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公司新聞
標題 訊息來源 日期
公司治理ETF 列核心配置 公開資訊觀測站 2019/8/8
歐美國家已推廣ESG多年，近期臺灣也逐漸重視，根據聯合國2018年「責任投資原則年報」統計，已有2,000家企業近90兆美元管理資產簽署，將環境及公司治理等因子納為投資決策考量。 富邦投信表示，早在2017年即發行國內第一檔社會責任投資ETF富邦公司治理ETF（0069），期望在臺灣社會責任投資發展歷程中能拋磚引玉，樹立責任投資標竿，投資人可以透過投資相關ETF，來做社會責任投資。 富邦公司治理ETF經理人溫芳儀指出，富邦投信發行台灣首檔公司治理ETF，投資人可透過ETF參與公司治理，支持落實公司治理制度的企業，也可鼓勵上市公司重視公司治理，帶動資本市場正向力量發展，該ETF適合作為長期投資核心部位。 根據臺灣指數公司資料，臺灣公司治理100指數總報酬率及殖利率都表現不俗，自2015年指數發布，截至7月底總報酬率達22.9%，優於市場標竿型的加權指數17.2%及臺灣50指數18.6%。 而且，歷年股利殖利率表現也普遍優於加權指數及臺灣50指數。以2018年為例，臺灣公司治理100指數股利殖利率達4.09%，加權指數及臺灣50指數則分別為3.77%、3.78%，可見公司治理並非只是口號，而是達到企業、投資人雙贏。<摘錄經濟>
政策資金雙助攻 陸股牛市到 公開資訊觀測站 2019/8/1
隨各國央行釋出鴿派訊號，及大陸陸續推出政策利多下，A股已逐漸走出之前震盪格局，北上資金亦已轉為淨流入趨勢，投信法人表示，QFII額度有望放寬，外資入市將更健康，加上Fed降息預期升溫，人行寬鬆貨幣有望，長線依舊看好，建議可從長線角度擇機布局相關資產，包括陸股基金與ETF。 　　富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出，展望後市，陸股首要觀察兩項重要指標。第一是7月底的中央政治局會議，可觀察官方推出的刺激政策力道；第二是中美貿易戰後續，人民幣走向可視為領先指標，若出現走強，是為較好的進場點。 　　由於大陸第二季經濟數據表現不佳，市場對大陸經濟回升預期遞延到第四季，再加上政策尚需時間發酵，長線為較好進場布局點。 　　根據大陸外匯局最新統計資料，近來外資持續加碼大陸資本市場，1至6月境外投資者淨增持境內債券和上市股票494億美元，其中債券淨增持416億美元，股票淨增持78億美元；中央結算公司資料亦顯示，截至今年6月底，境外機構持倉大陸債券規模再創歷史新高，一舉突破16,452.38億元；6月淨增持346.19億元，為外資連續第七個月增持大陸債券。此外，衡量國際市場交易的大陸國債信用違約CDS價格，近期大約落在40上下，相較去年底的60上下，與2016年初一度接近150而言，已明顯改善。 　　群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，短期來看，中美展開新一輪貿易協商，後續仍待觀察大陸宏觀經濟資料未有明顯好轉的背景下，仍可能牽制A股表現，不過中長期來看，在股市資金供需情況可望持續改善，資本市場改革深化有助增強市場信心。 　　加上在官方政策加持，經濟基本面的平穩運行亦可望對A股提供支撐，因此對於大陸股市的中長期投資前景仍不看淡，產業方面，建議可留意民生消費、醫療服務、5G等相關類股表現。 　　投信法人強調，市場預期Fed降息，歐日兩大央行亦表態寬鬆政策立場，全球央行掀起一股降息的風潮，也因此市場更預期人行將強化量化寬鬆，增加對金融市場流動性的挹注，資金寬鬆將有利A股後市的表現。<摘錄工商>
11檔陸股ETF 法人狂敲 公開資訊觀測站 2019/7/31
隨著各國央行釋出鴿派訊號，中國大陸近期陸續推出政策利多下，A股已漸走出震盪格局，北上資金也已轉為淨流入，帶動陸股轉強，在台股交易與陸股連動的11檔陸股ETF，30日在法人買盤加持下，股價放量大漲，尤其元大滬深300正2（00637L）及富邦上証正2（00633L）獲得法人各買超9.21萬張及1.39萬張，雙雙爆量上漲逾1％。 　　富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出，合格境外機構投資者（QFII）額度有望放寬，外資入市將更健康，加上美聯準會（FED）降息預期升溫，中國人行寬鬆貨幣有望，長線依舊看好，建議可從長線角度擇機布局陸股ETF。 　　粘瑞益指出，展望後市，陸股首要觀察：一、7月底的中央政治局會議，可觀察官方推出的刺激政策力道；二、中美貿易戰後續，人民幣走向可視為領先指標，若出現走強，是為較好的進場點。因大陸第二季經濟數據表現不佳，市場對大陸經濟回升預期遞延到第四季，加上政策尚需時間發酵，長線為較好進場布局點。 　　中國外匯局日前召開2019年上半年外匯收支數據新聞發布會，釋放可能具體措施，包括改革QFII和人民幣合格境外機構投資者（RQFII），擴大投資範圍，適度放寬甚至取消QFII額度管理等，粘瑞益認為，若取消QFII額度管理，無疑外資活水進入大陸資本市場將更為便捷，有望為A股帶來新一輪的資金活水。 　　外匯局最新統計，近來外資持續加碼大陸資本市場，上半年境外投資者淨增持境內債券和上市股票494億美元，其中，債券淨增持416億美元，股票淨增持78億美元。 　　FED將在30～31日召開利率決策會議，市場預期降息1碼的機率高，歐日兩大央行亦表態寬鬆政策立場，全球央行掀起一股降息的風潮，近日相繼有韓國、印尼、烏克蘭、南非等央行降息，均強化FED降息預期，也因此市場更預期人行將強化量化寬鬆，增加對金融市場流動性的挹注，資金寬鬆將有利A股後市的表現。<摘錄工商>
政策托底 陸股基金前景可期 公開資訊觀測站 2019/7/24
全球經濟增長放緩，貿易保護主義使得全球經濟進入無序狀態。世界銀行、國際貨幣基金組織紛紛下調2019年全球經濟增長預期；OECD也將全球貿易增長預期從3.7％大幅下調至2.6％，投信法人表示，習川會後中美雙方同意保持協商，預期將有三至五個月空窗期，同時仰賴大陸政府政策托底，預期下半年工業生產有望穩中求進，加上內需消費產業支撐，建議可逢拉回布局陸股基金。 　　保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，大陸第二季GDP同期增長6.2％，略低於市場預期，但依然遠超於西方成熟國家。根據麥肯錫近來研究，大陸對全球經濟的依存度相對在下降，而世界對大陸經濟的依存度相對在上升。大陸5G產業已經建立競爭優勢，在貿易、科技與資本方面，大陸對於世界依存度下降，持續推動內需發展模式。 　　觀察目前大陸內需消費整體運行平穩，對經濟增長的貢獻度逐步轉強。許智洋預期下半年汽車類消費可能有所改善。此外，大陸政府促進消費新政策持續推出，如打造區域消費中心和國際消費城市，落實汽車、家電、信息、養老、育幼、家政等領域促進消費政策，這將一定程度提振消費，根據券商報告預計大陸2019年消費增長可達8.5％左右。 　　許智洋指出，大陸減稅降費作用預期在下半年逐漸體現，自貿易摩擦緩合，這將促使製造業投資預期改善；加上今年以來政府提倡「金融供給側改革」，除改善融資環境外，長期追求經濟與金融穩定，持續擴大與深化對外開放，進一步放寬市場資金策略，穩定金融市場發展，這也為大陸股市奠定結構性長多，建議已持有部位者可續抱，空手投資人可逢低分批布局陸股基金。 　　富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益預期，隨著各國央行釋出鴿派訊號，及大陸陸續推出政策利多，A股已逐漸走出之前震盪格局，北上資金亦已轉為淨流入趨勢，近期在減稅降費促進消費及企業盈利將回升兩大利多因素下，7月下旬A股有望延續反彈，任何一個調整皆提供布局A股最佳時機，建議可以擇機買入相關ETF布局。 　　國泰A50正2ETF經理人游日傑指出，在商業服務、工業活動、零售銷售等各面向，大陸6月經濟活動指標幾乎皆優於預期，顯示經濟雖仍有外部不確定性及考驗，但內部仍維持動能。由於大陸在經濟結構轉型過程中，「消費」已逐步取代「投資」，成為推動經濟的最重要支柱，衍生出的商機是投資人布局時可鎖定的長期機會。<摘錄工商>
公司治理ETF 投資亮點 公開資訊觀測站 2019/7/24
「公司治理」觀念逐漸受到投資人重視，由台灣指數公司編撰的「公司治理100指數」7月最新成分股審核出爐，結合流通性、公司治理評選及財務指標等為篩選標準，兼顧成長及品質，且目前已有連結相關指數的公司治理ETF發行，有助擴大市場參與社會責任投資。 　　富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，根據MSCI統計，環境、社會及公司治理相關指數長期報酬通常較佳，即使遇到重大事件發生時，重視環境、社會及公司治理的公司，股價也相對抗跌。 　　由此可知，投資人對環境、社會及公司治理重視已大幅提升，且遠遠超越以往，更甚企業本身，顯示當投資人越重視，將使企業及社會同步提高其公司治理規範及原則。 　　進一步觀察MSCI新興市場ESG領先指數，截至今年5月底的總報酬表現，可以看出MSCI新興市場ESG領先指數在短中長期表現大多優於MSCI新興市場指數，代表投資人願意為具備企業社會責任特性的股票支付較高價格。 　　此外，當公司發生環境、社會及公司治理相關事件風險時，股價下滑機率將比非公司治理等事件比率高、且下滑幅度大幅提升，因此，企業或新興市場重視公司治理相關因子，以具備更好的永續發展的同時，不僅有利本身中長期發展體質，也將會有更好的報酬表現，吸引資金注入。 　　粘瑞益認為，企業及投資人對於公司治理皆有顯著影響，且扮演重要角色，企業應主動自我檢視並增加公司治理價值，而投資人對公司治理的關注意識抬頭，不僅能增加公司揭露公司治理資訊的透明度，更能大幅降低投資風險，而指數投資則是社會責任投資最簡化的方式。<摘錄工商>
ESG題材熱 長線釣大魚 公開資訊觀測站 2019/7/24
投資求的是「利」，「利」字當頭下，還要管投資標的有沒有做到社會責任、公司治理嗎？據統計，以今年以來的短線數據來看，公司治理指數、MSCI新興市場ESG指數表現都不如大盤，但若將投資眼光看長，表現則優於大盤，以超過五年來說，有機會多賺3~5個百分點。 　　過去一季以來，投資市場波動大，多數市場並未為投資人帶來滿意績效，如以MSCI新興市場指數為例，僅小漲0.7%，MSCI新興市場ESG領先指數更僅0.5%。如只看近一個月漲幅，MSCI新興市場指數高達6.3％，MSCI新興市場ESG領先指數則為5.7%，讓不少投資人好奇ESG等題材是否反而成為投資拖油瓶。 　　進一步看比較過去兩大指數在三年、五年、十年的表現，可以發現ESG領先指數各比新興市場指數多漲0.35、2.3、3.46個百分點，且時間愈長，差距愈大。同樣現象也出現在公司治理議題，自台灣公司治理100指數2015年6月發布以來迄今，其漲幅超過集中市場加權指數6.03個百分點。 　　富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，根據MSCI統計，環境、社會及公司治理相關指數長期報酬通常比較好，MSCI更統計出，當公司發生環境、社會及公司治理相關事件風險時，股價下滑機率將比非公司治理等事件比率高、下滑幅度將大幅提升，因此企業或新興市場重視公司治理，有利中長期表現。 　　以EGS投資來說，元大台灣ESG永續ETF基金研究團隊認為適合三大族群，一是擔心地雷股的人；二是想效法機構法人的族群；三是想規劃退休標的族群。對想投資重視環境、社會及公司治理的公司的投資人來說，可布局相關企業股票、基金、ETF。<摘錄經濟>
富邦投信：A股雙利多 漲勢可期 公開資訊觀測站 2019/7/19
隨著各國央行釋出鴿派訊號，及中國陸續推出政策利多下，A股已逐漸走出之前震盪格局，北上資金亦已轉為淨流入趨勢，富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益預期，近期在減稅降費促進消費及企業盈利將回升兩大利多因素下，7月下旬A股有望延續反彈，任何一個調整皆提供布局A股最佳時機，建議可以擇機買入相關ETF布局。 　　粘瑞益指出，2019年中國宣布減稅降費2萬億人民幣，其中個人所得稅減免約5,000億人民幣、增值稅下調約1兆人民幣、社保減稅約3,000億人民幣及電信費與電費下調約2,000億人民幣。減稅作用在增加居民收入，提升消費購買力。 　　根據市場測算，今年居民部門減稅降費1兆人民幣，可增加7,000億人民幣的居民消費，提升消費增速達2個百分點，社會消費總增速有望自年初的8％提升至年底的10％以上。中長期來看，未來5～10年的消費增速仍有望維持8％～10％成長，主因是中國居民收入僅佔GDP約4成，遠低於美國的7成，具備極大的成長空間。 　　粘瑞益預期，A股上市公司淨利潤年比增速將於第三季見底，ROE（股東權益報酬率）則有望於第四季見底，主要原因在於：第一，從週期因素觀察，庫存和盈利兩者為3年一週期，政策出台傳導至實體經濟存在5至9個月遞延期；第二，從結構因素分析，透過產業結構升級，將實現經濟增速平穩，進而帶動盈利落底向上。 　　在減稅降費促進消費及企業盈利將回升兩大利多因素下，7月下旬A股反彈仍有望持續，粘瑞益建議，投資人不妨以大型A股ETF作為核心部位，如富邦上証、富邦深100，並配置部分資金在富邦中証500，掌握中小型A股之後市契機。<摘錄工商>
A股反彈力強…可布局 公開資訊觀測站 2019/7/19
隨各國央行釋出鴿派訊號，及中國陸續推出政策利多下，A股已逐漸走出之前震盪格局，北上資金也已轉為淨流入趨勢，富邦投信預期，近期在減稅降費促進消費及企業盈利將回升兩大利多因素下，7月下旬A股有望延續反彈，任何一個調整都提供布局A股最佳時機，建議可以擇機買入相關基金或ETF布局。 　　富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出，2019年中國宣布減稅降費人民幣2兆元，其中個人所得稅減免約5,000億元、增值稅下調約1兆元、社保減稅約3,000億元，以及電信費與電費下調約2,000億元。減稅作用在增加居民收入，提升消費購買。 　　根據市場預測，今年居民部門減稅降費1兆元，可增加7,000億元的居民消費，提升消費增速達2個百分點，社會消費總增速有望自年初的8%提升至年底的10%以上。中長期來看，未來五至十年的消費增速仍有望維持8%至10%成長，主因是中國居民收入僅占GDP約四成，遠低於美國的七成，未來具備極大成長空間。 　　觀察中國今年第1季財報，雖然經濟仍面臨下行壓力，但受惠減稅利多助益下，公司盈利增速仍有10%增長，下半年公司盈利增速有望趨穩。緊接著將進入牛市第二階段，中國基本面有望落底回升。 　　在減稅降費促進消費及企業盈利將回升下，7月下旬A股反彈有望持續，粘瑞益建議，以大型A股ETF作為核心部位，配置部分資金在中小型A股ETF。 　　保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，全球央行降息或購債釋放流動性，加上中國在貨幣與財政方面仍有空間可提振經濟，預期短期內市場風險偏好將回溫。<摘錄經濟>
富邦公司治理ETF 結合投資新趨勢、新主流 公開資訊觀測站 2019/7/17
永續投資可說是全球投資新趨勢，而ETF則是全球投資新主流。富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，富邦投信早在兩年前即看好此兩大主軸，發行國內第一檔以公司治理概念為投資主題的富邦公司治理ETF（股票代號：00692），是對公司治理正向循環的最大推手，其所追蹤的臺灣公司治理100指數成分股中，除了公司治理表現佳以外，總報酬與殖利率表現亦不俗，深具投資價值。 　　粘瑞益指出，永續投資是指同時考量環境、社會、經濟，既可滿足經濟發展，擔負社會責任，又不損害長遠環境生態的投資理念。根據全球永續投資協會（GSIA）統計，2018年全球永續投資基金的規模成長至30.7兆美元，兩年成長34％，後續成長爆發力仍強。另外，根據德意志銀行集團分析，如果投資具CSR（企業社會責任）概念企業，會發現有89％具較高ESG（環境、社會和公司治理）評級的企業，股價會優於一般企業。粘瑞益強調，參與公司治理投資，最簡便的方式便是透過ETF。 　　臺灣公司治理100指數成分股的篩選原則，必須是最近一年公司治理評鑑結果前20％的上市公司股票。粘瑞益指出，根據臺灣指數公司的資料，自2015年以來至今年第一季，公司治理評鑑結果前20％的上市公司股票，無論在總報酬率或股息殖利率皆優於公司治理評鑑結果後80％的股票；此外，觀察臺灣公司治理100指數自2015年6月指數發布以來，截至今年6月底之報酬率達21.94％，優於市場標竿型的加權指數16.18％及臺灣50指數16.85％，可見公司治理並非只是口號，而是達到企業、投資人雙贏。 　　由於近年責任投資盛行，粘瑞益建議，投資人不妨可將富邦公司治理ETF作為資產配置的長期投資核心部位，讓投資人在參與公司治理投資理念之餘，同時還有機會參與配息，是目前深獲多數投資人青睞的投資工具。<摘錄工商>
富邦公司治理ETF 長期投資新選 公開資訊觀測站 2019/7/17
永續投資可說是全球投資新趨勢，而ETF則是全球投資新主流。富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，富邦投信早在兩年前即看好此兩大主軸，發行國內第一檔以公司治理為投資主題的富邦公司治理ETF（股票代號：00692），其所追蹤的臺灣公司治理100指數成分股中，除了公司治理表現佳以外，總報酬與殖利率表現亦不俗，深具投資價值。 　　根據全球永續投資協會（GSIA）統計，2018年全球永續投資基金的規模成長至30.7兆美元，2年成長34%，後續仍具爆發力。另外，德意志銀行集團分析，如果投資具CSR（企業社會責任）概念企業，會發現有89%具較高ESG（環境、社會和公司治理）評級的企業，股價會優於一般企業。 　　臺灣公司治理100指數成分股的篩選原則，必須是最近1年公司治理評鑑結果前20%的上市公司。粘瑞益指出，自2015年以來至今年第1季，公司治理評鑑結果前20%的上市公司，無論在總報酬率或股息殖利率皆優於公司治理評鑑結果後80%的股票；此外，觀察臺灣公司治理100指數自2015年6月指數發布以來，截至今年6月底之報酬率達21.94%，優於市場標竿型的加權指數16.18%及臺灣50指數16.85%，可見公司治理並非只是口號，而是達到企業、投資人雙贏。 　　粘瑞益進一步指出，參與公司治理投資，最簡便的方式便是透過ETF。現今全球ETF資產規模已突破5兆美元，台灣截至今年5月底共同基金規模已達到新台幣3.1兆元，其中ETF基金已超過三成，是最大規模的基金類別，ETF的基本優勢就是簡單、透明、分散、低成本，可說是當今投資新主流。 　　粘瑞益建議，投資人不妨將富邦公司治理ETF作為資產配置的長期投資核心部位，讓投資人在參與公司治理投資理念之餘，還有機會參與配息，是目前深獲投資人青睞的投資工具。<摘錄經濟>
富邦投信：止跌訊號＋利多 A股反彈在望 公開資訊觀測站 2019/7/12
近一個月A股漲幅相對於國際主要股市較大，主要在於6月份受惠於 A股納入富時羅素全球股票指數系列的利多帶動下，北上資金已由淨 流出轉為淨流入，加上官方有望推出新一波利多政策，及人行維持穩 中偏鬆的貨幣政策立場下，富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益認 為，A股有機會走出一波反彈行情，只要市場有修正，反而提供A股布 局良機，建議可以相關ETF擇機買入布局。 　　粘瑞益指出，短線來看，A股已現三大止跌信號：一、北上資金連 續淨流入，截至7月5日已連續五個交易日淨流入；二、場內資金淨流 出趨於尾聲，7月2日至4日連續三個交易日場內資金合計淨流出逾千 億，7月5日兩市合計資金淨流出降至個位數，可以看出場內資金的淨 流出已近尾聲，資金動向即將出現轉折；三、市場已完成對6月底跳 空缺口回補，短線技術指標已無壓力，上綜指數3,000點將是有力支 撐。 　　此外，通膨溫和有助利率寬鬆及政策鬆綁兩大利多，亦有利A股反 彈。粘瑞益表示，中國5月消費物價通貨膨脹率從4月的2.5％上升至 2.7％，大致符合市場預期，為2018年2月以來新高，除了反映食品價 格上揚之外，非洲豬瘟爆發導致價格居高不下，亦是造成5月物價上 漲的關鍵，但仍處在可控的範圍之內。參考過去資料，從1986年到2 019年，中國的通貨膨脹率平均為5.16％，1989年2月為歷史最高水平 28.4％，1999年4月的-2.2％則為歷史最低水平。此外，中國證監會 發布《上市公司重大資產重組管理辦法》規則修訂，市場解讀，透過 併購重組的放鬆，將有利於提升上市公司質量，進一步推升公司的股 價回升。 　　綜上所述，在三大止跌訊號加上兩大利多因素下，A股反彈仍有望 持續，粘瑞益建議，投資人不妨以大型A股ETF作為核心部位，如富邦 上証、富邦深100（股票代號：006205、00639），並配置部分資金在 富邦中証500（股票代號：00783），掌握中小型A股之後市契機。<摘錄工商>
三止跌訊號 A股反彈時機到 公開資訊觀測站 2019/7/11
近一個月A股漲幅相對於國際主要股市較大，主要在於6月受惠於A股納入富時羅素全球股票指數系列的利多帶動下，北上資金已由淨流出轉為淨流入，加上官方有望推出新一波利多政策，及人行維持穩中偏鬆的貨幣政策立場，投信法人表示，A股有機會走出一波反彈行情，只要市場有修正，反而提供A股布局良機。 　　富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出，短線來看，A股已現三大止跌信號，第一是北上資金連續淨流入，截至7月5日已連續五個交易日淨流入；第二是場內資金淨流出趨於尾聲，7月2～4日連續三個交易日場內資金合計淨流出逾千億，5日兩市合計資金淨流出更降至個位數，可以看出場內資金的淨流出已經近尾聲，資金動向即將出現轉折；第三是市場已完成對6月底跳空缺口回補，短線技術指標已無壓力，上綜指數3千點將是有力支撐。 　　除了三大止跌訊號，通膨溫和有助利率寬鬆及政策鬆綁兩大利多，亦有利A股反彈。 　　法人表示，大陸5月消費物價通貨膨脹率從4月的2.5％上升至2.7％，大致符合市場預期，為2018年2月以來新高，除了反映食品價格上揚之外，非洲豬瘟爆發導致價格居高不下，亦是造成5月物價上漲的關鍵，但仍處在可控的範圍之內。 　　群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧表示，整體來看中美貿易議題是長期性的，不過短期惡化風險消除，而聯準會降息預期提升，也傾向推動全球金融條件篇寬鬆，值此同時，大陸出台逆周期調節政策，目前市場信心隨風險偏好回升而上揚，長期來看則有賴於改革政策釋放紅利、提高生產效率。 　　投資布局方面，建議仍然採均衡布局為主，包括市場分散和行業分散，產業部分可持續留意科技、消費、醫藥、金融等類股表現。 　　除此之外，中國證監會發布「上市公司重大資產重組管理辦法」規則修訂，市場解讀，透過併購重組的放鬆，將有利於提升上市公司質量，進一步推升公司的股價回升。 　　投信法人強調，整體來看，A股止跌訊號明確，近期有拉回都是介入的好時機，建議可以相關ETF或股票基金布局。<摘錄工商>
A股擁利基 乘勢布局 受惠入富效應、官方有望再推利多政策 專家建 公開資訊觀測站 2019/7/10
A股擁利基 乘勢布局 受惠入富效應、官方有望再推利多政策 專家建議瞄準大型股ETF 參與行情 　　近一個月A股漲幅相對於國際主要股市較大，主要是6月受惠A股納入富時羅素全球股票指數系列的利多帶動，北上資金已由淨流出轉為淨流入，加上官方有望推出新一波利多政策，及人行維持穩中偏鬆的貨幣政策。 　　富邦投信認為，A股有機會走出一波反彈行情，只要市場有修正，反而提供A股布局良機，建議可以相關ETF或基金擇機布局。 　　富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出，短線A股已現三大止跌信號，首先，北上資金連續淨流入，截至5日已連續五個交易日淨流入；其次，場內資金淨流出趨於尾聲，2至4日場內資金合計淨流出逾千億元，5日兩市合計資金淨流出降至個位數，可看出場內資金淨流出已近尾聲，資金動向即將出現轉折；第三，市場已完成對6月底跳空缺口回補，短線技術指標已無壓力，上證指數3,000點將是有力支撐。 　　通膨溫和有助利率寬鬆及政策鬆綁兩大利多，也有利A股反彈。粘瑞益表示，中國5月消費物價通貨膨脹率從4月的2.5%上升至2.7%，大致符合市場預期，是2018年2月以來新高，反映食品價格上揚，非洲豬瘟爆發導致價格居高不下為關鍵，但仍處在可控範圍內。 　　此外，中國證監會發布「上市公司重大資產重組管理辦法」規則修訂，市場解讀，透過併購重組放鬆，將有利提升上市公司質量，推升公司股價回升。 　　粘瑞益建議，投資人不妨以大型A股ETF作為核心部位，如富邦上証（006205）、富邦深100，並配置部分資金在富邦中証500，掌握中小型A股後市契機。 　　日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，隨時間進入7月中旬，二季度各項經濟資料即將出爐，創業板、中小板、深圳主板公司進入中報預告密集期，中報業績預告截止後市場關注焦點轉向經濟基本面，根據海通證券測算，未來兩年保險類潛在增量入市資金人民幣1.5兆元，外資0.9兆元，銀行理財長期潛在增量入市資金2.9兆元，長線資金仍看好陸股潛力。<摘錄經濟>
責任投資 全球市場新顯學 公開資訊觀測站 2019/7/4
公司治理議題受到市場關注，已成為全球投資的新顯學。由富邦投信、臺灣證券交易所、臺灣指數公司及經濟日報共同主辦的「從公司治理看全球責任投資新趨勢」論壇，7月2日在台中邀請重量級的產、官、學專家，以專題演講及圓桌論壇方式共同探討此一全球投資新趨勢。 　　臺灣指數公司研發部資深總監陳文練以「公司治理指數簡化責任投資新趨勢」發表專題演講；富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益則以「公司治理ETF的投資價值」發表專題演講，為公司治理投資深入把脈。 　　富邦投信總經理李明州開場致詞表示，從公司層面來看，公司治理可以強化公司價值、降低資金成本、減低決策風險；從經濟層面看，公司治理可以強化資本運用效率、確保公平競爭及公司永續成長；從社會面看，公司治理可以抗腐化，促進企業穩健成長。因此，健全公司治理是企業永續發展及鞏固資本市場的重要基石，國內外也實證公司治理程度高的企業，較易吸引投資人的關注。 　　經濟日報副社長周祖誠致詞指出，經濟日報身為台灣歷史最悠久也是最具規模的財經日報，一直向各界廣為推廣公司治理這個觀念，至少過去1年來，「公司治理」這四個字出現的頻率非常高，除透過新聞報導的方式，經濟日報也藉由出版專書以及舉辦論壇來推廣公司治理及責任投資的觀念趨勢。 　　富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，公司治理水準與公司經營業績之間，有很強的正相關性，公司治理水準高的股票更具吸引力。富邦投信在2017年率先在國內推出第一檔公司治理ETF，該ETF自掛牌以來，受益人數穩定成長，截至5月底之總受益人數逾1萬5,000人，相較於兩年前掛牌時成長了143%，且為國內台股ETF受益人數第三高，顯見投資人對公司治理理念的認同。 　　與會人士認為，企業要邁向永續發展，良好的公司治理是核心的精神，預期未來將有更多上市公司重視並落實公司治理，投資人更可透過公司治理相關主題的ETF進行投資，支持落實公司治理制度的企業，帶動台灣資本市場的正向能量。（項家麟）<摘錄經濟>
普惠金融 機器人助攻 公開資訊觀測站 2019/7/3
數位科技的快速發展與普及，不僅為金融產業注入了一股創新能量，金融服務亦展現了有別於以往的嶄新面貌。 　　依據Global Investment Research研究報告指出，人工智慧以及機器人理財在財富管理業務上的發展潛力相當驚人，全球35歲以下的新世代投資人，願意使用機器人智能理財服務的比例已經高達65%。 　　以往，投資人的帳戶資產要超過二、三百萬元以上，才會有理財專員協助進行財富管理，反觀一般的小資族，並非沒有理財需求，也是最需要理財的一群人，但卻苦於無專人服務的窘境。 　　智能系統 全方位服務 　　富邦證券總經理程明乾表示，現在透過金融專業結合人工智慧科技的「理財機器人」服務，不但擴大理財服務的廣度與深度，更是實現人人皆可參與的「普惠金融」，而這群百萬小資族也將會是金融服務業搶攻財富管理的新藍海。 　　以富邦證券為例，近年推出與工研院及麻省理工學院（MIT）專家團隊合作的「理財機器人-富邦理財悍將」，整合機器學習、人工智慧、數據分析等技術。 　　透過智能系統的輔助，為投資人提供便捷且全方位的理財諮詢服務，解決了以往低交易量或低交易頻率客戶，無法深度獲得理財專員服務的問題。無論是初入社會的新鮮人、精打細算的菜籃族，或者預備退休的工薪族，只要登入電子交易平台，接受簡單的投資風險偏好KYC評估。 　　富邦理財悍將即會透過演算法，精準判定投資人的風險偏好與承受能力，提供投資組合及交易策略相關建議，讓投資人享受一站購足（One Stop Shopping）的整合服務，輕鬆完成人生每一階段的理財需求。 　　值得注意的是，以大數據系統演算為基礎的理財機器人，打造出來的投資組合則更為多樣且細緻化。 　　理財悍將 大數據演算 　　程明乾指出，以「富邦理財悍將」為例，其是以Black-Litterman資產配置模型為本，導入時間因子之市場震盪模型，建構出對各類型投資人最適化的投資策略。 　　並且以富邦投信所發行的ETF商品作為投資標的，依每月投資金額多寡，選定一至三檔投資建議，形成高度客製化之投資組合，預估可以提供投資人高達上百種的多樣化投資選擇。 　　理財機器人服務的發展將讓金融服務更具多樣性與個人化，隨著數據與事件分析的技術相繼成熟，金融機構將比投資人更了解自己的需要，而理財機器人當道是否會讓理專或營業員消失呢？ 　　程明乾則強調，事實上，有溫度的服務仍然是機器人做不到的，金融業透過理財機器人來服務以前未被能服務的小資客戶，並藉此提升了理專或營業員的服務內容，有更多時間提供客戶適時、有溫度的財富管理服務，達到大數據為理財專員與投資人賦能（Empower people）的目標。<摘錄經濟>
全球責任投資 掌握新趨勢 公開資訊觀測站 2019/7/3
公司治理議題成為全球投資的新顯學，富邦金控、富邦投信6月27日與臺灣證券交易所、臺灣指數公司與經濟日報共同主辦「從公司治理看全球責任投資新趨勢」論壇，邀請重量級的產、官、學專家，共同探討此一全球投資新趨勢。 　　本次論壇包括立法院副院長蔡其昌、金管會主委顧立雄、證交所總經理簡立忠及富邦金控總經理韓蔚廷等蒞臨，為公司治理投資深入把脈。 　　蔡其昌表示，「永續共好」讓企業、社會、環境都能永續，法規上立法院很願意協助推動。 　　顧立雄指出，提升公司治理與落實企業社會責任，這也是企業持續成長，達到永續經營的基礎。 　　簡立忠則認為要找出「拉力」，以公司治理評鑑、發行指數與相關讓投資人投資的商品等多管齊下。 　　經濟日報副社長周祖誠指出，搜尋過去一年來「公司治理」在本報出現596次，平均一天1.5次，經濟日報一直在推廣公司治理概念，「責任投資」過去一年僅出現56次，顯然還需要好好加強兩者的連結。 　　富邦金控總經理韓蔚廷強調，健全的公司治理，是我國永續發展、鞏固資本市場的利基，國內外實證公司治理與財務績效有密切相關，因此國外投資上，公司治理程度高的公司也比較容易引起投資人關注。 　　蔡其昌表示，企業的獲利不能建立在社會、環境要付出成本上，要讓社會、環境都能永續，而大家都能永續，就是「共好」的狀態。透過此次論壇讓更多人能瞭解這個概念。大部份的人可能對「責任投資」比較陌生，投資人可能還不知道公司治理對投資很重要。簡單來說就是買那間公司很重要，晚上才睡得著，如何讓這兩者之間怎樣有更緊密的連結，政府也可以扮演一定的角色。 　　顧立雄表示，期待此次相互交流，以提升公司治理與落實企業社會責任，這也是企業持續成長，達到永續經營的基礎。今年國際間相繼發生重大事件，使得主要國際組織均大力倡導公司治理，除了提升競爭力，降低風險，也能使投資人產生信心。公司治理有賴企業提升，也需要投資人的重視與主管機關的努力。 　　簡立忠指出，我國公司治理的概念，在亞洲公司金融風暴以後，相關制度就慢慢引入國內，法規、獨立董事等陸續規定出來，然後大家發現一個問題，公司治理只是法規概念，好像推不大動。因此要找出「拉力」，而做公司治理的評鑑很重要，以評鑑前20%為基礎來編製公司治理指數，臺灣指數公司在2015年就編出臺灣公司治理100指數，四年的報酬率41.5%，同期間加權指數33.6%，公司治理指數表現優於加權指數。代表指數也與績效公司表現有關連，適合投資人長期投資。<摘錄經濟>
做好公司治理 強化競爭力 公開資訊觀測站 2019/7/3
對於「全球責任投資」，富邦投信董事長胡德興認為可以ESG（環境、社會和公司治理）為投資因子，臺灣證券交易所公司治理部經理黃玻莉則以實證為例，只要ESG做得好，企業遇重大事件時，投資人會予更高的容忍度；交通大學資訊管理與財務金融系教授葉銀華也說，責任投資是買方、外部的力量，促使上市櫃去健全公司治理跟合乎ESG。 ●胡德興 （富邦投信董事長） 　　目前講責任投資的較少，重點還是在趨勢。聯合國2018年有個責任投資原則年報，年報開始要讓更多人認同，有2,000家簽署通過用ESG投資因子來投資企業端，永續會計原則委員會提倡公司把ESG納入年報。投資原則就是看到企業訂定ESG項目裡是什麼，愈來愈多資產管理業者重視並納入。 此外，ESG指數報酬比較好，例如遇到重大事件發生時，重視ESG的公司，股價也相對抗跌。以投資人角度來看，這也是相輔相成，而當機構投資人、一般投資人都重視的時候，責任投資自然會受到重視。 ●黃玻莉 （證交所公司治理部經理） 　　大家在講責任投資時，就會先從聯合國提倡的責任投資原則年報，第一條是投資在作投資決策分析時，就要把ESG納入，如果不納入，沒有資本市場的支持，就很難永續投資。 　　目前真正投資在永續公司的資金約30.7兆美元，歐洲14兆美元、美國12兆元美元，而包括歐洲、紐西蘭、澳洲等所管理的資產有一半在永續的公司，因此這已經成為一種壓力，來自投資人與倡議機構的壓力。企業去做，除了投資上有好處，從自身公司永續經營來看，也有好處。投資人本身也要當個好股東，去關注公司議題，出席股東會，才能推動公司往這方面走。 ●葉銀華 （交通大學教授） 　　責任投資是買方、外部的力量，促使上市櫃去健全公司治理跟合乎ESG。全世界最認真投入ESG「責任投資」的是歐洲，投資人願意犧牲部分獲利，但去讓公司達到永續經營。 　　現在「愛地球」的全球文化出來了，會引導企業必須要去落實。供應鏈也是，台灣很多代工廠也要做CSR的動作，是給它訂單的世界大品牌要求，且整個供應鏈也要做，這是買方的力量。企業必須要走這條路，尤其是大型的企業。<摘錄經濟>
善用ETF助正向循環 公開資訊觀測站 2019/7/3
富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出，全球投資新趨勢，就是永續投資，而全球投資新主流就是ETF，富邦公司治理ETF（00692）是國內第一檔以公司治理概念為投資主題的國內股票型ETF，是對公司治理正向循環的最大推手，除了長期創造超額報酬，更深具投資價值。 　　粘瑞益指出，永續投資指同時考量環境、社會、經濟，既可滿足經濟發展，擔負社會責任，又不損害長遠環境生態的投資理念。根據全球永續投資協會（GSIA）統計，2018年全球永續投資基金的規模成長至30.7兆美元，兩年成長34%，後續成長爆發力仍強。 　　永續投資是投資的本質，如果去投資具CSR（企業社會責任）概念企業，會發現有89%具較高ESG（環境、社會和公司治理）評級的企業，股價會優於一般企業。長期績效可創造超額報酬，可見永續投資並非只是口號，而是達到三贏。 　　粘瑞益表示，全球ETF資產規模已突破5兆元，台灣截至今年5月底共同基金規模已達到新台幣3.1兆元，其中ETF基金是成長主力，占比已超過三成，也是最大規模的基金類別。<摘錄經濟>
公司治理論壇台北開講 引領投資趨勢 公開資訊觀測站 2019/6/28
每當投資市場出現動盪之際，公司治理議題特別受到關注，也成為全球投資的新顯學。 　　由富邦投信、臺灣證券交易所、臺灣指數公司及本報共同主辦的「從公司治理看全球責任投資新趨勢」論壇台北場，昨（27）日邀請重量級的產、官、學專家，以專題演講及圓桌論壇方式共同探討此一全球投資新趨勢。 　　本次論壇包括立法院副院長蔡其昌、金管會主委顧立雄、證交所總經理簡立忠及富邦金控總經理韓蔚廷等蒞臨致詞表達對議題的重視與肯定，臺灣指數公司研發部資深總監陳文練，另以「公司治理指數簡化責任投資新趨勢」發表專題演講；富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益則以「公司治理ETF的投資價值」發表專題演講，為公司治理投資深入把脈。 　　富邦金控總經理韓蔚廷表示，健全公司治理是企業永續發展及鞏固資本市場最重要的基石，而國內外也實證公司治理程度高的企業，較易吸引投資人的關注，期盼能藉由這次的論壇，提供更多的資訊給投資人，也期望投資人能給予公司治理高的企業支持。 　　經濟日報副社長周祖誠致詞指出，經濟日報身為台灣歷史最悠久也是最具規模的財經日報，也一直推廣公司治理這個觀念，至少過去一年來，「公司治理」這四個字出現的頻率非常高，除透過新聞報導的方式，經濟日報也藉由出版專書以及舉辦論壇來推廣。 　　富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，公司治理水準與公司經營業績之間，有很強的正相關性，公司治理水準高的股票更具吸引力。富邦投信在2017年率先在國內推出第一檔公司治理ETF，該ETF自掛牌以來，受益人數穩定成長，截至5月底之總受益人數逾1萬5,000人，相較於兩年前掛牌時成長了143%，且為國內台股ETF受益人數第三高，顯見投資人對公司治理理念的認同。 　　富邦公司治理ETF非常適合投資人長期投資，近期將配發2019年度第一次的配息，從證交所公司治理100指數的成分股來看，就過去幾年配息狀況來比較，現金股利殖利率發放均呈現穩定，是資本利得與配息收益皆可兼得的投資工具。<摘錄經濟>
公司治理趨勢論壇 6/27開講 公開資訊觀測站 2019/6/19
「公司治理」如何為公司把關、興利及創造價值，已成為全球投資的新趨勢。由本報與臺灣證券交易所、臺灣指數公司、富邦金控及富邦投信共同主辦的「從公司治理看全球投資新趨勢」論壇，6月27日在台北國際會議中心舉辦台北場、7月2日移師台中永豐棧酒店舉辦，邀請重量級的產、官、學專家，以專題演講及圓桌論壇方式共同探討解析，值得投資人及企業主把握參與，即日起接受預約報名。 公司治理水準與公司經營業績之間，有很強的正相關性。藉由此次的論壇，期望提供更多公司治理資訊給投資人，來贏得投資人對重視「公司治理」公司的長期支持，也是推動公司治理重要的一環。此次論壇邀請到產、官、學相關單位代表分享公司治理之道，讓投資人正視「公司治理」，更期望拋磚引玉，吸引更多企業重視「公司治理」進而提升企業價值。 論壇台北場將於6月27日下午14時在台北國際會議中心201會議室登場，臺灣指數公司研發部資深總監陳文練，以「公司治理指數簡化責任投資新趨勢」發表專題演講；富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益則以「公司治理ETF的投資價值」發表專題演講，為公司治理投資深入把脈。 為落實公司治理提升企業價值，6月27日台北場下半場圓桌論壇一，由KPMG副總林泉興主持，邀請中鋼副總楊岳崑、富邦金控法務長劉中平、中華公司治理協會理事長劉文正及台灣大副總劉麗惠參加與談，進行企業經驗分享；圓桌論壇二由本報副社長周祖誠主持，以「從公司治理看全球責任投資新趨勢」為主題進行探討，邀請證交所公司治理部經理黃玻莉、交通大學教授葉銀華及富邦投信董事長胡德興共同與談。 另為服務中部地區上市櫃企業及投資人，7月2日下午14時論壇將移師台中永豐棧酒店舉行，台中場論壇另邀請中鋼副總黃百堅及台北大學教授黃啟瑞參加圓桌論壇與談。台北、台中兩場論壇內容精闢完整，採預約報名免費入場，報名專線（02）8692-5588分機2002蔡小姐。（項家麟） <摘錄經濟>
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