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亞洲高收債升勢壯

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2021/3/2

亞洲經濟成長動能強勁、原物料需求殷切，又加上亞洲市場正逢年節過後，可望展開經濟解封後新一波大規模的報復性消費，有望支撐2021年上半年企業表現。法人預期亞洲2021年仍是世界成長的引擎，有利亞洲高收益債的漲升行情。聯邦永騰亞洲高收益債券基金經理人余政民指出，亞太地區將在中國帶動下，較歐美地區更早實現經濟增長，製造業及日常活動恢復正常可有效減輕經濟停頓的影響，因此就高收益債來說，如中國、印尼等地區高收債相對更具有投資價值。整體來看，余政民認為，在疫情受控的優勢帶動下，亞洲高度經濟成長可望支撐亞高收債成長力，後市展望趨於正面，建議逢低分批布局，有利於投資人獲取穩定息收。柏瑞投信表示，美國總統拜登加碼並積極推動經濟刺激規模，且中美關係並非目前拜登政府的施政重點，短期內惡化的可能性極低，加上亞高收債企業盈餘和違約率持續改善，都將有助於今年亞洲高收益債市表現。從基本面來看，2021年整體亞債企業總盈餘可望回到2019年的水準至1.3兆美元，EBITDA利潤率提高至17%。此外，2021年亞洲高收益債違約率可望從2020年的3.4%下滑至2.4%。另方面，歐美資金對亞債的興趣大增，2020年參與亞債IPO的比重較2019年提高6%至26%，顯示亞高收益債市仍有強勁的需求支撐，今年行情並不看淡。日盛亞洲高收益債券基金經理人黃詩紋指出，面對復甦預期樂觀的情緒持續上揚，美國10年期公債殖利率突破1.52%，這是去年3月以來首次，高收債明顯上漲，其中美高收債殖利率歷史首度跌破4%，凸顯資金行情擴散至債市以及風險情緒持續升溫的狀況。根據調研機構報告，今年亞洲景氣有望續好轉，帶動企業盈利好轉，亞洲高收益債今年表現可期。同時亞洲經濟成長及企業基本面好轉，加上多數國家疫情控制得當，預計將持續吸引資金回流亞高收市場，故亞洲高收益債無論從政策面、產業面還是資金面，都有利多消息推動，看好其在2021年的表現。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

柏瑞投信：資金行情未歇特別股短線若拉回中長期可進場

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2021/2/8

美國政治雜音消退，加上新一輪紓困案及新冠疫苗施打的進展，帶動2020年12月份主要特別股指數皆繳出不錯的表現。柏瑞投信表示，美債長期殖利率近期雖上升，但尚未出現資金行情暫停跡象，觀察美國聯準會（Fed）貨幣政策立場及金融環境皆顯示，短期的資金行情將持續下去。　　此外，美國採行擴大財政刺激政策有利經濟加速復甦，特別股短期拉回可視為中長期的進場點。　　柏瑞投信在2020年12月「洞悉特別股」報告指出，Fed仍維持政策利率與購債計畫不變，預計維持接近零的利率水準到2023年。此外，央行維持寬鬆加上新冠疫情等諸多風險依舊，預期美債殖利率整體未脫區間整理格局。　　柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，多位分析師預期美國通貨膨脹第二季在低基期因素下，可能跳升至3％，引發市場擔憂聯準會貨幣政策轉向，惟聯準會主席表示短期通膨上升不會影響寬鬆貨幣政策持續，投資人無需過度擔憂美債殖利率上升的現況。　　另方面，受惠於提存損失準備減少，美國銀行業2020年第4季的財報普遍優於預期，盈餘年增率也由負轉正，且核心資本及股東權益佔總資產比例仍維持近年相對高位，顯示美國金融業的體質穩健，金融業特別股的違約風險相對較低。　　此外，根據Bloomberg統計，市場上所有特別股，總計2020年12月份共有5檔特別股信評被調升，5檔遭調降，ICE美銀固定利率優先證券指數的平均信評，仍維持在BBB等級的投資等級，信用風險程度仍低。由於全球主要央行的寬鬆立場堅定，資金追逐收益促使特別股的殖利率2020年12月下滑16個基本點到4.14％，以特別股平均投資等級的信評而言，這樣的殖利率相當誘人。　　柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲指出，年初以來的長期公債殖利率攀升，雖然造成特別股短期的拉回，但在價值面已出現適合中長期的投資時點。惟特別股的長期報酬率主要來自時間所累積的股息收益，短期價格變化仍需關注金融市場和利率環境的短期走勢。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

柏瑞勇奪AAM台灣最佳創新產品獎

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2021/2/5

國際知名權威財經雜誌--亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management，AAM），每年定期舉辦「Best of the Best Awards」評選，日前公布2021年「台灣最佳創新產品獎」，柏瑞投信以柏瑞ESG量化債券基金拿下此一殊榮，且為台灣唯一獲得該獎項的業者。 AAM評審團給予柏瑞的得獎理由如下：「ESG已成為主流投資領域很重要的一部分，柏瑞投信向台灣投資人推廣ESG投資策略的努力，值得讚揚；就基金投資策略而言，柏瑞所採用的ESG研究和投資過程，有跡象顯示和早期的經驗證據表明，柏瑞能夠為對於ESG投資組合有興趣的台灣投資人，帶來投資組合附加價值的機會」。柏瑞投信表示，創新是柏瑞的DNA，只有作為行業創新者才能享有先行者優勢，整個產業也將長期受益。繼境內首檔高收益債券基金、境內首檔特別股基金之後，去年1月柏瑞再度領先業界，推出境內首檔全球ESG量化債券基金，一推出就大受好評，獲得投資人青睞，儘管基金發行後就遇上疫情衝擊，但反而催化ESG成為投資顯學，更因此奠定柏瑞ESG投資先行者的地位。根據投信投顧公會的資料，柏瑞ESG量化債券基金在去年1月底的規模為新台幣106億元，一年不到，截至去年12月底的規模已經翻倍到244億元，成為境內最大的投資等級債券基金。儘管如此，柏瑞並沒有停下創新腳步，由於ESG在台灣仍屬新型態金融產品，且投資需求愈來愈高，為使投資人能一次掌握ESG概念資產，柏瑞投信再度於去年11月推出境內首檔以ESG為主題的多重資產型基金--柏瑞ESG量化多重資產基金，透過全球市場布局，一次掌握ESG債券、股票等資產的投資契機。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

ESG投資浪潮來了

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2021/2/5

美國政治雜音消退，加上新一輪紓困案及新冠疫苗施打的進展，以及拜登政府的綠色新政有望加速ESG投資發展，使得投資人風險情緒趨向樂觀，帶動ESG債券及股票2020年12月上漲。柏瑞投信表示，拜登政府將推動規模高達2兆美元的潔淨能源與基礎建設計畫，預期將帶動相關產業蓬勃興盛，推升全球ESG投資浪潮。柏瑞投信說，投資人樂觀看待經濟復甦前景，不過，在央行大規模寬鬆政策支持下，以及新冠肺炎疫情依然嚴峻，美債殖利率整體未脫區間整理格局，對於ESG債市並沒有帶來太大壓力。去年12月全球ESG企業債券指數未償金額上升，成分債券檔數維持1萬2,000檔；全球ESG高收益債券指數未償金額及債券檔數都較前一個月增加，但市場吸納ESG債券供給的情況良好。 ESG債券市場供給持續增加，ESG企業債的獲利展望也樂觀。雖然因為疫情及封鎖措施帶來的衝擊，2020年企業獲利將較前一年萎縮，但根據Bloomberg統計，全球ESG股票指數的盈餘成長率可望在2021年第1季由負轉正，出現逾10%正成長。另一方面，全球新冠肺炎疫情近期再度升溫，持續影響企業營運，去年年12月ESG債券指數成分發行人信評被調降家數多於調升家數。不過，疫情捲土重來反而更加催化投資人加快擁抱ESG相關資產。同期資金持續流入全球ESG股票及債券ETF，單月流入金額都來到去年全年新高，分別是近100億和35億美元。全球ESG企業股票本益比為20，仍位於近年相對高位，但在企業獲利有望改善，以及市場資金動能充沛的支撐下，無需過度擔憂股票本益比的擴張。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

美國政策加持 ESG投資夯

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2021/2/1

疫情引發投資人ESG意識高漲的推波助瀾下，規模持續增加。根據投信投顧公會的資料，柏瑞ESG量化債券基金2020年1月底的規模為新台幣106億元，截至2020年12月底的規模已經翻倍到244億元，成為境內最大投資等級債券基金，柏瑞投信指出，若加上柏瑞ESG量化多重資產基金兩檔ESG相關產品規模合計突破新台幣330億元。　　柏瑞投信產品發展及投資顧問部副總林炳魁表示，憑藉著2017年成功發行特別股基金的經驗，把法人跟大戶的投資工具化繁為簡，成為適合一般人的基金，於是兩年前，看到柏瑞集團位於美國紐約的量化團隊，所獨家研發的量化策略令人印象深刻，因此想出在台灣建構量化債券產品的創新想法。　　柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，全球經濟成長依然面臨疫情的嚴峻考驗，景氣復甦現階段仍需要政策的呵護，美國聯準會（Fed）勢必不樂見太早升息，加上全球負殖利債券規模龐大，美國10年期公債殖利率近期雖然升破1％，但短期內預期仍不易於脫離區間走勢。　　此外，美國新總統拜登走馬上任後，隨著執政團隊的優勢強化，未來美國政府料將在氣候變遷等永續議題上投入更多心力，可以預期ESG投資將進一步加速前進。如果想要參與景氣復甦及資金行情，且降低市場波動的干擾，防禦型保守配置仍不可或缺，可布局高信用評等的投資級債，例如ESG企業債。　　中信ESG投資級債（00883B）經理人張勝原則表示，全球央行寬鬆政策壓低公債殖利率，許多經濟體雖然還未步入負利率領域，但其實質利率已經為負，使殖利率較高的投資等級債顯得相對誘人。聯準會低利政策預料將延續至2023年，仍將為債市提供一定有力支撐。　　中信ESG投資級債（00883B）追蹤ICE15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數，指數成分股透過ESG篩選，分別排除具爭議性武器及具高度ESG風險的發行人，其指數信評為BBB-以上，涵蓋金融、電信、科技等各大產業龍頭。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

柏瑞MFS 奪9項指標基金獎「最佳ESG表現、全球契約大獎」柏瑞巨

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2021/1/27

柏瑞MFS 奪9項指標基金獎「最佳ESG表現、全球契約大獎」柏瑞巨人基金為唯一獲獎台股基金　　2020第五屆BENCHMARK《指標》台灣基金大獎得獎名單出爐，柏瑞投信包含總代理MFS全盛在內，總計有6檔基金，分別在固定收益、股票以及股債混合型等類別中，贏得9座獎項，表現優異。　　在固定收益方面，柏瑞新興亞太策略債券基金在「亞太區固定收益」類別獲得「最佳表現基金大獎」的同級最佳獎。此外，柏瑞印度股票基金在「印度股票」類別同時獲得「最佳表現基金大獎」以及「最佳表現定期定額基金大獎」的同級最佳獎。　　柏瑞巨人基金和柏瑞大中華股票基金，則分別在「台灣股票」和「大中華股票」類別，雙雙拿下「最佳ESG表現大獎」以及「最佳全球契約大獎」的同級最佳獎。「最佳ESG表現大獎」及「最佳全球契約大獎」是這屆新增的「永續性量化獎項」，透過《指標》的Blue Onion基金研究平台所主動篩選出來。　　其中，「最佳ESG表現大獎」的評選標準是從該檔基金所投資的個股角度出發，以22個ESG類別來給予評分，在過去12個月（2019年10月1日~2020年9月30日），整合基金所持有個股的ESG總評分，在同類型基金中，排名前1%的基金才能獲得此一獎項，在指標台灣股票類別中有超過上百檔列入評選的台股基金，柏瑞巨人基金為唯一獲獎的台股基金。　　至於「最佳全球契約大獎」的評分，主要依據《聯合國全球契約》（UnitedNations Global Compact，簡稱GC）的4項核心原則，即人權、勞工權利、環境和反腐敗，對於該基金的投組標的進行規範性評估，在過去12個月（2019年10月1日~2020年9月30日），該基金所持有個股的GC評分加總之後，在同類型基金中，排名前1%的基金才能獲得此一獎項，柏瑞巨人基金亦為該獎項唯一獲獎的台股基金。　　柏瑞總代理的MFS全盛新興市場債券基金、MFS全盛多元資產優選成長基金AH1（歐元避險），各自在「全球新興市場固定收益」和「美元進取型股債混合」類別贏得「最佳表現基金大獎」的同級最佳獎，表現亮眼。（李佳濟）<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

美國新政局催動投資 ESG量化債基金買氣火熱

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2021/1/27

根據投信投顧公會的資料，柏瑞ESG量化債券基金去年1月底的規模是106億元，到了2020年12月底的規模已經翻倍到244億元，成為境內最大投資等級債券基金。　　柏瑞投信把全球法人和華爾街最新的投資準則ESG，納入成為產品創新策略的元素，去年1月推出境內首檔ESG量化債券基金，儘管基金發行後就遇上疫情，但反而因疫情引發投資人ESG意識高漲的推波助瀾下，規模持續增加。　　柏瑞投信產品發展及投資顧問部副總林炳魁表示，憑藉著2017年成功發行特別股基金的經驗，把法人跟大戶的投資工具化繁為簡，成為適合一般人的基金。兩年前，利用柏瑞集團位在美國紐約的量化團隊，獨家研發並在台灣建構量化債券產品的創新想法。　　「但是，量化策略對投資人來說很複雜，海內外產品開發團隊把ESG因子和量化策略巧妙結合成一檔獨一無二的新產品，ESG量化債券基金就此誕生。」林炳魁說。　　美國新政局催化ESG投資大潮，柏瑞投信2020年一年內發行兩檔ESG相關產品，且規模合計突破330億元，成績亮眼。　　眼前，全球新冠疫情再度惡化，加上變種病毒攪局，投資人又該如何因應？柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，全球經濟成長依然面臨疫情的嚴峻考驗，景氣復甦現階段仍需要政策的呵護，美國聯準會（Fed）勢必不樂見太早升息，加上全球負殖利債券規模龐大，美國10年期公債殖利率近期雖然升破1%，但短期內預期仍不易於脫離區間走勢。　　但漢遠說，美國新總統拜登走馬上任後，隨著執政團隊的優勢強化，未來美國政府料將在氣候變遷等永續議題上投入更多心力，可以預期ESG投資將進一步加速前進。　　如果想要參與景氣復甦及資金行情，且降低市場波動的干擾，防禦型保守配置仍不可或缺，可布局高信用評等的投資級債，例如，ESG企業債，兼顧資產安全性及減緩利率風險。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

柏瑞投信固收、股債基金得獎常勝軍

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2021/1/27

2020第五屆BENCHMARK《指標》台灣基金大獎得獎名單出爐，柏瑞投信包含總代理MFS全盛在內，總計有6檔基金，分別在固定收益、股票以及股債混合型等類別中，贏得九座獎項。　　在固定收益方面，柏瑞新興亞太策略債券基金，於2020《指標》台灣年度基金大獎中的「亞太區固定收益」類別獲得「最佳表現基金大獎」的《同級最佳》獎。此外，柏瑞印度股票基金在「印度股票」類別同時獲得「最佳表現基金大獎」以及「最佳表現定期定額基金大獎」的《同級最佳》獎。　　柏瑞巨人基金和柏瑞大中華股票基金，則分別在「台灣股票」和「大中華股票」類別中，雙雙拿下「最佳ESG表現大獎」以及「最佳全球契約大獎」的《同級最佳》獎。「最佳ESG表現大獎」以及「最佳全球契約大獎」是本屆新增的「永續性量化獎項」，透過《指標》的BlueOnion基金研究平台所主動篩選出來。　　其中，「最佳ESG表現大獎」的評選標準是從該檔基金所投資的個股角度出發，以22個ESG類別來給予評分，在過去12個月（2019/10/1～2020/9/30），整合基金所持有個股的ESG總評分，在同類型基金中，排名前1％的基金才能獲得此一獎項，在指標台灣股票類別中有超過上百檔列入評選的台股基金，柏瑞巨人基金為唯一獲獎的台股基金。　　根據《指標》研究團隊說明，該獎項主要在告訴投資人及年輕一代除了關心基金績效表現外，更要注重其投資對環境及社會帶來的積極影響。獲得此一獎項，代表該基金能發掘投組標的，在未來長期穩定表現的能力，以及該基金的投組對抗潛在風險的能力。　　至於「最佳全球契約大獎」的評分，主要依據《聯合國全球契約》（UnitedNationsGlobalCompact，簡稱GC）的四項核心原則，即人權、勞工權利、環境和反腐敗，對於該基金的投組標的進行規範性評估，在過去12個月（2019/10/1～2020/9/30），該基金所持有個股的GC評分加總之後，在同類型基金中，排名前1％的基金才能獲得此一獎項，柏瑞巨人基金亦為該獎項唯一獲獎的台股基金。目前聯合國全球契約擁有來自160多個國家/地區的9000多家企業簽署。　　在總代理獎項方面，MFS全盛新興市場債券基金I1美元、MFS全盛多元資產優選成長基金AH1，各自在「全球新興市場固定收益」和「美元進取型股債混合」類別中贏得「最佳表現基金大獎」的《同級最佳》獎。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

特別股列核心配置

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2021/1/26

市場對經濟復甦的預期可能推升通膨，法人分析，美國第2季通膨率即使上升，聯準會的貨幣政策方向暫不會受影響，建議投資人可核心配置特別股資產類別。　　新光全球特別股收益基金經理人陳晞倫指出，前波特別股價格出現短暫修正，所浮現的收益率高達5%以上，使投資價值面更具吸引力，很快就吸引更多追求穩健收益的固定收益投資人青睞。　　陳晞倫認為，特別股因利率風險低、殖利率具吸引力，且信用品質良好，由於新冠肺炎造成市況不確定高，且高息、高評等優勢的特別股，有望持續吸引資金進駐，躍升為抗疫資金的寵兒。　　富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示，雖然病毒變種加速疫情擴散，但宏觀環境與政策仍支持經濟復甦，帶動企業獲利持續改善，不過，多數資產評價面已墊高，市場波動程度將跟著放大，在資本利得空間相對有限、企業基本面改善下，後續配置特別股應著眼股息收益。　　展望2021年，余冠廷認為，美國進行大幅度的財政擴張，提升了個人消費意願、加速商品消費的復甦，企業端的生產自2020年8月以來也已開始反彈，預期企業將繼續回補庫存，並成為2021年上半年經濟復原的主要支撐力。　　柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲分析，受到年初以來美國公債殖利率走高牽累，特別股價格出現修正，主要受到短期ETF資金流出較多的影響。　　不過，美國準財長葉倫支持新一輪財政刺激，預期採行擴大財政刺激政策將有利經濟加速復甦，美國聯準會貨幣政策及金融環境都顯示短期資金行情仍將持續，特別股現階段已出現適合中長期的投資價值水位。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

柏瑞ESG產品洞悉趨勢陸續發行ESG量化債券、ESG量化多重資產兩

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2021/1/26

柏瑞ESG產品洞悉趨勢陸續發行ESG量化債券、ESG量化多重資產兩檔基金，規模已逾330億元回顧2020年初，柏瑞投信洞燭機先，把全球法人和華爾街最新的投資準則ESG，納入成為產品創新策略的元素，再把永續投資的概念轉化成為平易近人、淺顯好懂的語言，再結合朗朗上口的「用投資愛地球」標語，領先業界，於2020年的1月推出了境內首檔ESG量化債券基金，令各界眼睛為之一亮。　　這樣創新的ESG產品一推出就大受好評。根據投信投顧公會的資料，柏瑞ESG量化債券基金，2020年1月底的規模為新台幣106億元，一年不到，截至2020年12月底的規模已經翻倍到244億元，成為境內最大投資等級債券基金。　　回想起當初開發這檔產品過程，柏瑞投信產品發展及投資顧問部副總林炳魁表示，憑藉著2017年成功發行特別股基金的經驗，把法人跟大戶的投資工具化繁為簡，成為適合一般人的基金，柏瑞不斷在思考，如何把法人觀點轉化成為可以在零售市場銷售的產品。　　於是二年前，看到柏瑞集團位於美國紐約的量化團隊，所獨家研發的量化策略令人印象深刻，因此想出在台灣建構量化債券產品的創新想法。　　林炳魁：「但是，量化策略對投資人來說很複雜，我們又進一步思考要如何把最新的ESG投資趨勢，應用在量化策略上，於是在海內外產品開發團隊的腦力激盪下，把ESG因子和量化策略巧妙結合成一檔獨一無二的新產品，ESG量化債券基金就此誕生。」　　事實證明，數字會說話，柏瑞不但眼光精準，能夠洞悉最新的ESG投資趨勢，還能夠為台灣投資人量身訂做出符合需求又具創意的新產品，接著在2020年11月推出的柏瑞ESG量化多重資產基金，再度受到投資人和通路夥伴歡迎，也締造出柏瑞一年內發行兩檔ESG相關產品，且規模合計突破新台幣330億元的亮眼成績。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

柏瑞投信投資長黃軍儒培養「看見不同」的投資能力創新思維引

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2021/1/25

「環境保護（E）、社會責任（S）及公司治理（G）」已逐漸成為投資界的顯學議題，柏瑞投信在2020年初即推出國內第一檔訴求ESG的投資級債券基金─柏瑞ESG 量化債券基金，遇到新冠肺炎疫情引爆的低利時代下，該基金規模激增1.3倍。柏瑞投信投資長黃軍儒說，柏瑞投信「能看見不同」的主動投資能力，在2020年更明顯展現出來。　　永續發展投資聚焦　　柏瑞投信於2020年1月率先在台灣推出境內首檔以「ESG因子 + 量化策略」的柏瑞ESG量化債券基金，開啟ESG債券主動管理的投資新風潮，並帶動其他同業陸續發行ESG相關產品。ESG引領未來至少十年的投資潮流，柏瑞投信透過創新思維，發掘出投資人需求而讓柏瑞ESG量化債券基金成為境內最大全球投資等級債券基金。　　柏瑞本身即為ESG標竿企業，因為柏瑞投資在2015年簽署聯合國「責任投資原則」（Principles for Responsible Investment, PRI），2019及2020年整體策略及治理獲得PRI最佳評分A+（即最佳永續投資企業），2020年股票、固定收益團隊分項評比中，各項評分均獲得A評級肯定。　　2020年遭遇新冠肺炎疫情，各界更放大檢視企業ESG程度，企業是否善盡關懷員工責任都受到檢驗，企業更加重視永續發展及長期永續經營，這種企業也更能獲得中長期投資人青睞。去年疫情期間，柏瑞投信的基金績效雖也下跌，但下檔具支撐，等盤勢回穩反彈，該基金績效也隨之跟上，績效達到平均水準，波動性也不錯。　　資產配置發揮優勢　　進入低利率時代，台灣更多退休民眾對於固定收益商品具有濃厚興趣，柏瑞投信也有相關基金商品可供投資人選擇之外，但著眼退休族更重視長遠績效與風險，所以在固定收益商品中，增添「ESG」因子，以規避投資有訴訟、裁罰等可能有問題企業。　　去年底，則又加入「多重資產」概念設計出柏瑞ESG量化多重資產基金，希望透過主動管理讓該基金創造相較指數有超額報酬，但又不過度拉高投資風險，讓投資人有更多選擇。　　柏瑞ESG量化多重資產基金採用 40%ESG 投資級債 + 30%ESG 高收益債 + 30%ESG股票，組成433黃金比例中性配置，並且以量化模組挑選投資級債、高收益債和股票標的，藉由股債互助互補的特性、廣納多重收益來源，參與股票長期增值機會，以期全面發揮資產配置及ESG投資優勢。　　黃軍儒說，集團本身的資源可善用讓柏瑞投信更能發揮操作實力，柏瑞投資集團早已透過「量化模型+人工智慧」設計出的量化操作歷史紀錄佳，篩選投資標的，通常是一批標的替換而極少只替換單一標的，這樣的量化操作績效經過回測，績效檢驗確實不錯。　　展望今年金融市場仍呈審慎樂觀，因美國貨幣政策仍會持續，錢潮不退之下，固定收益商品不可忽略，在全球經濟也可望好轉，股票市場投資也不宜荒廢，所以，可採多重資產以兼具防禦。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

ESG股、債基金當紅

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2021/1/15

美國大選帶來的紛擾降溫，加上新冠疫苗研發的正向進展，經濟基本面可望持續好轉，投資人風險情緒轉向樂觀，帶動ESG債券指數20 20年11月份上漲，ESG股票指數亦有雙位數報酬率的好表現。柏瑞投信表示，全球對於ESG的關注度節節高升，不僅ESG債券供給熱絡，E SG股債基金大受青睞，吸引資金源源不絕流入，預計2021年ESG相關資產將持續受到追捧。　　柏瑞投信指出，由於市場需求強烈，帶動ESG債券市場供給增加。根據Bloomberg統計，2020年11月份全球ESG企業債券指數未償金額上升，成分債券檔數維持12,000檔；全球ESG高收益債券指數未償金額及債券檔數皆較上月增加。然而受惠於投資人積極擁抱ESG資產，並且追逐優質收益來源，市場吸納ESG債券供給的情況良好。　　柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘表示，新冠疫情不僅驗證了ESG資產於市場重挫期間的耐震力，更促使投資人反思企業抵禦風險及永續經營的重要性，進一步推動ESG的發展，資金亦持續流入全球ESG股票及債券ETF。基金投組規劃方面，江仲弘指出，國家配置以成熟國家為主，佔比以美國最大，其次為英國。在產業部分，會以金融與循環性消費為主。　　債券配置上以成熟國家為主，美國比重最高，其次為法國及英國。至於股票配置也是以成熟國家為主。不過，投資配置仍將隨市況波動與市場看法而進行調整，並仍須留意ESG股債市仍有波動風險。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

ESG股債商品資金青睞

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2021/1/14

美國大選帶來的紛擾降溫，加上新冠肺炎疫苗研發的正向進展，經濟基本面可望持續好轉，投資人風險情緒轉向樂觀，帶動ESG債券指數去年11月上漲，ESG股票指數也有雙位數報酬率的好表現。投信法人表示，全球對於ESG的關注度節節高升，不僅ESG債券供給熱絡，ESG股債基金大受青睞，吸引資金源源不絕流入，預計2021年ESG相關資產將持續受到追捧。柏瑞投信說，新冠疫情對企業的影響仍在，去年11月ESG債券指數成分發行人信評被調降家數多於調升家數。不過，全球ESG企業債券指數平均信評仍為投資等級，全球ESG高收益債券指數平均信評則介於BB-至B+間，信用風險相對低。由於市場需求強烈，帶動ESG債券市場供給增加。根據Bloomberg統計，去年11月全球ESG企業債券指數未償金額上升，成分債券檔數維持1.2萬檔；全球ESG高收益債券指數未償金額及債券檔數都較10月增加。因投資人積極擁抱ESG資產，並且追逐優質收益來源，市場吸納ESG債券供給的情況良好。柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘表示，新冠疫情不僅驗證ESG資產於市場重挫期間的耐震力，更促使投資人反思企業抵禦風險及永續經營的重要性，進一步推動ESG的發展，資金也持續流入全球ESG股票及債券ETF。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

柏瑞：基本面穩健特別股可望續揚

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2021/1/6

美國大選紛擾降溫、加上新冠疫苗研發的正向發展，投資人風險情緒明顯好轉，去（2020）年11月特別股指數繳出相當不錯的表現。柏瑞投信表示，去年第3季；美國經濟已擺脫低谷，銀行業的企業財報普遍優於預期，加上整體金融業的核心資本比率及股東權益占總資產比例仍維持相對高位，顯示特別股主要發行人的財務體質依然穩健，預期特別股今（2021）年行情可望續揚。柏瑞投信去年12月「洞悉特別股」報告指出，美國聯準會將政策利率維持近於0%水準到2023年年底，加上疫苗開打提振投資人的樂觀情緒，在避險需求降溫下，美國10年期公債殖利率略有上行，不過在央行大規模寬鬆政策的支持，預期美債殖利率仍維持區間整理，有利於特別股的後續表現。另方面，Fed近期公布第二輪壓力測試結果顯示，受測的大型銀行即便在嚴格的壓力情境下，資本都還在法規要求之上，顯示其體質足夠穩健，所以放寬銀行可於今年第1季有限度的回購股票，和近期歐洲及英國央行也已放寬相關的禁令互相呼應。柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，觀察Fed的說明可以理解，解禁庫藏股的理由是銀行資本體質足夠穩健，而這些大型銀行既然有餘力返還資金給普通股的股東，支付特別股的股利料將也不是問題。柏瑞投信於2017年1月創新在台灣推出首檔以投資特別股為訴求的基金--柏瑞特別股息收益基金，根據投信投顧公會的統計資料，截至去年11月底，該基金規模達502億元，在境內特別股基金市場居領先地位，更是境內規模最大的跨國投資股票型基金。此外，該基金更連續2年分別榮獲產品創新大獎肯定，包括2018年《財資》雜誌頒發「Editors’ Triple Star」獎，表彰其為具有創新及引領市場的產品，以及2019年9月獲得《金彝獎》「團體獎-傑出金融創新獎」的殊榮，亦顯示柏瑞具有獨到的產品創新力。（李佳濟）<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

基本面勇特別股2021年續衝

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2020/12/29

美國大選紛擾降溫、加上新冠疫苗研發的正向發展，投資人風險情緒明顯好轉，2020年11月份特別股指數繳出相當不錯的表現。　　柏瑞投信表示，美國2020年第三季經濟已擺脫低谷，銀行業的企業財報亦普遍優於預期，加上整體金融業的核心資本比率及股東權益占總資產比例仍維持相對高位，顯示特別股主要發行人的財務體質依然穩健，預期特別股2021年行情可望續揚。　　柏瑞投信2020年12月「洞悉特別股」報告指出，美國聯準會將政策利率維持近於0％水準到2023年年底，加上疫苗具有高度有效性提振投資人的樂觀情緒，在避險需求降溫下，美國10年期公債殖利率略有上行，不過在央行大規模的寬鬆政策支持，疫情發展仍有諸多變數下，預期美債殖利率整體仍維持區間整理，有利於特別股的後續表現。　　另方面，美國聯準會近期公布第二輪壓力測試結果顯示，受測的大型銀行已大幅提高資本，即便在嚴格的壓力情境下，資本都還在法規要求之上，顯示其體質已足夠穩健，所以放寬銀行可於2021年第一季有限度的回購股票，和近期歐洲及英國央行也已放寬相關的禁令互相呼應。　　柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，觀察聯準會的說明可以理解，解禁庫藏股的理由是銀行資本體質足夠穩健，而這些大型銀行既然有餘力返還資金給普通股的股東，支付特別股的股利料將也不是問題。　　此外，市場上所有特別股，總計2020年11月份共有四檔特別股信評被調升，但沒有特別股被調降，且ICE美銀固定利率優先證券指數的2020年11月份平均信評，仍維持在BBB等級的投資等級，信用風險程度仍低。　　馬治雲指出，央行大規模的寬鬆政策及投資人的強勁需求，已使特別股的發行人陸續於市場獲得大量資金，2020年11月的初級市場略有降溫。此外，特別股的殖利率11月份下滑約19個基本點至4.30％，但在目前低利率環境下，這樣的殖利率水準仍續有相當吸引力，但仍續留意特別股市場仍有波動風險。　　群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，在全球低利寬鬆環境延續，但疫情警報尚未解除、經濟復甦仍需時間之下，穩健又具收益優勢的資產料將持續獲得資金青睞，特別股便是其一，而從特別股的性質來看，其具有股權性質，同時又有高股利率的保護，收益率接近4.4％，高於多數的收息資產，且多採現金配息，過往股息發放相對穩定，加上發行公司信評多屬投資等級，因此在品質優、息收佳雙重優勢加持之下，是當前投資人既想追逐收益，又希望能平衡投資組合波動，穩健投資的建議標的。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

5G、ESG 譜明年投資主旋律

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2020/12/22

2020年全球投資人經歷生態環境與金融市場的劇烈變化，新冠肺炎將全世界隔離，但在危機中也開創全新投資機會。法人建議，2021年投資宜把握：美中台、雙G主旋律，投資區域鎖定「美國、大陸與台灣」等三大市場，投資議題則持續關注「5G與ESG」的投資雙Key，此外「股票優於債券」，在高檔整理期拉長之際，採回檔進場、定期定額投資策略並適時設定停利點。　　永豐投信指出，疫情尚未獲得完全的控制，不過疫苗研發朝正面發展，且全球各地央行仍然堅守寬鬆貨幣政策立場，加上後疫情景氣復甦帶動的消費熱潮，研判2021年以美中台為首的股市，仍將有持續暢旺的資金行情。　　產業與趨勢的觀察上，5G運用持續擴大，加上疫情影響下所帶動的遠距等新科技運用仍然是未來趨勢，永豐投信認為，科技新趨仍然是2021年的投資重點，特別是美國的新科技研發，與大陸的科技規模經濟，加上台廠的核心技術半導體零組件等。　　此外，疫情的危機聲浪中，使得全球投資人更加重視ESG投資的迫切性，特別是在拜登獲得選舉人團投票確認勝選立場後，為落實競選承諾對抗氣候變遷威脅等，內閣將推動立法要求企業揭露更多的ESG資訊，台灣企業也同樣被要求對相關議題的重視與落實，這也說明ESG投資議題為何成為在海外內股票與債券市場成為新投資顯學的原因。　　第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，企業在疫情下加快擁抱AI人工智慧等創新技術，科技業購併、IPO話題不斷，吸引市場資金匯聚，支撐美股向上攻堅。不過，考量投資人心態普遍轉多，短期或有過熱險，操作上不宜追高，建議採取定期定額分批布局，搭配逢回加碼的策略因應。　　柏瑞投信表示，2020年的疫情徹底改變人類的生活方式，在投資上，也確立了ESG投資的大趨勢。全球如歐美日等國家隊、法人機構都也已將ESG指標納入投資決策流程。　　根據聯合國責任投資原則（UNPRI）統計，截至2020年9月底，已簽署UNPRI的金融機構家數已來到3千家，總管理的資產規模更突破百兆美元，顯示ESG投資正蓬勃發展。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

氣候變化投資聚焦三趨勢

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2020/12/16

為了實現巴黎氣候協定將全球升溫控制在2°C內的目標，全球必須在未來幾年大幅減碳，也將帶來投資新風貌。施羅德投資觀察，因氣候變化造成的減碳措施將帶來三大投資主題。　　第一，全面電氣化。全球再生能源成本持續下降，儲能的成本效益也持續改善，能源系統的結構性轉變才要開始，現在正是投資能源轉型的絕佳時機。　　第二，氫能發展。相較於其他技術，氫能可以應用的範圍更廣、帶動環保，預估未來有2.5兆美元的市場規模。　　第三，永續消費。永續飲食和時尚具備龐大潛能驅動投資與變革。　　為了達到升溫控制在2°C的目標，全球每年需投入2兆美元，相當於全球股市的15％，施羅德投資（環）環球氣候變化策略基金經理人SimonWebber分析，這也進一步創造三大主題投資。　　第一個主題是電氣化，第二項主題則是氫能（hydrogen）技術來臨，第三個主題為永續消費。　　合庫AI電動車及車聯網創新基金經理人張仲平表示，美國電動車大廠特斯拉上海超級工廠即將啟動ModelY的大量生產程序，並已設定要在2021年達到周產能5千輛的目標，相關供應鏈將受惠，產業鏈上下游營運前景具想像空間。　　百達投顧指出，全球對於環保能源的關注與政策發展，使綠建築、電動車、再生能源等泛環保能源題材普遍受惠。可投資於100％專注於低碳經濟相關標的，配置在「開源、節流、新科技」三面向的基金，全面參與「環保科技」商機。　　富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人馬丁．布盧門指出，氣候變遷對全球經濟及企業營運帶來的機會與風險並存，美國新任總統拜登承諾未來四年至少投入2兆美元應對氣候變遷，相關商機一觸即發。　　聚焦於提供氣候變遷解決方案、位於轉型期及具備轉型彈性的公司，選股時納入ESG因子可提供企業在資產負債表上沒有揭露但有價值的觀點，有助發掘企業和產業面臨衝擊的調適能力較佳，並避開中長期競爭力流失的公司。　　柏瑞投信表示，川普政府已啟動政權交接，總統當選人拜登2021年1月上任後，將修復外交盟友關係、推動環境保護、重新加入巴黎協定，並積極發展綠色產業等，可望加速ESG投資趨勢的進展，現在進場布局ESG量化多重資產，以全面掌握投資新契機。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

投資級債避險資金青睞

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2020/12/11

在對於疫苗、經濟復甦與貨幣政策寬鬆的持續預期下，信用債市上周整體表現正面。法人指出，據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周全球主要債市除高收益債資金呈小幅淨流出外，包括投資級債及新興市場債皆迎來資金淨流入，其中投資級債單周淨流入金額更是較前周提升，來到約62.1億美元的量能。　　安聯投信指出，英美疫苗續報佳音、美國國會兩黨近期針對刺激法案協議釋出正面訊息，激勵包括股市、新興市場債及信用債等風險性資產表現；不過隨後在美國最新非農就業數據低於預期、包括加州在內數州疫情未見緩解等利空消息影響下，也使相關資產漲幅受到壓抑，市場仍有震盪。　　安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，近期在多空消息紛雜影響下，市場風險偏好及趨避情緒並存，反應市場情緒指標的美國10年期公債殖利率近期在0.7％至接近1％間浮動，也使其價格及傳統上被歸類為避險標的的政府公債價格持續震盪，對於追求避險的資金來說，除穩定性降低外，其能提供的票息收益也在資金的持續流入下，明顯不若以往。　　謝佳伶表示，與公債相較，包括投資級債及高收益債等信用債普遍能提供較佳的息收報酬，其中投資級債因也於信用債中相對具有避險特性，今年在疫情影響下明顯受到避險資金的青睞。根據美銀美林引述EPFR資料指出，截至12月初，全球投資級債已淨流入約2,454億美元，明顯高於同為信用債的全球高收益債的432億美元。　　柏瑞投信指出，ESG高收益債可強化收益、增加韌性、迎戰低利率，而ESG股票則可跳脫低成長，為長期報酬再添動能。此外，以量化模組來挑選投資級債、高收益債和股票標的，可藉由股債互助互補的特性、廣納多重收益來源，同時參與股票長期增值機會，全面發揮資產配置及ESG的投資優勢。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

ESG多重量化資產策略投資新契機

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2020/12/10

美國總統選舉已大致塵埃落定，再加上有效性高的新冠疫苗可望提前問世，點燃全球經濟加速復甦的樂觀預期。柏瑞投信表示，拜登明年1月正式上任後，將修復外交盟友關係、推動環境保護、重新加入巴黎氣候協定，並積極發展綠色產業等，可望加速ESG投資趨勢的進展，現在正是進場布局ESG量化多重資產的機會，以全面掌握投資新契機。柏瑞投信表示，拜登政府上台後，預計以4年2兆美元的預算來對抗氣候變遷，並鼓勵再生能源產業（包括太陽能、風能、建築零碳排放及電動車等）料將對ESG投資形成推波助瀾的效果，屆時會有更多資金進駐ESG主題基金，尤以美國成長潛力大。不過，考量後疫情時代的國際政經變數仍多，近期股市也出現高檔震盪，因此對於想要多一些成長潛力、又不想承擔股市較大波動的投資人，建議可透過有股、有債的ESG多重資產策略，強化投資組合耐震度。 2020一場疫情，徹底改變人類的生活方式，在投資上，也確立了ESG投資的大趨勢。全球如歐美日等國家隊、法人機構都也已將ESG指標納入投資決策流程。根據聯合國責任投資原則（UNPRI）統計，截至2020年9月底，已簽署UNPRI的金融機構家數已來到3,000家，總管理的資產規模更突破百兆美元，顯見ESG投資正蓬勃發展。市面上的多重資產策略百百種，柏瑞投信創新思維，領先業界推出柏瑞ESG量化多重資產策略，該策略是以「40%ESG投資級債+30%ESG高收益債+30%ESG股票」為資產配置，運用柏瑞集團結合ESG股票及債券量化投資模組，來建構最適化投資組合，且每月調整，以追求較高風險調整後的報酬機會。其中，ESG投資級債攻守兼備，可對抗高波動；ESG高收益債可強化收益、增加韌性、迎戰低利率，而ESG股票則可跳脫低成長，為長期報酬再添動能。此外，以量化模組來挑選投資級債、高收益債和股票標的，可藉由股債互助互補的特性、廣納多重收益來源，同時參與股票長期增值機會，以期全面發揮資產配置及ESG的投資優勢。（李佳濟）<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

柏瑞投信：全球資金加速錢進布局ESG量化多重資產

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2020/12/10

美國總統選舉已大致塵埃落定，再加上有效性高的新冠疫苗可望提前問世，點燃全球經濟加速復甦的樂觀預期。柏瑞投信表示，川普政府已啟動政權交接，總統當選人拜登2021年1月正式上任後，將修復外交盟友關係、推動環境保護、重新加入《巴黎氣候協定》，並積極發展綠色產業等，可望加速ESG投資趨勢的進展，現在進場布局ESG量化多重資產，以全面掌握投資新契機。　　投資人面對美國新政局，該如何布局ESG？柏瑞認為，拜登政府上台後，預計以4年2兆美元的預算來對抗氣候變遷，並鼓勵再生能源產業（包括：太陽能、風能、建築零碳排放及電動車等），料將對ESG投資形成推波助瀾的效果，屆時會有更多資金進駐ESG主題基金，尤以美國成長潛力大。　　不過，考量後疫情時代的國際政經變數仍多，近期股市也出現高檔震盪，因此想要多一些成長潛力、又不想承擔股市較大波動的投資人，建議可透過有股、有債的ESG多重資產策略，一方面強化投資組合耐震度，另方面又可全方位掌握ESG加速發展的契機。　　然而，市面上的多重資產策略百百種，以「柏瑞ESG量化多重資產策略」為例，該策略加入更多巧思，是以「40％ESG投資級債＋30％ESG高收益債＋30％ESG股票」為資產配置，運用柏瑞集團結合ESG股票及債券量化投資模組，來建構最適化投資組合，且每月調整，以追求較高風險調整後的報酬機會。　　柏瑞投信於2020年1月推出境內首檔以「ESG因子＋量化策略」的柏瑞ESG量化債券基金，率先實踐用投資愛地球的理念，截至2020年10月31日，基金規模為新台幣224億元，為境內最大全球投資等級債券基金。　　不到一年內，柏瑞再度推出境內首檔ESG多重資產基金，維持ESG先行者的市場地位。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

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