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公司新聞
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富邦VIX救不救？顧立雄：須研議配套方案 公開資訊觀測站 2019/12/19
富邦投信發行的富邦VIXETF近期一直面臨淨值下跌、可能下市的問題，對於富邦投信曾提反分割方案來挽救淨值，金管會主委顧立雄18日表示，這必須有配套方案，目前正由證交所研議，但富邦VIX「終極」問題，是要解決長久以來正價差造成淨值不斷下滑的問題。 　　富邦VIXETF基金是追蹤美國標普500波動率短期期貨ER指數，近來不斷因為正價差、溢價過高、淨值下滑等問題，不斷引發市場討論，且因為基金淨值若跌破發行時90％，就會面臨下市清算，富邦投信希望以反分割等方案，穩住淨值，目前正等金管會點頭。 　　證期局表示，目前並沒有接到任何富邦VIX的「客訴」，且本來若反分割方案規劃出來，也是所有ETF基金適用，並不是針對富邦VIX設計。 　　顧立雄表示，富邦投信VIX基金要提高淨值的相關方案，正由證交所研議相關配套措施中。但是否來得及在基金淨值跌到下市關鍵時提出？顧立雄回應，富邦VIX的終極問題仍是要解決長久以來正價差，造成淨值不斷下降的問題。也就是即便救了這次，仍是可能再出現淨值再度下降。 　　證期局表示，富邦VIX在追蹤指數時，會買進近期期貨，到期前賣出近期轉遠期，但遠期期貨價格相對就會比較貴，因此出現轉倉正成本，目前為止富邦在公開說明書、網站都有清楚揭露，並對投資人作應有的宣導。 　　如富邦投信網站即揭露，在過去歷史資料中多存在正價差現象，除轉倉時面臨正轉倉成本外，基金淨資產價值也將因價差收斂產生損失，因此長期持有本基金可能產生極大的損失，強調這檔基金不適合長期持有且不熟悉此基金的投資人。<摘錄工商>
特別股ETF流動性佳 受青睞 公開資訊觀測站 2019/11/29
全球市場前波因貿易戰崩跌時，特別股商品表現相對持穩，尤其特別股ETF。由於成分股持股檔數多、集中度低，在遇到市場動盪時，較能分散風險。 富邦投信表示，近期美股持續高檔震盪，增加投資人操作難度，美國特別股由於波動相對穩定，如以ETF參與特別股投資，總費用率低於主動型基金，有利於長期投資。 今年來，標普美國特別股指數上漲約10%，根據證券交易所資料，富邦美國特別股ETF（00717）市值從年初的新台幣48.8億元成長至64億元，成長幅度逾30%，總受益人數也從年初7,235人成長至10月底10,379人，成長43%，顯見今年來在市場波動加大下，特別股深獲投資人青睞。 富邦美國特別股ETF經理人簡伯容指出，相較於主動型基金，特別股ETF交易成本低、不收取二代健保補充保費，且適用最低稅負制等優點也是其一大特色；投資人最在意的流動性，由於特別股ETF可在次級市場買賣，流動性較主動型基金佳。 簡伯容表示，特別股具備股債雙重優勢，既像股票享股價成長特性，也像債券擁有相對穩定特質。此外，特別股表現與美公債殖利率普遍呈反向相關，尤其今年來美國10年期公債殖利率一路下滑，標普美國特別股指數一路走高，未來在市場風險因子發酵下，大幅資金可望轉流入債市，造成債券價格走高而公債殖利率走跌，將更有利特別股價格攀升。 市面上特別股ETF所追蹤指數眾多，其中標普美國特別股指數，是全球規模最大特別股ETF追蹤標的，以美國掛牌的特別股組成，且拉長到五年走勢，標普美國特別股總報酬更勝美國及全球高收債表現。 群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕分析，今年來具評等、息收優勢的特別股表現吸金。後市在低利環境下，市場對於高息資產需求不墜，相較於高收益公司債，特別股利差更具收窄空間，加上金融業為特別股主要發行機構，產業基本面無虞，特別股表現有望延續。<摘錄經濟>
淨值見到2字頭 富邦VIX 爭拉高淨值解套 公開資訊觀測站 2019/11/28
富邦VIX ETF淨值27日淨值首見「2字頭」，依富邦投信官網公告， 到晚間7點為2.98元，若掉到2元將宣告下市，則將成為第一檔因淨值 跌破上市時9成而下市的案例。因此，富邦投信向證交所爭取反分割 機制拉高淨值，據悉，證交所已修改相關辦法，並呈送金管會證期局 ，目前正研商溝通中。 　　相關人士指出，由於國外發ETF已有建立反分割機制，所謂反分割 機制，類似股票進行減資提升淨值的概念，至於發行投信要反分割多 少，與公司要進行股票減資一樣由公司自行決定。 　　由於富邦VIX ETF是首宗案例，投信業者有此需求，證交所已修改 辦法，並呈送金管會，將會努力與主管機關溝通。 　　富邦VIX ETF於27日盤中淨值掉到3元以下，最後富邦VIX ETF股價 收3.14元大跌6.82％，面臨3元關卡保衛戰。 　　而依富邦投信官網於晚間7點公告估計淨值為2.98元。 　　據指出，富邦VIX ETF於105年12月30日上市，當時淨值為20元，但 未料，該檔ETF連動美國標普500 VIX期指，遇到美股改寫史上最長多 頭行情，且還一路創高不回頭，造成富邦VIX ETF股價節節敗退，10 6年1月3日、即上市第二日曾見到20.16元歷史高價後，隨即一路疲軟 至今。 　　據指出，依相關規定，若富邦VIX ETF每股淨值掉到當初募集時的 9成以下，即2元以下，就符合下市，27日已觸及「2字頭」。若未來 反分割機制未獲金管會同意，將確定下市命運，而這也攸關5～6萬投 資人的權益，是否就此「認賠出場」。 　　事實上，新台灣ETF是第一檔平均淨資產規模不足1億元而於105年 2月26日下市，接下來107年也有5檔ETF因淨資產規模不足1億元下市 ，今年則已有第一金工業30反1、華頓S ＆ P布蘭特反1二檔ETF上市 ，富邦發達、富邦金融、FH香港等三檔ETF，將分別於今年12月13日 、23、30日下市，累計近年來共有11檔ETF下市，但都是因熱潮過了 ，淨資產規模縮水而下市。<摘錄工商>
ETF不倒神話破滅 已兩檔清算 公開資訊觀測站 2019/11/27
ETF不倒神活破滅。除富邦VIX ETF淨值大幅滑落，今年以來已有二 檔ETF遭清算，包括6月25日第一金台灣工業菁英30單日反向一倍ETF 因規模達清算標準下市；8月8日華頓標普高盛布蘭特原油ER單日反向 1倍也因為規模太低而終止上市。 　　證期局強調，為利投資人預先因應，已請證交所研議對市場投資人 進行宣導及資訊揭露之各種措施及管道，以保護投資人權益。 　　近年各式ETF如雨後春筍般出籠，不少投資人認為ETF是「成本低、 適合定期定額、長抱、不會倒」的投資工具，但法人強調，任何投資 工具一定有風險，就算是ETF基金，也不保證就一定不會面臨被清算 的命運。 　　富邦投信也強調，今年至今已在全台舉辦超過十場VIX ETF投資講 座，不斷提醒投資人，不適合以ETF掛牌以來技術線圖做為買賣點的 判斷，還是應以美國市場貨幣政策、中美貿易戰的發展以及經濟基本 面等因素為主，並持續提醒波動率期貨ETF只有在預期VIX指數在短線 有顯著上漲的可能，以及VIX期貨正價差幅度縮小時，才是較適合的 買進時點。 　　但法人指出，台灣投資人賭性過於堅強，加上富邦VIX ETF因為是 連結國外成分證券指數、國外商品期貨指數、槓桿／反向型ETF，不 受10％漲跌幅限制，過去盤中曾有因美股崩盤而大漲50％的情況，因 此吸引投資人一窩蜂投入，甚少留意市價與淨值的溢價幅度，甚至還 攤平長期持有，完全沒有在看警語與風險。 　　對於這類商品為何當初證期局會開放？未來還會繼續開放此類商品 ？證期局指出，為了讓市場多元化，審核重點會放在基金公司是否在 公開說明書中充分揭露商品的風險、投資標的，而且這類商品在國外 早已有案例並非新型商品，相關退場機制也都有，只要符合規範，基 本上還是會開放。<摘錄工商>
ETF自主投資 實現樂活退休 公開資訊觀測站 2019/11/26
富邦投信近年持續推廣以ETF作為退休自主投資的理財工具，其中領先業界推出ETF定期定額投資服務，便是以富邦投信系列ETF為投資標的；今年度富邦投信更發行目標到期類全委帳戶供富邦人壽保單連結，可說提供投資人一站式退休理財商品與服務。 　　富邦投信董事長胡德興表示，勞保不確定性、長壽趨勢、老年醫療費用、通膨因素加乘等影響退休規劃的風險相當多，趁年輕開始自主投資是退休理財最重要的第一步，而ETF就是實現樂活退休的最佳自主投資工具。ETF的優點就是成本低、透明度高，國外退休基金投資ETF已成為主流。 　　在規劃退休理財上，胡德興建議，資產配置與定期定額為不二法門。首先，標的選擇應該要先看長期趨勢，其次是考慮殖利率及波動率。以年輕世代來說，退休投資首重「長期趨勢」，挑選長期趨勢向上的市場，有助於股市回檔時的長期持有信心；邁入壯年則應控制整體資產「波動率」，股市波動率一般為20%，動盪時期更可能高達30%以上，而政府公債波動率明顯小於股市，加入投資組合有助於在股市高波動時期，增加投資組合長期持有信心；離退休日越近則應以穩現金流、「殖利率」為重。 　　舉例來說，目前20~35歲的千禧世代就應將資產70%配置在較具長期趨勢的股票資產；35歲~55歲的X世代因要控波動，建議將資產60%配置在以長期趨勢為重的資產、其餘則平均配置在波動率較低兼具殖利率資產；55歲~65歲的嬰兒潮世代可將資產平均分配在長期趨勢、殖利率及波動率3面向；65歲以上超熟齡世代因需要穩息收，建議以殖利率與波動率並重的資產為要。決定資產配置方向後，接下來則可採取定期定額為長期投入的方式。 　　胡德興表示，由於紀律執行是定期定額持續的關鍵，建議可再加上停利再投入的策略。相較於傳統不停利的做法，停利再投入能降低資產累積過程的波動度，有利於持之以恆的執行力。 　　胡德興強調，富邦投信長期投入ETF產品的開發與推廣，深知ETF具備交易簡便、成本較低、風險分散等優點，在規劃退休時是不可或缺的理財工具，且更容易輕鬆上手，期望國人能多善用ETF這項工具，建立完善的退休資產配置，可採取定期定額長期投資、或運用「目標期限基金」概念來提早規劃退休財務準備。（項家麟）<摘錄經濟>
AI需求旺 納長期配置 公開資訊觀測站 2019/11/26
由於美中協商正面發展，有望在11月簽署第一階段協議，在市場對貿易戰擔憂減緩下，企業獲利展望也有所轉佳。富邦投信表示，S&P 500成分股不僅第3季財報表現約七成優於預期，據Factset 11月1日報告，該成分股2020全年更有望成長10%，未來展望逐漸好轉，仍提供美股支撐。 　　富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人郭德齊指出，美國儘管部分經濟數據有雜音，但強勁的就業市場還是可提供基本面有利支撐。產業面，Google、Amazon、Microsoft三大科技龍頭第3季資本支出顯著復甦，總額年增27%至189億美元，創下紀錄新高。 　　郭德齊表示，美國科技業龍頭第3季財報營收表現不俗，首先，Facebook營收年增29%至176.5億美元，優於預期，期中活躍用戶數及每戶平均收入有明顯增長。Amazon由於電商與訂閱服務成長，第3季營收年增24%至700億美元，也優於預期。 　　此外，Google公布營收405億美元，年增長20%。另外，Intel將在2020下半年推出Ice Lake伺服器處理器及Whitley平台，由於效能顯著優異，有機會帶動Facebook、Amazon、Microsoft、Google換機潮，以及相關供應鏈成長。 　　郭德齊認為，美國科技業龍頭營收表現與未來需求看好，將持續於伺服器、雲端運算、半導體晶片等與AI相關領域大量投資，顯示產業需求持續看好，相關供應鏈也有表現空間。因此在標的選擇上，基於看好AI相關需求成長趨勢，在美國基本面及獲利展望支撐下，AI產業相關標的仍是投資人合適的長期配置選項。 　　第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰指出，第4季以來，市場氣氛轉趨和緩，ROBO全球AI指數今年來大漲31%，優於S&P 500的24%，顯示投資人對於AI發展抱以高度期待，相關個股成為資金匯聚指標。根據彭博資料預估，ROBO全球AI指數明年每股盈餘將逐季走高，全年較今年成長逾二成以上。<摘錄經濟>
富邦金融ETF 12/23終止上市 公開資訊觀測站 2019/11/21
證交所表示，由於富邦金融ETF（0059）於11月1日，基金已達最近 30個營業日淨資產價值平均值低於1億元之終止信託契約標準，富邦 投信向主管機關申請終止並獲得核准，並符證交所「營細則」第50條 之2終止上市規定，將自12月23日起終止上市。 　　證交所指出，富邦金融ETF於12月23日終止上市日前，投資人仍可 於集中交易市場買賣。<摘錄工商>
富邦VIX爆量跌 溢價收斂 公開資訊觀測站 2019/11/20
全球股市高漲，富邦投信發行的富邦VIX ETF跌跌不休，昨（19）日ETF賣壓湧現，盤中下殺17%，爆出39萬張大量、融券並同步殺出6.5萬張，均居台股第一。據最新估計，富邦VIX淨值已下滑到3.17元，距2元下市警戒線僅差距36%。 　　富邦VIX引發關注，不僅股價跌跌不休，還來自今年該ETF籌碼已經告盡卻遲未發行新籌碼，導致溢價一度飆破三成，交易嚴重失衡創下台股ETF先例。 　　對此金管會強調，富邦VIX已符合籌碼追加條件，但未收到富邦投信送件，主管機關無權干涉。 　　最熱絡時，富邦VIX曾創下高達87萬張的歷史天量，常態持有股民也達萬人以上，惟今年來傳出受制於新籌碼無法發行，VIX又連跌不休，富邦VIX溢價快速拉升到30%以上，創台股首例。 　　富邦VIX昨日ETF一開盤就爆出多筆百張賣盤，跌幅一度達17%，終場爆39.6萬張巨量，跌0.62元收3.48元，雖因此溢價收斂到9.7%，但跌幅仍達15.1%。<摘錄經濟>
VIX ETF溢價逾30% 富邦投信籲留意風險 公開資訊觀測站 2019/11/19
由富邦投信發行的富邦VIX ETF（股票代號：00677U）近期在台股盤中溢價幅度超過30%，代表次級市場價格，大幅高於該ETF的真實價值。 　　富邦VIX ETF經理人楊邦珩提醒，有買進計畫的投資人，除需留意淨值持續因VIX期貨正價差所隱含的下檔風險外，因應目前市價溢價幅度偏高的情形，也請投資人除需留意大幅買貴的風險外，對於目前持有富邦VIX的投資人，也需留意後續標的指數上漲時，市價漲幅小於標的指數漲幅，甚至市價出現不漲反跌發生的風險。 　　自2016年底富邦VIX掛牌以來，富邦投信即不斷教育投資人，因VIX指數無法複製交易的特性，全球波動率相關ETF，皆是追蹤以VIX期貨為指數成分的VIX期貨指數，舉例來說，富邦VIX追蹤的是標普500波動率短期期貨ER指數，而VIX期貨因多數時間存在大幅度正價差（正價差代表期貨價格高於VIX現貨價格），因此，持有VIX期貨多頭部位的VIX期貨ETF，將因正價差收斂，導致淨值長期呈現明顯下跌趨勢，因此僅適合在預期波動大幅上升時期，做為短線的避險交易工具，極度不適合長期持有或逢低攤平的操作策略。 　　楊邦珩提醒，美中貿易對市場避險情緒的衝擊程度隨時間拉長逐漸鈍化，加上目前VIX期貨非商業性投資人維持高空單水位，在沒有新的利空因子出現前，不建議對上檔空間有過高的期待。<摘錄經濟>
富邦VIX溢價 投資風險增 公開資訊觀測站 2019/11/15
富邦VIX ETF（00677U）近期在台股盤中溢價幅度超過30%，代表次級市場價格大幅高於該ETF的真實價值，富邦投信提醒，有買進計劃的投資人，除需留意淨值持續因為VIX期貨正價差所隱含的下檔風險外，因應目前市價溢價幅度偏高情形，除需留意大幅買貴風險，也需留意後續標的指數上漲時，市價漲幅小於標的指數漲幅，甚至市價出現不漲反跌發生的風險。<摘錄經濟>
陸調降MLF利率 慢牛行情啟動 公開資訊觀測站 2019/11/13
大陸人民銀行無預警的在5日展開中期借貸便利（MLF）操作4,000億人民幣，下調MLF利率5個基點至3.25％，期限為一年，為2016年2月以來首次調降，市場法人表示，大陸政策引導市場資金利率下滑，有助改善企業融資壓力，減緩經濟下行的壓力，對股市將形成正面的助益，至於短期債券價格跌勢亦可望穩住，慢牛行情可望延續。 　　富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，此次調降MLF利率對未來有三大關鍵影響，包括緩和豬價上漲帶來通膨上揚的隱憂、進一步壓低社會融資成本，及全球貨幣寬鬆加大人行政策操作空間。其中大陸9月CPI年增率較10月攀升0.2個百分點至3.0％，為2013年11月來首次達官方政策目標上限3％，此時調降MLF利率除可緩和通膨上揚風險，更可降低市場對人行利率緊縮疑慮。 　　考量中國經濟下行趨勢不變下，人行貨幣政策仍有放寬空間。粘瑞益指出，此次人行無預警調降MLF利率，象徵性降息穩住短期債券價格跌勢，展望後市，短期中國債慢牛行情可望延續，政策金融債和高評級債券將是配置首選；至於股市方面，9月FOMC會後聲明如預期降息1碼，近期中美有望簽署第一階段貿易合約，9月底大陸兩市信用帳戶開戶總數已增至503.8萬戶，為2015年7月以來，連續第二個月升破500萬戶，可說是投資信心回溫的信號。 　　富蘭克林證券投顧表示，人行日前進行中期借貸便利（MLF）操作為金融體系挹注資金，一年期MLF利率意外下調5個基本點至3.25％，加上中美貿易情勢進展加以政策寬鬆，推升中港股市連袂走揚，將對整體新興股市帶來正面效益。<摘錄工商>
ETF自主投資 實現樂活退休 公開資訊觀測站 2019/11/5
為掌握國人的退休準備及財務需求，富邦投信委託中華經濟研究院進行「國人安心樂活享退問卷調查」專案研究，並進一步調查ETF投資人的投資偏好及需求，今年也邀請富邦人壽分享樂活退休。 　　今年度富邦投信發行目標到期類全委帳戶提供富邦人壽保單連結，滿足投資人一站式退休理財商品與服務；富邦證券領先業界推出的ETF定期定額投資，更是以富邦投信系列ETF為投資標的。 　　2019年「國人安心樂活享退問卷調查」結論顯示，「投資報酬率」及「投資損失風險」為國人投資理財主要考量；民眾對ETF投資商品的接受度已呈現逐年增加趨勢；年輕人投資理財過於保守，時間複利效果有限。建議鼓勵國人及金融相關單位，推廣年金型ETF商品或目標期限基金，協助民眾儘早進入退休財務準備規劃。 　　富邦投信董事長胡德興表示，勞保不確定性、長壽趨勢、老年醫療費用、通膨等影響退休規劃的風險相當多，趁年輕開始自主投資是退休理財最重要的第一步，而ETF就是實現樂活退休的最佳自主投資工具。 　　在規劃退休理財上，胡德興建議，資產配置與定期定額為不二法門。首先，標的選擇應該要先看長期趨勢，其次是要考慮殖利率及波動率。以年輕世代來說，退休投資首重「長期趨勢」，挑選長期趨勢向上的市場，有助於股市回檔時的長期持有信心；邁入壯年則應控制整體資產「波動率」，股市波動率一般為20%，動盪時期更可能高達30%以上，政府公債波動率明顯小於股市，加入投資組合有助於在股市高波動時期，增加投資組合長期持有信心；離退休日越近則應以穩現金流、「殖利率」為重。 　　胡德興強調，ETF具備交易簡便、成本較低、風險分散等優點，在規劃退休時是不可或缺的理財工具，更容易輕鬆上手，期望國人能多善用ETF這項工具，建立完善的退休資產配置，定期定額長期投資、或運用「目標期限基金」概念來提早規劃退休財務準備。<摘錄經濟>
ETF定期定額 自主投資樂退休 公開資訊觀測站 2019/11/1
近年ETF在投信業者推廣下躍升投資要角，也在退休理財中扮演起重要角色。投信業者表示，國外退休基金投資ETF已成為主流，若年輕人透過長期投資加上有業者開放ETF定期定額的功能，就可望透過ETF實現樂活退休的夢想。 　　近年持續推廣透過ETF作為退休自主投資理財工具的富邦投信，2017年起即委託中華經濟研究院，針對不同世代之退休理財現狀進行專案研究，並希望更深入了解ETF投資人的投資偏好與需求。 　　富邦投信近年持續推廣以ETF作為退休自主投資的理財工具，富邦證券也領先業界推出ETF定期定額投資服務及富邦理財悍將2.0的客製化服務，便是以富邦投信系列ETF為投資標的；今年度富邦投信更發行目標到期類全委帳戶供富邦人壽保單連結，可說提供投資人一站式退休理財商品與服務。 　　富邦投信董事長胡德興表示，勞保不確定性、長壽趨勢、老年醫療費用、通膨因素加乘等影響退休規畫的風險相當多，趁年輕開始自主投資是退休理財最重要的第一步，而ETF就是實現樂活退休的最佳自主投資工具。 　　ETF的優點是成本低、透明度高，不只大型退休基金如加州公務員退休金（CalPERS）從2011年就開始持續提高被動式投資的比重，積極降低投資成本，總投資費用從0.6％降到0.4％；世界管理規模最大的退休基金GPIF（日本政府退休投資基金GovernmentPensionInvestmentFund）資產規模達1.5兆美元，股票投資部位高達90％皆投入到被動式管理工具、債券投資部位最多也高達75％投入到被動式管理工具。 　　胡德興建議，國人可多善用ETF這項工具，建立完善的退休資產配置，可採取定期定額長期投資、或運用「目標期限基金」概念來提早規畫退休財務準備。 　　中經院發表的2019年「國人安心樂活享退問卷調查」顯示，國人在ETF商品的投資比例，已從2017年僅2％的水準，提高至2019年的13.2％，顯示民眾投資ETF比重已呈現成長趨勢；但仍有高達86.8％的民眾尚未投資ETF，顯示後續發展ETF理財工具極具潛力。<摘錄工商>
公司治理概念股 聚光 公開資訊觀測站 2019/10/25
台股指數已創29年來新高，不過以歷史角度來看，評價仍合理，尚未過熱。再加上全球主要市場中，台股殖利率高達4.5%，是全球第二，僅次於英國，在低利環境中，顯示台股對於外資仍具相當吸引力。富邦投信指出，現階段在台股投資的選擇上，不妨優先考慮公司治理相關商品，除了長期績效大多優於大盤，也可藉市場力量督促被投資公司重視公司治理，促進正向循環。 　　富邦公司治理（00692）ETF經理人溫芳儀表示，儘管美國ISM公布9月製造業PMI指數下滑至47.8並且是2009年6月以來最低，更具領先意義的新訂單指標略升至47.3，代表國外需求與國內需求動能不那麼悲觀，而受益於資金寬鬆環境，看好製造業有機會在接近年底時反彈。此外，美中已達成初步貿易協議，儘管仍有不確定性，但事件已向正面發展。 　　溫芳儀指出，就台股產業面來看，資本支出通常領先營收一年，台股整體科技資本支出約於2018年第2季底觸底，2019下半年開始觸底回溫，回溫原因在於中美貿易戰帶來供應鏈移轉以及台廠積極布局先進製程有關，終端需求的回溫也是原因之一，包括5G基地台加速建置、資料中心需求回溫、中國去美化轉單效益，均是支撐台灣半導體未來展望的重要因素。 　　永續投資風潮的興起，企業在營運上，社會責任與公司治理等面向，逐漸受到重視。溫芳儀表示，以追蹤臺灣公司治理100指數的富邦公司治理ETF為例，相較於其他台股ETF，除了市值，更強調公司治理評鑑、以及財務指標等成分股篩選因子，更能選出經營相對穩健、長期獲利能力較佳的優質企業。 　　至於8月掛牌的元大臺灣ESG永續ETF，由於環境污染、氣候變遷、公司弊案等新聞，全球民眾關心環境永續（E）、社會正義（S）、公司治理（G）三大主題，也是各國投資機構法人奉為圭臬的投資原則與精神。該ETF成立以來受益人數持續創高，9月由1.7萬戶大增至3.4萬戶，說明主題投資魅力。<摘錄經濟>
富邦投信ETF策略講座10/29開講 公開資訊觀測站 2019/10/23
全球資金充沛，加上美國啟動降息循環，為債券提供絕佳投資機會，富邦投信自10月29日起全台巡迴舉辦「降息循環下的債券ETF配置策略」系列講座，邀請國際級機構法人與富邦投信專業講師，告訴您債券ETF投資大趨勢。 富邦投信表示，債券ETF正是直接參與全球主要債券市場投資的好工具，除了免除選標的煩惱，指數化投資，交易投資方便；現階段哪些債券ETF可優先布局？全球高收債ETF、投資等級債ETF還是美債ETF？在系列講座中都將深入解析。 富邦投信Happy Fund講堂「降息循環下的債券ETF配置策略」系列講座場次，分別是10月29日高雄場、11月5日台北場、11月19日台中場及12月3日台北2場，歡迎上網報名：https://bit.ly/2IXjB0Z。<摘錄經濟>
消費旺季到 A股Q4可望迎接新拐點 公開資訊觀測站 2019/10/18
大陸國慶黃金周期間內需消費顯著增加，國內旅遊消費人數較去年同比增長，隨年底傳統消費旺季來臨，投信法人表示，終端消費需求回溫將帶動整體需求，在加上大陸官方政策題材加持，看好陸股後市表現。 　　保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，根據券商統計大陸黃金周期間，國內旅遊人數創下7.82億人次，較去年增長7.81％；其所創下國內旅遊收入達到6,497億人民幣，也較去年成長8.47％。 　　大陸資本市場對外開放的程度再次提升，近來取消QFII、RQFII投資額度限制，外資進入A股市場的管道更加暢通，適逢MSCI於11月再次調升A股權重因子，預計大型股將由15％調升至20％，同時納入20％中盤股，估算11月調整將帶來420億美元的增量資金，第四季為外資流入高峰期，隨著資本市場制度改善，QFII資金能更自由的進出，有助於增強外資配置A股的信心。 　　富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，統計近十年長假後一周A股的表現，上證綜合指數上漲高達八次、且十年中有八年為正報酬，平均漲幅為2.48％。目前正值金九銀十消費旺季，終端消費回溫將帶動整體需求，加上官方政策題材加持之下，10月有望再啟漲勢，看好A股後市的表現，建議逢低可擇機布局相關標的。 　　粘瑞益指出，第三季度外資流入加快，與大陸取消QFII額度、標普道瓊斯、富時羅素納入A股擴容等因素有關。今年9月份，北上資金淨流入646.62億人民幣，創單月歷史新高，完整的第三季度，外資淨流入為898.93億人民幣，合計今年前三個季度，累計達1,862.61億人民幣。 　　此外，截至2018年底，大陸外資持股占比境內流通股票市值僅3.5％，不僅遠低於美國的15％和日本的30％等成熟國家，相較新興市場國家，如韓國的33％、巴西的21％等仍相對低。未來仍有向上空間，A股後市不淡。<摘錄工商>
陸股ETF 逢回買 公開資訊觀測站 2019/10/9
全球資金流動性充沛，美歐中資金仍偏寬鬆，風險資產仍有表現空間。富邦投信表示，統計近十年國慶長假後一周A股表現，上證指數十年中有八年為正報酬，平均漲幅為2.5%。目前正值金九銀十消費旺季，加上官方政策題材加持下，10月有望再啟漲勢，看好A股後市表現，逢低可擇機布局相關基金或ETF。 　　富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出，第3季以來，儘管美中貿易紛擾不斷，在全球央行量化寬鬆帶動下，今年以來截至9月底，外資流入已達人民幣1,862.61億元、融資餘額增加1,984.26億元、股票型基金發行1,574.27億元，三項合計已吸引5,421億元增量資金入市。 　　粘瑞益指出，第3季度外資流入加快，與中國取消QFII額度、標普道瓊斯、富時羅素納入A股擴容等因素有關。 　　今年9月，北上資金淨流入646.62億元，創單月歷史新高，完整的第三季度，外資淨流入為898.93億元，合計今年前三個季度，累計達1,862.61億元。 　　此外，中國股市外資持股市值占比仍偏低。粘瑞益說明，截至2018年底，中國外資持股占比境內流通股票市值僅3.5%，遠低於美國的15%和日本的30%等成熟國家，與新興市場國家相比，如韓國的33%、巴西的21%等仍相對低，未來仍有向上空間。 　　兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶指出，美中貿易戰反而加速中國內需產業興起，第4季開始進入消費旺季，包括十一長假、光棍節、耶誕假期、農曆年前消費旺季等，預計消費類股下半年業績會愈來愈旺，此時正是良好切入時機。<摘錄經濟>
極短債ETF 投資新亮點 公開資訊觀測站 2019/10/8
美國長債殖利率直落，投信圈在搶募1-3年期的短債ETF，近來掀起更短天期、存續期不滿一年的極短天期債券，預計市場上將有五檔商品。法人指出，此類「類貨幣基金」的極短債ETF除了孳息功能，也高度連動匯率，可視為參與升值的替代工具。 目前亞洲發展極短債ETF最成功的代表是南韓市場，當地習慣將股市交易的閒置資金轉換到ETF，帶動極短債ETF躍居韓國債券ETF規模的支柱。台灣則在短債ETF熱烈募集下，極短天期的商品也漸受關注。 過去最早是國泰投信先發「國泰RMB短期報酬」，聚焦1年期以下的人民幣計價收益資產，規模最大曾達123億元、發展頗為成功，之後富邦投信也發行人民幣為訴求的「富邦中政債0-1」，最近群益、中國信託投信瞄準極短天期的美元債，第一金投信亦取得「ICE美國 0-1年期公債指數」資格認可，連同已掛牌的國泰與富邦二檔，市面上將共有五檔商品短極天期債券ETF商品。 經理人表示，0-1年的極短天期債券具備兩大特色，首先是與1-3年期的短天期債券相同，皆有優於活儲的孳息功能，其次，因債券的存續時間極短，績效幾乎連動計價匯率。當中，因貨幣基金正具備養大閒錢和反映匯率特性，業界又稱呼極短債ETF為「類貨幣基金」ETF；在孳息功能上，以剛結束募集的群益0-1年美債和中信美國公債0-1為例，兩支指數殖利率皆有2%，不僅高於國內活儲、也優於美國30年期公債殖利率的1.8%。 <摘錄經濟>
富邦投信：特別股較美股抗跌 公開資訊觀測站 2019/10/4
截至10月2日為止，標普美國特別股指數今年以來上漲近10％，該 指數除了具有股息相對高的特性外，波動程度也相對股票指數低。富 邦美國特別股ETF（股票代號：00717）經理人簡伯容表示，近期全球 主要股市受到中美貿易談判的影響，出現波動放大的狀況，而標普美 國特別股指數年化波動率僅約4％，大幅低於股市波動，近年幾次風 險事件下，特別股的表現也相較美股抗跌。 　　儘管受貿易戰干擾，近期美國景氣數據顯示成長動能力道減緩，但 9／26公布第二季GDP成長率終值為2.0％（年化季增率），符合市場 預期，加上勞動市場表現強勁，且過去五個月中，有四個月的零售銷 售數據優於預期，顯示美國基本面仍相對穩健。此外，簡伯容認為， 年底仍有降息機會，債券殖利率不易顯著上揚，整體環境有助於美國 特別股表現。 　　簡伯容說明，特別股具備股債雙重優勢，既像股票，享有股價成長 特性，除了擁有優先於普通股的受償順序特質外，亦像債券，因擁有 相對穩定的配息與面額贖回的保護，因此在個股面臨利空時，相對一 般股票而言，具備波動較小、且相對抗跌的特質。因此，在美國基本 面仍舊穩健之下，布局美國特別股有助投資人在追求成長之下，兼具 有風險平衡、定期息收的優點。富邦投信在2017年即看準特別股的利 基，推出亞洲第一檔特別股ETF－富邦美國特別股ETF，全世界以特別 股為連結標的之ETF僅10餘檔。 　　此外，波動度也是特別股的優勢，截至8月底，標普美國特別股指 數年化波動率約為近4％，遠低於S ＆ P500指數的13.5％，而在近年 幾次的風險事件中，標普美國特別股指數表現也相對S ＆ P500指數 抗跌，如今年5月貿易戰再起波瀾，當月S ＆ P500指數下跌2.5％， 而標普美國特別股指數僅下跌0.6％，顯示美國特別股確實有助於投 資人降低波動風險。因此，美國特別股ETF很適合做為投資人的長期 核心配置。<摘錄工商>
掌握A股領漲族群 富邦投信10/8彰化開講 公開資訊觀測站 2019/10/1
「富邦投信Happy Fund講堂」10月8日於彰化開講，講堂主題：貿 易攻防戰之「中國新亮點」與「VIX期貨ETF」，分別邀請富邦投信投 資處基金經理人徐翊達、行銷業務處經理陳正文、投資處基金經理人 楊邦珩等擔任講師，將傳授如何掌握中國大陸領漲族群，並解析面對 市場波動，如何正確看待VIX期貨ETF。 　　富邦投信表示，美中貿易戰雙方持續出招，雖然傳出接近和談訊息 ，但仍存有不確性因素，而市場似乎已有利空鈍化的情況，反之，中 國股市隨著政策持續入市，以及MSCI與富時羅素調整權重的利多，部 份受惠族群已領先表態，成為貿易攻防戰的「中國新亮點」。此外， 美國Fed二度降息，以預防性降息策略保增長，投資人也應了解面對 知道。 　　「富邦投信Happy Fund講堂」舉辦地點：彰化縣彰化市中山路二段 349號14樓。欲報名者，可選報名網址（https://forms.gle/UgDyLx 3BiA52gvuN7）進行報名，或於Line官方帳號中搜尋「富邦投信」， 加入好友後可於圖文選單中進行報名，或至富邦投信官網報名。<摘錄工商>
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