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日股逆勢吸金富邦日本投資價值浮現

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2018/5/8

受到多項風險事件影響及市場信心不足，日股第1季走勢疲軟，富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出，回歸基本面觀察，日本GDP季增率已連續8季呈現正成長，且根據國際調研機構EPFR統計，國際資金仍持續流入日本股票型基金，加上日本TOPIX指數目前本益比遠低於美股，投資人可樂觀看待日股，伺機逢低布局。今年以來日本股市震盪下行，主要受到日本央行緊縮政策疑慮影響，以及日本首相安倍晉三夫婦陷入賣地醜聞、美中貿易衝突等事件干擾，再加上3月海外資金匯回影響推升日圓，影響日股疲軟。但廖崇文認為，先前日股走跌主要是受到風險事件及市場信心不足所致，回歸基本面觀察，日本去年第4季GDP季增率為0.4%，已連續8季呈現正成長，主因企業資本支出增加所帶動，顯示企業仍看好未來展望。廖崇文指出，日股歷經第1季震盪整理之後，日本TOPIX指數目前（4月12日）本益比約14.3倍，相較於美國標普500指數的21.4倍及象徵全球股市的MSCI世界指數的19.2倍，仍有相當差距，因此在基本面良好、事件風險降溫之下，日股投資價值已浮現。根據EPFR統計，就單周數據來看，國際資金仍持續流入日本股票型基金，今年以來截至4月11日止，累計共淨流入425億美元，優於歐美股票基金，顯示儘管在風險事件干擾、日本股市動盪之下，日股仍逆勢吸金受到青睞。基於投資價值浮現、且為國際資金流向所趨，投資人此時仍可樂觀看待日股表現，廖崇文建議可伺機布局追蹤日本TOPIX指數的富邦日本（股票代號：00645），將有機會掌握上漲行情，短線亦可依個人風險偏好度，搭配富邦日本正2（股票代號：00640L）及富邦日本反1（股票代號：00641R）等槓桿反向標的操作，除掌握市場行情外，也可使資產配置上更加靈活。（項家麟） <摘錄經濟>

富邦入息ETF 24日開募

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2018/5/8

聯邦基準利率期貨顯示，美國今年升息四次機率大增，最快6月將再度升息，因應潛在波動，債券基金成為投信競推焦點。富邦投信預計24日起募集「富邦全方位入息ETF傘型基金」，為基金市場再添新兵。這是富邦投信今年2月募集中國政策性金融債ETF後，再推債券ETF，且一口氣募集美元公司債、高收債二檔子基金。如加上元大、國泰投信分別募集中國債、新興債和陸短天期政策性銀行債ETF等，累計上半年共募集九檔債券ETF，整體規模已突破1,250億元。富邦投信將募集的二檔債券ETF，各連結彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債（中國除外）、彭博巴克萊優選1-5年高收益（中國除外）債券指數，名稱是富邦彭博巴克萊10年期（以上）BBB美元息收公司債券、富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF，採季配息，最低申購金額與掛牌價格為4萬元、40元。富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文表示，富邦全方位入息ETF傘型基金，採投資級公司債與短天期高收債的雙債收益配置，滿足全方位入息需求。當市場波動度升溫，投資人可尋求信用風險較低、資產安全性較高，又具備穩定收益的投資工具，如BBB投資等級公司債，防禦性優。在升息循環，則可側重短天期、低利率風險與較高收益率的1-5年期高收債，守中待攻。廖崇文進一步表示，根據Bloomberg統計，彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債（中國除外）及彭博巴克萊優選1-5年高收益（中國除外）債券指數，長期正報酬機率高。以前者為例，2008至今年第1季，平均單季報酬2.1%，上漲機率66%，後者回測2012年底至今年第1季，平均季報酬1.1%，上漲機率也有73%。 <摘錄經濟>

陸股ETF 受惠入摩題材

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2018/5/4

今年6月開始，中國A股逾200檔個股將被納入MSCI指數體系內，包含MSCI中國（占比2.5%）、MSCI新興市場指數（占比0.41%），雖然第一階段占比不大，卻是中國股市邁向國際的一大步。根據中國中金公司的預估，未來MSCI逐步加大對A股的納入力度，預估初期每年流入A股的海外資金可達200億美元以上，中長期可達2,000至4,000億美元。投資人可以透過境內投信發行的陸股ETF布局中國，搶灘中長線的成長。市場預期A股納入MSCI的幅度與速度都會逐步加快，觀察台灣與韓國的情形，從入摩至完全納入約七至十年時間，中長期都為韓股指數帶來正面的影響。納入A股後，MSCI中國指數即涵蓋ADR、H股與A股，台新MSCI中國基金經理人王嘉豪分析，MSCI中國指數將是追蹤中國企業的指數中，唯一同時掌握在三地掛牌的中國優質企業。此外，中國在MSCI新興市場指數的占比也會增長，屆時勢必吸引更多資金挹注至這些企業。同時，根據中國中金公司分析，台灣與韓國在納入MSCI後，對於市場投資人的結構都出現根本變化，外資持有比例明顯上升，並隨著外國投資人影響增加，國內個人投資者的短線進出情形也減少。王嘉豪指出，中國股市即將進入良性改變的里程碑，加上中國經濟成長仍然樂觀，建議投資人可以利用陸股ETF來參與這場盛會。因為ETF具有多元化、避免選股風險、交易方便的優勢，只要趨勢對了，ETF都會有不錯的表現。富邦投信表示，中國人行宣布自5月1日起，滬港通及深港通每日額度將擴大四倍，其中滬港通每日額度由原定的人民幣130億元擴大至520億元，深港通每日額度由原定的人民幣105億元擴大至420億元。透過滬港通、深港通上限額度的提高，中國將迎來新一輪的資金活水，市場解讀此舉為A股6月入摩準備。故在資金活水挹注下，看好5月起滬深兩市有機會自低點反彈。 <摘錄經濟>

富邦臺灣中小台股最佳衛星配置

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2018/4/27

4月26日起展開募集的「富邦臺灣中小A級動能50 ETF基金」（股票簡稱：富邦臺灣中小、股票代號：00733），追蹤指數為臺灣指數公司中小型A級動能50指數，該指數主要透過規模與動能因子選股，篩選出流動性佳、成長動能具延續性的中小型股票。富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出，該指數自2007至2017年的年度報酬率有8次為正報酬，其波動度雖略高於臺灣加權、臺灣小型股300及臺灣中型100等指數，於資產配置中適合做為衛星部位的特性。台灣仍以中小企業占多數，其中包含許多具備成長潛力或績效優異的企業，且外資近年在中小型股的持股比例逐漸增加，2014年第1季時約14.46%，至2017年底時已增至18.08%。廖崇文表示，臺灣指數公司中小型A級動能50指數與其他台股主要指數相較，雖波動度相對較大，然而不論在多頭行情趨勢、或空頭行情事件下，均有相對較佳的表現機會。此外，該指數與台股市場中主要智能投資（smart beta）指數相比，在選股的風格因子上，則與其他指數大多追求息收或低波動等需求，較具差異性，可說是投資組合上不可或缺的衛星配置。廖崇文強調，投資人不妨可以富邦臺灣中小這檔ETF來參與中小型股行情，因其與其他中小型指數採取一般市值選股指數較為不同，主要乃運用市場模型獲取股價成長動能，即以財務理論中市場模型的α（Alpha）係數及β（Beta）係數訂定指標，篩選出超額報酬表現最高的前50檔中小型上市公司，可建構具有成長動能策略的投資組合。 <摘錄經濟>

引資入市投信搶發ETF

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2018/4/26

台股失守年線，分散風險策略當道，繼日前第一金發行工業菁英30原型及反1二檔ETF，富邦投信也宣布再衝刺台股ETF業務，今（26）日起募集追蹤指數為臺灣指數公司中小型A級動能50指數，希望在高市值占比的權值股之外，尋求另一種投資機會。　　富邦投信量化及指數投資部副總廖崇文指出，富邦臺灣中小ETF（00733）連結的指數自2007～2017年的年度報酬率有8次為正報酬，波動度雖略高於臺灣加權、臺灣小型股300及臺灣中型100等指數，是屬於資產配置中適合做為衛星部位的特性。　　台灣仍以中小企業占多數，其中包含許多具備成長潛力或績效優異的企業，且外資近年在中小型股的持股比例逐漸增加，2014年第一季時約14.46％，至2017年底時已增至18.08％。　　廖崇文表示，中小型A級動能50指數主要是透過規模與動能因子選股，篩選出流動性佳、成長動能具延續性的中小型股票，與其他台股主要指數相較，雖波動度相對較大，然而不論在多頭行情趨勢、或空頭行情事件下，均有相對較佳的表現機會。　　此外，該指數與台股市場中主要智能投資（smartbeta）指數相比，選股的風格因子與其他指數大多追求息收或低波動等需求較具差異性，可說是投資組合上不可或缺的衛星配置。　　廖崇文指出，該指數2007～2017年的年度表現，11個年度報酬率有8次為正報酬，正報酬機率達73％，最高為2009年的161.61％，次高則是去年的47.18％，表現相當亮眼。　　台股近期持續受到外資賣超而走弱，廖崇文表示，據國際貨幣基金組織（IMF）最新預估，台灣經濟成長率至2020年將維持溫和擴張趨勢，並預測今年世界貿易量增長4.6％，加上高速運算、車用電子、物聯網、智慧科技等創新應用商機持續發酵，台灣出口占經濟成長率（GDP）比重逾6成，受全球景氣波動影響大，因此台灣出口動能可望受惠全球需求與貿易增溫，基本面仍相當看好，台股長線展望穩健。　　廖崇文認為，投資人能以富邦臺灣中小ETF參與台股行情，因其與其他中小型指數採取一般市值選股指數較為不同，主要乃運用市場模型獲取股價成長動能，是以財務理論中市場模型的α（Alpha）係數及β（Beta）係數訂定指標，篩選出超額報酬表現最高的前50檔中小型上市公司，可建構具有成長動能策略的投資組合。<摘錄工商>

富邦臺灣中小ETF 開募

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2018/4/26

今（26）日起正式募集的「富邦臺灣中小A級動能50 ETF基金」（股票簡稱：富邦臺灣中小、股票代號：00733），追蹤指數是臺灣指數公司中小型A級動能50指數，這個指數主要透過規模與動能因子選股，篩選出流動性佳、成長動能具延續性的中小型股票。　　富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出，該指數自2007至2017年的年度報酬率有八次是正報酬，指數波動度雖略高於臺灣加權、臺灣小型股300及臺灣中型100等指數，但這個正是在資產配置中適合作為衛星部位的特性。　　廖崇文說，台灣仍以中小企業占多數，其中包含許多具備成長潛力或績效優異的企業，且外資近年在中小型股的持股比例逐漸增加，2014年第1季時約14.5%，至2017年底時已增至18.1%。　　臺灣指數公司中小型A級動能50指數與其他台股主要指數相較，雖波動度相對較大，然而不論在多頭行情趨勢、或空頭行情事件下，均有相對較佳的表現機會。　　除此之外，該指數與台股市場中主要智能投資（smart beta）指數相比，在選股的風格因子上，則與其他指數大多追求息收或低波動等需求，較具差異性，可說是投資組合上不可或缺的衛星配置。　　廖崇文進一步指出，觀察該指數2007至2017年年度表現，11個年度報酬率有八次為正報酬，正報酬機率達73%，最高為2009年的161.6%，次高則是2017年的47.2%，表現相當亮眼。　　至於對台股的未來展望，廖崇文表示，據IMF（國際貨幣基金組織）最新統計及預估，台灣GDP成長率至2020年將維持溫和擴張趨勢，並預測今年世界貿易量增長4.6%，加上高速運算、車用電子、物聯網、智慧科技等創新應用商機持續發酵，而台灣出口占GDP比重逾六成，受全球景氣波動影響大，因此在全球需求與貿易增溫下、台灣出口動能可望延續，故基於基本面看好，台股長線展望仍舊相對穩健。<摘錄經濟>

富邦臺灣中小A級動能50ETF 開募

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2018/4/26

「富邦臺灣中小A級動能50ETF基金」（股票代號：00733）於今（26）日起開始募集，追蹤指數為臺灣指數公司中小型A級動能50指數，該指數主要透過規模與動能因子選股，篩選出流動性佳、成長動能具延續性的中小型股票。富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出，該指數自2007至2017年之年度報酬率有8次為正報酬，其波動度雖略高於臺灣加權、臺灣小型股300及臺灣中型100等指數，然而此正是其於資產配置中適合做為衛星部位的特性。　　廖崇文表示，台灣仍以中小企業占多數，其中包含許多具備成長潛力或績效優異的企業，且外資近年在中小型股的持股比例逐漸增加，2014年第一季時約14.46％，至2017年底時已增至18.08％。臺灣指數公司中小型A級動能50指數與其他台股主要指數相較，雖波動度相對較大，然而不論在多頭行情趨勢、或空頭行情事件下，均有相對較佳的表現機會。此外，該指數與台股市場中主要智能投資（smartbeta）指數相比，在選股的風格因子上，則與其他指數大多追求息收或低波動等需求，較具差異性，可說是投資組合上不可或缺的衛星配置。　　廖崇文進一步指出，觀察該指數2007至2017年之年度表現，11個年度報酬率有8次為正報酬，正報酬機率達73％，最高為2009年的161.61％，次高則是去（2017）年的47.18％，表現相當亮眼。　　至於對台股的未來展望，廖崇文表示，據IMF最新統計及預估，台灣GDP成長率至2020年將維持溫和擴張趨勢，並預測今年世界貿易量增長4.6％，加上高速運算、車用電子、物聯網、智慧科技等創新應用商機持續發酵，而台灣出口占GDP比重逾6成，受全球景氣波動影響大，因此在全球需求與貿易增溫下、台灣出口動能可望延續，故基於基本面看好，台股長線展望仍舊相對穩健。　　廖崇文強調，投資人不妨可以富邦臺灣中小這檔ETF來參與中小型股行情。<摘錄工商>

富邦美債1-3年爆大量

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2018/4/25

全球債市拉警報，美國10年期公債殖利率23日一度飆升至2.99%，法人表示，若殖利率站上3%，可布局美債反向ETF。　　觀察美債ETF近期表現，富邦美債1-3年（00694B）近二個交易日爆大量，從原先百來張成交量水準，飆升至6千張以上，統計23、24兩個交易日，成交量共13,498張。　　富邦投信指出，美政府本周將標售960億美元公債，進一步推升殖利率表現，投資人若欲進場，建議以短天期美債為主，利率敏感度較低。　　國際原油、金屬價格持續上漲，使投資人擔憂通膨升溫加快，進一步拉抬美國公債殖利率飆升，加上Fed調升短期貸款利率，23日美國短天期、長天期公債殖利率齊飆漲，10年期公債殖利率更一度觸及2.99%，直逼3%心理關卡。　　　　元大7-10年美債ETF經理人張勝原表示，美國10年期公債殖利率一度觸及2.99%，為2014年以來新高，若殖利率真的突破3%，將會造成市場信心面反轉，債券市場走入空頭格局。<摘錄經濟>

富邦H股ETF 更名為恒生國企ETF

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2018/4/24

證交所昨（23）日公告，富邦投信發行的H股原型、正向2倍、反向 1倍共3檔ETF，因應連結指數更名，其ETF也將自5月2日（下周三）起，更名為「恒生國企ETF」。　　根據公告，富邦投信發行的「富邦H股、富邦H股正2、富邦H股反1 」等3檔ETF是連結「恒生中國企業指數」已正式更名，因此自5月2日起分別改為「富邦恒生國企、富邦恒生國企正2、富邦恒生國企反1」。　　專家分析，由於香港與中國市場的資金互通有無、在香港掛牌企業也愈來愈多是中國企業，未來融合性將愈來愈高，恒生國企指數從名稱上解讀，其涵蓋性也更有代表性。 <摘錄工商>

募集熱規模衝90億

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2018/4/3

瞄準台灣投資人酷愛收益型資產、卻又苦無新投資標的窘境，近年投信業者掀起募集印度債基金熱潮。統計自去年8月首檔印度債基金問世以來，市場上已有五檔相關商品，整體基金規模也成長到新台幣90億元。 2008年8月，安本資產管理率先推出安本環球印度債券基金，其後瀚亞、元大、．豐中華等基金業者也陸續推出印度債產品，截至3月，目前市面上共有五檔相關商品可供選擇。分別是安本環球印度債券、瀚亞印度策略收益債券、瀚亞印度策略收益平衡、元大新興雙印四年到期債券、以及．豐環球印度固定收益基金。進一步觀察基金規模變化，若剔除平衡型、區域型基金，純印度債券基金半年來規模已達90億元。瀚亞投信指出，台灣投資人酷愛收益型商品，促使投信業者不斷尋求新投資標的。尤其去年以來，各類資產價格漲多，但實質收益率卻明顯下滑，例如高收益債、新興債利差空間縮小，而且價格處於高檔位置。反觀印度債券仍具備經濟成長力高、債券利率水準高，加上與其他資產相關性低等優勢，成為推薦納入投資組合的新寵兒。安本資產管理表示，不僅台灣，國外投資人對印度債券的需求也是熱度不減，早在2014年莫迪總理上任以來，即推行一系列改革開放、擴大基礎建設計畫，發債量大增，著眼於經濟高速成長、信評佳等優勢，印度債市一直頗受到投資人的青睞。今年來，匯豐環球印度固定收益基金已在3月正式開賣，預期下半年，瀚亞投信將再推出印度基礎建設債券基金，補足旗下印度產品線；此外，富邦投信也計畫募集雙印債券基金。<摘錄經濟>

日股回暖富邦正反ETF靈活布局

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2018/4/2

日股2月震盪走跌，加上3月為日本財年年底有海外資金匯回需求，推動日圓走升，使近期日股走勢偏弱。　　富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出，4月新財年初始通常為外資重點布局月，且統計2001~2017年間，4月為日本TOPIX指數上漲次數最多的一個月，總計17個年度計達12次、正報酬機率達七成，加以整體上日本經濟體質穩健，預期在基本面及資金面支撐下，近月日股動能有望回溫。　　廖崇文分析，雖短線日股波動加劇，然在基本面上，最新公布1月日本核心機械訂單月增率8.2%，優於預期、且為近2年最佳，顯示企業支出持續增長，加上製造業數據亦顯示景氣維持於擴張水平，企業獲利表現及展望均佳，整體上日本經濟體質穩健，因此基本面仍有利於日股中長期表現。　　邁入4月後，海外匯回等匯率利空因素消除，4月新財年初始通常為外資重點布局月，據日本瑞穗證券統計，2001~2017年間，外資於4月皆對日股買超、且買超金額相對大，若統計日本TOPIX指數表現，可發現17年來4月上漲12次，為上漲次數最多的月份，逾七成機率可獲得正報酬，平均報酬率為2.0%。　　廖崇文建議，在風險性資產配置上，日股仍是中長期看好的投資標的，富邦日本（股票代號：00645）追蹤日股最具代表性的日本TOPIX指數（成分股超過2,000家），將是投資首選，若近期指數年線守穩支撐，應為中長線相對低點，反而是逢低布局好時機。　　另外，投資人短線亦可依個人風險偏好度，搭配富邦日本正2（股票代號：00640L）及富邦日本反1（股票代號：00641R）等槓桿反向標的操作，除掌握市場行情外，也可使資產配置上更加靈活。（項家麟）<摘錄經濟>

富邦投信2債券指數櫃買拍板

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2018/4/2

櫃買中心於31日召開上櫃指數股票型基金（ETF）標的指數資格認可審查會議，審查通過富邦投信申請以彭博指數服務公司（BloombergIndexServicesLimited）編製「彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債（中國除外）指數」及「彭博巴克萊優選1-5年高收益（中國除外）債券指數」為ETF追蹤標的之指數資格認可。　　櫃買中心表示，兩檔債券指數分別為衡量全球（中國除外）10年期以上BBB級美元息收公司債與全球（中國除外)1-5年期美元高收益債流動性之指數，目前該等指數分別由122檔及187檔成分債券組成，成分債券為符合剩餘年期、固定利率且具流動性的普通公司債券，目前加權平均剩餘年期分別為25.4年及3.6年，平均到期殖利率則分別為5.38％及6.59％。　　依櫃買中心統計，截至3月30日止，櫃買中心債券ETF市場發行規模已達900億元，超過我國整體ETF市場的20％，今年以來債券ETF的交易日均值達7.14億元，顯示債券ETF市場持續蓬勃發展。　　櫃買中心表示，隨著今年市場波動升溫，不同市場與不同信用風險的債券ETF需求擴大，預期債券ETF市場仍會呈現大幅度的成長。<摘錄工商>

日東證指數四月漲相佳

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2018/3/29

日股2月份震盪走跌，加上3月份為日本財年年底，有海外資金匯回需求，推動日圓走升，使近期日股走勢偏弱。富邦投信指出，4月份新財年初始通常為外資重點布局月份，且統計2001至2017年間，4月份為日本TOPIX東證指數上漲次數最多的月份，總計17個年度計達12次、正報酬機率達七成，平均報酬率為2.0%，日本經濟體質穩健，預期在基本面及資金面支撐下，近月日股動能有望回溫。　　富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文表示，2月份以來，日股震盪走跌，主要受到美元走弱、市場擔憂美國啟動貿易戰、美國與北韓的「川金會」、以及日相安倍夫妻賣地醜聞等風險事件影響。　　廖崇文分析，雖短線日股波動加劇，不過在基本面上，最新公布1月份日本核心機械訂單月增率8.2%，優於預期且為近二年最佳，顯示企業支出持續增長，加上製造業數據也顯示景氣維持於擴張水平，企業獲利表現及展望均佳，因此基本面仍有利於日股中長期表現。此外，邁入4月份後，海外匯回等匯率利空因素消除，4月份新財年初始通常為外資重點布局月份，2001至2017年間，外資於4月份皆對日股買超，在估值相對合理下，日股應有機會反映基本面利好表現。　　廖崇文建議，在風險性資產配置上，日股仍是中長期看好投資標的，富邦日本追蹤日股最具代表性的日本TOPIX指數，將是投資首選，若近期指數年線守穩支撐，應為中長線相對低點，反而是逢低布局好時機。<摘錄經濟>

富邦投信：4月上漲機率高日股有望回溫

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2018/3/29

日股2月份震盪走跌，加上3月份為日本財年年底有海外資金匯回需求，推動日圓走升，使近期日股走勢偏弱。富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出，4月份新財年初始通常為外資重點布局月份，且統計2001年至2017年間，4月份為日本TOPIX指數上漲次數最多的月份，總計17個年度計達12次、正報酬機率達7成，加以整體上日本經濟體質穩健，預期在基本面及資金面支撐下，近月日股動能有望回溫。　　2月以來日股震盪走跌，主要受美元走弱、市場擔憂美國啟動貿易戰、美國與北韓的「川金會」、及日相安倍夫妻賣地醜聞等風險事件影響，再加上3月為日本財年年底有海外資金匯回需求，推動日圓走升，近期日股走勢偏弱。廖崇文分析，雖短線日股波動加劇，然基本面上，最新公布1月日本核心機械訂單月增率8.2％，優於預期、且為近2年最佳，顯示企業支出持續增長，加上製造業數據亦顯示景氣維持於擴張水平，企業獲利表現及展望均佳，整體上日本經濟體質穩健，因此基本面仍有利日股中長期表現。　　廖崇文建議，在風險性資產配置上，日股仍是中長期看好的投資標的，富邦日本（股票代號：00645）追蹤日股最具代表性的日本TOPI X指數（成分股超過2,000家），將是投資首選，若近期指數年線守穩支撐，應為中長線相對低點，反而是逢低布局好時機。另外，投資人短線亦可依個人風險偏好度，搭配富邦日本正2（股票代號：00640L ）及富邦日本反1（股票代號：00641R）等槓桿反向標的操作，除掌握市場行情外，也可使資產配置上更加靈活。 <摘錄工商>

富邦投信：印度股市多頭有望延續

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2018/3/27

印度NIFTY指數歷經2月的短期修正後，目前已在半年線附近震盪整理，富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出，觀察近兩次股市修正至半年線後，皆呈現強勢反彈，基於獲利動能及資金潛力兩大關鍵，看好未來印度股市仍有行情可期，根據資料統計，當企業EPS 成長率高於前一年、且呈現雙位數強勁增長時，則當年印度NIFTY指數皆表現亮眼，平均漲幅高達32.9％，預期2018印度股市多頭行情有望延續。　　廖崇文分析，印度企業獲利趨勢持續向上，根據Bloomberg資料，未來三年印度的大、中型股，EPS成長率將維持雙位數增長。統計20 00年以來，有8個年度的EPS成長率高於前一年、且呈現雙位數強勁增長，此8個年度的印度NIFTY指數績效表現皆相當亮眼、平均漲幅高達 32.9％，意味在企業獲利維持正成長下，2018年有利股市延續多頭行情。　　此外，印度市場受內、外資青睞同步買超，2017年以來，外資對印度股市買超幅度擴大，且印度國內共同基金淨申購金額強勁，自201 4下半年以來，每月平均淨申購金額約10億美元，至2017下半年，已成長一倍至平均約19億美元，顯示內資也在跟進。廖崇文認為，未來在印度改革持續進行、且經濟基本面穩健下，印度市場將持續受內、外資青睞。　　繼今年1月IMF上調印度GDP成長率後，3月OECD經濟展望報告中同步看好印度後市，預估今、明兩年印度GDP成長率為7.2％及7.5％，高於去年11月預估的7.0％及7.4％，經濟成長動能最強。　　受惠印度經濟基本面強勁復甦，今、明兩年GDP有望逾7％成長，加上市場樂觀預估4月財報表現，內外資亦同步偏多操作股市下，短期在4月1日資本利得稅實施後，印度股市可望利空出盡，廖崇文建議此時反而是逢低布局的好時機，可藉由富邦印度（股票代號：00652）輕鬆參與印度股市。<摘錄工商>

富邦投信：新興亞動能佳首選雙印債市

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2018/3/23

OECD最新季度報告看多新興亞洲，其中印度、印尼經濟動能強、信評相對高、匯率相對穩定。富邦新興雙印主權債券基金經理人陳侑宣表示，即使近期有FED升息的不確定因素干擾，惟短期印度及印尼匯率相對穩定，在景氣及利差相對美國強勢下，加上長期結構性因素持續改善，將有效抵禦FED升息帶來的負向衝擊，看好雙印債市後市表現，是投資人應納入2018年投資組合的首選標的。　　印度最新公佈2月CPI年增率降至4.44％，大幅低於1月的5.07％，緩和市場對印度通膨升溫的疑慮，陳侑宣指出，市場預估4月印度利率會議中，央行態度將由鷹派轉為中性或鴿派，除了貨幣政策有利印度債市後市表現外，因印度債券殖利率逾7％，相對美國具有高殖利率優勢，且信評相對穩定將有利匯率表現，債市可期。另外，印尼今年GDP亦有望超過5％成長，加上印尼債具備逾6％高殖利率優勢，信評機構穆迪及標普也給予Baa3及BBB-信評。　　陳侑宣進一步說明，印度境內債市規模位居於亞洲第三大，以印度境內債市發行面而言，主要發行者為政府或地方政府，國債或地方公債發行量約佔整體債市發行量的66.2％，其次為金融債，約佔整體發行的23.8％，流動性則以國債最佳。　　印度官方對外資投資國債的管控採取逐步放寬態度，預期未來這部分投資上限仍將持續往上開放，而外資對印度國債投資熱度也是呈現持續增溫。印尼政府近年來努力降低外資投資門檻，印尼債市對外資投資幾乎不設限制，外資已成為印尼國債市場主要參與者。　　陳侑宣強調，在全球股市、新興市場及高收益債屢創波段新高下，市場波動劇烈不可避免，建議投資人在投資組合中納入政治相對穩定、經濟成長前景佳之雙印主權債券，分散風險。<摘錄工商>

升息後美股多頭重啟布局ETF

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2018/3/22

今（22）日美國聯準會（FED）將公布利率結果，法人指出，除非 FOMC會後聲明偏鷹派，否則美股終將回歸升息背後隱含景氣好轉利多而走揚，根據歷史經驗，美股指數在升息循環期間漲幅亮眼，而非牛市的終結，看好相關ETF可持續布局。　　歷史經驗顯示，過去5次FED升息循環期間，美股皆有亮眼的績效表現，其中NASDAQ-100指數平均上漲50％，S＆P 500指數漲幅也達25％，至市場高點期間平均約17個月，顯示升息並非美股牛市的終結，反而可望是另一次進場的好時機。　　富邦投信副總廖崇文指出，近期全球金融市場動盪加劇，反映兩大不確定因素干擾，市場觀望美國總統川普宣布鋼鋁進口關稅令的後續發展，FED公布利率結果，雖美國升息已經是板上釘釘，但是因股市價格已反映，除非FOMC會後聲明偏鷹派，否則美股終將會回歸升息背後隱含景氣好轉利多而走揚。　　國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，FED會議前美股呈現量縮震盪整理，亞股也受其干擾，但美元仍維持弱勢格局，資金流對亞股仍為正向，FED會議後主席的言論，只要說法不過度鷹派，預期新台幣有望維持強勢格局，近期觀望的外資也有望逐步轉多，大盤量能有機會回升。　　FED升息通常意味美國景氣強勁復甦，且預估今年企業獲利將達雙位數成長下，對美股影響將是短空長多，目前外資持續看好今年美股的後市，觀察過去1986、1988、1994、1999、2004年5次FED升息循環期間，美股皆有亮眼的績效表現，S＆P 500指數平均上漲25％，而N ASDAQ-100指數平均上漲50％，顯示FED升息過後，美股多頭也啟動。 <摘錄工商>

A股估值近歷史低點布局正逢時

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2018/3/19

近期A股持續攀高，投信法人指出，A股尚未回到年初時的高點，且目前A股估值與十年前金融海嘯時期相去不遠，甚至更便宜，眼見目前全球經濟穩定增長，且大陸未來政策利多提振A股走勢，現在反而是參與A股行情的良好布局時點。　　摩根中國A股基金產品經理張致寧指出，不論上證指數或滬深300指數的估值，對照金融海嘯低點來看，本益比與股價淨值和金融海嘯期間相去不遠，目前上證指數本益比為11.8倍，股價淨值比1.3倍，而金融海嘯期間的本益比僅有11倍，股價淨值比1.7倍，但兩者內外部環境大相逕庭。　　張致寧表示，目前A股面對的是全球經濟同步復甦的外部環境，大陸本身內部經濟周期也處於增長復甦深化、通膨預期回升的階段，配合政府持續供給側改革、擴大消費與有效投資、以及加速對外開放資金速度等政策，都有利大陸經濟與股市表現。　　保德信大中華基金經理人陳舜津分析，A股持續修復中，價值藍籌股與政策熱點成長股輪流演繹行情，領漲板塊輪動速度快，目前大型 A股回穩，但成交量不高，中小型A股資金則明顯增多；預計兩會期間，市場將進一步得到修復，以結構性行情為主。　　陳舜津認為，中美貿易戰擔憂的消退，以及全球總經數據好轉，支撐A股周邊主要股市上行，內、外環境衝擊緩和下，從市場波動率來看，恐慌指數（VIX）回落，預料兩會落幕後，政局趨穩，投資人此刻可伺機擁抱大中華股票基金。　　富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文表示，從經驗來看，台灣及韓國分別在1996年、1992年納入MSCI後，短中長期皆帶來一波漲勢，以台灣為例，納入後一年漲幅為50.3％，三年內漲幅最大達60％；而韓國納入後一年漲幅為11.1％，後三年更進一步擴大至68.2％，且三年內漲幅最大達86.4％，可見入摩後確實能帶來資金潮。 <摘錄工商>

晨星基金獎復華鋒頭健

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2018/3/15

2018年晨星暨Smart智富台灣基金獎昨（14）日頒發，復華投信今年共有四檔基金獲獎，加上「股票團隊研究獎」，共抱回五座獎項，是今年大贏家。 2018年晨星基金獎總計只有六檔基金獲獎，Smart智富台灣基金獎則有28個獎座（包括23檔共同基金以及五檔ETF），以國內核備銷售主基金高達1,800多檔的境內外基金來看，中獎率相當低。在2018年晨星基金獎的六檔得獎基金中，施羅德投信就有兩檔基金得獎，也是晨星基金獎的得獎常勝軍；復華高成長基金則獲台股基金最佳基金獎。除了基金獎以外，Smart智富台灣基金獎還頒發兩個團隊研究獎。「股票團隊研究獎」由復華投信取得，評審團一致肯定復華投信自行開發各種總體經濟與個股研究模型。至於「固定收益型基金團隊研究獎」，則由柏瑞投信獲得。評審團肯定柏瑞的本土團隊善用母公司的全球資源，建立符合台灣投資人需求的投資組合。有鑑於ETF蓬勃發展，2017年有三家投信新加入發行行列，並新增38檔ETF掛牌。除此之外，2018年「Smart智富台灣基金獎」也額外新增一個ETF獎項，共有「國內原型」、「海外原型」、「證券槓反」、「期貨暨期貨槓反」和「創新」五個獎項。其中，元大、國泰投信各拿下兩座ETF獎，富邦投信則獲得一個獎項。「Smart智富」月刊社長朱紀中表示，在統計基金近十年績效時，發現境內有一檔基金近十年年化報酬率高達11%，與境外基金差不多，這代表台股基金的績效傑出，已可以與境外基金媲美，只可惜同時期台股基金的規模卻萎縮了新台幣840億元。期待退休基金自選方案推動後，台灣的資產管理業界能有更好的發展。 <摘錄經濟>

ETF實力強富邦投信基金獎大滿貫

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2018/3/15

富邦投信旗下「富邦中國高收益債券基金-A類型（人民幣）」繼榮獲2017《指標》台灣基金大獎之人民幣高收益債券類別最佳表現基金，於2018年Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）及2018年湯森路透理柏基金獎亦獲多項大獎，包括「富邦VIX」ETF榮獲2018年Smart智富台灣基金獎期貨暨期貨槓反類指數股票型基金獎，另外富邦中國高收益債券基金-A類型（人民幣）則繼2017之後再度奪得2018年湯森路透理柏基金獎三年期人民幣債券殊榮，顯示富邦投信多年深耕在ETF及固定收益商品，紮實的研究團隊實力已獲得專業肯定。此外，富邦全球不動產基金-新台幣級別今年更首度奪得湯森路透理柏基金獎三年期環球房地產股票殊榮，根據投信投顧公會2017年12月份基金績效評比，該基金2017年度報酬率達6.5%、近3年表現也有10%，表現十分穩健；富邦中國高收益債券基金-A類型（人民幣）近1年、2年、3年績效分別達4.6%、15.5%、25.6%，在同類型中國高收益債券基金中名列前茅，績效表現相當亮眼。值得一提的是，富邦投信長期以ETF為主力發展商品，更致力於開發創新商品以建構完整投資平台，此次獲得Smart智富台灣基金獎期貨暨期貨槓反類指數股票型基金獎的「富邦VIX」ETF，是富邦投信第一檔期貨ETF，也是國內第一檔追蹤波動率期貨指數的ETF，適合在市場波動加劇時作為投資組合避險工具，惟需特別提醒投資人的是，操作上需以短線為主，且不適合長期持有、逢低攤平以及配置過高的投資比重。該ETF自成立以來深獲避險投資人青睞，當市場黑天鵝來臨時，成交量常隨之放大，基金規模也逐漸成長，截至2月底規模約為新台幣26億元。 <摘錄經濟>

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