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富邦投信要讓ETF更多元

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2017/12/14

富邦投信作為全方位投資專家，今年發了九檔ETF、一檔主動基金、兩檔類全委，平均一個月就發行一檔基金，富邦投信董事長胡德興表示，今年是ETF的衝刺期，明年會朝更多元、具獨特性的商品來思考。　　為了提供投資人更完整的產品平台，有利於資產配置，除了持續發行指數化商品，富邦投信也會尋找具獨特性的主動式商品來補足ETF無法發行的商品類別，比如今年就發行了國內第一檔多重資產型基金，並選擇歐亞絲路三大經濟圈作為投資區域。胡德興強調，隨一帶一路的發展，富邦歐亞絲路多重資產型基金明年也會有非常好的表現，明年也規畫推出符合市場趨勢及投資人需求的主動式基金。　　談到近年來愈來愈多投信業者都投入ETF領域，對身為領先者的富邦投信而言，胡德興表示，市場愈大代表愈成熟，ETF已普遍受到重視了，除了要有前瞻性的產品思維，也一定要把它做好。因要做得很好是很困難的，歐、美、日等市場，ETF大概只有前兩大，頂多前三大才有經濟規模，因為要有很大的資源投入，要經營一個生態系，折溢價程度要適中，還要有成交量。　　富邦投信作為ETF的先驅者，無論在前、中、後台都已具備一定的實戰經驗與能力，也具備一定的經濟規模，在產品發行上，特定國家、特定商品能先取得首發，雖不見得百分之百具有絕對優勢，但後進者通常確實會較吃力，故相較於新進業者，富邦投信自然具有先進的優勢。要維持領先地位，在產品開發上不斷的創新就非常重要，富邦投信發行的VIX期貨ETF是日本以外亞洲首發，還有台股的公司治理100ETF，都是相當創新的範例。　　胡德興認為，首先要先把產品補齊，然後是操兵，訓練自己ETF的前中後台，人才也相當重要，因為才能發想、做出產品，以及行銷。以富邦投信今年發行的富邦富時歐洲ETF基金為例，以全球最大的歐洲富時600為追蹤指數，有六國貨幣，因此要提升跨國貨幣結算的能力。另外，像是亞洲首發美國特別股ETF，也是非常難做，追蹤標普美國特別股指數，要挑選出200多檔特別股，都考驗經理人與系統的實力。　　在研發各種ETF產品的過程中，不但證交所、櫃買中心全力支援，富邦投信也全力配合，等於產官學在支持，由於ETF都在台灣交易，也是一種進口替代，未來持續發展茁壯，等於把資金、人才全部留在台灣。　　胡德興表示，過去主動基金很難操作海外基金，通常還是仰仗國外顧問，但發展ETF，本土的資產管理公司就有機會跟國外一拚。ETF成本低、好追蹤、交易方便，全球最大的退休基金60%至70%都是用ETF。　　有了完整的ETF產品平台後，還能發展出針對不同族群、不同理財需求的解決方案，為客戶打造客製化的資產配置組合。比如富邦投信去年就開始針對退休族群規劃相關理財套餐，今年度更委託中經院做的退休相關問卷調查及分析，未來也將持續針對退休理財發展相關業務，也可以用ETF來設計退休商品。<摘錄經濟>

富邦VIX期貨指數ETF 創新優異

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2017/12/14

第14屆中華民國證券暨期貨金彝獎頒獎，富邦投信以發行的VIX期貨指數ETF榮獲「傑出金融創新獎」。該公司已連續兩屆榮獲傑出金融創新獎，是少數獲獎的基金管理公司，顯示富邦投信在金融商品創新上積極努力的肯定。　　富邦投信於2014年發行全球第一檔上証180槓桿反向ETF，開啟金融商品創新的開端，為提供投資人與國際接軌的投資工具，富邦投信於 2016年底推出有別於傳統ETF的波動率期貨ETF，具有避險效果、反向資產配置、打破傳統ETF產品概念等優點，未來也將持續結合集團資源，在商品創新上更上一層樓。　　富邦投信在亞太區領先同業，發行大中華區第一檔VIX期貨指數ET F-富邦標普500波動率短期期貨ER指數ETF（股票簡稱：富邦VIX；股票代號：00677U）。此檔ETF成為亞洲波動率商品發展領航者，獲得香港、新加坡市場同步關注。由於波動率指數具有高波動的特性，較主要股票指數高出2～3倍。高波動的指數商品因為同期間漲、跌幅度較大，可以提供避險需求者以較小的資金成本，即能達成股票指數反向型ETF同等甚至更有效率的避險效果，具備資金成本的優勢。由於 VIX期貨指數ETF在重大事件下，避險效果優於他種避險商品，因此投資人尋求負相關商品為股票投資組合提供下檔保護效果的同時，波動率期貨指數ETF提供的避險效果往往大幅優於其他避險型商品。由於此檔創新產品切中市場投資人需求，使得基金規模、流通在外單位數快速成長。 <摘錄工商>

傑出投信投顧人才獎廖崇文本屆唯一

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2017/12/14

唯一獲得第14屆金彝獎「傑出投信投顧人才獎」的廖崇文，目前任職於富邦投信量化與指數投資部副總經理，帶領投資團隊積極參與E TF業務發展，使得富邦投信ETF發行檔數與整體規模在過去幾年呈現跳躍式成長，期間共發行24檔ETF，協助富邦投信成為台灣前兩大的 ETF發行管理機構，規模市占率超過兩成，成為公司現階段最重要的營收來源，對於台灣ETF市場發展以及公司品牌形象建立有明顯貢獻。　　廖崇文積極在ETF商品創新，使富邦投信推出多檔業界首發與創新架構，包括：一、發行全球首檔中國A股槓桿反向傘型ETF，引領台灣 A股ETF投資熱潮，ETF成交量大幅攀升。二、發行台灣首檔日本、印度、NASDAQ全系列ETF，投資區域跨出大中華。三、發行台灣首檔永續投資概念的公司治理100 ETF，創台股ETF首次募集規模的最高紀錄。四、發行亞太區(日本除外)首檔波動率(VIX)期貨ETF，開創投資避險新紀元。五、發行亞太區首檔特別股ETF。　　近年來ETF投資已成為國際趨勢，富邦投信在ETF的耕耘與努力已獲得市場的高度認同，為投資人提供高效率、低成本的投資元件，進而運用ETF建構多元投資組合，因應各類型投資人的理財需求，將會是我們未來持續努力的目標與使命。 <摘錄工商>

富邦投信創新金融金彝獎連莊

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2017/12/13

已連續兩屆榮獲金彝獎傑出金融創新獎榮耀的富邦投信，是少數獲獎的基金管理公司，在金融商品創新上的積極表現，贏得金彝獎專業評審高度青睞與肯定。　　富邦投信董事長胡德興表示，富邦投信於2014年發行了全球第一檔上証180槓桿反向ETF，開啟金融商品創新的開端，為提供投資人與國際接軌的投資工具，富邦投信於2016年底推出有別於傳統ETF的波動率期貨ETF，具有避險效果、反向資產配置、打破傳統ETF產品概念等優點，未來也將持續結合集團優勢資源，在商品創新上更上一層樓。　　值得一提的是，富邦投信在亞太區領先同業，發行大中華區第一檔VIX期貨指數ETF—富邦標普500波動率短期期貨ER指數ETF（股票簡稱：富邦VIX；股票代號：00677U）。　　主要創新成果與貢獻包括：一、亞洲波動率商品發展領航者：香港、新加坡市場同步關注。二、重大事件下，避險效果優於他種避險商品：投資人尋求負相關商品為股票投資組合提供下檔保護效果的同時，波動率期貨指數ETF提供的避險效果往往大幅優於其他避險型商品。　　三、高波動特性、具資金成本優勢：波動率指數具有高波動的特性，較主要股票指數高出2~3倍。高波動的指數商品因為同期間漲、跌幅度較大，可以提供避險需求者以較小的資金成本，即能達成股票指數反向型ETF同等甚至更有效率的避險效果，具備資金成本的優勢。四、基金規模、流通在外單位數快速成長：創新產品切中市場投資人需求。<摘錄經濟>

富邦投信副總廖崇文發展ETF成效卓越

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2017/12/13

本屆金彝獎唯一榮獲傑出投信投顧人才獎肯定的富邦投信副總廖崇文，帶領富邦投信量化及指數投資部積極參與ETF業務發展，使得富邦投信ETF發行檔數與整體規模在過去幾年呈現跳躍式成長，期間共發行24檔ETF，包含多檔業界首發與創新架構，協助富邦投信成為台灣前兩大的ETF發行管理機構，規模市占率超過兩成，成為公司現階段最重要的營收來源，對於台灣ETF市場發展以及公司品牌形象建立，具顯著貢獻。　　廖崇文在金融商品創新方面的表現，計有：發行全球首檔中國A股槓桿反向傘型ETF，引領台灣A股ETF投資熱潮，ETF成交量大幅攀升；發行台灣首檔日本、印度、NASDAQ全系列ETF，投資區域跨出大中華；發行台灣首檔永續投資概念的公司治理100 ETF，創台股ETF首次募集規模的最高紀錄；發行亞太區（日本除外）首檔波動a率（VIX）期貨ETF，開創投資避險新紀元，以及發行亞太區首檔特別股ETF。　　廖崇文表示，能夠獲得金彝獎的最高榮譽，要特別感謝富邦證券董事長史綱、富邦投信董事長胡德興多年來的提攜與栽培，沒有他們的遠見以及全力的資源投入，不可能會獲得美好的成果。　　ETF是團隊作戰，需要前中後台所有同仁共同努力，這份榮耀屬於每位富邦投信同仁。　　廖崇文說，近年來ETF投資已成為國際趨勢，富邦投信在ETF的耕耘與努力已獲得市場的高度認同，為投資人提供高效率、低成本的投資元件，進而運用ETF建構多元投資組合，因應各類型投資人的理財需求，將會是富邦投信未來持續努力的目標與使命。<摘錄經濟>

富邦聖誕好禮成雙 12╱11開跑

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2017/12/12

今年聖誕節投信業者推出活動很特別！富邦投信於11日起，舉辦「富邦投信Line@好友分享日—聖誕好禮成雙」，提供聖誕自製電子賀卡，以及聖誕限定刮刮樂，邀請投資人與好友們一起度過聖誕佳節。　　富邦投信表示，只要加入富邦投信Line@好友們，直接透過Line@查詢最新基金理財資訊、投資建議與市場動態等服務，還可以不定期參加抽獎活動，推出以來，客戶使用人數呈現快速成長，顯示好友們對於富邦投信Line@的認同，未來也將持續提供快速、優質的服務，滿足好友們的需求。　　富邦投信指出，12月聖誕限定活動共分為二波，第一波「聖誕電子賀卡活動」，自11日至25日，富邦投信邀請投資人發揮創意，自製專屬的電子賀卡，與好友e起過聖誕，迎新年。　　第二波「聖誕限定刮刮樂活動」，自22日至25日共四天，活動期間每天中午12：25至14：25開放刮刮樂，共提供588份電子票券抽獎機會，歡迎新好友、老朋友一起來參加「聖誕限定刮刮樂」活動，讓美食陪過聖誕。　　掃描圖片QR Code或搜尋ID「@happyfund」，成為好友後即可參加「富邦投信Line@好友分享日—聖誕好禮成雙」活動，詳情可上「富邦投信Happy Fund」粉絲團（https://goo.gl/B7D497）或富邦投信官網查詢。（項家麟）<摘錄經濟>

富邦投信Line聖誕好禮成雙開跑

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2017/12/12

今年聖誕節來點不一樣的活動！富邦投信於12月11日起，舉辦「富邦投信Line@好友分享日－聖誕好禮成雙」活動，提供聖誕自製電子賀卡活動，以及聖誕限定刮刮樂活動，與投資朋友們一起度過聖誕佳節。　　富邦投信表示，只要加入富邦投信Line@好友們，直接透過Line@查詢最新基金理財資訊、投資建議與市場動態等服務，還可以不定期參加抽獎活動，將理財帶著走；自推出以來，客戶使用人數呈現快速成長，顯示投資人對於富邦投信Line@的認同。　　富邦投信指出，12月聖誕限定活動共分二波，第一波「聖誕電子賀卡活動」，12月11日起至12月25日，富邦投信邀請發揮創意，自製專屬電子賀卡，與好友e起過聖誕迎新年。　　第二波「聖誕限定刮刮樂活動」活動，自12月22日至25日共4天，活動期間每天中午12時25分至下午2時25分開放刮刮樂，共提供588份電子票券參加抽獎，只要參加「聖誕限定刮刮樂」活動，就有機會讓美食陪伴過聖誕。　　加入富邦投信LINE@好友，只要搜尋ID「@happyfund」，成為好友後即可參加「富邦投信Line@好友分享日－聖誕好禮成雙」活動，詳情可上「富邦投信HappyFund」粉絲團（https://goo.gl/B7D497）或富邦投信官網（https://www.fubon.com/asset-management/ph/home/index.html）查詢。<摘錄工商>

VIX、反向 ETF價量齊揚

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2017/12/7

台股昨（6）日暴跌172點，與亞股同步跳水，國內反向型ETF趁勢而起，包括富邦VIX（00677U）、元大台灣50反1（00632R）及國泰臺灣加權反1（00664R）等，逆勢價量齊揚，氣勢非凡。　　元大投信執行副總黃昭棠表示，反向ETF昨雖收紅，卻多呈折價，表示前波高點布局的買盤，開始分批獲利出場，獲利空間約有3～4％。　　黃昭棠認為年底將至，台股有獲利了結的壓力，但短多資金正將關注焦點透過ETF、逢低承接修正態勢中的大盤，布局台股原型及正向 ETF，使台灣50、台灣高股息等ETF昨日成交量較5日均量倍增，投資人搶短進場心態正逐步加溫。　　富邦投信指出，受VIX指數對期貨價差幅度的影響，加上美股與台股的反映時差，以致於VIX指數下跌之際，VIX ETF不跌反漲，且從小幅溢價來看，市場仍有需求，推升追價幅度。　　追蹤S ＆ P500波動率短期期貨指數的VIX ETF，與台股連動性相對不高，但隨美股回落，加上美朝斬首行動傳言，使市場避險情緒漸升；台股受美股漲跌牽動，買盤把握時機、趁勢布局。　　富邦投信提醒，目前全球經濟中長線尚無異常、美企業獲利及展望也樂觀，預計VIX指數將恢復低波動行情；高波動的VIX ETF僅適合重大事件時布局、短期持有，並須嚴設停利停損點。 <摘錄工商>

美2018續升息高收債將受惠

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2017/12/1

有債券界巴菲特之稱的Daniel J. Fuss（丹法斯），11月底旋風來台，這位全球首屈一指的債券大師，以其84歲高齡、58年的投資經驗指出，目前全球低波動及低利的環境下，投資人普遍追求高息產品，相較於其他固定收益資產，美國高收益債仍有相對吸引力。丹法斯強調，2018年美國若持續升息，美國高收益債可望受惠。　　富邦投信長期與丹法斯隸屬的盧米斯賽勒斯資產管理公司團隊合作，目前為富邦策略高收益債券基金的海外顧問，而丹法斯便是盧米斯賽勒斯團隊的靈魂人物。　　富邦投信董事長胡德興指出，高齡84歲的丹法斯，擁有58年投資經驗，其中加入位於美國波斯頓的盧米斯賽勒斯團隊就有41年。他經歷過好幾次金融危機、崩盤的景氣循環，依然能夠在市場裡存活並且立下好口碑，且丹法斯的經理團隊曾連續兩年（2009、2010）獲Lippe r美國基金獎「最佳債券基金團隊獎」，他個人在美國更兩度（2009 、2010）獲晨星年度債券基金經理人大獎的殊榮。　　面對投資人關注的債市指標，也就是央行政策，2018年美國升息議題，雖然已經有外資券商喊出將升息4次，丹法斯對此的反應是他並不這麼認為，但也不否定其他人的看法。不過，丹法斯肯定地說，不論升息與否或升息幾次，「All the Money goes back to United S tates」資金回流美國的趨勢下，資產配置以美元為首選。　　丹法斯分析，如果明年持續升息，代表經濟前景夠好，將持續推升風險性資產上漲，而固定收益市場當中的高收益債券，由於與股市的連結度高，當股市上漲時，通常也能跟著受惠；且正常情況下，高收益債券風險較股票低，還有機會享受到債券本身配的票息。　　胡德興表示，投資界的長青樹丹法斯，談到對投資市場的看法，喜歡故事化，拿養育經驗比喻投資，以自己帶過孫子、兒女的經驗為例，舉出由於當中年紀最大為41歲、最小25歲，每個人個性都不同，養育方式也不太一樣，用來譬喻投資雖然很難，但是要有方向和方法。因此，對於看好美國經濟的投資人，又不想要承受高風險波動，可以首選美國高收益債券為資產配置標的。 <摘錄工商>

投信增資方正富邦3.9億

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2017/11/29

富邦投信昨（28）日董事會決議增資大陸合資公司「方正富邦基金管理公司」人民幣8,658萬元（約新台幣3.99億元）；為配合業務需要，富邦投信也同步現金增資3.5億元。　　富邦投信董事長胡德興表示，此次是因應大陸官方貨幣緊縮動作，擔心金融公司負債比偏高，一方面進行調控，一方面監管單位也要求各金融公司增提風險準備金。方正富邦在大陸業務愈做愈大，因此這次配合政策增資，以符合監管標準。　　方正富邦是「方正證券」與「富邦投信」在大陸合資成立的基金管理公司，此次方正富邦新增資本額人民幣2.6億元部分，富邦投信約占三分之一，方正公司約占三分之二。<摘錄經濟>

債券ETF夯年底達17檔

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2017/11/29

ETF產品推陳出新，債券ETF今年在台登場後，成長快速、至今掛牌達14檔。債券ETF大大降低投資人跨入債券投資門檻，成為資產配置工具之一，包括元大、國泰等投信相繼推出美公債ETF，報酬率最高近5％，另復華、群益投入公司債產品，為ETF再開新視窗。　　繼元大於今年1月推出國內首檔債券型ETF後，包括國泰、富邦等投信業者紛紛加入行列，除了美債20年期之外，美債1－3年期、7－10年期等商品也陸續推出，並搭配槓桿、反向型提供投資人短期操作。其中，國泰20年美債正2及元大美債20正2等今年來報酬率近5％，獲利表現較為穩健。　　相較於股票，投資債券可收取固定配息，對投資人來說具低風險、高報酬、低交易成本等優點，多成為累積退休金的工具。惟債券投資門檻相當高，動輒百萬、甚至千萬台幣，因此債券ETF的出現，對一般投資人來說是較為親民、方便的管道。　　除了美公債外，包括復華及群益等2家投信，也將將觸角延伸至公司債。群益投信將推出產業型投資等級公司債ETF，預計12月中旬掛牌。3檔子基金分別以國外電信、金融、科技為投資產業，為今年債券ETF再添3新兵。<摘錄工商>

美國特別股ETF 29日掛牌

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2017/11/27

證交所表示，富邦美國特別股ETF（00717）已募集完成，經主管機關核准成立，預計本周三（29日）掛牌，這將成為今年第36檔上市E TF，累計已達98檔。　　富邦投信指出，美國特別股ETF具有「波動低、殖利率高、信評佳」三個特色，指數採市值調整加權方式計算，成分股涵蓋紐約證券交易所及納斯達克交易所掛牌交易的特別股，成分證券分布於11個產業，主要為金融業占70％及房地產業占10％，目前指數成分股合計285 檔。　　證交所統計，這是今年第36檔掛牌上市ETF，累計上市ETF將達98檔，統計今年上市掛牌ETF檔數及發行人，包含元大投信11檔、富邦投信6檔、國泰投信及群益投信各4檔、復華投信、華頓投信及台新投信各3檔，兆豐投信2檔，合計36檔ETF上市掛牌，另外，國泰投信還有 3檔ETF加掛美元交易。　　值得一提的是，在發行人中，兆豐投信、華頓投信及台新投信都是今年首次發行ETF，也足以看見投信公司積極搶進ETF市場的生態。證交所表示，國內ETF商品種類日趨多元，各類金融商品投資均具有風險，建議投資人投資前詳閱公開說明書。 <摘錄工商>

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