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富邦募集雙印債基金

公開資訊觀測站

2018/3/15

全球股市、新興市場及高收益債自金融海嘯以來，已經漲了一大段時間，2018年的資產配置布局，也該有投資新思維。富邦投信表示，由於雙印兩國（印度、印尼）的國債具備經濟成長、息收信評相對高、匯率相對穩定、風險分散效果佳等四大特性，是投資人應納入2018年投資組合首選標的。富邦投信3月14日起將募集富邦新興雙印主權債券基金，該基金經理人陳侑宣指出，印度在莫迪政府及印尼佐科威政府自上任以來，便開始大力推行各項經濟改革。其中，包括擴增基礎建設、稅制改革、吸引外資投資等相關措施，皆獲得國內民眾以及國際資金的認同，因此展望2019兩國總統大選，兩國現任總統、總理獲得四至六成高支持度，連任勝選的機會皆非常高。從國家主權債信評等來看，陳侑宣指出，國際三大信評機構針對印度及印尼兩國均給予投資等級評等，代表中短期內兩國主權債信沒有調降評等的疑慮。陳侑宣說，如果過去五年分別持有印度、印尼國債，即使期間國債價格有漲有跌，長期持有下仍可提供可觀的年化報酬，主要貢獻來源即為兩國國債提供6%以上的高票息收入。陳侑宣提醒，印度、印尼境內國債因為是以當地貨幣計價，因此投資這類標的時，須先考量匯率風險。 <摘錄經濟>

中小型A級動能50指數將發行ETF

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2018/3/15

台灣證券交易所旗下台灣指數公司與富邦投信簽訂「台灣指數公司中小型A級動能50指數」（簡稱「中小型A級動能指數」、SAM50）授權合約，預計今年發行ETF。富邦投信可望成為國內首家以中小型股及動能因子為選股策略的ETF發行人，提供投資人更豐富多元的ETF投資工具，除滿足市場需求外，同時為中小型股增添資金動能。台灣指數公司表示，為配合金管會與母公司證交所致力提升中小型股投資能見度之政策目標，該公司於去年3月13日即發布「中小型A級動能50指數」、「中小型精選50指數」，並向商品發行人與機構法人持續推廣，希望透過指數化投資提高投資人對中小企業的關注。「中小型A級動能50指數」主要運用市場模型獲取股價成長動能，即以財務理論中市場模型的α（Alpha）係數及β（Beta）係數訂定指標，篩選出超額報酬表現最高的前50檔中小型上市公司，建構具有成長動能策略的投資組合。「中小型A級動能50指數」自2017年3月發布至2018年3月9日止，指數總報酬率達28.16%，超越同期間加權股價報酬指數（17.33%）以及小型300報酬指數（12.02%）表現，顯示其指數投資策略能以系統性規則實現動能因子投資，為投資人掌握成長趨勢。截至2018年2月底止，台灣指數公司已完成自有指數授權發行七檔ETF，其中四檔ETF（藍籌30原型及反向一倍ETF、低波動精選30 ETF及特選高息低波ETF）已於2017年陸續掛牌，追蹤資產規模合計超過76億元。今年第2季預計將有第一金投信及新光投信分別發行三檔，包含工業30原型、工業30反向一倍及客製化特選高收益指數ETF。再加上本次授權富邦投信「中小型A級動能50指數」規劃發行ETF，累計目前已經有八檔台股ETF追蹤該公司指數，有助推動台股ETF 多元化及活絡資本市場。 <摘錄經濟>

富邦投信獲中小型A級50動能指數授權

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2018/3/15

臺灣指數公司去年發布的「中小型A級動能50指數」，終於找到買家，昨（14）日宣布與富邦投信簽訂授權，最快第2季ETF問世。　　由於中小股常受限「股本、流動性、市值」門檻，無法被納入壽險、財團法人投資標的，希望藉此提升除權值股之外的優質企業，進一步提升資金挹注程度。　　金管會與證交所多次於公開場合談到，除前50大權值股之外，仍有許多中小股兼具基本面、殖利率等優勢，適合長期投資，是優於定存的資金運用效果。　　不過，法人指出，中小股往往受限於「股本、流動性、市值」門檻，未能納入壽險、投信、財團法人的投資標的，「因為法人資金龐大，隨便多買幾張，就漲停了，調節時又賣不掉，深感困擾」，透過ETF將可解決「單一個股」的問題，一籃子股票還可分散風險。　　這檔「中小型A級動能50指數」自去年3月10日發行以來至今，指數漲幅達25.5％，遠高於同期間加權指數的14.65％，績效相當亮眼。　　根據指數編製規則，目前的前10大市值成分股為儒鴻、宏碁、美食-KY、台玻、榮化、和大、聯華、技嘉、國喬、神基。較特別的是，法人也分析，因為「動能」意味著強著恆強，因此推估每1季重新審核成分股時，汰換的幅度也不低。　　據悉，這檔ETF已尋獲壽險業者表達配置需求，資產管理業者因而預計最快第2季就能推出ETF。　　臺灣指數公司表示，「中小型A級動能50指數」主要運用市場模型獲取股價成長動能，即以財務理論中市場模型的α（Alpha）係數及β（Beta）係數訂定指標，篩選出超額報酬表現最高的前50檔中小型上市公司，建構具有成長動能策略的投資組合。<摘錄工商>

富邦新興雙印主權債券基金熱募

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2018/3/15

全球股市、新興市場及高收益債自金融海嘯以來已漲了一大段，2018年的資產配置布局，也該有新思維。富邦投信3月14日起將募集富邦新興雙印主權債券基金，該基金經理人陳侑宣表示，由於雙印兩國（印度、印尼）國債具備經濟成長、息收信評相對高、匯率相對穩定、風險分散效果佳等四大特性，是投資人應納入2018年投資組合的首選標的。　　印度莫迪政府及印尼佐科威政府自上任以來，均大力推行經濟改革，包括擴增基礎建設、稅制改革、吸引外資投資等措施，均獲得國內民眾以及國際資金認同，因此展望2019兩國總統大選，兩國現任總統、總理獲得4-6成高支持度，連任勝選機會極高，預期目前正在進行中的政經改革政策得以延續。陳侑宣說，雙印兩國未來三年預期經濟成長率也是新興亞洲的佼佼者，平均每年分別有7.4％、5.5％的經濟成長。　　從國家主權債信評等而言，陳侑宣指出，國際三大信評機構針對印度及印尼兩國均給予投資等級評等，其中穆迪去年將印度國家債信評等調升為Baa2，而標準普爾及惠譽也先後在去年調升印尼國家債信評等調升為BBB-及BBB，且以評等展望角度而言，三家信評機構針對印度、印尼兩國均給予穩定或正向展望，意味著中短期內兩國主權債信沒有調降評等的疑慮。　　由於2018預期將是市場波動劇烈的一年，陳侑宣建議，投資人應該在投資組合中納入部分具風險分散效果的資產，降低報酬波動性，雙印兩國國債跟主要金融資產（包含全球股市、新興股市、美國債市、全球投資等級債市、全球高收益債市、新興市場債市）過去兩年的報酬相關性，發現印度國債與主要金融資產的報酬呈現極低度相關，而印尼國債則是中低度相關，可以有效分散投資組合波動風險。<摘錄工商>

富邦強化商品三路進擊

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2018/3/9

2018年初美股波動加劇，投資如何能持盈保泰。富邦投信董事長胡德興表示，富邦投信今年在產品發展上除了持續加速拓展ETF產品線，同時也持續規畫獨特的主動式商品，與ETF商品做產品線的互補，提供投資人全方位的資產配置利器。 2017年富邦投信累計發行了九檔ETF，橫跨各資產類別及區域，以及國內第一檔多重資產型基金，二檔投資型保單，以建構全方位資產管理優質平台，2018年開始，富邦投信也成功募集了兩檔不同於以往的ETF，包括富邦中國政策金融債與富邦道瓊臺灣優質高息30，截至2月底，富邦投信旗下共同基金總計達49檔、規模為1,264億元。胡德興說，今年度的產品發展分為三大方向，分別是ETF、主動式基金及投資型保單。過往富邦投信產品線的拓展是以產品廣度為主，今年除了廣度之外，以2月剛掛牌的兩檔ETF為例，則是在加強中國、台股商品的深度。此外，富邦投信14日即將募集的富邦新興雙印主權債券基金，就是綜合收益面、風險面、基本面等面向後，鎖定印度加印尼的主權債券，提供投資人納入2018年投資組合的優質標的，當然今年度也會再鎖定其他切合潮流及時事的新商品。至於投資型保單，胡德興說，也是今年度發展重點，預定會將ETF這類投資工具納入保險保單，可望發揮一加一大於二的功效，進而提供投資人各項理財需求的解決方案，如退休規畫等。富邦投信固定收益投資部副總經理謝秀瑛表示，除了在投資組合納入低相關的資產，可有效分散整體投組的波動風險，選擇收益相對高、違約風險低、政治穩定且經濟基本面相對無虞標的，有機會穩住陣腳。 <摘錄經濟>

富邦投信強化產品線深度

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2018/3/9

2018年初美股波動加劇、美債利率屢創近年新高，值此時空背景，投資如何能持盈保泰實為重要課題。富邦投信董事長胡德興表示，富邦投信在產品發展上，除了持續加速拓展ETF產品線外，同時也持續規畫獨特的主動式商品，與ETF商品做產品線的互補，提供投資人全方位的資產配置利器。　　2017年富邦投信累計發行了9檔ETF，橫跨各資產類別及區域，以及國內第1檔多重資產型基金，以建構全方位資產管理優質平台，2018年的開始，富邦投信也成功募集了兩檔不同於以往的ETF，加計此兩檔商品後，截至2月底，富邦投信旗下共同基金總計達49檔、規模為1,264億元。　　胡德興說，今年度的產品發展分為三大方向，分別是ETF、主動式基金及投資型保單。過往富邦投信產品線的拓展是以產品廣度為主，今年除了廣度之外，以2月份甫掛牌的兩檔ETF為例，則是在加強中國、台股商品的深度。　　此外，富邦投信3月14日即將募集的富邦新興雙印主權債券基金，就是綜合收益面、風險面、基本面等面向後，鎖定印度加印尼的主權債券，今年度也會再鎖定其他切合潮流及時事的新商品。　　至於投資型保單，胡德興說，這也是今年度發展的重點，由於保險為一般大眾普遍青睞的投資工具，若能將ETF這類投資工具與保險保單結合，可望發揮一加一大於二的功效，進而提供投資人各項理財需求的解決方案，如退休規畫等。<摘錄工商>

富邦投信：大陸消費火紅深100投資首選

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2018/3/6

陸股歷經2月26日的大漲過後，投資情緒略為降溫，市場風格輪動快速且健康，深証市場的創業板延續強勢的格局，近期出現跌深反彈的行情。富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文表示，隨著年報披露即將揭開序幕下，市場中期表現將回歸基本面，而具備業績題材加持、評價面相對合理的白馬股，可望受到市場投資者的青睞，深証 100指數基於消費佔比高、評價合理等兩大理由下，將是投資首選。　　廖崇文指出，深証100指數成分股中以消費類股佔比近3成最高，鑒於未來中國消費市場前景樂觀，2018年GDP預計仍有6.5％增長，財富累積將提高消費購買力。本波上漲中，除金融、地產板塊漲幅較大外，非核心消費及核心消費板塊亦對指數有所貢獻，消費升級後終端需求的增長，將帶來新一輪行業發展機會。　　此外，短期創業板指數因先前面臨一波修正，現階段已出現明顯的跌深反彈行情，惟觀察目前創業板本益比高達40.27倍，相較之下，深証100指數的本益比僅18.64倍，距離過去歷史高點仍有段差距，未來隨著企業獲利持續改善下，深証100指數股價成長動能可望較佳。　　目前追蹤深証100指數的富邦深100 ETF（股票代號：00639）是港台中純正深証市場的A股基金，深証100指數選取深圳証券市場中總市值最大、成交最活躍的100檔成分股作為樣本編製而成，與深証綜合指數及深証成指之相關係數均高達9成以上，將能展現代表深圳証券市場整體表現的指數。 <摘錄工商>

元大、富邦採用彭博巴克萊中國指數

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2018/3/5

全球指數提供商彭博近期宣布，台灣兩家領先的ETF供應商—元大投信和富邦投信，已採用彭博巴克萊中國綜合指數，做為在台灣首發的第一檔中國債券ETF標的指數。　　元大和富邦分別採用「彭博巴克萊中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數」和「彭博巴克萊中國政策金融債指數」。兩檔指數均來自於2004年首次引入市場的彭博巴克萊中國綜合指數。在台灣推出的兩檔ETF分別是：元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF (彭博代碼00721B TT股權)及富邦中國政策金融債ETF（彭博代碼：00718B TT股權）。　　由中央國債登記結算有限責任公司和上海清算所提供的資料顯示，截至2017年底，外資債券持有量已達到11,474億元人民幣（約1,814億美元），相較於上年同期成長43%。根據台灣證券交易所的數據，自2016年12月起，截至2017年9月為止，台灣上市ETF的資產管理總額已成長29%。　　彭博巴克萊指數擁有45年的傳統，對於尋求客觀、以規則為基礎和透過具代表性的基準來衡量資產類別風險與報酬的固定收益投資者而言，一直是使用最廣泛的指數。做為固定收益投資領域的領導者，彭博巴克萊指數提供絕佳的市場分析報告，包括全球固定收益、通膨連結和交換基準指數。　　彭博亞太區投資組合及指數銷售主管Norman Tweeboom表示，對於正在尋找中國債券市場切入點的台灣投資人來說，這是一個令人振奮的發展。中國債券將全面被納入全球固定收益基準指數，這只是早晚的問題，ETF勢將成為全球投資人接觸這個尚未開發市場捷徑。有關彭博巴克萊指數的資訊可上網查詢。<摘錄經濟>

兩會加持陸股可望挑戰前波高點

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2018/3/1

上周陸股由於春節假期，僅有3個交易日，春節期間國際股市走強，美股走勢優於市場預期，港股穩定上升、亞股平穩，帶動陸股春節過後出現補漲行情，富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出，陸股3月初將迎接兩會行情，加上年報公布帶來一連串業績報告，依照往年規律，春季攻勢有望在震盪盤升中展開，並挑戰前期高點壓力。　　根據春節假期的各項數據表現來看，旅遊和消費等數據增速符合或超乎預期，對消費等板塊走勢形成支撐。廖崇文表示，長假後，中國人行重啟逆回購操作，規模達3,500億元人民幣，節後流動性相對穩定甚至略為寬鬆，因此，在政治面利多、資金面略寬鬆下，陸股呈現緩升態勢機率大增。且觀察歷史資料，2000年以來中國兩會前後1個月，A、H股有七至九成機率上漲，而在兩會召開後1個月內，H股表現多優於A股，加上第一季A、H股震盪向上機率高，建議可視市況逢低擇機布局或加碼。　　廖崇文分析，兩會期間一般都在3月初，觀察2000年以來的兩會前夕，股市表現漲多跌少，18年之間A股只有2年下跌、H股只有5年下跌，因此，預期市場看漲加溫下，場外資金入場意願增強，技術面上多頭格局未改，建議偏多操作。　　廖崇文強調，在中國經濟基本面持續改善、人行重啟逆回購釋放流動性、加上兩會召開在即下，近期陸股有望挑戰前波高點。另外，受到南向資金持續流入，國企股市受到到追捧持續上漲，儘管目前遇到5日均線反壓，可能較為震盪，但隨中國股市利多持續，之後回到均線之上的機率大增，建議可以富邦A股、H股ETF布局參與。（項家麟）<摘錄經濟>

富邦臺灣優質高息ETF 長期投資新選擇

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2018/2/21

臺灣證券交易所表示，富邦道瓊臺灣優質高息30ETF（00730），已於本月正式掛牌，這檔ETF成分股涵蓋上市、上櫃，跨市場挑選高股息且優質的30檔個股，是適合長期投資的高股息ETF新選擇。　　證交所指出，富邦臺灣優質高息ETF追蹤「道瓊斯臺灣優質高股息30指數」，是國際知名指數公司標普道瓊斯指數公司（S＆PDowJonesIndicesLLC）所編製，該指數以S＆P特有的「高品質與高股息」因子精選台股30檔公司為指數成分股，成分股涵蓋集中市場與櫃買市場，為跨市場且同時具高股息特性的指數。　　依據歷史資料，回溯統計該指數的長期報酬表現，超越同期間大盤指數，於2009～2016年間，平均股息殖利率達5.86％，指數年化波動率僅16.2％，充分展現「高報酬、高股息、低波動的」投資特性，可做為喜愛長期持有「臺股高股息」的投資人新選擇。　　富邦投信表示，富邦臺灣優質高息ETF是以智能投資（SmartBeta）選股概念，篩選出優質與高配息兼具的上市櫃公司，不像傳統高股息的篩選標準，SmartBeta高股息投資標的除須達到股息殖利率高標準，還要同時達到高品質條件。　　富邦投信指出，科技創新，金融創新勢必不落人後，傳統投資工具恐無法滿足智能投資新需求，預期智能投資也將是金融投資的新潮流。<摘錄工商>

富邦兩檔ETF 櫃買中心、證交所雙掛牌富邦中國政策債ETF加強布局

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2018/2/9

富邦兩檔ETF 櫃買中心、證交所雙掛牌富邦中國政策債ETF加強布局中國、富邦道瓊臺灣優質高息30 ETF強化台股商品深度　　繼2017年推出10檔基金後，富邦投信2018年元月開春就成功募集兩檔ETF—富邦中國政策金融債券ETF（證券簡稱：富邦中國政策債、證券代號：00718B）、富邦道瓊臺灣優質高息30 ETF（股票簡稱：富邦臺灣優質高息、股票代號：00730），並於昨（8）日分別於證券櫃檯買賣中心、臺灣證券交易所正式掛牌上櫃、上市。　　富邦投信董事長胡德興表示，2017年富邦投信持續加速拓展ETF產品線，同時也推出獨特的主動式商品，與ETF商品做產品線的互補，累計發行了9檔ETF，橫跨各資產類別及區域，包括美股、美債、台股、H股、歐股甚至特別股，以及國內第一檔多重資產型基金，以建構全方位資產管理優質平台。2018年的開始，富邦投信更成功募集兩檔不同於以往的ETF，加計此兩檔商品後，截至1月底，富邦投信旗下共同基金總計達49檔、規模為1,285億元。　　胡德興指出，過往富邦投信產品線的拓展是以產品廣度為主，今年除廣度之外，昨日掛牌的兩檔ETF商品，則是在加強中國、台股商品的深度。富邦中國政策金融債ETF能滿足投資人投資中國一次到位的需求，尤其債券通正式啟動後，中國已明顯放出對外開放的訊號，投資人應搶先積極布局中國的債市，特別是中國政策金融債；富邦道瓊臺灣優質高息30 ETF所追蹤的道瓊斯台灣優質高股息30指數，則是以智能投資（Smart Beta）選股概念，幫投資人精選出兼具高品質（優質）與高股息公司，帶領台灣高股息投資邁入2.0的新世代。　　富邦中國政策金融債券ETF的推出受到許多投資人的青睞，從募集金額高達新台幣48億元，可嗅出投資人的需求所在，尤其中國政策金融債具備「利差優」、「發行人信評佳」及「交易大」三大投資優勢，是今年中國配置不可或缺的一環。　　此外，胡德興表示，當前即將進入AI投資新時代，傳統投資工具恐無法滿足智能投資新需求，現在智能投資正夯，以傳統高股息投資來說，只要股息殖利率較高的標的就納入，但智能投資高股息投資，除股息殖利率要高，還要同時滿足高品質條件，此次富邦投信推出的富邦道瓊臺灣優質高息30 ETF，就是首先將智能投資（Smart Beta）導入高股息投資的ETF商品，為台股高股息投資的優質投資工具。（項家麟）<摘錄經濟>

富邦ETF新商品今掛牌

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2018/2/8

富邦投信發行「富邦台灣優質高息」（00730）ETF今（8）日掛牌，不但為台股ETF再添新兵，也是集中市場第99檔ETF，預計上半年還有第一金、新光投信等募集並掛牌台股指數化商品，將推升上市ETF突破百檔。富邦投信今日還有富邦中國政策債ETF掛牌於櫃買市場，累計上市櫃ETF達116檔，其中99檔掛牌集中市場，有29檔為台股ETF，是上市ETF最大類別。根據證交所資料，富邦台灣優質高息ETF連結「道瓊斯台灣優質高股息30指數」，由美國標普道瓊指數公司編製，成分股涵蓋上市櫃30檔個股。近年證交所致力發展新金融商品，多元化台股ETF也是重點，為此，證交所旗下台灣指數公司攜手國內投信業開發各台股指數。 <摘錄經濟>

富邦2檔ETF 今日掛牌

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2018/2/8

富邦投信元月開春當月就成功募集兩檔ETF-富邦中國政策金融債券 ETF（證券代號：00718B）、富邦道瓊臺灣優質高息30 ETF（股票代號：00730），今（8）日分別於證券櫃檯買賣中心、臺灣證券交易所掛牌上櫃、上市。　　富邦投信董事長胡德興表示，2017年累計發行了9檔ETF，以及國內第1檔多重資產型基金。2018年的開始，富邦投信也成功募集了兩檔不同於以往的ETF，加計此兩檔商品後，截至1月底，富邦投信旗下共同基金總計達49檔、規模為1,285億元。　　胡德興進一步指出，富邦中國政策金融債券ETF的推出受到許多投資人的青睞，從募集金額高達新台幣48億元，可嗅出投資人的需求所在，尤其中國政策金融債具備三大投資優勢，包括：一、利差優；二、發行人信評佳；三、交易大。中國政策金融債具備高殖利率的優勢，可望吸引追逐收益為主的資金，是今年中國配置上不可或缺的一環。　　富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金追蹤之標的指數「道瓊斯台灣優質高股息30指數」，以S ＆ P特有之高品質與高股息因子精選台灣股市中之30檔公司為指數成分股，涵蓋市場較多且具高股息之指數。 <摘錄工商>

富邦中國政策債ETF 2月上櫃

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2018/1/29

繼2011年成立國內第一檔中國A股ETF，富邦投信持續耕耘中國市場，陸續發行7檔涵蓋A股、H股、深証的原型、槓反ETF，統計至24日止，中國相關ETF規模已達新台幣562億元。其中，為滿足投資人投資中國一次到位的需求，今年開春即募集富邦中國政策金融債ETF（證券簡稱：富邦中國政策債、證券代號：00718B），深獲投資人肯定，募集金額達新台幣48億元，並於1月19日獲准成立，成為全球規模最大的中國債券ETF（中國國債及政策金融債ETF），預計將於2月份正式上櫃掛牌。　　富邦投信在推出富邦中國政策金融債ETF後，中國ETF系列產品線即正式跨足股票及債券資產類別，除產品的廣度之外，也將持續拓展中國產品線的深度，研發推出更具獨特性的中國相關ETF。富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文建議，投資人在2018年可採股7債3的比例原則來投資中國，利用ETF來滿足投資人在中國資產配置的需求，更可完整掌握中國投資契機。　　廖崇文說，展望2018年中國的投資機會，可說是股債均不容錯過。第一季有兩會加持，陸股震盪向上機率高，逢低布局或加碼已成市場共識。在春季行情助力、獲利成長潛力、資金充沛動力、信心回復推力等四力推波助瀾下，陸股在2018可望翻身；而中國債市亦是有利可圖，中國政策金融債不但相較國債擁有高信評、利差大及流動性佳的優勢，在存續期間低且具備高殖利率的特性下，收益率誘人，至於籌碼面也相當穩定，近五年平均發債量佔整體近九成，供給相對穩定， 2018年若債市情緒好轉，中國政策金融債與中國國債的利差有機會大幅收斂，因此投資中國政策金融債所得到的報酬將有機會高過中國國債。　　廖崇文進一步指出，觀察過去10年中國企業債總指數的波動度僅2 .4％，低於全球政府公債3.3％及全球投資級債指數4.1％，走勢相對平穩。且美國聯準會在2015年12月17日首次升息後，引發金融市場激烈震盪，中國企業債總指數卻逆勢上漲。面對今年聯準會升息可能再度引起市場反應，中國債可望是相對安心持有之標的，首推中國政策金融債。 <摘錄工商>

富邦三檔美債ETF 月底除息

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2018/1/18

國內ETF市場方興未艾，特別是去年首發債券ETF，帶動市場規模締造新高。富邦投信發行的富邦美債1-3年、美債7-10年、美債20年三檔ETF訂30日除息，3月12日派發收益。　　富邦投信16日公告，該投信首發的三檔債券ETF將於30日除息，其中富邦美債1-3年每受益權單位預估配發0.141元，以昨（17）日收盤價39.13元計算，年配息率約1.4%；富邦美債7-10年每受益權單位估配發0.213元，配息率約2.2%；富邦美債20年每受益權單位估配發0.319元，配息率3.2%。　　富邦投信表示，美國12月零售銷售月增0.4%，穩健成長，反映內需市場增強。　　另外，美國核心通膨因汽車價格跌幅縮窄，醫療保健商品漲價，比前月回溫，強化市場對聯準會（Fed）3月升息預期，有利長短天期債券殖利率持續走揚，不過考量通膨及景氣擴張溫和，短線預估10年期美債殖利率落在2.45%-2.6%，長天期美債表現震盪，操作以短天期美債ETF為主。<摘錄經濟>

富邦中國政策金融債ETF 強勢募集

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2018/1/18

隨著2017年7月3日債券通正式啟動，顯示中國已明顯放出對外開放的訊號，富邦投信認為投資人應積極布局中國的債市，順勢推出富邦中國政策金融債ETF基金，16日起強勢募集。由於外資投資中國債券的比率仍低，建議投資人可搶先布局中國政策金融債，以達分散風險、同時追求收益的目的。　　富邦中國政策金融債ETF追蹤指數為彭博巴克萊中國政策金融債指數，富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文表示，由於中國政策金融債發行人信用評級與中國國家主權信用評級相同，但相較之下，過去中國政策金融債擁有較高的殖利率、流動性良好、交易量大，投資人傾向將中國政策金融債視為交易標的，而國債則為長期投資配置。因此，中國政策金融債的殖利率上下波動幅度多大於中國國債。展望2018年，若債市情緒好轉，中國政策金融債與中國國債的利差有機會大幅收斂，因此投資中國政策金融債所得到的報酬將有機會高過中國國債。　　廖崇文指出，截至2016年底，外資參與中國債市的程度依然微不足道，約占中國主權債市場3.93%，遠低於日本10.3%及美國43%。伴隨著中國債市持續開放，外資參與中國境內債市仍然有巨大增長空間。加上去年開通的債券通有助境外資金流入中國境內，均有利債市後市發展，在外資投資中國債券的比率仍低的情況下，廖崇文建議投資人可搶先布局中國政策金融債。　　廖崇文強調，由國家出資成立的中國政策性銀行，隸屬於中國國務院領導，其所發行的債券，信用評級與中國國家主權信用評級相同，占銀行間市場交易量比重高達60%，流動性佳，且與同年期中國國債殖利率的利差達35~100bps，具利差優勢，故富邦中國政策金融債券ETF，可說是錢進中國高品質債券的投資利器。<摘錄經濟>

富邦中國政策金融債ETF 今開募

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2018/1/16

透過2017年7月3日債券通正式啟動，中國已明顯放出對外開放的訊號，有鑑於此，富邦投信認為投資人應搶先積極布局中國的債市，順勢推出富邦中國政策金融債ETF基金，於1月16日起募集。由於外資投資中國債券的比率仍低，建議投資人可搶先布局中國政策金融債，以達分散風險、同時追求收益的目的。　　富邦中國政策金融債ETF追蹤指數為彭博巴克萊中國政策金融債指數，富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文表示，由於中國政策金融債發行人信用評級與中國國家主權信用評級相同，但相較之下，過去中國政策金融債擁有較高的殖利率、流動性良好、交易量大，投資人傾向將中國政策金融債視為交易標的，而國債則為長期投資配置。因此，中國政策金融債的殖利率上下波動幅度多大於中國國債。展望2018年，若債市情緒好轉，中國政策金融債與中國國債的利差有機會大幅收斂，因此投資中國政策金融債所得到的報酬將有機會高過中國國債。　　廖崇文進一步指出，中國發債量已達全球第三大，近年中國債市加速成長，總估值已達65兆人民幣，高於中國股市規模。預計2020年，發債量與買盤推動，市場估值再追上GDP規模，發展趨勢銳不可當。　　廖崇文強調，由國家出資成立的中國政策性銀行，隸屬於中國國務院領導，其所發行之債券，信用評級與中國國家主權信用評級相同，佔銀行間市場交易量比重高達60％，流動性佳，且與同年期中國國債殖利率之利差達35～100bps，具利差優勢，故富邦中國政策金融債券ETF，可說是錢進中國高品質債券的投資利器。<摘錄工商>

富邦投信董事長胡德興談經營管理祕訣願景．熱情驅動創新

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2018/1/15

談起經營管理的秘訣，富邦投信董事長胡德興表示，最重要的是必須有「願景」跟「熱情」，即便他在資產管理業已經很多年，看到了未來資產管理業發展的潛力，但市場不斷變化，現在業者不是只有賣基金，還要能創新。比如未來可以打造技術輸出到亞洲各國，變成區域資產管理的領先者，身為經營者就要驅動大家往這個方向走。　　善用資源厚植實力　　要成就這樣的未來，胡德興認為要做的事很多，包括打造產品線跟生態系、通路管理、理財教育的推廣，以及如何運用集團的資源等各方面厚植實力，其中最重要的則是幫助到投資人。　　「保持著這種熱情，每天都會有好的事情發生，遇到困難也能迎刃而解。」胡德興說。　　胡德興認為，有創新才能擴大市場、增加附加價值，除了要不斷學習成長，帶領團隊也是需要熱情，有熱情才有執行力，就有能力去面對挑戰。　　激勵員工求新求變　　當然團隊合作也很重要，不可能只靠一個人。而身為領導者就是要驅動大家求新求變，不斷激勵與鼓勵同仁，只要有熱情，很多事情都可以做到。　　對於富邦集團在中國的布局，胡德興表示，中國是長期策略發展的市場，經營大陸的市場也是很好的學習。　　有機會的話，富邦投信的ETF產品可以做技術的輸出，也可以外派人員去香港、大陸等地的合資公司，對人才的培養也很有幫助。　　胡德興認為，中國開完19大之後，政治面可望有五年穩定掌控，經濟接下來有機會呈跳躍式的成長，大破壞、大連結之下，阿里巴巴、騰訊都是最大的創投業者。　　線上線下已經不能破壞，那就好好的連結，做成一片森林。台灣資產管理業者在大陸發展的優勢是文字語言相同，可以創新很多東西，找到很多新的機會切入。　　在ETF市場這塊，近幾年規模的成長最快，產品發展也愈趨多元。　　創新研發產品多元　　胡德興指出，如果不想跟別家發一樣的ETF產品，選比較難的來發，成本又高，除了困難度較高之外，若是沒有好好造市，這個產品又可能會死掉，因此研發與創新都是非常有挑戰性的。　　而在台灣這個市場裡面，ETF至少要做到前兩名，才有競爭力跟生存到最後的能力。　　胡德興強調，現在的資產管理業，跟以前傳統的打仗又不一樣，就是需要一個願景，還有熱情，才能在愈來愈競爭的環境裡看到未來，面對挑戰。<摘錄經濟>

投信搶市基金投資靠LINE搞定

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2018/1/2

隨新媒體時代來臨，且因應金融服務數位化趨勢，投信基金業者在行銷管道也開始轉向，尤其近年投信業者透過LINE和投資人進行交流，其中富蘭克林、摩根和安聯都已設立官方帳號且有專屬貼圖，包括聯博、富邦、瀚亞、野村和中信投信等也透過LINE@推播相關基金訊息，藉此讓投資人掌握最新理財趨勢，同時強化基金品牌知名度。　　據統計，國內設有LINE官方帳號的投信公司有富蘭克林投顧、摩根投信及去年第4季才成立的安聯投信，這類官方帳號的進入門檻高、投資金額較大也多擁有自己的貼圖，多是業者希望進行長期投資教育、強化品牌甚至藉此擴大客群進而搶市的新行銷方式，也多設立有專責部門和人力管理，已成為投信投顧業者相當重視的行銷管道之一。　　摩根投信社群媒體副總黨岱峰指出，新媒體策略不外乎「簡單（easy）」，雖然數位、金融兩者聽起來都很難，但結合在一起必須簡單。尤其現代人往往生活匆忙，只有簡單的訊息才能吸收。舉例來說，有一年父親節剛好撞期七夕情人節，摩根團隊以「情人」的概念串聯兩個重要節日，在LINE推出活動資訊，告訴大眾如果不想在前世與今世情人間抉擇，最佳策略就是及早理財，滿足雙方需求。　　自2015年中旬推出LINE官方帳號「摩根基金1號理財講堂」，2018年將以「你的私人財富教練」嶄新面貌和粉絲見面，並同時推出新的動態貼圖打頭陣供粉絲免費下載，上線兩天便已創造逾百萬下載量。　　除了這三家投資在LINE較多的投信業者，其他基金業者也開始紛紛透過LINE@推播訊息來吸引投資人，透過告知投資人基金淨值、理財訊息、新聞等相關資訊，來擴大客群。目前包括聯博、富邦、瀚亞、野村等投信都已設立，另外，日前才剛設立成軍的中國信託投信LINE@，更積極透過加入好友就抽多項限量好禮的活動吸引客群，可見基金公司在行銷上已逐漸將戰場轉向新媒體市場。<摘錄工商>

富邦投信申請道瓊斯台灣高股息指數認可

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2017/12/20

證交所昨（19）日表示，富邦投信已送件申請「道瓊斯台灣優質高股息30指數」資格認可，是今年度第15件指數資格認可申請案，也是投信追蹤高股息系列中另一檔有國內成分股為標的的指數。　　證交所表示，依據申請資料顯示，「道瓊斯台灣優質高股息30指數」編製機構為美國標普道瓊斯指數公司，才於本月7日發布，指數基期為2008年3月21日，指數採流通市值加權方式編製，指數成分須連續5年有配發股息，涵蓋台灣集中市場與櫃買市場掛牌的30檔股票計12個產業。<摘錄工商>

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