投資吸引力。另一方面，日本經濟也將持續受惠於美國經濟穩健復甦帶來的外溢效益，此效應不受美國政府調高關稅和限制影響。 根據Lipper資料，統計至10月上旬，今年以來績效達雙位數的日股基金僅三檔，包括瀚亞投資日本動力基金表現居同類型基金之冠，另兩檔是M&G日本基金、富達日本潛力優勢基金。對比日經225指數今年來漲幅，可看出主動式選股管理的優勢，當市場疲弱時提高防禦、市場復甦時選股追漲。 觀察日股基金績效較佳者，以瀚亞投資日本動力股票基金為例，投資組合主要布局在受惠景氣循環相關族群，其中循環性消費、金融族群占比達四成以上，操作團隊近期操作配置上扣緊全球升息題材。 瀚亞投資指出，近年日本企業體質持續改善且獲利穩健，加上美國政府啟動縮減購債計畫，未來美元走升機率高，將連帶影響日圓走弱，進而推升日股走強。在未來升息環境期間，最看好金融、景氣循環性消費、工業等產業。 若從ESG面向來看，柏瑞投信表示，日企整體ESG表現在成熟國家中略顯落後，但日本政府對達成碳中和目標具高度企圖心，敲定新版「能源基本計畫」，目標在2030年度將再生能源占總發電量比重提高至36%~38%。預期再生能源產業，將成為日股中長期投資焦點。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
高收益債潛力可期 中長期布局良機 公開資訊觀測站 2021/10/21
美國聯準會減少購債與升息腳步漸近，導致美股出現高檔震盪。以累積息收報酬為主的高收益債市表現卻相對耐震。柏瑞投信表示，受惠成熟國家經濟持續復甦、以及能源與商品行情帶旺的新興市場企業營運好轉，全球高收益債後市潛力仍然可期，中長期投資人可配置高收益債增添投組攻防力。 柏瑞投信指出，美國經濟穩健復甦、Fed貨幣政策將逐步正常化，可望帶動市場回歸常態運作，幫助全球高收益債的發債企業基本面持續提升。企業獲利增長、信用體質改善、國際油價持穩高位，也有利於高收益債市的違約率持續下滑。 柏瑞全球策略高收益債券基金經理人劉文茵表示，由於高收益債企業財報亮眼，帶動美國高收益債違約率持續下探，維持在歷史相對低點。高收益債的回復率（recovery rate）自去年低位逐步上升，距長期均值39.6%不遠，預期在企業獲利強勁增長下，第4季將持續改善。 若以2013年縮減購債經驗來看，全球高收益債的報酬續航力十分不錯，適合當前貨幣政策邁向正常化的資產布局。此外，全球高收益債指數的殖利率仍有5%，追逐收益資金的湧入有利企業順利再融資、改善中長期債務結構，帶動初級債市保持高熱度，進而助攻報酬潛力。 根據Bloomberg統計，企業持續趁低利率積極發債，10月第一周的高收益債發債金額達48億美元，且獲市場數倍超額認購。高收益債利差最近因消息面拖累而擴大，反倒提供中長期投資人進場布局良機。目前全球高收益債信用利差為395，距近5年低位的310，仍有收斂空間。 柏瑞全球策略高收益債券基金成立於2008年8月，是台灣境內最早成立、唯一經歷金融海嘯、QE退場等利空考驗的全球高收益債券基金。由於不限縮特定高收益債種的投資策略，基金受惠於能源、原物料與消費產業的景氣復甦行情。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
柏瑞投信：配置高收債 增添攻防力 公開資訊觀測站 2021/10/21
美國聯準會（Fed）減債與升息腳步漸近，市場亦審慎評估商品價 格上揚和供應鏈瓶頸影響的通膨前景，導致美股近期出現高檔震盪。 不過，以累積息收報酬為主的高收益債市表現卻相對耐震。柏瑞投信 表示，受惠成熟國家經濟持續復甦、以及能源與商品行情帶旺的新興 市場企業營運向好，全球高收益債後市潛力仍然可期，中長期投資人 可配置高收益債增添投組攻防力。 　　柏瑞全球策略高收益債券基金經理人劉文茵表示，高收益債企業財 報亮眼，帶動美國高收益債違約率持續下探，維持歷史相對低點。高 收益債的回復率（recovery rate）也自去年低位逐步上升，距長期 均值39.6％不遠，預期在企業獲利強勁增長下，第4季料將持續改善 。 　　此外，全球高收益債指數的殖利率仍有5％，追逐收益資金湧入有 利企業順利再融資、改善中長期債務結構，也帶動初級債市保持高熱 度。雖然近期中國房企債務問題引起市場擔憂，但全球高收益債指數 的中國占比僅不到2％，相較之下曝險程度也較為可控。 　　柏瑞全球策略高收益債券基金成立於2008年8月，是台灣境內最早 成立、唯一經歷金融海嘯、QE退場等利空考驗的全球高收益債券基金 。由於攻守兼備的投組配置，即使近年來面對疫情反覆、美債殖利率 走升，此基金美元級別截至2021年9月30日，表現仍優於同類型平均 、且位居同類型第14分位。惟上述配置仍會隨市況調整，且須留意相 關風險。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
高收益債耐震 潛利可期 公開資訊觀測站 2021/10/20
美國聯準會（Fed）減債與升息腳步漸近，市場也審慎評估商品價格上揚和供應鏈瓶頸影響的通膨前景，導致美股近期出現高檔震盪。不過，以累積息收報酬為主的高收益債市表現卻相對耐震。 柏瑞投信表示，受惠成熟國家經濟持續復甦、能源與商品行情帶旺的新興市場企業營運轉好，全球高收益債後市潛力仍然可期，中長期投資人可配置高收益債增添投組攻防力。 柏瑞投信說，美國經濟復甦狀態穩健、Fed貨幣政策將逐步正常化，可望帶動市場回歸常態運作，同時幫助全球高收益債的發債企業基本面持續提升。此外，企業獲利增長、信用體質改善、國際油價持穩高位，也有利於高收益債市的違約率持續下滑。 柏瑞全球策略高收益債券基金經理人劉文茵表示，由於高收益債企業財報亮眼，帶動美國高收益債違約率持續下探，維持在歷史相對低點。此外，高收益債的回復率（recovery rate）也自去年低位逐步上升，距長期均值39.6%不遠，預期在企業獲利強勁增長下，第4季料將持續改善。 另方面，若以2013年縮減購債經驗來看，全球高收益債的報酬續航力十分不錯，尤其適合當前貨幣政策邁向正常化的布局資產。此外，全球高收益債指數*的殖利率仍有5%，追逐收益資金的湧入不但有利企業順利再融資、改善中長期債務結構，也帶動初級債市保持高熱度，進而助攻報酬潛力。 根據Bloomberg統計，企業持續趁低利率、在投資人追逐收益與風險情緒尚未消退時，仍積極發債，10月第一周高收益債發債金額達48億美元，且都獲得市場數倍超額認購。 劉文茵說，雖然近期中國房企債務問題引起市場擔憂，但全球高收益債指數的中國占比僅不到2%，相較之下的曝險程度也較為可控。雖然高收益債利差最近因消息面拖累而擴大，反倒提供中長期投資人一個進場布局良機。全球高收益債信用利差目前為395，距近五年低位的310，預期仍有收斂空間。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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