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公司新聞
標題 訊息來源 日期
電子支付連結帳戶 交易額衝高 公開資訊觀測站 2021/2/1
VIX指數自2020年3月創下歷史新高後便大幅下跌，富邦VIX期貨ETF（證券代號：00677U）在VIX指數大幅下跌以及正價差成本兩者的影響下，每單位估計淨值於1月29日收盤來到3.63元。 　　富邦投信提醒，依金管會函令規定，如期貨ETF基金最近30個營業日平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達90％時（即新臺幣2元），基金將經金管會核准後終止並進行下市及清算程序。 　　金管會核准終止信託契約後，於證交所訂定之下市日前，投資人雖仍可在集中市場正常交易，但信用交易將停止。而自基金下市日起，投資人將無法自行於初／次級市場交易，且須待清算程序完成後（基金清算程序一般須耗時一～兩個月），就基金清算基準日之淨值結算清算餘額。 　　富邦投信提醒目前持有的投資人以及仍有意參與交易的投資人，富邦VIX溢價率於1月29日收盤達12.95％，除了須評估近期基金仍呈現相當幅度溢價風險外，亦應詳加留意基金淨值未來若持續下跌，可能面臨的下市風險。建議投資人交易前，可先至富邦投信網頁（https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/Trade/Estimate.aspx?area=FU），查詢富邦VIX的即時估計淨值，作為是否交易的參考。 　　富邦投信指出，富邦VIX期貨ETF自掛牌以來，在歷次重大事件對股票市場衝擊過程，相較於公債、黃金等避險商品，往往提供最佳的避險效果。富邦投信長期以來宣導投資人，透過VIX期貨ETF避險，不須也不宜配置過高比重。 　　以去年新冠疫情衝擊全球股市為例，富邦VIX期貨ETF波段漲幅以倍數計，只需小比例的配置即可對股票投資組合提供相當的保護。 　　除了在配置比重的建議外，富邦投信長期以來也不斷在宣導VIX期貨多數時間「正價差」特性，將導致標的指數長期走勢為下跌，因此長期持有須要承擔相當的正價差成本，提醒投資人留意。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
富邦VIX勁揚 爆量61萬張 公開資訊觀測站 2021/1/29
美股崩跌，27日恐慌指數VIX飆漲61%，連帶推升台股中的富邦VIX（00677U）昨（28）日跳空大漲，終場勁揚13.5%、收3.85元，並爆出61.3萬餘張的近期大量，成為市場關注焦點。不過富邦投信提醒，富邦VIX雖短線大漲，然基金淨值距清算門檻的2元不遠，投資人操作應留意下市風險。 富邦投信指出，金管會新規定，期貨型ETF如最近30營業日，平均淨值較發行的淨值累積跌幅達90%（富邦VIX門檻為2元），該ETF應即刻報請清算，啟動下市程序。另期貨型ETF累積跌幅達85%時，發行投信須警示風險。 由於美股崩跌，VIX指數27日大幅飆升，富邦VIX昨天開盤就大漲17%，一度進逼4元大關，終場漲幅雖有收斂，但仍較台股大幅走強，吸引避險買盤狂湧。 富邦投信指出，富邦VIX自掛牌以來，歷次重大事件導致股市衝擊過程，常有比公債、黃金等避險商品更強勁的上漲避險效果。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
AI、5G商品 今年整體向好 公開資訊觀測站 2021/1/19
去年因疫情受惠的科技股，成為火紅產業，而2020年聚焦在科技股的基金商品，無論主動式基金或ETF，績效也均名列前茅，即便是採取多重資產布局的相關產品，也是以AI概念基金績效大幅領先。 富邦投信投資策略師徐翊達表示，看好半導體產業今年整體向好，結合人們生活模式的改變，遠距辦公帶來的電子產品需求上升，加上5G、高效能運算、AI、物聯網等新興應用的普及，將有利於相關產業發展，採取定期定額方式布局AI概念的多重資產型基金，是兼顧風險與報酬的投資方式。 由於人工智能可幫助運營商的5G網絡投資回報，發揮最大化的關鍵作用，且人工智能將為移動通訊領域提供以主動管理部署和維護新5G網絡的成本，同時幫助客戶創建更個性化的方法。到2024年，5G預計將覆蓋全球40%以上的人口，預計移動數據總流量將較現在增加5倍。隨著5G的到來，服務提供商正在對其網路，包括AI及5G進行大量投資。 基於人工智能的發展性，徐翊達持續看好半導體及資訊分析應用等相關產業前景。市場看好仍有多項有利半導體產業需求持續加溫的動能，包括今年的5G相關商機，預期明年全球的5G滲透率進一步攀升，可望由2020年19%翻倍至2021年40%，高速運算需求持續暢旺。在5G、電動車、AI及高速運算等各種應用的推波助瀾下，市場看好2021年全球半導體市場將成長挑戰雙位數，延續強勁的態勢，持續向好，價格由客戶主導轉為賣方主導。 展望未來股市看法，徐翊達認為目前美股仍在高點整理，加上金融市場流動性充足，有利市場風險偏好氣氛延續。台股方面，基於美股偏向樂觀，預期新台幣相對強勢下，資金面上仍較有利，再配合半導體及5G等產業趨勢續行，均提供台股下檔支撐，中長期展望仍屬正面，徐翊達建議，逢低可承接布局。 （項家麟）<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
富邦金控 獲財資ESG企業白金獎 公開資訊觀測站 2021/1/18
國際知名財經媒體「The Asset（財資）」最新揭曉2020 The Asset ESG Corporate Awards獲獎名單，富邦金控創下國內金融業者唯一連續10年榮獲「最佳ESG企業白金獎」紀錄，旗下子公司富邦人壽也獲得「最佳社會責任獎」。 　　富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控自2015年推動「永續經營（ESG）願景工程」，展現金融業的當責使命，簽署加入赤道原則，並導入氣候相關財務揭露（TCFD）框架並成為TCFD支持者，同時也發行永續保險原則（PSI）報告書。 　　蔡明興指出，金控旗下子公司更深化作為，包括台北富邦銀行投入離岸風電的授信業務，市占率位居台資銀行之冠；富邦產險也以行動支持潔淨能源，在太陽能光電與離岸風電產業的保險市占也拿下業界第一；富邦證券積極協助再生能源業者籌措營運所需資金；富邦投信更在2020年8月發行台灣永續高股息基金。 　　同時，富邦人壽連續5年與老盟於全台百間醫院推動「醫生確診送手鍊」服務，第一時間啟動預防走失協尋服務，累計共幫助超過萬名病友，這些成果也獲得The Asset頒發「最佳社會責任獎」肯定。（項家麟）<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台股站愈高 永續＋股息愈重要 公開資訊觀測站 2021/1/18
資金抱團 陸股龍頭企業強悍 風險偏好降低，將持續溢價；業績穩健成長，成法人首選 　　台股驚驚漲，自2020年11月初萬三關卡來到2021年1月13日的15,769點，只用了兩個月，因此短線高檔調節的可能性增加，近期財報的訊息或外資買盤均有機會增添股價波動，值得投資人留意。 　　投信法人表示，股市位居高檔之際，投資人可從「永續+高股息」兩個思考面向來留意投資標的。 　　富邦投信投資處資深副總余美香建議，價值型投資更為重要，永續投資面向值得關注，而股息具有更重要的角色地位。價值型投資的重要性可從過去三季的台股表現來說明，加權指數從2020年3月最低點的8,525點起算至現在逼近萬六大關，僅三個季度即迅速上漲逾80％。 　　在經過一輪快速飆漲後，先前由成長型股票所帶動的漲勢，可能隨著部分標的面臨估值偏高而有所趨緩，此時價值型的投資更為重要，如具有基本面支撐但基期相對低、估值相對合理的族群或個股，後續表現的空間也相對較多。 　　相較於短期投機、更重視長期經營及營運品質的企業，或許過去股價表現不一定比成長股來得亮麗，但長期績效上有望獲得相對較佳的表現，例如近期從全球延燒到台股的永續投資風潮，同時重視環境、社會、以及公司治理的經營面向，同樣符合重視長期表現的價值型投資理念，是投資人可以考量投入的合適選項之一。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台股居高思危 富邦投信：永續+高股息策略更有利 公開資訊觀測站 2021/1/18
台股驚驚漲，自去年11月初萬三關卡來到1月15日盤中突破16,000點，只用了2個月的時間，因此短線上高檔調節的可能性增加，近期財報的訊息或外資買盤均有機會增添股價波動，值得投資人留意。富邦投信投資處資深副總經理余美香建議，股市位居高檔之際，投資人可從「永續+高股息」兩個面向來留意投資標的。 　　隨美股持續勁揚，台灣加權指數也逐步攀升。在產業面上，除了中長期持續看好5G產業以及電動車之外，蘋果新機的熱銷預期、近期持續缺貨狀態的半導體業，再加上遠距／居家商務興起，同樣也是長期趨勢看佳，企業獲利展望正面，有利於支撐台股後續表現。 　　台股從2020年3月最低點的8,525點起算至現在盤中突破萬六大關，僅3個季度即迅速上漲逾80％，而在經過一輪快速飆漲後，先前由成長型股票所帶動的漲勢，可能隨著部分標的面臨估值偏高而有所趨緩，此時價值型的投資更為重要，如具有基本面支撐但基期相對低、估值相對合理的族群或個股，後續表現的空間也相對較多。 　　在股價歷經一輪快速上漲，短線調節波動可能性增加，因此具備較佳息收的標的，更能提供較多的下檔保護，且擁有高配息的股票，大多具有相對抗跌的股性，也是在資產配置上的一個優點，同樣值得投資人關注。 　　余美香建議台股投資人，在面臨股價高檔之際，建議可同時挑選具備「永續」及「高股息」概念的標的，如2020年8月才成立的富邦台灣永續發展高股息基金，主要透過永續或公司治理等相關評鑑，篩選出具備永續發展概念的個股，再從中擇優精選企業獲利以及股息表現相對較佳者，作為基金主要持股標的，再加上股市高檔之際，近期選股策略也將估值相對合理、以及具備產業利基點等要素納入，以選股不選市的主動型操作，有望幫助投資人在股市居高之際，仍有超越大盤的表現空間，是穩健型投資人面對2021年投資挑戰上的優質選擇。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
台股基金 兩族群聚光 公開資訊觀測站 2021/1/15
台股驚驚漲，自去年11月初萬三關卡來到13日的15,769點，只用了兩個月時間，因此短線上高檔調節可能性增加，近期財報訊息或外資買盤都有機會增添股價波動，值得投資人留意。富邦投信建議，股市位居高檔時，投資人可從「永續＋高股息」兩個思考面向來留意投資標的。 富邦投信投資處資深副總余美香指出，儘管全球仍持續受到疫情干擾，隨疫苗推出、美國紓困補助施行、加上美國民主黨完全執政有利於未來經濟法案推動，配合各國貨幣寬鬆政策，都讓市場不確定性下降，支持美股及相關國際股市表現。 在產業面上，除了中長期看好5G產業及電動車，蘋果新機的熱銷預期、近期持續缺貨狀態的半導體業，加上遠距╱居家商務興起，同樣也是長期趨勢看佳，企業獲利展望正面，有利於支撐台股後續表現。但短線上波動風險也相對增加，部分人氣股或強勢股也有面臨估值偏高的問題，都造成投資人在操作上的難度。 股市來到高檔，余美香建議，價值型投資更為重要，永續投資面向值得關注，而股息具更重要的角色地位。相較於短期投機、但更重視長期經營及營運品質的企業，長期績效上有望獲得相對較佳的表現，例如近期從全球延燒到台股的永續投資風潮。 大盤短線調節波動可能性增加，因此具備較佳息收標的，更能提供較多的下檔保護，且擁有高配息的股票，大多具相對抗跌的股性，也是資產配置上的優點。 野村優質基金經理人陳茹婷表示，美國財報周即將開始、台灣各大企業將陸續召開法說，預期電子股業績將成盤面關注焦點，選股聚焦中長期科技趨勢看好族群。持續看好5G、半導體、HPC、伺服器及電動車，還有電子原物料則關注因供需缺口所產生漲價效應相關類股如ABF、8吋晶圓、車用半導體、記憶體、面板等；傳產相關除了塑化、鋼鐵可望受惠經濟復甦，近期已有回檔的自行車、製鞋、成衣及汽車零組件等可逢低布局。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
富邦證券：富邦金 連十年獲最佳ESG企業白金獎 公開資訊觀測站 2021/1/13
富邦金控暨子公司深耕ESG領域，持續獲得國內外大獎肯定，國際知名財經媒體TheAsset（財資）最新揭曉2020TheAssetESGCorporateAwards獲獎名單，富邦金控創下國內金融業者唯一連續十年榮獲「最佳ESG企業白金獎」紀錄，旗下子公司富邦人壽也以關懷社會高齡議題，強化失智友善共好圈等實際作為，獲得「最佳社會責任獎」，雙雙肯定富邦長期落實企業永續經營的理念與成果。 　　富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控自2015年推動「永續經營（ESG）願景工程」，面對氣候變遷影響全球環境、生態，富邦展現了金融業的當責使命，簽署加入赤道原則，並導入氣候相關財務揭露（TaskForceonClimate-relatedFinancialDisclosures,TCFD）框架並成為TCFD支持者，同時也發行永續保險原則報告書，積極接軌國際，更透過加入世界經濟論壇組織參與國際事務。 　　蔡明興指出，金控旗下子公司更深化作為，將ESG落實在營運業務上，包括台北富邦銀行投入離岸風電的授信業務，市佔率位居台資銀行之冠；富邦產險也以行動支持潔淨能源，在太陽能光電與離岸風電產業的保險市占也拿下業界第一；富邦證券積極協助再生能源業者籌措營運所需資金；富邦投信更在2020年8月發行台灣永續高股息基金，驅動市場責任投資風氣。 　　同時，富邦人壽長期從「預防、協尋、支持、知識傳遞」四大面向實踐失智關懷行動，連續五年與老盟於全台百間醫院推動「醫生確診送手鍊」服務，第一時間啟動預防走失協尋服務，累計共幫助超過萬名病友，佩戴上尋獲率近100％的協尋手鍊，2020年更有台北、台中、苗栗、澎湖、金門等五縣市政府加入支持此服務，並與台灣失智症協會共同推廣失智教育動畫片，培養全台近百萬學童建立正確的失智識能，為友善失智社會發展立下正向基礎等。 　　富邦人壽積極連結產、官、學、醫界，持續強化失智友善共好圈，提升大眾對失智症的認識及友善態度，為社會打造更綿密的守護網絡，這些成果也獲得TheAsset頒發「最佳社會責任獎」肯定。<摘錄工商>
尖牙股獲利續衝 逢回可布局 公開資訊觀測站 2021/1/12
疫情讓科技股成為2020年最火紅產業，聚焦在科技股的基金商品，無論主動式基金或ETF，績效均名列前茅，投信法人持續看好今年科技產業發展，尤其5G、AI、電動車相關產業，但鑒於選股難度高，建議投資人逢回可布局相關ETF或科技基金，掌握2021年科技產業的發展契機。 　　統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰分析，美國民主黨政策取向可從經濟刺激政策、增稅、美中關係及對大型科技公司監管四個面向來看。在經濟刺激政策上，民主黨一向主張積極進行紓困，因此可預期在新總統就任及新國會開議後，將很快會推出規模更大、金額更高的經濟刺激方案，對股市有正面效應。 　　「獲利能力」是推動股價能否持續增長的最關鍵因素。依據專業機構綜合預估，NYSEFANG+尖牙指數未來三年獲利年均複合成長率（CAGR）可達近25％，優於市場主要指數，獲利能力仍傲視群倫。 　　短線科技族群雖因資金轉進價值股及小型股而表現較弱，但股價在回檔後評價反而趨於合理，加上獲利能力仍是最佳，因此資金有望在兩者評價拉近後重回科技股，目前回檔反而是不錯的進場時機，建議逢回仍可積極買進尖牙股ETF。 　　富邦投信投資策略師徐翊達表示，看好半導體產業2021年整體向好，5G、高效能運算、AI、物聯網等應用普及，將有利於相關產業發展，採取定期定額方式布局AI概念的多重資產型基金，是兼顧風險與報酬的投資方式。 　　元大未來關鍵科技ETF研究團隊指出，5G大趨勢方興未艾，這些全球科技業巨擘站在長期趨勢上，首先建議增加全球5G配置，布局全球通訊產業龍頭ETF分散個股風險；再者全球5G發展題材正反應在相關股價中，已獲利了結或空手觀望恐錯過參與5G成長長線趨勢。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
AI概念基金 錢景亮 公開資訊觀測站 2021/1/8
去（2020）年拜疫情所賜，科技股成為最火紅產業，2020年聚焦在科技股的基金商品，無論主動式基金或ETF，績效均名列前茅，即便是採取多重資產布局的相關產品，也以AI概念基金績效大幅領先。 富邦投信投資策略師徐翊達表示，看好半導體產業2021年整體向好，結合人們生活模式的改變，遠距辦公帶來的電子產品需求上升，加上5G、高效能運算、AI、物聯網等新興應用的普及，將有利於相關產業發展，採取定期定額方式布局AI概念的多重資產型基金，是兼顧風險與報酬的投資方式。 由於人工智能可幫助運營商的5G網路投資回報，發揮最大化的關鍵作用，且人工智能將為移動通訊領域提供以主動管理部署和維護新5G網路的成本，同時助客戶創建更個性化的方法。 到2024年，5G預計將覆蓋全球40%以上的人口，預計移動數據總流量將較現在增加五倍。隨5G到來，服務提供商正在對其網路，包括AI及5G進行大量投資。 基於人工智能的發展性，徐翊達持續看好半導體及資訊分析應用等相關產業前景。市場看好仍有多項有利半導體產業需求持續加溫的動能，包括5G相關商機，預期全球5G滲透率可望由2020年19%翻倍至2021年40%，高速運算需求持續暢旺。 在5G、電動車、AI及高速運算等各種應用的推波助瀾下，市場看好2021年全球半導體市場將成長挑戰雙位數，延續強勁的態勢，持續向好，價格由客戶主導轉為賣方主導。展望未來股市，紓困方案釋出，徐翊達認為有利支撐美股，目前美股仍在高點整理，加上金融市場流動性充足，有利市場風險偏好氣氛延續。 富蘭克林華美AI新科技基金核心經理黃壬信分析，多頭行情走到後期，成長股（科技股）表現優於價值股的程度更明顯，再加上5G、AI、自動化，雲端物聯網等技術成熟並商用化，人類對創新科技的需求提升，具備研發及創新能力的科技公司將脫穎而出，其股價更容易以不合理的幅度飆漲。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
5G、AI、電動車加持 2021年向前衝 公開資訊觀測站 2021/1/8
2020年拜疫情所賜，科技股成為最火紅產業，2020年聚焦在科技股 的基金商品，無論主動式基金或ETF，績效均名列前茅，即便是採取 多重資產布局的相關產品，也是以AI概念基金績效大幅領先。 　　富邦投信投資策略師徐翊達表示，看好半導體產業2021年整體向好 ，結合人們生活模式的改變，遠距辦公帶來的電子產品需求上升，加 上5G、高效能運算、AI、物聯網等新興應用的普及，將有利於相關產 業發展，採取定期定額方式布局AI概念的多重資產型基金，是兼顧風 險與報酬的投資方式。 　　由於人工智能可幫助運營商的5G網絡投資回報，發揮最大化的關鍵 作用，且人工智能將為移動通訊領域提供以主動管理部署和維護新5 G網絡的成本，同時幫助客戶創建更個性化的方法。到2024年，5G預 計將覆蓋全球40％以上的人口，預計移動數據總流量將較現在增加5 倍。隨著5G的到來，服務提供商正在對其網路，包括AI及5G進行大量 投資。 　　在5G、電動車、AI及高速運算等各種應用推波助瀾下，市場看好2 021年全球半導體市場將成長挑戰雙位數，延續強勁態勢，持續向好 ，價格由客戶主導轉為賣方主導。 　　展望未來股市看法，去年12月20日美國國會兩黨已就9,000億美元 紓困法案完成協商，該方案將為美國民眾發放600美元的現金支票， 及提供為期11週的每週300美元失業補助金，以及延長中小型企業的 薪資保障計畫，為醫院、學校和疫苗提供急需資金。紓困方案釋出， 徐翊達認為有利支撐美股，目前美股仍在高點整理，加上金融市場流 動性充足，有利市場風險偏好氣氛延續。 　　台股方面，基於上述美股偏向樂觀，預期新台幣相對強勢下，資金 面上仍有利，再配合半導體及5G等產業趨勢續行，均提供台股下檔支 撐，中長期展望仍屬正面，徐翊達建議，逢低可承接布局。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
高齡族理財 六成愛買股票 公開資訊觀測站 2021/1/4
全球面臨人口老化浪潮，退休養老靠自己是無可避免趨勢，但與國際上年齡愈大、風險偏好度愈低趨勢相反，調查顯示，在台灣，65歲以上老人家超過六成以股票作為主要投資工具，是什麼原因讓台灣老人心臟特別大顆，比其他國家老人勇於在股市殺進殺出？ 　　去年3月新冠肺炎疫情大流行，重創全球股市，美股罕見的兩周內熔斷三次，連縱橫股海70年的股神巴菲特都說，「活了89年來第一次遇到」時，見多了大風大浪的台灣老人，根本「沒在怕」，反而是股市裡最英勇的一群。 　　中華經濟研究院與富邦投信合作，自2017針對不同世代在退休理財的態度規劃，進行「國人安心樂活享退調查」，發現國人投資理財工具以股票、共同基金以及儲蓄險為主，但是台灣年輕族群購買股票等高風險產品比率偏低，未退休族群資產配置比例，沒有隨年齡增加而降低投資風險，反而年齡愈高，股票投資比重愈高。 　　中經院調查時間是去年3月23日至4月8日，國內疫情緊張，台股仍在萬點之下；調查顯示，65歲以上未退休長者，以股票做為主要理財工具的比率高達六成，在所有年齡層占比達到最高，55至64歲族群投資工具以股票為主的，也占了53.7%。 　　金融研訓院董事長吳中書表示，國際上慣例是，愈接近退休，年齡愈高者，風險偏好會降低，漸以保守穩健投資工具取代風險性高的資產，持股會隨著年齡增長而降低，但是台灣恰好相反，台灣老人特別愛做股票，這點跟國外年老族群不太一樣。這些老人年輕時歷經高成長階段，報酬率都較高，現在百分之零點幾的報酬率對他們不太有吸引力，他們喜歡高報酬，所以股票一直是高齡族群主要投資標的。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
專家教戰 做你懂的投資 公開資訊觀測站 2021/1/4
從SARS到金融海嘯，再到新冠肺炎疫情，不管國際局勢如何詭譎多變，不變的定律是危機入市肯定大發，但什麼是危機入市？什麼樣的危機才可以入市？專家表示，突發的、未來會消失的危機，才是值得入市的危機。 　　富邦投信量化及指數投資部主管呂其倫指出，危機入市是指手頭上有一大筆閒錢的人可隨著市場大幅下跌時，進場布局；如果不是手上有大筆閒錢，就沒有所謂危機入市的問題，可活用的錢不多，與其想著危機入市，不如定期定額。 　　何種危機才算「有機會」的危機？呂其倫說，長期來看可以恢復的、或突發事件後來會消失的危機，才是較好入市的機會。 　　以這次疫情為例，大家理性預期事情發生，後面應該有疫苗會出現，年初市場大跌時，就是可入市機會。 　　金融研訓院董事長吳中書表示，現在年輕人都很有主見，網路上可以看到很多年輕財經網紅，但他提醒年輕人，在有限資源配置裡，「做你懂的投資」，不要隨波逐流，或者看到新聞就衝動，這樣通常會後悔。 　　他以自己為例，1984年回台灣之後，吃住都在家裡，收入全存起來，看準兩檔股票，因認為這兩家公司老闆看起來不會騙人，每個月買進，當時高配股高配息，後來買房子就靠這兩張股票賺來的錢。 　　吳中書說，曾經有位大學財金系所院長跟他抱怨，自己投資股票都不太順利；他就推薦這位院長買龍頭股，果然，現在這位退休的院長，日子過得很舒服。 　　吳中書說，很多人都知道要挑好股票、買龍頭股，但很少人能有紀律執行，以他本人而言，資產的六、七成在房地產，剩下的只買龍頭股；他建議，不懂個股的人，「0050、0056持續投資，報酬率比一定會比你想像的高」。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
年輕族提高股票配置 享時間複利 公開資訊觀測站 2020/12/30
富邦投信自2017年起即開始委託中華經濟研究院，針對不同世代的退休理財進行專案研究，歷年來的研究結果均發現，年輕族群退休準備過於保守，在高風險產品的配置比重較低。 富邦投信量化及指數投資部主管呂其倫指出，年輕族群應從工作起，就開始準備退休金，建議應該提高股票資產配置比重至六~八成，才有機會享受經濟發展與時間複利果實，且應該以長期趨勢看好的投資標的為首選，年輕人除立足台灣外，也應放眼未來10年的投資趨勢，進行國際布局與配置。 呂其倫表示，富邦投信長期投入ETF產品的開發與推廣，多年來深耕大中華、布局全球市場、投資範疇橫跨全球股債市，多檔ETF為市場領先發行，如富邦上証ETF（006205）為台灣第1檔以QFII直接投資A股ETF、富邦印度ETF（00652）為國內唯一印度ETF、富邦日本ETF（00645）為大中華區第1檔日本原股型ETF等，ETF投資範疇遍布歐美亞洲共7個區域市場，堪稱是海外股票ETF的專家。 因此，年輕族群在規劃退休金之時，至富邦投信可享有一站購足的便利性，同時ETF具備交易簡便、成本較低、風險分散等優點，在規劃退休時是不可或缺的理財工具，且更容易輕鬆上手，期望年輕族群能多善用ETF這項工具，建立完善的退休資產配置，可採取定期定額長期投資、或運用「目標期限基金」概念，提早規劃退休財務準備。（項家麟）<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
年輕族股票配置偏低 公開資訊觀測站 2020/12/24
富邦投信委託中華經濟研究院針對不同世代退休理財進行專案研究，發現年輕族群退休準備過於保守，在高風險產品的配置比重較低。富邦投信指出，年輕族群應從一開始工作就開始準備退休金，建議提高股票資產配置比重至六至八成，才有機會享受複利果實，且應該以長期趨勢看好的投資標的為首選。 富邦投信量化及指數投資部主管呂其倫分析，未來十年投資趨勢除了台灣，可特別留意全球大趨勢，包括立於不敗的中國大陸、成長中的印度、強勁的美國、反轉的日本，以及崛起的東協。首先，中國大陸今年五中全會定調2035年進入創新型國家前列，經濟成長持續下，15年內可望超越美國成為世界第一大經濟體，絕對不容忽視。 未來第二大經濟體則可望由成長中的印度奪下，據國際專業服務公司普華永道（PwC）報告，全世界人口第二多的國家—印度未來30年經濟將大幅成長，平均每年5%。2050年印度預計將超越美國，成為全球第二大經濟體，國內生產總值將占全球的15%，是年輕族群應納入配置焦點。 近十年那斯達克指數持續創新高，呂其倫認為，未來美股以科技為主導方向不變，美國資訊科技研究與顧問公司Gartner發布的趨勢報告揭示未來五至十年將影響美股及全球的科技趨勢，是未來十年美股最值得關注的方向。 至於日本，在簽署RCEP後，為日本帶來反轉契機，日本提出2030年社會5.0，建立串聯AI、機器人、物聯網等科技的超智能社會，將藉此重返經濟強權地位。 受惠於RCEP的還有東協，東協國家擁有龐大且具競爭力的勞動人口，加上許多國家近年進行各項政策改革，吸引外資資金持續進駐，帶動整體地區經濟成長。 台灣金融研訓院董事長吳中書指出，今年股市熱絡吸引更多年輕人加入市場，但因為股市風險相對高，建議年輕族群在規劃退休金時，可以採用定期定額，或是善用ETF工具，建立完善的退休資產配置。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
二投信申請半導體指數認可 公開資訊觀測站 2020/12/22
看準台灣半導體股行情，臺灣證券交易所繼受理富邦投信申請「ICE FactSet台灣核心半導體指數」資格認可後，日前再受理中國信託投信遞件申請「ICER FactsetR臺灣ESG永續關鍵半導體指數」之資格認可，為投信公司今年第11件ETF標的指數資格認可申請案。 　　近期發行台股利基型ETF已經蔚為投信募集新趨勢，特別是國泰投信發行國泰台灣5G+一炮而紅，該ETF訴求「5G國家隊ETF」頗受市場肯定，接下來富邦和中信投信搶發半導體指數，可望再添兩檔「半導體國家隊ETF」，提供投資新選擇。 　　根據送件資料，中信投信申請之「ICER FactsetR臺灣ESG永續關鍵半導體指數」，由ICE Data Indices, LLC編製和維護，係從台灣上市櫃股票中，挑選符合財務指標或有配息表現的半導體相關企業，目標是反映台灣半導體具代表性企業的績效，並導入ESG知名機構Sustainalytics ESG評審標準。 　　富邦投信申請的「ICE FactSet台灣核心半導體指數」，也由ICE負責編製和維護，主要從上市櫃個股中，根據流動性標準、FactSet產業分類及半導體價值鏈分類選股，並採用GPA排序等各項條件選出成分股。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
富邦投信：萬四避險 反向ETF優選 公開資訊觀測站 2020/12/18
2020年市場波動劇烈，台股漲幅領先全球多數主要股市，大盤站上 「萬四」關卡。富邦投信量化及指數投資部主管呂其倫指出，指數位 居高檔，難免震盪整理。居高思危，想要持盈保泰的投資人，建議可 使用台股反向ETF，做好避險的最佳防護。 　　儘管台股來到萬四高點，台股仍具有全方位的投資機會，多空皆可 操作。就多方操作而言，目前海外需求回溫、全球資金充沛，加上台 灣產業戰略地位提升，長線仍是看多；對空方避險者而言，歐美疫情 升溫、美中貿易紛爭未息，指數位居歷史高檔下，高檔震盪在所難免 。 　　呂其倫建議，看多台股投資者可持續參與原股ETF，居高思危的投 資人，則可使用反向ETF，持續參與市場。台股反向ETF通常是外資避 險部位之一，其實對散戶來說，台股反向ETF相較期貨和選擇權，更 是簡單、好用的避險工具。 　　操作反向ETF，基本的操作原則就是要「配合重大事件」，採取打 帶跑策略。例如投資人若擔心新冠病毒疫情再起，對金融市場有不利 影響，或是如之前11月初美總統大選，預期結果對金融市場有負面影 響，就可以在接近事件發生時，買進反向ETF來避險。而當事件結束 或結果已明顯，不論賺或賠，一定要立刻賣出。 　　富邦投信發行的「富邦臺灣加權反1(00676R)」，是追蹤臺灣證券 交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數之績效表現。而臺灣加權 指數是投資人最熟悉、最能代表台股市場的代表性指數，主要投資標 的為臺指期貨，投資策略為買進空頭期貨，透過每日重新平衡機制， 每日調整基金曝險部位貼近淨資產價值之-100％，使每日基金淨值報 酬率貼近標的指數報酬率。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
富邦投信申請台灣半導體指數認可 公開資訊觀測站 2020/12/16
證交所表示，富邦投信15日遞件申請「ICEFactSet台灣核心半導體指數」資格認可，這是今年第十件（合計14檔）的ETF標的指數資格認可申請案。 　　證交所表示，根據送件資料顯示，「ICEFactSet台灣核心半導體指數」由ICEDataIndices,LLC所編製及維護。「ICEFactSet台灣核心半導體指數」是自臺灣股票市場上市上櫃個股中，根據流動性標準、以FactSet產業分類篩選及半導體價值鏈分類、GPA（GrossProfittoAssets）排序等各項條件篩選出成分股，現有成分股計30檔。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
股票型ETF熱 投信排名洗牌 公開資訊觀測站 2020/12/14
全球股市創高後震盪，但投資人看好度不減，尤其台股參與度頻創紀錄，上周國泰投信發行國泰台灣5G+（00881）在募集累積逾2.3萬人投資，上市短短兩天，人氣再飆破5萬創下歷來ETF上市最猛紀錄，國泰投信受益人因此升破28萬人，牽動ETF投信排名洗牌。 先前國泰投信發行投資台股的國泰永續高股息ETF，受益人一度達17萬人，已和總受益人排名第二的富邦投信勢均力敵。後國泰永續高股息人氣下滑，但隨即有國泰台灣5G+接棒為新一代「金雞母」，成長更迅猛，預期將確立國泰投信為受益人第二大的ETF投信。 另一方面，總受益人排行五到十名中，中信投信拜中信中國50推廣有成，受益人數達1.6萬人，也已超越群益投信的1.4萬人、晉升第六；統一投信憑藉統一FANG+吸引超過3,000人投資，總受益人達3,627人、晉級第八。 上述三家晉級的ETF投信，共同特色都是靠股票型產品壯大，不僅以利基產品抓住今年股市大漲機會，握有集團、通路優勢衝出的行銷成果更是前所未見。 今年股市交易火熱，台股熱度有過之無不及，繼上半年來元大高股息、元大台灣50、國泰股利精選30等飛快成長，國泰投信新基金累積出高人氣，再開展一波「新超越舊」的火爆行情。最新發行的國泰台灣5G+，不僅募集有2.3萬人投資，上市頭兩日都累積近400組申購，連帶使受益人飆速突破5萬人，表現均為歷來台股ETF發行之最。 集保結算所統計，國泰台灣5G+現有5.11萬名股民投資，排名一口氣拿下上市櫃ETF第八，直追元大臺灣ESG永續的5.9萬人。挾新基金強勁人氣，國泰投信總受益人也達到28.2萬人，領先富邦投信27萬人。對照去年底，國泰投信僅有5.4萬名受益人，今年來大增22萬人。另排名成長的中信和統一投信，累積增6,014名、3,106名受益人，也排行總受益人成長前七強，第一名還是市占最大的元大投信增34萬人，總受益人達到92.5萬人新高。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
公司治理商品 優選 公開資訊觀測站 2020/12/4
亞洲治理協會（ACGA）公布2020年亞洲公司治理評鑑結果，在亞洲市場評比中，台灣排名第四，僅次於澳洲、香港及新加坡，並創下歷年來最好的成績。 富邦投信指出，由於公司治理攸關董事結構、股東權益，以及營運決策與資訊透明度，與財務績效表現有高度的關聯，因此，如能將ESG相關元素放入投資當中，有助於投資組合未來長期表現。 富邦公司治理（00692）ETF經理人溫芳儀表示，特許金融分析師協會（CFA Institute）與聯合國支持的責任投資原則組織（PRI）合作，對於投資專家進行ESG（E為環境、S為社會、G為公司治理）相關的調查，並在2019年首次公布其結果。 亞太地區的339位受訪者中有64%表示G面向「總是」（always）或「經常」（often）影響股價，其次依序是S面向的30%、E面向的24%。另對於2022年的預測，G面向提高到71%還是排在首位，E面向是59%超越S面向的55%上升至第二，增加幅度最大。 投信法人指出，這樣的結果正顯示E、S、G不再是可以偏廢的選項，也隱含對於ESG的議題也不再是以公司治理（G）獨大，環境保護（E）與社會責任（S）的影響性正在與日俱增，且不容忽視。建議投資人在進行財務規劃時，可將未來全球的脈動變化作為考量依據，以E、S、G並重方式作為長期布局考量。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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