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公司新聞
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ESG題材熱 伺機進場 公開資訊觀測站 2020/12/8
美國總統當選人拜登預定2021年1月正式上任，將修復外交盟友關係、推動環境保護、重新加入《巴黎氣候協定》，並積極發展綠色產業等，可望加速ESG投資趨勢的進展，投信法人說，現在進場布局ESG量化多重資產，全面掌握投資新契機。 法人說，拜登政府上台後，預計以四年2兆美元預算來對抗氣候變遷，並鼓勵再生能源產業（包括太陽能、風能、建築零碳排放及電動車等），料將對ESG投資形成推波助瀾的效果，屆時會有更多資金進駐ESG主題基金，尤以美國成長潛力大。 不過，考量後疫情時代的國際政經變數仍多，近期股市也出現高檔震盪，因此想要多一些成長潛力、又不想承擔股市較大波動的投資人，投資人可透過有股、有債的ESG多重資產策略，一方面強化投資組合耐震度，另方面又可全方位掌握ESG加速發展的契機。 歐美日等國家隊、法人機構都也已將ESG指標納入投資決策流程。根據聯合國責任投資原則（UNPRI）統計，截至2020年9月底，已簽署UNPRI的金融機構家數已3,000家，總管理的資產規模更突破百兆美元，顯見ESG投資正蓬勃發展。 ESG就是關鍵因素透過ESG將有助於提前防範企業風險，在後疫情時代，更要用ESG因子慎選股、債標的來投資。如果在投資流程中，加入ESG篩選因子，可望提前避開問題企業、防範投資風險。 柏瑞投信說，柏瑞ESG量化多重資產策略以「40%ESG投資級債+30%ESG高收益債+30%ESG股票」建構投資組合，且每月調整，以追求較高風險調整後的報酬機會。其中，ESG投資級債攻守兼備，可對抗高波動；ESG高收益債可強化收益、增加韌性、迎戰低利率，ESG股票則可跳脫低成長，替長期報酬再添動能。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
特別股 投資需求熱 公開資訊觀測站 2020/12/2
美歐多國的新冠肺炎疫情再度告急，加上美國大選消息紛雜、投資人觀望情緒濃厚，10月風險性資產表現多數震盪，不過，主要特別股指數表現依然穩健。 　　柏瑞投信表示，美國第3季經濟活動明顯反彈，美國大型銀行基本面展望好轉，金融業比重較高的特別股指數，擁有相對較高的殖利率水準，仍具有投資吸引力，在市場持續追逐收益的環境下，特別股旺盛的投資需求可望延續到年底。 　　柏瑞投信11月洞悉特別股報告指出，由於市場預期美國後續的刺激政策將增加公債發行，加上部分不確定性有所緩解，美國10年期公債殖利率略有上行，但在央行大規模的寬鬆政策支持下，加上疫情等諸多風險猶存，美債殖利率整體仍維持區間整理。 　　柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，美國聯準會（Fed）持續購債提供市場流動性，短期資金行情可能持續推升特別股價格於高檔震盪，但特別股的價值面回歸合理水準，且在全球低利率環境以及投資人的強勁需求帶動下，支撐10月的特別股初級市場比往年熱絡、許多大型金融業者皆於初級市場發行特別股。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
美股利多 特別股跟著嗨 公開資訊觀測站 2020/12/2
美國總統大選結果逐漸明朗及疫苗消息利多激勵下，美國三大指數不斷創下近期新高，也帶動了標普利變特別股收益指數在11月表現亮眼。 　　合庫標普利變特別股收益指數基金經理人林鴻宗表示，特別股本身有固定領息的特性，投資組合納入特別股，不僅可降低波動風險，也可享有特別股固定收益，相當適合現今低利率、波動大、不確定性高的環境。 　　林鴻宗指出，標普利變特別股收益指數在產業配置上主要以金融為主，佔比超過70％，其次依序為能源、公用事業產業等，因此截至10月31日的到期殖利率約6.65％，優於一般高收益債券指數。 　　其次，美國聯準會承諾在通膨率超過2％以上才會升息，因此利率調升不會那麼快發生，並對此次疫情影響較為悲觀，為後續寬鬆貨幣態度提供基礎，將有助企業維持較低的融資成本。 　　檢視標普美國特別股指數過去十年績效，可以看到僅兩年呈現負報酬，其他年度皆為正值，2015～2019年化報酬率達5.01％，同時Beta值較低，表示波動相對股市小，屬於可攻可守的標的，適合定期定額中長線布局。 　　群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，儘管大規模風險性事件發生的可能性不大，但仍須居高思危，建議投資人可轉進較為穩健的資產以規避風險。在投資人對收益需求未減之下，具有高股利、低波動特性的特別股能滿足投資人收益及波動管理的雙重需求，因此相對受到市場青睞。 　　全球疫情於秋冬升溫，然政府支撐力道強勁，且疫苗研發速度超預期，美國經濟仍具韌性，在經濟復甦仍費時，利率欲升不易，同時企業財報優於預期且金融體系資本強健，預期評價具吸引力的特別股將維持穩健表現。 　　柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，從評價面來看，特別股價格在近幾個月的利差收斂上漲後，以選擇權調整利差（OAS）角度分析，特別股的價值面已回升到合理區間。 　　柏瑞投信提醒，特別股市場仍有波動風險，建議投資人可衡量自身風險承受度，以分批布局、長期持有的方式投資特別股，於低利環境中打造可獲取較高息收的機會。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
柏瑞投信：ESG量化多重資產 適合長期持有 公開資訊觀測站 2020/11/25
柏瑞投信表示，金融市場情緒雖然偏向樂觀，但投資風險和操作難 度也越來越高，在多重資產投資策略上，投資人需要新觀念。想要多 一些成長潛力，又不想承擔股市較大波動的投資人，不能錯過有股有 債的ESG量化多重資產策略，輕鬆全面擁抱ESG加速發展的趨勢。 　　柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，全球央行持續齊力對抗疫情 ，雖然市場資金豐沛有利於投資，但更要留意風險控管，ESG就是預 防的關鍵因素。根據BofA Global Research統計，以美國S ＆ P 50 0企業為研究對象，截至2020年6月，近7年來美國企業因ESG爭議與缺 失，總計損失達6,000億美元，相當300座101大樓的造價。 　　柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘表示，在一般市況下 ，目前規劃本基金將採用40％ESG投資級債+30％ESG高收益債+30％E SG股票，組成433黃金比例中性配置，並透過獨家的ESG量化多重資產 投資流程，挑選出投資級債、高收益債和股票等標的，每月調整，建 構最適化的投資組合，以追求較高的風險調整後報酬。 　　根據模擬統計，柏瑞的ESG量化多重資產策略，假設月底進場，從 2009/12/31到2020/8/31這段期間，持有一年的正報酬機率為86％、 平均年化報酬率7.19％；持有三年的正報酬機率為100％、年化報酬 率為7.36％。顯示此策略適合長期持有、且隨時都可進場，不須操煩 挑選標的、也不用等候進場時點，更不怕被動的跟隨市場起伏。 　　該基金投組預定的投資區域，不侷限特定國家，真正布局全球並嚴 控風險，以成熟國家為主（約84％）、新興市場為輔（約16％）。 　　柏瑞投信表示，柏瑞ESG量化多重資產基金預定11月23日開始募集 。若想要尋找投組收益與成長的機會，可以透過本基金全面掌握ESG 股債的投資契機和多重收益的來源。不過，投資人仍須留意多重資產 仍有相關市場風險。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
歐盟加碼永續投資 ESG債券題材續燒 公開資訊觀測站 2020/11/24
歐美疫情10月進入另一波高峰，雖然傳出疫苗試驗高達九成有效性的利多消息激勵市場，但柏瑞投信表示，在明（2021）年第2季之前，疫苗可能難以大規模的量產，仍必須維持高度防疫措施，使得全球經濟復甦腳步有可能再度放緩。 另方面，對美國而言，新總統就職之前，難有大規模的刺激政策出爐，在缺乏財政政策的幫忙下，美國聯準會（Fed）勢必得做更多，以維持經濟成長動能。 不過，在歐洲，永續投資的柴火卻越燒越旺。歐盟10月20日首次為其SURE（緊急就業支援計畫），發行170億歐元（10年期+20年期）的社會責任債券，一舉獲得高達2,330億歐元的認購，投標倍數達13.7倍，創下史上最高的投標倍數的紀錄。 此一社會責任債券的主要買盤為央行、保險與退休基金等長期投資者，預定在2022年前發行上限1,000億歐元的SURE，將帶動歐洲的社會責任債券市場規模，於明年中將成長近2倍，到1,580億歐元。 另方面，NGEU（新世代歐盟計畫）未來5年預計共將發行7,500億歐元，其中至少2,250億將以綠色債券形式發行，帶動未來5年歐洲的ESG概念債券發行量將大幅躍進，並引領氣候環境、ESG等領域的投資動能。 柏瑞投信指出，雖然實行SURE跟NGEU，將使得社會責任債券和綠色債券的發行量大增，然而，根據Barclays Research的統計，歐洲的ESG概念債券基金占歐洲信用債券基金的比重，過去2年已由3%成長至21.5%，預計胃納量應不成問題。 柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘表示，ESG投資級債攻守兼備，可對抗高波動；而ESG高收益債可強化收益增加韌性、迎戰低利率；再加入ESG股票，則可跳脫低成長，為長期報酬再添動能，進一步全面發揮資產配置及ESG投資優勢。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
ESG量化多重資產 追成長抗波動 公開資訊觀測站 2020/11/24
2020年的一場疫情，可說是徹底改變了人類生活方式，在投資上，也確立了ESG投資的大趨勢。雖然疫情打亂今年的投資腳步，但卻推升良心投資大爆發，ESG一躍成為全球熱搜關鍵字，具有ESG元素的股債資產跟著大受青睞，今年來資金流入明顯出現大幅成長。 柏瑞投信表示，愛地球兼具投資的ESG潮流，已於今年全面啟動，ESG多重資產將是下一個新焦點。如果投資組合想要多一些成長潛力，又不想承擔股市較大波動的投資人，在多重資產投資策略上也需要新觀念，可以透過有股有債的ESG量化多重資產策略，輕鬆全面擁抱ESG加速發展的趨勢。 ESG篩選因子 抵禦風險擁收益 柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，近期全球金融市場頻創波段高點，投資人情緒也偏向樂觀，但投資風險和操作難度也越來越高。雖然市場資金豐沛有利於投資，但更要留意風險控管，ESG就是關鍵因素。 透過ESG將有助於提前防範企業風險，而在後疫情時代，更要用ESG慎選股、債標的進行投資。如果在投資流程中，加入ESG篩選因子，可望提前避開問題企業、防範投資風險。 柏瑞投信指出，今年來新冠疫情、氣候異常加劇、示威罷工頻傳，但是從ESG投資如火如荼的發展情況來看，國際社會正透過ESG投資的具體行動，進一步下架或改變非ESG理念的企業，以達到改善地球環境的永續目標。 由於ESG在台灣仍屬新型態的金融概念，且投資需求也愈來愈高，為使投資人能夠一次掌握ESG概念的資產，柏瑞投信再度突破，創新推出境內首檔以ESG為主題的多重資產型基金－柏瑞ESG量化多重資產基金，透過全球市場布局，一次買齊ESG債券、股票等資產。 柏瑞投資2015年簽署聯合國「責任投資原則」（UNPRI），今年整體策略及治理獲得PRI最佳評分A+，即最佳永續投資企業；且在2020年股票、固定收益團隊分項評比，各項評分均獲得A評級肯定。 433黃金比例 建構最適化組合 柏瑞投信今年1月推出境內首檔以「ESG因子＋量化策略」的柏瑞ESG量化債券基金，率先實踐用投資愛地球的理念，開啟ESG債券主動管理投資的新風潮，並帶動其他同業陸續發行ESG相關產品。 根據投信投顧公會的資料，截至2020年10月31日，該基金規模為新台幣224億元，在投信投顧公會基金分類之「跨國投資等級債券型」，為境內最大的全球投資等級債券基金。不到1年內，柏瑞再度推出境內首檔ESG量化多重資產基金，維持ESG先行者的市場地位。 柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘表示，在一般市況下，目前規劃此基金將採用「40%ESG投資級債＋30%ESG高收益債＋30%ESG股票」，組成433黃金比例中性配置，並透過獨家的ESG量化多重資產投資流程，挑選出投資級債、高收益債和股票等標的，每月調整，建構最適化的投資組合，以追求較高的風險調整後報酬。 此外，此基金投組目前預定的投資區域，不侷限特定國家，真正布局全球並嚴控風險，以成熟國家為主（約84%）、新興市場為輔（約16%）。投資範圍涵蓋投資等級債券、高收益債券、股票和基金受益憑證（含ETF），待基金成立後亦將隨市場情況靈活動態調整配置。 柏瑞ESG量化多重資產基金昨（23）日開始募集，為提供投資人資金彈性，提供手續費前收型和後收型、以及多幣別的選擇，其中，後收N級別免收分銷費，長期投資更給力。柏瑞投信提醒，多重資產仍有相關風險，須留意後續市場變化。 圖說： 台灣No.1首發ESG多重資產策略係根據SITCA分類，境內多元資產分類中符合ESG投資逾60%為訴求之基金，柏瑞為第一檔首發，2020/9/30。該基金成立6個月後，應有至少60%價值之部位投資於符合ESG投資概念之有價證券。符合ESG投資概念之相關定義說明請詳閱公開說明書。上述相關比重均不含現金。以上投資配置為現行規劃，可能隨市況變動，2020/10。圖文僅供參考，該公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。 資料來源：柏瑞投信、SITCA。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
ESG量化多重資產 帶動新風潮 公開資訊觀測站 2020/11/24
台灣2020年正式進入5G時代，預期將掀起一波換機潮，而金融業也 面臨ESG投資大潮全面來襲的時代。柏瑞投信指出，柏瑞投信長期在 產品創新不遺餘力，今年再度突破思維框架，透過獨家的ESG股債量 化模組，層層升級多重資產，打造出境內第一檔採用「ESG因子加上 量化策略」的柏瑞ESG量化多重資產基金，預期將帶動台灣境內多重 資產全面升級ESG的新風潮。 　　疫情打亂今年投資腳步，但卻推升良心投資大爆發，ESG一躍成為 全球熱搜關鍵字，具有ESG元素的股債資產跟著大受青睞，今年來資 金流入明顯出現大幅成長。柏瑞投信表示，愛地球兼具投資的ESG潮 流，已經於2020年全面啟動，ESG多重資產將是下一個投資焦點，現 在跟進正是時候。 　　柏瑞投信表示，由於新冠疫情確診人數再創新高、國際地緣政治風 險未退、德法英等歐洲國家再度實施封城措施，引發經濟復甦前景的 隱憂，投資人風險趨避意識再起，全球金融市場近期動盪加劇。雖然 不確定性風險瀰漫，然而在投資組合中加入ESG債券和股票，就有機 會降低波動、提高超額報酬的可能性。 　　柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠指出，新冠疫情讓全球經濟生了場 大病，雖然全球央行下猛藥用貨幣量化寬鬆政策來救市，但是疫情、 國際政局等不確定因素將持續干擾市場，如果只押注單一資產，可能 承受相對較高的風險，也可能錯失資產輪流表現的契機，而透過ESG 多重資產的配置，藉由股債資產互補互助特性，掌握多重收益來源， 便能開啟投資新局面。 　　柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘表示，如果透過ESG多 重資產的433黃金比例配置，其中，ESG投資級債攻守兼備、可對抗高 波動；ESG高收益債可強化收益增加韌性、迎戰低利率；而ESG股票則 可跳脫低成長，為長期報酬再添動能，進一步全面發揮資產配置及E SG投資優勢。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
首檔ESG量化多重資產 抗疫新鮮貨 公開資訊觀測站 2020/11/23
台灣今年正式進入5G時代，金融業也面臨ESG投資大潮全面來襲的年代，長期在產品創新耕耘的柏瑞投信，再度突破思維框架，透過獨家的ESG股債量化模組，層層升級多重資產，打造出境內第一檔採用「ESG因子加上量化策略」的柏瑞ESG量化多重資產基金，預期將帶動境內多重資產全面升級ESG的新浪潮。 　　柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，全球央行持續齊力對抗疫情，雖然市場資金豐沛有利於投資，但更要留意風險控管，ESG就是關鍵因素，透過ESG將有助於提前防範企業風險，而在後疫情時代，更要用ESG慎選股、債標的來投資。 　　如果在投資流程中，加入ESG篩選因子，可望提前避開問題企業、防範投資風險。 　　對於想要多一些成長潛力，又不想承擔股市較大波動的投資人，不能錯過有股有債的ESG量化多重資產策略，輕鬆全面擁抱ESG加速發展的趨勢。 　　柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘表示，在一般市況下，目前規劃該基金將會採用40％ESG投資級債＋30％ESG高收益債＋30％ESG股票組成433黃金比例中性配置，並透過獨家的ESG量化多重資產投資流程，挑選出投資級債、高收益債和股票等標的，每月調整，建構最適化的投資組合，以追求較高的風險調整後報酬。 　　根據模擬統計，柏瑞的ESG量化多重資產策略，假設月底進場，從2009/12/31到2020/8/31這段期間，持有三年的正報酬機率達到100％、年化報酬率為7.36％。 　　持有一年的正報酬機率為86％、平均年化報酬率7.19％；顯示此策略適合長期持有、且隨時都可進場，不須操煩挑選標的、也不用等候進場時點，更不怕被動的跟隨市場起伏。 　　柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘指出，本基金投組預定的投資區域，不侷限特定國家，真正布局全球並且嚴控風險。 　　規劃以成熟國家為主（約84％）、新興市場為輔（約16％）。投資範圍涵蓋投資等級債券、高收益債券、股票和基金受益憑證（含ETF），待基金成立後亦將隨市場情況靈活動態調整配置。 　　柏瑞投信於2020年1月推出境內首檔以「ESG因子+量化策略」的柏瑞ESG量化債券基金，率先實踐用投資愛地球的理念，根據投信投顧公會統計，截至2020/10/31，基金規模為新台幣224億元，按照公會「跨國投資等級債券型」分類，為境內最大全球投資等級債券基金，維持ESG先行者的市場地位。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
柏瑞力倡用投資愛地球 年發兩檔ESG基金 公開資訊觀測站 2020/11/23
今年1月，全球疫情爆發前，柏瑞領先發行台灣境內第一檔ESG量化債券基金，根據投信投顧公會的資料，該基金1月底成立的規模為新台幣106億元，一年不到，截至10月底該基金規模已經翻倍到224億元。 　　該基金規模表現，也呼應柏瑞不斷創新、滿足客戶需求、追求長期創造超額報酬的主動管理能力，也顯示柏瑞是一家一直很努力要把基金規模養大的投信公司。 　　不到一年內，柏瑞再度推境內首檔ESG量化多重資產基金，並在11月舉辦「線上說明會： 　　看見台灣、擁抱ESG的美好」，邀請各界對ESG有貢獻的人，包含齊柏林基金會的董事齊廷洹、中國信託商業銀行等一同共襄盛舉，進一步提倡ESG這件事，不只是愛地球、更是救自己，在保護環境與經濟發展之間求取平衡，這也是柏瑞持續在ESG領域發產品、鼓吹「用投資愛地球」，是可以達到平衡的理念。 　　柏瑞投信表示，由於新冠疫情確診人數再創新高、國際地緣政治風險未退、德法英等歐洲國家再度實施封城措施，引發經濟復甦前景的隱憂，投資人風險趨避意識再起，全球金融市場近期動盪加劇。 　　雖然不確定性風險瀰漫，然而在投資組合中加入ESG債券和股票，就有機會降低波動、提高超額報酬的可能性。 　　此外，如果只壓注單一資產，可能承受相對較高的風險，也可能錯失資產輪流表現的契機，而透過ESG多重資產的配置，便能開啟投資新局面。 　　柏瑞ESG量化多重資產基金預計11月23日開始募集。 　　若想要尋找投組收益與成長的機會，可以透過本基金全面掌握ESG股債的投資契機和多重收益的來源。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
有股有債 ESG量化多重資產投資夯選 公開資訊觀測站 2020/11/20
美國總統候選人拜登宣布勝選、新冠肺炎疫苗取得重大進展，激勵全球金融市場頻創波段高點。柏瑞投信表示，最近市場情緒偏向樂觀，但投資風險和操作難度也越來越高，在多重資產投資策略上，投資人想要多一些成長潛力，又不想承擔股市較大波動的投資人，不能錯過有股有債的ESG量化多重資產策略，輕鬆擁抱ESG加速發展的趨勢。 　　柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，雖然市場資金豐沛有利於投資，但更要留意風險控管，ESG就是預防的關鍵因素。透過ESG將有助於提前防範企業風險，後疫情時代，更要用ESG慎選股、債。 　　柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘表示，預定23日開始募集的柏瑞ESG量化多重資產基金，目前規劃的基金配置將採用40%ESG投資級債+30%ESG高收益債+30%ESG股票，組成433黃金比例，並透過獨家的ESG量化多重資產投資流程，挑選出投資級債、高收益債和股票等標的，每月調整，建構最適化的投資組合，以追求較高的風險調整後報酬。 　　根據模擬統計，柏瑞的ESG量化多重資產策略，假設月底進場，從2009年12月31日到2020年8月31日這段期間，持有1年的正報酬機率為86%、平均年化報酬率7.19%；持有3年的正報酬機率為100%、年化報酬率為7.36%。顯示此策略適合長期持有、隨時都可進場，不須操煩挑選標的、也不用等候進場時點，更不怕被動的跟隨市場起伏。 　　江仲弘指出，柏瑞ESG多重資產基金以成熟國家為主（約84%）、新興市場為輔（約16%）。投資範圍涵蓋投資等級債券、高收益債券、股票和基金受益憑證（含ETF），待基金成立後亦將隨市場情況靈活動態調整配置。 　　柏瑞投信今年1月推出境內首檔以「ESG因子+量化策略」的柏瑞ESG量化債券基金，率先實踐用投資愛地球的理念，截至2020年10月31日，該基金規模為新台幣224億元，為境內最大全球投資等級債券基金。不到1年，柏瑞再度推出境內首檔ESG量化多重資產基金，維持ESG先行者的市場地位。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
ESG量化多重資產基金 建構最適化投組 公開資訊觀測站 2020/11/19
美國民主黨總統候選人拜登宣布勝選、新冠肺炎疫苗取得重大進展和2020年第三季美國企業財報表現優於預期等利多消息，激勵全球金融市場頻創波段高點。柏瑞投信表示，市場情緒雖然偏向樂觀，但投資風險和操作難度也越來越高，在多重資產投資策略上，投資人需要新觀念。想要多一些成長潛力，又不想承擔股市較大波動的投資人，不能錯過有股有債的ESG量化多重資產策略，輕鬆全面擁抱ESG加速發展的趨勢。 　　柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，全球央行持續齊力對抗疫情，雖然市場資金豐沛有利於投資，但更要留意風險控管，ESG就是預防的關鍵因素。根據BofAGlobalResearch統計，以美國S＆P500企業為研究對象，截至2020年6月，近七年來美國企業因ESG爭議與缺失，總計損失達6,000億美元，相當30座101大樓的造價。 　　柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘表示，在一般市況下，基金將採用40％ESG投資級債+30％ESG高收益債+30％ESG股票，組成433黃金比例中性配置，並透過獨家的ESG量化多重資產投資流程，挑選出投資級債、高收益債和股票等標的，每月調整，建構最適化的投資組合，以追求較高的風險調整後報酬。 　　據模擬統計，柏瑞的ESG量化多重資產策略，假設月底進場，從2009年12月31日到2020年8月31日這段期間，持有一年的正報酬機率為86％、平均年化報酬率7.19％；持有三年的正報酬機率為100％、年化報酬率為7.36％。顯示此策略適合長期持有、且隨時都可進場，不須操煩挑選標的、也不用等候進場時點，更不怕被動的跟隨市場起伏。 　　江仲弘指出，柏瑞ESG量化多重資產基金投組預定的投資區域，不侷限特定國家，真正布局全球並嚴控風險，以成熟國家為主（約84％）、新興市場為輔（約16％）。投資範圍涵蓋投資等級債券、高收益債券、股票和基金受益憑證（含ETF），待基金成立後亦將隨市場情況靈活動態調整配置。 　　柏瑞投信指出，2020年1月推出境內首檔以「ESG因子+量化策略」的柏瑞ESG量化債券基金，率先實踐用投資愛地球的理念，截至2020年10月31日，該基金規模為新台幣224億元，為境內最大全球投資等級債券基金。 　　柏瑞ESG量化多重資產基金預定11月23日開始募集。若想要尋找投組收益與成長的機會，可以透過該基金全面掌握ESG股債的投資契機和多重收益的來源。不過，投資人仍須留意多重資產仍有相關市場風險。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
柏瑞投信：多重資產投組升級ESG 公開資訊觀測站 2020/11/11
台灣今年正式進入5G時代，新款5G手機紛紛問世，預期將掀起一波換機潮。柏瑞投信再度突破思維框架，透過獨家的ESG股債量化模組，打造出境內第一檔採用「ESG因子加上量化策略」的柏瑞ESG量化多重資產基金，預期將帶動台灣境內多重資產型產品全面升級ESG的新風潮。 柏瑞投信表示，由於新冠疫情確診人數再創新高、國際地緣政治風險未退、德法英等歐洲國家再度實施封城措施，引發經濟復甦前景的隱憂，投資人風險趨避意識再起，全球金融市場近期動盪加劇。雖然不確定性風險瀰漫，然而在投資組合中加入ESG債券和股票，就有機會降低波動、提高超額報酬的可能性。 柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，新冠疫情讓全球經濟生了場大病，雖然全球央行下猛藥用貨幣量化寬鬆政策來救市，但是疫情、國際政局等不確定因素持續干擾市場，如果只壓注單一資產，可能承受相對較高的風險，也可能錯失資產輪流表現的契機，透過ESG多重資產的配置，藉由股債資產互補互助特性，掌握多重收益來源，便能開啟投資新局面。 柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘表示，如果透過ESG多重資產的433黃金比例配置，其中，ESG投資級債攻守兼備，可對抗高波動，ESG高收益債可強化收益增加韌性、迎戰低利率，ESG股票則可跳脫低成長，為長期報酬再添動能，進一步全面發揮資產配置及ESG投資優勢。 柏瑞投信表示，柏瑞ESG量化多重資產基金預計11月23日開始募集，為提供投資人資金彈性，該基金提供手續費前收型和後收型、以及多幣別的選擇，其中，後收N級別免收分銷費，長期投資更給力。柏瑞投信提醒，多重資產仍有相關風險，須留意後續市場變化。（李佳濟）<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
升級多重資產投組 首選ESG 公開資訊觀測站 2020/11/11
台灣2020年正式進入5G時代，加上新款5G智慧型手機紛紛問世，預期將掀起一波換機潮，類似的產品升級熱潮也可能在金融業上演。法人指出，多重資產投資組合也應該要升級，關鍵在於納入ESG。由於新冠疫情確診人數再創新高、國際地緣政治風險未退、德法英等歐洲國家再度實施封城措施，引發經濟復甦前景的隱憂，投資人風險趨避意識再起，全球金融市場近期動盪加劇。雖然不確定性風險瀰漫，然而在投資組合中加入ESG債券和股票，就有機會降低波動、提高超額報酬的可能性。 　　柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，以ESG投資級債而言，根據Barclays投資銀行，參考MSCI的ESG分數，統計2009年8月到2018年4月這段期間，ESG高分企業相對低分企業，年化超額報酬率為+43基準點。至於ESG高收益債，統計2012年10月到2018年4月這段期間，ESG高分企業相對低分企業，年化超額報酬率為+45基準點。 　　另一方面，ESG股票，根據MSCI參考MSCIACWIESGLeaders指數及MSCIACWI指數，統計2007年9月30日到2020年8月31日這段期間，ESGLeaders指數對一般股票指數，年化超額報酬率達+69基準點。由上述統計資料可見，在選債跟選股流程中加入ESG，都可望帶來超額報酬的機會。 　　柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘表示，如果透過ESG多重資產的433黃金比例配置，其中ESG投資級債攻守兼備，可對抗高波動，ESG高收益債可強化收益增加韌性、迎戰低利率，而ESG股票可跳脫低成長，為長期報酬再添動能，進一步全面發揮資產配置及ESG投資優勢。 　　凱基投信投資策略部主管翁毓傑指出，二次疫情來勢洶洶，但各國政府已非全無經驗若疫情未全面失控，2021年經濟及企業獲利預估可望優於2020年，目前經濟與獲利周期在修復階段，市場將受惠改善的經濟與獲利展望。 　　其次，各國央行救市政策不會收手，低利率至少將持續到2023年，充沛的流動性提供風險性資產下檔保護與上漲動能。另外，新冠疫情下的優勢產業持續表現，由於疫情衝擊下人類生活型態持續轉型，聚焦後疫情時代贏家的投資主軸，包含ESG、雲端、長照等題材仍將持續勝出，甚至更為加速。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
疫情再掀波瀾 特別股指數相對耐震 公開資訊觀測站 2020/11/10
多國疫情再度告急，投資人的風險偏好情緒回落，2020年9月份多數風險性資產明顯下行，不過主要特別股指數跌幅溫和、表現相對耐震。法人表示，特別股信用品質佳、投資價值仍優，預期在市場追逐收益的背景下，年底前利差還有收斂空間。 　　柏瑞投信10月「洞悉特別股」報告指出，受惠於經濟持續復甦，以及提存的損失準備減少，美國金融業第三季的企業財報普遍優於預期。金融業第三季核心資本比率及股東權益占總資產比例，仍維持於相對高位，顯示其整體財務體質依然穩健。 　　柏瑞投信觀察，市場所有特別股總計9月共13檔特別股信評被調升，有四檔遭調降，ICE美銀固定利率優先證券指數的9月平均信評仍維持在BBB等級的投資等級，信用風險程度仍低。而9月份特別股與公債之利差雖微幅擴張約3個基點至409個基點，但預期第四季利差還有收斂空間。 　　柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，全球央行持續大規模的寬鬆貨幣政策，以及投資人在低利率環境對收益產品的強勁需求帶動下，9月特別股的初級市場維持熱絡、特別股指數也相對抗跌。 　　法人指出，預期美債殖利率將偏向低檔，但短期不至於見到負利率政策。未來將伺機降低現金比重至5％以下，並持續增加新發行的特別股，以新發行的固定轉浮動和固定利率為主。 　　新光全球特別股收益基金經理人陳晞倫認為，近期Fed揭露的訊息，讓市場充分預期低利率環境將維持一段時間，資金持續保持充裕，使得追逐收益的力道仍然是強勁的，全球總經數據持續逐漸好轉，9月美國ISM製造業指數維持50以上的高水準，非農就業人數新增66萬人，失業率降至7.9％，顯示全球經濟逐步復甦，脫離最危急的狀況。 　　低利率環境下，各國無不政策盡出，市場資金極度寬鬆，今年報酬最佳的科技股亦呈現大幅震盪，但充沛的資金，卻虎視眈眈地等待優質股票的進場時點，使得全球特別股基金，能在此階段發揮強項。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
ESG基金夯 12檔新兵搶報到 公開資訊觀測站 2020/11/9
環境、社會及公司治理（ESG）投資已成新顯學，2020年爆紅！據投信投顧公會資料顯示，2020年以來至10月27日止，以ESG永續概念發行的基金達八檔，而即將上路的還有四檔！ 　　今年以來包括永豐投信、富邦投信、國泰投信、柏瑞投信、凱基投信、路博邁投信、合庫投信等紛上架ESG基金，其中，二檔是台股主動型基金、一檔台股ETF、四檔債券型基金與一檔目標到期債券基金。另外還有送件中以ESG為概念的基金，包括目標到期債、新興市場債、高收益債、多重資產、台股ETF等五檔，讓ESG與永續話題成為投資新顯學。 　　永豐投信指出，ESG是全球大趨勢，以10月正式開賣的蘋果新機iPhone12來說，最引人討論的話題就是環保特色，利用再生資源如以回收的稀土作為所有磁鐵材料、減少過度包裝如不再附上耳機、充電器等，iPhone新亮點正是將環境永續、ESG的概念全面融入，減少有害化學物質、降低貴金屬開採、碳排放減量等。 　　永豐臺灣ESG永續優選基金經理人李盈儀分析，近期受歐美疫情再起、美國財政法案遞延、美國大選等干擾不確定性提高等，影響國內外股市呈現盤整走勢，不過，蘋果新機發表仍帶來上下游供應鍊樂觀預期，現階段市場投資焦點仍以跌深基期偏低ESG焦點產業如半導體等，與第四季受惠iPhone12新機發表展望較佳的蘋果概念股後市相對看好。 　　柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君則表示，除了初級市場熱絡，ESG債市吸金魅力也無法擋，2020年9月資金持續流入全球ESG債券ETF，較前月增溫。在歐洲政府的政策驅動下，ESG市場還大有可為。歐盟於今年1月提出了歐洲綠色新政（GreenDeal）投資計畫，預計在未來十年動員至少1兆歐元的可持續投資。 　　施宜君認為，僅要實現2030年氣候和能源的目標，到2030年前每年就需要大約2,600億歐元跟ESG相關的額外投資，此舉也將推動資產管理業者出現根本性的變化。此外，全球ESG企業債券的殖利率9月微幅上揚4個基本點到1.63％，與公債利差收窄約6個基本點到133個基本點，此利差水準距離近年來的低位仍有段距離，預期利差仍有收斂空間。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
柏瑞投信 推ESG量化多重資產基金 公開資訊觀測站 2020/11/5
柏瑞投信再次領先業界，即將推出全台首檔以ESG為主題的多重資產型基金「柏瑞ESG量化多重資產基金」，投資人透過這檔基金布局全球市場，一次買齊ESG債券、股票等資產。 　　柏瑞投信於2020年1月率先在台灣推出境內首檔以「ESG因子+量化策略」的柏瑞ESG量化債券基金，開啟了ESG債券主動管理的投資新風潮，並帶動其他同業陸續發行ESG相關產品。截至9月30日，該基金規模為新台幣200億元，為境內最大全球投資等級債券基金。 　　新冠肺炎疫情雖然打亂今年投資腳步，但卻推升良心投資大爆發，具有ESG元素的股債資產跟著大受青睞，今年來資金流入明顯出現大幅成長。柏瑞投信表示，愛地球兼具投資的ESG潮流，已於2020年全面啟動，ESG多重資產將是下一個投資焦點，現在跟進正是時候。 　　柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，今年來新冠疫情、氣候異常加劇、示威罷工頻傳，但是從ESG投資如火如荼的發展情況來看，國際社會正透過ESG投資的具體行動，進一步下架或改變非ESG理念的企業，以達到改善地球環境的永續目標。 　　由於ESG在台灣仍屬新型態金融概念，且投資需求愈來愈高，為使投資人能一次掌握ESG概念資產，柏瑞投信再度突破，創新推出境內首檔以ESG為主題的多重資產型基金「柏瑞ESG量化多重資產基金」，該基金已獲證期局核准募集，總面額等值新台幣200億元整，並以新台幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價發行。 　　柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘表示，目前該基金將採40％ESG投資級債、30％ESG高收益債、30％ESG股票的配置，且以量化模組挑選投資級債、高收益債和股票標的，藉由股債互助互補的特性、廣納多重收益來源，參與股票長期增值機會，以期全面發揮資產配置及ESG投資優勢。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
全台首檔 柏瑞推ESG量化多重資產基金 公開資訊觀測站 2020/11/4
疫情雖打亂今年投資腳步，卻推升良心投資大爆發，ESG一躍成為全球熱搜關鍵字，具有ESG元素的股票、債券資產跟著大獲青睞，今年來資金明顯明顯增長。柏瑞投信表示，愛地球兼具投資的ESG趨勢，已於今年全面啟動，ESG多重資產將是下一個投資重點。 　　柏瑞投信今年1月率先在台灣推出境內首檔以「ESG因子＋量化策略」的柏瑞ESG轉換債券基金，開啟ESG債券主動管理的投資新風潮，帶動其他同業陸續發行ESG相關產品。截至今年9月底，該基金規模為新台幣200億美元，為領土規模最大的全球投資等級債券基金。 　　柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，今年來新冠疫情、氣候異常加劇、示威罷工頻傳，但從ESG投資如火如荼的發展情況來看，國際社會正透過ESG投資的具體行動，進一步下架或改變非ESG理念的企業，以達到改善地球環境的永續目標。 　　為使投資人能一次掌握ESG概念資產，柏瑞投信再度創新推出境內首檔以ESG為主題的多重資產基金－柏瑞ESG量化多重資產基金，透過全球布局，一次買齊ESG債券、股票等資產。該基金已獲證期局批准募集，總面額等值新台幣200億，由中國信託商業銀行擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣、澳元和南非幣計價發行。 　　柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘表示，在一般市況下，該基金將採用40%ESG投資級債＋30%ESG高收益債＋30%ESG股票，組成433黃金比例中性配置，並以量化組合挑選投資級債、高收益債和股票標的，通過由股債互助互補的特性，廣納多重收益來源，參與股票長期增值機會，全面發揮資產配置及ESG投資優勢。 　　江仲弘指出，該基金預定的投資區域以成熟國家為主，新興市場為輔，投資範圍覆蓋投資等級債券、高收益債券、股票和基金受益憑證（含ETF），待基金成立後將隨市場情況，靈活動態調整配置。（李佳濟）<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
ESG企業債後市看漲 公開資訊觀測站 2020/11/4
美國總統大選結果變數、新刺激方案懸而未決，以及歐美新冠肺炎疫情再度升溫，使得市場波動再起，美國10年期公債殖利率向下微幅震盪，支撐信用評等較好ESG債券指數9月的表現。 　　柏瑞投信表示，全球主要央行維持寬鬆態度，吸引較多企業發行債券籌措成本低廉的資金，加上ESG投資需求愈來愈強，帶動ESG企業債的發債家數和規模皆較前月升溫，預期ESG企業債還有漲升空間可期。 　　柏瑞投信表示，由於企業已陸續順利籌得資金，ESG企業債指數成分企業的新債發行狀況在9月再度升溫，回升到超過200家，發債規模也同步增加到2,000億美元，但整體來看，仍低於今年5月的最高峰。 　　今年截至9月底，ESG企業債指數的成分企業共有2,368家，總計9月有24家企業信用評級被調升、22家被調降，信評被調升企業家數為6月以來首次高於被調降家數。雖然疫情對經濟的衝擊仍在，但ESG企業債指數平均信評是投資等級，信用風險程度相對較低。 　　柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，除了初級市場熱絡，ESG債市吸金魅力也無法擋，9月資金持續流入全球ESG債券ETF，也較前月增溫。 　　在歐洲政府的政策驅動下，ESG市場還大有可為。歐盟在今年1月提出了歐洲綠色新政（Green Deal）投資計畫，預計在未來十年動員至少1兆歐元的可持續投資。此外，僅要實現2030年氣候和能源的目標，到2030年前每年就需要大約2,600億歐元跟ESG相關的額外投資，這也將推動資產管理業者出現根本性的變化。 　　施宜君表示，全球ESG企業債券的殖利率9月微幅上揚後，與公債利差收窄，目前這一利差水準距離近年來的低位仍有段距離，預期利差仍有收斂空間。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
柏瑞投信：ESG企業債看漲 公開資訊觀測站 2020/11/4
美國總統大選將在今日揭曉、然而，選前疫情再起，新刺激方案懸而未決，使得市場波動再起，美國10年期公債殖利率向下微幅震盪，支撐信用評等較好ESG債券指數9月的表現。柏瑞投信表示，全球主要央行維持寬鬆態度，吸引較多企業發行債券籌措成本低廉的資金，加上ESG投資需求越來越強，帶動ESG企業債的發債家數和規模皆較前月升溫，預期ESG企業債還有漲升空間可期。 　　柏瑞投信10月「洞悉ESG」報告指出，由於企業已陸續順利籌得資金，ESG企業債指數成分企業的新債發行狀況於9月份再度升溫，回升到超過200家，發債規模也同步增加到2,000億美元，但整體而言，仍低於今年5月的最高峰。 　　另方面，ESG企業債的信評出現改善，截至9月底，ESG企業債指數的成分企業共有2,368家，總計9月有24家企業信用評級被調升、22家被調降，信評被調升企業家數為6月以來首次高於被調降家數。雖然新冠疫情對經濟的衝擊仍在，但ESG企業債指數平均信評為投資等級，信用風險程度相對較低。 　　柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，除了初級市場熱絡，ESG債市吸金魅力也無法擋，9月份資金持續流入全球ESG債券ETF，亦較前月增溫。 　　在歐洲政府的政策驅動下，ESG市場還大有可為。歐盟於今年1月提出了歐洲綠色新政（GreenDeal）投資計畫，預計在未來十年動員至少1兆歐元的可持續投資。 　　此外，僅要實現2030年氣候和能源的目標，到2030年前每年就需要大約2,600億歐元跟ESG相關的額外投資，此舉也將推動資產管理業者出現根本性的變化。施宜君表示，全球ESG企業債券的殖利率9月微幅上揚四個基本點到1.63％，與公債利差收窄約六個基本點到133個基本點，此利差水準距離近年來的低位仍有段距離，預期利差仍有收斂空間。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
評價面具吸引力 高收益債後市看多 公開資訊觀測站 2020/11/3
美國新一輪經濟振興法案還差臨門一腳、歐洲地區疫情再度升溫，加上美國總統選情膠著，使得投資人情緒轉趨謹慎，壓抑全球金融市場表現。 　　柏瑞投信表示，回顧歷史，風險性資產選前震盪、選後向上為常態，雖然全球高收益債券指數利差已從3月極端值收斂，但仍高於長期均值，評價面仍具吸引力。在全球陷入低利率的環境下，高收益債較高的殖利率，可望吸引資金持續湧入。 　　柏瑞全球策略高收益債券基金經理人邱奕仁表示，觀察目前市場狀況，全球高收益債指數的利差約520個基點（截至10月26日），仍高於今年初的400點以及過去5年均值的480點，評價水準並未偏貴。此外，全球負殖利率債券的規模已達15.5兆美元，相較之下，全球高收益債指數的殖利率截至10月26日為5.9%，相對具有投資吸引力。 　　至於一度讓投資人躊躇不前的違約率情況，實際上並不如預期悲觀。因為企業現在籌資容易，資金來源支持較多，能夠有效降低企業違約機率，可為下檔風險供支撐。根據BofA預計，美國高收益債違約率9月已從原先預期的9%，下修至7.2%。新興市場高收益債的違約率，亦從5%下修到4.3%。此外，今年來截至10月6日，美國高收益債的發債金額達3,490億元，較去年同期多出76.3%，流動性無虞。 　　邱奕仁指出，雖然疫情造成經濟衰退，確實造成高收益債券的違約率上升，但這波債券違約主要發生於信用評等較差的CCC級（含）以下的債券，BB級和B級債券的違約率則相對可控。此外，由於初級市場發債量良好，市場認購踴躍，有利公司以低利率借新還舊，降低融資成本，流動性無虞。（李佳濟）<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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