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A股迎反彈行情富邦上証 可逢低布局
公開資訊觀測站
2018/7/5
6月以來A股市場並不平靜,先後面臨限售解禁規模增加、股權質押平倉壓力上升、產業資本持續減持等流動性風險,中國股市因而面臨一波修正壓力。 富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文表示,中國股市在歷經6月份調整過後,股價再大幅修正可能性已不高,有鑒於A股評價已處於相對偏低的水位,加上近期官方密集出台維穩政策,且A股即將披露中報業績預喜之下,7月中國股市可望迎來一波跌深反彈行情。 廖崇文指出,從貨幣政策的角度觀察,7月5日中國將再次實施定向降準,總計今年以來,人行已定向降準三次,其中1月普惠金融定向降準釋放資金4,500億人民幣(以下皆為人民幣)、4月降準置換中期借貸便利(MLF)後釋放資金4,000億,以及6月定向降準釋放資金7,000億。此外,5月MLF擔保品擴容,加上6月央行超量投放MLF之下,奠定中國人行貨幣政策轉趨寬鬆訊號。 廖崇文進一步指出,截至6月28日為止,A股已有1,193家上市公司披露2018年半年報業績預告。從預告類型分析,1,193家公司當中,預喜家數共862家,占比高達72%。 儘管以內資為主體的中國A股近期表現較為偏弱,但由於基本面表現不弱,加上政策面支撐,均有助益金融市場體質的改善,加上外資態度正面,仍提供股市中長線利多支持,未來展望仍不看淡。 廖崇文建議,待A股近期止穩後,仍可伺機進場逢低布局,掌握長線行情。投資人不妨持續關注追蹤上証180指數的富邦上証(股票代號:006205)。 該ETF成分股為上海證交所最具代表性的180檔股票,藍籌、金融類股為主,其中金融地產占比約5成,是布局A股不可或缺的首選。<摘錄工商>
10檔陸股ETF重摔逾14%
公開資訊觀測站
2018/7/5
近來A股市場不平靜,先後面臨貿易戰升溫,陸股面臨一波修正壓 力,今年來跌幅前10大陸股ETF,股價都重摔逾14%,國泰中國A50正 2(00655L)跌36.4%最深,元大滬深300正2(00637L)遭法人賣超 逾100萬張,也大跌35.05%。 富邦投信量化及指數投資部副總廖崇文表示,陸股歷經6月調整過 後,股價再大幅修正可能性已不高,有鑒於A股評價已處於相對偏低 的水位,加上近期官方密集出台維穩政策,且A股即將披露中報業績 預喜下,7月陸股可望迎來一波跌深反彈行情。 元大MSCI A股ETF經理人陳重銓認為,若中美提出加徵500億美元關 稅正式實施,估計衝擊中國經濟成長率(GDP)約0.3~0.4%、美國 約0.2~0.3%,實值影響有限。近期股市震盪主要來自於市場對川普 態度反覆、捉摸不定等心理因素影響,在談判共識達成前,對市場影 響仍在所難免。 廖崇文並指出,A股除了有入摩題材外,因中國股市基本面尚穩, 企業獲利表現不差,因此在評價面上擁有相對較低的估值,以上証1 80指數來說,本益比約12倍,相較美股的21倍及MSCI新興市場的13. 6倍均相對便宜,投資價值浮現。 <摘錄工商>
富邦投信:股債平衡配置 有效控管風險
公開資訊觀測站
2018/6/28
受到中美貿易戰升溫持續干擾,上證綜合指數在19日當天跌破3,000點整數大關,創下近兩年新低。富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文表示,儘管短期在中美貿易戰升溫下或將壓抑股市,然而上證指數因以大型藍籌股為主,在市場波動加大之際,表現可望相對抗跌,加上A股入摩效益將陸續顯現之下,建議投資人除了應將A股(如富邦上証《股票代號:006205》+富邦深100《股票代號:00639》)納入投資組合外,也可以增加配置富邦中國政策債(股票代號:00718B),有機會提升投資組合績效,亦可降低投資組合波動率,有效控管下檔風險。 廖崇文指出,中國股市在歷經6月調整過後,股價再大幅修正可能性已不高,目前上証180指數本益比僅13倍、深100指數僅23倍,評價皆處在相對偏低的水位,加上近期官方密集的維穩政策下,中國股市可望迎來一波反彈行情,以大型藍籌股為主的上証市場,逢低布局正是時候。<摘錄工商>
科技業展望佳 富邦NASDAQ後市俏
公開資訊觀測站
2018/6/27
受惠於景氣擴張及稅改等財政政策,加上新興科技應用持續發展,美國企業獲利表現亮眼,根據Factset 6月1日報告顯示,科技類股第2季獲利成長率預估為13%,表現相對亮眼。Bloomberg調查也顯示,NASDAQ-100指數成分股第2、3季盈餘成長率分別預估為29.6%、34%,優於S&P500指數25.2%及29%。 富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出,這正突顯美股企業盈餘未來展望看好,且以科技股動能尤佳,以科技概念為主軸的NASDAQ-100指數有望續強,投資人可藉由富邦NASDAQ(股票代號:00662)參與多頭行情。 廖崇文認為,歷史經驗顯示,FED緩步升息背後隱含美國景氣回升,美股終將反映經濟基本面的利多而走揚,觀察歷次FED升息後美股的表現,NASDAQ-100指數在首次升息後平均最高漲幅可達50%、優於S&P500指數的25%,預期NASDAQ-100指數後市可望相對強勢。 廖崇文指出,基於經濟基本面相對穩健、企業獲利佳以及貿易衝突有望趨緩,儘管在貿易議題及地緣政治上仍有部分不確定性,但對市場的衝擊已有降低,因此預期近月美股仍有表現空間,有望持續向上整理。 目前美股正處於升息的循環當中,但NASDAQ-100指數因特性使然下,未來成長空間有望較佳,廖崇文建議投資人不妨選擇以科技股為主的NASDAQ-100指數,在基本面及動能上表現相對較佳,因此追蹤NASDAQ-100指數的富邦NASDAQ(股票代號:00662)為投資人投資被動式美股標的的較佳選擇,或可善用富邦NASDAQ正2(股票代號:00670L)作為短線槓桿操作的工具,快速掌握行情契機。(項家麟)<摘錄經濟>
NBI生技、藍籌30等ETF 爆量反彈
公開資訊觀測站
2018/6/21
美國NBI生技指數近來漲勢亮眼,帶動群益NBI生技(00678)昨( 20)日價量齊揚,以大漲2.5%作收,成交量並較前一日激增近6成; 另與美港台等連動的正向2倍ETF,也普遍隨著股市而反彈,其中,以 大型績優權值股為成分股的兆豐藍籌30(00690),更爆1.7倍以上大 量攻堅。 群益NBI生技ETF基金經理人張菁惠表示,今年以來NBI生技指數上 漲4.89%表現亮麗,從NBI指數表現來看,今年來中小型生技股在併 購風潮的帶動下股價表現持續優於S & P 500指數,至於大型股則受 到藥物臨床實驗療效未如預期的影響,股價表現較為落後。 張菁惠指出,目前NBI指數處於多頭趨勢低檔位置,在總體因素( 老年化、新藥核准加速、於稅改有望通過帶來併購、股票回購等因素 )仍處順風情況下,歷史經驗來看NBI多頭趨勢在揚時總是來的又急 又快,建議目前尚無生技正面消息刺激NBI上漲時先行布局。 受惠於景氣擴張及稅改等財政政策,加上新興科技應用持續發展, 美國企業獲利表現亮眼,據Factset日前報告顯示,科技股第2季獲利 預估成長13%,表現相對亮眼。彭博調查也顯示,NASDAQ-100指數成 分股預估第2、3季盈餘分別成長29.6%、34%,優於S & P500指數 25.2%及29%。 富邦投信量化及指數投資部副總廖崇文指出,這也突顯美股企業盈 餘未來展望看好,以科技股動能尤佳,以科技概念為主軸的NASDAQ- 100指數有望續強,可留意相關連動ETF。 <摘錄工商>
富邦投信ETF 規模逾千億台幣
公開資訊觀測站
2018/6/19
富邦投信日前發表下半年全球投資展望,富邦投信董事長胡德興表示,富邦投信今年以來已發行5檔ETF及1檔主動式基金,截至5月底,旗下基金已達53檔、規模為新台幣1,512億,今年以來規模成長幅度近25%,其中ETF規模就已逾新台幣千億達1,066億元、成長幅度更達45%,是富邦投信自2006年正式跨足被動式商品以來的重要里程碑。 富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出,下半年全球金融市場的正向因子包括股市波動回落、企業獲利維持雙位數增長、美國經濟持續擴張及通膨仍屬溫和,至於負向因子則是FED收縮流動性、美元走升使新興市場資金流出、長短天期利差持續收斂及貿易戰。 股市方面,廖崇文看好美股、中國A股及香港恒生國企股,主要是美國景氣領先全球主要國家持續擴張,市場持續上修美股獲利預期,雖然美中貿易談判角力與升息隱憂仍未退散,在經濟數據和企業獲利穩健成長下,仍將吸引資金流入,有利股市向上;中國方面調整接近尾聲,政策行情將逐漸浮現,A股入摩後尾端風險下降,外資對陸股長線投資信心將逐步加溫,建議可逐漸加碼A股及香港恒生國企股。 債市方面,廖崇文認為,美國企業第一季財報表現佳、油價上漲帶動能源債價格,高收債是近期表現最佳的券種;但短線在利差收斂空間已逐漸縮窄之下,預期下半年仍呈現高檔震盪整理走勢。此外,美國10年期公債殖利率一度突破3%,站上近7年來高點,然美國經濟數據表現佳,加上油價持續上揚,市場對通膨、升息的預期加重,投資等級債券亦受到10年期美債殖利率攀高壓力下,未來表現較有壓力。 <摘錄經濟>
富邦編製債券ETF指數 過關
公開資訊觀測站
2018/6/14
櫃買中心於12日召開上櫃指數股票型基金(ETF)標的指數資格認可審查會議,審查通過富邦投信申請以彭博指數服務公司(Bloomberg Index Services Limited)編製「彭博巴克萊美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數」及以富時固定收益公司(FTSE Fixed Income LLC)編製「富時中國政策金融債券0-1年指數」的指數資格。 櫃買中心表示,二檔債券指數分別為衡量美元A-等級以上9-35年公司債券市場,與中國0-1年政策金融債券市場的績效表現,目前該等指數分別由382檔及50檔成分債券組成,加權平均剩餘年期分別為21.3年及0.53年,平均到期殖利率則分別為4.31%及3.54%。 富邦投信指出,此次申請這兩檔指數,主要是補齊產品線,讓產品線更為完整。美元的部分增加A-等級的債券,中國債部分則是增加不到一年期的短債,以滿足投資人與法人不同的需求。 依櫃買中心統計,截至11日止,櫃買中心債券ETF市場發行規模已達1,239億元,超過我國整體ETF市場的25%,今年以來債券ETF的交易日均值達8.39億元,較去年成長204%。櫃買中心表示,今年度以來已有五家投信公司向櫃買中心送件申請並取得十檔債券ETF之指數資格同意函,預期今年度櫃買債券ETF市場可望突破2,000億元。 <摘錄經濟>
恆生國企股 投信喊加碼
公開資訊觀測站
2018/6/14
富邦投信發表下半年全球投資展望,看好股優於債,市場則看好美股、中國A股及香港恆生國企股。 富邦投信指出,美股獲利預期持續上修,而中國入摩後,A股將迎來質量提升,建議投資人可加碼美股及AH股。而且,不論手中是否已有A股部位,建議利用可覆蓋入摩A股成分股達92%的富邦上證與富邦深100投資組合為投資標的,掌握A股入摩最佳組合。 富邦投信董事長胡德興表示,富邦投信今年以來已發行五檔ETF及一檔主動式基金,截至5月底,旗下基金已達53檔、規模為新台幣1,512億元今年以來規模成長幅度近25%,其中ETF規模就已逾新台幣千億元大關,達1,066億元、成長幅度更達45%。 去年富邦發了12檔商品,今年發行商品數量肯定將超過去年,其中債券ETF的興起也是促成ETF規模持續上升的動力之一。 富邦投信量化及指數投資部廖崇文副總經理指出,下半年全球金融市場股市波動回落、企業獲利維持雙位數增長、美國經濟持續擴張及通膨仍屬溫和,不過仍須留意Fed收縮流動性、美元走升使新興市場資金流出、長短天期利差持續收斂及貿易戰等風險。廖崇文看好美股、中國A股及香港恆生國企股,主要是美國景氣領先全球主要國家持續擴張,在經濟數據和企業獲利穩健成長下,仍將吸引資金流入。 債市方面,廖崇文認為,高收債近期表現最佳,但短線在利差收斂空間已逐漸縮窄下,預期下半年將高檔整理。<摘錄經濟>
富邦投信債券ETF 通過認可
公開資訊觀測站
2018/6/14
櫃買12日召開上櫃指數股票型基金(ETF)標的指數資格認可審查 會議,審查通過富邦投信申請以彭博指數服務公司(Bloomberg Ind ex Services Limited)編製「彭博巴克萊美元公司債A等級9~35年 發行人3%限制指數」,及以富時固定收益公司(FTSE Fixed Incom e LLC)編製「富時中國政策金融債券0-1年指數」之指數資格。 櫃買表示,兩檔債券指數分別為衡量美元A-等級以上9~35年公司 債券市場與中國0-1年政策金融債券市場之績效表現,目前該等指數 分別由382檔及50檔成分債券組成,加權平均剩餘年期分別為21.3年 及0.53年,平均到期殖利率則分別為4.31%及3.54%。 依櫃買統計,截至6/11櫃買中心債券ETF市場發行規模已達1,239億 元,超過我國整體ETF市場的25%,今年來債券ETF的交易日均值達8 .39億元,年增204%。櫃買表示,今年度來已有5家投信公司向櫃買 送件申請並取得10檔債券ETF之指數資格同意函,預期今年度櫃買債 券ETF市場可望突破2,000億元,有機會成為亞洲最大的債券ETF市場 。 <摘錄工商>
富邦上証+富邦深100 布局A股優選
公開資訊觀測站
2018/6/13
中國官方政策改革不斷,對資本市場將是一大助益。富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文表示,政策利多不斷加上A股入摩加持,A股中以銀行、非銀金融、醫藥生物等三大行業被納入MSCI成分股的公司數量最多,未來成長潛力可期,上証180及深証100指數可望受惠,建議投資人可以富邦上証(票代號:006205)與富邦深100(股票代號:00639)的投資組合來布局A股。 廖崇文指出,雖然6月有FED升息預期干擾,但因市場早已充分反應其利空,故除非屆時FED升幅超乎預期,亦或是升息的頻率較預期為快下,否則上述利空對A股衝擊將有限,最終A股將反應政策利多釋放,及經濟基本面改善之下,6月中國股市有望展開一波入摩行情。 5月15日MSCI公告,A股確定234檔公司將分兩階段納入,第一階段6月1日納入MSCI新興市場指數比例為2.5%,第二階段9月3日將提高至5%;若以產業別分析,銀行、非銀金融、醫藥生物等三大行業,被納入MSCI成分股公司數量最多。廖崇文指出,上証180指數加上深証100指數的成分股合計280檔中,占MSCI的權重達93.07%,接近百分百複製MSCI將納入的陸股標的,加上其PE估值截至5月29日分別僅8.9、19.7,皆處在10年平均10.2、25.1倍的水準之下,未來潛力無窮,上証180及深証100指數可望受惠。 廖崇文進一步說明,富邦上証180 ETF為追蹤中國上証180指數,此指數是精選A股中最具代表的180檔股票,市值大且覆蓋率高,價值與成長股兼備;富邦深証100 ETF為追蹤中國深証100指數,此指數精選具創新、市場領先地位,及產業龍頭的成長價值型藍籌股,故未來A股入摩效益發威,上証180及深証100指數將可望受惠。 綜觀上述,A股納入MSCI影響是長期,就資產配置的角度來觀察,A股是不可或缺的配置首選,且因A股在今年已歷經一波修正,短期在中美貿易戰影響歹戲拖棚,市場評估造成更大衝擊的機率不高,加上A股入摩效益即將顯現之下,以富邦上証180結合富邦深100,正是搶搭入摩列車的最佳拍檔。<摘錄經濟>
富邦臺灣中小ETF 5/17上市
公開資訊觀測站
2018/5/24
富邦臺灣中小(00733)ETF於17日上市,以Smart Beta動能因子篩 選出財務表現亮眼、投資價值被低估的企業為投資標的。上市掛牌來 吸引投資人目光,昨(23)日伴隨大盤拉回收20.38元,小跌1.55% 。 證交所表示,臺灣以中小企業為大宗,許多具成長潛力或績效優異 的中小型公司較不為投資人所知,經由投資以中小型股為標的之ETF ,除可提升企業被投資機會,也可讓投資人直接參與優質中小企業強 勁的成長力道,是掌握台股動能的好選擇。 富邦投信量化及指數投資部副總廖崇文指出,「中小型A級動能50 指數」成分股篩選,先刪除市值前50大股票,再以近1年成交值前20 %、近3個月日均量1萬張或近3個月平均周轉率達6%作為流動性檢驗 標 準;另要求上市滿1年且近1期季報無虧損,再以各項動能因子篩 選出具超額報酬、與大盤連動性高的中小型股。 <摘錄工商>
富邦美債1-3年ETF 擇優配置
公開資訊觀測站
2018/5/23
2018以來國際市場的風險性與不確定持續加溫,歐洲地緣政治風險再度升高,亦持續干擾著整個國際市場的演變。富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出,由於股市延續震盪,投資人資金尋求避險,據Lipper數據顯示,截至5月9日止美債基金已連續6周呈現淨流入,再加上近期美國10年期債券殖利率走高至2.9%~3.0%附近,且市場已大致反應升息預期,在FED重申維持漸進升息基調下,近期債券殖利率不易再顯著彈升,美債的吸引力增加,國內發行的美國政府債ETF規模今年以來更大幅成長52%。 廖崇文表示,在國內投資人可選的標的上,除了傳統的債券型基金外,掛牌交易的美債ETF由於交易成本及便利性具有優勢,亦成為近年來市場追捧的投資商品,統計自2017年以來,美債ETF商品的資產規模持續走升,而在今年第1季歷經股市震盪下,更有顯著成長,截至5月14日,國內所有掛牌交易的美國政府債券ETF (包含槓反型)資產規模合計為新台幣533億元,今年以來成長逾50%,顯示深受投資人所青睞。 廖崇文指出,在債種的選擇上,由於美國通膨升溫與升息仍是長線趨勢,長年期美債風險仍相對較高,但短年期美債由於存續期間較短,對利率敏感度相對低,加上近期美元仍偏向走升,因此短年期美債ETF仍是建議的美債投資商品首選。 值得一提的是,近期短年期美債的交易量也顯著增加,以「富邦美債1-3年」這檔ETF為例,累計4月份的成交量達2萬2,006張,較3月份的1萬1,876張成長躍升逾八成,亦印證短年期美債ETF利多看法。 因此,由於短年期美債ETF近期不排除尚有表現機會,加上交易成本及便利性優於一般債券,廖崇文建議,基於資產配置考量,建議投資人仍可擇優適度配置短年期美債ETF,應有助於投資組合之表現,如富邦美債1-3年(證券代號:00694B)。(項家麟) <摘錄經濟>
富邦臺灣中小 搶搭台股漲升列車
公開資訊觀測站
2018/5/22
富邦臺灣中小A級動能50 ETF基金(股票簡稱:富邦臺灣中小、股票代號:00733),17日掛牌上市以來交投熱絡,昨(21)日交易量達8,664張,投資人可藉此檔ETF來參與中小型股行情,建構具有成長動能策略的投資組合。 富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出,台股ETF發展已由大盤指數進入風格指數(例如:Smart Beta),也是今年台股ETF規模的主要成長動能。此次富邦投信再發行富邦臺灣中小ETF,是延續智能投資(Smart Beta)策略選股,提供投資人做為投資組合中核心持股之外的衛星配置,透過追蹤臺灣指數公司中小型A級動能50指數,智能精選50檔具備成長動能、且有機會獲得超額報酬的優質股票,在目前台股盤勢震盪之際,可望有更亮眼的報酬表現。 依據臺灣指數公司的統計資料顯示,該指數2015~2017年的報酬率達56.17%,顯著優於加權指數的14.76%、臺灣50指數的19.34%以及臺灣中型100指數的3.94%,此外,股東權益報酬率也相對較佳。 廖崇文分析,今年以來台股表現相對抗跌,除了在基本面上,外銷表現持續良好,尤其第一季外銷訂單年成長19.8%創歷年同期新高,顯示經濟體質穩健外,台股殖利率相較國際股市佳。 廖崇文強調,富邦臺灣中小ETF追蹤指數為臺灣指數公司中小型A級動能50指數,該指數主要利用Smart Beta策略,透過規模與動能因子選股,篩選出流動性佳、成長動能具延續性的中小型股票。投資人不妨以富邦臺灣中小ETF參與中小型股行情,因其與其他中小型指數採取一般市值選股指數較為不同,主要運用市場模型獲取股價成長動能,篩選出超額報酬表現最高的前50檔中小型上市公司。(項家麟) <摘錄經濟>
AAII看多 富邦NASDAQ後市俏
公開資訊觀測站
2018/5/17
4月下旬以來,美股呈現震盪走勢,表現相對抗跌。富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出,美國經濟基本面穩健,企業獲利改善,短期調整後反提供較佳的進場時機,加上目前AAII美股投資人調查報告顯示,投資人看多高於看空,根據近5年資料,此時投資美股的NASDAQ-100指數,無論是短中長期皆有不錯的回報,持有一年的平均報酬率甚至高達兩成,透露出此時正是布局富邦NASDAQ(股票代號:00662)的正向訊號。 AAII美股投資人調查,是美國散戶投資人協會針對協會會員每周所做的調查,針對未來6個月景氣走向看法。根據AAII4月26日調查結果顯示,散戶投資人看多美股比例為36.91%,看空美股的比例降至25.55%,保持中立37.54%。統計近5年當散戶投資人看多高於看空比例後,進場投資NASDAQ-100指數,持有3個月後美股漲幅為6.5%、持有半年漲幅13.0%,若持有1年,美股的漲幅更擴大逾兩成。 廖崇文建議可逢低布局美國科技類股相關的ETF商品,如追蹤NASDAQ-100指數的富邦NASDAQ,或善用槓桿型ETF富邦NASDAQ正2(股票代號:00670L)來增益,掌握美股未來漲升行情。(項家麟) <摘錄經濟>
富邦臺灣中小ETF 今上市
公開資訊觀測站
2018/5/17
富邦臺灣中小A級動能50 ETF(00733)將於今(17)日在證交所掛牌上市,追蹤指數為臺灣指數公司中小型A級動能50指數,該指數主要利用智能投資(Smart Beta)策略,透過規模與動能因子選股,篩選出流動性佳、成長動能具延續性的中小型股票。 富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出,台股ETF發展已由大盤指數進入風格指數(如Smart Beta),如富邦投信今年第1季發行的富邦臺灣優質高息ETF(00730),也吸引到近新台幣30億元資金,可說是今年台股ETF規模主要成長動能。 此次富邦投信再發行富邦臺灣中小ETF,也是延續Smart Beta策略選股,提供投資人做為投資組合中核心持股之外的衛星配置。這檔ETF透過追蹤臺灣指數公司中小型A級動能50指數,智能精選50檔具備成長動能、且有機會獲得超額報酬的優質股票,在目前台股盤勢震盪之際,可望有更亮眼的報酬。 臺灣指數公司統計顯示,中小型A級動能50指數2015~2017年的報酬率達56.17%,顯著優於加權指數的14.76%、臺灣50指數的19.34%及臺灣中型100指數的3.94%,且股東權益報酬率也較佳。 此外,儘管中小型股波動度較高,但當利空事件干擾時,中小型A級動能50指數也有機會有較佳的表現。<摘錄經濟>
A股上檔空間有看頭 建議股債並進
公開資訊觀測站
2018/5/17
A股入摩讓國際資金對陸股布局腳步加快,投信法人表示,陸股現階段除了有題材面優勢,經濟基本面和企業獲利動能也相當有看頭,預估陸股深具估值重估機會,現階段參與A股,上檔空間值得期待。 摩根中國雙息平衡基金經理人應迦得指出,目前A股的外資占比不到2%,但長線來看,隨A股納摩,來自海外的全球資金將更密切關注大陸,更多亞洲及新興市場股票型基金也將跟著把A股納入投資標的,預估未來五至十年外資持有A股比重可望進一步攀升至一成左右,帶進2兆人民幣的資金。 除了題材面加持,當前A股企業獲利動能也相當強勁。A股淨利潤率自2016年以來逐年成長,2017年以18.9%的年增長,改寫七年來最快增速,今年首季再繳出15.8%的亮眼佳績,中金公司預估,今年整體A股企業的營利成長腳步可望再踩油門至27.1%,看好A股後市有望和強勁的企業獲利呈現亦步亦趨的關係。 凱基亞洲護城河基金經理人張逸敏表示,今年來陸股表現相對受抑,然而大陸企業預估EPS持續上升,政府不斷釋放利多政策,預期將有助股市維穩,且今年6月A股將納入MSCI,長期帶來約3千億美元的資金增量,產業上看好受惠消費升級的機場類股,以及銀行、保險及資產管理等金融股。 富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文表示,A股入摩議題無疑是近期A股的最大利多題材,且陸股在歷經4月調整後,再大幅修正的空間已有限,根據近五年統計資料,每年5月進場投資陸股至年底,滬深兩市的平均報酬率約落在10%上下,勝率也有六成以上,建議投資人可以逢低布局。 回顧過去陸股即便在牛市期間,也是一路震盪走高,顯示即便身處多頭行情,波動仍難以避免,因此部分投信法人提醒,投資人仍應留意潛在波動,並建議可透過聚焦高息A股的平衡基金來強化收益,做好波動管理,並伺機掌握A股資本增值契機。<摘錄工商>
富邦臺灣中小A級動能50ETF 今掛牌
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2018/5/17
「富邦臺灣中小A級動能50ETF基金」(股票代號:00733)於今(17)日於臺灣證券交易所掛牌上市,追蹤指數為臺灣指數公司中小型A級動能50指數,該指數主要利用智能投資(SmartBeta)策略,透過規模與動能因子選股,篩選出流動性佳、成長動能具延續性的中小型股票。 富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出,此次發行富邦臺灣中小ETF,也是延續富邦臺灣優質高息ETF(股票代號:00730)SmartBeta策略選股,提供投資人做為投資組合中核心持股之外的衛星配置,透過追蹤臺灣指數公司中小型A級動能50指數,智能精選50檔具備成長動能、而且有機會獲得超額報酬的優質股票,在目前台股盤勢震盪之際,可望有更亮眼的報酬表現。 依據臺灣指數公司的統計資料顯示,該指數2015~2017年之報酬率達56.17%,顯著優於加權指數的14.76%、臺灣50指數的19.34%以及臺灣中型100指數的3.94%,此外,股東權益報酬率也相對較佳,儘管中小型股波動度較高,然當利空事件出現干擾時,該指數也有機會有較佳的表現。 以近年國際風險事件為例,如在過去美債降評事件、2016年川普當選等股市利空,該指數跌幅相對其他台股主要指數大致較低,表現確實相對抗跌。 廖崇文強調,投資人可採富邦臺灣中小這檔ETF來參與中小型股行情,因其與其他中小型指數採取一般市值選股指數較為不同,主要乃運用市場模型獲取股價成長動能,篩選出超額報酬表現最高的前50檔中小型上市公司,可建構具有成長動能策略的投資組合。<摘錄工商>
富邦全方位入息ETF傘型基金 5╱24開募
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2018/5/11
市場波動度加大、美國持續升息,是今年投資人需要面對與解決的兩大課題。富邦投信最新推出的「富邦全方位入息ETF傘型基金」,針對今年投資市場應運而生,預計5月24日起募集。 富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出,富邦全方位入息ETF傘型基金採取投資級公司債及短年期高收益債的雙債收益配置方式,以及全方位入息策略,可因應市場變化,進可攻退可守。當市場波動度加大時,投資人應該尋求信用風險低、資產安全性高、能追求穩定收益的投資工具,如BBB投資級公司債,能強勢防守;而升息預期上升之時,則應採取天期短、利率風險有限、收益率較高的投資工具,如1-5年高收益債券,守中還能待攻。富邦全方位入息ETF傘型基金即包含上述兩類ETF,配置策略互補,能滿足不同需求。 富邦全方位入息ETF傘型基金之兩檔子基金包括富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金,以及富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金,追蹤指數分別為「彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數」及「彭博巴克萊優選1-5年高收益(中國除外)債券指數」,根據Bloomberg過去資料顯示,此兩個指數長期表現為正報酬的機率相當高,彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數自2008Q1~2018Q1的平均季報酬為2.1%、正報酬機率為66%,而彭博巴克萊優選1-5年高收益(中國除外)債券指數自2012Q4~2018Q1的平均季報酬為1.1%、正報酬機率為73%。 廖崇文強調,善用投資級公司債及短年期高收益債的配置策略應用,能夠有效優化投資組合。以投資標普500指數為例,若將50%比例配置於BBB公司債指數,該組合在維持一定的報酬率下,年化波動率顯著下降,達到平衡風險效果;此外,短年期高收益債由於存續期間短,有助降低利率風險,如美國自2015年12月啟動升息循環後,相較美國公債的平緩表現,1-5年高收益債報酬率仍持續走升,故配置短年期高收益債,能夠因應利率風險與景氣升溫。(項家麟)<摘錄經濟>
富邦投信徵才 開出條件
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2018/5/10
台北成大校友會昨(9)日舉辦成大校友企業家論壇記者會,成大交管系校友、富邦投信董事長胡德興表示,富邦投信重視的人才特質,是具備踏實、努力、而且在變動環境中還能展現堅忍不拔的態度,尤其更歡迎跨領域人才前來面試。 台北成大校友會昨日為11日舉行的企業家論壇「台灣青世代的機會與挑戰」舉行暖身記者會,包括長虹建設董事長李文造、富邦投信董事長胡德興、成大校友會會長王金來均到場。 富邦投信董事長胡德興指出,面試新進人員時,富邦投信最重視個人態度更甚於能力或聰明才智,譬如爭取工作時的認真程度,或是在多變、充滿挑戰、甚至艱辛的環境中仍能展現堅忍不拔的態度,能力能不能慢慢積累等,整體而言,踏實、努力是最重視的人格特質。 殷實的人格特質,尤其充分展現在成大校友身上,胡德興說,企業最愛成大畢業生不是沒有原因,儘管碰到不令人滿意的工作環境,成大人通常仍努力完成工作、接受改變,有著認份、踏實的性格,因此成大校友跳槽的少,在一間公司任職的時間也較長,他以自己為例,儘管身處變動極快的金融、外資圈,他變換工作的頻率不高,第一份工作做了四年,於第二份工作更長達14年,現任職於富邦投信也超過九年,展現成大人風格。 除了人格特質,富邦投信也相當歡迎跨領域人才,大學鑽研理工或其他科系,研究所如能聚焦財務管理,結合產業背景與分析能力,再搭配努力態度,這樣的人才更加分。 <摘錄經濟>
「富邦全方位入息ETF傘型基金」5/24開始募集
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2018/5/10
市場波動度加大、美國持續升息,是今年投資人需要面對與解決的兩大課題。富邦投信最新推出的「富邦全方位入息ETF傘型基金」,就是針對今年投資市場應運而生的商品,預計將於5月24日起募集。 富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出,富邦全方位入息ETF傘型基金採取投資級公司債及短年期高收益債之雙債收益配置方式,以及全方位入息策略,可因應市場變化,進可攻退可守。當市場波動度加大時,投資人應該尋求信用風險低、資產安全性高、能追求穩定收益的投資工具,如BBB投資級公司債,能強勢防守;而升息預期上升之時,則應採取天期短、利率風險有限、收益率較高的投資工具,如1至5年高收益債券,守中還能待攻。富邦全方位入息ETF傘型基金即包含上述兩類ETF,配置策略互補,能滿足不同需求。 富邦全方位入息ETF傘型基金之兩檔子基金包括富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金,以及富邦彭博巴克萊優選1至5年高收益債券ETF基金,追蹤指數分別為「彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數」及「彭博巴克萊優選1至5年高收益(中國除外)債券指數」,根據Bloomberg過去資料顯示,此兩個指數長期表現為正報酬的機率相當高,彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數自2008Q1~2018Q1的平均季報酬為2.1%、正報酬機率為66%,而彭博巴克萊優選1至5年高收益(中國除外)債券指數自2012Q4~2018Q1的平均季報酬為1.1%、正報酬機率為73%。廖崇文強調,善用投資級公司債及短年期高收益債之配置策略應用,能夠有效優化投資組合。<摘錄工商>
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